IMPULSAR LA INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO

• •

Phd Yudira Zapata Sánchez Experta en dirección estratégica internacional de empresas prestadora de servicios

ENERGIA ELECTRICA: SECTOR DE TALLA MUNDIAL

LUIS FERNANDO GONZALEZ U. ANALDEX

ANTECEDENTES Elaboración de caso de éxito XM: aplicar el comercio exterior a una empresa del sector

Generación de grupo de trabajo XM con Ministerio de Comercio y Turismo: el sector eléctrico dentro del Plan estratégico de MCIT

Invitación XM y Analdex para trabajar en el tema de comercio exterior en el sector eléctrico colombiano para mejorar su competitividad en los mercados externos Reunión en el Clúster 1. Motivar a los gerentes, mostrar los beneficios del comercio exterior e internacional 2. Como trabaja Analdex y su experiencia en otros sectores e incentivos

¿Como impulsar la internacionalización del sector eléctrico colombiano?

PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN EFICIENTE

Preparación Interna Identificar la formula mas rentable y optima de XM para internacionalizarse (Nicho-ME: Riesgo-Rentabilidad-Eficiencia)

Implementación de la estrategia internacional

Asegurar la inserción del servicio al mercado Asegurar la inserción objetivo: de la empresa XM al Comercio exterior mercado objetivo: Comercio internacional Mejorar la competitividad Relacionamiento con las instituciones del comercio exterior colombianas y del mercado objetivo

Formulación de la estrategia internacional

EL PROYECTO

TRABAJO INTERNO DE LA EMPRESA Fuente: International View Consulting, 2008

TRABAJO CONJUNTO EMPRESAS-ESTADO

PROYECTO Impulsar la internacionalización del sector eléctrico colombiano Mejorar la competitividad del comercio de los servicios eléctricos en los mercados externos

Aplicar el comercio exterior e internacional al sector eléctrico colombiano Beneficio Empresa

Beneficio País

eliminar barreras y mejora su rentabilidad

aumento de las exportaciones

¿Por qué es necesaria esta propuesta?

• • • • •

Porque están dadas las condiciones El sector requiere mejorar la competitividad de sus servicios en los mercados externos Para ello se requiere un esfuerzo conjunto empresa y Estado Para generar un ambiente que propicie la internacionalización de este sector Eliminando las barreras a la internacionalización Esto lo han hecho otros países

El papel de las instituciones del comercio exterior colombiano

•

Fomentar la internacionalización de la empresa colombiana por medio de la eliminación de barreras al comercio

¿Por qué es necesaria esta propuesta?

Las instituciones del comercio exterior colombianas • Desconocen que la empresa eléctrica colombiana se internacionaliza • Desconocen que la empresa eléctrica posee una estrategia de crecimiento en los mercados externos de largo plazo • Desconocen las cifras y los mercados de internacionalización de la empresa eléctrica • La instituciones del comercio exterior colombiano buscan un crecimiento sostenible de largo plazo de las exportaciones con alto valor agregado • Pero al desconocer el sector y sus dificultades al internacionalizarse, no puede generarse una política comercial que impulse la internacionalización del sector eléctrico.

PROPUESTA NACIONAL

Impulsar la internacionalización del Sector eléctrico colombiano

Propuesta

Etapa I Preparatoria Asegurar la linealidad del proyecto con las instituciones regionales y nacionales

Sector Competitivo Internacionalmente

Etapa III Grupo de Trabajo

Etapa II Diagnostico Analizar el estado de los servicios en el contexto del comercio exterior

Diagnostico regulatorio

Motivar al sector eléctrico sobre importancia del comercio exterior en su internacionalización Sector Eléctrico •Ministerio de Minas •Agremiaciones •Empresas del Sector

Diagnostico de los incentivos

Sector de Talla Mundial

Eliminar Barreras Desarrollar la estrategia para impulsar la internacionalización del sector eléctrico

Análisis de casos de Internacionalización Identificar las barreras del comercio del sector Generar un lenguaje común gobierno – sector eléctrico Generar propuesta para eliminar barreras

