COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Consejería Agropecuaria de México para Europa

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA MEXICO UE 2012 El comercio total agroalimentario1 entre México y la Unión Europea (UE de 27 países miembros) con base a la Agencia Europea de Estadística (Eurostat) ascendió a 1,941.62 millones de euros en el año 2012, cifra superior en 5.54% a los 1,839.6 millones registrados el año anterior. En el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México - Unión Europea (2000) y el 2012 el comercio total agroalimentario registró una tasa promedio de crecimiento anual de 5.02%. En 2012, México registró por quinta ocasión consecutiva un superávit en la balanza comercial agroalimentaria y pesquera con la UE, el cual ascendió a 40.52 millones de euros. Este superávit es inferior en 59% al registrado en 2011 de 99.27 millones de euros. Asimismo en 2012 las exportaciones agroalimentarias de México a la UE se incrementaron en 2.23% respecto a 2011, mientras que las exportaciones Comunitarias a México lo hicieron en 9.24%. Balanza Agroalimentaria México UE Millones de euros 2000

2001

2002

Export

462.75

485.38

468.52

442.23

434.07

Import

615.55

567.93

712.69

621.86

1,078.3

1,053.31

1,181.2

1,064.09

Comercio Balanza

2003

2004

2005

2006

2007

2008

515.25

566.08

655.32

761.22

600.64

654.27

678.97

757.09

1,034.6

1,169.52

1,245.05 1,412.41

-152.80 -82.55 -244.26 -179.62 -166.57 -139.02 Fuente: Elaborado en base a Eurostat Supplement 2/2011 y 03/2013

-112.89

-101.77

2009

2010

2011

726.20

879.16

969.46

991.07

717.47

558.44

775.08

870.18

950.55

1,478.7

1,284.64

1,654

1,839.64

1,941.62

43.75

167.76

104.08

99.27

40.52

En el 2012, la UE exportó productos agroalimentarios al mundo por un monto de 117,310 millones de euros, cifra superior en 11.56% a las exportaciones de 2011 (105,156 millones de euros). El principal destino de estas exportaciones fueron los EEUU que representan el 13.13% del total, seguido por Rusia 9.76%, Suiza 5.97%, China 5.38%, Japón 4.6% y Hong Kong 3.7%. Por su parte, México únicamente representó el 0.81% de las exportaciones Comunitarias del sector, cifra inferior en 0.01 puntos porcentuales a la participación del año anterior. Es importante señalar que en 2012, los 27 países miembros de la Unión Europea realizaron importaciones totales de productos agroalimentarios por un valor de 119,872 millones de euros, cifra superior en 2.96% al monto registrado en 2011 de 116,426 millones de euros. En el 2012, Brasil fue el principal proveedor de estos productos con el 11.9% del total, seguido por EEUU 7.6%, Argentina 5.5%, China 5.1%, Noruega 3.8%, y Suiza y Ucrania con 3.4% cada uno. México al igual que el año pasado continuó representando el 0.83% de las importaciones agroalimentarias de la UE. Exportaciones

1

Para el cálculo de los productos agro alimentarios de este documento se utilizó la definición del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio más los productos de la pesca. Misión de México, Av. Franklin Roosevelt 94, Ixelles .1050 Bruselas, Bélgica 00 32 26441300 Fax 00322 6442835, [email protected] Página 1 de 14

