MERCADO DEL ACEITE SOYA EN CHINA

Financiado por la Unión Europea

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad. El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su elaboración y no debe entenderse que refleja en ningún caso la opinión de la Unión Europea. Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

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MERCADO DEL ACEITE SOJA EN CHINA

TABLA DE CONTENIDO 1.

PRODUCTO

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a.

Descripción del producto

3



b.

Principales variedades y usos

4



c.

Clasificación arancelaria

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d.

Aspectos relevantes de la producción nacional

4



e.

Exportaciones nicaragüenses de aceite de aceites de soya

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2.

COMERCIO EXTERIOR

8



a.

Características usos y tendencias de la demanda

8



b.

Abastecimiento del mercado chino

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c.

Balanza comercial

13



d.

Precios internacionales del aceite de soja

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3.

ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN

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a.

Canales de distribución

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b.

Empaque comercial

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c.

Embalaje para el transporte

15



d.

Etiquetado

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e.

Barreras no arancelarias para las importaciones

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f.

Principales puertos de entrada

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g. Cadenas logísticas y costos hacia el mercado destino

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h.

Medios de pago

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i.

Incoterms

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j.

Aspectos legales

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4.

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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a.

Estrategia de acceso comercial

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b.

Estrategia de precios

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c.

Contactos comerciales

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1. PRODUCTO a. Descripción del producto La soja es originaria de China. Para la cultura tradicional china, la soja pertenece al grupo de las cinco semillas sagradas, las otras cuatro semillas son el trigo, el arroz, la cebada y el mijo. Además, utilizaban y siguen haciéndolo, la soja como fuente de alimento y medicina. La soja (Glycine max). es una leguminosa que en su vaina encierra de una a cuatro semillas. No fue hasta la primera guerra mundial cuando se comenzó a utilizar la soja para producir aceite vegetal. En la actualidad no solamente se utiliza para consumo humano, también se emplea para alimentar el ganado y peces. Además, se usa para fabricar pinturas, barnices, lubricantes y combustible biodiesel. Aceite de soja, llamado igualmente soya oil, es el aceite alimenticio más consumido en el mundo. Es untuoso, ligero y de color amarillento. Se obtiene del prensado de la soja y es abundante en ácidos grasos poliinsaturados, como Omega 3 y Omega 6, aceites esenciales para la vida humana. Resulta frecuentemente más equilibrado que el de oliva por lo que es un buen

complemento para dietas en donde abundan carnes rojas y carbohidratos. Los tres mayores productores de aceite de soja, por orden de producción, son: Brasil, Estados Unidos y Argentina, siendo este último el mayor exportador del mundo. El aceite de soja es el de mayor producción mundial, superando a los aceites de colza, palma y girasol. El sector de la soja ha sufrido una gran transformación en los últimos 20 años como consecuencia, sobre todo, del auge y extensión del cultivo por casi toda la geografía mundial, hecho al que ha contribuido el incremento de la productividad lograda con la modificación genética. Países como Argentina o Brasil han impulsado el cultivo que ha contado, además, con el incremento de la demanda en China. Aunque la utilización de la soja en la fabricación de biodiesel y el destino de la torta de soja para alimentación del ganado han sido dos importantes impulsos para el cultivo, su uso como grasa vegetal ha ido paralelo a los otros y ha crecido muy rápidamente hasta situarse como el segundo aceite más utilizado con una producción total de 37,33 millones de toneladas.

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b. Principales variedades y usos • • • • • • • • • •

Es muy liviano. Presenta un color ligeramente amarillo. Se asimila y se digiere con facilidad. Es ampliamente utilizado por las personas que no toleran el aceite de oliva. Abundante en ácidos grasos poliinsaturados, como Omega 3 y Omega 6. Tiene un gusto muy intenso y particular. No presenta ningún tipo de tasa de colesterol. Previenen el envejecimiento y retrasan las arrugas por sus propiedades hidratantes, regeneradoras, protectores y suavizantes. Suele ponerse rancio con cierta rapidez. Es pobre en vitamina A.

Composición en ácidos grasos: • • • • • • • • • • • • •

Ácido graso saturado laúrico (trazas) Ácido graso saturado mirístico.0,191 g. Ácido graso saturado palmítico.9,55 g. Ácido graso saturado esteárico.3,8 g. Insaturados. Ácido graso monoinsaturado oleico. 23,9g Ácido graso monoinsaturado palmitoleico. 0,191 g. Ácido graso poliinsaturado linoleico.49,7 g. Ácido araquidónico (trazas). Porcentaje de ácidos grasos de cada clase: Ácidos grasos saturados (AGS).16,2 g. Ácidos grasos monoinsaturados (AGM).22,6 g. Ácidos grasos poliinsaturados (AGP).61,2 g.

