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Rusia (Moscú)

Reino Unido (Londres) Centro de Coordinación de la Red Pexga Estados Unidos (Miami)

Marruecos (Casablanca)

México (México D.F.)

Colombia (Bogotá)

Brasil (Recife y Río de Janeiro)

China (Shanghái)

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Índice general

1.

Introducción ....................................................................................................................................................................... 4

2.

Información general del sector ........................................................................................................................................... 5 2.1 Situación actual ............................................................................................................................................................ 5 2.2 ¿Cuánto se gastan los consumidores en ropa? ............................................................................................................ 6 2.3 ¿Dónde se fabrica la ropa en EE.UU.? .......................................................................................................................... 8 2.4 Clasificación arancelaria ............................................................................................................................................... 9

3.

Análisis de la oferta .......................................................................................................................................................... 11 3.1 La industria textil ........................................................................................................................................................ 11 3.2 Relaciones comerciales .............................................................................................................................................. 14

4.

Análisis de la demanda ..................................................................................................................................................... 21 4.1 Tamaño de mercado de la confección ....................................................................................................................... 21 4.2 Perfil del comprador actual ........................................................................................................................................ 21 4.3 Algunas consideraciones previas a exportar .............................................................................................................. 22

5.

Barreras arancelarias a la importación ............................................................................................................................. 24

6.

Regulaciones y normativas de importación ...................................................................................................................... 25 6.1 Etiquetado de prendas ............................................................................................................................................... 25 6.2 Normativa de embalaje .............................................................................................................................................. 27

7.

Canales de distribución ..................................................................................................................................................... 29 7.1 Distribución indirecta ................................................................................................................................................. 29 7.2 Distribución directa .................................................................................................................................................... 29

8.

Precios y su formación ...................................................................................................................................................... 31

9.

Eventos más relevantes del sector ................................................................................................................................... 32

10.

Asociaciones de interés .................................................................................................................................................... 34

11.

Publicaciones relevantes del sector .................................................................................................................................. 35

12.

Conclusiones ..................................................................................................................................................................... 36

13.

Fuentes de información consultada ................................................................................................................................. 37

14.

Anexos .............................................................................................................................................................................. 39 14.1 Terminología. Categorías de producto ..................................................................................................................... 39 14.2 Noticias de interés.................................................................................................................................................... 40

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1. Introducción El siguiente estudio de mercado tiene como objetivo analizar la situación del sector textil en Estados Unidos y proveer de información relevante al empresario gallego con la finalidad de facilitar el proceso de exportación al mercado estadounidense.

El mismo se estructura siguiendo una secuencia que va desde lo general a lo específico, empezando por una breve introducción del sector textil aportando información sobre situación actual del sector, número y ubicación de las fábricas de prendas de vestir y gasto en ropa por parte de los consumidores americanos.

A continuación, pasa a analizarse la oferta y la demanda en la industria textil, incluyendo particularidades del mercado americano como las diferencias de tallaje respecto a Europa o las temporadas que se tienen en cuenta a la hora de sacar una colección.

Los siguientes puntos tratados: barreras arancelarias a las importación, regulaciones y normativas aplicables, canales de distribución y formación de precios pretenden ayudar al exportador gallego dando una visión precisa de los elementos que se deben tener en cuenta cuando se plantea la opción de exportar productos al mercado estadounidense.

Finalmente se hace una presentación de los eventos más importantes del sector, así como una enumeración de las revistas especializadas y asociaciones a las que es importante seguir para estar actualizado sobre lo que acontece en el sector en Estados Unidos.

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2. Información general del sector 2.1 Situación actual Según el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles, la industria textil estadounidense es el tercer mayor exportador de textiles en el mundo. En 2013 las exportaciones de textiles ascendieron a casi 18 mil millones de dólares. EE.UU. exporta principalmente hilos y tejidos a más de 60 países. En cuanto a las importaciones, el país se postula como el principal importador de prendas de ropa con cifras por encima de los 90 mil millones de dólares. Desde 2003 el número de establecimientos en el país dedicados a fabricar prendas de vestir se redujo significativamente hasta alcanzar los 7.024 (dato del último trimestre de 2013), tal y como muestran los datos del Bureau of Labor Statistics. Asimismo, el número de empleos también se vio reducido en un 46% para el período comprendido entre 2002 y 2012. Los salarios, sin embargo, han aumentado de manera constante en todo el sector, con un incremento de sueldo anual promedio del 33% para ese período. Según la Asociación Americana de Ropa y Calzado (American Apparel and Footwear Association), tan sólo el 2,5% de la ropa comprada por los consumidores estadounidenses el año pasado fue fabricada en EE.UU. frente al 56% en el año 1991.

Pese a que estas últimas cifras puedan parecer desalentadoras, la producción estadounidense se está recuperando 1

poco a poco tal y como indica el periódico LA Times a través de una serie de entrevistas realizadas a empresas del sector que son fuertes en el país: “Esta recuperación paulatina se debe, en parte, a una reacción de los consumidores americanos a los malos antecedentes de seguridad y a las deficientes condiciones de trabajo en el extranjero. Los estadounidenses recelan

1

http://www.latimes.com/business/la-fi-american-apparel-made-in-usa-20140810-story.html#page=2

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cada vez más de artículos producidos en masa y, en su lugar, quieren mercancías únicas, artesanales, hechas de manera sostenible en el país. Según el Boston Consulting Group, 8 de cada 10 consumidores están dispuestos a pagar más por prendas fabricadas en Estados Unidos. Algunos fabricantes están invirtiendo en la producción estadounidense en busca de más control sobre la calidad, teniendo en cuenta el creciente gasto que supone la fabricación de prendas en el extranjero y el aumento de los costes para el transporte de las mercancías. Según el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles, se han construido 23 nuevas plantas textiles en EE.UU. desde el 2011 hasta el 2013. En este último año las empresas del sector han invertido al menos 1,8 mil millones de dólares en la construcción y expansión de las fábricas, la mayoría en el Sur del país. Finalmente, consultores de la industria estiman que en la próxima década más de 200.000 empleos relacionados con la fabricación de prendas de vestir regresarán a los EE.UU.”

