INFORME ANUAL 2005 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CHILE

INFORME ANUAL 2005 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CHILE Diciembre, 2005 Contenido General ƒ Primera Parte: Comportamiento

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INFORME ANUAL 2005

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CHILE

Diciembre, 2005

Contenido General ƒ Primera Parte: Comportamiento del Sistema Financiero. ƒ Segunda Parte: Actividades de la SBIF. ƒ Tercera Parte: Desafíos y Perspectivas.

2

PRIMERA PARTE Comportamiento del Sistema Financiero en 2005

La banca cierra el año 2005 en condiciones de solidez financiera y con avances simultáneos en actividad, acceso de nuevos clientes, eficiencia y transparencia.

Síntesis ƒ Recuperación del dinamismo de la actividad: crecimiento de las colocaciones con tasas de interés en niveles bajos, incorporación de nuevos clientes y apoyo a la expansión general de la economía. ƒ Amplio reconocimiento nacional e internacional la solidez y fortaleza del sistema: modernización la regulación y supervisión, mejoras en riesgos cartera, avances en eficiencia, rentabilidad rango histórico y buenos índices patrimoniales.

de de de en

ƒ Avance en la internacionalización de la Banca Chilena.

Síntesis ƒ Consolidación de un ambiente de mayor competencia al interior del sistema: ingreso de nuevos actores, apertura de las redes de apoyo (cajeros automáticos y tarjetas de crédito) y competencia proveniente de otros proveedores de crédito. ƒ Avances en transparencia y atención a los clientes. ƒ Modernización de los sistemas de pago, ingreso de nuevos emisores.

Cambios Estructurales en la Industria Bancaria Favorecen la Competencia ƒ

Megabancos registran niveles de participación de mercado más bajos que antes de sus respectivas fusiones.

ƒ

Bancos de tamaño intermedio se expanden por sobre el promedio y ganan participación de mercado.

ƒ

Nuevos bancos, especialmente los orientados al negocio de personas, ganan presencia de mercado.

ƒ

Proveedores no bancarios de créditos de consumo ejercen importante competencia.

Sociedades de Apoyo y Redes Bancarias Otorgan Acceso y Apoyan la Competencia ƒ

Transbank consolida sus operaciones con emisores no bancarios.

ƒ

Consolidación de la red de cajeros de BancoEstado y Redbanc.

ƒ

Nuevos bancos orientados al negocio de personas logran acceso a redes de cajeros de bancos.

ƒ

Alianzas comerciales entre bancos y empresas orientadas al comercio al detalle.

ƒ

Tarjeta Presto se incorpora al sistema regulado.

ƒ

Autorización de COMBANC (Cámara de Compensación de Alto Valor) y AFT de Transantiago, en el marco de la nueva normativa para sociedades de apoyo.

Fortalezas del Sistema Financiero ƒ

Buen nivel de capitalización.

ƒ

Gestión profesional.

ƒ

Regulación prudencial moderna.

ƒ

Supervisión efectiva focalizada en los riesgos.

ƒ

Creciente integración al mundo.

ƒ

Buenas clasificaciones de riesgo de firmas especializadas.

ƒ

Alto nivel de confianza del público en la solidez del sistema.

ÍNDICES DE SOLVENCIA

Índice de Basilea Período

Índice de Basilea

Dic-98

12,6%

Dic-99

13,5%

Dic-00

13,3%

Dic-01

12,7%

Dic-02

14,0%

Dic-03

14,1%

Dic-04

13,3%

Dic-05

12,95%

Índice de Basilea Número de Bancos por Tramo

Participación Sobre Activos del Sistema

Entre 10% y 12%

8

57%

Entre 12% y 14%

7

35%

Mayor a 14%

11

8%

Total sistema

26

100%

TRAMO

FORTALEZA DEL SISTEMA FINANCIERO CHILENO SEGÚN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Moody’s Weighted Average Bank Financial Strength Index* Según año de publicación

Se trata de una escala numérica construida por el FMI a partir de las clasificaciones asignadas por Moody´s para los distintos bancos de cada país. En la escala cero es el peor nivel y cien el mejor.