Se emplea mayormente en la gastronomía y se puede encontrar en salsas para ensaladas y aceites para freír alimentos. Al tener en su composición tantos ácidos poliinsaturados es muy aconsejable guardarlo en la nevera y consumirlo cuanto antes. No se aconseja probarlo si tiene olor a rancio. En los últimos años, y a consecuencia del florecimiento de la industria del biodiesel, se está potenciando el consumo de algunas grasas vegetales como el aceite de colza, aceite de girasol, aceite de palma, el de aceite de soja. El aceite de soja se caracteriza por poseer moléculas de cadena larga de 13 a 16 enlaces lo

cual le da, muy buenas propiedades para el uso industrial: el biodiesel obtenido del aceite de soja se prepara con relativa sencillez separándole de un 10% de glicerina; con aceite de soja se pueden elaborar, aparte de combustibles, plásticos. En la industria de cosméticos para fabricar jabones y cremas.

c. Clasificación arancelaria Nicaragua utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) dentro del cual la clasificación para los aceites derivados de la soya es:

Código Arancelario utilizado en Nicaragua SAC

Descripción

15079100000000

Aceite crudo de soya

1507900001000001

Aceite de soya RBD

150790001000000

Aceite comestible de soya

1507900001000002

Aceite refinado de soya 100% vegetal

15079000900000

Los demás aceites de soya y comestibles

d. Aspectos relevantes de la producción nacional Según la información de UPANIC, FUNICA e INTA, el cultivo de la soya surge como una alternativa al algodón, el cultivo se comenzó a sembrar en el occidente tomando la misma época de siembra y con poca inversión, esto fu debido a la experiencia negativa que el algodón había dejado en esa época. Con el tiempo creció la cadena de maní con empresas exportadoras que están integrada en toda la cadena de valor, lo cual es una garantía para el productor. Se consolidó la caña de azúcar con grandes inversiones nacionales y externas que garantizan precio y mercado. Al mismo tiempo, el precio del mercado de la soya cayó e incrementó la incertidumbre de los productores. Los factores antes mencionados incidieron el interés por el cultivo, lo cual redujo las áreas de siembra dando paso a la expansión de los cultivos que venían en ascenso.

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De acuerdo al IV censo agropecuario 2012, la soya es producida por medianos a grandes productores. Del total de área sembrada, el 66.2% se produjo en fincas mayores de 500 mz (INIDE, 2012), lo cual refleja una concentración del rubro en productores con capacidad para acceder a servicios financieros para la inversión y otros servicios. Por el grado de participación con respecto al total de productores del país, la soya probablemente fue de poco interés a las políticas públicas e incentivos desde el sector público. Por lo tanto, el crecimiento del rubro recae fuertemente en el sector privado. Las áreas de siembra de soya en el país han venido en descenso desde el ciclo 1999 que alcanzó las 25,000 manzanas hasta alcanzar las 4,200 mz sembradas en el ciclo productivo 2011/2012. Entre los factores que han incidido en la reducción de las áreas incluyen: i) crecimiento de otros rubros, ii) la rentabilidad del cultivo, iii) poca articulación entre actores de la cadena

vertical y horizontal, iv) baja productividad, v) aumento de los costos de producción, vi) incertidumbre del mercado y precios y otros. A pesar que el precio del grano de soya y del aceite ha crecido de manera sostenida, esto no ha sido un estimulante para aumentar las áreas de siembra. En condiciones normales se esperaría que este rubro mostrara incrementos sustantivos de las áreas de siembra, por el contrario, ha decrecido con el tiempo, en parte es debido a que los precios alcanzados no logran mayor rentabilidad de otros rubros que han venido ampliándose en la zona como la caña de azúcar y el maní. En el grafico siguiente se muestra la evolución de las áreas de siembra de los rubros sembrados en occidente. La reducción de área para la siembra de soya disminuye en el ciclo 2006/2007, tiempo donde crece el maní y la caña de azúcar. Mucha área que antes era sembrada por soya ahora es destinada en los rubros mencionados.

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La competencia por cultivo ha traído un aumento del precio del arriendo de la tierra, con el consecuente incremento de los costos de producción desestimulando la producción de soya. Otro elemento que ha ocasionado la competencia ha sido el relego de las áreas de siembra del cultivo a zonas marginales lo cual requerirá de mayor inversión, cambios tecnológicos e inversión para lograr alcanzar una posición competitiva en el mercado. La productividad por área del cultivo se ha mantenido estática en los últimos años, los mayores volúmenes de producción por área han sido de 35 qq/mz hasta rendimientos inferiores por los 23 qq/mz que se obtuvieron en la cosecha del ciclo 98/99. En resultados de investigación se han logrado rendimientos cerca de 2 a 3.2 ton/ ha en una prueba de variedades y fertilización (Brenes, 2004) (Kuant, 2006). Los rendimientos promedios nacionales distan de los que obtienen los países productores del cono sur que alcanzan hasta de 3 a 5 ton/ha y son el 50% del potencial nacional. A pesar que se pudiese esperar crecimiento sostenidos en rendimientos como producto de la incorporación de experiencias y nuevas innovaciones, la productividad no ha tenido crecimientos significativos.

