SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2011 Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios.1 En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2011 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.2 Se ha incluido el análisis sectorial de todos los productos de los veinticuatro primeros capítulos del arancel. Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, agricultura, España, 2011. 1. Evolución general De acuerdo con los datos de comercio exterior (cuadro 1), la balanza comercial agroalimentaria, que comprende los 24 primeros capítulos del arancel, ha registrado en 2011 un superávit de 3.155.825 millones de euros y un ratio de cobertura de 111,22 %. La crisis económica no ha impedido que se mantenga la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario, que en los últimos catorce años ha contado con un saldo positivo en la balanza comercial. CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (MILES DE EUROS) AÑO
EXPORTACIÓN
IMPORTACIÓN
SALDO 1.079.176
COBERTURA (%)
1998
15.632.320
14.553.144
107,42%
1999
15.704.239
15.005.405
698.834
104,66%
2000
17.404.589
15.930.652
1.473.937
109,25%
2001
19.398.635
17.761.199
1.637.436
109,22%
2002
20.534.547
18.546.962
1.987.586
110,72%
2003
21.452.279
18.961.455
2.490.824
113,14%
2004
21.821.108
20.389.333
1.431.774
107,02%
2005
22.437.553
22.087.531
350.022
101,58%
2006
23.745.603
22.695.648
1.049.955
104,63%
2007
25.664.499
25.527.182
137.317
100,54%
2008
27.642.570
26.909.828
732.742
102,72%
2009
26.366.287
23.886.772
2.479.514
110,38%
2010
28.918.287
25.751.109
3.167.179
112,30%
2011
31.284.095
28.128.270
3.155.825
111,22%
1
Ministerio de Economía y Competitividad. Por limitaciones de espacio no se ha podido incluir el análisis sectorial de todos los productos de los 24 primeros capítulos del arancel, sino únicamente los cuadros relativos a su comercio exterior. La versión completa de la balanza agroalimentaria correspondiente a 2011 se encuentra en: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/agroalimentarios/estadisticas/Paginas/estadisticas.aspx Los cuadros estadísticos son de elaboración propia, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. Los datos correspondientes a 2011 son provisionales Pº. DE LA CASTELLANA, 162 28046 MADRID TEL.: 91 3493780 FAX: 91 3493806 PÁGINA WEB: ://www.comercio.gob.es Buzón Oficial : 2
[email protected]
Las importaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron 28.128 millones de euros, y 32.454.223 toneladas. En relación con la importación total española de bienes (260.823 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 10,79% del valor total importado, muy similar al porcentaje de 2010 (10.73%). Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en 2011 se ha producido un incremento del 9,23% de las importaciones agroalimentarias (2.377 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 10 (cereales), 17 (azúcar y confitería), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 09 (café, té, yerba mate y especias) y 03 (productos de la pesca). En cuanto al volumen, se ha producido un ascenso del 0,6%. Los capítulos que registran un incremento más acusado en las importaciones son los capítulos 17 (azúcares y artículos de confitería sin cacao), 10 (cereales), 23 (residuos de la industria alimentaria), 20 (conservas vegetales) y 01 (animales vivos). El esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores. En volumen, y al igual que en 2009 y 2010, hay diez capítulos que superan 1 millón de toneladas. Estos son, por orden de importancia: capítulos 10 (cereales), 23 (residuos industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas, plantas industriales), 17 (azúcares, artículos confitería), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 08 (frutas y frutos sin conservar), 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 04 (leche, productos lácteos y huevos) y 22 (bebidas). Los cinco primeros suponen el 68,19% del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 10,7 millones de toneladas (33,09% del total). Porcentualmente, destacan los incrementos de los capítulos 13 (jugos y extractos vegetales), 14 (materias trenzables), 17 (azúcares y artículos de confitería sin cacao), 01 (animales vivos) y 05 (otros productos de origen animal). En cuanto al valor, hay trece capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, uno más que en 2010. El más relevante es el capítulo 03 (pescados, crustáceos y moluscos) del que se han importado 4.510 millones de euros y representa el 16,03% del total. Por orden de importancia se trata de los capítulos 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 22 (bebidas), 04 (leche, productos lácteos y huevos), 08 (frutas y frutos sin conservar), 15 (grasas y aceites animal o vegetales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 23 (residuos industria alimentaria), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 02 (carne y despojos comestibles), 17 (azúcar y confitería) y 19 (productos derivados de cereales). Todos ellos suponen el 80% del total. Porcentualmente, todos los capítulos han registrado un incremento, a excepción de los capítulos 06 (plantas vivas y productos de floricultura), 01 (animales vivos), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 19 (productos derivados de cereales) y 24 (tabaco y sus sucedáneos). Las exportaciones (cuadro 3) supusieron 31.284 millones de euros, y 28.043.509 toneladas. En relación con la exportación total de bienes (214.486 millones 2 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 14,59%, porcentaje superior al de 2007, (13,87%), ligeramente inferior al de 2008 (14,61%), e inferior a los de 2009 (16,49%) y 2010 (15,49%). Con respecto al año 2010, se ha producido un aumento en valor de un 8,18% (2.366 millones de euros). En cuanto al volumen, también se registra un incremento del 8,16% (2.115.202 toneladas). En volumen, hay nueve capítulos (igual que en 2010, y dos más que en 2009) que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 85% del total exportado (83% en 2010): 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 22 (bebidas), 20 (conservas y zumos vegetales), 02 (carne y despojos comestibles), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 23 (residuos de la industria alimentaria) y 10 (cereales). En cuanto al valor, nueve capítulos (uno más que en 2010) han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 81% del total (78% el año anterior): capítulos 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 02 (carne y despojos comestibles), 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 03 (pescados, crustáceos, moluscos), 20 (conservas vegetales y zumos), 21 (preparaciones alimenticias diversas) y 16 (conservas de carne o de pescado). Proporcionalmente destacan en volumen, los incrementos de los capítulos 13 (jugos y extractos vegetales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 11 (productos de la molinería, malta), 22 (bebidas excepto zumos), 02 (carne y despojos comestibles) y 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), y los descensos de los capítulos 06 (plantas y flores), 04 (leche, productos lácteos y huevos) y 21 (preparaciones alimenticias diversas). Respecto del valor, se ha producido un incremento generalizado en todos los capítulos, destacando los capítulos 02 (carne y despojos comestibles), 22 (bebidas), 03 (productos de la pesca), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 20 (conservas vegetales) y 16 (conservas de carne o pescado). Han registrado descensos los capítulos 07 (legumbres y hortalizas sin conservar) y 04 (leche, productos lácteos y huevos).
3
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CUADRO 2 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 2009 Toneladas
2010 Miles €
Toneladas
2011 Miles €
Toneladas
% variación 10/09 Miles €
Toneladas
Miles €
% variación 11/10 Toneladas
Miles €
% sobre total 2011 Toneladas
Miles €
01 ANIMALES VIVOS
107.431
308.346
119.457
329.961
164.164
324.137
11,19%
7,01%
37,42%
-1,77%
0,51%
1,15%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
376.491
996.623
395.492
1.092.465
372.514
1.134.676
5,05%
9,62%
-5,81%
3,86%
1,15%
4,03%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
1.332.979
3.710.609
1.399.932
4.308.474
1.372.858
4.509.582
5,02%
16,11%
-1,93%
4,67%
4,23%
16,03%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS
1.390.633
1.617.855
1.261.591
1.716.870
1.237.458
1.797.205
-9,28%
6,12%
-1,91%
4,68%
3,81%
6,39%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
67.789
122.511
100.456
153.681
113.351
176.889
48,19%
25,44%
12,84%
15,10%
0,35%
0,63%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA
66.616
172.041
67.640
173.017
62.058
170.351
1,54%
0,57%
-8,25%
-1,54%
0,19%
0,61%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV
1.839.077
811.729
1.899.844
920.694
1.707.302
899.420
3,30%
13,42%
-10,13%
-2,31%
5,26%
3,20%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR
1.406.364
1.352.180
1.432.351
1.483.871
1.383.875
1.511.855
1,85%
9,74%
-3,38%
1,89%
4,26%
5,37%
336.381
622.560
339.244
719.424
336.928
956.205
0,85%
15,56%
-0,68%
32,91%
1,04%
3,40%
13.135.761
2.032.238
10.404.631
1.808.024
10.738.068
2.448.978
-20,79%
-11,03%
3,20%
35,45%
33,09%
8,71%
480.175
156.537
423.142
158.099
375.603
170.276
-11,88%
1,00%
-11,23%
7,70%
1,16%
0,61%
3.795.672
1.469.347
3.996.865
1.616.022
3.818.633
1.868.824
5,30%
9,98%
-4,46%
15,64%
11,77%
6,64%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 10 CEREALES 11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA 12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES 13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
16.138
94.204
29.912
115.006
48.236
128.560
85,35%
22,08%
61,26%
11,79%
0,15%
0,46%
14 MATERIAS TRENZABLES
20.566
10.239
23.575
13.052
34.691
28.380
14,63%
27,47%
47,15%
117,45%
0,11%
0,10%
1.661.398
1.048.204
1.763.637
1.239.326
1.522.060
1.431.346
6,15%
18,23%
-13,70%
15,49%
4,69%
5,09%
15 GRASAS Y ACEITES
230.141
744.395
244.899
819.420
264.466
917.320
6,41%
10,08%
7,99%
11,95%
0,81%
3,26%
1.085.695
586.781
1.195.375
591.436
1.707.870
1.053.881
10,10%
0,79%
42,87%
78,19%
5,26%
3,75%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES
279.393
639.307
370.599
808.405
290.807
842.981
32,64%
26,45%
-21,53%
4,28%
0,90%
3,00%
19 PRODUCTOS DE CEREALES
456.722
967.772
466.398
1.074.541
463.318
1.013.981
2,12%
11,03%
-0,66%
-5,64%
1,43%
3,60%
20 CONSERVAS VEGETALES YZUMOS
726.179
756.021
723.358
775.460
775.302
872.272
-0,39%
2,57%
7,18%
12,48%
2,39%
3,10%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS
368.257
1.310.598
375.946
1.376.286
385.010
1.414.452
2,09%
5,01%
2,41%
2,77%
1,19%
5,03%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)
1.015.343
1.577.283
1.150.141
1.714.939
1.050.245
1.816.679
13,28%
8,73%
-8,69%
5,93%
3,24%
6,46%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
4.739.065
1.357.864
3.992.480
1.291.860
4.157.362
1.369.485
-15,75%
-4,86%
4,13%
6,01%
12,81%
4,87%
90.701
1.421.526
84.993
1.450.775
72.046
1.270.534
-6,29%
2,06%
-15,23%
-12,42%
0,22%
4,52%
35.024.966
23.886.772
32.261.959
25.751.109
32.454.223
28.128.270
-7,89%
7,80%
0,60%
9,23%
100,00%
100,00%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS
TOTAL
PÁGINA WEB:
://www.comercio.gob.es
Pº. DE LA CASTELLANA, 162 28046 MADRID TEL.: 91 3493780 FAX: 91 3493806 Buzón Oficial :
[email protected]
CUADRO 3 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2009 Toneladas
2010 Miles €
Toneladas
2011 Miles €
Toneladas
% variación 10/09 Miles €
Toneladas
Miles €
% variación 11/10 Toneladas
Miles €
% sobre total 2011 Toneladas
Miles €
193.239
286.541
210.822
334.299
207.162
375.054
9,10%
16,67%
-1,74%
12,19%
0,74%
1,20%
1.370.835
2.659.004
1.403.920
2.866.115
1.615.460
3.409.427
2,41%
7,79%
15,07%
18,96%
5,76%
10,90%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
902.072
1.740.979
868.769
1.942.023
864.422
2.214.278
-3,69%
11,55%
-0,50%
14,02%
3,08%
7,08%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS
593.064
806.233
730.585
972.075
580.247
926.988
23,19%
20,57%
-20,58%
-4,64%
2,07%
2,96%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
190.383
152.805
190.779
151.031
205.673
182.525
0,21%
-1,16%
7,81%
20,85%
0,73%
0,58%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA
182.595
202.010
239.935
208.269
184.705
220.328
31,40%
3,10%
-23,02%
5,79%
0,66%
0,70%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV
4.350.770
3.969.257
4.186.530
4.037.701
4.711.353
3.933.938
-3,77%
1,72%
12,54%
-2,57%
16,80%
12,57%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR
5.965.401
4.905.256
6.029.403
5.446.410
6.428.040
5.517.451
1,07%
11,03%
6,61%
1,30%
22,92%
17,64%
01 ANIMALES VIVOS 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
78.186
238.389
75.171
256.579
75.477
329.625
-3,86%
7,63%
0,41%
28,47%
0,27%
1,05%
10 CEREALES
880.095
274.754
1.163.738
367.463
1.148.924
408.225
32,23%
33,74%
-1,27%
11,09%
4,10%
1,30%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA 12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES
406.528
152.556
380.320
151.168
478.650
228.033
-6,45%
-0,91%
25,85%
50,85%
1,71%
0,73%
762.572
241.326
1.077.446
340.680
1.477.112
428.983
41,29%
41,17%
37,09%
25,92%
5,27%
1,37%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
18.546
149.443
27.617
178.826
38.024
184.503
48,91%
19,66%
37,68%
3,17%
0,14%
0,59%
14 MATERIAS TRENZABLES
12.449
6.634
6.727
5.417
7.215
6.158
-45,97%
-18,34%
7,26%
13,67%
0,03%
0,02%
1.238.173
2.027.184
1.503.304
2.452.844
1.594.902
2.696.203
21,41%
21,00%
6,09%
9,92%
5,69%
8,62%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO
204.079
796.167
224.107
883.392
227.444
1.005.161
9,81%
10,96%
1,49%
13,78%
0,81%
3,21%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA
217.881
376.417
323.741
421.224
338.301
484.634
48,59%
11,90%
4,50%
15,05%
1,21%
1,55%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES
136.594
347.748
162.868
485.329
147.089
524.413
19,24%
39,56%
-9,69%
8,05%
0,52%
1,68%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS
15 GRASAS Y ACEITES
452.314
754.139
481.322
823.616
464.524
896.004
6,41%
9,21%
-3,49%
8,79%
1,66%
2,86%
1.782.148
1.874.839
1.915.823
1.965.725
2.036.216
2.142.421
7,50%
4,85%
6,28%
8,99%
7,26%
6,85%
488.221
1.011.184
551.758
1.058.603
442.140
1.113.088
13,01%
4,69%
-19,87%
5,15%
1,58%
3,56%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)
2.509.954
2.687.415
2.827.936
2.775.648
3.393.590
3.154.839
12,67%
3,28%
20,00%
13,66%
12,10%
10,08%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
1.182.303
492.463
1.308.010
550.159
1.341.294
625.456
10,63%
11,72%
2,54%
13,69%
4,78%
2,00%
42.867
213.545
37.677
243.691
35.545
276.362
-12,11%
14,12%
-5,66%
13,41%
0,13%
0,88%
24.161.268
26.366.287
25.928.308
28.918.287
28.043.509
31.284.095
7,31%
9,68%
8,16%
8,18%
100,00%
100,00%
19 PRODUCTOS DE CEREALES 20 CONSERVAS VEGETALES YZUMOS 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS
TOTAL
5
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario 2.1. Importaciones por origen Los principales proveedores de productos agroalimentarios (cuadro 4) son, al igual que en el año anterior, los demás países de la UE. En términos porcentuales sobre el total de 2011, representan en volumen el 58,58% (61,33% en 2010) y en valor el 65,55% (66,92% en 2010). Al comparar con las importaciones de 2010, y en términos porcentuales, disminuyen en volumen (10,99%), pero aumentan en valor (4,35%). Los principales proveedores europeos en términos de volumen son: Francia (más de 7 millones de toneladas), Portugal (más de 1,5 millones de toneladas), Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bulgaria (más de 1 millón de toneladas). En términos de valor, los principales proveedores siguen siendo los mismos países citados, e Italia en vez de Bulgaria, todos ellos con importaciones superiores a 1.000 millones de euros. El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es MERCOSUR. Al igual que en 2010, MERCOSUR mantiene la segunda posición entre los principales proveedores. En términos porcentuales sobre el total de 2011, MERCOSUR representa el 19,6% en volumen (20,77% en 2010) y el 10,92% en valor, igual que en 2010. Las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican un descenso en el volumen de las importaciones (5,04%) y un incremento del valor (3,32%). Brasil y Argentina continúan siendo los principales proveedores tanto en volumen (más de 3 millones y 2 millones de toneladas respectivamente) como en valor (más de mil millones de euros). En volumen, los cinco primeros proveedores suponen el 53,26%: Francia (22,33%), Brasil (10,76%), Argentina (7,33%), Ucrania (6,78 %) y EEUU (6,06 %) Fuera de la UE, y además de los ya citados, igualan o superan la cuota del 1% Rusia (1,83%), Indonesia (1,46%), Canadá (1,36%) y Paraguay (1,34%). Las importaciones de China, cuya cuota es del 0,96 %, se han incrementado tanto en volumen (2,6%) como en valor (11,03%). Por lo que respecta al valor, y al igual que el año pasado, sólo cinco países superan el 5%: Francia (16,33%), Alemania (8,27%), Países Bajos (7,03%), Brasil (5,89%) y Portugal (5,5%). La participación de los países euromediterráneos y del grupo CAIRNS se mantiene relativamente estable respecto a 2010. Los primeros representan el 1,28 % de las importaciones totales en volumen (1,5% en 2010) y el 2,62% en valor (2,8% en 2010). Los segundos, excluidos los cuatro países de Mercosur, el 6,36% en volumen (5,73% en 2010) y el 7,78% en valor (7,43% en 2010).
PÁGINA WEB:
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Pº. DE LA CASTELLANA, 162 28046 MADRID TEL.: 91 3493780 FAX: 91 3493806 Buzón Oficial :
[email protected]
CUADRO 4 IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN 2009 Toneladas
2010 Miles €
Toneladas
2011 Miles €
Toneladas
% variación 10/09 Miles €
Toneladas
Miles €
% variación 11/10 Toneladas
Miles €
% sobre total 2011 Toneladas
Miles €
Francia
7.516.578
3.746.323
7.186.950
4.070.170
7.265.283
4.610.001
-4,39%
8,64%
1,09%
13,26%
22,39%
Países Bajos
1.240.877
1.935.405
1.412.075
2.045.486
1.186.023
1.976.561
13,80%
5,69%
-16,01%
-3,37%
3,65%
7,03%
Alemania
1.442.255
2.130.683
1.483.817
2.285.107
1.230.894
2.325.828
2,88%
7,25%
-17,05%
1,78%
3,79%
8,27%
Italia
16,39%
678.096
1.046.174
632.615
1.063.246
646.098
1.143.863
-6,71%
1,63%
2,13%
7,58%
1,99%
4,07%
1.741.914
1.320.242
1.963.643
1.410.077
1.259.323
1.310.055
12,73%
6,80%
-35,87%
-7,09%
3,88%
4,66%
Irlanda
100.569
640.325
114.812
605.448
97.083
606.798
14,16%
-5,45%
-15,44%
0,22%
0,30%
2,16%
Dinamarca
564.732
461.841
604.664
496.996
180.587
424.007
7,07%
7,61%
-70,13%
-14,69%
0,56%
1,51%
Grecia
120.973
106.222
49.447
114.338
49.875
130.872
-59,13%
7,64%
0,87%
14,46%
0,15%
0,47%
1.643.596
1.313.984
1.614.417
1.388.353
1.580.196
1.546.468
-1,78%
5,66%
-2,12%
11,39%
4,87%
5,50%
547.444
636.584
600.473
698.120
580.845
710.199
9,69%
9,67%
-3,27%
1,73%
1,79%
2,52%
3.736
16.480
2.376
20.092
3.558
17.326
-36,39%
21,92%
49,72%
-13,77%
0,01%
0,06%
290.474
133.318
189.410
136.033
183.721
164.633
-34,79%
2,04%
-3,00%
21,02%
0,57%
0,59%
15.339
14.100
22.306
15.730
60.759
26.744
45,42%
11,56%
172,39%
70,02%
0,19%
0,10%
131.790
170.924
147.681
174.903
122.973
158.359
12,06%
2,33%
-16,73%
-9,46%
0,38%
0,56%
Reino Unido
Portugal Bélgica Luxemburgo Suecia Finlandia Austria Malta
184
909
434
1.381
207
565
135,40%
51,91%
-52,19%
-59,12%
0,00%
0,00%
Estonia
44.337
10.306
20.811
6.999
87.115
24.514
-53,06%
-32,09%
318,60%
250,22%
0,27%
0,09%
Letonia
147.090
25.787
113.828
23.193
55.188
16.424
-22,61%
-10,06%
-51,52%
-29,19%
0,17%
0,06%
Lituania
234.634
44.776
97.809
34.585
97.397
42.545
-58,31%
-22,76%
-0,42%
23,02%
0,30%
0,15%
Polonia
534.263
265.401
271.216
245.528
106.689
227.218
-49,24%
-7,49%
-60,66%
-7,46%
0,33%
0,81%
12.365
23.324
118.381
42.816
16.162
32.810
857,36%
83,57%
-86,35%
-23,37%
0,05%
0,12%
República Checa Eslovaquia
49.070
29.197
83.023
24.725
18.689
24.223
69,19%
-15,32%
-77,49%
-2,03%
0,06%
0,09%
271.033
84.489
98.307
53.725
51.487
60.034
-63,73%
-36,41%
-47,63%
11,74%
0,16%
0,21%
Rumanía
1.392.097
231.751
863.742
167.153
505.652
130.271
-37,95%
-27,87%
-41,46%
-22,07%
1,56%
0,46%
Bulgaria
1.157.666
173.590
770.144
145.844
1.046.047
222.101
-33,47%
-15,98%
35,82%
52,29%
3,22%
0,79%
752
1.292
769
712
857
1.398
2,22%
-44,90%
11,40%
96,28%
0,00%
0,00%
1.008
1.511
1.192
1.945
2.828
3.900
18,20%
28,74%
137,31%
100,52%
0,01%
0,01%
Total UE
19.882.874
14.564.939
18.464.340
15.272.706
16.435.539
15.937.717
-7,13%
4,86%
-10,99%
4,35%
50,64%
56,66%
Islandia
28.299
113.780
21.811
92.186
21.115
96.944
-22,93%
-18,98%
-3,19%
5,16%
0,07%
0,34%
Turquía
57.472
107.317
62.956
114.195
59.382
129.295
9,54%
6,41%
-5,68%
13,22%
0,18%
0,46%
Hungría
Eslovenia Chipre
Croacia
40.205
10.963
18.667
9.438
19.425
11.358
-53,57%
-13,92%
4,06%
20,35%
0,06%
0,04%
Serbia
543.839
81.746
214.950
35.153
233.650
52.253
-60,48%
-57,00%
8,70%
48,64%
0,72%
0,19%
Total candidatos
669.814
313.806
318.383
250.970
333.573
289.849
-52,47%
-20,02%
4,77%
15,49%
1,03%
1,03%
5,89%
Brasil
3.356.978
1.253.617
3.800.900
1.418.416
3.491.366
1.656.786
13,22%
13,15%
-8,14%
16,81%
10,76%
Paraguay
86.316
31.039
534.034
162.727
435.006
180.517
518,70%
424,26%
-18,54%
10,93%
1,34%
0,64%
Uruguay
74.783
91.615
47.696
87.506
55.548
97.985
-36,22%
-4,49%
16,46%
11,98%
0,17%
0,35%
Argentina
2.609.049
1.048.787
2.316.986
1.141.768
2.379.750
1.137.192
-11,19%
8,87%
2,71%
-0,40%
7,33%
4,04%
Total Mercosur
6.127.126
2.425.058
6.699.617
2.810.416
6.361.671
3.072.481
9,34%
15,89%
-5,04%
9,32%
19,60%
10,92%
84.265
118.782
121.504
143.590
87.350
128.072
44,19%
20,89%
-28,11%
-10,81%
0,27%
0,46%
Sudáfrica
7
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Canadá
431.609
145.360
270.916
126.568
441.977
165.698
-37,23%
-12,93%
63,14%
30,92%
1,36%
0,59%
Guatemala
18.623
42.565
25.826
55.975
55.547
73.343
38,68%
31,50%
115,08%
31,03%
0,17%
0,26%
Costa Rica
109.449
70.043
115.328
73.714
139.942
86.932
5,37%
5,24%
21,34%
17,93%
0,43%
0,31%
Colombia
81.444
126.637
61.116
129.125
49.779
128.391
-24,96%
1,96%
-18,55%
-0,57%
0,15%
0,46%
Perú
199.532
261.278
200.470
318.939
222.175
381.924
0,47%
22,07%
10,83%
19,75%
0,68%
1,36%
Chile
182.751
309.067
171.394
313.099
162.281
309.329
-6,21%
1,30%
-5,32%
-1,20%
0,50%
1,10% 0,03%
Bolivia
6.117
7.760
12.341
13.363
2.988
7.526
101,74%
72,20%
-75,79%
-43,68%
0,01%
Pakistán
82.771
22.823
11.698
8.969
22.262
21.009
-85,87%
-60,70%
90,30%
134,23%
0,07%
0,07%
Tailandia
121.434
148.810
94.751
138.809
92.726
154.130
-21,97%
-6,72%
-2,14%
11,04%
0,29%
0,55%
Indonesia
522.155
265.169
527.961
359.763
472.777
412.975
1,11%
35,67%
-10,45%
14,79%
1,46%
1,47%
Malasia
85.869
35.894
94.522
53.072
128.950
104.836
10,08%
47,86%
36,42%
97,53%
0,40%
0,37%
Filipinas
47.191
43.357
57.191
67.685
36.257
65.942
21,19%
56,11%
-36,60%
-2,57%
0,11%
0,23%
Australia
171.769
48.224
19.217
16.160
88.289
35.572
-88,81%
-66,49%
359,44%
120,13%
0,27%
0,13%
64.415
89.243
62.941
93.983
61.702
111.562
-2,29%
5,31%
-1,97%
18,70%
0,19%
0,40%
2.209.394
1.735.014
1.847.176
1.912.814
2.065.000
2.187.241
-16,39%
10,25%
11,79%
14,35%
6,36%
7,78%
Nueva Zelanda
Total Cairns (1)
Marruecos
314.602
590.037
294.146
575.724
262.195
578.879
-6,50%
-2,43%
-10,86%
0,55%
0,81%
2,06%
Argelia
22.267
15.593
11.952
9.191
24.385
22.014
-46,32%
-41,06%
104,02%
139,52%
0,08%
0,08%
Túnez
23.016
47.225
30.054
61.923
21.832
60.554
30,58%
31,12%
-27,36%
-2,21%
0,07%
0,22%
Egipto
80.231
20.956
113.521
24.632
81.956
28.747
41,49%
17,54%
-27,81%
16,71%
0,25%
0,10%
Líbano
167
504
123
464
119
429
-26,36%
-8,08%
-2,70%
-7,52%
0,00%
0,00%
Siria
1.280
2.004
4.421
4.464
2.663
5.375
245,39%
122,73%
-39,77%
20,43%
0,01%
0,02%
Israel
21.041
42.997
26.802
46.697
22.695
39.967
27,38%
8,61%
-15,32%
-14,41%
0,07%
0,14%
0
0
0
0
0
0
-
0,00%
0,00%
253
555
79
297
129
528
-68,78%
-46,49%
63,22%
77,63%
0,00%
0,00%
Total Euromed
462.855
719.871
481.097
723.390
415.974
736.494
3,94%
0,49%
-13,54%
1,81%
1,28%
2,62%
Estados Unidos
910.809
693.991
1.879.313
1.033.525
1.965.252
1.171.847
106,33%
48,92%
4,57%
13,38%
6,06%
4,17%
India
102.248
164.626
111.207
217.381
163.363
247.909
8,76%
32,04%
46,90%
14,04%
0,50%
0,88%
China
288.150
442.231
305.229
595.205
313.161
660.873
5,93%
34,59%
2,60%
11,03%
0,96%
2,35%
Japón
3.234
7.075
2.561
8.711
2.761
8.951
-20,82%
23,14%
7,82%
2,75%
0,01%
0,03%
4.368.462
2.820.162
2.152.850
2.925.482
4.397.930
3.814.909
-50,72%
3,73%
104,28%
30,40%
13,55%
13,56%
35.024.966
23.886.772
32.261.772
25.750.601
32.454.223
28.128.270
-7,89%
7,80%
0,60%
9,23%
100,00%
100,00%
Cisjordania y franja de Gaza Jordania
Resto del mundo
TOTAL MUNDO
-
-
-
(1) Excepto los cuatro países de Mercosur
2.2 Exportaciones por destino Respecto a las exportaciones (cuadro 5), al igual que ocurrió en 2009 y 2010, se ha registrado un incremento de nuestras exportaciones a la UE en volumen (5,16%) y en valor (4,85%), representando más del 80% de nuestras exportaciones totales en volumen y el 77% en valor. Considerados de manera individual, nuestros principales mercados son: Francia (18,01% en valor y 19,74% en volumen), Italia (11,92% en valor y 9,38% en volumen), 8
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Alemania (11,36% en valor y 12,67% en volumen), Portugal (10,87% en valor y 12,72% en volumen) y Reino Unido (8,21% en valor y 8,12% en volumen). Otros mercados relevantes son el grupo CAIRNS y los países euromediterráneos. Las exportaciones al grupo CAIRNS representan el 1,55% de nuestras exportaciones en volumen y el 2,32% en valor (2% y 2,99 % respectivamente si se tienen en cuenta los cuatro países de Mercosur). Nuestras exportaciones con destino a estos países se han incrementado un 29,19% en volumen y un 29,18% en valor (34,32% y 29,4%). Las exportaciones españolas a los países euromediterráneos representan el 2,42% en volumen y el 1,94% en valor. Las exportaciones se han incrementado un 19,76% en volumen y un 17,8% en valor. Destacan los incrementos registrados respecto algunos países mediterráneos como Israel, Argelia, Jordania y Cisjordania y Franja de Gaza. En otros países, destacan los incrementos registrados en el volumen de las exportaciones a Angola (152,01%), Armenia (122,72%), Montenegro (86,47%), Georgia (83,33%), Brasil (70,73%), Emiratos Árabes Unidos (69,26%), Irán (68,72%), China (66,22%), Sudáfrica (262%), Indonesia (232%) y China (140%).
