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INFORME ANUAL 2005
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS CHILE
Diciembre, 2005
Contenido General Primera Parte: Comportamiento del Sistema Financiero. Segunda Parte: Actividades de la SBIF. Tercera Parte: Desafíos y Perspectivas.
2
PRIMERA PARTE Comportamiento del Sistema Financiero en 2005
La banca cierra el año 2005 en condiciones de solidez financiera y con avances simultáneos en actividad, acceso de nuevos clientes, eficiencia y transparencia.
Síntesis Recuperación del dinamismo de la actividad: crecimiento de las colocaciones con tasas de interés en niveles bajos, incorporación de nuevos clientes y apoyo a la expansión general de la economía. Amplio reconocimiento nacional e internacional la solidez y fortaleza del sistema: modernización la regulación y supervisión, mejoras en riesgos cartera, avances en eficiencia, rentabilidad rango histórico y buenos índices patrimoniales.
de de de en
Avance en la internacionalización de la Banca Chilena.
Síntesis Consolidación de un ambiente de mayor competencia al interior del sistema: ingreso de nuevos actores, apertura de las redes de apoyo (cajeros automáticos y tarjetas de crédito) y competencia proveniente de otros proveedores de crédito. Avances en transparencia y atención a los clientes. Modernización de los sistemas de pago, ingreso de nuevos emisores.
Cambios Estructurales en la Industria Bancaria Favorecen la Competencia
Megabancos registran niveles de participación de mercado más bajos que antes de sus respectivas fusiones.
Bancos de tamaño intermedio se expanden por sobre el promedio y ganan participación de mercado.
Nuevos bancos, especialmente los orientados al negocio de personas, ganan presencia de mercado.
Proveedores no bancarios de créditos de consumo ejercen importante competencia.
Sociedades de Apoyo y Redes Bancarias Otorgan Acceso y Apoyan la Competencia
Transbank consolida sus operaciones con emisores no bancarios.
Consolidación de la red de cajeros de BancoEstado y Redbanc.
Nuevos bancos orientados al negocio de personas logran acceso a redes de cajeros de bancos.
Alianzas comerciales entre bancos y empresas orientadas al comercio al detalle.
Tarjeta Presto se incorpora al sistema regulado.
Autorización de COMBANC (Cámara de Compensación de Alto Valor) y AFT de Transantiago, en el marco de la nueva normativa para sociedades de apoyo.
Fortalezas del Sistema Financiero
Buen nivel de capitalización.
Gestión profesional.
Regulación prudencial moderna.
Supervisión efectiva focalizada en los riesgos.
Creciente integración al mundo.
Buenas clasificaciones de riesgo de firmas especializadas.
Alto nivel de confianza del público en la solidez del sistema.
ÍNDICES DE SOLVENCIA
Índice de Basilea Período
Índice de Basilea
Dic-98
12,6%
Dic-99
13,5%
Dic-00
13,3%
Dic-01
12,7%
Dic-02
14,0%
Dic-03
14,1%
Dic-04
13,3%
Dic-05
12,95%
Índice de Basilea Número de Bancos por Tramo
Participación Sobre Activos del Sistema
Entre 10% y 12%
8
57%
Entre 12% y 14%
7
35%
Mayor a 14%
11
8%
Total sistema
26
100%
TRAMO
FORTALEZA DEL SISTEMA FINANCIERO CHILENO SEGÚN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Moody’s Weighted Average Bank Financial Strength Index* Según año de publicación
Se trata de una escala numérica construida por el FMI a partir de las clasificaciones asignadas por Moody´s para los distintos bancos de cada país. En la escala cero es el peor nivel y cien el mejor.
Sistema Bancario Chileno Lidera en Latinoamérica Financial Strength Index 2005 Venezuela
8,3
Uruguay 0,0 Perú
25,0
México
41,7
Colombia
24,2
Chile
57,8
Brasil
24,3
Bolivia 0,0 Argentina 0,0 0
10
Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.
