Sector Cosméticos y Artículos de Higiene Estudio de Mercado

Introducción En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector de cosméticos e higiene con el fin de determinar si los productos brasileños tienen oportunidades de mercado en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias a 4 dígitos que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias y las principales normas y temas legales que afectan los productos de interés; en las secciones seis y siete se mencionan de forma respectiva los principales actores del sector en el mercado colombiano y las empresas que figuran como las principales importadoras en esta actividad económica, y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileños pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

Para determinar cuáles son las partidas arancelarias en las que los productos brasileños tienen oportunidades de mercado en Colombia se analizan distintos criterios particulares, tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (De modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de cosméticos y artículos de higiene se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: la partida 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 122%, de las cuales el 21,62% ingresan a Colombia desde Brasil que es el primer socio comercial más importante en este sector, y se observa además una ventaja comparativa en términos arancelarios para los productos brasileños; la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus importaciones del 104% entre 2010 y 2014, y con presencia de ventaja arancelaria para los productos que ingresan a Colombia desde Brasil (en comparación con los principales competidores del sector); las importaciones de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 92%, se encuentran ventajas arancelarias a favor de Brasil (con respecto a los principales competidores de esta partida: Estados Unidos, Perú y Francia).

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

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1. Partidas arancelarias comprendidas  3301

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos

 3302

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas

 3303

Perfumes y aguas de tocador

 3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

 3305

Preparaciones capilares

 3306

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas

 3307

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

 3401

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

 3402

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)

 4818

Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares

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3

2. Perfil del Mercado Colombiano El sector de cosméticos y artículos e higiene de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una leve desaceleración en 2013. Además de esto, se observa que la producción nacional ha sido mayor que la demanda, y esta brecha se ha venido cerrando en los últimos años, pasando de USD 148,75, millones en 2009 a (- USD 16,69) millones en 2014. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales. Producción y Demanda Sector Cosméticos y Artículos de Higiene Ñillones de Dólares

10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 2010

2011

Producción Millones de Dólares

2012

2013

Demanda (Consumo Aparente)

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios.

El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumidor intermedio entre 2010 y 2012, estando entre el 51,5% y el 53,3% destinado a consumo intermedio y el porcentaje restante destinado a consumo final de los hogares. En el año 2013 esta distribución se revierte, y el 50,8% de la producción se destina a consumo final de los hogares, y el 49,2% a consumo intermedio. Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Cosméticos y Artículos de Higiene. 54,0%

53,3%

52,3%

51,5%

52,0% 50,0% 48,0%

47,7%

50,8% 49,2%

48,5% 46,7%

46,0% 44,0% 42,0% 2010

2011 %Consumo Intermedio

2012

2013

%Consumo Final

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios. 1

La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones) Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

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En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda total ha tenido una tenencia creciente en los últimos años, pasando de 6,99% en 2010 a 8,22% en 2014, indicando que a pesar de la demanda creciente, las importaciones han crecido a una velocidad mayor. Importaciones/Demanda Total 8,5% 8,22% 8,0%

7,92%

7,90%

2011

2012

7,5% 6,99% 7,0%

6,5% 2010

2013

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios.

En lo que concierne a la balanza comercial del sector de cosméticos y artículos de higiene en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones fueron mayores a las importaciones entre 2010 y 2011, pero en 2012 la balanza se revierte, y las importaciones son mayores que las exportaciones en este año, y en 2013 la brecha se cierra casi en su totalidad. Importaciones vs. Exportaciones - Sector Cosméticos y Artículos de Higiene. Millones de Dólares. 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010

2011 Exportaciones

2012

2013

Importaciones

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

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En línea con lo anterior, se observa que cada vez es menor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), aunque como se observó en gráficos anteriores, las exportaciones han crecido a pesar de que la ratio exportaciones/producción ha caído levemente, y esto indica que la producción ha crecido a una mayor velocidad. Exportaciones/Producción 10% 9,28% 9%

8,62%

8,38%

8%

7,51%

7%

6%

5% 2010

2011

2012

2013

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios.

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3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1.

Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones. La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55.6% del total de la población colombiana. La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas). La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1.1 millones de personas). La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2.

Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial. Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 1 código CIIU:  CIIU 2424: Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.

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De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 2424 (Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador) es relativamente alta en número de empresas, y también lo es en cuanto a la distribución de la producción y as ventas entre las regiones de Colombia, aunque en una menor proporción. El mapa a continuación muestra que la producción se da mayoritariamente en la región Andina (66%), seguida por la región Pacífica (33%) y la región Caribe (1%).

Sector CIIU 2424 - Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 2010 2011 2012 IHH Producción (Cantidad) 0,54 0,54 0,52 IHH Venta (Cantidad) 0,53 0,53 0,53 IHH Número Empresas 0,66 0,66 0,65

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia.

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4. Análisis de Comercio Exterior 4.1.

Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de cosméticos y artículos de higiene sumaron durante el 2014 cerca de USD 841,42 millones, equivalente a un incremento del 67,23% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 3302 (Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas) con una participación del 25,87%; y seguida por las importaciones de la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con una participación en las importaciones colombianas del 19,62%. Importaciones Sector Cosméticos y Artículos de Higiene 1.000.000 900.000

miles de dólares

800.000

737.989

700.000 600.000

782.360

794.768

2012

2013

841.420

585.634 503.154

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 2009

2010

2011

2014

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia.

De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 122%; la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus importaciones del 104% entre 2010 y 2014; y las importaciones de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 92%. Importaciones 3301: Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos.

Importaciones 3302: Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas. 250.000

14.749 14.401

15.000 10.309

11.322 12.220

12.071

10.000 5.000 -

miles de dólares

miles de dólares

20.000

200.000 150.000

217.646 204.266 180.083 156.472 121.289126.163

100.000 50.000 -

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

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2014

9

Importaciones 3303: Perfumes y aguas de tocador.

50.000 40.000

40.857

43.921

48.902 47.433 miles de dólares

miles de dólares

60.000

Importaciones 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel.

33.060 31.881

30.000 20.000 10.000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

100.000 80.000 60.000

72.026 58.105

20.000 2010

2011

2012

2013

2012

54.103

2013

2014

56.744 46.405 44.838

50.000 40.000

37.510

33.777

30.000 20.000 10.000

2014

2009

Importaciones 3401: Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usado.

200.000

39.489 41.187

40.000

33.378 24.242 25.839

30.000

2010

2011

2012

2013

2014

Importaciones 3402: Agentes de superficie organicos (excepto el jabon).

18.529

10.000

miles de dólares

50.000 miles de dólares

2011

2009

165.090 142.524 134.910 127.196

150.000 100.000

80.809

98.022

50.000

-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

Importaciones 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo

60.000

61.192

69.758

75.880

69.844

45.914

40.000 20.000 -

miles de dólares

80.000

2011

2012

2013

2014

45.193 46.206

50.000 76.475

2010

Importaciones 4818: Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles similares.

100.000 miles de dólares

2010

60.000

106.324 100.696

40.000

20.000

81.067 65.784

Importaciones 3306: Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos.

miles de dólares

miles de dólares

91.560 94.207

126.231 111.249111.102117.330

2009

Importaciones 3305: Preparaciones capilares. 120.000

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -

40.000

37.734 31.845

30.000 20.000 10.000

8.362

9.604

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

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10

El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de cosméticos y artículos de higiene indica que para los productos de la partida 3301 (Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos) las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Estados Unidos (29,31%), Brasil (13,37%) e India (11,35%). Se destaca la evolución de las importaciones que ingresan desde India, pues han incrementado anualmente a una tasa del 15,73%. Producto: 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos o abs 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%

Estados Unidos de América

Brasil

India

Participación 2014

Francia

China

España

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

Para la partida 3302 (Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones)) las importaciones ingresan principalmente desde México (42,12%), Estados Unidos (17,43%) y Republica Dominicana (10,68%). De forma generalizada se observan tasas de crecimiento anuales positivas para las importaciones provenientes de los distintos países. Producto: 3302 Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas (incluidas las disoluciones 50% 40% 30% 20% 10% 0% México

