SITUACION MUNDIAL DEL SECTOR DEL ARROZ Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola

Del mismo autor en el boletín económico de ICE nº 2917 de 2007, hace referencia a los acuerdos entre la UE con terceros países, valorando la evolución del comercio exterior respecto a los mismos. Debido a los altos precios registrados en el primer semestre de 2008, el arroz al igual que el resto de las materias primas principalmente los cereales, he considerado de interés este estudio dedicado al sector del arroz a nivel mundial, analizando las consecuencias de los precios elevados del arroz y las medidas restrictivas tomadas por los principales exportadores mundiales, que han motivado entre otras causas esta subida espectacular de los precios. Tampoco hay que olvidar otros hechos ocurridos al inicio de 2008, como el debilitamiento del dólar estadounidense, los precios del petróleo y la crisis financiera, todos ellos son factores ligados al comercio internacional y que influyen directamente con las perspectivas futuras de aprovisionamiento de este cultivo necesario para una población cuyo consumo alcanza a una población de 1.800 millones de habitantes, y que por ser un producto de bajo coste constituye un elemento básico en la dieta alimentaría de más de 40 países.

Situación mundial del sector

El arroz es el cereal más consumido por el hombre en todos los tiempos, siendo el alimento básico para más de la mitad de la población del mundo, que englobarían a una población de 1.800 millones de personas. En el cuadro 1, se observa la evolución mundial del sector referido a la producción, comercio, consumo y stocks. Desde mediados de 2008 los precios se han debilitado drásticamente y es previsible que sigan bajando, debido a la recuperación del dólar estadounidense y a las repercusiones negativas de la crisis financiera en la demanda de las importaciones principalmente, lo que se deduce que para este año 2009 las previsiones para el comercio se vean afectadas negativamente por la continua crisis financiera mundial. Por otro lado, el incremento de la producción y la disminución de los precios podrían activar el aumento en el consumo, al igual que los stocks.

Cuadro 1. Situación del mercado mundial del arroz (millones de t) 2004/05

Producción cáscara blanco

Comercio Consumo Stocks

150,7 401,3

2005/06

623,1 418,3

2006/07

626,1 420,2

2007/08

639,4 429,0

2008/09 previsión 641,7 430,8

29,2

29,5

31,8

29,1

27,5

409,3

415,8

420,6

426,6

427,7

73,2

75,7

75,3

77,6

80,7

Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA

1

1.- Producción

La producción mundial de arroz para la campaña de 2008 podría estimarse en 639 millones de t de arroz cáscara (equivalentes a 429 millones de t de arroz blanco), cifra similar a los dos cereales más extendidos en el mundo el trigo y el maíz. La producción record de esta campaña supone un ligero crecimiento del 2,1% con respecto a la campaña anterior, debido principalmente a las mejoras de cultivo obtenidas por los incentivos económicos ofrecidos a los agricultores. Los pronósticos para la campaña 2009, podría también aumentar debido al incremento de la superficie de siembra previsible en un 1,5 % a 158,6 millones de has. Asia ocupa el primer puesto en producción y consumo de arroz en el mundo con una producción anual del 89% de la producción mundial. En la mayoría de los principales países asiáticos, las producciones obtenidas han sido óptimas, excepto en Myanmar donde la producción podría reducirse en más de 2 millones de t, debido al ciclón Nargis de agosto de 2008, también podrían descender las producciones en Afganistán, Irak e Irán debido a sequías permanentes, al igual que en Japón podría haber disminuido por la imposición de medidas gubernamentales para reducir las ofertas. La producción en los países africanos podría aumentar en un 7% por los progresos obtenidos en Egipto, Madagascar, Malí y Nigeria. En el continente americano es probable que se eleve la producción en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay; mientras que han descendido en Cuba, Republica Dominicana y Haití debido a fuertes huracanes arraizados en las zonas de producción. Las perspectivas de producción son negativas en Australia, Estados Unidos y Europa. En la gráfica 1 muestra la evolución de la superficie y producción de arroz blanco en los últimos 10 años, donde se refleja un aumento creciente de la producción con respecto la superficie sembrada, debido a las mejoras de cultivo en todas las áreas del mundo acompañadas de importantes ayudas a la mejora de cultivo.

Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA

2

2. Comercio exterior El comercio mundial en 2008 ha descendido en 2,7 millones de t para llegar a 29,1 millones de t, descenso que también se notaría en 2009 cuando se conozcan las previsiones de cosecha de algunos países productores previstas para mediados del año actual. No obstante y teniendo en cuenta las condiciones favorables de cultivo, podrían suponer un ligero incremento del 0,3 % centrado en China y la India, además de otros países como Bangladesh, Indonesia y Filipinas. Sin embargo, a pesar de este ligero crecimiento en la producción, el comercio notaría un descenso de un 5,5 % para situarse en 27,5 millones de t, cifra bastante inferior a la media de los últimos 5 años.

2.1 Importaciones Aunque algunos países como Irak y Filipinas incrementaron sus importaciones en 2008, otros recortaron notablemente sus compras como Bangladesh e Indonesia tras las grandes compras del año anterior, y otros países africanos limitaron sus importaciones por la subida creciente de los precios internacionales. Para el 2009 con unas previsiones por la recuperación de la producción y con precios inferiores a 2008, se puede prever un nuevo descenso de las importaciones, motivadas en gran medida por la reducción de compras por parte del lejano Oriente, aunque quedaría compensado por un incremento de las importaciones por parte de América del Norte, Centroamérica y África. Las importaciones por el Lejano Oriente podrían descender alrededor de 0,6 millones de t, para situarse en su volumen más bajo de los últimos años de 7,6 millones de t. Igualmente y con el propósito de reponer existencias podría incrementarse las compras por parte de Indonesia de alrededor de 0,7 millones de t , mientras que en Filipinas se podría recortar sus compras en un 25% respecto a las importaciones realizadas en 2008, para alcanzar los 1,8 millones de t, igualmente Bangladesh reduciría sus importaciones a 0,9 millones de t, frente a 1,1 millones de t de 2008, debido a las buenas previsiones de cosecha previstas para 2009. Por otra parte, la 3

reducción de compras de varios países asiáticos, se verá compensada por el aumento de compras en África, para alcanzar 10 millones de t (9,8 millones de t año anterior), región que representa el 33 % de la demanda mundial de arroz, y si los precios siguen bajando con respecto a los registrados en 2008, donde algunos países optaron por reducir los aranceles a la importación, es previsible que las importaciones también podrían ser superiores en América del Norte y Centroamérica.

fuente: CIC (Noviembre 2008)

2.2 Exportaciones Los cinco mayores exportadores mundiales (Tailandia, Vietnam, India, Pakistán y EEUU) aglutinarán el 90 % del comercio hasta 2017. Las exportaciones de este grupo de países en 2008 alcanzaron casi los 25 millones de t, que representan el 84% de las exportaciones totales. Tailandia consolida su posición como líder con el 40,5% de las exportaciones, seguido de Vietnam con el 18,6%, Pakistán y EEUU participaron con un 14,3% cada una y por último la India con el 12% datos referidos a las exportaciones de 2008 respecto al total exportado por los principales países. Exportaciones de arroz 2005/09 35,0