20
30
40
50
60
70
Sistema Bancario Líder entre países Emergentes Financial Strength Index 2005 35,2
Malasia 10,0
China Rusia
11,0
Corea
18,3
India
24,2 57,8
Chile Hungría
45,0
Israel
45,8
Estonia
46,7
0
10
Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.
20
30
40
50
60
70
Sistema Bancario Chileno Próximo a los de Países Industrializados Financial Strength Index 2005 EE.UU.
77,0 20,6
Japón Canadá
75,0
Australia
72,5
Chile
57,8
Grecia
45,8
México
41,7
Alemania
47,2
Italia
63,3
0
20
Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.
40
60
80
100
Evolución de la Fortaleza del Sistema Bancario Chileno Financial Strength Index Chile 2005
60 57,8
58
56,5
56 54 52
52,5 50,6
50 48 46 2002
2003
Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.
2004
2005
BUENAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE FIRMAS ESPECIALIZADAS
Clasificaciones de Riesgo de las Instituciones Financieras (i) (Diciembre de 2005)
Categorías de
Número de entidades
Participación
Riesgo
por categoría
sobre activos
Categorías AA
17
95,4%
Categorías A
6
4,4%
Categorías BBB-BB
3
0,2%
TOTAL SISTEMA
26
100%
i.
Máxima clasificación asignada por evaluadoras privadas: Fitch, Feller y Humphrey’s.
Clasificaciones de Riesgo de las Instituciones Financieras (i) (Diciembre de 2005) 17
18 16 14 12 10 8 6
6
4 3 2 0 i.
AAA
AA
A
BBB-BB
Máxima clasificación asignada por evaluadoras privadas: Fitch, Feller y Humphrey’s.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SOLVENCIA POR PARTE DEL PÚBLICO*
*Se trata de un índice construido y publicado periódicamente por Adimark para medir las percepciones de los clientes bancarios respecto a la seguridad y solvencia de las instituciones.
Evaluación de la Solvencia de la Banca por el Público: 1986 – 2005 Total muestra Muy Seguro y Solvente
Poco/ Nada Seguro y Solvente
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15
1986
1987
1988
1 2 3 4
1 2 3 4
1989
1990
1991 1992
1 2 3 4
1 2 3 4
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
10 5 0 1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 = Primer Trimestre
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
2 = Segundo Trimestre
Fuente: Adimark.
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
3 = Tercer Trimestre
1 2 3 4
1 2 3 4
1
2 3
4 = Cuarto Trimestre
ÍNDICES DE CARTERA VENCIDA Y RIESGO
Índices de Cartera Vencida y Riesgo 3,50%
3,24%
3,00% 2,50% 2,00% %
1,61% 1,84%
1,50% 1,00%
0,91%
0,50%
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
Dic-96
Dic-95
Dic-94
Dic-93
Dic-92
Dic-91
0,00%
Tiempo Provisiones / Colocaciones
Cartera Vencida / Colocaciones
INDICE DE RIESGO (Provisiones por activos riesgosos/créditos totales). INDICE DE CARTERA VENCIDA (créditos vencidos/créditos totales). 24
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES TOTALES
Estructura de la Cartera de Créditos Bancarios 1997-2005 120% 100%
10%
13%
75%
64%
15%
23%
80% 60% 40% 20% 0% 1997
Vivienda
2005
Comercial
Consumo
Créditos Totales (Variación anual a diciembre de cada año) 16% 14,2%
14%
13,2%
12%
10,4%
10% 8% 6%
4,8%
4%
4,3%
4,6%
4,6%
2,7% 1,6%
2% 0% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Créditos Totales (Tasas de variación en 12 meses) 25%
20%
14,17% 15%
15,0%
10%
9,8%
5%
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
-5%
Dic-97
0%
-10%
28
Créditos Totales: Stock de créditos (cifras en millones de UF)
3.000 2.500
2.494
2.000 1.500 1.000 500 0 Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
