PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS
POR:
NATHALIA CRUZ ARROYO LAURA FERNANDA ARIZA AVELLANEDA MANUEL JOSÉ RODRIGUEZ JUAN CAMILO REYES
ESPECIALIZACIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA RELACIONES PÚBLICAS
1. CONOCIMIENTO
Nombre del Proyecto: Implicación del cambio de marca “Colombia, es pasión” a “CO: La respuesta es Colombia” en los ingresos reales del sector Hotelero Colombiano
Objetivo General: Determinar la implicación directa e indirecta del cambio de marca país en la ocupación hotelera de las zonas turísticas de Bogotá y su impacto en los ingresos reales de los hoteles, para ofrecer un plan de acción que permita vincular a los hoteles con el proceso de promoción internacional que incentive la llegada de visitantes extranjeros
Definición del problema A raíz del cambio de imagen de las marcas “Colombia es Pasión” y “CO: la respuesta es Colombia” para el año 2012 a raíz del cambio del gobierno de turno, las implicaciones a gran alcance que se manifestaron en el ámbito del turismo en Colombia, nos motivaron a poner plena atención en uno de los sectores más evidentes donde se puede ver claramente los resultados obtenidos luego del cambio de imagen. En este caso, el sector hotelero sería nuestro foco a atender. Teniendo en cuenta la gran importancia que posee una marca nacional para los objetivos y los lineamientos de un país y por ende, para su misma identificación con los miembros de toda una cultura nacional, el cambio de imagen para este caso puntual puede afectar de sobremanera la actividad comercial de las Cadenas Hoteleras en Colombia- Bogotá. Monitoreo de Medios:
Revista Dinero: "QUE MEDIOCRIDAD DE MARCA NO ES OTRA COSA MAS QUE LA COPIA DE LA MARCA BRASIL CASI QUE LA CALCARON" El País : "Los colombianos no se identifican con la nueva Marca País Tras el lanzamiento de la nueva Marca País el descontento es general y la mayoría de los colombianos no se sienten identificados con el nuevo logo, así lo dejaron claro en las diferentes redes sociales al ser consultados"
Caracol Radio: "Exitosa acogida de CO, la Marca País con que la Colombia promocionará su imagen en el exterior" W. Radio: "David Lightle, creador de la marca "Colombia es pasión", dijo en la W Radio que cuando fue consultado de la posibilidad de cambiarla la marca a una más enfocada al tema de los negocios estuvo de acuerdo. Por su parte, Simon Anholt, experto en creación estratégica de imagen para países, afirmó que un eslogan no cambia la imagen de un país" Portafolio: “La gente comenzó a hablar bien de Colombia. Uno se tiene que montar en esa ola y amplificar el mensaje”. El Espectador: "La respuesta es Colombia" es el lema de la nueva marca país, que busca atraer la atención del mundo en una coyuntura de crisis económica, por su "talento, recursos y empuje".
ESQUEMA MATRIZ:
ANALISIS DE AUDIENCIAS: * Análisis del Sector Hotelero en Colombia * Análisis de afectación del Cambio marca país en el sector hotelero - COTELCO
DEFINICION DE HERRAMIENTAS * Documentación: Recopilación cifras * Entrevistas de percepción * Foros de discusión * Talleres especializados: Lideres opinión
PLAN TÁCTICO RR PP
INDICADORES * Calificaciones de variables * Medición niveles de percepción * Ingresos reales en ventas
ESCENARIOS + Y – * Posición y percepción COTELCO. * MMC: Publicaciones * Acompañamiento Ministerio de Turismo
Hallazgos: El país pasó de tener 1.053.344 visitantes extranjeros en 2006 a 1.692.822 en 2012, lo que equivale un crecimiento del 7% comparado con 2011 según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. La situación del sector ha mejorado, también gracias a la inversión de Colombia en la construcción de su marca país que en 2005 recibió el nombre de “Colombia, es pasión” y que permitió que esa cifra de turistas aumentara.