Sistema Bancario Chileno Lidera en Latinoamérica Financial Strength Index 2005 Venezuela

8,3

Uruguay 0,0 Perú

25,0

México

41,7

Colombia

24,2

Chile

57,8

Brasil

24,3

Bolivia 0,0 Argentina 0,0 0

10

Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.

20

30

40

50

60

70

Sistema Bancario Líder entre países Emergentes Financial Strength Index 2005 35,2

Malasia 10,0

China Rusia

11,0

Corea

18,3

India

24,2 57,8

Chile Hungría

45,0

Israel

45,8

Estonia

46,7

0

10

Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.

20

30

40

50

60

70

Sistema Bancario Chileno Próximo a los de Países Industrializados Financial Strength Index 2005 EE.UU.

77,0 20,6

Japón Canadá

75,0

Australia

72,5

Chile

57,8

Grecia

45,8

México

41,7

Alemania

47,2

Italia

63,3

0

20

Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.

40

60

80

100

Evolución de la Fortaleza del Sistema Bancario Chileno Financial Strength Index Chile 2005

60 57,8

58

56,5

56 54 52

52,5 50,6

50 48 46 2002

2003

Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.

2004

2005

BUENAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE FIRMAS ESPECIALIZADAS

Clasificaciones de Riesgo de las Instituciones Financieras (i) (Diciembre de 2005)

Categorías de

Número de entidades

Participación

Riesgo

por categoría

sobre activos

Categorías AA

17

95,4%

Categorías A

6

4,4%

Categorías BBB-BB

3

0,2%

TOTAL SISTEMA

26

100%

i.

Máxima clasificación asignada por evaluadoras privadas: Fitch, Feller y Humphrey’s.

Clasificaciones de Riesgo de las Instituciones Financieras (i) (Diciembre de 2005) 17

18 16 14 12 10 8 6

6

4 3 2 0 i.

AAA

AA

A

BBB-BB

Máxima clasificación asignada por evaluadoras privadas: Fitch, Feller y Humphrey’s.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SOLVENCIA POR PARTE DEL PÚBLICO*

*Se trata de un índice construido y publicado periódicamente por Adimark para medir las percepciones de los clientes bancarios respecto a la seguridad y solvencia de las instituciones.

Evaluación de la Solvencia de la Banca por el Público: 1986 – 2005 Total muestra Muy Seguro y Solvente

Poco/ Nada Seguro y Solvente

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

1986

1987

1988

1 2 3 4

1 2 3 4

1989

1990

1991 1992

1 2 3 4

1 2 3 4

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

10 5 0 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 = Primer Trimestre

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2 = Segundo Trimestre

Fuente: Adimark.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 = Tercer Trimestre

1 2 3 4

1 2 3 4

1

2 3

4 = Cuarto Trimestre

ÍNDICES DE CARTERA VENCIDA Y RIESGO

Índices de Cartera Vencida y Riesgo 3,50%

3,24%

3,00% 2,50% 2,00% %

1,61% 1,84%

1,50% 1,00%

0,91%

0,50%

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

Dic-96

Dic-95

Dic-94

Dic-93

Dic-92

Dic-91

0,00%

Tiempo Provisiones / Colocaciones

Cartera Vencida / Colocaciones

INDICE DE RIESGO (Provisiones por activos riesgosos/créditos totales). INDICE DE CARTERA VENCIDA (créditos vencidos/créditos totales). 24

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES TOTALES

Estructura de la Cartera de Créditos Bancarios 1997-2005 120% 100%

10%

13%

75%

64%

15%

23%

80% 60% 40% 20% 0% 1997

Vivienda

2005

Comercial

Consumo

Créditos Totales (Variación anual a diciembre de cada año) 16% 14,2%

14%

13,2%

12%

10,4%

10% 8% 6%

4,8%

4%

4,3%

4,6%

4,6%

2,7% 1,6%

2% 0% 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Créditos Totales (Tasas de variación en 12 meses) 25%

20%

14,17% 15%

15,0%

10%

9,8%

5%

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

-5%

Dic-97

0%

-10%

28

Créditos Totales: Stock de créditos (cifras en millones de UF)