La productividad se ha estancado por la falta de continuidad y consistencia de los programas de desarrollo tecnológico. Uno de los elementos importantes es que la variedad que se siembra ya tiene aproximadamente más de 20 años de haberse liberado, no ha existido un programa de mejora genética hacia cultivares que se adapten mejor a las condiciones de occidente (ciclo corto, tolerancia a sequía y otros). Otro elemento que tiene que ver con la productividad es la nutrición, a pesar que la misma variedad se ha mantenido en este tiempo, hace falta conocimiento en manejo de acuerdo a los diferentes dominios de recomendación existente en el occidente del país, nuevos arreglos de distancia de siembra, requerimiento de micronutrientes, variabilidad genética y otras. Para los próximos 10 años se espera un crecimiento en un 31% en la comercialización de soya en sus distintas modalidades. El precio de la soya en el mercado internacional en los últimos años ha experimentado crecimiento sostenido de manera exponencial, en parte es atribuido a la demanda de biocombustible, crecimiento poblacional, aumento del ingreso en los países

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de mayor crecimiento económico y la demanda para la producción animal. El crecimiento del precio para el grano y aceite fue proporcional hasta el 2008, después de este año, el precio del aceite de soya creció más que el grano y esto fue en parte por la demanda de biocombustible. De acuerdo a proyecciones de precio, en el caso del aceite de soya se espera que continúe en incremento hasta alcanzar niveles superiores a US$ 1,500 la tonelada métrica. Por su parte, la Agroindustria nicaragüense de la soya ha estado conformada por tres plantas procesadoras (GRACSA, AGROSA y CHILAMATILLO) ubicadas en el Pacífico del país. Cada una de estas plantas procesadoras implementaba sus propias tecnologías de transformación. La capacidad instalada de industrialización era de 14.5 mil quintales mensuales de los cuales, el procesamiento de la soya absorbía 5 mil quintales. Esta capacidad instalada era subutilizada hasta en un 80%

debido a que la materia prima nacional de soya y maní proviene de ciclos anuales que implican cuatro meses de trabajo. Dicha sub-utilización, se compensó con importaciones de aceite crudo para su refinación. Nicaragua ha venido, de forma creciente, importando soya desde el 2003, ya sea como producto intermedio así como de consumo final. Las importaciones en los últimos años han pasado de 52 millones a 148 millones, en términos globales se han triplicado por efecto de mayor consumo y el aumento de precio. Las mayores importaciones son de aceite de soya y harina de soya para alimentación animal. Esta última ha crecido de manera dinámica por el incremento de la producción ganadera del país, lo cual deja en evidencia la oportunidad que existe en sustituir importaciones.

e. Exportaciones nicaragüenses de aceite de aceites de soya

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013 - 2014 Codigo SAC del Producto

Descripcion del Producto

Volumen % (kg.)

Valor FOB (US$)

% Precio (US$)

PAIS DE DESTINO:

EL SALVADOR

'15079000100001

ACEITE DE SOYA RBD.

176,087.36

276,597.80

1.57

'15079000100002

ACEITE REFINADO DE SOYA 100% VEGETAL

114,455.25

193,234.37

1.69

PAIS DE DESTINO:

ESTADOS UNIDOS

'15071000000001

ACEITE CRUDO DE SOYA

1.80

2.00

1.11

'15079000100002

ACEITE REFINADO DE SOYA 100% VEGETAL

0.98

1.00

1.02

'15079000900001

ACEITE ACIDO DE SOYA

1.67

2.00

1.20

PAIS DE DESTINO:

HONDURAS

'15079000100001

ACEITE DE SOYA RBD.

75,000.00

96,175.00

1.28

PAIS DE DESTINO:

VENEZUELA

'15079000100000

ACEITE COMESTIBLE DE SOYA

4,307,638.51

7,799,735.46

1.81

'15079000100002

ACEITE REFINADO DE SOYA 100% VEGETAL

19,639,860.53

35,531,294.09

1.81

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2. COMERCIO EXTERIOR a. Características usos y tendencias de la demanda Panorama económico: India es el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.200 millones de habitantes, tras China que cuenta en torno a 1.340 millones. Las proyecciones demográficas indican que para el año 2030 India sobrepasará a China. Es importante señalar que India se encuentra entre las naciones más jóvenes del mundo con una edad media de 25 años, mientras que la edad media en Japón es de 43 años y de 36 años en EE.UU. Un 30 % de la población vive en núcleos urbanos, siendo la tasa anual de urbanización de 2.4%. Las principales ciudades por millones de habitantes son: su capital Delhi con 16,31 millones; Mumbai 18,41 millones; Calcuta 14,11 millones; Bangalore 8,49 millones y Chennai con 8,69 millones (según censo de 2011).

Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita de India medido en paridad de poder adquisitivo fue de 3.693,52 dólares USA. Aunque es complicado definir la estructura socioeconómica de India, debido a la disparidad de criterios estadísticos para definir el nivel de renta de las distintas clases sociales, el National Council for Applied Economic Research propone una clasificación de cuatro categorías por rango de ingresos que muestran una aguda desigualdad de ingresos anuales entre los consumidores indios. De esta clasificación se desprende que la población rural de India concentra la mayoría (84,2%) de consumidores de clase baja mientras que en el polo opuesto, los consumidores ricos (hogares por encima de 21.000 dólares anuales) son mayoritariamente urbanos y representan sólo 20 millones de personas sobre una población que supera los 1.200 millones de habitantes. Este dividendo demográfico, con una población joven que al crecer rápidamente está impulsando el crecimiento de los niveles de consumo, unido al incremento de la renta

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en el país, una creciente clase media, aumento de los niveles de urbanización y por último, la rápida expansión del sector de la distribución, provocarán que el mercado de bienes de consumo multiplique por cuatro su tamaño para el año 2020, según señala India Brand Equity Foundation. El protagonismo se está moviendo hacia las ciudades de tamaño mediano, que son las que están impulsando el crecimiento del consumo en India, en detrimento de las seis grandes metrópolis. Mercado alimentario: En India no existe un patrón de consumo similar al occidental sino que hay adaptarse al gusto de los consumidores locales, que tiene una gran influencia de la cultura asiática, pero también hay que abandonar la idea de un patrón de consumo asiático que pueda aplicarse a todos los países de esta zona geográfica. Los patrones de consumo indios están cambiando, aunque de forma desigual según sectores (fuerte resistencia, por ejemplo, a cambios en los hábitos gastronómicos). India con 1.200 millones de habitantes, a pesar de sus constantes esfuerzos y políticas de producción agropecuaria, no es capaz de ser autosuficiente para alimentar a la totalidad de sus habitantes, más aún cuando su población crece rápidamente y gran parte de ella ha ido mejorando su nivel de vida y consecuentemente su demanda de alimentos es cada vez más elaborados. Dentro del mercado de alimentos en general India es uno de los mercados más prometedores para las exportaciones de alimentos del resto del mundo. La sociedad india concede un especial sentido al valor de las cosas, en general no es una sociedad marquista en temas agroalimentarios y como ya se ha comentado se decanta por el mejor precio. El comprador no tendrá ningún reparo en cambiar de marca en cada compra.

Mercado general de aceites comestibles: La India es un elemento clave en el mercado mundial de aceites vegetales por su elevado nivel de consumo y por la brecha creciente con la producción doméstica que da lugar a que alterne con China el liderazgo en la importación mundial. Existe una amplia gama de aceites vegetales consumidos en India. Los principales aceites producidos localmente son: Colza

2,30 millones de TM/año

Maní

1,78 millones de TM/año

Soja

942 millones de TM/año

Algodón

815 millones de TM/año

Girasol

643 millones de TM/año

Salvado de arroz

600 mil TM/año

Sésamo

200 mil TM/año

El consumo excede largamente la producción siendo 11, 83 millones de TM/año. Del aceite de palma se consume 3,3 millones de TM/año, de colza 2,47 y de maní 1,70. El consumidor indio consume varios aceites al mismo tiempo, para el que el aceite de cocina es un alimento básico en más del 99 % de los hogares independientemente del ingreso, el consumo anual per cápita es 15,4 litros, o 14 kilogramos, siendo las preferencias de consumo el de colza 25%, palma 20%, maní 19% y soja 11%. Los aceites vegetales y procedentes de semillas aptos para el consumo de mayor circulación comercial en India son muchos, entre ellos los más importantes: palma, soja, girasol, mostaza, cacahuete, coco y vegetal (se denomina así a diferentes mezclas). Tradicionalmente era muy común en India el uso de vanapasti, un aceite elaborado a partir

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de palma, con apariencia semisólida y que solía utilizarse para freír alimentos. Hoy su uso se restringe a las clases más pobres de la sociedad y a las zonas rurales. El ghee es otro sustitutivo. Es una clase de mantequilla utilizada para cocinar, que da un gustoso sabor a las comidas y es considerada tradicionalmente muy sana por la medicina ayurvédica. Sin embargo, a pesar de tener menos grasas saturadas que la mantequilla –ya que pierde parte de estas grasas en el procedimiento de clarificación- es uno de los aceites que más colesterol LDL (del malo) proporciona. En India sin embargo, sí hay producción con más tradición de otros aceites vegetales como de mostaza, soja, coco, girasol, etc. los cuales son más asequibles y por tanto compiten por precio.

