PERFIL DE MERCADO

LA CARNE BOVINA

EN EL

REINO DE SUECIA

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ANTE EL REINO DE SUECIA

ESTOCOLMO, JULIO 2008

INDICE 1 2 3 4 5 6 7 8

Definición del producto y del mercado sueco para la carne bovina ..................... 2 Tratamiento Arancelario, sistemas de cuotas y preferencias arancelarias para Argentina........................................................................................................... 5 Demás procedimientos aplicados a los productos importados: regímenes impositivos, licencias previas etc. ...................................................................... 7 Evolución de las importaciones de carne vacuna y evolución de precios ............ 8 Puntos de venta.................................................................................................. 8 Importadores, distribuidores y mayoristas suecos de carne bovina...................... 9 Organizaciones relacionadas ............................................................................ 12 Fuentes ............................................................................................................ 13

CUADROS Cuadro 1 Tipo de carnes por capita en Sucia 95-06.................................................... 2 Cuadro 2 Porcentaje de la importación del total del consumo de carnes en Suecia ..... 3 Cuadro 3 Comercio de carne y productos de carne entre Suecia y Argentina, en ...................................................................................................................... toneladas .................................................................................................................................. 3 Cuadro 4 Comercio de carne bovina entre Suecia y Argentina, en toneladas. ............. 4 Cuadro 5 Comercio de carne vacuna y porcina de Suecia, en toneladas ..................... 4

1(13)

1 Definición del producto y del mercado sueco para la carne bovina Posiciones Arancelarias: 0201, 0201.10, 0201.20, 0201.30, 0202, 0202.10, 0202.20, 0202.30. Descripción: Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada.

Suecia produce, importa y exporta carne vacuna en un mercado relativamente abierto aunque condicionado a usos y costumbres que resultan una importante barrera a la importación de carnes de origen argentino.

En principio el sueco en general no tiene el hábito de comer gran cantidad de carne bovina, suele ingerir preferentemente carnes porcinas, aviares y pescado. Existió una gran campaña por parte de los productores locales de carnes vacunas relacionada con la mejor calidad y salubridad de las carnes frescas, enfatizando los controles que práctica las autoridades. Estas carnes de origen sueco suelen alcanzar los mayores valores en el mercado. Las carnes “enfriadas” siguen en la preferencia del consumidor sueco y por último las congeladas.

El consumo de carnes en Suecia durante 2006 era 674 millones kilos de carne bovina, porcina y vacuna. En comparación con otros países europeos Suecia está en el décimo lugar en consumo de carne. El consumo equivale la carne incluso huesos que se vende. La mayor parte del consumo de carne en Suecia es porcina, 34,8 kilo por persona y año. El consumo de carne vacuna es 25, 7 kilo por persona y año y la carne de cordero se consume bastante poco, sólo 1,3 por ciento por persona y año. El consumo de carnes por capita en Suecia. Tipo de carne/kilo por capita

1995

2000

2004

2005

2006

Carne bovina

18,7

22,6

25,3

25,5

25,7

Carne cordera

0,8

0,8

1,0

1,1

1,3

Carne porcina

35,3

35,7

36,5

35,5

34,8

Suma

54,8

59,1

62,8

62,1

61,8

Cuadro 1 Tipo de carnes por capita en Sucia 95-06

2(13)

La producción de carne en Suecia en 2005 fue de 479 millones de kilos. Se sacrifican apenas medio millón de vacunos, aproximadamente 200.000 bovinos y tres millones de porcinos.

La importación de carne desde el extranjero está aumentando constantemente para todo tipo de carnes. Un 45 por ciento de la carne que fue vendida en Suecia durante 2005 fue importada.

El porcentaje del consumo total de carne que fue producida por Suecia durante 2006 son 54 por ciento de carne vacuna, 37 por ciento de carne bovina y 73 por ciento de carne porcina.

Durante 2006 Suecia importó 107,8 millones de kilos (107800 toneladas) de carne bovina. De esta cifra la importación desde Argentina fue 178 toneladas. Es decir Argentina tuvo ese año aproximadamente 0,0017% de la importación. La mayor parte de la importación de carne a Suecia proviene de Irlanda (36%), Alemania (20%), Dinamarca (14%) y desde los demás países un 20% del total.

Porcentaje de la importación del total del consumo de carnes en Suecia Carne

1995

2000

2004

2005

2006

Carne vacuna y ternera

15%

28%

42%

46%

46%

Carne de cordera

50%

53%

54%

66%

63%

Carne porcina

9%

19%

21%

25%

27%

Cuadro 2 Porcentaje de la importación del total del consumo de carnes en Suecia

Comercio de carne y productos de carne entre Suecia y Argentina, en toneladas. Carne

2005

2006

2007

Importación desde Argentina a Suecia

317

311

317

Exportación desde Suecia a Argentina

0

0

0

Cuadro 3 Comercio de carne y productos de carne entre Suecia y Argentina, en toneladas

Comercio de carne bovina entre Suecia y Argentina, en toneladas. 3(13)

Carne bovina, fresca o congelada

2006

2007

Importación desde Argentina a Suecia

178

154

Exportación desde Suecia a Argentina

0

0

Cuadro 4 Comercio de carne bovina entre Suecia y Argentina, en toneladas.

