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Oportunidades para el césped artificial en Egipto

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Oportunidades para el césped artificial en Egipto.

Este estudio ha sido realizado por Berta Tortajada bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

Mayo 2012

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OPORTUNIDADES PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL EN EGIPTO

ÍNDICE

1. Breve Nota sobre el Producto en el Mercado 2.1 Tamaño del mercado 2.2 Datos de Comercio Exterior 2.3 Oferta

2. Oportunidades de Negocio 3. Aranceles y especificaciones. 4.1 Barreras legales y administrativas 4.2 Barreras arancelarias y fiscales 4.3 Barreras Técnicas. Certificación / Homologación 4.4 Relaciones exportador/importador. Formas de pago. 4. Conclusión.

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OPORTUNIDADES PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL EN EGIPTO

1. Breve Nota sobre el Producto en el Mercado. Esta nota trata sobre el mercado del césped artificial en Egipto. Para ello se estudiará el siguiente producto:

Las partidas arancelarias de este producto son: Código arancelario

Descripción

5703 30

ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES SUELO ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIAS TEXTILES, CON PELO INSERTADO, INCLUSO CONFECCIONADOS.(EXCEPTO LOS DE NAILON O DE OTRAS POLIAMIDAS)

Imagen 1: Césped Albergrass

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OPORTUNIDADES PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL EN EGIPTO 1.1 Tamaño del Mercado Las siguientes tablas reflejan las estadísticas de producción1, importación, exportación e indicador de consumo aparente, expresados en miles de dólares, para la partida arancelaria en los años 2006 a 2010. Consumo Aparente partida 5703 30 Césped Artificial Crecimiento periodo

Producción + Importaciones - Exportaciones Indicador Consumo Aparente (*)

2006

2007

2008

2009

2010

(2007-2011)

--

--

--

--

--

--

8.348,00

10.029,29

4.658,90

10.688,91

11.196,35

34,12%

655,31

1.059,87

0,00

5,21

570,95

-12,87%

7.692,70

8.969,42

4.658,90 10.683,70 10.625,40

38,12%

Fuente: Proclarity

Evolucion de las EXP / IMP 5703 30 : Importaciones

Césped Artificial

Exportaciones

12.000,00

Ind. Consumo

Miles de dólares

10.000,00

8.000,00

6.000,00

4.000,00

2.000,00

0,00 2006

2007

2008

2009

2010

Año

1 Nota: Los datos referentes a la producción de la partida arancelaria no aparecen en ninguna publicación oficial ni asociación de productores, por lo que se carece de tal dato. Para realizar estas tablas se partirá del supuesto de que no hay producción.

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OPORTUNIDADES PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL EN EGIPTO

-

-

Se observa un fuerte crecimiento de 2008 a 2010. Esto se explica por el boom del sector de la construcción en el país. De 2007 a 2010 las importaciones crecen un 34,12%. Destaca que las exportaciones son mínimas, lo que da entender que la producción local es limitada o las reexportaciones son mínimas porque la demanda local absorbe todas las importaciones. Hubo una gran caída en 2008. No se han incluido los datos de 2011 ya que todavía no están actualizados, aunque por ahora el mercado sufre en 2011 una fuerte caída. Hay que tener en cuenta que en 2011 la revolución y la inestabilidad política en Egipto han provocado la ralentización de varios sectores. Por tanto no es un dato muy representativo.

La demanda de este producto ha crecido a buen ritmo en los últimos años. En 2011 la construcción de viviendas de clase media y alta ha sido uno de estos sectores afectados, lo que sin duda ha perjudicado indirectamente al mercado del césped artificial. La parálisis administrativa afecta al sector formal de promociones residenciales y de segundas viviendas en la costa, pero llama la atención que la construcción informal de viviendas se ha disparado. Es decir, la construcción de viviendas sin licencia y en tierra cultivable. No se trata de infravivienda en la gran mayoría de los casos, sino en construcciones de nivel medio. Hay dos datos que corroboran esto: 1. Las ventas de cemento en 2011alcanzaron casi el mismo volumen que en los mejores años del boom inmobiliario. 2. El consumo de electricidad a en los meses que llevamos de 2012 es un 20% superior al del año pasado, por nuevas conexiones ilegales a la red. Según el analista de Construcción y Sector Inmobiliario Nermeen Andel Ganad2 se espera el punto decisivo en que la inversión y el crecimiento vuelvan a Egipto, pero sin el soporte del gobierno las constructoras están estancadas entre disputas por las tierras, obras inacabadas y un acceso a financiación más difícil que nunca. El analista se muestra optimista y opina que la situación mejorará en 2012. En conclusión, hasta antes de 2011 las importaciones de césped artificial experimentaron un gran crecimiento y tan pronto como la situación se estabilice se espera que se retome la tendencia anterior.