El aceite de girasol que se consume es prácticamente producido en el país y no importado. El tipo de aceite de soja es muy popular en la India debido a su bajo precio. El sabor del aceite de mostaza, un aceite sin refinar obtenido por prensado en frío, es preferible en el norte y este de la India y de hecho ha sido el tipo de aceite de más rápido crecimiento debido a la creciente conciencia sobre los beneficios para la salud, (es decir, sus altos niveles de ácidos grasos omega y la ausencia de productos químicos sintéticos que son parte del proceso de refinamiento del aceite). El aceite de coco, que es uno de los aceites más costosos utilizados en la India, se sigue utilizando como medio principal para cocinar en varias comunidades en el sur de la India. Algunas marcas de aceite de coco comestible, como el Parachute Coconut Oil, también se utilizan como acondicionadores para el cabello y el cuerpo en toda la India.

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Mercado industrial de aceites vegetales: India ocupa el cuarto lugar entre los países consumidores de petróleo más grandes del mundo, con un consumo establecido de 3,6 mbd, lo que representa aproximadamente el 4,2% del consumo de petróleo mundial por día. Dada las características de su emergente economía, el consumo de petróleo del país se ha ido triplicando en los últimos 20 años. La India es también el cuarto mayor importador de petróleo del mundo, con unas importaciones netas de petróleo que se han duplicado en los últimos 12 años, desde los 1,3 mbd a los 2,6 mbd . En lo que respecta a la producción total de petróleo del país durante el mismo período, se incrementó de los 772.000 bpd, a los 990.000 bpd. La India, con unas reservas probadas de petróleo estimadas en 5.480 millones de barriles, importa la mayor parte del crudo de Oriente Medio, contando con la quinta mayor capacidad del mundo en refinación. Esta situación hace que la industria de los biocombustibles sea también prioritaria, empleando en ella principalmente aceites de palma y soja, además del aceite de ricino que es de producción nacional. La industria cosmética es también importante y está en permanente expansión gracias al crecimiento de las clases medias. Las industrias de jabón, cremas y aceites para cara y cuerpo, son los principales consumidores que emplean generalmente aceites de mayor precio. Mercado del aceite de soja: El consumo de aceite de soja es el más importante en India después del aceite de palma e inclusive ha llegado a desplazar a China como primer importador de este aceite luego de que Pekín China aumentara considerablemente la importación del frijol de soja para producir el aceite por su cuenta y autoabastecerse, por lo que en lo sucesivo sus importaciones de aceite disminuirán significativamente. Hasta la

imposición de las barreras sanitarias, China era el primer mercado para el aceite de soja, ahora, esa posición pasó a ocuparla India. No obstante el gobierno de India aplicó un arancel del 2,5% a la importación de todo tipo de aceites sin refinar. Se trata de una medida a través de la cual busca cuidar y proteger su industria local. Actualmente, el país es el primer comprador de aceite de soja tras la caída en las adquisiciones por parte de China y el gobierno hizo caso al pedido de los agricultores indios quienes venían pidiendo acciones por las importaciones de bajo precio de aceite de palma que, como ya se ha dicho, ocupa el primer lugar en la importación seguido luego por el aceite de soja. Las importaciones por India pueden crecer un 28% para alcanzar 1,4millones de TM en 2022/23, cantidad importante teniendo en cuenta el alto consumo de aceites vegetales y su limitada área de producción de cultivos oleaginosos en general. Los bajos rendimientos obtenidos en India, por los frecuentes monzones y por la escasa fertilización empleada son las principales causas de los escasos rendimientos de la soja. A raíz del incremento mundial de los precios de las materias primas, su elevada inflación el gobierno indio desde 2008, aplicó medidas para potenciar las necesidades de consumo, reduciendo los aranceles para todos los aceites comestibles incluidos los aceites de soja, aunque a lo largo de esta década irían paulatinamente aumentando, aunque serían inferiores a los aplicados antes de 2008, como ha sido. India tiene una producción anual de 11,000,000 TM de soja. Entre los productos del complejo sojero la India es autosuficiente en frijol de soja, importa aceites de soja (crudo y refinado, representando casi el 60% de su consumo interno) y es exportador neto de harinas de soja. La producción de soja se destina en su mayor parte al procesamiento, para la obtención de aceites y harina, y en menor parte al consumo directo o la elaboración de otros subproductos

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(tofu, leche de soja, harina de soja full fat). La producción de soja ha permanecido estancada debido a políticas públicas que favorecieron a otros cultivos competidores (arroz y trigo), la falta de riego artificial y la baja productividad del sector agrícola indio (pequeñas unidades con baja tecnología).

la población de la India, con mayor incidencia de cereales y legumbres que de carnes, explica el mayor consumo proporcional de aceites vegetales que el de harinas oleaginosas (aunque este último está creciendo). Se espera que en el futuro la situación tienda a revertirse por el mayor desarrollo de la industria aviar.

