Naves Industriales Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos

Síntesis de la situación del sector   

México está ganando prestigio internacional como centro de manufactura que se refleja en la expansión de sus sectores estratégicos. La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en el 2017 será favorable para el país puesto que generará nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo mexicano. Se prevé que el sector inmobiliario esté seguro y crezca a una tasa moderada por la creación de nuevas zonas industriales cercanas a las zonas metropolitanas y/o dentro de éstas.

Entorno Internacional El sector de naves industriales tiene una estrecha relación con el sector industrial, en particular con la industria manufacturera, por consecuencia el comportamiento de las manufacturas repercute directamente en el mercado de naves industriales. El PIB manufacturero de América del Norte está concentrado en Estados Unidos, representando el 85%, mientras México y Canadá tuvieron contribuciones similares de 8% y 7%, respectivamente.

exportaciones y empleo se mantuvieron dentro de la zona de contracción. Destaca que los componentes de precios tuvieron un comportamiento mixto, ya que en los países desarrollados se registraron precios a la baja, mientras en varios países emergentes las tasas de inflación fueron elevadas. En el primer trimestre de 2016, el Índice de Producción Industrial (promedio) que mide la evolución mensual de la actividades industriales de México creció 0.8% respecto al mismo trimestre del anterior, mientras el índice de Canadá creció 0.5% y el de Estados Unidos se contrajo 1.6% durante el mismo periodo.

Fuente: JonesLangLaSalle

Fuente: .IndexMundi

En este sentido, en mayo de 2016 el Purchasing Managers Index (PMI), indicador sobre el sector manufacturero basado en niveles de inventarios, producción, entregas de proveedores y empleo, registró 50.0 puntos lo que representa fragilidad. Los componentes del índice sobre producción y nuevas órdenes redujeron su proceso de expansión, mientras los subíndices de

En mayo de 2016, el monto acumulado de las exportaciones fue de 147 mil mdd, lo que significa un decrecimiento de 5.0%. Sin embargo, por el lado de la demanda en cuentas nacionales las exportaciones en pesos todavía muestran un crecimiento positivo. Durante el primer cuatrimestre de 2016, América del Norte concentró el 84.7% de las exportaciones totales de México, siendo Estados Unidos el principal socio comercial con el 81.8% y Canadá con el 2.9%.

1

Dirección de Estudios Económicos No obstante, a pesar de que Estados Unidos tuvo el precio de renta por espacio industrial intermedio, su tasa de desocupación durante el mismo periodo fue superior a Canadá y México, con 6.2%. Hay que señalar que los tres países muestran una tendencia a la baja en el precio de renta.

Fuente: Banxico.

A pesar del comportamiento de la actividad manufacturera e industrial en la región y en el mundo, se sigue generando una mayor demanda de espacio industrial en Norteamérica lo que continúa impulsado la oferta de espacios industriales. Fuente: JonesLangLaSalle

En el primer trimestre de 2016, el stock del espacio industrial creció 15.7% en México, siendo el país de Norteamérica con las mayores tasas de crecimiento.

Estados Unidos En junio de 2016, el sector manufacturero de Estados Unidos registró un índice ISM manufacturero de 53.2 puntos, lo que refleja signos de fortaleza en la industria puesto que se alcanzó niveles por arriba de lo previsto (51.4 puntos).

Fuente: JonesLangLaSalle

Lo anterior se debe en gran medida a que, de entre los tres países, México es el que tiene los menores niveles de renta por espacio industrial.

La recuperación de los precios de las materias primas y los precios del petróleo fueron factores que favorecieron que el indicador se mantuviera dentro del área de expansión (arriba de 50 puntos).

En el primer trimestre de 2016 la renta por espacio industrial fue de 4.0 dólares por pie cuadrado, mientras en Canadá y Estados Unidos fue de 6.3 y 4.9 dólares por pie cuadrado.

Fuente: Investing.com

Fuente: JonesLangLaSalle

De acuerdo a información de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, las exportaciones de productos manufacturados disminuyeron durante mayo, siendo las exportaciones de bienes de consumo y de automóviles los principales causantes de esta disminución, lo que también indica que el consumo interno del país podría dar nuevas señales de debilidad en los próximos meses.

2

Dirección de Estudios Económicos

México En abril el índice de producción industrial de México disminuyó 0.7 puntos respecto al mes anterior y 0.9 puntos respecto al mismo mes del año anterior.

La región norte es la que registra la mayor tasa de desocupación por zona con 6.7%, debido a que ciudades como Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Reynosa tienen tasas de desocupación superiores al 8.0% como consecuencia de la inseguridad en la zona.