2.2 ¿Cuánto se gastan los consumidores en ropa? 2

De acuerdo con el NPD Group , las ventas totales de ropa al por menor a mujeres estadounidenses fueron de 116,4 mil millones de dólares en 2013, lo que supuso un aumento del 4% respecto a 2012 (112,3 mil millones de dólares). Entre los segmentos de ropa que más vieron crecer las ventas se encuentran las prendas de abrigo, que aumentaron sus ventas en 12% respecto al año anterior, alcanzando los 6,3 mil millones de dólares.

2

NDP Group es una compañía especializada en la búsqueda y análisis de datos para distintas industrias.

https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/the-npd-group-reports-us-womens-apparelmarket-grew-4-percent-in-2013/

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Comparando con 2012, las más beneficiadas en 2013 han sido las tiendas de descuento (off-price retailers) y los grandes almacenes de bajo coste (warehouse clubs), sin embargo destacan también las ventas en otros canales. Las fuertes ventas de ropa de abrigo y ropa confeccionada a medida influyeron en el aumento de ventas en grandes almacenes (department stores) y grandes superficies (mass merchants).

Tabla 1: Ventas de ropa de mujer en Estados Unidos por tipo de canal (2013) Ventas anuales (millones de dólares)

% de variación respecto a 2012

Cadenas nacionales (National Chains)

119.000

1%

Boutiques (Specialty Stores)

42.000

2%

Grandes almacenes (Department Stores)

191.000

2%

Grandes superficies (Mass Merchants)

144.000

3%

Tiendas de descuento (Off-price retailers)

131.000

8%

Grandes

12.000

10%

14,7000 millones

10%

almacenes

de

bajo

coste

(Warehouse Clubs) Resto

Fuente: NDP Group

Las compras a través de páginas web, que representaron el 15% del total de las ventas en el sector femenino, se han visto incrementadas en un 17% respecto a 2012. En este punto hay que destacar que el precio medio de una compra online de ropa femenina es más elevado que en la propia tienda física. En cuanto al sector masculino americano, el total de ventas de prendas de ropa alcanzó los 60,8 mil millones de dólares en 2013. Esta cifra supuso un incremento del 5% sobre las ventas generadas en 2012 (57,8 mil millones de dólares) gracias, en parte, al mayor consumo de calcetines, pantalones y ropa de abrigo. De media, los estadounidenses gastan aproximadamente 1.740 dólares en vestimenta, ya sea ropa o zapatos, lo que supone que un 3,5% del presupuesto de los hogares se destina a este sector.

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2.3 ¿Dónde se fabrica la ropa en EE.UU.? La industria textil incluye una amplia gama de establecimientos dedicados a la fabricación de líneas completas de ropa Ready-To-Wear (literalmente traducida como “lista para usar” pero más conocida como moda prêt-à- porter) y productos a medida.; también engloba a contratistas de ropa que realizan operaciones de corte y costura en materiales propiedad de terceros y a sastres que elaboran prendas personalizadas para clientes individuales.

A continuación se muestra un mapa de fábricas por estado para 2012 en el que se tiene en cuenta la parte de la cadena de valor relativa a producción de componentes textiles (tela e hilos).

Mapa 1: Fábricas por estado. Producción de componentes

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

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El siguiente mapa pone de relieve el número de fábricas por estado en 2012, teniendo en cuenta la parte de la cadena de valor encargada de fabricar el producto final: Mapa 2: Fábricas por estado. Producto final

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

De los mapas anteriores podemos extraer que los principales estados en términos de número de establecimientos y, por ende, de empleo son California, Nueva York, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida y Texas. Las Carolinas se dedican a la producción de hilo y telas.

Georgia está más especializada en productos y

componentes textiles (telas punto, tejidas y no tejidas). Finalmente, California y Nueva York se dedican principalmente al segmento de la cadena de valor que se encarga de los acabados de tejidos y prendas. Todos estos estados no se han reposicionado significativamente en la cadena de valor en la última década.

2.4 Clasificación arancelaria El territorio aduanero de EE.UU. comprende 50 estados, el distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La gestión de aduanas en EE.UU. la lleva a cabo el US Customs & Borders Protection, que básicamente se encarga de establecer y recaudar los derechos, impuestos y gravámenes sobre las mercancías importadas y hacer cumplir las normas legales aduaneras.

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3

Los aranceles estadounidenses están basados en el Sistema Armonizado , cuyas partidas arancelarias a tener en cuenta por el objeto de estudio que nos ocupa, son las que siguen:

Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos

Intentando delimitar el sector textil en Estados Unidos nos encontramos con que el North American Industry 4

Classification System (NAICS) , que se utiliza como estándar por agencias federales para la obtención y análisis de estadísticas, lo incluye en el siguiente capítulo:

NAICS 315: Apparel Manufacturing (Confección de ropa) NAICS 3151: Confección de ropa de punto NAICS 3152: Corte y confección de ropa NAICS 3159: Accesorios y otras prendas

Aunque no existe una equivalencia exacta entre los códigos NAICS y el Sistema Armonizado (HS), el código NAICS 315 podría ser el equivalente a los capítulos del Sistema Armonizado que mencionamos anteriormente.

3 4

http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm. El

organismo

encargado

de

elaborar

http://www.census.gov/eos/www/naics/

y

analizar

las

estadísticas

es

el

US

Census

Bureau:

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3. Análisis de la oferta 3.1 La industria textil El empleo en la industria textil se ha reducido considerablemente en la última década. Ya sólo en el año 2000 daba trabajo a más de 1 millón de personas pasando a emplear a aproximadamente 373.000 personas en 2013, lo que en 14 años ha supuesto una reducción de empleos de prácticamente el 200%.

