06/05/2009 TLEVISA

BOLSA MEXICANA DE VALORES INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIO

ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL CUARTO

TRIMESTRE DE

2007

Y

2008

DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL

GRUPO TELEVISA, S.A.

SECTOR

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

RAMO

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DIVERSOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

GRUPO TELEVISA ES LA COMPAÑÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS GRANDE EN EL MUNDO DE HABLA HISPANA.

FECHA CONSTITUCIÓN

19/12/1990

INSCRIPCIÓN BMV

10/12/1991

VALORES INSCRITOS

ACCIONES

ISSN 1405-5481

FOLIO:

O-2009-02301

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

2008

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

REF S

AÑO:

CONCEPTOS

TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE

s01

ACTIVO TOTAL

s02 s03 s04

ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

%

IMPORTE

%

122,851,805

100

98,703,476

100

68,558,937 41,904,331

56 34

51,973,333 27,304,896

53 28

18,199,880

15

17,294,674

18

s05 s06 s07 s08 s09

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

2,346,795 4,955,472 1,152,459 3,348,610 0

2 4 1 3 0

2,728,917 3,988,677 656,169 8,115,584 0

3 4 1 8 0

s10

INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC.

2,298,977

2

5,555,214

6

s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17

OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1,049,633 30,798,398 17,214,435 36,083,262 4,987,266 28,551,534 1,064,969

1 25 14 29 4 23 1

2,560,370 25,853,925 15,947,946 28,120,276 4,246,509 22,888,858 428,052

3 26 16 28 4 23 0

s18

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

11,433,783

9

7,416,073

8

s19

OTROS ACTIVOS

8,712,077

7

5,344,561

5

s20

PASIVO TOTAL

75,600,129

100

58,053,176

100

s21 s22 s23 s24 s103 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32

PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO

12,611,688 6,337,436 2,283,175 0 138,806 830,073 3,022,198 37,852,746 9,390,239 27,289,650 1,172,857 18,688,012 6,447,683

17 8 3 0 0 1 4 50 12 36 2 25 9

8,252,880 4,457,519 488,650 0 97,696 684,497 2,524,518 25,468,521 9,194,658 15,238,729 1,035,134 19,810,238 4,521,537

14 8 1 0 0 1 4 44 16 26 2 34

s33

CAPITAL CONTABLE

47,251,676

100

40,650,300

100

s34 s35 s36 s79 s39 s40 s41 s42 s44

CAPITAL CONTABLE MINORITARIO CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

s80

RECOMPRA DE ACCIONES

5,232,834 42,018,842 14,608,894 10,060,950 4,547,944 0 27,409,948 32,073,325 645,050 -5,308,427

11 89 31 21 10 0 58 68 1 -11

3,611,187 37,039,113 14,815,514 10,267,570 4,547,944 0 22,223,599 35,671,617 -5,508,952 -7,939,066

9 91 36 25 11 0 55 88 -14 -20

8

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TLEVISA

TRIMESTRE: 04

GRUPO TELEVISA, S.A.

2008

BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

TRIMESTRE AÑO ACTUAL REF S

AÑO:

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

s03 s46 s47

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EFECTIVO INVERSIONES TEMPORALES

s07 s81 s82 s83

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS

s18

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

%

IMPORTE

%

41,904,331

100

27,304,896

100

35,106,060 6,798,271

84 16

25,479,541 1,825,355

93 7

1,152,459 46,588 0 1,105,871

100 4 0 96

656,169 2,909 0 653,260

100 0 0 100

11,433,783

100

7,416,073

100

s48 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) s49 CRÉDITO MERCANTIL s51 OTROS

5,145,125 6,288,658 0

45 55 0

3,437,796 3,978,277 0

46 54 0

s19 s85 s50 s104 s86 s87

8,712,077 2,316,560 0 0 0 6,395,517

100 27 0 0 0 73

5,344,561 53,527 0 0 0 5,291,034

100 1 0 0 0 99

12,611,688 5,984,666 6,627,022

100 47 53

8,252,880 3,293,775 4,959,105

100 40 60

3,022,198 0 439,777 0 0 2,382,428 199,993

100 0 15 0 0 79 7

2,524,518 191,073 307,814 0 0 1,770,057 255,574

100 8 12 0 0 70 10

s27 PASIVO A LARGO PLAZO s59 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA s60 PASIVO EN MONEDA NACIONAL

37,852,746 27,852,746 10,000,000

100 74 26

25,468,521 14,306,061 11,162,460

100 56 44

s31 CRÉDITOS DIFERIDOS s65 CRÉDITO MERCANTIL s67 OTROS

18,688,012 0 18,688,012

100 0 100

19,810,238 0 19,810,238

100 0 100

6,447,683 2,265,161 352,390 0 3,830,132

100 35 5 0 59

4,521,537 1,272,834 314,921 0 2,933,782

100 28 7 0 65

10,060,950 2,378,506 7,682,444

100 24 76

10,267,570 2,427,353 7,840,217

100 24 76

OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS

s21 PASIVO CIRCULANTE s52 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA s53 PASIVO EN MONEDA NACIONAL s26 s88 s89 s68 s90 s58 s105

s32 s66 s91 s92 s69

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PAGAR PROVISIONES OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS CIRCULANTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS

s79 CAPITAL SOCIAL PAGADO s37 NOMINAL s38 ACTUALIZACIÓN

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TRIMESTRE: 04

GRUPO TELEVISA, S.A.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

s42 s93 s43 s94 s95 s45

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO

s44 s70 s71

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

s96

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN

s98

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

s97

2008

BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS

REF S

AÑO:

EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

s100 OTROS

%

IMPORTE

%

32,073,325 2,135,423 0 0 22,134,250 7,803,652

100 7 0 0 69 24

35,671,617 2,135,423 1,240,869 0 24,212,862 8,082,463

100 6 3 0 68 23

645,050 0 0

100 0 0

-5,508,952 -35,186 -2,637,316

100 1 48

-995,855

-154

-1,348,579

24

1,955

0

0

0

0 1,638,950

0 254

-3,224,437 1,736,566

59 -32

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TRIMESTRE: 04

INFORMACIÓN DICTAMINADA

s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s101 s102

2008

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

DATOS INFORMATIVOS

REF S

AÑO:

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS

(*) DATOS EN UNIDADES

55,947,249 1,403,335 40 22,488 0 328,392,764,076 19,570,248,555 0 1,391,927

43,720,453 1,628,742 33 17,777 0 329,960,194,941 25,148,885,190 0 1,002,543

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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL

REF R

AÑO:

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

%

IMPORTE

%

r01 r02 r03 r04 r05 r08 r06

VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

47,972,278 25,221,943 22,750,335 7,622,528 15,127,807 -952,139 -830,882

100 53 47 16 32 -2 -2

41,561,526 20,835,387 20,726,139 6,245,243 14,480,896 -953,352 -410,214

100 50 50 15 35 -2 0

r12

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC.

-1,049,934

-2

-749,299

-2

r48 r09 r10

PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD

0 12,294,852 3,564,195

0 26 7

0 12,368,031 3,349,641

0 30 8

r11

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

8,730,657

18

9,018,390

22

r14 r18

OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

0 8,730,657

0 18

0 9,018,390

0 22

r19

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

927,005

2

935,927

2

r20

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

7,803,652

16

8,082,463

19

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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL

REF R

AÑO:

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

r01 r21 r22 r23

VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

r08 r49 r34 r35

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA

r06 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28

%

IMPORTE

%

47,972,278 41,176,318 6,795,960 491,038

100 86 14 1

41,561,526 36,532,710 5,028,816 460,422

100 88 12 1

-952,139 -924,794 26,896 449

100 97 -3 0

-953,352 -932,531 20,821 0

100 98 -2 0

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

-830,882 2,816,369 0 0 1,299,789 0 685,698 0

100 -339 0 0 -156 0 -83 0

-410,214 2,163,964 -13,034 0 1,844,653 0 215,897 -293,766

100 -528 3 0 -450 0 -53 72

r10 r32

IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO

r33

IMPUESTO DIFERIDO

3,564,195 3,146,339 417,856

100 88 12

3,349,641 3,707,763 -358,122

100 111 -11

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

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TRIMESTRE: 04

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2008

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS INFORMACIÓN DICTAMINADA

REF R

AÑO:

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

r36 r37 r38 r39

VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**)

r40

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)

r41

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)

r47

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

55,859,131 8,404,771 47,972,278 15,127,807

44,609,613 10,337,030 41,561,526 14,480,896

7,803,652

8,082,463

8,730,657 4,311,115

9,018,390 3,223,070

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TRIMESTRE: 04

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GRUPO TELEVISA, S.A.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

rt01 rt02 rt03 rt04 rt05 rt08 rt06

CONSOLIDADO

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

rt48 PARTIDAS NO ORDINARIAS rt09 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD rt10 IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

rt14 OPERACIONES DISCONTINUADAS rt18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA rt19

Impresión Final

(MILES DE PESOS)

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO rt12 CONSOLIDADAS Y ASOC.

rt11

2008

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

REF RT

AÑO:

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN rt20 LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

%

IMPORTE

%

14,471,598 7,434,177 7,037,421 2,278,559 4,758,862 -338,067 499,587

100 51 49 16 33 -2 3

12,407,423 6,029,402 6,378,021 1,774,586 4,603,435 -123,746 -311,132

100 49 51 14 37 0 -3

-613,154

-4

-226,191

-2

0 4,307,228 1,347,012

0 30 9

0 3,942,366 903,380

0 32 7

2,960,216

20

3,038,986

24

0 2,960,216

0 20

0 3,038,986

0 24

117,859

1

204,434

2

2,842,357

20

2,834,552

23

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

2008

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL CONSOLIDADO

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS INFORMACIÓN DICTAMINADA

REF RT

AÑO:

Impresión Final

(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

rt01 rt21 rt22 rt23

VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

rt08 rt49 rt34 rt35

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA

rt06 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 rt10 rt32 rt33

%

IMPORTE

%

14,471,598 12,313,038 2,158,560 67,085

100 85 15 0

12,407,423 10,996,248 1,411,175 134,313

100 89 11 1

-338,067 -313,079 25,172 -184

100 93 -7 0

-123,746 -104,998 18,748 0

100 85 -15 0

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

499,587 843,495 0 0 213,933 0 1,129,149 0

100 169 0 0 43 0 226 0

-311,132 701,174 0 0 530,111 0 -15,294 -124,775

100 -225 0 0 -170 0 5 40

IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO

1,347,012 594,417 752,595

100 44 56

903,380 912,863 -9,483

100 101 -1

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

rt47

2008

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL CONSOLIDADO

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS

REF RT

AÑO:

Impresión Final

(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

1,205,331

894,813

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

INFORMACIÓN DICTAMINADA

REF C

04

AÑO:

2008

CONSOLIDADO Impresión Final

(MILES DE PESOS)

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

c01

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

0

9,018,390

c02

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

0

4,821,095

c03

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

0

13,839,485

c04

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

0

-2,227,595

c05

RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

0

11,611,890

c06

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO

0

6,380,755

c07

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO

0

-8,355,052

c08

RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTE FINANCIAMIENTO

0

-1,974,297

c09

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0

1,123,968

c10

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

0

10,761,561

0

16,543,335

0

27,304,896

c11 c12

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

2008

CONSOLIDADO

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS

Impresión Final

(MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN DICTAMINADA

REF C

AÑO:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

c13 c41

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO + (-) OTRAS PARTIDAS

c04

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

0

-2,227,595

c18

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR

0

-3,090,936

c19

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

0

-1,910,309

c20

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS

0

-443,962

c21

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

0

840,911

c22

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

0

2,376,701

c06

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO

0

6,380,755

c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29 c42

+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + DIVIDENDOS COBRADOS + OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS + (-) OTRAS PARTIDAS

0 0 0 0 0 0 0 0

2,507,546 4,500,000 0 0 0 -980,246 -73,761 427,216

c07

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO

0

-8,355,052

c30

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

0

0

c31 c32

(-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

0 0

-4,506,492 0

c33

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

c43

+ (-) OTRAS PARTIDAS

0

-3,848,560

c09

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0

1,123,968

c34

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DE ACCS. CON CARACTER PERMANENTE

0

-2,684,653

c35 c36

(-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0 0

-3,915,439 0

c37

+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

0

0

c38 c39

+ VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES + (-) OTRAS PARTIDAS

0 0

704,310 7,019,750

c02

0

4,821,095

0 0

3,223,070 1,598,025

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)

REF E

e01 e02 e03 e04 e05 e06 e07 e08 e09

e10 e11 e12 e13 e14

(MILES DE PESOS)

CONCEPTOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

2008

Impresión Final

PRINCIPALES CONCEPTOS INFORMACIÓN DICTAMINADA

AÑO:

CONSOLIDADO TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

12,294,852 342,945 6,435,382 6,837,493 25,910,672 -3,652,879 22,257,793

0 0 0 0 0 0 0

-11,361,475

0

10,896,318

0

-1,885,521

0

9,010,797

0

131,854 25,963,409 35,106,060

0 0 0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)

REF E

(MILES DE PESOS)

CONCEPTOS

e02 e15 e16 e17

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO +PROVISIÓN DEL EJERCICIO + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

e03 e18 e19 e20 e21 e22 e23 e24

2008

Impresión Final

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS INFORMACIÓN DICTAMINADA

AÑO:

CONSOLIDADO TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

342,945 337,478 0 5,467

0 0 0 0

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO + PÉRDIDA POR DETERIORO (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR (-) +OTRAS PARTIDAS

6,435,382 4,311,115 0 609,595 1,049,934 0 0 464,738

0 0 0 0 0 0 0 0

e04 e25 e26

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO +INTERESES DEVENGADOS + (-) OTRAS PARTIDAS

6,837,493 2,529,221 4,308,272

0 0 0

e06 e27 e28

-3,652,879 -1,094,389 -1,562,144

0 0 0

-391,399

0

e30 e31 e32

FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS

1,577,231 475,347 -2,657,525

0 0 0

e08 e33 e34 e35 e36 e37 e38 e39 e40 e41 e42 e43 e44

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS

-11,361,475 -1,982,100 109,529 -5,191,446 91,815 -1,489,174 0 0 0 0 0 0 -2,900,099

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e10 e45 e46 e47 e48 e49 e50 e51 e52 e53 e54 e55 e56 e57

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS

-1,885,521 0 5,241,650 0 -478,769 -122,886 -97,696 0 -2,229,973 0 0 -2,407,185 -1,112,568 -678,094

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e29

* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TLEVISA

TRIMESTRE: 04

AÑO:

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final CAPITAL CONTRIBUIDO

CONCEPTOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CAPITAL GANADO UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

CAPITAL SOCIAL

RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

UTILIDADES (PERDIDAS) POR APLICAR

RESERVAS

INVERSIÓN CAPITAL CONTABLE MINORITARIA OTRO RESULTADO MAYORITARIO INTEGRAL

RETAM E ISR DIFERIDO

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

10,506,856

4,547,944

2,135,423

22,990,430

-5,885,244

2,076,867

36,372,276

1,642,601

38,014,877

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIVIDENDOS DECRETADOS

0

0

0

-4,506,492

0

0

-4,506,492

0

-4,506,492

-239,286

0

0

0

0

0

-239,286

0

-239,286

RECOMPRA DE ACCIONES

0

0

0

-50,092

0

0

-50,092

0

-50,092

RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES

0

0

0

-3,386,013

0

0

-3,386,013

0

-3,386,013

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓN MINORITARIA

0

0

0

0

0

0

0

1,968,586

1,968,586

RESULTADO INTEGRAL (*)

0

0

0

8,049,811

23,491

775,418

8,848,720

0

8,848,720

10,267,570

4,547,944

2,135,423

23,097,644

-5,861,753

2,852,285

37,039,113

3,611,187

40,650,300

RECLASIFICACIÓN SALDOS INICIALES RETAM E ISR DIFERIDO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIVIDENDOS DECRETADOS

0

0

0

-2,229,973

0

0

-2,229,973

0

-2,229,973

-206,620

0

0

0

0

0

-206,620

0

-206,620

RECOMPRA DE ACCIONES

0

0

0

2,630,637

0

0

2,630,637

0

2,630,637

RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES

0

0

0

-1,240,869

0

0

-1,240,869

0

-1,240,869

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓN MINORITARIA

0

0

0

0

0

0

0

1,621,647

1,621,647

RESULTADO INTEGRAL (*)

0

0

0

-166,957

5,861,753

331,758

6,026,554

0

6,026,554

10,060,950

4,547,944

2,135,423

22,090,482

0

3,184,043

42,018,842

5,232,834

47,251,676

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (*) INCLUYE DEVENGADO Y RECICLADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TLEVISA

TRIMESTRE: 04

AÑO:

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. DATOS POR ACCIÓN

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

REF D

Impresión Final TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

d01

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

$

0.02

$

0.02

d02

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

$

0.00

$

0.00

d03

UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)

$

0

$

0.00

d04

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

$

0.03

$

0.03

d05

EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)

$

0

$

0.00

d08

VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN

$

0.13

$

0.11

d09

DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN

$

0.01

$

0.01

d10

DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN

d11

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS .

2.66

veces

4.01

veces

d12

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

14.46

veces

18.61

veces

d13

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

0

veces

0.00

veces

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

0 acciones

0.00 acciones

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TLEVISA

TRIMESTRE: 04

AÑO:

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. RAZONES Y PROPORCIONES

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

REF P

p01

Impresión Final

CONCEPTOS

RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

18.20

%

21.70

%

18.48

%

22.19

%

7.11

%

9.14

%

p02

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**)

p03

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)

p04

DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR

31.70

%

50.58

%

p05

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

0.00

%

-3.26

%

ACTIVIDAD p06

VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)

0.39

veces

0.42

veces

p07

VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)

1.56

veces

1.61

veces

p08 p09 p10

ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)

5.09 119 7.20

veces dias %

5.22 130 8.31

veces

61.54

%

1.60 44.76

veces %

58.82 1.43 30.32

% veces

122.90

%

98.51

%

5.37

veces

6.69

veces

0.63

veces

0.72

veces

p11 p12 p13 p14 p15 p16

APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A INTERESES PAGADOS p14 VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)

dias %

%

LIQUIDEZ p17

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE

5.44

veces

6.30

veces

p18

ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE

5.04

veces

5.81

veces

0.91

veces

0.90

veces

p19 p20

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

332.27

%

330.85

%

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

INFORMACIÓN DICTAMINADA

04

AÑO:

PAGINA

2008

1/ 8

CONSOLIDADO Impresión Final

MÉXICO, D.F. A 6 DE MAYO DE 2009, EL DÍA DE HOY GRUPO TELEVISA, S.A.B. (BMV: TLEVISA CPO; NYSE: TV; TELEVISA O LA COMPAÑÍA) DIO A CONOCER LOS RESULTADOS AUDITADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO DE 2008. LOS RESULTADOS SE PRESENTAN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) VIGENTES EN MÉXICO. RECONOCIMOS LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN NUESTRA INFORMACIÓN FINANCIERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS NIF, YA NO RECONOCEMOS DICHOS EFECTOS EN NUESTROS REPORTES FINANCIEROS. CONSECUENTEMENTE, PRESENTAMOS NUESTROS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2008 EN MILLONES DE PESOS NOMINALES Y LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2007 EN MILLONES DE PESOS CON PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. TAMBIÉN PRESENTAMOS LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2007 EN TÉRMINOS NOMINALES PARA PROPORCIONAR UNA COMPARACIÓN ADICIONAL CON NUESTROS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2008. LOS RESULTADOS DEL TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO SON ANALIZADOS EN TÉRMINOS NOMINALES, COMO SIGUE: CUARTO TRIMESTRE 2007: VENTAS NETAS UTILIDAD DE OPERACIÓN OTROS GASTOS, NETO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS AFILIADAS, NETO PROVISIÓN DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA CONSOLIDADA INTERÉS MINORITARIO UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO

$12,173.8 4,395.8 123.1 309.5 225.0 898.8 2,839.4 203.4 2,636.0

AÑO COMPLETO 2007: VENTAS NETAS UTILIDAD DE OPERACIÓN OTROS GASTOS, NETO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO PROVISIÓN DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA CONSOLIDADA INTERÉS MINORITARIO UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO

$40,465.5 13,914.6 929.0 405.8 734.1 3,281.2 8,564.5 915.6 7,648.9

VENTAS NETAS CONSOLIDADAS LAS VENTAS NETAS CONSOLIDADAS INCREMENTARON 18.6% A $47,972.3 MILLONES EN EL 2008 EN COMPARACIÓN CON $40,465.5 MILLONES EN 2007. ESTE INCREMENTO REFLEJA MAYORES VENTAS EN LOS SEGMENTOS DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES, TELEVISIÓN ABIERTA, SKY, OTROS NEGOCIOS, EDITORIALES, SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA Y EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN.

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UTILIDAD DE OPERACIÓN CONSOLIDADA LA UTILIDAD DE OPERACIÓN CONSOLIDADA AUMENTÓ 8.7% A $15,127.8 MILLONES EN EL 2008 EN COMPARACIÓN CON $13,914.6 MILLONES EN EL 2007. ESTE INCREMENTO SE ATRIBUYE A MAYORES VENTAS, LO CUAL FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MAYORES COSTOS DE VENTAS, GASTOS DE OPERACIÓN Y DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. EL CARGO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE OPERACIÓN ASCENDIÓ A $4,311.1 MILLONES EN 2008, EN COMPARACIÓN CON $3,157.1 MILLONES EN 2007. UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO AUMENTÓ 2% A $7,803.7 MILLONES EN EL 2008 EN COMPARACIÓN CON $7,648.9 MILLONES EN EL 2007. ESTE AUMENTO NETO DE $154.8 MILLONES REFLEJÓ PRINCIPALMENTE UN INCREMENTO DE $1,213.2 MILLONES EN LA UTILIDAD DE OPERACIÓN. ESTE EFECTO FAVORABLE FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR I) UN AUMENTO DE $23.1 MILLONES EN OTROS GASTOS, NETO, II) UN INCREMENTO DE $425.1 MILLONES EN EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, III) UN AUMENTO DE $315.8 MILLONES EN LA PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO, IV) UN INCREMENTO DE $283 MILLONES EN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y V) UN AUMENTO DE $11.4 MILLONES EN LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MINORITARIO.

RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y ANUALES POR SEGMENTOS DE NEGOCIO EN TÉRMINOS NOMINALES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PRESENTA LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 Y LOS RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 POR SEGMENTOS DE NEGOCIO. LOS RESULTADOS TRIMESTRALES Y ANUALES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS NOMINALES DE CADA AÑO. EL SEGMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESTÁ INCLUIDO DENTRO DE OTROS NEGOCIOS. TELEVISIÓN ABIERTA LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 2.8% A $6,710.3 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $6,529.6 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007. LAS VENTAS ANUALES CRECIERON 4.7% A $21,460.7 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $20,501.7 MILLONES EN EL 2007. EL AUMENTO SE ATRIBUYE A LOS ALTOS RATINGS GENERADOS DURANTE EL AÑO PRINCIPALMENTE EN HORARIO ESTELAR Y POR LA TRANSMISIÓN DE LAS OLIMPIADAS DE 2008. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 4% A $3,479.7 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $3,344.6 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007, Y EL MARGEN FUE DE 51.9%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL INCREMENTÓ 4.9% A $10,504.9 MILLONES COMPARADO CON $10,018.9 MILLONES EN EL 2007 Y EL MARGEN FUE DE 48.9%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UN AUMENTO EN VENTAS QUE FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MAYORES COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN. SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 36.2% A $699.3 MILLONES EN 2008 EN

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COMPARACIÓN CON $513.4 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007. LAS VENTAS ANUALES CRECIERON 21.9% A $2,212.5 MILLONES COMPARADO CON $1,815.5 MILLONES EN EL 2007. ESTE CRECIMIENTO REFLEJA MAYORES INGRESOS DEBIDO AL INCREMENTO EN NÚMERO DE SUSCRIPTORES EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO Y MAYORES VENTAS DE PUBLICIDAD. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 31.3% A $429.8 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $327.4 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007, Y EL MARGEN FUE DE 61.5%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL INCREMENTÓ 22.2% A $1,378.2 MILLONES COMPARADO CON $1,128 MILLONES EN EL 2007, ALCANZANDO UN MARGEN RÉCORD DE 62.3%. ESTE INCREMENTO REFLEJA MAYORES VENTAS QUE FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR UN AUMENTO EN LOS COSTOS DE VENTAS Y EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN. EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 39.6% A $735.8 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $527.2 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 10.1% A $2,437.2 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,213.4 MILLONES EN EL 2007. ESTOS RESULTADOS SON ATRIBUIBLES A I) UN INCREMENTO EN LAS REGALÍAS DE UNIVISION, QUE ASCENDIERON A US$146.5 MILLONES DE DÓLARES, II) MAYORES VENTAS A LATINOAMÉRICA, Y III) UN EFECTO POSITIVO EN CONVERSIÓN DE LAS VENTAS DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA POR $83.4 MILLONES. ESTE INCREMENTO FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MENORES VENTAS EN EUROPA, ASIA Y ÁFRICA. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE INCREMENTÓ 57.6% A $328.2 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $208.2 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007, Y EL MARGEN ALCANZÓ UN RÉCORD DE 44.6%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL INCREMENTÓ 6.8% A $1,076.8 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $1,008.7 MILLONES EN EL 2007, Y EL MARGEN FUE 44.2%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UN INCREMENTO EN LAS VENTAS, LO CUAL FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MAYORES COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN. EDITORIALES LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 6.4% A $1,144.1 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $1,075.3 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 13% A $3,700.4 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $3,273.8 MILLONES EN EL 2007. EL AUMENTO REFLEJA I) UN INCREMENTO EN LAS VENTAS DE PUBLICIDAD Y EN LOS INGRESOS POR CIRCULACIÓN EN EL EXTRANJERO DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA CONSOLIDACIÓN DE EDITORIAL ATLÁNTIDA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2007, II) MAYORES VENTAS DE PUBLICIDAD EN MÉXICO, Y III) UN EFECTO POSITIVO EN CONVERSIÓN DE LAS VENTAS DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA POR $40.4 MILLONES. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE CRECIÓ 3.0% A $265.8 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $258.0 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007 Y EL MARGEN FUE DE 23.2%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL CRECIÓ 3.8% A $648.6 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $624.8 MILLONES EN EL 2007, Y EL MARGEN FUE DE 17.5%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UN INCREMENTO EN VENTAS QUE FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MAYORES COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN.

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SKY LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 11.3% A $2,412.5 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $2,168.4 MILLONES EN EL MISMO PERIODO 2007. LAS VENTAS ANUALES INCREMENTARON 11.4% A $9,162.2 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $8,225.6 MILLONES EN EL 2007. EL AUMENTO SE EXPLICA POR I) UN INCREMENTO EN LA BASE DE SUSCRIPTORES EN MÉXICO, II) CRECIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE SKY EN CENTROAMÉRICA Y III) MAYORES VENTAS DE PUBLICIDAD. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, LA BASE DE SUSCRIPTORES AUMENTÓ A 1,759,801 SUSCRIPTORES ACTIVOS (INCLUYENDO 128,937 SUSCRIPTORES COMERCIALES) EN COMPARACIÓN CON 1,585,109 SUSCRIPTORES ACTIVOS (INCLUYENDO 103,127 SUSCRIPTORES COMERCIALES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 7.1% A $1,085.7 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $1,014 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007, Y EL MARGEN FUE DE 45%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL SE INCREMENTÓ 11.8% A $4,416.8 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $3,952.3 MILLONES EN EL 2007, Y ALCANZÓ UN MARGEN RECORD DE 48.2%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN MAYORES VENTAS, LAS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR UN INCREMENTO EN EL COSTO DE VENTAS Y EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN. CABLE Y TELECOMUNICACIONES LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE INCREMENTARON 165.5% A $2,181.6 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $821.6 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007. LAS VENTAS DE BESTEL AUMENTARON $389.7 MILLONES EN EL TRIMESTRE. LA VENTAS ANUALES AUMENTARON 158.7% A $6,623.4 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,560.3 MILLONES EN EL 2007. EL AUMENTO SE ATRIBUYE A I) UN INCREMENTO DE 21.3% EN LAS VENTAS DE CABLEVISIÓN, EXPLICADO PRINCIPALMENTE POR UN CRECIMIENTO DE 21.6% EN SUS RGUS (REVENUE GENERATING UNITS), II) LA CONSOLIDACIÓN DE CABLEMÁS A PARTIR DE JUNIO DE 2008 QUE REPRESENTÓ VENTAS INCREMENTALES POR $1,871 MILLONES Y III) LA CONSOLIDACIÓN DE BESTEL A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2007, CUYAS VENTAS AUMENTARON $1,685.5 MILLONES. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE INCREMENTÓ 142.2% A $682.4 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $281.7 MILLONES EN EL MISMO PERIODO 2007, CON UN MARGEN DE 31.3%. BESTEL REPORTÓ UN INCREMENTO EN SU UTILIDAD DE SEGMENTO DE $89.8 MILLONES. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL INCREMENTÓ 130% A $2,134.8 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $928.3 MILLONES EN EL 2007, Y EL MARGEN FUE DE 32.2%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UN INCREMENTO EN VENTAS, QUE INCLUYE LA UTILIDAD DE SEGMENTO DE $638 MILLONES POR LA CONSOLIDACIÓN DE CABLEMÁS ASÍ COMO UN AUMENTO EN LA UTILIDAD DE SEGMENTO DE BESTEL POR $285.9 MILLONES. ESTAS VARIACIONES FAVORABLES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR UN INCREMENTO EN COSTOS DE VENTA Y GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD. LA BASE TOTAL DE SUSCRIPTORES DE CABLEVISIÓN DE VIDEO, INTERNET Y TELEFONÍA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, ASCENDIÓ A 590,690, 199,731 Y 54,068 SUSCRIPTORES, RESPECTIVAMENTE. LA BASE TOTAL DE SUSCRIPTORES DE CABLEMÁS DE VIDEO, INTERNET Y TELEFONÍA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, ASCENDIÓ A 851,172, 242,708 Y 76,112 SUSCRIPTORES, RESPECTIVAMENTE. LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 DE CABLEVISIÓN Y DE CABLEMÁS ASCENDIERON A $783.4 MILLONES Y $824.3 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 DE CABLEVISIÓN Y DE CABLEMÁS ASCENDIÓ A $271.3 MILLONES Y $268.8 MILLONES, RESPECTIVAMENTE.