El trabajo articulado del sector público, así como del privado a través de los gremios y las diferentes industrias, ha sido determinante para que el turismo sea en la actualidad un generador de empleo formal. En el 2012 el turismo aportó cerca de 1.490.000 empleos según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Esta labor, también ha incentivado la llegada de nuevas aerolíneas extranjeras y de nuevas rutas con lo que se espera contribuya a lograr la meta de 4 millones de turistas extranjeros en 2014 planteada por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Al término de 2011, el país había aumentado en 110 las frecuencias aéreas y había hecho inversiones superiores a los 10.500 millones de pesos en nuevas habitaciones hoteleras según datos de Proexport.
La hotelería, gracias a los incentivos otorgados por el Gobierno en el 2003 a través de exención de renta, la deducción de impuestos en bienes de capital utilizados para exportaciones de turismo, los descuentos tributarios, entre otros, generaron cerca de 23.000 nuevas habitaciones y la remodelación de 19.000 habitaciones en los últimos 10 años según información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Puntos Concluyentes:
* El cambio de Marca País afectó la ocupación hotelera del país. * El cambio de marca afectó la reputación de "Marca País" (entidad), lo cual repercute en la consecución de aliados estratégicos. * El cambio de marca país no ha tenido la percepción esperada debido a un proceso confuso de socialización, evidenciado a través de su publicidad en la industria hotelera. * El cambio de marca país no contó con la participación de los diferentes entes que involucran el sector turístico, entre esos el hotelero. El cambio de marca y la utilización de potenciadores no es coherente con la línea de vida de la marca.
2. DIÁLOGO
Teniendo en cuenta que nuestro plan de RRPP va enfocado al análisis comparativo en las ventas e ingresos reales de las cadenas hoteleras a raíz del impacto que ha tenido el diseño y la implementación de la Marca País En el punto del Diálogo se determinará la contundencia de mis escenarios una vez tener claras las audiencias principales de mi plan de RRPP ajustado al tema anteriormente planteado. Para iniciar, empezamos delimitando las audiencias más cercanas a nuestro punto de investigación. Para este caso:
Audiencia
Cadenas Hoteleras
Marca País
Escenario Grupo focal con representantes del sector hotelero donde se buscara identificar percepción de la marca y su utilidad en la llegada de turistas internacionales
Entrevista 1:1
COTELCO
Cuestionario Base
PROEXPORT Colombia
Entrevista 1:1
ANATO
Cuestionario base de 10 preguntas sobre percepción y eficiencia de la marca cortes calle, Presidente de ANATO
Sancho BBDO
Entrevistas 1 a 1 Con el director de la agencia
JWT
Entrevista 1:1 con el director de la agencia
Conclusiones: Se concluye que por medio del acercamiento estratégico con nuestras audiencias principales y forjando óptimos escenarios de diálogo y socialización, podemos conocer de antemano el
impacto que pudo producir el cambio de Marca País en el sector hotelero en Bogotá y así tener un referente claro para tomar correspondientes decisiones a raíz de lo encontrado.
3. PUNTO DE PARTIDA
Verbatims: Aquellas reproducciones exactas de una frase, o comentarios literales que se evidencien en nuestros públicos, funcionarios del sector hotelero, líderes de opinión, Personas del gremio, directivos de las cadenas hoteleras, así como de COTELCO, PROEXPORT ANATO
Presidente Juan Manuel Santos en el video promocional de la marca: “Colombia vive un nuevo momento, en el que se perfila como un escenario de soluciones para las necesidades del mundo "Tenemos lo que el mundo necesita"
Lina María Echeverri, investigadora de marcas y directora de postgrados de marketing del Cesa: “Esperaba una imagen asociada con los atributos que reconocen los extranjeros, todavía no nos conocen por el .CO, esta no puede ser una estrategia de comunicación, debe ser de mercadeo internacional”
Claudia Hoyos Ex Directora de LA Marca País: “El primer paso era representar con figuras geométricas nuestras regiones y a través de colores acentuar mensajes claves del país (..) nuestro logo no podría ser rígido, tenemos que estar en capacidad de cambiar como lo hacen marcas como Google y poder adaptarnos a lo que quisiéramos comunicar”
El objetivo central del mensaje es que sea una nueva narrativa para un gran momento, “una nueva idea de marca, para un país solución”.