Tabla 2: Media de empleo anual. Total de la industria textil Año

Media empleo anual (Miles)

2000

1093

2001

965

2002

845

2003

753

2004

698

2005

646

2006

595

2007

542

2008

497

2009

417

2010

395

2011

390

2012

383

2013

373

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

Gráfico 1: Media de empleos anual. Total industria

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

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Si analizamos el empleo en el sector según el código NAICS 315, es decir, la confección de ropa sin tener en cuenta las fábricas de componentes textiles (hilo y telas), podemos observar que este mismo año el número total de empleados se redujo ligeramente entre julio y agosto y para septiembre se preveía un pequeño aumento.

Tabla 3: Empleo según código NAICS 315. Datos en miles Series de datos

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

Octubre 2014

Todos los empleados

131,7

131,6

132,1 (P)

131,3 (P)

Trabajadores de planta

96,6

96,9

98 (P)

98,4 (P)

Empleos (En miles)

(P): Datos preliminares

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

Como se comentó con anterioridad las fábricas están situadas principalmente en el Sudeste de los Estados Unidos (Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida y Texas), en zonas rurales. Observando la siguiente tabla nos damos cuenta de que el número de trabajadores en la industria textil (NAICS 315) se ha reducido considerablemente debido a la deslocalización de las empresas norteamericanas hacia países cuyos costes de producción son más baratos.

Tabla 4: Evolución del empleo (en miles) según el código NAICS 315 Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Agos

Sept

Oct

Nov

Dic

TOTAL

2004

287

286,6

285,7

283,5

282,5

279

276,9

275,9

274,8

271,1

267,5

266

3336,5

2005

264,2

262,2

258,5

257,3

253,4

251,2

248,8

246,6

244,5

240,2

240,6

239,6

3007,1

2006

239,3

239,3

237,6

237,2

234,9

234,4

233,1

228,8

228,2

227,4

225,1

224,6

2789,9

2007

222,4

220,2

219,7

217,9

216,8

214,6

214,4

211,5

210,6

209,9

209,6

208,5

2576,1

2008

206,7

205,2

203,8

202,5

201,1

200,4

200,5

201,6

198,6

193,4

189,4

183,9

2387,1

2009

177,2

177,2

174,6

170,1

170

164,2

166,6

165,7

163,6

161,2

158,6

160,1

2009,1

2010

160,9

161,4

158,9

157,3

156,4

156,2

156,1

155,1

153,7

154

153,7

155,2

1878,9

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2011

154,3

152,7

151,7

152,6

152,3

152

149,7

151,2

152,2

152,1

151,1

149,6

1821,5

2012

148,6

148,5

149,5

149,9

149,8

148

147,8

146,3

146,9

146,8

146,8

147,2

1776,1

2013

147,4

148,1

145,2

142,4

142,5

141,6

141

140,9

140,2

140,3

139,7

138,7

1708

2014

137,6

136,7

135,3

134,1

132,2

132,1

131,7

131,6

132,1 (P)

131,3 (P)

(P): Datos preliminares

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

En concreto, cogiendo el mes de agosto de 2014, del que disponemos de datos finales y comparándolo con el mismo período una década antes (2004), observamos que el empleo total en el sector de la fabricación de prendas (NAICS 315) se ha visto reducido en más de un 100%. Tan sólo si nos paramos a analizar el período que va desde el mes de diciembre de 2013 hasta julio de 2014 vemos que el empleo experimentó una disminución del 5,3%.

En cuanto a los salarios por hora y el número de horas que trabaja cada empleado en este sector se muestran en la siguiente tabla los datos más recientes de los que se dispone:

Tabla 5: Ingresos y horas trabajadas según código NAICS 315 en 2014 Series de datos

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

Octubre 2014

Media de los ingresos por hora (dólares)

17,35

17,47

17,14 (P)

17,14 (P)

Media de las horas semanales trabajadas

36,4

36,3

36,2 (P)

36,4 (P)

(P): Datos preliminares

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

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3.2 Relaciones comerciales Importaciones de EE.UU. Estados Unidos es el primer importador mundial del capítulo 61 del Sistema Armonizado que engloba prendas y complementos de punto con un total de 44 billones de dólares. Le siguen Alemania y Japón a bastante distancia (17 y 15 billones respectivamente). El principal socio comercial es China, seguido por Vietnam e Indonesia. Hay que destacar la pérdida de peso de las exportaciones de México y otros países de Latinoamérica como Honduras o el Salvador a EE.UU. con los cuales este último tiene firmados acuerdos de libre comercio (NAFTA con México y CAFTA con Honduras y el Salvador).

Tabla 6: Valor de las importaciones de prendas de punto de EE.UU. en 2013 (en miles de dólares) País

Valor (miles de dólares)

China

16.169.113

Vietnam

4.889.571

Indonesia

2.848.019

Honduras

2.105.294

Camboya

1.928.445

El Salvador

1.623.373

India

1.447.233

México

1.334.872

Bangladesh

1.220.859

Nicaragua

1.055.889

TOTAL Importaciones realizadas por EE.UU.

44.445.313

Fuente: UN Comtrade

A la luz de los datos se observa que los 10 países de la tabla concentran más del 70% de las importaciones de prendas de punto en EE.UU., siendo solamente un país, China, el que provee a EE.UU. con el 36% del total de importaciones de este capítulo.

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En cuanto a las prendas no de punto EE.UU. también es el primer importador mundial. En 2013 las importaciones a Estados Unidos de este capítulo del Sistema Armonizado alcanzaron los 39 billones de dólares. Tal y como se puede apreciar en la tabla, China sigue siendo el principal proveedor de estas prendas a EE.UU., seguido a considerable distancia de Bangladesh y Vietnam.

Tabla 7: Valor de las importaciones de prendas no de punto a EE.UU. en 2013 (en miles de dólares) País

Valor (miles de dólares)

China

15.491.521

Bangladesh

3.825.451

Vietnam

3.485.006

México

2.507.949

Indonesia

2.336.839

India

1.963.134

Italia

1.002.608

Sri Lanka

847.214

Camboya

714.699

Pakistan

564.247

TOTAL Importaciones realizadas por EE.UU.

