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INFORME SECTORIAL
Sector de la Industria de la Madera
2010 Dirección de Oferta Exportable Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Comercio Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
INDICE INTRODUCCIÓN GENERAL
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1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR
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2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR FORESTAL ARGENTINO
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR
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3.1. Distribución de los bosques cultivados
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3.2. Inversiones
10
3.3. Sector Foresto – Industrial
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3.3.1. Situación del sector
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3.3.2. Sector primario o extractivo de la madera
12
3.3.2.1. Industria de la primera transformación
13
3.3.2.2. Industria de la segunda transformación
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3.3.3. Subcadenas
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3.3.4 Ventajas comparativas del sector
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3.4 Componente Pymes. Su desarrollo territorial – sectorial
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3.5 Ocupación
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3.6 Normas regulatorias de la actividad
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4. COMERCIO EXTERIOR
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4.1. Balanza comercial argentina
27
4.1.1. Análisis de la balanza comercial argentina
27
4.2. Exportaciones argentinas del sector
28
4.2.1. Análisis de las exportaciones argentinas del sector
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4.2.1.1. Por producto
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4.2.1.2. Por destino
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4.3. Importaciones argentinas del sector
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4.3.1. Análisis de las importaciones argentinas del sector
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4.3.1.1. Por producto
64
4.3.1.2. Por origen
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ANEXOS
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I. Ferias Internacionales ............................................................................................ 68 II. Listado de Empresas Relacionadas ...................................................................... 69 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios ........................................... 91 IV. Fuentes Consultadas ........................................................................................... 94
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INTRODUCCIÓN GENERAL
El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al usuario una visión lo más completa posible de la industria de la madera de Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables.
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1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR
Según el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, la República Argentina cuenta actualmente con aproximadamente 33.2 millones de hectáreas de Bosques Nativos
y 1.2 millones de hectáreas de Bosques Cultivados, representados
principalmente por especies exóticas de rápido crecimiento.
Esta superficie de Bosques Implantados, concentrada principalmente en las regiones mesopotámica, pampeana y la patagonia andina, ha sido el resultado de una política nacional de incentivos a la forestación que se implemento durante más de 30 años y que fue cambiando de forma a través del tiempo. Hoy en día esta en vigencia la ley 25.080 (y su prorroga, la Ley N° 26432) que est ablece incentivos para el desarrollo del sector forestal.
La amplia diversidad de climas, suelos y especies, la abundante disponibilidad de tierras aptas, el marco jurídico propicio para las inversiones forestales, los bajos costos de producción y las altas tasas de crecimiento de ciertas especies forestales, similares o superiores a la de países con un fuerte sector forestal tales como Chile y Nueva Zelanda, ofrecen ventajas comparativas especiales para la implantación de bosques cultivados en el país.
En cuanto al valor agregado del Sector Forestal en nuestro país, este representó, para el año 2005, el 1,7% del PBI. Podemos afirmar que, tanto el potencial de crecimiento como el camino por recorrer en materia forestal, es considerable si lo comparamos con la participación que tiene dicho sector en la economía de otros países de la región (por ej.: en Chile 4 a 5%).
Las mejoras en el sector de la construcción, un sector demandante de productos madereros, como así también la recuperación del resto de la economía, están 5
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aumentando los niveles de consumo y por ende la producción de productos forestales para abastecerlo.
La mejora de la rentabilidad de aquellas industrias vinculadas con la exportación y/o la sustitución de importaciones, también redundó en una mejora de las expectativas futuras.
Actualmente contamos con una superficie forestada que en oferta de madera supera la capacidad de transformarla. Por lo tanto, la posibilidad de alcanzar una mayor participación sectorial en la economía argentina, esta muy relacionada con la llegada de nuevas inversiones en nuevas industrias o ampliaciones de las existentes.
A partir de la Ley N° 25080 de inversiones en bosqu es cultivados, el sector forestal ha consolidando su crecimiento desde la fase primaria de producción, pasando por la industrialización hasta llegar al notable incremento del comercio exterior.
Adicionalmente, es importante considerar el papel de la superficie forestada en Argentina, dato que posibilita comprender la estrategia de inversión en el sector y cómo se ubica el mismo en la estructura económica nacional junto con su consecuente impacto en las economías de las principales provincias forestales, que posiciona al país como polo forestal regional.
En ese sentido, cabe resaltar que la República Argentina está diversificando progresivamente su oferta exportable de productos forestales y en muchos sectores industriales, la balanza comercial ha revertido su saldo negativo.
Por ello, entendemos que el sector forestal ofrece diversas oportunidades tanto de inversión como de comercio, marcando una tendencia progresiva de consolidación a nivel internacional. 6
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2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR FORESTAL ARGENTINO
En el año 2000 las expectativas que presentaba el sector forestal en Argentina eran promisorias. Se había alcanzado el millón de hectáreas implantadas, había una potencial oferta de madera que podía cubrir la demanda de nuevas industrias y se daba inicio a la aplicación de los beneficios instituidos en inversiones de bosques cultivados que permitiría disminuir la incertidumbre para un negocio que sabemos a largo plazo.
A partir del año 2002 la liberación del tipo de cambio mejoró la competitividad de las exportaciones de productos de madera y sus derivados. Esta mejora del tipo de cambio fue un amplificador de las tendencias en los sectores con capacidad de exportación, quienes vieron en dichos mercados una alternativa importante frente a un mercado interno recesivo. Esto derivó en un consumo de madera rolliza que empezó a crecer, motorizado por la mayor actividad de las industrias del sector, en respuesta a una mayor demanda de productos desde el exterior y a la sustitución de importaciones.
Los niveles de producción para el año 2003 se mostraron más favorables todavía; la industria de tableros de madera es un ejemplo de vinculación entre actividad y exportación; la madera aserrada tiene su impulso en las mayores exportaciones y la reactivación en la construcción; las fábricas de papeles y cartones incrementaron su producción para abastecer el mercado local y atender demandas externas.
