Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Importaciones colombianas y balanza comercial

Diciembre de 2011

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Importaciones totales Acumulado a diciembre de cada año US$ Millones CIF

Variación anual y 12 meses 60

54.675

50 34,4

40.683

20 13,1

10 0

-10 -20

anual

millones US$ CIF

30

32.897

29.836

32.898

12 meses Dic-11

Oct-11

Ago-11

Jun-11

Abr-11

Feb-11

Dic-10

Oct-10

Ago-10

Jun-10

Abr-10

Feb-10

-30

Dic-09

variación %

40

2007

2008

2009

2010

2011

• En diciembre, las importaciones ascendieron a US$ 4.505 millones, con un incremento de 13,1%, la tasa de crecimiento mensual más baja desde julio de 2010 (8,2%).

• Durante el 2011 se registró un incremento del 34,4%, 1,5 veces superior al crecimiento de 23,0% registrado en 2010. Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Importaciones totales Orígenes Participación (%) Canadá 1,8%

Resto Chile mundo 1,6% 17,1%

Grupos de productos Participación (%) Calzado Soya Trigo Confecciones 0,9% Agroindustrial 0,7% 0.9% 1,3%

Estados Unidos 24,9%

Resto 10,7%

Máquinaria y equipo 32,3%

Jabones, cosméticos 1,5%

India Perú 1,8% 1,9%

Papel 1,6% Plásticos 1,7% Maíz 1,9%

Ecuador 1,9% Corea (Sur), Rep 2,3%

Textiles 2,7%

Francia 3,3% Argentina 3,4%

Derivados del petróleo 7,0%

China 15,0%

Colombia 2,4% Japón 2,6%

Alemania 4,1%

Brasil 5,0%

Metalúrgica 7,7%

México 11,1%

Importaciones totales US$ 54.674 millones

Automotores y partes 12,9%

Química básica 16,4%

• Orígenes. Frente al año 2010, ganaron participación (pp.*): México (+1,6), China (+1,5), Francia (+0,5) e India (+0,1). Perdieron participación: Estados Unidos (-0,9), Brasil (-0,8), Canadá (-0,3), Argentina (-0,3), Japón (-0,2), Chile (-0,2), Corea del Sur (-0,1), Ecuador (-0,1) y Perú (-0,1). • Productos. Respecto al año 2010, ganaron participación: Derivados del petróleo (+2,0), automotores y sus partes (+2,0), confecciones (+0,2), metalúrgica (+0,2), textiles (+0,1) y calzado (+0,1). Perdieron participación: maquinaria y equipo (-1,6), química básica (-1,3), papel (-0,4), trigo (-0,2), soya agroindustrial (-0,2), plásticos (-0,1) y jabones y cosméticos (-0,1). Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

*puntos porcentuales (pp),

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Importaciones totales Principales orígenes US$ Millones ene-dic/10

Total Estados Unidos China México Brasil Alemania Argentina Francia Japón Colombia Corea (Sur), Rep Ecuador Perú India Canadá Chile Resto mundo

40.683 10.477 5.477 3.857 2.370 1.658 1.509 1.115 1.157 950 940 835 786 686 823 737 7.306

Contribución 2011 / 2010 0,0%

ene-dic/11 Variación %

54.675 13.594 8.176 6.059 2.740 2.215 1.872 1.777 1.438 1.302 1.234 1.066 1.025 976 960 902 9.340

34,4 29,7 49,3 57,1 15,6 33,6 24,0 59,4 24,3 37,1 31,2 27,7 30,3 42,2 16,6 22,4 27,9

2,0%

4,0%

6,0%

7,7%

Estados Unidos

6,6%

China

5,4%

México

Brasil Alemania Argentina

0,9% 1,4% 0,9% 1,6%

Francia Japón

Colombia Corea (Sur), Rep

8,0%

0,7% 0,9%

0,7%

Ecuador

0,6%

Perú

0,6%

India

0,7%

Canadá

0,3%

Chile

0,4%

Resto mundo

5,0%

• Mayor contribución al crecimiento: Estados Unidos (7,7%), China (6,6%) y México (5,4%). En conjunto aportaron 19,7 puntos porcentuales de la variación total (34,4%). • Sobresalió el crecimiento de las originarias de Francia (59,4%), México (57,1%) y China (49,3%). • Los cuatro principales productos originarios de Francia (aeronaves, medicamentos, aparatos de radar y radionavegación y topadoras angulares y frontales) crecieron 87,8%. • Los cuatro principales productos originarios de México (tractores incluidos los de carretera, automóviles, receptores de televisión, y vehículos para el transporte de mercancías) crecieron 98,0%. • Los cuatro principales productos provenientes de China (teléfonos, computadores, tubos de hierro y acero y neumáticos de caucho), registraron un crecimiento de 53,9%. Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Clasificación por Intensidad tecnológica Participación porcentual – enero-diciembre