39.363.993

Fuente: UN Comtrade Finalmente, por lo que respecta al capítulo 63 que abarca “los demás textiles confeccionados” EE.UU. importó 13 billones de dólares en el año 2013. Los principales países de los que importó estos bienes fueron China (7.207.403 billones de dólares), India (2.201.967 billones de dólares) y Pakistán (1.405.190 billones de dólares).

Exportaciones de EE.UU. Estados Unidos experimentó unas exportaciones por valor de 2.610.634.802 de dólares en 2013 del capítulo 61 del Sistema Armonizado. Siendo su principal destino Canadá (906 millones de dólares), seguido de México (574 millones de dólares) y Reino Unido (196 millones de dólares).

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Gráfico 2: Exportaciones EE.UU. Taric 61

Fuente: UN Comtrade

Los principales clientes comerciales se corresponden con sus socios de NAFTA, Canadá y México, y representan casi el 60% de las exportaciones de estos productos.

Cabe destacar, una vez estudiadas las importaciones y exportaciones de artículos del capítulo 61 el gran déficit comercial que padece EE.UU. con 44 billones de dólares en importaciones y tan sólo 2 billones de dólares en exportaciones para 2013.

En cuanto a las prendas de no punto, agrupadas en el capítulo 62 del Sistema Armonizado, Estados Unidos exportó en 2013 2.385 millones de dólares. Nuevamente, sus principales socios comerciales fueron Canadá (907.326.441 dólares), México (291.386.587 dólares) y Reino Unido (116.760.945 dólares).

Gráfico 3: Exportaciones EE.UU. Taric 62

Fuente: UN Comtrade

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Por último, para el capítulo de “los demás artículos textiles confeccionados” las exportaciones estadounidenses en 2013 tuvieron un valor de 2.150.883.414 dólares. En este caso los principales países receptores de estas exportaciones fueron Canadá (574.647.930 dólares), México (352.180.621 dólares) Y Chile (81.756.095 dólares).

Exportaciones gallegas a EEUU En la siguiente tabla se muestran las exportaciones de Galicia a EE.UU. para los capítulos 61, 62 y 63 del Sistema Armonizado. Los datos más recientes corresponden al año 2012.

Tabla 8: Exportaciones gallegas de los capítulos 61, 62 y 63 a Estados Unidos en 2012 Capítulo

Peso (miles de Kg)

Valor (miles de Euros)

Número de operaciones

61

525,22

1.3437,08

32.560

62

947,15

39.819,73

51.846

63

1,01

17,04

21

Fuente: Consejo Superior de Cámaras

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A continuación se detallan las exportaciones por provincias

5

Tabla 9: Cuadro anterior detallado por provincias Peso (miles de Kg)

Valor (miles de Euros)

Número de operaciones

Capítulo 61

A Coruña

523,73

13.299,74

32.490

Ourense

0,28

38,23

45

Pontevedra

1,21

99,11

25

A Coruña

864,2

28.930,42

50.911

Ourense

82,22

10.818,56

873

0,73

70,75

62

A Coruña

0,56

7,1

9

Ourense

0,04

0,65

3

Pontevedra

0,41

9,29

9

Capítulo 62

Pontevedra Capítulo 63

Fuente: Consejo Superior de Cámaras

5

Para el período estudiado no se disponía de datos para la provincia de Lugo

El sector de la moda en EE.UU. Informe sectorial Plataforma Empresarial de Galicia en Estados Unidos Fecha: 10/12/2014 Página 19 de 41

Cabe destacar el elevado número de operaciones realizadas por la provincia de A Coruña respecto al capítulo 62 “Prendas y accesorios de vestir excepto los de punto”. Si prestamos atención al número de empresas exportadoras en esta provincia para 2012 destacan: Pull and Bear, Oysho y Massimo Dutti, pertenecientes al grupo Inditex. Por tanto, aunque a priori el saldo es muy favorable a nuestra comunidad autónoma, el hecho de que la mayoría de operaciones hacia el exterior las lleve a cabo una sola empresa distorsiona la realidad de la exportación de prendas.

En el gráfico que aparece a continuación tenemos representado el número total de operaciones realizadas de Galicia a Estados Unidos para el período comprendido entre el año 2010 y la última fecha con datos disponibles (2012).

En él podemos observar que, si bien para el Taric 62 entre 2010 y 2011 hay un crecimiento exponencial, éste se ve ralentizado entre 2011 y 2012. Calculando la tasa de variación entre el período 2010 y 2012 para las operaciones entre Galicia y Estados Unidos tenemos un crecimiento del 25% en las mismas.

En cuanto al Taric 61, las operaciones siguen un ritmo constante de crecimiento entre 2010 y 2012 presentando un crecimiento del 60% aproximadamente entre los 2 años.

Gráfico 4: Exportaciones gallegas a EE.UU.

Fuente: Consejo Superior de Cámaras

El sector de la moda en EE.UU. Informe sectorial Plataforma Empresarial de Galicia en Estados Unidos Fecha: 10/12/2014 Página 20 de 41

Finalmente, el saldo favorable de nuestra comunidad respecto a Estados Unido se puede ver claramente reflejado en la siguiente tabla a través del cálculo de la tasa de cobertura. Esta tasa pone en relieve el porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas durante un período de tiempo determinado.