Daniel Reyes Director de Comunicaciones de la Marca País: “El logo está pensado para durar 10 años; por eso es versátil. El mensaje “La Respuesta es Colombia” puede cambiar en menos tiempo.”
A continuación los comentarios de colombianos a raíz del cambio de Marca País por medio de Twitter y Facebook Tomado del diario El País.com
TWITTER: @Maphermr: Colombia es Pasión reflejaba más sentido de pertenencia, además el colombiano es de emociones... Me gusta mas Colombia es Pasión. @SebasColina: Me gustaba más "Colombia, el riesgo es que te quieras quedar" @Edward394: Es triste! Pero colombia cada vez se vende más, la de nosotros es "pasión" y eso nos identificaba. Ahora somos una marca más... @juan_sierrac: Tiene mayor identidad Colombia es Pasión junto al slogan, "el riesgo es que te quieras quedar"...siento q el camino era por ahí... @LuchoBedoyaR: Colombia es Pasión muestra más al pueblo Colombiano! Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre 2 mares. @CarlosAClavijoG: Las marcas no pueden ser modificadas cada que exista un nuevo líder en la Nación. @MarceLubo: Definitivamente me identifico con Colombia es Pasión, es completamente valido rediseñar el logo, pero no cambiar el slogan.
Facebook: Carlos López: Ese logo es insípido, no tiene gracia, es sencillo, no parece de Colombia, no tiene los colores representativos de nuestro país y pienso que se podría haber hecho algo muchísimo mejor que eso. Gerson E. Rojas: Pues de fondo es el mismo concepto que tiene Lima y Brasil... igual sigue siendo una imagen agradable que se muestra al mundo y no armar polémica por eso. Adrián Tovar: Esa marca es horrible, no va y no tiene que ver con la cultura de nuestra nación....¿por qué si crean diseños de monedas con nuestra fauna? porque no hacer un logo así, mas llamativo no esa vaina que ni rojo tiene. Christian Zerò: Yo sí creo que debe haber polémica, ya que resulta un poco o muy inconsistente los miles de millones en inversión a un ícono que parece salido de cualquier barrio de litografía
de San Nicolás o El Ricaurte, no esboza la creatividad del anterior y se queda corto con lo que presenta, más bien una Colombia mediocre.
Karol Guerra: Prefiero el de "Colombia es Pasión", en primer lugar porque tiene presentes nuestros colores patrios por el contrario este se ve vistoso y llamativo, pero no emblemático para nuestro país; y en segundo lugar la idea de Colombia es Pasión trasmite mejor la idea que este que no tiene sentido, o por lo menos yo no lo encuentro, del CO.
Líderes de opinión:
Gonzalo Cataño Gil, Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de COTELCO
José Hernando Bayona, Presidente de la Junta Directiva de COTELCO.
María Claudia Lacouture actual presidenta de Proexport
Alonso Monsalve Presidente de la junta directiva nacional de ANATO
Santiago Rojas Arroyo, Ministro de Comercio Industria y Turismo
María del Mar Palau, Viceministra de Desarrollo Empresarial
León Trujillo, Gerente Comercial y de Mercadeo de Marca País
Alejandro Camelo, Director Creativo de Sancho BBDO
José Pablo Arango, Gerente General de Marca País
Daniel Reyes, Director de Comunicaciones de Marca País
Base de datos
Nombre
Cargo
Contacto
Daniel Reyes
Director de Comunicaciones Marca País
[email protected]
Marcelo Arango
Director Sancho BBDO
http://www.sanchobbdo.com.co/
José Pablo Arango
Gerente de Marca País
http://www.colombia.co/
Claudia Hoyos
Ex directora Marca País
Alonso Monsalve
Presidente Junta Directiva Nacional ANATO
www.anato.org
Andrés García
Director de Arte DDB Colombia
www.ddbcol.com.co
José Hernando Bayona
Presidente Junta Directiva Cotelco
www.cotelco.org
León Trujillo
Director Comercial y de Mercadeo Marca País
http://www.colombia.co/
Diana Herazo
Gerencia de mercadeo y comunicaciones PROEXPORT
[email protected] Teléfono: +57 (1) 560 0100 Ext. 29002 Bogotá
Javier Héndez
Coordinación de Comunicaciones PROEXPORT
Javier Héndez
[email protected] Teléfono: +57 (1) 560 0100 Ext. 32002 Bogotá
Juan Pablo Rocha
Director de JWT
Carolina Mejía
Gerente de Mercadeo Marca País
http://www.colombia.co/
Enrique Stellabatti
Vicepresidente de turismo de PROEXPORT
www.proexport.com.co
Adriano Fajardo Ballén
Vicepresidente de COTELCO
www.cotelco.org
Paula Cortés
Presidente de ANATO
www.anato.com
Normativas: PROEXPORT COLOMBIA / Leyes para la Inversión Extrajera / Régimen Migratorio en Colombia
Fondo de Promoción Turística El sector privado aporta recursos a este Fondo a través de la contribución parafiscal creada por la Ley 300 de 1996. El Fondo de Promoción Turística de Colombia es administrado por el Consorcio administrador del patrimonio autónomo, Fondo de Promoción Turística -PROMOTOR- conformado por Anato, Cotelco y Acodrés. Resolución 0727 31 de marzo de 2008. Por lo cual se definen los criterios para el manejo de los recursos del Fondo de Promoción Turística contemplados en la Ley 1101 de 2006. Ley 1101 del 22 de noviembre de 2006. Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.
