Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am – 1:00 pm (EST)

Bienvenidos al “Outlook” ¿Qué es el “Outlook”?

¿Cuántos años tiene de realizarse? Estructura a. Perspectivas de la agricultura y el comercio internacional agrícola para US. b. Sesión plenaria: Transformando la agricultura. c. Sesiones especiales • Precios de alimentos e ingreso para los productores. • Comercio internacional • Nuevas oportunidades • Conservación • Cambio Climático • Tecnología • Agricultura Urbana

d. Perspectivas para productos básicos a. Cereales y Oleaginosas b. Azúcar c. Algodón d. Carne y aves e. Leche f. Productos especiales. e.

Propósito de este encuentro.

f.

http://www.usda.gov/oce/forum/breakout.html

Moderador: Joaquín Arias, Especialista en Políticas y Análisis Sectorial, Washington D.C.

Panel 1: Perspectivas macroeconómicas, de precios, producción y stocks agrícolas

Proyecciones del Producto Interno Bruto Porcentaje de cambio, anuales

Proyecciones FMI al 2017 (Ene 2016) (variación porcentual interanual)

Volatilidad de los tipos de cambio Efectos: •

Exportaciones

•

Importaciones

•

Servicio de la deuda

•

Inflación

•

Ingresos agrícolas

•

Efecto Neto?

El precio de la soya en dólares y reales

Oferta, stocks y precios de granos Niveles altos y en crecimiento de los stocks mundiales

Precios a la baja de insumos

Moderador: Hugo Chavarría, Especialista del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA), Sede Central, San José, Costa Rica

Panel 2. Perspectivas de comercio y negociaciones agrícolas internacionales

El Escenario Comercial de EE.UU

•

Bajo crecimiento económico y alta producción agrícola en principales mercados de destino

•

Alta importancia de tipos de cambio en el comercio agrícola internacional

•

Resultados para EE.UU.: caída en valor de exportaciones / se mantiene crecimiento de importaciones

El Comercio Global Agrícola

•

Escenarios diferenciado entre cultivos •

•

Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China)

A mediano plazo la demanda agrícola se recuperará (la importancia de los PED) •

La soja liderará el crecimiento del comercio

•

La demanda de carne se incrementará significativamente (principalmente pollo) y tendrá impacto en cereales y oleaginosas

China y EE.UU. en el comercio agrícola •

•

Importancia de China para EE.UU. •

Alto crecimiento en 15 años

•

Representa 17% exportaciones ag.

Caída de exportaciones agrícolas hacia China •

Debilitamiento de China

•

Altos inventarios

•

Políticas de autosuficiencia alimentaria

•

Caída de precios internacionales

•

Tipo de cambio

China y EE.UU. en el comercio agrícola •

La importancia del precio en China: una gran preocupación

del gobierno •

¿Impacto de la política agrícola China? •

Eliminación de colectivización del campo

•

Libre empresa en zonas rurales

•

Ciencia y tecnología para agricultura

•

Seguridad alimentaria en arroz, maíz y trigo (control estatal sobre transacciones)

Pronósticos •

Aumento ingreso

•

Efecto de políticas agrícolas nacionales

•

Protección de los RRNN

•

IED de China

•

Control de mercados

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP en inglés) •

Los TLC han sido la fuente de crecimiento del comercio agrícola de EE.UU.

•

El TPP: Más que un acuerdo comercial • Elimina barreras comerciales • Marco común en propiedad intelectual • Estándares del trabajo y derecho ambiental • Mecanismo de arbitraje.

•

Importancia del TPP para EE.UU.

•

Fomenta crecimiento económico y reduce conflictos

•

EE.UU. no puede perder ventaja frente a competidores

•

Alineación con estándares de EE.UU.

•

Puerta de entrada a nuevos mercados

•

Fortalecer acuerdo OMC/UE

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP en inglés) Japón: el mercado de mayor interés de EE.UU. en TPP • • •

Mayor tamaño Alta perspectivas de crecimiento y sofisticación Altos niveles de protección

TTP: Carnes y productos

Disponibles en http://www.fas.usda.gov/tpp-benefits-us-agricultural-products

Nueva Administración en Argentina: Cambios significativos en las políticas   

Elecciones: Noviembre 22 Inauguración presidencial: Diciembre 10 Remoción de:  Control del tipo de cambio: Dic. 17  Eliminación de impuestos a las exportaciones: Dic. 17  Eliminación de sistema de permisos de exportación: Dic. 20

Fuente: Ramiro Costa, Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Respuesta de las exportaciones

Nuevo escenario de producción para Argentina

Fuente: Ramiro Costa, Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Moderador: Daniel Rodríguez, Líder PI de Competitividad y Sustentabilidad de Cadenas Agrícolas, Washington D.C.