CUADRO 5 EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO 2009 Toneladas
2010 Miles €
Toneladas
2011 Miles €
Toneladas
% variación 10/09 Miles €
Toneladas
Miles €
% variación 11/10 Toneladas
Miles €
% sobre total 2011 Toneladas
Miles €
Francia
5.031.746
5.503.257
5.141.473
5.423.273
5.535.675
5.635.775
2,18%
-1,45%
7,67%
3,92%
19,74%
18,01%
Países Bajos
1.415.159
1.328.565
1.323.980
1.388.217
1.318.598
1.375.648
-6,44%
4,49%
-0,41%
-0,91%
4,70%
4,40%
Alemania
3.129.563
3.146.704
3.167.389
3.448.362
3.553.550
3.552.748
1,21%
9,59%
12,19%
3,03%
12,67%
11,36%
Italia
2.184.557
3.045.342
2.215.422
3.352.664
2.629.403
3.728.180
1,41%
10,09%
18,69%
11,20%
9,38%
11,92%
Reino Unido
2.038.219
2.177.315
2.196.636
2.414.087
2.277.185
2.567.608
7,77%
10,87%
3,67%
6,36%
8,12%
8,21%
Irlanda
104.433
110.369
87.744
107.510
105.556
124.823
-15,98%
-2,59%
20,30%
16,10%
0,38%
0,40%
Dinamarca
228.840
282.658
248.463
313.970
304.377
359.467
8,57%
11,08%
22,50%
14,49%
1,09%
1,15%
Grecia
190.705
273.651
195.418
266.170
155.611
270.724
2,47%
-2,73%
-20,37%
1,71%
0,55%
0,87%
3.517.034
3.057.998
4.087.615
3.419.975
3.567.754
3.400.488
16,22%
11,84%
-12,72%
-0,57%
12,72%
10,87%
603.792
701.950
648.437
772.011
697.507
777.397
7,39%
9,98%
7,57%
0,70%
2,49%
2,48%
17.376
27.227
6.919
10.024
5.361
9.466
-60,18%
-63,18%
-22,52%
-5,57%
0,02%
0,03%
310.440
300.691
350.385
356.168
354.174
361.654
12,87%
18,45%
1,08%
1,54%
1,26%
1,16%
99.941
108.321
124.141
131.935
109.790
120.098
24,21%
21,80%
-11,56%
-8,97%
0,39%
0,38%
160.539
173.571
167.812
186.204
223.313
246.729
4,53%
7,28%
33,07%
32,50%
0,80%
0,79%
Malta
52.166
34.307
59.881
28.785
42.999
29.795
14,79%
-16,09%
-28,19%
3,51%
0,15%
0,10%
Estonia
23.830
22.796
26.361
26.470
26.267
30.949
10,62%
16,12%
-0,36%
16,92%
0,09%
0,10%
Letonia
40.955
35.030
38.242
38.787
48.145
48.356
-6,62%
10,72%
25,90%
24,67%
0,17%
0,15%
Lituania
57.355
62.196
63.464
63.562
71.667
72.674
10,65%
2,20%
12,92%
14,34%
0,26%
0,23%
Polonia
570.274
503.740
597.253
583.197
726.848
617.307
4,73%
15,77%
21,70%
5,85%
2,59%
1,97%
República Checa
280.797
253.866
315.436
259.650
294.658
275.386
12,34%
2,28%
-6,59%
6,06%
1,05%
0,88%
49.067
55.512
53.786
66.677
73.718
84.254
9,62%
20,11%
37,06%
26,36%
0,26%
0,27%
Portugal Bélgica Luxemburgo Suecia Finlandia Austria
Eslovaquia Hungría
101.263
92.161
78.121
82.597
107.109
105.584
-22,85%
-10,38%
37,11%
27,83%
0,38%
0,34%
Rumanía
92.517
105.685
98.888
94.492
155.536
127.823
6,89%
-10,59%
57,29%
35,27%
0,55%
0,41%
Bulgaria
47.144
61.584
46.763
61.459
50.517
74.250
-0,81%
-0,20%
8,03%
20,81%
0,18%
0,24%
Eslovenia
29.262
35.184
25.690
33.706
27.286
36.802
-12,21%
-4,20%
6,21%
9,18%
0,10%
0,12%
Chipre
32.116
32.535
34.662
33.200
42.550
43.408
7,93%
2,05%
22,76%
30,75%
0,15%
0,14%
20.409.090
21.532.214
21.400.380
22.963.153
22.505.152
24.077.392
4,86%
6,65%
5,16%
4,85%
80,25%
76,96%
Total UE
9
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Islandia
2.401
4.196
2.726
4.447
2.976
4.708
13,56%
5,98%
9,17%
5,86%
0,01%
0,02%
Turquía
44.472
45.384
66.225
55.865
100.073
70.148
48,92%
23,09%
51,11%
25,57%
0,36%
0,22%
Croacia
41.970
48.499
33.215
44.585
38.276
55.570
-20,86%
-8,07%
15,24%
24,64%
0,14%
0,18%
Serbia
11.648
14.153
9.134
14.743
13.333
18.891
-21,59%
4,16%
45,98%
28,14%
0,05%
0,06%
100.490
112.232
111.300
119.640
154.659
149.317
10,76%
6,60%
38,96%
24,81%
0,55%
0,48%
56.516
89.434
65.697
123.065
112.161
168.126
16,25%
37,60%
70,73%
36,62%
0,40%
0,54% 0,01%
Total candidatos
Brasil Paraguay
510
1.626
663
2.381
762
2.656
30,11%
46,44%
14,83%
11,54%
0,00%
Uruguay
4.050
9.744
7.936
15.164
7.844
16.767
95,96%
55,61%
-1,15%
10,57%
0,03%
0,05%
Argentina
4.621
11.569
6.896
20.118
5.590
21.669
49,24%
73,89%
-18,94%
7,71%
0,02%
0,07%
Total Mercosur
65.696
112.374
81.193
160.728
126.358
209.218
23,59%
43,03%
55,63%
30,17%
0,45%
0,67%
Sudáfrica
19.849
27.786
72.010
76.071
115.345
139.963
262,79%
173,77%
60,18%
83,99%
0,41%
0,45%
Canadá
56.789
107.845
71.443
128.783
88.727
146.532
25,80%
19,41%
24,19%
13,78%
0,32%
0,47%
Guatemala
2.638
8.131
3.196
9.814
3.260
10.124
21,16%
20,71%
1,98%
3,16%
0,01%
0,03%
Costa Rica
3.975
8.159
4.337
10.181
4.769
13.091
9,09%
24,77%
9,97%
28,59%
0,02%
0,04%
Colombia
9.580
24.021
10.970
27.446
16.566
37.100
14,50%
14,26%
51,02%
35,18%
0,06%
0,12%
Perú
2.876
13.074
5.706
19.482
5.276
23.101
98,37%
49,01%
-7,53%
18,58%
0,02%
0,07%
Chile
5.678
19.101
8.888
29.711
13.270
41.995
56,53%
55,55%
49,30%
41,35%
0,05%
0,13%
Bolivia
648
1.675
730
2.596
689
2.471
12,54%
55,02%
-5,52%
-4,81%
0,00%
0,01%
Pakistán
2.645
8.860
3.010
8.820
3.149
8.951
13,77%
-0,45%
4,62%
1,48%
0,01%
0,03%
Tailandia
39.533
34.467
57.810
47.653
70.223
72.031
46,23%
38,26%
21,47%
51,16%
0,25%
0,23%
Indonesia
2.244
6.069
7.470
7.144
5.204
9.928
232,87%
17,72%
-30,34%
38,98%
0,02%
0,03%
Malasia
5.315
15.098
9.120
13.879
10.212
15.815
71,61%
-8,08%
11,97%
13,95%
0,04%
0,05%
Filipinas
17.383
32.141
30.481
43.554
48.053
69.894
75,35%
35,51%
57,65%
60,47%
0,17%
0,22%
Australia
44.101
105.662
45.218
122.882
45.443
122.229
2,53%
16,30%
0,50%
-0,53%
0,16%
0,39%
4.628
11.785
6.734
14.433
5.354
13.351
45,49%
22,47%
-20,49%
-7,50%
0,02%
0,04%
Total Cairns (1)
217.884
423.873
337.122
562.449
435.541
726.576
54,73%
32,69%
29,19%
29,18%
1,55%
2,32%
Marruecos
128.537
143.788
158.245
139.761
146.796
151.632
23,11%
-2,80%
-7,23%
8,49%
0,52%
0,48%
Argelia
255.403
168.752
132.693
125.207
185.721
163.151
-48,05%
-25,80%
39,96%
30,31%
0,66%
0,52%
Túnez
48.991
29.752
124.082
70.893
140.604
68.909
153,27%
138,28%
13,32%
-2,80%
0,50%
0,22%
Egipto
27.339
28.184
32.623
33.847
35.987
41.116
19,33%
20,09%
10,31%
21,47%
0,13%
0,13%
Líbano
9.684
21.850
36.428
51.623
41.220
59.401
276,18%
136,26%
13,16%
15,07%
0,15%
0,19%
Siria
2.527
5.352
20.948
18.091
21.142
16.322
729,10%
238,03%
0,93%
-9,78%
0,08%
0,05%
Israel
34.101
48.879
42.090
60.933
79.656
84.004
23,43%
24,66%
89,25%
37,86%
0,28%
0,27%
58
148
249
370
332
749
329,79%
150,29%
33,08%
102,40%
0,00%
0,00%
6.678
13.347
20.468
15.344
28.558
22.646
206,50%
14,96%
39,53%
47,59%
0,10%
0,07%
Total Euromed
513.317
460.052
567.827
516.069
680.017
607.931
10,62%
12,18%
19,76%
17,80%
2,42%
1,94%
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Cisjordania y franja de Gaza Jordania
337.946
774.069
396.332
941.766
406.943
972.179
17,28%
21,66%
2,68%
3,23%
1,45%
3,11%
India
5.189
11.689
47.850
35.544
10.978
23.366
822,07%
204,07%
-77,06%
-34,26%
0,04%
0,07%
China
62.072
119.939
149.033
206.469
247.722
385.691
140,09%
72,14%
66,22%
86,80%
0,88%
1,23%
Japón
83.612
224.064
99.591
277.497
119.465
343.372
19,11%
23,85%
19,96%
23,74%
0,43%
1,10%
10
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Resto del mundo
TOTAL MUNDO
2.365.971
2.595.778
2.737.661
3.134.966
3.356.674
3.789.053
15,71%
20,77%
22,61%
20,86%
11,97%
12,11%
24.161.268
26.366.287
25.928.289
28.918.281
28.043.509
31.284.095
7,31%
9,68%
8,16%
8,18%
100,00%
100,00%
(1) Excepto los cuatro países de Mercosur
3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario El cuadro 6 permite tener una visión de conjunto del comercio exterior agroalimentario por sectores. CUADRO 6 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES (miles de euros) 2010 Exportación Importación Cárnicos - Bovino - Ovino-caprino
2011 Saldo
Exportación
Importación
% variación 2011/2010 Saldo
Exportación Importación
3.713.805
1.724.044
1.989.761
4.333.748
1.799.464
2.534.284
16,69%
4,37%
457.381
798.228
-340.848
511.884
806.850
-294.967
11,92%
1,08%
134.009
79.308
54.701
151.608
91.060
60.548
13,13%
14,82%
323.323 459.956
2.364.388 -95.565
3.186.907 389.898
336.279 502.236
2.850.628 -112.338
18,57%
4,01%
- Aves y huevos
2.687.710 364.390
7,00%
9,19%
- Otros animales
70.315
63.229
7.086
93.451
63.039
30.412
32,90%
-0,30% 2,12%
- Porcino
Lácteos Pesca Cereales y productos de molinería Resíduos de industrias alimentarias y piensos Flores y plantas
592.086
1.327.214
-735.128
564.457
1.355.393
-790.936
-4,67%
2.455.044
4.874.580
-2.419.536
2.809.903
5.137.226
-2.327.323
14,45%
5,39%
518.631
1.966.123
-1.447.492
636.258
2.619.254
-1.982.996
22,68%
33,22%
550.159
1.291.860
-741.701
625.456
1.369.485
-744.028
13,69%
6,01%
208.269
173.017
35.252
220.328
170.351
49.976
5,79%
-1,54% -2,28%
Hortalizas y legumbres
4.034.700
911.044
3.123.656
3.924.650
890.238
3.034.412
-2,73%
Frutas
5.446.410
1.483.871
3.962.539
5.517.451
1.511.855
4.005.596
1,30%
1,89%
Conservas vegetales
1.845.344
769.990
1.075.354
1.958.721
867.475
1.091.246
6,14%
12,66%
Vinos y bebidas
2.851.719
1.687.942
1.163.778
3.325.750
1.789.719
1.536.031
16,62
6,03
Tabaco Grasas y aceites Semillas oleaginosas, mandioca y forraje Café, té, cacao y azúcar Industrias agroalimentarias Otros productos Total
243.808
1.449.975
-1.206.167
276.362
1.270.534
-994.172
13,35
-12,38
2.452.844
1.239.326
1.213.518
2.696.203
1.431.346
1.264.857
9,92%
15,49%
343.682
1.625.672
-1.281.990
438.271
1.878.006
-1.439.735
27,52%
15,52%
689.021
1.646.509
-918.445
810.777
2.377.914
-1.567.137
17,67%
44,42%
2.785.884
3.393.022
-607.139
2.949.439
3.444.037
-494.598
5,87%
1,50%
186.881
186.920
-38
196.321
215.973
-19.652
5,05%
15,54%
28.918.287
25.751.109
3.167.179
31.284.095
28.128.270
3.155.825
8,18%
9,23%
11
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.1 Sectores cárnicos y lácteos 3.1.1 Introducción Los resultados del comercio exterior de la carne y de los productos cárnicos, así como el de la leche y productos lácteos dependen de la evolución de la demanda dentro y fuera de España y de la oferta nacional, es decir, del comportamiento de la ganadería y de las industrias cárnicas y lácteas españolas que, en general, se han visto negativamente condicionadas durante 2011 por las adversidades económicas. Las exportaciones españolas de productos cárnicos juegan un papel relevante dentro del conjunto de las exportaciones agropecuarias españolas, suponiendo aproximadamente el 13,9% de las exportaciones de productos agroalimentarios. Este porcentaje subiría al 15,7% si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos. La exportación de productos del sector cárnico ha tenido un comportamiento ligeramente positivo en términos generales. En el 2011, las exportaciones españolas de productos cárnicos han alcanzado un valor de cerca de 4.334 millones de euros, frente a 3.714 millones en el 2010. Este incremento del 16,7% debe valorarse muy positivamente, al haberse producido en un año marcado por la disminución de la demanda global, tanto en España como en el resto del mundo. Buena parte de este incremento se ha debido a la exportación de la industria cárnica porcina, que supone el 73,5% de la exportación del sector cárnico en su conjunto (en el año 2010 representaba más del 72%). Las exportaciones totales de productos cárnicos y lácteos en 2011 alcanzaron 4.898 millones de euros con un volumen de 2.324.003 toneladas. El mercado fundamental de la exportación cárnica y láctea española es la Unión Europea. Por lo que se refiere a las importaciones cárnicas, éstas se han mantenido e incluso han aumentado levemente, a pesar de la situación económica que atraviesa el país. Las importaciones de productos cárnicos en 2011 han alcanzado un valor de casi 1.800 millones de euros y un volumen de 654.759 t. En términos de valor, dentro del sector cárnico, el bovino es el más relevante dentro de la importación, seguido del de aves y el de porcino. Si se incluye también el sector lácteo, las importaciones totales alcanzan un total de 1.539.550 t, con un valor de casi 3.155 millones de euros. El sector lácteo dentro de la importación sigue siendo cuantitativamente el más relevante si se consideran conjuntamente todos los sectores de origen animal. Los resultados del comercio exterior cárnico reflejan el peso de este sector, formado por mataderos, salas de despiece e industrias elaboradoras, que ocupa con diferencia el primer lugar en el ranking de la industria española de alimentos y bebidas, con una cifra de negocio, según datos del 2011, de 19.000 millones de euros, un 20% de todo el sector alimentario español, con un empleo de 84.000 trabajadores. Cabe destacar que este sector con 7.513 establecimientos industriales y 629 mataderos, representa el 23% de la ocupación total de la industria alimentaria española. Por otro lado, es uno de los sectores agroalimentarios que genera más valor añadido e imagen marquista. No obstante, para hacer frente a la creciente competencia de países terceros
12
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
y de otros Estados Miembros de la UE, se requiere una constante modernización y racionalización de la ganadería y de las industrias cárnicas. El mercado comunitario es un mercado relativamente consolidado para los exportadores españoles. Sin embargo, en mercados de países terceros, los requisitos sanitarios que imponen los gobiernos de terceros países a la importación de productos cárnicos (a través de normas muy restrictivas que constituyen de hecho barreras no arancelarias a la exportación española), siguen manteniendo aún una enorme incidencia. El aumento de la presencia del sector cárnico español en mercados exteriores sigue pasando por la necesidad de inversión en calidad, sanidad y competitividad. Asimismo, las administraciones públicas responsables deben continuar esforzándose para llegar a acuerdos sanitarios y comerciales con terceros países, vía fundamental para incrementar las exportaciones. En la actual situación económica, los retos y las dificultades para ser competitivos a nivel global son cada vez mayores, y de ahí que una estrategia a largo plazo sea necesaria para consolidar este sector en los años próximos. 3.1.2 Bovino En 2011 se han importado 237.353 t de carne y productos del sector bovino por un valor de casi 807 millones de euros, mientras que las exportaciones han sido de 170.943 t, por un valor de casi 512 millones de euros. El saldo resultante es negativo en valor y en volumen, siendo no obstante mejor que el del año 2010 en valor (no siendo así en volumen, cuyo saldo negativo ha aumentado). La UE, globalmente y considerando solo el comercio con terceros países, ha tenido sin embargo en 2011 un saldo positivo en el sector de la carne de bovino, tanto en volumen como en valor, con unas exportaciones de 708.590 t, aumentando más de un 33% en relación a 2010, y unas importaciones de 249.253 t, reduciéndose en más de un 14% respecto del año anterior. La evolución del comercio exterior bovino español en los últimos años se recoge en el cuadro 7, donde se puede comprobar que existe una oscilación del saldo negativo desde el año 2007, aunque la tendencia ofrece unos resultados globales buenos, en el sentido de que el saldo comercial negativo se sigue reduciendo.
CUADRO 7 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO (MILES DE EUROS) 2007 EXPORTACION IMPORTACION Saldo
•
393.284
2008 518.885
2009 407.045
2010 457.381
2011 511.884
962.757
770.565
756.465
798.228
806.850
-569.473
-251.680
-349.420
-340.848
-294.967
Importación
El sector bovino, en 2011, acapara casi un 45% en valor y el 36,3% en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario
13
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
las importaciones en este apartado representan casi el 2,9% en valor y el 0,7% en volumen. Las importaciones en 2011 han aumentado en volumen en relación a las del año anterior en más de un 11%, creciendo también en valor en un 1,08% (cuadro 8). Este aumento en el valor de las importaciones se ha producido en la carne congelada y en las preparaciones y despojos de bovino. Las importaciones del sector vacuno proceden mayoritariamente de la Unión Europea. En el caso de las animales vivos, casi el 100%, en la carne fresca, el 93% y en la congelada supera el 65%. Los principales exportadores a España son Francia (sobre todo animales vivos), Alemania, Países Bajos, Polonia e Irlanda. De fuera de la Comunidad, en carne fresca Uruguay fue el primer suministrador, seguido a distancia de Brasil y Argentina (este último país sigue manteniendo los bajos niveles comerciales con España que experimentó en 2010, al menos si se compara con los que mantenía en años anteriores). En el caso de la carne congelada, el principal suministrador fue Uruguay fuera de la UE, y Alemania en la UE. Un año más, la partida arancelaria de la carne fresca o refrigerada es la más cuantiosa en valor dentro de la importación total bovina, destacando dentro de la misma la subpartida de la carne deshuesada (NC 020130), que supuso casi un 63% del valor total importado de carne fresca. No obstante, la importación global de carne fresca disminuyó un 16,5%, situándose en 81.745 t, de las que el 92% tiene origen comunitario. En 2011 las compras de carne fresca originarias de la UE disminuyeron un 17,34% en volumen, mientras que las importaciones de terceros países disminuyeron menos de un 6%, probablemente debido a los problemas aún existentes de abastecimiento desde países como Argentina. El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2011 se situó en cerca de 5.650 euros/t.
CUADRO 8 IMPORTACION DEL SECTOR BOVINO 2009 Miles Euros
2010
Valor
Peso
200.971
798.228
213.706
806.850
237.353
1,08%
11,06%
187.036
70.717
204.092
77.172
197.755
116.357
-3,10%
50,78%
440.760
89.362
467.826
97.893
461.143
81.745
-1,43%
-16,50%
Carne congelada de bovino
96.004
28.277
98.571
25.951
114.913
26.100
16,58%
0,57%
Preparaciones y despojos de bovino
23.415
8.735
18.282
8.091
23.272
9.440
27,29%
16,67%
Despojos de bovino
9.249
3.881
9.457
4.598
9.768
3.712
3,29%
-19,28%
569.429
130.254
594.137
136.534
609.095
120.996
2,52%
-11,38%
Animales vivos de bovinos Carne fresca o refrigerada de bovino
Total bovino sin animales vivos
Miles Euros
14
Toneladas
Miles Euros
% variación 10/11
756.465
Total Bovino
Toneladas
2011 Toneladas
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
•
Exportación
Dentro del sector cárnico, la exportación de bovino ha representado en 2011 el 11,8% en valor y el 8,33% en volumen del total exportado. Durante este año ha disminuido ligeramente la participación del bovino en las exportaciones cárnicas totales españolas en términos relativos, no siendo así en términos absolutos. Ello se debe al aumento general de las exportaciones que se ha producido en todos los sectores cárnicos. Dentro del sector agroalimentario, las exportaciones de este apartado representan el 1,64% del total en valor y el 0,61% en volumen. Como en años anteriores, en volumen y en valor, la carne fresca o refrigerada es, en 2011, el principal producto de exportación dentro del sector bovino, con 91.787 toneladas y más de 308 millones de euros, seguido de la carne congelada, con 29.650 t y 92 millones de euros (cuadro 9). El precio promedio de la carne fresca exportada fue de 3.363 euros/t, inferior al de la carne fresca importada. Se han exportado, por tanto, piezas de menor valor por peso. España, en carne de vacuno, suele tener cierto superávit en cortes de menor calidad y precio y un mayor déficit en cortes de alta calidad y precio. La exportación de animales vivos viene en segundo lugar, en valor, dentro del bovino, con más de 89,9 millones de euros. La exportación a otros países de la Unión Europea representó, en el caso de la carne fresca, más del 98% en 2011 del total exportado en volumen y casi el mismo porcentaje en valor, manteniéndose la dependencia de ese mercado como en años anteriores. Dentro de la UE, los destinos principales de la carne fresca fueron por este orden: Portugal, Italia y Francia. En el caso de la carne congelada, la UE supuso en 2011 el 68,8% en volumen y cerca del 73% en valor de la exportación total, porcentajes similares a los del 2010, lo que supone que se mantienen las exportaciones de este producto a los mercados terceros. El principal destino de la exportación de carne congelada de vacuno en la UE fue también Portugal, seguido de Francia, Reino Unido y Países Bajos. Rusia es otro año más el primer destino fuera de la UE para las carnes congeladas en 2011, tras la brusca reducción de las exportaciones que se produjo durante el 2009, justificado aparentemente por las exigencias rusas en materia sanitaria, el creciente abastecimiento a ese país desde otros países terceros muy competitivos (en particular de América Latina), y por el aumento de su producción interna. En el 2011, las exportaciones a Rusia se situaron en 6.261 toneladas, frente a las 108 t en 2009 (en 2010 se exportaron 6.594 toneladas). La exportación de animales vivos se dirigió, dentro de la UE, a Italia y a Francia. Fuera de la UE, sigue destacando la exportación que se ha producido de animales vivos hacia Líbano, tras la aprobación durante 2010 del certificado sanitario que permite la exportación de dichos animales a ese país. El siguiente tercer país al que se exporta bovino vivo vuelve a ser Marruecos un año más. De cara al futuro, la exportación del sector bovino español tiene importantes retos que superar dentro de un entorno internacional muy competitivo. Las medidas sanitarias y fitosanitarias que aplican los terceros países siguen afectando enormemente a las exportaciones de este sector. De hecho, el brote del virus Schmallenberg acaecido en Europa, y que ha empezado a afectar a España a finales de 2011, puede perjudicar a las cifras de exportación que se obtengan a lo largo del año 2012.
15
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 9 EXPORTACION DEL SECTOR BOVINO 2009 Miles Euros Total Bovino Animales vivos de bovinos Carne fresca o refrigerada de bovino Carne congelada de bovino Preparaciones y despojos de bovino Despojos de bovino Total bovino sin animales vivos
2010
Toneladas
Miles Euros
% variación 10/11
2011
Toneladas
Miles Euros
Toneladas
Valor
170.943 11,92%
Peso
407.045
134.543
457.381
177.813
511.884
-3,86%
56.873
20.418
85.782
36.833
89.901
38.231
4,80%
3,79%
282.979
88.360
282.522
90.330
308.725
91.787
9,27%
1,61%
51.622
16.869
72.142
25.840
92.768
29.650 28,59%
14,74%
6.297
3.140
6.176
18.642
7.979
3.322 29,21%
82,18%
9.274
5.757
10.759
6.167
12.511
7.954 16,29%
28,96%
350.172
114.126
371.599
140.980
421.983
132.712 13,56%
-5,86%
3.1.3 Ovino y Caprino El sector de ovino y caprino supone un 2,4% del sector cárnico en términos de producción. En los últimos años, el sector ovino-caprino ha registrado una permanente tendencia a la baja, siendo el descenso en la producción entre el año 2002 (momento de máxima producción dentro de los últimos diez años) y el 2010, de un 46%. A pesar de esto, en 2010 el sector registró una ligera recuperación, estimándose un incremento del 2,5% en la producción. Esta tendencia se ha observado también en el resto de países de la UE. En términos de consumo, el sector de ovino y caprino supuso 997 millones de euros en 2011, lo que implica un descenso del 3,2% respecto al año anterior. Si bien el comercio exterior de este sector es quizás el menos activo del conjunto cárnico, ha sido un sector capaz de obtener saldos positivos desde hace algunos años. En concreto, el 2011 se cerró con un saldo positivo de más de 60 millones de euros, el mayor de los últimos cinco años y que aumenta aún más el elevado valor que obtuvo en 2010 respecto a años anteriores. Esto se explica fundamentalmente por el notable incremento registrado en las exportaciones de ovino-caprino. Las importaciones siguieron aumentando durante este periodo, pero no pudieron compensar la positiva evolución de las exportaciones. La evolución del comercio exterior de ovino-caprino de los últimos cinco años se recoge en el cuadro 10.
16
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 10 EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO (MILES DE EUROS) 2007
•
2008
2009
2010
2011
EXPORTACION
105.126
90.478
84.158
134.009
151.608
IMPORTACION
69.307
69.620
72.268
79.308
91.060
Saldo
35.819
20.858
11.891
54.701
60.548
Importación
Dentro del sector cárnico, las importaciones de ovino-caprino han supuesto en 2011 un 5% en valor de las importaciones totales del sector cárnico y el 2,95% en volumen. Las importaciones totales de ovino-caprino han registrado en los dos últimos años tasas de crecimiento positivas en valor, no siendo así en términos de volumen debido al descenso del volumen de carne y preparaciones importadas. Las importaciones totales de este sector ascendieron en 2011 a 91 millones de euros y 19.346 t. En 2011, cerca del 81% de las importaciones del sector ovino-caprino en términos de valor eran de carne y preparaciones, mientras que los animales vivos supusieron más del 19%. En cuanto a la carne, las importaciones experimentaron en 2011 un crecimiento del 10,6% en valor, mientras que la tasa de variación en volumen descendió un 6,5%. Nuestras importaciones proceden, en un 53% de países comunitarios. Únicamente las importaciones de carne extracomunitarias superan, con más de un 60% en valor, a las importaciones procedentes de la UE. Nuestros principales proveedores de carne de ovino-caprino son: Nueva Zelanda (40% en volumen de las importaciones del sector), Chile (10,6%) y Argentina (9,5%). Dentro de la UE, nuestros principales proveedores de carne de ovino-caprino son Italia (10,8%), Países Bajos (6%), Francia (5,9%) y Alemania (5,7%). La mayor parte de las importaciones de carne pertenecen al código NC 020442, “los demás trozos sin deshuesar de carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada”.
Por lo que respecta a los animales vivos, la práctica totalidad de las importaciones son de origen comunitario. Provienen fundamentalmente de Francia (86,4%), Portugal (12,2%), e Italia, siendo España el primer cliente de Portugal y el segundo de Francia. Rumanía sin embargo, uno de los principales abastecedores de España, ha visto enormemente reducida su exportación de animales vivos durante los dos últimos años.
17
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 11 IMPORTACION DEL SECTOR OVINO-CAPRINO 2009
Total Ovino-caprino
2010
2011
Miles Euros Toneladas Miles Euros Toneladas Miles Euros 72.268 18.285 79.308 19.756 91.060
% variación 10/11
Toneladas 19.346
Valor 14,82%
Peso -2,07%
Animales vivos de ovino-caprino
13.758
3.938
14.285
4.319
17.860
5.244
25,03%
21,43%
Carne de ovinocaprino
56.586
13.762
63.088
14.045
69.765
13.133
10,58%
-6,50%
1.923
585
1.936
1.392
3.435
969
77,46%
-30,36%
58.509
14.347
65.023
15.437
73.200
14.102
12,57%
-8,65%
Preparaciones de ovino-caprino Total ovino-caprino sin animales vivos
•
Exportación
Las exportaciones del sector ovino-caprino han supuesto este año un 3,5% del valor de las exportaciones totales del sector de cárnicos. El sector ovino-caprino ha registrado en 2011 unas exportaciones totales de cerca de 152 millones de euros, que supusieron más de 40.000 t. Cabe destacar una evolución muy positiva, al menos en valor, desde 2009, año en que se registraron tasas de crecimiento negativas en las exportaciones de todos los capítulos de este sector. Sin embargo, en 2011 se ha registrado una tasa de crecimiento del sector del 13% en valor y del 1,7% en volumen (aunque los animales vivos y las preparaciones han descendido en volumen). Casi el 82% de las exportaciones en valor de ovino-caprino pertenece al capítulo de carne, que corresponde a un 71% del volumen exportado. Los principales mercados de estos productos siguen siendo países de la Unión Europea, tanto cuando hablamos de carne como de preparaciones o animales vivos. En concreto, nuestros principales clientes son Francia (37,26%), Italia (20,73%), Reino Unido (14,6%) y Portugal (8,65%), observándose además que las exportaciones a Países Bajos se mantienen tras el fuerte crecimiento que experimentaron en 2010. En cuanto a la cuota de mercado española en los mercados de nuestros principales clientes, España es el primer proveedor de países como Italia, Portugal o Rumanía, el segundo para Reino Unido y Grecia, y el tercero de Francia, Finlandia y Países Bajos. Por último, destacar que la práctica totalidad de la carne exportada es de ovino, siendo marginal la exportación de carne de caprino (2,6% de las exportaciones). En lo que respecta a las exportaciones de animales vivos de ovino-caprino, han crecido en torno al 9% entre 2010 y 2011 en términos de valor, mientras que han disminuido algo más de un 3% en peso. Más del 93% de las exportaciones de animales vivos de ovino-caprino tienen como destino países comunitarios, básicamente Italia (45,72%), Francia (31%), Grecia (6,88%), Portugal (4,12%) y Alemania (0,7%), habiéndose contraído las exportaciones hacia Portugal. No obstante, cabe mencionar que, del mercado de exportaciones fuera del ámbito comunitario, ya destacan algunos 18 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
países como Líbano (8,1%) y Libia (1,6%), que superan en volumen a varios de nuestros destinos comunitarios tradicionales de ovino y caprino vivo. La mayor parte de las exportaciones en 2011 la constituyeron productos de los códigos NC 020410, “canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas”, con un 29,6% de las exportaciones totales del sector, y el código NC 020443 “carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada, deshuesada” con un 16,26% de las exportaciones.
CUADRO 12 EXPORTACION DEL SECTOR OVINO-CAPRINO 2009
Total Ovino-caprino
Miles Euros 84.158
2010
2011
Toneladas
Miles Euros
Toneladas
29.667
134.009
39.604
% variación 10/11
Miles Toneladas Euros 151.608 40.283
Valor 13,13%
Peso 1,72%
Animales vivos de ovino-caprino
17.319
11.214
25.037
11.906
27.275
11.498
8,94%
-3,43%
Carne de ovinocaprino
66.545
18.321
108.635
27.475
123.865
28.629
14,02%
4,20%
295
132
337
222
468
156
38,64%
-29,92%
66.839
18.453
108.972
27.698
124.332
28.785
14,10%
3,93%
Preparaciones de ovino-caprino Total ovino-caprino sin animales vivos
3.1.4 Porcino La balanza comercial del sector porcino continúa manteniendo en el 2011 un comportamiento muy favorable, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Sigue siendo el sector cárnico líder, dentro de España, con la mayor aportación al saldo comercial exterior cárnico. La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el cuadro 13:
CUADRO 13 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR PORCINO (MILES DE EUROS) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACION
2.046.058
2.578.037
2.539.628
2.687.710
3.186.907
IMPORTACION
396.807
339.230
273.182
323.323
336.279
1.649.251
2.238.807
2.266.446
2.364.388
2.850.628
Saldo
En 2011, se han exportado 1.498.735 toneladas del sector porcino, por un valor de casi 3.187 millones de euros, y se han importado 156.540 t por un valor de 336 millones de euros. Las exportaciones de carne y productos porcinos han aumentado un 14,78% en volumen en relación con el 2010, aumentando en más de un 18,6% en valor. Por su 19 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
parte, las importaciones en 2011 han aumentado más de un 7% en volumen y un 4,7 en valor. El saldo positivo, de 2.851 millones de euros, aumenta un 20,57 % sobre el de 2010. Así, las exportaciones en el 2011 demuestran que, a pesar de la crisis, el sector porcino ha continuado siendo muy competitivo en materia de exportación. Hay que destacar que, a efectos estadísticos, se incluyen en el sector porcino todos los embutidos curados de la partida arancelaria 1601. Sin embargo, en esa partida están incluidos todos los embutidos, sean o no de cerdo, y no es posible separarlos a partir de las estadísticas de la D.G. de Aduanas. En la práctica, sin embargo, la inmensa mayoría deben ser de cerdo. •
Importación
El sector porcino representa un 18,7% en valor y el 23,9% en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 1,2% en valor y el 0,48% en volumen. El valor de las importaciones en 2011 ha aumentado un 4% respecto al año anterior y el volumen ha aumentado un 6% (cuadro 14). Estos aumentos siguen sin reflejar una mayor y destacable demanda global de importación en el régimen general, ni una importante demanda de los contingentes de importación de terceros países con arancel preferencial en la UE. Estas dos opciones de importación siguen sin resultar atractivas para los operadores locales. En el año pasado, el 99% de las importaciones del sector porcino en España fueron de la UE. Un año más, en el 2011 han destacado las importaciones de preparaciones, de carne fresca o refrigerada, carne congelada y de animales vivos. Dentro de la carne fresca sobresale la importación de jamones crudos, sobre todo provenientes de los Países Bajos, seguidos muy de lejos por Alemania y Dinamarca. Las importaciones de carne congelada proceden sobre todo de Francia, Hungría y Bélgica en la UE, seguida muy de cerca por Alemania. Cabe destacar, como novedad, que en volumen, Corea del Sur se ha convertido en el principal suministrador extracomunitario de España, seguido de Noruega y Chile. No obstante, en términos de valor, Chile sigue siendo nuestro principal vendedor de carne congelada. El principal suministrador de preparaciones fue Alemania, seguido de Francia, Países Bajos e Italia. Los animales vivos importados proceden en su totalidad de la UE. El origen de estos animales vivos ha sido sobre todo de Portugal y Países Bajos.
20
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 14 IMPORTACION DEL SECTOR PORCINO 2009 Miles Euros Total Porcino
2010
Toneladas
Miles Euros
2011
Toneladas
Miles Euros
% variación 10/11
Toneladas
Valor
Peso
273.182
131.098
323.323
147.684
336.279
156.540
4,01%
6,00%
Animales vivos de porcino
38.697
21.353
35.156
19.896
34.577
19.635
-1,65%
-1,31%
Carne fresca y refrigerada de porcino
64.149
34.148
78.430
41.600
97.683
51.313
24,55%
23,35%
Carne congelada de porcino
46.114
33.649
57.170
37.803
59.026
36.716
3,25%
-2,87%
Tocino de porcino
3.059
3.465
5.296
4.964
3.259
2.982
-38,47%
-39,93%
Jamones y paleta de porcino
9.257
1.132
8.828
1.326
9.204
1.695
4,26%
27,84%
108.730
28.996
135.754
34.781
129.264
40.742
-4,78%
17,14%
3.175
8.355
2.688
7.315
3.266
3.456
21,50%
-52,75%
234.485
109.745
288.166
127.788
301.702
136.905
4,70%
7,13%
Preparaciones de porcino Despojos de porcino Total porcino sin animales vivos
•
Exportación
El volumen de producción de carne de porcino en 2010 convierte a España en el cuarto mayor productor mundial de este producto, solo por detrás de China, EE.UU. y Alemania, y en el segundo productor europeo, por delante de países como Francia, Polonia o Dinamarca. La exportación del sector cárnico porcino es la más significativa, con mucha diferencia, dentro del sector cárnico español, y la que ha disfrutado de una evolución más positiva en los últimos años (cuadro 15).
CUADRO 15 EXPORTACION DEL SECTOR PORCINO 2009
Total Porcino Animales vivos de porcino
2010
Miles Toneladas Euros 2.539.628 1.353.935
% variación 10/11
2011
Miles Toneladas Euros 2.687.710 1.329.246
Miles Toneladas Euros 3.186.907 1.498.735
Valor
Peso
18,57%
12,75%
173.895
153.454
183.248
153.934
214.324
149.751
16,96%
-2,72%
1.140.296
577.525
1.127.865
540.734
1.215.620
556.359
7,78%
2,89%
Carne congelada de porcino
526.316
304.765
598.454
328.286
870.643
438.960
45,48%
33,71%
Tocino de porcino
101.493
96.397
92.283
88.838
106.413
90.760
15,31%
2,16%
Jamones y paleta de porcino
195.475
23.610
212.170
24.557
231.365
27.395
9,05%
11,55%
295.195
71.763
372.888
74.928
392.327
79.599
5,21%
6,23%
106.958
126.421
100.802
117.968
156.214
155.912
54,97%
32,16%
2.365.733
1.200.482
2.504.462
1.175.312
2.972.583
1.348.984
18,69%
14,78%
Carne fresca y refrigerada de porcino
Preparaciones de porcino Despojos de porcino Total porcino sin animales vivos
21
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino ocupa el primer lugar, alcanzando el 73,5% en valor y el 73% en volumen del total cárnico, lo que viene a demostrar su enorme relevancia. Dentro del sector agroalimentario, la exportación del sector porcino supone el 5,34% en volumen y el 10,2% en valor. El sector porcino español es el sector cárnico que tiene una exportación más diversificada geográficamente, ya que vende un porcentaje más elevado que otros subsectores cárnicos a terceros países (cerca de un 25% del total exportado en términos de volumen y el 21,5 en términos de valor). Por otra parte, existen diferencias respecto a los tipos de carne exportados por destino. No todos los tipos de carne de porcino se exportan en igual medida fuera y dentro de la UE. Los envíos de carne fresca a la Unión Europea en 2011 supusieron el 98,5% del total en volumen y en valor. El primer comprador de carne fresca procedente de España fue Francia, seguido de Italia y Portugal. La exportación de carne congelada de porcino fue destinada, en un 55,7% en valor, a la UE, y el resto a terceros países. Dentro de la UE destacan Francia, Italia, Dinamarca y Portugal. Fuera de la UE destacan Rusia, China, Hong-Kong y Japón en términos de volumen (en términos de valor, Japón sigue siendo el segundo mercado extracomunitario para España). El principal destino de la exportación de cerdos vivos fue, un año más, la UE. Portugal, con más del 86% del total, ocupa la primera posición. Las exportaciones de jamones y paletas curados siguen creciendo. En 2011 se volvió a crecer en volumen y valor. Se exportaron 27.395 t por un valor de 231,365 millones de euros. La UE absorbe el 74% de las exportaciones españolas de jamón curado. Las exportaciones de jamón deshuesado supusieron el 74% del total exportado de jamón. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados en 2011 fueron, por este orden, Alemania, Francia, y Portugal. Dentro de los países no comunitarios destacan, en jamón con hueso, Japón, Andorra y Noruega, y en jamón deshuesado, México, EE.UU., Andorra y Rusia. En cuanto a las preparaciones, la UE fue destino del 83,6% en valor aproximadamente de las exportaciones totales, que alcanzaron 392,3 millones de euros y casi 80.000 t en 2011. Destacaron dentro de la UE, Francia, Portugal e Italia. Aunque se exportó a muchos países fuera de la UE, en 2011 destacaron Rusia, Líbano, Andorra y Croacia. Las exportaciones totales de tocino han aumentado en el año 2011, alcanzando los 106,4 millones de euros, de las que solo un 57% fue a parar a la UE. El principal destino de la exportación de tocino fue Rusia, seguido de Francia. El futuro y consolidación de la industria cárnica porcina en España siguen estando íntimamente ligados a la exportación. Por ello, la apertura de terceros mercados y el aumento de la calidad son dos tareas fundamentales tanto para el sector productivo como para las instituciones públicas involucradas en el fomento de este sector.
22
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.1.5 Aves y huevos El sector de aves supone en España el 24,4% de la producción total del sector cárnico. Este dato nos hace ver que no se ha producido crecimiento respecto al año 2010, rompiendo con la tendencia al alza que se venía produciendo en los últimos años y que sólo habían remitido a causa de los brotes de gripe aviar de los últimos años. Así, entre el año 2000 y el 2010 la producción de este sector se había incrementado un 36,4%. Este sector no es sólo importante para el sector agroalimentario español en términos de producción sino también de consumo, pues en 2011 sólo el consumo doméstico de carne de pollo supuso más de 2.681 millones de euros, ocupando el tercer puesto tras la carne de vacuno y de porcino. Sin embargo, la Balanza Comercial española del sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitaria. En 2011, de hecho, este déficit ha empeorado respecto al período precedente, es decir, que mantiene la tendencia que se viene observando desde el año pasado (esto se ha debido a una subida da las importaciones en más de un 9% frente a un 7% de las exportaciones). El saldo deficitario de la balanza avícola (aves y huevos) en 2011 fue de más de 112 millones de euros. Nuevamente, y como viene siendo habitual en este sector, la economía española arroja un déficit en el comercio exterior de carne de ave (más de 81 millones de euros) mientras que el sector de huevos y ovoproductos sigue presentando superávit (que en 2011 fue de más de 84 millones de euros). La evolución del comercio exterior del sector de aves y huevos queda recogida en el cuadro 16.
CUADRO 16 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR AVES Y HUEVOS (MILES DE EUROS) 2007
2009
2010
2011
298.688
329.084
338.364
364.390
389.898
IMPORTACION
415.410
413.580
412.716
459.956
502.236
-116.722
-84.496
-74.352
-95.565
-112.338
Saldo
•
2008
EXPORTACION
Importación
En 2011, las importaciones de aves y huevos alcanzaron casi el 28% del valor de las importaciones totales del sector cárnico y el 32,3% en volumen. Esto ha implicado unos 502 millones de euros, que equivaldrían a 211.324 t importadas. Estas cifras suponen un crecimiento de las importaciones del 9% en valor y del 7,1% en peso respecto al año 2010, alimentado por la recuperación de tasas de crecimiento positivas en la rúbrica de preparados de aves y en huevos y ovoproductos. Las importaciones de carne aumentaron en valor, no siendo así en términos de peso, lo 23 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
contrario a lo ocurrido con las importaciones de animales vivos, que han sufrido un elevado aumento en peso (cerca del 30%) y una disminución en valor de casi el 7%.
