El mercado internacional de snacks Dirección de Inteligencia Comercial Arianna Tristán Jiménez

Noviembre, 2012

Contenido I. El mercado global de alimentos empacados II. El mercado mundial de snacks dulces y salados (SDyS) III. Exportaciones de Costa Rica en SDyS IV. Tendencias y lanzamientos V. Conclusiones

I. El mercado global de alimentos empacados

A pesar de la situación económica a nivel global el mercado mundial de alimentos empacados muestra un fuerte desempeño

Alimentos empacados, ventas al detalle 2011: 2,12 billones de USD

Alimentos empacados, ventas al detalle 2016: 2,37 billones de USD

Crecimiento aprox. del 2% en relación con el año 2010

Fuente: Euromonitor

Alimentos empacados Alimentos empacados: ventas mundiales al detalle (miles de millones de USD)

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006

2007

2008

2009

2010

Panadería

Lácteos

Refrigerados

Confitería

Snacks DyS

Congelados

Salsas y cond.

Otros

Fuente: Euromonitor

2011 Secos

Alimentos de impulso • Crecimiento en las ventas de alimentos impulsivos o indulgentes como helados, barras, confitería, galletas y snacks DyS • El consumidor continúa buscando pequeños gustos o indulgencias para alivianar las persistentes preocupaciones económicas • Un lujo asequible

Alimentos de impulso Alimentos de impulso: ventas mundiales al detalle (miles de millones de USD) 600 500 400 300 200 100 0 2009 Confitería

Fuente: Euromonitor

2010 SDyS

Galletas

Queques

2011 Helado

Repostería

Barras

Alimentos de impulso • Los mercados emergentes están siendo cada vez más importantes para estimular las ventas de este tipo de alimentos, tanto en valor como en volumen. • Se deriva de las mejores perspectivas económicas y consumidores con un estilo de vida, dieta y preferencias más occidentalizadas. • Los consumidores de todo el mundo tienen todavía un deseo por la “comida chatarra” a pesar de las condiciones económicas globales.

Crecimiento de las ventas al detalle de comida chatarra vs total de alimentos empacados 3,5 3,0 2,5

%

El clima económico y ciertas tendencias contrarias (bienestar) no han afectado el crecimiento en las ventas.

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008-09 Total

* Cifras estimadas para 2012 Fuente: Euromonitor

2009-10

Chocolate

2010-11

Snacks DyS

2011-12

Galletas dulces

II. El mercado mundial de snacks dulces y salados

Snacks dulces y salados Snacks dulces y salados ventas al detalle 113,8 mil millones de USD De frutas 6,0

Chips 26,5

Extruidos 27,6

Tortillas de maíz 10,5

Palomitas 7,1

Pretzels 2,5

Nueces 14,0

Snacks dulces y salados 118,6 113,8 104,6 98,0

97,6 88,8 2007

2008

2009

*Proyectado. Cifras en miles de millones de USD Fuente: Euromonitor

2010

2011

2012*

Otros 19,6

Snacks dulces y salados Composición de las ventas al detalle de snacks dulces y salados. 2011 Pretzels 2%

Otros 17%

Extruidos 24%

De frutas 5% Palomitas 6% Tortillas de maíz Nueces 9% 13%

Fuente: Euromonitor

Chips 24%

Snacks dulces y salados Distribución de las ventas de alimentos empacados


El canal moderno lidera las ventas, dentro de este los discounters han sido los triunfadores: bajos precios, 100% expansión y reputación creciente en 90% cuanto a precio-calidad. 80%
Los supermercados e hipermercados 70% empiezan a operar como discounters. 60%
En mercados emergentes el canal moderno ha seducido a los 50% consumidores por la mayor selección 40% de productos, precios relativos más 30% bajos y la experiencia de compra en un 20% solo lugar.
En SDyS la participación del canal moderno ronda el 56% y de las tiendas pequeñas un 31%. CR: 43% / 32% Fuente: Euromonitor

Otros canales Otras tiendas Tiendas pequeñas Discounters

Hiper y Supermerca dos

10% 0% 1998

2011

Snacks dulces y salados Europa Occidental: crecimiento absoluto en las ventas al detalle


Asia-Pacífico lidera el crecimiento en las ventas de snacks dulces y salados, especialmente China, India y Japón.
A pesar de la austeridad y la mayor consciencia sobre la salud, las ventas en Europa Occidental siguen creciendo (460 millones de USD en 2011).
Los británicos son quienes parecieran que tienen un apetito insaciable por los snacks.
Las distintas categorías crecen tanto en valor como en volumen, con excepción de los snacks de frutas y las nueces, cuyo incremento se da sobre todo en términos del valor.

