CHOCOLATE ORGÁNICO EN EAU Parte uno: Información de Mercado

INFORMACIÓN DEL MERCADO Hasta el año 2013 no ha habido productores establecidos conocidos de chocolate orgánico en este país. Esta industria depende casi en su totalidad de las importaciones con una media de crecimiento anual del 3% entre 2008 2012. La mayoría de los consumidores son de Dubái debido a la restringida disponibilidad del chocolate orgánico en los otros Emiratos. Los principales proveedores de chocolate orgánico son Organic Foods and Café (2 puntos de venta) y Géant (Ibn Battuta) que tiene una sección de Alimentación Orgánica, y que también proporciona una porción significante de la oferta. El consumidor medio puede ser un hombre o una mujer entre los treinta y cincuenta años con altos ingresos. Mientras que la India y China consumen menos de 100g de (todo tipo) de chocolate per cápita al año, países occidentales como EEUU, Reino Unido y Alemania consumen >10kg según Euromonitor. Tomando el consumo total de chocolate en EAU en 2012 de 13,453.4 toneladas (AED 828.9 millones – USD 227 millones), la media anual per cápita es de 1,7kg, siendo el valor medio anual per cápita (AED 103.6 – USD 28.38)

INFORMACIÓN DEL MERCADO Formas de consumo del producto

Localización geográfica de la demanda: Dado que casi todos los principales puntos de venta de chocolate orgánico se encontraron en Dubái, teniendo muchos menos en Sharjah, Abu Dhabi y los otros emiratos, se puede conferir fácilmente que la mayoría de las ventas, y por lo tanto el consumo de los productos está concentrado en (> 85%) Dubái.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Competidores: Los principales competidores de Ecuador en esta industria en EAU son Alemania, Francia, Bélgica y el Reino Unido. Las marcas más prevalentes son Vivani (Alemania), Green & Black’s y Plamil (ambas empresas de Reino Unido).

Se venden a través de supermercados de lujo o tiendas de regalos. El punto de venta más conocido en EAU para chocolate orgánico es Organic Foods and Café, que tiene 2 puntos de venta en Dubái. A parte de estos, otros supermercados como Choithrams también ofrecen una selección popular pero no tan variada como las anteriores. El tipo de empaque más popular es en tableta (countline)

INFORMACIÓN DEL MERCADO Perfil del Consumidor: Sexo: Mayoría femenino (80%)

Edad: 30 – 50 Nacionalidad: Mayoría europeos/ estadounidenses/ británicos (occidentales) Ingresos: Clase media-alta y alta – altos ingresos Hábitos de consumo: Conciencia con respecto a: salud, peso y también diabéticos u otras enfermedades relacionadas. Motivos de compra: Beneficios saludables, mejores precios, sabor ´más´ natural, hábitos. Lugar preferido de compra: Organic Foods & Café (Géant a veces) Razón: Variedad, reputación como tienda sólo orgánica Frecuencia de compra: Una vez a la semana (100g) Marca(s) preferida(s): Green & Blacks, Vivani, Conscious, Plamil Razón: Amplia variedad de sabores, marca conocida, país de origen, igual que su país de procedencia. Nota: Algunos estudiantes internacionales también se han identificado como consumidores.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Innovación / estrategias de MKT •

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• •

Organic Foods & Café & Géant: Ofrecen la mayor variedad de chocolate orgánico con un espacio dentro de la tienda dedicado sólo a la alimentación orgánica. Boutiques: Boutiques especializadas (Jeff De Bruges) que producen y distribuyen chocolate orgánico con chocolate crudo importado de todo el mundo. El uso del código QR no ha evolucionado en este tipo de productos en EAU. El Empaque/Etiquetado con un claro contenido nutricional es importante para los consumidores. El empaque es premium en todas las marcas. No se han visto promociones destacables en ninguna de las marcas. No se han observado ¨nuevas¨ tecnologías o técnicas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Importaciones de Chocolate a EAU HS 180631 Chocolate que contiene cacao, en bloques, tabletas o barras no superior a 2kg Valor de las importaciones 2012 (miles USD) 40,000