2012

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En el 2012 las exportaciones agroalimentarias de México a la UE ascendieron a 991.07 millones de euros, superiores en 2.23% a los 969.457 millones de euros de 2011, lo cual es consistente con la tendencia a la alza que se ha registrado en últimos años del TLCUEM. En 2012, el incremento se explica principalmente por el aumento en las exportaciones de café, garbanzo, miel, tequila y atún los cuales mostraron una variación considerable en relación a las exportaciones del año inmediato anterior. Por ejemplo, el valor de las exportaciones de garbanzo se incrementó en 80.27%, mientras que el volumen lo hizo en 92.5%. Por su parte, el valor de las exportaciones de tequila se incrementó en más de 24%, mientras que el volumen de las mismas aumentó en poco menos de 7%. Entre la entrada en vigor del TLCUEM y el 2012 se registró una tasa media anual de crecimiento de las exportaciones agro alimentarias mexicanas a la UE de 6.55%. Es importante considerar, que en 2012, el 72% las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a la UE se concentraron en 6 grupos de bienes: bebidas alcohólicas (22.5%); frutos (11.8%), café (11%), pescados y crustáceos (9.6%), legumbres y hortalizas (9.3%) y preparaciones de legumbres y hortalizas (7.7%). El principal grupo de productos agroalimentarios exportados a la UE corresponde a bebidas alcohólicas con 223.14 millones de euros (tequila y cerveza principalmente), monto 7% superior al exportado el año anterior. No obstante, este grupo representa el 22% de las ventas agroalimentarias y pesqueras de México a la UE. Es de destacar que México es el único exportador de tequila (denominación de origen reconocida por la UE) y el principal exportador de cerveza a la UE. Específicamente el valor de las exportaciones de cerveza provenientes de México representa el 66% del mercado comunitario de cerveza importada. El segundo grupo en importancia son los frutos (zarzamoras, frambuesas, limones, toronjas y plátanos principalmente), cuyas exportaciones ascendieron a 117 millones de euros en el 2012, monto superior en 20% a la cifra registrada en 2011. Este incremento en las exportaciones fue impulsado, entre otros, por la creciente exportación de zarzamoras, frambuesa y limón. Es de destacar que México es el principal proveedor de zarzamoras y la participación del valor de nuestras exportaciones en el mercado comunitario de importación es del 72%. Asimismo México es el segundo principal proveedor de frambuesas a la UE con una participación de 29% en las importaciones que realiza la UE. En el caso del limón México es el segundo proveedor al representar el 39% del valor de las importaciones comunitarias de éste producto, Brasil es el principal proveedor con el 57% del valor de estas importaciones. El café es el tercer grupo en importancia y en el 2012 el valor de las exportaciones de este grupo fue de 109.7 millones de euros, cifra superior en poco más de 9 millones al monto del año anterior. El principal producto que se exportó en este grupo es el café verde que en el 2012 representó 98 millones de euros, es decir casi el 90% del monto total de este grupo. A pesar de la importancia que guarda para nuestras exportaciones a la UE, México únicamente ocupa el decimocuarto lugar como proveedor al representar sólo el 1.25% del mercado de importación Comunitaria. Sin embargo, es de resaltar que México es el segundo principal proveedor de café descafeinado no tostado y las importaciones provenientes de México representan el 47% del valor de las importaciones de la UE de esta variedad de café. Los pescados y crustáceos representan el cuarto grupo en importancia al ser el 9.6% del total de las exportaciones agroalimentarias de México a la UE. En el 2012 México exportó 95 millones de euros, cifra inferior en 29% a los 134 millones registrados el año anterior Esta disminución en el valor de las exportaciones se debe a que las exportaciones de pulpo cayeron en 52 % al pasar su volumen de 13,603 tons en 2011 a 6,502 tons en 2012 lo que representó pasar de 81 millones de euros a 28.8 millones en 2012. Esta caída tan importante en el pulpo se debió a problemas en la captura del cefalópodo. Misión de México, Av. Franklin Roosevelt 94, Ixelles .1050 Bruselas, Bélgica 00 32 26441300 Fax 00322 6442835, [email protected] Página 2 de 14

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Las legumbres y hortalizas representan el 9.34% de las exportaciones agroalimentarias de México a la UE y en ellas destaca el garbanzo el cual se colocó como el tercer producto en importancia dentro de nuestras exportaciones y representa el 58% del valor de este grupo. Asimismo es importante señalar que México es el principal proveedor de este producto a la UE, representando el 40% de las importaciones Comunitarias de garbanzo. Las preparaciones a base de legumbres, hortalizas y frutos representan el 7.7% del total de nuestras exportaciones agroalimentarias; sin embargo en el 2012 este grupo registró una disminución en el valor de las exportaciones de 26% al pasar estas de 104 millones en 2011 a 77 millones en 2012. Esta caída se explica en parte por la contracción en las exportaciones de jugo de naranja congelado concentrado que paso de 66.96 millones en 2011 a 41 millones en 2012. México es el principal proveedor de este producto al representar las importaciones el 52% del volumen que importa la UE, el 60% del valor de las importaciones Comunitarias. Exportaciones Agroalimentarias de México a la UE Miles de euros

CAP

DESCRIPCIÓN

SA 1

Animales vivos.

2

Carnes y despojos comestibles.

3 4

Export UE

Export UE

Var Export

Particip en total

2011

2012

2012/11 %

2012%

266

372

39.98

0.04

17,200

19,914

15.77

2.01

Pescados crustáceos y moluscos y otros

134,165

95,116

-29.10

9.60

39,064

52,662

34.81

5.31

5

Leche y productos lácteos; huevo de ave; miel Los demás productos de origen animal no expresados ni

710

637

-10.21

0.06

6

Plantas vivas y productos de la floricultura.

