Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

CHINA: Mercado de Telecomunicaciones

Estudios de Mercado

CHINA: Mercado de Telecomunicaciones

Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

Septiembre 2002

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

5

I. INTRODUCCIÓN

6

1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

11

2.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

11

2.2 ANÁLISIS CUALITATIVO

43

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

81

3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

81

3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO

82

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

88

4.1 EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

88

4.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO

93

4.3 FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

101

V. CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 104 VI. ANEXOS

107

1. INFORMES DE FERIAS

107

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

116

3. BIBLIOGRAFÍA

146

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4

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El desarrollo acelerado del mercado de las telecomunicaciones en China sobrepasa las ya de por si altas tasas de crecimiento de la economía china en general. El enorme potencial de este mercado ha llamado la atención de la industria de las telecomunicaciones de otros países: en el año 2001, las inversiones en capital fijo del sector en China alcanzaron los 25.000 millones de Rmb (3.086 millones de Euros); China ocupa el segundo lugar del mundo por el tamaño de la red de comunicaciones; el volumen de ventas en el sector creció por encima del 25% sobre el volumen alcanzado en el año anterior... Los cinco mayores operadores chinos de telecomunicaciones (China Mobile, China Telecom, China Unicom, China Netcom y China Railcom) son todos corporaciones estatales que han experimentado una transformación de unidades públicas a empresas públicas, así como el paso de un sistema de monopolio a otro de competencia libre. La función de los proveedores de equipamiento de telecomunicaciones ha pasado de ser meros fabricantes de equipos a ser proveedores de soluciones globales para los sistemas de conmutación, de acceso a redes, de redes fijas, redes móviles, etc. Los principales productos en el mercado chino de equipos de telecomunicaciones, como las estaciones base, routers de gama alta, convertidores o grandes proyectos de integración, se orientan claramente hacia un mercado de operadores sin distribuidores; la excepción son los terminales de telefonía móvil y fija, que sí se venden a través de agentes o distribuidores. Un vistazo al mercado revela que hay una saturación de determinados productos, con una gran diferencia entre la oferta y la demanda, mientras que los productos de tecnología punta conservan un margen de beneficio alto. La industria local fabricante de equipos de comunicación está experimentando un rápido crecimiento: según va creciendo la capacidad de ofrecer soluciones integrales por parte de los fabricantes locales, mantienen su cuota de mercado en el sector de gama media y baja y empiezan a competir por el mercado de gama alta con las empresas extranjeras, que son las que lo controlan actualmente. La oferta de productos de telecomunicaciones de gama media y baja supera ampliamente las necesidades del mercado local, por lo que las importaciones de estos productos bajarán mucho. Con el desarrollo tecnológico, tanto la producción local como las importaciones de productos de gama alta como los videófonos, conmutadores para redes locales Ethernet y routers avanzados, aumentarán. Hay señales de que China se ha convertido en un mercado de productos de telecomunicaciones lleno de riesgos y con una dura competencia. Dentro de la cual se incluye a las propias empresas chinas, sea cual sea el producto.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

I.

INTRODUCCIÓN

1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

1.1.1 Historia del sector La historia más reciente del mercado de las telecomunicaciones en China se presenta a través de los hitos más destacados: 1990 – Se introduce en Shanghai el Sistema de envíos Motorola 800MC Trunk. En 1990 se inventó el sistema digital de telecomunicaciones por microondas de 140Mb/s, y se aprobaron diez mil sistemas programados de interconexión de líneas locales. En el mismo año también se completó con éxito el primer modelo de red RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) en Pekín. 1992 - La empresa Hangzhou Telecommunications Equipment puso en funcionamiento su línea de producción de teléfonos móviles Motorola. En julio de este mismo año, empezó a funcionar la primera Estación Automática 168 para buscapersonas, en Nanhai (Cantón). 1993 – El 19 de septiembre de 1993 se puso en funcionamiento la primera red digital de telefonía móvil en China en la ciudad de Jiangxing, provincia de Zhejiang. En 1993 el instituto China High Energy Physics Institute contrató el satélite internacional de AT&T para establecer una línea de 64kb/s con acceso al centro Stanford Línear Accelerator Center. Este fue el primer contrato de una línea para conectar parcialmente China con Internet. 1994 –Lanzamiento de CHINANET. El 20 de abril China lanzó la primera línea internacional de 64 kb/s a través de la empresa Sprint Company, para conectar a China con Internet con todas sus funciones. En octubre se puso en funcionamiento la primera red digital de telefonía móvil a nivel provincial, con una capacidad de cincuenta mil usuarios. 1995 – En el mes de enero se puso en funcionamiento la línea de CHINANET de 64 kb/s, que conectaba Pekín y Shanghai con los Estados Unidos. CHINANET ofrecía servicios de acceso a Internet a través de la red telefónica, acceso a DDN (red digital de datos) y redes de conmutación de paquetes. En el mes de mayo se empezó a construir la red troncal de CHINANET. Por último, en septiembre se puso en funcionamiento en Hong Kong la primera red de telefonía móvil CDMA de uso comercial.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 1996 – En enero se puso en funcionamiento de manera oficial la red troncal de CHINANET para ofrecer su servicio a nivel nacional. En febrero se lanzó CHINA INFONET (red 169). Algunos de los sitios de Internet más famosos que se lanzaron en ese momento son: “Sichuan Tianfu Online” y “Shanghai Online”. 1998 – A partir del 17 de mayo, en Guangdong (Cantón) se puede acceder al ‘electronic voting service’. El 15 de mayo se puso en funcionamiento de manera experimental la red 133 en las ciudades de Pekín, Shanghai, Guangzhou y Xi’an. 1999 – La capacidad de la red china de fibra óptica se ha multiplicado por 8 con respecto al primer año. 1.1.2 Definición y características del sector 1.2.1 Resumen En el año 2001 el volumen total de las ventas de la industria china de la información alcanzó los 425.500 millones de Rmb (52.530 millones de Euros) y su contribución al PIB fue de un 4,5%. La facturación total de la industria de telecomunicaciones ascendió a 408.500 millones de Rmb (50.432 millones de Euros) con un incremento del 16,8% respecto al año anterior. La inversión total en capital fijo fue de 262.700 millones de Rmb (32.432 millones de Euros) y el número de nuevos usuarios locales de teléfonos fue de 25,1 millones. De todo esto se deduce que la tasa de penetración del teléfono en China es del 25% (41% en áreas urbanas). Dado que los primeros en entrar en el mercado alcanzaron fácilmente una posición dominante las barreras de entrada para nuevos competidores locales son muy altas. Normalmente los proveedores de equipos de telecomunicaciones son capaces de suministrar al operador una amplia serie de soluciones tanto en telefonía fija como móvil. El mercado de algunos productos ya está saturado, con la oferta muy por encima de la demanda, pero los proveedores locales de equipos también se están desarrollando rápidamente y su capacidad de proveer soluciones globales también va aumentando. 1.2.2 Situación de los operadores de telecomunicaciones La situación del mercado de los equipos de telecomunicaciones se comprende mejor desde el punto de vista de los operadores de telecomunicaciones, que son los usuarios directos de estos equipos. Desde su fundación en 1998, el Ministerio de la Industria de la Información de China ha reestructurado lo que era el operador monopolístico: China Telecom. Este gigante fue dividido en 4 empresas de acuerdo con su ámbito de negocio: localizadores o buscapersonas, telefonía móvil, telecomunicaciones (telefonía fija, transferencia de datos y negocios relacionados de alto valor añadido) y comunicaciones vía satélite. La empresa de servicios de localizadores o buscapersonas Guo Xin Paging Co., Ltd. fue cedida a China Unicom por el Consejo de Estado, y también se dio la aprobación para la creación de China Netcom. El 20 de abril de 2000 se fundaron oficialmente las empresas China Telecom Group Co. y China Mobile Group Co. y comenzó el proyecto de reestructuración de China Satellite Communication Co. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 La empresa China Telecom Group Corporation es una corporación estatal de gran tamaño creada sobre la base de la red pública de telefonía fija y los activos relacionados con ésta. Su compromiso es establecer y gestionar una red pública de telefonía fija con alcance nacional e internacional (incluyendo el bucle local inalámbrico), también ofrece otros servicios como servicios de voz, transferencia de datos e imágenes, comunicación multimedia y servicios de información basados en la red de telefonía fija. China Telecom Group está administrada por el gobierno chino y su capital registrado es de 222.000 millones de Rmb.(27.407 millones de Euros). La empresa China Mobile es una corporación estatal de gran tamaño, creada a partir del negocio de telefonía móvil y relacionados, que fueron desgajados de la China Telecom original. Está dedicada principalmente a dar servicios de telefonía móvil e integración de servicios de “roaming” (itinerancia), así como a la investigación y desarrollo. China Mobile está administrada por el gobierno chino y su capital registrado es de 51.800 millones de Rmb (6.395 millones de Euros). De entre los operadores chinos, sólo China Telecom y China Unicom están autorizados por las autoridades encargadas del sector de telecomunicaciones para dar servicio de llamadas locales, de larga distancia e internacionales. Los operadores que pueden dar servicios de telefonía móvil son: China Mobile Group, China Unicom y la empresa original China Great Wall. Los operadores con licencia para dar servicio de telefonía IP (Internet Protocol) son China Telecom, China Unicom, China Jitong, China Netcom y China Mobile. Existen 23 empresas encargadas de dar servicio unidireccional por radio para localizadores o buscapersonas a nivel interprovincial y 6 encargadas del servicio bidireccional. Existen más de 300 empresas encargadas de dar servicios de acceso a Internet y de redes informáticas. De éstas, 77 (incluyendo a China Netcom) ofrecen su servicio en más de una provincia. Sólo Jitong Co. está encargada de ofrecer servicios de frame relay (o “retransmisión de trama”, en adelante se empleará el término inglés por ser éste el de uso normal en el sector). Los operadores encargados del alquiler o leasing de los satélites repetidores locales son China Telecommunications Broadcast Satellite Corporation, China East Communication Co., Ltd. y Sino Satellite Communications Co., Ltd. Además, hay otras 11 empresas que ofrecen servicio interprovincial de información telefónica. Comparación de las inversiones de los mayores operadores durante el año 2001 en equipos de telecomunicaciones: Los mayores usuarios de los productos de telecomunicaciones son los operadores y las redes privadas. En la siguiente figura están representadas las inversiones totales en productos de telecomunicación de los tres mayores operadores en China durante el año 2001: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Comparación de las inversiones en equipamiento de telecomunicaiones de los mayores operadores China Telecom 43.2%

China Mobile 31.3%

China Unicom 25.5%

China Telecom

China Unicom

China Mobile

Fuente: CCID Datasource Corporation 2002. A juzgar por el nivel de inversión de China Telecom, se puede decir que sigue siendo el mayor operador del sector de telecomunicaciones en China. Situación del mercado en el primer trimestre de 2002: Según las estadísticas, en el primer trimestre del año 2002 la industria de las telecomunicaciones mantuvo un rápido crecimiento, a pesar de que el ratio de crecimiento general del sector ha bajado de manera continua, lo que demuestra que este sector ha entrado en una fase de desaceleración del crecimiento. En cuanto los ingresos, la industria de las telecomunicaciones ha tenido una facturación de 90.900 millones de Rmb (11.222 millones de Euros), creciendo un 15,6% sobre el año anterior. De los ingresos totales, la facturación de la telefonía móvil, que es de 41.700 millones de Rmb (5.148 millones de Euros) ha supuesto el 45,9%; la facturación de la telefonía fija, con 32.340 millones de Rmb (3.992 millones de Euros) un 35,6% del total; y las comunicaciones digitales, 4.200 millones de Rmb (518 millones de Euros) un 4,6%. Durante el primer trimestre de 2002 se han incorporado 26,3 millones de nuevos usuarios de teléfono en China. De ellos 9,6 millones son nuevos usuarios de telefonía fija y 16,7 millones son nuevos usuarios de telefonía móvil. El número total de usuarios de telefonía ha alcanzado los 350 millones, de los cuales 190 millones son de telefonía fija y 160 millones son de telefonía móvil. De los nuevos usuarios de telefonía fija, 6,8 millones están en zonas urbanas y 2,8 millones están en zonas rurales, con lo que el número total de usuarios alcanza los 117 millones en las zonas urbanas y 73 millones en las zonas rurales. El número total de abonados al servicio digital multimedia ha alcanzado los 628.000 y los abonados con acceso a Internet son ya 37,5 millones. También está creciendo rápidamente la telefonía IP. Se han instalado recientemente equipos de conmutación de telefonía fija con Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 una capacidad de 1,54 millones de líneas y de telefonía móvil con una capacidad de 23,3 millones de líneas. Con esto la capacidad total de las centralitas alcanza los 200 millones de líneas y en telefonía móvil los 240 millones de usuarios. El número de nuevos puertos de marcado para la red de telefonía IP es de 606.000, con lo que se alcanza un número total de 2,51 millones. En cuanto a nuevos puertos de la red de banda ancha, son 26.000, alcanzándose un total de 140.000. Mientras tanto, la competencia del mercado está viéndose alterada: las cuotas de mercado de los operadores líderes han disminuido mientras que las de las nuevas empresas de telecomunicaciones ha aumentado. A finales de marzo de 2002 la cuota de mercado por ingresos totales de los mayores operadores en el sector de telecomunicaciones era la siguiente: China Telecom China Mobile China Unicom Otros (Sinosatcom, China Jitong y China Railcom) Fuente: SunFAITH, 2002

Netcom,

Marzo 2002 50.5% 36.6% 11.3%

Fin de 2001 51.2% 38.1% 10.3%

1.6%

------

En la misma fecha, la cuota de mercado por ingresos y por número de usuarios de los operadores de telefonía móvil era la siguiente: Operador China Mobile China Unicom Fuente: SunFAITH, 2002

Ingresos 79.8% 20.2%

Usuarios 70.4% 29.6%

En cuanto a la cuota sobre el cableado de fibra óptica de larga distancia de China Telecom y China Unicom en marzo de 2002, era de 66.3% y 23.5% respectivamente: Operador China Telecom China Mobile China Unicom China Netcom, Jitong Fuente: SunFAITH, 2002

Cuota 60.8% 22.6% 10.5% 3.5% 2.6%

Las estadísticas también indican que el problema aparece en el desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas rurales. Los ingresos de la telefonía fija vienen disminuyendo durante los últimos años y el número de nuevos abonados es menor este año que el año pasado. Durante los primeros tres meses del año 2002 ha habido 2.819 nuevos abonados en zonas rurales, lo que supone un 41% menos que durante el mismo periodo del pasado año. Al mismo tiempo, los ingresos de las empresas de telecomunicaciones en las zonas rurales siguen bajando: durante el primer trimestre de 2002 han sido de 4.780 millones de Rmb (590 millones de Euros), disminuyendo un 6.4% respecto al año pasado. Mientras, Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 las pérdidas han sido de 150 millones de Rmb (18,5 millones de Euros), un 15.4% más que el año pasado. Las tendencias en el desarrollo del negocio de los operadores de telecomunicaciones en China son las siguientes: Servicios de telefonía fija: crecimiento a ritmo constante. Servicios de Telefonía móvil: crecimiento rápido tanto en número de usuarios como en servicios demandados. Servicios de localizadores o buscapersonas: están disminuyendo.

II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO Análisis de los principales indicadores 2.1.1 Producción

a) Producción local en 1998, por código HS: Código HS y nombre del producto 85171100 Terminal de teléfono inalámbrico 85171910 Videófonos 85171990 Otros terminales de teléfono 85172100 Máquinas de fax 85172200 Teletipos 851730 Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía 85173011 Centralitas digitales con capacidad igual o mayor a 5.000 líneas

Unidad Set Set Set Set Set Set

Volumen de producción

Volumen de ventas

Volumen de exportación

2,037,218

2,004,142

1,591,666

6,579

4,008

2,928,818

2,912,111

1,670,692

205,246

201,225

115,209

897

944

8,229

8,320

31,179,396

30,960,748

249,636

Líneas

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11

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85173013 Centralitas digitales para telefonía móvil 851750 Otros aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital 85175021 Enlaces de fibra óptica Moduladores por Impulsos Codificados (MIC) 85175036 MODEM 85251010 Aparatos de transmisión para emisión de radio y televisión 85252011 Aparatos para estación en tierra de televisión vía satélite 85252019 Otros aparatos para estación en tierra de transmisión vía satélite 85252022 Terminales inalámbricas (incluidos los utilizados en vehículos) 85252029 Otros aparatos de telefonía móvil 85252092 Estaciones base de telefonía móvil 85279010 Buscapersonas inalámbricos 90011000 Fibras ópticas, haces y cables de fibra óptica (excepto los productos 8544)

Líneas 5,000

5,160

Set

3,490

2,942

Set

13,004

11,543

195

Set

572,623

569,071

420,000

Set

5,497

5,362

Set

79,043

63,455

Set

198

216

Set

8,553,375

8,243,623

Set

222

269

Set

1,705,870

171,237

37,632

Set

11,787,994

11,206,799

745,396

Kilómetros

982,627

982,773

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4,000

153,600

12

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Otros productos domésticos en 1998: Producción y venta de aparatos de recepción y transmisión en 1998: Volumen de Volumen de producción ventas Unidad Transmisores (total)) Set 582 570 Transmisores de onda Set 270 261 corta y banda simple Transmisores de onda larga y onda Set 6 4 extralarga Transmisor adaptador Set 55 55 de onda corta Otros transmisores Set 251 250 Receptores (total) Set 2,121 2,978 Receptores de onda Set 2,099 2,917 corta y banda simple Receptores digitales Set 22 61

Producción de aparatos microondas para telecomunicación en 1998: Volumen de Volumen de producción ventas Unidad Aparatos microondas para telecomunicación (total) Set 2,743 2,450 Transmisor receptor de microondas Set 436 425 Terminal de microondas Set 67 65 Otros aparatos de microondas Set 2,240 1,960

Volumen de exportación / / / / / / / /

Volumen de exportación

/ / / /

Producción de equipos de aplicación para telecomunicación por satélite en 1998: Volumen de Volumen de Volumen de producción ventas exportación Unidad Productos de telecomunicación por satélite (Total) Set 196,669 177,055 75,048 Antenas terrestres de comunicación por satélite Set 3,550 3,346 / Antena receptora de satélite para transmisiones de radio y televisión Set 113,787 109,831 71,048 Aparatos receptores para navegación y orientación por satélite Set 969 547 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

13

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Producción de conmutadores en 1998: Volumen de producción Unidad Conmutadores Línea 33,524,688 (total) Conmutadores Línea 33,331,123 programados a. Línea Conmutadores 1,850,554 privados b. Línea 301,773 Otros Otros Línea 193,565 conmutadores

Volumen de ventas

Volumen de exportación

33,389,821

278,830

33,248,871

278,830

1,976,575

29,194

311,548

/

140,950

/

Producción de aparatos de trasmisión de teléfono y telégrafo en 1998: Volumen de Volumen de producción ventas Unidad Aparatos de trasmisión de 214,601 210,744 teléfono y telégrafo (total) Set Aparatos de 9,126 9,264 telégrafo (total) Set Telex eléctricos Set 897 944 Otros aparatos de transmisión 220 210 de teléfono y telégrafo Set Producción de accesorios para equipos de telecomunicaciones en 1998: Volumen de Volumen de producción ventas Unidad Accesorios para 1,697,693 1,662,551 telecomunicaciones Set Antenas de 47,487 47,896 telecomunicaciones Set Generadores diesel usados en 1,582 1,336 telecomunicaciones Set Accesorios para equipos de 100 80 microondas Set Accesorios para 1,378,726 1,443,906 teléfonos Set Accesorios para equipos de 186 583 corriente portadora Set Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

Volumen de exportación 115,209 / / /

Volumen de exportación / / / / / / 14

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

Producción de líneas y cables eléctricos y cables de fibra óptica en 1998: Volumen de Volumen de producción ventas Unidad Cable Kilómetro 28,335 25,002 acumulado Cable RF Kilómetro 184,125 180,938 Cable integrado Kilómetro 1,818 1,745 Cable para Kilómetro redes electrónicas y de comunicaciones 1,422,158 1,414,745 Fibra óptica y Kilómetro cable de fibra óptica 982,627 982,773 Otros cables Kilómetro 631,835 593,939 Líneas eléctricas Kilómetro 92,981 78,990

Volumen de exportación 13 14,549 /

257,271 / 453,551 2.28.3

b) Producción local en 1999, por códigos HS: Código HS y nombre del producto 85171100 Terminal de teléfono inalámbrico 85171910 Videófono 85171990 Otros terminales de teléfono 85172100 Máquinas de fax 85172200 Teletipos 851730 Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía 85173011 Centralitas digitales con capacidad igual o mayor a 5.000 líneas

Unidad

Volumen de producción

Volumen de ventas

Volumen de exportación

Set

12,449,906

12,502,687

11,573,306

Set

824

524

34

Set

24,069,726

24,106,672

11,699,552

Set

289,845

286,856

148,100

Set

354

353

/

Set

5,245

4,848

/

Línea

36,636,237

36,406,051

1,140,586

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85173013 Conmutadores Línea digitales para telefonía móvil 85175021 Enlaces de fibra óptica Moduladores por Set Impulsos Codificados (MIC) 85175036 Set MODEM 85252011 Aparatos emisores con receptor Set incorporado para estación terrestre de televisión vía satélite 85252019 Otros aparatos Set estación terrestre de satélite 85252022 Terminales inalámbricos Set (incluidos los utilizados en vehículos) 85252029 Otros aparatos para Set comunicación por móvil 85252092 Estaciones base Set de telefonía móvil 85279010 Buscapersonas Set inalámbricos Fuente: SunFAITH, 2002

8,322,828

8,359,628

/

2,998

955

100

398,953

408,618

/

312

316

/

20,208,423

20,302,230

4,209,985

202,084,230

20,301,181

42,099,850

1,373

1,410

/

937,749

934,818

107,390

3,229

3,230

/

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Otros productos domésticos en 1999: Producción y venta de aparatos de recepción y transmisión en 1999:

Transmisores (total) Transmisores de onda corta y banda simple Transmisor adaptador de onda corta Otros transmisores Receptores (total) Receptores de onda corta y banda simple Receptores digitales

Volumen de Volumen de Volumen de exportación Unidad producción ventas 608 434 Set / Set Set Set Set Set Set

160

127

100 348 34,499

100 207 2,802

3,352

2,658

147

144

Producción de aparatos microondas para telecomunicación en 1999: Volumen de Volumen de Unidad producción ventas Aparatos microondas para 10,471 9,559 telecomunicación (total) Set 2,801 2,752 Transmisor receptor de microondas Set 18 24 Terminal de microondas Set 7,652 6,783 Otros aparatos microondas Set Producción de equipos para comunicación por satélite en 1999: Volumen de Volumen de Unidad producción ventas Productos de telecomunicación por 836,078 847,055 satélite (total) Set Antenas terrestres de 4,924 4,447 telecomunicación por satélite Set Antena receptora de transmisiones y 336,106 335,041 televisión por satélite Set 95,519 98,517 Aparatos de teledetección por satélite Set Aparatos receptores para navegación 256 108 y orientación por satélite Set 8 8 Otras antenas terrestres Set

/ / / / / /

Volumen de exportación / / / /

Volumen de exportación 101,447

101,447

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Producción de conmutadores en 1999: Volumen de Volumen de Unidad producción ventas Línea 39,173,155 38,952,851 Línea 39,128,152 38,909,008 Línea 2,489,921 2,500,840 Línea 1,994 2,117 Línea 45,003 43,843

Conmutadores (total) Conmutadores programados a- Conmutadores privados b- Otros Otros conmutadores

Volumen de exportación 1,162,586 1,162,586 22,000

Producción de aparatos de trasmisión de teléfono y telégrafo en 1999: Volumen de Volumen de Volumen de exportación Unidad producción ventas Aparatos de transmisión de teléfono y telégrafo (total) Set 898,587 889,722 148,200 Máquinas de fax (total) Set 5,599 5,201 Telex eléctricos Set 354 353 Aparatos de datos 1 4 Otros aparatos de transmisión de teléfono y telégrafo Set 600,144 596,666 Producción de accesorios para equipos de telecomunicaciones en 1999: Volumen de Volumen de Volumen de exportación Unidad producción ventas 1,598,997 1,685,363 Accesorios para telecomunicaciones Set / 4,391 4,642 Antenas de telecomunicaciones Set / Generadores diesel usados en 1,445 1,445 telecomunicaciones Set / Accesorios para equipos de 4,781 4,240 microondas Set / 1,140,750 921,315 Accesorios para teléfonos Set / Accesorios para equipos de corriente 961 617 portadora Set / Fuente: Sun FAITH, 2002. c) Producción local en el año 2000, por código HS: Código HS y nombre del producto 85171100 Terminal de teléfono inalámbrico 85171910 Videófono 85171990 Otros terminales de teléfono

Unidad

Volumen de producción

Volumen de ventas

Volumen de exportació n

Set

12,449,906

12,502,687

Set

824

524

Set

24,069,726

24,106,672

11,573,30 6 34 11,699,55 2

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

18

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85172100 Máquinas de fax 85172200 Teletipos 851730 Aparatos de conmutación para telefonía o telegrafía 85173011 Centralitas digitales con capacidad igual o mayor a 5.000 líneas 85173013 Centralitas digitales para telefonía móvil 851750 Otros aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital 85175021 Enlaces de fibra óptica Moduladores por Impactos Codificados (MIC) 85175036 MODEM 85251010 Aparatos de transmisión para emisión de radio y televisión 85252022 terminales inalámbricas (incluidas las utilizadas en vehículos) 85252092 Estaciones base de telefonía móvil 90011000 Fibras ópticas, haces y cables de fibra óptica (excepto los productos 8544) Fuente: SunFAITH, 2002.

Set Set

289,845 140

286,856 152

148,100 /

Set

1,264

1,474

/

Línea

84,417,277

85,064,883

3,794,307

Línea

17,544,384

17,316,082

2,825

Set

497

608

/

Set

29,349

28,400

/

Set

947,709

830,572

/

Set

398,953

408,618

/

Set

20,208,423

20,302,230

4,209,985

Set

1,327,492

1,317,295

422,658

Kilómetro

5,799,299

5,627,729

29,893

Otros productos domésticos en el año 2000: Producción de equipos microondas para telecomunicación en el año 2000:

Aparatos microondas para transmisión y recepción Terminal microondas Antena microondas y alimentador Otros aparatos de microondas

Unidad

Volumen de Volumen de producción ventas

Volumen de exportación

Set Set Set Set

3,055 2 3,526 6,100

98 / / /

2,982 2 3,529 5,840

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

19

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Producción de equipos de telecomunicación por corriente portadora en el año 2000: Volumen Volumen de Volumen de de producción ventas Unidad exportación Terminales de corriente portadora Set 497 608 / Amplificadores de corriente portadora Set 60 30 / Portadores de línea de corriente Set 1,896 1,670 / Producción de equipos de comunicación por fibra óptica en el año 2000: Unidad Equipos de fibra óptica para frame relay Set Amplificador de fibra óptica Set Otros aparatos Set

Volumen de Volumen de producción ventas 94

94

40 6,930

40 6,938

Volumen de exportación / / /

Producción de conmutadores en el año 2000:

Conmutadores programados (excluyendo los de móviles) Abonados Otros Otros conmutadores

Unidad

Volumen de Volumen de producción ventas

Volumen de exportación

Línea Línea Línea Línea

85,749,334 1,315,151 16,906 2,188

3,794,307 / / /

86,450,312 1,368,523 16,906 382,058

Producción de equipos de acceso de usuario a red en el año 2000: Unidad Aparatos de acceso inalámbricos Set Aparatos de acceso por cable Set Aparatos de acceso por fibra óptica Set

Volumen de producción 1,790,086 1,841,051

Volumen de ventas 1,790,075 1,686,983

Volumen de exportación / /

367

319

/

Producción de equipos de comunicación digital en el año 2000:

Dataset (incluye máquinas de escribir mecánicas y eléctricas) Otros

Unidad

Volumen de Volumen de producción ventas

Volumen de exportación

Set Set

140 25,873

/ 24,123

152 25,307

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

20

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Producción de líneas y cables eléctricos y cables de fibra óptica en el año 2000: Volumen de producción Unidad Kilómetro 336,733 Kilómetro 377,377 Kilómetro 18,460

Cable acumulado Cable RF Cable integrado Cable para redes electrónicas y de telecomunicaciones Kilómetro Fibra óptica y cable de fibra óptica Kilómetro Otros cables Kilómetro Líneas eléctricas Tonelada

3,702,591 5,799,299 123,461 108,299

Volumen de ventas 330,584 370,851 18,109 3,724,048 5,627,729 122,982 101,125

Volumen de exportación 86,659 116,072

4,290 29,893 5 31,022

d) Distribución geográfica de los fabricantes locales: Como los fabricantes de productos de telecomunicaciones deben contar con una alta tecnología y recursos financieros suficientes, en China este tipo de empresas se concentran en la costa Este del país, donde la economía está muco más desarrollada que en el resto. Los mayores fabricantes de fibra óptica y cables están dispersos en las zonas Sureste, Centro, Este y Noreste de China, concretamente en la ciudad de Tianjin y en las provincias de Hubei, Jiangsu, Hainan, Sichuan y Guangdong. Los mayores fabricantes de aparatos telefónicos se encuentran en el Sur y en el Este de China: en la ciudad de Shanghai y, sobre todo, en la provincia de Guangdong. Los fabricantes de aparatos de telefonía móvil se localizan sobre todo en Pekín, Tianjin y el área de Tangshan, Delta del Yangtsé y Delta del Río Perla. Los fabricantes de conmutadores programados están sobre todo en el Este, Sureste y Noreste de China, en concreto en las ciudades de Shanghai, Guangzhou, Pekín, etc. También hay empresas de gran tamaño en Xi’an y Luoyang que se encuentran hacia el centro de China. Los fabricantes de routers se concentran sobre todo en el Sureste, Este y Noreste de China, al igual que los fabricantes de componentes para telefonía por internet (IP).