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OTROS NEGOCIOS LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 5.3% A $857.7 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $814.7 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 2007. LAS VENTAS ANUALES INCREMENTARON 17.3% A $3,498.5 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,982.7 MILLONES EN EL 2007. EL INCREMENTO SE ATRIBUYE A MAYORES VENTAS EN LOS NEGOCIOS DE JUEGOS Y SORTEOS, DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS DE LARGOMETRAJE, RADIO Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. LAS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR MENORES VENTAS EN LOS NEGOCIOS DE FÚTBOL E INTERNET. LA PÉRDIDA DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE INCREMENTÓ 189.4% A UNA PÉRDIDA DE $163.2 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON UNA PÉRDIDA DE $56.4 MILLONES EN EL MISMO PERIODO 2007. LA PÉRDIDA DEL SEGMENTO ANUAL AUMENTÓ 6.2% A $242.9 MILLONES EN COMPARACIÓN CON UNA PÉRDIDA DE $228.8 MILLONES EN EL 2007, REFLEJANDO UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN QUE FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR MAYORES VENTAS. HEMOS NEGOCIADO LA TERMINACIÓN DE MANERA ORDENADA DEL CONTRATO CON SCIENTIFIC GAMES, NUESTRO SOCIO TECNOLÓGICO EN LA OPERACIÓN DE LOTERÍA EN LÍNEA. ESTAMOS REPLANTEÁNDONOS LA ESTRATEGIA DE OPERACIÓN. OPERACIONES INTERSEGMENTO LAS OPERACIONES INTERSEGMENTO DE 2008 Y 2007, ASCENDIERON A $1,122.6 MILLONES Y $1,107.5 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. GASTOS CORPORATIVOS LOS GASTOS CORPORATIVOS POR COMPENSACIÓN CON BASE EN ACCIONES DURANTE LOS AÑOS 2008 Y 2007, ASCENDIERON A APROXIMADAMENTE $222 Y $137.6 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. EL GASTO DE COMPENSACIÓN CON BASE EN ACCIONES SE DETERMINA A SU VALOR RAZONABLE EN LA FECHA DE ASIGNACIÓN DE LOS BENEFICIOS A EJECUTIVOS Y EMPLEADOS, Y SE RECONOCE EN EL CAPITAL CONTABLE EN EL PERIODO EN QUE DICHOS BENEFICIOS SON ADQUIRIDOS. RESULTADOS NO-OPERATIVOS EN TÉRMINOS NOMINALES OTROS GASTOS, NETO OTROS GASTOS, NETO, SE COMPONE PRINCIPALMENTE POR AJUSTES POR DETERIORO EN ACTIVOS INTANGIBLES, SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN A CIERTO LITIGIO, DONACIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL ACUERDO ALCANZADO EN CIERTO LITIGIO DURANTE ENERO DE 2009. OTROS GASTOS, NETO, AUMENTARON $23.1 MILLONES, O 2.5%, A $952.1 MILLONES EN 2008 EN COMPARACIÓN CON $929 MILLONES EN EL 2007. ESTE INCREMENTO REFLEJA I) LA AUSENCIA DE INGRESOS GENERADOS POR LA CANCELACIÓN DE UNA OPCIÓN DE ADQUIRIR CIERTA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN LA COMPAÑÍA TENEDORA DE LOS SOCIOS CONTROLADORES DE LA SEXTA, II) UN INCREMENTO EN SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES RELACIONADOS CON CIERTO LITIGIO, Y III) UN AJUSTE MAYOR EN EL CARRYING VALUE DE CIERTAS MARCAS DE NUESTRO SEGMENTO DE EDITORIAL ASÍ COMO AJUSTES POR DETERIORO EN CRÉDITO MERCANTIL RELACIONADOS CON EL SEGMENTO DE TELEVISIÓN ABIERTA. ESTAS VARIACIONES DESFAVORABLES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADAS POR LA AUSENCIA DE UNA PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE ACCIONES EN RELACIÓN CON LA VENTA DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN UNIVISION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2007, ASÍ COMO US$19

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MILLONES DE DÓLARES DE OTROS INGRESOS RESULTADO DEL ACUERDO ALCANZADO EN EL LITIGIO CON UNIVISION EN ENERO DE 2009.

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO, AUMENTÓ EN $425.1 MILLONES A $830.9 MILLONES EN EL 2008 EN COMPARACIÓN CON $405.8 MILLONES EN EL 2007. ESTE INCREMENTO REFLEJÓ PRINCIPALMENTE I) UN INCREMENTO DE $681.9 MILLONES EN INTERESES PAGADOS DEBIDO A UN MAYOR MONTO PROMEDIO DE DEUDA A LARGO PLAZO DURANTE 2008, II) UN DECREMENTO DE $507.3 MILLONES EN INTERESES GANADOS DEBIDO A UNA REDUCCIÓN EN LAS TASAS DE INTERÉS APLICABLES A INVERSIONES TEMPORALES EN MONEDA EXTRANJERA EN 2008. ESTAS VARIACIONES DESFAVORABLES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADAS POR I) UN INCREMENTO DE $474.6 MILLONES EN LA GANANCIA EN TIPO DE CAMBIO, DERIVADO PRINCIPALMENTE POR CONTRATOS DE INTERCAMBIO (SWAPS)DE MONEDA EXTRANJERA, CUYO EFECTO FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR EL IMPACTO DE LA DEPRECIACIÓN DEL PESO MEXICANO DURANTE 2008 EN NUESTRA POSICIÓN MONETARIA PASIVA EN MONEDA EXTRANJERA, Y II) LA AUSENCIA DE UNA PÉRDIDA POR POSICIÓN MONETARIA DE $289.5 MILLONES RECONOCIDA EN EL 2007, YA QUE DE ACUERDO CON LAS NIF VIGENTES EN MÉXICO SE DEJÓ DE RECONOCER LOS EFECTOS DE INFLACIÓN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008. PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO LA PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO SE COMPONE PRINCIPALMENTE POR PÉRDIDAS EN NUESTRA PARTICIPACIÓN DE 40% EN LA SEXTA, UN CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA EN ESPAÑA, Y POR PÉRDIDAS EN NUESTRA PARTICIPACIÓN DE 25% EN VOLARIS, UNA LÍNEA AÉREA DE BAJO COSTO CON OPERACIONES EN MÉXICO. LA PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO, INCREMENTÓ $315.8 MILLONES O 43%, A $1,049.9 MILLONES EN EL 2008 EN COMPARACIÓN CON $734.1 MILLONES EN EL 2007. ESTE INCREMENTO REFLEJA PRINCIPALMENTE UN AUMENTO EN LAS PÉRDIDAS DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA SEXTA Y VOLARIS. ESTA VARIACIÓN DESFAVORABLE FUE PARCIALMENTE COMPENSADA POR UN AUMENTO EN LA UTILIDAD DE NUESTRA PARTICIPACIÓN DE 40% EN OCEN, UNA COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTO EN VIVO CON OPERACIONES EN MÉXICO. IMPUESTOS A LA UTILIDAD EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AUMENTÓ $283 MILLONES, U 8.6%, A $3,564.2 MILLONES EN EL 2008 EN COMPARACIÓN CON $3,281.2 MILLONES EN EL 2007. ESTE AUMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A UN INCREMENTO DE LA BASE IMPOSITIVA. UTILIDAD NETA MINORITARIA LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MINORITARIO AUMENTÓ $11.4 MILLONES O 1.2%, A $927 MILLONES EN EL 2008 EN COMPARACIÓN CON $915.6 MILLONES EN EL 2007. ESTE INCREMENTO REFLEJA PRINCIPALMENTE LA PORCIÓN DE LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA MINORITARIA DE TERCEROS EN NUESTRO SEGMENTO DE SKY QUE FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR UNA MENOR UTILIDAD NETA CONSOLIDADA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA MINORITARIA DE TERCEROS EN NUESTRO SEGMENTO DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES. OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA INVERSIONES DE CAPITAL Y OTRAS INVERSIONES DURANTE 2008, LAS INVERSIONES DE CAPITAL TOTALIZARON APROXIMADAMENTE US$478.8 MILLONES DE DÓLARES, DE LOS CUALES, APROXIMADAMENTE US$183.3 MILLONES DE DÓLARES CORRESPONDIERON

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AL SEGMENTO DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES, US$114 MILLONES DE DÓLARES A SKY Y US$39.6 MILLONES DE DÓLARES AL NEGOCIO DE JUEGOS Y SORTEOS. EL REMANENTE DE US$141.9 MILLONES DE DÓLARES ESTÁN RELACIONADOS CON NUESTRO SEGMENTO DE TELEVISIÓN ABIERTA Y OTROS NEGOCIOS. NUESTRO SEGMENTO DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES INCLUYE INVERSIONES DE CAPITAL POR US$84.3 MILLONES DE DÓLARES DE CABLEVISIÓN, US$81.7 MILLONES DE DÓLARES DE CABLEMÁS Y US$17.3 MILLONES DE DÓLARES DE BESTEL. DEUDA Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A 2008 Y 2007 SE PRESENTAN EN MILLONES DE PESOS EN TÉRMINOS NOMINALES. EL TOTAL DE LA DEUDA CONSOLIDADA ASCENDIÓ A $38,963.1 MILLONES Y $25,795.9 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007, RESPECTIVAMENTE, QUE INCLUYE UNA PORCIÓN CIRCULANTE DE DEUDA A LARGO PLAZO POR UN MONTO DE $2,283.2 MILLONES Y $488.7 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. ADICIONALMENTE, SKY TIENE UNA OBLIGACIÓN POR RENTAS DE TRANSPONDEDORES SATELITALES QUE ASCIENDE A $1,311.7 MILLONES Y $1,132.8 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007, RESPECTIVAMENTE, QUE INCLUYE UNA PORCIÓN CIRCULANTE POR UN MONTO DE $138.8 MILLONES Y $97.7 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007, LA CAJA NETA CONSOLIDADA (EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, INVERSIONES TEMPORALES E INVERSIONES A LARGO PLAZO MENOS DEUDA TOTAL) FUE DE $3,750.3 MILLONES Y DE $4,034.2 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 FUERON DE $809 MILLONES Y $2,525.2 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES DURANTE EL 2008, LA COMPAÑÍA RECOMPRÓ APROXIMADAMENTE 23.1 MILLONES DE CPOS POR UN MONTO DE $1,112.5 MILLONES. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, LA COMPAÑÍA RECIBIÓ DEPÓSITOS POR LA PREVENTA DE TIEMPO PUBLICITARIO PARA EL SEGMENTO DE TELEVISIÓN ABIERTA POR $16,881.6 MILLONES EN TÉRMINOS NOMINALES, REPRESENTANDO UN AUMENTO DE 4.0% EN TÉRMINOS NOMINALES EN COMPARACIÓN CON 2007. SE RECIBIERON APROXIMADAMENTE 67.8% DE LOS DEPÓSITOS POR PREVENTA EN FORMA DE DOCUMENTOS DE CORTO PLAZO QUE NO DEVENGAN INTERESES CON UN VENCIMIENTO PROMEDIO DE 4.0 MESES, MIENTRAS QUE EL RESTO FUE RECIBIDO EN EFECTIVO. RATINGS Y PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA LOS RATINGS Y LA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA A NIVEL NACIONAL DE TELEVISIÓN ABIERTA, REPORTADOS POR IBOPE, CONFIRMARON QUE EN 2008, TELEVISA CONTINUÓ PROPORCIONANDO ALTOS RATINGS Y PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA. NUESTROS CANALES CAPTARON EN PROMEDIO EN EL HORARIO ESTELAR DE LUNES A VIERNES DE 19:00 A 23:00 HORAS UNA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA DE 73.9%; EN EL HORARIO ESTELAR, COMPRENDIDO DE LUNES A DOMINGO DE 16:00 A 23:00 HORAS, UNA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA DE 71.2 %; Y DE 6:00 A 24:00 HORAS, DE LUNES A DOMINGO, UNA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA DE 72.3 %.