3.000 2.500

2.494

2.000 1.500 1.000 500 0 Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

29

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES EMPRESARIALES

Créditos Empresas (Variación anual a diciembre de cada año)

14% 12%

12,51%

11,87%

10%

7,24%

8% 6%

5,49%

4,93%

4,40%

4%

2,11%

1,64%

2% 0% -2%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

-0,58%

2003

2004

2005

**

31

Créditos Comerciales (Tasas de variación en 12 meses)

25,00% 20,00%

12,51% 15,49%

15,00%

10,70%

10,00% 5,00% 0,00%

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

-5,00% -10,00% -15,00%

32

Créditos Comerciales (Stock de créditos)

1800 1600

1.251

1400 1200 1000 800 600

653

400 200 0

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

33

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DE CONSUMO

Créditos de Consumo (Variación anual a diciembre de cada año)

25% 20,33% 20%

16,35%

15% 10,79%

12,25%

10% 5% 0% -5%

-1,35% 2001

2002

2003

2004

2005

**

35

Créditos de Consumo (Tasas de variación en 12 meses) 35,00% 30,00% 25,00%

20,33%

20,00%

15,57%

15,00% 10,00% 5,00%

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

-10,00%

Dic-98

-5,00%

Dic-97

0,00%

-15,00%

36

Créditos Consumo (Stock de créditos)

350 300

298

250

194 200 150 100 50 0

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

37

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES PARA LA VIVIENDA

Créditos de Vivienda (Variación anual a diciembre de cada año)

18,81%

20% 18%

16,24%

16% 14%

12,34%

12% 10% 8% 6% 4%

6,23% 4,14%

2% 0% 2001

2002

2003

2004

2005

**

39

Créditos de Vivienda (Tasas de variación en 12 meses) 25,00% 20,00%

17,05%

15,00%

16,24%

10,00% 5,00%

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

0,00%

40

Créditos de Vivienda (Stock de créditos de vivienda)

600

514

500 400 300 200

226 100 0 Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

41

EVOLUCIÓN DE ALGUNAS OPERACIONES ESPECIALES

Créditos de Comercio Exterior (Tasas de variación en 12 meses)

30,00%

27,01%

20,00% 10,00%

3,16%

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

-10,00%

Dic-97

0,00%

-20,00% -30,00%

43

Créditos de Comercio Exterior (Stock de créditos en MUF)

250

202

200 150

161 100 50 0 Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

44

Contratos de Leasing (Tasas de variación en 12 meses)

45,00%

38,77%

40,00% 35,00% 30,00%

26,23%

25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

12,26%

5,00% Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

0,00%

45

Contratos de Leasing (Stock de contratos)

140 120

119

100 80 60

44

40 20 0

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

46

dic-05

180%

oct-05

ago-05

jun-05

abr-05

feb-05

dic-04

oct-04

ago-04

230%

jun-04

oct-02; 264%

abr-04

feb-04

dic-03

oct-03

ago-03

jun-03

abr-03

feb-03

280%

dic-02

oct-02

Operaciones de Factoring (Tasas de variación en 12 meses)

jun-04; 185% dic-05; 121%

130%

80%

30%

-20%

47

dic-05

35

oct-05

40

ago-05

jun-05

abr-05

feb-05

dic-04

oct-04

ago-04

oct-02; MMUF 3,2

jun-04

20

abr-04

feb-04

dic-03

oct-03

ago-03

jun-03

abr-03

10

feb-03

15

dic-02

oct-02

Operaciones de Factoring (Stock de operaciones)

dic-05; MMUF 34,3

30

25

jun-04; MMUF9,2

5

0

48

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS

Depósitos Vista (Variación anual a diciembre de cada año)

20%

16,57%

14,60%

15% 10,32%

17,72%

14,02% 10,16%

10% 5,07% 5%

1,31%

0% -5%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-10% -15%

-11,40%

50

Depósitos Vista (Tasas de variación en 12 meses)

35,00%

28,65%

30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

5,07%

5,00% Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

-10,00%

Dic-98

-5,00%

Dic-97

0,00%

-15,00%

51

Depósitos Vista (Stock de depósitos)