Objetivos
Identificar la percepción del sector hotelero en el cambio de marca país, en términos de publicidad Analizar el impacto reputacional del cambio de marca país en la consecución de aliados estratégicos del sector hotelero Analizar cómo el cambio de marca país, afectó la ocupación hotelera Identificar las razones por las cuales el sector hotelero no participó en el cambio de marca país identificar cual fue el proceso metodológico que siguió la entidad para realizar el cambio de marca país.
Mensajes Claves: * Una imagen favorable de cambio y un crecimiento sostenible en términos de calidad, servicio, atención y comunicación. * Crecimiento de ventas en el sector hotelero en Colombia. * Colombia un excelente destino para visitar: “La respuesta es Colombia”
Herramientas de apoyo
* Recolección de información con acercamiento públicos específicos * Foros semestrales para medir niveles de percepción de la marca país entre los jefes de mercardeo de las cadenas hoteleras * Encuestas de percepción entre los jefes de mercadeo de las cadenas hoteleras * Recopilación de cifras de ocupación hotelera e ingresos reales según cifras del MinCIT, DANE y COTELCO; Entrevista a profundidad con el área de estudio e investigaciones del MinCIT y COTELCO,
4. VALIDACIÓN
Transferencia del proceso. Una vez realizado el levanta de información documental y llevado a cabo el scouting, se realizara sesiones de trabajo de la siguiente forma, que permitirán mantener actualizado el proceso en el grupo gestor del proyecto, así como las diferentes audiencias que se ven involucradas en el plan de relaciones públicas.
1. Sesión informativa grupo gestor. Temas: * Actualización de matriz inicial sobre los hallazgos encontrados en el scouting y el levantamiento de información documental. * Determinar puntos fuertes encontrados * Elaborar árbol problema con los hallazgos y sobre el mismo determinar puntos de incidencia que puedan modificar de alguna forma la estrategia inicial. * Realizar documento base, sobre el cual estén las acciones de mejora al proceso y los mensajes clave que se tendrán en cuenta para informar de los avances.
2. Sesión de transferencia.
* Reunión 1:1 Para informe de hallazgos iníciales con: - Vicepresidencia de turismo de Proexport - Gerencia de mercadeo de Marca País - Vicepresidencia Cotelco * Elaboración de informe de reunión y actualización de matriz general del proyecto.
* Validación: Una vez determinadas las conclusiones de las sesiones previas, se realizará validación de las mismas a través de análisis comparativo con cifras de sector, reuniones con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la oficina de promoción y grupo focal con hoteleros.
Documentos requeridos.
- Informe mensual de cifras del sector turismo emitidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Indicadores hoteleros emitidos por COTELCO y el DANE - Histórico de llegada de turistas internacionales a Colombia desde 2005 hasta 2013, con corte en 2011 cuando inició el proceso de cambio de marca - Matriz general del proyecto - Documento base con conclusiones iníciales - Reuniones requeridas. - Oficina de promoción del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Grupo focal con cadenas hoteleras con presencia en Colombia
Indicadores.