Por uso o destino económico – CUODE US$ Millones – enero-diciembre 2010

2011 22.609

25.000

20.723

90

17.134

20.000

14.521 15.000

0,4

0,4

0,3

13,7

14,4

14,9

36,1

36,8

Baja tecnología

80 70

Participación %

Millones de US$ CIF

100

Otras transacciones

11.315 9.004

10.000

5.000

35,0

60

Media tecnología

50 40

24,6

21,7

20,5

Alta tecnología

21,2

Basadas en RR.NN

6,4

Primarios

30

0

20

Bienes de consumo

Materias primas y productos intermedios

Bienes de capital y material de construcción

10

19,1 7,1

0

2009

20,8 6,6 2010

2011

• Se destacó el crecimiento de las compras de bienes de capital (42,7%), le siguieron las materias primas y bienes intermedios (32,0%) y los bienes de consumo (25,7%) • Por intensidad tecnológica, las importaciones que más se incrementaron fueron manufacturas de baja tecnología (38,9%), las manufacturas basadas en recursos naturales (36,8%), manufacturas de media tecnología (36,8%) y bienes primarios (30,7%). • En los últimos dos años se destacó la caída en la participación de las importaciones de alta tecnología (-4,2 pp.) y el aumento de las basadas en recursos naturales (+2,1 pp.), mediana tecnología (+1,7 pp.) y baja tecnología (+1,2 pp.) Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Importaciones de bienes de consumo -valorPrincipales bienes US$ Millones

Variación (%)

2009

55 45

35

25,7

25

15

9,3

5 (5)

2011

9.004

11.315

1. Bienes de consumo no duradero

3.279

3.960

5.152

Fa rma céuti cos y de toca dor

1.155

1.320

1.585

Al i mentos

936

1.146

1.495

Confecci ones Res to

311 877

404 1.089

662 1.411

2. Bienes de consumo duradero

3.396

5.044

6.164

Vehícul os de tra ns porte pa rti cul a r

1.556

2.488

3.337

Má qui na s y a pa ra tos domés ti cos

894

1.247

1.346

Objetos de us o pers ona l

451

569

734

Res to

495

740

747

Total

65

2010

6.675

Principales productos

(15)

Mensual

12 meses

Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11

(25)

US$ Millones Producto Automóviles

2009

2010

2011

1.266

2.121

2.790

Medicamentos

774

865

1.008

Receptores de televisión

449

654

696

Motocicletas

253

320

484

Aparatos de ortopedia

168

193

219

3.764

4.851

6.117

Resto

• Los bienes de consumo no duradero crecieron 30,1% y los bienes de consumo duradero se incrementaron 22,2%. Se destacaron los crecimientos en confecciones (+63,8%) y vehículos de transporte particular (+34,1%). Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Origen de las importaciones de bienes de consumo Participación (%) -

5 ,0

1 0 ,0

1 5 ,0

2 0 ,0

China

18,0

2 5 ,0

20,6

-

15,4 14,9

México 8,2

Estados Unidos

40,0

Estados Unidos

29,5

8,8

Colombia

30,3

Brasil

4,0 3,5

Corea (Sur), Rep

30,3

India

3,8 3,6

Brasil

Ecuador

3,2 3,6

India

Chile

3,2 3,3

Alemania

3,2 3,1

Japón Perú

Ecuador

Japón

2,1 1,9

Argentina

Francia

1,7 1,9

Francia

Canadá

1,4 1,5

21,5 28,0 16,9 30,4

Perú

Argentina

1,6 1,5

13,3

Alemania

2,6 2,5

Suiza

43,7 35,4

Chile

2,7 2,9

2011

2010

39,5 12,5 29,3

Suiza Canadá

60,0 44,1

México

4,8 4,6

Corea (Sur), Rep

20,0

China

9,5

6,2 6,0

Colombia

Variación (%) 2011/2010

17,6

• Por país de origen, ganaron participación las de (pp.*): China (+2,6), México (+0,5), Brasil (+0,5), India (+0,3), Argentina (+0,2), Corea del Sur (+0,2), Alemania (+0,1) y Perú (+0,1). Perdieron participación países como: Estados Unidos (-1,3), Ecuador (-0,4), Francia (-0,2), Japón (-0,2), Chile (-0,1) y Canadá (-0,1). • Los mayores crecimientos se registraron en las importaciones provenientes de China (44,1), Brasil (43,7%), Argentina (39,5%), India (35,4%), Perú (30,4%), Corea del Sur (30,3%) y México (29,5%). Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