500 450

447

400 350 300

231

250 200 150 100 50 0 Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

52

Depósitos a Plazo (Variación anual a diciembre de cada año)

25%

21,71%

20% 15%

13,46%

14,44%

13,41% 10,86%

10% 5%

2,38%

4,43% 1,82%

-4,07%

2002

2003

0% -5%

1997

1998

1999

2000

2001

2004

2005

-10%

*

53

Depósitos a Plazo (Tasas de variación en 12 meses)

25,00%

21,71% 22,16%

20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

-5,00%

Dic-97

0,00%

-10,00%

54

Depósitos a Plazo (Stock de depósitos)

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600

1.601

916

400 200 0 Dic-05

Dic-04

Dic-03

Dic-02

Dic-01

Dic-00

Dic-99

Dic-98

Dic-97

55

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES POR REGIÓN

Créditos Empresas por Región (Diciembre de 2005) créditos vigentes Regiones Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Septima Octava Novena Decima Undecima Duodecima Metropolitana Total

MM$

Participación (%)

229.520 296.313 128.909 291.006 899.366 344.530 490.229 871.839 355.474 619.899 46.455 140.005 21.845.567 26.559.113

0,9% 1,1% 0,5% 1,1% 3,4% 1,3% 1,8% 3,3% 1,3% 2,3% 0,2% 0,5% 82,3% 100,0%

Variación nominal año anterior 24,2% 16,9% 17,7% 22,3% 22,3% 25,0% 28,3% 24,0% 22,9% 23,7% 18,2% 11,1% 17,9% 17,9%

Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.

57

Créditos de Consumo por Región (Diciembre de 2005) créditos vigentes

Regiones Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Septima Octava Novena Decima Undecima Duodecima Metropolitana Total

MM$

Participación (%)

134.630 220.252 78.002 137.844 460.985 186.623 172.798 421.944 162.808 240.153 34.538 75.455 3.031.863 5.357.895

0,5% 0,8% 0,3% 0,5% 1,7% 0,7% 0,7% 1,6% 0,6% 0,9% 0,1% 0,3% 11,4% 20,2%

Variación nominal año anterior 33,1% 32,9% 29,5% 30,0% 29,3% 35,2% 34,9% 31,5% 33,5% 34,0% 31,3% 25,6% 32,2% 32,2%

Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.

58

Créditos de Vivienda por Región (Diciembre de 2005*) créditos vigentes

Regiones Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Septima Octava Novena Decima Undecima Duodecima Metropolitana Total

MM$

Participación (%)

200.638 350.442 89.716 235.807 735.921 230.797 262.531 577.682 258.515 381.076 28.672 63.937 5.760.210 9.175.943

0,8% 1,3% 0,3% 0,9% 2,8% 0,9% 1,0% 2,2% 1,0% 1,4% 0,1% 0,2% 21,7% 34,5%

Variación nominal año anterior 85,5% 54,2% 111,2% 129,2% 112,9% 173,2% 201,2% 116,7% 124,8% 126,3% 127,7% 64,5% 7,1% 7,1%

Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.

59

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES

Evolución Transacciones Bancarias

(1)

1588

1800 1600 1118

1400

Millones

Número de transacciones

(Cifras en millones)

1200 806

1000 800

590

913

690

475

600 400 200 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tiempo

(1)

Suma del número anual de transacciones a través de Internet, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, débito, CCA y cheques. 61

Transacciones con Plástico (1) (Tarjetas de crédito, débito y cajeros automáticos)

302

362

238

300 250

327

274

350

Millones

Número de transacciones

400

203 167

200 150 100 50 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tiempo

(1)

Cifras en millones. Suma del número anual de transacciones de tarjetas de débito, crédito y cajeros automáticos.