En el caso de la madera aserrada de pino se observa una concentración de la oferta exportable. En este sentido, sólo 6 aserraderos exportan el 75% del volumen total (uno sólo de ellos exporta el 50%). El 25% restante se distribuye entre una centena de establecimientos.
La mejora de la rentabilidad de aquellas industrias vinculadas con la exportación y/o la sustitución de importaciones, también redundó en una mejora de las expectativas. 7
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El año 2003 mostró un freno en la caída de la superficie plantada y un aumento de la importación de maquinaria por parte de los agentes del sector, lo que permite pensar en la recuperación de la actividad sectorial. En el periodo 2000-2009, a través de la Ley N° 25.0 80, se beneficiaron 24.229 forestadores sobre una superficie de 460.239 ha. Un 53,22% de esta superficie correspondió
al
establecimiento
de
nuevas
forestaciones,
el
1,37%
para
el
enriquecimiento de bosque nativo y el 45,42% a las actividades de poda, raleo y manejo de rebrote.
3. CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR
3.1 Distribución de los bosques cultivados
La Ley Nº 25.080 dentro de un marco de estabilidad macroeconómica, generó incentivos efectivos para atraer la inversión en el sector forestal y con ello incrementar en forma considerable la masa forestal disponible. La Dirección de Producción Forestal del MAGyP estima que existen en la actualidad 1,2 millones de hectáreas de bosques implantados, de los cuales la mitad están en pleno crecimiento.
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Región / provincia
Coníferas
Eucaliptos
Salicáceas
Otras
TOTAL
Misiones Corriente s Entre Ríos Buenos Aires Patagoni a Noroeste argentin o Resto
337.100
27.700
0
55.900
420.700
263.500
101.800
0
1.500
366.800
12.300
92.300
16.100
13.400
134.100
7.300
39.100
47.900
8.100
102.400
56.200
0
19.000
700
75.900
6.600
16.400
100
1.000
24.100
34.700
14.900
29.400
1.300
80.300
Total
717.700
292.200
112.500
81.900
1.204.300
Superficie forestada (en hectáreas) estimada por especie y región en la República Argentina para el año 2005. Fuente: DPF- MAGyP.
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE FORESTADA POR PROVINCIA
Noroeste Argentino 2%
Patagonia 6,3% Misiones 34,93%
Buenos Aires 8,5% Corrientes 30,46% TOTAL PAIS:1.204.300 ha
Entre Rios 11,14%
Fuente: Inventario Forestal de Bosques Cultivados. MAGyP
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Prácticamente el 60% de las forestaciones del país corresponde a especies de coníferas, fundamentalmente Pinus elliottii y Pinus taeda y en menor medida otras especies como Araucaria angustifolia, Pinus ponderosa y Pseudotzuga menziesii.
Aproximadamente un 25% de los bosques cultivados corresponden a los eucalipto, siendo el Eucalyptus grandis y el Eucalyptus saligna los más plantados; en menor medida Eucalyptus camandulensis, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus viminalis y Eucalyptus globulus.
Las salicáceas representan por su parte alrededor del 10% del bosque implantado concentrándose su cultivo en el Delta del Río Paraná, en las zonas de riego del Valle del Río Negro y en la Provincia de Mendoza. Diferentes clones de Populus deltoides y Populus x euroamericana son los cultivares más representativos entre los álamos plantados; con relación a los sauces se destacan el Salix babilónica var. sacramenta, Salix nigra y los híbridos Salix babilónica x Salix alba y Salix matsudana x Salix alba.
El 5 % restante está conformado por especies latífoliadas como Grevillea sp., Paulownia sp., Melia sp., Robinia sp., Prosopis sp y Toona sp.
3.2. Inversiones Las inversiones nacionales y extranjeras, que recibió el sector en la ultima década, han permitido aumentar tanto la producción para el mercado interno, como las exportaciones de bienes con mayor valor agregado. En el 2008 las industrias de pasta y papel, tableros, laminados e impregnación realizaron inversiones por 86,920 millones de dólares, correspondiendo a la industria de la pasta y papel el 78% del total invertido, seguido por la industria de tableros con un 21%.
Para un desarrollo competitivo y multiplicador del empleo del sector forestoindustrial es fundamental, además de la existencia de bosques bien manejados, la 10
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realización de inversiones en la industria de la madera y sus manufacturas; en la industria de la celulosa y el papel; en transporte y en servicios múltiples. Pero también, se debe invertir en sistemas de información, en capacitación, en tecnología y en su transferencia, especialmente destinadas a las PyMES forestales e industriales.
En la medida que el entorno de los negocios mejore y se produzcan las inversiones necesarias, el país cuenta con recursos y capacidad para convertirse en un referente forestal a nivel mundial.
3.3 Sector foresto-industrial 3.3.1 Situación del sector Actualmente la madera de bosques cultivados cubre aproximadamente el 88% del abastecimiento industrial de rollizos.
La concentración regional se observa tanto en las extracciones de rollizos como en la industrialización de la madera, ya que la industria de la primera transformación (madera aserrada, tableros) y de la segunda transformación (remanufacturadas) se asienta preponderantemente en las cercanías de los recursos forestales, ubicados principalmente en la Mesopotamia y la provincia de Buenos Aires, debido a los costos de transporte. Por otra parte los eslabones más avanzados en la cadena de valor, en especial los de consumo final como muebles, se instalan cerca de los centros de consumo (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) que cuentan con mayores ingresos per capita y mayor disponibilidad de mano de obra.
En Misiones se ha alcanzado el mayor grado de madurez; la actividad forestal constituye para esta provincia uno de los ejes de la economía contando con una planta de pulpa de escala internacional, una fábrica de papel competitiva, una planta de tableros de fibra (MDF) moderna, dos aserraderos de escala, decenas de aserraderos 11
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medianos y competitivos y cientos de aserraderos pequeños. Cabe mencionar el gran desarrollo que tuvo lugar en esta provincia el segmento de las remanufacturas de madera de pino entre las que se destacan: machimbres, molduras y tableros alistonados.