29
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES EMPRESARIALES
Créditos Empresas (Variación anual a diciembre de cada año)
14% 12%
12,51%
11,87%
10%
7,24%
8% 6%
5,49%
4,93%
4,40%
4%
2,11%
1,64%
2% 0% -2%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-0,58%
2003
2004
2005
**
31
Créditos Comerciales (Tasas de variación en 12 meses)
25,00% 20,00%
12,51% 15,49%
15,00%
10,70%
10,00% 5,00% 0,00%
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
-5,00% -10,00% -15,00%
32
Créditos Comerciales (Stock de créditos)
1800 1600
1.251
1400 1200 1000 800 600
653
400 200 0
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
33
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DE CONSUMO
Créditos de Consumo (Variación anual a diciembre de cada año)
25% 20,33% 20%
16,35%
15% 10,79%
12,25%
10% 5% 0% -5%
-1,35% 2001
2002
2003
2004
2005
**
35
Créditos de Consumo (Tasas de variación en 12 meses) 35,00% 30,00% 25,00%
20,33%
20,00%
15,57%
15,00% 10,00% 5,00%
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
-10,00%
Dic-98
-5,00%
Dic-97
0,00%
-15,00%
36
Créditos Consumo (Stock de créditos)
350 300
298
250
194 200 150 100 50 0
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
37
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES PARA LA VIVIENDA
Créditos de Vivienda (Variación anual a diciembre de cada año)
18,81%
20% 18%
16,24%
16% 14%
12,34%
12% 10% 8% 6% 4%
6,23% 4,14%
2% 0% 2001
2002
2003
2004
2005
**
39
Créditos de Vivienda (Tasas de variación en 12 meses) 25,00% 20,00%
17,05%
15,00%
16,24%
10,00% 5,00%
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
0,00%
40
Créditos de Vivienda (Stock de créditos de vivienda)
600
514
500 400 300 200
226 100 0 Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
41
EVOLUCIÓN DE ALGUNAS OPERACIONES ESPECIALES
Créditos de Comercio Exterior (Tasas de variación en 12 meses)
30,00%
27,01%
20,00% 10,00%
3,16%
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
-10,00%
Dic-97
0,00%
-20,00% -30,00%
43
Créditos de Comercio Exterior (Stock de créditos en MUF)
250
202
200 150
161 100 50 0 Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
44
Contratos de Leasing (Tasas de variación en 12 meses)
45,00%
38,77%
40,00% 35,00% 30,00%
26,23%
25,00% 20,00% 15,00% 10,00%
12,26%
5,00% Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
0,00%
45
Contratos de Leasing (Stock de contratos)
140 120
119
100 80 60
44
40 20 0
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
46
dic-05
180%
oct-05
ago-05
jun-05
abr-05
feb-05
dic-04
oct-04
ago-04
230%
jun-04
oct-02; 264%
abr-04
feb-04
dic-03
oct-03
ago-03
jun-03
abr-03
feb-03
280%
dic-02
oct-02
Operaciones de Factoring (Tasas de variación en 12 meses)
jun-04; 185% dic-05; 121%
130%
80%
30%
-20%
47
dic-05
35
oct-05
40
ago-05
jun-05
abr-05
feb-05
dic-04
oct-04
ago-04
oct-02; MMUF 3,2
jun-04
20
abr-04
feb-04
dic-03
oct-03
ago-03
jun-03
abr-03
10
feb-03
15
dic-02
oct-02
Operaciones de Factoring (Stock de operaciones)
dic-05; MMUF 34,3
30
25
jun-04; MMUF9,2
5
0
48
EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS
Depósitos Vista (Variación anual a diciembre de cada año)
20%
16,57%
14,60%
15% 10,32%
17,72%
14,02% 10,16%
10% 5,07% 5%
1,31%
0% -5%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
-10% -15%
-11,40%
50
Depósitos Vista (Tasas de variación en 12 meses)
35,00%
28,65%
30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%