Comercio total de carne vacuna y porcina de Suecia, en toneladas Carne

2005

2006

2007

Importación

186800

195400

112700

Exportación

47500

44700

54200

Cuadro 5 Comercio de carne vacuna y porcina de Suecia, en toneladas

La carne refrigerada suele venderse en los supermercados para consumo domiciliario y la carne congelada es la que utiliza la industria en los platos preparados.

El producto argentino está alcanzando notoriedad entre los consumidores suecos, no obstante por ser “enfriada” o “congelada”, no alcanza el valor de la carne fresca sueca que, al provenir de animales de razas lecheras y ser alimentados a ración, no tienen el mismo sabor que la carne argentina.

En materia sanitaria, la carne argentina cumple con todos los requisitos exigidos por Suecia y se alcanzó un acuerdo entre la National Food Administration y SENASA, para realizar el test “libre de salmonela” en laboratorios argentinos autorizados.

El principal importador de carne argentina manifestó que continuamente está aumentando las ventas. La estrategia de la empresa sueca “Annerstedt Flodin” es promover la carne de Sudamérica (Argentina, Brasil y Uruguay)

como “carne

natural” y bajo el sello “Black Angus”.

El citado importador agregó que la compra de un contenedor de carne refrigerada de Argentina significa una inversión importante y que el plazo remanente hasta el vencimiento del producto luego de la travesía marítima, resulta demasiado corto, incrementando de tal modo el riesgo con relación a la inversión que debe realizarse.

4(13)

En caso de no vender toda la carne “enfriada”, debe congelarla y pierde por lo tanto la diferencia de valor entre un tipo de carne y el otro.

El importador estima que debe realizarse una campaña más agresiva para divulgar la carne argentina, incluyendo una detallada información para que el consumidor tome conocimiento de la forma de descongelar el producto para que conserve todas sus propiedades.

2 Tratamiento Arancelario, sistemas de cuotas y preferencias arancelarias para Argentina. Clasificación Tarifaria Local: Denominación:

0201.10 Carne de Animales de la especie bovina fresca o refrigerada en canales o medias canales

Derechos terceros países: Contingente arancelario no preferencial:

12,8 % + 176,8 EUR/100 kilos K: 20 %(CD228) (09.4002)

La puesta en libre práctica está sujeta a la presentación de un certificado de importación AGRIM, de acuerdo con el Reglamento (CE) n. 376/2008 (DO L 114). Para tener esta cuota es necesario tener una licencia de importación que certifique conformidad con las condiciones de la regulación (CE) n. 936/97 (EGT L 137) Impuestos internos, I.V.A.:

12%

Clasificación Tarifaria Local: Denominación:

0201.20 Carne de Animales de la especie bovina

Derechos terceros países:

12,8 % + 176,8 EUR/100 kilos

La puesta en libre práctica está sujeta a la presentación de un certificado de importación AGRIM, de acuerdo con el Reglamento (CE) n. 376/2008 (DO L 114). Impuestos internos, I.V.A.:

12%

5(13)

Clasificación Tarifaria Local: Denominación:

0201.30 Carne de Animales de la especie bovina, Deshuesada

Derechos terceros países: Contingente arancelario no preferencial:

12.8 % + 303.4 euro (EUR)/100 kg K: 20 %(CD228) (09.4002)

La puesta en libre práctica está sujeta a la presentación de un certificado de importación AGRIM, de acuerdo con el Reglamento (CE) n. 376/2008 (DO L 114) Para tener esta cuota es necesario tener una licencia de importación que certifique conformidad con las condiciones de la regulación (EC) Nr 936/97 (EGT L 137) Impuestos internos, I.V.A.:

12%

Clasificación Tarifaria Local: Denominación:

0202.10: 0202.20 Carne de Animales de la especie bovina, congelada, en los canales o medias canales, los demás cortes (trozos) sin deshuesar

Derechos terceros países: Contingente arancelario no preferencial:

12.8 % + 176.8 euro (EUR)/100 kg K:20 % (CD156) (09.4003)

La puesta en libre práctica está sujeta a la presentación de un certificado de importación AGRIM, de acuerdo con el Reglamento (CE) n. 376/2008 (DO L 114). Para tener esta cuota es necesario tener una licencia de importación que certifique conformidad con las condiciones de la regulación (EG) nr 431/2008 (EUT L 130). Impuestos internos, I.V.A.:

12%

Clasificación Tarifaria Local: Denominación:

0202.30 Carne de Animales de la especie bovina, congelada, deshuesada

Derechos terceros países: Contingente arancelario no preferencial:

12.8 % + 221.1 euro (EUR)/100 kg K:20 % (CD156) (09.4003)

La puesta en libre práctica está sujeta a la presentación de un certificado de importación AGRIM, de acuerdo con el Reglamento (CE) n. 376/2008 (DO L 114). Para tener esta cuota es necesario tener una licencia de importación que certifique conformidad con las condiciones de la regulación (EG) nr 431/2008 (EUT L 130). Impuestos internos, I.V.A.:

12%

6(13)

Observaciones Desde enero 2008 la UE ha bloqueado la importación de carne desde Brasil porque no han cumplido los requisitos de control del los animales que la UE han puesto como norma.

Botswana tiene un arancelario preferencial de 0% si tienen la licencia AGRIM.

3 Demás procedimientos aplicados a los productos importados: regímenes impositivos, licencias previas etc. Información de la Aduana Sueca Para calcular la tarifa total para pagar en la Aduana Sueca es necesario tener la posición arancelaria. Según esta posición se puede buscar el “porcentaje de aduana” para este producto. El arancel es calculado según el valor o, a veces, según la cantidad. Para algunas posiciones el arancel es cero y en este caso no se paga arancel. Para calcular el arancel según el valor se multiplica el “valor de aduana” con el porcentaje de aduana. El “valor de aduana” es calculado según el precio que se paga al exportador cuando éste vende el producto en Suecia. El IVA para la mayor parte de productos es 25% pero para alimentos, en este caso para carnes, es 12% (excepto bebidas alcohólicas o tabaco). El IVA se calcula según el “valor de aduana”. El pago del IVA y del valor de aduana se realiza en el momento que se entran los productos en Suecia. Se puede pagar en efectivo, a crédito o a través de un representante.

Se puede eligir entre completar la declaración de aduana uno mismo o hacerlo con ayuda de un representante. Si lo hace un representante éste mismo debe estar registrado y también tener una autorización de la persona que importa los productos. La declaración se puede presentar electrónicamente vía EDIFACT, a través de Internet con la declaración de la Aduana Sueca, el documento se llama TID. O se puede entregarla en el formulario Tv 718.3, un formulario que es común para toda la UE. Este formulario se puede descargar desde la página Web de la Aduana Sueca www.tullverket.se, donde también se puede obtener más información de los procedimientos de la Aduana Sueca.

Para confirmar los datos de los formularios hay que adjuntar los certificados correspondientes. Ejemplos de certificados pueden ser una factura, una declaración de 7(13)

valor de aduana, una factura de carga, un certificado de origen que resulta en un tratamiento ventajoso, un certificado de origen que no resulta en un tratamiento ventajoso o una lista de paquetes.

4 Evolución de las importaciones de carne vacuna y evolución de precios EL desarrollo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Tipo de Carne

1995

2000

2005

2006

Carne bovina

110

94

107

113

Carne porcina

112

98

112

116

IPC

166

170

182

185

El importador más grande de Suecia “Annerstedt Flodin” ha informado que dado que la UE ha parado la importación de carnes desde Brasil, su importación de la carne de Argentina y Uruguay va a aumentar más de 50 por ciento.1 En relación con la falta de carne (antes había una importación desde 5-6000 granjas de Brasil) el precio de la carne bovina en Suecia ha aumentado entre 30-40 por ciento en el año 2008.2

5 Puntos de venta Los puntos de venta de la carne en Sueca suele ser en los supermercados o en los restaurantes y ellos suelen comprar de los importadores.

1

La revista ATL el 1 de Julio de 2008 http://www.atl.nu/Article.jsp?article=45231&a=Brasilien%20byts%20mot%20Argentina%20och%20U ruguay 2 http://www.atl.nu/Article.jsp?article=44643

8(13)

6 Importadores, distribuidores y mayoristas suecos de carne bovina SUPERMERCADOS ICA AB Tel. +46 - 8 - 561 500 00 Svetsarv. 16 17193 SOLNA Axfood Axfood AB Tel. +46 – 8 - 553 990 00 Hemvärnsg. 9 171 54 SOLNA Fax 08-730 26 89 E-mail [email protected] Coop Konsum Tel. + 46 - 8-39 04 85 Svartåg. 7 128 45 BAGARMOSSEN Bergendahlsgruppen AB Box 14 SE-281 21 Hässleholm Sverige Tel. +46 - 451 480 00 Fax+46 451 482 80 E-mail [email protected]