13,786

14,429

4.66

1.46

7

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos

65,198

92,604

42.04

9.34

8

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones.

9

Café, te yerba mate y especias.

10

Cereales

11

Productos de la molienda; malta; almidón y fécula;

12

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos

11,861

13

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.

15,497

14

Materias trénzales y demás productos de origen

2,175

15

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de

14,189

16

Preparaciones de carne

17

Azucares y artículos de confitería.

18

Cacao y sus preparaciones.

19

Preparaciones a base de cereales, harina,

20

Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos

21

97,300

117,018

20.27

11.81

100,091

109,764

9.66

11.08

44,859

42,729

-4.75

4.31

547

915

67.25

0.09

11,913

0.44

1.20

14,615

-5.69

1.47

1,830

-15.86

0.18

21,678

52.78

2.19

55

120

116.96

0.01

25,391

13,169

-48.13

1.33

756

1,870

147.40

0.19

11,348

5,871

-48.27

0.59

104,694

77,017

-26.44

7.77

Preparaciones alimenticias diversas. 17,917 17,028 -4.96 Misión de México, Av. Franklin Roosevelt 94, Ixelles .1050 Bruselas, Bélgica 00 32 26441300 Fax 00322 6442835, [email protected] Página 3 de 14

1.72

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22

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

23

Residuos y desperdicios de las industrias

24

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

29

Productos químicos orgánicos

33 35

Aceites esenciales y resinoides Materias albuminoideas, productos a base de almidón

38

Productos diversos de la industria química

41

Pieles (excepto peletería)

43

Peletería y confecciones de la peletería

50

Seda

51 52

Lana y pelo fino

53

Las demás fibras textiles vegetales

Algodón TOTALES

207,421

223,141

7.58

22.52

11,188

18,948

69.35

1.91

5,313

9,314

75.30

0.94

0

16

---

0.00

18,742

22,790

21.60

2.30

3,389

3,892

14.84

0.39

0

0

0.00

0.00

961

473

-50.78

0.05

81

62

-23.16

0.01

0

0

0.00

0.00

997

951

-4.57

0.10

4,293

212

-95.05

0.02

3 969,457

0 991,070

---2.23

0.00 100.00

Fuente: Eurostat 3/2013

En el 2012, el principal producto agroalimentario de exportación de México a la UE fue la cerveza (libre de arancel bajo TLCUEM), cuyo volumen registró una disminución marginal de 2%, al pasar de 135.7 mil tons en 2011 a 132. 4 mil tons en 2012; sin embargo, el valor de las exportaciones se incrementó en 2.26% al pasar de 129 millones de euros a 132 millones en el mismo periodo. México es el principal proveedor de cerveza importada a la UE, representando más del 56% del volumen y el 66% del valor de las importaciones Comunitarias. En segundo lugar, por volumen, se encuentra Bielorrusia con 9% y China con 6%. El segundo producto es el café verde (libre de arancel bajo TLCUEM) cuyo volumen se incrementó en 39.17% pasando de 20.15 mil tons a 28 mil tons en el periodo analizado; sin embargo, el valor de estas exportaciones se incrementó únicamente en 12% al pasar de 87.5 millones de euros a 98 millones de euros, lo cual refleja una disminución en el precio internacional del café. Es importante señalar que Alemania representa el principal mercado del café mexicano, al importar el 43% del total que exportamos a la UE, Bélgica es el segundo destino con el 14%, seguido por Francia que recibe el 13% de nuestras exportaciones e Italia ocupa la cuarta posición con el 10%. El tercer producto de exportación de México a la UE es el garbanzo (libre de arancel bajo el TLCUEM) cuyo volumen registró un crecimiento de 92% al pasar de 24 mil tons en 2011 a 47.8 mil tons en 2012 lo que representó pasar de 29.9 millones de euros a 53.9 millones en el periodo analizado. México es el principal proveedor de garbanzo que importa la UE, con 35.7 % del volumen y 40% del valor. España es el principal destino con el 67% de estas exportaciones, Italia recibe el 12% de nuestras exportaciones, Grecia el 8% y Francia el 5% al igual que Portugal. El cuarto lugar en importancia de las exportaciones agroalimentarias de México a la UE lo ocupa la miel de abeja. México es el tercer proveedor de miel a la UE con el 14% del volumen importado; sin embargo y debido al sobreprecio que recibe la miel de México, reflejo de su calidad, México ocupa el segundo lugar en valor de las importaciones con el 16.7%. Es necesario señalar que bajo el TLCUEM México obtuvo una Misión de México, Av. Franklin Roosevelt 94, Ixelles .1050 Bruselas, Bélgica 00 32 26441300 Fax 00322 6442835, [email protected] Página 4 de 14

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cuota de 30 mil toneladas de miel de abeja, pagando un arancel de 8.6%, la cuota ha registrado un empleo mínimo de 44.16% en el ciclo 2003/04 y uno máximo de 81.5% en el 2007/08.