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SOBRE LA EMPRESA GRUPO TELEVISA, S.A.B., ES LA COMPAÑÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS GRANDE EN EL MUNDO DE HABLA HISPANA Y UN PARTICIPANTE IMPORTANTE EN LA INDUSTRIA GLOBAL DE ENTRETENIMIENTO. LA COMPAÑÍA ESTÁ INVOLUCRADA EN LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN, PRODUCCIÓN DE SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA, DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, SERVICIOS DE TELEVISIÓN DIRECTA AL HOGAR VÍA SATÉLITE, SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE Y TELECOMUNICACIONES, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS, PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO, ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS Y ENTRETENIMIENTO EN VIVO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS, OPERACIÓN DE UN PORTAL DE INTERNET Y PARTICIPA EN LA INDUSTRIA DE JUEGOS Y SORTEOS. GRUPO TELEVISA TIENE TAMBIÉN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN LA SEXTA, UN CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA EN ESPAÑA. AVISO LEGAL ESTE ANEXO CONTIENE CIERTAS ESTIMACIONES SOBRE LOS RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE LA COMPAÑÍA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LOS RESULTADOS REALES QUE SE OBTENGAN, PODRÍAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA DE ESTAS ESTIMACIONES. LA INFORMACIÓN DE FUTUROS EVENTOS CONTENIDA EN ESTE ANEXO, SE DEBERÁ LEER EN CONJUNTO CON UN RESUMEN DE ESTOS RIESGOS QUE SE INCLUYE EN EL INFORME ANUAL (FORMA 20-F) MENCIONADO EN LA SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA - RESUMEN DE RIESGOS. DICHA INFORMACIÓN, ASÍ COMO, FUTUROS REPORTES HECHOS POR LA COMPAÑÍA O CUALQUIERA DE SUS REPRESENTANTES, YA SEA VERBALMENTE O POR ESCRITO, PODRÍAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA DE LOS RESULTADOS REALES. ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, LAS CUALES SE ELABORARON CON REFERENCIA A UNA FECHA DETERMINADA, NO DEBEN SER CONSIDERADAS COMO UN HECHO. LA COMPAÑÍA NO TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA ACTUALIZAR O REVISAR NINGUNA DE ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, YA SEA COMO RESULTADO DE NUEVA INFORMACIÓN, FUTUROS ACONTECIMIENTOS U OTROS EVENTOS ASOCIADOS.

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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

04

AÑO: PAGINA

2008 1/ 9

CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA

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GRUPO TELEVISA, S.A.B. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 (EN MILES DE PESOS EXCEPTO MONTOS POR ACCIÓN Y POR CPO) 1. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE GRUPO TELEVISA, S.A.B. (LA "COMPAÑÍA") Y SUS SUBSIDIARIAS CONSOLIDABLES, (COLECTIVAMENTE, EL "GRUPO"), AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007, Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS, NO ESTÁN AUDITADOS. EN OPINIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, TODOS LOS AJUSTES (QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE DE AJUSTES RECURRENTES NORMALES) NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS, HAN SIDO INCLUIDOS. PARA PROPÓSITOS DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS, CIERTA INFORMACIÓN Y REVELACIONES QUE NORMALMENTE SE INCLUYEN EN ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("NIF"), HAN SIDO CONDENSADAS U OMITIDAS. ESTOS ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DEBEN SER LEÍDOS EN CONJUNTO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y AUDITADOS DEL GRUPO Y NOTAS RESPECTIVAS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, LOS CUALES INCLUYEN, ENTRE OTRAS REVELACIONES, LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES DEL GRUPO, LAS CUALES HAN SIDO APLICADAS CONSISTENTEMENTE POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, EXCEPTO POR LO QUE SE MENCIONA EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE. EL GRUPO RECONOCIÓ LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN SUS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE LA NIF B-10, EFECTOS DE LA INFLACIÓN, EL GRUPO DEJÓ DE RECONOCER DICHOS EFECTOS EN SU INFORMACIÓN FINANCIERA. COMO CONSECUENCIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y POR EL AÑO QUE TERMINÓ EN ESA FECHA, NO RECONOCEN LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y POR EL AÑO QUE TERMINÓ EN ESA FECHA, ESTÁN EXPRESADOS EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2008, EL GRUPO EMPEZÓ A CONSOLIDAR LOS ACTIVOS, PASIVOS Y RESULTADOS DE OPERACIÓN DE CABLEMÁS EN SUS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANTES DE ESTA FECHA, EL GRUPO RECONOCÍA SU INVERSIÓN EN CABLEMÁS, POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN.

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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

04

AÑO: PAGINA

2008 2/ 9

CONSOLIDADO Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

2. INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO: AL 31 DE DICIEMBRE, LOS INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO SE INTEGRAN COMO SIGUE:

EDIFICIOS MEJORAS A EDIFICIOS EQUIPO TÉCNICO TRANSPONDEDORES SATELITALES MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE CÓMPUTO MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

TERRENOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

2008 -----------$ 9,364,648 1,813,972 34,293,372 1,789,890 849,074 1,657,389 2,480,803 1,168,194 -----------53,417,342 (28,551,534) -----------24,865,808 4,867,621

2007 -----------$ 9,178,003 1,715,965 26,330,386 1,789,890 672,426 1,411,444 2,162,639 821,257 -----------44,082,010 (22,888,858) -----------21,193,152 4,232,721

1,064,969 428,052 ----------------------$ 30,798,398 $ 25,853,925 ============ ============ LA DEPRECIACIÓN APLICADA A LOS RESULTADOS POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 ASCENDIÓ A $3,867,182 Y $2,793,310, RESPECTIVAMENTE. 3. CRÉDITOS BURSÁTILES: AL 31 DE DICIEMBRE, LOS TÍTULOS DE DEUDA CONSOLIDADA A LARGO PLAZO PENDIENTES DE PAGO, SON COMO SIGUE: 2008 2007 ----------------------- ----------------------MILES DE MILES DE DÓLARES MONEDA DÓLARES MONEDA CRÉDITOS BURSÁTILES AMERICANOS NACIONAL AMERICANOS NACIONAL -------------------------- ------------ ---------- ------------ ---------8.000% CON VENCIMIENTO EN 2011 (A) U.S.$ 71,951 $ 995,802 U.S.$ 71,951 $ 785,863 6.000% CON VENCIMIENTO EN 2018 (A) 500,000 6,920,000 6.625% CON VENCIMIENTO EN 2025 (A) 600,000 8,304,000 600,000 6,553,320 8.500% CON VENCIMIENTO EN 2032(A) 300,000 4,152,000 300,000 3,276,660 8.490% CON VENCIMIENTO EN 2037(A) 4,500,000 4,500,000 9.375% CON VENCIMIENTO EN 2013 11,251 122,886 9.375% CON VENCIMIENTO EN 2015 (GARANTIZADO)(B) 174,700 2,417,848 -------------- ----------- -------------- ----------U.S.$1,646,651 $27,289,650 U.S.$ 983,202 $15,238,729 ============== =========== ============== ===========

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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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AÑO: PAGINA

2008 3/ 9

CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

(A) ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR SON OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS DE LA COMPAÑÍA, TIENEN IGUALDAD DE DERECHO DE PAGO CON TODA LA DEUDA QUIROGRAFARIA NO SUBORDINADA EXISTENTE Y FUTURA DE LA COMPANÍA, Y ESTÁN SUBORDINADOS EN DERECHO DE PAGO A TODOS LOS PASIVOS EXISTENTES Y FUTUROS DE LAS SUBSIDIARIAS DE LA COMPAÑÍA. LA TASA DE INTERÉS ANUAL APLICABLE A LOS DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO EN 2011, 2018, 2025, 2032 Y 2037, INCLUYENDO EL EFECTO POR IMPUESTOS RETENIDOS, ES DEL 8.41%, 6.31%, 6.97%, 8.94% Y 8.93%, RESPECTIVAMENTE, PAGADEROS SEMESTRALMENTE. ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR NO PUEDEN SER REDIMIDOS ANTES DE SU VENCIMIENTO, EXCEPTO EN EL CASO DE CIERTOS CAMBIOS LEGALES QUE AFECTEN EL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE CIERTOS PAGOS DE ESTOS DOCUMENTOS, EN CUYO CASO LOS DOCUMENTOS SERÁN REDIMIBLES EN SU TOTALIDAD A OPCIÓN DE LA COMPAÑÍA. TAMBIÉN, LA COMPAÑÍA PUEDE, A SU PROPIA OPCIÓN, REDIMIR LOS DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO EN 2018, 2025 Y 2037, EN SU TOTALIDAD O EN PARTES, EN CUALQUIER MOMENTO A UN PRECIO IGUAL AL MAYOR DEL MONTO PRINCIPAL DE LOS DOCUMENTOS POR PAGAR, EL VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS FUTUROS DE EFECTIVO A LA FECHA DE REDENCIÓN, EL IMPORTE DEL MONTO PRINCIPAL Y LOS INTERESES PENDIENTES DE PAGO DE LOS DOCUMENTOS POR PAGAR DESCONTADOS DE UNA TASA FIJA DE INTERESES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LOS BONOS DEL GOBIERNO MEXICANO. EL CONTRATO DE ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR CONTIENE CIERTAS RESTRICCIONES QUE LIMITAN A LA COMPAÑÍA Y A SUS SUBSIDIARIAS RESTRINGIDAS DE TELEVISIÓN ABIERTA, SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA Y EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN, PARA ACEPTAR GRAVÁMENES SOBRE SUS ACTIVOS, REALIZAR TRANSACCIONES DE VENTA Y ARRENDAMIENTO EN VÍA DE REGRESO Y CONSUMAR CIERTAS FUSIONES, CONSOLIDACIONES O TRANSACCIONES SEMEJANTES. LOS DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO EN 2011, 2018, 2025, 2032 Y 2037 ESTÁN SUSTANCIALMENTE REGISTRADOS EN LA COMISIÓN DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS ("U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION"). (B) ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR GARANTIZADOS SON OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS DE CABLEMÁS Y SUS SUBSIDIARIAS RESTRINGIDAS Y ESTÁN GARANTIZADOS POR DICHAS SUBSIDIARIAS RESTRINGIDAS, TIENEN IGUALDAD DE DERECHO DE PAGO CON TODA LA DEUDA QUIROGRAFARIA NO SUBORDINADA EXISTENTE Y FUTURA DE CABLEMÁS Y SUS SUBSIDIARIAS RESTRINGIDAS, Y ESTÁN SUBORDINADOS EN DERECHO DE PAGO A TODA LA DEUDA GARANTIZADA EXISTENTE Y FUTURA DE CABLEMÁS Y SUS SUBSIDIARIAS RESTRINGIDAS EN RELACIÓN AL VALOR DE LOS ACTIVOS GARANTIZADOS DE DICHA DEUDA. LA TASA DE INTERÉS ANUAL APLICABLE A ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR, INCLUYENDO EL EFECTO POR IMPUESTOS RETENIDOS, ES DEL 9.858% Y ES PAGADERO SEMESTRALMENTE. CABLEMÁS PUEDE REDIMIR A SU ELECCIÓN ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR HASTA UN 35% DE SU MONTO PRINCIPAL EN CUALQUIER MOMENTO HASTA ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008, CON RECURSOS PROVENIENTES DE CIERTAS EMISIONES DE CAPITAL. ASIMISMO, CABLEMÁS PUEDE ANTICIPAR EL PAGO TOTAL O PARCIAL DE ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR, EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010 MÁS UNA PRIMA ADICIONAL E INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS. EL CONTRATO DE ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR INCLUYE RESTRICCIONES APLICABLES A CABLEMÁS Y SUS SUBSIDIARIAS RESTRINGIDAS, INCLUYENDO RESTRICCIONES RELATIVAS A DEUDA, PAGOS, DIVIDENDOS, INVERSIONES, VENTA DE ACTIVOS, Y CIERTAS FUSIONES Y CONSOLIDACIONES. EN JULIO DE 2008, CABLEMÁS PREPAGÓ UNA PARTE DE SUS DOCUMENTOS POR PAGAR POR UN MONTO PRINCIPAL DE U.S.$300 MIL DÓLARES EN RELACIÓN CON UNA OFERTA DE COMPRA DE ESTOS DOCUMENTOS POR PAGAR A UN PRECIO DE 101% DE SU VALOR NOMINAL MAS INTERESES ACUMULADOS PENDIENTES DE PAGO. EN SEPTIEMBRE DE 2008, SKY PREPAGÓ EL SALDO REMANENTE DE LOS DOCUMENTOS POR PAGAR CON VENCIMIENTO EN 2013, POR UN MONTO PRINCIPAL DE U.S.$11.3 MILLONES DE DÓLARES. EL IMPORTE TOTAL PAGADO POR SKY EN RELACIÓN CON LOS PREPAGOS REALIZADOS FUE DE U.S.$12.6 MILLONES DE DÓLARES, INCLUYENDO INTERESES PENDIENTES DE PAGO Y UN PREMIO DEL 4.6875%. 4.

PASIVO CONTINGENTE:

EXISTEN VARIAS ACCIONES LEGALES Y RECLAMACIONES PENDIENTES EN CONTRA DEL GRUPO, RELACIONADAS CON SUS NEGOCIOS Y OPERACIONES. EN OPINIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO,

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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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AÑO: PAGINA

2008 4/ 9

CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

NINGUNA DE ESTAS ACCIONES TENDRÁ UN EFECTO MATERIAL ADVERSO SOBRE LA POSICIÓN FINANCIERA DEL GRUPO O SUS RESULTADOS DE OPERACIÓN. EN ENERO DE 2009, LA COMPAÑÍA Y UNIVISION ANUNCIARON UNA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE LICENCIA DE PROGRAMACIÓN. EN RELACIÓN CON ESTA MODIFICACIÓN, EL LITIGIO ENTRE LAS PARTES QUE SE LLEVABA A CABO EN LOS ANGELES FUE CONCLUIDO CON EXCEPCIÓN DE UNA DEMANDA DE INTERNET. 5. CAPITAL CONTABLE: EL CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO AL 31 DE DICIEMBRE, SE PRESENTA COMO SIGUE: 2008 2007 ----------------------------------------------NOMINAL ACTUALIZADO(1) NOMINAL ACTUALIZADO(1) ----------- --------------------- ----------CAPITAL SOCIAL EMITIDO $ 2,378,506 $10,060,950 $2,427,353 $10,267,570 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 3,841,792 4,547,944 3,841,792 4,547,944 RESERVA LEGAL 1,197,574 2,135,423 1,197,574 2,135,423 RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES 451,293 1,240,869 UTILIDADES POR APLICAR 15,030,344 19,595,259 11,415,042 21,713,378 PARTICIPACIÓN ACUMULADA EN EL CAPITAL CONTABLE DE ASOCIADAS 3,512,112 4,177,941 3,464,146 4,236,050 EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTOS DIFERIDOS (2,197,681) (3,224,437) OTROS COMPONENTES DE PÉRDIDA INTEGRAL (993,898) (4,021,081) UTILIDAD NETA DEL AÑO 7,803,652 8,082,463 ACCIONES RECOMPRADAS (5,292,582) (5,308,429) (7,127,505) (7,939,066) ----------------------SUMA EL CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO $42,018,842 $37,039,113 ============ ============ (1) SE RECONOCIO LA ACTUALIZACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (VER NOTA 1).