La Provincia de Entre Ríos cuenta con gran cantidad de pequeños aserraderos que procesan madera de eucaliptos y también de pinos; los residuos y madera de menor diámetro son destinados a la industria del tablero y a la industria celulósica instalada en Buenos Aires y Santa Fe; los aserraderos se encuentran en un proceso de adaptación con promisoria perspectiva- hacia la producción de madera sólida de eucaliptos. Esta provincia también cuenta con una importante inversión en una fábrica de tableros, una de las de mayor capacidad instalada del país.
En el Delta del Río de la Plata, una fábrica de papel de diarios, una empresa que produce tableros aglomerados y de fibra, un conjunto de aserraderos y una planta debobinadora son los principales consumidores de la madera de salicáceas producida.
En general se están generando inversiones importantes en Pymes, sobre todo en aserraderos que avanzaron en remanufacturas. En general el mercado se ha reactivado por el consumo interno.
3.3.2 Sector primario o extractivo de madera
A partir del 2002 las extracciones de rollizos de los bosques implantados se estabilizaron superando en 2007 las 7 millones de toneladas, destinando casi la totalidad de su volumen a las diferentes industrias del mercado interno.
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EVOLUCIÓN DE LAS EXTRACCIONES DE MADERA POR ESPECIE 10.000
8.000 Miles de toneladas 6.000
4.000
2.000
0 1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995 Años
CONIFERAS
1997
EUCALPTO
1999
2001
2003
2005
SALICACEAS
2007
OTRAS
Fuente: DPF- MAGyP -Área de Economía e Información
3.3.2.1Industria de la primera transformación
Consumo industrial de rollizos El consumo de rollizos de madera de especies cultivadas durante el 2007 fue de 7.442.338 T (9.280.791 M3).
De ellos se destinó el 51% a la elaboración de pastas, el 27 % a la industria del aserrado y el 22 % a la industria de tableros y otras.
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Fuente: DPF-MAGyP-Área de Economía e Información
Más de la mitad de la materia prima rolliza consumida por
la industria
corresponde a la madera de pino, seguida por la de eucalipto, sauce y álamo y paraíso.
CONSUMO APARENTE DE ROLLIZOS DE MADERA DE ESPECIES CULTIVADAS Año 2007
PINO 66%
EUCALIPTO 22%
SALICACEAS 10% PARAISO Y OTRAS 1%
ARAUCARIA 2%
Consumo Total: 7.442.338 toneladas
Fuente: DPF-MAGyP- Área de Economía e Información
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Producción de tableros Entre los distintos tipos existentes, los tableros de partículas son los más consumidos, pero fue el consumo de tableros de fibra el que más creció en los últimos años, principalmente los de mediana densidad (MDF).
El sector está formado por pocas empresas de importante magnitud. Es uno de los sectores que más ha invertido en los últimos años en ampliación, renovación de maquinaria y desarrollo de nuevos productos. Utilizan maquinaria importada de Italia, Alemania, Estados Unidos, Suecia y Japón.
Las industrias de tableros de fibra y de partículas aprovechan los desperdicios provenientes de aserraderos y permiten valorizar comercialmente maderas de escasa calidad estética, de rápido crecimiento.
Tableros de partículas: actualmente la mayor parte de la producción es del tipo de tableros con revestimientos melamínicos destinados a la industria del mueble, aunque se están incorporando nuevos productos para la industria de la construcción.
Actualmente hay 5 empresas, que emplean para la producción 40% de madera de sauce, seguida por la de eucalipto.
Tableros de fibra: los más destacados son de mediana densidad ureicos (MDF) y luego duros o de alta densidad.
Estos tableros son moldeables y se obtienen excelentes terminaciones para ser utilizadas para muebles, molduras, puertas y divisiones.
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Existen 4 empresas que utilizan para su producción principalmente madera de pino (78%) seguida por eucalipto. El principal destino es la industria del mueble, pero también se usa para molduras.
Tableros compensados: La producción de este tipo de tableros produce insumos para la construcción y la mueblería. Se utiliza una alta proporción de madera de calidad proveniente de bosque nativo, aunque en los últimos años ha crecido la utilización de madera proveniente de bosques cultivados.
Producción de madera aserrada
La producción de madera aserrada en el año 2007 fue, de aproximadamente 1.100.000 m3. Misiones es la provincia más importante en: producción, cantidad de establecimientos y cantidad de empleo, presentando además, el mayor dinamismo en inversiones industriales de los últimos años.
Según
diferentes relevamientos del año 2007 el sector cuenta con 2300
aserraderos. Entre los mismos se destacan 10 empresas grandes y medianas, mientras que el resto esta compuesto por pequeñas y medianas empresas (PyMES).
Las grandes firmas están integradas productivamente con la forestación y realizan inversiones en plantaciones para proveerse de su propia materia prima. Esta integración les permite tener economías de escala, con alto grado de competitividad tendiendo a la formación de Clusters.
Las Pymes no están integradas hacia atrás y producen por lo general bienes de menos valor.
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La mayor parte del consumo nacional de maderas de los aserraderos, corresponde a especies implantadas de las cuales prevalece pino y en menor medida eucalipto y salicáceas.
Producción de pastas y papel
El último relevamiento efectuado en 2008 por la DPF-MAGyP establece que el sector de celulosa y papel cuenta con 71 establecimientos, 3 de los cuales elaboran solamente pastas celulósicas y el resto produce tanto pastas como papel, incluyendo en estas a las industrias de reciclado.
La producción total de pastas fue, en el año 2007, de 940.520 toneladas. El 72% correspondió a pastas de madera
y dentro de éstas las pastas químicas al sulfato
blanqueadas fueron las de mayor producción y las más utilizadas para la elaboración de papel.
La especie más utilizada es el pino con un 63,8%, seguido por eucaliptos con un 19,3%. ESPECIES UTILIZADAS COMO MATERIA PRIMA EN LA ELABORACIÓN DE PASTAS
Álamo 9,0%
Sauce 7,9%
Eucalipto 19,3% Pino 63,8%
TOTAL: 2.222.407 toneladas
Fuente: DPF -MAGyP- Área de Economía e Información
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La producción de papeles durante el año 2007 fue de 1.422.749 T. El 41,3% fueron papeles para embalaje, seguidos por los papeles para impresión con el 27,6%.
