Importaciones colombianas y balanza comercial Enero 2011

Importaciones de Colombia (enero de 2011)

3,182 3,184 3,120

2,697

US$ Millones

3,000

2,783

3,500

2,937

4,000

3,606

4,500

3,624 3,983 3,769

Importaciones mensuales de Colombia Millones US$ CIF

2,500

• El buen desempeño de las compras externas (once meses consecutivos de crecimiento) se evidenció en la tasa de variación a doce meses (27.3%), frente a la del periodo febrero 2009-enero de 2010, la cual fue negativa (-17,0%).

2,000 1,500 1,000

500

40,000 35,000

32,811

33,528

45,000

39,515

Importaciones CIF (acumulado 12 meses febrero 2010-enero 2011 US$ Millones)

41,755

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11

-

25,000 10,716

20,000 15,000 10,000 5,000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

• En el primer mes de 2011, las importaciones por uso o destno económico (CUODE) recuperaron el ritmo de crecimiento: bienes de consumo (35,9%) y materias primas e insumos (51,9%) y bienes de capital (29,0)%. Se destacó la recuperación de las importaciones de capital, las cuales crecieron 29,0% frente a la disminución de 17,9% registrada una en enero de 2010. • Por pais, aumentaron las importaciones originarias de: Trinidad y Tobago (483,7%), Panamá (195,9%), México (75.6%), Italia (69,0%), Japón (59,0%), Alemania (53.2%), Venezuela (57,4%), China (48,1%), India (49,5%), y Corea del Sur (38,74%). Se recuperaron las importaciones originarias de Estados Unidos (64,0%) y Brasil (44,1%).

30,000

1995

US$ Millones

• En enero de 2011, las importaciones crecieron (39,8%) situación que contrastó con la caída registrada en igual mes de 2010 (-3,1%). Este comportamiento reflejo del mejor estado de la economía colombiana, motivado por los mejores niveles de consumo (en el tercer trimestre de 2010, la demanda interna creció 4,8%).

• Cayeron las compras de: Francia (-63,7%), Israel (-31,7%), Argentina (9,9%), Bolivia (34,7%), Sudáfrica (66,5%), Suiza (-9.0%), Ucrania (46,3%), Dinamarca (-40,9%) y Holanda (-9,4%).

Importaciones de Colombia (enero de 2011)

Variación de Importaciones a enero de cada año 2010

39.8 30.9

28.8 24.9

variación (%)

2011

17.1

22.8 23.6

16.9

11.4

-3.1 Colombia

Perú

Brasil

México

Chile

Fuente: DANE- Bancos Centrales -

•En enero de 2011, las importaciones de la mayoría de los países latinoamericanos continuaron su recuperación, el mayor crecimiento lo registró Colombia. Este dinamismo también se evidenció en los demás países relacionados en la gráfica. Lo anterior es consistente con la proyección de un mayor crecimiento para la región durante 2011, el cual, según estará por encima del 4,5% (estimaciones CEPAL). •Después de Colombia, el mayor crecimiento fue en las importaciones peruanas, impulsadas por el buen comportamiento de su economía, la cual registró un crecimiento del 8,8% en 2010 y cuya demanda interna se incrementó 12,5%. En el caso de Brasil el PIB creció 5,0% en el IV trimestre de 2010, la producción industrial 2,7% en diciembre y 2,5% en enero de 2011.

•En el contexto mundial, mejoraron las expectativas de crecimiento del comercio, impulsadas por las dinámica de la demanda de los países emergentes. Según el FMI (ene-11) el PIB creció 5% en 2010 y proyectan 4,4% en 2011. En cuanto a las importaciones, las previsiones para 2010-11 son: en las economías avanzadas (11.1% y 5,5%) y en las emergentes (13.8% y 9,3%,), respectivamente.