500 450

Reino Unido

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Francia Turquía Alemania Italia Otros 2010-2011

Fuente: Euromonitor

III. Exportaciones costarricenses de snacks dulces y salados

Costa Rica: exportaciones de snacks según principales productos (millones de USD) SAC

Descripción

2010 2011

2008990030 Banano y plátano tostado tipo chips

4,2

8,1

1904109090 Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado

3,8

5,0

0802900010 Los demás frutos de cáscara frescos

0,7

1,1

2008119000 Cacahuates, maníes, preparados o conservados 0804300020 Piña seca

0,6

1,1

0,8

1,0

Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado

0,6

0,8

1905900020 Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado

0,6

0,6

2005990090 Las demás hortalizas preparadas o conservadas

0,3

0,4

2008990090 Otras preparaciones de frutos

1,0

0,3

0806200000 Uvas secas, incluidas las pasas

0,2

0,3

1904109010

Otros Total general

0,8 1,0 13,4 19,8

Crecimiento en el valor exportado del 48% Fuente: PROCOMER

Costa Rica: exportaciones de snacks según región de destino, 2011 Unión Europea 9,9%

Asia 3,2%

Otros 1,4% Caribe 33,3%

América del Norte 19,9%

América Central 32,3% Fuente: PROCOMER

Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos (millones de USD) Región

Caribe

Produto Banano y plátano tostado tipo chips Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado

1,3

1,2

Las demás hortalizas preparadas o conservadas

0,0

0,6

Otros

0,1 3,9 0,1 1,3

0,2 8,9 3,8 2,1

0,7 0,8 2,8

0,6 0,4 6,9

Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado

1,9

2,2

Cacahuates, maníes, preparados o conservados

0,7

1,2

Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado

0,6

0,8

1,2 4,4

1,4 5,5

Total Caribe América del Norte

Otras preparaciones de frutos Banano y plátano tostado tipo chips

Los demás frutos de cáscara frescos Otros Total América del Norte

América Central

Otros Total América Central *Cifras acumuladas de enero a setiembre Fuente: PROCOMER

2011* 2012* 2,5 7,0

Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos (millones de USD) Región

Producto

2011* 2012*

Banano y plátano tostado tipo chips

1,0

1,7

Piña seca

0,0

0,5

Los demás frutos de cáscara frescos

0,0

0,1

Otros

0,3

0,1

1,4

2,4

Banano y plátano tostado tipo chips

0,0

0,3

Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado

0,1

0,2

Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado

0,0

0,1

Otros

0,0

0,1

Total América del Sur

0,1

0,7

Asia

0,4

0,5

Total Asia

0,4

0,5

TOTAL

13,0

24,9

Unión Europea

Total Unión Europea

América del Sur

Piña seca

*Cifras acumuladas de enero a setiembre Fuente: PROCOMER

IV. Tendencias

Salud

Placer

Diferenciación

• Natural

• Indulgencia

• Premium-gourmet

• Sin o menor contenido de ingredientes no deseados

• Nuevas texturas

• Autenticidad

• Nuevos sabores

• Empaque-etiquetado

• Intolerancias

• Compromiso ambientalsocial

Lanzamiento de productos

• Chips de papa con sal de mar • País: Uruguay, origen Europa • Declaraciones: cocinadas a mano

Fuente: PLA

• Chips horneados de papa • País: Canadá • Declaraciones: sin gluten

Fuente: PLA

• Papas sabor marino • País: Francia • Declaraciones: sin aditivos potenciadores del sabor; con aceite 100% de girasol; sin preservantes

Fuente: SIAL-Paris

• Snacks a base de soya y papa • País: Francia • Declaraciones: contiene 70% menos grasa que los chips regulares; apto para vegetarianos; menos de 100 calorías.