TIPOS DE PAPELES Y CARTONES PRODUCIDOS papel para embalaje 41,3%
papel p/uso dom.y sanitario 9,2%
otros tipos 7,3%
papel para impresión 27,6%
papel para diarios 12,0%
TOTAL: 1.422.749
Fuente: DPF -MAGyP- Área de Economía e Información
3.3.2.2 Industria de la segunda transformación Los desafíos residen en agregar valor a los productos forestales madereros. De esta manera se orientan estrategias para contar de manera creciente, con rollizos de mayores diámetros, libres de nudos que permitan abastecer a la industria de transformación mecánica con madera de calidad.
Estas empresas prevén una evolución positiva de sus volúmenes, manteniendo la tendencia iniciada a mediados del 2002.
Las unidades productivas volcadas a la exportación son las que visualizan mayor dinamismo, ya que algunas de ellas entraron en una fase expansiva de su negocio.
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3.3.3 Subcadenas
El sector está apremiado para incorporar tecnología, particularmente para aumentar la capacidad de secado e incorporación de maquinaria para procesar remanufacturas, por ejemplo: fingers y molduras.
La oferta de productos de la subcadena eucalipto es, en orden de volumen: machimbres y revestimientos; tirantería; envases y pallets; material apícola y una baja proporción de piezas partes.
En el caso del pino, se desarrollan similares líneas de trabajo pero con un mayor dinamismo. La búsqueda de nuevos nichos y de madera seca, han sido los pasos iniciales hacia la diversificación e incorporación de valor. De esta manera, se consolida la oferta de madera clear, derivados del proceso de finger-joints (blanks, molduras, vigas multilaminadas, tableros) y la oferta de tableros alistonados sin finger-joints, clear, con destino al mueble, así como también, partes de muebles, piezas para tornería, especialmente, multilaminadas.
El incremento de las exportaciones atendidas por empresas que habían iniciado su reconversión en la década del 90, permitió, luego de la crisis y devaluación, el resurgimiento de un significativo número de pequeños aserraderos, que atienden el mercado interno, pero que presentan una gran necesidad de transformación. Debemos considerar esto como materia pendiente a futuro para mantener la mano de obra que estos ocupan; potenciarlos como empresas viables vía la reconversión e incorporación de procesos asociativos; y desarrollar una cadena de valor en tanto estas PyMES son eslabones imprescindibles para obtener la escala y competitividad de conjunto necesaria.
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3.3.4 Ventajas comparativas del sector
La principal fortaleza competitiva del sector forestal argentino (SFA) es la velocidad de crecimiento de las plantaciones. La existencia de material genético superior desarrollado por el INTA ha permitido, por ejemplo, que las coníferas y los eucaliptos argentinos presenten rendimientos no superados por los países competidores. Además, como se dijo en la introducción, los turnos de corte son menores al resto del mundo con un promedio de 25 años para las coníferas y 12 años para los eucaliptos.
Una ventaja comparativa del SFA es el bajo precio de las tierras, inferior por ejemplo a las de Chile, que, junto con la velocidad de crecimiento explicada, posibilita tasas de retorno superiores y períodos de repago más cortos que en los principales países del mundo.
El bajo precio es en razón de que estos suelos no pueden ser utilizados para actividades agropecuarias concentradas en la zona templada de nuestro país y que además, la forestación se realiza en zonas con baja densidad poblacional, factor que permite su uso intensivo.
Las características de la producción forestal argentina le permitirán incorporarse al mecanismo dispuesto por el Tratado de Kyoto, que persigue la fijación del carbono atmosférico promoviendo la prevención del denominado efecto invernadero a través de la fotosíntesis de los árboles.
Los 15 países industrializados deberán, en el marco del Protocolo citado, reducir sus emisiones en relación a los niveles de 1990 y las empresas de esos países deberán invertir en energía no contaminante. Esta situación puede dar lugar a potenciales inversiones en nuestro país en el sector de forestación. 20
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En la Argentina, el 95% de la producción de madera proviene de bosques implantados. El crecimiento del sector foresto-industrial argentino constituye uno de los fenómenos más auspiciosos de la actividad productiva del país.
El atractivo del sector se basa en 4 pilares:
-Potencial forestal único, dado por altas tasas de crecimiento, vastas extensiones de tierras vírgenes aptas para la forestación a bajos precios que no compiten con otras actividades y una gran variedad de climas, suelos y especies. -Incentivos para la explotación forestal. La ley que regula la actividad forestal garantiza una estabilidad fiscal y cambiaria, un apoyo económico no reintegrable a los bosques implantados y un tratamiento impositivo muy favorable para las inversiones en el sector forestal en general. -Un sólido marco legal para las inversiones forestales que garantiza la estabilidad que requieren las mismas. -Inversiones extranjeras sin restricciones. Las inversiones extranjeras tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que las locales.
Estos factores fundamentan el crecimiento de la inversión en la industria forestal que se elevó en la última década a alrededor de u$s 3.000 millones.
3.4 Componente pymes. Su desarrollo territorial - sectorial
Cabe señalar que el sector de la madera es uno de los que cuenta, dentro del espectro productivo nacional, con una mayor cantidad de actividades y servicios tercerizados. Esta situación, contribuye indudablemente a promover activamente la creación de nuevas PyMES, las cuales forman casi la totalidad de la industria maderera 21
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nacional, a excepción de unos pocos aserraderos grandes orientados a la primera transformación (madera aserrada) y segunda transformación (remanufacturas) y los fabricantes de tableros reconstituidos que por sus características son de capital intensivo. En promedio, las PyMES emplean 8 personas por empresa.
Como la silvicultura y el manejo intensivo son incipientes en nuestro país, los emprendimientos forestales y foresto-industriales están comprometidos en el desarrollo de empresas de servicios a través de la transferencia de tecnología, capacitación y hasta apoyo financiero para las PyMES.
Desde el sector son generados anualmente más de 62.000 puestos de trabajo.
3.5 Ocupación
Según relevamientos realizados en el 2004, la producción de madera aserrada emplea aproximadamente unas 20.600 personas.