EN ABRIL DE 2008, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBARON (I) EL PAGO DE UN DIVIDENDO POR UN MONTO TOTAL NOMINAL DE HASTA $2,276,340, EL CUAL CONSISTIÓ EN $0.75 NOMINAL POR CPO Y $0.00641025641 NOMINAL POR ACCIÓN NO NEGOCIABLE COMO CPO, Y FUE PAGADO EN EFECTIVO EN MAYO DE 2008 POR UN MONTO TOTAL DE $2,229,973; Y (II) LA CANCELACIÓN DE APROXIMADAMENTE 7,146.1 MILLONES DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL EN LA FORMA DE APROXIMADAMENTE 61.1 MILLONES DE CPOS LOS CUALES FUERON RECOMPRADOS POR LA COMPAÑÍA EN 2007 Y 2008.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, EL NÚMERO DE ACCIONES EMITIDAS, RECOMPRADAS Y EN CIRCULACIÓN DE LA COMPAÑÍA, SE PRESENTA COMO SIGUE:

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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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2008 5/ 9

CONSOLIDADO Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES

SERIE SERIE SERIE SERIE

A B D L

ACCIONES EMITIDAS --------------120,182,748,925 56,262,606,976 85,758,828,365 85,758,828,365 --------------347,963,012,631 ===============

ACCIONES RECOMPRADAS -----------------8,404,453,060 4,463,467,167 3,351,164,164 3,351,164,164 -----------------19,570,248,555 ==================

ACCIONES EN CIRCULACION ----------------111,778,295,865 51,799,139,809 82,407,664,201 82,407,664,201 ----------------328,392,764,076 =================

LAS ACCIONES RECOMPRADAS DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO SU IMPORTE NETO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, SE PRESENTA COMO UN CARGO AL CAPITAL CONTABLE COMO SIGUE:

ACCIONES A, B, D Y L ------------------------------------------DENTRO DEL FUERA DEL CPO CPO TOTAL IMPORTE ------------- -------------- --------------- ----------PROGRAMA DE RECOMPRA (1) ADQUIRIDAS POR UNA SUBSIDIARIA DE LA COMPAÑÍA (2) ADQUIRIDAS POR UN FIDEICOMISO DE LA COMPAÑÍA (3) ANTICIPOS PARA RECOMPRA (4)

1,421,187,300

-

1,421,187,300

(582,558)

3,007,187,469

537,563,559

3,544,751,028

(954,959)

6,774,088,113 7,830,222,114

14,604,310,227

(3,495,314)

(275,598) -------------- -------------- -------------- ----------11,202,462,882 8,367,785,673 19,570,248,555 (5,308,429) ============== ============== ============== ===========

(1) DURANTE EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, LA COMPAÑÍA RECOMPRÓ 2,698,195,500 ACCIONES EN LA FORMA DE 23,061,500 CPOS POR UN MONTO DE $1,112,568. (2) DURANTE EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, UNA SUBSIDIARIA RECOMPRÓ 154,241,100 ACCIONES EN LA FORMA DE 1,318,300 CPOS POR UN MONTO DE $60,802, EN RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCIONES A EJECUTIVOS. ASIMISMO, EN MARZO Y JULIO DE 2008, EL GRUPO LIBERÓ 90,441,000 Y 148,898,880 ACCIONES EN LA FORMA DE 773,000 Y 1,272,640 CPOS, RESPECTIVAMENTE, POR UN MONTO APROXIMADAMENTE DE $5,130 Y $19,697, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON ESTE PLAN. (3) DURANTE EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, LA COMPAÑÍA RECOMPRÓ 375,160,500 ACCIONES EN LA FORMA DE 3,206,500 CPOS POR UN MONTO DE $157,889, EN RELACIÓN CON EL PLAN DE RETENCIÓN A LARGO PLAZO. ASIMISMO, EN ENERO DE 2008, EL GRUPO LIBERÓ 1,420,826,355 ACCIONES EN LA FORMA DE 12,143,815 CPOS, POR UN MONTO APROXIMADAMENTE DE $119,460, DE ACUERDO CON ESTE PLAN. (4) EN RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCIONES A EJECUTIVOS Y EL PLAN DE RETENCIÓN A LARGO PLAZO. EL GRUPO RECONOCIÓ EN EL CAPITAL CONTABLE UNA COMPENSACIÓN CON BASE EN ACCIONES POR $222,046 POR AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LA CUAL FUE REFLEJADA EN RESULTADOS DEL CONSOLIDADO COMO UN GASTO ADMINISTRATIVO (VER NOTA 11). 6. RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES:

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2008 6/ 9

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INFORMACIÓN DICTAMINADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, NO SE CUENTA CON UNA RESERVA PARA LA RECOMPRA DE ACCIONES YA QUE EL SALDO DE $1,240,869 QUE SE TENÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 FUE APLICADA EN EL MES DE ABRIL DE 2008 EN RELACIÓN CON LA CANCELACIÓN DE LA RECOMPRA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA (VER NOTA 5). DE ACUERDO CON LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CUALQUIER MONTO DE ACCIONES RECOMPRADAS Y MANTENIDAS POR LA COMPAÑÍA SE RECONOCE COMO UN CARGO AL CAPITAL CONTABLE, Y CUALQUIER CANCELACIÓN DE ACCIONES RECOMPRADAS SE RECONOCE COMO UNA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EMITIDO EN FORMA PROPORCIONAL A LAS ACCIONES CANCELADAS.

7.

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE, SE INTEGRA COMO SIGUE:

INTERESES PAGADOS (1) INTERESES GANADOS PÉRDIDA (UTILIDAD) POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO (2) PÉRDIDA POR POSICIÓN MONETARIA NETA (3)

2008 -----------$ 2,816,369 (1,299,789)

2007 -----------$2,176,998 (1,844,653)

(685,698)

(215,897)

-----------$ 830,882 ============

293,766 -----------$ 410,214 ============

(1) LOS INTERESES PAGADOS INCLUYEN EN 2008 UNA PÉRDIDA RELATIVA A CONTRATOS DE DERIVADOS POR $1,741. EN 2007 TAMBIEN INCLUYE $13,034 DERIVADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS DENOMINADOS EN UDIS. (2) INCLUYE EN 2008 Y 2007 UNA GANANCIA NETA POR CONTRATOS DE DERIVADOS EN MONEDA EXTRANJERA POR $889,562 Y $39,087, RESPECTIVAMENTE. (3) LA UTILIDAD O PÉRDIDA POR POSICIÓN MONETARIA REPRESENTÓ LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN MEDIDOS POR EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN EL CASO DE LAS COMPAÑÍAS MEXICANAS, O EL ÍNDICE DE INFLACIÓN GENERAL DE CADA PAÍS EN EL CASO DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO, SOBRE LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS AL PRINCIPIO DE CADA MES. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008, EL GRUPO DEJÓ DE RECONOCER LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA (VER NOTA 1).

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2008 7/ 9

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INFORMACIÓN DICTAMINADA

8.

IMPUESTOS DIFERIDOS:

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE, 2008 -----------ACTIVOS: PASIVOS ACUMULADOS $ 775,913 CRÉDITO MERCANTIL 1,062,680 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 805,779 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 339,977 ANTICIPOS DE CLIENTES 802,919 OTRAS PARTIDAS 269,670 -----------4,056,938 -----------PASIVOS: INVENTARIOS (259,418) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO (1,520,432) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (1,539,708) SKY (465,294) -----------(3,784,852) -----------IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO DE COMPAÑÍAS MEXICANAS 272,086 IMPUESTO DIFERIDO DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS (81,575) IMPUESTO AL ACTIVO 891,094 TASA FIJA DE IMPUESTO 40,095 RESERVAS DE VALUACIÓN (3,386,861) -----------PASIVO DE IMPUESTOS DIFERIDOS, NETO $ (2,265,161) ============

SE

ORIGINA COMO SIGUE: 2007 ------------

$

700,449 945,687 843,549 286,933 901,333 148,517 -----------3,826,468 -----------(401,788) (961,509) (1,403,224) (525,164) ------------(3,291,685) ------------534,783 547,532 1,477,037 (3,832,186) ------------$ (1,272,834) =============

9. OPERACIONES DISCONTINUADAS: POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007, NO SE RECONOCIERON OPERACIONES DISCONTINUADAS COMO SE DEFINEN EN EL BOLETIN C-15 "DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN Y SU DISPOSICIÓN". 10. RESULTADOS NETOS TRIMESTRALES (HISTÓRICOS Y ACTUALIZADOS): LOS RESULTADOS NETOS TRIMESTRALES DE LOS CUATRO TRIMESTRES QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, SE PRESENTAN COMO SIGUE: RESULTADO NETO HISTÓRICO (1) ---------------------------------

RESULTADO NETO ACTUALIZADO --------------------------

INDICE DE TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRAL ORIGEN ACUMULADO TRIMESTRAL --------- ------------ ------------ --------- ------------- -----------1°/08 $ 1,053,548 $1,053,548 $1,053,548 $1,053,548 2°/08 2,894,277 1,840,729 2,894,277 1,840,729 3°/08 4,961,295 2,067,018 4,961,295 2,067,018 4°/08 7,803,652 2,842,357 7,803,652 2,842,357 (1) COMO SE INFORMÓ EN CADA TRIMESTRE.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

04

AÑO: PAGINA

2008 8/ 9

CONSOLIDADO Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

11. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS: LA INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS, POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 ES COMO SIGUE: VENTAS VENTAS UTILIDAD VENTAS INTERCONSOLI- (PÉRDIDA)DEL TOTALES SEGMENTO DADAS SEGMENTO ------------- --------- ----------- ----------DICIEMBRE 2008: TELEVISIÓN ABIERTA $21,460,653 $ 296,012 $21,164,641 $10,504,876 SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA 2,212,502 692,388 1,520,114 1,378,152 EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN 2,437,237 26,410 2,410,827 1,076,769 EDITORIALES 3,700,361 14,436 3,685,925 648,626 SKY 9,162,172 8,010 9,154,162 4,416,783 CABLE Y TELECOMUNICACIONES 6,623,367 6,271 6,617,096 2,134,813 OTROS NEGOCIOS 3,498,615 79,102 3,419,513 (242,812) ------------ ---------- ------------ -----------SUMAN LOS SEGMENTOS 49,094,907 1,122,629 47,972,278 19,917,207 CONCILIACIÓN CON LAS CIFRAS CONSOLIDADAS: ELIMINACIONES Y GASTOS CORPORATIVOS (1,122,629)(1,122,629) (478,285) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (4,311,115) ------------- ---------- ----------- ----------TOTALES CONSOLIDADOS $47,972,278 $ $47,972,278 $15,127,807(1) ============= ========== =========== =========== DICIEMBRE 2007: TELEVISIÓN ABIERTA $21,213,175 $ 456,133 $ 20,757,042 $10,518,063 SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA 1,851,969 487,718 1,364,251 1,150,226 EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN 2,262,137 620 2,261,517 1,032,022 EDITORIALES 3,311,867 16,918 3,294,949 624,360 SKY 8,402,151 80,124 8,322,027 4,037,860 CABLE Y TELECOMUNICACIONES 2,611,613 3,063 2,608,550 947,178 OTROS NEGOCIOS 3,039,667 86,477 2,953,190 (237,399) ------------ ----------- ----------- ----------SUMAN LOS SEGMENTOS 42,692,579 1,131,053 41,561,526 18,072,310 CONCILIACIÓN CON LAS CIFRAS CONSOLIDADAS: ELIMINACIONES Y GASTOS CORPORATIVOS (1,131,053)(1,131,053) (368,344) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (3,223,070) ------------- ---------- ----------- ----------TOTALES CONSOLIDADOS $ 41,561,526 $ $41,561,526 $14,480,896(1) ============= ========== =========== =========== (1) ESTE TOTAL REPRESENTA LA UTILIDAD DE OPERACIÓN CONSOLIDADA. A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2008, EL NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DEL GRUPO ES CLASIFICADO DENTRO DEL SEGMENTO DE OTROS NEGOCIOS DEBIDO A QUE SUS OPERACIONES NO SON SIGNIFICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GRUPO TOMADOS EN CONJUNTO. ANTES DE ESA FECHA, ESTE NEGOCIO ERA PRESENTADO COMO UN SEGMENTO POR

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

04

AÑO: PAGINA

2008 9/ 9

CONSOLIDADO Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

SEPARADO. 12. INVERSIONES: EN EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, EL GRUPO HIZO INVERSIONES DE CAPITAL ADICIONALES EN RELACIÓN CON SU INTERÉS DEL 40% EN LA SEXTA, POR UN MONTO TOTAL DE 44.4 MILLONES DE EUROS ($740,495).

13.- EVENTO SUBSECUENTE: AL 3 DE ABRIL DE 2009, EL TIPO DE CAMBIO FUE DE PS.13.5675 POR UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE QUE REPRESENTA EL TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO EN EL MERCADO A ESA FECHA, REPORTADO POR EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

- - - - - - - - - -- -

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

NOMBRE DE LA EMPRESA CORPORATIVO VASCO DE QUIROGA, S.A DE C.V CVQ ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. DTH EUROPA, S.A EDITORA FACTUM, S.A. DE C.V. EDITORIAL TELEVISA, S.A. DE C.V. EN VIVO US HOLDING, LLC FACTUM MAS, S.A. DE C.V. GRUPO DISTRIBUIDORAS INTERMEX, S.A. DE C.V. GT HOLDING, S.A DE C.V. PAXIA, S.A DE C.V. PROMO-INDUSTRIAS METROPOLITANAS, S.A. DE C.V. SISTEMA RADIOPOLIS, S.A. DE C.V. TELEPARABOLAS, S.L. TELESISTEMA MEXICANO, S.A. DE C.V. TELEVISA ARGENTINA, S.A. TELEVISA ENTERPRISES, INC TELEVISA JUEGOS, S.A. DE C.V. TELEVISA USA, S.A. DE C.V TELEVISION INDEPENDIENTE DE MEXICO, S.A. DE C.V. TSM CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZADO

RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES

CONSOLIDADO

SUBSIDIARIAS

Impresión Final

ACTIVIDAD PRINCIPAL PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS DISTRIBUCION DE LIBROS Y REVISTAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PRODUCC. Y EXPLOT. DE PROGRAMAS RADIO COMERCIALIZADORA DE TV POR CABLE INST. Y EXPLOTAC. DE TVRAS. Y RADIODIF. OPERAC. Y/O TRANS. DE PROGRAMAS DE T.V. PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS PROMOCION Y DESARROLLO DE EMPRESAS POR LOS AÑOS DE 1994, 1995, 1996 Y 1998

NO. DE ACCIONES

% DE TEN

109,713,505

100.00

17,816,698

100.00

1,080,182

100.00

836,701,334

100.00

2,072,110

100.00

1

100.00

5,162,811,261

100.00

272,600,905

100.00

53

100.00

4,109,462

100.00

5,202,931

100.00

76,070,313

50.00

1,500

100.00

154,322,879

100.00

2,241,972

100.00

5,000

100.00

1,895,235

100.00

49

100.00

38,777,677

100.00

999

100.00

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES

CONSOLIDADO

ASOCIADAS

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

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TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES

CONSOLIDADO

ASOCIADAS

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

NOMBRE DE LA EMPRESA ARGOS COMUNICACION, S.A. DE C.V. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV. CENTROS DE CONOCIMIENTO TECNOLOGICO, S.A. DE C.V. CONTROLADORA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION DIBUJOS ANIMADOS MEXICANOS DIAMEX, S.A. DE C.V. EDITORIAL CLIO, LIBROS Y VIDEOS, S.A. DE C.V. ENDEMOL MEXICO, S.A. DE C.V. GESTORA DE INVERSIONES AUDIOVISUALES LA SEXTA, S.A MAS FONDOS, S.A. DE C.V. OCESA ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. TELEVISA EMI MUSIC, S.A. DE C.V TELEVISION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V TELEVISORA DEL YAQUI, S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD PRINCIPAL OPERAC. Y/O TRANS. DE PROGRAMAS DE T.V.