Importaciones de Colombia Factores que afectaron Precios internacionales agrícolas -US$ tonelada 520

1500 Trigo Maíz Sorgo

1300

US$/Tonelada

US$/Tonelada

425

(enero de 2011) Torta de Soya Arroz blanco

Aceite soya

1100

330

235

900 700 500 300

Fuente: CAN

Feb 08 Mar-08 Abril-08 Mayo-08 junio-08 julio-08 ago/08 Sept-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb -09 Mar -09 Abril -09 Mayo-09 Junio-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Febr-10 Marzo-10 Abril-10 Mayo-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11

Feb 08 Mar-08 Abril-08 Mayo-08 junio-08 julio-08 ago/08 Sept-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb -09 Mar -09 Abril -09 Mayo-09 Junio-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Febr-10 Marzo-10 Abril-10 Mayo-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11

140

- Desde el segundo semestre, los precios de los algunos productos agrícolas empezaron a crecer, tendencia que se acentuará en el 2011, como consecuencias de los efectos climáticos sobre las cosechas en países como Australia, Argentina, Uruguay y Rusia. Para el mes de enero las importaciones colombianas de cereales y sus preparados crecieron 63,6%, debido tanto al aumento de las cantidades importadas como a los mayores precios de estos productos en los mercados internacionales. - Los productos con mayores incrementos fueron el trigo (311,8%); cuyas importaciones provienen principalmente de Estados Unidos, Argentina y Canadá, y registraron un incremento promedio en sus precios relativos de 28,3%. Las importaciones de maíz blanco crecieron 604,5%, debido al aumento de las importaciones de Estados Unidos (220,0%), México y Argentina, de estos dos últimos países no se realizaron importaciones en enero de 2010. - Otro producto agrícola que en enero de 2011, aumentó su valor importado fue el sorgo; el valor CIF de este producto dentro del Sistema Andino de Franjas de Precios se incremento 34,5% entre enero de 2010 y enero de 2011. El proveedor internacional de este producto fue Argentina.

Importaciones por Intensidad Tecnológica (enero de 2011) 2011

513 Otras transacciones

Baja tecnología

Media tecnología

Alta tecnología

Basadas en r. naturales

Primarios

13

335

US$ Millones

719

2010

819

2009

1,370

Importaciones US$ millones CIF

• En enero de 2011, las importaciones de bienes primarios (8,9% del total) crecieron 46,8%. Aumentaron las compras de cereales como: trigo (314,5%), soya (62,0%) y maíz blanco (604,5%); respecto al maíz amarillo, este creció 4,9% en valores pero disminuyó 22,8% en cantidades. Otros productos primarios que aumentaron fueron algodón sin cardar ni peinar (833,7%) y café sin tostar (142,3%). •Las importaciones de manufacturas basadas en recursos naturales (21,7% del total importado) se incrementaron 58,1%. En este grupo sobresalieron productos como: gasóleos-diesel, otros aceites livianos, propeno y cloruro de vinilo (materias primas para la elaboración de productos plásticos), aceite de soya, neumáticos y estireno, alambre de cobre, aceite de palma y preparaciones y conservas de atún.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

Importaciones por Intensidad Tecnológica (enero de 2011) Participación (%) de las importaciones

100 90

0.4

0.4

0.3

Otras transacciones

15.2

12.6

13.6

Baja tecnología

80 70

Participación %

35.8

34.2

36.4 Media tecnología

60 50

25.2

19.1

Alta tecnología

19.2

21.7

Basadas en RR.NN

6.0

8.5

8.9

Primarios

2008

2009

2010

40

26.5

30 20

16.1 10 0

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

•Las compras de bienes de alta tecnología (19,1% del total) crecieron 6,0%. En este grupo aumentaron las importaciones de: teléfonos celulares, computadores, medicamentos y aparatos receptores de televisión, entre otros. Disminuyeron las de aviones, especialmente de peso superior a 15 toneladas (-58,0%, adicional a la caída de 35,7% ocurrida en enero de 2010) y los aparatos de telecomunicaciones (18,0% en enero de 2011 y 11,7% en enero de 2010). •Las importaciones de bienes de media tecnología (36,4% del total) aumentaron 48,6%. Los principales productos fueron: vehículos para transporte de personas, volquetas, tractores de carreteras (tractomulas), vehículos para transporte de mercancías, camperos, motocicletas, hornos eléctricos, barcos para transporte de mercancías, urea, cloruro de potasio, polietileno de alta y de baja densidad, Topadoras frontales ("bulldozers“) y angulares, copolímeros de etileno y policloruro de vinilo. •Las compras de bienes de baja tecnología (13,6% del total) se incrementaron 51,3%. Sobresalieron productos como: laminados planos de acero, tubos utilizados en oleoductos o gaseoductos, telas sin tejer impregnadas, recubiertas o revestidas, calzado de plástico o caucho, hilados de algodón y de poliéster, manufacturas de hierro y cuadernos de papel.