*puntos porcentuales (pp.),

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Importaciones de materias primas y bienes intermedios -valorPrincipales bienes US$ Millones

Variación (%)

2009

60 Total

40

32,0

20

2010

2011

13.193

17.134

21.095

Combus ti bl es , l ubri ca ntes y conexos

1.197

2.071

3.845

Pa ra l a a gri cul tura

1.236

1.391

1.845

10.760

13.672

16.920

Pa ra l a i ndus tri a (exc. cons trucci ón)

0 -6,3

(20)

Principales productos US$ Millones

Mensual

12 meses

Producto

2009

2010

2011

Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11

(40) Aceites de petróleo (exc. crudo)

1.164

2.024

3.794

Maíz

663

797

911

Sangre (uso terapéutico)

391

471

534

Trigo y morcajo

342

365

540

Polímeros de etileno

325

416

503

10.309

13.061

16.327

Resto

• Se destacaron los crecimientos de las compras de combustibles y lubricantes (+85,7%) y trigo (+47,8%), como consecuencia del mayor nivel de precios internacionales en el periodo; el volumen de las importaciones de estos dos productos aumentaron 42,9% y 8,0%, respectivamente. Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Origen de las importaciones de materias primas y bienes intermedios Variación (%)

Participación (%) -

5 ,0

1 0 ,0

1 5 ,0

2 0 ,0

2 5 ,0

3 0 ,0

3 5 ,0

32,5 32,9

Estados Unidos

2011 / 2010 (1 0 ,0 )

México

8,4 7,3

Estados Unidos

8,2 7,5

México

China

Brasil

Alemania

Argentina Brasil

3,1 3,3

Alemania

Trinidad y Tobago

2,8 2,9 2,5 2,1

Trinidad y Tobago

Canadá

2,3 2,6

Canadá

Venezuela

2,3 1,6 2,0 2,2 1,9 1,8 1,9 1,9 1,6 2,2 1,4 1,5

Perú

Chile India

Ecuador Japón Corea (Sur), Rep Taiwán

1 0 ,0

2 0 ,0

3 0 ,0

4 0 ,0

5 0 ,0

Perú

6 0 ,0

India Ecuador

8 0 ,0

9 0 ,0

1 0 0 ,0

51,7 44,6 25,4 13,7 20,5 29,9

58,4 20,7 94,3

Venezuela

Chile

7 0 ,0

30,3

China

6,4 6,8 6,2 7,2

Argentina

-

19,5

39,1 33,3

Japón (4,8)

2011

2010

Corea (Sur), Rep Taiwán

1,1 1,0

27,1

48,1

• Los mayores crecimientos se presentaron en las importaciones de materias primas y bienes intermedios originarias de Venezuela (94,3%), Trinidad & Tobago (58,4%), México (51,7%), Taiwán (48,1%), China (44,6%), India (39,1%), Estados Unidos (30,3%) y Perú (29,9%). • Los países que mayor participación ganaron fueron: México (+1,1 pp.), Venezuela (+0,7 pp.) China (+0,7) y Trinidad y Tobago (+0,4 pp.). Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

*puntos porcentuales (pp.),

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Importaciones de bienes de capital y materiales de construcción -valorPrincipales bienes

Variación (%)

US$ Millones 2009

2010

2011

13.007

14.521

18.700

1.050

1.152

1.898

126

110

174

Pa ra l a i ndus tri a

6.890

8.329

10.495

10

Equi po de tra ns porte

4.942

4.930

8.157

(5)

Principales productos

Total

70

Ma teri a l es de cons trucci ón

55

42,7

40

Pa ra l a a gri cul tura

36,6

25

US$ Millones

(20) Mensual

Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11

(35)

12 meses

Producto Aeronaves

2009

2010

2011

2.460

1.720

2.659

Vehículos (transporte mercancías)