NO. DE ACCIONES

% DE TEN

MONTO TOTAL COSTO ADQUISICIÓN

VALOR ACTUAL

33,000,000

30.00

137,000

52,619

49

32.70

49

10,224

5,317,900

15.07

55,000

25,020

15

25.00

451,126

80,381

1,735,560

49.00

4,384

834

3,227,050

30.00

32,270

7,024

25,000

50.00

25

1,089

9,589,605

40.00

3,191,546

1,296,950

99,758

40.84

99,758

5,061

14,100,000

40.00

1,062,811

457,598

25

50.00

25

-12,032

TRANS. DE TV POR CABLE

4,343,399

50.00

1,028,822

367,856

OPERAC. Y/O TRANS. DE PROGRAMAS DE T.V.

4,124,986

15.00

412

6,353

6,063,228

2,298,977

TRANS. DE TV POR CABLE EDUCACION SERVICIO DE VUELOS NACIONALES PROD. Y DIST. DE DIBUJOS ANIMADOS EDICION E IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS PRODUCC. Y EXPLOT. DE PROGRAMAS TELEVISI PRODUCC. Y EXPLOT. DE PROGRAMAS TELEVISI SOCIEDAD DISTRIBUIDORA FONDOS DE INVERSI PRESENTACION DE ESPECTACULOS EN VIVO PRODUCC. Y DISTRIBUCION DE DISCOS

TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

1,049,633

TOTAL

3,348,610

OBSERVACIONES

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TRIMESTRE

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AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DESGLOSE DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

FECHA DE FIRMA / CONTRATO

FECHA DE VENCIMIENTO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

HASTA 4 AÑOS

BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL BANAMEX, S.A.

NA

20/04/2006

20/04/2016

8.74

0

0

0

0

INBURSA, S.A.

NA

22/10/2004

23/04/2012

10.35

0

1,000,000

0

1,000,000

2,100,000 0

SANTANDER SERFIN

NA

21/04/2006

21/04/2016

8.98

0

0

0

0

1,400,000

INBURSA, S.A.

NA

17/05/2004

21/05/2009

9.70

1,162,460

0

0

0

0

JP MORGAN CHASE BANK, N.A.

SI

21/12/2007

21/12/2012

3mlibor+.525

0

0

0

3,114,000

0

BANK OF AMERICA

SI

31/03/2000

31/03/2010

libor+1.25

693

34,933

0

0

0

LEASING DE COLOMBIA

SI

28/06/2004

28/06/2009

13.79

237

0

0

0

0

LEASING BANCOLOMBIA, S.A.

SI

18/08/2007

17/12/2010

14.64

3,150

6,381

0

0

0

BANCO SANTANDER

SI

15/12/2007

15/11/2022

unidad de fomen

1,522

1,595

1,677

1,834

34,359

JP MORGAN CHASE BANK, N.A.

SI

01/12/2007

19/12/2012

3mlibor+.600

0

0

0

692,000

0

GE CAPITAL LEASING

SI

01/05/2007

10/04/2010

libor+1.50

7,913

3,460

0

0

0

CREDIT SUISSE

SI

15/01/2008

30/08/2009

0

1,107,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,120,715

46,369

1,677

3,807,834

34,359

NO OTROS TOTAL BANCARIOS

0

1,162,460

1,000,000

0

1,000,000

3,500,000

0

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TRIMESTRE

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04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DESGLOSE DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

FECHA DE FIRMA / CONTRATO

FECHA DE VENCIMIENTO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

0

0

0

0

HASTA 5 AÑOS O MÁS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

BURSÁTILES LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS OBLIGACIONES

NA

09/05/2007

11/05/2037

8.93

OBLIGACIONES

SI

14/09/2001

13/09/2011

8.41

4,500,000 0

0

995,802

0

0

OBLIGACIONES

SI

11/03/2002

11/03/2032

8.94

0

0

0

0

4,152,000

OBLIGACIONES

SI

18/03/2005

18/03/2025

6.97

0

0

0

0

8,304,000

OBLIGACIONES

SI

06/05/2008

15/05/2018

6.31

0

0

0

0

6,920,000

OBLIGACIONES

SI

15/11/2005

15/11/2015

9.86

0

0

0

0

2,417,848

CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONES PRIVADAS

0

0

0

0

0

4,500,000

0

0

0

995,802

0

21,793,848

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TRIMESTRE

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AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DESGLOSE DE CRÉDITOS INFORMACIÓN DICTAMINADA

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

FECHA DE CONCERTACIÓN

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

FECHA DE VENCIMIENTO

AÑO ACTUAL

Impresión Final

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

HASTA 4 AÑOS

PROVEEDORES DIVERSOS

NA

31/12/2008

31/12/2009

DIVERSOS

SI

31/12/2008

31/12/2009

TOTAL PROVEEDORES

0

2,498,994

0

0

0

0

2,498,994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,838,442

0

0

0

0

3,838,442

0

0

0

0

138,806

155,638

174,511

195,671

647,037

138,806

155,638

174,511

195,671

647,037

OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO(S103 Y S30) NA DIVERSOS

SI

08/09/2000

08/09/2015

TOTAL OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO

11.5

0

0

0

0

0

0

0

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) DIVERSOS

NA

2,237,481

DIVERSOS

784,717

TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

TOTAL GENERAL

0

2,237,481

0

0

0

0

0

784,717

0

0

0

0

0

5,898,935

1,000,000

0

1,000,000

8,000,000

0

5,882,680

202,007

1,171,990

4,003,505

22,475,244

LOS TIPO DE CAMBIO DE LOS CRÉDITOS CONTRATADOS EN MONEDA EXTRANJERA SON LOS SIGUIENTES: 13.8400 PESOS POR DÓLAR AMERICANO 0.0061 PESOS POR PESO COLOMBIANO 0.0217 PESOS POR PESO CHILENO NO INCLUYE PASIVOS DE IMPUESTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL (REF. S25 IMPUESTOS POR PAGAR) POR $101,986 Y 728,087, RESPECTIVAMENTE, POR EFECTOS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

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AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DESGLOSE DE CRÉDITOS INFORMACIÓN DICTAMINADA

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

FECHA DE CONCERTACIÓN

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

FECHA DE VENCIMIENTO

AÑO ACTUAL

Impresión Final

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO TELEVISA, S.A.

TRIMESTRE:

TLEVISA

04

AÑO:

2008

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA

(MILES DE PESOS) DÓLARES

Impresión Final OTRAS MONEDAS

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES

PESOS

DÓLARES

PESOS

TOTAL MILES DE PESOS

ACTIVO MONETARIO

2,161,532

29,915,603

236,912

3,278,862

33,194,465

PASIVO

2,552,121

35,321,355

100,826

1,395,432

36,716,787

CORTO PLAZO

335,896

4,648,801

96,522

1,335,865

5,984,666

LARGO PLAZO

2,216,225

30,672,554

4,304

59,567

30,732,121

-390,589

-5,405,752

136,086

1,883,430

-3,522,322

SALDO NETO

OBSERVACIONES

EL ACTIVO MONETARIO INCLUYE U.S.$37,991 TEMPORALES A LARGO PLAZO.

MILES DE DÓLARES DE INVERSIONES

LOS TIPOS DE CAMBIO UTILIZADOS PARA LA CONVERSIÓN FUERON: $ 13.8400 19.3420 4.0081 0.5681 13.8400 0.0217 0.0061 4.4048 12.9648 6.4372 5.9758

PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS

POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR

U.S. DÓLAR AMERICANO EURO PESO ARGENTINO PESO URUGUAYO BALBOA PANAMEÑA PESO CHILENO PESO COLOMBIANO NUEVO SOL PERUANO FRANCO SUIZO BOLIVAR FUERTE REAL BRASILEÑO

LA MONEDA EXTRANJERA DEL PASIVO A LARGO PLAZO, POR $30,732,121 ESTA INFORMADO DE LA SIGUIENTE FORMA: REFERENCIA S27 PASIVO A LARGO PLAZO $ 27,852,746 REFERENCIA S69 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO $ 2,879,375

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN DICTAMINADA

MES

TOTAL

DATOS INFORMATIVOS REPOMO CAPITALIZADO OBSERVACIONES

TRIMESTRE:

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

ACTIVOS MONETARIOS

PASIVOS MONETARIOS

POSICIÓN MONETARIA (ACTIVA) PASIVA

04

AÑO:

2008

CONSOLIDADO Impresión Final

INFLACIÓN MENSUAL

EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

04

AÑO:

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. INSTRUMENTOS DE DEUDA INFORMACIÓN DICTAMINADA

PAGINA

1/ 2

CONSOLIDADO Impresión Final

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO EL CONTRATO RELATIVO A LOS DOCUMENTOS POR PAGAR EMITIDOS POR GRUPO TELEVISA, S.A.B. POR U.S.$300 MILLONES DE DÓLARES CON VENCIMIENTO EN 2011(DE LOS CUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, QUEDAN PENDIENTES DE PAGO APROXIMADAMENTE U.S.$71.9 MILLONES DE DÓLARES),POR U.S.$500 MILLONES DE DÓLARES CON VENCIMIENTO EN 2018, POR U.S.$600 MILLONES DE DÓLARES CON VENCIMIENTO EN 2025, POR U.S.$300 MILLONES DE DÓLARES CON VENCIMIENTO EN 2032, Y POR $4,500 MILLONES DE PESOS CON VENCIMIENTO EN 2037, CONTIENE RESTRICCIONES QUE LIMITAN LA HABILIDAD DE LA COMPAÑÍA Y SUS SUBSIDIARIAS DEDICADAS A OPERACIONES DE TELEVISIÓN PARA ACEPTAR O ASUMIR GRAVÁMENES SOBRE SUS ACTIVOS, REALIZAR TRANSACCIONES DE VENTA Y ARRENDAMIENTO EN VÍA DE REGRESO Y CONSUMAR CIERTAS FUSIONES, CONSOLIDACIONES O TRANSACCIONES SEMEJANTES. EL CONTRATO RELATIVO A LOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO EMITIDOS POR CABLEMÁS, S.A. DE C.V. ("CABLEMÁS") POR U.S.$175 MILLONES DE DÓLARES CON VENCIMIENTO EN 2015, CONTIENE RESTRICCIONES QUE LIMITAN LA HABILIDAD DE CABLEMÁS Y SUS SUBSIDIARIAS RESTRINGIDAS CON RESPECTO A DEUDA, PAGOS RESTRINGIDOS, DIVIDENDOS, INVERSIONES, VENTA DE ACTIVOS Y CIERTAS FUSIONES Y CONSOLIDACIONES.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

04

AÑO:

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. INSTRUMENTOS DE DEUDA INFORMACIÓN DICTAMINADA

PAGINA

2/ 2

CONSOLIDADO Impresión Final

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, EL GRUPO ESTABA EN CUMPLIMIENTO CON LAS RESTRICCIONES FINANCIERAS DE LOS CONTRATOS RELATIVOS A LOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ARRIBA MENCIONADOS.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

04

AÑO:

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA Impresión Final

PLANTA O CENTRO

ACTIVIDAD ECONOMICA

TELEVISIÓN:

CAPACIDAD INSTALADA % DE UTIL.

0

0

CORPORATIVO SANTA FE

OFICINAS CORPORATIVAS

0

0

TELEVISA SAN ANGEL

PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS Y

0

0

TRANSMISIÓN

0

0

PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS Y

0

0

TRANSMISIÓN

0

0

TERRENOS Y BALDIOS,

0

0

CONSTRUCCIONES,

0

0

ESTACIONAMIENTOS,

0

0

OFICINAS

0

0

ADMINISTRATIVAS,

0

0

ANTENAS DE RADIO,

0

0

ESTACIONES DE

0

0

TELEVISIÓN.

0

0

REPETIDORAS DE TRANSMISIONES

0

0

0

0

ADMINISTRACIÓN, VENTAS,

0

0

PRODUCCIÓN, ALMACENAJE,

0

0

Y DISTRIBUCIÓN DE

0

0

REVISTAS Y PERIÓDICOS

0

0

0

0

TELEVISA CHAPULTEPEC

INMOBILIARIAS

ESTACIONES DE TRANSMISIÓN PUBLICACIONES: EDITORIALES

RADIO: SISTEMA RADIÓPOLIS, S.A.

REPETIDORAS DE

0

0

DE C.V.

TRANSMISIONES.

0

0

0

0

TELEVISIÓN POR CABLE,

0

0

EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y

0

0

CONDUCCIÓN.

0

0

0

0

TELEVISIÓN POR CABLE: CABLEVISIÓN, S.A. DE C.V.

OTROS NEGOCIOS: IMPULSORA DEL DEPORTIVO

FÚTBOL SOCCER, EQUIPOS

0

0

NECAXA, S.A. DE C.V. Y CLUB

DE FÚTBOL SOCCER, CAMPOS

0

0

DE FÚTBOL AMÉRICA, S.A. DE

DE ENTRENAMIENTO, OFICINAS

0

0

C.V.

ADMINISTRATIVAS Y ESTADIO

0

0

AZTECA.

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

04

AÑO:

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA Impresión Final

PLANTA O CENTRO

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD ECONOMICA

CAPACIDAD INSTALADA % DE UTIL.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TLEVISA

TRIMESTRE

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. CONSOLIDADO

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

PRINCIPALES PROVEEDORES

MATERIAS PRIMAS

SERIES Y PELICULAS

ORIGEN

ARTIFICE

SUST. NAL.