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Fuente: Publicación “Business Today Egypt”. Enero 2012

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OPORTUNIDADES PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL EN EGIPTO 1.2. Datos de Comercio Exterior

A continuación podemos observar cómo se distribuyen las importaciones, en miles de dólares. Teniendo en cuenta los datos de 2010, vemos que Turquía es el primer exportador seguido de China. A continuación, y con niveles de exportación a Egipto mucho más bajos encontramos Italia, India y Holanda.

Partida 5703 30 Césped Artificial. 2006

2007

2008

2009

2010

Total periodo

288,00

1.529,00

2.438,00

8.596,16

5.709,85

121.595,76

China

82,00

360,00

589,00

636,63

3.994,82

51.352,18

Italia

70,00

414,00

501,61

318,37

434,18

47.548,85

India

0,00

70,23

144,30

237,11

421,51

36.576,04

147,00

493,00

146,00

526,02

320,97

33.634,76

Turquía

Países Bajos

Resto Países

7.761,00

7.163,06

839,99

374,63

315,03

16.453,71

TOP 5

587

2866,234

3818,907

10314,277

10881,324

28467,742

Total Países

8.348,00

10.029,29

4.658,90

10.688,91

11.196,35

44.921,45

Fuente: UN Statistics

A continuación se incluyen gráficos en los que observamos que Turquía y China casi han acaparado la totalidad del mercado. Al observar los gráficos circulares vemos la diferencia de la situación en 2006 en que el mercado estaba más repartido entre países a 2010 en que los dos principales exportadores casi cubren toda la oferta.

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OPORTUNIDADES PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL EN EGIPTO

Importaciones de Egipto en 2006 China 1% Turquía 3%

Italia 1%

India 0% Países Bajos 2%

Resto paises 93%

Distribución de las importaciones para la partida 5703 30.:

TOP 5

Césped Artificial

Resto Países 12.000

10.000

587

2.866

8.000 Miles de Dólares

6.000 10.314

4.000

10.881

7.761 7.163 3.819

2.000

840

0 2006

2007

2008

375

315

2009

2010

Año

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OPORTUNIDADES PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL EN EGIPTO

1.3 Oferta El césped artificial está presente en el mercado egipcio, aproximadamente desde 2005. - Existen alguno proveedores internacionales que ya están instalados en este mercado, como la gran empresa: Namgrass Egypt http://www.namgrass.com/namgrass/egypt/eng/company.html

- Agentes locales venden césped artificial importado. - Empresas de diseño de jardines y espacios verdes importan directamente.

2. Oportunidades de Negocio. 2.1 Demanda

- El boom de la construcción residencial: Constructoras residenciales que diseñan zona verdes pueden estar interesadas en césped artificial. En El Cairo: destaca el desarrollo de este tipo de zonas en 6 de octubre, Fifth Settlement

- Constructoras de Instalaciones deportivas. En El Cairo hay múltiples clubs deportivos en expansión. El concepto de “club” es popular entre la clase media-alta. Los clubs deportivos se visitan durante la semana y el fin de semana con toda la familia. Muchos están modernizando sus instalaciones y están abriendo nuevas ramas, expandiéndose como una cadena. En El Cairo por ejemplo: Gezira Club, Wadi.Degla Sports Club, Ahly Club, Shooting Club…

- El público objetivo del Mercado de “acondicionamiento de jardines” tiene un nivel socioeconómico medio-alto, y en general buscan calidad y diseño. En general, el egipcio medio no aprecia mucho la naturaleza, por lo que un producto como el césped artificial, con bajo coste de mantenimiento y que exija poco esfuerzo para cuidarlo puede tener muy buena acogida para los domicilios privados de clase media-alta. Buscar distribuidores de productos de importación de jardinería.

