The Wainhouse Research Bulletin ONLINE NEWS AND VIEWS ON VISUAL COLLABORATION AND RICH MEDIA COMMUNICATIONS Como siempre, siéntase libre de enviar este boletín a sus colegas. Para ser incorporado a nuestra lista automatizada de distribución gratuita vía email, visite www.wainhouse.com/bulletin. Andrew W. Davis, [email protected]

Equant (France Telecom) Introduce RealMeeting Nos filtraron algo de información sobre un nuevo sistema de videoconferencia de alta performance lanzado por Equant. RealMeeting está pensado para llevar la experiencia de videoconferencia al próximo nivel; puede llamarlo telepresencia o presencia virtual, si lo prefiere. La idea es crear una experiencia de la sala donde el audio y el video sean de máxima calidad y la tecnología sea invisible para los usuarios. Otros ya lo han intentado, pero los franceses le han puesto algunos toques especiales. RealMeeting usa 1) imágenes de tamaño real proyectadas en pantallas que ocupan toda la pared; 2) ópticas y espejos que permiten un verdadero contacto visual; 3) efectos de sonido envolvente para imágenes 3-D y audio de calidad CD; el software codec de France Telecom eConf; y 5) sistemas en sala que constan de dos módulos (2 pantallas, 2 cámaras, 2 grupos de micrófonos), cada uno de los cuales corre a 2 Mbps. Los dos módulos están sincronizados para funcionar como un solo sistema. Las cámaras usan tres chips y las imágenes de video se transmiten con resolución 4CIF a máxima velocidad de cuadros usando H.263 o H.264. El sistema de sonido espacial usa 6 parlantes y seis micrófonos; el audio es codificado 384 kbps. También incluye reducción de ruidos de fondo, cancelación de eco, etc. El precio es €200,000 por sala (la red es aparte) e incluye todo el hardware, iluminación, amoblamiento y diseño de la sala, administración el proyecto, instalación, capacitación, repuestos y mantenimiento durante tres años. No está claro cómo se manejan las necesidades de multipunto. Lo que sí está claro es que para disfrutar de esta experiencia se requiere de una sala destinada exclusivamente para este uso. Creo haber visto una demo alfa de este sistema cuando visité el departamento de Investigación y Desarrollo de France Telecom el año pasado. El sistema estaba conectado a uno similar en alguna otra parte de Francia. El desempeño es excelente y la experiencia fuera de lo común.

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Dólares & $u $entido Polycom – T2/2005

PLCM

T2 04

Polycom informó una facturación de US$ $142,7 millones, lo que Video $71.2 $75.6 representa un modesto crecimiento Syst. de Redes $35.9 $33.6 anual del 6,7%, impulsada en gran Audio $26.7 $28.3 medida por un crecimiento del 31% Fact. Total $133.8 $137.5 en el negocio de voz, factor que los Unidades 13,508 13,711 directivos de Polycom atribuyen al (Grupo) despegue de VoIP. La facturación por Ing. Op. $15.7 $19.6 video subió 5,1% en base a un Am. del Norte $80.3 $78.4 aumento del 8,4% en el número de EMEA $25.4 $28.9 unidades vendidas, mientas que los Asia/Pacifico $25.4 $27.5 sistemas de redes arrojaron un $2.7 $2.8 crecimiento negativo. Como siempre, Am. Latina Polycom informó fuertes márgenes brutos y un sólido balance. PLCM Video Unit Shipments (K)

$74.8 $32.9 $35.0 $142.7

Crecim. en el Período -1.1% -2.1% 23.7% 3.8%

14,642

6.8%

8.4%

$19.3 $82.8 $31.4 $25.7 $2.9

-1.5% 5.6% 8.7% -6.6% 3.8%

22.6% 3.1% 23.5% 1.0% 6.7%

T1 05

T2 05

Crecim . Anual 5.1% -8.4% 31.1% 6.7%

Polycom Revenues by Type ($M)