Durante el periodo de referencia, el 54,8% de las importaciones del sector de aves y huevos provenían del sector de carnes, el 27% de preparaciones, el 11,8% de huevos y ovoproductos, y el 6,4% de animales vivos. En cuanto a las importaciones de carne de aves, son mayoritariamente de origen comunitario (77,7% en valor y 73,7% en peso), destacando como principales proveedores Francia (27,8% de las importaciones españolas), Reino Unido (13%), Alemania (11,6%) y Países Bajos (7,8%). El principal y casi único proveedor no comunitario es Brasil, con una cuota del 26%. Por lo que respecta a las preparaciones, de nuevo España se abastece de mercados europeos, destacando Francia (27,07%), Alemania (15,34%) y Países Bajos (9,32%), y se ha observado una continuidad en el crecimiento de las importaciones de Polonia. Fuera de la Unión Europea destaca una vez más Brasil, aunque con una cuota de casi el 25% en volumen. En el ámbito de las importaciones de huevos y ovoproductos, el 55% son del código NC 0408 y el resto del NC 0407. Casi la totalidad de las importaciones españolas de estos productos viene de países de la UE, entre ellos, Portugal (38,7%), Francia (26,6%), de los que España es uno de sus principales clientes, y Reino Unido (12,9%). No obstante, se ha observado entre 2007 y 2010 un espectacular crecimiento de las importaciones de otros países europeos, como Italia y Países Bajos. Entre los proveedores no comunitarios cabría citar, aunque con poca cuota de mercado en las importaciones españolas, Estados Unidos e Israel. Las importaciones de animales vivos son las de menor importancia dentro de este sector, proviniendo el 100% de países de la Unión Europea durante el año 2011, fundamentalmente Portugal, Francia y Reino Unido. La evolución de las importaciones españolas de aves y huevos viene recogida en el cuadro 17.
CUADRO 17 IMPORTACION DEL SECTOR AVICOLA 2009 Miles Euros Total Aves y huevos Animales vivos de aves Carne de aves Huevos y Ovoproductos Preparados de aves Total aves sin animales vivos
2010 Toneladas Miles Euros
2011
Toneladas Miles Euros
% variación 10/11
Toneladas
Valor
Peso
412.716
181.540
459.956
197.278
502.236
211.324
9,19%
7,12%
27.251
7.873
34.121
14.190
31.770
18.447
-6,89%
29,99%
231.929
119.770
264.138
126.680
275.085
123.686
4,14%
-2,36%
53.785
22.987
53.604
23.930
59.060
31.125
10,18%
30,07%
99.751
30.909
108.093
32.479
136.321
38.067
26,11%
17,21%
385.465
173.667
425.835
183.088
470.466
192.878
10,48%
5,35%
24
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
•
Exportación
En 2011, las exportaciones de aves y huevos supusieron un 9% de las exportaciones de cárnicos en valor y un 14,6% en peso.
Las exportaciones de este sector registraron importantes cifras, que si bien han podido mostrar un aumento en valor, no ha sido así en peso. Las exportaciones españolas de este sector en 2011 se repartieron de la siguiente manera: el 49,6% de las exportaciones fueron de carne de aves, el 36,9% fueron huevos y ovoproductos, el 8% preparaciones y el 5,5 % de animales vivos. En cuanto a las exportaciones de carne de aves, los principales clientes de los productos españoles son los países comunitarios, entre los que cabe mencionar Francia (29%), Portugal (26,4%), del que España es su principal proveedor, Reino Unido (3,9%) e Italia, que a pesar de su reducida cuota (3,1%) las exportaciones españolas hacia este país han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos cinco años. En cuanto a los clientes no comunitarios, sigue destacando la presencia de Benín (12,6%) y Hong-Kong (3,9%). El 68,9% de las exportaciones de huevos pertenecen al código de producto NC 0407 “huevos de ave con cáscara”. De nuevo, la mayor parte de estos productos tiene como destino países de la Unión Europea, como Francia (32,3%) del que España es primer proveedor, Portugal (17%), Reino Unido (16,5%) o Alemania (9,9%). Destacan Libia e Irán como principales clientes de entre los países terceros. Las exportaciones de preparados son fundamentalmente del código 160231, y el destino prioritario es Portugal, el cual abarca el 55,4% de las exportaciones españolas de estos productos, seguido de Francia (10,9%) y República Checa (4,75%). Destacar dentro de estos clientes el crecimiento de las exportaciones hacia el Líbano, que absorbe el 3,6% de las exportaciones. Por último, las exportaciones de animales vivos se reparten básicamente entre Portugal, con un 69,3%, del que España es su primer proveedor, y Marruecos, con un 20,8%.
CUADRO 18 EXPORTACION DEL SECTOR AVICOLA 2009
2010
2011
% variación 10/11
Miles Euros
Toneladas
Miles Euros
Toneladas
338.364
281.565
364.390
420.481
389.898
299.103
7,00%
-28,87%
17.684
2.888
19.922
3.392
21.306
3.393
6,95%
0,03%
Carne de aves
122.402
87.982
169.797
126.525
193.428
142.786
13,92%
12,85%
Huevos y Ovoproductos
172.637
181.291
147.847
281.405
143.673
141.253
-2,82%
-49,80%
25.641
9.405
26.824
9.159
31.491
11.671
17,40%
27,43%
320.680
278.678
344.468
417.089
368.592
295.709
7,00%
-29,10%
Total Aves y huevos Animales vivos de aves
Preparados de aves Total aves sin animales vivos
25
Miles Euros Toneladas
Valor
Peso
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.1.6 Otros animales El saldo de la balanza correspondiente al apartado de otros animales y sus productos ha logrado revertir desde el año 2010 el signo negativo que le caracterizaba. El aumento de las exportaciones, sin producirse un descenso acentuado en las importaciones, se ve reflejado en el cuadro 19.
CUADRO 19 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES (MILES DE EUROS) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACION
68.319
64.234
57.106
70.315
93.451
IMPORTACION
71.869
66.467
62.442
63.229
63.039
Saldo
-3.550
-2.233
-5.336
7.086
30.412
La exportación en 2011 se situó en más de 93 millones de euros, correspondientes a 42.000 t. La importación alcanzó los 63 millones de euros y 30.196 toneladas. Dado que este sector incluye subsectores muy diversos, dentro de animales vivos y productos cárnicos, las cifras globales, aunque tienen un cierto significado económico, no reflejan necesariamente la evolución de los subsectores contenidos. •
Importación
Este sector de otros animales representó en 2011 el 3,50% en valor del total de productos cárnicos importados, y el 4,61% en volumen. Dentro de este sector, conviene destacar los équidos (NC 0101). Se constata, según las estadísticas, en 2011, un increíble aumento del 276% en el número de équidos vivos importados, hasta 21.909 unidades, con un valor de más de 5 millones de euros, mayor que el año anterior, que da un valor promedio de 228 euros por animal (más bajo que en 2010). 20.671 de los caballos importados fueron de raza pura. El 98,7% de los équidos importados (NC 0101) provienen de la UE. El principal proveedor comunitario fue Francia, seguido por Andorra e Italia. Dentro del sector de otros animales, también se incluyen las importaciones de animales no comprendidos en otras partidas (NC 0106), que agrupan un conjunto heterogéneo de especies. Dentro de la NC 0106 destacan, por unidades, los reptiles (NC 0106 20), con 259.139 unidades, donde se incluyen serpientes y tortugas de mar. Los reptiles representaron más del 85% en cantidad de las importaciones en esta partida NC 0106. El 94% de las importaciones son extracomunitarias, si bien el principal proveedor de reptiles a España fue Portugal, siguiéndole Tanzania y El Salvador. También cabe destacar la importación de conejos domésticos (NC 0106 19 10), con 12.388 unidades, procedentes de Reino Unido, Francia y Portugal, y de psitácidas (NC 0106 32), con 26
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
7.383 unidades importadas, procedentes en su mayoría de Países Bajos.
En lo que respecta a la carne y preparados de otros animales, más del 82% en valor es de origen comunitario. Dentro de este apartado destacan las harinas comestibles de carnes o despojos, que provienen principalmente de Francia y de Italia. Por último, se pueden destacar las importaciones de carne y despojos comestibles de conejo, también procedentes, en su mayoría, de Francia.
CUADRO 20 IMPORTACION SECTOR "OTROS ANIMALES" 2009 Miles Euros
2010
Toneladas
Miles Euros
% variación 10/11
2011
Toneladas
Miles Euros
Toneladas
Valor
Peso
Otros animales
62.442
41.120
63.229
34.677
63.039
30.196
-0,30%
-12,92%
Animales vivos de otros animales
41.604
3.550
42.308
3.879
42.176
4.481
-0,31%
15,51%
Carne de otros animales
20.838
37.570
20.921
30.798
20.863
25.715
-0,28%
-16,50%
•
Exportación
La exportación del sector de otros animales en 2011 ha ascendido a más de 93 millones de euros, correspondientes a 42.004 toneladas (cuadro 21). Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales ha representado el 2,16% en valor y el 2,05% en volumen, habiendo experimentado un importante aumento tanto en valor como en volumen respecto a 2010.
CUADRO 21 EXPORTACION DEL SECTOR "OTROS ANIMALES" 2009 Miles Euros
2010
2011
% variación 10/11
Toneladas
Miles Euros
Toneladas
Miles Euros
Toneladas
Valor
Peso
Otros animales
57.106
23.700
70.315
22.386
93.451
42.004
32,90%
87,64%
Animales vivos de otros animales
20.769
5.266
20.310
4.756
22.248
4.289
9,54%
-9,81%
Carne de otros animales
36.336
18.434
50.006
17.630
71.203
37.715
42,39%
113,93%
La exportación de animales vivos se dirige al resto de la UE, en un 65% del valor total y en un 92,5% de la cantidad total. En el caso de la carne, la exportada a la UE supone el 96% del total en valor. Por productos destaca, en animales vivos, la exportación de équidos (NC 0101), en la que en 2011 se exportaron 11.023 unidades, más de 6,5 millones de euros en valor. Resulta interesante ver en las cifras estadísticas cómo la exportación de mulos, 27 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
que en 2010 superaba el 77% de las exportaciones de équidos, en el año 2011 apenas se produjeron exportaciones de estos animales. Se exportaron 6.553 unidades
de raza pura, con destino a Francia y Portugal principalmente, y a Marruecos como destino extracomunitario. Otros animales vivos exportados son los conejos (NC 0106 19), con un total de más de 301.000 unidades (casi 1,3 millones de euros), en su mayoría destinados a la Unión Europea (Portugal). Destaca también la exportación de aves de rapiña (NC 0106 31) con 2,6 millones de euros exportados, algo menor que en años anteriores, y destinados en su mayor parte a Emiratos Árabes Unidos, y la de primates (NC 0106 11) con más de 2,6 millones de euros, destinados casi en su totalidad a Francia. Entre los productos cárnicos exportados de mayor interés, destaca en 2011 la carne de conejo, con 16,2 millones de euros, seguido de la carne de caza con 11,8 millones de euros. El principal destino de la carne de conejo es Portugal, seguido de Francia y Bélgica. La carne de caza tiene como destinos principales Alemania y Francia.
3.1.7 Apéndice estadístico: animales vivos y huevos El comercio exterior de animales vivos no suele ser objeto de análisis específicos, ya que cada especie se suele estudiar junto a su respectivo sector. Este comercio exterior, que sin duda es importante, se ve sometido cada vez más a las limitaciones que la UE marca en materia de bienestar animal y a las derivadas de la legislación sanitaria, mucho más estricta en el caso de animales vivos que en el de las carnes y productos cárnicos. Mientras el análisis estadístico sectorial se hace en términos de peso, se entiende que es revelador presentar los datos de intercambios comerciales en términos de cabezas de ganado, lo que supone una visión complementaria. El comercio exterior de animales vivos incluye no solo a los animales para engorde y sacrificio, sino a los animales de razas puras con fines reproductivos y de mejora genética.
Las importaciones de animales vivos en 2011 suponen 324 millones de euros y un 18% del total importado del sector cárnico (cuadro 22). Por el lado de las exportaciones, éstas suponen 375 millones de euros y un 8,65% del total exportado, en términos de valor (cuadro 23). Por tanto, en el 2011, el comercio de animales vivos muestra un superávit para España, y si bien en escasa cuantía, de forma más acentuada que en 2010. •
Importación
El sector más importante en valor dentro de la importación de animales vivos es el sector vacuno, donde coexisten tanto animales de razas selectas como otras, destinadas tanto para engorde como para matadero. Su importación creció casi un 56% en unidades en 2011, no siendo así en valor, importándose 382.684 unidades de razas puras (NC 0102 10), a un precio promedio de 119 euros/unidad, muy por debajo que años anteriores. 28 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Cabe mencionar el aumento en la importación de ovino-caprino vivo y del número de aves vivas (NC 0105) que se ha producido en el año 2011. El sector de animales vivos de porcino, sigue acusando un descenso en valor, aunque no tan drástico como en años anteriores. Es asimismo relevante la importación de otros animales vivos (NC 0106). La importación de huevos asciende en 2011, pero no revela una elevada cuota dentro del consumo total español.
CUADRO 22 IMPORTACION DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS 2009 Miles Euros
2010 Unidades
Miles Euros
2011 Unidades
Miles Euros
% variación 10/11 Unidades
Valor
Unidades
Animales vivos de bovinos
187.036
502.303
204.092
589.242
197.755
918.268
-3,10%
55,84%
Animales vivos de ovino-caprino
13.758
296.485
14.285
305.191
17.860
352.598
25,03%
15,53%
Animales vivos de porcino
38.697
466.808
35.156
451.418
34.577
565.611
-1,65%
25,30%
Animales vivos de aves
27.251
52.653.395
34.121
83.411.076
31.770
132.804.474
-6,89%
59,22%
Animales vivos de otros animales
41.604
695.590
42.308
366.205
42.176
304.135
-0,31%
-16,95%
308.346
54.614.581
329.961
85.123.131
324.137
134.945.086
-1,77%
58,53%
53.785
67.881.116
53.604
50.781.591
59.060
58.165.332
10,18%
14,54%
TOTAL ANIMALES VIVOS Huevos y Ovoproductos
•
Exportación
Dentro de la exportación de animales vivos, destaca el sector porcino, principal sector cárnico español, destinado en su mayor parte a Portugal, y seguido muy de lejos por Italia. Los de razas puras (NC 0103 10) alcanzan un valor promedio de 124 euros/unidad. También destaca el aumento de las exportaciones que se ha producido tanto en el sector del vacuno y en el de ovino-caprino. Conviene mencionar que, en el caso del vacuno, la apertura en 2010 de las exportaciones de bovino para sacrificio a Líbano ha tenido su trascendencia también en 2011, con más de 20.000 cabezas de bovino exportadas y con un valor total de más de 24 millones de euros, que coloca a este país como el segundo principal destino, en términos de valor, de las exportaciones de ganado bovino vivo durante 2011 (solo superado por Italia), y como el tercer destino, en términos de cabezas de ganado (tras Italia y Francia).
29
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 23 EXPORTACION DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS 2009 Miles Euros
2010 Unidades
Miles Euros
2011 Unidades
Miles Euros
% variación 10/11 Unidades
Valor
Unidades
Animales vivos de bovinos
56.873
101.535
85.782
125.806
89.901
122.940
4,80%
-2,28%
Animales vivos de ovino-caprino
17.319
471.981
25.037
583.892
27.275
365.778
8,94%
-37,36%
Animales vivos de porcino
173.895
2.026.909
183.248
2.100.142
214.324
1.706.913
16,96%
-18,72%
Animales vivos de aves
17.684
11.723.359
19.922
12.511.270
21.306
14.978.894
6,95%
19,72%
Animales vivos de otros animales
20.769
1.573.131
20.310
585.623
22.248
335.168
9,54%
-42,77%
286.541
15.896.914
334.299
15.906.733
375.054
17.509.692
12,19%
10,08%
172.637
436.308.631
147.847
576.627.844
143.673
342.124.640
-2,82%
-40,67%
TOTAL ANIMALES VIVOS Huevos y Ovoproductos
3.1.8 Lácteos El saldo de la balanza comercial de la leche y los productos lácteos es negativo, tradicionalmente. En el año 2011, el saldo se elevó respecto a 2010 en un 7,6%. La peculiaridad de este sector es que depende de la cabaña vacuna y ovina, que está orientada fundamentalmente a la industria cárnica, dejando poco espacio a la industria lechera. A esto habría que añadir una producción de lácteos muy inferior al consumo nacional, lo que deja una demanda insatisfecha que hay que cubrir con importaciones. Esto ocurre a pesar de que la cuota láctea asignada a España en el marco de la PAC se ve incrementada año tras año mientras que el consumo de leche se reduce. La clave se encuentra en el crecimiento del consumo nacional de otros productos lácteos. La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el cuadro 24. En el 2011 las importaciones lácteas se han situado en 1.355 millones de euros y 884.591 toneladas (cuadro 25). Ha disminuido la importación de leche en volumen y en valor. Sin embargo, ha crecido la importación de mantequilla. Por último, también ha aumentado, tanto en valor como en volumen, la importación de quesos en volumen. El promedio en valor de las importaciones lácteas se sitúa en 1.532 €/t.
CUADRO 24 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR LACTEOS (MILES DE EUROS) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACION
527.462
493.563
430.289
592.086
564.457
IMPORTACION
1.416.911
1.490.297
1.272.343
1.327.214
1.355.393
-889.449
-996.734
-842.055
-735.128
-790.936
Saldo
30
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
El valor de las exportaciones lácteas en 2011 ha sido de 564 millones de euros, correspondientes a 272.935 t (cuadro 26). El promedio en valor de las exportaciones lácteas se sitúa en 2.068 €/t, por encima apreciablemente al de las importaciones. •
Importación
Las importaciones de leche y productos lácteos representan el 4,8% de las importaciones totales de productos agroalimentarios y el 2,7% en peso. En 2011 las importaciones lácteas se situaron en 884.591 t, que equivalen a 1.355 millones de euros. Esto supuso un incremento respecto a 2010 del 2,12% en valor, pero una reducción del 8,32% en peso, tendencia que ya se observaba en años anteriores. La partida más importante de las importaciones de lácteos en valor son los quesos, que suponen más de 884 millones de euros, mientras que el primer lugar en volumen lo ocupan las importaciones de leche (NC 0401 y 0402) con 600.508 t. De hecho, estos dos subsectores han mostrado en los últimos años tendencias opuestas: mientras que las importaciones de leche se van reduciendo tanto en valor como en volumen, las de queso siguen aumentando. Haciendo un análisis por subsectores, las importaciones de leche (NC 0401 y 0402) suponen cerca del 68% en volumen de las importaciones totales del sector lácteo (el 30% en valor). Se observa, al igual que en 2010, una reducción de las importaciones, tanto en peso como en valor, siendo destacable el descenso de más del 15% para el código NC 0401 “leche y nata sin concentrar, sin azúcar ni edulcorante”. Esto sucede debido a las reducciones de más del 43% en valor en la partida NC 0401 20 (es además el producto más importado en valor). El valor promedio de la leche importada fue en 2011 de 677 €/t, frente a 613 €/t de 2010. El 99% de las importaciones de leche provienen de la UE. Los principales proveedores son Francia (43,9%), Portugal (19,6%), del que España es su principal cliente, y Alemania (14,7%). La partida de mantequilla es la de menor peso relativo dentro del sector de los lácteos. No obstante, sus importaciones se han incrementado en 2011, tras la caída del año anterior, aumentando también en peso. La mayor parte de estas importaciones las componen los productos del código NC 0405 10 “mantequilla con un contenido de materias grasas inferior o igual a 85% en peso”, cuyas importaciones sin embargo han disminuido ligeramente respecto a 2010. Sin embargo, las importaciones de las pastas lácteas para untar (NC 0405 20) han aumentado de apenas 204 toneladas en 2010 a más de 2.500 toneladas en 2011. La práctica totalidad de las importaciones de mantequilla son de origen comunitario, destacando Francia (32,4%), Portugal (17,4%), Alemania (12,26%) y Países Bajos (9,5%). Entre los terceros países proveedores destaca Suiza.
31
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 25 IMPORTACION DE LACTEOS 2009
2010
2011
% variación 10/11
Miles Euros Toneladas Miles Euros Toneladas Miles Euros Toneladas Total Lácteos Leche Mantequilla Quesos
Valor
Peso
1.272.343
1.111.704
1.327.214
964.901
1.355.393
884.591
2,12%
-8,32%
463.336
857.471
424.434
703.023
406.586
600.508
-4,21%
-14,58%
50.319
18.061
55.465
16.448
64.285
17.556
15,90%
6,74%
758.689
236.172
847.314
245.430
884.523
266.527
4,39%
8,60%
Por último, los quesos, como dijimos, es la partida más importante en valor dentro de las importaciones de lácteos en 2011. Suponen más de la mitad (el 65%) de las importaciones totales. Sus importaciones se han incrementado tanto en valor (4,4%) como en peso (8,6%) respecto a 2010. El 58,4% de las importaciones de quesos (NC 0406) pertenecen al código NC 040690 “los demás quesos”, que incluye productos como Emmental, Gruyère, Edam…, seguidos a mucha distancia de NC 040610 “queso fresco y requesón”, que supone el 18,3% de las importaciones, y NC 040630 “queso fundido”. El precio promedio de los quesos importados fue en 2011 de 3.318 €/t, un 4% menos que en 2010. La mayoría de las importaciones de quesos tienen origen comunitario, a destacar Francia (28%), Alemania (24,2%), Países Bajos (18%) e Italia (9%). Destaca además la creciente importancia de Bélgica como proveedor de quesos a España durante los últimos años. En cuanto a los proveedores de fuera de la UE, se encuentran Suiza y Nueva Zelanda. •
Exportación
El sector de la leche y los productos lácteos representó en 2011 el 1,8% en valor y 1% en peso de las exportaciones totales de la industria agroalimentaria.
CUADRO 26 EXPORTACION DE LACTEOS 2009
2010
Miles Euros Toneladas Total Lácteos
430.289
246.337
Leche
211.788 35.142 183.359
Mantequilla Quesos
Miles Euros
2011
Toneladas
Miles Euros
% variación 10/11
Toneladas
Valor
Peso -4,91%
592.086
287.035
564.457
272.935
-4,67%
195.068
237.224
201.199
256.044
204.687
7,93%
1,73%
13.004
132.892
38.233
90.541
21.506 -31,87%
-43,75%
38.265
221.970
47.603
217.872
32
46.742
-1,85%
-1,81% DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Por subsectores, las exportaciones de leche (NC 0401 y 0402) siguen siendo el principal componente de las exportaciones sectoriales, tanto en valor (suponen el 45,3% de las exportaciones totales) como en peso (75% de las exportaciones). No obstante, siguen siendo considerablemente mayores las exportaciones del código NC 0401, que cuadruplican las de NC 0402. En torno al 96% en valor de las exportaciones de NC 0401 tienen como destino el mercado comunitario, destacando Francia (47,4%), Portugal (32,4%) del que España es el principal proveedor, y Bélgica (5,41%), cuyo peso además se ha incrementado notablemente en los últimos años. En cuanto a los terceros países destacan, con una cuota mucho menor, Andorra (1,47%), Corea del Sur (1,44) y Gibraltar (0,47%). Las exportaciones del NC 0402 son, como se dijo, menos relevantes tanto en valor como en peso, suponiendo el 15% de las exportaciones totales de productos lácteos. Sin embargo, se registró en 2011 un incremento del 54% respecto a 2010, gracias al gran aumento de las exportaciones de leche en polvo (NC 0402 10), que pasaron de 5 a 35 millones de euros. En cuanto a los mercados de destino, encontramos igualmente que el 88% se dirige a la UE, pero con presencia también de ciertos terceros países, como Egipto (2,9%), Emiratos Árabes Unidos (2,5%) o Japón (1,6%). Aún así, los grandes clientes son países comunitarios, como Francia (40,8%), Países Bajos (23%), Portugal (11%), del que España es el principal proveedor, e Italia (7,5%). Las exportaciones de mantequilla supusieron en 2011 más del 16% de las exportaciones totales de lácteos. Los principales clientes fueron Francia (27,3%), Italia (25,5%), Portugal (15,5%), del que España es el primer proveedor, y Países Bajos (15,3%). Entre los países no comunitarios destacan Argelia, Andorra y Marruecos. En último lugar, las exportaciones de queso supusieron en 2011 el 38,5% de las exportaciones totales de lácteos, una proporción mayor que en los años anteriores, disminuyendo sin embargo un 1,85% respecto a 2010 en valor y un 1,81% en peso. Los principales clientes son países comunitarios, aunque es posible observar cuotas importantes de terceros países como EE.UU. (18,6%), del que España es uno de sus principales proveedores, Andorra (3,4%) y Suiza (1,5%). De entre los países de la UE cabe destacar: Portugal (26,7%), del que España es el principal proveedor, Italia (11,3%), cuyo peso en la demanda española se ha incrementado desde 2007, Francia (10,6%) y Alemania (10%). El precio medio del queso exportado en 2011 fue de 4.661 €/t, un 1% más bajo que en 2010 y un 29% más que el precio medio de las importaciones durante el mismo periodo. Por tipos de queso, el 65,4% de las exportaciones fueron del código NC 0406 90, “los demás quesos”, y dentro de ellos destaca el NC 0406 90 87, como quesos manchegos, que suponen un tercio de las exportaciones de quesos, y el NC 0406 90 23 “Edam”. Le sigue en importancia, pero a mucha distancia el “queso fresco”, NC 0406 10. 33 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.2 Pesca El sector de la pesca tiene una enorme importancia en la balanza agroalimentaria. Este sector se caracteriza por la diferencia existente entre el elevado consumo por parte de nuestra economía y la insuficiente producción, sea esta la obtenida vía la flota pesquera como vía de la acuicultura. Este hecho hace que la balanza comercial en el sector pesquero sea deficitaria, siendo las importaciones superiores a las exportaciones en cerca de 2.327 millones de euros. Comparando los datos de 2011 con los del año anterior, se observa que el saldo de la balanza en el sector pesquero ha mejorado ligeramente, disminuyendo su déficit, debido a una recuperación de las exportaciones superior al de las importaciones.
CUADRO 27 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA 2011 (Miles € ) 2007 EXPORT IMPORT Saldo
2.373.681
2008
2009
2.346.261
2010
2.222.187
2011
2.455.044
2.809.903
5.162.949
4.845.954
4.226.539
4.874.580
5.137.226
-2.789.268
-2.499.693
-2.004.352
-2.419.536
-2.327.323
CUADRO 28 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 2011 EXPORT Miles de euros
Toneladas Peces vivos
Total Intra UE Total Extra UE
Pescado fresco
Moluscos y crustáceos
72.083
7.129
23.297
54
3.116
83
5.163
75.199
7.212
28.460
87.965
343.568
175.487
623.585
Total Extra UE
4.632
66.854
66.383
276.709
92.597
410.422
241.870
900.294
Total Intra UE
168.398
397.992
127.823
205.241
Total Extra UE
367.782
480.728
363.524
849.699
TOTAL
536.180
878.720
491.347
1.054.940
Total Intra UE
177.313
642.841
104.611
491.211
Total Extra UE
21.270
84.880
451.565
1.744.789
198.583
727.721
556.175
2.236.000
Total Intra UE
17.042
89.294
22.809
111.681
Total Extra UE
6.561
32.922
53.445
178.207 289.888
Total Intra UE Total Extra UE TOTAL
Conservas de moluscos y crustáceos
13.406
13.460
TOTAL Conservas de pescados
Miles de euros
Total Intra UE
TOTAL Los demás preparados de pescado
Toneladas
TOTAL
TOTAL Pescado congelado
IMPORT
23.603
122.216
76.254
108.198
467.293
15.408
48.469
7.969
42.544
126.181
431.652
116.167
509.837
141.589
480.120
Total Intra UE
19.396
65.472
7.824
62.729
Total Extra UE
4.449
20.315
27.209
84.795
23.846
85.787
35.033
147.523
TOTAL
34
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
El cuadro 28 recoge el comercio exterior según áreas geográficas. Como se
puede observar, la exportación se realiza preferentemente a la UE, mientras que la importación se produce principalmente de fuera de la UE, salvo en aquellos casos donde los productos son perecederos como pescados frescos y vivos. •
Importación
En el año 2011, la importación de productos de la pesca, después del descenso del año anterior, ha experimentado un repunte de un 5% en términos monetarios. El sector de mayor incremento es el de peces vivos, con un aumento considerable en valor (del 32%), que ha ido acompañado de un espectacular aumento en volumen, superando las cuantías respecto a 2010 en más de un 290%. El resto de sectores se muestran más tímidos en la aceleración de sus importaciones, siendo las importaciones de conservas de moluscos y crustáceos los siguientes que más crecieron en 2011, superando sus valor del año anterior en un 29% y el volumen en prácticamente la misma magnitud, un 27%. Se observan descensos suaves en términos de volumen en el resto de sectores, y a la vez todos estos sectores aumentaron levemente en valor. Así en términos monetarios vemos que la tendencia general es al incremento total de las importaciones. Vemos pues que determinados sectores sufren diferentes trayectorias sea en términos físicos o monetarios, lo cual viene determinado por cambios de valor en los productos importados. En pescado vivo observamos por tanto que el incremento en valor (32%) es muy inferior al 293% del ascenso en volumen respecto al año anterior. Esta divergencia es debida a una disminución del valor de las importaciones. Dada su naturaleza perecedera, la mayoría de las importaciones provienen del entorno UE, especialmente de Francia, Italia y Grecia. Singapur e Israel, seguidos de Indonesia, son los países con más peso en las importaciones de países extracomunitarios. En cuanto al pescado fresco, las importaciones han sufrido un aumento del 1% en valor, y un descenso de cerca del 3% en volumen. Una vez más, dado el carácter perecedero de estas importaciones son aquellas comunitarias las que tiene un mayor peso. Son Francia, Portugal y Dinamarca en orden de importancia. Noruega, Marruecos, Sudáfrica y Chile son aquellos suministradores de mayor calado fuera de la UE, debido a la importación de especies altamente migratorias y en el caso de Marruecos debido a la cercanía geográfica. El pescado congelado ha sufrido un aumento 6% en valor mientras que su tonelaje se ha mantenido prácticamente estable con respecto a 2010, sufriendo una ligera contracción. Los principales suministradores europeos son Portugal, Países Bajos e Islandia, por este orden. Sin embargo, el suministro principal proviene de fuera de la UE. Se mantiene la tendencia de incremento de las importaciones procedentes de Namibia y China. China se ha convertido en 2011 en el segundo suministrador extracomunitario en términos de valor, superando a Vietnam, que se coloca en tercera 35 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
posición, aunque en términos de volumen Vietnam sigue superando a China. Destacan
las importaciones de Argentina; México y Chile. En crustáceos y moluscos, aumentaron las importaciones en valor un 5,7%, pese a que disminuyeron en volumen, rompiendo así la tendencia alcista de años anteriores en tonelaje. Las procedencias comunitarias más importantes se mantienen respecto a 2011, y son, por este orden, Reino Unido, Italia, Francia y Portugal. Las importaciones extracomunitarias son las de mayor importancia y provienen principalmente de Argentina, Marruecos y China, que irrumpe en el tercer lugar, seguido de India y Ecuador (en volumen). En cuanto a los demás preparados de pescado, el incremento en valor es de un 1,3 %, pese a que en volumen se ha producido una caída del 2,6 %. En este caso existe un mayor equilibrio entre importaciones intra y extracomunitarias, donde los mayores suministradores son Islandia, Países Bajos, e Islas Feroe. El volumen de importación de conservas de pescado se ha visto disminuido ligeramente (alrededor del 0.6%), mientras que su valor ha aumentado un 6,2%. Estas importaciones proceden principalmente de fuera de la UE, de Ecuador, Mauricio, Marruecos, Tailandia y El Salvador, que son los principales suministradores. Es destacable la tendencia alcista de Mauricio y, en menor medida, de Tailandia y Guatemala como países de origen. Mauricio ya se coloca como segundo proveedor tras Ecuador. En parte esto es debido a la inversión extranjera directa realizada por empresas españolas en alguno de estos países. Dentro de la UE destacan Bélgica y Alemania. En cuanto a las importaciones de las conservas de moluscos y crustáceos, en valor y volumen se ha producido un incremento muy significativo de un 29% y 27% respectivamente, sea a nivel comunitario como extracomunitario. Destacamos que el comercio se consolida en Reino Unido y Países Bajos, y Chile como país extracomunitario. En el cuadro resumen comparativo de las variaciones de 2010 y 2011 se observan todas las cifras de forma conjunta.
36
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 29 IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA 2010/2011 2010 Toneladas Total Intra UE Peces vivos
Total Extra UE TOTAL Total Intra UE
Pescado fresco
Pescado congelado
Moluscos y crustáceos Los demás preparados de pescado Conservas de pescados Conservas de moluscos y crustáceos
•
1.717
2011
Miles € 16.216
Toneladas 7.129
Variación %
Miles € 23.297
Toneladas 315,2
Miles € 43,7
114
5.211
83
5.163
-27,7
-0,9
1.831
21.427
7.212
28.460
293,8
32,8
178.513
603.046
175.487
623.585
-1,7
3,4 -3,3
Total Extra UE
70.209
286.031
66.383
276.709
-5,5
TOTAL
248.722
889.077
241.870
900.294
-2,8
1,3
Total Intra UE
129.618
226.553
127.823
205.241
-1,4
-9,4
Total Extra UE
364.488
769.135
363.524
849.699
-0,3
10,5
TOTAL
494.106
995.688
491.347
1.054.940
-0,6
6,0
Total Intra UE
115.998
503.283
104.611
491.211
-9,8
-2,4
Total Extra UE
460.978
1.612.845
451.565
1.744.789
-2,0
8,2
TOTAL
576.976
2.116.128
556.175
2.236.000
-3,6
5,7
Total Intra UE
23.584
100.500
22.809
111.681
-3,3
11,1
Total Extra UE
54.712
185.654
53.445
178.207
-2,3
-4,0
TOTAL
78.297
286.154
76.254
289.888
-2,6
1,3
Total Intra UE
13.350
48.628
15.408
48.469
15,4
-0,3
Total Extra UE
129.068
403.674
126.181
431.652
-2,2
6,9
TOTAL
142.418
452.302
141.589
480.120
-0,6
6,2
Total Intra UE
7.357
48.243
7.824
62.729
6,3
30,0
Total Extra UE
20.212
65.561
27.209
84.795
34,6
29,3
TOTAL
27.569
113.804
35.033
147.523
27,1
29,6
Exportación
En términos de valor exportado, destaca un aumento respecto a 2010 en las exportaciones de casi todas las partidas. Pese a ello, en términos de volumen, se observan descensos en moluscos y crustáceos, pescados frescos y los demás preparados de pescado, lo que nos lleva a considerar que en estos casos se producen exportaciones de mayor valor añadido, salvo en el caso de los demás preparados de pescado, puesto que en este sector se reducen más en valor las exportaciones que en volumen. El incremento en las exportaciones más significativo tanto en valor como en volumen ha correspondido a los peces vivos, de cerca del 41% y el 13% respectivamente. Las exportaciones de esta partida van principalmente dirigidas Italia, Portugal y Francia. En cuanto al pescado fresco, este año se han incrementado las exportaciones en valor en un 13%, si bien en volumen ha disminuido en más de un 2%. La exportación se realiza en su mayoría a la UE, siendo Italia el principal destino, seguido de Portugal y Francia. Respecto a terceros países, cabe destacar Japón como el principal destino de nuestras exportaciones de pescado fresco fuera de la UE. 37
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
En relación al pescado congelado, aumentan las exportaciones en valor en un 16%, pese a que en términos de volumen solamente lo hacen en un 1%, por lo que es reseñable en aumento en valor del producto exportado. Los destinos principales son Portugal e Italia por parte comunitaria, y destaca el avance de Tailandia en 2011, que se coloca como primer destino comunitario en términos de valor, seguido de Mauricio, Ecuador y Seychelles y Hong Kong como destinos extracomunitarios, por este orden. Debemos señalar que en las exportaciones a Tailandia y Ecuador se ha producido una recuperación en el valor de sus exportaciones con respecto a 2010. Las exportaciones de moluscos y crustáceos, han interrumpido su tendencia, disminuyendo en volumen, en cerca de un 5%, mientras que en valor han sufrido un aumento del 12%. Los destinos principales de esas exportaciones son países comunitarios en su mayoría, destacando Italia, Portugal y Francia, aunque también hay que resaltar las exportaciones a terceros países, como Japón, Estados Unidos y Croacia, por este orden en valor. Las exportaciones de los demás preparados de pescado, disminuyen ligeramente en volumen, más del 1%, y permanecen prácticamente constantes en valor. Los principales destinos Italia, Portugal y Francia respectivamente. Dentro de las exportaciones extra UE que acusan un fuerte incremento, debemos señalar a China y Marruecos como principales destinos. Las exportaciones pesqueras se recuperan en 2011 en su capitulo de conservas de pescado, que han aumentado en un 16% en valor y alrededor de un 8% en volumen. Las exportaciones se dirigen en su mayoría a los países de la UE, que son los que generan esta recuperación del vigor exportador. Fundamentalmente Italia, Francia y Portugal, seguido fuera de la UE por Estados Unidos, Argelia, Suiza y México. Por último, las exportaciones de conservas de moluscos y crustáceos han mantenido su valor con un crecimiento del 12% y del 2% en volumen, recuperando así la caída en las exportaciones a la UE del año 2010. Nuestras ventas se dirigen principalmente a Francia, Italia y Portugal y a Estados Unidos fuera de la UE. En el cuadro resumen comparativo de las variaciones de 2010 y 2011 se observan todas las cifras de forma conjunta.