Desde hace algunos meses, el índice ha mostrado una tendencia mixta como resultado de la desaceleración en las actividades secundarias. En especial, por los descensos de la Industria Minera que mantiene su tendencia a la baja desde finales de 2015. Al interior de las Industrias Manufactureras, sobresalió la participación de la Industria alimentaria y la de Equipo de transporte con el 41.7% de manera conjunta. Fuente: JonesLangLaSalle

En marzo de 2016, la renta mensual real promedio por establecimiento creció 17.1% respecto al año anterior. Siendo Baja California, Nuevo León y Chihuahua los estados con las mayores rentas mensuales.

Fuente: .Inegi.

En el primer trimestre de 2016, los espacios industriales de México se concentraron en mayor medida en el norte del país con el 55%. Fuente: .Inegi.

El personal ocupado promedio empleado en los establecimientos en marzo de 2016 fue de 474 personas, lo que representa un crecimiento del 4.8% respecto al marzo de 2015.

Fuente: JonesLangLaSalle

Durante el mismo periodo, la zona centro fue la que registró la menor tasa de desocupación de espacios industriales con 3.1%, incluso por debajo de la tasa total que fue de 3.5%.

Fuente: .Inegi.

3

Dirección de Estudios Económicos Las regiones con mayores costos de alquiler mensual por metro cuadrado*, incluidos aquí los costos de agua y de energía, son : Estado de México , Distrito Federal , Querétaro , Tabasco y Nuevo León.

Perspectivas México está ganando prestigio internacional como centro de manufactura que se refleja en la expansión de sus sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial y de dispositivos médicos. No obstante, el panorama económico global es débil, lo que repercute negativamente sobre la economía mexicana. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional recortó sus expectativas de crecimiento para 2016 de 2.6% a 2.4%

Fuente: Promexico.

Los establecimientos adscritos al programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX) ascendieron a 5,024 en marzo de 2016, cifra ligeramente por debajo de la registrada en el mismo mes del año anterior (5,018 establecimientos). Las entidades que registraron mayor número de establecimientos registrados fueron Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila alcanzando una participación de 18.1%, 12,6%, 9.7% y 7.8%, respectivamente.

Fuente: .Inegi.

*Costo de alquiler mensual por metro cuadrado por un contrato de 5 años en

arrendamiento neto triple.

En febrero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de actualización de la Norma Mexicana de Parques Industriales. Esta nueva versión considera el avance de la tecnología en materia de telecomunicaciones y seguridad, así como aspectos relacionados con el medio ambiente y la calidad de la infraestructura., lo cual mejorará las condiciones de las nuevas naves industriales ofrecidas a clientes nacionales y extranjeros. La eventual entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en el 2017 será favorable para el país puesto que generará nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo mexicano. A pesar de la incertidumbre del entorno, se prevé que el sector inmobiliario crezca a una tasa moderada. Esto por la creación de nuevas zonas industriales cercanas a las zonas metropolitanas y/o dentro de éstas. Se desarrollarán plantas y centros de distribución para atender las necesidades del consumidor final. El sector automotriz, uno de los motores principales del sector de naves industriales, se verá influenciado negativamente por dos efectos: se espera que dólar se mantenga fuerte con respecto al resto de las monedas, con lo que las exportaciones de Estados Unidos continuarán a la baja e incidirán en la producción industrial. Por otro lado se espera que las ventas de autos continúen débiles, debido a la incertidumbre creada por la elecciones presidenciales y un repunte en los precios de los combustibles.

4

Parque Industrial Server Este nuevo parque industrial fue planeado para compañías manufactureras internacionales y centros de distribución que buscan establecer plantas en Coahuila, México. El parque cuenta con 400 hectáreas en el municipio de Arteaga, Coahuila. Ubicación. Se eligió el estado de Coahuila por su estratégica ubicación puesto que colinda con Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León y con Texas en Estados Unidos. Además, cuenta con vías directas con San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México. Ventajas Logísticas. El parque industrial se encuentra a 7 kms. del aeropuerto internacional de Plan de Guadalupe y a 85 kms. del de Monterrey. La frontera más cercana es la de Laredo Texas, a 294 kms. Asimismo, el sistema de vías carreteras permite la conexión directa con 8 fronteras más entre las que destacan: Piedras Negras, Reynosa, Nuevo Laredo y Altamira.

Vialidad. El nuevo libramiento Óscar Flores Tapia es el corredor urbano, industrial, de comercio y servicios más importante en la zona de Saltillo. En esta región hay un amplio acceso a transporte público, ejes carreteros y existe una gran disponibilidad de vivienda, lo que facilita la adquisición de mano de obra calificada. Industrias próximas. El parque se encuentra muy cerca de plantas de motores, plantas de aires acondicionados, plantas de productos electrodomésticos, y plantas armadoras de tráilers.

5