% COSTO PRODUCCIÓN TOTAL 0.00

PRODUCCIONES,

0

S.A. DE

0

C.V.

Nacional

CHURUBUSCO,

0

S.A. DE C.V.

0.00

0 Nacional

0.00

CINEMATO

0

GRAFICA

0

RODRIGUEZ,

0

S.A. DE

0

C.V.

Nacional

0.00

DIANA

0

INTERNA

0

CIONAL

0

FILMS,

0

S.A. DE

0

C.V.

Nacional

0.00

DIRSOL,

0

S.A. DE

0

C.V.

Nacional

0.00

DISTRIBUI-

0

DORA

0

ROMARI,

0

S.A. DE C.V.

Nacional

0.00

Nacional

0.00

GUSSI, S.A. DE C.V.

0

GUSTAVO

0

ALATRISTE

0

RODRIGUEZ

Nacional

NUVISION, S.A.

0 Nacional

PELICULAS

0.00 0

RODRIGUEZ, S.A.

0.00

0 Nacional

0.00

PELICULAS

0

Y VIDEOS

0

INTERNACIONALES PRODUCCIO-

0 Nacional

0.00 0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TLEVISA

TRIMESTRE

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. CONSOLIDADO

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

PRINCIPALES PROVEEDORES

MATERIAS PRIMAS

ORIGEN

SUST. NAL.

% COSTO PRODUCCIÓN TOTAL

NES AGUILA,

0

S.A. DE

0

C.V.

Nacional

0.00

PROTELE,

0

S.A. DE

0

C.V.

Nacional

0.00

SECINE,

0

S.A. DE C.V.

0 Nacional

0.00

UNICORNIO

0

FILMS,

0

S.A. DE C.V.

0 Nacional

0.00

OTROS

0.00

ALFRED

0

HABER

0

DISTRIBUTION,

0

INC.

Importación

NO

0.00

ALLIANCE

0

ATLANTIS

0

INTERNATIO-

0

NAL

0

DISTRIBUTION

Importación

NO

0.00

Importación

NO

0.00

APOLLOPROMOVIE GMHB & CO

0

APOLLOPROSCREEN GMBH & CO

0 Importación

NO

0.00

BUENAVISTA

0

INTERNATIONAL,

0

INC.

Importación

NO

CBS

0

STUDIOS, INC.

0 Importación

NO

DREAMWORKS , LLC.

0.00 0

Importación

NO

0.00

Importación

NO

0.00

HALLMARK ENTERTAINMENT

0.00

0

INDEPENDENT

0

INTERNATIONAL

0

TV, INC.

Importación

NO

0.00

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TLEVISA

TRIMESTRE

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. CONSOLIDADO

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

PRINCIPALES PROVEEDORES

MATERIAS PRIMAS

ORIGEN

SUST. NAL.

LUCAS

0

FILMS,

0

LTD.

Importación

NO

0.00

METRO

0

GOLDWYN

0

MAYER

0

INTERNATIONAL

Importación

NO

0.00

MTV NETWORKS

0

A DIVISION

0

OF VIACON,

0

INT.

Importación

NO

0.00

Importación

NO

0.00

MULTIFILMS BV

0

SONY

0

PICTURES

0

TELEVISION INTERNATIONAL

0 Importación

NO

0.00

TELEMUNDO

0

INTERNATIONAL,

0

LLC.

Importación

NO

0.00

TOEI

0

ANIMATION

0

CO, LTD.

Importación

NO

0.00

TWENTIETH

0

CENTURY

0

FOX

0

INTERNATIONAL

Importación

NO

UNIVERSAL

0.00 0.00

STUDIOS

0

INTERNATIONAL,

0

LLC.

Importación

NO

0.00

WARNER

0

BROS.

0

INTERNATIONAL

0

TELEVISION

Importación

OTROS

NO

0.00 0.00

CABLE RG COAXIAL MAYA 60

% COSTO PRODUCCIÓN TOTAL

0 NACIONAL DE

0.00

CONDUCTORES, S.A. DE C.V.

0 Nacional

0.00

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TLEVISA

TRIMESTRE

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. CONSOLIDADO

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

PRINCIPALES PROVEEDORES

MATERIAS PRIMAS

PERNO W 620

SUST. NAL.

HILTI MEXICANA, S.A. DE C.V.

CONECTOR

ORIGEN

% COSTO PRODUCCIÓN TOTAL 0

Importación

NO

CABLENETWORK

0.00 0

MEXICO

Importación

NO

0.00

DIVISOR 2 SALIDAS

TVC CORPORATION

Importación

SI

0.00

DECODIFICADOR

MOTOROLA, INC.

Importación

NO

0.00

PAPEL COUCHE

BULKLEY DUNTON

Nacional

0.00

MAG PAPER

Nacional

0.00

SUMINISTROS BROM, S.A.

0.00 Nacional

0.00

TORRAS

0.00

PAPEL, S.A.

0 Nacional

0.00

PAPELES

0

PLANOS, S.A.

Nacional

STORAM ENSON

Importación

0.00 NO

BULKLEY

0.00

DUNTON

Importación

NO

0.00

M REAL

Importación

SI

0.00

PAPEL

Importación

SI

0.00

UPM

Importación

NO

0.00

BURGOS

Importación

SI

0.00

MYLLIKOSKY

PAPEL E IMPRESION

0.00

0

PRODUCTORA

0.00

COMERCIALI-

0

ZADORA Y

0

EDITORES DE

0

LIBROS, S.A. DE C.V.

0 Nacional

0.00

EXCEL

0

SERVIGRAFICA,

0

S.A. DE C.V.

0 Nacional

0.00

OFFSET

0

MULTICOLOR,

0

S.A.

Nacional

IMPRESOS MOINO

0.00 0

Nacional

0.00

LITOGRAFICA

0

MAGNO

0

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TRIMESTRE

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. CONSOLIDADO

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

PRINCIPALES PROVEEDORES

MATERIAS PRIMAS

ORIGEN

SUST. NAL.

% COSTO PRODUCCIÓN TOTAL

GRAF,

0

S.A. DE

0

C.V.

Nacional

0.00

PROCESOS

0

INDUSTRIALES

0

DE PAPEL,

0

S.A.

Nacional

0.00

BARNICES

0

PARA

0

EDICIONES

0

DE

0

LIBROS, S.A.

0 Nacional

0.00

SERVICIOS

0

PROFESIONALES

0

DE

0

IMPRESION,

0

S.A. DE

0

C.V.

Nacional

0.00

METROCOLOR

0

DE

0

MEXICO,

0

S.A.

Nacional

0.00

REPRO

0

DUCCIONES

0

FOTOMECA

0

NICAS,

0

S.A.

Nacional

0.00

GRAFICA

0

LA

0

PRENSA,

0

S.A.

Nacional

0.00

IMPRESORA

0

Y

0

EDITORA

0

INFAGON, S.A.

0 Nacional

0.00

QUEBECOR

0

WORLD

0

MEXICO

Nacional

0.00

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TRIMESTRE

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A. CONSOLIDADO

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

PRINCIPALES PROVEEDORES

MATERIAS PRIMAS

ORIGEN

SUST. NAL.

FORMADORES

0

Y

0

EDITORES

0

DE LIBROS

0 Nacional

0.00

PRO-OFFSET

0

EDITORIAL,

0

LTDA.

Importación

SI

EDITORA GEMINIS

S.A.

0.00 0

Importación

SI

EDITORES,

0.00 0

Importación

SI

0.00

EDITORIAL

0

LA

0

PATRIA,

0

S.A.

Importación

SI

0.00

PRINTER

0

COLOMBINA,

0

S.A.

Importación

SI

0.00

QUEBECOR

Importación

SI

0.00

RR DONNELLEY

0 Importación

NO

GRUPO

0.00 0.00

OP

0

GRAFICAS,

0

S.A.

Importación

SI

ST. IVES

0.00 0

Importación

NO

0.00

COLOMBO

0

ANDINA DE

0

IMPRESOS

OBSERVACIONES

% COSTO PRODUCCIÓN TOTAL

Importación

SI

0.00

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TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS TOTALES

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

VENTAS VOLUMEN

PRINCIPALES

% DE PART. MDO.

PRINCIPALES IMPORTE

MARCAS

CLIENTES

NACIONALES ELIMINACIONES INTERS

0

-1,105,220

0

TELEVISION ABIERTA:

0

0

0

TIEMPO COMERCIALIZAD

0

0

0

(MEDIAS HORAS)

6

20,823,895

0

TELEFONOS DE MEXICO,

0

0

0

COMPAÑIA PROCTER AND

0

0

0

BIMBO, S.A. DE C.V.

0

0

0

DANONE DE MEXICO, S.

0

0

0

THE COCA COLA EXPORT

0

0

0

SABRITAS, S. DE R.L.

0

0

0

KIMBERLY CLARK DE ME

0

0

0

MARCAS NESTLE, S.A.

0

0

0

MARKETING MODELO, S.

0

0

0

GENOMA LAB INTERNAC

0

0

0

KELLOG COMPANY MEXIC

OTROS INGRESOS

0

155,960

0.00

VARIOS

SEÑALES DE TELEVISIO

0

0

0

RESTRINGIDA:

0

0

0

VENTA DE SEÑALES

0

1,298,279

0

T.V. CABLE, S.A. DE

0

0

0

CABLEVISION DE SALT

0

0

0

MEGA CABLE

0

0

0

CABLEVISION RED

0

0

0

TELECABLE DEL ESTADO

0

0

0

TELEVISION INTERNA

0

0

0

TELEVICABLE DEL

0

0

0

CABLE Y COMUNICA

0

0

0

CABLE NET

0

0

0

TELECABLE DE

TIEMPO COMERCIALI

0

0

0

ZADO

0

324,564

0

EL PALACIO DE HIERRO

0

0

0

TOYOTA MOTORS SALES

0

0

0

PEGASO PCS

0

0

0

SUAVE Y FACIL

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TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS TOTALES

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

VENTAS VOLUMEN

PRINCIPALES

% DE PART. MDO.

PRINCIPALES IMPORTE

MARCAS

CLIENTES

0

0

0

TELEFONOS DE MEXICO

0

0

0

CASA CUERVO

0

0

0

STARCOM WORLDWIDE

0

0

0

ELI LILLY

0

0

0

GOODYEAR

EDITORIALES:

0

0

0

CIRCULACION

0

0

0

DE REVISTAS

46,636

712,556

0

TV Y NOVELAS

PUBLICO EN GENERAL

0

0

0

MEN'S HEALTH

DISTRIBUIDORES

0

0

0

VANIDADES

CENTROS COMERCIALES

0

0

0

COSMOPOLITAN

0

0

0

NATIONAL GEOGRAPHIC

0

0

0

AUTOMOVIL PANAMERICA

0

0

0

SOLO PARA TI SAN

0

0

0

TU, SOY AGUILA

0

0

0

MUY INTERESANTE

0

0

0

BIG BANG

0

0

0

DISNEY PRINCESAS

0

0

0

COCINA FACIL

0

962,963

0

FRABEL, S.A.

0

0

0

KIMBERLY CLARK

0

0

0

DILTEX, S.A.

0

0

0

BIMBO, S.A.

0

0

0

BAYER DE MEXICO

0

0

0

FABRICAS DE CALZADO

0

0

0

SANBORNS HERMANOS

0

0

0

THE COCA COLA EXP

0

0

0

TELEFONOS DE MEXICO

0

0

0

CIA. PROCTER AND GAM

OTROS INGRESOS

0

38,541

0

VARIOS

SKY MEXICO

0

0

0

SERVICIO DE

0

0

0

TELEVISION

0

0

0

DIRECTA

0

0

0

PUBLICIDAD

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TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS TOTALES

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

VENTAS VOLUMEN

PRINCIPALES

% DE PART. MDO.

PRINCIPALES IMPORTE

MARCAS

CLIENTES

VIA SATELITE

0

8,453,110

0

PAGO POR EVENTO

0

163,820

0

COMERCIALIZACION

0

0

0

TELEFONOS DE MEXICO

DE CANALES

0

116,451

0

PEGASO PCS

0

0

0

LG ELECTRONICS

0

0

0

MICROSOFT MEXICO

CABLE Y

0

0

0

TELECOMUNICA

0

0

0

CIONES:

0

0

0

SERVICIO DIGITAL

0

3,463,690

0

CABLEVISION

SERVICIOS DE INTERNE

0

769,260

0

Y CABLEMAS

INSTALACION DE SERVI

0

42,333

0

STARCOM WORDLWIDE

PAGO POR EVENTO

0

36,827

0

COMBE DE MEXICO

COMERCIALIZACION

0

0

0

TELEFONOS DE MEXICO

DE CANALES

0

145,375

0

TELEFONIA

0

257,643

0

TELECOMUNICACIONES

0

1,274,311

0

OTROS

0

38,449

0

OTROS NEGOCIOS:

0

0

0

VENTA DE DERECHOS ,

0

0

0

DISTRIBUCION, Y RENT

0

0

0

DE PELICULAS

0

0

0

CINEMATOGRAFICAS

0

654,460

0

CINEPOLIS DEL PAIS

0

0

0

CINEMAS DE LA REPUB

0

0

0

OPERADORA DE CINEMAS

0

0

0

LATIN AMERICA MOVIE

0

0

0

CINEMARK DE MEXICO

0

0

0

QUALITY FILMS

0

0

0

PUBLICO EN GENERAL

EVENTOS Y

0

0

0

ESPECTACULOS

0

478,362

0

CLUB DE FUTBOL AMERI

PUBLICO EN GENERAL

0

0

0

ESTADIO AZTECA

FEDERACION MEXICANA

0

295,890

0

ESMAS.COM

RADIO MOVIL DIPSA

0

0

0

SERVICIOS INTERNET

SKY

SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES

PEGASO PCS

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TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS TOTALES

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

VENTAS VOLUMEN

PRINCIPALES

% DE PART. MDO.