Tabla10: Tasa de cobertura/ Saldo Comercial de Galicia con EE.UU. en 2012 (valor de las exportaciones, importaciones y saldo comercial en miles de euros) Capítulo

Exportaciones

Importaciones

Tasa de cobertura

Saldo Comercial

61

13.437

81

16.588,88%

13.356

62

39.820

73

54.547,94%

39.747

Fuente: Consejo Superior de Cámaras

El sector de la moda en EE.UU. Informe sectorial Plataforma Empresarial de Galicia en Estados Unidos Fecha: 10/12/2014 Página 21 de 41

4. Análisis de la demanda 4.1 Tamaño de mercado de la confección El tamaño de mercado se puede obtener a partir del consumo aparente. Éste se calcula sumando la producción nacional de un país más las importaciones que realiza y deduciendo las exportaciones de dicho país. El Bureau of Economic Analysis nos proporciona información relativa a la producción, mientras que el US Bureau of Census nos facilita los datos de importaciones y exportaciones para el año 2013.

Tabla 11: Consumo aparente de prendas de las tres partidas analizadas en EEUU en 2013 (en miles de dólares) 2013

Valor (miles de dólares)

Producción

21.169.000

Importaciones

97.229.046

Exportaciones

7.146.924

Consumo Aparente

111.251.121

Fuente: US Bureau of Census y Bureau of Economic Analysis

Para el cálculo de las importaciones y exportaciones se han tenido en cuenta las partidas arancelarias de los capítulos 61, 62 y 63 del sistema armonizado.

4.2 Perfil del comprador actual El consumidor actual es cada vez más exigente. Su deseo de distinguirse de los demás provoca cambios en sus hábitos de consumo. Como resultado, los diseñadores de moda de gama alta son los más beneficiados al ser los preferidos por los consumidores estadounidenses.

Los estadounidenses buscan ser asociados a etiquetas de lujo, decantándose por marcas como Louis Vuitton, Chanel o Versace. Además, siempre centran sus compras en ropa de la temporada entrante. Generalmente fijan su prioridad en el precio del producto, seguido del diseño y finamente valoran la calidad.

Finalmente, existe una tendencia creciente hacia todo lo orgánico y productos que sean respetuosos con el medio ambiente (“environmentally friendly”), que también llega a la moda donde se buscan cada vez prendas más naturales que minimicen las alergias y repercutan mínimamente en el medio ambiente a la hora de ser fabricados.

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4.3 Algunas consideraciones previas a exportar Tallaje Las tallas europeas difieren de las estadounidenses. Por tanto, aunque no sea obligatorio adaptarlas de uno a otro mercado, sí que es recomendable para adaptarse de la mejor manera al público objetivo. Es interesante tener en cuenta la buena percepción que se tiene de la moda europea en EE.UU., sobre todo la francesa e italiana, e intentar utilizar esta buena imagen manteniendo las medidas europeas en el etiquetado.

Tabla 12: Diferencias entre el tallaje europeo y americano para mujer Camisetas, blusas y chaquetas

Pantalones, faldas y vestidos

España

Alfanumérico

EEUU

España

Alfanumérico

EEUU

34

XXS

0

34

S

4

36

XS

2

36

S

6

38

S

4

38

M

8

40

M

6

40

M

10

42

L

8

42

L

12

44

XL

10

44

L

14

46

XL

16

48

XXL

18

Fuente: Women´s Wear Daily

Algunas marcas estadounidenses adaptan sus productos a mujeres de estatura inferior a 160 cm (independientemente de si se trata de mujeres con cintura 32 o 46), lo que se conoce como talla Petite. Asimismo, está lo que se conoce como talla Tall para aquellas mujeres que superan los 175 cm de altura. La talla que utiliza la gran parte del público femenino se conoce como Regular.

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Tabla 13: Diferencias entre el tallaje europeo y americano para hombre Camisetas, blusas y chaquetas

Pantalones

España

Alfanumérico

EEUU

España

Alfanumérico

EEUU

36

XS

14

38

S

28

37

S

14,5

40

S

30

38

S

15

42

M

32

39

M

15,5

44

M

34

40

M

16

46

L

36

41

L

16,5

48

L

38

42

L

17

50

XL

40

43

XL

17,5

52

XL

42

44

XL

18

Fuente: Women´s Wear Daily

NIÑOS Las prendas de confección infantil se dividen en categorías y éstas a su vez se subdividen en tallas. Las categorías que nos podemos encontrar son las siguientes: New borns and infants, Toddlers and kids, Boys y Girls.

Temporadas Hay que tener en cuenta que tanto temporadas como períodos de compra difieren entre Estados Unidos y España. Mientras que en nuestro país, por lo general, podemos encontrar dos temporadas (primavera-verano y otoñoinvierno) en el mercado norteamericano existe un número mayor. Por eso y, si es posible, pidiendo consejo al importador se recomienda a quien quiera exportar al mercado norteamericano dividir las colecciones en 2 o 3 consiguiendo que éstas sean más pequeñas.

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La siguiente tabla resume los períodos de compra y las temporadas que se siguen en EE.UU.:

Tabla 14: Períodos de compra y temporadas

Período de compra

Temporada

Fecha de entrega

Enero

Pre-Otoño

Finales de julio-agosto

Febrero- Marzo

Otoño

Finales de agosto-septiembre

Marzo- Abril

Otoño-Invierno

Finales de agosto-septiembre

Mayo- Junio

Holiday

Finales de septiembre

Julio- Agosto

Cruise

Entre septiembre y octubre

Septiembre- Octubre

Primavera

Finales de febrero- marzo

Noviembre- Diciembre

Primavera- Verano

Finales de marzo

Fuente: The National Retail Federation

5. Barreras arancelarias a la importación Como se ha comentado anteriormente el organismo federal que gestiona las aduanas en EE.UU. es el US Customs and Borders Protection. La mayor parte de la mercancía que entra en Estados Unidos está sujeta a aranceles. En el caso de los productos españoles, éstos están sometidos al arancel general. Dependiendo de la partida, los derechos arancelarios serán Ad valorem (equivalen a un porcentaje del valor de la mercancía) o compuestos (combinación de los derechos Ad valorem y de los derechos específicos).