Oportunidades en los acuerdos Sector del Comercio Exterior Benchmarking

Etapa IV

•Mincomercio •Proexport •Dian

Generar documentos de política Generar estrategia de lobby

Sector que se Internacionaliza Propuesta de Clasificación

Ejecución del lobby

Trabajo técnico y lobby

Requisitos

--------------------2008------------------

--------------------2009------------------

• Este proyecto busca generar una regulación que facilite la aplicación del comercio exterior a las empresas eléctricas de la misma forma como el estado lo aplica a sectores que identifica con potencial internacional

• Con la finalidad de que la empresa eléctrica sea mas competitiva en los mercados externos

• Beneficio tributario • Estabilidad jurídica reglas sobre intercambio de bienes, servicios y capitales • Asegurar el intercambio de bienes, servicios y capitales • Agilidad y facilitación de trámites

Doctor Luis Guillermo Plata Paéz Ministro de Comercio Industria y Turismo E.S.D

REF: Postulación Programa Transformación Productiva “Mas y Mejor de lo Bueno” Respetado señor Ministro Sirva la presente para efectuar por esta vía la postulación del Sector Energía Eléctrica en el programa de la referencia, para lo cual se anexan el formato de inscripción y los anexos respectivos. Estaremos atentos a sus noticias frente a esta solicitud, que estamos seguros va en la dirección buscadapor su despacho. Atentamente

JAVIER DÍAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX 13

FORMATO DE INSCRIPCIÓN (Enviar diligenciado a más tardar el lunes 6 de octubre) Sector ENERGIA ELECTRICA Información de contacto

• Teléfono: Telefax: (57-4) 3141888 (57-1) 5700600 • Dirección: Asociación Nacional de Comercio Exterior – Analdex. Calle 40 No. 1309 Piso 10º - Edificio UGI. Bogotá D.C. E-mail: Luis Fernando González U. [email protected] Miembros del equipo

• Luis Fernando González,

Abogado, especialista en Derecho Comercial y Tributario, Gerente Regional Antioquia – Analdex

• Yudira Zapata, Negociadora

Internacional, Consultora Internacionalización - Analdex.

• Carlos Rivera Marín Economista, Director de Asuntos Económicos Analdex

• Tel: 57-4 3141888/57 -4 3130120 • E-mail:

Luis Fernando Gonzalez [email protected] Yudira Zapata [email protected] Carlos Rivera M. [email protected]

Breve descripción de la idea de negocio Resumen de la idea(s) identificadas para desarrollar el sector: 1)Internacionalización de los servicios especializados asociados o conexos relacionados con la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, desarrollo de marcado, desarrollo de software y otros como: Consultoría, software, ingeniería, electrónica, etc. 2)Internacionalización a partir de la enorme capacidad de generación que posee Colombia, en sus diferentes fuentes 3)Interconexión con Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica. 4)Construcción , operación y administración de centrales y microcentales en cuencas hidrográficas 5)Aprovechamiento experiencia del sector eléctrico colombiano en la exportación de servicios relacionados con sector eléctrico Para lo anterior, se requiere planificar y lograr: • Generación de lenguaje común entre el sector eléctrico y las instituciones de comercio exterior colombianas • Mejorar las condiciones de internacionalización del sector eléctrico por medio de la aplicación del comercio exterior e internacional • Velar por el desarrollo de incentivos ajustados a la realidad de la empresa, que impulsen la internacionalización del sector eléctrico • Generar una posición ofensiva para el sector eléctrico en las negociaciones comerciales y acuerdos de inversión • Eliminar las barreras y “trabas” al comercio exterior del sector eléctrico de todos los modos de prestación de servicios definidos por la OMC: •Tratamiento recíproco de exportación e importación de servicios •Trato Nacional •Estabilidad Jurídica para la inversión •Promoción de inversiones •Acuerdos de doble tributación •Armonización regulatoria para la interconexión e intercambio de energía •Posición ofensiva en los acuerdos de integración

