SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

“LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS”

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 1

SAGARPA

INDICE

1 METODOLOGIA 2 EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS 3 COMENTARIOS FINALES

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METODOLOGIA

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CADENA AGROALIMENTARIA AGROALIMENTARIA CADENA DEFINICION: ØItinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. ØLa Cadena Agroalimentaria incluye, además, el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera

significativa

a

dichas

actividades:

investigación,

capacitación, asistencia técnica, entre otros.

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En una economía globalizada la elaboración de estrategias agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo. Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados administrados está reemplazando el concepto tradicional de negocios segmentados. La información es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de la cadena.

Producción Producción

5

Acopio Acopio

Proceso Proceso

Producto Producto

Distibución Distibución

Ventas Ventas

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ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA

Esquematización: Producción primaria

Acondicionamiento y conservación Abasto de insumos y equipo

Transformación industrial intermedia

Servicios de apoyo

Transformación industrial final

Consumo 6

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CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA

LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA

Proveedores Productor y transformador

Estimaciones Abasteci de demanda miento de insumos

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Producción

Transforma ción

Comercializ ación

Consumidor Consumidor

• Tamaño único para todos

• A la medida del consumidor

• Secuencial

• Colaborativa y sistemática

• Lenta, Estática

• Agil, escalable

• Analógica

• Digital

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CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA

RED DE VALOR Consumidor 1 2 Segmento de Mercado:

3

4 Desperdicio •Orgánico

Venta al detalle:

•Inorgánico

1

2

3

N

Productos de alto valor

Desperdicio

Conocimiento

Servicios de distribución

Desperdicio

Empacadores Procesos

Información

Desperdicio

Transformación Desperdicio

Procesos Productores primarios:

8

Datos 1

2

3

N

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POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANALISIS DE CADENA PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA

Abril del 2001 9

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¡EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO! Producción

AÑO 2000

Gasto de los

agropecuaria y

hogares

pesquera a

Valor agregado

precios recibidos

–Transformación

por el productor

•Procesado

mexicanos en alimentos

•Envasado •Enlatado •Conservado –Comercialización

43.0 miles de millones de dólares (mmdd), Total 7.5 mmdd de exportación

•Presentación •Empacado-Almacenado •Transporte

35.56% del valor agregado total 35.5 mmdd Mercado Interno 10

106.7 mmdd

6.6 mmdd de importación 100.1 mmdd TOTAL

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CARNE DE BOVINO

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNE DE BOVINO Sacrificio en México, D.F. o zona conurbada

Engordador 8%

Introductor e Intermediarios 30%

11

Criador Transporte 1% 9%

Detallista 52%

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Las cadenas agroalimentarias pueden estar orientadas a diferentes fines (ATENCION A LA DEMANDA)

Productor de cerdo en

Embutidos y carnes frías

pie

(Empacadoras) $120/ kg

$6.80 / kg

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Expendio de carnitas Consumo final (Restaurante) $80 / kg

Cortes especiales para su venta al mercado exterior (Japón)

Supermercado

Supermercado; Restaurantes

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DE QUÉ DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA

Escalas 1. Tecnología: Reproducción Rastro Procesamiento Logística 2. Capital 3. Organización 4. Adiestramiento 13

Carnitas Embutidos

Exportación

No se requiere

Indispensable

Necesaria

Traspatio Municipal / TIF Casero

Especial

Mínima Bajo Mínima Mínimo

Distribución Medio / Alto Alto Profesional

TIF Corte /Refrigerado / Congelación/Empacado

Transportación Alto / Intensivo Alto Profesional SAGARPA

EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LAS CADENAS PRODUCTIVAS ØComo se observa en esta gráfica, la agroindustria presenta uno de los crecimientos más dinámicos de la economía, incluso muy por arriba del crecimiento de la población y superando el crecimiento promedio del país, lo que refleja el grado de integración de este sector, que le permite incorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que se genera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sector agropecuario. % 4.0

México: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000 (porcentaje) 3.7 3.4

3.0

2.0

1.6

1.8

1.0

0.0 agropecuario 14

poblacion

Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios años

agroindustrial

nacional

Sector

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PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL ØOtro indicador también importante entre estos dos sectores, se ha dado a partir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIB agropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzado a través del tiempo. Evolución del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999 (Miles de millones de pesos a precios de 1993)

Primario

Agroindustrial

80,000

75,000

70,000

65,000

60,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 * Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera. 15 Fuente: Elaborado por FIRA, con información del INEGI.