16

$160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0

14 12 10 8 6 4 2 0 Q1 00

Q3 00

Q1 01

Q3 01

Q1 02

Q3 02

Room Systems

Q1 03

Q3 03

Q1 04

Q3 04

Q1 05

Q1 04

Q2 04

Personal Systems

Q3 04

Products

Q4 04

Q1 05

Q2 05

Services

PLCM Revenues by Product

PLCM Revenues by Geography $160

$160

$140

$140

$120

$120

$100

$100

$80

$80

$60

$60

$40

$40

$20

$20 $0

$0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 N.A

EMEA

Asia/Pacific

LatinAm

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 Video

NW Systems

Voice

Services

RADVISION – T2/2005 RVSN informó una facturación de US$17,5 millones para el trimestre, 11% más que en el mismo trimestre del año 2004. Las ventas de productos representaron US$11,9 millones en el trimestre, incluyendo aproximadamente US$1 millón por las ventas de Click to Meet (CTM), el producto adquirido en marzo con la compra de activos de FVC. Las ventas de Click to Meet NO eran parte de los US$11,3 millones por venta de productos informados en el T204. Por lo tanto, el crecimiento orgánico de la compañía parece ser muy inferior al crecimiento total

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informado. (CTM, los resultados de RVSN no habrían registrado cambios respecto del T1). La meta de RVSN es integrar CTM con la solución de Microsoft que utiliza la compañía. Además, la compañía reveló que las ventas a Cisco fueron mayores a lo esperado, mientras que las ventas en América del Norte, Cisco aparte, fueron menores a lo esperado. La compañía finalizó el trimestre con US$112,4 millones en el banco. ¡Impresionante! RADVISION - By Product

$20

$11.3 $4.4 Total Ventas $15.7 Am. del $7.8 Norte EMEA $5.4 Asia $2.5 Ing. OP. $0.69 Tecnología

$3

$16

$2

$14 $12

$2

$10

$1

$8

$1

$6

$0

$4

Op. Inc. ($M)

Revenues ($M)

Productos

$3

$18

($1)

$2 $0

($1)

Technology

TAA Américas EMEA Asia Fact. Total Terminales Servicios Infraestructura Ing. Op. Terminales (Unidades)

TAA Revenues by Product $90

$80

8

$80

$70

7

$60

6

$50

5

$40

4

$30

3

$20

2

$20

$10

1

$10

0

$0

$0

Endpoint Units (K)

9

$8.5

$8.9

5.0%

14.4%

$4.7 $3.1 $1.93

$4.9 $3.7 $2.16

5.1% 16.8% 11.9%

-8.9% 44.2% 214.0%

5.2% 26.8% 11.3%

EMEA

Asia

T2 04 $38.8 $26.7 $6.3 $71.8 $56.0 $8.6 $7.2 $17.4

T1 05 $42.2 $34.5 $5.9 $82.6 $61.9 $10.7 $9.9 $20.6

T2 Crecim. en CrecimA 05 el Período nual $47.5 12.6% 22.4% $33.8 -2.0% 26.6% $7.2 22.0% 14.3% $88.5 7.1% 23.3% $65.9 6.5% 17.7% $11.4 6.3% 32.3% $11.2 13.1% 56.0% $23.1 12.1% 32.8%

6,261

7,531

8,238

9.4%

31.6%

$70 $60 $50 $40 $30

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05

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$11.9 $5.6 $17.5

Creci. Anual

TAA Revenues by Geography

$90

Network prod

$10.7 $5.6 $16.3

Crecim. en el Período 10.8% 0.5% 7.3%

North Am

TANDBERG arrojó un muy buen T2, con una facturación de US$88,5 y millones 8.238 terminales vendidas. La compañía registró un fuerte crecimiento anual tanto en las Américas como en EMEA. Además, ahora los productos de infraestructura representan 13% de la facturación total.

