Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico

Día de la energía Estrategias para garantizar el abasto de gas natural en México Lic. Carlos Garza Ibarra Octubre 14, 2005 1

Contenido

• Objetivo de política energética • Perspectiva del balance de gas natural • Acciones de política • Oferta • Demanda

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Objetivo de política energética

Contribuir a la competitividad de la economía nacional, a través de mejores precios y tarifas de gas y electricidad, y asegurar un suministro confiable y oportuno.

3

3

Perspectiva del balance de gas natural

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Crecimiento estimado de la demanda de gas natural 2003-2013  Durante la próxima década, la demanda de gas natural se incrementará a una tasa media de crecimiento anual de 5.8%.  La participación del consumo de gas para la generación de electricidad pasará de 31% en 2003 a 51% en 2013. 9,303 mmpcd

25%

5,274 mmpcd

4% 21%

Tmca * Petrolero 2.7%* Residencial, servicios y transporte 19.5%* Industrial 5.0%*

41% 2% 23%

Eléctrico 9.9%*

51%

34%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

*Tasa media de crecimiento anual 2003-2013 Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013, Sener.

2011

2012

2013 5

Se estima que la demanda de electricidad crecerá a un ritmo mayor que el de la economía Evolución y prospectiva de la demanda de energía eléctrica en México. 350 305.8 300

4.9% tmca

250

200

5.6% tmca

177.0

150 109.7 100

62.4

PIB 2.7% tmca

PIB 4.7% tmca

50 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Tmca: tasa media de crecimiento anual Incluye autoabastecimiento. Fuente: Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013, SENER.

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Requerimientos de capacidad adicional (MW) Durante los próximos 10 años CFE estima adicionar una capacidad de 25,018 MW, de los cuales alrededor de 55% consumirán gas natural, suponiendo que la capacidad libre utilice este combustible. 5000 4500

Otros Libre Ciclo combinado

Comprometida 4000

101

1,011

3500

No comprometida

MW

3000

3,150 855

2500

101

356

2000

700 1500

1,115

312

1000

789 2,275

1,084

1,727

440 1,450

1,121

500

2,304

1,046

654

918

897

1,062

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2,037

2,502

4,315

3,132

4,701

1,000 550

0 2004

2005

2006

2007

1,768

1,433

2,376

1,835

Fuente: Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013, Sener.

918

7

Generación por tipo de tecnología Para 2013, la generación de energía eléctrica será intensiva en el uso de tecnologías de gas natural.

2003

2013

203,555 GWh

346,387 GWh

Turbogás 3% Ciclo combinado 27%

Carbón 8% Nuclear 5%

Carbón Nuclear 3% Turbogás 6% 1%

Renovable 11% Convencional 18%

Renovable 13%

Dual 6%

Dual 7% Convencional 37%

Ciclo combinado 44%

Libres* 11%

Fuente: Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013, Sener. 8

Oferta y demanda de gas natural, 1993-2013 (millones de pies cúbicos diarios) La oferta de gas natural aumentará 2.5% en promedio anual durante el periodo 2003-2013, por lo que tendrá un incremento menor que la demanda. Histórico

10,000

Proyección Demanda 5.8%

8,000

Déficit 6,000

Oferta nacional 2.5% 4,000

Importaciones 2013: 3,784 mmpcd 2,000 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013, Sener.

2010

2011 2012

2013

9

Importaciones de gas natural 2000-2013  Se estima que las importaciones netas en 2013 asciendan a 3,784 mmpcd, de acuerdo al escenario de producción nacional previsto por Pemex.  En 2013 se importarán 814 mmpcd (21.5%) en forma de GNL a través de las terminales de Altamira y una en el Pacífico. (millones de pies cúbicos diarios)

3,784

Estimado 2,672

2,002 1,588 983

1,124

1,031

1,712

1,755

1,823

2008

2009

2010

1,123

729 281

2000

380

2001

2002

2003

2004

2005*

2006

2007

2011

2012

2013

* Promedio-enero julio 2005. Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013, Sener.

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Comercio de gas natural, 2004 (millones de pies cúbicos diarios) • Norteamérica en su conjunto es deficitaria en gas natural y es la región más cara del mundo en cuanto a su precio. • México importa 20% de sus requerimientos de gas natural de Estados Unidos, quien a su vez importa de Canadá y vía marítima.

LNG

Canadá

162.1

838.5 9,846.6

E.U.A. LNG

Terminales de regasificación Terminales de licuefacción

1,124.2

1,782.1

México

Fuente: Sener con base en BP Statistical Review of World Energy 2005 e IMP.