Estados República Unidos de Dominicana América Participación 2014

Suiza

Uruguay

Reino Unido

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

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11

Los productos de la partida 3303(Perfumes y aguas de tocador) ingresan principalmente a Colombia desde Francia (44,34%), Perú (21,55%) y España (22,70%). Se destaca el incremento anual en las importaciones desde España entre 2010 y 2014, que fue del 22,70%. Producto: 3303 Perfumes y aguas de tocador. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%

Francia

Perú

España

Participación 2014

Ecuador

Estados Reino Unido Unidos de América

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

Para los productos de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc) las importaciones ingresan principalmente a Colombia desde Estados Unidos (17,03%), Perú (13,86%) y Francia (13,85%). En esta partida Brasil ocupa el puesto cinco entre los proveedores del mercado colombiano con una participación en sus importaciones del 6,46% y una tasa de crecimiento anual de estas del 7,41% entre 2010 y 2014. Producto: 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%

Estados Unidos de América

Perú

Francia

Participación 2014

México

Brasil

China

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

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12

Las importaciones de la partida 3305 (Preparaciones capilares) ingresan principalmente a Colombia desde México (56,32%), Brasil (15,66%) y Estados Unidos (10,90%). Se evidencia un incremento anual en las importaciones de Estados Unidos (23,94%). Además, las importaciones que ingresan desde Brasil crecieron a una tasa anual del 9,82%. Producto: 3305 Preparaciones capilares 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

México

Brasil

Estados Unidos de América

Participación 2014

España

Italia

Perú

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

Para la partida 3306 (Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crem) las principales importaciones ingresan a Colombia principalmente desde México (57,83%), Brasil (17,59%) y Estados Unidos (11,48%). En este caso sobresalen las importaciones provenientes de Alemania y Reino Unido, pues han crecido a tasas anuales respectivas del 112,1% y 46,32%. Por su parte, las importaciones provenientes de Brasil han crecido a una tasa anual del 6,31%. Producto: 3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crem 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%

México

Brasil

Estados Unidos de América

Participación 2014

Irlanda

Reino Unido Alemania

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

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13

Para las importaciones de la partida 3307 (Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado) ingresan principalmente a Colombia desde México (27,35%), Estados Unidos (21,65%) y Brasil (9,73%). Aquí se destaca el incremento que tuvieron las importaciones provenientes de México, las cuales crecen a una tasa anualizada del 17,21% entre 2010 y 2014. Producto: 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo 30%

15%

0% México

Estados Unidos de América

Brasil

Canadá

Argentina

Perú

Otros

-15% Participación 2014

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

Para la partida 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón). Las principales importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Brasil (22,61%), Zona Franca (15,71%) y México (11,97%). Se destaca el hecho de que los productos que ingresan por zonas francas se han incrementado en una tasa anualizada del 132,61% entre 2010 y 2014.

Producto: 3401 Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usados como ja 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%

Brasil

Zona franca

México

Participación 2014

Estados Unidos de América

Indonesia

Ecuador

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

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Para los productos de la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tens) las importaciones ingresan principalmente a Colombia desde Estados Unidos (33,38%), México (26,33%) y Ecuador (8,37%). En esta partida se observa un crecimiento anual positivo de forma generalizada en las importaciones; y en este sentido se destacan las importaciones provenientes de Brasil que crecieron a una tasa anual del 26,67% entre 2010 y 2014. Producto: 3402 Agentes de superficie organicos (excepto el jabon); preparaciones tens 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Estados Unidos de América

México

Ecuador

Participación 2014

Alemania

Brasil

China

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

Para las importaciones de la partida 4808 (Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similar) ingresa principalmente a Colombia desde China (38,09%), Estados Unidos (28,73) y Chile (7,88%). Se ha visto un incremento anual importante de las importaciones desde China (38,76%), aunque de forma generalizada, las importaciones en esta partida provenientes de otros países han caído. Producto: 4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles simila 40%

20%

0% China -20%

Estados Unidos de América

Chile

Perú

Alemania Países Bajos

Otros

-40% Participación 2014

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios.

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

15

4.2.

Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil.