5,07%
5,00% Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
-10,00%
Dic-98
-5,00%
Dic-97
0,00%
-15,00%
51
Depósitos Vista (Stock de depósitos)
500 450
447
400 350 300
231
250 200 150 100 50 0 Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
52
Depósitos a Plazo (Variación anual a diciembre de cada año)
25%
21,71%
20% 15%
13,46%
14,44%
13,41% 10,86%
10% 5%
2,38%
4,43% 1,82%
-4,07%
2002
2003
0% -5%
1997
1998
1999
2000
2001
2004
2005
-10%
*
53
Depósitos a Plazo (Tasas de variación en 12 meses)
25,00%
21,71% 22,16%
20,00% 15,00% 10,00% 5,00%
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
-5,00%
Dic-97
0,00%
-10,00%
54
Depósitos a Plazo (Stock de depósitos)
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600
1.601
916
400 200 0 Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
55
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES POR REGIÓN
Créditos Empresas por Región (Diciembre de 2005) créditos vigentes Regiones Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Septima Octava Novena Decima Undecima Duodecima Metropolitana Total
MM$
Participación (%)
229.520 296.313 128.909 291.006 899.366 344.530 490.229 871.839 355.474 619.899 46.455 140.005 21.845.567 26.559.113
0,9% 1,1% 0,5% 1,1% 3,4% 1,3% 1,8% 3,3% 1,3% 2,3% 0,2% 0,5% 82,3% 100,0%
Variación nominal año anterior 24,2% 16,9% 17,7% 22,3% 22,3% 25,0% 28,3% 24,0% 22,9% 23,7% 18,2% 11,1% 17,9% 17,9%
Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.
57
Créditos de Consumo por Región (Diciembre de 2005) créditos vigentes
Regiones Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Septima Octava Novena Decima Undecima Duodecima Metropolitana Total
MM$
Participación (%)
134.630 220.252 78.002 137.844 460.985 186.623 172.798 421.944 162.808 240.153 34.538 75.455 3.031.863 5.357.895
0,5% 0,8% 0,3% 0,5% 1,7% 0,7% 0,7% 1,6% 0,6% 0,9% 0,1% 0,3% 11,4% 20,2%
Variación nominal año anterior 33,1% 32,9% 29,5% 30,0% 29,3% 35,2% 34,9% 31,5% 33,5% 34,0% 31,3% 25,6% 32,2% 32,2%
Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.
58
Créditos de Vivienda por Región (Diciembre de 2005*) créditos vigentes
Regiones Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Septima Octava Novena Decima Undecima Duodecima Metropolitana Total
MM$
Participación (%)
200.638 350.442 89.716 235.807 735.921 230.797 262.531 577.682 258.515 381.076 28.672 63.937 5.760.210 9.175.943
0,8% 1,3% 0,3% 0,9% 2,8% 0,9% 1,0% 2,2% 1,0% 1,4% 0,1% 0,2% 21,7% 34,5%
Variación nominal año anterior 85,5% 54,2% 111,2% 129,2% 112,9% 173,2% 201,2% 116,7% 124,8% 126,3% 127,7% 64,5% 7,1% 7,1%
Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.
59
EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES
Evolución Transacciones Bancarias
(1)
1588
1800 1600 1118
1400
Millones
Número de transacciones
(Cifras en millones)
1200 806
1000 800
590
913
690
475
600 400 200 0 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tiempo
(1)
Suma del número anual de transacciones a través de Internet, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, débito, CCA y cheques. 61
Transacciones con Plástico (1) (Tarjetas de crédito, débito y cajeros automáticos)
302
362
238
300 250
327
274
350
Millones
Número de transacciones
400
203 167
200 150 100 50 0 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tiempo
(1)
Cifras en millones. Suma del número anual de transacciones de tarjetas de débito, crédito y cajeros automáticos.