El aceite de soja se destina al consumo doméstico, ocupando el segundo lugar de importancia luego del de palma. Esto implica que cualquier política que favorezca a uno de estos aceites podría perjudicar el consumo de los demás.

India se caracteriza por mantener aranceles altos para las importaciones, especialmente de productos agrícolas.

La harina de soja, en su mayor parte, está destinada a la industria de la alimentación animal, especialmente para la producción de alimentos para pollos que incluyen en sus fórmulas maíz y harinas de maní, colza y girasol. La dieta de

El mercado de la soja en general, se presenta prometedor para el período que abarca hasta 2020 y lo será tanto para el frijol en sí mismo como para sus productos derivados y elaborados, entre ellos principalmente el aceite.

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b. Abastecimiento del mercado chino India ha llegado a desplazar a China en el consumo de aceite de soja importado 1 millón de TM/año Las importaciones de aceite de soja en bruto provienen principalmente de Argentina (70%) y Brasil (24%), mientras que las de aceite de soja refinado se originan en EE.UU. (40%), Argentina (30%) y Brasil (28%)2.

c. Balanza comercial Realmente no existen importaciones indias de aceite de soja, en cualquiera de sus variedades, procedentes de Nicaragua.

Desde luego Nicaragua realiza importaciones desde la India de diferentes productos y artículos y a su vez India importa algunos productos desde Nicaragua, pero en lo referente al aceite de soja no hay comentarios pertinentes que hacer en este tema.

d. Precios internacionales del aceite de soja

Como ya hemos indicado anteriormente, el aceite de soja en sus diferentes presentaciones es un commodity debido a los grandes volúmenes de este producto que se comercian en el mundo y su utilización industrial. Consecuentemente pueden considerarse los que hemos indicado los otros mercados objetivo, son igualmente válidos en este caso.

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3. ASPECTOS DE dsCOMERCIALIZACIÓN a. Canales de distribución India ha sido tradicionalmente un país cerrado al comercio exterior hasta 1991. Es por ello que el sector de la distribución organizada en India no se ha empezado a desarrollar hasta comienzo de la década de los noventa. A pesar de que la cultura del supermercado es muy reciente en India, se ha hecho rápidamente popular. Dado el tamaño del mercado indio, tanto en número de consumidores como en extensión geográfica, y la dispersión de los núcleos de comercio, la distribución se convierte en un aspecto decisivo en la política de comercialización. Aunque todos los canales usuales de distribución están presentes en el mercado indio, la mayor parte de las empresas extranjeras han preferido, en lugar de crear sus propias redes, subcontratar la distribución de sus productos (especialmente productos con marca) con agentes independientes o distribuidores. La distribución minorista en India representa en torno al 20% del PIB, y se caracteriza por ser un sector muy atomizado y por el claro predominio de la distribución tradicional, pequeños puntos de venta (98% del mercado), sobre la distribución

organizada. Así, India es el país con mayor número de establecimientos detallistas en el mundo (más de doce millones), pero con menor superficie comercial por habitante (0,19 m2 por cada mil habitantes). Los pequeños comercios familiares representan en torno al 95% del total del mercado. A pesar de que cada día son más aquellas unidades de negocio que forman parte del denominado sector organizado, su número representa únicamente alrededor del 5% del total. El fenómeno más evidente que refleja las posibilidades de expansión del sector minorista moderno es la masiva aparición de centros comerciales o malls a las afueras de las principales ciudades. El 90% del espacio a ocupar por los formatos de distribución moderna se ubicará en estos centros comerciales debido al coste inferior de alquiler que supone para las grandes cadenas distribuidoras establecerse en estos complejos. Esta expansión de formatos de venta minorista organizados se ha producido casi exclusivamente en las principales ciudades (Nueva Delhi, Bombay, Bangalore, Chennai y Calcuta) e impulsados principalmente por el segmento textil y el alimentario.

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b. Empaque comercial La lata de 5 litros es un tipo de envase bastante difundido en la india especialmente en las zonas rurales, donde en buena parte está desplazándose hacia garrafas de plástico de la misma capacidad que resultan de más fácil manejo y que su re-uso es mayor. Hay mucha variedad de formatos para los envases de aceite en el mercado de la India. En especial en para los aceites que pretenden una calidad superior. En las ciudades, donde las ventas en los supermercados ocupan un lugar preponderante en el abastecimiento de alimentos de las clases con mayor poder adquisitivito, predominan los envases plásticos de 1 litro para los aceites de uso común con envases de vidrio de 1 litro, 750 c.c. y 500 c.c. para aceites de mayor calidad como el caso del aceite de oliva, o el de ajonjolí. Si consideramos que el consumidor indio, en términos generales, no es persona que mantiene una fidelidad de marca, puede decirse que la mayor parte de los aceites para uso corriente de cocina se comercializan en envase de plástico en 5 y 1 litro.

c. Embalaje para el transporte El transporte es necesariamente marítimo, por lo que el gran embalaje es un contenedor de 20 ó 40 pies cúbicos que contienen aproximadamente (según el tipo de mercadería) 20 TM o bien 40 TM. En el caso de los aceites presentados en envase final, es decir botellas de vidrio o plástico, estas van en envase de cartón corrugado (cajas) que por lo general contienen una docena de unidades. Para latas de 5 litros o garrafas plásticas de igual contenido habrá que pensar en cajas de cartón corrugado unitarias o de dos unidades, o bien en cajas de madera con un contenido de 6 unidades.