Comportamiento de algunos Variación de las importaciones productos importados en enero

130

2010

107.0

110 90

Variación (%)

(enero de 2011)

75.8 63.6

70 50

2011

46.2 44.7

51.4 31.2

30 10.2

10

Computadores Portátiles

*incluye toda clase de vehículos

Cereales

Automotor*

Gasoils (gasóleo).

-10

Fuente: Dane-Mincomercio, según clasificación CUCI revisión 2.

Los principales incrementos se registraron en las importaciones de: gasóleo (107.0%) y automotores (75.8%); las importaciones de gasóleo provinieron de Estados Unidos y se incrementaron en 230,4%; en cuanto a los vehículos automotores, los mayores incrementos las registraron las importaciones originarias de México (220,2%), Japón (114,7%), China ( 90,4%), Estados Unidos (59,9%) y Corea del sur (56,9%). Los computadores portátiles crecieron 31,2%, debido principalmente al aumento en las importaciones originarias de China (13,4%) y Estados Unidos (253,2%).

Estos incrementos son un reflejo de la reactivación de la demanda interna por bienes de consumo durable y semi-durable, que crecieron el 28.7% y 10.1%, respectivamente, durante el tercer trimestre del 2010. En cuanto a las importaciones de cereales y preparados de cereales continuaron creciendo en el 2011 (63,6%), como consecuencia de los mayores precios internacionales de estos productos, así, las importaciones de cereales crecieron 75% en dólares y 26,9% en cantidades. Los productos que registraron mayores crecimientos fueron : trigo (311,8%), maíz blanco (604,9%) y sorgo, para el cual no se registraron importaciones en el 2010).

Comportamiento de algunos Variación de las importaciones productos importados en enero 80

70.9

72.6

62.5

(enero de 2011)

Variación (%)

50 20

-10

-2.2

2011

-37.5

Hierro y acero

Telefonos celulares 2010

Plásticos

-29.8

-40

Fuente: Dane-Mincomercio, según clasificación CUCI revisión 2.

Adicionalmente a los productos ya mencionados productos como los celulares, los plásticos y los productos de hierro y acero, aumentaron sus importaciones. La mayor demanda de estos productos se inició en el transcurso de 2010 a medida que la economía colombiana se recuperó de los efectos de la crisis financiera internacional. Las importaciones de teléfonos celulares crecieron desde febrero de 2010, a medida que los consumidores reactivaron la demanda por este tipo de bienes. Para enero de 2011, dichas importaciones provinieron principalmente de China y México y representaron el 98,0% de las mismas. Los plásticos también iniciaron su recuperación a partir de febrero de 2010 y sus principales orígenes fueron: Estados Unidos, México, Corea, Brasil y China, registraron los siguientes aumentos: 55,3%, 99,6%, 85,0%, 39,1% y 55,3%, respectivamente. Las importaciones de hierro y acero iniciaron su recuperación en junio de 2010; para enero de 2011, los principales proveedores fueron: México, Brasil, Japón, China y Venezuela, las cuales representaron el 82,% de las mismas y se incrementaron en 63,6%.

Comportamiento de algunos productos importados Variación de las importaciones en enero -13.2 -15.1

-13.1

-17.3 -36.0

-39.4

Aviones

-74.2

Máquinas sondeo o perforación

Otro equipo de transporte

-50.3

Aparatos telecomunicac.

Variación (%)

(enero de 2011)

2010

2011

Fuente: Dane-Mincomercio

Aunque en los últimos meses de 2010 y en enero de 2011, las compras externas de bienes de capital se recuperaron, algunos productos de este grupo de bienes registraron contracciones durante el primer mes del presente año; entre estos se destacaron: Aviones, lregistraron caída por segundo año consecutivo. La mayor disminución se registró en las compras de aviones de más de 15 toneladas, provenientes de Francia (86,8%); no obstante los provenientes de Estados Unidos se incrementaron en 187,2%. También disminuyeron las compras externas de máquinas de sondeo o perforación, las más afectadas fueron las originarias de Estados Unidos (-46,0%), Canadá (-97,5%) y Ecuador (-100,0%).