31,787

30,000

20,000 6,092

10,000

5,614

4,394

2,488

2,387

1,308

1,081

1,052

1,017

136

10

4

4

Egipto

Italia

Alemania

Reino Unido

Suiza

Portugal

Turquia

Sudáfrica

España

Brasil

Ecuador

México

Paises bajos

EEUU

Valor de las importaciones 2012 (miles USD )

Cuota de las importaciones de EAU (%) 60 50 40 30 20 10 0

52.9

10.1

Países Bajos

Reino Unido

9.3

Egipto

7.3

4.1

4

2.2

1.8

1.8

1.7

0.2

0.017

0.007

0.007

Italia

Alemania

Reino Unido

Suiza

Portugal

Turquía

Sudáfrica

España

Brasil

Ecuador

México

Cuota de las importaciones de EAU (%) Fuente: Trademap, CCI Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en EAU

INFORMACIÓN DEL MERCADO Importaciones de Chocolate a EAU HS 180690 Chocolates y otras preparaciones que contienen cacaco Valor de las importaciones en EAU en 2012 (miles USD) 36,052

40,000 30,000

24,532 15,826

20,000

15,520

15,152 8,453

10,000

8,025

7,858

6,245

2,590

50

13

Brasil

Ecuador

-

Países BajosReino Unido

Polonia

Italia

Turquía

Bélgica

Alemania

EEUU

Suiza

India

Valor de las imporaciones 2012 (miles USD)

Cuota de las Importaciones de EAU (%) 25 20

23 15.6

15

10.1

10

9.9

9.7 5.4

5.1

5

5

4

1.7

0.03

0.008

Brasil

Ecuador

0 Países Bajos Reino Unido

Polonia

Italia

Turquía

Bélgica

Alemania

EEUU

Cuota de las Importaciones de EAU (%) Fuente: Trademap, CCI Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en EAU

Suiza

India

INFORMACIÓN DEL MERCADO Exportaciones de Chocolate desde EAU HS 180631 Chocolate con cacao en bloques no > 2 kg Valor de las exportaciones 2012 (miles USD) 9,481

10,000

8,353

8,000 5,690

6,000

3,357

4,000

1,706

2,000

890

828

763

733

Paquistán

India

Argelia

Maldivas

259

59

Singapur

Turquía

Omán

Líbano

Egipto

Corea

Sudáfrica

Valor de las Exportaciones 2012 (miles USD)

Cuota de las exportaciones de EAU(%) 35 30 25 20 15 10 5 0

29.1

25.7 17.5 10.3

5.2

Omán

Líbano

Egipto

Corea

Sudáfrica

2.7

2.5

2.3

2.3

0.8

0.2

Paquistán

India

Argelia

Maldivas

Singapur

Turquía

Cuota de las exportaciones de EAU(%)

INFORMACIÓN DEL MERCADO Exportaciones de Chocolate desde EAU HS 180690 Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao Valor de las exportaciones 2012 (miles USD) 8,000

6,754 5,399

6,000 4,000 2,000

893

714

372

371

224

Sri Lanka

Corea

Hong Kong, China

Maldivas

Egipto

193

163

146

132

Mauricio

Líbano

0.9

0.8

Mauricio

Líbano

Omán

India

Países Bajos Mozambique

Valor exportado 2012 (miles USD)

Cuota de las exportaciones de EAU (%) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

41.6 33.3

5.5

Omán

India

Sri Lanka

4.4

2.3

2.3

1.4

Corea

Hong Kong, China

Maldivas

Egipto

Cuota de las exportaciones de EAU (%) Fuente: Trademap, CCI Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en EAU

1.2

1

Países Bajos Mozambique

INFORMACIÓN DEL MERCADO Exportaciones de ECUADOR a EAU Comercio entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos Unidad : miles de USD

Código del Producto

'180690

'180631

'180632 '180610

'180620

Exportaciones de Ecuador a EAU Etiqueta del Producto

Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao Choc. & preparaciones con cacao en bloques, barras, relleno, no excediendo 2 kg Choc. & preparaciones con cacao en bloques, barras, relleno, no más de 2 kg Cacao en polvo, con azúcar u otro endulzante Choc. & preparaciones con cacao en bloques, barras, relleno, más de 2 kg

Fuente: Trademap, CCI Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en EAU

Importaciones de EAU del mundo

Valor en Valor en Valor en Valor en Valor en Valor en 2010 2011 2012 2010 2011 2012