62
Cambios en la Composición de los Medios de Pago Millones de Transacciones
Número de transacciones ( % sobre el total )
100% 90% 80% 70%
266
277
293 308
60% 50% 40% 30% 20%
647
1311
397 167
10% 0% 1999
2001
2003
2005
Tiempo Transacciones medios no tradicionales
Transacciones medios tradicionales
INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Clientes Conectados a sus Respectivos Bancos a través de Internet
1098
1000 800 Millares
Número de clientes
1200
600 286 400 200 0 2000
2005 Tiempo
65
COMPETENCIA EN CRÉDITOS DE CONSUMO
Composición del Mercado de Créditos de Consumo en Chile (junio 2005)
Oferentes no bancarios 34%
Bancos (consumo) 66%
Fuente: SBIF
0
Fuente: SBIF
1.000
729 163 85 19
Entidades de Financiamiento automotriz
Compañías de Seguro
409
Supermercados
CACs
1.105
Cajas de Compensación
Casa Comerciales
5.000
Bancos
Stock de crédito (miles de millones de $)
Composición del Mercado de Créditos de Consumo en Chile (junio 2005)
6.000
4.796
4.000
3.000
2.000
Tipo de institución
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
Evolución de la Tasa de Interés para Operaciones de Corto Plazo en Pesos, según el Monto de las Operaciones 35,0
30,0
30,0 25,0 20,0
18,5
15,0 10,0
9,6
5,0 0,0 Dic-03
Dic-04
de 0 a 200 UF
"> 200 a 5.000 UF"
Dic- 05
"> 5.000 UF"
70
Evolución de la tasa de Fondos Federales en Estados Unidos y la tasa en dólares cobrada en Chile 6,0 5,3
5,0
4,2
4,0 3,0
2,4
2,0 1,2 1,0 0,0 Dic-05
Jun-05
Dic-04
Jun-04
Dic-03
Jun-03
TPM / EE.UU
Prestamos en MX 71
Evolución de las Tasas para los Créditos de Consumo según Monto de las Operaciones Ptmos en MCh No Reaj mayores de
90
días
35 31,1
30 25
20
19,1
15 10
9,4
5
de 0 a 200 UF
"> 200 a 5.000 UF"
Dic-05
Oct-05
Ago-05
Jun-05
Abr-05
Feb-05
Dic-04
Oct-04
Ago-04
Jun-04
Abr-04
Feb-04
Dic-03
Oct-03
Ago-03
Jun-03
0
"> 5.000 UF"
72
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES
Clientes de Crédito de Consumo 2.367
2.225 2.155
2.000
2.147 1.973
1.960 1.707
1.895 1.811 1.916 1.958
1.546 1.500 1.000 500
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
-
1994
Num ero de Clientes
2.500
Tiempo 74
Clientes de Crédito para la Vivienda
700 600 500 400
446 378
479
508
530
549
567
589
627
669
719
370
300 200 100 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05
Numero de Clientes
800
Tiempo
75
Numero de Clientes
Total Clientes de Crédito
3.649
3.700 3.600 3.500
3.498
3.400 3.300 3.200 3.100
3.309
3.051
3.000 2.900 2.800 2.700
1996
1999
2002
2005
Tiempo 76
EMPRESAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS SEGÚN TAMAÑO
Empresas Clientes de Crédito Comercial según Tamaño (1) Tamaño
Número
% del total
Micro
421.706
74,00%
Pequeña
110.874
19,45%
Mediana
27.676
4,86%
Grande
8.174
1,43%
Mega
1.480
0,26%
Total
569.910
100%
(1) Clientes comerciales según volumen de deuda. Ver bases de construcción en www.sbif.cl
ÍNDICES DE EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
Índice de Eficiencia Medida como Gastos de Apoyo sobre Margen Bruto Gastos de apoyo sobre margen bruto acumulado en 12 meses
70% 65%
Ene-95 67,2%
60% Dic-05 52,4%
55% 50%
Dic-05
Dic-04
Jun-04
Dic-03
Jun-03
Dic-02
Jun-02
Dic-01
Jun-01
Dic-00
Jun-00
Dic-99
Jun-99
Dic-98
Jun-98
Dic-97
Jun-97
Dic-96
Jun-96
Dic-95
Jun-95
40%
Dic-94
45%
80
Índice de Eficiencia Medida como Gastos de Apoyo sobre Activos 3,5% Dic-94; 3,0%
3,0%
2,5%
Dic-05 2,25%
*Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre activos.
Dic-05
Dic-04
Jun-04
Dic-03
Jun-03
Dic-02
Jun-02
Dic-01
Jun-01
Dic-00
Jun-00
Dic-99
Jun-99
Dic-98
Jun-98
Dic-97
Jun-97
Dic-96
Jun-96
Dic-95
Jun-95
Dic-94
2,0%
81
Evolución Margen Bruto (como porcentaje del total de activos)
Período
Margen Financiero
Comisiones Netas
Otros Ingresos o pérdidas
Margen Bruto
1997
4,24%
0,82%
-0,26%
4,8%
1998
4,43%
0,82%
-0,17%
5,1%
1999
4,10%
0,74%
0,04%
4,9%
2000
3,98%
0,72%
-0,03%
4,7%
2001
4,00%
0,78%
0,21%
5,0%
2002
3,88%
0,82%
0,37%
5,1%
2003
3,58%
0,93%
0,31%
4,8%
2004
3,35%
0,85%
0,31%
4,5%
2005
3,34%
0,82%
-0,15%
4,3%
Incluye márgenes de intereses, reajustes y diferencias de cambio netas.
Evolución Margen Neto (Como porcentaje del total de activos)
Período
Margen Bruto
Gastos de Apoyo y Cartera
Margen Neto
1997
4,8%
4,1%
0,7%
1998
5,1%
4,4%
0,7%
1999
4,9%
4,5%
0,4%
2000
4,7%
4,0%
0,7%
2001
5,0%
3,7%
1,2%
2002
5,1%
3,8%
1,3%
2003
4,8%
3,5%
1,4%
2004
4,5%
3,2%
1,3%
2005
4,3%
2,9%
1,3%
Rentabilidad del Sistema 1990 - 2005 (Como % porcentaje del patrimonio) 25% 20,6% 19,9% 19,1%
20%
17,9% 18,0%
17,0%
17,7%
16,7%
16,7%
16,6%
15,3%
15,1%
15%
13,7% 12,8% 11,5% 9,4%
10%
5%
* Estimación en base a datos noviembre 2005
Desviación estándar Media
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0%
84
Internacionalización de la Banca Chilena Aperturas año 2005
BCI Oficina de Representación en Hong Kong Estado Sucursal en Nueva York Chile Oficina de Representación en China
85
SEGUNDA PARTE Actividades de la SBIF en 2005
Criterios y prioridades de la SBIF
Cumplir con nuestra misión permanente que es preservar la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Fortalecer los pilares en que descansa la estabilidad: buenas regulaciones, supervisión efectiva, gestión profesional de las instituciones y disciplina de mercado. Promover la competencia. Perfeccionar la transparencia, las prácticas comerciales y la protección de los clientes. Favorecer el acceso a los servicios financieros a nuevos sectores de la población. Brindar mayor flexibilidad a la gestión comercial y favorecer los aumentos de eficiencia. Actuar en línea con las recomendaciones y prácticas internacionales.
Instituciones Fiscalizadas
Bancos Cooperativas de Ahorro y Crédito Emisores u Operadores de Tarjetas de Crédito Filiales Sociedades de Apoyo
26 2 5 21 16
Total
70
Principales Realizaciones 2005
Principales Proyectos 2005 (1)
RIESGOS DE CRÉDITOS Desarrollo de metodología interna para las carteras de consumo (vintage de castigos). Realización de Estudio de Pérdidas Esperadas e Inesperadas de las carteras comerciales.
RIESGOS DE LIQUIDEZ Y MERCADO Autorizaciones a entidades para la aplicación de modelos ajustados de liquidez. Autorización a los bancos para que desarrollen productos más complejos tales como opciones.
RIESGOS OPERACIONALES Evaluación de nueva normativa en terreno.