Hay que tener en cuenta que la clasificación arancelaria es muy amplia y se agrupa en multitud de conceptos: desde el público objetivo para el que vaya dirigido (mujer, hombre, niño), el tipo de producto (abrigo, camisa, pantalón,…), porcentaje de ciertos materiales que poseen las prendas, si está hecho a mano…

Debido a esta inmensidad de conceptos abarcados en los capítulos que nos conciernen (61, 62 y 63 del Sistema Armonizado) y la imposibilidad de incluirlos a todos en este estudio se ha optado por facilitar la página web donde se pueden consultar: http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

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6. Regulaciones y normativas de importación 6.1 Etiquetado de prendas Según la Federal Trade Commission (FTC), organismo federal encargado de proteger a los consumidores y 6

promover la competencia, todo producto de tela o de lana que se importe a Estados Unidos debe estar etiquetado aportando como mínimo la siguiente información: 

Nombre del fabricante, importador, vendedor o número de identificación RN (Registered Identification Number) registrado en la FTC.



País de origen donde se elaboró el producto. En inglés y sin abreviaturas, excepto que éstas no den lugar a confusión.



Contenido de fibra: Han de figurar el nombre genérico y el porcentaje por peso de las cantidades de fibra que contenga el producto.

Por regla general, estos tres elementos tienen que figurar en la cara de la etiqueta, con el mismo tipo y tamaño de letra. Si bien es cierto que tanto nombre del fabricante o número de identificación y contenido en fibra pueden figurar en el reverso de la etiqueta; En este último caso añadiendo en la cara la frase “Fiber content on reverse side”.

La etiqueta ha de estar en un lugar visible, imborrable, ser suficientemente grande como para incluir de manera legible toda la información requerida por la ley y debe estar sujeta al producto de manera segura, evitando su desprendimiento.

6

http://www.business.ftc.gov/documents/bus21-threading-your-way-through-labeling-requirements-under-

textile-and-wool-acts#2

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La información relativa a productos de tela importados se extrae del “Textile Fiber Products Identification Act”, que recoge reglas y requisitos para estos productos en el capítulo 16 del CFR (Code of Federal Regulations) Parte 303.

Para

ampliar

información

se

aconseja

visitar

la

siguiente

página

web:

http://www.ftc.gov/system/files/documents/federal_register_notices/2014/04/140404textilefrn.pdf

En cuanto a productos de lana importados habría que consultar “The Wool Products Labeling Act”, cuyas reglas y regulaciones se encuentran en el capítulo 16 CFR Parte 300.

Finalmente, las prendas de pelaje tienen unas reglas y requisitos concretos recogidos en el epígrafe 16 CFR Parte 301 pertenecientes a “The Fur Products Labeling Act”.

Para información más específica de etiquetado se recomienda consultar: http://business.ftc.gov/legalresources/17/33

Etiquetas relativas al cuidado de las prendas Las etiquetas, en muchos casos, son instrumentos decisivos en la decisión de compra ya que pueden requerir cuidados muy específicos para las prendas que las hagan poco atractivas para el comprador. Por ello, de cara facilitar al consumidor la decisión de compra informándole sobre el cuidado de las prendas, el FTC obliga al fabricante y al importador a adjuntar instrucciones sobre el cuidado de las mismas a través de la “Care Labeling Rule”.

Podemos

obtener

toda

la

información

al

respecto

en

el

siguiente

enlace:

http://www.business.ftc.gov/documents/bus50-clothes-captioning-complying-care-labeling-rule

La información mínima que debe aparecer en estas etiquetas es la relativa a instrucciones de lavado o limpieza en seco. Dentro del primero hay cinco elementos que hay que mencionar obligatoriamente: instrucciones de lavado a mano o a máquina, secado, planchado, utilización de lejía y advertencias.

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A continuación figura una guía con los símbolos americanos estándar para el cuidado de los productos textiles:

Imagen 1: Guía de símbolos para el cuidado de prendas

Fuente: Google

6.2 Normativa de embalaje La Federal Trade Commission (FTC) se encarga de regular las especificaciones que se amparan bajo la “Fair Packagind and Labeling Act” para el correcto etiquetado de envases y embalajes de aquellos productos de consumo que se comercialicen en EE.UU.

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Los requisitos de la ley a este respecto se recogen en el Código de Regulaciones Federales (CFR) en el capítulo 16 dentro del epígrafe 500 donde se determina la información que debe figurar en el envase: identificación de los productos; nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; cantidad neta.

En el caso concreto de los productos textiles, además de la información de identificación comercial descrita en el envase, habrá que añadir las consideraciones recogidas en el capítulo 16 en el epígrafe 303. En él se establece que en el caso de que el envoltorio no sea transparente o por lo que sea impida la correcta lectura de la etiqueta de la prenda, cada artículo (excepto en el caso de calcetería), y el propio bulto han de ser etiquetados con la información requerida en la etiqueta (mencionada al inicio del apartado). En el caso de que la información sobre las características de las prendas sea visible a través del embalaje, éste no tiene que ser etiquetado.

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7. Canales de distribución Existen diferentes canales de distribución en función de la estrategia a seguir, la inversión que se quiera realizar y el posicionamiento del producto que se quiera conseguir. Los mismos pasan a explicarse a continuación.

7.1 Distribución indirecta Es la opción menos costosa para el exportador en términos de tiempo y dinero. Como contrapartida nos encontramos con que el conocimiento del mercado es menor y se pierde control sobre el producto.

Tipos de distribución indirecta: 

Importador/ Distribuidor: Estas figuras adquieran la mercancía y se encargan de los trámites aduaneros y la distribución.



Representante o agente: Suelen contar con una sala de exposición donde exhiben los productos de la marca. No se hacen cargo del proceso de importación.

7.2 Distribución directa A continuación se enumeran las posibilidades que se ofrecen en este canal, ordenadas de menor a mayor en términos de riesgo e inversión para el exportador:



Venta directa a minoristas: A través de este canal la empresa logra un mayor control sobre la distribución del producto y un contacto directo con el consumidor final.