30,0

m illo n e s d e t

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0 India

2005 2006 2007 2008 estimaciones 2009 provisiones

Pakistán

Tailandia

EEUU

Vietnam

Total principales exportadores

Otros

Total

principales países exportadores

4

Hay que destacar la india del resto de los 4 países exportadores en cuanto a la variación de sus exportaciones en estos últimos años, en 2004 las exportaciones alcanzaron 3,5 millones de t; en 2005 las exportaciones llegaron a 5,0 siendo de 4,4 millones de t en 2006, de 6,1 en 2007, y sorprendentemente de 2,9 millones de t en 2008 que podrían incluso disminuir para 2009 para llegar tan sólo a 2,6 millones de t. Consumo El arroz es el cereal más consumido por el hombre en todos los tiempos, siendo el alimento básico para más de la mitad población del mundo formando parte de la dieta elemental en unos 40 países que englobarían a una población de 1.800 millones de personas. Prácticamente la totalidad de la producción de Asia está orientada al consumo humano, siendo su consumo medio de 57 Kg./año y donde se prevé un aumento del consumo ya que los consumidores continuarán beneficiándose de programas de distribución selectiva y de topes impuestos a los precios al por menor. Por otra parte, el consumo podría descender en África y en América latina y el Caribe, debido en parte al descenso de las importaciones de 2008 por los precios elevados registrados. En los países desarrollados, se pronostica que el consumo anual podría mantenerse en orden de los 12,4 Kg. Stocks El aumento de la producción de arroz en 2008 y las perspectivas de un nuevo crecimiento para 2009, deberían contribuir aumentar las existencias mundiales en estos dos últimos años. Es probable que este incremento de los stocks, se concentre en los países en desarrollo, mientras que en los países desarrollados se registraría una disminución de las existencias, debido a la disminución de compras por los altos precios, así como por las restricciones impuestas por algunos países exportadores como la India, Egipto, Vietnam principalmente. Es lógico pensar que el incremento sea más acusado en los principales países productores y exportadores anteriormente citados, al igual que en Tailandia que inicia la campaña de 2009 con existencias mayores a campañas anteriores a consecuencia de las compras internas realizadas por el gobierno en el marco del programa de arroz. Por el contrario en Myanmar, tendría una disminución de las reservas considerables, debido en parte a que sus stocks fueron utilizados para compensar las pérdidas ocasionadas por el huracán Nargis. También se prevé un aumento de las reservas en algunos países importadores como Bangladesh, Indonesia, Malasia y Filipinas donde los Gobiernos han impulsado varios programas para aumentar las existencias y mejorar la seguridad alimentaría, objetivo que ha cobrado nuevo impulso a raíz de la escala de los precios en el primer semestre de 2008 ver cuadro 2.

5

China India Indonesia Japón Filipinas Tailandia Vietnam EEUU Otros

Total Mundo

Cuadro 2.-Evolución de los Stocks de arroz 2005/09 (millones de t) 2005/06 2006/07 2007/08 36,8 35,9 37,7 10,6 11,4 13,0 3,2 4,6 4,9 2,4 2,4 2,7 5,3 5,2 5,0 3,6 2,5 1,5 1,3 1,4 2,0 1,3 1,3 0,9 11,2 10,6 9,9

75,7

75,3

77,6

2008/09 39,8 14,0 5,0 3,0 5,2 1,9 1,7 0,7 9,4

80,7

Fuente: Foreign Agricultural Service/USDA

Precios

Los precios del arroz desde 2007 experimentaron una evolución al alza hasta mediados de 2008 como consecuencia de numerosas razones que podemos detallar: restricciones impuestas por algunos países exportadores, escasa demanda de las importaciones particularmente en Asia, por el debilitamiento del $ y por una crisis financiera manifestada a nivel mundial. Desde mayo de 2008 los precios del arroz comienzan a descender paulatinamente, coincidiendo con la recolección de la nueva cosecha, así como por un fortalecimiento del $ estadounidense entre otras razones. Los precios siguen descendiendo hasta finales de 2008, pero se mantienen por encima de los registrados en las mismas fechas del año anterior. A inicio de 2009, se puede decir, que los precios siguen descendiendo como consecuencia de una mayor disponibilidad de la cosecha y a una demanda generalmente floja que repercuten directamente sobre los precios de exportación en Asia, aunque en Tailandia el descenso se vio más frenado por el comienzo del programa de compras estatales de arroz cáscara. Igualmente en EEUU los futuros del arroz con cáscara, experimentaron un fuerte descenso en los precios presionados por la crisis financiera y por la falta demanda de exportación.

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Conclusiones Los precios del arroz al igual que los cereales, experimentaron una espectacular subida debido a las grandes presiones internacionales ocurridas en 2007 y hasta mediados de 2008, crisis financiera, debilitamiento del $ estadounidense, subida del petróleo a nivel mundial, crisis financiera. Estas y otras razones dieron paso a una floja demanda en el comercio del arroz, adoptando medidas restrictivas en algunos países exportadores que han hecho que los precios se disparen con una menor participación en comercio internacional. Aunque los precios del arroz siguen bajando desde mediados de 2008 al igual que el resto de cereales, en el caso del arroz el descenso no es tan notorio como para el maíz o el trigo, ya que el comercio de arroz sólo representa un 7% de la producción, pero para los países consumidores e importadores el seguimiento de precios y de producción de los países productores es muy importante, por ser el arroz un producto básico para mayoría de la población del mundo. Es importante aumentar la producción al mismo ritmo que el consumo, incrementando los rendimientos para asegurar un cultivo necesario para la humanidad.

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