62

Cambios en la Composición de los Medios de Pago Millones de Transacciones

Número de transacciones ( % sobre el total )

100% 90% 80% 70%

266

277

293 308

60% 50% 40% 30% 20%

647

1311

397 167

10% 0% 1999

2001

2003

2005

Tiempo Transacciones medios no tradicionales

Transacciones medios tradicionales

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Clientes Conectados a sus Respectivos Bancos a través de Internet

1098

1000 800 Millares

Número de clientes

1200

600 286 400 200 0 2000

2005 Tiempo

65

COMPETENCIA EN CRÉDITOS DE CONSUMO

Composición del Mercado de Créditos de Consumo en Chile (junio 2005)

Oferentes no bancarios 34%

Bancos (consumo) 66%

Fuente: SBIF

0

Fuente: SBIF

1.000

729 163 85 19

Entidades de Financiamiento automotriz

Compañías de Seguro

409

Supermercados

CACs

1.105

Cajas de Compensación

Casa Comerciales

5.000

Bancos

Stock de crédito (miles de millones de $)

Composición del Mercado de Créditos de Consumo en Chile (junio 2005)

6.000

4.796

4.000

3.000

2.000

Tipo de institución

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS

Evolución de la Tasa de Interés para Operaciones de Corto Plazo en Pesos, según el Monto de las Operaciones 35,0

30,0

30,0 25,0 20,0

18,5

15,0 10,0

9,6

5,0 0,0 Dic-03

Dic-04

de 0 a 200 UF

"> 200 a 5.000 UF"

Dic- 05

"> 5.000 UF"

70

Evolución de la tasa de Fondos Federales en Estados Unidos y la tasa en dólares cobrada en Chile 6,0 5,3

5,0

4,2

4,0 3,0

2,4

2,0 1,2 1,0 0,0 Dic-05

Jun-05

Dic-04

Jun-04

Dic-03

Jun-03

TPM / EE.UU

Prestamos en MX 71

Evolución de las Tasas para los Créditos de Consumo según Monto de las Operaciones Ptmos en MCh No Reaj mayores de

90

días

35 31,1

30 25

20

19,1

15 10

9,4

5

de 0 a 200 UF

"> 200 a 5.000 UF"

Dic-05

Oct-05

Ago-05

Jun-05

Abr-05

Feb-05

Dic-04

Oct-04

Ago-04

Jun-04

Abr-04

Feb-04

Dic-03

Oct-03

Ago-03

Jun-03

0

"> 5.000 UF"

72

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES

Clientes de Crédito de Consumo 2.367

2.225 2.155

2.000

2.147 1.973

1.960 1.707

1.895 1.811 1.916 1.958

1.546 1.500 1.000 500

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

-

1994

Num ero de Clientes

2.500

Tiempo 74

Clientes de Crédito para la Vivienda

700 600 500 400

446 378

479

508

530

549

567

589

627

669

719

370

300 200 100 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

Numero de Clientes

800

Tiempo

75

Numero de Clientes

Total Clientes de Crédito

3.649

3.700 3.600 3.500

3.498

3.400 3.300 3.200 3.100

3.309

3.051

3.000 2.900 2.800 2.700

1996

1999

2002

2005

Tiempo 76

EMPRESAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS SEGÚN TAMAÑO

Empresas Clientes de Crédito Comercial según Tamaño (1) Tamaño

Número

% del total

Micro

421.706

74,00%

Pequeña

110.874

19,45%

Mediana

27.676

4,86%

Grande

8.174

1,43%

Mega

1.480

0,26%

Total

569.910

100%

(1) Clientes comerciales según volumen de deuda. Ver bases de construcción en www.sbif.cl

ÍNDICES DE EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

Índice de Eficiencia Medida como Gastos de Apoyo sobre Margen Bruto Gastos de apoyo sobre margen bruto acumulado en 12 meses

70% 65%

Ene-95 67,2%

60% Dic-05 52,4%

55% 50%

Dic-05

Dic-04

Jun-04

Dic-03

Jun-03

Dic-02

Jun-02

Dic-01

Jun-01

Dic-00

Jun-00

Dic-99

Jun-99

Dic-98

Jun-98

Dic-97

Jun-97

Dic-96

Jun-96

Dic-95

Jun-95

40%

Dic-94

45%

80

Índice de Eficiencia Medida como Gastos de Apoyo sobre Activos 3,5% Dic-94; 3,0%

3,0%

2,5%

Dic-05 2,25%

*Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre activos.