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de cosméticos y artículos de higiene que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de cosméticos y artículos de higiene desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD64,97 millones, lo que se traduce en una participación del 7,72% de las importaciones totales del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD35,24 millones. En términos de participación en las importaciones colombianas se observa un incremento entre 2009 y 2014, pasando de 7% a 7,72% y en valores de importación también se observa una tendencia creciente en los últimos seis años.

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16

Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (miles de dólares)

1,88% -66,27%

709 1,74% 18,36% 1193 2,72% 68,27%

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc

3841

5,84%

18,26%

5704

7,04% 48,50%

6988 6,28% 22,51% 7837 7,05% 12,15%

Preparaciones capilares.

8190 14,10%

6,72%

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crem

3605

9,61% -37,35%

5810 17,20% 61,17%

768714,21% 32,31% 964917,00% 25,52%

7903 17,03% -18,10% 788817,59% -0,19%

3608

7,86%

85,98%

6227 10,18% 72,59%

736310,56% 18,24% 7504 9,89%

1,91%

6019 8,62% -19,79% 7441 9,73% 23,63%

5186 27,99%

36,65%

5212 21,50%

0,50%

579322,42% 11,15% 745422,33% 28,67%

6516 16,50% -12,58% 890621,62% 36,68%

4418 3,47% 44,66% 5584 4,14% 26,39%

6236 4,38% 11,68% 9959 6,03% 59,70%

3401 3402 4818

Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usados como ja Agentes de superficie organicos (excepto el jabon); preparaciones tens Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles simila Total

Part (%)

3,80% -28,40%

3054

3,12% -0,62%

131

0,41% -86,58%

103

0,23% -21,37%

7,00%

5,78%

806 1,65% -32,44% 1093 2,30% 35,61%

7876 6,71%

0,50% 8153 6,46%

3,52%

9872 13,71% 20,54% 1246813,62% 26,30%1447215,36% 16,07% 12176 11,45% -15,87%1576915,66% 29,51%

3073

35242

Creci

599

Part (%)

5,37% 996,30%

Valor

1776

Creci

Perfumes y aguas de tocador.

Part (%)

3756 1,84% 14,90% 3973 1,83%

Valor

2820 1,80% 11,59% 3269 1,82% 15,92%

Creci

2,00% -48,20%

Part (%)

2527

Valor

87,69%

Creci

4,02%

Part (%)

4878

Valor

Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas (incluidas las disoluciones

Creci

1637 14,46% -21,15% 163413,37% -0,18%

Valor

157610,69% 26,89% 207614,42% 31,73%

Creci

1242 10,29% 30,19%

954

Part (%)

9,25% -13,43%

Valor

Código

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos o abs

3307

Descripción del producto

3301

2014

3302

2013

3303

2012

3304

2011

3305

2010

3306

2009

11,73% 40350

297 0,64% 188,35%

29 0,08% -90,24%

52 0,62% 79,31%

157 1,63% 201,92%

6,89% 14,49% 50119 6,79% 24,21%59067 7,55% 17,85% 52977 6,67% -10,31%64973 7,72% 22,64%

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

17

En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de productos del sector de cosméticos y artículos de higiene en Colombia provenientes de Brasil. La tendencia es claramente positiva, con un crecimiento entre 2009 y 2014 del 84,36%. Importaciones desde Brasil Sector Cosméticos y Artículos de Higiene 70.000

64.973 59.067

miles de dólares

60.000

52.977

50.119 50.000 40.350 40.000

35.242

30.000 20.000 10.000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Este comportamiento creciente se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 3305 (Preparaciones capilares) que representa el 24,27% de las importaciones del sector que ingresan a Colombia desde Brasil, y la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tens) con el 15,33%. Importaciones desde Brasil 3301: Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos.

1.637 1.634

1.576 954

1.242

500

miles de dólares

miles de dólares

2.076

2.000 1.000

de sustancias odoriferas y mezclas. 6.000

2.500 1.500

Importaciones desde Brasil 3302: Mezclas

-

5.000 4.000

3.756 3.973

2.000 1.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones desde Brasil 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel.