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21

CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

2.1.2 Importaciones: Volumen total de importaciones suministradores de China en el sector.

y cinco principales países

En las tablas se incluye una referencia a la posición relativa de España. 85171100 Terminales inalámbricos (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

513 871 8,837 2,667 8 240 284 1 2 13 3 34 1,615 10,486 4,996 Puesto y Volumen de importación de España

2001 3,783 2,829 1,207 296 228 8,703

5 principales países suministradores en 2001 1 Filipinas 2 China 3 Malasia 4 Alemania 5 Hong Kong Volumen total -

85171910 Videófonos (Unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

13 41 77 68 62 236 36 70 5 33 40 112 1 116 209 2 1 6 324 142 580 539 Puesto y Volumen de importación de España

2001 370 167 86 46 16 695

5 principales países suministradores en 2001 1 Italia 2 Corea 3 EEUU 4 Taiwán 5 Tailandia Volumen total -

85171990 Otros terminales telefónicos (Unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

5,745 6,640 5,638 3,586 8,850 10,399 2,387 735 2 41 2,191 97 732 335 621 974 3,586 1,041 21,128 26,045 30,613 9,966 Puesto y Volumen de importación de España

2001 3,456 2,035 964 845 691 11,024

5 principales países suministradores en 2001 1 Japón 2 Francia 3 Méjico 4 Alemania 5 China Volumen total -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85172100 Máquinas de Fax (Unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

91 256 149 11,582 3,164 3,600 6,269 4,246 7,260 35,759 27,294 469 245 409 1,766 9,123 658 4,177 5,039 14,753 12,151 48,350 57,060 Puesto y Volumen de importación de España

2001 30,198 11,313 9,156 4,838 4,632 64,153

5 principales países suministradores en 2001 1 Malasia 2 Tailandia 3 Japón 4 China 5 Corea Volumen total -

85172200 Teletipos (Unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

25 4 17 12 3 117 37 23 Puesto y Volumen de importación de España

2001 6 5 1 12

5 principales países suministradores en 2001 1 Japón 2 EEUU 3 Italia 4 Taiwán 5 Kuwait Volumen total -

851730 Conmutadores para telefonía o telegrafía 85173011 Conmutadores digitales con capacidad igual o mayor a 5.000 líneas (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 871 15,087 1,647 9,040 1 Suecia 3,366 479 442 888 2 EEUU 3,959 291 854 3 Bélgica 4,383 3,605 17,981 36,634 128 4 Japón 5 21,041 29,977 24,602 41,228 10,911 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85173013 Conmutadores digitales para telefonía móvil (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 198,642 91,573 35,061 10,964 1 Suecia 71 4,469 2 Israel 1,978 23,031 20,192 10,663 2,233 3 EEUU 2,529 96,711 124,085 14,306 1,469 4 Alemania 21 42 139 5 Hong Kong 5,030 411,197 482,266 73,808 20,145 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85173019 Otros conmutadores programados de telefonía digital (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 1,651 790 1,772 29,883 1 Suecia 682 1,777 36 15,493 2 Bélgica 328 1,759 3,979 1,283 5,818 3 Japón 6,199 2,997 4,495 6,362 5,484 4 EEUU 125 612 403 107 2,074 5 Hong Kong 13,497 14,115 16,213 17,299 67,534 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 10 837 85173091 Conmutadores analógicos de telefonía móvil (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 5,535 914 26 1 Suecia 1,273 1 1 2 Taiwán 3 4 5 5,791 16,117 2,051 510 27 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85173099 Conmutadores telefónicos o telegráficos sin especificación (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 635 410 4,175 2,303 1,107 1 EEUU 324 765 1,120 1,349 1,037 2 Japón 151 5 7 493 3 Suecia 175 118 250 240 184 4 Noruega 69 273 47 159 5 Francia 2,231 2,889 10,310 5,791 3,643 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 14 20 85175021 Enlaces de fibra óptica, Modulación por Impulsos Codificados (MIC) (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 29,289 30,109 1 EEUU 1,291 5,219 2 Japón 1,893 3 España 2,702 1,889 4 Reino Unido 2,492 1,314 5 Alemania 41,666 52,758 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 3 1,893 85175022 Equipos de transmisión óptica DMW ( Digital Watt Meter o Contador Digital de Vatios) (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 5,705 170,625 1 Reino Unido 17,499 38,092 2 Italia 82,680 32,180 3 EEUU 5,835 25,394 4 Japón 6,185 23,008 5 Alemania 126,877 319,218 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 10 168

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85175029 Otros equipos de comunicación por fibra óptica (equipos de línea de corriente portadora y de línea digital sin especificación) (unidad: USD1.000). 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 3,744 111,124 1 Reino Unido 87,520 96,908 2 EEUU 25,555 61,504 3 Japón 15,089 60,572 4 Alemania 20,382 32,135 5 Italia 255,213 437,637 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 19 13 85175031 Equipamiento para redes de comunicaciones con reloj síncrono (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 1,458 5,127 1 EEUU 34 144 2 Canadá 114 3 Alemania 95 4 Australia 28 5 Reino Unido 4,127 5,509 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85175032 Conmutadores para redes locales (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

130,562 24,385 1,749 6,857 799 194,021 Puesto y Volumen de importación de España

2001 323,656 36,173 28,131 25,518 12,054 468,848

5 principales países suministradores en 2001 1 EEUU 2 Canadá 3 Irlanda 4 Taiwán 5 Hong Kong Volumen total -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

85175033 Aparato de transmisión de señal de telefonía IP (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 81,273 36,261 1 EEUU 965 550 2 Israel 1,180 228 3 Hong Kong 220 202 4 Japón 123 83 5 Taiwán 83,935 37,634 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85175034 Hub (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

13,148 7,072 3,797 3,640 56 29,002 Puesto y Volumen de importación de España

2001 9,102 6,136 4,246 1,280 366 22,516

5 principales países suministradores en 2001 1 EEUU 2 China 3 Taiwán 4 Singapur 5 Irlanda Volumen total 23 2

85175035 Routers (unidad: USD1.000)

1997

1998

1999

2000

246,984 2,716 1,491 178 1,047 259,306 Puesto y Volumen de importación de España

2001 457,423 12,934 9,643 8,335 2,451 498,088

5 principales países suministradores en 2001 1 EEUU 2 Hong Kong 3 Canadá 4 Méjico 5 Taiwán Volumen total 20 39

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85175036 MODEM (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

18,608 10,682 668 5,067 689 58,487 Puesto y Volumen de importación de España

2001 46,799 36,179 31,119 16,122 8,200 177,208

5 principales países suministradores en 2001 1 Taiwán 2 EEUU 3 Bélgica 4 Corea 5 Canadá Volumen total 23 256

85175039 Equipos sin especificación para sistemas de líneas digitales (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 64,365 172,695 1 EEUU 60,574 72,887 2 Canadá 2,567 27,700 3 Bélgica 5,181 21,831 4 Japón 15,051 17,554 5 Israel 175,940 367,539 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 26 215 85175090 Equipos sin especificación para sistemas de línea de corriente portadora o líneas digitales (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 13,027 214,673 354,182 179,654 124,367 1 EEUU 3,128 36,245 48,097 107,012 98,895 2 Alemania 1,361 1,225 9,585 19,012 67,337 3 Francia 434 24,575 31,555 44,006 65,474 4 Italia 3 53 593 1,641 5,177 5 Corea 77,302 579,084 786,934 492,510 440,505 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 19 257

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85188000 Otros equipos telefónicos o telegráficos (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 3,920 32,409 66,731 26,062 10,434 1 EEUU 55 66,731 1,142 6,603 3,566 2 Francia 581 1,142 23,588 4,268 1,603 3 Canadá 43 23,588 349 427 1,176 4 Israel 119 349 469 1,431 1,072 5 Taiwán 9,466 54,604696 125,339 58,069 21,413 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 6 381 851790 Componentes de los aparatos incluidos en 8517 85179010 Componentes de conmutadores programados de telefonía digital o telegrafía (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 53,326 42,116 225,316 433,254 278,851 1 Suecia 5,413 19,360 48,328 134,132 258,297 2 Finlandia 80,575 59,877 116,626 176,166 220,821 3 EEUU 39,702 80,212 61,918 111,095 162,829 4 Alemania 79,539 59,400 97,406 160,746 131,643 5 Japón 497,825 491,330 726,076 1,219,403 1,224,131 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 6 12557 85179020 Componentes de enlaces de fibra óptica y MIC (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 32,925 57,215 97,135 272,519 888,688 1 EEUU 24,091 30,830 16,610 25,392 22,760 2 Japón 3,477 1,579 563 10,219 18,669 3 Hong Kong 2,871 1,257 1,955 4,175 7,370 4 Francia 1,402 902 800 2,061 6,504 5 Reino Unido 122,468 148,628 162,592 393,220 179,903 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 26 28

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85179031 Grabadores termo sensibles de aparatos de fax (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 106 2,064 1 Hong Kong 221 705 958 1,053 1,987 2 Corea 1,257 1,173 2,859 1,501 1,332 3 Japón 722 4 Malasia 490 5 Singapur 2,315 1,998 4,202 2,840 6,613 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85179032 Sensores táctiles de máquinas de fax (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 56 108 178 3,068 8,801 1 Filipinas 323 1,199 1,237 2,350 6,822 2 Corea 1,270 338 503 218 4,611 3 Taiwán 173 2,965 6,459 4,095 4,517 4 Japón 9 1,377 2,098 5 China 2,574 5,110 9,432 20,328 29,167 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85179039 Otros componentes de máquinas de fax (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 55,418 39,333 44,241 55,137 67,881 1 Japón 23,666 13,337 12,709 30,476 31,581 2 Corea 857 165 1,784 3,889 12,885 3 China 5,930 4,560 9,621 15,744 7,905 4 Hong Kong 2 655 1,176 3,887 6,673 5 Tailandia 95,814 63,730 74,440 118,422 136,193 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85179090 Otros componentes incluidos en 8517 (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 9,091 31,812 39,691 79,358 192,638 1 EEUU 8,415 3,742 5,371 11,287 79,542 2 Canadá 5,660 16,692 3,067 4,138 72,550 3 Finlandia 3,302 2,882 8,655 11,609 42,082 4 Reino Unido 24,125 23,827 15,893 24,612 39,524 5 Taiwán 285,256 201,867 179,636 284,028 663,433 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 26 486 85251010 Equipos de transmisión para emisión de radio y televisión (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 990 3,223 1,579 2,003 15,311 1 EEUU 426 883 7,719 2 Suiza 637 -4,504 3 Francia 28 381 1,542 622 1,605 4 Italia 268 406 296 1,346 5 Reino Unido 1,470 5,943 7,930 4,421 31,661 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85251090 Otros equipos de transmisión para telefonía o telegrafía inalámbrica (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 1,912 1 Israel 444 226 28 1,804 2 Reino Unido 220 688 744 3 Italia 60 893 459 447 4 Suecia 16,676 16,222 14,746 2,903 569 5 EEUU 23,536 26,689 24,210 8,228 6,552 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

85252011 Equipamiento para estación terrestre de televisión vía satélite (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 80 690 551 1 Reino Unido 373 301 2 Suecia 510 6,028 515 123 293 3 EEUU 4 5 1,424 9,415 2,037 141 1,145 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85252019 Otros equipos para estación terrestre de televisión vía satélite (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 21,673 53,516 35,147 29,745 27,908 1 EEUU 375 557 297 194 8,065 2 Alemania 650 5,469 2,464 87 5,094 3 Israel 7,051 6,856 1,841 9,995 4,532 4 Japón 749 6,059 1,002 2,211 987 5 Canadá 31,434 73,741 49,310 45,984 47,902 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85252022 Terminales telefónicos inalámbricos / teléfonos para vehículos (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 314 19 28,011 242,112 225,705 1 Taiwán 20,416 4,235 73,512 93,407 203,721 2 Corea 19,429 9,527 58,565 166,483 183,342 3 Japón 4,197 4,180 17,785 43,201 54,355 4 Francia 7 18,111 122,582 30,764 5 Malasia 400,231 410,382 509,784 713,912 712,174 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 8525023 Interfonos (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

433 452 3,518 3,337 90 376 1,683 2,539 61 30 21 6 99 57 2 105 154 756 2,127 9,547 7,787 Puesto y Volumen de importación de España

2001 3,333 2,059 1,217 562 481 8,185

5 principales países suministradores en 2001 1 EEUU 2 Japón 3 Finlandia 4 Singapur 5 Hong Kong Volumen total -

85252029 Otros equipos de comunicación por móviles (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 35,034 11,515 6,556 2,722 2,690 1 EEUU 837 1,683 719 864 1,740 2 Japón 183/586/200/2,597 104/1,443 3 Hong Kong Israel 38 34 115 293 4 Dinamarca 1,137 529 3,253 240 5 Reino Unido 83,844 149,906 33,116 14,270 6,986 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85252091 Transmisores receptores para emisión de radio (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 95 102 727 890 1 EEUU 39 144 916 7 442 2 Japón 18/617/833 135/232 93/360 3 Noruega Italia 1,030 214 4 Holanda 366 136 159 5 Reino Unido 499 523 4,303 520 2,163 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85252092 Estaciones base de telefonía móvil (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 35,280 94,980 25,565 112,018 88,376 1 EEUU 21,585 28,453 67,603 2 Corea 57,497 101,156 32,227 80,482 49,146 3 Alemania 87,685 486,692 247,775 27,509 46,187 4 Suecia 50,180 93,605 81,577 11,312 32,877 5 Finlandia 257,552 1,043,760 884,848 607,014 339,325 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85252093 Equipamiento inalámbrico de acceso a redes (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 114,022 225,680 1 Japón 23,515 2 Reino Unido 7,540 19,007 3 EEUU 1,296 4 Israel 101 610 5 Canadá 122,824 270,914 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85252099 Otros equipos de transmisión-recepción (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 78,920 73,967 139,968 160,264 61,931 1 Suecia 41,433 12,745 30,874 51,259 40,404 2 EEUU 12,834 98,125 21,855 28,989 33,963 3 Japón 958 21 33,947 4 Corea 27,064 19,475 4,665 924 14,454 5 Finlandia 217,041 291,906 273,634 270,858 208,319 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85253010 Videocámaras de uso especial (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

1 6 487 59 363 293 1,003 203 1,873 6,958 18 326 2,375 723 2,865 9,146 Puesto y Volumen de importación de España

2001 914 834 754 204 141 3,123

5 principales países suministradores en 2001 1 Tailandia 2 EEUU 3 Japón 4 España 5 Noruega Volumen total 3 204

85253091 Videocámara para transmisiones (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

10,427 456 148 47 11,355 Puesto y Volumen de importación de España

2001 20,361 3,936 1,096 152 142 25,701

5 principales países suministradores en 2001 1 Japón 2 Holanda 3 Francia 4 Hong Kong 5 Alemania Volumen total -

85253099 Otras videocámaras (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

4,634 578 115 97 45 5,962 Puesto y Volumen de importación de España

2001 919 466 330 236 185 2,397

5 principales países suministradores en 2001 1 Japón 2 EEUU 3 Tailandia 4 Corea 5 Alemania Volumen total 10 16

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85271900 Otros aparatos de radio sin fuente de alimentación externa (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 21 50 1,286 256 1 China 39 12 35 70 18 2 Hong Kong 28 21 128 5 7 3 Japón 1 1 5 3 4 Taiwán 1 2 5 Dinamarca 111 92 216 1,397 286 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85272100 Radio-casete para vehículos con fuente de alimentación externa (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 19,053 18,268 25,985 26,434 14,047 1 Corea 1,284 321 1,480 137 893 2 Japón 1,319 198 3 Portugal 10 397 509 414 4 Hungria 95 5 Francia 21,642 21,872 29,160 30,692 15,547 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85272900 Otras radios para vehículos con fuente de alimentación externa (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 2 22 1 EEUU 5 19 2 Japón 2 3 3 Corea 1 30 30 1 4 Alemania 5 4 1 30 47 45 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85273100 Otras radio-casetes grabadoras (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

2,396 1,696 1,100 823 215 50 450 503 5,976 3,363 6,507 1,735 2 6 15 2 1,976 46 11 164 12,552 5,452 8,157 3,580 Puesto y Volumen de importación de España

2001 1,018 750 337 198 127 2,449

5 principales países suministradores en 2001 1 China 2 Malasia 3 Japón 4 Singapur 5 Hong Kong Volumen total -

85273200 Radios con reloj (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

145 430 227 35 28 1 173 431 227 36 Puesto y Volumen de importación de España

2001 92 14 3 3 111

5 principales países suministradores en 2001 1 China 2 Hong Kong 3 EEUU 4 Taiwán 5 Malasia Volumen total -

85273900 Otras radios sin cable (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

19 20 1,134 248 150 7 120 3 5 37 23 45 486 1,296 293 236 Puesto y Volumen de importación de España

2001 172 109 59 7 1 349

5 principales países suministradores en 2001 1 Malasia 2 China 3 Hong Kong 4 Corea 5 Japón Volumen total -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85279010 Buscapersonas inalámbricos (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

67 188 240 149 8 1,523 446 490 Puesto y Volumen de importación de España

2001 1,153 923 2,076

5 principales países suministradores en 2001 1 India 2 EEUU 3 Singapur 4 5 Volumen total -

85279090 Aparatos receptores inalámbricos para teléfono, telégrafo o radio sin especificación (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 10 156 14,388 1 Finlandia 1,553 3,353 3,965 11,099 2 EEUU 10,866 302 432 3,564 3 Alemania 273 47 1,941 3,451 4 Israel 942 1,781 912 1,211 5 Japón 14,980 10,561 13,683 39,727 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85291010 Antena para radar y sistemas de navegación por radio, reflectores y otros componentes (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 7,640 7,056 34,540 1 EEUU 191 319 8,938 2 Hong Kong 840 1,121 1,473 3 Francia 811 70 1,154 4 Rusia 927 1,124 5 Filipinas 16,443 14,328 51,275 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

85291020 Antenas, reflectores y componentes para radio y televisión (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 17,133 11,508 10,342 1 Japón 4,727 8,965 4,874 2 China 1,811 2,311 3,634 3 Corea 1,897 2,529 2,445 4 Hong Kong 2,131 1,706 1,960 5 Taiwán 30,032 27,698 24,167 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85299010 Componentes para equipos de recepción y transmisión para televisión y equipos de transmisión y recepción para estaciones terrestres de satélites (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 2,511 4,278 5,226 1 Taiwán 2,140 2,759 3,720 2 Corea 470 695 12,294 3 Japón 61 310 2,323 4 Singapur 1,942 891 15,060 5 EEUU 8,848 10,580 15,470 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85299020 Componentes de terminales de teléfonos inalámbricos (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 129,492 325,223 284,953 1 Japón 52,060 50,943 179,776 2 Corea 5,693 66,851 169,427 3 Francia 47,625 46,869 146,425 4 EEUU 14,753 30,608 139,603 5 Taiwán 537,197 1,229,226 1,522,774 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 33 164

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85299030 Componentes de interfonos (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

5,567 3,057 1,549 2,150 3,180 1,926 74 73 208 229 11,368 8,145 Puesto y Volumen de importación de España

2001 6,568 1,474 1,415 1,149 646 12,579

5 principales países suministradores en 2001 1 Malasia 2 Singapur 3 EEUU 4 Hong Kong 5 Taiwán Volumen total 33 164

85299050 Componentes de radares y equipos de navegación por radio 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 9,072 7,289 17,376 1 EEUU 4,806 1,992 11,426 2 Reino Unido 1,527 843 1,618 3 Japón 633 526 774 4 Alemania 286 100 576 5 Francia 17,983 11,706 33,857 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 85299060 Componentes de radios (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

11,639 44,930 15,195 26,801 16,504 21,327 2,195 10,407 1,463 58,611 124,027 Puesto y Volumen de importación de España

2001 48,911 37,643 22,150 16,375 13,640 164,568

5 principales países suministradores en 2001 1 China 2 Japón 3 Corea 4 Malasia 5 Hungría Volumen total 29 2

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

85299070 Componentes de buscapersonas (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

10,970 18,850 21,453 32,050 31,068 20,236 66,346 32,003 16,040 5,084 172,882 119,451 Puesto y Volumen de importación de España

2001 9,093 7,798 6,342 6,272 3,086 35,214

5 principales países suministradores en 2001 1 Reino Unido 2 Taiwán 3 Japón 4 EEUU 5 Corea Volumen total -

85299081 Componentes de sistemas de recepción de televisión en color (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 54,948 50,837 57,113 1 Japón 20,311 306,161 34,519 2 Malasia 20,691 37,287 32,332 3 Corea 14,349 15,237 12,379 4 Singapur 6,085 6,541 8,105 5 China 126,353 157,551 166,036 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 19 100 85299089 Componentes de sistemas de recepción de otras televisiones (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 1,083 3,098 1 Singapur 2,410 2,742 2 Japón 2,320 1,070 3 Corea 764 720 4 EEUU 394 341 5 China 1,173 7,726 8,871 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

85447000 Cables de fibra óptica (unidad: USD1.000) 1997

1998

1999

2000

1,268 1,596 7,376 28,108 9,712 5,550 3,752 5,048 328 6,129 30,444 52,932 Puesto y Volumen de importación de España

2001 38,533 30,055 18,269 9,221 9,129 114,164

5 principales países suministradores en 2001 1 Corea 2 Japón 3 EEUU 4 Alemania 5 España Volumen total 5 9129

85438920 Amplificadores de alta y media frecuencia (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 361 1,687 39,332 1 Canadá 2,735 15,814 25,715 2 EEUU 217 842 7,566 3 Hong Kong 621 925 3,195 4 Corea 10,024 1,185 3,102 5 Japón 17,824 46,535 93,727 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España 32 0.467 90011000 Haces y cables de fibra óptica (excluyendo los productos de 8544) (unidad: USD1.000) 5 principales países 1997 1998 1999 2000 2001 suministradores en 2001 62,008 107,791 443,324 1 EEUU 27,392 61,371 98,516 2 Japón 3,533 8,126 53,841 3 Hong Kong 2,530 29,647 32,241 4 Dinamarca 21,822 19,253 30,393 5 Alemania 129,755 244,342 731,924 Volumen total Puesto y Volumen de importación de España -

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

2.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 2.2.1 Producción: principales tendencias y previsiones En los próximos cinco años el punto de mira del desarrollo estará en la telecomunicación por móvil, telecomunicación de datos y telecomunicación relacionada con Internet. En el futuro habrá un gran crecimiento en el ámbito de los servicios de telefonía local, en los servicios de telefonía móvil y transmisión de datos, y en el sector multimedia. Se estima que al final del año 2005 el número de usuarios de teléfonos será de 270 millones, con un crecimiento medio entre el año 2001 y el 2005 del 12%, (8% en las ciudades y 20% en las zonas rurales) cada vez ganarán más peso en el sector ayudando a reducir las diferencias entre las zonas Este y Oeste de China. Se espera que la cantidad de usuarios de teléfonos móviles iguale a la cantidad total de usuarios de teléfonos fijos, con un crecimiento anual del 30%. La tendencia futura de los servicios de telecomunicación por móvil va hacia la simplificación de la información, el intercambio de datos, conmutadores multimedia de alta velocidad, etc. Entre el año 2001 y el año 2005, los servicios de datos y multimedia experimentarán un crecimiento anual del 49% y el paso de la banda estrecha a banda ancha. El número de usuarios de multimedia alcanzará los 63 millones. La producción de la industria de telecomunicaciones en China mantendrá un crecimiento anual del 15%, y se estima que al final del año 2005 el sector en general mueva entre 650.000 y 720.000 millones. Los ingresos derivados de las comunicaciones en China alcanzarán el billón de Rmb (123.456 millones de Euros), con un crecimiento anual del 23%, de los cuales las telecomunicaciones supondrán 920 millones de Rmb (113,5 millones de Euros). La capacidad de las redes de telefonía fija y telefonía móvil en China será la primera a nivel mundial, con unos 500 millones de usuarios, con un índice de diseminación del 40% que llevará a la extensión de su uso a todos los distritos administrativos. Los ingresos provenientes de las ventas de productos electrónicos para la información alcanzarán los 1,5 billones de Rmb (185.185 millones de Euros), con un crecimiento medio del 20%. Los usuarios de Internet, multimedia y gestión de datos sumarán 200 millones, con un índice de diseminación de los usuarios de Internet del 15%. El estado de la situación a nivel local y de las importaciones puede resumirse de la siguiente manera: la oferta de productos de gama media y baja supera con mucho las necesidades locales y las importaciones de estos productos van a disminuir considerablemente. Mientras tanto, el desarrollo tecnológico conllevará un aumento de la producción local y las importaciones de productos avanzados como videófonos, conmutadores para redes locales de ethernet y routers de gama alta. 2.2.1.1 Telefonía móvil El desarrollo de la telefonía móvil se basa fundamentalmente en el rápido aumento del número de usuarios finales, con un crecimiento anual de 45-50 millones. Otros servicios que también se están, y seguirán, desarrollando son los de acceso a Internet y transmisión de datos por GPRS (General Packet Radio Service ó Servicio General de Paquetes por Radio) y WAP (Wireless Access Protocol ó Protocolo de Acceso Inalámbrico). La telefonía móvil ha vivido ya las dos primeras generaciones: la primera representada por las tecnologías AMPS (Advanced Mobile Phone Service o Servicio Avanzado de Telefonía Móvil) y TACS (Technology and Communication System o Sistemas de Tecnología y Comunicación) y la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 segunda por GSM (Global System for Mobile Communication o Sistema Global para comunicaciones móviles), DAMPS (AMPS Digital) y PDC (Personal Digital Cellular o Sistema Celular Digital Personal) y marcha hacia la tercera generación, desarrollándose en términos de banda ancha, alta eficiencia y aplicaciones múltiples. Esta tercera generación de la deberá cumplir con los siguientes requisitos: Flexibilidad en cuanto a su compatibilidad con distintos sistemas multimedia Acceso a Internet Uso de recursos de red y gráficos de frecuencia Mayor velocidad de transferencia (144 kb/s a 2 Mb/s). Mayor calidad de sonido y servicio de roaming (itinerancia) La tercera generación en la tecnología de las telecomunicaciones permitirá a los usuarios finales disfrutar de un servicio multimedia real a traves de la telefonía móvil. Fabricantes de equipamiento. a. Fabricantes extranjeros de equipamiento Las empresas multinacionales extranjeras dominan el sector del equipamiento mediante grandes inversiones en promoción y márketing, así como en el servicio técnico. Después de 10 años de desarrollo, estas multinacionales no sólo dominan el mercado sino que se han instalado definitivamente en el mismo a través del establecimiento de un gran número de joint-ventures (sociedades de capital mixto) o WFOE (empresas de capital 100% extranjero). Actualmente existen en el sector en China una empresa de capital 100% extranjero y doce empresas de capital mixto chino-extranjero: Tianjin Motorola Electronics Co., Ltd. (WFOE) Hangzhou Motorola Mobile Phone System Co., Ltd. Dongguan Nokia Mobile Telephone Co., Ltd. Beijing Nokia Mobile Communication Co., Ltd. Beijing Nokia Hangxing Communication Co., Ltd. Beijing Ericsson Mobile Communication Co., Ltd. Nanjing Ericsson Mobile Telecom Co., Ltd. Shanghai Siemens Mobile Telecom Co., Ltd. Shenzhen Phillip Sed Electronics Co., Ltd. Wuhan NEC Zhongyuan Mobile Telecom Co., Ltd. Beijing Panasonic Telecom Equipment Co., Ltd. Beijing Suohong Electronics Co., Ltd. Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. El dominio de las multinacionales es especialmente acusado en el segmento más alto del mercado, mientras que muchas empresas locales de tamaño pequeño compiten por el resto del mercado. Sin embargo, existe un reducido número de empresas locales que sí tienen la capacidad tecnológica para hacer frente a las multinacionales en algunos segmentos del mercado. El equipamiento de telefonía móvil incluye básicamente centralitas para móviles y sistemas para estaciones base. Debido a la dura competencia existente, los precios bajan continuamente en el sector, ya que los fabricantes locales empiezan a desafiar a Motorola, Ericsson y Nortel Networks. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 El sistema GSM es el más extendido en China. Dentro de este sistema el interfaz Abis entre BSC y BTS no está abierto, y por esta razón todos los equipos deben provenir de un único fabricante. La temprana llegada de las multinacionales, junto a su tecnología garantizada y buena reputación, les ha permitido hacerse con el mercado. Los fabricantes locales compiten ofreciendo precios más bajos, un buen servicio postventa y un conocimiento más profundo del mercado chino. b. Fabricantes locales de equipamiento A finales del año 2001, los fabricantes locales eran capaces de fabricar centralitas para telefonía móvil con una capacidad de 30 millones de líneas y de 8 a 9 millones de terminales cada año, lo que responde a las demandas de desarrollo del sector. Los principales fabricantes nacionales son: Datang Telecom, Zhongxing Telecommunication Equipment Co., Ltd., Huawei Technologies, Great Dragon Technologies y Jin Peng Group. Estos fabricantes han conseguido ya importantes avances dentro de los equipos de telefonía móvil, por ejemplo: Huawei Technologies fabrica sets GSM que incluyen conmutadores y controladores de estaciones de base (Base station Controllers, BSC) y estaciones transceptoras de base (Base Tranceiver Station BTS); Datang Telecom fabrica sistemas de conmutadores móviles M30 y de Registro de Posiciones Base (Home Location Register HLR); Jin Peng Group fabrica sistemas de conmutadores móviles para GSM y CDMA basados en EIM601; y Zhongxing Telecommunication Equipment Company fabrica sistemas para redes, principalmente GSM900/1800. 2.2.1.2 Telecomunicación de datos La telecomunicación de datos va a experimentar un rápido crecimiento, aunque de no producirse una sustancial bajada de las tarifas este crecimiento del número de usuarios se verá constreñido. Por otra parte, si las empresas punto.com no encuentran industria que les sirva de apoyo, habrá una disminución de proveedores de servicios de Internet (Internet Service Provider, ISP) y proveedores de contenidos por Internet (Internet Contents Providers, ICP). El Ministerio de la Industria de la Información ha dado su aprobación oficial a las operaciones de telefonía IP. Ésta se está desarrollando rápidamente desde el primer trimestre de 2001 y está teniendo, lógicamente, una influencia negativa sobre el negocio de las llamadas de larga distancia. Situación del mercado de equipamiento para el acceso a red El acceso tradicional a red no puede ya satisfacer las necesidades actuales de desarrollo de las telecomunicaciones, debido al desarrollo de la tecnología digital, a los sistemas integrados y la banda ancha y especialmente al desarrollo y la popularización de la tecnología SDH (Jerarquía Digital Síncrona) y ATM (Modo de Transferencia Asíncrono). En este sector es necesaria una reforma para hacer efectivas la digitalización, integración y acceso a la banda ancha, y por ello se presenta como un mercado interesante. Analizando la situación actual en China respecto al estado de desarrollo de los accesos a red, se puede decir que se están aplicando casi todas las variedades de tecnología relacionada. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Las tendencias de desarrollo y las aplicaciones de las distintas tecnologías presentan las siguientes características: El uso de cable de cobre de doble hilo todavía es ampliamente utilizado, aunque su demanda está bajando gradualmente. La demanda de tecnología de banda ancha es comparativamente baja, y las telecomunicaciones telefónicas son las más utilizadas. Todavía queda un largo camino para que la tecnología de banda ancha llegue a las familias chinas, por tanto no existe una gran demanda. La reducción es más evidente en la necesidad de alimentadores. La demanda de acceso por fibra óptica está aumentando considerablemente, lo que hace prever un buen potencial de mercado. Durante los últimos años, algunas empresas han estado experimentando a gran escala los accesos de fibra óptica en ciudades de mediano y gran tamaño. La red de televisión por cable se está transformando con la difusión del sistema híbrido de fibra óptica y cable coaxial (HFC). Existe un buen mercado para la transformación del acceso a redes en algunas ciudades antiguas, la introducción de la fibra óptica en algunas ciudades modernas y el acceso a la banda ancha en zonas rurales. En el teléfono de las zonas rurales se usa de manera general el bucle local inalámbrico. Debido a los atrasados sistemas de construcción en el campo, los habitantes de las zonas rurales están normalmente dispersos en zonas de terreno amplias, y los servicios de telecomunicaciones son muy poco eficientes (además, en estas zonas el mercado de las telecomunicaciones se limita a los servicios de telefonía). Por tanto y debido a su bajo precio, el acceso inalámbrico y especialmente la tecnología de acceso analógico de 450M, es la más ampliamente adoptada. Además, como saben perfectamente las compañías de telecomunicaciones, la colocación de postes para los cables del teléfono conlleva un alto coste. Para el sector de acceso inalámbrico a red, el mayor mercado se encuentra en las zonas rurales del Oeste y Centro de China, y en la solución de los problemas de telecomunicaciones y telefonía de estas zonas. Las empresas de telecomunicaciones tienen que considerar elementos tales como el bajo coste y la madurez de la tecnología, y los productos inalámbricos analógicos de acceso a red del tipo 450MHzFDMA (acceso múltiple por distribución de frecuencia) cubren muy bien estas necesidades, con lo cual tienen un gran mercado real y potencial. A largo plazo la tecnología de acceso a redes se desarrolla a un ritmo muy lento. La aparición y desarrollo de la red de fibra óptica ha supuesto un gran salto para la transformación de los accesos. La fibra óptica tiene las ventajas de una gran anchura de banda, mejor capacidad de transmisión a larga distancia y capacidad anti-electromagnética, es menos voluminosa y pesada, y se supone que el precio bajará gradualmente, La fibra óptica supondrá una mejora radical, permitiendo superar el obstáculo que la dificultad de transmisión a larga distancia representaba para el crecimiento y la simplificación de las redes. La fibra óptica permite accesos de velocidad lenta, media o muy alta, y es un elemento clave para las tecnologías multimedia y para la infraestructura de las “autopistas de la información”. Hoy en día, el alto precio de la fibra óptica limita el desarrollo de esta tecnología, aunque la baja de los precios traerá aparejado un incremento en el número de usuarios. A juzgar por el desarrollo de las telecomunicaciones en China y debido a la alta competencia y a las exigencias del mercado, cada vez más ciudades que instalen nuevas redes de acceso a la información adoptarán la fibra óptica. La tecnología de acceso digital inalámbrico servirá como una tecnología complementaria y se seguirá desarrollando; y con ella el mercado para Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 los productos CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) y SCDMA (Super CDMA). La tecnología analógica inalámbrica también se usará ampliamente, los sistemas HFC (Híbrido Coaxial Fibra óptica) se utilizarán como solución par conseguir llevar la fibra óptica hasta el punto de acometida (Fibre to the Curb, FTTC). Actualmente las empresas que suministran productos de acceso a redes son principalmente: Huawei Technologies, Zhongxing Telecommunications, Datang Telecommunications y Wuhan Telecommunications Scientific Institute (FiberHome Telecomunications). 2.2.1.3 Servicios de telefonía local Los servicios de telefonía local y especial en las ciudades grandes y medianas van a experimentar un proceso de desaceleración, y su futuro deberá enfocarse a servicios con valor añadido, paquetes con distintos servicios o a servicios orientados a los usuarios de zonas rurales. La zona costera del Este de China sigue siendo el punto de mira de la industria de las telecomunicaciones, ya que el 60% de los ingresos y de los equipos provienen de este área. Sin embargo en la zona Oeste del país se espera un rápido desarrollo durante los próximos 3 a 5 años sobre todo en cuanto a la construcción de infraestructuras, y lo más probable es que la administración desarrolle políticas preferenciales al respecto. 2.2.1.4 Centralitas locales El crecimiento del ingreso anual por centralitas locales es de 20 millones de Rmb (2.469.135 de Euros), los derivados de centralitas móviles de 45 millones de Rmb (5.555.555 de Euros) y los de Internet 10 millones (1.234.567 de Euros). Los ingresos anuales de la industria de las telecomunicaciones son de 400.000 a 700.000 millones de Rmb (49.382 a 86.419 millones de Euros) y se espera que en el año 2005 esta cantidad alcance un billón de Rmb (123.456 millones de Euros). La inversión en capital fijo de esta industria es de 200.000 a 300.000 millones de Rmb anuales (24.691 a 37.037 millones de Euros) y la capacidad del mercado de telecomunicaciones es de 40.000 a 70.000 millones de Rmb (4.938 a 8.642 millones de Euros). La demanda anual prevista a partir del año 2005 para algunos de los principales productos de telecomunicaciones es de: 20 a 25 millones de conmutadores, 35 a 50 conmutadores móviles, 50 millones de teléfonos móviles, 40 millones de teléfonos ordinarios, de 6 a 8 millones de kilómetros de fibra óptica, de 300.000 a 1 millón de kilómetros de cable óptico y unos 20 millones de líneas de acceso a Internet. 2.2.1.5 Equipamiento para operadores de IP Desde 1999, cuando se realizaron las primeras pruebas en el mercado, la telefonía IP se ha desarrollado rápidamente, y ya es el servicio más completo dentro del sector de las telecomunicaciones en China. Los mayores operadores como China Telecom, China Unicom, China Netcom, China Jitong y China Mobile, han creado una fuerte competencia dentro del sector. China Secondary Planet Group también ha obtenido una licencia y va a empezar a ofrecer también servicios de telefonía IP, y China Railcom ha declarado que entrará también

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 en este mercado. De los operadores nombrados, China Telecom ocupa el 75% del mercado, muy por delante del resto. Durante los cinco meses de la apertura en pruebas de la red de telefonía IP, el volumen del tráfico fue de 103,87 millones de minutos. En estos momentos, las redes troncales de telefonía IP construidas por los distintos operadores ya están completas y sus ramas regionales están acelerando la construcción de estas redes de telefonía en su zona. A pesar del impacto de los reajustes estructurales en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, la telefonía IP todavía está en un buen momento, con los servicios de telefonía IP para empresas y para uso doméstico en pleno apogeo Distribución de marcas comerciales: El rápido desarrollo del negocio estimula la construcción de las redes por parte de los operadores. El año 2001 fue un año de fuerte competencia entre los fabricantes de equipos de telefonía IP, tanto locales como extranjeros. Cisco, muy fuerte en routers troncales, es el líder del mercado, pero se encentra con una competencia cada vez más fuerte por parte de los fabricantes chinos, cada vez más especializados. Tanto Clarents como la empresa china Huawei han alcanzado también posiciones de liderazgo en el mercado. Cisco y Clarent, junto con 3Com, ECI y VocalTec son los mayores suministradores extranjeros. Los mayores suministradores locales son: Huawei, ZTE y Datang. A continuación se presentan los operadores IP más importantes y sus suministradores de equipamiento y construcción de redes: Operador

China Telecom Suministrador Clarent Huawei Cisco VocalTec

China Unicom Cisco 3Com Huawei ZTE Datang

China Mobile Clarent Cisco ECI

China Jitong Clarent Cisco

China Netcom ZTE

Después de 2 años de competencia, cada operador ha encontrado su segmento de mercado y se ha especializado. A continuación se presenta la cuota de mercado de los fabricantes de equipos para telefonía IP.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

Cuota de mercado de los suministradores de equipos de telefonía IP, en el año 2001:

Huawei 21.6%

ZTE 2.0%

Datang 1.3%

VocalTec 1.3% Clarent 27.3%

3Com 1.8% ECI 1.1%

Cisco 43.5%

En esta figura se puede ver como Cisco, Clarent y Hauwei son los mayores suministradores de equipos de telefonía IP en China. Cisco ha conseguido este gran éxito gracias a la promoción de sus derechos de propiedad de VoIP (Voice Over Internet Protocol) a nivel mundial junto con las ventajas de sus ampliamente utilizados sistemas de routers; esto le convierte en el líder del mercado en China. Otro importante fabricante es VocalTec, que fue uno de los primeros suministradores en China. Sin embargo debido a la dura competencia, su cuota de mercado es cada vez menor. Clarents, otro suministrador de VoIP, incrementa su cuota de mercado de manera constante gracias a los cambios que realiza en sus productos para ajustarse a las tendencias del mercado. Junto con Huawei, Clarents se ha convertido en el mayor competidor para Cisco. Por último, Huawei es quizás el mejor representante local dentro de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones. Con sus ventajas en cuanto a la marca, localización y posición líder en conmutadores para redes, Huawei entró con fuerza en el sector y va aumentando su cuota de mercado.