Principales actores minoristas del mercado estadounidense 

Grandes Almacenes (Traditional Department Stores): Establecimiento minorista multimarca que permite elegir entre gran variedad de productos de distintos tipos y normalmente de precio elevado. Ejemplos: Bloomingdale´s, Nordstom y Neiman Marcus serían los más representativos del segmento alto; Macy´s es un ejemplo de gran almacén de segmento medio-alto y, por último, Sears es un ejemplo de segmento medio-bajo.

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

Grandes superficies (Traditional Mass Merchants): Establecimientos minoristas que ofrecen productos multimarca a precios más reducidos que los grandes almacenes. Ejemplos: Target, Walmart y Kmart.



Boutiques (Specialty Stores): Establecimientos que mantienen una profundidad considerable en el tipo de producto en el que se especializan y en sus elementos asociados. Ejemplos: Victoria´s Secret, American Apparel, Gap, J. Crew, Forever 21…



Tiendas de descuento (Off Price Stores): Tienda minorista que ofrece gama de productos de calidad a bajo precio. Ejemplo: Burlington Coat Factory, Ross, Marshalls, TJ Maxx.





Tiendas puramente online: Amazon e eBay.

Apertura de showroom: Mediante este canal la empresa vende a los minoristas mostrándole sus colecciones en su “Sala de exposición”. Las ciudades que destacan por la importancia de sus showrooms son Nueva York en el Oeste y Los Ángeles en el Este del país.



Apertura de tienda propia: Es la alternativa más costosa y la menos recomendable en el caso de tratarse de empresas que cuentan con bajos recursos financieros o poca experiencia exportadora.

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8. Precios y su formación Existen varios factores que hacen que el precio de venta de una prenda española en una tienda estadounidense sea considerablemente superior al precio FOB en España. Ha te tenerse en cuenta que en EE.UU. se manejan habitualmente los precios en términos Landed, lo que significa que al precio FOB se le añaden los siguientes costes: 

El seguro, flete y transporte hasta el país de destino (que se suele situar entre el 10 y el 40% del precio de la mercancía)



La comisión del bróker de aduanas



Los aranceles correspondientes



El depósito de aduanas

A estos costes hay que añadir los márgenes que aplican los intermediarios. En el caso de un representante éste suele aplicar un margen de un 15%, mientras que un distribuidor en confección femenina aplica un 50%. Asimismo, si añadimos costes de transporte y seguros nacionales, gastos de distribución, etc. obtendremos el precio al por mayor. Finalmente, añadiendo los márgenes del minorista y los impuestos estatales obtendremos el precio de venta al público.

En cuanto a las categorías de precios, es imprescindible conocer la terminología que se emplea en el mercado americano y que se pasa a explicar a continuación: Precio Designer: Se aplica a creaciones de nuevos diseñadores o de aquellos ya reconocidos. El diseño y la calidad suelen ser superiores al resto de prendas prêt-à-porter. Precio Bridge: categoría “puente” entre Better y Designer. A menudo, los diseñadores más conocidos crean líneas secundarias de precios más moderados que encajan en esta categoría. Precio Better: gama media-alta, con un diseño y calidad algo superior a las dos categorías siguientes. Precio Moderate: prendas asequibles para el consumidor medio. Precio Popular: gamas media-baja. Suelen ser marcas dirigidas al gran público. Precio Budget o Mass Market: prendas baratas de baja calidad.

La confección española generalmente está situada entre la categoría better-bridge y la parte más baja de designer.

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9. Eventos más relevantes del sector Los eventos más importantes en el terreno de la moda en EE.UU. figuran en el siguiente cuadro a modo de resumen. Los más grandes y cuyo prestigio es internacionalmente conocido se detallan a continuación. Tabla 15: Principales eventos del sector Nombre del evento

Fecha

Lugar

Subsectores

Surf Expo

8-

Orlando,

Textiles

10/01/2015

Florida

y

Descripción

Website

Feria de las más importantes de la industria a nivel

www.surfexpo.com

mundial. Con más de 20.000 compradoresy 1.500

Confecciones

expositores enfocados

al sector surf, swimwear,

beachwear, resortwear. Trendz Show

Curve NY

Confección

11-

Miami,

13/01/2015

Florida

16-

Nueva York,

17/02/2015

NY

22-

Las

24/02/2015

Nevada

Textiles

y

Importante feria de ropa y accesorios muestra una amplia gama de colecciones Ready-To-Wear (RTW), accesorios y zapatos. Atrae a minoristas de la Florida y el Caribe y cada vez a más participantes internacionales.

www.trendzshow.com

Feria especializada en ropa interior y trajes de baño

www.curvexpo.com

más

Confecciones

reconocida

de

los

EE.UU.

Visitada

por

minoristas, boutiques, almacenes especializados, Curve Vegas

Vegas,

Textiles

y

Confecciones

tanto de Estados Unidos como de otros lugares del mundo. De las ferias más reconocidas en la industria de la

17Magic

Show

Las

Las

Coterie

2325/02/2015

Coast Miami

www.magiconline.com

moda internacional. Participan compradores y

Vegas,

19/02/2015 Vegas

www.curvexpo.com

vendedores globales de ropa para hombres, mujeres Nevada

Confección

Nueva York,

Textiles

NY

9-

Miami,

10/05/2015

Florida

y niños, calzado y accesorios. y

www.enkshows.com/coterie/

Confecciones

Feria de referencia en confección femenina en los segmentos medio-alto y alto. Cuenta con más de 1.400 expositores y una asistencia media de 14.000 personas.

Confección

La feria está completamente orientada a boutiques

www.coastshows.com

de alta gama, focalizándose en tiendas que ofrezcan moda de playa y surf.

Mercedes Fashion Week

Benz

1721/07/2014

Miami,

Textiles Confecciones

Florida

y

Se lleva a cabo un desfile con gran relevancia a nivel

www.mbfashionweek.com/miam

mundialen el marco de la importante feria de ropa

i/

de baño, la Swim Show. Swim Show

1821/07/2015

Miami, Florida

Confección/ Íntimo

Feria enfocada a empresas productoras de ropa de baño y lingerie de alto valor añadido. Es una feria para posicionar marca.