Services

T205

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05

Op Inc

TANDBERG – T2/2005

Endpoints

T105

RADVISION - By Geography ($M)

$20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05

Products

T204

RVSN

Americas

VC Units

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EMEA

Asia

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Los Tres Grandes - Comparación Crecimiento

Crecim. Anual

PLCM

unidades de video

14,642

en el Período 6.8%

TAA

unidades de video

8,238

9.4%

31.6%

PLCM

facturación por video

$74.8

-1.1%

5.1%

TAA

facturación por video

$65.9

6.5%

17.7%

PLCM

fact. por infraestructura

$32.9

-2.1%

-8.4%

TAA

fact. por infraestructura

$11.2

13.1%

56.0%

RVSN

fact. por infraestructura

$11.9

10.8%

5.2%

PLCM

facturación total

$142.7

3.8%

6.7%

RVSN

facturación total

$17.5

7.3%

11.3%

TAA

facturación total

$88.5

7.1%

23.3%

T2-05

8.4%

Mientras esperamos la información de otros proveedores en el espacio del video antes de comentar sobre la dimensión y la participación en el mercado, no cabe duda de que TANDBERG está ganando participación tanto en el negocio de las terminales de video como en el de la infraestructura de colaboración.

Avistar – T2/05 Avistar

T2 04

T1 05

Productos Servicios + Fact. Total Ing. Op.

$0.91

$1.13

Crecim. en Crecim. el Período Anual $0.54 -52.2% -40.9%

T2 05

$0.76

$1.85

$1.90

2.7%

149.3%

$1.68

$2.98

$2.44

-18.1%

45.6%

na

na

($2.24) ($0.53) ($1.33)

$4

$0.5

$3 Revenues

AVSR

$0.0

$4

$1.0

$3

$1.5

$2 $2

$2.0

$1

Operating Income

Avistar informó una facturación de US$2,4 millones contra US$ 3,0 millones en el T1-05.

$2.5

$1 $0

$3.0 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 Products

Service+Other

Op Income

Arel – T1/05

AREL Fact. Ing. Op.

T104 $1.00 $1.08

T404 $0.56 $2.08

T1-05 $0.75

Crecim. en el Período 35.9%

-$1.79

NM

AREL ($M)

Crecim . Anual

$3.5

-24.6%

$2.5

$1 $0 ($1) ($2)

$3.0

($3) ($4) ($5) ($6)

$2.0

NM $1.5

Arel informó una facturación de US $754.000 contra US$555.000 en el T4/04. Reflejando el estado embriónico de la industria de los portales rich media, sólo 25% de la facturación de la compañía provino de productos, el 75% restante se debió a la venta de servicios.

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$1.0

($7) ($8) ($9)

$0.5 $0.0

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Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q101 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05

Revenues

Op. Inc

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Noticias Breves Otros anuncios de TANDBERG amplían la línea de productos de infraestructura de la empresa sumando varias mejoras a sus productos de video conferencia H323. El anuncio incluye: 1) Un nuevo MCU, el TANDBERG MPS 200 que posee una capacidad de hasta 32 puertos de audio y 32 video. Superando al MPS 800, este MCU soporta características como H.264, encripción AES y 20 Khz. de audio MPEG4 AAC-LD. 2)

Otro nivel de seguridad en toda su línea de sistemas H.323 con autenticación H.235. Este mecanismo de usuario y contraseña permite a las empresas controlar quienes utilizan sus recursos de red. Sin el nombre de usuario y contraseña correctos, el sistema no le permitirá al gatekeeper ni al border controller originar o recibir llamadas.