Fuente: Elaborado en base a datos de Fiscalidad y Unión Aduanera, Comisión Europea

El principal destino de las exportaciones mexicanas de miel en la UE es Alemania (72%) seguido del Reino Unido (14%) y Bélgica (7%). Es importante señalar que en marzo del 2012 las autoridades sanitarias de Alemania detectaron residuos de sulfatiazol, lo cual originó la activación de la Alerta Sanitaria durante 10 embarques (revisión de residuos en el 100% de los mismos). La vez anterior que se había activado este sistema para miel fue en noviembre de 2010 ya que las autoridades italianas detectaron la presencia de insectos en la miel de abeja lo cual provocó su rechazo Es importante mencionar que a la fecha no han ocurrido rechazos de miel mexicana por trazas de polen proveniente de Organismos Genéticamente Modificados. El quinto producto de exportación de México a la UE es el trigo duro (excluido del TLCUEM pero actualmente libre de el arancel) cuyo volumen cayó en 9.7% en el periodo analizado al pasar de 163 mil tons a 147 mil tons. Esta tendencia a la baja ha sido observada desde 2010 y se debe a los problemas tanto aquellos derivados del temblor que ocurrió en abril de 2010, que afectó los canales de riego, así como la sequía con lo cual se contrajo la oferta de trigo duro exportada por México. Canadá fue el principal proveedor al mercado comunitario con el 51% del volumen, el segundo lugar en volumen de exportación lo ocupó Australia (16%), el tercero los EEUU (15.7%) y México fue en 2012 el cuarto proveedor (9.8%) de las importaciones Comunitarias. Es importante señalar que por condiciones fitosanitarias únicamente están autorizadas las exportaciones del trigo del Valle de Mexicali a la Unión Europea En sexto lugar de importancia se encuentra el jugo de naranja congelado concentrado, cuyo valor se incrementó en más de 200% en 2012 con relación al año anterior y el volumen de exportación cayó en 45%al pasar de 36 mil tons en 2011 a 20.22 mil en 2012, por su parte el valor de las exportaciones disminuyó en 38.75% al pasar de 66.9 millones de euros a 41 millones de euros en el periodo analizado. Es importante señalar que a pesar de esta disminución en el volumen, México continuo siendo el principal proveedor al mercado comunitario con el 52% de las importaciones de la UE, seguido de Brasil con el 12% y los EEUU con el 11%. Es necesario señalar que bajo el TLCUEM el jugo de naranja congelado concentrado está sujeto a una cuota de 30 mil tons y se paga un arancel de 2.9%. Esta cuota tuvo un empleo mínimo de 7.7% en 2003/04 y uno máximo de 81.29 en el 2008/09.

Misión de México, Av. Franklin Roosevelt 94, Ixelles .1050 Bruselas, Bélgica 00 32 26441300 Fax 00322 6442835, [email protected] Página 5 de 14

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Fuente: Elaborado en base a datos de Fiscalidad y Unión Aduanera, Comisión Europea

Asimismo es de destacar el incremento muy importante en las mermeladas que comenzaron a exportarse en el 2012, el volumen de estas fue de 1,298 tons con un valor de 765 mil euros y es resultado de la promoción que se ha realizado de las mismas tanto en Francia como en Alemania.

Principales Exportaciones Agroalimentarias de México a la UE Tons y miles de euros 2011

Cambio Vol

2012 Miles eur

Tons

135,774

129,151

132,457 132,064

-2.44

2.26

09011100:Café verde

20,148

87,560

28,040

98,417

39.17

12.40

07132000: Garbanzos

24,873

29,944

47,891

53,982

92.54

80.27

04090000:Miel natural

15,717

38,765

21,249

51,930

35.20

33.96

10011900:Trigo durum

163,165

44,188

147,300

41,688

-9.72

-5.66

20091199: Jugo de naranja cong. val brix