• Metas de crecimiento 2010, 2019, 2032. El crecimiento promedio hasta el año 2025 del sector: 5.5% escenario base, 6.5% escenario alternativo. La Fuerte de

crecimiento se sustenta a su vez en crecimiento del sector comercial, residencial y consumos cautivos: iluminación y refrigeración (ver anexo). También aumento exportación de servicios conexos (consultoría, ingeniería, software, etc). • Participación del sector en el PIB de la economía: El sector genera aproximadamente el 2.4% del PIB del país. No incluye servicios conexos toda vez que estructura actual comercio exterior no permite registro de estas exportaciones. • Inversión: la inversión en Colombia por demanda de generación hasta el 2020 en promedio por año se estima en 70.000 Gwh/año. Y oportunidades para los generadores y los demas agentes del sector en un mercado integrado de 180 TWh (Sólo Región Andina). • Exportaciones: En el 2006 las exportaciones de servicios asociados al sector eléctrico registradas fueron US$4 millones y las exportaciones de energía eléctrica ocuparon el puesto 30 de las exportaciones totales del país (US $127,104.000) • Empleo: El sector eléctrico colombiano esta compuesto por grandes empresas, formales y organizadas, que registran importante crecimiento anual, por lo que aumenta considerablemente su oferta laboral, generan empleo calificado (con nivel de pregrado y técnico e incluso con estudios de postgrado). El sector cuenta con un recurso humano reconocido en Latinoamérica por su alto desempeño, habilidades y recursividad (ver anexos para mas información) Breve descripción del equipo y las empresas que representa: El sector eléctrico es un sector organizado y con alta cohesión entre sus agentes y miembros. La situación del país ha obligado a que los agentes y miembros del sector sean altamente competitivos, Generen conocimiento y tecnologías, Posean una excelente integración entre ellos. El sector eléctrico lo conforman las empresas generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras. (ver Anexos) Desde el mes de mayo de 2008 la Asociación Nacional de Comercio Exterior – ANALDEX – entendiendo las buenas oportunidades del sector acogió la propuesta de algunos de los agentes del mismo en el sentido de apoyar el proceso de internacionalización. Desde ANALDEX buscamos fortalecer e intensificar, de manera sostenida y permanente, la internacionalización del sector eléctrico, liderando ante las autoridades locales o nacionales, y ante el mismo sector privado, las causas de todos los empresarios involucrados en el sector. Para poner en práctica este propósito conformamos el Capítulo Sector Energético, que reúne a las empresas afiliadas del sector interesadas en el proceso de internacionalización, compañías que a su vez son líderes y jalonadoras del proceso de internacionalización del sector. Debe tenerse claro que Cuando se internacionaliza un agente del sector eléctrico, este jalona a los demás agentes y proveedores del sector a internacionalizar. Este capitulo está dirigido por expertos en comercio exterior e internacionalización del sector eléctrico de Analdex, con consultorías, investigación y trabajos de campo reconocidos y de carácter científico en el tema. La Compañía de Expertos XM S.A. E.S.P. ha sido líder en jalonar la internacionalización del Sector. También el CLUSTRER de Energía de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, lo cual demuestra la cohesión y organización del sector. Recursos humanos, económicos y de tiempo disponibles: El recurso Humano para la ejecución del proyecto está compuesto por los miembros del equipo y además por varias personas expertas del sector, a saber: Ricardo Arango Álvarez y Ana Lucía González Bedoya, directivos de Compañía de Expertos XM S.A. E.S.P y Elena Rico Villegas, Directora del Cluster de Energía de la Cámara de Comercio de Medellín. Los recursos económicos serán dispuestos por los agentes del sector según las necesidades y prioridades de los mismos. Los miembros del equipo tendrán la disposición para dedicarse la mitad del tiempo al proyecto, según los cronogramas y prioridades del mismo.