PRINCIPALES IMPORTE

MARCAS

CLIENTES

0

0

0

MYALERCOM

0

0

0

IUSACELL

0

0

0

OPERADORA UNEFON

0

1,153,401

0

PLAY CITY

0

0

0

MULTIJUEGOS

TIEMPO COMER-

0

0

0

CIALIZADO EN

0

0

0

RADIO

0

436,179

0

PEGASO PCS

0

0

0

DISTRIBUIDORA KROMA

0

0

0

PROPIMEX

0

0

0

BBVA BANCOMER

0

0

0

UNILEVER DE MEXICO

0

0

0

COOPERATIVA LA CRUZ

0

0

0

CORPORACION NORTEAME

0

0

0

11,390

185,219

0

MAESTRA PREESCOLAR

VARIOS

0

0

0

EL SOLITARIO

PUBLICO EN GENERAL

0

0

0

REVISTA DEL

DISTRIBUIDORES

0

0

0

CONSUMIDOR

CENTROS COMERCIALES

0

0

0

MEXICO DESCONOCIDO

0

0

0

ENTREPRENEUR

0

0

0

HOLA MEXICO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ELIMINACIONES

0

0

0

INTERSEGMENTOS

0

-17,409

0

TELEVISION ABIERTA:

0

0

0

TIEMPO

0

0

0

COMERCIALIZADO

0

371,768

0

INITIATIVE MEDIA, IN

0

0

0

PDH/LA

0

0

0

MINDSHARE

0

0

0

MEDIAEDGE

JUEGOS Y SORTEOS

DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES

PUBLICO EN GENERAL

EXTRANJERAS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS TOTALES

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

VENTAS VOLUMEN

PRINCIPALES

% DE PART. MDO.

PRINCIPALES IMPORTE

MARCAS

CLIENTES

0

0

0

HORIZON MEDIA

0

0

0

OMD/TBWA

OTROS INGRESOS

0

109,030

0

VARIOS

SEÑALES DE

0

0

0

TELEVISION

0

0

0

RESTRINGIDA:

0

0

0

VENTA DE SEÑALES

0

527,315

0

DIRECTV LATIN

0

0

0

GALAXY ENTERTAIN

0

0

0

DIRECTV CHILE

0

0

0

DIRECTV ARGENTINA

0

0

0

ECHOESTAR

TIEMPO COMER-

0

0

0

CIALIZADO

0

62,344

0

PLAY PUBLICIDAD

0

0

0

ROMA RICCI

0

0

0

SPHERE MARKETING

0

0

0

CAPITAL MEDIA

EXPORTACION DE

0

0

0

PROGRAMACION:

0

2,437,237

0

TELEVISA

TVSBT CANAL 4

0

0

0

TELEVISA

ANTENA 3

0

0

0

TELEVISA

TURNER BROADCASTING

EDITORIALES:

0

0

0

CIRCULACION

0

0

0

DE REVISTAS

58,994

966,009

0

TV Y NOVELAS

PUBLICO EN GENERAL

0

0

0

GENTE

DISTRIBUIDORES

0

0

0

PAPARAZZI

CENTROS COMERCIALES

0

0

0

VANIDADES

0

0

0

COSMOPOLITAN

0

0

0

TU

0

0

0

BILINKEN

0

0

0

PARA TI

0

0

0

CONDORITO

0

1,020,292

0

PROCTER AND GAMBLE

0

0

0

L'OREAL

0

0

0

UNILEVER

PUBLICIDAD

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS TOTALES

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

VENTAS VOLUMEN

PRINCIPALES

% DE PART. MDO.

PRINCIPALES IMPORTE

MARCAS

CLIENTES

0

0

0

SKY

0

0

0

SERVICIO DE

0

0

0

TELEVISION

0

0

0

DIRECTA VIA

0

0

0

SATELITE

0

428,791

0

CABLE Y

0

0

0

TELECOMUNICACIONES

0

595,479

0

0

0

0

OTROS

0

0

0

NEGOCIOS:

0

0

0

EVENTOS Y

0

0

0

ESPECTACULOS

0

5,256

0

CLUB DE FUTBOL

0

0

0

AMERICA

0

0

0

19,993

289,848

0

SELECCIONES

PUBLICO EN GENERAL

0

0

0

COLECCIONES RPP

DISTRIBUIDORES

0

0

0

HOLA

CENTROS COMERCIALES

0

0

0

EL CUERPO HUMANO

0

0

0

EL FEDERAL

0

0

0

T-REX

0

0

0

SEMANA

0

0

0

TV GRAMA

DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES

TOTAL

47,972,278

POWER

SKY

SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS EXTRANJERAS

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

VENTAS

PRINCIPALES

PRINCIPALES

DESTINO VOLUMEN

IMPORTE

MARCAS

CLIENTES

EXPORTACIÓN TELEVISION ABIERTA

0

0

TIEMPO

0

0

COMERCIALIZADO

0

96,173

ESTADOS UNIDOS DE

INITIATIVE MEDIA INC

0

0

AMERICA

PDH/LA, USA

0

0

0

105,624

ESTADOS UNIDOS DE

0

0

AMERICA

VARIOS

SEÑALES DE

0

0

TELEVISION

0

0

RESTRINGIDA

0

0

VENTA DE SEÑALES

0

408,214

ESPAÑA

DIRECTV LATIN AMERIC

0

0

ARGENTINA

GALAXY ENTERTAINMENT

0

0

CHILE

DIRECTV CHILE

0

0

GUATEMALA

DIRECTV ARGENTINA

0

0

COLOMBIA

0

0

ESTADOS UNIDOS DE

0

0

AMERICA

EXPORTACION DE

0

0

PROGRAMACION

0

0

Y REGALIAS

0

2,437,237

ESTADOS UNIDOS DE

0

0

AMERICA

0

0

CENTROAMERICA

TELEVISA

0

0

CARIBE

TELEVISA

0

0

EUROPA

TELEVISA

0

0

SUDAMERICA

TELEVISA

0

0

AFRICA

TELEVISA

0

0

ASIA

TELEVISA

OTROS

0

0

NEGOCIOS:

0

0

EVENTOS Y

0

0

ESPECTACULOS

0

5,256

ESTADOS UNIDOS DE

CLUB DE FUTBOL

0

0

AMERICA

AMERICA

0

0

OTROS INGRESOS

MINDSHARE

TELEVISA

TVSBT CANAL 4 ANTENA 3 TURNER BROADCASTING

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS EXTRANJERAS

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TELEVISION ABIERTA

0

0

TIEMPO

0

0

COMERCIALIZADO

0

275,595

ESTADOS UNIDOS DE

INITIATIVE MEDIA

0

0

AMERICA

PDH/LA , USA

0

0

OTROS INGRESOS

0

3,406

SEÑALES DE TELEVISIO

0

0

RESTRINGIDA

0

VENTA DE SEÑALES

MINDSHARE ESTADOS UNIDOS DE

VARIOS

0

ESPAÑA

DIRECTV LATIN AMERIC

0

119,101

ARGENTINA

GALAXY ENTERTAINMENT

0

0

CHILE

DIRECTV CHILE

0

0

GUATEMALA

DIRECTV ARGENTINA

0

0

COLOMBIA

0

0

ESTADOS UNIDOS DE

0

0

AMERICA

TIEMPO

0

0

COMERCIALIZADO

0

62,344

PLAY PUBLICIDAD INC

0

0

ROMA RICCI

0

0

CAPITAL MEDIA GROUP

EDITORIALES

0

0

CIRCULACION DE

0

0

58,994

966,009

GUATEMALA Y

TV Y NOVELAS

PUBLICO EN GENERAL

0

0

COSTA RICA

GENTE

DISTRIBUIDORES

0

0

ESTADOS UNIDOS DE

PAPARAZZI

CENTROS COMERCIALES

0

0

AMERICA

VANIDADES

0

0

PANAMA

COSMOPOLITAN

0

0

SUDAMERICA

TU

0

0

CENTROAMERICA

BILINKEN

0

0

PARA TI

0

0

CONDORITO

0

1,020,292

PROCTER AND GAMBLE

0

0

L'OREAL

0

0

UNILEVER

0

0

POWER MEDIA GROUP

REVISTAS

PUBLICIDAD

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

TLEVISA

04

AÑO

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS EXTRANJERAS

Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

SKY

0

0

SERVICIOS DE

0

0

TELEVISION DIRECTA

0

0

VIA SATELITE

0

428,791

CABLE Y

0

0

TELECOMUNICACIONES

0

595,479

DISTRIBUCION DE

0

0

19,993

289,848

PANAMA

SELECCIONES

PUBLICO EN GENERAL

0

0

SUDAMERICA

COLECCIONES RPP

DISTRIBUIDORES

0

0

HOLA

CENTROS COMERCIALES

0

0

EL CUERPO HUMANO

0

0

EL FEDERAL

0

0

T-REX

0

0

SEMANA

0

0

TV GRAMA

ELIMINACIONES

0

0

INTERSEGMENTOS

0

-17,409

PUBLICACIONES

TOTAL OBSERVACIONES

6,795,960

CENTROAMERICA

SKY

ESTADOS UNIDOS DE AM

SUSCRIPTORES

SUSCRIPTORES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance)

04

AÑO: PAGINA

2008 1/ 1

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

ENTRE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN DE GRUPO TELEVISA, S.A.B. Y SUS SUBSIDIARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES: (MILLONES DE DÓLARES Y PESOS)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO -----------------------DENOMINADOS EN DÓLARES AMERICANOS: --------------------------------PROYECTOS DE SISTEMAS

MONTO AUTORIZADO ------------

U.S.$

20.5

MONTO EJERCIDO -------------

U.S.$

% DE AVANCE ---------

5.3

26%

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

6.1

4.8

79%

PROYECTOS DEL NEGOCIO DE JUEGOS

3.6

1.3

36%

916.5

$ 567.4

62%

PROYECTOS DE SISTEMAS

27.0

2.3

8%

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

39.5

2.3

6%

DENOMINADOS EN PESOS: -------------------PROYECTOS DEL NEGOCIO DE JUEGOS

$

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

INFORMACIÓN DICTAMINADA

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15)

LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EXTRANJERA, SE CONVIERTEN AL TIPO GENERAL. LAS DIFERENCIAS RESULTANTES FORMANDO PARTE DEL COSTO INTEGRAL DE

04

AÑO: PAGINA

2008

1/ 1

CONSOLIDADO Impresión Final

DE COMPAÑÍAS MEXICANAS DENOMINADOS EN MONEDA DE CAMBIO PREVALECIENTE A LA FECHA DEL BALANCE POR TIPO DE CAMBIO SE APLICAN A RESULTADOS DEL AÑO FINANCIAMIENTO.

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, LOS ACTIVOS, PASIVOS Y RESULTADOS DE OPERACIÓN DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS EXTRANJERAS ERAN CONVERTIDOS PRIMERO A NIF, INCLUYENDO EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN, CON BASE EN LA INFLACIÓN DE CADA PAÍS, Y POSTERIORMENTE A PESOS MEXICANOS UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DEL BALANCE GENERAL. LAS DIFERENCIAS EN CONVERSIÓN FUERON RECONOCIDAS EN EL CAPITAL CONTABLE COMO PARTE DE OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO. LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES EXTRANJERAS QUE ERAN INTEGRALES A LAS OPERACIONES MEXICANAS, ERAN CONVERTIDOS PRIMERO A NIF Y POSTERIORMENTE A PESOS MEXICANOS UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DEL BALANCE GENERAL PARA ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS, INCLUYENDO EL RESULTADO EN CONVERSIÓN RESPECTIVO EN LA UTILIDAD NETA, Y LOS TIPOS DE CAMBIO HISTÓRICOS PARA LAS PARTIDAS NO MONETARIAS. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008, PARA LAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS EXTRANJERAS QUE OPERAN EN UN AMBIENTE EN DONDE LA MONEDA LOCAL ES LA MONEDA FUNCIONAL, LOS ACTIVOS Y PASIVOS SON CONVERTIDOS PRIMERO A NIF Y POSTERIORMENTE CONVERTIDOS A PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE, Y LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y FLUJOS DE EFECTIVO SON CONVERTIDOS A TIPOS DE CAMBIO PROMEDIO PREVALECIENTES DURANTE EL AÑO. LOS EFECTOS EN CONVERSIÓN RESULTANTES SON ACUMULADOS COMO PARTE DE OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO. LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS QUE UTILIZAN EL PESO MEXICANO COMO MONEDA FUNCIONAL FUERON CONVERTIDOS PRIMERO A NIF Y POSTERIORMENTE A PESOS MEXICANOS UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DEL BALANCE GENERAL PARA ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS, Y LOS TIPOS DE CAMBIO HISTÓRICOS PARA LAS PARTIDAS NO MONETARIAS, INCLUYENDO EL RESULTADO EN CONVERSIÓN RESPECTIVO EN EL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMO RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIMIENTO.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

04

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO

VALOR NOMINAL($)

2008

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

SERIES

AÑO

Impresión Final

CUPÓN VIGENTE

NUMERO DE ACCIONES PORCIÓN FIJA

PORCIÓN VARIABLE

CAPITAL SOCIAL

MEXICANOS

LIBRE SUSCRIPCIÓN

FIJO

VARIABLE

A

0.00000

0

111,778,295,865

0

111,778,295,865

0

821,510

0

B

0

0

51,799,139,809

0

51,799,139,809

0

384,584

0

D

0

0

82,407,664,201

0

82,407,664,201

0

586,206

0

L

0

0

82,407,664,201

0

0

82,407,664,201

586,206

0

328,392,764,076

0

245,985,099,875

82,407,664,201

2,378,506

0

TOTAL

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:

OBSERVACIONES

EL NÚMERO DE ACCIONES PRESENTADAS EN EL CUADRO ANTERIOR (ACCIONES EN CIRCULACIÓN) MÁS LAS ACCIONES RECOMPRADAS REPRESENTAN EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES EMITIDAS. VER NOTA 5 A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. A PARTIR DEL 22 DE MARZO DE 2006, SE REALIZO EL CAMBIO DE 20 A 5 CPOS, QUE REPRESENTAN CADA GDS.

328,392,764,076

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TLEVISA

GRUPO TELEVISA, S.A.

TRIMESTRE:

04

AÑO:

2008

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA

1/ 1

CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA

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Impresión Final

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

TLEVISA

04

AÑO:

2008

GRUPO TELEVISA, S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA Impresión Final

S31: CRÉDITOS DIFERIDOS - INCLUYE $ 18,098,643 Y $17,145,053 A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007, RESPECTIVAMENTE. EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS

REPORTES QUE PUEDE CONTENER EL PAQUETE DE INFORMACIÓN Balance General Estado de Resultados Estado de Resultados Trimestrales Estado de Cambios Flujo de Efectivo Variaciones en el Capital Contable Datos por acción Razones y proporciones Comentarios y análisis de la administración Notas complementarias Relación de inversiones en acciones Desglose de Créditos Posición Monetaria en moneda Extranjera Resultado por posición monetaria Instrumentos de Deuda Plantas, centros comerciales, de distribución y/o Servicio Materias Primas Distribución de ventas por producto Información de Proyectos Boletin B-15 Integración de Capital Social Instrumentos Financieros Derivados

ISSN 1405-5481

FOLIO:

O-2009-02301