11

11

13

94,712

125,866

156,946

0

4

4

42,137

48,752

60,051

0

0

0

20,873

29,389

34,195

0

0

0

3,009

5,782

4,931

0

0

0

16578

20334

17180

All trade data in this Section is from ITC TradeMap

INFORMACIÓN DEL MERCADO Canales de Distribución en EAU

Exportador Ecuatoriano

Agente/ Distribuidor EAU

Mayorista/ Minoristas principales EAU

Pequeños minoristas EAU

Grupo/ Cadena Minorista EAU

Pequeños minoristas EAU/

INFORMACIÓN DEL MERCADO Canales de Distribución en EAU Los mayoristas, cadenas de minoristas y los grandes almacenes normalmente compran directamente de los importadores. Los mayoristas tienen sus propios acuerdos de distribución con los minoristas. Los importadores son a menudo también mayoristas y agentes comisionistas. Hay mayoristas y agentes comisionistas que juegan un papel importante en el marketing de sus respectivos productos. La práctica más común es que un agente/importador firme un contrato de agencia con marcas exportadoras y luego éste se las arregla para poner el producto en el mercado en una determinada zona/emirato. Es importante elegir al agente/distribuidor adecuado (posiblemente diferente) en cada zona. Ver www.alibaba.com y yp.theemiratesnetwork.com para contactos de importadores.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución y Márgenes Comerciales EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y FACTORES DETERMINANTES DE LOS MÁRGENES COMERCIALES

Min.15-25% Incremento sobre el CIF

Mín. 2550% incremento

INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución y Márgenes Comerciales EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y FACTORES DETERMINANTES DE LOS MÁRGENES COMERCIALES

Incrementos de al menos 15% sobre el precio CIF se pueden esperar de los mayoristas y al menos 25% sobre el precio mayorista de los minoristas. Por ejemplo, el chocolate (70%) negro orgánico Green & Black que está a la venta por AED 11,6 en internet ( www.greenandblacksdirect.com ), en las tiendas de EAU está a AED 21/-. Los factores determinantes de los márgenes del minorista son la imagen, la popularidad del producto en EAU y las negociaciones.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución y Márgenes Comerciales  El total de las ventas de repostería de chocolate en EAU ha crecido en su valor actual un 7% en 2012 hasta alcanzar AED 829 millones – USD 227 millones.  Los surtidos de barras estándar son la categoría más dinámica, con un actual crecimiento en su valor del 14% en 2012. Mars GCC es el líder de la repostería de chocolate estándar con un 42% de la cuota de mercado en 2012.

 Los chocolates orgánicos Premium en EAU probablemente tienen menos del 1% de la cuota de mercado de todos los chocolates vendidos en EAU.  En la categoría de Chocolate Orgánico Premium- VIVANI (Alemania)

GREEN & BLACKS y Plamil (UK) tienen mayor disponibilidad. No hay productores locales en esta categoría.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Principales participantes 1. Importadores de Alimentos o Agentes Distribuidores: IFFCO (www.iffco.com/); Food Specialities Ltd. (www.foodspecialities.com); Sun Impex (www.sunimpex.biz/) y Safco (www.safcoproducts.com) 2. Operadores de logística o contratados: Aparte de los mencionados anteriormente que se encargan de su propia logística, hay empresas especializadas en Logística de Alimentación como Global Shipping & Logistics Co. LLC (www.gsldubai.com/); Al Seer Group LLC & Associates (www.albwardy.com/al-seergroup-llc.html). 3. Grandes detallistas: de este tipo de productos, los detallistas mas grandes son: Organic Foods & Café, Dubái en Sheikh Zayed Road tiene la más amplia variedad (incluido Pacari de Ecuador) en todo EAU., Hipermercado Géant en Ibn Batuta

Mall, Dubái, Carrefour en EAU, Choitrams Supermarkets, Boutiques de lujo como “Jeff De Bruges” en Deira City Centre y Mall of the Emirates.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CHOCOLATES ORGÁNICOS PREMIUM EN EAU– MARCAS DISPONIBLES

INFORMACIÓN DEL MERCADO CHOCOLATES ORGÁNICOS PREMIUM EN EAU– MARCAS DISPONIBLES