Principales Proyectos 2005 (2)
CONVERGENCIA INTERNACIONAL Hoja de Ruta para transición de la Banca Chilena a Basilea II. Estándares Contables Internacionales.
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Realización de tercer informe de Prevención de Lavado de Dinero para el sistema. Seminarios en Concepción, Viña del Mar y Temuco.
ANIVERSARIO 80° SBIF Publicación de libro 80 años SBIF.
Principales Proyectos 2005 (3) PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA Segunda evaluación de Políticas de atención de clientes y transparencia de información de clientes. Aplicación en terreno de la metodología de evaluación a los principales bancos del sistema bancario. Banca fácil, sitio Web educativo. Encuestas sobre productos masivos.
92
Principales Proyectos 2005 (4) PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA Normativas sobre transparencia de seguros asociados a créditos. Diseño y publicación de tarifas asociadas a productos ofrecidos a las personas. Guía de Ahorro Previsional Voluntario (Comité Superintendentes). Estudio sobre “Interés Máximo Convencional”.
93
Principales Proyectos 2005 (5)
AUTORIZACIÓN A NUEVOS ACTORES
Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito: - Servicios y Administración de créditos Presto S.A. - Administradora de créditos comerciales Presto Ltda.
Sociedades de Apoyo: - Funcionamiento de la Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor (COMBANC) - AFT Transantiago
Normas emitidas en 2005
Circulares Cartas Circulares Cartas Circulares MSI Total
55 26 10 91
Principales Cambios Normativos (1)
Se impartieron instrucciones para la determinación y aplicación del “Valor razonable” de instrumentos financieros. Nuevas normativas para la medición del riesgo de mercado con efectos en la normas de gestión y límites. Se dieron a conocer también los criterios para la autorización de modelos internos y realización de pruebas de tensión. Se fijaron los criterios que deberán observarse para el tratamiento contable de las operaciones con opciones emitidas o adquiridas.
Principales Cambios Normativos (2)
Se establecieron normas de transparencia que los bancos deben cumplir al momento de ofrecer a sus clientes, la contratación de pólizas colectivas de seguros de vida o de desgravamen asociados al otorgamiento de créditos de consumo o hipotecarios de vivienda (conjunta con SVS). Se modificó el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, para permitir, entre otros cambios, que los créditos caucionados por el referido Fondo puedan ser cedidos a empresas securitizadoras. Se fijaron criterios para la valorización de activos securitizados así como para la adquisición de los bonos emanados de estas operaciones.
Principales Cambios Normativos (3) Con el objeto de lograr una mayor transparencia en los procesos de venta, se modificaron las normas que regulan la enajenación de los bienes que los bancos reciban o se adjudiquen en pago de deudas contraídas a su favor. Modificación norma de gestión, incorporando nuevas materias tales como Gestión del Capital, rol del Comité de Auditoría, Lavado de Dinero y Atención al Usuario Bancario. Normas para el tratamiento contable de instrumentos financieros derivados y no derivados. 98
Actividades inter-institucionales a nivel nacional (1)
Participación en el Comité de Mercado de Capitales que preside el Ministro de Hacienda. Participación y coordinación del Comité de Superintendentes. Coordinación con el Banco Central en materias financieras de interés mutuo. Participación en el Comité Público Privado de la Pequeña y Mediana Empresa que coordina el Ministro de Economía. Apoyo a los Ministerios de Hacienda y de Economía en la elaboración y tramitación de proyectos de ley.
Actividades inter-institucionales a nivel nacional (2)
Participación en diversas acciones relacionadas con la evaluación e implementación de los TLC (ámbito bancario y financiero). Asistencia técnica en materia de supervisión de riesgos a otras superintendencias del sector financiero. Coordinación con la UAF en la aplicación de las nuevas disposiciones legales en el ámbito bancario. Estudio anual sobre Comportamiento en Materias de Ahorro y Crédito según Género en Coordinación con el SERNAM.