Dic-05

Dic-04

Jun-04

Dic-03

Jun-03

Dic-02

Jun-02

Dic-01

Jun-01

Dic-00

Jun-00

Dic-99

Jun-99

Dic-98

Jun-98

Dic-97

Jun-97

Dic-96

Jun-96

Dic-95

Jun-95

Dic-94

2,0%

81

Evolución Margen Bruto (como porcentaje del total de activos)

Período

Margen Financiero

Comisiones Netas

Otros Ingresos o pérdidas

Margen Bruto

1997

4,24%

0,82%

-0,26%

4,8%

1998

4,43%

0,82%

-0,17%

5,1%

1999

4,10%

0,74%

0,04%

4,9%

2000

3,98%

0,72%

-0,03%

4,7%

2001

4,00%

0,78%

0,21%

5,0%

2002

3,88%

0,82%

0,37%

5,1%

2003

3,58%

0,93%

0,31%

4,8%

2004

3,35%

0,85%

0,31%

4,5%

2005

3,34%

0,82%

-0,15%

4,3%

Incluye márgenes de intereses, reajustes y diferencias de cambio netas.

Evolución Margen Neto (Como porcentaje del total de activos)

Período

Margen Bruto

Gastos de Apoyo y Cartera

Margen Neto

1997

4,8%

4,1%

0,7%

1998

5,1%

4,4%

0,7%

1999

4,9%

4,5%

0,4%

2000

4,7%

4,0%

0,7%

2001

5,0%

3,7%

1,2%

2002

5,1%

3,8%

1,3%

2003

4,8%

3,5%

1,4%

2004

4,5%

3,2%

1,3%

2005

4,3%

2,9%

1,3%

Rentabilidad del Sistema 1990 - 2005 (Como % porcentaje del patrimonio) 25% 20,6% 19,9% 19,1%

20%

17,9% 18,0%

17,0%

17,7%

16,7%

16,7%

16,6%

15,3%

15,1%

15%

13,7% 12,8% 11,5% 9,4%

10%

5%

* Estimación en base a datos noviembre 2005

Desviación estándar Media

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0%

84

Internacionalización de la Banca Chilena ƒ Aperturas año 2005

ƒ BCI Oficina de Representación en Hong Kong ƒ Estado Sucursal en Nueva York ƒ Chile Oficina de Representación en China

85

SEGUNDA PARTE Actividades de la SBIF en 2005

Criterios y prioridades de la SBIF ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Cumplir con nuestra misión permanente que es preservar la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Fortalecer los pilares en que descansa la estabilidad: buenas regulaciones, supervisión efectiva, gestión profesional de las instituciones y disciplina de mercado. Promover la competencia. Perfeccionar la transparencia, las prácticas comerciales y la protección de los clientes. Favorecer el acceso a los servicios financieros a nuevos sectores de la población. Brindar mayor flexibilidad a la gestión comercial y favorecer los aumentos de eficiencia. Actuar en línea con las recomendaciones y prácticas internacionales.

Instituciones Fiscalizadas

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Bancos Cooperativas de Ahorro y Crédito Emisores u Operadores de Tarjetas de Crédito Filiales Sociedades de Apoyo

26 2 5 21 16

ƒ

Total

70

Principales Realizaciones 2005

Principales Proyectos 2005 (1) ƒ

RIESGOS DE CRÉDITOS ƒ Desarrollo de metodología interna para las carteras de consumo (vintage de castigos). ƒ Realización de Estudio de Pérdidas Esperadas e Inesperadas de las carteras comerciales.

ƒ

RIESGOS DE LIQUIDEZ Y MERCADO ƒ Autorizaciones a entidades para la aplicación de modelos ajustados de liquidez. ƒ Autorización a los bancos para que desarrollen productos más complejos tales como opciones.

ƒ

RIESGOS OPERACIONALES ƒ Evaluación de nueva normativa en terreno.

Principales Proyectos 2005 (2) ƒ ƒ ƒ

CONVERGENCIA INTERNACIONAL Hoja de Ruta para transición de la Banca Chilena a Basilea II. Estándares Contables Internacionales.