IMPORTADORES Y MAYORISTAS Annerstedt Flodin Contacto: Sr. Robert Öberg y Sr. Steven Möller Hallvägen 14 P.O. Box 5101 SE-121 17 Johanneshov, SUECIA Tel: +46 8 600 67 50 – Fax: +46 8 600 67 99 E-mail: [email protected] - Pag.Web: www.annerstedt.se

9(13)

AB Köttimporten I Stockholm Contacto: Sr. Kent Sonfjäll P.O. Box 5042 121 16 Johanneshov, SUECIA Tel: +46 8 448 00 60 – Fax: +46 8 39 51 49 Cellular: +46 70 580 84 42 E-mail: [email protected]

North Trade AB Contacto: Sr. Thomas Waern Box 5053, SE-121 05 Johanneshov, SUECIA Tel: +46 8 555 910 00 – Fax: +46 8 555 910 13 E-mail: [email protected] - Pag.Web:www.naturkott.com

Arvid Nordquist H.A.B. Ekensbergsvägen 117, Box 1285 171 25 Solna, SUECIA Pag.Web: www.arvid-nordquist.se

Martin Olsson Restauranghandel AB Contacto: Sr. Jim Wadhagen Box 1003, 121 23 Johanneshov, SUECIA Tel: +36 8 722 25 00/ 722 28 07 – Fax: +46 8 722 77 30 E-mail: [email protected]

Atria Lithells AB Contaco: Sr. Lars Breed Atria Lithells Strohushåll, 697 80 Sköllersta, SUECIA Tel: +46 19 300 300 – Fax: +46 19 23 09 19 E-mail: [email protected] - Pag.Web: www.lithellsrecept.nu

10(13)

Tulip Food Company AB Contacto: Sr. Frank Christensen (Presidente) Lisa Sass Gata 1, Box 4103 SE-422 04 Hisings Backa, SUECIA Tel: +46 31 655050 – Fax: +46 31 655059 E-mail: [email protected] - Pag.Web: www.tulip.se

Johan i Hallen i Göteborg AB Contacto: Sr. Magnus Andersson Slakthuset, 415 02 Göteborg, SUECIA Tel: +46 31 84 49 50 – Fax: +46 31 25 98 53 E-mail: [email protected]

Miron Foods ApS Contaco: Sr. Mikael André Kristensen Danmarksgade 7, P.O.Box 1235 Dk-9100 Aalborg, DINAMARCA Tel: +45 9631 2500/2503 – fax: +45 9631 2501 E-mail: [email protected] - [email protected]

Saba Food Service Contacto: Sr. Hans Holmstedt P.O.Box 15073, SE-250 15 Helsingborg, SUECIA Tel: +46 42 24 95 00 – Fax: +46 42 29 00 90 E-mail: [email protected] - Pag.Web: www.sabafoodservice.se

Alexander Grunfeld ab Contacto: Robert Steinhoff Box 7571, SE-103 93, Estocolmo, Suecia Tel: +46 8 614 18 80 – Fax: +46 8 611 76 94 E-mail: [email protected]

11(13)

Gunnar Dafgård Ab Contacto: Thomas Dafgård 53381 Källby - SUECIA Tel: 46 510 845 00 - Fax: 46 510 846 90 E-mail: [email protected] - Web: www.dafgard.se

Awp-Importen Ab ( Ab R Lundberg) Frihamnsallén, Box 194 - 201 21 MALMÖ, SUECIA Tel: 46 40 698 11 50, Fax: 46 40 698 11 51 E-mail: [email protected] - Website: www.norfoods.se

Dahlbergs Gross Ab Örjasvägen 11, Box 445. - 792 27 MORA, SUECIA Tel: 46 250 944 00 - Fax: 46 250 944 39 E-mail: [email protected] - Web: www.servicegruppen.net

7 Organizaciones relacionadas 

Aduanas Suecas (Tullverket)

www.tullverket.se



Información de la carne sueca (Svensk köttinformation)

www.svenskkottinformation.se



Asociación

sueca

de

productores

de

carne

bovina

(Sveriges

Nötköttsproducenter) www.notkottsproducenter.se



Agencia Sueca de Agricultura (Jordbruksverket)

www.sjv.se

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

Open Trade Gate (brinda información a empresas exportadoras de terceros países)

www.opentradegate.se 8 Fuentes 

La organización nacional de estadísticas www.scb.se



La organización nacional de los agricultores (Lantmännens Riksförbund, LRF) http://www.lrf.se/



Artículos de la revista ATL, una revista de negocios para agricultores

http://www.atl.nu/Article.jsp?article=45231&a=Brasilien%20byts%20mot%20Ar gentina%20och%20Uruguay 01-07-2008 http://www.atl.nu/Article.jsp?article=44643 01-07-2008

13(13)