Encuestas realizadas en el 2007 por la DPF-MAGyP arrojan que en el resto de las industrias forestales, el personal ocupado, es de 13.676 personas.
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PERSONAL OCUPADO POR PROVINCIA
PERSONAL OCUPADO POR INDUSTRIA
(al 31/12/2007)
(al 31/12/2007) Neuquén 0,1% Misiones Río Negro 13,8% 0,7%
Jujuy 4,8% Entre Ríos 6,5%
Mendoza 2,3%
San Luis 0,8%
COMPENSADO 9%
TABLEROS DE PARTICULAS 4%
Santa Fe 10,4%
Corrientes 2,5% Córdoba 0,8%
TABLEROS DE FIBRA 8%
Tucumán 3,7%
PASTA, PAPEL Y CARTON 77%
IMPREGNACION 2%
Buenos Aires 53,5%
TOTAL PAIS: 13.676 empleados
TOTAL PAIS: 13.676 empleados
Fuente: DPF-MAGyP- Área de Economía e Información
La falta de capacitación en todos los niveles de mano de obra, es una constante en todo el territorio del país y esto desacelera los resultados de las inversiones y en algunos casos genera pérdidas.
En el horizonte, la capacitación permanente, es un saldo a cubrir, tanto en producción como en gestión.
3.6. Normas regulatorias de la actividad Las autoridades provinciales tienen la facultad de regular el aprovechamiento de los bosques. No obstante, en la práctica, la regulación a nivel nacional se ha efectuado mediante tres de las llamadas leyes convenio dictadas por la Nación, pero que se aplican en las provincias desde que dictan sus leyes de adhesión a ellas. Estas leyes son:
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a. La Ley de Defensa de la Riqueza Forestal No. 13. 273/95 b. Ley de Estabilidad Fiscal para Bosques Nativos, No. 24.857. c. Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, No. 25.080
La Ley de Defensa de la Riqueza Forestal No. 13.273/95 regula la conservación de los bosques, prohibiendo su devastación, la utilización irracional de los productos forestales, disponiendo que no podrán iniciarse trabajos de explotación en los bosques naturales sin la conformidad de la autoridad forestal competente.
Actualmente mantiene los siguientes beneficios fiscales: •
exención del impuesto inmobiliario sobre el valor de los bosques y montes
artificiales. •
desgravación de derechos aduaneros para los equipos, útiles, drogas,
semillas, estacas forestales y demás elementos necesarios para la forestación, reforestación y trabajos de investigación.
Por otro lado, la Ley de Estabilidad Fiscal para Bosques Nativos, No. 24.857 alcanza a la actividad de implantación, restauración, cuidado, manejo, protección o enriquecimiento,
manejo
sustentable
de
los
bosques
nativos,
así
como
la
comercialización de productos madereros y no madereros de ese origen, otorgando los siguientes beneficios fiscales. •
Estabilidad fiscal para la actividad forestal, limitada a los bosques nativos.
Esto significa que el titular del proyecto no puede ver incrementada su carga tributaria total existente al momento de presentación del estudio de factibilidad, por el aumento de impuestos y tasas o por la creación de otros nuevos. Esta protección alcanza tanto a productos nacionales, provinciales como municipales.
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•
Considera un ejercicio fiscal plurianual, a los efectos de la determinación
del Impuesto a las Ganancias, que finaliza junto con el ciclo productivo de la actividad, evitando de esta forma la prescripción de los quebrantos generados en los primeros años.
Por último, La Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, la No. 25.080 busca aumentar la actividad del sector forestal-industrial. Crea un régimen de incentivos para los emprendimientos del sector, proyectándolos como actividad económica que utilice los recursos disponibles e integre los beneficios con la industria que se dedique al procesamiento de los insumos. Esta Ley ha previsto la industrialización de la madera como una de las actividades beneficiadas, siempre que forme parte de un emprendimiento forestal, conformando un proyecto foresto-industrial integrado. Sin embargo, los beneficios al componente industrial se otorgan en relación a las inversiones efectivamente realizadas en la implantación.
Beneficios tributarios y económicos: •
Se otorga estabilidad fiscal durante 30 años a las empresas que dispongan
de un proyecto forestal o foresto-industrial aprobado. •
Beneficios impositivos: Se podrá incrementar el valor de inventario de las
plantaciones sin incidencia tributaria y se procederá a la devolución anticipada del IVA que corresponda a la compra, importación y locación de bienes y servicios destinados a los proyectos amparados por la Ley. •
Se posibilita el evalúo del crecimiento anual, sin incidencia tributaria.
•
Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias.
•
Se exime del pago del impuesto inmobiliario al doble de la superficie
cultivada.
25
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•
Se establece la devolución anticipada del IVA, ya que antes se realizaba al
facturar las ventas. •
Desgravación en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
•
Se eliminan las tasas e impuestos provinciales y municipales que aún
subsisten y se exime del impuesto inmobiliario por el doble de la superficie forestada. •
Exenciones provinciales.
•
Beneficios económicos: Durante el término de 10 años se brindará un
apoyo económico no reintegrable a través de un pago único a partir del año de haberse efectuado la plantación, poda o raleo. •
Financiación: A través de préstamos del Banco de Inversiones y Comercio
Exterior (BICE) y el Banco de la Nación Argentina (BNA).
Por su potencial natural y su evolución, el sector forestal en Argentina se perfila como una fuente importante de divisas y crecimiento sobre bases renovables y un motor de desarrollo nacional, al asegurar mejores niveles de vida a las generaciones actuales y futuras.
En los últimos años en Argentina se inauguraron viveros de última generación y los aserraderos más grandes de Latinoamérica, se ampliaron plantas de tableros y celulosa, con un promedio de inversiones de u$s 70 millones por año, un acumulado de u$s 1.500 millones y una proyección para la próxima década de u$s 4 mil millones adicionales.