ƒ

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO ƒ Realización de tercer informe de Prevención de Lavado de Dinero para el sistema. ƒ Seminarios en Concepción, Viña del Mar y Temuco.

ƒ

ANIVERSARIO 80° SBIF ƒ Publicación de libro 80 años SBIF.

Principales Proyectos 2005 (3) ƒ PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA ƒ Segunda evaluación de Políticas de atención de clientes y transparencia de información de clientes. Aplicación en terreno de la metodología de evaluación a los principales bancos del sistema bancario. ƒ Banca fácil, sitio Web educativo. ƒ Encuestas sobre productos masivos.

92

Principales Proyectos 2005 (4) ƒ PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA ƒ Normativas sobre transparencia de seguros asociados a créditos. ƒ Diseño y publicación de tarifas asociadas a productos ofrecidos a las personas. ƒ Guía de Ahorro Previsional Voluntario (Comité Superintendentes). ƒ Estudio sobre “Interés Máximo Convencional”.

93

Principales Proyectos 2005 (5) ƒ

AUTORIZACIÓN A NUEVOS ACTORES ƒ

Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito: - Servicios y Administración de créditos Presto S.A. - Administradora de créditos comerciales Presto Ltda.

ƒ

Sociedades de Apoyo: - Funcionamiento de la Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor (COMBANC) - AFT Transantiago

Normas emitidas en 2005

ƒ ƒ ƒ ƒ

Circulares Cartas Circulares Cartas Circulares MSI Total

55 26 10 91

Principales Cambios Normativos (1) ƒ

ƒ

ƒ

Se impartieron instrucciones para la determinación y aplicación del “Valor razonable” de instrumentos financieros. Nuevas normativas para la medición del riesgo de mercado con efectos en la normas de gestión y límites. Se dieron a conocer también los criterios para la autorización de modelos internos y realización de pruebas de tensión. Se fijaron los criterios que deberán observarse para el tratamiento contable de las operaciones con opciones emitidas o adquiridas.

Principales Cambios Normativos (2) ƒ

ƒ

ƒ

Se establecieron normas de transparencia que los bancos deben cumplir al momento de ofrecer a sus clientes, la contratación de pólizas colectivas de seguros de vida o de desgravamen asociados al otorgamiento de créditos de consumo o hipotecarios de vivienda (conjunta con SVS). Se modificó el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, para permitir, entre otros cambios, que los créditos caucionados por el referido Fondo puedan ser cedidos a empresas securitizadoras. Se fijaron criterios para la valorización de activos securitizados así como para la adquisición de los bonos emanados de estas operaciones.

Principales Cambios Normativos (3) ƒ Con el objeto de lograr una mayor transparencia en los procesos de venta, se modificaron las normas que regulan la enajenación de los bienes que los bancos reciban o se adjudiquen en pago de deudas contraídas a su favor. ƒ Modificación norma de gestión, incorporando nuevas materias tales como Gestión del Capital, rol del Comité de Auditoría, Lavado de Dinero y Atención al Usuario Bancario. ƒ Normas para el tratamiento contable de instrumentos financieros derivados y no derivados. 98

Actividades inter-institucionales a nivel nacional (1) ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ

Participación en el Comité de Mercado de Capitales que preside el Ministro de Hacienda. Participación y coordinación del Comité de Superintendentes. Coordinación con el Banco Central en materias financieras de interés mutuo. Participación en el Comité Público Privado de la Pequeña y Mediana Empresa que coordina el Ministro de Economía. Apoyo a los Ministerios de Hacienda y de Economía en la elaboración y tramitación de proyectos de ley.

Actividades inter-institucionales a nivel nacional (2) ƒ

ƒ

ƒ ƒ

Participación en diversas acciones relacionadas con la evaluación e implementación de los TLC (ámbito bancario y financiero). Asistencia técnica en materia de supervisión de riesgos a otras superintendencias del sector financiero. Coordinación con la UAF en la aplicación de las nuevas disposiciones legales en el ámbito bancario. Estudio anual sobre Comportamiento en Materias de Ahorro y Crédito según Género en Coordinación con el SERNAM.