Fuente: Páginas web de los organizadores

www.swimshow.com

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Magic Vegas Es de las más importantes en su género (textil, confecciones y accesorios para líneas de hombre, mujer y niños). Miles de minoristas, boutiques y cadenas de tiendas nacionales e internacionales acuden cada año a la feria. Se compone de 10 eventos especializados en cada categoría, tendencia y nivel de precio. Destacan: Project (diseñadores y lujo para hombre contemporáneo), Enk Vegas (colecciones contemporáneas femeninas, denim y accesorios. Tanto marcas establecidas como nuevas), WWD Magic (ropa y accesorios femeninos), FN Platform (evento internacional de calzado para hombres, mujeres y niños). Tiene una periodicidad semestral y se celebra en Las Vegas en los meses de febrero y agosto.

Mercedes Benz Fashion Week Miami Está catalogado como uno de los eventos de moda más grande de EE.UU. A él llega lo mejor de la moda internacional y latina.

Curve NY y Vegas Es la feria íntima de mayor prestigio de Norte América. Reúne en un mismo lugar a mayoristas y retailers del sector. En la feria se presentan, además de lencería femenina o prendas interiores masculinas, todo tipo de productos textiles (lencería de tallas grandes, ropa íntima para maternidad, pijamas, ropa de baño,…). Se lleva a cabo en NY y Las Vegas.

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10. Asociaciones de interés American Apparel and Footwear Association (AAFA): www.wewear.org Fashion Industry network: www.fashionindustrynetwork.com Knitting Guild Association: www.tkga.com The Council of Fashion Designers of America, Inc. (CFDA): www.cfda.com The Fashion Industry Association: www.thefia.org The National Textil Center (NTC): www.ntcresearch.org Usa Fashion Industry: www.usfashionindustry.com

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11. Publicaciones relevantes del sector Apparel: www.apparel.edgl.com Apparel news: www.apparelnews.net Designer: www.designer.com Eco-Textile: www.ecotextile.com Fashion Industry: www.fashionindustry-news.com Fibre 2 Fashion: www.fibre2fashion.com Just-Style: www.just-style.com Portal de Ferias de moda en EE.UU: www.nferias.com/moda/estados-unidos Vogue Knitting: www.vogueknitting.com/ Women´s Wear Daily (WWD): www.wwd.com

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12. Conclusiones Con una población de más de 315 millones de habitantes e importaciones de prendas de ropa por valor de más de 90 mil millones de dólares en el último año (2013), que han venido creciendo de manera constante desde los últimos 20, Estados Unidos se erige como un mercado con potencial para acoger productos de moda gallegos.

De las características del mercado estadounidense se extrae que no es un mercado de fácil acceso para las empresas puesto que en él se dan cita muchos actores. Hablamos, por tanto, de un mercado saturado y maduro con gran heterogeneidad de consumidores y funcionamiento muy distinto al de Europa. A priori puede parecer un mercado difícilmente abordable, sin embargo tiene a su favor su gran demanda y el crecimiento continuo de ésta. La heterogeneidad de consumidores puede verse como una oportunidad en tanto en cuanto se trata de satisfacer distintas demandas y necesidades no satisfechas que dan pie a la existencia de nichos de mercado que deben ser detectados y aprovechados.

Como se ha visto a lo largo del estudio, y se ve reflejado en los anexos a través de las notas de prensa, si bien es cierto que la producción de ropa en Estados Unidos se ha reducido considerablemente en los últimos años debido a la deslocalización de fábricas buscando los bajos costes laborales de otros países, existe la tendencia a volver a producir en este país. Tal y como explica el Boston Consulting Group, se ha ido erosionando la frontera entre países de producción low cost y high cost y, aquí, es donde entra EE.UU. como polo productivo de la nueva era. En concreto, los factores que hacen que Estados Unidos (junto con México) lidere la producción global de prendas de ropa son: el incremento contenido de los salarios, el aumento sostenible de la productividad, los tipos de cambio estables que experimenta el país y los costes energéticos bajos.

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13. Fuentes de información consultada Boston Consulting Group (BCG) Bureau of Consumer Protection Bureau of Economic Analysis (BEA) Consejo Superior de Cámaras Clothing Industry Directory ICEX Federal Trade Commission LA Times Modaes National Council of Textile Organizations (NCTO) NDP Group North Carolina Global Economy Office of Textile and Apparel (OTEXA) Statista The National Retailer Federation UN Comtrade US Bureau of Labor Statistics US Customs and Border Protection US International Trade Commission US Census Bureau We Connect Fashion Women´s Wear Daily

Ferias Portal ferias Surf Expo Show Trendz Show Curve NY Curve Vegas

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Magic Show Coterie NY Coast Miami Mercedes Benz Fashion Week Miami Swim Show

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14. Anexos 14.1 Terminología. Categorías de producto Existen diferentes categorías de producto en el sector de la moda estadounidense que es necesario conocer:

Activewear: Prendas para actividades deportivas, aunque muchos diseñadores crean líneas activewear más urbanas. Bridal: incluye los trajes de novia y otros vestidos para ocasiones especiales. Career clothing: Prendas de vestir clásicas y más bien sobrias. Son las que generalmente se usan para ir a trabajar. Casualwear: su aparición coincidió con la introducción del “casual Friday” en las oficinas. Se trata de prendas de vestir llevadas tanto en el lugar de trabajo como en tiempo de ocio. Eveningwear and cocktail: Vestidos de fiesta. Knitwear y Sweaters: dentro de esta clasificación se encuentra las chaquetas de punto, los jerséis y otras prendas tejidas.. Sportswear: Es ropa cómoda de tipo más relajado. Se trata de una creación de la industria de la confección americana.

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14.2 Noticias de interés

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