A partir de innovaciones técnicas y genéticas se superaron las 100.000 ha. efectivas de plantación anual y se estima que esa cifra se duplicará en los próximos años. 26
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4. COMERCIO EXTERIOR
4.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA
BALANZA COMERCIAL Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Total general exportaciones Capítulo 44
275.913.306
318.707.955
311.364.408
307.856.555
243.856.997
Total general importaciones Capítulo 44 Saldo comercial
82.892.236 193.021.070
104.037.792 214.670.163
130.545.853 180.818.555
153.945.231 153.911.324
105.816.827 138.040.170
4.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina
Se puede observar que la balanza comercial argentina de la industria de la madera ha sido continuamente superavitaria en el período analizado (años 2005 a 2009). A pesar de que a partir de 2006 las exportaciones han disminuido y las importaciones por su parte han aumentado desde 2005 hasta 2008, año en el cual se empiezan a sentir los efectos de la crisis financiera internacional, los montos exportados han sido superiores durante todo el quinquenio bajo análisis.
27
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4.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR
EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOB Total general Capítulo 44
Año 2005 275.913.306
Año 2006 318.707.955
Año 2007 311.364.408
Año 2008 307.856.555
Año 2009 243.856.997
Fuente CEI en base a INDEC
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 44 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Total general 275.913.306 318.707.955 311.364.408 307.856.555 243.856.997 44029000
Los demás carbones vegetales
21.692.799
45.112.876
53.086.936
44071000
Maderas aserradas de coníferas,espesor > 6mm.
68.550.580
56.198.109
37.270.017
44111410
Tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor superior a 9 mm, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie
25.454.492
47.545.897
29.848.656
44091000
Maderas de coníferas,perfiladas longitudinalmente en una o varias caras
27.776.345
31.659.008
22.295.670
44111490
Los demás tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor superior a 9 mm
16.846.050
25.938.667
19.433.717
44101120
Tableros de partículas recubiertos en la superficie con papelimpregnado con melamina
23.535.074
22.381.908
13.213.512
44101129
Tableros de partículas de madera recubiertos en la superficie c/papel impregnado c/melamina
44219000
Otras manufacturas de madera ncop.
68.776.832
25.390.744
71.778.030
41.416.678
11.983.879 12.053.174
12.899.426
13.139.063
8.244.445
44119210
Tableros de fibra de madera de densidad superior a 0,8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie
8.971.305
4.816.054
5.936.001
44101110
Tableros de partículas en bruto o simplemente lijados
2.226.255
1.748.422
5.554.421
28
12.918.784
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EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 44 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005 Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
44111310
Tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie
3.469.471
3.371.303
4.288.576
44111210
Tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor inferior o igual a 5 mm, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie
3.929.429
5.717.846
4.139.299
44129900
Madera chapada o estratificada c/por lo menos una hoja de madera,ncop.
3.765.242
3.011.330
2.688.253
44119290
Los demás tableros de fibra de madera de densidad superior a 0,8 g/cm3
4.988.895
4.023.223
2.406.546
44111390
Los demás tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm
15.794.552
5.116.014
2.317.844
44079990
(*)Maderas ncop.,aserradas,espesor > 6mm.
44013000
Aserrín,desperdicios y desechos de madera,incluso aglomerados de leños,briquetas y similares
44111399
Tablero de fibra de madera densidad media de espesor > a 5 mm.y 6mm.
44092900
Madera distinta de la de coníferas, perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, excluida de bambú
44039900
(*)Maderas ncop.,en bruto
44111290
Los demás tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor inferior o igual a 5 mm
1.596.504
2.079.194
1.897.760
2.421.472
3.013.769
4.188.923
2.036.308
14.342
143.490
590.695
1.663.972
2.019.519
1.991.687
662.245
1.596.042
2.104.551
2.185.887
1.732.368
2.900.809
3.024.465
4.354.339
4.083.247
1.664.339
4.778.291
3.864.373
1.651.200
6.918.647
3.479.421
1.527.598
1.160.695
3.170.832
1.329.433
1.504.381
29
1.365.074
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 44 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de 44123200 la de coníferas
44152000
Paletas,paletas caja y otras plataformas p/carga,collarines p/paletas,de madera
44032000
Maderas en bruto de coníferas
44089090
Hojas p/chapados o contrachapados de maderas ncop.,espesor a 5 mm.y 6mm.
73.235
53.546
83.070
36.127
20.066
44130000
Madera densificada en bloques,tablas,tiras o perfiles
5.344
538
14.169
50.880
19.899
44129400
Tableros denominados «blockboard», «laminboard» y «battenboard
35.970
16.800
31
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EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 44 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005 Año 2006
44123100
Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: que tengan, por lo menos, una hoja externa delas maderas tropicales citadas en la Nota desubpartida 1 de est
44072930
Madera aserrada de pau martím(guatambú),espesor > 6mm.
44187100
Tableros ensamblados para revestimiento de suelo: para suelos en mosaico
44041000
Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,láminas,cintas y similares s/trabajar ni tornear,de coníferas
44101992
Los demás tableros recubiertos en la superficie con papelimpregnado con melamina
44089010
(*)Hojas p/chapados o contrachapados de maderas obtenidas por cortado de madera estratificada,espesor 6mm.
44160090
Barriles,cubas,otras manufacturas de tonelería y sus partes,de maderas ncop.
44079200
Madera aserrada de haya,espesor > 6mm.
44187900
Los demás tableros ensamblados para revestimiento de suelo
26.174
16.422
Año 2007
30.914
25.887
3
Año 2008
Año 2009
102
187.055
16.380
32.009
11.575
16.142
20.571
31.553
15.049
11.794
14.942
2.933.706
4.652.085
11.690
2.846
7.655
11.678
8.961
4.174
11.624
91.715
146.405
63.472
109.219
11.541
334
24.168
11.069
7.643
8.028 7.779
1.582.251
32
67.230
6.798
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 44 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005 Año 2006
44079970
Madera aserrada de curupay,espesor > 6mm.