Fuente: SIAL-Paris

• Chips sabor miel y jamón ahumado • Marca privada Tesco • País: Hungría • Declaraciones: cocinadas a mano; sin colores o sabores artificiales; sin glutamato monosódico

Fuente: PLA

• Chips de plátano con chile • País: Noruega, origen Ecuador • Declaraciones: sin aditivos o grasas trans

Fuente: PLA

• Chips de yuca • País: Hong Kong • Declaraciones: 30% menos grasa que los chips regulares; alto en fibra, sin OGM; sin gluten

Fuente: PLA

• Chips en forma de fantasma • Marca privada Carrefour • País: Francia • Declaraciones: sabor a queso

• Chips de papa fritas • País: España • Declaraciones: estilo casero

• Chips de papa • País: Francia • Declaraciones: estilo tradicional Fuente: PLA

• Yuca fritas en hojuelas • País: Venezuela, origen Perú • Declaraciones: sin grasas trans

Fuente: PLA

• Chips con balsámico • Marca privada para Aldi • País: Alemania • Declaraciones: gourmet

Fuente: PLA

• Los chips para el aperitivo, sabor tzatziki • País: Francia • Declaraciones: más gruesa y crujiente; sin colorantes artificiales ni preservantes; aceite de girasol

Fuente: PLA

• Chips de plátano con ajo • País: Chile; origen Ecuador • Declaraciones: 100% natural; sin gluten; sin lactosa; sin grasas trans

Fuente: PLA

• Chips de papa sabor queso y cebolla • Marca privada Marks & Spencer • País: Reino Unido • Declaraciones: bajo en calorías, sin colorantes o ingredientes artificiales; sin glutamato monosódico; para vegetarianos

Fuente: PLA

• Chip natural de maíz azul • Marca privada • País: Estados Unidos • Declaraciones: Natural; sin preservantes o ingredientes artificiales “Free from 101 artificial preservatives & ingredients”; maíz orgánico

Fuente: PLA

• Sweet chilli & sour cream • Marca privada • País: Australia • Declaraciones: bajo en grasa; in colorantes ni saborizantes artificiales, sin glutamato monosódico

Fuente: PLA

• Beef Jerky • País: Reino Unido, origen Australia • Declaraciones: bajo en grasa; alto en proteina

Fuente: Innova Market Insight

• Snack sabor a spaghetti • País: Filipinas

Fuente: PLA

• Papas tostadas con chile • País: Hong Kong, origen China

Fuente: PLA

• Tortillitas de harina hechas a mano • País: Estados Unidos • Declaraciones: natural; sin OGM; Omega-3; sin colesterol

Fuente: PLA

• Papas sabor a salsa de tomate • Co-branding Herr´s y Heinz • País: Uruguay

Fuente: PLA; Innova Market Insight

• Co-branding Guinness con Burts • País: Reino Unido • Declaraciones: cocinadas a mano

Fuente: PLA; Innova Market Insight

• Co-branding: estrategia para lograr nuevas texturas y sabores. Herr´s con Texas Pete´s Hot Sauce. • Origen: Estados Unidos

Fuente: PLA; Innova Market Insight

V. Conclusiones

Conclusiones • Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, métodos de manufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importante en las decisiones de compra y están sujetas a regulaciones cada vez más estrictas. • Los fabricantes de alimentos están obligados a pagar más por los insumos básicos, y se ven imposibilitados a trasladar esos costos al consumidor final frente a la expansión mundial de las grandes cadenas minoristas. Su opción es seguir innovando y ofrecer a los consumidores un valor agregado. • A pesar de que se reduce el tiempo destinado a comer, esta actividad pasa de ser una simple acción a un momento de placer, experiencia agradable, de deleite a todos los sentidos.

Conclusiones • Más placer pero sin perjudicar a otros o al ambiente, y mejor aún si logro comprar productos que permitan hacer el bien. • A futuro nuevos segmentos entran en la categoría de snacks: bebidas lácteas (de la mano con las nuevas regulaciones sobre la salud). Se convierte en una nueva forma de comer: snackyfing.

Muchas gracias [email protected] 800-PROCOMER