14

Anexos

15

Crecimiento electricidad – por sector económico Sector ELÉCTRICO 100.000

GW-h

80.000 60.000 40.000 20.000

Residencial

Comercial

Industrial

Otros

Crecimiento ELECTRICIDAD – por sector económico Participación

2006-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

Residencial

1.70%

1.79%

1.78%

1.89%

Comercial

8.98%

6.68%

5.42%

4.98%

Industrial

3.43%

3.00%

3.10%

3.59%

Fuente: UPME, 2007

Crecimiento promedio año 3.3% escenario base 4% escenario alternativo Fuerte crecimiento del sector comercial Sector residencial consumos cautivos: iluminación y refrigeración

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-

Crecimiento de la Demanda de energía final 400.000 14.4%

350.000

7.9%

Teracalorías

300.000 250.000 200.000

21.8% 16.5% 7.4%

9.1%

19.0%

9.0%

150.000 16.8%

100.000 50.000 0

17.4%

6.9% 16.3%

20.4%

17.1%

2006

Electricidad ACPM

2010

Gas Natural Derivados Oil

2015

Carbón Biomasa

2020

2025

Gasolina

ANÁLISIS POR ENERGÉTICO
Tasa de crecimiento promedio: 2.3% anual
ACPM - Carbón – Gas y Electricidad: ganan participación y crecen a más 3% c/u
Sustitución de gasolina por GNV (transporte urbano) y acpm (transporte interurbano) e inclusión de tecnologías más eficientes

Fuente: UPME, 2007

Generación eléctrica caso alto 110.000

12%

100.000 90.000

23%

80.000

Escenario Alternativo Fuentes para generación de energía eléctrica

GWh

70.000 60.000 50.000 40.000

10%

Demanda escenario base

14%

30.000 20.000

76%

65%

10.000

20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25

0

Generación eléctrica con precios de gas altos

Viento

Agua

Gas natural

Carbón

110.000 100.000

17% 7%

90.000 80.000

60.000 50.000 40.000

En condiciones de disponibilidad ilimitada de gas, seguiría aumentando su participación en el mercado.

10% 14%

Entre el 2013 y 2016 se asumió incremento del precio de gas hasta llevarlo a 6 US$/MBTU. La generación térmica a gas en el 2025 sería igual a la del año base. crecimiento cero.

30.000 20.000 10.000

76%

76%

Viento

Fuente: UPME, 2007

Agua

Gas natural

Carbón

20 25

20 24

20 23

20 22

20 21

20 20

20 19

20 18

20 17

20 16

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

0 20 06

GWh

70.000

En el escenario alto (4.5% PIB) la demanda crece en 10.000 GWh más frente al caso base en el 2025

Exportaciones de Energía

Exportación (MWh)

Importación Exportación Importación (MWh) (miles US$) (miles US$)

Rentas de Congestión (miles US$)

Total 2007

876,602.30

38,392.60

66,269.20

1,336.00

20,397.90

Total 2006

1,608,628.90

1,070.40

127,104.50

50

56,865.00

Total 2005

1,757,881.40

16,028.70

151,733.70

509.8

75,581.00

Total 2004

1,681,088.10

34,974.30

135,109.10

738

76,825.70

Total 2003

1,129,263.50

67,202.70

80,307.70

2,476.00

44,347.70

Total Historia

7,053,464.20

157,668.70

560,524.30

5,109.80

274,017.30

]

Partida 27160000: Energía Eléctrica

Fuente: XM, 2007 19

Exportación de servicios de energía registradas, 2006

EMPRESA

ACTIVIDAD ECCA

REGION

FOB US $

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P EPSA E .S .P

4010

Generación, captacisn y distribución de energía eléctrica

VALLE

2,814,410

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

4010

Generación, captacisn y distribución de energía eléctrica

ANTIOQUIA

1,013,973

CODENSA S.A ESP

Generación, captacisn y distribución de energía eléctrica 4010

BOGOTA

72,550

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

4010

Generación, captacisn y distribución de energía eléctrica

ANTIOQUIA

47,000

COMPA?IA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P.

4010

Generación, captacisn y distribución de energía eléctrica

BOYACA

13,331

ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. E.S.P.