38
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 30 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA 2010/2011 2010
Peces vivos
Pescado fresco
Pescado congelado
Moluscos y crustáceos Los demás preparados de pescado Conservas de pescados
Conservas de moluscos y crustáceos
2011
Variación %
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Total Intra UE
11.876
50.221
13.406
72.083
12,9
43,5
Total Extra UE
34
3.123
54
3.116
58,5
-0,2 41,0
TOTAL
11.910
53.344
13.460
75.199
13,0
Total Intra UE
91.832
324.926
87.965
343.568
-4,2
5,7
Total Extra UE
3.412
36.918
4.632
66.854
35,8
81,1
TOTAL
95.243
361.845
92.597
410.422
-2,8
13,4
Total Intra UE
180.506
369.969
168.398
397.992
-6,7
7,6
Total Extra UE
348.863
386.520
367.782
480.728
5,4
24,4
TOTAL
529.369
756.489
536.180
878.720
1,3
16,2
Total Intra UE
186.254
582.480
177.313
642.841
-4,8
10,4
Total Extra UE
22.054
64.685
21.270
84.880
-3,6
31,2
TOTAL
208.308
647.165
198.583
727.721
-4,7
12,4
Total Intra UE
18.552
92.530
17.042
89.294
-8,1
-3,5
Total Extra UE
5.386
30.651
6.561
32.922
21,8
7,4
TOTAL
23.938
123.180
23.603
122.216
-1,4
-0,8
Total Intra UE
98.817
396.256
108.198
467.293
9,5
17,9
Total Extra UE
8.294
40.675
7.969
42.544
-3,9
4,6
TOTAL
107.111
436.930
116.167
509.837
8,5
16,7
Total Intra UE
18.368
55.338
19.396
65.472
5,6
18,3
Total Extra UE
4.940
20.753
4.449
20.315
-9,9
-2,1
TOTAL
23.308
76.091
23.846
85.787
2,3
12,7
39
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.3 Cereales y productos de molinería La balanza del sector de cereales y productos de la molinería se mantiene negativa año tras año. Tras una reducción del saldo negativo en 2009 y 2010, éste vuelve a incrementarse en el año 2011, alcanzando cifras similares a las de 2008, año en que se produjo la crisis de precios de las materias primas y en especial del sector de los cereales (cuadro 31). El volumen de las exportaciones disminuyó en el 2011 un 5%, obteniéndose un millón y medio de toneladas. Por su parte, el volumen de las importaciones aumentó un 2,6%, pasando de 10,7 millones de toneladas en 2010, a 11 millones de toneladas en 2011. El valor de las importaciones en 2011 ha aumentado un 33 % con respecto a 2010, y las exportaciones han disminuido un 18%. El saldo de la balanza comunitaria en términos de volumen fue positivo alcanzando los 67.062.072 t, mientras que en términos de valor fue negativo, de 49.723.185 miles de euros. En cuanto a la producción, ésta fue de 21 millones de toneladas de cereales durante el año 2011, lo que supone unos 2 millones de toneladas más que el año anterior. Por cultivos, la cosecha comunitaria se distribuye de la siguiente manera: 134 millones de toneladas de trigo, 58 millones de cebada, 54 millones de maíz, 7,5 millones de avena y 10,6 millones de triticale. Las importaciones en la UE de cereales han alcanzado 10,8 millones de toneladas, de las que 4,7 millones son de trigo y 4 millones de maíz. Como consecuencia de los precios aún elevados de los cereales a principios del año, la Comisión Europea mantuvo una política de reventa de los cereales de intervención al mercado interior, con el fin de mantener los precios. Las restituciones a la exportación siguen sin restablecerse, es decir, siguen siendo nulas. Comentar que estas medidas afectan sobre todo a los Estados miembros productores y no tanto a España, debido a que España no tiene cereales en poder de la intervención y las exportaciones no son relevantes. La producción española de trigo durante el año 2011 fue de casi 7 millones de toneladas, cifra record desde 2007. El cereal que de mayor producción en España en 2011 ha sido la cebada, con algo más de 8 millones de toneladas, cifra que no ha superado la obtenida en 2007, de casi 12 millones de toneladas. En cuanto a los cereales de primavera, el maíz, ha alcanzado también el mayor volumen desde 2007, con 3 millones ochocientas mil toneladas, aunque no han superado las producciones obtenidas en los años 2004 y 2005, de más de 4 millones de toneladas. 40 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 31 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA (miles de euros) 2007 2008 2009 2010 2011 IMPORTACIÓN
2.455.290
2.781.949
2.188.776
1.966.123
EXPORTACIÓN
662.251
668.581
427.309
518.631
636.258
-1.793.039
-2.113.368
-1.761.466
-1.447.492
-1.982.996
SALDO
•
2.619.254
Importación
Las importaciones han aumentado un 33 % durante el año 2011 en términos de valor (cuadro 32), mientras que en 2010 cayeron un 10%. En términos de volumen, el aumento ha sido del 2,6 %, en contraste con el descenso del 21 % en 2010. El valor total de las importaciones fue de 2.619.254 miles de euros, que corresponden a 11,11 millones de toneladas. Los precios CIF de estas importaciones estuvieron en torno a los 235 €/t. Los precios medios de los cereales de origen comunitario fueron de 139 €/t en 2006, 202 €/t en 2007, 235 €/t en 2008,160 €/t en 2009 y 178 €/t en 2010. Por lo tanto, los precios en el mercado de la U.E. han ascendido de manera significativa llegando a superar incluso los valores de 2008 y de 2007. Para las importaciones con origen terceros países, los precios fueron de 226€/t. En años anteriores los precios CIF se situaban como sigue: 132 €/t en el año 2006, 178 €/t en 2007, 203 €/t en 2008, 163 €/t en 2009 y 202€/t en 2010. En el caso de precios mundiales, vemos que también se han alcanzado los valores que se obtuvieron durante 2007 y 2008. Las importaciones de trigo han aumentado un 19 % en valor, mientras que en 2010 disminuyeron un 11%. Lo contrario ha ocurrido en términos de volumen: en 2010 hubo un crecimiento del 31% mientras que en 2011han disminuido un 10%. El maíz, que ha sido el cereal más importado en el año 2011, ha pasado de tener un crecimiento negativo en el año anterior a crecer un 18% en términos de volumen. El valor de estas importaciones, que ya en 2010 tuvieron un crecimiento positivo, en 2011han vuelto a incrementarse un 55%. La cebada, al igual que el maíz, ha pasado, en términos de volumen, de una reducción en 2010 (-42%) a un crecimiento en 2011 del 5%. El valor es prácticamente igual en ambos años. El volumen de arroz importado también se contrajo un 36% en 2010, y ha pasado a aumentar el año siguiente un 68%. En términos de valor, este cambio ha sido de -30% a 37%. La partida “otras harinas”, cuyas importaciones aumentaban tradicionalmente, en 2011 ha sufrido una caída del 37% en volumen y del 17% en valor.
41
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Las importaciones de cereales, estas proceden en un 60% de la UE, siendo Francia el principal suministrador con 3.514.655 t, seguido de Bulgaria con 1.030.973 t, Reino Unido (561.238t) y Rumania (418.051t). Se debe resaltar la menor participación que representa la UE en las importaciones españolas ya que históricamente estas representaban alrededor del 90%. Cabe destacar la recuperación de Ucrania como primer suministrador de España con 1.910.686 toneladas, que en 2010 ocupaba el segundo lugar. Esta recuperación de mercado se debe fundamentalmente a la eliminación de barreras a la exportación en este país. EEUU es el segundo exportador, con 907. 616 t. En tercer lugar, se encuentra Rusia, país del que importamos 447.293 t. Este país, al igual que hizo Ucrania, también ha suprimido sus restricciones a la exportación. En relación a la importación de trigo, el 65% procede de la UE siendo Francia y Bulgaria nuestros suministradores comunitarios principales con algo menos de un millón de toneladas cada uno, seguidos del Reino Unido con unas 400.000 toneladas. Fuera de la UE, los principales países abastecedores de trigo son Ucrania (790.000 T), Rusia (375.000 t) y EEUU (240.000 t) En cuanto a la cebada, prácticamente todas las importaciones proceden de la UE, volviendo a ser Francia (535.000 t) y Reino Unido (130.000 t), los orígenes principales. Cabe destacar las importaciones de Alemania (100.000 t) que en 2011 han sido significativas. El arroz es originario en un 90 % de fuera de la UE. Los principales vendedores son Brasil con 38.500 t, Tailandia, que era el principal suministrador hasta el año pasado con 30.000 t, Argentina con 27.000 t, Uruguay (16.000 t) y Pakistán 10.000 t). Se debe resaltar como la inclusión de países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Uruguay entre los principales proveedores de arroz, en detrimento de países asiáticos (Tailandia y Pakistán). En la UE siguen siendo Italia, (5.150 t), Portugal (3.650 t) y Francia (2.600 t) los principales orígenes. Prácticamente la totalidad de las importaciones de malta tienen su origen en la UE, principalmente Francia. En 2010 fue Portugal el origen más relevante. Respecto del maíz, España trajo la mitad de sus importaciones de la UE y la otra mitad de terceros países. Francia es nuestro suministrador más importante con el 75% del total comunitario (1.847.442 t). Ucrania ha sido el origen principal no comunitario con 1.116.787 t. Le siguen a distancia Brasil (303.000 t), EEUU (288.891 t), Canadá (205.935 t), Serbia (182.983 t) y Argentina (121.852 t). Las importaciones desde Brasil se recuperan desde el año 2009 aunque no alcanzaron el volumen de los años 2007 (2.976.389 t) y 2008 (912.420 t) debido sobre todo a los elevados precios en este país. Argentina también sigue aumentando sus exportaciones pero tampoco ha llegado a alcanzar las cifras obtenidas durante los años 2007 y 2008 (2.312.861 t en 2008). Una de las causas principales de este descenso de las exportaciones desde Argentina reside en la presencia de un plaguicida (diclorbos) en cantidades superiores al límite permitido. Las importaciones de otros cereales (centeno, avena y principalmente sorgo) provienen tradicionalmente a partes iguales de la UE y de terceros países. Sin embargo, en 2011 ha aumentado el origen extra UE hasta un 76%. Los principales orígenes 42
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
comunitarios son Suecia (49.895 t) y Francia (46.026 t), mientras que EEUU es la principal fuente de suministro con 375.669 t. Las importaciones de sorgo provenientes de Canadá y Argentina han vuelto a ser nulas. El único país tercero del que se importa sorgo es EEUU si si bien con cifras poco significativas en comparación con las de los años 2007 y 2008 donde se alcanzaron volúmenes de alrededor del millón y medio de toneladas. La partida “otras harinas” prácticamente en su totalidad procede de la UE, principalmente de Alemania, Francia y Portugal. En concreto, la harina de trigo es importada de estos tres países y de Italia. Para terminar, en relación al resto de productos del sector de cereales y productos de la molinería, decir que su importación procede casi en su totalidad de la UE. Cabe destacar el crecimiento radical de la malta en 2010 con un 980 % en volumen, que en 2011 ha sido más moderado, del 69%. Las importaciones de almidón aumentaron un 3,5% en volumen y un 40% en valor. Más del 90 % tiene origen comunitario (Francia y Alemania). En grañones y sémolas, excepto en 2007 en que aumentaron las importaciones en volumen y en valor, sigue la tendencia descendente de años anteriores, perdiendo un 36% en volumen y un 39% en valor con respecto a 2010. Para el resto de los productos del sector, ha habido un descenso en valor (- 11,9 %) y un aumento en volumen (13,6 %), siendo su origen casi totalmente comunitario, en particular Francia, que con 128.074 t representa más del 80% del total.
CUADRO 32 IMPORTACION DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA 2010
Trigo Cebada Maíz Arroz Otros cereales Harina de trigo
2011 Toneladas
% variación 11/10
Toneladas
Miles €
Miles €
Toneladas
Miles €
4.752.873
798.346
4.293.254
950.909
-9,7
19,1
938.721
128.385
982.888
175.287
4,7
36,5
4.025.061
728.365
4.778.988
1.131.671
18,7
55,4
86.232
50.190
144.896
69.011
68,0
37,5
601.745
102.738
538.042
122.100
-10,6
18,8
54.390
16.498
59.643
19.302
9,7
17,0
112.091
52.113
70.776
43.200
-36,9
-17,1
Malta
14.198
6.477
24.101
5.275
69,7
-18,6
Almidón
56.305
32.039
58.255
45.114
3,5
40,8
5.176
1.003
3.305
605
-36,1
-39,7
180.981 10.827.773
49.969 1.966.123
159.522 11.113.671
56.779 2.619.254
-11,9 2,6
13,6 33,2
Otras harinas
Grañones y sémolas de trigo Otros productos Total
•
Exportación
Aunque en 2010 las exportaciones de cereales aumentaron tanto en valor como en volumen, en el año 2011 han vuelto a la tendencia tradicional de crecimiento negativo (-5,1% en volumen y -18,5% en valor). Esto ha supuesto 1.544.058 toneladas, que 43
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
corresponden a 518.631 miles de euros. Estas operaciones comerciales se han realizado con precios CIF de 314 €/t en 2005, 277 €/t en 2006, 316 €/t en 2007, 449 €/t en 2008, 323 €/t en 2009, 379 €/t en 2010 y 391 €/t en 2011. Se aprecia en la evolución de precios una subida en comparación con el año pasado pero sin llegar a las cifras de 2008. La evolución de los precios de exportación a terceros países ha sido como sigue: 242 €/t en 2005, 232 €/t en 2006, 254 €/t en 2007, 349 €/t en 2008, 338 €/t en 2009, 381 €/t en 2010 y 366 €/t en 2011. Hacemos notar que los precios han disminuido en 2011 con respecto a 2010, pero siguen siendo superiores a los alcanzados en 2007-2008. Ha habido partidas como “otros cereales”, el almidón u “otros productos” que teniendo el año anterior crecimientos positivos, han sufrido reducciones en 2011. Por otro lado, son causa también de la disminución de las exportaciones partidas como el arroz. Quizás los precios en el exterior, más competitivos que los españoles, hayan llevado a este cambio. Por productos, las exportaciones de trigo continúan disminuyendo, un 23% en términos de volumen y en un 44% en términos de valor. Este descenso de las exportaciones puede ser debido a las cotizaciones registradas a la baja del trigo forrajero. Las exportaciones a la UE constituyen el 71% del total, siendo los destinos principales Portugal con 239.412 t., Italia con 77.656 t. y Francia con 37.194 t. Fuera de la UE, destacan Túnez con 102.536 t (que ha duplicado su exportación del año anterior), Marruecos con 3.924 t. y Argelia con 49.916 t. Se observa que en el año 2011 se recupera la tendencia habida en los años anteriores a 2010, años en los que las exportaciones a terceros países iban aumentando en comparación a las realizadas a la UE. Aunque en el año 2010 se rompió esta tendencia debido sobre todo al aumento de precios en los países del norte de África, este año se vuelven a hacer más fuertes los envíos a esta zona frente a los envíos comunitarios. Las exportaciones de cebada en 2011 han aumentado un 57,5% en volumen y un 117,9 % en valor, si bien de una manera no tan drástica como el año anterior 502% y del 1161%. Cabe recordar que en 2008 y 2009 las exportaciones disminuyeron, y en 2007 subieron un 1.818% debido a la escasez de cereales en el mundo y a los altos precios registrados en todos los países productores de cereales en general. Por destinos, las exportaciones de cebada hacia terceros países han disminuido fuertemente, pasando de representar un 12% del total, comparado con el 62% de 2010. En la UE, Portugal sigue siendo el principal destino con 60.088 t, seguido de Francia con unas 10.000 t. Las exportaciones de maíz, al igual que la cebada, han experimentado un aumento (del 65,3 % en volumen y del 12,5 % en valor) con respecto al año anterior. Prácticamente la totalidad (98%) se han enviado a la UE siendo el principal destino Portugal con 68.725 t, seguido a gran distancia de Reino Unido con 22.728 t. Respecto del arroz, después de tres años consecutivos (2007, 2008 y 2009) con disminución de las exportaciones, en los dos años posteriores han aumentado, un 15% en volumen y un 4% en valor en 2011. El 84 % se dirige a la UE, principalmente a Bélgica (73.656 t), Reino Unido (57.402 t), Francia (28.204 t), Alemania (40.573 t), Países Bajos (17.882 t) y Portugal (11.192 t). Las exportaciones a terceros países, aunque tienen un peso muy inferior a las comunitarias, siguen una trayectoria positiva, 44 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
especialmente el Norte de África, Próximo Oriente y Australia. Las exportaciones de otros cereales han aumentado pero un 15% en volumen y en un 4% en valor. El 88% tiene como destino la UE, sobre todo Portugal con 31.375 t e Italia con 21.885 t. Fuera de la UE, los destinos tradicionales son del norte de África (Argelia y Marruecos). Las harinas de trigo, que contaban con saldo positivo a favor de España antes de 2006, han pasado a tener un saldo negativo en el comercio exterior. En 2011 las exportaciones han disminuido un 63,7% en volumen y un 72,1% en valor. La Unión Europea ha perdido importancia, pasando de representar el 83% del total en 2010 al 38% en 2011. Portugal es el principal destino comunitario con 57.802 t. Los principales destinos extracomunitarios son Angola con 80.000 t y Libia que se recupera tras la disminución de las exportaciones en 2010 (20.400 t). Las exportaciones de otras harinas han tenido el mismo porcentaje de reducción (22%) que 2010 en volumen, y en valor ha aumentado (-36%). Están destinadas casi en su totalidad a la UE, a los mismos países comunitarios que las harinas de trigo. Las exportaciones de malta han subido un 19,7%, pero han bajado un 3,8 % en valor. El 80% se dirige a la UE, principalmente Portugal (11.580 t), Francia (5.164 t) y Bélgica (5.014 t). Las exportaciones fuera de la UE han disminuido respecto al año pasado, siendo Camerún el principal destino con 4.615 t. Las exportaciones de almidón han aumentado en un 7,6% en volumen pero han disminuido un 28% en valor. El 93% del total va destinado a la UE, principalmente Francia (45.207 t), Portugal (43.076 t) y Alemania (16.351 t). Los primeros destinos no comunitarios han sido Argelia (3.433 t), Arabia Saudí (1.661 t) y Marruecos (1.152 t). El resto de los cereales han descendido un 36% en volumen y en valor un 50 %. El destino preferente fue la UE con el 88% del total de las exportaciones, principalmente Francia, Portugal e Italia. CUADRO 33 EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA 2010 Toneladas
2011 Miles €
Toneladas
% variación 11/10 Miles €
Toneladas
Miles €
Trigo
569.595
168.042
437.470
92.580
-23,2
-44,9
Cebada
114.047
29.096
179.589
63.394
57,5
117,9
Maíz
114.156
51.493
188.680
57.940
65,3
12,5
Arroz
262.050
136.828
301.656
142.265
15,1
4,0
Otros cereales
89.076
22.766
56.343
11.285
-36,7
-50,4
Harina de trigo
173.538
58.130
62.962
16.240
-63,7
-72,1
Otras harinas
20.622
8.606
15.945
5.474
-22,7
-36,4
Malta
29.536
12.499
35.348
12.026
19,7
-3,8
Almidón
137.194
60.414
147.616
43.386
7,6
-28,2
Grañones y sémolas de trigo
47.735
20.797
43.466
14.511
-8,9
-30,2
Otros productos
70.024
67.587
74.983
59.531
7,1
-11,9
1.627.573
636.258
1.544.058
518.631
-5,1
-18,5
Total
45
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3.4 Residuos de la industria alimentaria y piensos La balanza del sector de residuos de la industria alimentaria y preparaciones para la alimentación de los animales continúa siendo negativa y con un saldo muy similar al del año pasado, de -744 millones de euros (cuadro 34). El valor tanto de las exportaciones como de las importaciones ha aumentado. CUADRO 34 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESÍDUOS Y PIENSOS (MILES DE EUROS) 2007 2008 2009 2010 1.157.069
1.398.141
1.594.425
1.291.860
EXPORTACIÓN
391.008
446.691
504.311
550.159
625.456
-766.061
-951.450
-1.090.114
-741.701
-744.028
SALDO
•
2011
IMPORTACIÓN
1.369.485
Importación
El 91% de las importaciones de este grupo de productos corresponde a residuos, y el 9% a piensos. En el año 2011, la partida de Residuos ha aumentado un 6,9% en volumen y un 8,9% en valor, al contrario que el año anterior, en el que hubo una reducción. Por el contrario, la partida de Piensos, que en 2010 vio aumentadas las exportaciones, en 2011 ha sufrido una disminución del1 9% en volumen y del 1,9% en valor. El valor de las importaciones en 2011 ha sido de 4.157.362 toneladas por un valor de 1.369 millones de euros. Con estas cifras, se consigue un precio CIF de 329€/t. Este precio es mayor al del año pasado (304 €/t) pero inferior al de hace tres años (316 €/t). Por tanto, el sector de residuos y piensos sigue la misma tendencia que los cereales; sus precios son superiores a los del año anterior pero sin llegar a los valores de los años 2008 y 2007. Del conjunto del sector, el 72% de las importaciones proceden de terceros países, siendo Argentina el primer proveedor de estos productos a España con una cifra de 1.859.438 t. Las importaciones de residuos proceden en un 77% de terceros países, siendo el principal proveedor Argentina con 1,8 millones de toneladas. Cabe destacar que las importaciones desde este país disminuyen progresivamente en los últimos años. Su participación ha descendido de un 83% de total importado de terceros países en 2008, a un 48% en 2011. Los principales residuos importados son de soja (57% del total). Argentina exportó 1.635.568 t de residuos de soja, y 526.599 t. Los residuos de origen comunitario proceden principalmente de Francia con 328.382 t, Países Bajos con 257.119 t y Portugal con 83.950 t, que en 2010 era el primer proveedor..
46
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Por lo que se refiere a las preparaciones para la alimentación de los animales, cabe destacar las importaciones de piensos a base de restos de fabricación de almidón
de maíz. Proceden mayoritariamente del área comunitaria, siendo Francia el primer suministrador de estos productos, seguida de Países Bajos y Alemania.
CUADRO 35 IMPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS 2010 2011 Toneladas Miles €. Toneladas Miles €. Residuos Piensos Total
•
%variación 11/10 Toneladas Miles €
3.566.100
944.469
3.811.848
1.028.679
6,9
8,9
426.381
347.392
345.514
340.806
-19,0
-1,9
3.992.480
1.291.860
4.157.362
1.369.485
4,1
6,0
Exportación
Las exportaciones de residuos de la industria alimentaria y piensos han crecido un 2,5% en volumen y un 13,7% en valor. La mayor parte de las exportaciones (85%) está destinada al mercado comunitario (cuadro 36). En particular, el 85 % de las exportaciones de residuos está destinado al mercado de la UE. Los precios CIF medios oscilaron en torno a 289 €/t, correspondiendo unos precios de 284 €/t a los envíos a nuestros socios comunitarios. Los principales destinos son Francia con 229.587 t, Portugal, con 134.150 t y Reino Unido, con 93.289 t. Fuera de la UE, los compradores más importantes han sido Turquía (63.499 t), y Argelia (14.162 t). En cuanto a las preparaciones (piensos) para la alimentación de los animales, las exportaciones a la UE han representado el 84% del total. Destaca Portugal (159.366 t) como principal destino, seguido a gran distancia de Francia (93.801 t) e Italia (80.963 t). Entre los países no comunitarios cabe destacar Arabia Saudí con 16.628 t, Venezuela (7.119 t), Filipinas (5.386 t), Rusia (4.655 t), Turquía (4.350 t) y Túnez (4.254 t).
CUADRO 36 EXPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS 2010 Toneladas
2011 Miles €.
Toneladas
% variación 11/10 Miles €.
Toneladas
Miles €
Residuos
740.352
192.779
778.609
225.364
5,2
16,9
Piensos
567.658
357.381
562.685
400.092
-0,9
12,0
1.308.010
550.159
1.341.294
625.456
2,5
13,7
Total
47
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3.5 Flores y plantas. La balanza comercial española de flores y plantas ha tenido un buen comportamiento en 2011. Continúa la evolución positiva mostrada en años anteriores, hecho que se refleja en un superávit que continúa creciendo y consolidándose (cuadro 37). CUADRO 37 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
Exportación
218.991
221.697
202.010
208.269
220.328
Importación
225.600
200.514
172.041
173.017
170.351
Saldo -6.609 21.184 Datos definitivos hasta 2010 y provisionales de 2011.
29.969
35.252
49.976
En 2011 las exportaciones han mantenido la tendencia alcista, con una expansión del 5,8%, situándose a niveles próximos a 2008. Por otro lado, las importaciones han tenido una ligera reducción en valor del 1,5%, lo que mejora notablemente el saldo comercial del grupo de flores y plantas. Como viene siendo habitual, la mayor parte del comercio de flores y plantas se realiza con nuestros socios comunitarios, de forma más acusada en el caso de las exportaciones que en el de las importaciones. De nuestros socios comunitarios importamos el 67% del total de este capítulo, y a ellos se dirige el 81% de nuestras exportaciones de flores y plantas. CUADRO 38 COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS 2011 Exportación Toneladas Flores y plantas
Toneladas
Miles €
Total intra EU
168.912
178.616
48.435
Total extra EU
15.793
41.712
13.622
56.146
184.705
220.328
62.058
170.351
Total
•
Importación
Miles €
114.206
Importación
En el cuadro 39 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2011 a 62.058 toneladas, lo que supone un descenso del 8,3% respecto al año anterior (frente al ligero descenso del 3,6% en volumen en 2010 respecto de 2009). La caída en valor ha sido del 1,5% hasta los 170.351 miles de euros (frente a una caída del 0,4% en valor en 2010 frente a 2009). CUADRO 39 IMPORTACION FLORES Y PLANTAS 2010 - 2011 2010 Toneladas
2011 Miles €
Toneladas
% Variación Miles €
Toneladas
Miles €
Flores y plantas
67.640
173.017
62.058
170.351
-8,3%
-1,5%
TOTAL
67.640
173.017
62.058
170.351
-8,3%
-1,5%
48
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
La importación de flores y plantas procede en un 78% del volumen y en un 67% del valor de nuestros socios comunitarios. El suministrador principal, como en años anteriores, es Países Bajos que copa el 45% en valor y el 40% en volumen, con datos similares a los del año anterior. Dentro de los orígenes comunitarios, le siguen en importancia Italia, con un 11,7% en volumen y 8% en valor; Francia con un 8,7% en volumen y 4,4% en valor; y Portugal con un 9,6% en volumen y 3,8% en valor. Entre los orígenes extracomunitarios, destaca especialmente Colombia con un 6,6% en volumen y un 12,8% en valor, seguido de Ecuador con un 6,2% en volumen y un 11,6% en valor y a mayor distancia Estados Unidos, Marruecos, China y Costa Rica. Dentro de las importaciones de flores y plantas destaca la importación de las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos, que representan el 64% del volumen total importado, y un 44,6% en valor, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país (87,7%) y, dentro de la misma, hay que destacar como proveedores principales Países Bajos, seguido por Italia y Francia. El segundo lugar lo ocupan las flores y capullos cortados para ramos o adornos que representan el 21,7% del volumen total importado y un 40,6% en valor. La diferencia se explica por el mayor valor relativo a su volumen que tienen las flores frente a otras partidas de plantas, siendo poco comparable el análisis del volumen entre diferentes grupos del capítulo y siendo preferible la comparación en valor. El 38,5% del valor importado viene de nuestros socios comunitarios, siendo Países Bajos el que nos suministra el 83% de las flores y capullos procedentes de la UE (casi la totalidad de los crisantemos que importamos y el 73% de las orquídeas), aunque sus exportaciones a nuestro país han experimentado un retroceso del 30%. Así, este origen representa el 33% del total importado. El 61,5% proviene de terceros países, siendo los más destacados Colombia (destacando los envíos de claveles), que representa el 51% de los terceros países y el 31% a nivel agregado; y Ecuador (destacando los envíos de rosas) que supone el 47% de los terceros países y el 28% a nivel agregado. La pérdida de cuota de mercado que ha experimentado Colombia (-16%) se ha compensado con un aumento de la demanda de este grupo de productos procedente de Ecuador (15,2%). Por productos dentro del grupo de flores y capullos sobresalen las importaciones de rosas (40%), seguidas de las importaciones de claveles (19%), los crisantemos (10%) y orquídeas (2%), representado el resto de flores y capullos el 24,3% a nivel agregado. La tercera partida en importancia la constituyen los bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, que representan el 7,8% del volumen importado y 9,6% en valor, siendo la UE casi el único suministrador a nuestro país con el 98,6% de las importaciones. El proveedor más destacado es Países Bajos, alcanzando un valor de importación del 82% del total intracomunitario. •
Exportación
En el cuadro 40 se puede observar un relativo aumento del valor de las exportaciones, de 5,8% con respecto al año 2010, acompañado de un descenso acusado del volumen de las exportaciones (- 23%). 49
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 40 EXPORTACIÓN FLORES Y PLANTAS 2010 - 2011 2010 Toneladas
2011 Miles €
Toneladas
% Variación Miles €
Toneladas
Miles €
Flores y plantas
239.935
208.269
184.705
220.328
-23,0%
5,8%
TOTAL
239.935
208.269
184.705
220.328
-23,0%
5,8%
Como viene siendo habitual, nuestro principal mercado de flores y plantas es la UE, a la que se destina el 91,4% del volumen y el 81% del valor de las exportaciones de este capítulo. Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia que copa el 28% del valor total y el 35,4% de volumen a nivel agregado de este capítulo. Le sigue en importancia Países Bajos con el 15,4% del valor y 15% del volumen; Alemania que alcanza el 9,6% del valor y el 7,5% del volumen; Italia con el 9,4% del valor y el 12,9% del volumen; y Portugal con el 7,4% del valor y el 7,7% del volumen. Entre los destinos extracomunitarios destaca Marruecos, con el 10,2% del valor total de las exportaciones y el 3,6% del volumen, seguido a cierta distancia de las exportaciones a Suiza, Japón, Túnez y Argelia. Del total exportado, un 83% del valor y el 86% del volumen corresponden a la exportación de las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos. El 90,3% de este grupo se destina al mercado comunitario, principalmente a Francia (40,2%), Italia (14,2%), Países Bajos (11%), Alemania (8,2%) y Portugal (7,3%). El 9,7% se destina a terceros países, destacando Marruecos (9%) seguido, con posiciones más modestas, Suiza, Japón, Túnez y Argelia. El segundo grupo en importancia de exportaciones es el de los envíos de flores y capullos, cortados para ramos o adorno que representan el 12,6% del valor total, y el 9,7% en volumen. Casi la totalidad de las exportaciones se destinan al mercado comunitario, siendo los destinos más importantes Países Bajos (52,7% y Reino Unido (33,6%), seguidos a gran distancia por Francia (5,6%) y Suecia (3,2%). Destacan nuestras exportaciones de claveles (38,7%), mientras que el resto de flores y capullos representa el 56% a nivel agregado. El resto de exportaciones se reparte entre las partidas de follaje, hojas y ramas para ramos o adornos y bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y plantas, que tienen valores mucho menos significativos. Los envíos más destacados son Portugal y Países Bajos, en el primer caso, y Portugal y Reino Unido, en el segundo.
50
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.6 Hortalizas y legumbres. La balanza comercial de hortalizas y legumbres ha vuelto a mostrar un importante superávit en 2011, a pesar de producirse un ligero retroceso del saldo positivo, que disminuye en un 2,9%, siguiendo la tendencia iniciada el año anterior (cuadro 41). CUADRO 41 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
Exportación
3.670.472
3.743.640
3.967.387
4.034.700
3.924.650
Importación
1.073.719
860.992
Saldo 2.596.753 2.882.648 Datos definitivos hasta 2010 y provisionales de 2011.
801.575
911.044
890.238
3.165.812
3.123.656
3.034.412
El valor de las exportaciones sufre una contracción del 2,7% en comparación con el año 2010, mostrando una desaceleración frente al crecimiento de los años previos. Esto se explica por la crisis acaecida en mayo de 2011 a consecuencia del brote de E. coli en Alemania que perjudicó enormemente las exportaciones españolas de productos de este capítulo. Por otro lado, el valor de las importaciones se ha visto reducido en un 2,3%. Como viene siendo habitual, la mayor parte del comercio de hortalizas y legumbres se realiza con nuestros socios comunitarios. Las exportaciones destinadas a otros miembros de la Unión Europea en el año 2011 representan el 95% del valor total exportado. En lo que se refiere al destino de nuestras exportaciones se observa que, el 73,3% de nuestros envíos se destinan a 5 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (22,7%), Francia (17%), Reino Unido (15,1%), Países Bajos (10,5%) y Portugal (8%). Les siguen, con menor grado de representatividad, Polonia y Bélgica. Salvo en el caso de Polonia, Bélgica y Alemania donde se constata una variación positiva respecto de 2010, en el resto la variación ha sido negativa. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Suiza que ocupa el décimo segundo puesto a nivel agregado y primero a nivel general. Le siguen en importancia Rusia y Noruega. Entre los socios no comunitarios, destaca el aumento en un 68% de las exportaciones a Brasil y la contracción de un 26% de las exportaciones a Marruecos. Si analizamos las exportaciones por partidas (cuadro 42), sigue destacando el tomate como producto de mayor peso dentro del grupo. Supone el 21,5% del valor total de las exportaciones de hortalizas y legumbres en 2011, lo que indica la estabilidad del peso relativo de este producto respecto a 2010. Como en años anteriores, este producto se destina en un 97% a nuestros socios comunitarios, representando Alemania (20%), Francia (16%), Reino Unido (15,4%), Países Bajos (12,7%), y Portugal (9,2%), más del 70% del total. El grupo de las demás hortalizas frescas representaron en 2011 el 21,4% del total exportado, perdiendo 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Se trata de un grupo heterogéneo que incluye de forma más destacada las coliflores y brécoles, los 51 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
calabacines, las berenjenas y el apio. Las exportaciones de pimiento representan el 15,3%, constatándose un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Le siguen en importancia las exportaciones de lechuga y pepino con un 12,8% y 10% respectivamente. En lo que se refiere a las importaciones, proceden en un 56% en valor y en un 71% en volumen de la UE. Nuestro principal proveedor comunitario es Francia (42%), seguido de Portugal (10%), Países Bajos (7%) y Reino Unido (5%). De entre los países no comunitarios destaca Canadá con un peso del 8% del total, ocupando el tercer lugar a nivel agregado detrás de Francia y Portugal. Otros orígenes extracomunitarios de importancia son Marruecos, Argentina, Estados Unidos y China. Destacan los avances de Chile e India, con incrementos del 27% y del 24% respectivamente. Por partidas, destacan de forma muy significativa las importaciones de patata que representan el 21% del total de importaciones de hortalizas al igual que las importaciones de las hortalizas congeladas que han aumentado 1 punto porcentual respecto a 2010, destacando dentro del grupo la importación de patata congelada (57%), de origen francés en su mayor parte (88%). Le siguen en importancia las importaciones de legumbres que alcanzan el 20% del total. Dentro de este grupo cabe reseñar las importaciones de guisantes (43%) seguido de las lentejas (21%) y las judías (15%). Las demás hortalizas frescas constituyen la cuarta partida en importancia con un 18,7%, destacando dentro del grupo las importaciones de judías que representan el 50% en volumen, importándose casi en su totalidad de Marruecos (68%) y Francia (30%).
52
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 42 COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2011 Exportación Toneladas Tomate
Pimiento
Lechuga
Patata
935.572
816.793
123.047
30.862
23.438
25.971
19.846
12.545
Total
959.010
842.764
142.893
43.406
Intra UE
479.494
571.328
10.072
4.550
20.529
30.947
18.871
15.319
Total
500.023
602.275
28.942
19.869
Intra UE
515.312
370.542
807
569
Extra UE
23.961
21.244
1.068
1.502
Total
539.272
391.786
1.875
2.071
Intra UE
623.071
473.795
18.359
17.738
Extra UE
31.556
29.687
754
606
Total
654.627
503.482
19.113
18.344
Intra UE
235.172
67.703
639.086
181.370
6.368
2.763
10.910
5.459
Total
241.539
70.465
649.996
186.829
Intra UE
236.947
81.069
33.760
12.452
Extra UE
15.136
5.235
21.401
11.389
252.083
86.303
55.161
23.840
Intra UE
55.232
132.480
3.462
7.468
Extra UE
5.121
8.109
11.338
19.693
Total
60.354
140.588
14.800
27.160
Intra UE
91.314
40.296
17.737
2.122
Total Ajos
Zanahoria
Extra UE Total
2.741
1.081
198
63
94.055
41.377
17.935
2.185
Las demás
Intra UE
928.194
794.294
91.097
56.325
hortalizas frescas
Extra UE
41.657
45.562
89.996
109.990
Total
969.850
839.855
181.093
166.315
Hortalizas
Intra UE
328.009
300.914
226.643
155.425
congeladas
Extra UE Total
20.376
16.267
20.085
30.945
348.385
317.181
246.728
186.370
Hortalizas
Intra UE
51.649
58.878
11.123
14.629
conservadas o secas
Extra UE
3.150
5.116
23.067
24.417
Total
54.799
63.993
34.190
39.046
Intra UE
18.743
22.470
28.894
18.066
Extra UE
1.934
2.109
271.755
156.737
Legumbres
Total Totales
20.677
24.579
300.649
174.802
Total intra EU
4.498.708
3.730.561
1.204.087
501.574
Total extra EU
195.966
194.089
489.288
388.664
4.694.675
3.924.650
1.693.376
890.238
Total
•
Miles €
Extra UE
Extra UE Cebolla
Toneladas
Intra UE
Extra UE Pepino
Importación
Miles €
Importación
Las importaciones originarias de otros países de la UE tienen un peso considerable, pero menor al de las exportaciones. Las hortalizas y legumbres comunitarias alcanzaron en 2011 el 56% del valor total importado, lo que supone un descenso de 9 puntos porcentuales respecto al año anterior. En el cuadro 43 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 53 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
2011 a 1.693.376 toneladas, lo que supone un descenso del 9,8% respecto al año anterior. En valor, los 890.238 miles de euros han supuesto un descenso del 1,4% en relación al valor de la importación del año 2010. La mayoría de las partidas experimentan un descenso de los volúmenes importados, registrándose las mayores bajadas en las entradas de zanahoria (-27%), hortalizas conservadas o secas (-22,3%) y patata (-17,4%), pepino (-14,3%) y tomate (12,9%). Los retrocesos en el volumen importado se suelen acompañar de descensos del valor de importación. Solo tres partidas no siguen esta tendencia; las cebollas que se aprecian un 4,4%, las legumbres un 3,8%, hortalizas congeladas un 2,8%. Las partidas que experimentan aumentos del volumen importado son: el pimiento (21%), los ajos (10,6%) y las demás hortalizas frescas (5,6%). El ajo es el único producto en el que el aumento del volumen va acompañado de un incremento del valor de importación (8,1%). CUADRO 43 IMPORTACION HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2010 - 2011 2010 Toneladas Tomate Pimiento Pepino Lechuga Patata
2011 Miles €
Toneladas
% Variación Miles €
Toneladas
Miles €
-12,9%
-22,4%
164.042
55.967
142.893
43.406
23.914
26.313
28.942
19.869
21,0%
-24,5%
2.188
2.620
1.875
2.071
-14,3%
-20,9%
21.674
19.754
19.113
18.344
-11,8%
-7,1%
786.571
188.691
649.996
186.829
-17,4%
-1,0%
Cebolla
59.097
22.840
55.161
23.840
-6,7%
4,4%
Ajos
13.382
25.133
14.800
27.160
10,6%
8,1%
Zanahoria
24.561
4.691
17.935
2.185
-27,0%
-53,4%
Las demás hortalizas frescas
171.480
167.907
181.093
166.315
5,6%
-0,9%
Hortalizas congeladas
250.364
181.376
246.728
186.370
-1,5%
2,8% -17,6%
Hortalizas conservadas o secas Legumbres TOTAL
44.011
47.363
34.190
39.046
-22,3%
324.721
168.389
300.649
174.802
-7,4%
3,8%
1.886.004
911.044
1.693.376
890.238
-10,2%
-2,3%
Por partidas, y atendiendo a la importancia relativa de éstas en la contribución a la evolución total de las importaciones, tenemos como principales productos importados los siguientes: el 97% de nuestras importaciones de patata, producto que supone el 21% de las importaciones, proviene de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia suponen el 71% del total, seguida de Reino Unido con un 12,3% y Países Bajos con un 9,7%. Destaca la notable contracción de Reino Unido y Francia de 22,7% y 17,6%, respectivamente y el aumento de Portugal en un 14,5%. El 95% de las importaciones extracomunitarias de patata proceden de Israel y Marruecos. El grupo de las hortalizas congeladas contribuyen al crecimiento total de forma importante, al tener un peso en el grupo de hortalizas y legumbres del 21%, con un 83% procedente de la UE. Entre los orígenes, destacan las cantidades importadas de Francia (60%), Bélgica (14%) y China (4,6%). Entre los productos, destacan las patatas, las demás hortalizas, tomates, judías y guisantes.