Actividades inter-institucionales a nivel nacional (3)
Asistencia técnica al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía. Participación permanente en el Comité Gubernamental de Auditoría Interna Sector Hacienda. Participación en el desarrollo del sistema de información para la gestión financiera del Estado. Acciones conjuntas con el SERNAC en materias de información al público y capacitación al personal de este último en materias financieras.
Actividades inter-institucionales a nivel internacional (1)
Participación en la Junta Directiva de la Asociación de Supervisores Bancarios de América (ASBA). Participación en calidad de miembro titular del Core Principles Liaison Group (CPLG), que funciona bajo la coordinación del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. Organización de Seminarios Internacionales de Supervisión Bancaria, en coordinación con ASBA.
Actividades inter-institucionales a nivel internacional (2)
Participación en actividades referidas a la prevención del lavado de dinero en el marco de GAFISUD. Asistencia técnica a organismos de supervisión bancaria en América Latina y al Financial Stability Institute del Bank of International Settlements. Coordinación con Bancos Centrales de Holanda y España referentes a Basilea II.
Atención de los clientes del Sistema Financiero
Consultas del público atendidas en nuestras oficinas y por teléfono
40000 35000
31.358
32.362
33.600
Número
30000 25000 20.109
20000
17.661 15.452
15000 10000 5000 0 2000
2001
2002
2003 Año
*Estimación en base a datos noviembre 2005
2004
2005*
Presentaciones por escrito
8000 6.770
7000
Número
6000
7.070
2004
2005*
5.238
5000 4000
7.027
4.146 3.757
3000 2000 1000 0 2000
2001
2002
2003
Tiempo *Estimación en base a datos noviembre 2005 106
Certificados de deuda emitidos
250.000 218.015
220.302 205.000
200.000 Número
160.992 139.074
150.000 113.068
100.000 50.000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Año *Estimación en base a datos noviembre 2005 107
Otros Servicios Prestados
Visitas a nuestra página Internet
760.386
800.000 653.213
700.000 600.000
533.625
500.000 400.000
343.000
300.000 158.000
200.000 100.000
91.000
0 2000
2001
*Estimación en base a datos noviembre 2005
2002
2003
2004
2005* 109
Movimientos de correspondencia (Ingresos y despachos) Movimiento correspondencia 60000 48.833
50000
49.348 43.300
37.974
Número
40000 30.891
30.166
2000
2001
30000 20000 10000 0 2002
2003
2004
2005*
Año *Estimación en base a datos noviembre 2005 110
Mensajes transmitidos a los bancos por requerimientos de tribunales
3000 2.414
2500
Número
2000
1.779 1.510 1.381
1500 1.054
1000
864
500
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Año *Estimación en base a datos noviembre 2005
111
TERCERA PARTE Desafíos y Perspectivas
PROYECTOS PRIORITARIOS 2006
Avance del nuevo Acuerdo de Capital conocido como Basilea II, acorde a la Hoja de Ruta. Adecuación de las normas contables a estándares internacionales. Perfeccionamiento y modernización de los sistemas de información y estadísticas presentadas al público. Nuevos avances en transparencia y atención a los clientes. Mercado de Capitales II. Normativa de emisores de tarjetas de crédito. Sistema de Publicación de Información Financiera.
Perspectivas para 2006*
Crecimiento colocaciones totales : Crecimiento créditos de consumo: Crecimiento créditos vivienda : Crecimiento créditos comerciales :
* Estimado en función del crecimiento esperado del PIB para 2006.
10% a 13% 16% a 19% 14% a 17% 8% a 11%
Desafíos del Sistema Financiero
Incorporar a nuevos segmentos de la población a los servicios. Perfeccionar la atención a la micro, pequeña y mediana empresa. Elevar la calidad de servicio a los clientes. Seguir avanzando en la modernización del sistema de pagos. Profundizar los avances en eficiencia. Continuar el proceso de creciente integración de la economía nacional al resto del mundo. Perfeccionamiento de metodologías internas de Gestión y Medición de Riesgos.
MUCHAS GRACIAS