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EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Ø En este cuadro se muestra como la participación porcentual de la agroindustria en las exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a través de la integración a las cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulación ha perdido dinamismo en este rubro. Composición del Comercio Exterior en años seleccionados (Millones de dólares y porcentaje)

EXP O R T A C IONES Agropecuarias Agroindustriales TOTAL

1985

P o rcentaje

2000

P o rcentaje

1,408.9

65.2

4,262.0

50.6

751.1

34.8

4,165.0

49.4

2,160.0

8,427.0

IM P O R T A C IONES Agropecuarias Agroindustriales TOTAL S A LDO

1,606.9

76.0

4,799.0

51.9

508.3

24.0

4,449.0

48.1

2,115.2

9,248.0

-44.8

-821.0

16 Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO.

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Cadenas Productivas Agroalimentarias:

Ejemplos

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CADENA PRODUCTIVA CAFÉ: ARTICULACION COMERCIAL Asimismo, dado que el 90% del café se comercializa a través de intermediarios, representa una área de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar y participar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en el mismo.

90% de la producción se comercializa por esta vía Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras nacionales nacionales

Intermediarios Intermediarios

Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras regionales regionales

PPeeqquueeññoo Productor Productor

Organizaciones Organizaciones de deproductores productores

Bolsa BolsaNY NY Comercializadoras Comercializadoras Torrefactores Torrefactores Empresas Empresas

EEmmppr e r essaass industrializadoras industrializadoras

Exportación Exportación

Puntos Puntosde de venta venta

CCoonnssuummi di door r Final Final(Mex) (Mex)

Ruta más común 18

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CADENA PRODUCTIVA CAFÉ: ARTICULACION COMERCIAL Actualmente, tan solo el 10% de la producción del aromático mexicano se comercializa vía organizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo de organización para que el productor pueda ser partícipe directo de los beneficios económicos que se generan en el proceso.

El resto (10%) de la producción se comercializa por esta vía Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras nacionales nacionales Empresas Empresas comercializadoras comercializadoras regionales regionales

PPeeqquueeññoo Productor Productor Organizaciones Organizaciones de deproductores productores

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Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo

Bolsa BolsaNY NY Comercializadoras Comercializadoras Torrefactores Torrefactores Empresas Empresas

EEmmppr e r essaass industrializadoras industrializadoras Exportación Exportación

Puntos Puntosde de venta venta

CCoonnssuummi di door r Final Final(Mex) (Mex)

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Estructura del mercado del frijol en México, 1999. Ø De acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercialización de frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y distribución del valor agregado. Ø Aún así, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificación, pulido y encostalado) que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabón de la cadena comercial que mayor valor generó, el cual llegó a obtener un precio final de hasta 2 veces el precio pagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estos últimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtenga mayores ingresos por su producto. MERMAS 5% AUTOCONSUMO 20%

PRODUCCION NACIONAL

MERCADOS Y TIANGUIS

MAYORISTAS 39%

1’080,631TON

ABARROTES

59,880 TON

ACOPIADORES

IMPORTACION

EMPACADORES 26%

INDUSTRIA 5% 12,835 TON

74,028 TON

INTEGRADORAS 20

SEMILLA 5%

TIENDAS DE AUTOSERVICIO DISTRIBUIDOR EXPORTACIONES 2.4%

1,312 TON

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Estructura del mercado de la Rana Toro Ø El mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido con nichos en diversos países europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado en Estados Unidos, hacia los cuales deberán orientarse los acuacultores mexicanos. Ø En este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercialización que sigue la producción de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y de obtención de ingresos para los habitantes del medio rural.

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Cadenas Productivas Agroalimentarias:

Comentarios finales

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COMENTARIOS FINALES

Ø Las cadenas productivas serán uno de los instrumentos importantes para el desarrollo del medio rural y de sus habitantes, mismas que coadyuvarán a que éstos realicen actividades económicas competitivas y sostenibles que les permitan generar riqueza material para incrementar su nivel de bienestar. Ø La adopción del sistema de cadenas productivas por parte de una empresa agropecuaria presenta doble ventaja para ésta, por un lado, el nivel de organización que se adquiere le permite obtener insumos a precios más bajos, y por el otro, apropiarse de una mayor parte del valor agregado que se genera en cada una de las etapas productivas por las que pasa el producto. 23

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COMENTARIOS FINALES

Ø Existe un segmento de productores y productoras pequeños(as) que dispone de recursos (tierra y mano de obra en calidad y/o cantidad) que con la integración a las cadenas productivas les permitirá retener mayor valor agregado a fin de que con éste puedan tener acceso a tecnología, crédito, etc., para incrementar sus niveles de producción y productividad. Ø Los compradores y vendedores no presentan únicamente intereses antagónicos sino también intereses comunes que pueden comprenderse mediante la visión global de las cadenas productivas, mecanismo que les permitirá mayor fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado doméstico como del exterior. 24

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