44.161
44101190
Los demás tableros de partículas
44170010
(*)Herramientas de madera
1.959
44034900
Maderas tropicales ncop.,en bruto
44170020
(*)Hormas,ensanchadores y tensores p/calzado,de madera
44072990
13.886
Año 2007
Año 2008
Año 2009
4.373
23.773
6.100
382.442
33.342
5.990
789
2.898
3.490
5.703
1.688
43.650
4.572
4.761
4.900
339
1.051
4.139
3.380
4.832
Maderas tropicales ncop.,aserradas,espesor > 6mm.
17.719
12.689
84.897
11.504
4.779
44109000
Tableros de partículas y similares de materias leñosas excluida madera
560
6.842
18.909
4.940
4.312
44012200 44186000
Madera en plaquitas o partículas excluida de coníferas Postes y vigas
13.728
34.673
84.426 24.159
32.123 97.295
1.973 1.140
44119490
Los demás tableros de fibra de madera de densidad inferior o igual a 0,5 g/cm3
130.154
22.383
531
44081010
Hojas p/chapado y contrachapado de pino brasil,espesor a 6mm.
44072420
Madera aserrada de imbuia,espesor > 6mm.
44072490
Maderas aserradas de virola y balsa,espesor > 6mm.
1.142
3.006
44079100
Maderas aserradas de encina,roble,alcornoque y otros belloteros,espesor > 6mm.
592
28.600
401.517
44079910
(*)Madera aserrada de cañafístula(ybirapytá),espesor >6mm
70.003
190
16.372
44079960
(*)Madera aserrada de viraró,espesor > 6mm.
24.031
44083190
Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demas maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por entalladuras multiples, de espesor inferior o igual a 6 mm
44083910
(*)Hojas p/chapado y contrachapado de cedro,espesor 0,8g/cm3.ncop.
3.522.569
4.539.003
Año 2007
129.198
WaferboardŸ
Año 2008
37.610 7.375
35
Año 2009
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA CAP. 44 EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005 Año 2006
Año 2007
44112100
Tablero de fibra de madera,densidad >0,5 y0,5 y 0,35 y 0,35 y 6mm., P.A. 44071000 – NCM con ventas en el año 2009 por más de u$s 3 millones. Chile: Las ventas a este mercado pasaron de aproximadamente u$s 10 millones en 2005 a más de u$s 14 millones en 2009, arrojando una tasa de crecimiento en este periodo de alrededor del 42%, esto significó un aumento interanual promedio de casi un 16%.
43
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Los productos que se destacan en 2009 dentro las ventas de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera a Chile son: en primer lugar, los tableros de partículas recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina, P.A. 44101120 – NCM, cuyas ventas comienzan a efectivizarse en el año 2007 registrando valores en 2009 de más de u$s 5 millones. Luego, en segundo lugar, encontramos los demás carbones vegetales, P.A. 44029000 – NCM, que a igual que los productos anteriores, se comercializan a partir de 2007 y en 2009 suman algo más de u$s 3 millones. Finalmente, en tercer lugar aparecen los tableros de partículas de madera recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina, P.A. 44101129 – NCM, que comienzan a exportarse al mercado chileno en el año 2009 con valores de aproximadamente u$s 3 millones. Canadá: Las exportaciones argentinas de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera a Canadá aumentaron alrededor de un 16%, pasando de casi de u$s 12 millones en 2005, a aproximadamente u$s 14 millones en 2009 con un crecimiento promedio en el periodo bajo análisis de más del 5%. Podemos ver en este caso que los principales productos comercializados fueron en 2009 los siguientes: en primer lugar se encuentran los demás tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor superior a 9 mm., P.A. 44111490 – NCM cuyas ventas se registran en este periodo a partir de 2007, registrando valores en el ultimo año analizado, es decir 2009, de algo más de u$s 6 millones. En segundo lugar, se destacan otras manufacturas de madera no comprendidas en otra parte, P.A. 44219000 – NCM con valores de ventas por aproximadamente u$s 2 millones en 2009. En tercer lugar encontramos los demás tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm, P.A. 44111390 – NCM con ventas a partir de 2007 y valores de esas ventas registrados en 2009 por casi u$s 2 millones.
44
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China: Las ventas a este país han aumentado considerablemente en el quinquenio 2005 – 2009 pasando de aproximadamente u$s 6 millones en 2005 a más de u$s 12 millones en 2009, creciendo de esta manera un 111% en este periodo y en promedio casi un 37%. En el caso del mercado chino los principales productos comercializados de este sector en 2009 fueron: en primer lugar, las maderas aserradas de coníferas de espesor > 6mm., P.A. 44071000 – NCM, con exportaciones en ese año de aproximadamente u$s 9 millones. Luego se encuentran los tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor superior a 9 mm, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie, P.A. 44111410 – NCM, con ventas en este periodo registradas solo en 2009 por casi u$s 2 millones. Finalmente, en tercer lugar se observan ventas de maderas en bruto no comprendidas en otra parte con valores de exportación por alrededor de u$s 900 mil.
45
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4.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR
IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIF Total general Capítulo 44
Año 2005 82.892.236
Año 2006 104.037.792
Año 2007 130.545.853
Año 2008 153.945.231
Año 2009 105.816.827
Fuente CEI en base a INDEC
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS CAP. 44 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005 Total general 82.892.236
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
104.037.792
130.545.853 153.945.231 105.816.827
Barriles,cubas,otras manufacturas de tonelería y sus partes,de encina,roble y otros belloteros 44160010 Otras manufacturas de madera 44219000 ncop.
44079990
44119290
(*)Maderas ncop.,aserradas,espesor > 6mm.