1.776

1.500

1.193 599

709

1.093 806

500 2009 2010 2011 2012 2013 2014

miles de dólares

miles de dólares

3.269

-

Importaciones desde Brasil 3303: Perfumes y aguas de tocador.

1.000

2.527 2.820

3.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2.000

4.878

10.000 6.988

8.000 6.000 4.000

7.837 7.876 8.153

5.704 3.841

2.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

18

Importaciones desde Brasil 3305: Preparaciones capilares.

Importaciones desde Brasil 3306: Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos.

15.000 10.000

12.468 8.190

15.769

14.472

miles de dólares

miles de dólares

20.000 12.176

9.872

5.000 -

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -

3.605

Importaciones desde Brasil 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo

Importaciones desde Brasil 3401: Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usado.

10.000

10.000

8.000 6.000 4.000

6.227

7.363 7.504

7.441 6.019

3.608

2.000

8.000 6.000

5.793 5.186 5.212

6.516

2.000 -

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones desde Brasil 3402: Agentes de superficie organicos (excepto el jabon). 12.000

Importaciones desde Brasil 4818: Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles similares.

9.959

8.000 6.000

4.418

5.584

6.236

3.073 3.054

2.000 -

400

miles de dólares

10.000

4.000

8.906 7.454

4.000

-

miles de dólares

7.903 7.888

5.810

2009 2010 2011 2012 2013 2014

miles de dólares

miles de dólares

2009 2010 2011 2012 2013 2014

9.649 7.687

297

300 200

131

100

157 103 29

52

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria para Brasil, oscilando entre USD13,49 millones en 2010 y USD31,73 millones en 2014; estando explicada esta balanza bilateral principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 3305 (Preparaciones capilares) y la 4818 (Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares).

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

19

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares) Código

Descripción del producto

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3301

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos

1.112

905

1.284

1.615

1.528

1.460

3302

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas

3.885

2.314

2.321

3.054

3.413

3.775

3303

Perfumes y aguas de tocador

1.429

411

387

654

-673

151

3304

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

3.066

3.808

5.346

4.158

4.547

6.879

3305

Preparaciones capilares

6.473

9.018

9.271 11.028

9.174

12.120

-2.748

-418

198

1.012

-7.450

-664

2.684

5.430

6.184

4.918

4.777

5.723

3306 3307

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crema Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodo, etc.

3401

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos

4.562

4.490

5.815

6.191

5.806

7.074

3402

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)

2.242

163

2.482

2.153

1.980

6.372

4818

Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares

-1.310 --12.626 -19.354

-8.672

Total

21.395

13.495

-8.993 -11.154

13.934 26.111 14.109

31.736

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

20

5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Cosméticos y Artículos de Higiene en el Mercado Colombiano A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de cosméticos y artículos de higiene. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.

5.1.

Partida 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos Arancel Aplicable a las Partida

AEC País BRASIL ESTADOS UNIDOS INDIA

AEC País BRASIL ESTADOS UNIDOS INDIA

5.2.

Arancel Aplicable a la Partida 10% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 10% FUENTE: DIAN

Desde 01-ene-08 15-may-12 01-ene-07

3301.13.00.00 N.D. Desde 09-may-08 15-may-12 10-nov-08

Partida 3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas

AEC País BRASIL ESTADOS UNIDOS MEXICO REPUBLICA DOMINICANA

5.3.

5% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 5%

3301.12.00.00, 3301.19.10.00, 3301.19.90.00, 3301.24.00.00, 3301.25.00.00, 3301.29.30.00, 3301.29.90.00 N.D.

Arancel Aplicable a las Partida 0,0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% FUENTE: DIAN

3302 N.D. Desde 01-ene-13 15-may-12 01-ene-07 01-ene-07

Partida 3303 Perfumes y aguas de tocador

AEC País BRASIL ESPAÑA FRANCIA PERU

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015 FUENTE: DIAN

3303 N.D. Desde 01-ene-10 01-ene-15 01-ene-15 01-feb-08

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

21

5.4.

Partida 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel 3304.10.00.00, 3304.20.00.00 N.D.

País BRASIL ESTADOS UNIDOS FRANCIA PERU

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 12,00% 10,00% 0,00% 0,00%

3304.30.00.00, 3304.91.00.00 N.D.