2.2.2 Barreras técnicas

a) Directrices técnicas de fabricación y normalización, directrices de seguridad A continuación se presenta una descripción de los productos de telecomunicaciones y las instrucciones técnicas obligatorias según su número de referencia y nombre, de acuerdo con el código HS.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC) y Aduanas de China. Código y nombre del producto Código y descripción de la norma obligatoria 85252022 Radioteléfono portátil GB 12572-90 Límite de frecuencia para transmisores. GB 13421-92 Límites máximos permitidos de nivel máximo de emisiones dispersas y medidas de radio transmisores. 85252029 Otros equipos móviles GB 15842-95 Requisitos de seguridad y pruebas de laboratorio para equipos móviles. GB 13421-92 Límites máximos permitidos de emisiones dispersas y medidas de radio transmisores. GB 12638-92 Requisitos de seguridad por radiaciones de equipos de comunicación por microondas y onda ultracorta. GB 15540-95 Requisitos técnicos de compatibilidad electromagnética de equipos de tierra para móviles y sistemas de medida. GB 3100-93 Unidades Internacionales y su aplicación. GB 156-93 Voltaje estándar. 85445910 Hilos y cables para tensión GB 5013.1-97 Cables con aislamiento de superior a 80V e inferior a 1.000V caucho para tensión superior a 450/750V. Parte 1: Requisitos generales. GB 5013.2-97. Cables con aislamiento de caucho para tensión superior a 450/750V. Parte 2: Pruebas de laboratorio GB 5013.3-97 Cables con aislamiento de caucho para tensión superior a 450/750V. Parte 3: Resistencia al calor de la silicona. Cables con aislamiento de caucho. GB 5013.4-97 Cables con aislamiento de caucho para tensión superior a 450/750V. Parte 4: Cable y cordón flexible. GB 5013.5-97 Cables con aislamiento de caucho para tensión superior a 450/750V. Parte 5: Cable para ascensores. GB 5013.6-97 Cables con aislamiento de caucho para tensión superior a 450/750V. Parte 6: Cable de soldadura. GB 5013.7-97 Cables con aislamiento de caucho para tensión superior a 450/750V. Parte 7: Resistencia al calor de cables con aislamiento de caucho de ethilen-vinil acetato. GB 5023.1-97 Cables con aislamiento de Polivinilo- cloruro para tensión superior a 450/750V. Parte 1: Requisitos generales. GB 5023.2-97 Cables con aislamiento de Polivinilo- cloruro para tensión superior a 450/750V. Parte 2: Pruebas de laboratorio. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

85252011 Equipos receptores para estación de tierra de televisión por satélite

85252019 Otros aparatos para estaciones de satélite en tierra

85173011 Aparatos de conmutación con capacidad de 500 líneas o más; Aparatos de conmutación digital para telefonía a larga distancia; Aparatos de conmutación digital para telegrafía

GB 5023.3-97 Cables con aislamiento de Polivinilo- cloruro para tensión superior a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para alambrado. GB 5023.4-97 Cables con aislamiento de Polivinilo- cloruro para tensión superior a 450/750V. Parte 4: Cables con cubierta para alambrado. GB 5023.5-97 Cables con aislamiento de Polivinilo- cloruro para tensión superior a 450/750V. Parte 5: Cable flexible (cordón). GB 5023.6-97 Cables con aislamiento de Polivinilo- cloruro para tensión superior a 450/750V. Parte 6: Cable para ascensores y para conexiones flexibles. GB 5023.7-97 Cables flexibles apantallado o no con dos o más conductores. GB 9159-88 Requisitos de seguridad para equipos de radio transmisión. GB 12638-90 Requisitos de seguridad para equipos de comunicación con radiación de microondas y onda extra corta. GB 13421-92 Límites máximos permitidos de nivel máximo de emisiones dispersas y medidas de radio transmisores. GB 13615-92 Requisitos de protección medioambiental para emisiones electromagnéticas de estaciones de tierra. GB 3100-93 Unidades Internacionales y su aplicación. GB 156-93 Voltaje estándar. GB 9159-88 Requisitos de seguridad para equipos de radio transmisión. GB 12638-90 Requisitos de seguridad para equipos de comunicación con radiación de microondas y onda extra corta. GB 13421-92 Límites máximos permitidos de nivel máximo de emisiones dispersas y medidas de radio transmisores. GB 13615-92 Requisitos de protección medioambiental para emisiones electromagnéticas de estaciones de tierra. GB 3100-93 Unidades Internacionales y su aplicación. GB 156-93 Voltaje estándar. GB 4943-95 Seguridad de equipos IT (incluyendo los equipos electrónicos). GB 9254-88 Límites y métodos de medida de las interferencias en los equipos de tecnología de información. GB 156-93 Voltaje estándar. GB 3100-93 Unidades Internacionales y su

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 aplicación. 85173019 Otros aparatos de conmutación GB 4943-95 Seguridad de equipos IT digital para telegrafía (incluyendo los equipos electrónicos). GB 9254-88 Límites y métodos de medida de las interferencias en los equipos de tecnología de información. GB 156-93 Voltaje estándar. GB 3100-93 Unidades Internacionales y su aplicación. Nota: Las normas anteriores están referenciadas según el Buró de Importación y Exportación de China. Leyes y registros Nota para reforzar la gestión de la telefonía inalámbrica Registro tecnológico de equipamiento para redes de telefonía IP

Reglamento de aplicación Todo el contexto

Todo el contexto

b) Comercio y régimen fiscal Ley de Comercio Punto 16 Exterior de la República Popular de China Ley de Comercio Exterior de la República Popular de China

Punto 18

Ley de Comercio Exterior de la República Popular de China

Punto 19

Nota del Ministerio de la Industria de la Información (nº 269 de 1998)

-

Nota Prohíbe la importación de teléfonos inalámbricos de alta potencia. Establece normativa de nivel nacional para permitir a los productos locales el acceso al mercado de equipamiento de telefonía IP.

Propone una política de limitación de la importación Propone una lista de productos cuya importaciónexportación está limitada, así como un índice de normativa técnica relacionada Propone una política de gestión de licencias Regula que los equipos de telefonía móvil se importen a través de concurso público

Autoridad competente Comisión Estatal de Radio

Buró de Telecomunicaciones de China

Aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica Aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica Aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica Aprobada por el Ministerio de Industria de la Información

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

A continuación se presenta un listado con los productos que necesitan licencia de importación, sometidos a cuotas o que deben ser importados a través de concurso público, según los códigos HS (el cuadro marcado indica que debe cumplir con ese requisito). Producto

Licencia de Importación X X X X X X X X X X X X

85175022 85175029 85175032 85175033 85175034 85175035 85175036 85251090 85252019 85252023 85252091 85252099 85172100 85251010 X 85184000 85211011 X 85252011 85252022 85252092 85252093 85173013 85173091 85253010 X 85253091 X 85253099 X 85254010 X 85254030 X 85254090 X 85279010 85281210 Fuente: Aduanas Generales de China

Catálogo cuotas de Importación

Importación por concurso público

X X 5 X X X X X X 9 9 9 9 9 9 X X

Extracto de la Guía de las Tarifas de Importación del año 2002 (publicada por la Aduana de China) Codigo HS 85171100 85171900 85171990 85173013

Producto Teléfono inalámbrico Otros teléfonos Aparatos de conmutación

Tarifa de Importación (Unidad %) Preferencial General 7.2 30 7.2 30 7.2 30 0 40

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 85173019 85173091 85173099

85175021 85175022 85175031 85175032 85175033 85175034 85175036 85252011 85252091 85271200 85271300

85279010 85272100 85272900

digital de móviles Otros aparatos de conmutación digital Aparatos de analógicos de conmutación para telefonía móvil Otros aparatos de conmutación telefónicos o telegráficos sin especificación Enlaces de fibra óptica, equipo MIC (Modulación por Impulsos Codificados) Equipo MDL (Multiplexión por distribución en Longitud de Onda) Equipo de reloj síncrono para la red de comunicaciones Equipamiento para redes locales Ethernet Equipo de intercambio de señal IP Hubs MODEM Aparatos sólo de recepción para estación terrestre de televisión por satélite Aparatos receptores de radio combinados con grabación y sonido Mini casetes grabadores Otros receptores de transmisiones combinadas con grabación de sonido o aparatos de reproducción capaces de operar sin fuente de alimentación externa Buscapersonas Radio casetes o grabadores para vehículos con fuente de alimentación externa Otras radios para vehículos con fuentes de alimentación externa

0

40

0

30

0

30

3

17

3

30

3.8

30

3.8

30

3.8

30

3.8 3.8 0

30 30 30

0

30

20 21

130 130

16 21

35 130

21

130

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 c) Garantía de los productos (marca registrada y protección de la marca comercial, productos defectuosos) Legislación: Ley de marcas comerciales de la República Popular de China, publicada por el Buró Estatal de Marcas, 23 de noviembre de 1995. Detalles: Prohíbe la violación de la confidencialidad de los negocios. Observaciones: Los extranjeros no pueden disfrutar del mismo trato que los locales según la ley. Por ejemplo, el “propietario de la confidencialidad comercial” en la ley se define como un ciudadano, empresa u otra organización, y no existe ninguna expresión que incluya en el ámbito de protección a los individuos u organizaciones extranjeras. Las entidades extranjeras deben lograr la aprobación por el Buró Nacional de Marca Registrada, mientras que los ciudadanos chinos sólo necesitan la aprobación del Buró Local de Marca Registrada. Por otro lado, la ley regula que los propietarios extranjeros de una marca comercial deben registrarla en China a través de unos agentes designados, mientras que los ciudadanos chinos pueden registrar su marca directamente en el Buró de Marcas Comerciales. d) Registro (Obstáculos legales, registro obligatorio)

Registro obligatorio: Publicado por el Consejo de Estado y el Ministerio de la Industria de la Información Legislación Artículo Observaciones Regulación en Inversión 5 Restringido Extranjera en la Industria de Telecomunicaciones Regulación en Inversión 6 Restringido Extranjera en la Industria de Telecomunicaciones Regulación en Inversión 8 Restringido Extranjera en la Industria de Telecomunicaciones Regulación en Inversión 9 Restringido Extranjera en la Industria de Telecomunicaciones Sistema de licencias de Solo hay cuatro operadores negocio para la industria la de redes con licencia. Es un telefonía IP mercado semi-abierto.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

e) Competencia desleal (ayudas públicas, etc) (1) A continuación se presenta un listado de los productos que disfrutan de una devolución del 100% del IVA de la exportación, según el índice de productos de alta tecnología para exportación. Publicado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, el Ministerio de Finanzas, el Buró Estatal de Impuestos y las Aduanas Generales de China. Código HS Nombre Observaciones 85173019 Aparatos de conmutación digitales 85173091 Aparatos de conmutación analógicos para telefonía móvil 85173099 Aparatos de conmutación para telefonía por cable o telegrafía 85179010 Componentes de aparatos de conmutación digital o de telegrafía 85175090 Equipamiento de telefonía IP 85175090 Conmutadores para redes locales 85251090 Aparatos de transmisión de radio-telégrafo o radioteléfono 85252091 Equipos de transmisor y receptor de radio y televisión 85252099 Transmisor con receptor 85299060 Radio y sus componentes 85279090 Transmisor de teléfono inalámbrico, telégrafo y radio 85173013 Aparatos de conmutación de Incluidos los tipos C&G móviles M30 85173011 Aparatos de conmutación ≥5.000 unidades digital de móviles SP30 85173011 Aparatos de conmutación ≥ 5.000 unidades de digital centralita local telefónica (incluida la de larga distancia) 85175090 85252022 85299020 85173013

MODEM Teléfono inalámbrico portátil, incluido el de vehículos Componentes de teléfonos inalámbricos portátiles Equipamiento para sistemas de comunicación digital celular

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

85252023 85171100

1. Aparatos de conmutación Equipamiento para sistemas de comunicación digital celular 2. Estaciones base Equipamiento para sistemas de comunicación digital celular 3. Teléfono móvil Estación radioeléctrica base para GSM Equipamiento para sistemas de buscapersonas (digital, chino) Aparatos de conmutación digital para telefonía móvil Interfonos Teléfono inalámbrico

90011000 85447000

Fibra óptica Cable de fibra óptica

85175090

Router

85175090

Hub

85252092

85252022

85252092 85252092 85173013

Teléfonos inalámbricos digitales o analógicos de uso doméstico (1) simple (2) múltiple Cable hecho de fibra óptica cubierta, montada o no Otros aparatos para sistemas de líneas de corriente portadora Otros aparatos para sistemas de líneas de corriente portadora

(2) La guía del gobierno chino para la Industria de la Información en China incluye la siguiente política preferencial para los fabricantes locales de equipos de telecomunicaciones y redes cuyos productos incluyen equipos de transmisión óptica, para telefonía IP, routers, teléfonos, máquinas de fax, teléfonos móviles, estaciones base, etc: No sujeción a cuotas o licencias de importación y exportación. Impuesto de actividades: libre los cinco primeros años y 50% de descuento en los cinco siguientes. Además, la tasa aplicable es del 15% ( lo normal es el 33%). IVA: Se darán subsidios según la política estatal relevante para proyectos de alta tecnología. El derecho de uso del suelo y el coste del traslado son más bajos que el coste de exploración. El coste del terreno y los locales se puede abonar en varios pagos sin interés. La mayor parte de los costes, aparte de los impuestos, son gratis, y el coste de ampliación en la contratación de agua y electricidad corre a cuenta del gobierno. (3) En 1999, el Buró Estatal de Telecomunicaciones publicó la nota sobre la puesta en marcha de las medidas para apoyar la fabricación local de aparatos de GSM y su desarrollo. En esta notificación, se insta a los operadores de telecomunicaciones a apoyar activamente a los fabricantes locales de equipos.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 (4) En 1999, el gobierno decidió impulsar la I+D de equipamiento de telefonía móvil. Cada año, el 50% de los ingresos por instalación inicial de teléfono debe invertirse en I+D. (5) Desde 1999, el gobierno ha congelado los permisos para la instalación de fabricantes extranjeros de equipamiento de telefonía móvil. De esta forma pretende proteger la Investigación y el Desarrollo (I+D) local en los equipos de telefonía móvil digital y con ello sus derechos de propiedad intelectual. (6) El sistema de cuotas para restringir la venta de equipos de telefonía móvil extranjeros se va a aplicar de manera estricta. Las restricciones referentes a las ventas totales y al retorno de exportaciones serán firmemente aplicadas. (7) Cada año el gobierno dedicará 400 millones de Rmb (49,4 millones de Euros) a apoyar a los fabricantes locales de equipos de telefonía móvil. (8) En la “Guía para la promoción de la exportación de productos de alta tecnología” y el “Índice de productos exportados de alta tecnología”publicados por el Ministerio de Economía, Comercio Exterior y Tecnología (639 / 1999), se incluyen las siguientes políticas preferenciales para las empresas locales que fabrican productos incluidos en le “Lista de productos de alta tecnología exportados de China “. Tipo de interés preferencial para la financiación de las exportaciones. Se proporciona un servicio de seguros para los créditos a la exportación. Se aplica el código internacional “dentro del país pero fuera de su frontera aduanera” a aquellas empresas fabricantes que se instalan en sectores industriales con supervisión de aduanas. Algunas empresas con características concretas pueden tener su propia licencia de exportación. Se devuelve íntegramente el IVA de los productos exportados. 2.2.3 Análisis de la competencia (principales actores locales y extranjeros) Se han seleccionado once empresas de acuerdo con su ámbito de negocio y por su importancia dentro de esta industria: 1. China Putian La razón de elegir a esta empresa en primer lugar es porque se trata de la más grande en el campo de la Electrónica y la Información en China. a) Presentación de la empresa El predecesor de CHINA PUTIAN CORPORATION era China Post and Telecomiunication Industry Corporation. Se fundó en 1980 y se afilió posteriormente al Ministerio de Correo y Telecomunicaciones y al Ministerio de la Industria de la Información. A finales de 1998 se convirtió en una gran empresa directamente bajo el control del gobierno central. CHINA PUTIAN tiene más de 50 sucursales con inversión de la casa matriz, por ejemplo: Beijing Post and Telecommunication Equipment Factory (Capel Group), PUTIAN Eastcom, Ningbo Electronic, etc. Incluye cinco empresas cotizadas en la bolsa: Eastcom, Shanghai P&T, Chengdu Cable, CHINA PUTIAN Nanjing y Ningbo Bird. Se trata de una corporación orientada tanto al mercado local como al internacional, centrada en la I+D, producción y Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 operación de equipos de telecomunicaciones. En el año 2001 los ingresos de CHINA PUTIAN alcanzaron los 64.200 millones de Rmb (7.925 millones de Euros), su volumen total de importaciones y exportaciones alcanzó los 3.740 millones de US$ (3.836 millones de Euros), de los cuales las exportaciones supusieron 1.650 millones de US$ (1.692 millones de euros). Los sectores de mercado que cubre CHINA PUTIAN son los siguientes: desarrollo y fabricación de aparatos de conmutación digital CPA (Control por Programa Almacenado), equipamiento de telefonía móvil (tanto de estaciones base como de terminales), productos relacionados con IP, equipos de comunicación por microondas, equipos de comunicación óptica, fibra óptica y cables, fuentes de alimentación PDF, tarjetas de prepago IC, sistemas de control de red, terminales multimedia, máquinas de fax, así como contratista para proyectos, comercio internacional, transferencia de tecnología, cooperación internacional, etc. Cabe destacar que PUTIAN es también uno de los representantes de HP más importantes en el área Asia-Pacífico. Asimismo, CHINA PUTIAN ocupó el primer puesto del ranking de la 15ª edición de las 100 Mejores Empresas de Información y Electrónica de China, en 2000. Ranking 1

Ventas Beneficio Exportaciones Inversión en I+D 64.247.820.000 2.643.830.000 145.325.800.000 613.260.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (7931.829.629 326.398.765 17.941.456.790 75.711.111 Euros) Euros Euros Euros 1 46.500.000.000 2.149.300.000 8.840.160.000 1.376.320.000 Rmb Rmb Rmb Rmb 5.740.740.740 265.345.679 1.091.377.777 169.916.049 Euros Euros Euros Euros Nota: La columna de ranking indica el puesto de PUTIAN entre las 100 Mejores Empresas de Información y Electrónica en los años 2001 y 2000. (Fuente: SunFaith, 2002) b) Nivel de diferenciación de producto Como empresa de gran tamaño, PUTIAN puede ofrecer un gran número de productos que incluyen multiprocesadores, telefonía, sistemas de recepción por satélite, intercambiadores, estaciones base para móviles, productos IP, cable óptico, productos de terminales RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), etc. Además, dentro de cada producto hay gran variedad; si se toman como ejemplo las estaciones base para móviles, tienen los modelos M-CELL6 BASE STATION, WYG-06 WYZ-06 CDMA BASE STATION para cobertura de CDMA y RBS2202 para telecomunicaciones GSM. En cuanto a la producción de teléfonos móviles, PUTIAN tiene varias fábricas con distintas gamas de modelos. Puntos fuertes: Según las estadísticas, PUTIAN es la empresa más grande de la industria de las telecomunicaciones en China y, lo que es más importante, las autoridades estatales la consideran clave para mantener el crecimiento de este sector industrial, por lo que disfruta de políticas preferenciales en muchos aspectos. Además de poseer una gran cantidad de sucursales por todo el país, PUTIAN controla en la actualidad varias empresas fuertes de comunicaciones a la vez que ha establecido relaciones de cooperación con empresas extranjeras, es el caso de Beijing Matsushita Communication Equipment Co. Ltd., Ericsson (Beijing) Telecommunication Co. Ltd., Lucent Technologies Shanghai Fiber Optics Co. Ltd. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Algunas de las subsidiarias y participadas de PUTIAN ocupan posiciones de liderazgo en sus respectivos sectores, como en el caso de Bird Mobile Phones, empresa líder entre los fabricantes de teléfonos móviles en China. Fabricantes de productos de redes de comunicaciones: 2. Huawei Technologies Co. Ltd.

a) Presentación de la empresa: Huawei Technologies es una empresa fundada en 1988, de carácter privado y que pertenece íntegramente a sus empleados. Esta empresa está especializada en I+D, fabricación y comercialización de equipamiento de comunicaciones, suministrando soluciones globales a medida para las redes de los operadores de telefonía fija, móvil y de transmisión de datos. Con unas ventas totales de 3.100 millones de USD (3.170 millones de Euros) en el año 2001, Huawei ha conseguido un crecimiento significativo sobre el año anterior. El número de empleados de Huawei es de 22.000, de los cuales el 85% son licenciados o con título superior, y el 60% están doctorados o han realizado un master. El 45,6% del total de los empleados trabajan en I+D, el 31% en la comercialización de sus productos y servicio al cliente, el 13,5% en producción y el 9% restante son directivos. El 10% de los ingresos anuales derivados de las ventas se dedican a I+D, y el número de empleados en I+D es de más de 10.000 personas. Los productos de Huawei se pueden dividir en las siguientes categorías: redes de telefonía fija, de telefonía móvil, de transmisión de datos y de fibra óptica; abarcan distintos tipos de tecnología de telecomunicación como aparatos de conmutación para redes inteligentes, de soporte, GSM, GPRS, W-CDMA 1x, ATM y otros. Sus productos están introducidos en el mercado de más de 40 países que incluyen Alemania, Rusia, España, Singapur, Tailandia, Corea, Brasil, Kenia ó Hong Kong, países en los que compite en subsectores como la fibra óptica, telefonía móvil, las redes inteligentes, banda ancha, aparatos de conmutación y otros. Ranking 7

Ventas Beneficio Exportaciones Inversión en I+D 16.228.950.000 2.654.370.000 998.730.000 3.049.630.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (2.003.574.074 (327.700.000 (123.300.000 (376.497.530 Euros) Euros) Euros) Euros 8 15.200.000.000 2.900.000.000 700.000.000 2.070.000.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (1.876.543.209 (358.024.691 (86.419.753 (255.555.555 Euros) Euros) Euros) Euros) Nota: La columna de ranking indica el puesto de Huawei entre las 100 Mejores Empresas Chinas de Información y Electrónica en los años 2001 y 2000. (Fuente: SunFaith, 2002 b) Nivel de diferenciación de producto El nivel de diferenciación del producto es muy alto. Su carpeta de productos incluye: difusión óptica, conmutación, acceso a redes, telefonía móvil, banda ancha, redes inteligentes, redes Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 de señal, servidores de acceso a Internet, routers, conmutadores de red local LAN o videoconferencias. Tomando como ejemplo los routers, desde el Quidway 2501 del año 1997 hasta el NE50 del 2000 y el NE80 de julio de 2001, los routers de Huawei han cubierto todo el espectro de mercado, desde las gamas más bajas a las más altas. Huawei puede suministrar diferentes tipos de routers a clientes de niveles diferentes. Otro ejemplo son los productos de conmutación. Hasta ahora los clientes de estos productos abarcaban distintos tipos: empresas industriales, organismos gubernamentales, institutos de formación, institutos científicos de investigación, empresas financieras y de seguro, servicios postales y de telecomunicaciones, servicios de tráfico y transporte, industrias de servicios y logística, etc; la industria de la aviación, la industria de suministro de energía y las fuerzas armadas también están incluidas en esta lista. Desde hace poco, Huawei ha puesto a la venta los aparatos de conmutación Quidway serie S, bajo los nombres de Quidway S8000, Quidway S5000, Quidway S3000 y Quidway S2000. Esta serie está orientada a las nuevas redes de empresas y redes de banda ancha y son capaces de desarrollar funciones en la empresa a nivel central, departamental y de grupo de trabajo, cubriendo la capas centrales, de conversión de acceso. c) Características de los productos: La característica más importante de los productos de Huawei es que están basados en chips ASIC (Circuitos Integrados de Aplicación Específica) de diseño propio. Esto permite a Huawei ofrecer soluciones personalizadas desde el principio hasta el final, desde el chip hasta la red completa. Además, Huawei también cuenta con sus propias especialidades de conmutadores para redes ethernet, routers y equipos de transmisión óptica. Por ejemplo, en el caso de conmutadores para redes etheret, para poder satisfacer las necesidades de distintos anchos de banda de sus clientes, su conmutador Quidway S3526es capaz de controlar el ancho de banda de un modo más preciso y minucioso. Lo más importante de la empresa Huawei es que además de vender sus productos, puede suministrar diferentes soluciones integradas adaptadas a las necesidades del cliente. d) Estrategias de mercado: Promoción (elección del medio): El método de publicidad más utilizado por Huawei es la contratación de anuncios en publicaciones especializadas. Por ejemplo, desde junio de 2001 a junio de 2002 se ha anunciado 16 veces en un total de 18 números de una de las revistas clave dentro del sector: “China Telecom Industry”. Estrategia de precios y segmentación del mercado: En sus comienzos, Huawei eligió el sector del mercado de gama media y baja, cuyo ejemplo más claro son los routers. Gracias a la buena calidad y precios razonables, las completas características de los productos y su compatibilidad, la cuota de mercado ha ido aumentando cada año. Al mismo tiempo, al ir madurando su tecnología Huawei se muestra activa en el desarrollo de productos de alta tecnología, mercado en el que ya ocupa una cuota importante.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Canales de distribución: Su distribución la llevan a cabo sobre todo sus propios distribuidores, que son distribuidores de alto nivel con subdistribuidores de segundo y hasta tercer nivel para cubrir todo el mercado. Al mismo tiempo, Huawei otorga gran importancia al apoyo tecnológico y formación técnica a sus distribuidores para fomentar su conocimiento del mercado y sus habilidades técnicas. Huawei participa incluso en las ofertas para grandes proyectos. Por ejemplo, ganó el proyecto de redes periféricas de GSM para la empresa China Unicom en las provincias de Fujian, Guizhou y Guangxi. Huawei ha vendido más de 1.000 sets de series de productos para redes periféricas, incluyendo la estación de base integrada iSite de pequeño tamaño, lo que supone un 80% del mercado. Su apoyo tecnológico y su formación técnica han incrementado la capacidad tecnológica y el grado de conocimiento del sector del personal de ventas. Servicio post-venta: Huawei ha establecido centros de servicio técnico y de repuestos en sus 29 oficinas en todo el país, los cuales están conectados entre si a través de DDN (Red de Datos Digital), Internet y RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada). Al mismo tiempo su sistema de apoyo tecnológico, consistente en sistemas de gestión de la relación con los clientes, sistemas de gestión de los repuestos y sistemas de aprendizaje de la experiencia de casos anteriores, ha sido de gran utilidad para servir a sus clientes con un sólido apoyo de IT. En cuanto al mantenimiento, Huawei clasifica su servicio en dos categorías: Servicios de Medalla de Oro y Servicios de Medalla de Plata. El último es un apoyo básico que ofrece a los clientes distintos servicios como sustitución urgente, dispositivo anti-averías a larga distancia, mantenimiento y devolución de piezas defectuosas y sistemas de ajuste. El Servicio de Medalla de Oro está orientado al cliente de alta categoría; aparte de lo ya indicado para el Servicio de Medalla de Plata, incluye otros como la actualización sincronizada de los repuestos, supervisión de la red y reuniones de trabajo. 3. Zhongxing Telecommunications Equipment Co. Ltd. a) Presentación de la empresa: ZTE es la sociedad anónima dedicada a la fabricación de productos de telecomunicación más grande de China, y una de las 250 empresas que el gobierno considera claves y a las que ofrece apoyo preferencial. Esta empresa se creo en 1985 y en el año 1997 salió a la bolsa de Shenzhen. Con unos ingresos de 14.000 millones de Rmb (1.728 millones de Euros) en el año 2001, se espera que ZTE continúe con su rápido crecimiento en el año 2002. ZTE desarrolla y fabrica equipamiento de telecomunicaciones para telefonía fija, redes de comunicación móvil, redes de transmisión de datos, redes de fibra óptica, acceso a redes y videoconferencias. ZTE puede suministrar soluciones integrales para la construcción, reconstrucción y optimización de redes de telecomunicaciones. Los sectores clave de esta empresa son: telefonía móvil, comunicación de datos y telecomunicación óptica. ZTE se ha convertido en el mayor fabricante chino de equipamiento de telefonía móvil.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Siguiendo una estrategia de internacionalización, ZTE se está convirtiendo en un elemento importante a nivel mundial. Sus productos se distribuyen a más de 40 países y regiones incluidas Chipre, Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Estados Unidos, Rusia, Egipto, Kenia, Congo, Zambia, Hong Kong, etc. ZTE también ha participado en las actividades de organizaciones internacionales como el Organismo Internacional de Normalización (ISO o International Standardization Organization), Organismos Internacionales de Telecomunicaciones (ITU), Proyecto de Asociación Tercera Generación (3GPP), 3GPP2 y CDG. En mayo de 2001, ZTE fue admitida como miembro independiente de 3GPP2, convirtiéndose en el primer miembro chino de esta organización. Como empresa clave de alta tecnología dentro del programa “China Torch Program”, ZTE posee centros técnicos de nivel nacional. Además, actualmente tiene 12 centros de I+D en China, Estados Unidos, Korea, etc. También ha establecido laboratorios mixtos con las empresas Texas Instrument y con Motorola Corp. b) Nivel de diferenciación del producto: ZTE desarrolla y produce: conmutadores de teléfono, conmutadores de redes ethernet, accesos de redes de fibra óptica, accesos inalámbricos a red, estaciones base de telefonía móvil, routers, equipamiento de telefonía IP y terminales de teléfono. Prácticamente cada producto tiene varias series, con una gran variedad. ZTE se ha convertido en el mayor fabricante local de equipamiento de telefonía móvil. Ha desarrollado una línea competa de productos de telecomunicación tanto para GSM como para CDMA, que cubren 2G, 2.5G y 3G; incluyendo sistemas de equipos, servicios de valor añadido y terminales. Tienen teléfonos móviles GSM, CDMA y tres categorías de PCS (Sistemas de Comunicación Personal) , en total 23 tipos. En lo que se refiere a transmisión de datos, se ha puesto en funcionamiento con gran éxito el sistema de router multitarea de banda ancha ZXB10, sevidor de acceso ZXIP10-AS y productos de acceso de banda ancha ZXE10. También se han puesto en el mercado nuevos productos como el router de gama alta ZXR10TSR y conmutadores Softswich. ZTE es el proveedor de productos ADSL con la mayor cuota de mercado en el mercado doméstico. Es además uno de los mayores fabricantes de productos de fibra óptica, con amplia serie de productos para redes de fibra óptica, así como soluciones integrales para estas redes, cubriendo todo tipo de aplicaciones de alto, medio o bajo nivel. Ranking 11

Ventas Beneficio Exportaciones Inversión en I+D 10.926.140.000 797.200.000 353.140.000 1.129.780.000 Rmb Rmb Rmb Rmb 1.348.906.173 98.419.756 43.597.531 139.479.012 Euros Euros Euros Euros 22 4.523.430.000 425.180.000 241.440.000 541.220.000 Rmb Rmb Rmb Rmb 558.448.148 52.491.358 29.807.407 66.817.284 Euros Euros Euros Euros Nota: La columna de ranking indica el puesto de ZTE Corporation entre las 100 Mejores Empresas Chinas de Información y Electrónica en los años 2001 y 2000 (Fuente: Sun Faith, 2002). Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Dentro de la telefonía móvil, el sistema de ZTE de estación base para móviles 800MCDMA 1X, desarrollado por su propio equipo de I+D, ha pasado el test de compatibilidad electromagnética (EMC) llevado a cabo por el por el laboratorio chino del Ministerio de Industria de la Información “Beijing Telephony Switching Equipment Quality Supervision & Testing Center”. Superó los 8 requisitos técnicos en la primera prueba, convirtiéndose en la primera estación base para telefonía móvil de China en pasar el test. En la serie CDMA1X, el control de EMC durante toda la vida del producto se realiza a través del riguroso diseño, análisis y gestión de todas las fases de la I+D. Las series Unitrans, el principal producto de transmisión óptica de ZTE, también están a la cabeza de la industria local, gracias a sus sobresalientes características de apertura, transparencia y admisión de múltiples accesos, y posee la patente ‘doble OSC’. c) Estrategias de mercado: Promoción: ZTE escoge publicaciones periódicas profesionales para anunciarse, como por ejemplo “China Telecom Industry”, donde se anunció a diario desde junio de 2001 a junio de 2002. También participa en ferias, como la edición del 2002 de la Conferencia Anual 3G. Estrategia de precios y segmentación del mercado: Los operadores de telecomunicaciones son su principal objetivo. Sus precios son relativamente bajos, teniendo en cuenta las funciones que ofrecen sus productos; la razón es que normalmente obtiene los pedidos a través de concursos públicos de los operadores, y para ganarlos tiene que ofrecer precios atractivos. Canales de distribución: ZTE ha adaptado su estructura de ventas a los cambios ocurridos entre las operadoras (ahora son siete grandes, tras la partición de China Telecom). Sus dos departamentos de márketing se dirigen a distintos operadores y tienen sus propias redes de ventas por toda China. Un departamento sigue a China Netcom y China Unicom (por ejemplo) y el otro a operadoras de redes especiales. La mayoría de los productos los vende directamente ZTE, aunque actualmente está empezando a desarrollar una red de agentes. Servicio post-venta: Lo han creado sus 27 sucursales repartidas por todo el país. Cada una tiene sus expertos técnicos y una “línea caliente” de 24 horas, así como su reserva de repuestos para asegurar la entrega inmediata al cliente. 4. Shanghai Bell. a) Presentación de la empresa:

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Alcatel Shanghai Bell Co. Ld. (Alcatel Shanghai Bell) es una empresa de capital mixto, en la cual Alcatel posee el 50% +1 de las acciones y el socio chino posee el 50% -1. Se creó tras reorganizar Shanghai Bell como un holding, e integrar los principales negocios de Alcatel. Esta empresa es la más importante como proveedora de soluciones e infraestructura de telecomunicaciones en China y como tal Alcatel Shanghai Bell ofrece servicios integrados y de gran calidad, cubriendo los sectores de telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha, redes ópticas inteligentes, soluciones multimedia y aplicaciones para redes. Ranking

Ventas

Beneficio

Exportaciones

Inversiones en I+D 9 15.101.070.000 1.984.250.000 1.286.910.000 793.290.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (1.864.329.630 (244.969.136 (158.877.778 (97.937.037 Euros) Euros) Euros) Euros) 12 10.820.480.000 1.683.610.000 387.590.000 606.030.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (1.335.861.728 (207.853.086 (47.850.617 (74.818.519 Euros) Euros) Euros) Euros) Nota: La columna de ranking indica el puesto de Shanghai Bell entre las 100 Mejores Empresas de Información y Electrónica en los años 2001 y 2000 (Fuente: SunFaith, 2002). b) Nivel de diferenciación del producto: Alcatel Shanghai Bell fabrica una amplia gama de productos entre los que se incluyen: fibra óptica, conmutadores, repetidores de móviles, video teléfonos RDSI (Red Integral de Servicios Integrados), modem ADSL etc. Pero Alcatel Shanghai Bell no fabrica todos los tipos de productos mencionados; por ejemplo, en el mercado de fibra óptica Alcatel Shanghai Bell cubre sólo una pequeña cuota. Su mayor producto son las terminales de redes, que tienen un gran éxito en el mercado local. Este producto está diversificado en varios tipos que incluyen terminales de redes inteligentes con tres tipos de serie RDSI, cinco tipos de productos de terminales RDSI y cuatro tipos de productos (modems ADSL) de banda ancha. En el campo de conmutadores para redes ethernet, Alcatel Shanghai Bell también cubre una amplia gama con 8 tipos de productos diferentes. Clasificando por usuarios, los conmutadores de Alcatel Shanghai Bell se pueden clasificar en los que son para empresas y los que son para operadores. c) Características del producto: Gracias a la tecnología de Alcatel, la empresa Alcatel Shanghai Bell puede fabricar productos avanzados. Por ejemplo, hace poco está empresa integró con éxito la tecnología bus de tercera generación 622MLVDS con el sistema SDH2.5G para crear el nuevo producto integrado de transmisión óptica multi-funcional OTSSuper2.5G8501B/C. Esta tecnología es mucho más avanzada que la de segunda generación utilizada normalmente. Alcatel Shanghai Bell también ha conseguido mejorar la tecnología tomada de Alcatel, por ejemplo en el MODEM por cable Hi Speed 6405 que se producía de acuerdo con la normativa europea; su mayor ventaja es que cubre perfectamente las exigencias especiales de la televisión por cable en China, ya que su ancho de banda y su frecuencia central coinciden con la televisión por cable y su anchura de banda de baja frecuencia es de 8MHz, 2MHz Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 mayor que el estándar americano. Normalmente los módems de cable emplean doble chip, pero el Hi Speed 6405 utiliza uno sólo, lo que le da mayor estabilidad. Además soluciona el problema del uso de la anchura de frecuencia portadora de la televisión por cable, de modo que con este modelo de MODEM por cable el usuario puede navegar en red, hacer compras a través de Internet, seguir cursos de educación a distancia, tele-trabajo, video conferencias, etc. d) Estrategias de mercado: Promoción: La forma de promocionarse de Alcatel Shanghai Bell es a través de publicaciones y prensa especializada. Por ejemplo, desde junio de 2001 a junio de 2002 se anunció 8 veces en la revista “China Telecom Industry”, una de las revistas más importantes del sector. Estrategia de precios y segmentación del mercado: El precio de los productos de Alcatel Shanghai Bell es muy parecido al de otros fabricantes del mercado chino. Su objetivo dentro de este sector es ofrecer sus servicios a operadoras de telecomunicaciones como Netcom. Canales de distribución: Alcatel Shanghai Bell vende sus productos por dos vías diferentes, a través de sus agentes o directamente a sus clientes. Excepto sus productos terminales, el resto se vende de forma directa a los clientes. Para la distribución de los productos para terminales, esta empresa ha cambiado su sistema de distribución que anteriormente apuntaba directamente a las operadoras y ahora se hace a través de agentes y distribuidores que tratan directamente con el usuario final. Alcatel Shanghai Bell ha creado una red de agentes por más de 20 provincias en toda China, que están sujetos a un sistema de certificación y un mantenimiento muy estricto para asegurar la calidad de las ventas y el servicio postventa. Servicio postventa: Alcatel Shanghai Bell tiene un servicio postventa muy completo. En los productos para terminales ha pasado de estar orientado a las operadoras de redes a estar orientado a los usuarios finales. Además, esta empresa es la única que cuenta con almacenes de repuesto por todo el país, que le permiten mantener un stock que asegure una rápida respuesta de cara al mantenimiento de los productos de sus clientes. Alcatel Shanghai Bell no sólo considera fundamental el servicio postventa, sino que además ha inventado el concepto de servicio preventa, y está ofreciendo productos a medida de las necesidades de sus clientes. Gracias al servicio transparente y normalizado, todos los usuarios pueden disfrutar dela misma calidad de servicio en cualquier punto del país. 5. Cisco System (China) Network Technologies Inc. a) Presentación de la empresa:

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 La empresa Cisco System (China) Network Technologies Inc. se fundó China en el año 1994. Su empresa madre es Cisco System Inc., el líder a nivel mundial en redes de Internet. Las soluciones de conexión a redes basadas en el Protocolo de Internet (IP) de Cisco son la base de la actual Internet, así como de la mayoría de redes corporativas, educacionales y gubernamentales de todo el mundo. En China los productos de Cisco son fundamentalmente routers, aparatos de conmutación y otros productos de red. Cabe destacar que Cisco es el principal suministrador de routers a nivel mundial, y ocupa más del 60% del mercado en China y el 80% del mercado de routers de gama alta en Asia y China. Durante años Cisco ha desarrollado un buen número de proyectos de ingeniería de información y telecomunicaciones a gran escala, como por ejemplo el desarrollo de un sistema de transmisión de voz sobre IP y un sistema de cobro CDMA para China Unicom, una red troncal y redes locales para China Netcom, sistemas VoIP para China Mobile, proyectos de almacenamiento de datos para Minsheng Banking Corporation, sistema de red de información para China Construction Bank, etc. b) Nivel de diferenciación del producto: Cisco ofrece una amplia gama de soluciones para la transferencia de datos, voz y video, bien sea dentro de un edificio, un campus o alrededor del mundo. En el campo de los routers, Cisco puede suministrar una gran variedad de productos, desde la gama baja hasta la más alta. Además, gracias a la gran capacidad tecnológica de esta empresa sus productos son todos de una excelente calidad y pueden suministrar a los clientes productos acordes con sus necesidades. c) Estrategias de mercado: Promoción: Cisco atribuye gran importancia a la promoción de la capacidad de sus revendedores. A menudo comercializa sus productos a nivel de dirección. Un ejemplo: el Director General de Cisco, John Chambers, ha visitado China en dos ocasiones y se ha reunido con varios representantes del gobierno chino incluido el Presidente Jiang Zeming. Otros miembros de la cúpula directiva de Cisco también han estado en China participando en actividades como el Forum CEO & CIO. En algunas ocasiones Cisco también se anuncia a través de la prensa especializada. Estrategia de precios y segmentación del mercado: Cisco cubre todos los productos desde las gamas bajas a las más altas, pero sus precios son mucho mayores que los de fabricantes locales, ya que apuntan al segmento más alto del mercado. Canales de distribución y servicio postventa: Anteriormente, Cisco vendía sus productos de gama media y alta a través de un sistema de concesiones, como por ejemplo sus agentes Gold Medal y Silver Medal, mientras que los productos de gama baja se comercializaban a través de los canales propios de sus principales distribuidores. Esto provocaba desajustes e incluso competencia entre sus Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 distintos agentes y distribuidores por un mismo cliente, cuando a lo mejor cada uno de ellos tenía que comprar del otro los productos de una determinada gama. Desde este mismo año, Cisco está permitiendo que todos los productos (de gama alta o baja) puedan ser distribuidos por todos los concesionarios y distribuidores. Además, los primeros también podrían comprar directamente de Cisco productos de gama media y baja. En estos momentos las licencias para los distribuidores se dividen en cuatro: Agente con licencia “Gold Medal”, agente con licencia “Silver Medal”, agente senior con licencia y agente con licencia. Los agentes con licencia son la base del canal de distribución, y se dedican principalmente a productos de gama media y baja. Los agentes senior con licencia se utilizan para la distribución de todo tipo de productos de Cisco, pero se les exige que cuenten con un número determinado de ingenieros y que sigan unos planes de formación. Estos agentes no se suministran directamente de Cisco sino a través de los agentes Gold y Silver Medal. Los requisitos para los agentes Silver Medal son aun más estrictos, exigiéndose que un número mayor de ingenieros reciba formación de Cisco. Para el nivel más alto, los agentes Gold Medal, Cisco exige no sólo que tengan un cierto volumen de negocio y que cuente con ingenieros especializados, sino que además sean capaces de ofrecer servicio de atención al cliente 24 horas. En estos momentos, Cisco cuenta con 3 principales distribuidores en China: Xiaotong Networking, Legend Technology e Ingram Micro. Estos distribuidores son, respectivamente, el mayor distribuidores de productos de red en China, el mayor distribuidor de productos de IT en China, y el mayor distribuidor del mundo. Durante el año 2002 Cisco pretende aumentar su dedicación y apoyo a los distribuidores de segunda línea y mejorar a la vez que diversificar sus canales de venta. Para poder asegurar una competencia justa entre sus canales de venta, Cisco está planteando un Mapa de Canales, elegir a los agentes con más capacidad de negocio en cada región específica o en cada industria y apoyarles totalmente tanto en la venta como en el servicio postventa. En cuanto a este servicio postventa, Cisco también va a cambiar el planteamiento: antes los agentes de Cisco se hacían cargo directamente de todo el sistema postventa, mientras que ahora van a ser los clientes los que puedan decidir si quieren que el servicio postventa sea suministrado por Cisco o por el propio agente. Fabricantes de productos terminales de telefonía móvil: 6. TCL Corporation. a) Presentación de la empresa: TCL Holdings Co. Ltd, fue fundada en 1981 y es una gran corporación estatal dedicada a la I+D, fabricación y venta de productos IT. Su rango de productos de telecomunicaciones incluye equipos para redes y productos de telefonía móvil. TCL es uno de los fabricantes con más rápido crecimiento, a un ritmo del 50% durante los últimos 10 años, alcanzando un valor en el año 2000 de 10.593 millones de Rmb (1.308 millones de Euros). Lo más destacable en la actualidad es que la marca TCL de teléfonos móviles es el número uno entre los fabricantes locales y ocupa el tercer puesto del mercado total en China.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Ranking 6

Ventas Beneficio Exportaciones Inversión en I+D 21.111.960.000 714.810.000 5.849.410.000 586.000.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (2.606.414.815 (88.248.148 (722.149.383 (72.345.679 Euros) Euros) Euros) Euros) 5 17.754.130.000 756.790.000 4.295.630.000 450.000.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (2.191.867.901 (93.430.864 (530.324.691 (55.555.556 Euros) Euros) Euros) Euros) Nota: La columna de ranking indica el puesto de la empresa TCL entre las 100 Mejores Empresas Chinas de Información y Electrónica en el año 2001 y 2000 (Fuente: SunFaith 2002). b) Nivel de diferenciación del producto (product differentation): Su línea de productos es bastante amplia, incluyendo conmutadores de ethernet, módem ADSL, módem por cable, router, hub, tarjetas interfaz de red e inversores de imagen de fibra óptica. En cuanto a la gama de cada producto, son también muy completas, por ejemplo, sus conmutadores para redes ethernet tienen los siguientes modelos: S4108E, S4109F, S4109SF/SFB, S4116B/4124B, S4117SF/4125SF, S4126MF, S4204MF, S4226MFB, S4514MF, S4228MF, S4326MF, S4408MF y S4408MFB; los modelos de modem ADSL incluyen: A1100U, A1100E y A1100P; y los modelos de tarjetas de intefaz de red incluyen: N1820PW, N1820PV, N1830C y N1830F. En cuanto a los teléfonos móviles, TCL tiene 5 series y en total 16 modelos. c) Características del producto: Los productos para redes de TCL son flexibles, fáciles de utilizar y fiables. En cuanto a los teléfonos móviles, TCL ha entrado en el mercado por su buena calidad y la buena fama de su marca. d) Estrategias de mercado: Promoción: Para los teléfonos móviles, la publicidad se realiza sobre todo a través de anuncios en televisión, revistas, Internet, etc. Cabe señalar que hasta el momento todos los anuncios de TCL han contado con la colaboración de personajes populares y se ha puesto gran énfasis en televisión. En cuanto a los productos para redes, se ha realizado una promoción llamada ‘Sunlight exchanghe, Sunlight Tour’ para la serie de intercambiadores Sunlight, en la cual los clientes que compran esta serie obtienen regalos de TCL. Estrategia de precios y segmentación del mercado: Su objetivo principal es el mercado de gama media y baja; para estos mercados el precio de TCL es relativamente alto.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Canales de distribución: TCL Mobile Telecom Co. Ltd. inició su red de ventas en 1999 y tras 2 años de desarrollo tiene más de 20 oficinas y 1.300 vendedores por todo el país. Esta red está aumentando su eficiencia y ya ha establecido buenas relaciones de cooperación con más de 1.500 distribuidores. Más de 8.000 tiendas minoristas venden ya sus teléfonos móviles, por todas las provincias, municipios y regiones del país. Servicio postventa: Es muy similar al de otros suministradores, sin que se puedan resaltar rasgos particulares. Productos para redes: Servicio de devolución de procesadores principales: El servicio de devolución tiene un plazo de validez de 1 año, mientras que el mantenimiento tiene una garantía de 3 años. Dentro del año de compra, si existe alguna avería mientras el producto se ha estado utilizando en condiciones normales, se procederá a la entrega de un nuevo procesador y sus accesorios, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: Todas las partes y accesorios del producto están disponibles. La cubierta no presenta arañazos ni otros daños. Si no se cumplen las anteriores condiciones, se devolverá únicamente el procesador principal. Servicio de atención al cliente 24 horas: Si el usuario tiene algún problema durante la utilización de uno de los productos para redes de TCL puede dirigirse al número de teléfono 198-call-TCL, y en cinco minutos se le atenderá. Si durante el periodo de garantía cualquiera de los productos de red sufre una avería, TCL surtirá al cliente con repuestos gratis. Los clientes del área central recibirán los repuestos en 24 horas, mientras que el resto lo hará en 72 horas. Los clientes de TCl pueden descargar gratuitamente las últimas versiones de sus drivers de la página web. 7. Ericsson (China) Co. Ltd. a) Presentación de la empresa: Ericsson es el mayor suministrador de sistemas de telefonía móvil del mundo. Las 10 mayores operadoras del mundo son clientes de Ericsson, y de todas las llamadas por móvil que se hacen, el 40% se hacen a través de un sistema Ericsson. Ericsson China se fundó en 1994 y esta empresa se ha convertido en una pieza indispensable dentro de su estrategia global. Sus actividades principales incluyen routers, estaciones base de telefonía móvil, telefonía IP, terminales móviles y aparatos de conmutación. Ericsson fue uno de los pioneros de WAP (Wireless Access Protocol o Protocolo de Acceso Inalámbrico) y es el mayor suministrador. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 En 1998 China se convirtió en el mayor mercado de Ericsson en el mundo. Las ventas de China supusieron el 12% del total global. Ericsson tiene más de 4.000 empleados, 24 oficinas y 10 empresas mixtas. En 2000 invirtió más de 600 millones de dólares en China. A continuación se incluye como referencia el ranking de la empresa Panda Electronics Corporation entre las 100 Mejores Empresas Chinas de Información y Electrónica, ya que Ericsson colabora con Panda Corporation en la fabricación de teléfonos móviles en China.

Ranking

Ventas

Beneficios

Exportaciones

Inversiones en I+D 5 21.205.000.000 972.960.000 3.770.540.000 186.530.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (2.617.901.235 (120.118.519 (465.498.765 (23.028.395 Euros) Euros) Euros) Euros) 6 16.838.560.000 702.860.000 3.747.900.000 88.120.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (2.078.834.568 (86.772.840 (462.703.704 (10.879.012 Euros) Euros) Euros) Euros) Nota: La columna de ranking indica el puesto de la empresa Panda Corporation entre las 100 Mejores Empresas Chinas de Información y Electrónica en el año 2001 y 2000 (Fuente: Sun FAITH, 2002) Sus estaciones base de telefonía móvil poseen un alto grado de diferenciación: Ericsson es el único fabricante que puede suministrar soluciones para todos los protocolos 2G y 3G. También es capaz de suministrar un conjunto completo de sistemas 3G y soluciones basadas en cualquier protocolo; WCDMA, CDMA2000 ó EDGE. En transmisión óptica, Ericsson puede suministrar SDH, SDXC y DWDM, y es líder en SDXC. Por último, en teléfonos móviles, Ericsson fabrica distintos productos para diferentes mercados, al igual que otras empresas como Motorola. Por ejemplo su T600 está dirigido a un público moderno de manera que, para satisfacer los requisitos de la moda, cuenta con una pieza-colgador especial para poner distintos adornos. b) Características del producto: Además de la apariencia y de sus funciones, los teléfonos móviles de Ericsson poseen una alta tecnología. Un ejemplo claro es que Ericsson es la única empresa en el mundo que posee la patente de teléfonos móviles con tecnología Bluetooh, que ya están disponibles en el mercado chino. En cuanto a la calidad, los teléfonos móviles de Ericsson son ligeramente inferiores a los de otras marcas como Motorola o Nokia: en China ya ha habido varias reclamaciones de clientes sobre la calidad de sus teléfonos móviles, llegando incluso a los tribunales. Sin embargo el resto de sus productos son de primera clase. c) Modificaciones en el producto para superar barreras del mercado: Ericsson ha modificado algunos de sus productos para adaptarse a la situación en China. Un ejemplo claro es el proceso seguido para la obtención del permiso para las aplicaciones Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Bluetooth en China. La frecuencia para Bluetooth es de 2.4GHz, que es un ancho de banda abierto y de uso ilimitado para investigación industrial en casi todo el mundo, pero en China este ancho de banda ha sido ya ocupado por las estaciones de transmisión por radio. Para conseguir el permiso Ericsson realizó una gran cantidad de pruebas para demostrar que Bluetooth puede coexistir con otras aplicaciones en esa frecuencia, ya que Bluetooth divide la frecuencia de banda 2.4 GHz en 79 sub-bandas y utilizando una tecnología de salto de frecuencias puede evitar colisionar con otras aplicaciones. Finalmente Ericsson obtuvo el permiso. d) Estrategias de mercado: Promoción: La publicidad de los teléfonos móviles se hace sobre todo a través de la televisión, periódicos, revistas, paginas web y retransmisiones. Otra forma de publicidad es la participación en ferias y exposiciones; en 2001, el Director General de Ericsson asistió en Beijing a la feria de alta tecnología “5th Beijing High-Tech Expo”, donde inauguró oficialmente el instituto de I+D de Ericsson en Beijing. Anunciando que se iba a dar un gran impulso al nivel de su I+D en China. Estrategia de precios y segmentación del mercado: En los teléfonos móviles, el precio marcado por Ericsson se ajusta a los distintos segmentos de mercado. De cualquier manera, los precios no son altos teniendo en cuenta las funciones que ofrecen, y son más razonables que por ejemplo los de la empresa coreana Samsung. Su infraestructura para equipamiento de telecomunicaciones está principalmente dirigida a las operadoras de telecomunicaciones. Canales de distribución: Los teléfonos móviles se venden a través de distribuidores, mientras que el resto de productos de telecomunicaciones se venden directamente a los clientes, ajustándose a los requisitos de cada uno. Hay que destacar que algunos de los productos que Ericsson distribuye a las operadoras para la construcción de proyectos completos provienen de otros fabricantes. Por ejemplo, Ericsson ha colaborado con Juniper, y le ha ayudado con éxito en la introducción en el mercado chino de sus routers a través de una serie de grandes pedidos. Esta ayuda ha sido posible gracias a las buenas relaciones que Ericsson ha ido afianzando con los clientes en China. Así, Juniper ha entrado con éxito en el mercado nacional de redes troncales, redes provinciales y redes municipales de China Mobile, China Netcom, China Telecom, y China BCTV. Servicio postventa: Ericsson cumple de manera estricta la política nacional obligatoria de 3 garantías para teléfonos móviles. En cuanto a la infraestructura para telefonía móvil, su avanzada tecnología le permite ofrecer un servicio postventa de gran calidad. Gracias a su fortaleza en el sector, Ericsson posee una buena cuota del mercado de infraestructuras para telefonía móvil. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 8. Motorola (China) Electronics Ltd. a) Presentación de la empresa: La oficina de Motorola en Beijing se fundó en 1987. En estos momentos posee una empresa de capital 100% extranjero, un holding y 8 empresas mixtas en China. Motorola es el mayor inversor extranjero en China en el sector de la electrónica, con una inversión total de 28.500 millones de Rmb (3.518 millones de Euros). En el año 2001, las ventas ascendieron a 40.700 millones de Rmb (5.025 millones de Euros). Ha creado 24 filiales con un total de 13.000 empleados. Sus principales productos incluyen teléfonos móviles, equipamiento de telecomunicaciones inalámbrico bidireccional, estaciones base de telefonía móvil, redes híbridas (HFC) (óptica coaxial), módems por cable, productos de telefonía por cable, sistemas digitales secundarios, routers, hub con cable o inalámbrico de uso doméstico y terminales adaptadas a los usuarios. b) Diferenciación del producto: Los productos de Motorola cuentan con un alto grado de diferenciación en el mercado. El ejemplo más claro son los teléfonos móviles; tienen de los sistemas GSM y CDMA en dos categorías. Más concretamente, Motorola produce 29 tipos de teléfonos móviles GSM que se dividen en 8 series: 388, A6288+, V70, V8088+, P7689, T191 y 366C/368C. Los teléfonos móviles CDMA se dividen en dos series: V680 Y V8060. Además, después de producir el primer terminal GPRS del mundo (el L2000g), Motorola produjo en la primera mitad del año 2001 un nuevo terminal GPRS (el A6288) que incluía más funciones, y en la segunda mitad del año 2001 produjo otro nuevo para GPRS (el V66). Los diferentes productos están dirigidos a distintos consumidores objetivo, por ejemplo el modelo A6288 está dirigido a los hombres de negocios mientras que el modelo T191 se dirige a las mujeres jóvenes. c) Características del producto: La primera característica es la buena calidad de sus productos. Motorola ha introducido el sistema de control de calidad Six Sygma (Sigma 6) entre sus proveedores, tanto los locales como los de fuera de China, para asegurar así la buena calidad de sus productos. Los productos Motorola también contienen alta tecnología: es la primera empresa del mundo que puede suministrar equipamiento completo de GPRS así como terminales. En cuanto a los teléfonos móviles, Motorola presta una especial atención a la adaptación de sus productos a los distintos tipos de clientes y funciones demandadas. Con el modelo A6288, dirigido a los hombres de negocios, el usuario no sólo puede enviar mensajes de email POP3, sino que también cuenta con otras funciones inalámbricas como la navegación por Internet o la compra-venta de acciones. Las funciones de este modelo como Palm Emeeting, el envío de pequeños mensajes a grupos, y el interfaz interno de descarga K-java permiten al usuario la libertad de hacer negocios a través del móvil además de disfrutar de las funciones de un PDA. Por otro lado, el modelo V60 tiene un aspecto delicado, con una cubierta de metal con vetas negras, y el V66 es muy elegante, con curvas suaves y bonitos colores. El modelo T189/Y191 tiene un aspecto ligero y novedoso muy atractivo.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 d) Modificaciones en el producto para superar barreras de mercado: Motorola lleva a la práctica la localización de sus productos. Esto se muestra claramente en la compra de los accesorios a suministradores locales, que alcanza los 11.400 millones de Rmb (1.407 millones de Euros), mientras que las compras fuera de China suponen sólo 3.300 millones de Rmb (407 millones de Euros). La proporción de la localización del equipamiento de telecomunicaciones era del 35% en 1995, del 50% en 1996, del 55% en 1997 y del 60% en 1998; el porcentaje alcanzó el 65% en 2001. Gracias a los esfuerzos realizados por Motorola, ya se han instalado en China 45 de sus suministradores. Según datos estadísticos, la inversión actual de Motorola en China es de 3.400 millones de dólares, con unas ventas anuales de 4.900 millones de dólares. Esto ha supuesto una inversión total por parte de los suministradores de Motorola en China de 4.000 millones de dólares. Todos estos datos hacen de Motorola el mayor inversor extranjero en China. e) Estrategias de mercado: Promoción: Publicidad masiva en medios de comunicación: televisión, Internet, periódicos, revistas, etc. Casi toda su publicidad está orientada a la promoción de los teléfonos móviles. Además, Motorola apoya activamente los deportes en China, ya ha sido promotor de algunos eventos relevantes, además de hacer donaciones para crearse una imagen de “buen ciudadano chino”. Estrategia de precios y segmentación del mercado: Sus teléfonos móviles cubren todos los segmentos del mercado. Los precios varían de acuerdo con el segmento al que van dirigidos, aunque básicamente se pueden dividir en tres niveles: bajo, medio y alto. Canales de distribución: Los teléfonos de Motorola se venden siempre a través de distribuidores. Servicio postventa: Motorola presta una gran atención al servicio postventa. Por ejemplo, en el caso de los teléfonos móviles, el 15 de marzo de 2001 (día de los derechos del consumidor), Motorola estableció su primer centro autorizado de servicio de calidad total en Pekín. Posteriormente se han abierto 10 centros autorizados en otras ciudades clave de China. Los servicios de valor añadido son la mayor apuesta de Motorola para este año: se está esforzando para poder ofrecer a sus clientes un servicio atractivo de valor añadido con una alta tecnología. Hasta el momento Motorola tiene 500 centros de atención al cliente por toda China, que ofrecen a sus clientes todo tipo de servicios, incluyendo servicio de reparación rápida, venta de accesorios, servicios de valor añadido y servicio de consultoría. Este año, Motorola planea aumentar el número de centros autorizados a 40, localizándolos en ciudades más pequeñas. Motorola ha adoptado una nueva política de comunicación con sus clientes. Su servicio contactará con cada cliente tres días después de haber recibido cualquier servicio por parte Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 de Motorola, para así poder obtener información sobre sus necesidades y sobre su satisfacción. Productos de comunicación óptica: 9. Yangtze Optical Fiber and Cable Company Ltd.

a) Presentación de la empresa: La empresa Yangtze Optical Fiber and Cable Company Ltd. (YOFD) fue fundada en 1988 conjuntamente por el anterior Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, el Gobierno Municipal de Wuhan y la empresa holandesa Philips. Actualmente la empresa está dirigida por China Telecommunication (Group) Corporation, Wuhan Changjiang Telecommunication Industrial Group Corporation Ltd. y el Draka Holding N.V. holandés. YOFD es una empresa de alta tecnología dedicada a la producción, investigación y desarrollo de fibra óptica y cableado, siendo la más grande en China en estos sectores. Desde 1992 YOFD ha realizado numerosas ampliaciones en el negocio tanto de fibra óptica como de cable y es la número uno en su sector en China, en términos de producción y facturación. En 1993 obtuvo el Certificado de Sistema de Calidad según la norma internacional ISO 9002 y el Certificado de Calidad Europea “European Quality Net Certificate”, siendo la primera industria de fibra óptica y cable en obtener este tipo de certificado en China. Desde que en 1992 se instalaron por primera vez en la red troncal nacional de cable de China los productos de fibra óptica y cable de YOFD, esta empresa ha suministrado sus productos no sólo a todas las provincias chinas, sino también a otros países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Australia, Europa, Oriente Medio, etc. YOFD suministra sus productos a un amplio rango de sectores, que incluyen: telecomunicaciones, ferrocarriles, compañías eléctricas, televisión por cable, aviación civil, industria petroquímica, autopistas, defensa nacional, educación, etc. Hasta ahora, YOFD ha vendido un total de más de 6 millones de kilómetros de fibra, de los cuales más del 30% se exportaron fuera de China, y ha vendido cerca de 170.000 kilómetros de cable cubierto. Por su volumen de producción y ventas ha sido considerada la número uno de China durante nueve años consecutivos: Ranking

Ventas

Beneficios

Exportaciones

Inversiones en I+D 37 2.571.980.000 90.790.000 332.000.000 250.000.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (317.528.395 (11.208.642 (40.987.654 (30.864.198 Euros) Euros) Euros) Rmb) 51 1.612.040.000 190.820.000 324.000.000 921.330.000 Rmb Rmb Rmb Rmb (199.017.284 (23.558.025 (40.000.000 113.744.444 Euros) Euros) Euos) Euros) Nota: La columna de ranking indica el puesto de YOFD entre las 100 Mejores Empresas Chinas de Información y Electrónica en el año 2001 y 2000 (Fuente: SunFAITH, 2002)

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 b) Diferenciación del producto: YOFD se encarga de la fabricación de un amplio rango de productos que incluyen casi todos los tipos de fibra óptica y cables de fibra óptica. A continuación se enumeran con más detalle. Fibra óptica: Fibra monomodo con revestimientos adaptados (MCMS) Fibra monomodo con dispersión desplazada (DSSM) Fibra monomodo con dispersión positiva desplazada (POSH®) Fibra monomodo con dispersión positiva desplazada con gran área eficaz (LAPOSH ®) Fibra multimodo con índice graduado 50/125 µm (GIMM) Fibra multimodo con índice graduado 62.5/125µm (GIMM) Fibra con compensación del desplazamiento (DCF) Fibra de desplazamiento aplanada (DFF) Cable óptico: Cable trenzado de tubos compuestos Cable aéreo o canalizado Cable de enterramiento directo Cable no metálico Cable de blindaje Cable especial, por ejemplo: cable submarino, cable a prueba de termitas, cable ignífugo, etc. Cable unitubo Cinta de cable de núcleo acanalado Cable autoportante dieléctrico ADSS Cable de fibra óptica de hilo de guarda OPGW Cable para interiores Cinta de cable Accesorios: Caja de juntas Caja terminal Cable de emergencias Caja de herramientas Hardware para cable ADSS c) Características del producto: YOFC es la única empresa fabricante de fibra en China que domina la tecnología para hacer varillas prefabricadas de fibra. Además, YOFD es el mayor promotor de los cables trenzados de tubos compuestos y de las cintas de cable de núcleo acanalado. Para la fabricación de todos tipos de varillas prefabricadas de fibra, YOFC ha introducido la tecnología y equipos de deposición de vapor químico en plasma (PCVD) de otros países. Esta tecnología PCVD es un sistema de fabricación avanzada de fibra óptica de alta eficiencia que ha sido desarrollado por la empresa holandesa Philips Optical Fiber Company. La tecnología PCVD puede depositar miles de finas capas de fibra en el núcleo, y otras de sus características son el control de alta precisión del índice de refracción, la alta eficiencia de deposición y la gran flexibilidad del proceso. De este modo, los productos de fibra de YOFC poseen características destacables en algunas especificaciones técnicas clave, por ejemplo: diámetro equivalente del haz guiado (MFD), ancho de banda, dispersión y modo de Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 polarización (PMD) y control de la dispersión. La tecnología PCVD no sólo puede producir fibra multimodo de alta calidad, sino que también da excelentes resultados en la producción de fibra monomodo, especialmente la de perfil complicado de índice de refracción, como la fibra G.655. Además, la tecnología PCVD posee unas ventajas únicas a la hora de fabricar fibras especiales: siendo la única empresa dotada con equipamiento y tecnología para la fabricación de cinta de cable de núcleo acanalado, YOFC puede suministrar los últimos y más competitivos cables para la construcción de redes de acceso. d) Estrategia de mercado: Promoción: Normalmente YOFC no se anuncia en los medios de comunicación. Debido a las especiales características de sus productos, esta empresa ya cuenta con clientes estables. De cualquier manera, sí que se han publicado algunos artículos de presentación de YOFC en libros y revistas. Estrategia de precios y segmentación del mercado: YOFC se define a sí mismo como suministrador de fibra óptica y cable de fibra óptica principalmente para las operadoras de telecomunicaciones, pero también puede suministrar sus productos a otros clientes. Aunque los productos de YOFC son productos de muy alta calidad y tecnología, los precios no son altos, incluso son un de un 20 a un 30% más baratos que los de otros fabricantes extranjeros. Canales de distribución: Esta empresa vende sus productos directamente a los clientes, en lugar de hacerlo a través de agentes. Servicio postventa: YOFC ofrece a sus clientes sugerencias de diseño de proyectos, de instalación de cables y accesorios. También ayuda a los clientes a solucionar los problemas de instalación de los cables. Los servicios que ofrece YOFC son los siguientes: Prueba todos los parámetros de los cables Supervisa la instalación de los cables Empalme de fibras Medición de cables Consultoría técnica Cursos de formación para los clientes 10. FiberHome Telecommunication Technologies Co. Ltd. a) Presentación de la empresa La empresa FiberHome Ltd. es una corporación dedicada a la alta tecnología, basada en el instituto de investigación chino “National Fiber-optic Telecommunication Technical Engineering Research Center of China”. Esta empresa se dedica principalmente a la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 investigación y desarrollo de las tecnologías de fibra óptica para telecomunicaciones, la tecnología inalámbrica de telecomunicaciones y tecnología de redes de información. El número de empleados se acerca a las 3.000 personas, de las cuales el 70% son personal técnico. La capacidad de producción anual de esta empresa es de 3.000 millones de Rmb (370 millones de Euros) y posee una tecnología completa y avanzada para la fabricación de sus productos así como un sistema de aseguramiento de la calidad. Esta empresa ha sido la primera en obtener el certificado de la norma internacional ISO 9001. FiberHome Ltd. ha establecido 29 oficinas o centros de asistencia en distintas ciudades chinas y tiene sus propios agentes en el extranjero. Sus productos se han exportado a Estados Unidos, Cuba, Alemania, Reino Unido, Chipre, países de Oriente Medio y países del Sudeste Asiático. b) Diferenciación del producto: Esta empresa fabrica un gran número de productos, que incluyen equipamiento y accesorios de telecomunicaciones de fibra óptica, equipamiento óptico de redes de acceso, cable óptico, modem ADSL y conmutadores de redes ethernet. FiberHome también puede fabricar una gran variedad de tipos de cable óptico y productos de fibra óptica, que incluyen más de 20 tipos de cable óptico de comunicaciones bajo tres series principales; denominadas cable de capas trenzadas, cinta de cable de núcleo acanalado y cable de tubo central, los cuales son aptos para uso aéreo, en canalización, enterrado directamente o en instalaciones sumergidas. Además, FiberHome puede suministrar a sus clientes una gran variedad de cables ópticos especiales como cintas de cable de múltiples fibras, cable ignífugo, cables a prueba de termitas, cable no metálico y cable óptico de transmisión de datos. c) Características del producto: Esta empresa posee una línea de producción de cable óptico de primera calidad así como la tecnología y el equipamiento más avanzado para realizar las pruebas técnicas a sus productos. Es más, FiberHome es el inventor de una tecnología que permite que su fibra óptica sea mejor que las de otras empresas en la atenuación de la ventana de 1310nm y 1550nm. d) Estrategias de mercado: Promoción: Esta empresa realiza la publicidad de sus productos sobre todo en libros y publicaciones periódicas profesionales. Estrategia de precios y segmentación del mercado: Los clientes principales de FiberHome son las operadoras de telecomunicaciones. Los precios de los productos no son altos en relación calidad-precio, y la principal razón es que en el mercado local la competencia es muy fuerte, con una oferta superior a la demanda, por eso los fabricantes locales tienen que bajar sus precios para atraer a los clientes. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Canales de distribución: FiberHome ha instalado oficinas o centros de asistencia en las ciudades más grandes de China, así como un servicio técnico rápido y con experiencia; también ha empezado a establecer oficinas y agentes en otros países. Servicio postventa: Gama de servicios: mantenimiento y recambio de piezas rotas, servicio de mantenimiento a larga distancia o mantenimiento in situ en el caso de averías serias, inspecciones técnicas o mantenimiento preventivo, otros servicios como actualización de software y hardware. El servicio de atención al cliente de FiberHome posee centros de atención 24 horas 7 días a la semana para consultas a distancia y resolver problemas a través de Internet. 11. Lucent Technology (China) a) Presentación de la empresa: Lucent Technology (China) Co, Ltd. (en adelante Lucent Technology) tiene 8 oficinas en Shanghai y Beijing, varias empresas mixtas y empresas de capital 100% extranjero y dos laboratorios Bell en China, dedicados a la fabricación de todos los tipos de equipos de telecomunicaciones y redes que se venden en China. El número total de empleados es de 3.000. Esta empresa ha sido una de las piezas imprescindibles en el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en China, gracias a las soluciones integradas ofrecidas a los operadores chinos de telecomunicaciones y de redes. Además, la creación de los dos laboratorios Bell demuestra el interés de Lucent Technology por localizar el desarrollo y la fabricación de sus productos en China. Los productos de Lucent Technology incluyen: fibra telecomunicación óptica, repetidores y conmutadores de radio.