Actividades inter-institucionales a nivel nacional (3) ƒ ƒ

ƒ

ƒ

Asistencia técnica al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía. Participación permanente en el Comité Gubernamental de Auditoría Interna Sector Hacienda. Participación en el desarrollo del sistema de información para la gestión financiera del Estado. Acciones conjuntas con el SERNAC en materias de información al público y capacitación al personal de este último en materias financieras.

Actividades inter-institucionales a nivel internacional (1) ƒ ƒ

ƒ

Participación en la Junta Directiva de la Asociación de Supervisores Bancarios de América (ASBA). Participación en calidad de miembro titular del Core Principles Liaison Group (CPLG), que funciona bajo la coordinación del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Organización de Seminarios Internacionales de Supervisión Bancaria, en coordinación con ASBA.

Actividades inter-institucionales a nivel internacional (2) ƒ

ƒ

ƒ

Participación en actividades referidas a la prevención del lavado de dinero en el marco de GAFISUD. Asistencia técnica a organismos de supervisión bancaria en América Latina y al Financial Stability Institute del Bank of International Settlements. Coordinación con Bancos Centrales de Holanda y España referentes a Basilea II.

Atención de los clientes del Sistema Financiero

Consultas del público atendidas en nuestras oficinas y por teléfono

40000 35000

31.358

32.362

33.600

Número

30000 25000 20.109

20000

17.661 15.452

15000 10000 5000 0 2000

2001

2002

2003 Año

*Estimación en base a datos noviembre 2005

2004

2005*

Presentaciones por escrito

8000 6.770

7000

Número

6000

7.070

2004

2005*

5.238

5000 4000

7.027

4.146 3.757

3000 2000 1000 0 2000

2001

2002

2003

Tiempo *Estimación en base a datos noviembre 2005 106

Certificados de deuda emitidos

250.000 218.015

220.302 205.000

200.000 Número

160.992 139.074

150.000 113.068

100.000 50.000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005*

Año *Estimación en base a datos noviembre 2005 107

Otros Servicios Prestados

Visitas a nuestra página Internet

760.386

800.000 653.213

700.000 600.000

533.625

500.000 400.000

343.000

300.000 158.000

200.000 100.000

91.000

0 2000

2001

*Estimación en base a datos noviembre 2005

2002

2003

2004

2005* 109

Movimientos de correspondencia (Ingresos y despachos) Movimiento correspondencia 60000 48.833

50000

49.348 43.300

37.974

Número

40000 30.891

30.166

2000

2001

30000 20000 10000 0 2002

2003

2004

2005*

Año *Estimación en base a datos noviembre 2005 110

Mensajes transmitidos a los bancos por requerimientos de tribunales

3000 2.414

2500

Número

2000

1.779 1.510 1.381

1500 1.054

1000

864

500

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005*

Año *Estimación en base a datos noviembre 2005

111

TERCERA PARTE Desafíos y Perspectivas

PROYECTOS PRIORITARIOS 2006 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Avance del nuevo Acuerdo de Capital conocido como Basilea II, acorde a la Hoja de Ruta. Adecuación de las normas contables a estándares internacionales. Perfeccionamiento y modernización de los sistemas de información y estadísticas presentadas al público. Nuevos avances en transparencia y atención a los clientes. Mercado de Capitales II. Normativa de emisores de tarjetas de crédito. Sistema de Publicación de Información Financiera.

Perspectivas para 2006* ƒ ƒ ƒ ƒ

Crecimiento colocaciones totales : Crecimiento créditos de consumo: Crecimiento créditos vivienda : Crecimiento créditos comerciales :

* Estimado en función del crecimiento esperado del PIB para 2006.

10% a 13% 16% a 19% 14% a 17% 8% a 11%

Desafíos del Sistema Financiero ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Incorporar a nuevos segmentos de la población a los servicios. Perfeccionar la atención a la micro, pequeña y mediana empresa. Elevar la calidad de servicio a los clientes. Seguir avanzando en la modernización del sistema de pagos. Profundizar los avances en eficiencia. Continuar el proceso de creciente integración de la economía nacional al resto del mundo. Perfeccionamiento de metodologías internas de Gestión y Medición de Riesgos.

MUCHAS GRACIAS

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