Panel 3: Perspectivas tecnológicas, climáticas y oportunidades de transformación de la agricultura

Temas identificados como relevantes para LAC durante el USDA Outlook 2016     

  

Agricultura Orgánica Agricultura Climáticamente Inteligente Agua y sequía Perspectivas del Niño y la Niña Datos-información y agricultura Talento humano en la agricultura Aplicación de tecnologías en la agricultura Estructura agraria

Agricultura Orgánica Áreas de la sustentabilidad agrícola •

Económicamente rentable

•

Ambientalmente segura

•

Socialmente Responsable

•

Rendimientos adecuados

Contribución de la agricultura orgánica a la sustentabilidad •

Reducir residuos de pesticidas

•

Mejorar la calidad del suelo

•

Hacer un uso de la energía

•

Promover la Biodiversidad

•

Reducir la exposición de los trabajadores a pesticidas

Agricultura Orgánica Tendencias • Las ventas reportadas por los productores en 2014 crecieron 77% con respecto a las 2011. • 40% de la ventas son frutas y vegetales (FyV) • El área certificada creció un 9% entre 2011 y 2014 (39% FyV) • Desde 90s las ventas de productos han presentado crecimiento de 2 dígitos la mayoría de los años • Principales productos exportados manzanas, lechugas y uvas • Principales productos importados café, soja, bananos, aceite de oliva y vino Perspectiva • El crecimiento del mercado de productos orgánicos en los EE.UU. continuará presentando oportunidades para los exportados de ALC.

Agricultura Climáticamente Inteligente USDA • Respuesta del USDA al cambio climático • Basado en 10 pilares que incluyen una variedad de tecnologías y prácticas para: – Reducir emisiones de gases del efecto invernadero – Aumentar el secuestro de carbono – Generar energía limpia renovable

Acciones conjuntas con el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y la academia

Caso 1.The Fertilizer Institute Las 4Rs para la Custodia de nutrientes http://www.nutrientstewardship.com/

Aportes • Recursos para investigación • Investigación aplicada a problemas y necesidades reales • Desarrollo de metodologías • Identificación de buenas prácticas • Fortalecimiento de capacidades • Difusión de la información

BPM para lograr las metas de los sistema de cultivo mientras se reducen la pérdida de nutrientes en el campo y se maximiza la absorción por parte de los nutrientes Caso 2. Innovation Center for U.S. Dairy La vaca del Futuro “Cow of the future” http://www.usdairy.com/sustainability/

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de mejorar en la alimentación, la genética y la salud de las vacas.

Agua y sequía 

Función de los bosques en la provisión de agua.  29% de la superficie de US está cubierta de bosque y estos proporcionan 53% del agua.



Agua subterránea como fuente para enfrentar la sequía  En año normal agua subterránea proporciona 38% del agua que se consume, esto aumenta arriba del 60% en año de sequía.  Pérdidas económicas en CA de más de 2.7 mil millones de dólares/24,000 empleos.



Manejando el agua para el futuro  Reducción de ineficiencias de mercado: precios, derechos de propiedad, gobernabilidad.

Perspectivas de El Niño y La Niña

Fuente: http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/

Patrón de lluvias y sequías de El Niño

Fuente: http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/ElNinoandRainfall.png

Patrón de lluvias y sequías de la Niña

Fuente: http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/ElNinoandRainfall.png

Datos-información en la agricultura 

Agricultura basada en datos: más allá de la agricultura de precisión.



¿Cómo los agricultores ven estas tecnologías?: 65% tienen algún grado de escepticismo



Propiedad de los datos.



Usos de los datos



Experiencia del AMS con “gran cantidad de datos” MARS



Cómo utilizan sensores en la producción de vino



Existe una gran brecha entre los datos, los desarrollos y su aplicación práctica.

Talento humano en la agricultura 

Buena demanda: Estimado que existen 57,900 empleos vs 35,400 graduados. 

Inscripciones permanecen sin cambio.



Un grupo más diverso (menos tradicionales)



Más mujeres.



Más urbano.



7 de 10 gerentes piensan que egresados no están preparados.



Necesidad de nuevos modelos de formación



Reto: “millennials”

Aplicación de tecnología en la agricultura 



Servicio de investigación del USDA 

2000 Ph.D



700 proyectos de investigación



1.1 mil millones de presupuesto anual.

Pérdida de liderazgo de US en el porcentaje de inversión pública en I&D en agricultura a nivel

global. 

Existe una desconexión entre dónde se realiza la investigación y en dónde se requiere.



Predominancia de orientaciones de corto plazo.



Necesidad de construir una voluntad política para mantener una visión de largo plazo.

Estructura agraria 

Propiedad de la tierra: del total de la superficie agrícola, 61% es operada por el dueño de la tierra, el 8% es arrendada por otros operadores agrícolas, y el 31% es arrendada por operadores no

agrícolas (2014 TOTAL survey). 

Según la encuesta menos del 4% de la tierra será vendida en los siguientes 5 años y de ello, casi un 40% se venderá entre

familiares. 

Perfil demográfico: la edad promedio de los propietarios es de 66.5 años en el 2014 y más de la mitad (57%) son mayores de 65 años.



Desafío: Acceso a la tierra. Source: USDA. New ERS/NASS Data Product: 2014 Tenure, Ownership and Transition of Agricultural Land (TOTAL) survey.

Acceso a la información del “Outlook” en: http://www.usda.gov/oce/forum/breakout.html