óptica,

equipamiento

de

b) Diferenciación del producto: Lucent Technology suministra una amplia variedad de aparatos de conmutación y equipamiento de telecomunicación óptica. Su producción de fibra óptica esta considerada la número uno en China, incluso más alta que la de la empresa Yangtze Optical Fiber and Cable Co. Ltd., que es la única empresa en China que posee la tecnología para la fabricación de varillas prefabricadas de fibra. En el campo de los repetidores, está principalmente dedicada a la investigación y producción de repetidores CDMA. c) Características del producto: Con el fuerte apoyo tecnológico de los laboratorios Bell, especializados en productos ópticos, Lucent Technology cuenta con una gran ventaja. Por ejemplo, en el año 2002 ha introducido un nuevo conmutador multifuncional Lambda Unite que, según el fabricante, puede ahorrar al proveedor de servicios de Internet (ISP) hasta el 90% del coste del equipo, consumo de Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 electricidad, infraestructura y ocupación del suelo. MSS Lambda Unite combina una gran capacidad de intercambio, múltiples funciones y gran agilidad, todo ello en una pequeña caja. Además, este equipo no sólo trabaja con SONET y SSH y aumenta la velocidad de las redes sin slot a 40G/s, sino que también ofrece otros servicios adicionales como ethernet de gigabits. Este equipo es un puente entre la red metropolitana y el núcleo central óptico de alta velocidad; sus funciones son las mismas que las de un hub inteligente, pero con la capacidad de trabajar con 32 interfaces de 10G. d) Modificaciones en el producto para superar barreras de mercado: Lucent Technology está implantando de manera activa su estrategia de localización. Muchos de los componentes y piezas de sus productos están comprados en China, por ejemplo: sistemas de acceso a telecomunicaciones, sistemas de teléfonos móviles y equipamiento de nuevas redes de telecomunicaciones. Hasta el año 2001, el volumen total de compras de Lucent Technology había alcanzado los 500 millones de dólares. e) Estrategias de mercado: Promoción: Lucent Technology hace publicidad directamente mediante anuncios en publicaciones profesionales, invitando a sus clientes u organizando seminarios y conferencias. Por ejemplo, el 8 de abril del 2002 organizó una ceremonia para sus clientes en Chengdu, invitando a varios operadores de telecomunicaciones, expertos del sector y medios de comunicación, con el objetivo de promover la nueva imagen y eslogan de la empresa “Un nuevo enfoque, Un nuevo espíritu, Un nuevo Lucent” y sus nuevos productos y servicios. Estrategia de precios y segmentación del mercado: Gracias a su fuerza tecnológica, Lucent Technology puede suministrar a sus clientes todo tipo de productos de telecomunicaciones, desde los más baratos hasta los más caros y tecnológicamente avanzados. Antes de decidir el precio de un producto, Lucent Technology tiene en consideración el nivel del cliente al que va dirigido, pero en general sus productos tienen un precio alto, a veces incuso tres o cuatro veces mayor que los productos de otros fabricantes. Canales de distribución: Normalmente vende sus productos a través de sus agentes, no directamente. Servicio postventa: Normalmente es el agente vendedor el responsable del servicio postventa. En caso de que este agente no pueda resolver el problema, Lucent Technology enviará a su equipo técnico. Normalmente el problema se soluciona en unos dos días.

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III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 3.1.1 Canales de distribución En un principio, el sector de las telecomunicaciones en China estaba formado por: empresas extranjeras que establecían una red de ventas a través de la contratación de agentes; empresas de capital 100% extranjero, o empresas mixtas que contaban ya con un canal de distribución y un sistema de ventas. Cuando los fabricantes locales se lanzaron a la lucha por el mercado, las empresas extranjeras tendieron a adoptar la estrategia de ocupar el mercado urbano rápidamente, aprovechando sus buenas condiciones financieras. Gradualmente, las empresas locales han ido también creando un canal completo de ventas, mientras que las extranjeras han ido transfiriendo su base de I+D a China para satisfacer mejor las necesidades de los operadores. Los clientes se pueden dividir en tres tipos. El primer tipo son los clientes de gran tamaño y buena reputación, cuyo número total es de menos de 10, aunque su volumen comercial supone de un 70 a un 80% del total. El segundo tipo son empresas de tamaño medio y grande con buena reputación, cuyo volumen comercial supone un 20% del total. Por último, el tercer tipo son pequeñas maquiladoras u OEM (Original Equipment Manufacturer) o intermediarios, cuyo volumen de comercio supone menos de un 5% del total. 3.1.2 Industria del router Los routers son vendidos normalmente por distribuidores directos, integradores de sistemas, distribuidores, agentes y colaboradores acreditados. Los agentes incluyen los de primera categoría (los que compran directamente del fabricante), los de segunda categoría (que compran de los agentes de primera categoría) y los agentes de tercera categoría. En la industria del router la mayor parte del producto es puesto en el mercado por los distribuidores (más del 80% de las ventas totales); en China hay muchos distribuidores con gran fuerza de capital, logística y recursos humanos.

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3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 3.2.1 Estrategia de mercado Fabricantes de fibra óptica locales Los objetivos principales de los fabricantes locales de fibra óptica son los grandes operadores de telecomunicaciones como China Telecom y China Mobile. De todas formas, hay suministradores de telecomunicaciones como Lucent que también cubren la demanda de pequeños usuarios a los que ofrece servicios de cableado en redes locales o en edificios inteligentes. Fabricantes locales de teléfonos En el sector de los aparatos telefónicos, los grandes fabricantes se dirigen a todo tipo de clientes y ofrecen un amplio rango de productos que pueden satisfacer demandas de todo tipo. Por ejemplo BBK Electronics, no sólo ofrece un amplio rango de productos sino que también pone un gran énfasis en el mercado de clase media como el de los aparatos telefónicos inalámbricos. Aparatos de conmutación Los fabricantes extranjeros están afinando sus estrategias de comercialización y están retirándose progresivamente del mercado de nivel medio y bajo. Estos fabricantes apuestan por protocolos abiertos e impulsan su desarrollo. Un componente importante dentro de la estrategia general de ventas del sector de las telecomunicaciones es que con la reducción de las diferencias en las funciones, calidad y precio de sus productos, los fabricantes han ido atribuyendo más y más importancia al canal de ventas. Mientras la competencia por parte de los fabricantes locales se hace cada vez más intensa, los fabricantes extranjeros están echando el resto por el mercado de conmutadores para telefonía móvil en las ciudades. Equipamiento para IP La competencia entre los suministradores varía, debido a su diferente tecnología y orígenes. Sin embargo, se pueden dividir en tres categorías de acuerdo con el producto y el canal de venta. A continuación se presentan en forma de tabla:

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Características A. Tienen interfaz de hardware para telefonía IP

Suministradores Ventajas Cisco Tienen soluciones completas de telefonía IP. 3Com Tienen routers potentes, pueden suministrar aplicaciones de telefonía IP con interfaz de hardware.

Inconvenientes Demasiado confiados, seguimiento lento de los estándares. Precios altos.

Las redes emplean un gran número de routers.

B. Proveedores locales

Huawei

Tienen buena fama y su marca es reconocida en el sector de transmisión de datos. La política nacional de apoyo a empresas locales.

ZTE Datang

Tienen interfaces de intercambio fuertes y muchas aplicaciones para redes, lo que facilita su promoción. Suministra soluciones integrales para redes.

C. Principalmente en software para telefonía IP

Clarent VocalTec

Servicio de ventas completo y fuerte, así como un buen servicio postventa. Líderes en telefonía IP. Los primeros en ofrecer soluciones de telefonía IP y principales promotores de la telefonía IP. Clarent tiene muchas aplicaciones en las redes troncales de China Telecom y China Mobile, lo que supone una buena base para el futuro.

Tienen aún un cierto retraso con respecto a los mejores a nivel mundial, especialmente en productos de tecnología punta. Poco reconocimiento de la marca en el sector de transmisión de datos.

Actualmente sus principales productos son de software, productos simples sin interfaz de hardware propio. Están empezando a establecer la marca comercial. Falta de canales de venta fuertes y sistemas de servicio postventa, en comparación con los suministradores locales.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Las anteriores características, ventajas y desventajas de las tres categorías determinan sus distintas estrategias de mercado: Huawei suministra sistemas completos de telecomunicaciones gracias al rápido crecimiento de su marca y de su tecnología. Como líder del mercado, Cisco está intentando mantener esta posición y abrirse a nuevos mercados. Su seguimiento de los estándares chinos de VoIP es lento. Como proveedor profesional, Clarent está dedicando grandes esfuerzos a promover su imagen de marca mediante la construcción de la red troncal de IP de China Telecom y China Mobile. Según la situación general del sector, las estrategias de mercado más comúnmente seguidas tienen las siguientes características: Las empresas extranjeras generalmente utilizan agentes para vender sus sistemas de telefonía IP. Aumentar las ventas directas a los operadores y suministrar soluciones completas. Desarrollar aplicaciones para productos VoIP y ofrecer a los operadores distintas soluciones a través de todo tipo de intercambio de tecnología y seminarios. Establecer relaciones de cooperación y alianzas con operadores locales, facilitándoles un marco de referencia para sus estrategias de desarrollo. Mejorar constantemente la tecnología y los sistemas de apoyo a los productos, y establecer centros de atención que puedan responder con presteza a las necesidades de los clientes. 3.2.2 Estrategias de ventas Para poder responder a la necesidad de desarrollo futuro de las redes, el operador necesita muchas veces soluciones integrales. No importa que se trate de la tradicional banda estrecha o de la banda ancha del futuro, al operador lo que le interesa es la evolución suave de su propia red. Por eso, una estrategia de ventas común entre los operadores ha sido el aprovechar el buen funcionamiento de los sistemas de su red como ventajas propias para así promocionar sus nuevos productos de alto valor añadido. Fabricantes de fibra óptica Las empresas extranjeras suelen optar por un sistema de agrupación de sus marcas conocidas para ocupar un mayor sector del mercado. De esta forma todos pueden disfrutar las ventajas de los canales de ventas ya establecidos para fortalecer la presencia de los diferentes productos en el mercado y a la vez pueden ofrecer soluciones globales a los operadores. Fabricantes de aparatos telefónicos Normalmente venden directamente al cliente, no a través de agentes, aunque se dé la excepción de Lucent, que prefiere utilizar agentes.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Fabricantes de aparatos de conmutación Se utilizan dos canales: venta a través de distribuidores y venta directa. En la venta directa, los fabricantes analizan intensamente las demandas del sector y ofrecen servicios a la carta a los clientes. En cuanto a los distribuidores, estos se pueden dividir en dos tipos: los que están orientados a la tecnología y los que están orientados a los clientes. Los orientados a la tecnología normalmente trabajan para los fabricantes locales. Los distribuidores no autorizados se abastecen de los que sí están autorizados y, gracias a su agilidad y bajos costes, sobreviven en los huecos del mercado que dejen éstos. En las estadísticas del número de oficinas de distribuidores, Shenzhen ocupa el primer lugar con el 22%, seguido de Shanghai con un 19% y Beijing en tercer lugar con el 15%. 3.2.3 Requisitos de entrada en el mercado Fabricantes locales de fibra óptica Este producto debe cumplir con la normativa de calidad tanto china como internacional. Aunque en el servicio postventa no existe ninguna normativa específica aplicable, los fabricantes locales le atribuyen una gran importancia, debido a la dura competencia en el mercado local. Por ejemplo, FiberHome Telecommunication ofrece un servicio de atención 24 horas a sus clientes; Yangtze Optical Fiber and Cable Company Ltd. ofrece a sus clientes varios servicios postventa como comprobación del rendimiento de su cable óptico, servicio de asistencia en el tendido de cable óptico, suministro de conexiones de cable óptico, pruebas de laboratorio y consultoría técnica y de formación para los clientes. Fabricantes locales de aparatos telefónicos Fabricar un aparato telefónico ya no es una tarea difícil, por lo que es fácil entrar en el mercado. Sin embargo, para ganar cuota de mercado hay que añadir cualidades extra al producto, por ejemplo en cuanto al aspecto o a la tecnología de fabricación (punto éste último que ha permitido a BKK Electronics Group Co. ganar una gran cuota del mercado de teléfonos inalámbricos). Otros fabricantes están intentando ampliar su cuota de mercado mediante la fabricación de aparatos de alta tecnología, como por ejemplo los video-teléfonos, le teléfonos web, etc. Respecto al servicio postventa, es el distribuidor y no el fabricante el encargado de responder al cliente. Los grandes fabricantes suelen promocionar sus productos mediante anuncios en televisión, radio y revistas. No hay grandes diferencias entre sus mecanismos de promoción. Aparatos de conmutación Los requisitos de entrada en el mercado se pueden resumir en los siguientes: Establecer una estrategia de cooperación amplia. Desarrollar y mejorar la marca sobre la base de un buen servicio, utilizando las ventajas del servicio localizado. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Promover la calidad y la construcción de una nueva imagen de empresa moderna. Conceder importancia a Ia I+D independiente, como clave para el desarrollo tecnológico. Promover la cooperación internacional para favorecer el reconocimiento internacional de la marca. Reforzar la construcción de los canales de distribución para multiplicar su capacidad. Centrarse en las ventajas e intentar marcar las diferencias en áreas claves. Adaptarse a las necesidades del cliente. Industria del router Los fabricantes extranjeros suelen ganar cuota de mercado a través de alianzas, fusiones o adquisiciones, para adquirir rápidamente sus canales de venta, incrementar la categoría del producto y ser más competitivos. Por ejemplo, Ericsson y Juniper aliados para la distribución o Cisco colaborando con Nokia para reforzar su capacidad de ofrecer soluciones para telefonía móvil. Analizando los productos con más aceptación dentro del mercado de routers, cabe destacar las siguientes características comunes: Fuerte capacidad de producción de los fabricantes de router. Gama completa de productos. Muy buen rendimiento a precio razonable. Buen servicio postventa. Alta capacidad de mantenimiento. Estabilidad del precio del producto, etc. Los productos de gama media y baja con buena relación calidad/precio y funciones completas también pueden atraer a los clientes. Analizando la demanda de suministro, se observa que los distribuidores tienen unos requisitos muy específicos a la hora de seleccionar su suministrador de routers: Protección de sus precios. Si distribuye directamente o no. La velocidad de entrega de la mercancía. La categoría del producto. Periodo de pago razonable. 3.2.4 Requisitos de promoción Fabricantes locales de fibra óptica Estos fabricantes normalmente no hacen publicidad de sus productos en los medios de comunicación generales, suelen escoger revistas o sitios web profesionales. En realidad, los fabricantes de fibra óptica suelen ganar cuota de mercado gracias a su capacidad tecnológica.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Equipamiento para IP Los fabricantes están desarrollando sistemas de productos: lo están haciendo mediante la creación de alianzas estratégicas. Por ejemplo, Ericsson, especialista en telefonía móvil, ha creado una alianza con Juniper (proveedor de routers) y Extreme Networks (conmutadores de nivel más bajo), para servir de proveedores entre sí y de este modo mejorar su capacidad conjunta de ofrecer soluciones integradas. El resultado ha sido una rápida convergencia: la cuota de Juniper en el mercado de routers de gama alta crece rápidamente, desafiando incluso al gigante Cisco, mientras que en el mercado de nivel más bajo, Extreme Networks también está creciendo rápidamente. Su alianza ha causado problemas a Cisco, cuyos productos tenían dominado el mercado desde el segmento más bajo al más alto. Los fabricantes y los operadores también están creando alianzas estratégicas: esto es importante, dadas las características del mercado chino. Los fabricantes mejoran su posición respecto al operador con el que se asocian, pero eso a la vez puede perjudicar a su posición respecto a los demás operadores. Para evitar este problema, los fabricantes se ven forzados a crecer, mejorar las funciones del producto, mejorar el servicio y bajar los precios; en definitiva, a mejorar su competitividad global. 3.2.5 Tendencias de la distribución Por lo que respecta a los fabricantes de fibra óptica, en general la oferta de fibra y de cable ópticos es superior a la demanda, lo que ha resultado en una bajada continua de los precios de estos dos productos. No obstante, la tendencia previsible es una mayor segmentación de la oferta para poder satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Al mismo tiempo hay que señalar que, dado que el uso de las instalaciones ópticas existentes para telecomunicaciones crecerá enormemente en el futuro, es probable que los fabricantes locales se centren en la I+D de varillas prefabricadas de fibra óptica. Actualmente, en China sólo Yangtze Optical Fiber and Cable Company Ltd. tiene la capacidad de producirla de forma masiva.

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IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1 EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

4.1.1 Tendencias de la industria Un crecimiento fuerte de la fibra óptica local. Los usuarios desarrollarán una demanda de cable con más surtido de fibra; el rango de fibra en el futuro será de 24-50. Los usuarios finales ya no requieren que la fibra óptica sea fabricada mediante unos procesos determinados. Las fibras multimodo y la multiplexión por división de longitud de onda densa (DWDM) han sido aceptadas por los usuarios de manera general. Aún se necesita importar varilla prefabricada en grandes cantidades. La oferta total del mercado es todavía mayor que la demanda. Fabricantes locales de fibra óptica Se prevé un crecimiento. En el presente, dentro del mercado de fibra óptica, la de tipo G652 ocupa un lugar dominante, pero con el rápido desarrollo de EDFA y DWDM, la del tipo G655 se utilizará ampliamente para las redes troncales de larga distancia. En cuanto al desarrollo de la fibra multimodo, no se prevé un gran futuro. Esto es debido a que generalmente este tipo de fibra se utiliza en cableado de redes locales y edificios inteligentes, y su consumo es un 8% del total de consumo de fibra óptica. Fabricantes locales de aparatos telefónicos El crecimiento del mercado de aparatos telefónicos normales está limitado. Sin embargo, los aparatos telefónicos de alta tecnología como por ejemplo los video teléfonos o los teléfonos web todavía tienen campo para crecer mientras cuenten con características únicas que los diferencien del resto. Aparatos de conmutación En el año 2000 la capacidad total de las redes públicas de telecomunicaciones de China alcanzó 179 millones de líneas abonadas, y los productos locales suponían un 80% del mercado. Durante el año 2001 ha habido un aumento de 21 millones, alcanzándose una Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 capacidad de 200.000.000 líneas de abonado y una cuota de mercado del 85% para los productos locales. Se espera que en el año 2005 la capacidad total de la red pública de telefonía fija de China alcance 270 millones de líneas de abonado, lo que supone una demanda anual de 25 millones de líneas. En cuanto a la telefonía móvil se espera que la capacidad total de conmutación alcance los 270 millones de abonados, con una demanda anual de 45-50 millones de nuevos abonados. La demanda anual total de las redes de telefonía fija y móvil, alrededor del 70 millones de líneas, estará muy por debajo de la oferta anual de capacidad, que será de unos 90 millones. Tendencias del mercado de aparatos de conmutación: Polarización en el mercado de conmutadores para redes locales de ethernet. Disminuye la presencia de marcas extranjeras y retroceden en el mercado clave. No obstante, las marcas extranjeras siguen dominando el mercado. Las marcas locales crecen a gran velocidad.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Tendencia de crecimiento Perspectivas del mercado para las empresas de equipamiento para redes de empresa y velocidad de crecimiento del mercado:

40.00% 36.30%

34.50%

30.00%

33.20%

31.20% 29.00%

20.00% 10.00% 0.00%

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: International Data Corporation, 2002.

Industria del router El continuo desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en China durante el año 2001 ha supuesto que la industria del router creciera más o menos un 50%, siendo el aumento de los routers troncales aún mayor. Este mercado se va a convertir en el objetivo de las empresas chinas de equipamiento de telecomunicaciones. Durante el año 2001, y a pesar del efecto de la entrada de China en la OMC (Organización Mundial de Comercio), el mercado de routers se ha recuperado en general a gran velocidad excepto por la bajada de los precios. Cisco todavía domina el mercado de gama alta, mientras que los de gama media y baja seguían tomados por los fabricantes locales. Dado que no hay una gran diferencia en la tecnología de producción de routers de gama baja, los fabricantes locales pueden ocupar casi todo el mercado gracias a su fuerza en el mismo y al buen servicio postventa. Según el siguiente gráfico, que muestra la evolución de ventas de routers, en el año 2001 se vendieron 170.000 sets que supusieron 4.360 millones de Rmb (538 millones de Euros). Del total, el 42.2% del total de las ventas (es decir 87.838 juegos) fueron importados de otros países y las ventas de estos routers importados supusieron 4.110 millones de Rmb (507 millones de Euros), lo que supone un 94,2% de las ventas totales. Estos datos indican que el mercado de routers en China está todavía dominado por los routers importados.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

20 15 10 5 0

14.8 8.8 3.4

5.7

11.9 4.8

9.9

8.1 3.1

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 2001 2001 2001 2001 Volumen de ventas (10.000 sets) Ventas (100 millones de RMB; 12,3 millones de Euros)

3.8 1º trimestre 2002

Fuente: Communication Weekly, 2002. Aplicación de los router: Se espera que la industria del router, y en concreto la del router de gama alta, se desarrolle rápidamente, por varias razones: El mercado de telecomunicaciones de China ha estado cerrado al resto del mundo y la mayor parte de la demanda de routers proviene del mercado local. La construcción de redes de telecomunicaciones en China está todavía en la fase de construcción de infraestructuras. El mercado de telecomunicaciones chino se está desarrollando a una gran velocidad. Según datos del Ministerio de la Industria de la Información, en los nueve primeros meses del año 2001 la facturación de la industria de las telecomunicaciones en China había alcanzado los 257.550 millones de Rmb (31.796 millones de Euros), un 12,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Del mismo modo, la facturación sólo del tercer trimestre del 2001 fue de 90.980 millones de Rmb (11.232 millones de Euros), 3.050 millones de Rmb (377 millones de Euros) más que en el segundo trimestre, en el que fue de 87.930 millones de Rmb (10.855 millones de Euros). El rápido incremento del número de usuarios de Internet no sólo estimula la construcción de la red IP, sino que hace que aumenten los requisitos de calidad de la misma, favoreciendo el desarrollo de los routers de alta velocidad, como se muestra en la siguiente figura. Por tanto la tendencia y la única opción para los operadores de telecomunicaciones es construir una red de telecomunicaciones de banda ancha de alta velocidad con un núcleo de routers de gama alta.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Tendencia decrecimiento del numero de usuarios de Internet 6000

5000

5000 4000 3000

2250

2000 1000

60

210

1997

1998

2650

890

0 1999

2000

2001.6

2005

Unidad: 10.000 usuarios

Fuente: China Telecom Net Durante el año 2001 el desarrollo del negocio de transmisión de datos fue mucho más rápido que el de transmisión de voz. La transmisión de datos se ha convertido en el negocio más importante para los operadores de telecomunicaciones, lo cual influye en el desarrollo del mercado. Para poder satisfacer las demandas surgidas a causa del rápido crecimiento del negocio de transmisión de datos, del aumento de aplicaciones de Internet y de otros negocios de banda ancha; los operadores están haciendo grandes esfuerzos por construir redes de banda ancha que cubran ciudades completas, y redes troncales de IP, lo que resultará en el empleo masivo de routers de gama alta. La reestructuración de la empresa China Telecom ha tenido gran influencia en los planes de inversiones de los operadores de telecomunicaciones, pero tras la reestructuración, China Telecom es el mayor proveedor de servicios de Internet. Tanto los operadores como los fabricantes del sector de telecomunicaciones están de acuerdo en que IP es la base de “la integración de las tres redes” y la red futura será una integración de todas, centrada en la base de la red IP. Por este motivo, los operadores están orientando sus esfuerzos a ampliar su red IP nacional y sus redes IP en las ciudades, para incrementar su competitividad y desarrollar un mercado potencial de usuarios. Industria de equipamiento para IP Durante el año 2001 la demanda total de equipamiento de telefonía IP ha aumentado lentamente, mientras que las soluciones para empresas o uso doméstico han visto un boom. Las principales características del mercado de telefonía IP en China son las siguientes: Con la finalización sucesiva de la construcción de las redes troncales de IP de los operadores, el crecimiento o aumento de volumen de esta industria se ha ido frenando. Además, los operadores invierten comparativamente menos en sus sistemas de telefonía IP. El operador líder en telefonía IP, China Telecom, ha desacelerado durante el año 2001, lo que ha afectado a la construcción de sus redes, frenando también la construcción de su red provincial de telefonía IP. El operador China Unicom ha sido el más activo en la construcción de redes de telefonía durante el año 2001, formando una alianza estratégica con Cisco y buscando crecer rápidamente. Apoyándose en sus canales internacionales de financiación, China Unicom está intentando desafiar a China Telecom en DDD y IDD, para compensar su inferioridad en el mercado de telefonía fija e impulsar su capacidad y competitividad global. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Actualmente, China Mobile y Clarent están estableciendo un acuerdo de cooperación. De momento China Mobile tiene pocas posibilidades de aumentar su cuota dentro de la telefonía IP, y sus esfuerzos siguen centrados en los servicios de telefonía móvil y de transmisión móvil de datos. Los operadores China Netcom y China Jitong tienen a la telefonía IP como su principal negocio, pero debido a su limitado capital y recursos humanos su expansión es lenta. Las aplicaciones de la telefonía IP para empresas están creciendo mucho, y los operadores están tratando de desarrollar este mercado al mismo tiempo que construyen sus redes troncales de telefonía IP. 4.1.2 Tendencias tecnológicas La competencia del mercado es al fin y al cabo una competencia en cuanto a la tecnología y los estándares a seguir. Aquellos que determinan el estándar del mercado parten con una gran ventaja. Los fabricantes extranjeros también han aprovechado las ventajas de su posición líder en cuanto al desarrollo de estándares, para afianzar su posición poniendo las cosas más difíciles para las empresas locales de telecomunicaciones.