3) Una prestación que se repite en el border controller, gatekeeper y management suite (TMS) de TANDBERG, redirecciona automáticamente la llamada si la llamada inicial no se logra conectar, mejorando así la confiabilidad y dependencia. 4) Mejora la escalabilidad al incrementar el número de llamadas simultáneas de 20 a 100, para su gatekeeper y para el border controller de la solución Expressway para cruce de firewalls. 5) Soporte para la implementación de Call Policy. Usando metodología basada en las normas de la industria, estas funciones le permiten al administrador controlar con precisión el flujo de llamadas y la utilización de los recursos, sistema por sistema y llamada por llamada. Marconi ha presentado el ViPR Virtual Share, herramientas de colaboración que permiten compartir documentos y aplicaciones en toda la plataforma de comunicaciones de video en tiempo real de la empresa. ViPR Virtual Share incluye docShare; appShare; y la capacidad de utilizar su pantalla plana de escritorio como un monitor de PC de alta definición. Con docShare, los usuarios pueden fácilmente compartir documentos mientras que participan en una videoconferencia ViPR, lo único que tienen que hacer es conectar sus terminales a una PC o laptop o a una cámara documento. Reseller Video Guidance ha anunciado una alianza estratégica con Starback Communications. Mi opinión: Ya nadie tiene clientes o revendedores. Todo el mundo tiene socios estratégicos. Es hora que dejemos de abusarnos del idioma ingles. ACT Teleconferncing recibió de Dolphin Direct Equity Partners financiamiento por US$ 1,5 millones.

Gente & Lugares WebEx, Peter Carson, VP desarrollador de negocios. Ezenia!, Daniel Ragheb, VP Marketing & Desarrollo de Negocios.

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Dos Nuevos Informes de Wainhouse Research (Gratis) El informe Real-World IP Network Convergence for Conferencing, auspiciado por GlowPoint, analiza las estrategias de redes convergentes vs. overlay. Aunque la convergencia de voz, video y datos en una única red es una estrategia razonable a largo plazo, son varias las organizaciones que no podrán lograr el tan ambicioso objetivo en el futuro cercano. Afortunadamente, existen estrategias alternativas y provisorias que damos a conocer en esta edición. Managing Conferencing Services for Success explica como las dificultades en la medición y en el análisis de la conferencia y las soluciones de colaboración han obligado a varias organizaciones a tomar decisiones en relación a la conferencia sin el beneficio de los indicadores o métricas de su funcionamiento. Este informe, auspiciado por SPL Integrated Solutions, destaca algunos de los indicadores de éxito que normalmente se miden, nos permite conocer qué hacen las organizaciones para reunir y analizar datos de conferencia, e ilustra los beneficios de la medición del funcionamiento. Visite www.wainhouse.com/whitepapers para bajar sus copias.

Conferencia Rich Media – Calendario 2005 CUÁNDO & DÓNDE

QUÉ & QUIÉN

Sept. 19-22, Filadelfia

Internet2 Fall Conference

Sept. 21, Londres RU

AV in the City

Oct. 3-5, Indianápolis, IN y en línea.

Keystone Conference: Igniting Opportunities for Learning

Oct 6-7, Chicago, IL

WR CSP Summit – 2005

Oct 15-19, Phoenix, AZ

PUG Annual Conference

Uno a Uno Con El CEO De Dialcom Enrique Domínguez WRB: Recientemente usted ha logrado un impacto con Spontania, un adicionado de video gratuito para Skype. ¿Como se beneficia Dialcom con este producto gratuito? ED: Empezamos a desarrollar Spontania para Skype en Marzo de 2005 con varias metas en mente: 1) Probar nuestra arquitectura de video utilizando nuestra arquitectura P2P 2) Demostrar que podemos integrar nuestra tecnología exitosamente con productos globales, como Skype respetando su filosofía y sin molestar. Y. 3) desarrollar una sociedad de negocio con Skype para servicios. Como Ud. dice, Skype es gratuito, pero de la versión gratuita surgen los servicios premium. Seguimos la misma estrategia. Somos una compañía privada rentable, y obviamente necesitamos generar ingresos para mantener la rentabilidad. WRB: ¿Spontania esta siempre atada a Skype, o hay otra versión disponible? ¿El nombre del producto es Spontania o Spontania Video4Skype? ED: Spontania es la marca de nuestro conjunto de soluciones de video conferencia, orientado a empresas, operadores de telefonía móvil, operadores de satélite y ISPs. Para Skype, el nombre del producto es “Spontania for Skype”. Pero, Spontania no esta atada a Skype. Skype y

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Dialcom comparten los inversores y un miembro El Wainhouse Research Bulletin agradece a del directorio. Tenemos una relación buena y nuestros auspiciantes 2005, que hacen posible la estrecha con la gente de Skype, y nos gusta la distribución de WRB en forma gratuita: estrategia de mercado de Skype. Creo que AGT Konftel AB Spontania for Skype esta demostrando que un Aethra LifeSize software desarrollado por terceros también puede ser bueno para Skype. Avaya MVC está desarrollando WRB:¿Qué mejoras Spontania? ¿Estarán ligadas a Skype?

