MERCADO HABITACIONAL

ZONAZona SUR Oriente DE CHILER.M. FEBRERO 2015/ JULIO 2015

Temuco Valdivia Osorno

FUERTE ALZA DE VENTAS EN OSORNO

Pucón Puerto Varas Puerto Montt

La ciudad de Osorno presenta la mayor variación en las ventas de la zona con un 27% de aumento respecto del período anterior y de un 62% en relación al año anterior. Dicho avance se ve principalmente en el mercado de casas que registra un aumento de un 139% con un total de 349 unidades vendidas. Casas vendidas Osorno

Punta Arenas

Deptos vendidos Osorno

Total Osorno

Ud. 450 400 350

EDITORIAL

300

La zona sur de Chile se queda fuera de la tendencia alcista del mercado inmobiliario a nivel nacional manteniendo sus niveles de venta similares a los últimos dos años con una variación interanual de solo un 7%. Dicha tendencia se condice con una baja en la actividad regional con una caída de un 34% en las exportaciones en el sector silvoagropecuario, una de las principales fuente de ingresos de la zona sur, viéndose así una economía regional deprimida y temerosa. Esto se suma a la situación nacional, que ha tenido un año marcado por la incertidumbre.

200

250

Para el sector inmobiliario regional se prevé un crecimiento que esta principalmente motivado por iniciativas gubernamentales de reactivación como ha sido el Programa de Reactivación Económica e Integración Social D.S. 116, instrumento que ha permitido un crecimiento importante en el rubro para las regiones estudiadas con un total de 9.734 unidades aprobadas, de las cuales aproximadamente un 25% están orientados a familias vulnerables. Esto se contrapone con la baja de un 18% en el ingreso de proyectos nuevos del mercado exclusivamente privado, tendencia que debería mantenerse durante el 2016 dados los bajos niveles en la superficie aprobada principalmente en la región de Los Lagos y Los Ríos.

150 100 50 0

2S2012

1S2013

2S2013

1S2014

2S 2014

1P 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

BAJA INGRESO DE PROYECTOS EN VALDIVIA Ingresaron 32 proyectos a la zona sur durante el último semestre, disminuyendo un 18% en relación al período anterior. Se destaca la ciudad de Valdivia que presenta una disminución de un 66% en el ingreso de nuevos proyectos con un total de 2 desarrollos. Ingresos Zona Sur

Ingresos Valdivia

N° Proyectos 70 60 50 40

Con este escenario esperamos un segundo semestre conservador en la actividad inmobiliaria que aún se mantiene en niveles saludables pero cautelosos y se observa con interés la evolución de las ciudades con mayor participación de las iniciativas de reactivación.

30 20 10 0

2S 2012

Cordialmente,

Ingrid Hartmann Jefe Tinsa Research

1S 2013

2S 2013

1S 2014

2S 2014

1P 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Sur de Chile

1

Número De Viviendas Vendidas y Valor Unitario

EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO Casa

La venta de viviendas nuevas alcanzó las 2.749 unidades, aumentando un 2% en relación al período anterior y un 8% respecto al mismo período del 2014. De las ventas totales el 60% corresponde a casas, 1.651 unidades, y un 40% a departamentos, 1.098 unidades.

Departamento Valor Unitario Deptos

Valor Unitario Casas

Ud.

UF/m2 45

2.500

40 2.000

35 30

De las ventas del período la comuna de Pucón tuvo el valor total promedio de venta más alto con UF 4.763 en el mercado de departamentos, para una superficie promedio de 84,1 m2 útiles y un valor unitario promedio de 56,6 UF/m2.

1.500

25 20

1.000

15 10

500

En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto también fue en Pucón con UF 3.861 para una superficie promedio de 89,8 m2 útiles, lo que supone un valor unitario promedio de 43,0 UF/m2.

5 0

2S2012

1S2013

2S2013

1S2014

2S 2014

1P 2015

0

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Ventas Por Comuna

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN CIUDAD

Temuco lideró las ventas de departamentos con un 53% de participación (583 unidades), disminuyendo un 16% respecto al período anterior. Le sigue Puerto Montt con un 15% de participación (162 unidades).

10%

14%

Padre las Casas 1%

Temuco

7%

Pucon Valdivia

34%

En el mercado de las casas Puerto Montt tuvo la mayor participación en las ventas con 30% (488 unidades), aumentando un 4% respecto al período anterior. Le sigue Temuco con un 22% de participación (361 unidades).

Osorno Puerto Varas

24%

Puerto Montt Punta Arenas

3% 6%

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Unidades ofertadas totales

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

Las unidades ofertadas alcanzan las 4.910 unidades, aumentando un 5% respecto del período anterior y un 11% respecto al mismo período del año 2014. La oferta de departamentos alcanza las 2.118 unidades, diminuyendo un 6% en relación al período anterior y de un 4% al compararlo con el mismo período del año anterior. La oferta se distribuye en 83 proyectos en venta, disminuyendo un 10% respecto del período anterior. La oferta de casas alcanza las 2.792 unidades, lo que representa un aumento de un 16% en relación al período anterior, y de un 26% al compararlo con el mismo período del año anterior. Se registraron 112 proyectos de casas lo que supone una disminución de un 6% respecto al período anterior.

Proyectos en Venta Casas Unidades Ofertadas Casas

Proyectos en Venta Deptos Unidades ofertadas Deptos

N°Proyectos

Viviendas Ofertadas

3.000

160 140

2.500

120 2.000

100

1.500

80 60

1.000

40 500

20 0

0

2S2012

1S2013

2S2013

1S2014

2S 2014

1P 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

UNIDADES OFERTADAS SEGÚN CIUDAD

Unidades ofertadas por comuna El stock total disponible de vivienda se concentra en Temuco con un 41% de participación (2.026 unidades). Le sigue Puerto Montt con un 25% (1.232 unidades). Las comunas con menor participación son Pucón con un 3% de participación (161 unidades) y Punta Arenas con un 1% (23 unidades).

5%

14%

Padre las Casas 6% 3%

41%

Temuco Pucon Valdivia Osorno Puerto Varas

25% 0%

Puerto Montt Punta Arenas

5%

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Sur de Chile

2

Ritmo de ventas por Comuna

RITMO DE VENTAS POR CIUDAD

El ritmo de ventas promedio por proyecto alcanza las 2,3 unidades/mes aumentando un 10% en relación al período anterior y un 19% al compararlo con el mismo período del año anterior.

Ud./mes

El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 2,2 unidades/mes, disminuyendo un 8% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio mensual de casas fue 2,5 unidades/mes, lo que representa una aumento de un 27% respecto al período anterior.

3,0

Temuco

Valdivia

Puerto Varas

Osorno

Puerto Montt

Punta Arenas

4,0 3,5

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2S2012

1S2013

2S2013

1S2014

2S 2014

1P 2015

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Meses estimados para agotar stock

MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK

En la zona Sur el promedio en los meses para agotar stock es de 9,3 aumentando un 23% respecto al período anterior. La mayor disminución fue en Punta Arenas con un 100% menos en relación al periodo anterior (0 meses) producto de la baja en el ingreso de nuevos proyectos. El mayor aumento fue en Temuco con un 57% más que el periodo anterior (12,6 meses)

Valdivia Temuco Punta Arenas Puerto Varas Puerto Montt Pucón Osorno

Los meses para agotar stock van desde los 0 meses en Punta Arenas a los 12,6 meses en Temuco.

Jul 15

Nov 15

Mar 16

Jul 16

Nov 16

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales STOCK OFERTADO

COMUNA

PROYECTOS EN VENTA

TEMUCO

59

2.026

944

69,7

34,4

PUCON

20

161

189

85,4

53,4

VALDIVIA

33

255

288

74,7

34,9

OSORNO

18

667

391

77,3

26,4

PUERTO VARAS

17

230

161

69,0

39,6

PUERTO MONTT

37

1.232

650

62,7

28,3

PUNTA ARENAS

6

23

85

83,5

43,2

PADRE LAS CASAS

5

316

41

58,8

24,3

UNIDADES VENDIDAS

SUP. UTIL EDIF.(M2)

VALOR UNITARIO (UF/M2)

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Sur de Chile

3

Mapa de proyectos por comuna Temuco

Proyectos Ingresados de departamentos 1P 2015 Proyectos en venta de departamentos 1P 2015 Proyectos ingresados de casas 1P 2015 Proyectos en venta de casas 1P 2015

Pucón

Osorno

Valdivia

Puerto Montt

Puerto Varas

Punta Arenas

Valor promedio (UF): Promedio de los valores medios de las viviendas de cada tipología que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de unidades vendidas de cada una.

Stock ofertado inicial: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado producto/tipología que considera originalmente un proyecto inmobiliario para su comercialización.

Superficie media (m2): Promedio de las superficies medias de las viviendas de cada tipologías que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de unidades vendidas de cada una.

Stock ofertado actual: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado producto/tipología de un proyecto inmobiliario, sector o comuna, que están disponibles para su comercialización, en un periodo determinado.

Valor unitario promedio de venta (UF/m2): Promedio ponderado de los valores UF/m2 de las unidades vendidas de cada tipología, por proyecto, sector o comuna.

Velocidad de venta acumulada (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies comercializadas del proyecto y los meses totales de comercialización.

Meses para agotar stock: Cantidad de meses que demorará un proyecto en comercializar todas las unidades en oferta actual, de acuerdo a la velocidad de venta promedio registrada para proyectos inmobiliarios similares en el sector o comuna.

Velocidad de venta (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies comercializadas en el periodo de análisis y los meses del periodo.

Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Sur de Chile

4

TINSA RESEARCH

Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico INCOIN Barrio Un completo y actualizado panorama del mercado inmobiliario habitacional en el territorio comunal INCOIN Comunal INCOIN Áreas Metropolitanas Un panorama completo de la oferta inmobiliaria de las diferentes áreas metropolitanas Una síntesis del panorama del mercado inmobiliario nacional durante el año anterior Balance Inmobiliario

Estudios Inmobiliarios Investigación Estudios Hoteleros y Turísticos

Ingrid Hartmann Jefe Tinsa Research [email protected] Tinsa Chile Rosario Norte 615, Oficina 1604 Las Condes, Santiago Teléfono: +56 2 2596 2900