4.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 4.2.1 Telefonía móvil Estado del mercado de operadores de telefonía móvil en China: Al final del 2001 los sistemas de telefonía móvil de segunda generación (GSM y CDMA) eran los dominantes en el mercado, ya que los abonados del anterior sistema analógico ya se habían cambiado a la segunda generación, y la tercera generación está aun en fase de investigación y pruebas. Se prevé que en el año 2005 habrá 350 millones de abonados, 500 millones en el 2008 y 600 millones en el 2010. En el año 2001, la producción anual de teléfonos móviles fue de 130,5 millones, de los cuales 87,6 millones se vendieron dentro de China, 41 millones se exportaron y 1,8 millones están en stock. El crecimiento previsto para el mercado de Telefonía móvil en China del año 2001 al 2005 es el siguiente:

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

Número total de abonados (10,000 abonados) Capacidad total de los aparatos de conmutación de las redes de telefonía móvil (10,000 abonados) Fuente: CCID Datasource Corporation, 2002. Según los expertos, el volumen de venta de teléfonos móviles crecerá a un ritmo de dos dígitos en los próximos 3 a 5 años hasta alcanzar los 120.000 millones de Rmb (14.814 millones de Euros) en el año 2005. En el año 2001 el 20% de los teléfonos móviles estaban fabricados en China. Se prevé que en el año 2005 la industria de la telefonía móvil aporte 800.000 millones de Rmb (98.765 millones de Euros) al PIB de China, pasando del 8 al 10% del mismo. Perspectiva para los dos sistemas de telefonía móvil (GSM y CDMA) Es destacable el desarrollo de China Mobile, el operador de GSM en China: a finales de marzo del 2002 la capacidad de su red GSM había alcanzado los 220 millones de abonados, con un incremento de 50 millones esta temporada, convirtiéndose en la mayor red GSM del mundo. El crecimiento anual de sus abonados es de 50 millones y el número total es de 145 millones, lo que supone también el primer puesto a nivel mundial. Se prevé que en el año 2005 el número de abonados GSM alcance su valor máximo, unos 300 millones y que a partir del año 2006 este valor baje ya que algunos de los usuarios cambiaran a los sistemas de tercera generación. De cualquier manera, hasta el año 2008 todavía habrá un buen mercado para el sistema GSM, lo que significa que hasta entonces se necesitarán unos 300 millones de teléfonos (incluyendo a los nuevos usuarios y los cambios de aparato de los antiguos abonados). En la siguiente figura se muestra la tendencia de crecimiento de los abonados de CDMA y GSM desde al año 2000 al 2005 (unidad: 10.000 abonados):

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

Númeo total de abonados CDMA Número total de abonados GSM Fuente: CCID Datasource Corporation, 2002. China Unicom ha construido durante el año 2001 su propia red CDMA, que ha entrado en funcionamiento en el año 2002. Se prevé que a finales del mes de marzo de 2002 el número total de abonados alcance los 600.000 y a finales del año 2005 los 50 millones. Al igual que para el sistema GSM, a partir del año 2005 el número de abonados bajará. Desde el año 2002 al 2008 serán necesarios unos 100 millones de teléfonos móviles CDMA. En la siguiente figura se muestra la tendencia del número de abonados y de la capacidad de la red CDMA del 2002 al 2005 (unidad 10.000 abonados) :

Número total de abonados CDMA Capacidad total de la red CDMA Fuente: CCDI Datasource Corporation, 2001. Las características del sector de telefonía móvil se pueden resumir en los siguientes puntos: Gran potencial de mercado. El mercado crece rápidamente con 50 millones de nuevos abonados cada año. Se están desarrollando continuamente nuevas tecnologías y el precio de los servicios tiende a bajar. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Los servicios de telefonía móvil se renuevan continuamente, debido a las nuevas demandas de los usuarios. Hoy en día, sólo el 11% de la población de China posee un teléfono móvil, por tanto en el futuro habrá un rápido aumento de la demanda, sobre todo de servicios de transmisión de voz. Desde el año 1997, el crecimiento en el número de abonados de telefonía móvil viene superando siempre al de la telefonía fija, especialmente en las capitales de provincia y en las grandes ciudades. Este fenómeno se extenderá próximamente por todo el país. 4.2.2 Mercado de productos de transmisión de datos En el año 2000 la cantidad de interfaces de redes de comunicación de datos alcanzó los 240.000 y el número de usuarios llegó a 110.000; el número de usuarios de redes con frame relay a 45.000; los interfaces IP a 3.580.000; los usuarios de multimedia y transmisión de datos han superado los 100 millones. Las redes troncales de banda ancha con frame realy cubren 21 municipalidades y capitales provinciales; la segunda fase incluye las ciudades de Chongqing y Lanzhou y los puertos internacionales de exportación de Beijing, Shanghai y Guangzhou. Cada junta de red consiste en un conmutador CBX500ATM y un conmutador frame relay B-STDX9000. Este último se conecta a una velocidad de repetición de 1-32Mbits/s. El número total de interfaces es de 2.190, de los cuales 1.096 son de frame relay y 1.094 son interfaces ATM. En cuanto a la escala de la red Internet de China, ya hay 10 redes de Internet, con 600 ISP y más de mil ICP. La banda ancha de la intranet ha mejorado desde menos de 10 Mbits/s a más de 100 Mbits/s. La capacidad total de la banda ancha de las líneas internacionales ha aumentado también de 351 Mbits/s a 2.799 Mbits/s. Redes de acceso, un subsector dentro de las redes de telecomunicaciones de datos El crecimiento anual de redes de acceso en China será de 15 a 20 millones de líneas, con una facturación anual del mercado durante los próximos años de 30.000 a 50.000 millones de Rmb (3.704 a 6.173 millones de Euros). No obstante, según más y más abonados vayan utilizando el acceso a internet por radio se espera que el mercado de las redes de acceso se estabilice en una facturación de 18.000 ó 20.000 millones de Rmb (2.222 ó 2.470 millones de Euros) al año. Los operadores han empezado a prestar más atención a la construcción y desarrollo de redes de acceso de banda ancha, que en 2001 dieron un salto que propició que el mercado llegue a tener un tamaño de 10.000 millones de Rmb (1.235 millones de Euros). También se aplicarán las tecnologías ADSL, de fibra óptica y acceso por radio. La inversión en redes de acceso durante el año 2000 fue de 40.000 millones de Rmb (4.938 millones de Euros), y durante el año 2001 aumentó a 50.000 millones de Rmb (6.173 millones de Euros). En un futuro próximo, los campos a los que se dirigirán la mayor parte de las inversiones serán el equipamiento para accesos por radio, que ofrece soluciones para a comunicación en zonas rurales, y los equipos para accesos de fibra óptica, utilizados en las zonas urbanas. También se prevé un crecimiento del mercado de HFC, debido a la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 reconstrucción de la red de televisión por cable y a la competencia que existe entre los productos de telecomunicación. En términos geográficos, la construcción de infraestructuras de telecomunicación en el Este del país es comparativamente más rápida, y también está más adelantado el desarrollo de la fibra óptica y la banda ancha. A juzgar por el desarrollo de las redes de acceso en las ciudades, los sistemas más frecuentemente adoptados son: FTTC (fibra hasta el punto de acometida), FTTH (fibra hasta la vivienda) y una mezcla de sistemas con cable e inalámbrico. Los sistemas de acceso de banda ancha como ADSL y ATM se implantarán primero en las grandes ciudades de la costa Este de China. 4.2.3 Equipamiento óptico para redes de comunicaciones Las tendencias de desarrollo del sector de comunicación óptica en China durante los próximos cinco años son las siguientes: La escala del mercado alcanzará más de 14.000 millones de Rmb (1.728 millones de Euros), con una tasa de crecimiento anual del 20-30%. Las necesidades del mercado durante el año 2001 han sido de 150.000 kilómetros de fibra para redes de primer grado, 1 millón de kilómetros de fibra para redes troncales de segundo grado, 900.000 kilómetros de fibra para cable de relé y 250.000 kilómetros de cable para servicio de telefonía rural. En total 3 millones de kilómetros de fibra óptica. El rango medio de fibra en un cable es 24, y el mercado es de 3.500 millones de Rmb (432 millones de Euros). La construcción de nuevos bucles. El mercado doméstico de fibra óptica sigue dependiendo mucho del uso de la red local C3, todo tipo de bucles, redes de acceso y la ampliación de algunas redes antiguas. La cuota de mercado de la fibra de origen extranjero será sólo del 20%. El gobierno tiene previsto crear una o dos fábricas de varillas de fibra prefabricada, con el objetivo de reducir la dependencia de los productos extranjeros y a la vez limitar la creación de fábricas unitarias de fibra óptica. En los próximos 10 años las necesidades de cable de fibra óptica serán de 7 millones de kilómetros. Considerando un rango medio de fibra de 50, se necesitarán 350 millones de kilómetros de fibra óptica y la escala del mercado será de 10.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 20-30%. Estos cables se utilizan principalmente en las redes especiales de comunicación, en las redes de información de cada distrito y en la construcción de redes de acceso. La demanda del mercado de equipamiento de transmisión óptica en el año 2001 fue de 20.000 equipos SDH, 50.000 enlaces de fibra óptica y 100.000 kilómetros de redes de acceso de fibra óptica. 4.2.4 Fibra óptica 1. Usuarios. Análisis del mercado de fibra óptica en China Los mayores usuarios de fibra óptica en China son: China Telecom, China Unicom, China Mobile y China Broadcast & Televisión. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 China Telecom: ha finalizado su reestructuración y se está desarrollando de una manera constante. Su mayor objetivo durante los próximos años es la construcción de una red secundaria y redes de acceso de fibra óptica para los usuarios, lo que hará crecer la demanda de la fibra óptica G655 y el equipamiento DWDM. China Unicom: la demanda de fibra óptica aumenta a ritmo constante. El principal objetivo de este operador es la construcción de la red de cable óptico provincial, municipal y por distritos. La exitosa salida a bolsa de esta empresa le augura un brillante futuro. China Netcom: El mayor negocio de este operador es el suministro de servicio al por mayor de banda ancha sobre la base de los puertos de redes de datos, suministrando así soluciones completas para la interconexión por IP de redes de acceso e Internet. También ofrece otros servicios relacionados con la banda ancha y servicios de telefonía IP. Estos prometedores negocios han supuesto grandes oportunidades para China Netcom, que también ha aumentado su demanda de fibra óptica. 2. Usuarios. Análisis del mercado de fibra óptica en China China Mobile: China Mobile se formó a partir de la división de China Telecom, y recibió una inversión del gobierno de 60.000 millones de Rmb (7.407 millones de Euros), para transformarla en una empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios integrales. China Mobile se ha desarrollado muy rápido, y algunas de sus empresas locales han empezado a construir su propia red. Por todo ello, China Mobile debería ser uno de los clientes claves de los fabricantes locales de fibra óptica. China Broadcast & Television (de ahora en adelante nos referiremos a ella como BCTV): su cuota de mercado disminuirá por la falta de capital y también por el retraso de la autorización del Ministerio de Telecomunicaciones para participar en el negocio de la transmisión de datos. Aun así, BCTV puede encontrar una oportunidad de desarrollo en la televisión por cable, dado que la tendencia es que las redes de televisión por cable se reestructuren para ofrecer servicios multimedia completos a sus abonados. Sólo en el año 2000, estaba planeada en Shanghai la reconstrucción de la red de televisión por cable para 400.000 usuarios. A juzgar por esta situación, BCTV tiene un mercado potencial en la televisión por cable. Una buena manera de desarrollarse sería atraer inversión extranjera a sus empresas locales de redes (por ejemplo, CITIC Pacific ha invertido en cuatro de ellas). Algunos nuevos operadores de telecomunicaciones más recientes como Guangdong Eastern Fibranet, también se están desarrollando muy rápidamente, convirtiéndose en una nueva fuerza a tener en cuenta en el mercado chino de cable de fibra óptica. Mercado del cable óptico especial. Situación general del cable óptico ADSS y OPGW. Debido a la participación de las compañías eléctricas en la competencia por el mercado de la transmisión, y al incremento de volumen de éste, las compañías eléctricas van a desarrollar una gran demanda de cable óptico, especialmente del ADSS y OPGW. El cable óptico ADSS es más ligero, lo que lo hace más fácil de instalar en la estructura de la torre original. Por este motivo es muy útil como producto de transición en la reconstrucción de redes antiguas. No se estima que vaya a tener un desarrollo mejor durante los próximos años. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 El cable OPGW puede usarse para la construcción de circuitos de presión súper alta, pero actualmente la demanda es pequeña y la competencia muy fuerte. En estos momentos la demanda total de este cable es de unos 5.000 kilómetros, pero hay más de 12 empresas compitiendo. Generalmente el cable OPGW se importa (de Alcatel, Alcoa Fujikura y Hitachi). Parece que al menos cinco empresas chinas tienen previsto un aumento de la producción de este cable. El cable óptico OPGW normalmente tiene 4 ó 6 fibras, aunque algunas secciones tienen 48. En algunas regiones las compañías eléctricas colaboran con China Telecom y China Unicom. 4.2.5 Aparatos telefónicos Es un tópico que casi todas las marcas de aparatos telefónicos son de la misma calidad. Por tanto cuando los fabricantes compiten lo hacen en cuanto al aspecto exterior, los canales de venta y la popularidad de las marcas. El precio no parece ser un factor demasiado importante. 4.2.6 Aparatos de conmutación La demanda por parte de los operadores está aumentando. La tendencia principal del sector siguen siendo los conmutadores 10/100M LAN, mientras que va creciendo la cuota de mercado de los conmutadores LAN de mil megas. El nuevo objetivo del mercado son los conmutadores para integrar datos, voz y video. El monopolio en el segmento de gama alta está desapareciendo. La gama media y baja se segmentarán más que nunca. La demanda de productos de gama media y baja aumenta de manera continua y los fabricantes locales tienen la oportunidad de abrirse camino. Los fabricantes extranjeros ocupan el mercado de gama alta, según sus ventajas tecnológicas y de marca. El margen de beneficio del mercado de gama alta es grande, mientras que en los mercados de gama media y baja es muy pequeño. Los aparatos ópticos de conmutación están empezando a destacar en el mercado y son un foco de desarrollo. 4.2.7 Industria del router Los usos principales de los routers son: redes de operación de telecomunicaciones, organizaciones financieras y redes educativas. La demanda por sectores se presenta en la siguiente figura:

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Demanda del mercado de Routers por sectores, 2001 2% 2%

Telecomunicaciones

6%

10%

38%

Finanzas Educación Gobierno Energía

12%

Transporte 30%

Otros

Fuente: Ministerio de Estado de la Industria de la Información, 2001. El mercado actual de routers tiene las siguientes características: Se está desarrollando a ritmo constante. El objetivo principal de los fabricantes locales sigue siendo entrar en el segmento de gama alta. El precio de los routers está bajando. Durante el proceso de desarrollo de las tecnologías de la información, las PYMES prefieren los routers de gama media y baja. La competencia se centra en los canales de distribución. El mercado de routers se va racionalizando. Los fabricantes locales están incrementando su cuota de mercado en las gamas media y baja, a la vez que están desarrollándose hacia la fabricación de routers de gama alta. En estos momentos el mercado está formado por los fabricantes de routers de gama alta y los fabricantes de routers de gama media y baja. Los usuarios de los routers de gama media y baja son las empresas, mientras que los de los routers de gama alta son los operadores de telecomunicaciones, dado que estos routers son elementos clave de las redes centrales. Además de las redes troncales, los routers de gama alta se están empezando a usar en las redes de las ciudades, de las industrias, de las empresas, de los centros educativos, etc. El mercado de los routers de gama alta se ha desarrollado a ritmo constante y saludable. Aunque la industria de IT de China se desarrolla muy rápidamente, aún está en fase de construcción de infraestructuras de redes y, por tanto, por detrás de los países desarrollados. Así pues, los routers de gama alta y buena calidad son muy necesarios para el desarrollo de la industria china de las tecnologías de la información.

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4.3 FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA 4.3.1 Marca Aparatos de conmutación La industria nacional de telecomunicaciones ha aprovechado los avances en el campo de los aparatos de conmutación para lograr un desarrollo general con sus propios recursos de personal y de marcas. Industria del router El mercado de los routers de gama alta está tomado por fabricantes como Cisco, Juniper, Lucent, Huawei, Unisphere y Alcatel, casi todos extranjeros, mientras que el mercado de gama media y baja es de los fabricantes locales. El lider del mercado de gama alta es sin ninguna duda Cisco, con una cuota de mercado superior al 60%. En cuanto al resto de fabricantes de gama alta, la cuota de mercado de Juniper y Huawei está creciendo rápidamente y, Zhongxing, Datang y FiberHome son también fuertes. El mercado de gama media y baja es compartido por Qinghua Bit-way, Maipú, Digital China, Star, Sed y Baud. Distribución del mercado de router, por marcas comerciales

2.1%

8.7%

Cisco

9.8%

Ericsson Huawei

18.1%

Unisphere 61.3%

Others

Fuente: Communication Weekly, 2002. 4.3.2 Características del producto Las ventajas y los inconvenientes de los productos de telecomunicaciones locales son las siguientes: Comparando con los productos extranjeros de telecomunicaciones, las ventajas de los productos locales son las siguientes: Buena relación calidad-precio Buen servicio postventa Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Muy buena adaptación a la situación del mercado y capacidad de respuesta rápida a los cambios de la demanda. Gracias al profundo conocimiento de la red de telecomunicaciones en China, los fabricantes locales han realizado un buen trabajo de localización adaptándose a las características del país. Esto contribuye en gran medida a la mejora de calidad de las redes de comunicación y al desarrollo de nuevos negocios. Algunos sectores de la tecnología local están en proceso de maduración y ocupan ya la posición líder del mercado. Las empresas locales de telecomunicaciones han acumulado personal y recursos dedicados a I+D, y han combinado criterios internacionales con la situación de China. Además, la experiencia adquirida con la práctica es una gran ventaja. Fuerte apoyo del gobierno para el desarrollo de la industria nacional. Los inconvenientes más importantes de la industria local de telecomunicaciones son los siguientes: Falta de agudeza suficiente e inmadurez operativa. Recursos financieros limitados, necesidad urgente de grandes cantidades de capital-riesgo e inversión no gubernamentales. Los métodos de gestión necesitan mejorar. La gran presencia de los productos importados hace más difícil el desarrollo del mercado. Situación de desventaja al no poseer derechos de propiedad intelectual propios, así como retraso en la tecnología clave. Fibra óptica Tendencias de precios de la fibra óptica y el cable óptico en China Se estima que para el año 2005 en el mercado chino de fibra óptica habrá una grave saturación y unos precios bajos, posiblemente de 18 Dólares / kilómetro. Factores que influyen en la toma de decisión de los clientes dentro del mercado de fibra óptica en China Debido a las características de la fibra óptica, ésta se utiliza generalmente en proyectos con consumo a largo plazo. Por esta razón antes de comprar la fibra óptica, el comprador debe considerar aspectos como la relación rendimiento-precio o si el servicio postventa es rápido. Aparatos telefónicos Según las estadísticas del Ministerio de la Industria de la Información, la demanda mensual de aparatos telefónicos en China es de unos 3 millones. Sin embargo los principales fabricantes no producen más de 1.5 millones, de modo que el resto lo cubren los pequeños fabricantes. Esta situación hace que la calidad sea un factor clave para el comprador. La apariencia y la variedad de funciones también influyen en la decisión final del comprador.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 4.3.3 Servicio postventa El servicio postventa ofrecido por los fabricantes locales ha ido mejorando cada vez más, y los derechos de los compradores van siendo cada vez más respetados. Los proveedores han integrado su red de ventas y los centros de asistencia al cliente. Además del centro de asistencia tecnológico, también se han establecido sistemas de gestión de repuestos, sustitución urgente de los productos, asistencia de averías a larga distancia, mantenimiento y recambio de piezas defectuosas, parches del sistema, actualización sincronizada de componentes y reuniones de trabajo rutinarias. Aparatos de conmutación Los fabricantes buscan situarse en una posición ganadora, ofreciendo a los clientes y distribuidores soluciones a la medida de sus necesidades, un buen servicio de mantenimiento y reparación y apoyo tecnológico. La competencia de las empresas se está centrando más en el servicio y menos en la red, mientras las estrategias de mercado están cambiando gradualmente de la promoción del producto a la promoción de las soluciones que ofrece la empresa. Los fabricantes van a participar y aconsejar cada vez más a los operadores en cuanto al desarrollo de su negocio. De esta forma los productos pasan de ser meros sistemas de red a ser soluciones completas para los operadores. Los clientes se dividen en tres categorías: de primera, de segunda y de tercera clase. Los clientes de primera clase son las grandes empresas con alta credibilidad, normalmente no más de 10 empresas que suponen el 70-80% del negocio. Los clientes de segunda clase son las pequeñas y medianas empresas con una credibilidad media, que suponen más o menos un 20% del negocio. Por último, los clientes de tercera clase son los pequeños OEM (fabricantes de equipo original subcontratados) ó distribuidores. Los clientes más interesantes para este tipo de productos son: La industria de telecomunicaciones, la banca, el mercado de acceso a banda ancha, el sector educativo y la Administración. Las industrias de telecomunicaciones y la banca siempre han sido buenos clientes, pero ahora su demanda se ha estabilizado, y los mercados con mejores perspectivas de futuro son el sector educativo y la Administración del Estado.

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V.

CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) Antes de la entrada de China en la OMC los servicios de telecomunicaciones estaban muy restringidos y la inversión extranjera en el sector estaba totalmente prohibida. Sin embargo, después de la entrada en la OMC China se comprometió a firmar un acuerdo de infraestructuras de telecomunicaciones. Para los servicios de telecomunicaciones con valor añadido y servicios de buscapersonas, China se compromete a eliminar totalmente las restricciones en un periodo de 4 años. De todas formas, la inversión extranjera se restringe al 30%. En cuanto a la telefonía móvil, China se ha comprometido a establecer una unidad de prueba durante el año siguiente a la entrada en la OMC y eliminar todas las restricciones en 5 años. En este caso la inversión extranjera no debe superar el 25%. En el resto de sectores de infraestructuras de telecomunicaciones en China, el compromiso es establecer unidades de prueba durante los tres años siguientes a la entrada en la OMC y eliminar las restricciones en 6 años. En la primera fase, la inversión extranjera no debe superar el 25%. La parte extranjera en una empresa mixta en el sector de los servicios de telecomunicaciones de valor añadido debe tener un buen historial y amplia experiencia. De momento las empresas extranjeras sólo pueden entrar en el mercado chino mediante cooperación con un socio local; por eso elegir el socio adecuado es vital. Se podrá utilizar la red e infraestructuras de las empresas locales de telecomunicaciones, por parte de las empresas extranjeras, para ofrecer sus servicios. Durante la primera mitad del año 2002 el mercado de telecomunicaciones de China todavía estaba en proceso de transformación tras la escisión de China Telecom, pero se espera que durante la segunda mitad del año algunas multinacionales de telefonía empiecen a elegir socios locales para entrar en el mercado chino. Concesiones arancelarias Según el “Acuerdo sobre Productos de Tecnología de la Información” firmado por el Gobierno Chino para la entrada en la OMC, las tarifas arancelarias a la importación de estos productos irán bajando gradualmente hasta desaparecer completamente en el año 2005. En algunos productos ya se ha eliminado el arancel desde el 1 de enero de 2002, por ejemplo en las estaciones base de telefonía móvil o los aparatos de conmutación para telefonía móvil. El arancel impuesto a los teléfonos móviles, aparatos de conmutación local programados y aparatos de transmisión ha bajado al 3%. En el año 2003 la mayoría de los productos de telecomunicaciones tendrán ya arancel cero, y en el 2005 todos.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Impacto de la OMC sobre los servicios de telecomunicaciones en China Los operadores locales de telecomunicaciones en China se enfrentan con más retos que oportunidades, debido a que las empresas extranjeras de telecomunicaciones son más fuertes en términos de capital, tecnología, gestión o experiencia en el sector. Dentro de la infraestructura de telecomunicaciones China sólo presenta un competidor, pero incluso la empresa más grande de China no parece preparada para esta competencia. En China las oficinas de correos no están acostumbradas a un entorno competitivo. El sistema de gestión de las telecomunicaciones en China y sus sistemas operativos todavía presentan grandes diferencias con los de las economías de mercado. Impacto de la OMC sobre los fabricantes de equipos de telecomunicaciones Los fabricantes de equipos de telecomunicaciones se enfrentan a más oportunidades que amenazas. Los fabricantes se han adaptado rápidamente a la competencia porque el mercado de equipos de telecomunicaciones ha estado abierto desde el principio. Un grupo de fabricantes locales ya se ha adelantado, por ejemplo las empresas Great Dragon, Datang, ZTE y Huawei han empezado todas a introducirse en el mercado internacional. Con la entrada de China en la OMC las empresas fabricantes tendrán más oportunidades de desarrollarse, los fabricantes de equipos de telecomunicaciones de todo el mundo comprarán sus componentes y accesorios en cualquier punto del planeta, y China bajará los aranceles de importación de los productos de IT hasta un 3% o incluso los eliminará, lo que hará que los costes de producción de los fabricantes bajen. Por otro lado la eliminación de los aranceles de importación es un arma de doble filo. Según el compromiso adquirido por China, en el año 2005 los aranceles de los semiconductores, ordenadores, equipamiento de telecomunicaciones y otros productos de alta tecnología se habrán eliminado, lo que dejará a los fabricantes locales en clara desventaja debido a sus carencias de capital y tecnología. Detalle A largo plazo la entrada de China en la OMC es una oportunidad única de que la industria de telecomunicaciones se desarrolle por si misma y optimice su estructura. Esto se explica por los siguientes puntos: Se acelerará la madurez de la industria, lográndose un mercado de las telecomunicaciones más eficiente y competitivo gracias a la apertura de los mercados de infraestructuras y de servicios de telecomunicaciones. Una vez que se supere el inevitable cuello de botella de la exploración y aprendizaje, el modo de operar en las telecomunicaciones chinas se hará más efectivo en general y se podrá integrar en el mercado mundial. Las empresas chinas de telecomunicaciones mejorarán su competitividad. Los acuerdos de la OMC conceden a los países en desarrollo una política preferencial, de manera que las empresas chinas de telecomunicaciones podrán aprovechar el tratamiento de Nación Más Favorecida de China para lograr financiación multilateral incondicional y así desarrollar tecnologías más avanzadas y reducir los costes de producción y de acceso al mercado. Ello mejorará la competitividad de los productos y servicios chinos de telecomunicaciones.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Beneficia a la promoción internacional de las empresas chinas. Al abrir China su industria, entra a su vez en el mercado global de las telecomunicaciones, de manera que sus operadoras podrán hacer negocios en éste. El rápido crecimiento de la industria china de producción de equipamiento para telecomunicaciones impulsará también a sus empresas a ocupar una cuota cada vez mayor del mercado internacional, así como a afianzar la imagen del “Made in China” en este mercado. Puede convertirse en un impulso general para el crecimiento económico del país. La competencia con los rivales internacionales hará que la industria china de las telecomunicaciones, que es una de las bases del crecimiento económico del país, vaya optimizando la asignación de sus recursos y su estructura, para desarrollar su negocio. Esto permitirá crear empleo y un mayor retorno de las inversiones, atraerá más inversión internacional, desarrollará las industrias relacionadas y, en suma, insuflará una nueva vitalidad a la economía de China. A pesar de todas las anteriores oportunidades, a corto plazo se presentan varios desafíos. Para las operadoras, los principales son: Las operadoras chinas van muy por detrás de los líderes mundiales en cuanto a experiencia, capital, tecnología y marketing. Las telecomunicaciones chinas han sufrido una situación monopolística y de poca eficiencia durante mucho tiempo, sin que hubiera competencia efectiva. Con la entrada en la OMC y los acuerdos relativos a las infraestructuras de telecomunicaciones la situación ha cambiado y se ha quebrado el monopolio. La obligación de incentivar la competencia obliga a la industria a cambiar sus ideas, optimizar sus estructuras y mejorar el servicio. A nivel de la gestión, es urgente establecer nuevas reglas que hagan transparente a la vez que disciplinado el mercado, y lo integren con la práctica común internacional. Para la industria de equipamiento para telecomunicaciones, los desafíos son: Los productos de IT de China se verán afectados por las rebajas arancelarias, hasta llegar al arancel cero en 2005. En algunos campos, como el de los aparatos de conmutación, las empresas chinas son actualmente competitivas en precio, pero esta ventaja está reduciéndose. En tecnología punta, productos para Internet y semiconductores, campos en los que China es débil, el impacto es aún mayor. El principio de libertad para escoger la tecnología, recogido en los acuerdos de la OMC relativos a las infraestructuras de telecomunicaciones, ha debilitado la ventaja de los productos chinos para redes. Aunque las empresas chinas comprendan mejor las redes chinas, sus productos estén mejor adaptados a las necesidades tradicionales de las mismas e incluso hayan logrado algún importante avance tecnológico, el mencionado principio permite a las operadoras comprar en el mercado internacional, sin restricciones regionales. La industria manufacturera china tendrá que enfrentarse cara a cara con los grandes fabricantes multinacionales. A pesar de que los fabricantes chinos han avanzado rápidamente en los últimos años, siguen siendo débiles en comparación con sus contrapartes internacionales. Por otra parte, la industria china de Internet (una de las más prometedoras) aunque liberada del constreñimiento de la falta de capital gracias a la firma de los acuerdos de la OMC, se enfrenta todavía a algunos desafíos como el de la seguridad de la información, ya que la apertura de esta industria dificulta el control de la seguridad de los contenidos. Y también la gestión de redes se enfrenta a nuevas amenazas, ya que no están claramente definidos puntos como el crédito, pagos electrónicos, reglas para las redes, etc. Los más favorecidos por la accesión de China a la OMC van a ser los usuarios de las telecomunicaciones. Durante largo tiempo, el monopolio existente cubría las necesidades de Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 capital para la construcción de redes de manera que la demanda de capacidad estaba básicamente cubierta; no obstante, los usuarios se quejaban de los altos precios y el mal servicio, aspecto que cambiará indudablemente gracias a la OMC ya que: la renovada competencia obliga a las operadoras a mejorar el servicio y bajar tarifas para mantener o aumentar su cuota de mercado. Los usuarios pueden escoger entre más operadoras, al abrirse el mercado y desaparecer el operador único. Ahora pueden escoger el proveedor de servicios que deseen, además de que el desarrollo tecnológico les está dando también más productos y servicios entre los que escoger ya que los operadores aprovechan su técnica más efectiva y madura para ofrecer servicios más variados, avanzados y económicos.

VI.

ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS Exhibiciones 2001 Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor

National Communications Products Displaying & Trading Fair 2001 China Post & Telecommunications Equipment Co. Shanghai Everbright Convention and Exhibition Center 25-28 Abril, 2001 Direcc: 66 Caobao Rd., Xuhui District, Shanghai City Tel: (86 21) 64842500 Algunos sistemas de conversión, sistemas de transmisión y equipo terminal. Equipos de comunicaciones móviles, comunicaciones por fibra de vidrio y comunicaciones digitales, equipos de comunicaciones web, administración de sistemas de telecomunicaciones y acceso a la red, suministros de energía, cableado y accesorios necesarios para sala de máquinas, fibra óptica, cables ópticos, equipos de pruebas, equipos de extensión y equipo de mantenimiento parapara cables de comunicación y líneas de transmisión, comunicaciones multimedia, sistemas de servicios de voz y equipos web IP, equipo postal, instrumentos y medidas de pruebas de comunicación, incluyendo partes y equipo relevante de productos de comunicaciones. The 8th China International CATV Exhibition (2001) China International Exhibition of Vehicles for Special Use

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Lugar Fecha Contacto: Presentación

Shanghai Everbright Convention and Exhibition Center 1 – 30 Mayo, 2001 Tel: (86 10) 62074861,62362355

Nombre

The 11th Shanghai International Exhibition of Electronic Production Equipment and micro-electronics Industry Lizhan Exhibition Group Electronic Information Industry Branch of China Internation Trade Promotion Committee Shanghai Everbright Convention and Exhibition Center 14 Mayo, 2001 --- 17 Mayo, 2001 Tel: (86 10) 68207932/ (86 10)68027159 La muestra se centra en equipamiento de producción electrónica, equipamiento electrónico y accesorios, materiales electrónicos e instrumentos de prueba.

Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Televisión por cable (CATV) y equipo relevante, emisiones vía satélite y equipos de comunicaciones, lanzamiento de satélites y equipos receptores, filmación, grabación, edición, equipos de recogida y proceso, equipos de pruebas, redes y tecnología y equipos relevantes, etc, televisión digital y redes, tecnología audiovisual, control de la tecnología de la conectividad de comunicaciones, productos de tecnología digital, etc.

The 10th Shanghai International Exhibition of Information and Communications Shanghai Telecom Co. Of China Telecom Group China International Trade Promotion Committee (Shanghai Branch) Shanghai Everbright Convention and Exhibition Center 7 Junio, 2001 --- 10 Junio, 2001 Tel: (86 10) 83511832 Exhibición centrada en equipos de transmisión, transmisión por fibra óptica y terminales, equipos de comunicaciones vía satélite, tecnología de la red digital de información pública y su sistema así como productos, equipos de suministros de energía UPS, sistemas de enchufe, equipamiento de comunicaciones colmena, acceso a redes de banda ancha, plataformas de redes inteligentes, sistemas grand post, sistemas de comunicaciones GSM de cobertura mundial, equipos de comunicaciones móviles, ATM, sistema convencional a larga distancia sitio web, servicios de valor añadido online, internet, administración de redes, etc. La Exhibición se celebra anualmente.

Nombre

The 3rd China International Workshop & Exhibition of radio technology

Espónsor

Shanghai Worldwide Resources

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Lugar Fecha Contacto: Presentación

Shanghai Modern International Exhibition Co., Ltd. Shanghai Mart 1 – 31 Agosto, 2001 Tel: (86 21) 65139317 La Exhibición se centra en diferente radio tecnología y productos.

Nombre Espónsor

China Exhibition of Information Technology and Products National Information Industry Department

China International Trade Promotion Committee Lugar Fecha Contacto: Presentación

Zhongyuan International Exhibition Center 30 Agosto, 2001 --- 2 Septiembre, 2001 Tel: (86 20) 87546757,87546760 La Exhibición se centra en comunicaciones, ordenadores, redes y productos electrónicos consumibles.

Nombre

The 9th China International Exhibition of Communications and Networks Technology China Institute of Communications Shanghai Bohua International Exhibition Co., Ltd. China International Exhibition Center 5 Septiembre, 2001 – 8 Septiembre, 2001 Tel: (86 21) 64371178 La Exhibición se centra en servicios de comunicaciones, tecnología de redes, radio acceso, internet movil, suministro de energía de comunicaciones.

Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

The 4th Beijing International Exhibition of Radio Communications Equipment Yashi Exhibition Service Co., Ltd. China International Exhibition Center 17 Octubre, 2001 --- 20 Octubre, 2001 Tel: (852) 28118897 Direc: F4 Leji Center, 734 Yinghuang Ave. North Corner, HK Equipos de comunicaciones móviles, comunicaciones microonda, paginación, satélite, redes radio y sus partes y accesorios, receptor y emisor, pruebas, suministro de energía y otro equipamiento de comunicaciones relevante, etc. Frecuencia: Una vez cada dos años. Año de comienzo: 1995.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

2001 China International Exhibition of Optical Communications Equipment & Technology Boxin Huawei International Exhibition Co., Ltd. China International Exhibition Center 17 Octubre, 2001 –20 Octubre, 2001 Tel: (86 10) 68360959 Partes y accesorios de fibras ópticas, productos de hardware para comunicaciones ópticas, sistemas de televisión por cable, herramientas de cable, módulos de recepción y despacho óptico, redes de área local y equipamiento, equipos de transmisión multilínea, equipamiento de suministro de energía, software de comunicaciones ópticas, materiales para cable, fibra óptica, rollos de fibra óptica, interruptores ópticos de cable óptico, interruptores ópticos, equipamiento WDM, diodos y otros equipamientos de iluminación, equipamientos militares, equipos de transmisión óptica para comunicaciones, amplificadores ópticos, atenuadores ópticos, equipos Ethernet de alta velocidad (equipos de banda ancha), materiales de fibra óptica, sistemas de comunicaciones ópticas, sistemas de transmisión óptica, sistemas de filmación, profesión publicaciones/media, órganos asesores.

2001 Beifing International Exhibition of Radio Communications Equipment China Post & Telecom Equipment Company China International Exhibition Center 23, Octubre 2001 --- 27, Octubre 2001 Tel: (86 10) 63523714, (86 10) 63518942 Direc: A-17, Neidajie Street, Youan Gate, Xuanwu District, Beijing City La Exhibición se centra en enchufes, equipos de transmisión y equipos terminal para comunicaciones móviles, equipos de comunicación por satélite, equipos de comunicación microonda e instrumentos de prueba y medida, suministro de energía y nueva tecnología en radio comunicaciones.

2001 Asia—Pacific Exhibition of Optical Communications and Radio Communications China International Exhibition Company China Post & Telecom Equipment Company Beijing International Convention Center 13 a 15 Noviembre, 2001 Tel: (86 10) 6436 2211ext 490,391 Direc: Mailbox 8511 Beijing, China Association of Optical Fiber Comunicaciones ópticas, muestra , partes de materiales, proyectos de redes, radio comunicaciones, equipos de producción, servicio de software.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

The 3rd Shanghai International Exhibition of Products and Equipment of Wires, Cables, Optical Wires and Optical Cables Shanghai Modern International Exhibition Co., Ltd. Shanghai Everbright Convention and Exhibition Center Noviembre 2001 Tel: (86 21) 6549 9011 La Exhibición se centra en en cables para comunicaciones, cables para energía eléctrica, fibras ópticas y cables ópticos, tecnología y equipos, etc.