Compunetix Convedia DSTMedia DyLogic Espre Solutions GlowPoint inSORS

Polycom RADVISION ReView Video Sony TANDBERG The Whitlock Group Wire One

ED: Mas allá de la versión gratuita de Spontania para Skype, nuestro verdadero interés se centra en cómo podemos ser diferentes. Dentro de unas semanas anunciaremos algunas características muy especiales; entre otras, Videoconferencia entre usuarios de PC con Skype y dispositivos móviles 2.5 y 3G. Esto abrirá las puerta para La letra chicha: El Auspicio al WRB no implica en nuevos modelos de abonos. Creemos seriamente modo alguno que nuestros auspiciantes respalden las en el espacio del video para el mercado de opiniones expresadas en el Boletín. Del mismo modo no que el Boletín respalde sus productos. Somos consumo; creemos que para ser viables las implica críticos imparciales. soluciones de video deben incluir Internet y la red móvil. Estamos posicionados para ser un puente entre ambos mundos, entregando hasta 12 cuadros por segundo a dispositivos GPRS y EDGE, y alta performance para el mundo UMTS. WRB: ¿Qué otros planes tiene para el espacio del consumidor? ED: Consideramos que el especio del consumidor será un área muy interesante de negocio. Actualmente estamos trabajando con algunos portales, operadores ISP y móviles en Europa, Asia y América, para extender los que estamos haciendo con Spontania for Skype WRB: Nuestra investigación muestra que es importante, al menos para los empleados de la empresa, que los sistemas personales de videoconferencia sean capaces de comunicarse con sistemas para salas. ¿Qué solución ofrecen para esto? ED: Spontania ofrece soluciones personales de videoconferencia para el consumidor y para usuarios de empresa. Nuestra intención es separar ambos espacios y no mezclarlos. Creemos que ambos requieren diferentes enfoques en términos de uso, arquitectura, administración de red, etc En el caso de los trabajadores de empresa, tenemos Spontania Webconference, un software cliente/servidor de nivel carrier, que integra videoconferencia IP de calidad corporativa y aplicaciones de colaboración remota para trabajo en equipo, como la posibilidad de compartir exploradores, aplicaciones y transferir archivos a un número ilimitado de usuarios en cualquier entorno de red. Al usar nuestra solución, las compañías crean un entorno eficiente y controlado para las comunicaciones de video y el trabajo remoto en equipo, entre mucha gente dispersa geográficamente. Esto se logra fácilmente y con una calidad corporativa de video conferencia, integrando sistemas de salas, MCUs y terminales, con PCs, PDAs y Smartphones, utilizando redes públicas y privadas alambricas e inalámbricas. WRB: ¿Entonces, están trabajando en los espacios inalámbricos 2.5G y 3G? ED: Dialcom Provee comunicaciones de video en tiempo real y capacidades de colaboración IP

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para cualquier dispositivo y cualquier red. Extendemos las comunicaciones de video desde la sala de directorio a la computadora y a todo tipo de dispositivo móvil. Realmente creemos que hay una evidente superposición entre las redes móviles e Internet para servicios rich media, y estamos comprometidos con la idea de jugar un rol importante es este campo. Estamos particularmente orgullosos de traer el video a los dispositivos móviles. Como un ejemplo, podemos entregar 12 cuadros/ segundo a un teléfono GPRS con hasta 4 strems de video en tiempo real durante una sesión de video conferencia. Creemos que esto es único y demuestra que somos un puente entre Internet y las redes móviles. Creemos que podemos llevar el video a dispositivos GPRS, EDGE y UMTS desde PCs, terminales de videoconferencia y entornos MCU mejor que nadie.

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