Generación, captacisn y distribución de energía eléctrica 4010

BOLIVAR

4,523

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN Generación, captacisn y distribución ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. ESP SOPESA S.A. 4010 de energía eléctrica SAN ANDRES XM COMPA?IA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. ESP 7499 Otras actividades empresariales ncp ANTIOQUIA

2,470 129,088,087

Fuente: DIAN, 2007 20

Inversión a realizar en Colombia Mw 18100 847 MW

Hydro 400 MW Quimbo

Expansion ENDESA

17100 16100 15100

400MW Others

Manso El Morro

Amoya

Porce III

CC 250MW

Installed Capacity

Calderas

14100 13100 12100

Medium Power Scenario

11100

Fuente: PEX-EMGESA

10100 9100 8100 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Medium Energy Demand Scenario (Gwh/year)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2019

2020

52,190

54,160

56,069

57,970

59,922

62,106

63,912

67,987

77,161

79,979

Ecuador +250MW

Panama +300MW

Source: MME calculations, EMGESA

Oportunidades de inversión en la región

2008 Panama - Col

06/2010

Venezuela - Col 230 kV-100 MW-128 km

250-400 KV-300 MW-500 KM

Col - Ecuador

06/2007

Oportunidades para los generadores y los demas agentes del sector en un mercado integrado de 180 TWh (Andean Region)

230 kV-250 MW-370 km

Ecuador - Peru

01/2007

230 kV-80 –125 MW-100 km

Peru - Bolivia

2009

230 kV-200 MW-200 km

Existing 2004 Future

Fuente: XM, 2007

¿Puede el sector eléctrico ayudar a la transformación de la economía colombiana? ¿Pueden las empresas del sector eléctrico colombiano generar un salto en la productividad y el empleo?

23

Sectores Protagonistas del Cambio

“Las empresas de este sector se están proyectando globalmente, y expanden sus plataformas a través de grandes inversiones. Para mantener su competitividad y eficiencia trabajan con nuevas tecnologías como energías alternativas y mecanismos de producción limpia. Hacia el futuro, la meta es exportar servicios a nivel regional, además de consolidar compañías que presten un servicio unificado en grandes área”

Fuente: Revista Dinero 5.000 empresas Junio del 2008 24

25

Empresas mas empleadoras, miles de empleados 25.000 2.005

20.000

2.004

15.000

Empresas estatales más grandes,

10.000

en millones de pesos 14.000.000

5.000

12.000.000

Saludcoop EPS Grupo Nacional de… Almacenes Éxito Carulla Vivero Postobon Coca Cola Fabricato Colsubsidio Carreffour Cafam EPM Ecopetrol Cementos Argos Avianca Coomeva Almacenes la 14 Colombia… Carbones del… ETB

0

Empresas con mas ganancias, en millones de pesos

10.000.000

Ingresos Operacionales Netos 2005

8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

3.500.000 3.000.000 2.500.000

Utilidad Neta 2005

2.000.000 1.500.000 1.000.000 0

Ecopetrol EPM BP Colombia Cerromatoso Occidental Andina Occindental de… Cerrjon Norte Carbones del… Tepma Codensa Hocol Emgesa Cementos Argos Petrobras Drummond Avianca ISA Grupo Nacional de… EAAB EPSA ISAGEN

500.000

Fuente: Revista Semana, 2006

¿Como está conformado el sector eléctrico colombiano? El sector eléctrico es un sector organizado y con alta cohesión entre sus agentes y miembros. La situación del país ha obligado a que los agentes y miembros del sector: • Sean altamente competitivos • Generen conocimiento y tecnologías • Posean una excelente integración entre ellos

Generación

Clúster

Transmisión

Distribución

Asociaciones nacionales e internacionales

Proveedores de servicios eléctricos

Operación y administración del mercado

Proveedores de bienes eléctricos

Agremiaciones

Sector eléctrico

Comercialización

Instituciones

Agentes

Clientes

Planean y regulan

Centro de investigación

Universidad

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