1. Realizadas al menos el 90% de las reuniones programadas 2. Recolección del 100% de los documentos requeridos 3. Realización de al menos un reunión de grupo focal con mínimo 5 representantes del sector 4. Concretar agenda de trabajo con el Ministerio de Comercio, industria y turismo antes del 1 de mayo. 5. Definir las variables iníciales de ejecución de acuerdo con el objetivo del proyecto 6. Realizar al menos un documento entregable con conclusiones y recomendaciones a marca país relacionado con comunicación estratégica y publicidad. 7. Contar con una base de datos de los principales stakeholders del gobierno nacional y el sector privado del sector turismo.
5. ENTRENAMIENTO
Escenarios de diálogo. * Lideres de Campaña Con el ánimo de conocer en detalle el proceso mediante el cual se llevó a cabo el cambio de marca, además de indagar en las motivaciones de dicho cambio, se realizarán entrevistas individuales con las empresas de publicidad que lideraron el proceso, así como las personas que desde gobierno impulsaron el cambio. Por lo anterior se realizaran las siguientes reuniones. 1. Entrevista 1:1 con León Trujillo uno de los líderes del cambio desde el gobierno nacional a través de la entidad Marca País. 2. Entrevista 1:1 con Carolina Mejía Gerente de Mercadeo de MARCA PAIS 3. Entrevista 1:1 con Enrique Stellabatti Vicepresidente de turismo de PROEXPORT 4. Cuestionario base de 10 preguntas sobre percepción y eficiencia de marca a Adriano Fajardo Ballén, Vicepresidente de COTELCO 5. Cuestionario base de 10 preguntas sobre percepción y eficiencia de la marca a Paula Cortés Calle, Presidente de ANATO 6. Entrevista 1:1 Director de cuentas de Sancho publicidad Marcelo Arango
7. Entrevista 1:1 Director de cuentas de JWT (J. Walter Thompson) publicidad Juan Pablo Rocha
* Taller de entrenamiento Con el ánimo de preparar al equipo de trabajo que llevara a cabo las reuniones de levantamiento de información se realizaran tres jornadas de entrenamiento de la siguiente forma.
1. Sesión informativa. Asisten: Colaboradores del proyecto Tema: Balance de resultados encontrados en el levante de información documental, mensajes claves por audiencias, herramientas de trabajo, elaboración de cuestionarios.
2. Sesión de cierre. Asisten: Colaboradores del proyecto Temas: División temática, revisión de cronograma, verificación y validación de herramientas.
3. Entrenamiento interno Se llevará a cabo entrenamiento sobre entrevista a profundidad y abordaje de personajes difíciles a todo el equipo que hará el levantamiento de información, que será dictado por el director de RCN Radio fin de semana Juan Carlos Higuita.
Entrenamiento de voceros Una vez identificados los voceros del sector hotelero que buscaran incidir en la toma de decisiones de marca país, se realizara entrenamiento de vocería que comprenderá los siguientes puntos. 1. Definición de audiencias a trabajar. se realizará por ciclos de modo que se abarquen todos los stakeholders. 2. Definición de mensajes clave por audiencia 3. Definición de tono por audiencia 4. Entrenamiento en negociación compleja
5. Entrenamiento en protocolo y planimetría de mesas de negociación 6. Definición de etiqueta de acuerdo a la estrategia central definida por audiencia, acorde con el objetivo general del proyecto
Para el entrenamiento de voceros se sugiere como líder del proceso a Ivette Consuelo Hernández, experta en este campo quien además ha realizado asesorías a personajes como el General Oscar Naranjo.
NOTA: aún cuando el proyecto busque realizar una análisis comparativo entre las Marca País, es importante establecer una hoja de ruta con posibles voceros del sector turismo que puedan visibilizar, ante el gobierno nacional, los inconvenientes, aciertos y asuntos por mejorar de la marca y de la estrategia de promoción que se adelanta encaminado esto a generar alianzas estratégicas entre el sector público y privado del turismo nacional.