País BRASIL ESTADOS UNIDOS FRANCIA PERU

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 12,00% 14.50% 0,00% 0,00%

AEC

AEC

AEC País BRASIL ESTADOS UNIDOS FRANCIA PERU

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015

Desde 01-ene-10 01-ene-15 01-ene-15 01-feb-08

Desde 01-ene-10 01-ene-15 01-ene-15 01-feb-08

3304.99.00.00 N.D. Desde 01-ene-10 01-ene-15 01-ene-15 01-feb-08

FUENTE: DIAN

5.5.

Partida 3305 Preparaciones capilares 3305.10.00.00, 3305.90.00.00 N.D.

País BRASIL ESTADOS UNIDOS MEXICO

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3305.20.00.00 N.D.

País BRASIL ESTADOS UNIDOS MEXICO

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 12,00% 0,00%

AEC

AEC

Desde 01-ene-10 15-may-12 01-ene-07

Desde 01-ene-10 01-ene-15 01-ene-07

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

22

AEC País BRASIL ESTADOS UNIDOS MEXICO

5.6.

País BRASIL ESTADOS UNIDOS MEXICO

Desde 01-ene-10 01-ene-15 01-ene-07

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 12,00% 0,00% FUENTE: DIAN

3306.90.00.00 N.D. Desde 01-ene-10 01-ene-15 01-ene-07

Partida 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes Arancel Aplicable a las Partida

AEC

15%

País BRASIL ESTADOS UNIDOS MEXICO

AEC País BRASIL ESTADOS UNIDOS MEXICO

5.8.

3305.30.00.00 N.D.

Partida 3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas

AEC

5.7.

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% FUENTE: DIAN

Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 12,00% 0,00% FUENTE: DIAN

3307.10.00.00, 3307.20.00.00, 3307.41.00.00, 3307.49.00.00 N.D. Desde 01-ene-10 15-may-12 01-ene-07

3307.30.00.00, 3307.90.10.00, 3307.90.90.00 N.D. Desde 01-ene-10 15-may-12 01-ene-07

Partida 3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos Arancel Aplicable a las Partida

AEC País BRASIL MEXICO

Gravamen

15% Arancel Variable Arancel Específico por País 1-Preferencia (Índice) 3,00% 20,00% 0,00%

3401.11.00.00, 3401.19.10.00, 3401.19.90.00, 3401.20.00.00 N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-07

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

23

AEC País BRASIL MEXICO

5.9.

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% FUENTE: DIAN

Desde 01-ene-15 01-ene-07

Partida 3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) Arancel Aplicable a las Partida

AEC País BRASIL ECUADOR ESTADOS UNIDOS MEXICO

15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00%

Arancel Aplicable a las Partida AEC País BRASIL ECUADOR ESTADOS UNIDOS MEXICO

AEC País BRASIL ECUADOR ESTADOS UNIDOS MEXICO

5.10.

3401.30.00.00 N.D.

Partida 4818

15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Arancel Aplicable a las Partida 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 0,00% FUENTE: DIAN

País BRASIL CHILE CHINA ESTADOS UNIDOS

Desde 01-ene-12 01-ene-07 01-ene-15 01-ene-07

3402.12.90.00, 3402.13.10.00, 3402.13.90.00, 3402.13.90.00, 3402.19.10.00, 3402.20.00.00 N.D. Desde 01-ene-12 01-ene-07 15-may-12 01-ene-07

3402.19.90.00 N.D. Desde 01-ene-12 01-ene-07 01-ene-15 01-ene-07

Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares Arancel Aplicable a las Partida

AEC

3402.11.10.00, 3402.11.90.00, 3402.12.10.00, 3402.12.90.00 N.D.

15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 15% 6,00%

4818.10.00.00, 4818.20.00.00, 4818.30.00.00, 4818.50.00.00 N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-07 05-nov-10 01-ene-15

Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

24

Arancel Aplicable a las Partida AEC País BRASIL CHILE CHINA ESTADOS UNIDOS

4818.90.00.00

0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0% 6,00% FUENTE: DIAN

N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-07 23-feb-11 01-ene-15

5.10.1. Proceso de Desgravación Debido a los procesos de desgravación que afectan el arancel aplicable a las importaciones, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:

5.10.1.1.