Exhibición en 2002 Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

The 4th International Exhibition of Networks Technology & Application of Digital Communications Digital Communications Bureau of China Telecom China Science & Technology Consulting Service Center Beijing Exhibition Hall 25- 28 Abril, 2002 Tel: (86 20) 83561174,83558271,83548176 Tecnología aplicada y equipamiento, redes de transmisión, tecnología de enchufes y equipamiento, servicio, seguridad de red, tecnología de acceso, productos para terminales de red, tecnología y equipo de comunicaciones móviles y redes

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

2002 the 5th West China International Exhibition of Communications China Union of Mobile Communications (Forum) Shannxi·Xi’an International Exhibition Center 25 – 28 Abril, 2002 Tel: (86 29) 8319080(line12) ext 8029, 8008; 86-29-8314285 Equipos de radio comunicaciones , equipos de comunicaciones por cable, equipos de enchufe, equipos de transmisión, alambres y cables, equipos de redes, instrumentos de prueba, suministro de energía para comunicaciones, terminales de usuario, teléfonos móviles, interfonos, teléfonos, otras partes y accesorios de telecomunicaciones.

Nombre

China International Exhibition of Mobile Communications and Networks& the 16th National Display Fair of Communications Products China Mobile Communications Union,China Electronic Information Industry Group,China Putian Information Industry Group,Shenzhen Bureau of Economics & Trading,China Electronic Equipment Company Shenzhen Hi-tech Exchange Exhibition Center 18 – 21 Mayo, 2002

Espónsor

Lugar Fecha

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar

Tel: (86 10) 68207733, (86 10) 681207736 Fax: (86 10) 68132578 E-mail: [email protected] Los supervisores y stockers de empresas de telecomunicación tomarán parte en la exhibición . Al lado, profesionales de los campos de la energía eléctrica, trabajos de irrigación, petróleo, geología, el ejército y las comunicaciones visitarán la exhibición, haciendo la más renombrada exhibición profesional de comunicaciones en China, con la mayor amplitud y con más participantes. Es una de las exhibiciones más influyentes nunca celebradas en China, y es llamada “OLYMPICON” en China, lo que se ha convertido en el más famoso símbolo de la Exhibición. 2002 West China International Exhibition & Seminar of the Development of Information Technology in West China International “OLYMPIC” of Information and Science and Technology China International Trade Promotion Committee, China International Chamber, Sichuan Provincial Government and Zhonghua Information and Science and Technology Co., Ltd. Sichuan Chengdu International Convention and Exhibition Center 25 – 28 Mayo, 2002 Muestra actividades de las 5 industrias “Comunicaciones OLYMPIC, Suministro de Energía Olympic, Electrónica OLYMPIC, Informática OLYMPIC y Partes OLYMPIC”. Además, el cabeza del Forum Senior de la cámara de IT y los Forum Señor de China CD MA, software, ecommerce, información y seguridad, planificación de redes, memoria de redes, banda ancha urbana, comunicaciones ópticas, comunicaciones colectivas, etc, tendrán lugar, para proporcionar soluciones de todo tipo para la industria tecnológica en China Occidental. 2002 National Displaying & Trading Fair of Communications Products China Post & Telecom Equipment Company Hangzhou City Zhejiang World Trade Convention and Exhition Center 23 – 27 Mayo 2002 Tel: (86 10) 66426822, (86 10)66426823 212 órganos participarán en la exhibición, procedentes de los campos de la operación de sistemas, partes y equipamiento, terminales de usuario y la industria de las comunicaciones. 2002 China International Exhibition of Technology, Equipment and Application of Wires, Cables, Optical Fibers, and Optical Cables China Affiliated Company of Imports & Exports of Wires and Cables Beijing Research Institute of Wires & Cables Beijing Zhongji Qihe Trading Co., Ltd. Beijing National Exhibition Hall of Agriculture

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Fecha Contacto: Presentación

25 a 27 Junio, 2002 Tel:(86 10) 65817546 Alcance: Productos de cable y alambre Equipamiento de cable y alambre Materiales de cable y alambre Equipos de prueba Tecnología de fibra óptica y cables, tecnología de comunicaciones de fibra óptica, estudio de la tecnología de comunicaciones ópticas, tecnología moderna de transmisión por cable, tecnología de comunicaciones de fibra óptica, tecnología de fibra óptica y transmisión óptica por cable.

Nombre

The 3rd (Shenzhen) International Exhibition of Optical Fibers, Optical Cables, Wires, Cables, Equipment, Accessories and Technology China International Trade Promotion Committee (Guangdong Branch) Shenzhen China International Exhibition Center of Hi-Tech Products Trading 13 a 15 Junio, 2002 Tel: (86 755) 5191700 Alcance: Maquinaria especial y equipo para cable y alambre, materiales de cable y alambre, equipos especiales para fibras ópticas y cables ópticos, alambres y cables, conectores.

Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha

The 11th Shanghai International Exhibition of Information and Communications China Telecom Shanghai Telecom Company China International Trade Promotion Committee (Shanghai Branch) Shanghai International Exhibition Center Shanghai Mart 27 – 30 Junio, 2002 Tel: (86 21) 63872828 Fax: (86 21) 65455124 La exhibición es un gran centro de información anualmente celebrado en Shanghai. A través de la muestra de equipo de la tecnología de la información y las comunicaciones, logrará promover el desarrollo de la este ramo y fomentará el intercambio y la cooperación entre las comunicaciones Chinas y sus equivalentes en el mundo. Alcance: Tecnología de las comunicaciones y productos de radio, teléfonos IP, redes de fibra óptica, tecnología de banda ancha. The 4th Guangzhou International Exhibition of Optical Fibers, Optical Cables, Wires, Cables and Equipment Guangdong Institute of Metal Room 1-5, F1, China Exports Trading Hall 27 – 30 Julio, 2002

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Contacto: Presentación

Tel: (86 20) 38620781 38620782 Alcance: Alambres y cables, maquinaria y equipo especial para cables y alambres, maquinaria y equipo especial para fibras ópticas y cables ópticos, materiales de alambres y cables.

Nombre

China (Guangzhou) International Exhibition of Products of Optical Communications and Photoelectron China Association of Information Guangzhou Leading Team Office of Information Guangzhou Development and Plan Committee Guangzhou China Exhibition Hall of Exports Trading 7 – 10 Agosto, 2002

Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor

Lugar Fecha Contacto: Presentación

Alcance: Sistemas y equipo para comunicaciones sin cable Partes de comunicaciones Fibras ópticas y cables ópticos y equipos de producción Tecnología y equipo de muestra de fotoelectricidad Lasers, procesadores de laser y equipamiento Materiales ópticos Ajuste óptico e instrumentos Partes ópticas y accesorios Otro equipo relevante The 8th Shenzhen International Exhibition of Micro-Electronics Electronics Industry Branch of China International Trade Promotion Committee Shenzhen International Exhibition Center of Hi-Tech Products Trading Agosto 2002 Tel: (86 10)68207927; 68207928 Equipo de producción electrónica, partes electrónicas y accesorios, materiales electrónicos, instrumentos de prueba. The 11th Beijing International Exhibition of Broadcast & Film & Television Equipment CCTV National Economics & Technology Cooperation Company of China Braodcast and Television China Film Equipment Co. Research Institute of Broadcast Science Beijing Exhibition Hall 23 – 26 Agosto, 2002 Tel: (86 10)66092783 Emisión de sonido digital, tecnología de banda ancha, equipamiento de tecnología digital, equipo digital de emisión, sistemas de transmisión de microonda y televisión vía satélite, sistema automático de reproducción para emisión y televisión, redes de proceso para emisión y televisión, transmisores de frecuencia de sonido e imagen,

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 equipos de radio transmisión, tecnología INTERNET y productos, tecnología de emisión de redes. Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Nombre Espónsor Lugar Fecha Contacto: Presentación

Asia Exhibition of Information Technology German Hanoverian Exhibition Company (Shanghai) Shanghai New International Exhibition Center 2 – 5 Septiembre, 2002 Tel: (86 21)68863286 Fax: (86 21)68863797 E-mail: [email protected] La exhibición cubre todas las áreas de las soluciones tecnológicas para la información y las comunicaciones. Amplitud: tecnología de la información, telecomunicaciones y redes, soluciones de proyectos, software, soluciones y servicios de internet, recogida automática de datos, sistemas de video frecuencia y proceso de voz, tecnología de la seguridad de la información y tecnología de tarjeta, tecnología bancaria y servicios financieros, satélites artificiales , emisión y televisión.

2002 China International Exhibition of Optical Communications Equipment and Technology Boxin Huawei International Exhibition Co., Ltd. Shuangfan International Exhibition Co., Ltd. China Shanghai International Exhibition Center 3 – 5 Diciembre, 2002 Tel: (86 21)6548 1120 Fax: (86 21)6530 6473 E-mail: [email protected] Amplitud de la Exhibición: Partes de fibra óptica y accesorios, productos de hardware para comunicaciones ópticas, sistemas de televisión por cable, herramientas para cable y alambre, recibo y despacho de comunicación óptica, conectores ópticos, sensores ópticos, redes de área local y equipamiento, equipos de transmisión multilínea, equipo para suministro de energía, software de comunicaciones ópticas, fibras ópticas de materiales de cable y alambre, material óptico, enchufes para cables ópticos, enchufes ópticos, equipo WDM, diodos y otro equipo de iluminación, equipo militar, equipo de transmisión óptica para comunicaciones, amplificadores ópticos, atenuadores ópticos, Ether-net de alta velocidad (equipos de banda ancha), materiales para fibras ópticas, sistemas de comunicación óptica, sistemas de filmación, comunicaciones, empresas consultoras.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 1.1.

Asociaciones Sectoriales

1. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

China Association of Mobile Communications Rm. 703, Chang’an Tower, 10 East Chang’an Street, Beijing (86 10) 6525 0390 (86 10) 6526 3661 [email protected]

2. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

China Import & Export Chamber for Mechanical and Electrical Products Building 12, Nanli, Panjiayuan Garden, Chaoyang District, Beijing (86 10) 6773 5114 (86 10) 6773 5419 [email protected]

3. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

China Institute of Communications 13 West Chang’an Street, Beijing (86 10) 6605 1385 (86 10) 6606 9587 N/A

4. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail 5. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

China Chamber of Information Industry F5 Great Wall Computers Tower, A-38, Xueyuan Road, Haiding District, Beijing (86 10) 6235 4989 / 6207 5622 (86 10) 6235 4990 [email protected] China Consumers’ Association of Satellite Communications Broadcast Television Industry F11 Guoan Tower, East Bridge, Chaoyang District, Beijing, China (86 10) 6506 7462 / (86 10) 6506 7437 (86 10) 6506 7662 [email protected] .cn.net

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 6. Nombre Direcc.

China Association of Electronic Instruments Industry

23 Shijingshan Road, Beijing Tel. Fax E-mail

(86 10) 6820 8268 N/A [email protected]

7. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

Beijing Association of Electronics Enterprises Management 127 West Ave. Xuanwu Gate, West City District, Beijing (86 10) 6603 6874 (86 10) 6606 8946 N/A

8. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

China Association of Electronics Quality Management 1 East Ave. Anding Gate, Beijing (86 10) 6402 9159 N/A [email protected]

9. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

China Association of Standardization Technology in Electronics Industry 1 East Ave. Anding Gate, Beijing (86 10) 8402 9091 N/A N/A

10. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

China Association of Broadcast & Television Equipment Industry Rm. 602, B2, Tianchuangshiyuan Tower, 312 Huizhongbeili, Asian Games Village, Beijing (86 10) 6480 1134 / 64801135 (86 10) 6480 1134 [email protected]

11. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

China Association of Communications Industry 12 South Nongzhanguan Road, Beijing (86 10) 6538 9988 * 4406 (86 10) 6538 9508 [email protected]

12. Nombre Direcc.

China Association of Optics & Photoelectron Industry Mailbox 8511, Beijing

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Tel. Fax E-mail

(86 10) 6436 3311 * 490 (86 10) 6434 7322 [email protected]

13. Nombre Direcc. Tel. Fax E-mail

China Association of Electronic Materials Industry Rm. 4008, A-12 East Beisanhuan Road, Beijing (86 10) 6427 1172 (86 10) 6427 1183 [email protected]

2.2 Organismos Gubernamentales Nombre Dirección Teléfono E-mail Funciones

(2) Nombre Direción Teléfono Funciones

Ministry of Information Industry No. 13, Chang’an Street (W.), Beijing (86 10) 6601 4249 [email protected] Concretar la estrategia de desarrollo, políticas y planificación de la industria de la información China. Concretar la legislación y las regulaciones de la industria productora de material informático, la industria de las comunicaciones y la industria del software. Dar a conocer y supervisar el cumplimiento de las regulaciones de la Administración. Responsable de la frecuencia de la radio nacional, posicionamiento en órbita de satélites, y la distribución y gestión de recursos de comunicaciones públicas como Nombres de Dominio y Direcciones, etc. Liderar y ayudar al desarrollo de la industria de la información, el ajuste de la estructura de la industria de la información, protección de la estructura y de las compañías. Fijación de políticas técnicas, sistemas y stándares de redes de emisión y transmisión de televisión . Responsable de la gestión de las certificaciones de los equipos conectados a la red y gestión de los equipos terminales conectados a la red. Emitir instrucciones sobre la supervisión y gestión de productos informáticos de calidad. Policy & Regulation Department of Ministry of Information Industry No. 13, Chang’an Street (W.), Beijing (86 10) 6603 9274 Desarrollar políticas y un importante plan de reforma, leyes y regulaciones. Responsable de la supervisión de normas y regulaciones. Desarrollar políticas relativas a la apertura de la industria de las comunicaciones al resto del mundo. Dirección de la investigación y desarrollo de las comunicaciones en Hong Kong SAR, Macao y Taiwán.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 (3) Nombre Dirección Teléfono Funciones

(4) Nombre Dirección Teléfono Funciones

(5) Nombre Dirección Teléfono Funciones

(6) Nombre Dirección Teléfono Funciones

Administration of Telecom Industry under Ministry of Information Industry No. 13, Chang’an Street (W.), Beijing (86 10) 6603 3870 Desarrollar los planes de desarrollo de las telecomunicaciones, regulaciones y medidas; mantenimiento de la libre competencia; examinar, aprobar y distribuir las licencias de comunicaciones y de servicios de información ; desarrollar un plan relativo al establecimiento de redes de telecomunicaciones conectadas; responsable de la gestión de los equipos terminales conectados a la red; conducir la investigación en la seguridad de la red de telecomunicaciones y de información China y desarrollar soluciones. Electronic Product Administration Dept. under Ministry of Information Industry No. 13, Chang’an Street (W.), Beijing (86 10) 6820 8274 Estipular programas de desarrollo a largo plazo, políticas y regulaciones en la industria de fabricación de productos de informática y la industria del software; dar instrucciones sobre el ajuste de la estructura de productos; conciliar el desarrollo y la fabricación de equipo de sistemas importantes y productos microelectrónicos; conciliar la fabricación doméstica de equipo de soporte, componentes, instrumentos y materiales necesarios en proyectos importantes; compilar una guía de inversiones; dirigir la popularización de la tecnología informática. Informatization Promotion Dept. under Ministry of Information Industry State Informatization Office No. 13, Chang’an Street (W.), Beijing (86 10) 6820 8289 Resolver un plan de promoción de la economía nacional y desarrollar un plan de informatización social; dirigir la informatización de la economía nacional en diferentes regiones e industrias; ayudar a la promoción de proyectos de informatización; conciliar y promover el desarrollo de una industria nacional del software; estipular políticas de desarrollo y regulaciones relativas a recursos de información y el desarrollo de la tecnología de la seguridad de la información; y promover la popularización de la educación informática. Radio Administration Bureau under Ministry of Information Industry State Radio Office No. 13, Chang’an Street (W.), Beijing (86 10) 6836 6501 Hacer un plan de desarrollo y uso del espectro de la radio; responsable de la designación y gestión de un recurso de radio

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 frecuencia; responsable de la gestión de una estación de radio y de la supervisión de la radio;encargarse de los asuntos electromagnéticos interiores; mantenimiento del orden de radio en el espacio interior; responsable del posicionamiento en órbita de los satélites y responsable de la gestión de los asuntos de radio en el otros países. (7) Nombre Dirección Teléfono Funciones

(8) Nombre Dirección Teléfono E-mail Funciones

Foreign Affairs Dept. under Ministry of Information Industry No. 13, Chang’an Street (W.), Beijing (86 10) 6601 1365 Organización de organizaciones internacionales concernientes a la industria de la información; conciliar la firma y el desarrollo de acuerdos relativos a la industria de la información entre Gobiernos; tratar los asuntos concernientes a la industria de la comunicación y la información; estipular políticas y regulaciones de cooperación económica y tecnológica con terceros países; responsable de la organización y gestión de delegación a terceros países. Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation, PRC No. 2, Chang’an Street (E.), Beijing (86 10) 6519 8328 / 6519 8114 [email protected] Desarrollar y aplicar políticas detalladas y proyectos de reforma del comercio exterior, cooperación económica e inversión extranjera. Desarrollar esquemas de leyes de comercio exterior e inversión extranjera, encuadrar y llevar a cabo leyes detalladas y regulaciones de gestión;Desarrollar y aplicar esquemas de comercio exterior a medio y largo plazo, analizando la coyuntura del comercio interno y de las importaciones y exportaciones Chinas, avanzando consejos de ajuste en el balance macroeconómico, ajuste estructural; desarrollar y llevar a cabo las políticas de oferta y de contingentes y de los créditos a la importación y exportación; toma de responsabilidades en el esbozo y desarrollo del esquema de contingentes a la importación y la exportación, encuadrar y administrar un catálogo de créditos a la importación y exportación; toma de responsabilidades para distribuir contingentes y licencias, toma de responsabilidades para asuntos anti-dumping y anti-admisión, instruir y coordinar el trato en casos legales anti-dumping, gestión de asuntos relativos al registro de registro de créditos a la exportación e instruir la publicidad para la exportación. Desarrollar y aplicar las políticas del comercio de comercio exterior y gestión de regulaciones, enfatizando la exportación de tecnología y equipamientos completos, gestionar la importación de tecnología y equipos, la oferta internacional, regular la tecnología prohibida de exportar y la reexportación de tecnología, desarrollo y pueta en marcha de políticas de gestión de la exportación nacional, y concesión de licencias de importación a propósito de la antiproliferación.

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 (9) Nombre Dirección Teléfono E-mail Funciones

(10) Nombre Dirección Teléfono Funciones

Foreign Trade Administration Department of Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation 2, East Chang’an Street, Dongcheng District, Beijing (86 10) 6519 7420 [email protected] Investigación y organización del desarrollo de estrategias y políticas de créditos a la exportación. Investigación y elaboración de borradores sobre las regulaciones de gestión de los contingentes a la importación y la exportación, esbozo y notificación de los contingentes a créditos a la importación y exportación (incluido todo tipo de modo de comercio) y un esquema anual. Responsable de esbozar el sistema de gestión de licencias de créditos a la importación y exportación, impresión y entrega de licencias de crédito a la importación y exportación (incluidos textiles); Responsable de encuadrar las políticas de oferta de contingentes de oferta de créditos a la importación y exportación; Responsable de la negociación de créditos a la importación y a la exportación (excepto la gestión de importación y exportación de productos electrónicos y empresas con inversión extranjera. Coordinación con instituciones al caso para administrar un Catálogo de créditos a la Importación y Exportación para ser inspeccionados. Responsable del esbozo y asunción de políticas de comercio en proceso. Office of Radio Management Committee of the State Administration of Radio, Film and Television 2, Fuxinmenwai Stree, Xicheng District, Beijing (86 10) 8609 2176 El Comité de Gestión de la Radio está directamente subordinado a la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión. Es una institución de transmisión de radio, investigación científica, producción y educación.

2.3. Publicaciones del sector Nombre Editor Teléfono Dirección E-mail

Electronics Outlook and Decision Product Development and Research Center of China Ministry of Information Industry (86 10) 6820 7365 / 6820 7364 1609, Haodianzi Mansion, Wansou Road, Beijing [email protected]

Nombre Editor

Mobile Communication Seventh Research Institute of China Ministry of Information Industry

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Teléfono Dirección E-mail

(86 20) 8420 3943 Mailbox 1003-9, Guangzhou [email protected]

Nombre Editor

Communication World China Technology Information Research Institute International Data Group (86 10) 6851 5544 * 2813 Room 816, 15, Fuxin Road, Beijing [email protected]

Teléfono Dirección E-mail Nombre Editor Teléfono Dirección E-mail

Telecommunication Technology Tenth Research Institute of China Ministry of Information Industry Department (86 28) 8755 5632 48, East Waixicadianzi Street, Chengdu [email protected]

Nombre Editor Teléfono Dirección E-mail

Optical Communication Technology 34th Research Institute of China Ministry of Information Industry (86 773) 588 1854 Mailbox 5, Guilin, Guangxi Province [email protected]

Nombre Editor Teléfono Dirección E-mail

Communication Technology 30th Research Institute of China Ministry of Information Industry (86 28) 8516 9856 Mailbox 810-39, Chengdu [email protected]

Nombre Editor Teléfono Dirección E-mail

Mobile Telecommunication Technology 54th Research Institute of China Ministry of Information Industry (86 311) 3633 3300 * 4954 589, West Zhongshan Road, Shijiazhuang, Heibei Province [email protected]

Nombre Editor Teléfono Dirección E-mail

Telecommunication Technology People Postal Publishing House (86 10) 6719 1769 Suite A, 14, Xizaosi Street, Congwen District, Beijing [email protected]

Nombre

Broadcast & TV Technology

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Editor Teléfono Dirección E-mail

Technology Information Research Center of the State Administration of Radio, Film and Television (86 10) 6801 3576 Mailbox 2116, Beijing [email protected]

Nombre Editor Teléfono Dirección E-mail

China Data Communication China Institute of Electronics (86 10) 6302 1523 2, Beiwutiao, Huaibosu Street, Xuanwu District, Beijing [email protected]

Nombre Editor Teléfono Dirección E-mail

Data Communicaiton Data Communication Science & Technology Research Institute of China Ministry of Information Industry (86 10) 6230 1432 40, Xuanyuan Road, Haidian District, Beijing N/A

Nombre Editor Teléfono Dirección E-mail

Telecommunication Science China Institute of Communications (86 10) 6713 2748 Suite A, 14, Xizaosi Street, Congwen District, Beijing [email protected]

2.4. Fabricantes Nombre de la Cia. Dirección Tel: Fax: Contacto Propiedad Nombre de la Cia. Dirección Tel: Fax: Contacto

China Putian Corporation East wing of Dacheng Square, 28# West Xuan Wu Men Street, Beijing, China (86 10) 6360 3001 / 6360 3002 (86 10) 6360 3060 Sr. Ouyang Zhong-mou Estatal Huawei Technologies Co. Ltd Science-Based Industrial Park, Shenzhen, China 518057 (86 755) 654 0808 (86 755) 663 3000 Sr. Ren Zheng-fei

Nanshan

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District,

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Propiedad

Privada

Nombre de la Cia. Dirección Tel: Contacto Propiedad

Zhongxing Telecommunication Equipment Co., Ltd Zhongxing Telecommunication Building, Keji Rd.South, Hi-Tech industrial Garden, Nanshan District, Shenzhen 518057 (86 755) 679 0000 Sr. Hou Wei-gui Listed enterprise

Nombre de la Cia. Dirección Tel: Fax: Contacto Propiedad

Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. 388# Ningqiao Rd. Shanghai, China (86 21) 5854 1240 (86 21) 5854 0791 Sr. Yang An-zhuo Joint Venture Chino-Foránea

Nombre de la Cia. Dirección Tel: Fax: Contacto Propiedad

Cisco System (China) Network Technologies Inc. Level 19/F-21F, Tower E1, The Towers, Oriental Plaza, No.1, East Chang An Ave, Dong Cheng District, Beijing, China 100738 (86 10) 6526 7777 (86 10) 8518 1881 Mr. Du Jia-bin WOFE

Nombre de la Cia. Dirección Tel: Fax: Contacto Propiedad

TCL Corporation 6# Eling Rd. South, Huizhou, Guangdong 516001 (86 752) 228 8333 (86 752) 226 5428 Sr. Li Dong-sheng Estatal

Nombre de la Cia. Dirección Tel: Contacto Propiedad

Ericsson (China) Co. Ltd. Level 9, Hanwei Building, 7# Guanghua Rd., Chaoyang District, Beijing, China 100004 (86 10) 6561 5566 Sr. Yang Mai WOFE

Nombre de la Cia. Dirección Tel: Fax:

Motorola(China)Electronics Ltd. 10# 4th Avenue, TEDA Tanggu Tianjin, China 300457 (86 22) 2532 5050 (86 22) 6620 0402

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Contacto Propiedad

Sr. Lai Bing-rong WOFE

Nombre de la Cia. Dirección Tel: Fax: Contacto Propiedad

Yangtze Optical Fiber and Cable Company Ltd 4# Guanshan Er Road, Wuhan, China 430073 (86 27) 8780 2541 (86 27) 8780 2536 Sr. Xu Xi-zhou Joint Venture Chino-Foránea

Nombre de la Cia. Dirección Tel: Fax: Contacto Propiedad

FiberHome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. 4# Guanshan Er Road, Wuhan, China 430073 (86 27) 8769 1979 (86 27) 8780 0494 Sr. Lv Wei-ping Listed enterprise

Nombre de la Cia. Dirección

Lucent Technologies(China) Co. Ltd Level 21, East Two Office Building of Oriental Business & Trading Plaza, 1# East Chang An Street, Dongcheng District, Beijing, China 100738 (86 10) 6528 8688 (86 10) 8518 8218 / 8518 8219 Sr. Qi Dao-xie WOFE

Tel: Fax: Contacto Propiedad

2.5. Distribuidores Industria Router Nombre de la Cia.

Beijing Xiaotong Network Technology Co., Ltd.

Direcc:

11/F, 12/F, Fangyuan Mansion, No. 56, Unit 2, South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing (86 10)88026789 (86 10)88026415 www.xiaotong.com.cn

Tel: Fax: Web site: Email (Dept. Ventas): Red Distribución: Presentación Negocio:

de [email protected] de Shanghai, Chongqing, Shenyang, Guangzhou, Fuzhou, Changsha, Shenzhen, Chengdu, Nanjing, Kunming, Xi’an, Urumchi, Wuhan, Hefei, Hangzhou de Distribución de productos CISCO, productos Yishang (equipo de acceso a redes diseñado para uso empresarial) y el sistema de entrenamiento para la red de Xiatong, (certificación CISCO,

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 certificación AVAYA, certificación 3COM). 2 Nombre de la Cia. Direcc: Tel: Fax: Web Site: Email (Dept. Ventas): Red Distribución:

Presentación Negocio:

Ingram Micro (China) Limited Room 620-629, Pine City Hotel, No. 777, Zhaojiabang Road, Shanghai (200032) (86 21)64438010 (86 21)64436277 www.im-china.com de [email protected]

de Ingram Micro China es una compañía con cuartel general en Hong Kong y negocio por toda China y Hong Kong. Ingram Micro China posee oficinas en 24 de las principales provincias y ciudades y grandes centros comerciales en Pekín, Shanghai, Guangzhou y Chengdu. Cada día Ingram Micro China trata de proveer a sus clientes de los mejores productos y servicio. Por eso Ingram Micro China ha captado más de 6.000 clientes hasta el momento. de Distribución de productos CISCO. Ingram Micro China tinene cinci grupos de productos principales: Grupo Sistema Periférico (SPG) Grupo Semi Conductor (SCG) Grupo Productos de Red (NPG) Grupo Componentes Computadora (CCG) Grupo Producto Consumidores (CPG)

3 Nombre de la Cia. Direcc: Tel: Fax: Web Site: Red Distribución:

Presentación Negocio:

Legend Digital China Technology Company 2/F, Sigma Building, No. 49, Zhichun Road, Haidian District, Beijing (86 10)88097777 (86 10)88097514 http://www.legend.com.cn de Legend Digital China Technology Company es una compañía subsidiaria de Legend Digital China Limited. Tiene más de 1.800 empleados y tiene plataformas de operaciones en Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y otras seis grandes ciudades. de Legend Digital China Technology Company ha establecido una estrategia a largo plazo de relación cooperativa con TOSHIBA HP CISCO SUN MOTOROLA. Está comprometida con el trabajo en ,más de veinte productos de más de diez marcas incluyendo PC`s, periféricos, servidores, productos para redes, equipo de oficina móvil, equipo de acceso a radio y software, etc. Legend Digital China Technology Company estableció un departamento de SUN en Mayo de 1998. Ahora se ha convertido en uno de los más grandes distribuidores autorizados de SUN MicroSystems

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 (America), y está preparada para trabajar con todos los productos de SUN incluidas todas las gamas de productos para estaciones de trabajo, servidores de estaciones de trabajo, equipo de red y una gran variedad de software. Está tambien comprometida en la distribución de productos CISCo. Nombre de la Cia. Direcc: Tel: Fax: Web Site: Email (Dept. ventas): Red Distribución: Presentación Negocio:

Shenyang Dawncom Group Corp. Ltd. No. 127, Nujiang Street, Huanggu City(110036) (86 24)86794050 (86 24)86794040 86794041 http://www.dawncom.com.cn de [email protected]

District,

Shenyang

de Dawncom Group tiene una gran rd de distribución , una de las más grandes en su línea. Tiene más de treinta subsidiarias y más de 3000 disrtibuidores. de Dawncom Group actúa como agente para la distribución de productos de IBM, Microsoft, Compaq, Huawei, etc., y el porcentaje de mercado de los productos distribuidos por Dawncom Group se ha mantenido en un lugar de liderato. El Centro de Servicio Dawncom está autorizado por Compaq e IBM para proveer de soporte técnico para sus líneas de PC`s y servidores de todas las gamas, y para proveer de servicio post venta a los productos 3COM.

Nombre de la Cia. Direcc: Tel: Fax: Web Site: Email (Dept. Ventas): Red Distribución:

Presentación Negocio:

Beijing Harbour Networks Ltd. Jiuling Building, No. 21, Xisanhuan Road (N.), Haidian District, Beijing (100089) (86 10)88512088 88512099 (86 10)68473171 68405011 http://www.harbournetworks.com de [email protected]

de Red de Servicio en China: Sudoeste: Chongqing, Chengdu, Kunming, Guiyang China Oriental: Shanghai, Nanjing, Ji’nan, Hangzhou, Hefei Norte de China: Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan, Huhehaote Centro de China: Wuhan, Changsha, Zhengzhou, Nanchang Noreste de China: Shenyang, Harbin, Changchun Sur de China: Guangzhou, Fuzhou, Nanning Noroeste: Xi’an, Urumchi, Lanzhou de Harbour Networks está comprometida en la distribución de productos Huawei, productores de chips intercambiables para Ethernet ASIC, el sistema operativo de red HammerOS y estructura de tecnología óptica para Ethernet. Sus principales productos incluyen enchufes de Ethernet de la serie µ, enchufes de Ethernet de la serie FLEX, enchufes de Ethernet de la serie BIG y enchufes de la serie XDL.

Nombre de la Cia.

Digital China Networks Limited

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Dirección: Tel: Fax: Web Site: Presentación Negocio:

2/F, Zhonghai Industrial Building, No. 56, Zhichun Road, Haidian District, Beijing(100086) (86 10) 62545599 ext 3 / 8008109119 (86 10) 62545599 ext 5 http://www.dcnetworks.com.cn de Digital China Networks Limited es uno de los más grandes distribuidores de Huawei.

(línea en teléfono móvil) Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax E-mail Presentación Negocio:

Producto

RunXun Concept Holding Co., Ltd. 8th Floor, Yuehai Jinwei Building, No. 4051 Jiabin Road, Shenzhen City (518001) (86 755) 218 9888 (86 755) 558 8288 [email protected] de Ventas de paginador y accesorios y servicio de carga. Auto liberación de número de móvil y servicio de carga. Agente de China Telecom para la liberación de número de móvil. Ventas de teléfono móvil liberado. Ventas de accesorios de telefonía. Servicio técnico para la reparación de equipo de comunicación como localizadores y teléfonos móviles. Tarjetas de negocios Acceso a internet y servicio de carga. Plataformas E-business Teléfonos móviles, localizadores (85252022)

Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax E-mail Presentación Negocio

Categoría Producto

Xiangfan Xiandi Co., Ltd. Unit A-B, Floor 17, Huoju Building, Chunyuan Rd., Naional Hitech District, Xiangfan, Hubei, China (86 710) 322 6802 (86 710) 322 6803 [email protected] de Equipamiento electrónico, equipos de televisión por cable, equipos de telecomunicaciones móviles, sistemas de seguridad para comunicaciones entre edificios, diseño de proyectos decorativos, decoración de vehículos, exportación e importación. de Teléfono Móvil(85252022)Teléfono(8517)

Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax E-mail

Heze Xinda Telecom Trading Co., Ltd. 32# Qingnian Rd. South, Heze, Shandong (86 530) 561 4488 (86 530) 561 4488 [email protected]

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Presentación Negocio

Categoría Producto

de Xinda es una enmpresa de comercio de tecnologías profesionales centrada en equipos de telecomunicaciones. La compañía puede proveer productos de telecomunicaciones para casi todas las marcas famosas y dispone de la suficiente fortaleza en el sector de las tecnologías para disponer de un perfecto servicio post venta. de Teléfono Móvil (85252022)

Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax E-mail Presentación de Negocio. Categoría Producto.

Anhui Cellstar Telecom Equipment Co., Ltd. Building 157, Hupo Garden Village, Hefei, Anhui, China (86 551) 282 1965 (86 551) 284 4627 N/A Cellstar es una compañía multi disciplinar cuyos negocios cubren ventas, soporte tecnológico y llevanza de proyectos tecnológicos. de Teléfono Móvil(85252022)

Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax Presentación de Negocio.