- Empresas especializadas de diseño de jardines: podrían ser clientes potenciales empresas de construcción y distribución de exteriores cuyos clientes pueden ser hoteles de gama alta, bancos, colegios internacionales, barcos de crucero, clubs deportivos

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OPORTUNIDADES PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL EN EGIPTO - En estos momentos se está viviendo en Egipto una gran incorporación de la mujer al mundo laboral. En consecuencia hay un boom de guarderías. Cada día se abre una nueva guardería en El Cairo, según fuentes locales. El césped artificial puede resultar idóneo para este tipo de establecimiento. Sobre todo teniendo en cuenta que las zonas verdes públicas destinadas a público infantil son mínimas.

- Feria: Landscape, parece que se ha cancelado en 2012. Pero es una feria dedicada exclusivamente al diseño de jardines y zonas verdes. Tiene lugar en El Cairo desde hace cinco años como resultado del boom de la construcción.

3. Condiciones de Acceso al mercado 3.1

Barreras legales y administrativas

El único requisito para la importación de productos en Egipto es el EUR1. Según el Decreto MD 1859/2004, las aduanas egipcias no deberían exigir la legalización o autentificación por parte de sus Embajadas en el exterior de la factura comercial, contrato de compraventa, o certificado de origen.

3.2

Barreras arancelarias y fiscales

En la siguiente tabla se muestra el arancel aplicable a la partida 5703 30 que incluye el Césped Artificial, según se importe desde una “Nación Más Favorecida” o desde la UE.

Partida Arancelaria

Descripción

NMF

UE

30%

18%

ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES SUELO ALFOMBRAS Y DEMAS REVESTIMIENTOS

5703 30

PARA EL SUELO, DE MATERIAS TEXTILES, CON PELO INSERTADO, INCLUSO CONFECCIONADOS.(EXCEPTO LOS DE NAILON O DE OTRAS POLIAMIDAS)

Fuente: Market Database

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OPORTUNIDADES PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL EN EGIPTO - Partidas con arancel del 18%

Valor CIF de la mercancía

100

+

Arancel sobre el valor CIF (18%)

18,00

=

Valor de la mercancía libre de aduana

118,00

+

10% Impuesto sobre ventas

11,8

=

Coste de la mercancía

129,8

+

1% Impuesto anticipado sobre beneficio

1,298

Coste de la mercancía importada

131,098

Incremento de valor final del producto: 31,09% 3.3

Barreras Técnicas. Certificación / Homologación

No se aplican requisitos específicos al producto, sólo los generales: Requisitos generales: ⋅

Tarjeta de Importador;

⋅

Manifiesto;

⋅

Solicitar importaciones de finanzas en monedas extranjeras;

⋅

Importación de Declaración de Aduanas;

⋅

Declaración de Valor sujetas a derechos;

⋅

Certificado de circulación (de mercancías EUR.1);

⋅

Certificado de circulación (EUR-MED);

⋅

Factura comercial;

⋅

Factura Pro Forma;

⋅

Certificado de Origen;

⋅

Lista de Empaque;

⋅

Guía Aérea;

⋅

Conocimiento de Embarque;

⋅

Gestión de Riesgos;

⋅

Certificado de Seguro;

⋅

Registro Mercantil;

⋅

Orden de entrega;

⋅

Tarjeta de Registro de Impuestos.

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3.4

Relaciones exportador/importador. Formas de pago.

La forma más usual de pago es el crédito documentario como en la mayoría de las importaciones en Egipto. Dependiendo de la confianza existente entre ambas partes se practican pagos a través de transferencias bancarias.

Normalmente el importador solicitará tarifas FOB en dólares o euros. El puerto más utilizado para la entrada de mercancías es el de Alejandría, situado a dos horas por carretera de El Cairo. A su vez, el puerto de salida con destino Egipto más utilizado en España es el de Valencia. El tiempo medio de navegación es de cinco días.

4. Conclusión El mercado del césped artificial tiene potencial de crecimiento en Egipto. Ahora bien, los principales importadores de este producto provienen de Turquía y China. Se recomienda comparar los precios del proveedor español con la competencia de estos países para ver si el producto español resultaría competitivo. En ese caso, se recomienda solicitar un servicio personalizado de identificación de socios para llevar a cabo la entrada al mercado egipcio.

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