En cuanto a los aparatos de telecomunicaciones, la disminución se registró en las provenientes de Estados Unidos (-14,8%), Finlandia (-80,2%) y Suecia (97,0%). En el comportamiento de los bienes de capital estuvo influenciado por la menor dinámica que registró la inversión de la economía colombiana a partir del último trimestre de 2008. La inversión pasó de tasas anuales de 18,1% y 14,4%, registradas durante el 2006 y 2007 a 3.6% y -2.9% para los años 2008 y 2009. Para el tercer trimestre del 2010, dicha tasa fue del 6.8%, aún inferior al promedio de la última década (10.8%).

Orígenes de las importaciones

Importaciones - Participación % Perú 1.7%

India 1.7%

Italia 1.7%

Resto mundo 18.4%

(enero de 2011) Estados Unidos 29.1%

Francia 1.9% Corea (Sur) 2.1% Canadá 2.1% Colombia 2.2% Ecuador Argentina 2.2% 3.2%

Alemania 3.8% Japón 3.3%

Brasil 5.3%

México 9.1%

China 12.2%

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

-El principal origen de las importaciones fue Estados Unidos (con un crecimiento de 64,0% en enero de 2011), lo que significó un incremento de su participación en 4,3 puntos porcentuales dentro del total importado por Colombia. -Adicional a la de Estados Unidos, sobresalió la dinámica de la importaciones provenientes de: México, China, Japón, Alemania, Italia, Brasil, Corea del Sur e India, con incrementos del orden de 75,6%, 48.1%, 59,0%, 53,2%, 69,0%, 44,1%, 38.7%, y 49,5%, respectivamente. Así mismo, otros países que ganaron participación fueron: México (en 1.9 puntos porcentuales), Trinidad y Tobago (1,3 puntos), China (0.7 puntos), Alemania (en 0.34 puntos), Japón (en 0.4 puntos) y Brasil (0.2 puntos porcentuales). -De China crecieron las importaciones de computadores, teléfonos móviles, aparatos y equipos para telecomunicaciones, motocicletas, neumáticos, calzado de caucho o plástico, maquinas de impresión, copia o fax, hornos eléctricos, tubos de entubación o producción usados en la extracción de gas o petróleo y cámaras fotográficas. De México, los mayores incrementos fueron en aparatos receptores de televisión, tractores de carreteras (tractomulas), tubos de entubación o producción usados en la extracción de gas o petróleo, teléfonos móviles, vehículos, tereftalato de etileno, sustancias odoríferas y mezclas, entre otros -De Alemania sobresalieron las compras de: gallos y gallinas vivos, semen de bovino, embriones de animales, esquejes sin enraizar e injertos, rosales y mezclas de café, té, cacao y de especies. Las importaciones procedentes de la mayoría de los países latinoamericanos crecieron, no obstante disminuyeron las originarias de Bolivia (-34,7%), Puerto Rico (8,8%) y Cuba (-2,2%).

Balanza Comercial de Colombia 359.3 400 Millones de US$ FOB

350 300

209.9

250

200 150 100 50

0 -50 -100

-101.8

-150 2009

2010

2011

Fuente: Dane - DIAN.

- En el mes de enero de 2011, Colombia registró un superávit de US$209,9 millones, con una disminución 41,6% con respecto al registrado en enero de 2010, debido al mayor crecimiento de las importaciones (39,8%) frente a las exportaciones (29,8%).

Fuente: DANE-DIAN

Balanza Comercial de Colombia Balanza Comercial bilaterales US$ Millones

- En comparación con enero de 2010, se amplió el superávit con Estados Unidos en cerca de US$3.000 millones, resultado de los mayores valores exportados de petróleo; con Ecuador se amplió en U$427 millones, mientras con Venezuela se redujo en US$2.390 millones. Por otra parte, se incrementó el déficit comercial con China en US$532 millones y con México en US$1.393 millones, los dos principales países con los cuales Colombia tiene mayor desbalance comercial.

Fuente: DANE-DIAN