Categoría Producto

Shanghai Cellstar International Trade Co., Ltd. 575# Dongfang Rd. Pudong New District, Shanghai, China (86 21) 5835 8999 (86 21) 5882 8152 Esta cmpañía es propieda única de Xerox (Asia) y tambien el primer agente de Motorola, Ericsson, y Nokia en China. Desde 1996 Cellstar desarrolla su red de servicio post venta. En la actualidad cuenta con 26 franquicias en 23 provincias de China, creando una red de Marketing que cubre toda China. A esta fecha, una red de e-commerce B2B está casi completo. de Teléfono Móvil (85252022)

Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax E-mail Presentación Negocio Categoría Producto

Xiamen Special District Zhongshan Telecom Co., Ltd. Room 803, Unit A, Oriental Paris, 144# Jinbang Rd., Xiamen, China (86 592) 582 5008 (86 592) 5826 407 [email protected] de Zhongshan vende equipos de telecomunicaciones sin cable e interfonos sin cable, teléfonos móviles, localizadores, y lleva a cabo proyectos de estructuración de redes. de Teléfono Móvil(85252022) Interfono(85252023), Localizadores(85252029)

Nombre de la Cia. Dirección

Guanglian Telecommunication Center No. 115 Dongshan Ave. Yichang City, Hubei province

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Tel. Presentación Negocio Categoría Producto

(86 717) 645 1168 / 645 5928 del Designado agente de telecomunicaciones en el distrito de Yichang por China Telecom, Motorola, Nokia, Ericsson, Panasonic fax, BBK fax, Shanghai Aile enchufes. de Teléfono (8517) Teléfono Móvil (85252022) aparatos de enchufe (851730)

Nombre de la Cia. Dirección Tel. Fax E-mail Presentación Negocio

Categoria Producto

Liantong Guomai Telecommunication Holding Co, Ltd. No. 2626, Chuanbei Road, Pudong New District, Shanghai(201204) (86 21) 6277 1000 / 62771001 ext 9 (86 21) 6277 2000 [email protected] del Liantong Guomai es la marca lider en la industria de localizadores de Shanghai. Sus redes locales de 126,127,128,198,199,191,192 son bien conocidas en todo el país. En los últimos años, en la materia se ha dotado de una gran importancia al servicio de localización de valor añadido y se han lanzado máquinas serializadas y personalizadas. En 1990 estableció en China el primer sistema de telecomunicaciones analógico integrado, que se ha convertido en el más grande y mejor sistema. de Localizadores sin cable, telecomunicación (85252022)

Enchufe y Router Nombre de la Cia. Dirección Tel. Fax E-mail Presentación de Negocio

Categoría Producto

China Technology Import and Export Company Jiuling Building, No, 21 North Xi San Huan Bei Road, Beijing (86 10) 6840 4000 (86 10) 6840 4152 [email protected] Ha introducido más de 8.6 millones de enchufes programados digitalmente y cerca de 50 mil routers sobre más de 100 ciudades incluyendo Pekín y Shanghai. También ha introducido otros equipamientos y tecnologías como el cable oceánico de Daliany el cable óptico norte-sur de Xinjiang. de Enchufe(851730)

Nombre de la Cia. Dirección Tel. Fax Presentación de Negocio Categoría

Zhuangchen Communication Network Co, ltd. No. 159 Qifeng Road, Dongguan City, Guangdong Province (86 769) 245 2417 / 245 2418 (86 769) 245 2419 Como una empresa de comunicación en red profesional, la compañía se dedica a trabajar con todo tipo de enchufes de la Cia. Francesa Alcatel , como los tipos 4100, 4200, 4300, and 4400. de Enchufe(851730)

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Producto Nombre de la Cia. Dirección Tel. Presentación de Negocio Categoría de Producto

Dalian Qunsi Electric Engineering Co, Ltd. No. 40, Wuyi Road, Shahekou District, Dalian (86 411) 451 9910

Nombre de la Cia. Dirección Tel. Fax Presentación de Negocio Categoría de Producto

Shenyang Benjie Ming Telecommunication Co, Ltd. No. 2 Da Bei Guan Street, Dadong District, LiaoNing province (86 24) 8850 1668 / 8852 9243 (86 24) 8852 9243 Dedicada a la venta e instalación de enchufes y mini enchufes de teléfono. Enchufe(851730)

Nombre de la Cia. Dirección Tel. Fax Presentación de negocio Categoría de Producto

Zhangjiang Gang Bund Yidi Computer Co, Ltd. Gongyuan Road, Zhangjia Gang City, JiangSu Province (86 520) 868 6599 (86 520) 868 6599

Trabajando con el enchufe de la serie PHILIPS SOPH. Enchufe(851730)

Mini Enchufe, Teléfono IP. Enchufe(851730)

Nombre de la Cia. Dirección Tel. E-mail Presentación Negocio Categoría Producto

Beijing Shibei Telecommunication Network Technology Co, Ltd. Room 309, Huineng Building, No.A42, Lingjing Lane, Xicheng District, Beijing (86 10) 6606 3831 Better—[email protected] de Dedicada a a integración de sistemas de comunicación, ventas y servicio. de Enchufe(851730)

Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Website E-mail

Beijing Xiaotong Network Technology Co. Ltd. 11th and 12nd floor, Fangyuan Building, Zhongguanchun (S) Street, Haidian District, Beijing (86 10) 8802 6789 (86 10) 8802 6415 www.xiaotong.com.cn [email protected]

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Red de Distribución Presentación Negocio

Categoría Producto

Shanghai Chongqing, Shenyang, Guangzhou, Fuzhou, Changsha, Shenzhen, Chendu, Nanjing, Kunming, Xi’an, Uhrumuchi, Wuhan, Hefei, Hangzhou de Productos CISCO Productos Yishang (nivel de aplicaciones ), el equipo de acceso a la red personalizado para empresas. Entrenamiento para la red Xiaotong (CISCO certificacion, AVAYA certificacion, 3COM certificacion) de Enchufe (85175032) Router(85175035)

Nombre de la Cia. Dirección

International Co. Ltd. Rm. 620-229, Green Pine City Hotel, No. 777, Zhaojiaban Street, Shanghai (200032) Teléfono (86 21) 6443 8010 Fax (86 21) 6443 6277 Website www.im-china.com E-mail [email protected] Red de Distribución El cuartel general en China de International Co. Ltd. Está en Hong Kong y sus negocios cubren la totalidad de China. Hasta ahora, las oficinas de contacto se han situado en 24 ciudades provinciales de China, y grandes centros de venta en Pekín, Presentación de El principal negocio de International Co. Ltd. Consiste en cinco Negocio partes: Grupo de sistemas periféricos. (SPG) Grupo de semiconductores (SCG) Grupo de producción de redes (NPG) Grupo de componentes de ordenadores (CCG) Grupo de productos consumibles (CPG) Categoría de Enchufe(85175032)Router(85175035) producto Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Website Red de Distribución

Legend Shenzhou Digital Technology Development Company 2nd Floor, Sigma Building, No. 49, Zhichun Road, Haidian District, Beijing (86 10) 8809 7777 (86 10) 8809 7514 www.legend.com.cn Empresa subsidiaria de Legend Shenzhou Digital Co. Ltd., con 1800 empleados, con una plataforma operacional en nueve ciudades, incluidas Shanghai, Guangzhou and Shenzhen

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Presentación Negocio

Categoría Producto

de La empresa ha establecido una relación cooperativa a largo plazo con grandes compañías como TOSHIBA HP CISCO SUN MOTOROLA, etc. Su negocio incluye 20 variedades de productos como PC, servidores periféricos, productos para redes, equipo de oficina móvil, equipo de acceso inalámbrico y software. El departamento de Business de Sun MicroSystems se estableció en Mayo de 1998 y se ha convertido en uno de los más grandes disribuidores de Sun, con una alta eficiencia y un excelente servicio. La empresa tambien tiene el derecho a distribuir todos los productos de Sun, principalmente incluyendo todos los nivele de estaciones de trabajo de Sun y servidores de equipos de trabajo, y todos los tipos de software. de Enchufe(85175032)Router(85175035)

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Nombre fr la Cia. Dirección Teléfono Fax Website E-mail Red de Distribución

Presentación de Negocio

Categoría

Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Website E-mail Red de Distribución

Presentación de Negocio

Categoría de Producto Nombre de la Cia. Dirección

Shenyang Heguang Group Co. Ltd. No. 127 Nujiang Street, Huanggu District, Shenyang City (110036) (86 24) 8679 4050 (86 24) 8679 4040 / 8679 4041 www.dawncom.com.cn [email protected] La red de distribución en la que el sujeto ha empeñado una gran cantidad de esfuerzo es una de las más grandes de China en este momento, con más de 30 sucursales y extensión a través de m´s de 3.000 distribuidores. Tiene 12 empresas de ventas, 11 oficinas y 8 compañías operativas. El sujeto mantiene una posición de liderato en términos de cuota de mercado. El centro de servicio de Heguang Service es el agente de mantenimiento autorizado para famosos fabricantes de tecnología como IBM, Microsoft y Compaq. La empresa también provee de servicio a todos los tipos de PC y servidores de Compaq e IBM, así como servicio post venta para productos de 3COM. Router(85173035)

Beijing Gangwang Network Co. Ltd. Jiuling Building, No. 21 Xisanhuan (N) Road, Haidian District, Beijing 100089 (86 10) 8851 2088 / 8851 2099 (86 10) 6847 3171 / 6840 5011 www.harbournetworks.com [email protected] Red de Servicio: Southwest,:Chongqing, Chendu, Kunming, Guiyang East:Shanghai, Nanjing, Jinan, Hanzhou, Hefei North:: Tianjing, Shijiazhuang, Taiyuan, Huhehaote Central::Wuhan Changsha Zhenzhou Nanchang Northeast Shenyang Ha’erbing Changchun South Guangzhou Fuzhou Nanning Northweat:Xi;’an Uhrumuchi Lanzhou Desarrolla el chip intercambiable CMOS del sistema operativo de redes ASIC y HammerOs, basado en la banda ancha IP y la estructura de Ethernet óptica. Los principales productos: Enchufes de Ethernet de la serie µ, enchufes de Ethernet de la serie Flex, enchufes de Ethernet BIG yenchufes de acceso ADSL. Router(85173035)

Shenzhou Digital NetworkCo. Ltd. 2nd Floor, Zhonghai Industrials Building, Haidian District, Beijing 100086

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Teléfono Fax Website Red de Distribución

Presentación de Negocio

Categoría de Producto

(86 10) 6254 5599 3 / 8008109119 (86 10) 6254 5599 / 5 www.dcnetworks.com.cn La empresa es capaz de diseñar, desarrollar, vender y dar soporte técnico a todos los productos de red.un sistema de ventas cubriendo toda China se ha establecido sobre la base de nueve localizaciones en Pekín, Shanghai, Guangzhou, Chendu, Shenuang, Xi’an, Jinan, Wuhan and Nanjing. Sus principales productos cubren todas las áreas de la red, incluyendo LAN, WAN, Inalámbricos y Banda Ancha, así como enchufes, hubs, tarjetas de red, etc. Otro gran producto de la empresa es el Enchufe Router de la serie DCRS7500, con un ámplio rango de clientes en educación, telecomunicaciones, finanzas, propiedad y línea médica sanitaria. Router(85173035)

Equipamiento de telecomunicacione ópticas Nombre de la Cia.

Zhongpu Qingchuang Technology (Beijing ) Corporation

Dirección

Rm 2112 1315, Merchants Tower, No. 161 Lujiazhui, Pudong,Shanghai (86 21) 6464 1635 (86 21) 5840 2339 [email protected] Componentes ópticos CWDM DWDM cánula tipo C ADMANT RFTS APON producto de la serie transceiver fotoeléctrico Equipo Fotoeléctrico(851750)

Teléfono Fax E-mail Presentación de Negocio Categoría de Productos Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Presentación de Negocio Categoría de Producto Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Presentación de

Shenzhen Xiantong Photoelectric Industrials Co. Ltd. Rm. 3505, International Technology Building, Shennan (M) Rd, Futian District (86 755) 376 0808 (86 755) 376 0813 Agente de productos Kangning. Fibra óptica y cable(90011000)

Shenzhen Jirui Technology Co., Ltd. Rm 503, Pacific Trade Building, No. 4028 Jiabing Rd, Shenzhen 518028 (86 755) 213 8080 / 2136228 (86 755) 213 8081 La empresa es una compañía de alta tecnología comprometida

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Negocio

Categoría de Producto Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax E-mail Presentación de Negocio

Categoría de Producto

en el desarrollo, producción y comercio de componentes de telecomunicaciones de fibra óptica. Ha establecido una buena relación cooperativa con grandes corporaciones Americanas, Japonesas y Coreanas. Sus productos tienen aplicación en el campo de las telecomunicaciones, la televisión por cable óptico, las redes informáticas de fibra óptica, y la instalación de cable de todos los tipos en edificios inteligentes y bloques de viviendas principalmente. La empresa trabaja con los productos de cable de Korea Xijin Co. Ltd, que es el,único productor de cable óptico para interiores con 141 categorías de productos y significando un 80% del output total de Corea. Gracias a su excelente actuación, precio asequible como a su buen servicio, el cable óptico de Xijin ha sido ámpliamente recomendado por usuarios tanto domésticos como foráneos. Fibra óptica y Cable(90011000)

Guangdong Xianrun Information Technologies Co., Ltd. Room 1418, South Tower, Guangzhou World Trade Center Building, Huanshi Rd. (East), Guangzhou, China (86 20) 8778 4648 / 87780468 (86 20) 8778 4683 www.excel-fiber.com Compañía subsidiaria de Xianrun International Co., Ltd, cuyo negocio cubre el servicio y distribución de tecnología relativa a equipos de acceso a banda ancha y productos de red óptica. En la actualidad es el más grande distribuidor de los productos de red óptica de Lucent y agente de los equipos de acceso a banda ancha de Anymedia, así como distribuidor de los enchufes transmisores-receptores de Nbase, Hitech en China. Fibra óptica y cable óptico(90011000)

Television & broadcast equipment Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax E-mail Presentación de Negocio Categoría de Producto

Sichuan Broadcasting TV Network Co., Ltd. No. 1 Tianxianqiaobinghe Rd., Chengdu, Sichuan Province, China (86 28) 8293 6333 (86 28) 8293 6336 [email protected] La compañía es una empresa se dedica a la emisión provincial. Se encarga de la construcción, trabajo y gestión de la red de emisión en toda la provincia. Al mismo tiempo, prepara la emisión digital y se esfuerza en el desarrollo de negocios. Equipos inalámbricos de transmisión de televisión por cable (850210)Equipo estación de tierra para televisión por satélite(85252011) Otro equipo de tierra para satélite(85252019)

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002

Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax E-mail Presentación de Negocio

Categoría de Producto Nombre de la Cia. Dirección Tel Fax E-mail Presentación de Negocio Categoría de Producto

Guangzhou Jiecheng TV&Movie Equipment Co. Ltd. Room 1105, Shenhua Building, Wuyangxinchengsiyouxin Rd., Guangzhou, China (86 20) 8737 1499 / 8739 8355 / 8739 6616 ext.1105 (86 20) 8739 4357 [email protected] Los clientes de la compañía incluyen estaciones de TV, estaciones de TV por Cable, estaciones de emisión, armada, escuelas, compañías de publicidad, etc.Sus principales productos incluyen equipos de televisión y cine, equipos de sistema y periféricos. Equipos de emisión de TV (852510)Equipos de tierra para TV vía Satétlite (852520) Nanjing Guanglong Technologies Co. Ltd. Floor 18, Ruijin Building, 48# Ruijin Rd., Nanjing, Jiangshu, China (86 25) 461 5100 (86 25) 448 7760 [email protected] Los principales productos incluyen suministros de emisión de audio y links de fibra óptica. Suministros de Transmisión de TV(852510)

Otros Nombre de la Cia.

Beijing Tongye Synthetic Telecom Technologies Co. Ltd.

Dirección

Room South 512, Yinhai Building, A10# South Ave. Zhongguan Village, Haidian District, Beijing (86 10) 6891 0597 (86 10) 6891 0593 www.tyhc.com.cn La compañía principalmente se ocupa del desarrollo, fabricación y ventea de equipos de acceso a redes y telecomunicaciones digitales. Su principal área de negocio cubre acceso remoto a LAN y la transmisión de datos. Sus clientes incluyen operadores de telecomunicaciones, gobierno, armada, etc. Equipo de comunicación digital (851750)

Tel Fax E-mail Presentación de Negocio

Categoría de Producto Nombre de la Cia. Dirección Tel

Beijing Gaoke Weiye Telecom Equipment Co., Ltd. Room C510, 2# North Street, Xiaohuang Villige, Chaoyang District, Beijing (86 10) 8284 2390 / 8427 5300 / 8427 5303

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 E-mail Presentación de Negocio Categoría de Producto Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Presentación de Negocio

Categoría de Producto

[email protected] La compañía es una rama de Shenzhen Hi-tech Co., Ltd. Sus productos cubren los teléfonos multi-función, teléfonos inalámbricos, teléfonos grabadores. Representa a Gaoke, Rixinda, Kewang, BBK, Siemens, Gaoxunbaling etc. Teléfono(851719) Teléfono inalámbrico (85171100)

Wuhan Baihui Electronics TradingCo. Ltd. No. 59, Electronics City, No. 70, Liji (N) Rd., Wuhan,Hubei (86 27) 8584 2163 Establecida en 1999, siempre se ha dedicado a la producción de productos electrónicos educativos de alta calidad. Sus productoscubren diccionarios electrónicos, ordenadores portátiles, MP3, radio, CD y otros pequeños productos electrónicos para el hogar. Como agente de marcas famosas, su red de ventas cubre ciudades y regiones dentro y fuera de las provincias, y aún está creciendo. Mini Grabadora(85271200)

Nombre de la Cia. Dirección

Beijing Langxingtong TechnologyCo. Ltd. 20th Floor, Yinghuayuan Living block, Chaoyang District, Beijing, 100029

Teléfono Fax E-mail Presentación de Negocio

Categoría de Producto

(86 10) 6442 1562 / 6444 8093 / 6444 8094 / 64421571 (86 10) 6442 1724 mailto:lzy@longcent%20.com La empresa es una compañía de alta tecnología especializada en redes de transmisión de video frecuencia y comunicación de datos. Desarrolla y vende productos basados en la tecnología de compresión de video frecuencia y tecnología de transmisión por red. Equipo de telecomunicaciones digitales por Cable (851750)elefono IP(85178000)

Nombre de la Cia.

Shanghai International Bidding Co. Ltd.

Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación de Negocio Categoría de Producto

14th Floor, Meiliyuan Building, No. 358, Yan’an Xi Road (86 21) 6279 1919 (86 21) 6279 1616 [email protected] Oferta internacional y doméstica; adquisición de equipo de telecomunicaciones internacional. Set de Teléfono(85170), Equipo Fotoeléctrico(851750), Fibra óptica y cable(90011000), enchufe(851730), router(85175035), hub(85175034), Teléfono móvil(85252022), Estación Base de Comunicación Móvil(852092)

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Nombre de la Cia.

Guangdong Machinery Import and Export International Bidding Co. Ltd.

Dirección

No. 726, DongFeng East Road, Guanzhou, Guangdong province (86 20) 8778 2168-81228 (86 20) 8777 1703 [email protected] Oferta de todo tipo de equipo de telecomunicaciones y equipo básico. Set de teléfono (85170), Equipo Fotoeléctrico(851750), Fibra óptica y cable(90011000), Enchufe(851730), router(85175035), hub(85175034), Teléfono Móvil(85252022), Estaciones base para comunicaciones móviles(852092)

Teléfono Fax E-mail Presentación e Negocio Categoría de Producto

Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Presentación de Negocio Categoría de Producto

Guangdong Dapeng Import and Export Company Dongwan city, Guangdong Province (86 769) 322 9100 (86 769) 330 7645 Integración de transporte de bienes, transporte marítimo y aplicación de aduanas. Set de teléfono (85170), Equipo Fotoeléctrico(851750), Fibra óptica y cable(90011000), Enchufe(851730), router(85175035), hub(85175034), Teléfono Móvil(85252022), Estaciones base para comunicaciones móviles(852092)

2.6. Agentes 1. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación

Categoría de Producto 2. Nombre de la Cia. Dirección

Beijing Xundian Communication Equipment Co.,Ltd 10, Baiguang Road, Xuanwu District, Beijing (86 10) 6357 1818 / 8352 1481 (86 10) 6358 7878 [email protected] Xundian es una empresa de tecnología punta que integra la producción, el desarrollo de productos, las ventas y el servicio. Produce productos terminales de telecomunicaciones y coopera con Motorola, Nokia y Ericsson, etc. Coopera con muchos centros comerciales en Pekín y tiene más de 20 puntos de venta allí. Estos puntos de venta venden diferentes marcas de teléfono móvil, Fax, Set de Teléfono, localizadores y PDA`s. Set de Teléfono(8517)Máquinas Fax(851721)Teléfono Móvil(852520)localizadores(85279010)

Beijing Lienhe Communication Technology Co., Ltd. Suite 1006, Kaiqi Mansion, 31, Beisanhuazhong Road, Haidian

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Teléfono Fax E-mail Presentación

Categoría de Producto 3. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación

Categoría de Producto 4. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación

Categoría de Producto

District, Beijing (86 10) 8200 0205 / 8200 5680 (86 10) 8200 2060 [email protected] Lienhe es el agente autorizado de muchos fabricantes de comunicaciones ópticas internacionales en la China Continental y la vecindad. Se ocupa de la venta y servicio de tecnología de comunicación óptica y productos. Otros equipos de comunicación óptica(85175029)

Changsa Linfeng Technology Development Co., Ltd. Floor 12, Huasheng Mansion, 257, South Furong Road, Changsa, Hunan Province (86 731) 521 7733 / 521 7734 (86 731) 521 7737 [email protected] Linfeng es el agente y centro de servicio post venta de Motorola y Kenwood. Ha firmado el protocolo de re-desarrollo de productos con Motorola y Kenwood. Con el soporte de la más avanzada tecnología extranjera tiene muchos productos recientes: sistema de despacho de líneas de tren, sistema inalámbrico de despacho de líneas de tren, despacho inalámbrico de taxi y alarma son muy populares entre los consumidores y han sido premiados con la medalla Motorola del año 2000 a la comunicación inalámbrica, siendo el único proyecto doméstico en ser agraciado con este premio en ese año. Localizador(85279010)walkie-talkie (85252023)

Xiamen Gangxun Electronic Equipments Co., Ltd. Room 303, 104, South Hubin Road, Xiamen, Fujian Province (86 592) 2234 816 / 886 8832 / 13806074294 (86 592) 222 7330 N/A Xiemen Gangxun was founded in 1998. It is a professional agent of walkie-talkie products for KENWOOD, MOTOROLA, STANDARD and ICOM. The products it sells include walkietalkie, trunked mobile radio, transfer radio, short-wave radio, vessel radio and accessories. walkie-talkie (85252023)

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 5. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación

Categoría de Producto 6, Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Presentación Categoría de Producto 7. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación Categoría de Producto 8. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación

Beijing Caoxuntong Technology Development Co., Ltd. 518, Haowei Mansion, 25, North Taipin Road, Haidian District, Beijing (86 10) 8201 5508 / 8201 5509 (86 10) 8201 5510 liuaihua@263,net Beijing Caoxuntong es el centro de servicio post venta profesional de muchos aparatos de comnicación óptica, incluyendo la junta de fusión de fibra óptica de Sumitomo Sumitomo (Optical Fiber fusion splicer) los medidores de pueba EXFO algunas juntas de fusión de fibra óptica locales, OTDR. Otros equipos de comunicación óptica(85175039)

Chengdu Shuyou Science and Technology Development Co., Ltd. 5-7, Guojiananyuan, 39, Jiangxi Street, Chengdu, Sichuan Province (86 28) 557 3109 / 553 0003 (86 28) 553 0003 Chengdu Shuyou es el agente de RXS y PK US de Siemens. Mantiene actividades de fibra óptica y servicio de venta y post venta de sistemas de prueba de comunicación por cable. Otros equipos de comunicación óptica (85175039)

Shanghai Albertson Commerce Machines Co., Ltd. Floor 7, Gangluhuangpu Center, 98, Liuhe Road, Shanghai (86 21) 6471 8243 / 6350 5129 / 6350 3614 / 6350 3367 (86 21) 6350 1291 [email protected] Albertson representa a muchas máquinas de Fax de fama mundial como Canon, HP, Ricoh, etc. Máquinas Fax(851721)

Shanghai Postal and Telecommunication Application Corp. 350, Beisuzou Road, Shanghai (86 21) 6306 4648 (86 21) 6324 1669 [email protected] Shanghai Postal and Telecommunication Application Corp. está

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Categoría de Producto

9. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación

Categoría de Producto 10. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Presentación

directamente subordinada a Shanghai Telecommunication Company. Ahora posee 17 empresas de fabricación, incluyendo 12 joint ventures, tres empresas de gestión de la propiedad, 21 negocios de otros tipos, un centro de investigación, un departamento de ofertas, un departamento de tecnología de redes, un departamento de comercio exterior y un departamento de transporte y almacenaje. Tiene unos activos fijos de 96.4 millones sobre un total de 0.496 billones. Set e Teléfono(851719), equipamiento de fibra óptica (851750)fibra óptica y cable(90011000),enchufe(851730), router & hub(851750),teléfono móvil(85252022)

Shanghai VSAT Network Systems Co., Ltd. No.1000, Chuanqiao Road, Jingqiao Export Processing Zone Pudong, Shanghai (86 21) 5899 0780 (86 21) 5899 3630 [email protected] Shanghai VSAT Network Systems Co., Ltd.n está cooparticipada por Shanghai Social Welfare International Exchange Center, Shanghai Science and Technology Investment Company, Shanghai Posts and Telecommunications Administration. Aprobada por el Ministerio Postal y de Telecomunicaciones, provee de servicios de satélite VSAT a las unidades domésticas de consumo. Estación base de comunicaciones móviles (85252092)

EAC-GN Communication Equipment (China) Co., Ltd.

Categoría de Producto

Floor 15, Jinan Center, 8, East Beisanhuan Road, Beijing (86 10) 6467 9888 (86 10) 6464 4711 Sus productos tienen ámplia apliacación en informática, comunicaciones, finanzas, fabricación, comunicación de masas y organizaciones gubernamentales. Coopera con muchas empresas de telecomunicación locales e instituciones de investigación para la explotación de nuevos mercados en la comunicación de datos, gestión y optimización de redes. Provee tanto de sistemas de prueba avanzados como de soluciones de mantenimiento y funcionamiento de redes. Set de Teléfono(8517),Equipos de comunicaciones de fibra óptica(851750), Fibra óptica y cable(90011000)

11. Nombre de la

Beijing Minhuatongda Science Center

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Cia. Dirección Teléfono Fax Presentación

Categoría de Producto

12. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación Categoría de Producto 13. Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Presentación

Categoría de Producto 14, Nombre de la Cia. Dirección

7-2, Haidian Road, Haidian District, Beijing (86 10) 6265 3220 / 6264 7580 (86 10) 6265 3220 Beijing Minhuatongda vende enchufes de fama mundial, máquinas de fax, walkie-talkie, set de teléfono, telefonía móvil y equipos de redes digitales y de red para oficinas. Representa a Siemens, TCL y Samsung, etc. Provee de equipos de automatización de oficinas y souciones digitales a Pekín y a las zonas vecinas. Set de Teléfono(8517), Teléfono móvil(85252022), walkie-talkie (85252023), máquina fax(85172100)

Haotuo Technology Development Co., Ltd. of Fangzhou Group 23, Huangsida Street, Beijing (86 10) 6237 1051 (86 10) 6201 5380 [email protected] Haotuo coopera con NEC, Ericsson, NORDX/CDT y KORADO y also además es el agente de primera clase para estas marcas. Equipos de comunicación por fibra óptica(851750),Set de Teléfono(8517),Teléfono móvil(85252022)

Linwei Communication Technology Co., Ltd. Room 3601, Floor 6, Tianhe Mansion, 133, West Tianhetiyu Road,Guangzhou, Guangdong Province (86 20) 8753 6738 / 8758 6318 (86 20) 8753 6768 Linwei se dedica a la venta de walkie-talkie y al negocio de estructuración de redes. Al tiempo, posee la licencia de interfono expedida por la Administración reguladora de Telecomunicaciones Inalámbricas. Además, representa a Motorola, Kenwood, Nova, Nissei, Standard, Yaesu etc. y vende walkie-talkie, transmisores-receptores digitales, transmisores receptores de onda corta accesorios relacionados. walkie-talkie (85252023)

Huazhong Telecom Co., Ltd. Room 0102, Unit A, Fangyuan Building, 56# South Street, Zhongguan Village, Haidian District, Beijing, China

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Teléfono Fax E-mail Presentación Categoría de Producto 15, Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación Categoría de Producto 16, Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax Presentación Categoría de Producto 17, Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación Categoría de Producto

(86 10) 68361166 (86 10)68362580 [email protected] Huazhong es agente de varias marcas de telecomunicaciones como NEC, Toshiba, Panasonic, Siemens, Ericsson, Samsung, Nitsuko, Shenou y demás. Enchufe(851730)

Tangshi Brothers Telecom Equipment Co., Ltd. 88# Jinggang Ave. Shangqiu, Henan, China (86 370) 821 2627 (86 370) 821 2627 [email protected] Agente de varios modelos de enchufe. Enchufe(851730)

Shantou Huibo Electronics Technologies Co., Ltd. Guanghui Building, Huashan Rd. Shantou (86 754) 836 5666 (86 754) 836 8155 Agent de telefonía de Nitsuko, Panasonic y par el enchufe de teléfono digital de NEC Toshiba, Nitsuko, OKI, Nortel etc. Enchufe(851730)

Shanghai Hongyi Electronics Equipment Co., Ltd. Unit 21E, Kaixuanmen Building, 428# Tianmu Rd. Middle, Shanghai (86 21) 3303 0571 (86 21) 3303 0571 * 803 [email protected] Sus productos incluyen pequeños enchufes, enchufes de programa HJD-80, en chufes de programa HJD y varias series de enchufes de programa. Enchufe (851730)

18, Nombre de la Cia.

Shuzhou Libang Telecom Equipment Co., Ltd.

Dirección

Floor 6, Guangda Business Center, 58# Lindun Rd., Shuzhou

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 Teléfono E-mail Presentación

Categoría de Producto 19, Nombre Dirección Teléfono Fax Presentación

Categoría de Producto 20, Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Fax E-mail Presentación

Categoría de Producto 21, Nombre de la Cia. Dirección Teléfono Presentación Categoría de Producto

(86 512) 6728 0458 ribon.member.alibaba.com/china Tiene cedido el derecho por Siemens Digital Program Telecom System Co.,Ltd. como agente profesional de Siemens y solo vende sistemas de programas digitales de telecomunicaciones Hicom de Siemens. Enchufe(851730)

Huaer Group Floor 27, Unit C, Chengming Building, Xizhimen Street South, Xicheng District, Beijing, China (86 10) 6617 9020 * 29 (86 10) 6613 9210 Toma la industria de la información como enfocada en la inversión y toma la comunicación óptica, las redes ópticas y la foto-electricidad como dirección para la innnovación. Sus productos cubren links de fibra de vidrio y equipo de prueba para el cable óptico y el digital. Al tiempo, es también el primer agente de la empresa Española ICT. Equipos de comunicación de fibra óptica(851750),Fibra óptica y cable(90011000) Guangzhou Xiwei Telecom Equipment Co., Ltd. Floor 5, 749# Dongfeng Rd. East, Guangzhou, Guangdong, China (86 20) 8788 8330 (86 20) 8761 8163 [email protected] Xiwei coopera estrechamente con compañías líder en telecomunicaciones como Siemens, y al Cia. Israelí VCON. Como agente de primera clase, realiza marketing para todas las empresas para las que trabaja. Enchufe(85175032),Equipo de fibra óptica(851750),Fibra óptica y cable(90011000) China National Electronics Exp. & Imp. Corporation A23# Fuxing Rd. Beijing, China (86 10) 6821 9550 La más grande compañía de exportación e importación en el campo de la electrónica. Su principal negocio es la importación de productos electrónicos. Set de Teléfono (85171910),Equipo de fibra óptica(851750),Fibra óptica ycable(90011000),enchufe(85175032),router(85175035),hub(851 75034),teléfono móvil(85252022),estación base de comunicación

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 móvil(85252092) 22, Nombre de la Cia. Dirección Teléfono E-mail Presentación Categoría de Producto

China Post Putai Mobile Communication Equipment Co., Ltd. 156# Fuxingmennei Street, Beijing, China (86 10) 6642 6993 Txcy—[email protected] La mayor empresa en el campo de la venta de telefonía móvil. Canaliza y posee diferentes compañías subsidiarias en China. Al tiempo, representa a muchas marcas internacionales. Teléfono móvil(85252022)

3. BIBLIOGRAFÍA Communications Weekly, CCID Datasource Corporation, Todos los volúmnenes en 2000 2001 y la primera mitad de 2002 China Electronic Industry Almanac, State Ministry of Information Industry, 1998, 1999, 2000 y 2001 World Telecommunications, State Ministry of Information Industry, Todos los volúmenes en 2000 y 2001 P&T Business, State Ministry of Information Industry, Vol. 1 a Vol. 6 de 2002 Mobile communication, People’s Post and Communication Publishing House, Vol. 1 a Vol. 6 de 2002 Outlook and Decision-making in Electronics Industry, State Ministry of Information Industry, todos los volúmenes de 2000 China Telecom Industry, China Telecom Industry Magazine Publishing House, Vol. 1 a Vol. 6 de 2002 Networking Communication Market, China Market Magazine Publishing House, Vol. 26 y Vol. 46 de 2000. Telecom Technologies, People’s Post and Communication Publishing House, todos los volúmenes de 2001 China Data Communications, China Data Communications Magazine Publishing House, Todos lo volúmenes de 2001 White Paper of Cisco System Inc. Vol. 1 a 18, 1998 Voice Data Network Integration Technology Analysis, de Huang Hai-ming y Yang Yu-hang, de Shanghai Jiaotong University Transaction, 1999 China News Technologies, Xinhua New Agency, Vol.7 de 2000 Broadcast and Television Technologies, Science and Technologies Research Institute under National Bureau of Broadcast and Television, Vol. 3 de 2002 China Information Almanac, China Information Center and China Association of Information, 2000 and 2001 China Media Technologies, Xinhua New Agency, todos los volúmenes en 2001 GLOSARIO DE TERMINOS Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Shanghai

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CHINA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES - 2002 AMPS BSC BTS DAMPS FTTC GPRS HFC HRL ICP IMT2000 ISP PDC SDH TACS WAP

Advanced Mobile Phone System Base Station System North American Digital Cellular System Fiber to Curve Service General Packet Radio Service Hybrid Fiber Coaxial Home Location Register Internet Content Provider International Mobile Telecommunication Internet Service Provider Personal Digital Cellular Total Access Communication System Wireless Application Protocol

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