Para los aceites a granel, como ya se ha dicho, se utilizan cilindros de acero inoxidable o plástico de aproximadamente 200 litros, los que se acomodan dentro de los contenedores de manera tal que queden inmovilizados frente a los movimientos a los que sea sometido el contenedor. Los envase de 5 mil litros, son un contenedor en sí mismos.

d. Etiquetado El etiquetado y empaquetado de productos alimenticios se regula por Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011. Además de estos requerimientos generales, cada envase de aceite debe llevar la siguiente información en la etiqueta: • • • • • • • • • •

nombre del producto Ingredientes Información de nutrientes por cada 100 g ó 100 ml Símbolo vegetariano Información de aditivos Nombre y dirección completa del fabricante Nombre y dirección completa del importador Cantidad neta en ml así como en gramos Lote/ código/ banda identificativa País de origen

Fecha de consumo expresada de la siguiente manera: * BEST BEFORE … mes y año * or BEST BEFORE … meses desde el empaquetado * or BEST BEFORE … meses desde la fecha de fabricación Se debe incluir de forma visible los ingredientes de los alimentos con el fin de prevenir a las distintas comunidades con hábitos específicos que pueden ser:

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MERCADO DEL ACEITE SOJA EN CHINA

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Musulmanes Hindús: lacto vegetarianos o lacto-ovovegetarianos Jainistas: lacto - ovo - vegetarianos

Es mandatorio contar con etiquetas que diferencien los productos lacto-vegetarianos (verde) de aquellos no vegetarianos (rojo). Es importante en algunos casos señalar que el contenido de lo que se está vendiendo no incluye huevos, de este modo se previene a los lacto-ovo-vegetarianos de la inocuidad para su consumo. La notificación 22 (RE-2001)/1997-2002, indica que la Shelf Life de los productos nunca será inferior al 60% en el momento de su importación. Es decir, se podrá importar un producto a la India antes de que transcurra el 40% del tiempo desde su fecha de manufactura hasta la fecha de caducidad.

e. Barreras no arancelarias para las importaciones Para que una mercadería ingrese en India, se requiere un formulario de Bill of Entry al que se deben acompañar: • • • • • • • • • •

Proforma firmada. Lista de empaque. Bill of Landing u Orden de Entrega/ Factura del transportista. Formulario de declaración del GATT llena. Declaración del Importador. Licencia en caso de ser necesaria. Documentos de aseguramiento de los bienes. Licencia de importación. Orden de Exención ad Hoc DEEC Book/DEPB original

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Certificado de origen en el caso de aplicación a un trato preferencial Declaración de No Commission

Se verifica que no exista ninguna restricción para los bienes importados. Los productos importados deben pasar por un examen que se realiza a través de muestreo, a no ser que el importador haya aplicado al green chanel que le permite ingresar los productos sin necesidad de este requisito (usualmente son los grandes importadores quienes pueden contar con esta facilidad). Cuando sea necesario avalar derechos de arancel cero bajo diferentes esquemas y notificaciones, se requiere la presentación de una Garantía Bancaria u otros medios de aseguramiento. Para ello deben llenarse formularios específicos según el caso. Finalmente se procederá al pago del Aranceles y Tasas por almacenamiento, haciéndolo separadamente.

f. Principales puertos de entrada Los principales puertos comerciales de la India son: Cochin

Kerala

COK

Kolkata

West Bengal

CCU

Mundra

Gujarat

DRA

Nhava Sheva

Maharashtra

NSA

Pipavav

Gujarat

PAV

Tuticorin

Tamil Nadu

TUT

Vishakhapatnam

Andhra Pradesh

VTZ

El mayor volumen de carga hacia India se maneja vía marítima, que representa la casi totalidad del intercambio comercial. Dentro de la India los principales medios de transporte terrestre son el ferrocarril y carreteras.

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g. Cadenas logísticas y costos hacia el mercado destino

h. Medios de pago

El transporte marítimo desde el puerto nicaragüense de Corinto a puertos indios es usual, con una frecuencia semanal. Se ofrece el servicio para contenedores de 40 y 20 pies. En el caso de la carga denominada consolidada, o de grupaje, es decir carga variada y procedente de distintos exportadores en el mismo contenedor, no es un servicio que se ofrece. Generalmente las exportaciones son lo que se denomina FCL , Full Container Load, es decir contenedores completos del mismo exportador.

India dispone de un sistema financiero adecuadamente desarrollado donde se pueden utilizar los instrumentos financieros habituales en el comercio internacional. La mayoría de las empresas aceiteras trabajan con los Incoterm Ex Works o CIF.

Usualmente son los exportadores los encargados de hacerse cargo de llenar el contenedor con sus productos, que deben estar correctamente acomodados para su transporte sin que se originen movimientos indeseables. En el caso de los aceites deberá garantizarse que no se producirán filtraciones.

El mercado de importaciones indio es poco conocido como para recomendar una forma de pago que no sea la indicada.

Desde el lugar de origen de la carga hasta el puerto de Corinto, el exportador se podrá hacer cargo del transporte terrestre en camión, aunque cabe la posibilidad de contratar el servicio desde el lugar de origen en Nicaragua hasta el puerto indio, lo que es recomendable. En los puertos de llegada indios, el transporte se puede efectuar mediante camiones o bien por ferrocarril dependiendo de las distancias del puerto hasta el punto final de destino. En las ventas usuales de aceites que se efectúan en posición FOB, este transporte está a cargo del importador. Los valores de flete básicos promedio desde el puerto de Corinto a los distintos puertos indios para contenedores, fluctúan entre U$ 2.025 y US$ 1.000 dependiendo del tipo de contenedor, mercadería y puerto de destino.

Los medios de pago usuales en la compra de aceites son las cartas de crédito bancarias confirmadas, generalmente contra presentación de los documentos de embarque.

i. Incoterms Lo recomendable, al menos para el acceso al mercado, es hacer ventas en posición FOB, en las que el exportador se hace cargo de todos los gastos que conlleve la exportación, hasta el momento de dejarla colocada en el medio de transporte internacional, en este caso el barco localizado en el puerto de Corinto.

j. Aspectos legales India es un país legalmente complejo. Las reglamentaciones y disposiciones sobre el comercio internacional pueden cambiar en cualquier momento. A esto deberíamos agregar que son además variables e interpretables, por lo que la recomendación de vender en posición FOB y con carta de crédito contra documentos es indiscutiblemente la manera de operar.

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4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO a. Estrategia de acceso comercial C Como posiblemente las exportaciones hechas desde Nicaragua no sean volúmenes muy importantes, quizás convendría establecer una unidad pre-exportadora que se encargue de cargar los contenedores. Esta unidad podría encargarse de consolidar la carga al momento de realizar el llenado del contenedor. Los aceites vegetales y sus materias primas pueden ser comercializados directamente del productor a la industria de transformación china, o a través de uno o más operadores como los agentes, es decir, los exportadores e importadores. Una recomendación importante es la presencia en una de las ferias de productos comestibles de la India, que permita conseguir, de manera directa, un canal de ventas.

b. Estrategia de precios Como ya hemos indicado anteriormente, el aceite de soja en cualquiera de sus presentaciones es un commodity de tal suerte que necesariamente

los exportadores deberán regirse por los precios y niveles que señalen los índices mundiales de precio para este producto en sus diversas presentaciones.

c. Contactos comerciales No es fácil establecer contacto con agentes comerciales indios que sean serios y realmente operativos. Una posibilidad es recurrir a un agente naviero en Nicaragua que maneje habitualmente cargas a India. Un posible agente naviero nicaragüense que podría servir de contacto sería: • • • •

J.L Griffith Sucesores, S.A. Pista Jean Paul Genie Centro Ejecutivo Alfinsa Managua, Nicaragua

Como ya hemos indicado anteriormente, la asistencia ferias de alimentos a desarrollarse en India, es una buena posibilidad de conseguir agentes comerciales o bien compradores directos. Las principales ferias relacionadas con el sector son:

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Food Forum India, www.foodforumindia.com La mayor congregación a nivel mundial y de la India, de vendedores de alimentos al por menor, fabricantes y organizaciones del negocio de los alimentos en la India. Annapoorna, http://www.worldoffoodindia.com/ Acoge empresas de alimentos y bebidas. Es una cita ideal para realizar contactos con otras empresas e intercambiar tecnologías. Esta feria es ideal para comenzar a construir una plataforma de exportación. La exposición promueve el contacto B2B (Business to Business), dónde las empresas pueden compartir pareceres en reuniones individuales.

Fine Food India, New Delhi, http://www. finefoodindiaexpo.com/ Es un evento comercial para las industrias al por menor, de servicios de alimentos, panadería y hostelería. India International Fine Food & Wine Show (IFOWS), Gurgaon, Un listado más extenso de todas las ferias que tienen lugar en India puede obtenerse en http:// www.biztradeshows.com/

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