54
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
También las legumbres han tenido una importante contribución a la expansión de las importaciones. Suponen un 20% del valor de las importaciones de hortalizas y legumbres y el 90% tiene origen extracomunitario (2 puntos porcentuales más que en 2010). Dentro del grupo, cabe destacar las importaciones de guisantes (43,4%), lentejas (21%), alubias (14,6%) y garbanzos (13%), seguidas a gran distancia por las habas (4,2%). Por orígenes, los más destacados son: en el caso de los guisantes Canadá, que representa el 75% del valor total; en lentejas Canadá y Estados Unidos representan el 91% del valor total; en alubias Argentina, que representa el 65% del valor total, seguida por China; en garbanzos Méjico, Estados Unidos y la India representan el 78% del valor total importado. En cuanto al grupo de las demás hortalizas frescas, éste tiene un peso del 18,7% del valor de las importaciones de hortalizas y legumbres, y aumenta 5,6% en volumen aunque retrocede un 0,9% en valor. El 34% procede de la UE y el 66% tiene origen extracomunitario. Destacan las importaciones de Marruecos, con un 41%; seguida de Francia (26%), Portugal (12%) y Perú (5%). Cabe reseñar que los envíos de Marruecos han bajado 5 puntos porcentuales en relación al año anterior. Esto ha sido compensado ampliamente por el aumento de Francia de 10 puntos porcentuales. Entre los productos que componen el grupo cabe destacar las importaciones de judías, seguidas de los puerros y demás hortalizas aliáceas, espárragos, calabacines, las demás hortalizas y el maíz. En lo que se refiere al tomate, que suponen el 4,9% del valor total de las importaciones de hortalizas y legumbres, destacar que el 71% de lo importado proviene de la UE, frente a un 29% extracomunitario. El principal abastecedor es Marruecos con el 28% del valor total de las importaciones, y el 97% de las importaciones extracomunitarias), le sigue Portugal (27,5%), Países Bajos (22%) y Francia (9,4%). El ajo es un producto que ha tenido una contribución importante al crecimiento de las importaciones. El valor de las importaciones equivale al 3,1% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres. El 73% procede de socios extracomunitarios, cuatro puntos porcentuales menos que en 2010. Los principales abastecedores son, China (26,9%), Argentina (26,2%) y Chile (18,2%), con variaciones en valor de un 41,7%, 0,9% y 136,7% respectivamente, acompañados de retrocesos en volumen en el caso de Argentina (-15,4%) y China (-8,5%). El principal origen comunitario es Francia con un 11,2% del volumen total de las importaciones, seguido de Reino Unido y Portugal. La cebolla supone en torno al 2,7% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo el 52% en valor y el 61% en volumen origen intracomunitario, con una reducción de diez puntos porcentuales respecto del año anterior en valor y siete en volumen. El principal origen es Francia (23,5%), seguida de Países Bajos (21,4%), que ha experimentado una caída del 26,2% en valor y del 14,4% en volumen. Le siguen en importancia Chile (18,2% del total, con un aumento del 20% en valor), Australia con un aumento del 131% en valor respecto a 2010 y Perú. La lechuga es otro producto que muestra decrecimiento. Supone el 2,1% de las importaciones y el 97% procede de países comunitarios. Destaca Francia con el 48%, seguida de Bélgica (11,4%), Países Bajos, Portugal y Alemania. Llama la atención la pérdida de peso del valor de las importaciones de Italia respecto a 2010 (-38,3%). 55
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
El pimiento es un producto con un peso relativamente bajo dentro del grupo 2,2%. Muestra un incremento en volumen importado del 21% acompañado de una caída del 24,5% en valor de las importaciones. El 77% de las entradas tiene origen extracomunitario. La mayor parte de las importaciones procede de Marruecos, pues él solo representa el 71,2% del total. Le siguen, muy por detrás, Alemania y Francia. El pepino es otro de los productos que muestra retrocesos, superiores al 20%, pero, al suponer sólo un 0,2% del grupo, su contribución negativa a nivel agregado, es reducida. •
Exportación
El cuadro 44 pone de manifiesto una expansión moderada del volumen exportado del 12,2%, acompañado de un ligero descenso de su valor, del 2,7%. El volumen de las exportaciones de hortalizas y legumbres durante el año 2011 ha alcanzado los 4.694.675 toneladas, siendo el valor de estas exportaciones 3.924.650 miles de euros. El mayor aumento del valor exportado tiene lugar en las partidas de legumbres (21,7%), zanahorias (19,1%), hortalizas conservadas provisionalmente (18,6%) y hortalizas congeladas (12,1%). Todas estas partidas, a excepción de las hortalizas congeladas, se acompañan de crecimientos en volumen bastante notables. En cuanto a los retrocesos, cabe destacar la caída de las exportaciones de lechuga, ajos y cebolla. También han descendido las exportaciones de las demás hortalizas frescas y desecadas, patatas y pimiento. La cantidad exportada de hortalizas y legumbres a nuestros socios comunitarios alcanza el 95% del valor. El destinatario principal es Alemania con el 23,2% del valor exportado de hortalizas y legumbres, sin apenas variación respecto a 2010; seguido de Francia con un 18% y un descenso del 6%; y de Reino Unido con el 16,2% y descenso del 3%. Finalmente Países Bajos representa un 10,9% e Italia un 6,1%. El primer destino extracomunitario es Suiza, seguida de cerca de Rusia y Noruega.
56
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 44 EXPORTACIÓN HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2010 - 2011 2010 Toneladas
2011
Toneladas
Miles €
Tomate
742.412
823.585
959.010
842.764
29,2%
2,3%
Pimiento
453.796
605.033
500.023
602.275
10,2%
-0,5%
Pepino
455.304
378.728
539.272
391.786
18,4%
3,4%
Lechuga
625.245
598.372
654.627
503.482
4,7%
-15,9%
Patata
240.931
74.338
241.539
70.465
0,3%
-5,2%
Cebolla
226.128
94.894
252.083
86.303
11,5%
-9,1%
Ajos
65.379
162.400
60.354
140.588
-7,7%
-13,4%
Zanahoria
69.140
34.731
94.055
41.377
36,0%
19,1%
Las demás hortalizas frescas
886.612
905.550
969.850
839.855
9,4%
-7,3%
Hortalizas congeladas Hortalizas conservadas provisionalmente
355.185
282.930
348.385
317.181
-1,9%
12,1%
44.819
53.947
54.799
63.993
22,3%
18,6%
18.127
20.192
20.677
24.579
14,1%
21,7%
4.694.675 3.924.650
12,2%
-2,7%
Legumbres TOTAL
Miles €
4.183.079 4.034.700
Toneladas
% Variación Miles €
Por partidas, el tomate tiene un peso del 21,5% en el grupo, y las exportaciones han aumentado más del 29%. Las exportaciones se dirigen en un 97% a los socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (24,3%), Reino Unido (15,4%), Francia (14,2%), Países Bajos (13,8%) e Italia (4,5%). El conjunto de las demás hortalizas frescas tienen un peso en el conjunto de las exportaciones del 21,4%, con una disminución del valor de las exportaciones del 7,3% aunque acompañadas de un aumento del volumen del 9,4%. Se destinan en un 95% a la UE, principalmente a Francia (24%), Reino Unido (23,5%), Alemania (16%) y Países Bajos (11,8%). En cuanto al pimiento, las exportaciones representan el 15,3% del total, y se destinan en un 95% a la UE, principalmente a Alemania (28,6%), Francia (16,8%) e Italia (10,6%). Se observan variaciones ligeramente negativas del valor exportado en relación a 2010 con porcentajes del -0,9% en el caso de Alemania y del -0,5% de Francia. Sin embargo, el volumen ha aumentado. Las exportaciones de lechuga, que suponen el 12,8% del total, se dirigen en un 94% a nuestros socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (24,6%), Reino Unido (17,9%), Francia (17,4%) y Países Bajos (10,3%). Los envíos extracomunitarios se concentran en Suiza, Noruega y Rusia. También son importantes las exportaciones de pepino que suponen el 10% del total, de las que el 95% se dirigen a la UE. Destacan las exportaciones a Alemania (38,4%), Países Bajos (13,4%) y Reino Unido (12,1%). Entre los destinos fuera de la Unión destacan Rusia, Suiza y Noruega. Las hortalizas congeladas tienen un peso del 8,1% en el grupo, y las exportaciones han aumentado un 12,1% en valor. Se destinan en su mayor parte a la UE, en concreto a Francia, Bélgica y Reino Unido. Destacan los envíos de las demás hortalizas cocidas en agua o vapor y congeladas con destino a Francia, Bélgica y Reino 57
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Unido, seguidos de los pimientos dulces dirigidos a Alemania, Francia y Países Bajos; a continuación, destacan los envíos de tomate a Reino Unido, Francia y Países Bajos. Los guisantes van principalmente a Reino Unido y Portugal y Francia, destacando Argelia entre los países terceros que importan este producto (18%). Nuestras espinacas congeladas se envían preferentemente al mercado inglés, francés e italiano. Las exportaciones de ajo representan el 3,6% del total. Los envíos se dirigen en un 94% a los socios comunitarios y en un 6% a países terceros. En el último año ha sufrido una retracción tanto en el valor (-13,4%) como en el volumen exportado (-7,7%). Los destinos principales son Italia (22%), Francia (21%), Alemania (16%) y Reino Unido (14%). En cuanto a los envíos fuera de la UE cabe resaltar Marruecos (2,5%) y Túnez (1%) como destinos preferentes, aunque ambos retroceden un 48,6% y 72,4%, respectivamente, respecto al año anterior. Las patatas, cebollas y zanahorias, con un peso en las exportaciones de cada producto inferior al 2,2%, se dirigen principalmente a la UE, que suponen en torno al 95% de los envíos. Destacan las exportaciones de patatas a Portugal (32%) y Alemania (24%); de cebollas a Alemania (31%) y Reino Unido (27%); y de zanahorias a Francia (28%), Países Bajos (18%) y Alemania (13%). De entre los destinos extracomunitarios destacan Brasil, Emiratos Árabes y Estados Unidos en el caso de la cebolla; Andorra y Noruega en patata y Senegal y Suiza en zanahoria. Las exportaciones de hortalizas conservadas provisionalmente se mandan en un 92% a nuestros socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (17%), Italia (15%) y Portugal (13%) Los envíos a Estados Unidos han caído en valor un 96%. Dentro del grupo destacan las remesas de tomates, cebollas y aceitunas conservadas provisionalmente. Para finalizar, en lo que se refiere al grupo de las legumbres, cuyas exportaciones representan sólo el 0,6% del total de hortalizas y legumbres, el 91% se destina al mercado de la UE. Sobresalen los envíos de guisantes, lentejas, judías y garbanzos. Los principales destinos comunitarios son Portugal, Francia, Países Bajos y Alemania. Los principales destinos extracomunitarios son Argelia, Marruecos, Angola y Turquía.
58
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3.7 Frutas La balanza comercial en el sector frutas continúa arrojando un saldo positivo, superior al de años anteriores (cuadro 45). En el año 2011 el sector de frutas ha experimentado un discreto crecimiento de las exportaciones que alcanzan el 1,3% acompañada por un aumento del 1,9% de las importaciones, con respecto a 2010. CUADRO 45 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
Exportación
4.753.496
5.007.354
4.905.256
5.446.410
5.517.451
Importación
1.443.414
1.553.347
1.352.180
1.483.871
1.511.855
Saldo 3.310.082 3.454.006 Datos definitivos hasta 2010 y provisionales de 2011.
3.553.076
3.962.539
4.005.596
Como es tradicional, la mayor parte de las exportaciones se dirigen a nuestros socios comunitarios (88,7%), mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países (65,8%), excepto en el caso de melocotones y nectarinas, manzanas y peras, y frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas donde se decanta a favor de los socios comunitarios. En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones vemos, que el 71,3% de nuestros envíos van a 6 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (22,7%), Francia (19,7%), Reino Unido (8,8%), Italia (7%), Países Bajos (6,6%) y Polonia (6,5%). En todos los casos, excepto en el de Francia se constatan variaciones positivas del volumen exportado respecto de 2010 que van desde el 1,7% de Alemania al 42,9% de Italia. Sin embargo, el valor de exportación experimenta moderados descensos en el caso de Francia, Países Bajos, Alemania y Polonia, mientras que el aumento más destacado corresponde a Italia con un 18%. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Rusia (3,2%) que ocupa el noveno puesto a nivel agregado; le siguen en importancia Suiza, Noruega y Estados Unidos. Analizando las exportaciones por partidas (cuadro 46) vemos que los cítricos son los que tienen mayor peso dentro del grupo; suponen el 45,1% del valor total de las exportaciones de frutas en 2011, lo que supone un descenso de 2,1 puntos porcentuales respecto de 2010. Este producto se destina en un 90,6% a nuestros socios comunitarios. Le sigue en importancia las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos, que representaron en 2011 el 14,9% del total exportado, 2,3 % más que en 2010. Las exportaciones de melocotones y nectarinas representan el 10,3%, constatándose un descenso de 1,3 puntos porcentuales respecto del año anterior. Le siguen en importancia las exportaciones de fresas con un 8%, seguida por los envíos de melones y sandías que alcanzan el 7,3% del valor total exportado de frutas. Atendiendo al valor de lo importado, nuestro principal proveedor es Estados Unidos, con un peso del 20,2%, del total seguido de Francia e Italia con un 11% y 7,8%, respectivamente. A continuación destacan Chile, Portugal, Costa Rica, Argentina y Brasil. Este último país tiene un peso del 4,2% del total, lo que ha supuesto una pérdida de 3 puntos porcentuales respecto a 2010.
59
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Por partidas, destaca notablemente la importación de las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos, que representan el 43,1% de las importaciones de este capítulo, con una subida del 0,7% respecto a 2010. A continuación, le siguen las importaciones de almendras y avellanas que alcanzan un 17,4% del total, con un aumento del 2,6%. Las manzanas y peras constituyen dentro del grupo la tercera partida en importancia con un 13,5%, sin variación respecto al año anterior. Las importaciones de cítricos representan el 7% del total importado de este capítulo, lo que supone un descenso de 2,7 puntos porcentuales respecto a 2010. Las importaciones de plátanos representan el 7,3% con un aumento del 1,1% en relación al año anterior. CUADRO 46 COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS 2011 Exportación Toneladas Cítricos
Intra UE Extra UE Total
Melones y sandías
Melocotones y nectarinas Fresas
Importación
Miles €
Toneladas
Miles €
3.307.785
2.252.223
35.166
22.628
307.563
235.039
133.097
83.535 106.163
3.615.348
2.487.261
168.263
Intra UE
755.112
387.832
17.182
7.396
Extra UE
25.051
17.007
72.484
45.526
Total
780.163
404.839
89.666
52.922
Intra UE
533.756
451.628
7.206
6.310
Extra UE
122.801
116.741
3.658
5.234
Total
656.557
568.369
10.864
11.544
Intra UE
221.523
420.417
2.314
5.050
Extra UE
8.274
21.806
3.729
6.451
Total
229.797
442.222
6.043
11.501
Intra UE
173.489
104.949
244.827
162.831
Extra UE
86.807
62.883
47.254
41.901
260.296
167.831
292.082
204.731
49.574
49.614
46.279
29.281
820
698
165.924
80.377
Total
50.394
50.312
212.203
109.659
Almendras y
Intra UE
55.536
223.802
5.015
13.998
avellanas
Extra UE
7.221
34.774
76.292
248.738
62.757
258.577
81.307
262.737
Uvas
Intra UE
122.559
202.687
21.959
28.736
Extra UE
15.860
24.137
20.607
35.328
Manzanas y peras
Total Plátanos
Intra UE Extra UE
Total
Total
138.419
226.824
42.565
64.064
Las demás frutas frescas y desecadas
Intra UE
469.065
730.929
169.640
225.943
Y demás frutos secos
Extra UE
78.602
91.590
283.723
426.332
547.667
822.519
453.363
652.275
Frutas
Intra UE
39.354
45.914
6.223
11.511
congeladas
Extra UE
3.305
8.552
18.535
21.083
Total
42.659
54.466
24.758
32.594
Intra UE
35.577
25.903
1.935
2.737
Extra UE
8.406
8.327
825
928
43.983
34.229
2.760
3.665
Total intra EU
5.763.331
4.895.897
557.745
516.422
Total extra EU
664.709
621.554
826.130
995.433
6.428.040
5.517.451
1.383.875
1.511.855
Total
Frutas conservadas y cortezas de frutas
Total Totales
Total
60
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
•
Importación
El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2011 a 1.511.855 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,9% respecto a 2010. Por otro lado, el volumen de importaciones ascendió a 1.383.875 toneladas, lo que implica un descenso del 3,4% del volumen de importaciones realizadas durante el año 2011 (cuadro 47). Por productos, se han producido retrocesos considerables, tanto en el valor como en el volumen de las importaciones, de cítricos y de melocotones y nectarinas. En el caso de las manzanas y peras, uvas, las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos y las frutas congeladas, se observa que el descenso del volumen de importación va acompañado por un aumento moderado del valor de las importaciones. Se aprecian avances considerables tanto en el valor como en el volumen de las importaciones de frutas conservadas y cortezas de frutas, almendras y avellanas, plátanos, melones y sandías y, en menor medida, de fresas. CUADRO 47 IMPORTACION FRUTAS 2010 - 2011 2010 Toneladas Cítricos
2011 Miles €
Toneladas
% Variación Miles €
Toneladas
Miles € -31,9%
212.669
155.825
168.263
106.163
-20,9%
Melones y sandías
84.860
49.363
89.666
52.922
5,7%
7,2%
Melocotones y nectarinas
17.843
13.786
10.864
11.544
-39,1%
-16,3%
Fresas
5.794
11.371
6.043
11.501
4,3%
1,1%
Manzanas y peras
314.629
204.474
292.082
204.731
-7,2%
0,1%
Plátanos
189.785
99.549
212.203
109.659
11,8%
10,2%
Almendras y avellanas
74.735
219.883
81.307
262.737
8,8%
19,5%
Uvas Las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos
43.512
61.824
42.565
64.064
-2,2%
3,6%
460.216
634.794
453.363
652.275
-1,5%
2,8%
25.901
30.115
24.758
32.594
-4,4%
8,2%
Frutas congeladas Frutas conservadas y cortezas de frutas TOTAL
2.407
2.886
2.760
3.665
14,7%
27,0%
1.432.351
1.483.871
1.383.875
1.511.855
-3,4%
1,9%
La importación de frutas procede principalmente de países extracomunitarios. En el año 2011 este origen ha supuesto el 65,8% del valor total de importación, siete décimas más que el año anterior. Sin embargo, atendiendo al volumen importado, hay dos países comunitarios que destacan de entre todos los proveedores, estos son Francia e Italia, que representan el 15,2% y 9%, respectivamente, del total. Los principales suministradores extracomunitarios han sido Costa Rica (8% del total de importación de frutas), Estados Unidos (6,43%), Argentina (6,36) y Chile (4,9%), seguidos de Brasil, Perú, Ecuador, Nueva Zelanda y Marruecos. De entre los proveedores comunitarios siguen en importancia a Francia e Italia, aunque a cierta distancia, Portugal (7% del total importado de frutas) y Bélgica, éste último con un peso del 3% del total. Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 65,4% de las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos se importan de terceros países. Esta partida, con un peso del 43,1% del total del valor de las importaciones de frutas, ha experimentado un descenso del 1,5% en volumen y un aumento del 2,8% en valor. 61
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Dentro de este grupo, el 29,8% de volumen importado corresponde a las piñas, destacando Costa Rica (50%) como principal abastecedor, seguida de Ecuador y Francia. Le siguen en importancia los kiwis, destacando Nueva Zelanda como principal suministrador, seguida de Italia y Chile, estos tres orígenes representan el 79% del total importado. Los aguacates, que representan el 6,5%, se importan preferentemente de Perú con una cuota del 70%. A continuación destacan las entradas de piñones (con el 5,7% del total de este capítulo) que se importan casi en su totalidad de Portugal. Les siguen mangos, guayabas y mangostas (con el 5,6% del total de este capítulo) de Brasil (55% del total) y Perú (25%), las importaciones de manzanas secas (5%) de Francia (78%) y nueces con cáscara y sin cáscara (5,47% ) de Estados Unidos (59%). Por otro lado, el valor de las importaciones de almendras y avellanas a nivel agregado muestra un comportamiento creciente, habiendo aumentado un 19,5%, acompañado por un aumento en el volumen de las importaciones del 8,8%. Se trata de una de las partidas más importantes, con un peso del 17,4% del valor total de las importaciones de frutas. El 94,7% procede de socios extracomunitarios, principalmente Estados Unidos (86,8%) y Turquía (3,7%). En el caso de Estados Unidos destacan las almendras dulces sin cáscara, sus envíos alcanzan el 93% del total y en el caso de Turquía las avellanas sin cáscara con una cifra del 62%. Otro capítulo destacado corresponde a las manzanas y peras. En este caso, el 79,5% de lo importado tiene origen comunitario. Las importaciones de manzanas suponen el 83,8% del total, de las cuales, las manzanas para sidra representan solo el 17,7%. Las importaciones de peras representan el 14,3% siendo despreciables las importaciones de membrillos. Nuestros principales proveedores comunitarios son Francia (39% de las importaciones de manzanas y peras), Italia (21,8%) y Portugal (8%). En cuanto a las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Chile y Brasil, en el caso de las manzanas, y Argentina y Chile en peras. Las importaciones de cítricos han experimentado una contracción considerable en 2011. Esta partida, con un peso del 7% de las importaciones de frutas en 2011 (10,3% en 2010), ha disminuido un 31,9% en valor y un 20,9% en volumen. El 78,7% de las entradas de cítricos procede de socios extracomunitarios. En este grupo destacan las naranjas dulces, cuyas importaciones representan el 66% del volumen total importado de cítricos. Nuestros proveedores más destacados son Argentina (33%) y Sudáfrica (17%), y en menor medida de Uruguay, Portugal y Brasil. Las importaciones de limones representan el 23% del volumen total importado de esta partida, siendo el suministrador más destacado Argentina, que representa el 83% del volumen total, dos puntos porcentuales más que el año anterior. En menor medida se importan pomelos y toronjas de Sudáfrica, Países Bajos y Argentina; limas de Brasil; y del grupo de mandarinas destacan las clementinas con fuentes de aprovisionamiento muy diversificadas. Las importaciones de plátanos, que suponen el 7,3% del total del capítulo de frutas, reflejan un incremento del 11,8% en volumen y del 10,2% en valor. El 73,3% de las importaciones proceden de países no comunitarios, lo que supone una pérdida del 10,8% respecto a 2010. Destaca Ecuador (25,4%), seguido a cierta distancia por Costa Rica (18,3%), en tercer lugar se encuentra Francia (17,6%), que ha aumentado los envíos originarios de sus Regiones Ultraperiféricas a nuestro país en un 81,2% respecto a 2010. Le siguen en importancia Camerún, República Dominicana y Colombia. Cabe destacar los retrocesos que han experimentado las exportaciones de Colombia y Costa 62 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
de Marfil a nuestro país con descensos del 34,9% y 12,3%, respectivamente. Las importaciones de uvas suponen un 4,2% del total. En 2011 se observa un ligero aumento del valor de las importaciones acompañado de un moderado descenso del volumen importado del -2,2% respecto al año anterior. Hay un cierto equilibrio entre el suministro intra (44,9%) y extra comunitario (55,1%), siendo los principales proveedores Italia (33,1%), Chile (28,2%) y Perú (8,7%), descendiendo los envíos desde Sudáfrica a la quinta posición. Las importaciones de melones y sandías, con un peso del 3,5% de las importaciones de frutas, muestran incrementos del 7,2% del valor y del 5,7% en volumen. Proceden en un 86% de socios no comunitarios. Las importaciones de melones en volumen representan el 79,5% del total del grupo, con Brasil (59%) y Países Bajos (14,6%) y Senegal (10,7%) como proveedores más destacados. Las sandías se traen preferentemente de Senegal (40%), desbancando a Panamá que reduce sus envíos en un 61,3% respecto a 2010. Las importaciones de fresas han aumentado de forma poco significativa tanto en valor (1,1%) como en volumen (4,3%). El 62% del volumen de las importaciones proceden de países extracomunitarios, siendo Marruecos (57%) nuestro principal abastecedor. De entre los países comunitarios, destaca Portugal del que se importa el 53% del total de fresas intra UE. La partida de frutas congeladas representa el 2,2% del total de importaciones de frutas, mayoritariamente fresas que proceden principalmente de Marruecos. De este país se importa el 59% de la fruta congelada. Las importaciones de melocotones y nectarinas, con un peso del 0,8% del total de importaciones de frutas, ha sufrido un fuerte retroceso tanto en volumen (-39,1%) como en valor (-16,3%). Además ha experimentado un cierto equilibrio entre el suministro intra y extracomunitario. La importancia de las frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas dentro del grupo es residual, aunque se aprecian aumentos notables tanto del volumen (14,7%) como del valor (27%) importado respecto al año precedente. •
Exportación
El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2011 a 5.517.451 miles de euros, lo que implica un aumento del 1,3% respecto a 2010 (cuadro 48). Este valor corresponde a un volumen de 6.428.040 toneladas, lo que supone un avance del 6,6%. A nivel agregado, el 88,7% del valor de las exportaciones de frutas se dirigen a nuestros socios comunitarios. Destacan Alemania (21,9%) que se contrae un 3,4% respecto a 2010, Francia (20,3%), Reino Unido (10,8%), Italia (7,6%) y Países Bajos (6,3%). En general se observa una retracción del valor exportado acompañado de un incremento de los volúmenes de exportación. Las excepciones más destacadas son Reino Unido, Italia y Austria en los que se aprecian variaciones positivas tanto del valor como del volumen exportado respecto a 2010. Entre los destinos extracomunitarios, 63 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
destacan Rusia, Suiza, Estados Unidos, Noruega, Brasil y Argelia. A nivel individual, cabe destacar entre los productos que más han incrementado su valor de exportación: las frutas congeladas (39,1%), las demás frutas frescas y desecadas (18%), Plátanos (17,4%), manzanas y peras (15,8%), uvas (14,9%), frutas conservadas y cortezas de frutas (13,4%), fresas (11,3%) y las almendras y avellanas (7,5%). Por su parte, entre los productos que han acusado un mayor descenso en el valor exportado, destacan los melones y sandías (-12,7%) y los melocotones y nectarinas (-9,9%). La cantidad exportada de frutas a nuestros socios comunitarios representa el 88,7% en valor y el 90% en volumen. El destinatario principal es Alemania que representa el 22,7% total de la UE, le sigue muy de cerca Francia, y a bastante distancia Reino Unido que se posiciona en tercer lugar. CUADRO 48 EXPORTACIÓN FRUTAS 2010 - 2011 2010 Toneladas Cítricos
2011 Miles €
3.306.627 2.562.552
Toneladas
% Variación Miles €
3.615.348 2.487.261
Toneladas
Miles €
9,3%
-2,9% -12,7%
Melones y sandías
870.600
463.485
780.163
404.839
-10,4%
Melocotones y nectarinas
589.620
631.087
656.557
568.369
11,4%
-9,9%
Fresas
228.991
397.348
229.797
442.222
0,4%
11,3%
Manzanas y peras
243.931
144.966
260.296
167.831
6,7%
15,8% 17,4%
Plátanos
58.472
42.872
50.394
50.312
-13,8%
Almendras y avellanas
63.546
240.516
62.757
258.577
-1,2%
7,5%
127.082
197.480
138.419
226.824
8,9%
14,9%
469.778
696.773
547.667
822.519
16,6%
18,0%
32.510
39.149
42.659
54.466
31,2%
39,1%
38.247
30.181
43.983
34.229
15,0%
13,4%
6.428.040 5.517.451
6,6%
1,3%
Uvas Las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos Frutas congeladas Frutas conservadas y conservas de frutas TOTAL
6.029.403 5.446.410
Por productos, atendiendo a su importancia relativa, destacan los cítricos con un peso del 45,1% de las exportaciones de frutas. Esta partida ha tenido un descenso del 2,7% en valor acompañado de un incremento del 10,5% en volumen. El 91,5% de las exportaciones de cítricos van destinadas al mercado comunitario, destacando Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia. Entre los países terceros, destacan Rusia, Suiza, Estados Unidos y Noruega. Dentro de los cítricos, las exportaciones del grupo mandarinas suponen el 44% del total de las exportaciones, destacando los envíos de clementinas a Alemania (24%), Francia (20%), Polonia (8%) y Reino Unido (8%), siendo sus destinos principales fuera de la UE, Estados Unidos (3,9%), Rusia, Suiza, y Noruega. Las exportaciones de naranjas dulces suponen el 39% de las exportaciones de cítricos, destacando las exportaciones a Alemania (25%), Francia (23%), Países Bajos (10%), Reino Unido (6,5%) e Italia (6%); y entre los socios extracomunitarios, los envíos a Suiza (1,5%), Noruega y Rusia. Las exportaciones de limones representan el 13% del total de cítricos exportados, que se dirigen principalmente a Alemania (23,8%), Francia (18%) y Reino Unido (10,8%) y Polonia (10,8%); y a Rusia (3,3%), Suiza y Croacia, entre 64
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
los países terceros. Finalmente los pomelos y toronjas apenas suponen un 1,5% del total de exportaciones de cítricos. El grupo de las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos, supone el 14,9% del total de exportaciones de frutas y muestra un aumento del 16,6% en volumen y 18% en valor, lo que supone una importante contribución al saldo de las exportaciones de frutas. Dentro del grupo, destacan los envíos de las demás frutas, incluyendo en este grupo granadas, nísperos, chirimoyas y caquis, enviadas a Alemania (23% del total exportado), Italia (15%) y Francia (12%); ciruelas a Brasil (16,2%), Alemania (14,7%) y Reino Unido (14,7%); aguacates a Francia (43%), Países Bajos (12%) y Alemania (11%); melocotones secos a Francia (20,5%), Italia (17,6%) y Bélgica (14,6%) ; albaricoques a Francia, Alemania e Italia; y las demás cerezas a Reino Unido (41%), Italia y Alemania. El aumento de las exportaciones de melocotones y nectarinas ha sido de un 11,4% en volumen, a pesar del descenso del 9,9% del valor. Este grupo representa el 10,3% sobre el total de las exportaciones de frutas. El 79,5% de las exportaciones de melocotones y nectarinas se destinan a la UE, destacando los envíos a Alemania (17,4% del total exportado), Francia (15,1%), Italia (9,9%) y Polonia (9,1%). De entre los destinos no comunitarios, destacan Rusia (13,7% del total y el tercer puesto a nivel agregado), Brasil, Suiza y Noruega. El valor de las exportaciones de melones y sandías, que suponen un 7,3% del total de las exportaciones de frutas, se han reducido un 12,7%, al igual que el volumen exportado que ha disminuido un 10,4%. El 95,8% se destina a países comunitarios, destacando Alemania (32,1%), Francia (21%), Reino Unido (11%) y Países Bajos (8,9%) como principales importadores tanto de sandías como de melones. Los destinos extracomunitarios más destacados son Noruega, en el caso de las sandías, y Suiza para los melones. Las exportaciones de fresas suponen el 8% del total de lo exportado del capítulo de frutas, con un despreciable avance en el volumen exportado (0,4%) acompañado por un moderado aumento del valor de exportación (11,3%). El 95,1% se destina al mercado comunitario, destacando como principales destinos Francia (30,7%), Alemania (29,3%), Italia (9,3%) y Reino Unido (8,1%), este último ha experimentado una subida del 3,1% respecto de 2010. El principal destino no comunitario es Suiza con un 3%, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Asimismo, las exportaciones de almendras y avellanas, que suponen un 4,7% del total de exportaciones de frutas, han aumentado 7,5% en valor aunque han experimentado un pequeño retroceso en el volumen exportado con una caída del 1,2%. Los envíos se dirigen en un 86,6% al mercado comunitario, destacando las exportaciones de almendras dulces sin cáscara que representan el 951% del total exportado por el grupo. Los destinos prioritarios son Alemania (29,4%), Italia (18,8%) y Francia (14,8%). Las exportaciones de uvas representan el 4,1% del total de las exportaciones de frutas. Han tenido notables avances en volumen y en valor, en torno al 14,9% en valor y al 8,9% en volumen. De nuevo el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones, dirigiéndose a nuestros socios de la UE en torno al 89,4% de las 65 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
exportaciones. Los principales destinos son Reino Unido (28,7%), Alemania (15,3%), Portugal (13,9%) y Francia (9,6%). Entre los destinos extra comunitarios destaca, Rusia (3%), Argelia (2,5%) y Noruega (1,9%). La partida de manzanas y peras, representa el 3% del total exportaciones de frutas, con un aumento del 15,8% en valor y de un 6,7% en volumen. Dentro del grupo, las exportaciones de peras representan el 49 %, las de manzanas el 50% dejando a los membrillos el 1%. El 72,5% de los envíos se dirigen a nuestros socios comunitarios, en especial a Francia (20,3%), Portugal (11,6%) y Reino Unido (8,7%), en el caso de las manzanas, e Italia (23,5%) y Francia (12,7%), en lo que se refiere a las peras; entre los importadores extracomunitarios, continúan destacando como en años anteriores Rusia (8,6%), Argelia y Marruecos, en manzanas y Brasil (9,4%) y Rusia, en peras. Las exportaciones de plátanos tienen un peso del 0,9% del total de las exportaciones de frutas. Muestran un retroceso del 13,8% en volumen aunque con una apreciación del valor exportado del 17,4%, aunque dado su peso reducido sobre el total de los envíos del capítulo, su contribución en el grupo es reducida. El 98,6% de nuestras exportaciones de plátanos van a nuestros socios comunitarios, siendo importados en su mayor parte por Portugal, al que se destina el 70% de lo exportado, seguido de Francia (18%) y Polonia (4%). Las frutas congeladas también han experimentado ascensos modestos. Suponen el 1% de las exportaciones de frutas, y se dirigen en un 84,3% a socios comunitarios. Dentro del grupo las exportaciones de fresas, representan el 74% del total, siendo los destinos más importantes Francia (41,6%), Alemania y Portugal. Por último, el grupo de las frutas conservadas y cortezas de frutas ha experimentado un avance del 13,4% en valor y del 15% en volumen. Destacan las naranjas conservadas provisionalmente destinándose esencialmente a Italia (23,7%), Alemania y Países Bajos. También cabe señalar las exportaciones de cortezas de frutas, enviándose a Francia (24,4%), Portugal y Finlandia principalmente.
66
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.8 Conservas vegetales La balanza comercial de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un importante superávit en 2011, con un pequeño avance del saldo positivo, que aumenta un 1,5% (cuadro 49). Los datos de importaciones y exportaciones han vuelto a mostrar avances, si bien ligeramente superiores en el caso de las importaciones. CUADRO 49 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
Exportación
1.735.068
1.770.916
1.782.119
1.845.344
1.958.721
Importación
794.138
840.815
752.497
769.990
867.475
1.029.622
1.075.354
1.091.246
Saldo 940.931 930.100 Datos definitivos hasta 2010 y provisionales de 2011.