11.843.056
14.293.271
16.201.656
22.327.938
19.209.814
4.425.337
6.143.797
8.201.171
9.849.449
8.536.510
11.065.286
11.187.018
10.598.931
9.421.961
7.785.295
5.719.059
10.398.079
6.264.201
8.819.650
8.404.067
5.399.212
6.205.931
5.623.193
4.955.645
Los demás tableros de fibra de madera de densidad superior a 0,8 g/cm3
Madera distinta de la de coníferas, perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, excluida de bambú
44092900
44151000
Cajones,cajas,jaulas,tambores y envases similares,carretes p/cables,de madera
1.930.484
46
4.128.706
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS CAP. 44 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005 44123900
Año 2006
Las demás maderas contrachapadas
Año 2007
Año 2008
Año 2009
8.289.291
10.514.825
4.770.885
6.666.149
5.748.914
3.931.400
6.583.514
7.529.751
3.785.188
5.003.225
3.438.846
3.460.453
Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas
44123200 Hojas p/chapados o contrachapados de maderas ncop.,espesor a 5 mm.y 6mm.
3.015.177
3.102.091
3.281.883
2.869.472
1.587.604
2.102.182
2.118.622
1.509.187
1.541.241
1.977.484
1.401.554
Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: que tengan, por lo menos, una hoja externa delas maderas tropicales citadas en la Nota desubpartida 1 de est
44123100
44201000
Estatuillas y otros objetos de adorno,de madera
552.705
768.310
Tablero de fibra de madera densidad media de espesor > a 5 mm.y 6mm.
Perchas p/prendas de vestir,de 44211000 madera
672.502
1.706.592
1.285.744
1.806.422
2.197.358
2.513.155
2.196.539
1.231.516
120.241
432.275
556.133
1.384.498
1.219.971
256.537
1.081.563
1.102.585
1.202.626
1.343.773
1.087.155
Los demás tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»), de espesor superior a 9 mm 44111490 Marquetería,cofres,estuches p/joyería,artículos de mobiliario de madera,excluidos objetos de adorno 44209000
565.438
791.144
Tableros de partículas de madera recubiertos en la superficie c/papel impregnado c/melamina 44101129
1.073.683 Puertas y sus marcos,contramarcos y umbrales de madera
44182000
44071000
Maderas aserradas de coníferas,espesor > 6mm.
1.297.179
1.997.363
1.900.194
2.636.204
1.070.373
1.790.078
1.801.500
1.580.066
1.730.117
1.008.805
587.455
1.500.603
1.007.659
1.250.068
953.049
Maderas aserradas de encina,roble,alcornoque y otros belloteros,espesor > 6mm. 44079100
49
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IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS CAP. 44 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005 Marcos de madera p/cuadros,fotografías,espejos o 44140000 similares 428.334
44012100
Madera de coníferas en plaquitas o partículas
552.708
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
392.713
884.384
1.326.256
950.360
949.439
1.343.799
1.595.172
850.593
1.658.739
3.095.114
786.877
Tableros de partículas recubiertos en la superficie con papelimpregnado con melamina 44101120
44072920
44079960
Madera aserrada de ipé(lapacho),espesor > 6mm. (*)Madera aserrada de viraró,espesor > 6mm.
973.396
786.399
1.183.673
1.019.557
779.856
1.054.679
1.074.380
957.079
1.022.002
696.542
1.822.123
2.254.481
689.952
Tableros de fibra de madera de densidad superior a 0,8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento desuperficie 44119210
44190000
44152000
Artículos de mesa o de cocina,de madera Paletas,paletas caja y otras plataformas p/carga,collarines p/paletas,de madera
500.691
758.441
810.812
1.250.365
624.235
1.055.880
1.299.856
1.751.462
1.019.413
622.248
213.519
187.827
193.769
616.035
612.282
215.748
247.779
501.925
1.476.444
2.778.849
466.892
Obras y piezas de carpintería p/construcciones ncop.,de madera 44189000
44101290 44101190
Los demás tableros llamados «oriented strand board» (OSB) Los demás tableros de partículas
50
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IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS CAP. 44 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Madera densificada en bloques,tablas,tiras o perfiles 44130000
209.195
153.837
356.784
583.902
462.620
135.805
299.272
326.070
784.361
457.505
1.558.825
1.423.920
1.115.257
800.094
441.912
493.680
554.581
526.338
794.826
409.411
98.455
72.068
358.750
939.688
379.003
258.986
886.749
730.825
1.053.465
348.186
323.258
370.707
586.878
545.207
315.552
509.930
509.049
306.897
300.675
288.304
1.111.447
546.622
242.832
Lana de madera,harina de madera 44050000 (*)Madera aserrada de cañafístula(ybirapytá),espesor >6mm 44079910 Aserrín,desperdicios y desechos de madera,incluso aglomerados de leños,briquetas y similares 44013000 (*)Hojas p/chapados o contrachapados de maderas obtenidas por cortado de madera estratificada,espesor 6mm.
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
3.027
3.574
8.819
7.955
4.767
165
63
229.510
174.975
3.596
97.983
50.221
12.257
19.399
2.980
63.394
8.765
2.650
14.381
22.093 6.142
137
Tableros de partículas y similares de materias leñosas excluida madera 44109000 44039900
44119490
(*)Maderas ncop.,en bruto Los demás tableros de fibra de madera de densidad inferior o igual a 0,5 g/cm3 (*)Hormas,ensanchadores y tensores p/calzado,de madera
44170020 44011000 Leña 44020000 Carbón vegetal
44039100
11.011
22.606 3.598
13.332
Maderas en bruto de encina,roble,alcornoque y otros belloteros
226
14.228
Flejes,estacas,estaquillas,tablitas,lá minas,cintas y similares s/trabajar ni tornear,de coníferas 44041000
44069000
58.462 Durmientes de madera excluidos s/impregnar,p/vías férreas o similares
10.850
49.269
(*)Madera aserrada de dark y light red meranti,meranti bakau,white lauan,seraya y similares de espesor > a 6mm. 44072100
875
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR PRODUCTOS CAP. 44 EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Maderas aserradas de mahogany,espesor > 6mm. 44072410
23.311
6.324
85.015
94.566
1.710
29.745
2.901
6.217
4.460
6.414
Maderas aserradas de virola y balsa,espesor > 6mm. 44072490 Madera aserrada de pau martím(guatambú),espesor > 6mm. 44072930
44072940
44079920
Madera aserrada de louro(petiribí),espesor> 6mm. (*)Madera aserrada de peroba,espesor > 6mm.
10.799
605
Hojas p/chapado y contrachapado de pino brasil,espesor 0,8g/cm3.ncop.
Tablero de fibra de madera,densidad >0,5 y0,5 y 0,35 y