6. EJECUCIÓN Cronograma (documento anexo) Monitoreo: Para este plan de Relaciones Públicas, se debe hacer un monitoreo periódico, con cada uno de los representantes de los hoteles suscritos a COTELCO (de las áreas de ventas, mercadeo o comunicaciones). Además, el monitoreo debe incluir a aquellas personas implicadas en el proceso de manejo de marca y entes involucrados: líderes de opinión, directivos de manejo de marca (CO: la respuesta es Colombia), líderes de gremios y encargados de comunicaciones y mercadeo (Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO), funcionarios de entes gubernamentales involucrados como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; PROEXPORT. El monitoreo a representantes hoteleros se hará a través de reuniones que los convoquen a todos y se llevará a cabo una vez al mes. El monitoreo con los personajes de las organizaciones mencionadas, se debe hacer en cualquier tipo de eventos que convoquen a las organizaciones mencionadas o que sean organizados por ellos mismos, así como reuniones 1:1 que nos sirvan para hacer el respectivo monitoreo (trimestral).
Estatus: Cumplidos seis meses desde el inicio del plan, se procederá a revisar si los indicadores propuestos se han cumplido o cuánto se ha cumplido de ellos. Este mismo proceso se repetirá a un año de haber iniciado el plan. Evaluación: La evaluación del plan estará articulada con el resultado de aquellas herramientas de apoyo que se incluyen en la sección de punto de partida (entrevistas a profundidad y focus group) y en la de diálogo con los resultados de la sesión de grupo. Esta evaluación se hará de manera trimestral, teniendo también en cuenta los indicadores del punto de validación. (ver Cronograma para evaluación).
Correctivos: De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación, se tomarán los correctivos correspondientes en aquellos puntos en los que se identifiquen falencias o se necesiten tomar medidas de mejora. Los correctivos se aplicarán inmediatamente se conozcan los resultados de la evaluación. (ver Cronograma para aplicación de correctivos)
7. REVISIÓN Estado Inicial – Estado Actual: Una vez recopilada la información y haya sido evaluada, se procederá a hacer un comparativo entre el estado inicial del proceso y el estado actual. El estado inicial comprenderá la fecha de inicio del plan, hasta abril de 2015 que es la fecha en la que establecimos el límite del estudio.
Revisión de indicadores: Una vez obtenidos los resultados de los indicadores, se procederá a hacer una revisión de los mismos. Los indicadores a revisar serán: 1. Cantidad reuniones programadas 2. Cantidad de documentos requeridos recolectados. 3. Resultados del grupo focal con representantes del sector
4. Definición de agenda de trabajo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo antes del 1 de mayo. 5. Definición de variables iniciales de ejecución de acuerdo con el objetivo del proyecto. 6. Documento con conclusiones y recomendaciones a Marca País relacionados con comunicación estratégica y publicidad. 7. Base de datos de los principales stakeholders del gobierno nacional y el sector privado del sector turismo.
Líderes de opinión: Se llevará a cabo la respectiva revisión y evaluación de la pertinencia de los líderes de opinión del proyecto y de si las acciones estratégicas tomadas con base en sus percepciones, son efectivas. Los líderes de opinión que evaluarán el proyecto serán:
Gonzalo Cataño Gil, Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de COTELCO
José Hernando Bayona, Presidente de la Junta Directiva de COTELCO.
María Claudia Lacouture actual presidenta de Proexport
Alonso Monsalve Presidente de la junta directiva nacional de ANATO
Santiago Rojas Arroyo, Ministro de Comercio Industria y Turismo
María del Mar Palau, Viceministra de Desarrollo Empresarial
León Trujillo, Gerente Comercial y de Mercadeo de Marca País
Alejandro Camelo, Director Creativo de Sancho BBDO
José Pablo Arango, Gerente General de Marca País
Daniel Reyes, Director de Comunicaciones de Marca País
Conclusiones: Una vez levantada toda la información el proyecto, se procederá a finalizar con un informe de conclusiones y recomendaciones que contendrá los siguientes puntos:
Introducción: del análisis. Metodología: incluye el análisis de la metodología utilizada para el levante de información. Resultados: que incluya información sobre: Beneficiarios del proyecto El proyecto desde el punto de vista de expertos. Proceso de valorización: aportes al proceso Recomendaciones