Las exportaciones de conservas vegetales han tenido un comportamiento positivo en un entorno de contracción del comercio internacional. Como es tradicional, buena parte de nuestro comercio de conservas vegetales se realiza con nuestros socios comunitarios. En el caso de las exportaciones destinadas a otros países de la Unión Europea, éstas suponen un 68,4% del total de las exportaciones, 1,6 puntos porcentuales más que en 2010. Por otro lado, en cuanto a las importaciones, las originarias de otros países comunitarios siguen teniendo un peso relevante, pero menor al de las exportaciones. Los productos de conservas vegetales originarios de la Unión Europea suponen el 60,6% del total cifra muy similar a la del año anterior. En relación con los destinos de las exportaciones, observamos que más del 60% de nuestras remesas de conservas van a 4 países comunitarios. El primer lugar lo ocupa de nuevo Francia, con un 29,9% de nuestras exportaciones, que pierde tres décimas de punto porcentual respecto a 2010. De entre los destinos comunitarios le siguen Reino Unido (13,2%) y, Alemania (9,7%), en ambos casos se observa un avance de las exportaciones. Entre los países no comunitarios, los más destacados son Estados Unidos, que recibe el 5,5% de las exportaciones, perdiendo peso por segundo año consecutivo, lo que le sitúa en el quinto puesto a nivel general; Rusia, con un 2,9% y un octavo puesto a nivel agregado; y el tercer destino no comunitario es Arabia Saudí donde se dirigen el 1,5% del total de las exportaciones. A nivel agregado ha disminuido el peso de las exportaciones a países no comunitarios, de un 33% a un 31,6%. Al analizar los destinos de las exportaciones por partidas (cuadro 50), hay que destacar el caso de las aceitunas, producto que supone un 29,1% del total de las exportaciones de conservas vegetales en 2011, lo que representa 2,4 puntos porcentuales menos que en 2010. Este producto sigue siendo el de mayor peso dentro del conjunto de exportaciones de conservas vegetales. Las conservas de aceitunas se destinan en un 61,8% a países extracomunitarios, principalmente a Estados Unidos con un 18,8%, y a Rusia con un 12,1%. Las aceitunas son la única partida de peso relevante donde las exportaciones se dirigen mayoritariamente a destinos no comunitarios. Tras las exportaciones de aceitunas, siguen en importancia las exportaciones de los zumos, con un 21,9%, y las exportaciones de las demás conservas de hortalizas que representan 19,5%, y dentro de ellas destacan las exportaciones de conservas de setas, concretamente de hongos pertenecientes al género Agaricus, las demás hortalizas y 67 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
mezclas de hortalizas sin congelar y las alcachofas. Las conservas de tomate tienen un peso del 12,4% del total de las exportaciones, lo que supone una pérdida de 1,3 puntos porcentuales respecto de 2010. A continuación, destacan las exportaciones del grupo de las demás frutas que representan un 13,7% del peso total, y entre ellas cabe destacar las conservas de melocotones, cítricos y albaricoques. En cuanto a las importaciones, por el lado de los orígenes, dentro de la Unión Europea destacan las importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Países Bajos y Portugal, todos ellos con un peso superior al 10% del total de nuestras importaciones. De los países no comunitarios, cabe destacar las importaciones procedentes de Perú, China, Tailandia e Indonesia, con un peso del 18% entre los tres. Les siguen en importancia aunque a cierta distancia Indonesia, Costa Rica e India con pesos del 2,7%, 2,5% y 1,6% respectivamente. Por partidas, destaca notablemente la importación de las demás hortalizas que representan el 38,7% de las importaciones de este capítulo. Le siguen en importancia la partida de zumos, con un peso del 24,3% del total de las importaciones, lo que supone una bajada de 2,8 puntos porcentuales, destacando las importaciones de zumos de naranja, y en menor medida zumos de piña y zumos de manzana. El grupo de las demás frutas en conserva representan el 20% de las importaciones totales de conservas. Dentro de este grupo, la partida más destacada es la de piñas en conserva. A continuación, destacan las importaciones de espárragos en conserva, que suponen el 9,1% de las importaciones de conservas vegetales. Las confituras y mermeladas, al igual que las conservas de tomate, tienen escaso peso en relación con el total importado, representando ambas el 7,2%. El peso de importaciones originarias de países no comunitarios es muy importante en las conservas de espárragos, representando el 93,7% del total importado, destacando principalmente China y Perú que acaparan del 95% del suministro. Este dato es especialmente relevante, pues la partida de espárragos en conserva supone un 9,1% del total de las importaciones de conservas vegetales, si bien menor al 10,1% de 2010 y al 11% del 2009. En el caso de las conservas de frutas, donde destacan las importaciones de piñas en conserva, las importaciones procedentes de países no comunitarios representan un 48,7%, sobresaliendo Tailandia, Indonesia, China y Kenia. En el caso de las aceitunas en conserva, las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea representan el 27,5%, frente al 35,1% en 2010. Siendo el máximo exponente Marruecos que aumenta sus envíos en un 8,2% respecto al año precedente. El primer origen comunitario es Portugal seguido de Grecia que se sitúa en tercer lugar a nivel general. No obstante, la partida de aceitunas tiene un peso muy reducido sobre el total de las importaciones de conservas vegetales.
68
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 50 COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES 2011 2011 Exportación Toneladas Tomate
Aceitunas
Espárrago
46.594
Extra UE
23.157
23.795
677
432
Total
351.803
242.297
47.271
26.788
Intra UE
156.334
217.841
5.643
5.637
Extra UE
200.722
352.806
1.730
2.139
Total
357.055
570.647
7.373
7.776
4.681
8.965
2.348
4.962
271
696
41.752
73.791
Intra UE
Intra UE
9.661
44.100
78.753
261.141
246.657
219.557
71.127
120.591
83.101
115.725
381.732
329.758
335.282
Intra UE
472.068
368.588
152.900
154.546
Extra UE
55.528
59.979
43.940
55.881
527.597
428.567
196.839
210.427
Intra UE
48.193
48.212
12.864
25.407
Extra UE
10.372
10.145
9.224
9.769
Total
58.565
58.357
22.088
35.176
Intra UE
166.764
216.080
44.051
88.944
Extra UE
42.570
51.380
77.212
84.329
209.334
267.460
121.263
173.273
Total intra EU
1.412.451
1.339.330
511.056
525.409
Total extra EU
403.748
619.391
257.636
342.067
1.816.199
1.958.721
768.692
867.475
Total
•
4.952 235.766 306.893
Total Totales
26.355
Total
Total
Demás frutas
Miles €
218.503
Extra UE
Confituras y mermeladas
Toneladas
328.645
Total
Zumos
Miles €
Intra UE
Extra UE Demás hortalizas
Importación
Importación
El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2011 a 867.475 miles de euros, lo que supone un aumento del 12,7% respecto al año anterior (cuadro 51). El volumen de las importaciones alcanzó los 768.692 toneladas, lo que representa un aumento del 7,3%. Por productos, se observan aumentos tanto en el volumen como en el valor de las importaciones de las demás conservas de frutas, las confituras y mermeladas, las aceitunas y las demás conservas de hortalizas. En el caso de las conservas de tomate y las conservas de espárragos vemos que se han producido retrocesos tanto en el valor como en el volumen importado. En cuanto a las conservas de espárragos y el grupo de los zumos, el aumento del valor va acompañado de una pequeña retracción del volumen importado. Atendiendo a la importancia relativa de los productos, la importación de conservas de las demás hortalizas procede en mayor medida de nuestros socios comunitarios. En el año 2011, este origen ha supuesto el 65,5%, siendo nuestros principales suministradores Bélgica (23,5% del total importado), Francia (22,5%) y Países Bajos (13,9%). Entre los proveedores extracomunitarios destacan Perú, del que viene el 11,7% del total importando de conservas de hortalizas, China con un 4,3% de la 69 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
cuota del grupo e India con un 3,4%. Dentro del grupo, destacan las importaciones de patatas que representan el 37% del lo importado del grupo, siendo Bélgica y Países Bajos nuestros más destacados suministradores. Otro capítulo destacado corresponde a los zumos. En este caso, el 73,4% tiene origen comunitario. Las importaciones de zumo de naranja constituyen el 41,5% del total importado de zumos, de los cuales el 64,2% corresponde al zumo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20, el 27% al zumo de naranja congelado y el 8,8% restante a los demás zumos de naranja. Nuestros más destacados proveedores son Bélgica (51,1% del total importado de zumo de naranja), Países Bajos (13,8%) y Alemania (8,8%). El principal proveedor extracomunitario es Brasil (9% del total importado de zumo de naranja) que nos abastece principalmente de zumo de naranja congelado. Las importaciones de zumo de piña representan el 19,7% del total de zumos importados. Se traen esencialmente de Costa Rica, Tailandia y Países Bajos. Menor importancia adquieren las importaciones de zumo de manzana con una cuota del 17,9% del total que proceden principalmente de Alemania, seguido de las mezclas de jugos que representa el 7,3% con gran diversificación de países suministradores. El grupo de las conservas de frutas ha experimentado en 2011 un notable aumento del peso tanto en valor como en volumen. Se observan aumentos considerables en las importaciones de conservas de piñas y en menor medida de conservas de fresas y de mezclas de frutas. Por su parte, la importación de conservas de agrios se mantiene prácticamente estable. Las conservas de piña continúan siendo la partida más destacada del grupo, importándose en un 93% de países extracomunitarios, siendo los principales suministradores Tailandia, Indonesia, Kenia y Filipinas que representan entre los cuatro el 92% del total. Las importaciones de conservas de espárrago, con un peso del 9,1% de las importaciones totales de conservas, muestran una caída del 5,5% en volumen acompañada de un ligero ascenso del valor (1,3%). El 93,7% de las importaciones proceden de terceros países, siendo China (53,7%) el más destacado suministrador, seguido de Perú (41%). Las caídas de las importaciones de estos dos orígenes representan el 5,4% en el caso de China y el 7,1% en el de Perú. El peso de las importaciones de conservas de tomate es el 3,1% del total. En 2011 se observa un aumento moderado en el volumen (11,3%) aunque acompañado de una retracción en el valor (-5,3%) de lo importado. El 98,4% de lo importado viene de otros países de la UE, siendo Portugal nuestro principal suministrador al representar el 81,7% del total importado; le sigue Italia con un 11,5% del total. La contracción de los envíos de Italia (12,3% en volumen) se han compensado con los aumentos desde Italia (18,8%). En cuanto a las importaciones de países terceros, la contracción que ha sufrido China (49,6%) apenas se ha compensado por el aumento de los envíos desde Turquía. La partida de confituras y mermeladas representa el, 4,1% del peso total de conservas importadas, con aumentos del 17,4% en volumen y del 26,3% en valor. El 72,2% procede de nuestros socios comunitarios, destacando los envíos de Alemania, Francia y Países Bajos. Las entradas procedentes de Alemania representan el 20,9%, con aumentos del 17,5% en volumen. Las importaciones de Francia suponen el 17,1% con aumentos del 17,2% respecto a 2010. 70
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 51 IMPORTACION CONSERVAS VEGETALES 2010 - 2011 2010 Toneladas Tomate Aceituna Espárrago
Toneladas
% Variación Miles €
Toneladas
Miles € -5,3%
42.461
28.276
47.271
26.788
11,3%
6.633
7.196
7.373
7.776
11,2%
8,1%
46.677
77.766
44.100
78.753
-5,5%
1,3%
Demás hortalizas
298.136
288.741
329.758
335.282
10,6%
16,1%
Zumos Confituras y mermeladas
204.845
206.650
196.839
210.427
-3,9%
1,8%
18.815
27.860
22.088
35.176
17,4%
26,3%
Demás frutas
99.560
133.502
121.263
173.273
21,8%
29,8%
717.125
769.990
768.692
867.475
7,2%
12,7%
TOTAL
•
2011 Miles €
Exportación
El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2011 a 1.958.721 miles de euros, lo que implica un aumento del 6,1% respecto a 2010 (cuadro 52). Por su parte, el volumen de las exportaciones ascendió a 1.816.199 toneladas, lo que representa aun aumento del 3,9% respecto al año anterior. Entre los factores que más han contribuido a este comportamiento positivo a nivel agregado, hay que destacar los incrementos en el valor de las exportaciones de zumos, conservas de las demás frutas, conservas de hortalizas, y en menor medida conservas de espárrago y confituras mermeladas. Las caídas sólo han tenido lugar en las partidas relativas a conservas de tomate y aceituna. A nivel agregado, el 68,4% de las exportaciones de conservas vegetales se dirigen a nuestros socios comunitarios. Destacan Francia (29,9%), Reino Unido (13,2%), Alemania (9,7%) y Portugal (8,4%). Entre los destinos extracomunitarios, destacan Estados Unidos (5,5%), Rusia (2,9%), Arabia Saudí (1,5%) y Emiratos Árabes Unidos (1%). Por productos, atendiendo a su importancia relativa, destacan las aceitunas en conserva que tienen un peso del 29,1 % del total de exportaciones de conservas vegetales, aunque presentan ligero retroceso en el volumen (-0,6%) y en el valor (-2%) de exportación. El 61,8% de nuestras exportaciones de conservas de aceitunas se destinan a países terceros, destacando Estados Unidos (18,8%), Rusia (12,1%) y Arabia Saudí (4,1%). Dentro de la UE, son importantes los envíos a Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. Los zumos constituyen el segundo grupo en importancia con un peso del 21,9% del total exportado de conservas vegetales. En el año 2011 han experimentado avances tanto del volumen (3,3%) como del valor (18,4%). Las exportaciones de zumo de naranja constituyen el 38,4% del total exportado de zumos, de los cuales el 63,2% corresponde al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20, el 20% al zumo de naranja congelado y el 16,8% restante a los demás zumos de naranja. Nuestros más destacados destinos son: Francia, al que se 71
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
destina el 60,4% del total de zumo de naranja exportado, Reino Unido (14%), Alemania (8,3%)y Portugal (5,3%). Las exportaciones de jugo de cualquier otra fruta, fruto y hortaliza representan el 17,8% y se destinan en su mayor parte a Francia, Reino Unido y Portugal. Las exportaciones de mezclas de jugos representan el 15,2% y se envían preferentemente a Reino Unido, Portugal y Francia. Les siguen muy de cerca las exportaciones de cualquier agrio, que representan el 14,8% del total del grupo de los zumos, con destino a otros países de la UE en su mayor parte. Menor importancia adquieren las exportaciones de zumo de manzana con un cuota del 10% del total y con Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal como destinos destacados. Le sigue en importancia el jugo de pomelo, destinado a Francia y Reino Unido que representa el 1,5%; el zumo de tomate, con un 1,3%; y por último el zumo de piña, con un 1,1%. Las exportaciones de conservas de tomate suponen el 12,4% del total de las exportaciones y aportan una importante contribución al conjunto de las exportaciones de conservas vegetales. Los principales destinos de estas exportaciones son países comunitarios en un 90,2%, destacando Francia (24,5%), Reino Unido (21,3%) y Alemania (14,5%). El primer destino no comunitario es Rusia, que representa el 1,9% del total con una retracción de los envíos del 16,5% respecto a 2010. Las exportaciones de las conservas de frutas han experimentado un notable aumento del valor (18,3%) y del volumen (13,1%). Destacan las exportaciones de conservas de agrios que representan el 30,4% del total del grupo, enviándose principalmente a Alemania y Reino Unido. Las conservas de melocotón representan el 28,2%, destinándose especialmente a Francia y Portugal, entre los destinos comunitarios, y Emiratos Árabes Unidos e Irán, entre los extracomunitarios. Le siguen en importancia las conservas de albaricoques, que alcanzan el 11,7% y se destinan en gran parte a Francia, Bélgica e Italia. Dentro del grupo de las conservas vegetales, las partidas con menor relevancia son las confituras y mermeladas, que suponen un 3% de las exportaciones de conservas vegetales y las conservas de espárragos, que representan el 0,5%. Ambas partidas han mostrado una contracción del volumen exportado del 27,8% y 4,6%, respectivamente, Sin embargo, dada su escasa importancia relativa, apenas influyen en total agregado. Los destinos de nuestras confituras y mermeladas son en un 82,6% países de la UE, destacando Francia (31,7%), Países Bajos (18,5%) y Alemania (12,1%). Entre los destinos de fuera de la UE destacan Emiratos Árabes Unidos (4,2%), Arabia Saudí (3,8%), Irán y Argelia. Las conservas de espárragos se destinan en un 92,8% al mercado comunitario, siendo Francia y Bélgica los mercados preferentes.
72
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 52 EXPORTACIÓN CONSERVAS VEGETALES 2010 - 2011 2010 Toneladas
2011 Miles €
Toneladas
% Variación Miles €
Toneladas
Miles €
Tomate
315.053
252.395
351.803
242.297
11,7%
-4,0%
Aceituna
359.062
582.556
357.055
570.647
-0,6%
-2,0%
5.192
9.196
4.952
9.661
-4,6%
5,1%
Demás hortalizas
292.505
357.097
306.893
381.732
4,9%
6,9%
Zumos Confituras y mermeladas
510.595
361.993
527.597
428.567
3,3%
18,4%
81.132
56.090
58.565
58.357
-27,8%
4,0%
Demás frutas
185.033
226.018
209.334
267.460
13,1%
18,3%
1.748.572
1.845.344
1.816.199
1.958.721
3,9%
6,1%
Espárrago
TOTAL
73
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.9 Vinos, bebidas y alcohol.
El saldo positivo de la balanza para el conjunto del sector se ha incrementado un 32% en valor respecto de 2010, año en el que ya se produjo una moderada mejora. Hay que subrayar que 2011 recoge, en términos de exportaciones netas, el mejor dato de los últimos años situándose en los 1.536 millones de euros (cuadro 53) gracias, como veremos, al sensacional comportamiento de nuestros vinos en el mercado exterior. España terminó el año con un aumento considerable del total de sus exportaciones en valor (16,62%), y más moderado de sus importaciones (6,03%) motivado por los efectos aún perdurables de la crisis económica. CUADRO 53 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR DE VINO Y BEBIDAS (Miles de Euros) EXPORTACION
AÑO
2007 2.711.413
2008 2.818.193
2009 2.540.475
2010 2.851.719
2011 3.325.750
IMPORTACIÓN
1.817.088
1.787.578
1.542.450
1.687.942
1.789.719
894.325
1.030.614
998.025
1.163.778
1.536.031
SALDO
Respecto a Vinos, 2011 fue un año extraordinario para nuestras exportaciones, con un fuerte crecimiento en valor (17,2%), mientras que las importaciones apenas variaron (3%). Este resultado representa una mejora sustancial de nuestro tradicional saldo positivo, un 18,21% superior al saldo registrado en 2010. CUADRO 54 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR DE VINO (Miles de Euros) AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACION
1.780.620
1.964.109
1.662.734
1.863.147
2.183.353
IMPORTACIÓN
214.894
228.784
124.611
124.985
128.648
1.565.726
1.735.325
1.538.122
1.738.162
2.054.705
SALDO
•
Importación
En 2011 las importaciones en volumen de Vinos y Bebidas se han desacelerado moderadamente respecto del año anterior. Los efectos de la crisis económica que han mermado no sólo el crecimiento sino también el consumo pueden explicar esta tendencia a la baja. En líneas generales, se alcanzó un total de 1.048.850 toneladas por valor de 1.790 millones de euros (cuadro 53), creciendo en valor (16,03%) y cayendo en volumen (-8,92%), respecto de 2010. Las tres partidas más representativas fueron, una vez más, Bebidas Espirituosas, Bebidas Refrescantes y Cerveza. Las importaciones de Bebidas Espirituosas ocupan un año más la primera posición en términos de valor (1.012 millones de euros), experimentando un suave descenso (-1,21%) respecto al año anterior (1.024 millones de euros). En términos de volumen, destacan Bebidas Refrescantes (281.354 t), cayendo un -17,46% respecto de 2010, seguida de Bebidas Espirituosas y Cerveza. Destacamos el fuerte crecimiento que han registrado Vermut y Vinos Aromatizados, tanto en valor (897,91%) como en 74 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
volumen (879,26%). Junto con la partida Agua, es la única que logra crecer en miles de euros y toneladas. La otra cara de la moneda la representa Alcohol, que sufre la caída más notable en volumen (-27,99% en volumen) CUADRO 55 IMPORTACION SECTOR VINO Y BEBIDAS 2010 Producto Agua
2011
Porcentaje Variación 11/10
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
9.967
28.855
17.403
33.848
74,61
17,3
Bebidas Refrescantes
227.950
340.873
256.459
281.354
12,51
-17,46
Cerveza
172.484
273.701
164.526
254.057
-4,61
-7,18
Mosto de Uva (**)
5.695
6.385
5.058
6.781
-11,19
6,21
Vino Vinos Aromatizados y Vermut Otras Bebidas Fermentadas
124.985
50.635
128.648
47.299
2,93
-6,59
9.982
3.761
99.616
36.832
897,91
879,26
13.310
16.733
13.701
15.440
2,94
-7,73
Bebidas Espirituosas
1.024.420
288.793
1.012.071
268.132
-1,21
-7,15
88.434
130.052
81.661
93.652
-7,66
-27,99
Alcohol Vinagre y Sucedáneos TOTAL
10.714
11.782
10.576
11.455
-1,29
-2,78
1.687.942
1.151.571
1.789.719
1.048.850
6,03
-8,92
* Volumen en Toneladas para todos los productos ** Incluye el jugo de uva NC 200961, 200969 (desde 2002)
Dentro de la categoría Bebidas Espirituosas, el Whisky y el Ron continúan siendo las principales partidas que importamos, tanto en valor como en volumen. No obstante, Ron es la única bebida (a excepción de las Demás) que no ha podido capear las consecuencias de la crisis experimentando una caída moderada del -4,59% en volumen y del -11,77% en miles de euros respecto de 2010. República Dominicana y Cuba representan el 53% del total de nuestras importaciones en valor de ron donde destaca el notable crecimiento de nuestras importaciones cubanas (34,71%). Respecto al Whisky, Reino Unido sigue siendo, con diferencia, nuestro principal proveedor; sin embargo, su fuerte caída en litros de alcohol puro explica que su peso en nuestras importaciones totales de whisky en España haya pasado del 78% al 52,6%. La búsqueda de whisky a un precio más competitivo puede explicar esta pérdida de cuota a favor de los Países Bajos quienes crecen un 100% en volumen y un 245% en valor. Por otra parte, hay que destacar el fuerte crecimiento del Aguardiente de Vino, un 565% en volumen y un 130% en valor.
75
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 56 IMPORTACION BEBIDAS ESPIRITUOSAS 2010 Producto Aguardiente de Vino
2011
Miles €
Litros
Miles €
Porcentaje Variación 11/10 Litros
Miles €
Litros
8.837
1.156.367
20.327
7.691.291
130,02
565,13
Whisky
318.588
24.333.441
335.007
25.752.320
5,15
5,83
Ron y demás Aguardientes
283.904
27.086.867
250.479
25.844.238
-11,77
-4,59
Gin y Ginebra
53.898
3.651.296
85.378
5.736.261
58,41
57,10
Vodka
40.074
4.350.172
43.935
4.372.349
9,64
0,51
Licores
78.785
4.436.015
82.953
4.536.690
5,29
2,27
Los Demás
240.345
42.623.351
194.037
31.558.403
-19,27
-25,96
* Volumen en Litros de Alcohol Puro para todos los productos
En cuanto a Vinos, las importaciones españolas alcanzaron las 47.470 toneladas por valor de 129 millones de euros. Si analizamos los datos, observamos que apenas se creció en valor (2,77%) y se cayó en volumen (-6,66%). Por categorías, subrayar el aumento en valor del vino espumoso (7,28%), alcanzando los 70 millones de euros, y del vino a granel (9,15%) CUADRO 57 IMPORTACION VINOS 2010 Producto
2011
Porcentaje Variación 11/10
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Vino Espumoso
65.368
9.934
70.129
9.180
7,28
-7,59
Vino Embotellado < 2L
51.106
23.875
49.229
21.437
-3,67
-10,21
Vino a Granel
8.511
16.824
9.290
16.681
9,15
-0,85
* Volumen en Toneladas para todos los productos ** Incluye el jugo de uva NC 200961, 200969 (desde 2002)
Por países de origen, observamos que el 88% de nuestras importaciones en valor proviene de los tres primeros países de la clasificación (Francia, Italia y Portugal) lo que nos indica que estamos ante un mercado bastante concentrado. Destacan el crecimiento de las importaciones procedentes de Portugal (62%) y el descenso de los vinos holandeses (-63,34%) y alemanes (56,57%). Por otro lado, en volumen, Italia sigue siendo nuestro principal suministrador (sus 23.957 t representan el 51% de nuestras compras totales). El vino inglés y australiano crecen notablemente (41% y 44%, respectivamente)
76
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 58 IMPORTACION SECTOR VINO (miles de euros) 2010 País
2011
Porcentaje Variación 11/10
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Francia
68.319
10.537
72.224
8.364
5,72
-20,62
Italia
29.758
26.613
28.484
23.957
-4,28
-9,98
Portugal
10.565
6.123
12.451
9.893
17,85
61,59
Alemania
4.908
3.519
4.310
1.528
-12,2
-56,57
Chile
2.640
983
2.552
724
-3,36
-26,31
Reino Unido
1.494
519
2.102
750
40,68
44,5
Argentina
1.286
459
1.408
439
9,49
-4,48
Países Bajos
1.412
220
1.021
81
-27,71
-63,34
617
409
889
492
44,01
20,09
Australia Rumania
754
44
422
233
3,67
-37,65
TOTAL INTRA UE
118.898
48.529.633
122.875
45.380
3,34
-6,49
TOTAL EXTRA UE
6.088
2.105.278
5.773
1.919
-5,17
-8,85
* Volumen en Toneladas para todos los productos
•
Exportación
Las exportaciones del sector alcanzaron los 3,6 millones de toneladas por valor de 3.326 millones de euros, creciendo de manera significativa en valor (16,62%) y en volumen (20,97%) respecto del año 2010. CUADRO 59 EXPORTACION SECTOR VINO Y BEBIDAS 2010 Producto
2011
Porcentaje Variación 11/ 10
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Agua
13.432
98.982
14.123
110.974
5,14
12,11
Bebidas Refrescantes
132.917
295.691
128.423
245.795
-3,38
-16,87
Cerveza
75.101
96.004
81.298
103.480
8,25
-89,22
Mosto de Uva (**)
136.851
212.332
220.183
301.602
60,89
42,04
Vino Vinos Aromatizados y Vermut Otras Bebidas Fermentadas
1.863.147
1.774.529
2.183.353
2.359.897
17,19
32,99
61.525
94.712
57.222
81.583
-6,99
-91,39
5.270
4.870
5.163
4.579
-2,03
-5,97
Bebidas Espirituosas
382.192
125.415
481.296
152.690
25,93
21,75
Alcohol
160.884
245.577
132.613
167.151
-17,57
-31,94
Vinagre y Sucedáneos TOTAL
20.402
30.276
22.076
75.107
8,21
148,08
2.851.719
2.978.389
3.325.750
3.602.858
16,62
20,97
* Volumen en Toneladas para todos los productos ** Incluye el jugo de uva NC 200961, 200969 (desde 2002)
Por partidas, en valor crecieron todas salvo Bebidas Refrescantes, Otras Bebidas Fermentadas, Vermut y Vinos Aromatizados, y Alcohol. Respecto de 2010, destaca el fuerte crecimiento de Bebidas Espirituosas (25,93%), Vinos (17,19%), y Mosto (60,89%) cuyas cifras muestran su enorme potencial de crecimiento posicionándose como tercera partida exportadora en valor y segunda en volumen. Por países, Italia es el principal destino de nuestro mosto experimentando además un fuerte crecimiento durante la campaña 2011 (106% en valor y 70% en volumen) 77
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 60 EXPORTACION MOSTOS (miles de euros) 2009 País
2011
Porcentaje Variación 11/10
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Italia
24.659
77.656
50.797
Francia
16.427
26.833
29.553
132.457
106
70,57
37.141
79,9
Alemania
8.383
11.435
38,42
18.229
19.784
117,45
73,02
Países Bajos
9.222
Reino Unido
5.470
9.488
15.443
14.086
67,47
48,45
6.076
10.240
10.818
87,2
78,04
Portugal China
6.298
15.670
8.090
8.485
28,45
-45,85
6.889
5.857
7.356
6.180
6,78
5,53
Canadá
6.064
5.034
6.660
5.100
9,83
1,32
Taiwán
3.390
2.837
4.399
3.476
29,75
22,54
Estados Unidos
4.148
3.707
3.788
3.266
-8,67
-11,89
TOTAL INTRA UE
80.697
157.315
150.849
240.614
86,93
52,95
TOTAL EXTRA UE
56.154
55.017
69.334
60.988
23,47
10,85
* Volumen en Toneladas para todos los productos ** Incluye el jugo de uva NC 200961, 200969 (desde 2002)
Las exportaciones de Bebidas Espirituosas alcanzaron las 152.690 t por valor de 481 millones de euros. Con respecto a 2010, esta partida ha experimentado una notable subida en valor (25,93%) y en volumen (21,75%). El Brandy sigue siendo la principal Bebida Espirituosa que exportamos, representando el 9% en valor del total de esta categoría. No obstante, respecto del año anterior, sufre una caída en volumen (-8,45%) y un leve crecimiento en valor (2%). Nuestro mercado de destino principal (y tradicional), Filipinas, ha sido desplazado por Alemania, tanto en miles de euros como en litros de alcohol puro. La causa reside en la fuerte caída de nuestras exportaciones en el país asiático (-44,48% en valor y -48,95% en volumen) motivado, posiblemente, por su sistema fiscal discriminatorio. A diferencia de lo que ocurre con el vino, nuestro mercado de Bebidas Espirituosas se encuentra fuera de la UE si bien es cierto que durante el año 2011 nuestras exportaciones sólo han crecido en el mercado comunitario. CUADRO 61 EXPORTACION BRANDY 2010 País
2011
Porcentaje Variación 11/10
Miles €
Litros
Miles €
Litros
Miles €
Alemania
7.618
1.011.125
9.455
1.113.420
24,11
10,12
Filipinas
9.653
1.857.859
5.359
948.444
-44,48
-48,95
Estados Unidos
2.175
293.430
3.293
260.164
51,4
-11,34
Italia
2.199
157.484
2.339
162.286
6,34
3,05
Reino Unido
1.145
389.212
1.005
336.913
-12,27
-13,44
281
34.386
471
50.150
67,6
45.84
13.166
1.949.390
15.533
2.127.815
17,98
9,15
TOTAL EXTRA UE 28.358 4.146.889 26.826 * Volumen en Litros Alcohol puro para todos los productos
3.453.448
-5,4
-16,72
Venezuela TOTAL INTRA UE
Litros
Vino fue, una vez más, la principal partida exportadora con un 66% de cuota en valor sobre el total de Vinos y Bebidas. 2011 ha sido un año extraordinario para nuestras 78 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
exportaciones: 2.359.897 Tn por valor de 2.183 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento del 33% en volumen y del 17,2% en valor. El crecimiento es mayor en volumen que en valor lo que se traduce en una caída del precio medio (-7,6% €/litro según el OeMv). La razón radica en que nuestros vinos más económicos tiene un peso importante en nuestro total de ventas. CUADRO 62 EXPORTACION VINOS 2010 Producto Vino Espumoso Vino Embotellado < 2L
2011
Porcentaje Variación 10/09
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
364.908
185.035
392.328
228.160
7,51
23,31
1.203.076
689.165
1.355.434
876.239
12,66
27,15
435.591
1.255.497
47,58
39,45
Vino a Granel 295.163 900.327 * Volumen en Toneladas para todos los productos ** Incluye el jugo de uva NC 200961, 200969 (desde 2002)
Por categorías, destacamos el crecimiento del vino a granel sin DOP (43,2% en volumen y 52,9% en valor), del vino embotellado con DOP (18,3% en volumen y 15,8% en valor), del vino espumoso/ cava (8,9% en valor y 16,2% en volumen), y del vino embotellado sin DOP (12% en volumen y 9,6% en valor). Según datos del OeMv, los vinos con IG/DOP son nuestra fuente principal de ingresos (41,3% del total de vinos exportados). Le siguen los vinos espumosos/ cavas (17,5%), y de cerca los vinos a granel sin DOP (17,3%). En términos de volumen, los graneles sin DOP supone un 52,2% del volumen total exportado seguido de lejos por los vinos embotellados sin DOP (19% del total) y del vino embotellado con DOP (14% del total). Por país de destino, destacar que los 10 primeros países clasificados en valor y en volumen experimentan una evolución positiva. Por volumen, Alemania y Francia encabezan la clasificación (445.468 t y 441.468 t, respectivamente). Por valor, Alemania mantiene la primera posición (341.925 miles de euros). Subrayar el fuerte crecimiento de las importaciones que realiza Italia en valor y volumen (180,34% y 248%, respectivamente). Nuestro mercado de destino se ha diversificado incluyendo en la clasificación nuevos países no comunitarios.
79
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 63 EXPORTACION SECTOR VINO 2010 País
2011
Porcentaje Variación 11/ 10
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
Alemania
306.132
273.147
341.925
445.468
11,69
63,09
Reino Unido
276.417
135.151
311.861
161.205
12,82
19,28
Estados Unidos
200.610
56.896
213.690
74.783
6,52
31,44
Francia
127.550
343.659
166.581
441.071
30,60
28,35
Suiza
103.568
37.740
106.256
38.498
2,60
2,01
Países Bajos
71.633
42.587
86.632
53.718
20,94
26,14
Bélgica
71.171
42.311
77.473
46.613
8,86
10,17
China
38.712
51.065
71.250
74.807
84,05
46,49
Canadá
56.935
29.680
66.584
39.810
16,95
34,13
Italia
22.268
53.547
62.427
186.383
180,34
248,08
1.123.962
1.216.212
1.331.584
1.693.525
18,47
39,25
851.768
666.372
15,23
19,35
TOTAL INTRA
TOTAL EXTRA 739.185 558.317 * Volumen en Toneladas para todos los productos
80
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.10 Tabaco
El tradicional saldo negativo de la balanza para el conjunto del sector mostró, una vez más, su tendencia negativa suavizándose respecto del año 2010 (-994 millones de euros lo que supone un crecimiento del 17,6%). El crecimiento moderado en valor de nuestras exportaciones (13,3%) frente a una caída de las importaciones (-12,4%) explica la mejora considerable de nuestro saldo negativo, el mejor de los últimos 6 años (cuadro 64). Los datos de 2011 para nuestras importaciones muestran una ruptura con la tendencia de crecimiento de los últimos años, mientras que nuestras exportaciones se recuperan. CUADRO 64 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR TABACO (MILES DE EUROS)
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN SALDO
•
2007
2008
2009
2010
2011
1.362.528
1.456.020
1.420.225
1.449.975
1.270.534
182.214
240.012
266.661
243.808
276.362
-1.180.314
-1.216.009
-1.153.564
-1.206.167
-994.172
Importación
En 2011 las importaciones del sector cayeron respecto al año anterior un -12,38% en valor y un -15,16% en volumen (cuadro 65) motivado, probablemente, por la desaceleración económica. Las importaciones de Tabaco en Rama cayeron de manera notable en volumen (23,50%) y de forma más moderada en valor (-6,69%) respecto del 2010 alcanzando 21.697 t por valor de 101 millones de euros. Brasil encabeza la lista de principales suministradores de tabaco en rama, tanto en valor como en volumen (4.526 t por valor de 16,7 millones de euros) mientras que Filipinas se sitúa como segunda proveedora gracias al fuerte crecimiento que experimenta (28% en valor y 100% en volumen). Un año más, Cigarros y Cigarrillos reafirmaron su posición constituyendo la principal partida del sector en importación. Se han importado un total de 40.237 t por valor de 1.022 millones de euros. Respecto a la campaña anterior se produce un descenso notable en términos de volumen (-15,06%) y valor (16%). Hay que destacar que tres países de la UE (Alemania, Portugal y Países Bajos) representan el 89% del total de nuestras importaciones en volumen y el 85% en valor del total de cigarros y cigarrillos. Hablamos, por tanto, de un mercado concentrado. Como ejemplo de la capacidad suministradora del mercado comunitario tenemos a Polonia cuyas ventas a España crecen fuertemente en términos de volumen (36%) y de valor (114%). Estados Unidos quedaría en décima posición, siendo el primer suministrador no comunitario del ránking (1.293 t por valor de 141 millones de euros)
81
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Finalmente, Demás Tabacos y Sucedáneos es la única partida que crece en toneladas (10,15%) y en miles de euros (16,89%) con respecto a 2010, gracias a sus bajos precios. En términos monetarios, Países Bajos es nuestro principal suministrador, seguido de Alemania, quien protagoniza un crecimiento notable (39,5% en valor y 35,6% en volumen) CUADRO 65 IMPORTACION SECTOR TABACO 2010 Miles € Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco Cigarros, cigarritos y cigarrillos de tabaco, o sucedáneos del tabaco Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco TOTAL
•
Porcentaje Variación 2011/2010
2011
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
108.646
28.361
101.374
21.697
-6,69
-23,5
1.215.023
47.374
1.021.527
40.237
-15,93
-15,06
126.306
9.180
147.634
10.112
16,89
10,15
1.449.975
84.915
1.270.534
72.046
-12,38
-15,16
Exportación
En 2011 las exportaciones del sector con respecto a 2010 crecieron un 13,35%% en valor cayendo en volumen un -5,81% (cuadro 66). Las exportaciones de Tabaco en Rama fueron de 21.018 t por valor de 71 millones de euros lo que implica una fuerte caída en volumen (-18,45%) compensada por una subida en valor (10,70%) respecto al año 2010. Por volumen, nuestros principales compradores fueron Alemania, Portugal y Bélgica, lo que consolida, un año más, la importancia del mercado comunitario. Las exportaciones de Cigarros y Cigarrillos crecieron registrando un volumen de 9.396 t por valor de 174 millones de euros. En términos de valor, nuestro principal destino son Irak y Francia. Las exportaciones de Demás Tabacos y Sucedáneos, experimentaron el crecimiento más fuerte (25% en valor y 28% en volumen). Nuestras exportaciones ascendieron a 5.131 t por valor de 32 millones de euros, siendo Francia, Polonia y Alemania nuestros principales mercados de destino.