Estados Unidos

 Subpartidas 3304.10.00.00, 3304.20.00.00, 3304.30.00.00, 3304.91.00.00, 3305.20.00.00, 3306, 3307.30.00.00, 3307.90.10.00, 3307.90.90.00 y 3402.19.90.00: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2021.  Subpartidas 4818.10.00.00, 4818.20.00.00, 4818.30.00.00, 4818.50.00.00 y 4818.90.00.00: Productos en categoría de desgravación U, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2016.  Subpartidas 3305.30.00.00, 3402.11.10.00, 3402.11.90.00, 3402.12.10.00 y 3402.12.90.00: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2016.

5.10.1.2.

Unión Europea

 Subpartidas 3303, 3304.10.00.00, 3304.20.00.00 y 3304.99.00.00: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2018.  Subpartidas 3304.30.00.00 y 3304.91.00.00: Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2023.

5.10.1.3.

Brasil

 Las partidas pendientes de desgravación quedan planamente desgravadas a partir del año 2018.

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Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces Estudio de Mercado - Cosméticos y Artículos de Higiene

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6. Principales Actores del Sector Entre los principales actores del sector de cosméticos y artículos de higiene en Colombia se destacan las siguientes empresas:  Colgate- Palmolive –E.E.U.U  Unilever Andina Colombia –Británico- neerlandesa  Johnson & Johnson –E.E.U.U  Procter & Gamble –E.E.U.U  Avon Colombia –E.E.U.U  Yanbal Colombia –Perú

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7. Principales Importadoras del Sector en Colombia Las principales empresas en Colombia en términos de importación de productos del sector de cosméticos y artículos de higiene, de acuerdo con el valor importado en 2014 son:

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR CÓMESTICOS Y ARTÍCULOS DE HIGIENE (IMPORTACIONES 2014) NIT

RAZÓN SOCIAL

VALOR CIF TOTAL

8000009464 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA

87.141.761

8600744509 QUALA S A

76.047.031

8903005466 COLGATE PALMOLIVE COMPANIA

56.944.436

8605122494 YANBAL DE COLOMBIA S A

52.945.095

8600025182 UNILEVER ANDINA COLOMBIA S A

41.963.487

Fuente: Legiscomex

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8.

Ferias y Eventos

COLOMBIA BEAUTY SHOW Evento anual celebrado en la ciudad de Medellín y dirigido a profesionales de la belleza donde los expositores ofrecen a los asistentes muestra comercial, demostraciones en vivo para aplicación de productos en Main StageTarima o Mini Stage, como también clases o talleres personalizados en los salones VIP. BELLEZA Y SALUD Evento realizado de manera anual en en Corferias (Bogotá), es laa celebración más grande en torno a la belleza y la salud en Colombia. En un solo lugar expertos y marcas nacionales e internacionales se darán cita para mostrar a los visitantes los últimos productos, las nuevas tendencias y los avances relacionados a la belleza integral para la mujer y el hombre moderno.

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9. Oportunidades de Mercado En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.

En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para la mayoría de las partidas arancelarias que componen el sector de cosméticos y artículos e higiene han tenido una tendencia creciente en los últimos años, y Brasil presenta ventajas arancelarias en la mayoría de las partidas que lo componen (con un arancel siempre igual o menor al de los principales competidores de cada partida arancelaria).

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de cosméticos y artículos de higiene se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: la partida 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 122%, de las cuales el 21,62% ingresan a Colombia desde Brasil que es el primer socio comercial más importante en este sector, y se observa además una ventaja comparativa en términos arancelarios para los productos brasileños; la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus importaciones del 104% entre 2010 y 2014, y con presencia de ventaja arancelaria para los productos que ingresan a Colombia desde Brasil (en comparación con los principales competidores del sector); las importaciones de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 92%, se encuentran ventajas arancelarias a favor de Brasil (con respecto a los principales competidores de esta partida: Estados Unidos, Perú y Francia).

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