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El gas natural, un reto prioritario

Las tendencias actuales de demanda y producción de gas natural han convertido al abastecimiento de este combustible en uno de los retos prioritarios del sector energético.

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Acciones de política: Oferta

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Mayor inversión en Pemex  En lo que va de 2005, la producción de gas natural se ha incrementado 4.2% respecto al promedio de 2004. En agosto de 2005 se logró un récord histórico de 4,926 millones de pies cúbicos diarios.  El aumento responde principalmente a la mayor produccion de gas no asociado en el área de Burgos, donde se han invertido $67,768 millones de pesos en los últimos seis años. Producción de gas natural (millones de pies cúbicos diarios) 4,679

4,511

4,423

4,498

4,573

4,766

No asociado

Asociado

2000 2001 *Agosto de 2005 Fuente: Indicadores petrolero, Pemex y PEP.

2002

2003

2004

2005*

14

Mayor eficiencia en el uso del gas natural En los últimos años, la quema de gas ha disminuido: actualmente, asciende a 158 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa 3.3% de la producción nacional. Quema de gas natural (millones de pies cúbicos diarios) 660 601 468

450

403 347 266

1996 * Promedio enero-julio 2005. Fuente: Pemex.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

252

2003

153

158

2004

2005* 15

Fortalecimiento de la infraestructura de ductos  Se construyeron nuevos ductos en los últimos cinco años para suministrar gas natural a un mayor número de usuarios (Kinder Morgan, Reynosa- San Fernando, Los Algodones y Agua Prieta).  Para poder transportar eficientemente un mayor volumen de gas natural, se espera construir nuevas estaciones de compresión dentro del Sistema Nacional de Gasoductos. Esto permitirá incrementar 43% la capacidad actual, al pasar de 438,485 HP a 627,300 HP: Estaciones de compresión

Inicio de operación

Capacidad HP*

Emiliano Zapata

2007

35,000

Santa Ana

2007

24,000

2009/10

58,000

2013

72,300

Soto la Marina y Macarela Norte1

* Horse power ¹ Incluye la construcción de las estaciones Cabrito, Dorado, San Rafael y Chávez, Chiuhuahua, así como la repotenciación de la estación Santa Catarina. Fuente: PGPB.

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Mayor capacidad de procesamiento de gas natural En los últimos cuatro años, la capacidad de endulzamiento de gas se incrementó 20%, en tanto que la de recuperación de líquidos 10%, a fin de procesar la mayor oferta de gas húmedo amargo por parte de PGPB. Millones de pies cúbicos diarios 5,034

5,546

4,503 3,753

Capacidad de endulzamiento de gas amargo 2000 Fuente: PGPB.

Capacidad de recuperación de líquidos 2004 17

17

Proyectos de terminales de GNL en México Una de las estrategias para diversificar la oferta de gas natural importado es la construcción de terminales de gas natural licuado (GNL). Esta actividad la pueden realizar los privados. Islas Coronado Marítima

2008 700 mcfd

Ensenada

2008 1,000 mcfd Puerto Libertad

Topolobampo El Dorado Tidelines Altamira

En construcción Permisos otorgados Proyectos en evaluación

2006 500 mcfd

Manzanillo 2010 500 mcfd

Lázaro Cárdenas

Proyectos potenciales 18

Iniciativas del Presidente Fox al Congreso El 12 de septiembre de 2005 el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados tres iniciativas de Ley con el objeto de complementar la inversión pública con inversión privada. Las iniciativas proponen en resumen: • Un nuevo marco legal en materia de gas natural no asociado • Un esquema para la inversión en infraestructura de almacenamiento y ductos de petróleo y sus derivados. 19

Almacenamiento

• El país no cuenta aún con infraestructura de almacenamiento de gas seco para darle confiabilidad y eficiencia al suministro de gas en el país.

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Acciones de política: Demanda

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Eficiencia en la demanda • Programas de ahorro y uso eficiente de la energía. • Diversificación del uso de generación de electricidad:

combustibles

para

la

• Generación mediante el uso de tecnologías renovables. • Una Iniciativa de Ley de Fomento de Energías Renovables está hoy en el Congreso. • Se desarrollarán nuevos proyectos eólicos: Central

Capacidad MW

Entrada en operación

1. La Venta II

85

2006

2. La Venta III

101

2008

3. La Venta IV

101

2009

4. La Venta V

101

2010

5. La Venta VI

101

2011

6. La Venta VII

101

2012

Total

590

22