82
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 66 EXPORTACION SECTOR TABACO 2010 Miles € Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco Cigarros, cigarritos y cigarrillos de tabaco, o sucedáneos del tabaco Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco TOTAL
Porcentaje Variación 2011/2010
2011
Toneladas
Miles €
Toneladas
Miles €
Toneladas
63.797
25.773
70.623
21.018
10,70
-18,45
154.618
7.942
174.006
9.936
12,54
18,31
25.393
4.022
31.733
5.131
24,97
27,59
243.808
37.737
276.362
35.545
13,35
-5,81
83
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.11 Grasas y aceites.
La balanza en este sector ha presentado este año un saldo positivo en cuanto a volumen, siendo en 2011 las exportaciones ligeramente superiores a las importaciones, a diferencia del año anterior, en el que las importaciones superaron a las exportaciones en toneladas. En el comercio de todas las grasas y aceites, la exportación ha superado a la importación en más de 72.000 toneladas. Considerando los intercambios comerciales en valor, el saldo sigue siendo positivo, como viene siendo habitual, siendo este superior a 1.264 millones de euros (cuadro 67). Se adjunta el cuadro 67 con la evolución de comercio en este sector a lo largo de los últimos años. CUADRO 67 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Miles de € )
EXPORT IMPORT Saldo
2007
2008
2009
2010
2011
2.271.162
2.615.532
2.027.184
2.452.844
2.696.203
844.080
1.217.544
1.048.204
1.239.326
1.431.346
1.427.081
1.397.988
978.980
1.213.518
1.264.857
CUADRO 68 COMERCIO EXTERIOR MATERIAS GRASAS 2011 IMPORTACIÓN Miles de € Aceite de soja
Aceite de oliva
Aceite de girasol
Margarina
Las demás grasas y aceites animales
Las demás grasas y aceites vegetales
Residuos
Toneladas
EXPORTACIÓN Miles de €
Toneladas
Total Intra UE
13.522
13.706
242.563
243.038
Total Extra UE
73.486
81.957
109.427
105.226
TOTAL
87.009
95.663
351.990
348.264
Total Intra UE
69.795
47.901
1.306.489
670.946
Total Extra UE
28.462
16.064
642.044
243.879
TOTAL
98.257
63.965
1.948.533
914.825
Total Intra UE
64.351
61.607
73.448
65.604
Total Extra UE
149.466
157.444
26.036
19.967
TOTAL
213.817
219.051
99.484
85.571
Total Intra UE
80.122
59.215
51.761
41.480
Total Extra UE
1.409
225
12.314
7.866
TOTAL
81.531
59.439
64.075
49.346
Total Intra UE
131.049
175.179
29.962
24.370
Total Extra UE
14.595
14.372
25.110
6.260
TOTAL
145.643
189.551
55.072
30.629 102.134
Total Intra UE
162.371
150.210
109.038
Total Extra UE
543.787
607.154
50.930
41.279
TOTAL
706.159
757.364
159.968
143.413 22.622
Total Intra UE
45.907
71.685
16.766
Total Extra UE
53.024
65.341
315
232
98.930 1.431.346
137.026 1.522.060
17.082 2.696.203
22.854 1.594.902
TOTAL TOTALES
84
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•
Importación
Según recoge el cuadro 69, la importación para este sector en el año 2011 ha disminuido con respecto al año anterior en un 13,70% en volumen mientras que se ha incrementado en de un 15,49% en valor. En las importaciones del aceite de soja, destacamos una disminución de un 27,6% en valor y de más de un 41% en volumen. Estos descensos rompen con los incrementos que se habían producido en las campañas anteriores, especialmente en la última. En cuanto a la procedencia de estas importaciones, observamos que se acentúa la tendencia del año pasado, donde Argentina sigue a la cabeza, por delante de Brasil como nuestro principal suministrador. Dentro de la UE, Portugal es el principal exportador a España, aunque el principal suministrador europeo es ya Noruega, cuyas ventas de aceite de soja han aumentado de forma considerable en términos de valor en este último año. En cuanto a las importaciones de aceite de oliva, se observa un descenso de más del 2% en volumen y de casi el 3% en valor. Sigue destacando Túnez, al igual que en años anteriores, como país de procedencia principal de dichas importaciones, observando que estas han aumentado levemente 2011 respecto al año anterior, tanto en volumen como en valor. Esto es debido principalmente a la existencia de un contingente arancelario ventajoso para las importaciones de aceite de oliva procedentes de Túnez. Después de Túnez, nuestros principales suministradores son países comunitarios como Portugal e Italia, por este orden. Destaca el aumento de las importaciones de Portugal en 2011, que unido a la disminución de las cantidades importadas desde Italia, hace de Portugal el principal proveedor de aceite de oliva para España. Ha aumentado el valor de las importaciones de aceite de girasol en más de un 12% mientras que en volumen se ha producido una disminución de más del 15%. Alrededor de la mitad de las importaciones de aceite de girasol proceden de Ucrania, que siguen aumentando en 2011 respecto a 2010, al igual que ocurría respecto al año anterior tanto en volumen como en valor. Las importaciones originarias de Argentina se recuperaron considerablemente, tras la caída producida en 2010. Por otro lado, llama la atención la reducción de las importaciones de Rusia. Dentro de los países de la UE, son Portugal y Francia nuestros principales suministradores; en este caso destaca la caída en volumen, que no en valor, de las importaciones de aceite de girasol de Portugal en 2011. Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales destacamos el considerable aumento de las importaciones en valor, superando el 22%, pese a la disminución en volumen de más del 14%. Indonesia es el origen mayoritario de las importaciones de aceite de palma, aunque sus importaciones se redujeron en 2011 en volumen respecto a 2010, aunque no así en valor. Destaca el aumento de las importaciones de Malasia. En cuanto a las demás grasas y aceites animales, destacamos un aumento muy significativo de las importaciones en valor, del 20%, mientras que en volumen se ha producido una disminución. Francia sigue siendo, con mucha diferencia, nuestro principal suministrador. Destaca el aumento de las importaciones de Perú. 85
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
El aumento experimentado en el caso de la margarina es de un 6,2% en volumen y un 21,2% en valor, proviniendo la mitad de las importaciones de Bélgica.
CUADRO 69 IMPORTACIÓN SECTOR GRASAS Y ACEITES 2011 2010 Toneladas
Aceite de soja
120.238
162.707
Aceite de oliva
101.272
65.368
Aceite de girasol
190.568
260.456
Margarina
67.253
Las demás grasas y aceites animales Las demás grasas y aceites vegetales Residuos TOTAL
•
2011
Miles de €
Miles de €
Variación % Toneladas
Miles de €
Toneladas
87.009
95.663
-27,6%
-41,2%
98.257
63.965
-3,0%
-2,1%
213.817
219.051
12,2%
-15,9%
55.974
81.531
59.439
21,2%
6,2%
121.343
209.920
145.643
189.551
20,0%
-9,7%
574.844
888.937
706.159
757.364
22,8%
-14,8%
63.807
120.274
98.930
137.026
55,0%
13,9%
1.239.326
1.763.637
1.431.346
1.522.060
15,5%
-13,7%
Exportación
Las exportaciones han aumentado respecto al año anterior en más de un 9% en valor, y 6% en volumen. Han aumentado especialmente las partidas de aceite de soja y de residuos, mientras que se han producido disminuciones en términos de volumen en margarina y en las demás grasas y aceites de origen animal (Cuadro 70). Las exportaciones de aceite de oliva han registrado una leve reducción respecto en 2011 respecto al año 2010 en valor, manteniéndose prácticamente iguales a 2010 en términos de volumen, con una subida del 0,2 %. La cosecha anterior, la de 2009/2010, se caracterizó por ser una de las más productivas de los últimos años. Durante la cosecha de 2010/2011, la baja actividad de los mercados nacionales, ha supuesto precios relativamente bajos y estables, a pesar de que la campaña fue de muy buena calidad consecuencia de la climatología. Los principales destinos de nuestras exportaciones de aceite de oliva son los países comunitarios, enviando a Italia casi la mitad del total, seguida de Portugal y Francia. Fuera de la UE destacan Estados Unidos, Australia y Japón. Estados Unidos se mantuvo estable en términos de volumen, y disminuyó ligeramente en valor, mientras que las exportaciones a Australia disminuyeron tanto en volumen como en valor en 2011. China y Brasil han experimentado aumentos importantes como destino de nuestras exportaciones respecto a años anteriores, las exportaciones a China ya superan a las que van con destino Japón. En el caso del aceite de girasol, el volumen de las exportaciones ha aumentado en más de un 27% en valor, pese a haberse mantenido estables en volumen. El precio del aceite de girasol continúa una tendencia alcista que explica el acusado aumento de las exportaciones en valor. Éstas van destinadas en su mayoría a la UE, donde destacan Portugal y Francia. En el caso de países terceros, es importante la exportación a Corea del Sur y China, y en contra de lo que ocurría en 2010, no se han registrado exportaciones a Cuba en 2011.
86
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
En lo que se refiere al aceite de soja, las exportaciones se han ampliado en casi un 88% en valor y un 36% en volumen. Esto se justifica por el fuerte incremento de los envíos a países comunitarios como Portugal e Italia, y a países terceros, como Sudáfrica, que se convierte en principal destino de nuestras exportaciones extracomunitarias, por delante de Argelia y Túnez. Destaca la gran caída de exportaciones a Marruecos. También en este caso el aumento de los precios en este producto explica la divergencia entre el volumen y el valor. Ha aumentado la exportación de margarina en torno a un 10% en valor, y ha caído un 13% en volumen destacando, dentro de la UE, Francia y Portugal como destinos principales, y, como país tercero, destaca la gran disminución de las exportaciones a Argelia, que era el principal destino de nuestras exportaciones, puesto que en 2011 han sido prácticamente nulas, debido a la suspensión unilateral de los contingentes arancelarios previstos en el Acuerdo de Asociación, siendo Arabia Saudí el principal mercado fuera de la UE. También ha aumentado la exportación en valor de las demás grasas animales de forma considerable.
CUADRO 70 EXPORTACIÓN SECTOR GRASAS Y ACEITES 2011 2010 Miles de €
2011 Toneladas
Miles de €
Variación % Toneladas
Miles de €
Toneladas 36,6%
Aceite de soja
186.416
255.036
351.990
348.264
88,8%
Aceite de oliva
1.962.391
912.659
1.948.533
914.825
-0,7%
0,2%
Aceite de girasol
78.275
85.672
99.484
85.571
27,1%
-0,1%
Margarina
58.218
56.821
64.075
49.346
10,1%
-13,2%
37.713
35.177
55.072
30.629
46,0%
-12,9%
121.721
141.500
159.968
143.413
31,4%
1,4%
Las demás grasas y aceites animales Las demás grasas y aceites vegetales Residuos TOTAL
8.110
16.439
17.082
22.854
110,6%
39,0%
2.452.844
1.503.304
2.696.203
1.594.902
9,9%
6,1%
87
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.12 Semillas y frutos oleaginosos.
Como los años anteriores, la balanza en este sector es claramente deficitaria. En 2011 sigue aumentando la brecha entre las importaciones y exportaciones, que acentúa más aún el saldo deficitario, llegando a ser de 1.440 millones de euros. El saldo deficitario en este área se explica fundamentalmente por el elevado volumen de importaciones de habas de soja. Como puede observarse en el cuadro 64, la gran mayoría de las importaciones de soja procede de países extracomunitarios. Se adjuntan los cuadros 71 y 72 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años. CUADRO 71 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS (Miles de euros) 2006
2007
2008
2009
2010
2011
EXPORT
143.270
223.573
281.161
243.196
343.682
438.271
IMPORT
995.834
1.260.240
1.810.622
1.479.502
1.625.672
1.878.006
-852.564
-1.036.667
-1.529.460
-1.236.306
-1.281.990
-1.439.735
Saldo
CUADRO 72 COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS-FORRAJES 2011 2011 EXPORT Toneladas IntraUE Soja
Forrajes
37.020
24.317
0
3.139.823
1.239.794
2.052
3.176.842
1.264.111
78.989
43.936
227.403
134.093
1.537
8.349
74.114
70.706
Total
80.526
52.286
301.517
204.799
IntraUE
98.982
99.371
174.252
232.048
Extra UE
29.637
43.193
153.222
164.865
Total
128.619
142.564
327.475
396.914
IntraUE
429.198
66.855
12.442
2.747
Extra UE
834.864
164.864
357
253
1.264.062
231.719
12.799
3.000
16.443
8.973
3.333
2.208
235
314
10.592
6.974
16.678
9.287
13.926
9.182
Extra UE
Total Intra UE Mandioca
Miles de euros
2.052
0
IntraUE
Otros productos del capítulo 12
Toneladas
2.125
Total Girasol
2.125
Extra UE
IMPORT
Miles de euros
Extra UE Total
La balanza del conjunto del sector de forrajes y de mandioca sigue siendo positiva en 2011. En los cuatro últimos años el saldo ha ido aumentando progresivamente, pasando de 49,5 millones de € en 2008, a 88 millones de € en 2009, y a duplicarse en 2010 hasta alcanzar 170 millones de €, y de nuevo en 2011 llega con un saldo muy positivo a favor de España con 228 millones de €. Las causas a favor de este balance en el sector de forrajes y mandioca, se ha debido al descenso de las importaciones, en especial de los forrajes, y a un incremento espectacular de las exportaciones de mandioca y de forrajes. 88
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
•
Importación
Las importaciones de soja son muy voluminosas al igual que en ejercicios anteriores. Las habas de soja se destinan, después de extraer el aceite, a la alimentación animal. Con respecto a 2010 se observa un aumento del 11% en valor, y una disminución de más del 5% en volumen. Este hecho ha permitido que el saldo deficitario del año anterior se contrajese levemente. La procedencia de estas importaciones es extracomunitaria en su mayoría, siendo Brasil el suministrador de más de la mitad de las importaciones, seguido de Estados Unidos y de Paraguay. Sigue la tendencia a ampliar la base de países suministradores frente a la anterior tendencia de concentración. En cuanto al girasol, se observa que las importaciones han aumentado de forma significativa en 2011 respecto al año anterior, un 59% en valor y un 24% en volumen. La mayor parte de estas importaciones procede de la UE, siendo Francia nuestro principal suministrador. A nivel extracomunitario, Estados Unidos es el principal proveedor, y es reseñable la creciente importancia de China y Ucrania; en el primer caso destaca el aumento de valor, y en el caso de Ucrania, de volumen. En los demás productos del capitulo 12, vemos cómo se reducen la importaciones en volumen en un 8%, si bien aumentan un 12% en valor. Las importaciones de mandioca en volumen han aumentado ligeramente el 0,6 %, pero el valor de sus importaciones descendió casi el 5% con respecto a 2010. Las causas de esta estabilidad se deben principalmente a la ausencia de las importaciones de mandioca de origen tailandés, principal suministrador de mandioca para la alimentación animal. Las importaciones de mandioca procedentes de terceros países en los últimos años han evolucionado de la forma siguiente: en 2006 las importaciones alcanzaron 156.196 t; en 2007 se importaron 441.202 t, en 2008 descendieron a 282.973 t de las cuales 270.643 t procedían de Tailandia, en 2009 solamente se importaron 13.208 t de las que 27 t corresponden a Tailandia, en 2010 las importaciones sólo llegaron a 12.052 t de las que 1 tonelada corresponden a Tailandia, y en 2011 las importaciones de mandioca han alcanzado 13.926 t; correspondiendo el 76% a terceros países, casi en su totalizad destinadas a consumo humano. La total ausencia de mandioca para pienso de Tailandia, se ha debido a los precios excesivamente elevados y su sustitución por cereales como el trigo forrajero y el sorgo principalmente. Las importaciones de mandioca para el consumo humano provienen principalmente de Costa Rica (7.284 t) y de Níger (1.096 t). Las importaciones de forrajes han descendido fuertemente un 47,4% en volumen y un 13,7 % en valor. El 97% procede de la UE siendo los principales suministradores Francia con 8.183 t y Portugal con 2.893 t.
89
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 73 IMPORTACIÓN DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS, MANDIOCA Y ACEITE 2010 Toneladas Soja Girasol Otros productos del capítulo 12
Miles euros
Toneladas
Miles euros
Toneladas
Miles euros
3.373.999
1.132.273
3.176.842
1.264.111
-5,8
11,6
242.454
128.088
301.517
204.799
24,4
59,9
356.079
352.186
327.475
396.914
-8,0
12,7
Mandioca
13.839
9.649
13.926
9.182
0,6
-4,9
Forrajes
24.333
3.476
12.799
3.000
-47,4
-13,7
4.010.704
1.625.671
3.832.560
1.878.006
-4%
16%
TOTAL
•
Porcentaje Variación 11/10
2011
Exportación
Las exportaciones de soja se han reducido de forma muy acentuada tanto en volumen como en valor disminuyendo en un en un 75% y 40% respectivamente. Las exportaciones extracomunitarias han sido prácticamente nulas en 2011. En cualquier caso, suponen una muy pequeña parte del total de exportaciones de este capítulo. Las exportaciones de la UE van dirigidas casi en exclusiva a Portugal. Respecto del girasol, las exportaciones se han incrementado en 2011 respecto al año anterior de forma significativa, más de un 8% en volumen y un 22% en valor. Portugal es también el mercado de destino de la mayor parte de nuestras exportaciones, seguido por Francia. En los demás productos del capitulo 12 se incrementan significativamente las exportaciones en valor, llegando a ser un 23% superiores a las de 2010, mientras que en volumen solamente aumentaron un 4,3%. Las exportaciones van dirigidas generalmente a la UE, concretamente a Francia y Portugal, y fuera de la UE cobran importancia las exportaciones a Turquía y Marruecos. Las exportaciones de mandioca han aumentado considerablemente un 369% en volumen y en un 209% en valor con respecto al año anterior. El 98,5% de nuestros envíos se dirigen a la UE, principalmente a los mercados de Hungría con 10.098 t, Reino Unido con 2.126 t y Francia con 2.026 t. Las exportaciones de forrajes, con un total de 1,2 millones de t progresaron fuertemente, aumentando un 45,1% en volumen y un 29,1% en valor. El 66% se ha destinado a los países extracomunitarios, principalmente a los Emiratos Árabes Unidos (656.042 t); este destino representa el 79% de las exportaciones a terceros países. A continuación se encuentra Arabia Saudita (89.198 t), Jordania y Marruecos con 20.000 t cada uno, y otros países del Norte de África como Egipto, Libia y Túnez. Los envíos hacía el área comunitaria, han aumentado igualmente, (429.198 t), siendo nuestros principales destinos Francia con 305.068 t y Portugal con 76.663 t.
90
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 74 EXPORTACIÓN DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS, MANDIOCA Y ACEITES 2010
Soja Girasol Otros productos del capítulo 12 Mandioca Forrajes TOTAL
2011
VARIACION % 11/12
Toneladas
Miles euros
Toneladas
Miles euros
Toneladas
Miles euros
8.832
3.445
2.125
2.052
-75,9
-40,4
73.954
42.646
80.526
52.286
8,9
22,6
123.315
115.139
128.619
142.564
4,3
23,8
3.552
3.001
16.678
9.287
369,5
209,5
871.346
179.450
1.264.062
231.719
45,1
29,1
1.080.999
343.681
1.492.010
437.908
38,0%
27,4%
91
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
3.13 Café, cacao, té y azúcar.
La balanza en este sector es claramente deficitaria. Este saldo deficitario se ha incrementado bastante en 2011 respecto al año anterior. Se adjunta el cuadro 75 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años y el cuadro 76 con el resumen del comercio exterior en estos productos para 2011. CUADRO 75 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR (Miles de € ) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORT
469.618
511.069
479.920
689.021
810.777
IMPORT
1.222.840
1.406.565
1.383.007
1.646.509
2.377.914
-753.222
-895.496
-903.087
-918.445
-1.567.137
Saldo
CUADRO 76 COMERCIO EXTERIOR CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR-MELAZAS.AÑO 2011 2011 EXPORT
Total IntraUE Café
Extractos de café
Sucedáneos de café
Té
Cacao
Azúcar
Melaza
IMPORT
Toneladas
Miles de euros
Toneladas
Miles de euros
16.502
99.366
47.722
187.983
Total ExtraUE
12.717
74.656
223.661
578.204
TOTAL
29.219
174.022
271.383
766.187
Total IntraUE
23.361
176.936
5.639
38.229
Total ExtraUE
4.893
44.968
4.448
168.192
TOTAL
28.255
221.904
10.086
206.421
Total IntraUE
2.339
7.134
3.294
8.960
Total ExtraUE
90
671
87
138
TOTAL
2.429
7.805
3.381
9.098
Total IntraUE
60.018
25.602
5.555
25.872
Total ExtraUE
613
6.100
3.969
7.555
TOTAL
60.631
31.701
9.524
33.426
Total IntraUE
32.741
109.465
26.615
74.666
Total ExtraUE
34.182
123.033
134.000
342.293
TOTAL
66.923
232.498
160.615
416.959
Intra UE
159.577
110.142
846.418
542.108
Extra UE
56.571
32.395
630.532
380.284
Total
216.148
142.537
1.476.950
922.392
Intra UE
1.527
309
10.782
2.093
Extra UE
0
0
184.347
21.338
Total
1.527
309
195.129
23.431
92
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
•
Importación
Las importaciones de café en 2011 han disminuido ligeramente respecto al ejercicio anterior en volumen, aunque se ha producido un importante ascenso en valor. Esto se explica por las importantes subidas de precios que ha experimentado el café en los mercados internacionales. Los principales orígenes son, atendiendo al criterio de valor, Brasil, Vietnam, Colombia y Uganda por este orden. Colombia desplaza a Uganda como nuestro tercer suministrador extracomunitario en términos de valor, no así en volumen. Dentro de la UE destaca Alemania, que representa casi la mitad del total de importaciones de la UE. En cuanto al té, las importaciones en 2011 han sido ligeramente superiores que el año anterior en volumen, con un incremento más acentuado en valor. La mayor parte de las importaciones de té provienen de la UE, principalmente de Alemania. Por otro lado, el ligero aumento de las importaciones de extractos de café en valor, ha ido acompañado de un menor aumento en volumen. En los sucedáneos de café, en cambio, apenas ha habido variación en cuanto a volumen mientras que el valor de las mismas ha aumentado alrededor de un 11% respecto al año anterior. El origen principal de las importaciones en ambos casos es la Europa. Destaca Suiza como principal proveedor de extractos del café, y Portugal y Francia en el caso de los sucedáneos del café. En cacao, se ha producido un aumento de las importaciones, más acentuadas en valor. Continua así la tendencia alcista de los precios mundiales del cacao explica esta divergencia entre el volumen y el valor. A diferencia años anteriores, por primera vez las importaciones de cacao en grano de Ghana y de Nigeria superan en valor a las de Costa de Marfil, cuyas exportaciones se han reducido como consecuencia de la inestabilidad política, y que se sitúa en 2011 como el tercer proveedor de España. Ghana es el primer proveedor en términos de valor y de volumen. La campaña 2011/12 de azúcar será recordada por superar con creces el record de producción y consumo, así por una recuperación notable de los stocks, tras unos años de falta de azúcar que han originado una gran inestabilidad en todos los mercados internacionales, y en particular en el mercado comunitario. Las importaciones mundiales, con 49,2 millones de toneladas descienden en 4 millones con respecto a la campaña anterior, situación lógica si tenemos en cuenta las previsiones crecientes en producción sobre el consumo, que se están dando en la mayoría de los países del mundo y más en concreto en la UE, que ha reducido su volumen de importación en 450.000 t, mientras que China ha importado 1 millón de toneladas más, alcanzando un volumen record de 3,1 millones de toneladas. El volumen importado, también depende de los planes de los importadores para comprar azúcar, que podrían invertir para aumentar sus stocks o en caso de no venderlos, para añadirlos a los propios stocks de los países exportadores. Las excelentes previsiones de producción y de existencias deberían ser suficientes para el mantenimiento de los precios, sin embargo a pesar de un cambio favorable en las previsiones con respecto a las anteriores campañas, no parece que esté dando como resultado la reducción de precios, que actualmente siguen muy elevados y que, según los analistas, no dependen de las condiciones del sector del azúcar sino de 93 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
otros factores ajenos a éste: fluctuaciones de las monedas, actuación de los inversores financieros, crisis económica, etc. Todas estas condiciones y el factor precio, es sin duda lo más destacable en el sector del azúcar de esta campaña. En la UE ha sido necesario importar azúcar, porue los precios comunitarios superan con creces los precios de intervención y los precios mundiales, lo que está provocando incertidumbre en todo el sector azucarero, al igual que otros productos básicos como los cereales, que tienen como primer objetivo de control una volatilidad muy exagerada y una subida espectacular de los precios. Las importaciones de azúcar en España en 2011, siguieron aumentando notablemente un 44,05% en volumen, y un 48,34% en valor con respecto al año anterior, a pesar de las previsiones de crecimiento de la producción comunitaria y española debido a los buenos rendimientos y alto grado de polarimetría en la remolacha recolectada. Las importaciones de nuestros socios comunitarios representan el 57% del total, con 846.418 t, compradas principalmente de Francia con 350.497 t (41,4% de las importaciones comunitarias), seguida del Reino Unido con 249.729 t. (29,5%) y Portugal con 140.597 t. (16,6%). De las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Brasil, primer país exportador mundial de azúcar con 246.121 t; en 2010 se importaron de este país 187.432 t y 48.436 t en 2009, lo que muestra un fuerte impulso de las importaciones de azúcar de Brasil. Más alejados de estas cantidades, se encuentran las importaciones de azúcar procedentes de Islas Mauricio con 63.164 t frente a 23.105 t del año anterior,. Swazilandia sería el tercer país en suministramos azúcar con un volumen de 46.559 t que representa también un incremento importante con respecto al año anterior con 19.958 t. Tampoco hay que olvidar las importaciones de Mozambique por un total de 39.140 t frente a 12.089 t de 2010 y las importaciones de Zimbawe con 35.244 t. La mayor parte de las importaciones se realizan dentro del contingente arancelario de azúcar para refinar de origen Brasil y de países ACP. Otras importaciones de terceros países que cabe destacar en 2011 son las procedentes de Guatemala con 35.460 t, El Salvador con 27.977 t, acogidos al contingente establecido de forma excepcional en esta campaña, y el resto de las importaciones que aunque en volúmenes más pequeños, tienen una gran importancia al ser países habituales en el comercio con España, acogidos también al contingente ACP (Zambia con 19.009 t y Malawi con 16.003 t). El precio CIF medio de importación fue de 624,5 €/t (461 €/ t en 2010), siendo de 640,5 €/t (484 €/t) el precio CIF comunitario y de 640,5 €/t (420 €/t) el precio CIF fuera de la UE. Estos precios, como se puede ver, han representado un ascenso muy importante con respecto a los ya elevados del año anterior. Desde la reforma de la OCM del sector del azúcar en 2006, el sector azucarero comunitario, ha dado un giro espectacular con una reducción de la cuota de producción de casi 6 millones de t, que ha conducido a fortalecer las importaciones, en detrimento de las exportaciones comunitarias por la pérdida de su producción y por la eliminación de las restituciones a la exportación. Para la campaña 2011/12 y tras cinco años de la reforma, se espera que a pesar de la reducción considerable de la cuota de producción comunitaria y española, pueda compensarse con una elevada producción de la remolacha comunitaria, que debería repercutir inmediatamente en el descenso de los precios, tanto a nivel internacional como en la Unión Europea. En 2009 se establecieron nuevas disposiciones para la importación de los azúcares: El Reglamento R (CE) nº 828/09 que regula las importaciones de azúcares 94 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
dentro del marco de acuerdos preferenciales, para la campaña 2009/10 con un contingente de 1.380.000 t, para 2010/11 de 1.450.000 t y de 1.600.000 t para las campañas 2011/12 a 2014/15. Por otra parte, el Reglamento (CE) nº 891/09 por el que se abre determinados contingentes correspondientes a concesiones del GATT y a los países balcánicos, así como un contingente especial erga omnes. Debido a la falta de azúcar en la UE y a los precios récord alcanzados, la Comisión aprobó el Reglamento (CE) 1100/2010, por el que se eliminan los derechos arancelarios aplicables a los contingentes dentro del marco de las concesiones CXL (GATT) de 80 €/t a 0 €/t. Este aumento excepcional de las importaciones preferenciales no fueron suficientes para abastecer el mercado de la UE y regular los precios, por lo que en 2011 se aprobaron otras dos medidas: pasar 500.000 t de azúcar fuera de cuota dentro de la cuota, y un contingente de 300.000 t para todos los operadores y para todos los tipos de azúcar. Finalmente, estas medidas no han sido suficientes, y los precios del azúcar en 2011 han sido muy altos, llegando a 700 €/t a final de año, lo que representan un incremento de casi 300 €/t con respecto al precio de referencia fijado en 404 €/t. Las importaciones de melaza, que en 2009 y 2010 experimentaron un fuerte descenso tanto en volumen como en valor, en 2011 las importaciones de melaza han aumentado un 44,41% en volumen y un 5,03% en valor con respecto al año anterior. Proceden en un 94% de países no comunitarios, destacando India con 46.294 t, Ucrania con 37.860 t, Indonesia con 29.932 t y Rusia con 28.296 t, siendo otros países suministradores de melaza a España, EEUU con 16.413 t y Egipto con 11.2831 t. No se han realizado importaciones de melaza en 2011 de Pakistán, principal país suministrador de melaza a España. El 6% restante de la melaza proviene de países comunitarios, en particular de Portugal, con 10.108 t. (94% del total comunitario). El precio CIF medio alcanzó los 120 €/t, frente 117 €/t del pasado año; siendo de 116 €/t el precio CIF de origen extracomunitario y de 194 €/t el precio CIF comunitario.
CUADRO 77 IMPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS 2010 Miles de €
Miles de €
Variación %
Toneladas
Miles de €
Toneladas
Café
562.182
284.122
766.187
271.383
36,3
-4,5
Extractos de café
194.214
9.772
206.421
10.086
6,3
3,2
8.179
3.376
9.098
3.381
11,2
0,1
Sucedaneos de café Té
•
2011
Toneladas
30.742
9.153
33.426
9.524
8,7
4,1
Cacao
373.790
156.909
416.959
160.615
11,5
2,4
Azúcar
621.789
1.025.273
922.392
1.476.950
48,3%
44,1
Melazas
22.308
135.118
23.431
195.129
5,03%
44,4
Exportación
Las exportaciones de café han experimentado un aumento del 64% en valor, mientras que han sufrido una caída del 11% en volumen, continuando así la tendencia de recuperación del valor de las exportaciones de café. La mayor parte de las exportaciones se dirigen al resto de la UE, principalmente a Portugal y Alemania, aunque 95
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
el mercado fundamental de las exportaciones españolas es Suiza. El resto de las exportaciones extracomunitarias están muy diseminadas. Las exportaciones de extractos de café han aumentado en valor alrededor del 13%, aunque no en volumen, donde se reducen en un 5% respecto al año anterior. Con respecto al año pasado, ha vuelto a presentarse Francia nuevamente como principal destino de nuestras exportaciones, seguida de Grecia. Por otro lado, las exportaciones de sucedáneos de café han caído de forma drástica en valor, alcanzando prácticamente la mitad de los valores del año anterior. En términos de volumen, en cambio, la caída ha sido mucho menor, en torno al 20% con respecto a 2010. En cuanto al destino de nuestras exportaciones de sucedáneos de café, éstas se mantienen prácticamente constantes, destinándose casi de forma exclusiva a Francia y a Portugal, en este orden. Las exportaciones de té han experimentado una fuerte disminución, más acusada en este caso en volumen que en valor, volviendo a valores similares a los de 2009 y a diferencia del significativo crecimiento que se produjo en 2010. Las exportaciones siguen teniendo como destino casi único Portugal. En el caso del cacao, se produce un aumento de algo más del 16% en valor, y una disminución en volumen del 7%, a consecuencia del repunte de los precios del cacao. Las exportaciones a terceros países están muy diversificadas por todo el mundo. Nuestros primeros compradores no comunitarios son Estados Unidos, Marruecos y Rusia, por ese orden. El principal destino dentro la UE, y que a su vez es nuestro principal mercado de destino es Francia, muy distanciada del resto. Las previsiones de exportación de azúcar blanco a nivel mundial son de 21,5 millones de toneladas en la campaña 2011/12, cantidad similar a la de la campaña anterior (21,2 millones). La reducción en la exportación de 3,15 millones de toneladas por parte de Brasil, se compensará con el aumento de las exportaciones de la UE y de India principalmente, debido a sus perspectivas óptimas de producción. Las exportaciones de azúcar crudo se mantienen también estables con 31,76 millones de t, siendo Brasil quien reduce igualmente sus exportaciones esta campaña, compensadas por Tailandia, Australia, India y Cuba. Las exportaciones españolas de azúcar siguen subiendo ligeramente año tras año, llegando a 216.148 t en 2011, con un incremento de 3,04% con respecto a 2010. Por el contrario, el valor de las exportaciones de azúcar descienden en un 7,3% con respecto al año anterior. Nuestras exportaciones a la UE alcanzaron 159.577 t (74 % del total exportado), siendo Francia con 101.838 t, Irlanda con 17.824 t y Portugal con 17.314 t los principales destinos. Las exportaciones extracomunitarias de azúcar se dirigieron principalmente a Israel con 34.410 t (61%). Otros destinos importantes son Líbano, Siria y Egipto. Los precios medios CIF fueron superiores a los del año anterior, llegando a 659 €/t, siendo el precio medio comunitario de 690 €/t y de 572 €/t el de terceros países. Tras un descenso en 2009 y 2010, las exportaciones de melazas han aumentado 807,93 %. En su totalidad, se han dirigido al resto de la UE, siendo Portugal el primer comprador de melaza española, con un volumen de 752 t (49% de las exportaciones totales), seguido de Francia con 644 t (42%). 96 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 78 EXPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS 2010 Miles de €
2011
Toneladas
Miles de €
Variación %
Toneladas
Miles de €
Toneladas
Café
106.055
32.957
174.022
29.219
64,1%
-11,3%
Extractos de café
195.253
29.795
221.904
28.255
13,6%
-5,2%
Sucedáneos de café
13.709
3.051
7.805
2.429
-43,1%
-20,4%
Té
59.015
173.027
31.701
60.631
-46,3%
-65,0%
Cacao
198.889
72.023
232.498
66.923
16,9%
-7,1%
Azúcar
153.701
209.781
142.537
216.147
-7,3%
3,0%
Melazas
239
189
309
1.527
29,3%
807,9%
97
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
4. Industrias Agroalimentarias.
La balanza de la industria agroalimentaria en 2011 ha sido negativa, con una tasa de cobertura del 86% (cuadro 79). Esta cobertura ha sido superior a las de 2010 (82%) y 2009 (83%). CUADRO 79 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
2.354.452
2.663.405
2.612.896
2.785.884
2.949.439
IMPORTACIÓN
3.005.416
3.251.365
3.158.543
3.393.022
3.444.037
-650.964
-587.960
-545.647
-607.139
-494.598
SALDO
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
El saldo negativo se debe al comercio intracomunitario, ya que fuera de la Unión Europea las exportaciones son mayores que las importaciones, teniendo en cuenta que los intercambios comerciales con el resto de la UE son muy superiores al comercio extracomunitario. El comercio exterior de los productos incluidos en este epígrafe ha aumentado constantemente desde 2002 hasta 2009, año en que disminuyeron tanto las exportaciones como las importaciones, debido a la crisis económica mundial, si bien esta reducción ha sido poco significativa. Desde ese año ha aumentado de nuevo el comercio exterior, superando ya en 2010 los valores de 2008. En el gráfico 1 se puede observar que el reparto del comercio exterior español de la industria agroalimentaria apenas ha sufrido cambios en los últimos 10 años. Desde 2002 hasta 2006, ha habido una ligera reducción de la participación de las exportaciones en el comercio exterior, pasando del 47% al 44%, para después aumentar hasta llegar al 46% en 2011. Gráfico 1: Balanza industria alimentaria 100%
80%
% valor
60% IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 40%
20%
0% 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Año
En valor, las exportaciones han crecido más que las importaciones en 2011 98
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
(5,87% y 1.02% respectivamente), lo que explica el aumento de la tasa de cobertura. En volumen, tanto las exportaciones como las importaciones han variado apenas (-0,01 y 0.15% respectivamente). En 2011, los productos cuyas exportaciones superan las importaciones en valor son la miel, las gomas, resinas y los demás jugos y extractos vegetales, los artículos de confitería sin cacao y salsas y sopas. En volumen, las mayores exportaciones corresponden a la miel, los jugos, extractos y otros productos de origen animal, artículos de confitería sin cacao, productos de panadería, pastelería y galletería, y salsas y sopas. En valor, el 91% de las importaciones han sido de origen UE, mientras que las exportaciones de origen UE constituyen el 69% del total. En volumen, estos porcentajes son del 92% y del 79%, respectivamente. Esto indica que las ventas de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. En 2010, estas proporciones (en volumen) eran del 92% en el caso de las importaciones, y del 80% en el de las exportaciones. Esta mayor diversificación de las exportaciones ocurre en la mayoría de los grupos de productos, como se verá a continuación. •
Importación
La estructura de las importaciones en este subsector ha cambiado poco con respecto a años anteriores (cuadro 80). El principal componente en términos de volumen son los yogures y lactosueros, seguido de productos de panadería, pastelería y galletería, chocolates, otras preparaciones alimenticias, otras preparaciones a base de cereales y harinas, y salsas y sopas.