660

985

1.689

Teléfonos (incluidos móviles)

926

1.184

1.689

Computadores

864

1.260

1.356

Tractores (excepto las carretillas tractor)

443

547

774

7.654

8.825

12.557

Resto

• En el año 2011 se destacó el crecimiento de las compras de materiales de la construcción (64,7%) y de los bienes de capital para la agricultura (58,4%). Los bienes de capital para la industria crecieron 26,0% durante el año y participaron con más del 56,1% de las importaciones en este grupo. Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

Importaciones de Colombia Enero-diciembre de 2011

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Origen de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción Participación (%) -

5 ,0

1 0 ,0

1 5 ,0

Variación (%) 2 0 ,0

2 5 ,0

2011 / 2010

3 5 ,0

28,3 30,4

Estados Unidos

México

9,6

Alemania

6,2 6,2

Brasil

4,8 6,4

78,0 45,0 8,0

48,5 47,1

Colombia

Corea (Sur)

2,0 2,1

Corea (Sur)

Ecuador

1,5 1,5

Ecuador

Canadá

1,4 1,9

Canadá

España

1,3 1,4

España

Tailandia

1,1 1,5

34,2 36,2 42,4 8,4 31,1

7,8

Tailandia

2011

2010

Reino Unido Argentina

1 0 0 ,0

92,5

Brasil

Italia

Argentina

8 0 ,0

54,9

Japón

2,2 2,4

1,0 1,7

6 0 ,0

Francia

Italia

0,9 1,4

4 0 ,0

33,5

Alemania

3,1 3,0

Reino Unido

2 0 ,0

México

4,2 4,0

Japón

-

China

12,9

7,4 5,9

Francia

(2 0 ,0 )

Estados Unidos

21,3 19,7

China

Colombia

3 0 ,0

(10,0) (0,0)

• Por países de origen, ganaron participación (pp.*): México (+3,3), China (+1,6), Francia (+1,4), Suecia (+0,4), Alemania (+0,1) y Japón (+0,1). • El caso de México, el incremento se debió a las compras de: Tractores de carretera (tracto-mulas), vehículos para transporte de mercancías, teléfonos incluidos móviles, computadores, tubos y perfiles de hiero y acero sin soldadura, lavadoras y secadoras, barras de hiero o acero sin alear, recipientes para gas comprimido y remolques y semirremolques para vehículos . • Con China los principales incrementos se observaron en: Teléfonos incluidos los móviles, computadores, tubos y perfiles de hierro y acero incluso soldados o remachados, neumáticos nuevos de caucho, tubos y perfiles de hiero y acero sin soldadura, vehículos para transporte de mercancías, impresoras y autopartes. • Perdieron participación: Brasil (-1,6 pp.), Estados Unidos (-2,1 pp.), Reino Unido (-0,6 pp.), Argentina (-0,4 pp.), Tailandia (-0,4 pp.), Italia (0,2 pp.), España (-0,1 pp.) y Corea del Sur (-0,1 pp.). Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MCIT

*puntos porcentuales (pp.),

Canadá (-0,5 pp.),

Factores explicativos Enero-diciembre de 2011 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Precios internacionales 1600

• Crecimiento de los precios internacionales de algunos productos agrícolas.

1200 US$/Tonelada

• Durante 2011 sobresalieron los incrementos de: maíz blanco (59,5%) maíz amarillo (50,0%), sorgo (58,7%), aceite de soya (36,0%), trigo (37,2%), soya (25,8%) y azúcar (25,2%). El arroz continuó recuperándose y su precio registró un incremento de 8,0%.

1400

1000 800 600 400 200 Ene-09 Feb -09 Mar -09 Abril -09 Mayo-09 Junio-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Febr-10 Marzo-10 Abril-10 Mayo-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11

0

Tasa de cambio 2.157,60

Pesos por dólar

2.200

1.965,14

1.899,00

Trigo

Maíz

Aceite soya

Arroz blanco

Soya en grano

1.840,19

1.800

• En el 2011, el peso colombiano registró una revaluación nominal de 2,7% con respecto al 2010. 1.400

• En términos reales, la revaluación fue de 1,6%.

1.000 Ene-dic/08 Ene-dic/09 Ene-dic/10 Ene-dic/11

Fuente: Banco de la República, con base en información de Superfinanciera. Cálculos OEE - MCIT