99
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 80 IMPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2010
Miles € Yogures y lactosueros
2011
Toneladas
Miles €
Toneladas
Var % valor
Var % peso
305.932
254.675
349.181
303.394
14,1
19,1
28.835
17.756
31.262
17.941
8,4
1,0
6.586
1.018
10.088
1.144
53,2
12,4
Especias
138.552
49.683
165.651
58.128
19,6
17,0
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
115.234
29.930
128.155
48.177
11,2
61,0
Articulos de confitería sin cacao
104.337
34.948
108.002
35.731
3,5
2,2
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao
434.564
213.683
425.871
130.123
-2,0
-39,1
Pastas alimenticias
105.200
57.735
106.286
59.970
1,0
3,9
Productos de panadería, pastelería o galletería
484.504
222.197
475.919
201.273
-1,8
-9,4
Otras preparaciones a base de cereales y harinas
333.933
139.767
347.412
147.463
4,0
5,5
Salsas y sopas
158.902
97.908
158.668
89.179
-0,1
-8,9
Helados
170.402
64.059
152.479
71.554
-10,5
11,7
Batidos y postres lácteos
176.682
51.621
111.155
57.580
-37,1
11,5
Miel Jugos, extractos y otros productos de origen animal
Levaduras Otras preparaciones alimenticias TOTAL SECTOR
28.731
20.980
29.866
18.549
4,0
-11,6
800.628
175.675
844.040
189.244
5,4
7,7
3.393.022
1.431.635
3.444.037
1.429.452
1,5
-0,2
El mayor valor de las importaciones corresponde a las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, que comprende productos como los concentrados y sustancias proteicas, preparaciones alcohólicas para la elaboración de bebidas o los jarabes de azúcar con aromas o colorantes añadidos. Por detrás están productos de panadería, pastelería y galletería, el chocolate, yogures y lactosueros y otras preparaciones a base de cereales y harinas. •
Exportación
En 2011, el mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería, seguido de otras preparaciones alimenticias, artículos de confitería sin cacao (que comprende entre otros los caramelos y chicles), salsas y sopas, y otras preparaciones a base de cereales y harinas (cuadro 81). En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, productos de panadería, pastelería y galletería, salsas y sopas, yogures y lactosueros, otras preparaciones a base de cereales y harinas, y artículos de confitería sin cacao.
100
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 81 EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2010 Miles € Yogures y lactosueros Miel Jugos, extractos y otros productos de origen animal
2011
Toneladas
Miles €
Toneladas
Var.% valor
Var.% peso
165.482
138.936
154.779
145.422
-6,5
4,7
61.484
21.502
56.743
18.404
-7,7
-14,4
10.002
2.012
9.557
1.443
-4,5
-28,3
Especias
146.922
41.578
150.468
45.704
2,4
9,9
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
178.826
27.617
184.045
37.741
2,9
36,7
Articulos de confitería sin cacao
305.124
113.771
341.322
120.447
11,9
5,9
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao
286.440
90.845
291.880
80.156
1,9
-11,8
68.652
55.411
59.117
50.232
-13,9
-9,3
Productos de panadería, pastelería o galletería
389.483
243.834
462.988
246.698
18,9
1,2
Otras preparaciones a base de cereales y harinas
308.441
143.168
318.491
134.502
21,9
13,1
Salsas y sopas
342.917
216.991
336.340
207.699
-1,9
-4,3
Pastas alimenticias
Helados
99.176
35.302
114.600
42.568
15,6
20,6
Batidos y postres lácteos
70.844
49.251
65.171
42.654
-8,0
-13,4
Levaduras
12.801
11.649
13.190
12.099
3,0
3,9
Otras preparaciones alimenticias TOTAL SECTOR
339.291
82.542
390.749
88.482
15,2
7,2
2.785.884
1.274.410
2.949.439
1.274.250
5,9
0,0
Las exportaciones prácticamente no han variado en volumen, pero han aumentado un 6% en valor con respecto a 2010. En los distintos grupos de productos, el volumen exportado ha sido mayor para las gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, helados, especias, otras preparaciones alimenticias, artículos de confitería sin cacao, yogures y lactosueros, levaduras y productos de panadería, pastelería y galletería. El valor de las exportaciones ha aumentado para otras preparaciones a base de cereales y harinas, productos de pastelería, panadería y galletería, helados, otras preparaciones alimenticias, artículos de confitería sin cacao, levaduras, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, especias, y chocolate. El 78% del volumen y el 69% del valor son exportados al resto de la UE, lo cual significa una menor concentración de las exportaciones en este mercado que en el caso de las importaciones; estos porcentajes inferiores a los del año anterior (80% y 71%, respectivamente), lo que significa una mejora en la diversificación de las exportaciones españolas de estos productos.
101
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
4.1 Análisis por grupos de productos 4.1.1 Yogures y lactosueros Como se puede ver en el cuadro 82 el saldo del comercio exterior de yogures y lactosueros es negativo, igual que ocurre en general con la leche y los productos lácteos. Este saldo negativo ha aumentado considerablemente en 2010 y 2011 CUADRO 82 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE YOGURES Y LACTOSUEROS (miles de euros) 2007 EXPORTACIÓN
193.655
IMPORTACIÓN SALDO
2008 172.858
2009 154.766
2010
2011
165.482
154.779
311.131
287.891
263.956
305.932
349.181
-117.476
-115.033
-109.190
-140.450
-194.402
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
En el gráfico 2 se puede observar la evolución en volumen en los diez últimos años. Desde 2002, tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado. Se observa también el aumento de las importaciones en 2010 y, sobre todo, en 2011, que se ha producido por el incremento en la importación de yogures. Gráfico 2: Comercio exterior de yogures y lactosueros 350.000
Toneladas
300.000 250.000 200.000
Exportaciones
150.000
Importaciones
100.000 50.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Año
En el gráfico 3 se puede observar cómo el predominio de las importaciones sobre las exportaciones se debe a los yogures, ya que otros productos fermentados (cuajada, kéfir, etc) y lactosuero se exportan más que se importan.
102
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Gráfico 3: Exportaciones e importaciones de yogures y lactosueros en 2011 250.000
Toneladas
200.000 150.000
Exportaciones
100.000
Importaciones
50.000 0 Yogures
Otros prods fermentados
Lactosuero
Otros
La importación de yogures y lactosueros ha aumentado un 14% en valor y un 19% en volumen, debido principalmente a la importación de yogures, como se ha comentado anteriormente (gráfico 4) La evolución de la importación de yogures ha sido positiva, mientras que la de los demás grupos de productos ha sido negativa. Gráfico 4: Importación de yogures y otros derivados lácteos
Tonaladas
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Yogures
Otros fermentados lácteos
Lactosuero
Otros derivados lácteos
Casi todas las importaciones son de origen UE (99,9% en valor y en volumen). El principal suministrador de yogures y otros productos fermentados es Francia (58% del volumen total) seguido de Alemania, Austria y Portugal. En lactosueros y otros derivados lácteos, Francia también es el primer exportador a España, por delante de Portugal (ambos países suministran el 77% de estos productos). La exportación de yogures y lactosueros ha sufrido una reducción del 6% en valor, si bien ha aumentado el volumen en cerca del 5%. Las exportaciones también se dirigen en su mayor parte al resto de la UE, aunque menos que las importaciones (en 2011, 86% del valor y 90% del volumen). La tendencia de las exportaciones de yogures ha sido a la baja en los últimos años (gráfico 5) mientras que la de otros productos lácteos fermentados ha ido en aumento, salvo una caída en los dos últimos años, que coincide con un aumento de las exportaciones de yogures. La exportación de lactosuero ha aumentado de forma constante. 103 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
toneladas
Gráfico 5: Exportación de yogures y otros derivados lácteos 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Año Yogures
Otros lácteos fermentados
Lactosuero
Otros productos lácteos
El principal destino de las exportaciones de yogures y otros fermentados lácteos es Portugal (76% del volumen total), y la mitad de las exportaciones a terceros países tienen como destino Angola. El 54% de las exportaciones de lactosuero tiene como destino Francia, y el 25% Holanda.
4.1.2 Miel El comercio exterior español de miel tiene un saldo positivo, como se puede ver en el cuadro 83, que se ha reducido en 2011 un 22% por una disminución de las importaciones y un aumento de las exportaciones, si bien es superior al de 2007, 2008 y 2009. CUADRO 83 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MIEL (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
32.712
41.935
44.905
61.484
56.743
IMPORTACIÓN
16.950
27.772
26.474
28.835
31.262
SALDO
15.761
14.163
18.431
32.648
25.481
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
La evolución del volumen de comercio exterior en los últimos diez años (gráfico 6) ha tenido un comportamiento variable. Ha habido años, en particular de 2004 a 2006, en que las importaciones han superado a las exportaciones. Las importaciones han aumentado paulatinamente, excepto 2007 con una caída brusca. Las importaciones han disminuido entre 2002 y 2005, para después aumentar, sobre todo en 2010, y la bajada indicada en 2011.
104
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Gráfico 6: Comercio exterior de miel 25.000,00
Toneladas
20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Año Exportaciones
Importaciones
Las importaciones españolas de miel han aumentado en 2011 un 8% en valor y un 1% en volumen. La mayor parte viene de países no comunitarios (61% del valor y 75% del volumen). Como se observa en el gráfico 7, el principal exportador es China, con el 63% del total. La evolución de las exportaciones de este país es espectacular. Salvo 2003 y 2004, años en que no hubo importaciones de China por motivos sanitarios, las ventas a España han pasado de 1.993 toneladas en 2002 a 11.330 en 2011. Por el contrario, otros países que antes exportaban cantidades considerables, en la actualidad no están en los primeros lugares, como son los casos de Argentina (superó 7.000 t e 2005 y en 2010 ha exportado 108) y Turquía (ha pasado de 2.300 t en 2002 a no exportar nada en 2011).
Gráfico 7: Volumen de importaciones de miel en 2011
Portugal 3% Francia 3%
Otros 8%
Alemania 6% Bélgica 8%
China 63%
Uruguay 9%
Las exportaciones de miel se han reducido un 8% en valor y un 14% en volumen. España exporta miel a casi todos los países de la UE (menos Letonia), y a un gran 105
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
número de terceros países. El 87% del valor y el 89% del volumen tiene como destino la UE. Como se ve en el gráfico 8, las exportaciones tienen como destinos principales Francia, Alemania e Italia. Gráfico 8: Volumen de exportaciones de miel
Otros 24% Francia 35%
Reino Unido 5% Portugal 5% Italia 13%
Alemania 18%
4.1.3 Jugos, extractos y otros productos de origen animal Tal y como refleja el cuadro 84, el saldo de la balanza de jugos y extractos de origen animal, que es la parte principal de este apartado, es negativa a partir de 2008. CUADRO 84 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE JUGOS Y EXTRACTOS DE ORIGEN ANIMAL (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
4.624
4.111
6.839
4.826
3.820
IMPORTACIÓN
2.210
7.746
10.147
5.301
8.078
SALDO
2.414
-3.635
-3.308
-475
-4.258
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
En el gráfico 9 de comercio exterior en toneladas, se observa cómo a partir de 2005 las importaciones han superado a las exportaciones, si bien en valor esto no ha ocurrido hasta 2008.
106
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Gráfico 9: Comercio exterior de jugos y extractos animales 1.200
Toneladas
1.000 800 600 400 200 0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Año Exportación
Importación
La tendencia a una mayor diferencia entre las importaciones y las exportaciones se ha acrecentado en los últimos años. En 2011, el volumen de importaciones de jugos y extractos de origen animal (882 toneladas) se han doblado y su valor (8 millones de euros) ha aumentado un 28% con respecto a 2010, mientras que las exportaciones se han reducido un 21% en valor (3,8 millones de euros) y un 30% en volumen (214 toneladas), respectivamente. La mayor parte de las importaciones (59% del volumen y 72% del valor) es de origen extra UE, y los exportadores principales, con gran diferencia, son Brasil, que ha exportado a España en 2011 cerca de la mitad del total, y Argentina cerca del 15%. El 65% del volumen exportado en 2011 y el 74% del valor se ha dirigido al resto de la UE. El primer comprador de jugos y extractos españoles ha sido Italia, seguido de Suiza (que ocupaba el primer lugar en 2010), Dinamarca, Francia, Irlanda y EEUU. En cuanto a otros productos de origen animal, corresponden a una partida arancelaria (0410) que incluye productos comestibles de origen animal no incluidos en otras partidas del arancel, como por ejemplo la jalea real. Las exportaciones superan a las importaciones (en 2011, 5,7 millones de euros frente a dos millones, y 1.200 toneladas frente a 260). Las importaciones son originarias de países no comunitarios en valor, aunque no en volumen, porque el principal y casi único exportador no miembro de la UE es China, que en 2011 ha vendido tres cuartas partes del valor, y cerca de la mitad del volumen, importado en España; Francia y Portugal son los principales exportadores de la UE. Casi todas las exportaciones de otros productos de origen animal tienen como destino el resto de la UE, principalmente Alemania, que acapara el 60% del valor y el 72% del volumen exportado por España.
4.1.4 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales Según el cuadro 85, la balanza de gomas, resines y demás jugos y extractos vegetales es positiva. Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 10 el volumen exportado es muy similar al importado, incluso en 2010 y 2011 las importaciones han superado a las exportaciones. Esto significa que el valor de los productos exportados por España en este grupo es superior al de los productos importados. 107
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 85 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
165.376
164.908
149.443
178.826
184.045
IMPORTACIÓN
85.662
99.514
94.204
115.234
128.155
SALDO
79.714
65.394
55.238
63.592
55.890
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
Toneladas
Gráfico 10: Comercio exterior de jugos y extractos vegetales 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
Según se aprecia en los gráficos 11 y 12 las exportaciones españolas están dominadas por los mucílagos y espesativos (en su mayoría de algarroba y guar), así como los jugos y extractos vegetales. En las importaciones, el orden es inverso (en primer lugar se sitúan los jugos y extractos vegetales), y hay más importaciones de gomas, resinas y oleorresinas y de materias pécticas. Gráfico 11: Im portaciones 2011 (Miles euros)
9.731 39.649
63.091 16.089
Gomas,Resinas,Oleorres.
Extr Vegetales
Mat. pecticas, pectinatos y pectatos
Mucílagos y espesativos
108
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Gráfico 12: Exportaciones 2011 (Miles euros)
1.149
75.487 106.861 1.006
Gomas,Resinas,Oleorres.
Jugos Extr Vegetales
Mat. pecticas, pectinatos y pectatos
Mucílagos y espesativos
Las importaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales proceden principalmente del resto de la UE (72% del valor y 83% del volumen). En las exportaciones, este reparto es más equilibrado (57% del valor y 61% del volumen de la UE). Las importaciones de mucílagos y espesativos ha aumentado considerablemente en los diez últimos años, pasando de cerca de 15 millones de euros en 2002 a cerca de 39 millones en 2011. Cabe destacar el aumento de las exportaciones de China (que es el primer exportador a España actualmente), Filipinas o Alemania, entre otros. Los principales proveedores son China, Francia, Dinamarca y Filipinas. Las exportaciones de mucílagos y espesativos tienen como destinos principales Estados Unidos, Dinamarca, Alemania y Francia. El valor de las exportaciones no ha crecido tanto como las importaciones, de 73 millones de euros en 2002 a 107 millones en 2011. España ha exportado en 2011 a veinte países por un valor superior al millón de euros. Las importaciones de jugos y extractos vegetales también han experimentado un notable aumento: en 2002 el valor de las importaciones fue de 28 millones de euros, y en 2011 de 63 millones. Este aumento ha sido espectacular en países como Portugal, China o Bélgica. Los principales exportadores a España son Portugal, Alemania, Francia, Italia y China. Por lo que se refiere a las exportaciones de jugos y extractos vegetales, en 2022 el valor fue de 56 millones de euros, y en 2011 de 75 millones. Los primeros clientes son Alemania, EEUU, Francia y Reino Unido.
4.1.5 Especias De acuerdo con el cuadro 86, el saldo de la balanza de especias ha sido variable en los últimos cinco años: positivo en 2009 y 2010, y negativo en el resto. Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 13 en volumen las importaciones (58.352 toneladas en 2011) son superiores a las exportaciones 45.787 t), en los diez años contemplados. Desde 2002, las importaciones han aumentado en volumen un 1,43%, mientras que las 109 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
exportaciones lo han hecho en un 1,39%.
CUADRO 86 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPECIAS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
101.487
123.300
154.197
146.922
150.468
IMPORTACIÓN
103.280
133.047
142.030
138.552
165.651
-1.793
-9.747
12.167
8.370
-15.183
SALDO
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
Toneladas
Gráfico 13: Comercio exterior de especias 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
Las importaciones de especias en España son originarias de países no pertenecientes a la UE en un 86% en valor y un 92% en volumen (datos de 2011). Las exportaciones, por el contrario, tienen como destinatarios principales los socios comunitarios, si bien en un porcentaje no muy elevado (en 2011, 55% en valor y 59% en volumen). Los principales proveedores de España por el valor de sus exportaciones son Perú, China (ambos por sus exportaciones de pimienta y pimentón), Irán por sus exportaciones de azafrán, y Vietnam, también por sus exportaciones de pimienta. Cabe destacar el caso de China, cuyas exportaciones han pasado de 585 toneladas en 2002 a 19.822 en 2011, es decir, sus exportaciones de especias a España han aumentado 34 veces en los últimos diez años, y ha sustituido a otros países, como Turquía, Zimbabwe o Sudáfrica, cuyas exportaciones se han reducido drásticamente en el mismo período. En menor medida, pero también de forma significativa, Vietnam ha aumentado en más de cuatro veces sus exportaciones. Aunque las exportaciones de especias van dirigidas en mayor proporción a la UE, el primer importador es EEUU, con 26,7 millones de euros en 2011, que duplica al que ocupa el segundo lugar, Reino Unido. Otros importadores relevantes de especias españolas son Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Como se puede ver en los gráficos 14 y 15, la mayor parte del comercio exterior 110
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
de especias en España se hace con pimienta y pimentón y con azafrán, en términos de valor (el volumen de azafrán es reducido, pero tiene un valor muy alto). Otras especias importantes en importación son las demás especias (las no especificadas en el arancel), comino, canela y jengibre. En cuanto a la exportación, detrás de las dos primeras se sitúan las mezclas de especias, las demás especias y el tomillo. Gráfico 14: Importación de especias en 2011 (valor)
Pimienta y pimentón
Azafrán
Las demás especias
Semillas de comino
Canela
Jengibre
Otras especias
Gráfico 15: Exportaciones de especias en 2011 (valor)
Pimienta y pimentón
Azafrán
Mezclas de especias
Las demás especias
Tomillo
Otras especias
Los principales suministradores de pimienta y pimentón, como se ha indicado anteriormente, son Perú, China y Vietnam. En exportación, los principales clientes son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Polonia. En cuanto al azafrán, el 98% del valor de las importaciones es iraní. En las exportaciones, el 23% tiene como destino EEUU, seguido de Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido e Italia.
4.1.6 Artículos de confitería sin cacao El grupo de artículos de confitería sin cacao comprende diversos productos. Los más importantes son goma de mascar, caramelos, turrones y mazapanes y chocolate blanco. En el cuadro 87 se puede observar que las exportaciones superan con mucho a 111 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
las importaciones, con un saldo positivo de la balanza. En 2011, las exportaciones han aumentado el 12% en valor y el 6% en volumen, y las importaciones lo han hecho en un 3,5% y un 2%, respectivamente. CUADRO 87 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
293.354
307.095
303.770
305.124
341.322
IMPORTACIÓN
84.499
90.979
85.081
104.337
108.002
208.855
216.116
218.689
200.787
233.320
SALDO
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
En el gráfico 16 se puede observar la evolución del comercio exterior en volumen, que no ha experimentado una variación notable en los diez últimos años, tanto en exportación como en importación.
Gráfico 16: Comercio exterior de artículos de confitería
Toneladas
150.000 100.000 50.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
Los principales productos de confitería importados (gráfico 17) son los caramelos, seguidos de otros productos de confitería, goma de mascar y chocolate blanco. En exportación, los principales productos son los mismos que los de importación, si bien la exportación de chocolate blanco es irrelevante, y superada por las pastas y masas como el mazapán. En el epígrafe de otros productos de confitería se encuentra el turrón, que no tiene un código arancelario específico.
112
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Gráfico 17: Exportaciones e importaciones de confitería en 2011 Toneladas
100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00
( in
cl tu rró n)
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Pa st as
y
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0,00
Exportaciones
Importaciones
Las importaciones de los productos de confitería sin cacao provienen en su mayoría de la Unión Europea (en 2011, 88% del valor y 90% del volumen). Las exportaciones están más diversificadas, ya que los porcentajes con destino a la UE son menores, del 69% en valor y del 70% en volumen. Como se ha indicado anteriormente, el principal producto de comercio exterior en este grupo son los caramelos. Las importaciones han aumentado de 48 millones de euros en 2010 a 59 millones en 2011. Los principales proveedores son Alemania (31% del total), Países Bajos (19%), Francia y China. Por su parte, las exportaciones han aumentado también en estos dos años, de 216 a 247 millones de euros. Los primeros países de destino son Francia (23% del total exportado), Reino Unido, Alemania y EEUU. Por lo que se refiere a los demás productos de confitería sin cacao, las importaciones han aumentado de 19 millones de euros en 2010 a 24 millones en 2011, y las exportaciones de 63 67 millones. Los principales exportadores a España son Francia, Alemania y Suiza, y los principales clientes de España son Alemania, EEUU, Reino Unido y Francia. Las importaciones de goma de mascar han disminuido en relación con 2010 de 8 a 7 millones de euros, mientras que las exportaciones han aumentado de 18,9 a 19,5 millones de euros. Las importaciones provienen principalmente de Países Bajos, Colombia, Rusia, Reino Unido y Portugal, y las exportaciones tienen como destinos principales Portugal, Italia, Alemania y Francia.
4.1.7 Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao Este grupo comprende las distintos productos alimenticios que contienen cacao: chocolate en sus diversas formas, cacao en polvo y otros productos, como artículos de confitería, pastas para untar y bebidas que contienen cacao.
113
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
La balanza de las preparaciones alimenticias que contienen cacao es negativa, como se ve en el cuadro 88: CUADRO 88 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS CON CACAO (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
189.426
235.993
231.040
286.440
IMPORTACIÓN
356.133
410.082
399.455
434.564
425.871
-166.707
-174.089
-168.415
-148.124
-133.991
SALDO
291.880
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
En el gráfico 18 se observa la evolución del volumen de comercio exterior español en diez años, con un progresivo aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones, y un notable incremento de las importaciones en 2010: Gráfico 18: Comercio exterior de productos con cacao
Toneladas
250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
El comercio exterior de estos productos se lleva a cabo principalmente con el resto de la Unión Europea. El tráfico con la UE en 2011, en términos de valor, ha sido del 98% de las importaciones y el 74% de las exportaciones. En el gráfico 19 se ve que el producto principal de comercio exterior es el chocolate en sus distintos tipos (sólido, líquido, en barras, en tabletas, bombones…), y que en todos los grupos las importaciones superan a las exportaciones.
114
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Gráfico 19: Exportaciones e importaciones de productos con cacao en 2011
Toneladas
80.000 60.000 40.000 20.000 0 Cacao en polvo
Chocolate Exportaciones
Otros
Importaciones
Los orígenes principales del chocolate importado en España son Francia (39 % del valor total), Portugal (22%), Italia (18%) y Bélgica, que hasta 2005 era el primer exportador, y hasta 2009 el segundo (12%). El primer exportador no comunitario es Suiza, con el 2,5% del total. En cuanto a las exportaciones, el destino principal es Francia (28% del valor total), seguido de Portugal (12%) y Alemania (10%). Hay cuatro países que exportan el 93% de las preparaciones de cacao en polvo a España: Alemania, Bélgica, Reino Unido y Francia. Los principales destinos de las exportaciones españolas son Portugal (20% del valor total), Francia (19%) e Israel (17%).
En cuanto al resto de preparaciones que contienen cacao, el 50% de las exportaciones a España son francesas, y el 56% de las exportaciones tienen como destino Portugal, Italia, Francia y Bélgica.
4.1.8 Pastas alimenticias De acuerdo con el cuadro 89, la balanza de pastas alimenticias es negativa, con una tasa de cobertura en 2011 del 56%. CUADRO 89 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PASTAS ALIMENTICIAS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
36.869
56.595
54.229
68.652
59.117
IMPORTACIÓN
99.982
111.697
92.531
105.200
106.286
-63.113
-55.102
-38.301
-36.548
-47.169
SALDO
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
En el comercio exterior por volumen en los diez últimos años (gráfico 20), se puede ver que las exportaciones eran superiores a las importaciones (en el mismo período de tiempo, el valor de las importaciones ha sido siempre mayor que las exportaciones). 115
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Gráfico 20: Comercio exterior de pastas alimenticias
Toneladas
80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
Casi toda la pasta alimenticia que se importa en España viene de la Unión Europea (94% del valor y 88 del volumen), principalmente de Italia (56% del valor total) y Francia (13%). Los primeros proveedores no comunitarios son asiáticos: China en séptimo lugar, Tailandia el noveno y Taiwan el duodécimo. Las exportaciones españolas también están muy concentradas en la UE, con un 89% del valor y un 88% del volumen. Los primeros destinos son Portugal (50% del valor exportado) y Francia (30%).
4.1.9 Productos de panadería, pastelería y galletería El comercio exterior español de productos de panadería, pastelería y galletería tiene un saldo negativo en valor (cuadro 90), si bien parece reducirse en los últimos años. En particular en 2011 la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, debido principalmente al gran aumento de las exportaciones (18 %), aunque también se han reducido las importaciones. Este aumento de las exportaciones no se ve acompañado de las exportaciones en volumen, y tendrá que confirmarse con los datos definitivos de 2011. Concretamente, se debe básicamente al aumento del valor de las exportaciones de galletas dulces. CUADRO 90 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
365.903
399.282
367.012
389.483
462.988
IMPORTACIÓN
478.455
491.017
478.622
484.504
475.919
-112.552
-91.735
-111.611
-95.021
-12.931
SALDO
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
En el gráfico 21 se ve la evolución del volumen de comercio exterior de estos productos en el último decenio, que ha aumentado tanto en la exportación como en la importación. Cabe destacar que, al contrario que los números en valor, en volumen las exportaciones superan a las importaciones. Esto se debe a la distinta composición de 116 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
ambas corrientes. Los productos principalmente importados en España son los productos no clasificados arancelariamente en categorías concretas (“los demás”), seguidos de galletas, panadería y barquillos, obleas y productos similares. En exportación, los productos predominantes son las galletas, y después los demás productos, panadería y barquillos, obleas y similares.
Toneladas
Gráfico 21: Comercio exterior de productos de panadería, pastelería y galletería 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
El 98% tanto del valor como del volumen de las importaciones es de origen UE. Los principales proveedores son Alemania, Francia, Italia, Portugal y Bélgica, que en conjunto representan el 81% de la importación total. El principal exportador no comunitario a España es China. El 81% del valor de las exportaciones (82% del volumen) está destinado a otros países de la Unión Europea, principalmente Portugal, Francia y Reino Unido (55% del total). El primer cliente fuera de la UE es EEUU, que ocupa el sexto lugar entre los países importadores. En este grupo, el principal producto de exportación son las galletas. En 2011 se exportaron 106.804 toneladas, por un valor de 201,6 millones de euros, con un aumento del 30% del valor exportado. Los principales países de destino son los mismos que los de este grupo de productos en general.
4.1.10 Otras preparaciones a base de cereales y harinas En este grupo están incluidos diversos productos: preparaciones para la alimentación infantil listas para la venta al por menor, mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería, extracto de malta, tapioca, cereales inflados o tostados y otras preparaciones. De acuerdo con el cuadro 91, la balanza comercial de estos productos se ha deteriorado de 2007 a 2009, pasando a ser negativa, y se ha recuperado ligeramente en 2010 y 2011. 117
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 91 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
278.032
276.358
282.425
308.441
318.491
IMPORTACIÓN
240.284
314.629
323.076
333.933
347.412
37.747
-38.272
-40.651
-25.492
-28.921
SALDO
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
En el gráfico 22 figura la evolución del volumen de comercio exterior en diez años, que ha sido positiva en exportaciones y en importaciones. Se puede observar que las importaciones se han ido acercando a las exportaciones, superando las primeras a las segundas en los años 2008, 2009 y 2011. Gráfico 22: Comercio exterior de otras preparaciones a base de cereales y harinas
Toneladas
200.000 150.000 100.000 50.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
En el gráfico 23 se puede ver que el principal producto de exportación y de importación son los cereales inflados o tostados, con un volumen casi igual (en valor, las exportaciones en 2011 han sido un 28% superiores a las importaciones). Otros productos con un volumen de comercio exterior importante, más en exportación, son las preparaciones para alimentación infantil, y en importaciones las mezclas y pastas para elaborar productos de panadería, pastelería y galletería.
118
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Gráfico 23: Exportaciones e importaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas en 2011 Toneladas
80.000 60.000 40.000 20.000 0 Prep. alim. infantil
Mezlas y pastas
Extracto de malta
Exportaciones
Tapioca
Cereales infl. o tostados
Otros
Importaciones
La casi totalidad de los cereales inflado o tostados (99,39%) viene de la Unión Europea, principalmente de Reino Unido, Francia y Alemania. En el caso de las exportaciones, el porcentaje es del 77%, y los principales compradores son Italia, Francia, Reino Unido y Portugal, situándose a continuación dos países no comunitarios, Suiza y EEUU. Las importaciones de preparaciones para la alimentación infantil también son exportadas en su gran mayoría por el resto de la UE (98%), principalmente de Países Bajos, Francia y Alemania. En cambio, las exportaciones españolas a otros socios comunitarios representan poco más de la mitad, ya que el primer importador es Arabia Saudí (21% del total). El primer cliente comunitario es Francia. El 86% de las importaciones de mezclas y pastas para panadería, galletería y pastelería viene de la UE, principalmente de Portugal (48%).
4.1.11 Salsas y sopas Según el cuadro 92, las exportaciones de salsas superan a las importaciones, con una cobertura en 2011 del 222%. CUADRO 92 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SALSAS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
173.079
244.289
251.739
252.473
IMPORTACIÓN
93.454
105.711
104.555
112.139
243.936 109.638
SALDO
79.624
138.578
147.184
140.333
134.298
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
Esto se aprecia también en el gráfico 24. En los diez años considerados, ha aumentado el volumen de comercio exterior de salsas, y lo ha hecho más en las exportaciones que en las importaciones. El mayor crecimiento de las exportaciones se 119
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
produjo en 2009. En las exportaciones, en el año 2002 había un predominio de las exportaciones de ketchup (algo que no ha ocurrido con las importaciones), ya que esta salsa suponía el 55% del valor total exportado. En los años posteriores, el ketchup se ha mantenido o incluso han disminuido las exportaciones, mientras que las de otras salsas ha aumentado, de modo que en 2011 el 19% de las exportaciones son de esta salsa.
Gráfico 24: Comercio exterior de salsas
Toneladas
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
El 88% del valor de las importaciones españolas de salsas viene de la UE. Los principales proveedores son Países Bajos y Alemania. La gran mayoría de las exportaciones también se vende a otros países comunitarios, sobre todo a Francia, Italia, Reino Unido y Portugal. El quinto lugar lo ocupa un tercer país, Noruega. Por lo que se refiere a las preparaciones para sopas, en el cuadro 93 se puede ver que el saldo del comercio exterior es positivo, con una tasa de cobertura del 188% en 2011. CUADRO 93 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SOPAS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
80.037
92.666
87.231
90.487
93.026
IMPORTACIÓN
48.235
49.790
47.837
46.768
49.496
SALDO
31.803
42.876
39.394
43.719
43.530
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
Si se tienen en cuenta diez años, en términos de volumen (gráfico 25), se observa en este período una convergencia paulatina de las exportaciones y las importaciones.
120
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Gráfico 25: Comercio exterior de sopas
Toneladas
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
El 98% del valor total importado en 2011 de sopas en España es originario del resto de la UE. Francia exporta el 48%. Por su parte, las sopas españolas se exportan más a terceros países que a los socios comunitarios (53% del valor en 2011). Los principales importadores son, por este orden, Francia, Argelia, Portugal, Suiza, Italia, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia y Mali.
4.1.12 Helados El saldo de la balanza de helados es tradicionalmente negativo (cuadro 94). En 2011, este saldo se ha reducido notablemente con respecto a 2010, debido al aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones, si bien en volumen éstas también han crecido. CUADRO 94 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HELADOS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
110.853
118.191
106.325
99.176
114.600
IMPORTACIÓN
140.559
145.621
156.574
170.402
152.479
SALDO
-29.706
-27.431
-50.249
-71.226
-37.879
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
En el gráfico 26, se observa que entre 2002 y 2011 los intercambios comerciales de helados entre España y el exterior han aumentado en volumen, con una tendencia a la divergencia entre importaciones y exportaciones. Los intercambios comerciales de helados se realizan con el resto de la UE, en un 99,75% en la importación y en un 88% en la exportación. El principal vendedor a España es Francia, seguido por Italia y Alemania. Las principales exportaciones se envían a Italia, Reino Unido, Francia y Portugal; según las estadísticas de 2011, ha habido un gran aumento de las exportaciones de helados a Australia y Corea del Sur, que figuran 121
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
como primeros importadores en terceros países, por delante de Andorra. Gráfico 26: Comercio exterior de helados
Toneladas
80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
4.1.13 Batidos y postres lácteos En el grupo de batidos y postres lácteos, la balanza comercial es negativa (cuadro 95). En 2011, ha habido una reducción tanto de las exportaciones como de las importaciones, volviendo a valores similares a los de 2009.
CUADRO 95 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
61.945
69.272
62.662
70.844
65.171
IMPORTACIÓN
112.481
113.762
102.144
176.682
111.155
SALDO
-50.536
-44.489
-39.482
-105.838
-45.984
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
Apenas hay importaciones de terceros países en este grupo de productos (1,9%). Los principales exportadores a España en 2011 han sido Francia (41% del total), Países Bajos e Italia. Las exportaciones están más equilibradas (el 44% se vende fuera de la UE), y los primeros importadores son Portugal, Estados Unidos, Reino Unido e Italia.
4.1.14 Levaduras El comercio exterior de levaduras en España tiene un saldo negativo (cuadro 96), con una tasa de cobertura del 44% en 2011. Con una perspectiva temporal mayor y con datos de volumen (gráfico 27), se observa que desde el año 2002 las importaciones han disminuido, mientras que las exportaciones han aumentado, en particular con incrementos importantes de éstas en 2010 y 2011. 122
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 96 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LEVADURAS (miles de euros) 2007 EXPORTACIÓN
2008
8.414
IMPORTACIÓN SALDO
2009
9.107
8.170
2010 12.801
2011 13.190
26.861
27.670
29.068
28.731
29.866
-18.446
-18.563
-20.898
-15.930
-16.676
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
Gráfico 27: Comercio exterior de levaduras 30.000 Toneladas
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
Importaciones
Como en muchos otros grupos anteriores, las importaciones son originarias principalmente de la UE (95% del valor total importado), destacando Francia, Portugal Italia, Bélgica y Dinamarca. Las exportaciones son menos dependientes del mercado comunitario (71%), y el 58% se vende a Portugal.
4.1.15 Otras preparaciones alimenticias
Este grupo de productos comprende las preparaciones alimenticias no clasificadas en otros códigos del capítulo 21 del arancel. Este capítulo se denomina “preparaciones alimenticias diversas”. Algunos productos de este grupo son los concentrados de proteínas y sustancias proteicas, las preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas y los jarabes aromatizados o con colorantes añadidos. Aquí, las importaciones son muy superiores a las exportaciones, con una tasa de cobertura del 46% en 2011 (cuadro 97). El saldo negativo se ha reducido en los cinco últimos años.
123
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
CUADRO 97 EVOLUCIÒN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS (miles de euros) 2007
2008
2009
2010
2011
EXPORTACIÓN
260.356
348.133
351.346
339.291
IMPORTACIÓN
803.923
839.899
811.639
800.628
844.040
-543.567
-491.766
-460.293
-461.337
-453.291
SALDO
390.749
Datos definitivos: 2007 a 2010. Datos provisionales:2011
En el gráfico 28 se muestra la evolución del comercio exterior por volumen, y se puede ver que el comercio exterior de otras preparaciones alimenticias ha aumentado constantemente en los últimos diez años, más en las importaciones que en las exportaciones. El 95% del valor de las importaciones es de origen comunitario, y el 43% es exportado por Irlanda. En cuanto a las exportaciones, hay una mayor venta a terceros países que al resto de la UE (59%). Los principales compradores son Francia, Países Bajos, Turquía, Alemania y Noruega. Gráfico 28: Comercio exterior de otras preparaciones alimenticias
Toneladas
200.000 150.000 100.000 50.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año Exportaciones
124
Importaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES