El mercado de la moda y el calzado en Bélgica Octubre 2015 Este estudio ha sido realizado por Eugenia Pérez Peña, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas.
EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
ÍNDICE 1.
RESUMEN EJECUTIVO
4
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
8
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
4.
12
3.1 Cifra de negocios del sector 3.2 Ranking comercio exterior mundial
12 13
3.3 Comercio exterior bélgica 3.4 Comercio bilateral 3.5 Compentencia
17 23 28
DEMANDA
29
4.1 Preferencias de los consumidores y factores decisorios para sus compras 4.2 Demanda por tipo de producto 4.3 Tendencias de la demanda 5.
PRECIOS
29 30 31 32
5.1 Evolución de precios y costes en el sector 5.2 Formación y segmentos de precios 5.3 Medios de pago y tendencias actuales
32 33 33
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
35
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
36
8.
9.
7.1 Principales cifras 7.2 Esquema de la distribución 7.3 E-commerce 7.4 Tendencias y recomendaciones
36 40 42 42
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
43
8.1Acceso al mercado 8.2 Impuestos
43 43
8.3 Requisitos comerciales y técnicos 8.4 Financiación e incentivos
43 45
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
47
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA
48
10.1 Ferias 10.2 Publicaciones 10.3 Asociaciones del sector
48 49 50 2
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
10.4 Regulación sobre periodos de rebajas
51
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio se centra en tres capítulos arancelarios de acuerdo con el Sistema Armonizado. Son los capítulos 61 “prendas y complementos de vestir de punto”, 62 “prendas y complementos de vestir excepto los de punto” y 64 “calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos”. Bélgica es un país fundamental en el tránsito de productos de moda y calzado, con una producción interior escasa; salvo en lo que respecta a textil hogar dónde son pioneros mundiales. Este tránsito de mercancías hace que aparezca entre los primeros exportadores mundiales, pero con cifras que realmente no se deben a exportación de productos de origen belga. Con sus 10 millones de habitantes, no deja de ser un mercado de tamaño pequeño comparado con sus vecinos, sin embargo continúa siendo un mercado que consume productos españoles y en el que sobre todo en calzado tienen una imagen de calidad acerca de estos, muy arraigada. Cifras del sector En 2013, últimos datos disponibles, el comercio minorista alcanzó una facturación de 6.800 millones de euros, según la Asociación de comercio minorista belga, COMEOS. En cuanto a la producción textil, la cifra de negocios fue en 2013 de 6.009 millones de euros y la producción de calzado en 2012 alcanzó una cifra de negocios de 372 millones de euros. Datos de comercio Bélgica se sitúa entre los veinte primeros países, tanto en lo que respecta a exportación como a importación. Es destacable que ocupe puestos relevantes en exportación, ello es debido a que se trata de un país de reexportación, principalmente de mercancías procedentes de China y el Sudeste asiático. Bélgica exporta a países de su entorno cercano, destacando Francia y Países Bajos e importa principalmente de China y Bangladesh. Para resumir los intercambios comerciales de las partidas arancelarias mencionadas se muestra a continuación el saldo de cada una en los últimos años:
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
Partida 61
Partida 62
Partida 64
2010 2011 2012 2013
-216 -99 -244
-472 -467 -635
-38
-611
773 1.196 942 987
2014
2,7
-643
1.283
Millones €
Para el análisis del comercio bilateral se han considerado dos fuentes: En primer lugar, EUROESTACOM que emplea el criterio del último transporte, es decir, tiene en cuenta cualquier mercancía que partió de Bélgica, fuera o no producida aquí. En segundo lugar, ESTACOM que considera como exportación belga aquellos productos efectivamente realizados en Bélgica, es decir sigue el criterio de la producción para determinar que se trata de una mercancía belga. Los resultados obtenidos tras el análisis de la primera fuente es que España es un país cliente de productos belgas, observando una evolución estable de precios, en línea con el resto de países del entorno. Con la segunda fuente, ESTACOM, España aparece como país proveedor de Bélgica, aunque se observa una ligera presión a la baja de los precios unitarios, salvo en la partida de calzado en la que los precios experimenta una subida, en consonancia con el segmento calidad precio en el que el calzado español está posicionado en Bélgica. Las partidas que provocan precios belgas al alza son principalmente la 6215: “Corbatas y lazos” y la 6111:” Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés”. Competencia La región de Flandes, dónde se sitúa el 80% del negocio del sector de moda y calzado, tanto en producción como en venta, es la zona más dinámica no sólo desde el punto de vista del sector sino de la economía en su conjunto Los principales fabricantes nacionales del sector textil son: El grupo Andrés, Esencial, Bellerose y Mer du Nord Los tres minoristas principales en términos de cifra de ventas son: C & A, H &M y JCB (grupo belga). Se pueden encontrar unas 227 marcas nacionales de calzado, entre las que destacan: Ambiorix (calzado para hombre), Brantano, Army, Pole Position, Flo y De Luyck. Precios Desde el punto de vista belga, la evolución de los precios de los últimos años es la siguiente:
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
Evolución de precios de comercio exterior belga 20102010- 2014 Precios Exportación
Precios Importación
Partida 61
4%
0%
Partida 62
1%
-2%
Partida 64
17%
10%
Los precios de moda y calzado como bien de consumo, según el IPC belga han sido los siguientes: Dic 2012
Dic 2013
Dic 2013
Dic 2014
Sept. 2015
Textil
104,45
101,07
101,22
100,98
104,45
Textil hombre
103,68
101,19
101,76
102,18
103,68
Textil Mujer
104,90
101,43
101,46
101,38
104,90
Textil infantil
104,40
99,92
99,53
97,67
104,40
Calzado
102,94
101,29
102,15
102,43
102,94
Calzado hombre
102,53
101,30
101,47
102,75
102,53
Calzado Mujer
103,44
101,50
102,34
101,70
103,44
Calzado infantil
103,06
100,95
102,26
103,32
103,06
Los porcentajes generales de margen que aplican, según COMEOS, son los siguientes: • • • •
De Fabricante a Minorista: Entre el 60% y el 100% De Importador a Mayorista: Entre el 20 % y el 40% De Importador a Minorista: Entre el 25% y el 40% De Minorista a Consumidor final: Entre el 120% y el 150%
El gasto medio por hogar en moda, según el Servicio Público de Finanzas, es de 1.387 euros, aproximadamente el 50% del gasto es para moda de mujer. En calzado el gasto medio es de 369 euros, un 51% también se destina a calzado femenino. Distribución Con los datos que ofrece TrendsTop, en lo que respecta al comercio minorista de moda, Amberes cuenta con 1.073 empresas especializadas que acumulan el 27% de la facturación del sector; y Bruselas Capital con 1.042 empresas y un 36% de la facturación total. El comercio se mueve principalmente en Flandes y con cierta relevancia en Valonia destacando Namur. En cuanto a calzado las cifras son similares, en Amberes hay 232 empresas especializadas con el 7% de la facturación total y en Bruselas Capital 257 con el 21% de la facturación. La presencia de empresas valonas en este subsector es irrelevante.
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
La mayoría de los distribuidores son grupos internacionales que operan o bien mediante una red de tiendas propias o bien mediante franquicias, o combinan ambas formas de gestión. En el ámbito de la importación de calzado en Bélgica, destacan el Grupo Euro Shoe, Brantano y Torfs que juntas suponen un 30% aproximadamente de la facturación del sector. En el comercio minorista no especializado destacan los grandes almacenes INNO, en el cual las marcas cuentan con sus propios espacios en los que presentan sus productos. Según datos de TrendsTop, las 10 primeras empresas con más facturación en distribución textil, acumularon en 2013 un 41% de la cifra de negocios total de sector (6.189 M€) y un 35% sobre la facturación total en 2012 que fue de 5.892 M€. Para calzado las primeras 10 empresas del sector en facturación acumularon en 2013 un 56% de la facturación total (1.336 M€) y en 2012 un 55% sobre 1.338 millones de euros facturados. En lo que respecta al canal B2B, lo principal es el trademart, se trata de un centro de negocios permanente para profesionales de la moda y de la decoración de interiores. E -Commerce Según COMEOS, tres de cada cuatro belgas compraron online en 2014. Este 75% fue similar en 2013. Por contra, si se ha producido un aumento en potenciales clientes online (330.000 nuevos clientes en Bélgica). La diferencia existe entre los Flamencos y los Valones, los primeros más activos en la compra online que los Valones, compran un 8% más online. La ropa y el calzado son los productos más populares en compras online (49% de las compras totales online) Ferias Las principales ferias del sector, a parte del Trademart, son: • • • • • •
Shoe Show, Bruselas Shoes4Addicts, Bruselas Salon des Vêtements Outlet,, Gante (St Denijs-Westrem), Bruselas, Malines, Aalst, Bruja Indigo, Brussels Expo, Bruselas Geniet Un, Waregem Expo, Waregem Salon du Marriage, Tour & Taxis, Bruselas
Otra tipología de ferias común en Bélgica son los denominados parcours, se trata de exposiciones y eventos para promocionar a los diseñadores.
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2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
Este estudio sobre moda y calzado, de acuerdo con la nomenclatura del Sistema Armonizado, se encuentra definido en los capítulos: 61 “prendas y complementos de vestir de punto”, 62 “prendas y complementos de vestir excepto los de punto” y 64 “calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos”. En la siguiente tabla se muestran las partidas incluidas dentro de cada uno de éstos capítulos: Código
Descripción del producto
61
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO
6101
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103)
6102
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104)
6103
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños
6104
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas
6105
Camisas de punto para hombres o niños
6106
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas
6107
Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños
6108
Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
6109
T-shirts y camisetas, de punto
6110
Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigan, chalecos y artículos similares, de punto
6111
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés
6112
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto
6113
Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907
6114
Las demás prendas de vestir, de punto
6115
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para varices), de punto
6116
Guantes, mitones y manoplas, de punto
6117
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto
62
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO
6201
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203)
6202
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204)
6203
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños
6204
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas
6205
Camisas para hombres o niños
6206
Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas
6207
Camisetas, calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños
6208
Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de 9
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baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas 6209
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés
6210
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907
6211
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir
6212
Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto
6213
Pañuelos de bolsillo
6214
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares
6215
Corbatas y lazos similares
6216
Guantes, mitones y manoplas
6217
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir (excepto las de la partida 6212)
64
CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS
6401
Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera
6402
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
6403
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural
6404
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil
6405
Los demás calzados
Dado que se trata de numerosas partidas arancelarias, se van a tomar únicamente como referencia los capítulos, lo que permite ofrecer una visión más general de ambos sectores de actividad. Dentro de dichos capítulos, las partidas más interesantes desde el punto de vista español son: 6104 “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas”; 6109 “T-shirts y camisetas, de punto”; 6204 “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas” y 6403 “Calzado con suela de 10
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caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural”, dado que Bélgica es un país potencialmente consumidor de esas partidas específicas.
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3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
3.1 CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR A. Venta minorista. La venta al por menor de moda y el calzado alcanzó en 2013 (últimos datos disponibles) en Bélgica una facturación de 6.800 millones de euros, según la Asociación de comercio minorista COMEOS, lo que supone un incremento del 3 % en comparación con 2012. El 79 % de la facturación proviene del segmento de ropa y accesorios (Incluyendo la ropa para los niños y los complementos), y el 21% en calzado y marroquinería, lo que supone un aumento del 1,32% respecto a 2012. En 2014 había 12.672 puntos de venta de moda y calzado en Bélgica frente a los12.894 en 2013. B. Producción industrial La producción del conjunto de industrias de textil fue en 2013, últimos datos disponibles, equivalente a 6.009 millones de euros, -1,4 % respecto a 2012. Según datos del informe anual publicado por el Consejo Central de Economía. En la tabla I se muestra la evolución de la cifra de negocios de la industria textil en Bélgica (En millones de euros)
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
Valor
Variación % respecto al periodo anterior
2006 5.771
2,6
2007 5.776
0,1
2008 5.708
-1,2
2009 4.562
-20,1
2010 5.101
11,8
2011 5.093
-0,4
2012 4.854
-4,5
2013 4.581
-4,9
Tabla I: Cifra de negocios industria textil. Consejo Central de Economía La industria de producción de calzado tiene una cifra de negocio anual del orden de 350 millones de euros. Una familia media belga gasta al año aproximadamente 1.756 euros al año en moda y calzado. De ese total el 54% se destina a la compra de ropa y zapato de mujer, el 29% a ropa y calzado masculino y el 17% a niños y bebés.
3.2 RANKING COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL En la tabla 2 se muestran los datos de comercio exterior más recientes de los tres capítulos arancelarios 61, 62,64, para logar situarla situación exportadora o importadora de Bélgica en el contexto global. La metodología empleada para el cálculo de la evolución de las exportaciones e importaciones es la siguiente: Se realiza el PROMEDIO (2010+2011+2012) a continuación PROMEDIO (2012+2013+2014). Ambos resultados se emplean para calcular la variación entre un promedio del final del periodo y del inicio del mismo. Posteriormente la evolución se muestra en forma de flechas: Incremento 10% Incremento 20% Entre -5 y 5% Descenso10% Descenso 20%
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A) Ranking mundial de exportadores partida 61( En millones de euros) (Datos ordenados en función función de los valores de 2014):
China
2013
2014
CuoCuota 2014
Evolución General 20102010 -2014
2010
2011
2012
50.320
57.590
67.747
72.875
69.242
46%
20%
ChinaChina- Hong Kong Turquía
9.410
8.891
8.804
8.321
7.887
5%
-8%
5.839
6.025
6.559
6.960
7.552
5%
14%
Alemania
5.590
6.226
6.109
6.224
6.776
5%
7%
Italia
5.483
5.841
6.022
6.160
6.364
4%
7%
India
3.444
4.171
4.254
5.239
5.632
4%
27%
Bélgica
2.884
3.246
3.126
3.664
3.583
2%
España
2.436
2.719
2.990
3.360
3.479
2%
12% 12 % 21% 21 %
Países Bajos
2.233
2.865
2.827
3.109
3.446
2%
18%
Francia
2.957
3.060
3.053
3.168
3.320
2%
5%
133.100
147.869
153.966
161.755
149.270
100 %
TOTAL
Tabla II: Exportación mundial partida 61. 10 primeros países de 135. Fuente: Estadísticas Mundiales ICEX B) Ranking mundial de exportadores partida 62( En millones de euros) (Datos ordenados en función de los valores de 2014): 2010
2011
2012
2013
2014
Cuota 2014
Evolución General 20102010- 2014
China
41.004
45.312
47.650
51.386
61.304
43%
20%
Italia
8.389
9.409
9.698
10.014
10.462
7%
10%
Alemania
6.435
7.266
7.210
7.099
7.445
5%
4%
India
4.554
5.702
5.782
6.582
6.816
5%
20%
ChinaChina- Hong Kong
7.850
7.754
7.758
7.276
6.704
5%
-7%
España
3.182
3.641
4.230
4.970
5.590
4%
34% 34 %
Turquía
3.499
3.682
4.230
4.302
4.693
3%
16%
Francia
3.997
4.203
4.293
4.464
4.643
3%
7%
Reino Unido
2.190
2.545
2.878
3.157
3.597
3%
27%
Países Bajos
2.249
2.996
2.890
3.069
3.397
2%
15%
Bélgica
2.584
2.819
2.579
2.869
2.718
2%
2%
140.101
138.480
143.013
144.287
TOTAL
125.957
100%
Tabla III: Exportación mundial partida 62. 11 primeros países de 143. Fuente: Estadísticas mundiales ICEX
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
C) Ranking mundial de exportadores partida 64 ( En millones de euros) (Datos ordenados en función de los valores de 2014): 2011
2012
2013
2014
China
26.878
29.973
36.433
38.218
42.338
46%
Italia
7.364
8.269
8.376
8.819
9.180
10%
Alemania
2.820
3.597
3.417
3.752
4.263
5%
Bélgica
2.777
2.986
3.351
3.862
4.203
5%
ChinaChina- Hong Kong
4.206
4.059
4.033
3.530
3.267
4%
25% 10% 16% 25% 25% -12%
España
1.955
2.142
2.157
2.370
2.776
3%
17% 17 %
Países Bajos
1.842
2.349
2.370
2.572
2.746
3%
Francia
1.570
1.831
2.051
2.208
2.420
3%
India
1.239
1.501
1.524
1.963
2.251
3%
Portugal
1.342
1.586
1.646
1.778
1.912
2%
17% 23% 35% 17%
72.061
80.974
88.906
93.132
91.170
100% 100%
TOTAL
Cuota 2014
Evolución 20102010 2014
2010
Tabla IV: Exportación mundial partida 64. 10 primeros países de 140. Fuente: Estadísticas mundiales ICEX D) Ranking mundial de importadores partida 61 ( En millones de euros) (Datos ordenaorden ados en función de los valores de 2014): 2010
2011
2012
2013
Estados Unidos
27.402
28.649
30.661
30.645
Cuota Evolución 20102010 2014 2014 25.942 17% -0,6%
Alemania
12.283
14.274
11.864
12.409
12.377
8%
5%
Reino Unido
8.080
8.676
8.715
9.368
9.837
7%
-10%
Japón
9.009
10.231
11.403
11.505
9.297
6%
-5%
Francia
7.868
8.565
7.647
8.193
7.929
5%
1%
Italia
5.832
6.354
5.537
5.204
5.230
4%
10%
Países Bajos
4.542
4.641
4.010
4.712
5.121
3%
-5%
España
5.217
5.734
5.089
5.125
4.945
3%
6%
ChinaChina- Hong Kong Rusia
3.548
3.628
4.793
5.997
4.548
3%
-28%
2.539
3.012
3.425
4.322
4.017
3%
-31%
Emiratos Árabes Unidos
1.981
2.481
3.235
3.546
3.480
2%
-33%
Bélgica
2.940
3.584
3.158
3.323
3.191
2%
0,1%
TOTAL
133.100
147.869
153.966
161.755
149.270
100% 100%
2014
Tabla V: Importación mundial partida 61. 12 primeros países de 153. Fuente: Estadísticas Mundiales ICEX
15
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
E) Ranking mundial de importadores partida 62 ( En millones de euros) (Datos ordenaorden ados en función de los valores de 2014): 2010
2011
2012
2013
2014
Estados Unidos
25.394
26.001
25.724
26.273
22.756
Cuota 2014 16%
Alemania
12.145
14.211
12.527
12.611
12.994
9%
-2%
Reino Unido
7.803
8.462
8.064
8.119
9.266
6%
5%
Francia
8.392
9.286
8.758
8.952
8.367
6%
-1%
Japón
8.583
10.006
10.933
10.619
8.212
6%
0,8%
Italia
5.845
6.501
5.668
4.952
5.498
4%
-11%
España
5.534
5.939
5.692
5.751
5.119
3,5%
-3,5%
Rusia
3.197
3.846
4.207
5.230
5.081
4%
29%
Países Bajos
4.360
4.749
4.264
4.569
5.011
4%
4%
ChinaChina- Hong Kong
2.713
2.952
3.246
3.605
3.814
3%
20%
Emiratos Árabes Unidos Bélgica
1.675
1.975
2.401
2.713
3.375
2%
40%
2.919
3.297
2.956
2.986
2.987
2,1%
-2,6%
125.957
140.101
138.480
143.013
144.287
100% 100 %
TOTAL
Evolución 20102010 2014 -3%
Tabla VI: Importación mundial partida 62. 11 primeros países de 198. Fuente: Estadísticas Mundiales ICEX F) Ranking mundial de importadores partida 64 ( En millones de euros) (Datos orden ordenaados en función de los valores de 2014): 2010
2011
2012
2013
2014
13.597
14.039
16.448
16.603
14.454
16%
8%
Alemania
5.839
6.905
7.014
7.495
7.616
8%
12%
Francia
4.665
5.106
5.266
5.544
5.638
6%
9%
Reino Unido
3.674
3.929
4.532
4.924
4.981
6%
19%
Italia
4.056
4.517
4.257
3.684
4.324
5%
-4%
Rusia
2.807
3.159
3.630
4.192
3.702
4%
20%
Países Bajos
2.538
3.001
3.029
3.430
3.424
4%
15%
Japón
2.885
3.066
3.503
3.526
2.829
3%
4%
España
2.175
2.359
2.309
2.428
2.342
3%
4%
Bélgica
1.826
2.147
2.369
2.440
2.042
2%
8%
TOTAL
72.061
80.974
88.906
93.132
91.170
100%
Estados Unidos
Cuota 2014
Evolución 20102010- 2014
Tabla VII: Importación mundial partida 64. 10 primeros países de 149. Fuente: Estadísticas Mundiales ICEX 16
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
3.3 COMERCIO EXTERIOR BÉLGICA1 A) Exportación belga partida 61, ranking de 10 primeros países (En millones de euros) (Da(Datos ordenados en en función de los valores de 2014): 2014 ): 2011 Valor 1.164
Francia
2012
2013
Volumen
358
Valor 1.097
Volumen
2014
Volumen
319
Valor 1.159
Evolución 2010--2014 2010
Volumen
358
Valor 1.144
361
5%
Países Bajos
222
46
226
48
444
61
529
70
78%
Reino Unido
359
45
344
44
331
44
396
52
6%
Alemania
347
43
327
81
339
91
374
102
5%
Italia
340
79
315
77
308
84
319
90
-2%
España
271
43
235
33
220
37
197
31
-13%
Turquía
60
69
7
99
7
78
7
41%
Polonia
52
62
55
59
15
61
23
21%
Austria
32
5
32
6
34
7
49
11
22%
Luxemburgo
44
7
41
7
43
7
44
8
0%
741
3.402
785
3.584
838
Total
6
3.241
767 3.105
Tabla VIII: Exportación Belga partida 61.Fuente: EUROESTACOM B) Exportación belga partida 62, ranking de 8 primeros países (En En millones de euros) (Datos ordenados en función de los valores de 2014): 2011
2012
2013
2014
Evolución 2010-- 2014 2010
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Francia Alemania Países Bajos Reino Unido Italia España Austria
1.238 332 252 183 187 152 36
165 21 17 12 20 12 1
1.157 305 179 171 173 133 32
151 18 11 8 21 11 1
1.147 315 245 183 177 142 31
151 20 11 8 22 12 1
1.144 322 301 209 183 126 38
152 21 22 8 23 10 2
-1% 0,3% 9% 2% 3% -8% 10%
Luxemburgo Total
44 2.814
3 279
38 2.563
3 286
39 2.644
3 249
38 2.718
3 269
-7%
Tabla IX: Exportación Belga partida 62.Fuente: EUROESTACOM
1
Se has eliminado de las tablas los valores correspondientes a 2010 aunque se han tenido en cuenta
17
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
x8
x4
EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
C) Exportación belga partida 64, ranking de 9 primeros países (En millones de euros) (Datos ordenados en función de los valores de 2014): 2011 Valor
Volumen
2012 Valor
2013
Volumen
Valor
2014
Volumen
Valor
Países Bajos 348 17 442 18 578 21 715 Francia 723 96 778 87 740 85 791 Alemania 362 22 394 19 414 17 546 Reino Unido 341 16 442 19 511 20 619 Italia 360 15 373 16 305 13 345 España 225 11 216 10 249 11 307 Polonia 50 3 85 5 88 4 112 Turquía 146 4 148 4 186 4 191 Grecia 49 2 54 2 59 2 74 Total 2.982 205 3.339 200 3.540 196 4.192 Tabla X: Exportación Belga partida 64.Fuente: EUROESTACOM
Evolución 2010-2014
Volumen
23 93 20 25 14 14 6 5 3 227
46% 6% 23% 53% -6% 17% 76% 25% 2% 100%
x5
x5
x8
D) Importación belga partida 61, ranking de 12 primeros países (En millones de euros) (Datos ordenados en función de los valores de 2014): 2011
China Bangladesh
Valor 777 319
Volumen 317 179
2012 Valor 637 315
2013
Volumen 281 186
Valor 637 350
Volumen 256 215
Francia 337 64 326 57 366 62 Países Bajos 348 85 346 85 356 95 Alemania 329 55 304 50 324 55 Turquía 211 67 229 90 270 107 Italia 123 26 120 26 125 26 India 110 40 99 38 122 54 Reino Unido 105 17 109 16 96 14 Sri Lanka 56 41 101 56 91 35 Camboya 67 20 92 29 82 25 España 81 11 97 13 96 13 Total 3.341 1.089 3.350 1.090 3.441 1.096 Tabla XI: Importación Belga partida 61.Fuente: EUROESTACOM
18
2014 Valor 666 385
Volumen 301 228
380 356 332 267 125 117 99 95 93 84 3.582
65 96 61 103 23 47 18 46 27 13 1.199
Evolución 20102014 -9% 21% 9% 5% 1% 16% 2% 15% 6% 37% 27% 7%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
x4 x3
EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
E) Precios Unitarios. Partida 61 2010
2011
2012
2013
2014
China
2,5
2,5
2,3
2,5
2,2
Evolución 20102010 2014 -4%
Bangladesh
1,5
1,8
1,7
1,6
1,7
0%
5
5,3
5,7
5,9
5,8
9%
3,8
4
4,1
3,7
3,7
-3%
Alemania
5
6
6,1
5,9
5,4
2%
Turquía
3
3,1
2,5
2,5
2,6
-12%
Italia
4,6
4,7
4,6
4,8
5,4
6%
India
2,2
2,8
2,6
2,3
2,5
-3%
Reino Unido
5,6
6,2
6,8
6,9
5,5
3%
Sri Lanka
1,9
1,4
1,8
2,6
2,1
27%
Camboya
4,7
3,4
3,2
3,3
3,4
-12%
España
6,7
7,4
7,5
7,4
6,5
-1%
Francia Países Bajos
Tabla XII: Precios Unitarios partida 61. Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM F) Importación belga partida 62, ranking de 10 primeros países (En millones de euros) (Datos ordenados en función de los valores de 2014): 2011
2012
2013
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China 823 176 670 176 626 127 Alemania 361 29 340 25 361 27 Países Bajos 339 27 339 26 341 25 Francia 345 25 321 24 322 22 Bangladesh 143 23 233 47 272 58 Italia 164 9 172 6 168 5 Turquía 150 11 125 11 136 12 Túnez 183 9 157 8 144 8 España 87 8 91 8 100 9 India 90 17 111 21 116 22 Total 3.281 391 3.198 412 3.256 379 Tabla XIII: Importación Belga partida 62.Fuente: EUROESTACOM
19
2014 Valor 669 364 335 335 320 169 141 123 117 86 3.361
Volumen 138 28 27 23 65 5 13 7 9 17 397
Evolución 20102010 2014 201 4 -11% 2% 2% -3% 69% 7% -6% -18% 19% 12%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
x7
EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
G) Precios Unitarios. Partida 62
China
5,5
4,7
3,8
4,9
4,8
Evolución 20102010 2014 -4%
Alemania
13,1
12,4
13,6
13,4
13,0
2%
5
12,6
13,0
13,6
12,4
27%
Francia
11,3
13,8
13,4
14,6
14,6
11%
Bangladesh
6,2
6,2
5,0
4,7
4,9
-16%
Italia
28,2
18,2
28,7
33,6
33,8
28%
Turquía
13,8
13,6
11,4
11,3
10,8
-14%
Túnez
2,2
20,3
19,6
18,0
17,6
31%
10,2
10,9
11,4
11,1
13,0
9%
5,3
5,3
5,3
5,1
-3%
2010
Países Bajos
España India
5,6
2011
2012
2013
2014
Tabla XIV: Precios unitarios. Partida 62.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM H) Importación belga partida 64, ranking de 10 primeros países (En millones de euros) (Datos ordenados en función de los valores de 2014): 2011
2012
2013
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen China 488 116 639 118 698 123 Vietnam 170 16 386 36 453 42 Indonesia 149 18 347 34 350 35 Países Bajos 234 14 228 12 254 14 Italia 205 7 202 7 201 6 Alemania 110 6 113 6 120 6 Francia 131 9 135 8 139 8 Reino Unido 52 3 62 3 71 4 España 65 4 70 4 67 4 India 41 4 56 6 52 5 Total 1.785 207 2.397 244 2.553 256 Tabla XV: Importación Belga partida 64. Fuente: EUROESTACOM
20
2014 Valor 757 608 400 276 200 145 144 90 75 72 2.908
Volumen 135 55 41 14 6 8 9 5 5 7 293
Evolución 20102010 2014 22% 67% 59% 11% 1% 19% 9% 42% 8% 25%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
x7 x6
x4
EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
I) Precios Unitarios. Partida 64 2010
2011
2012
2013
Evolución 20102010 2014 5,6 15%
2014
China
4,9
4,2
5,4
5,7
Vietnam
10,4
10,6
10,7
10,8
11,1
3%
Indonesia
8,1
8,3
10,2
10,0
9,8
13%
Países Bajos
14,6
16,7
19,0
18,1
19,7
13%
Italia
31,3
29,3
28,9
33,5
33,3
7%
Alemania
18,8
18,3
18,8
20,0
18,1
2%
Francia
14,9
14,6
16,9
17,4
16,0
8%
Reino Unido
10,8
17,3
20,7
17,8
18,0
16%
España
15,3
16,3
17,5
16,8
15,0
0%
9,4
10,3
9,3
10,4
10,3
3%
India
Tabla XVI: Precios unitarios. Partida 64.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROESTACOM A) Saldos por partidas (En millones de euros)
2010 2011 2012 2013
Partida 61
Partida 62
Partida 64
-216 -99 -244
-472 -467 -635
-38
-611
773 1.196 942 987
2014 2,7 -643 1.283 Tabla XVII: Saldos por partidas arancelarias Fuente: EUROESTACOM Tras el análisis de los datos de comercio exterior, se puede observar que Bélgica es un país importador, aunque ocupa también posiciones elevadas en la exportación de estas partidas arancelarias. Sus cuotas de exportación e importación globales son muy cercanas a las españolas, en torno al 2% del total mundial. Cabe destacar la posición exportadora de Bélgica en la partida 64, es decir en calzado, ocupando el puesto 4º a nivel mundial. La exportación belga de las tres partidas se dirige a países europeos de su entorno, Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido principalmente. España si sitúa en el puesto 6º como comprador de productos belgas de las tres partidas.
21
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
La importación belga proviene de China y el sudeste asiático aunque entre los cinco primeros países también se encuentran los cercanos del entorno europeo como Francia, Países Bajos o Alemania. España se encuentra en el puesto 9º como proveedor de Bélgica para las partidas 62 y 64 y el en 12º para la partida 61. Con la excepción de Francia, para los países vecinos la exportación de textil y de calzado belga no se realiza por el consumo del valor añadido en Bélgica a esos productos, sino más bien como tránsito hacia otros países consumidores. Los países receptores de exportación belga lo son en gran parte porque quieren productos que entran en la Unión Europea por el puerto de Amberes. Los fabricantes belgas, alinean su producción a la de otros países de su entorno y persiguen cada vez más obtener una simple transformación de sus productos antes de exportarlos a terceros países. En lo que respecta a precios unitarios de cada partida en la importación belga, en la partida 61, el precio unitario de productos chinos disminuye un 4% y el español cae un 1%, entre ambos precios hay una diferencia de en torno a 3€. Francia sin embargo consigue aumentar el precio de sus productos en un 9% e Italia en un 6%. En la partida 62 el precio chino baja un 4% y el español sube un 9%, con una diferencia entre ambos precios de entre 5-8€, destacable es el aumento de los precios de productos provenientes de Italia y Países Bajos. Por último en la partida 64, el precio español no varía y el chino aumenta un 15%, aunque existe una clara diferencia en cuanto a segmentos de precios, estando el zapato español unos 10€ por encima del calzado chino. Países Bajos y Reino Unido consiguen aumentar sus precios en un 13 y 16% respectivamente. Sigue destacando el producto italiano en cuanto a precio.
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
3.4 COMERCIO BILATERAL Para el análisis del comercio bilateral se han empleado dos fuentes de información. En primer lugar, EUROESTACOM que emplea el criterio del último transporte, es decir una mercancía puede no haber sido producida en Bélgica, pero pudo entrar en Europa por el puerto de Amberes y de ahí fue reexportada a España. Esta segunda fuente, por tanto, tiene en cuenta cualquier mercancía que partió de Bélgica, fuera o no producida aquí. En segundo lugar, ESTACOM que considera como exportación belga aquellos productos efectivamente realizados en Bélgica, es decir sigue el criterio de la producción para determinar que se trata de una mercancía belga. Según EUROESTACOM: A) Partida 61. 61 . Origen EspañaEspaña- Destino Bélgica. Bélgica. 2010
2011
2012
2013
2014
Cuota 2014
Valor (M€) (M€)
80
82
91
97
84
1,3%
Volumen (M UniUn idades)
12
11
12
13
13
4%
Precio Unitario
6,7
7,2
7,7
7,3
6,5
Evolución 20102010 -2014 8% 8% -0,6%
Origen BélgicaBélgica- Destino España 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota 2014
Evolución 20102010 -2014
Valor (M€) (M€)
247
272
212
221
198
2%
-14%
Volumen (M UnidaUnidades)
46
43
30
37
31
6%
-18%
Precio Unitario
5,3
6,4
7,2
6
6,4
4%
Saldo partida 61 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución 20102010 -2014 Saldo Valor (M€) (M€)
-167
-190
-121
-124
-114
-25%
Saldo Volumen (M Unidades)
-34
-32
-18
-24
-18
-29%
Fuente: EUROESTACOM
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
B) Partida 62 Origen EspañaEspaña- Destino Bélgica 2010
2011
2012
2013
Valor (M€) (M€)
82
87
85
100
Volumen (M UniUn idades)
8
8
8
10,6
11,2
Precio Unitario
2014
Cuota 2014
Evolución 20102010 -2014
118
2%
19%
9
9
3%
12%
10,9
11
12,7
6%
Origen BélgicaBélgica- Destino España 2010
2011
2012
2013
2014
Valor (M€) (M€)
153
152
122
143
126
Volumen (M UniUn idades)
13
12
10
12
10
12,1
12,4
12,3
12,3
Precio Unitario
Cuota 2014
Evolución 20102010 -2014
0,6%
-8%
2%
-9%
12,3
0%
Saldo Partida 62
Saldo Valor (M€) (M€)
2010
2011
2012
2013
2014
-71
-65
-37
-43
-8
-4
-2
-3
-1
Saldo Volumen (M UnidaUnida- -5 des)
Evolución 20102010 -2014 -49%
x5
-45%
X4
Fuente: EUROESTACOM C) Partida 64 Origen EspañaEspaña- Destino Bélgica 2010
2011
2012
2013
2014
Valor (M€) (M€)
61
65
61
68
76
1,2%
9%
Volumen (M UniUn idades)
4
4
3
4
5
1,3%
6%
15,9
16,2
18,3
16,9
16,6
Precio Unitario
24
Cuota 2014
Evolución 20102010 -2014
3%
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
Origen BélgicaBélgica- Destino España 2010
2011
2012
2013
2014
Cuota 2014
Valor (M€) (M€)
218
226
194
249
308
4%
18%
Volumen (M UniUn idades)
12
11
9
11
14
3%
6%
17,6
20,5
20,9
21,9
22,0
Precio Unitario
Evolución 20102010 -2014
10%
Saldo Partida 64
Saldo Valor (M€) (M€)
2010
2011
2012
2013
2014
-157
-161
-133
-181
-232
-7
-6
-7
-9
Saldo Volumen (M UniUn i- -8 dades)
Evolución 20102010 -2014 21% 5%
Fuente: EUROESTACOM Con esta primera fuente, EUROESTACOM, España aparece como un país consumidor de productos belgas. En cuanto a los precios, los productos españoles mantienen un nivel estable de precios, con una evolución favorable en comparación a los precios de productos belgas. Esta tendencia de precios de productos españoles está en línea con lo que ocurre con el resto de países del entorno, por regla general en el mismo segmento. Según ESTACOM: D) Partida 61. Origen EspañaEspaña- Destino Bélgica 2010
2011
2012
2013
2014
Cuota 2014
Valor (M€) (M€)
78
94
125
125
111
3%
Volumen (M UniUn idades)
12
13
18
24
19
6%
Precio Unitario
6,5
7,2
6,9
5,2
5,8
25
Evolución 20102010 -2014 22% 42% -13%
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
Origen BélgicaBélgica- Destino España 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota 2014
Evolución 20102010 -2014
Valor (M€) (M€)
60
76
49
76
89
1,6%
16%
Volumen (M UnidaUnidades)
15
12
8
10
10
0,6%
-20%
Precio Unitario
4
6,3
6,1
7,6
8,9
38%
Saldo partida 61 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución 20102010 -2014 Saldo Valor (M€) (M€)
18
18
76
49
22
31%
Saldo Volumen (M Unidades)
-3
1
10
14
9
312%
x 31
E) Partida 62 Origen EspañaEspaña- Destino Bélgica 2010
2011
2012
2013
Valor (M€) (M€)
98
122
164
158
Volumen (M UniUnidades)
6
8
11
14
13
16,3
15,3
14,9
11,3
12,9
Precio Unitario
2014
Cuota 2014
167
Evolución 20102010 -2014
3%
27%
3%
52%
x5
-16%
Origen BélgicaBélgica- Destino España 2010
2011
2012
2013
2014
Valor (M€) (M€)
55
48
26
47
41
Volumen (M UniUn idades)
3
3
2
2
18,1
16
13
23,5
2010
2011
2012
2013
2014
43
74
138
111
126
5
9
12
11
Precio Unitario
Cuota 2014
2
Evolución 20102010 -2014
0,6%
-12%
0,2%
-25%
20,5
20%
Saldo Partida 62
Saldo Valor (M€) (M€)
Saldo Volumen (M UnidaUnida- 3 des)
26
Evolución 20102010 -2014 42% 88%
X9
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
F) Partida 64 Origen EspañaEspaña- Destino Bélgica 2010
2011
2012
2013
2014
Cuota 2014
Valor (M€) (M€)
67
77
81
88
123
4%
30%
Volumen (M UniUn idades)
4
4
4
5
6
4%
19%
18,1
18,3
19,3
19,1
22
Precio Unitario
Evolución 20102010 -2014
8%
Origen BélgicaBélgica- Destino España 2010
2011
2012
2013
2014
Cuota 2014
Valor (M€) (M€)
34
60
21
97
144
6%
128%
x 13
Volumen (M UniUn idades)
3
3
1
4
5
2%
46%
X5
12,1
19,4
16,1
24,3
27,7
Precio Unitario
Evolución 20102010 -2014
43%
Saldo Partida 64
Saldo Valor (M€) (M€)
2010
2011
2012
2013
2014
Evolución 20102010 -2014
33
17
60
-9
-21
-73%
1
3
0,6
0,4
Saldo Volumen (M UniUn i- 0,9 dades)
X7
-21%
Considerando ESTACOM, España es un potencial proveedor para Bélgica, salvo en calzado en los últimos dos años, en los que el saldo se muestra a favor de Bélgica. La exportación española evoluciona a un ritmo rápido para todas las partidas, con una evolución cerna al 30% en los años recientes En cuanto a los precios, según esta fuente se observa una ligera presión a la baja en el precio de los productos españoles para los últimos años. El precio unitario más elevado es para la partida de calzado, es un indicativo que el calzado español se sitúa en un segmento de calidad elevado, y en consecuencia en un segmento de precios más alto.
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
3.5 COMPENTENCIA Es un sector con gran importancia en la Región de Flandes (80 % del negocio en este sector se mueve en esta región, tanto en producción como en comercialización). Las empresas belgas compiten cada vez más sobre la base de la especialización, la creatividad y la innovación. El resultado es que la creatividad y la innovación están permeando cada vez más la cadena de valor. Además, la creatividad en la cadena de valor ya no es exclusiva para el diseño, sino que abarca también al producto final pasando por todos los eslabones de la cadena de valor. En cuanto a la estructura de la oferta, los centros comerciales ganan terreno en detrimento de los pequeños comerciantes y las tiendas multimarca, los pequeños comerciantes sólo llegan a vender el 60% de sus existencias fuera de rebajas. El mercado belga tiende a la concentración, a través de fusiones o de compras de tiendas por parte de inversores para logar hacer frente a los grandes grupos internacionales. La oferta de moda y calzado en Bélgica se caracteriza por: la presencia de muchas microempresas, un ciclo de vida complejo, la escasez de empleados cualificados en centros de producción y finalmente el limitado potencial del mercado local. Otra característica de la oferta es el desarrollo no integrado de la industria de la moda en su conjunto. Cada uno de los eslabones de la cadena de valor - bajo el impulso de la presión de la competencia externa - ha buscado nichos particulares en los que se pueda diferenciar, a través de la aplicación de la creatividad y la innovación. Se trata de un mercado exigente en cuanto a diseños y calidad, esta es una de las razones por las que la moda francesa invade el mercado belga, sobre todo en la gama alta de productos. Los principales fabricantes de textil belgas son: El grupo Andrés, Esencial, Bellerose y Mer du Nord Los tres minoristas principales en términos de cifra de ventas son: C & A, H & M y JCB (grupo belga). En cuanto a diseñadores, se debe destacar Amberes, y diseñadores como Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene y Marina Yee. En cuanto a zapatos, se pueden encontrar unas 227 marcas nacionales de calzado. Se pueden destacar entre las nacionales marcas de recocido prestigio como Ambiorix (calzado para hombre), Brantano, Army, Pole Position, Flo, De Luyck así como marcas extranjeras, entre las que destacan Geox, Mephisto, Clarks o Hush Puppies. Las marcas deportivas más evocadas son Nike, Adidas y Puma.
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
4.
DEMANDA
4.1 PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES Y FACTORES DECISORIOS PARA SUS COMPRAS Los consumidores son cada vez más sofisticados, educados y exigentes. Se necesita aportar un valor añadido extra para lograr una distinción entre prendas cotidianas. Para sus compras de ropa, los belgas prefieren las grandes calles comerciales del centro de la ciudad o centros comerciales igualmente bien situados. Los establecimientos situados a las afueras, o alejados de zonas comerciales no reciben tanta afluencia de consumidores. En Europa generalmente la frecuencia de compra de la ropa es una vez al mes aproximadamente en el centro de la ciudad, y una vez cada seis semanas para las tiendas de la periferia. El Barómetro de Empresas realizado cada año por Trendhuis permite ver con claridad los factores que alientan a los consumidores a optar por una tienda en particular. Cuando se trata de elegir una tienda, la mayoría de los encuestados (79,7%) optan por una tienda con un surtido muy amplio. Otros criterios importantes son: el trato del personal del establecimiento (73,8%), la variedad de productos (72,2%) y los precios bajos (69,7%). El horario de apertura temprana (antes de las 9 am) y hora de cierre tardía (después de las 19h) se sitúan como criterios menos relevantes a la hora de elegir dónde comprar, con 22,9 y 39,5% respectivamente. Las mujeres dan más importancia a los siguientes criterios: el trato del personal del establecimiento, la hora de cierre tardía (después de las 19h), la gran variedad, la distribución de la tienda, las tendencias y ofertas exclusivas. Realmente ningún criterio parece más importantes para mujeres que para hombres salvo: La existencia de una tienda online (25,7% de los hombres frente a un 22,2% de mujeres), el asesoramiento del personal (59,9% de los hombres frente a un 59,2% de las mujeres). En resumen: es importante contar con una amplia gama de productos, bien dispuestos y organizados que eviten crear sensación de pérdida de tiempo en el consumidor. Este mismo Barómetro revela que 2014 fue el año de las tiendas de concepto, es decir dónde las marcas cobran vida. Una tienda de concepto de éxito es un lugar donde observar los productos resulta agradable a la vista, son tiendas bastante especializadas en pocas marcas que ofrecen un trato más personalizado al cliente además de una experiencia de compra satisfactoria y plena con ciertos servicios añadidos al mero hecho de comprar. Un dato concreto sobre el calzado es que los hombres, son compradores por excelencia en período de rebajas, con un 26% de cifra de negocios frente al 19% en 2014.
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
También en concreto para el calzado, casi la totalidad de los consumidores están influenciados por las condiciones atmosféricas del país, de forma que el calzado preferido son botas de verano y zapato cerrado si hace frío, y bailarinas y sandalias en condiciones más favorables. Lo que si puede afirmarse temporada tras temporada es que las botas son el artículo estrella más elegido por las mujeres, generando la mayor parte de la cifra de negocios del sector.
4.2 DEMANDA POR TIPO DE PRODUCTO El presupuesto detallado de una familia media belga en moda y calzado para el año 2012 fue el siguiente: PRODUCTO
HOGARES ENCUESTADOS
GASTO MEDIO
GASTO POR PERSONA Y AÑO
Moda
5.084
1.387
589
•
Prendas para homhom- 2.471 bre
376
160
•
Prendas para mujer
3.732
703
299
•
Prendas para bebe 1.947 y niños
214
91
2.822
369
157
Calzado •
Calzado hombre
916
99
42
•
Calzado mujer
1.704
189
80
•
Calzado niños
75
32
•
Calzado de bebé 95 (entre 0 y 2 años)
5
2
bebes
y 904
Tabla XVIII: Gasto en moda y calzado 2012 Fuente: Servicio público de finanzas Belga Para la encuesta sobre moda se han tomado como número total de hogares en torno a 3,5 millones de hogares y para calzado 1,9 millones de hogares. En Flandes el gasto en moda y calzado es de 863 euros por persona al año, en Valonia 588 euros y en la Región de Bruselas capital 592 euros. En hombres destaca el gasto medio en pantalones y camisas, y en mujeres el gasto más elevado se produce en pantalones, vestidos y prendas de punto. El gasto medio en calzado masculino es de 99 euros y en calzado femenino de 189 euros. Considerando una renta per cápita de 35.100 euros, según datos de Eurostat, para ese mismo año, un belga medio gasta al mes un 5% de su renta en moda y calzado.
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
4.3 TENDENCIAS DE LA DEMANDA La moda no se rige por segmentos socioeconómicos, los consumidores cambian indistintamente del segmento lujo al “fast fashion”. Un rasgo general de la moda belga es su carácter monocromista, predominando el color negro. Bélgica, es un país con ciertos diseñadores de renombre, por ello los consumidores belgas tienen cierta tendencia a adquirir productos de calidad.
31
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
5.
PRECIOS
5.1 EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTES EN EL SECTOR La evolución de los precios del sector de la moda y el calzado, según los datos del Consejo Central de Economía belga, son los siguientes: Índice 2010=100 2010 =100
Variación % respecto al periodo precedente
2006
97,3
0,1
2007
97,7
0,4
2008
98,4
0,7
2009
99,4
1
2010
100,0
0,6
2011
101,0
1
2012
102,2
1,2
2013
99,1
-3
Tabla XIX: Precios moda y calzado. Índice 2010=100. Fuente: Servicio público de finanzas Belga Según el IPC belga los precios al consumo para moda y calzado en los últimos años han sido los siguientes:
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
Dic 2012
Dic 2013
Dic 2013
Dic 2014
Sept. 2015
Textil
104,45
101,07
101,22
100,98
104,45
Textil hombre
103,68
101,19
101,76
102,18
103,68
Textil Mujer
104,90
101,43
101,46
101,38
104,90
Textil infantil
104,40
99,92
99,53
97,67
104,40
Calzado
102,94
101,29
102,15
102,43
102,94
Calzado hombre
102,53
101,30
101,47
102,75
102,53
Calzado Mujer
103,44
101,50
102,34
101,70
103,44
Calzado infantil
103,06
100,95
102,26
103,32
103,06
Tabla XX: Último valor anual IPC para productos de moda y calzado. Fuente: Dirección general de Estadísticas.
5.2 FORMACIÓN Y SEGMENTOS DE PRECIOS Los porcentajes generales de margen que aplican, según COMEOS, son los siguientes: • • • •
De Fabricante a Minorista: Entre el 60% y el 100% De Importador a Mayorista: Entre el 20 % y el 40% De Importador a Minorista: Entre el 25% y el 40% De Minorista a Consumidor final: Entre el 120% y el 150%
Hay tres tipos de segmentos de precios: Las marcas de lujo; el segmento medio, fruto de la maduración y saturación del mercado, existen algunas tiendas propias o boutiques multimarca de marcas poco conocidas que satisfacen la demanda de consumidores ávidos de lucir prendas únicas a un precio no demasiado elevado y por último el segmento bajo, dominado por actores internacionales que ofrecen fast fashion y por algunas firmas locales.
5.3 MEDIOS DE PAGO Y TENDENCIAS ACTUALES En determinadas formas de distribución al por menor existe una guerra de precios, lo cual se ha visto acrecentado por la reciente apertura de cadenas de moda a bajo precio, como Primark en Bruselas. Sin embargo cuando se trata de productos de calidad y que ofrezcan valor añadido el cliente está dispuesto a pagar un buen precio. Los medios de pago más empleados son las tarjetas de crédito (41%), seguido de la tarjeta de débito (Bancontact / MisterCash). Cada vez toma un papel más relevante la compra online de moda y calzado, la Federación de los empresarios de la gran distribución en Bélgica, COMEOS, realizó en 2014 una encuesta sobre el comercio electrónico, cuyas principales conclusiones son:
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
Tres de cada cuatro personas compraron online en 2014. Este 75% fue similar en 2013. Por contra, si se ha producido un aumento en los belgas que están conectados y pueden ser potenciales clientes online (330.000 nuevos clientes en Bélgica). La diferencia existe entre los Flamencos y los Valones, los primeros más activos en la compra online que los Valones, compran un 8% más online. La frecuencia de compra también ha aumentado, el 28% de los consumidores online realiza pedidos a través de Internet al menos 1 vez al mes (este porcentaje fue del 24% en 2013). La categoría de Ropa y calzado es la primera en volumen de compras online (49%), seguido de reservas y estancias en hoteles (40%) y libros (32%). Los motivos de compra online son para el consumidor belga, ahorrar tiempo, ahorrar dinero y evitar desplazamientos.
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EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Los consumidores conocen una serie de marcas españolas, en especial Zara y Mango, y en menor medida marcas como Custo, Desigual o Loewe. La asociación entre España y moda en Bélgica ha aumentado en los últimos años, con la importante presencia de grandes cadenas españolas, como Inditex o Mango. Aunque en general los belgas asocian moda a países como Italia o Francia una vez conocen que un producto es español tanto el consumidor final como el importador belga tienen una buena opinión. En lo que respecta únicamente a calzado, el ‘Made in/by Spain’ sí aporta valor añadido al consumidor, en precio medio España se sitúa prácticamente al nivel de Italia, con valores muy superiores a los precios de calzado francés en Bélgica. En cuanto a marcas españolas conocidas por los consumidores belgas, destaca Camper o Fluxá posicionadas como calzado de alta calidad y diseño. A pesar de equiparse la producción española con la francesa o la italiana, los importadores belgas esperan un menor precio de los productos españoles. El posicionamiento español debe basarse en los siguientes valores: -
Diseño con personalidad, singular, original y creativo. Calidad a precio razonable. La relación calidad/precio no es el pilar más adecuado para basar el posicionamiento dado que no es suficientemente diferenciador, sino un elemento a añadir.
Asimismo el target no debe ser masivo sino consumidor con un estilo determinado, singular, con disposición a probar diseños diferentes. La industria se ha descentralizado los últimos años y todas las empresas producen en los mismos países, con lo que la única posibilidad de diferenciación para la moda y calzados españoles es a través del diseño y la forma de comercialización. En este sentido se tiende hacia fórmulas verticales (es decir a la reducción de intermediarios).
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7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
7.1 PRINCIPALES CIFRAS Según datos de TrendsTop, el número de empresas dedicadas al comercio minorista de textil en 2013 fue el siguiente por regiones:
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de trendsTop 36
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En cuanto al comercio minorista de calzado en 2013, las cifras son las siguientes:
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de trendsTop
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Los datos para empresas de venta minorista de moda fueron los siguientes en 2013: Facturación
Número empresas
Menos de 25.000 1.607 25.00025.000 -50.000
678
50.00050.000 -100.000
750
100.000100.000 -500.000
1.271
500.000500.000 -1M€ 1M€
230
1 M€ M€ -10 M€ M€
265
Tabla XXII: Clasificación de empresas según su facturación media. Fuente: TrendsTop Para comercio minorista de calzado la clasificación queda de la siguiente forma: Facturación
Número empresas
Menos de 25.000 361 25.00025.000 -50.000
186
50.00050.000 -100.000
202
100.000100.000 -500.000
521
500.000500.000-1M€ 1M€
66
1 M€ M€ -10 M€ M€
210
Más 10 M€ M€
10
Tabla XXIII: Clasificación de empresas según su facturación media. Fuente: TrendsTop Según datos de TrendsTop, las 10 primeras empresas con más facturación en distribución textil, acumularon en 2013 un 41% de la cifra de negocios total de sector (6.189 M€) y un 35% sobre la facturación total en 2012 que fue de 5.892 M€. Para calzado las primeras 10 empresas del sector en facturación acumularon en 2013 un 56% de la facturación total (1.336 M€) y en 2012 un 55% sobre 1.338 millones de euros facturados.
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Las cifras de negocio del comercio minorista de moda y calzado han sido las siguientes en los últimos años: Valor (M€) (M€)
Variación (%)
Volumen( Índice 1995=100)
2006
5.345
6,0
93
2007
5.858
9,6
97
2008
5.689
-2,9
100
2009
5.774
1,5
101
2010
6.003
4,0
100
2011
6.324
5,3
102
2012
6.553
3,6
104
2013
6.857
3,4
104
Tabla XXIV: Cifras de negocio comercio minorita. Fuente: Conseil Central de l’Economie Como comparativa de varios sectores, la cifra de negocios del comercio minorista han sido las siguientes:
Textil y Calzado
Equipamiento del hogar
Alimentación
Gráfico I: Comparativa del comercio minorista por sectores. Fuente: DG Estadísticas del Gobierno belga.
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7.2 ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN La mayoría de los distribuidores son grupos internacionales que operan o bien mediante una red de tiendas propias o bien mediante franquicias, o combinan ambas formas de gestión. En el ámbito de la importación de calzado en Bélgica, destacan el Grupo Euro Shoe, Brantano y Torfs que juntas suponen un 30% aproximadamente de la facturación del sector. Cabe señalar la importante presencia de ciertas cadenas de origen belga u holandés que no están implantadas o cuentan con una presencia limitada en España. Se trata de las cadenas E5 Mode, que cuenta con 70 tiendas en Bélgica, JBC, que cuenta con 93, o Cassis, que tiene una red de 81 tiendas en Bélgica, Luxemburgo y Francia. Amberes y Bruselas son las ciudades principales para este sector, es dónde se encuentran el mayor número de superficies comerciales. Los 3 mayores distribuidores de moda en términos de ventas en Bélgica son: C & A, H & M y JCB (grupo belga). Las grandes cadenas especializadas internacionales (Inditex, H&M, C&A, Esprit, Benetton, Mango) dominan el mercado, con una cuota de casi el 60%. Además, estas cadenas especializadas de tipo pret-à-porter avanzan a un ritmo muy superior al resto de formas de distribución. En el comercio minorista no especializado destacan los grandes almacenes INNO, en el cual las marcas cuentan con sus propios espacios en los que presentan sus productos. Se puede tratar directamente con las tiendas multimarca, pero si se pretende establecer una relación comercial duradera el uso de un representante comercial en el lugar es esencial bien se trate de un agente o bien de un importador o distribuidor en exclusiva. La apertura de puntos de venta directos para asegurar la visibilidad de la marca es también la elección de muchas marcas extranjeras. Las cadenas de distribución de la moda y calzado suelen ser bastante complejas y con un gran número de actores. La colaboración entre los diferentes actores es esencial para triunfar en este sector. La colaboración debe extenderse desde la producción d y fabricación hasta la comercialización, mantenimiento, servicios post-venta. Del mismo modo, los institutos de investigación y enseñanza son parte innegablemente esta red, así como los subcontratistas. Fedustria, la asociación del textil, la madera y los muebles en Bélgica, Centexbel, el centro de investigación textil y Creamoda, la asociación de empresarios dedicados a la moda, realizan conjuntamente sesiones informativas y de colaboración. Los participantes reciben una visión general de los acontecimientos más importantes dentro del sector, como cualquier modificación en la reglamentación del etiquetado.
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La cadena de distribución general es la siguiente2:
FABRICANTE - Textil: 700 empresas - Calzado: 200 empresas
Venta Directa (Fabricantes con su propia red de distribución)
Importador Minorista
Importador Mayorista:
Trademart: Project Distribution, Arthur Benelux, Com Euro Text(Alexandr'o)
Agente
- Independiente - Cadena O supermercado (Subcontratación de la producción)
CANALES MINORISTAS - Textil:5.300 - Calzado: 1.400 empresas
Cadenas Especializadas (Grupo Inditex, Mango, H&M)
Grandes Almacenes (INNO)
Boutiques
Hipermercados
Aproximadamente 1.000 empresas
(Carrefour, Delhaize,Spar)
Gráfico II: Esquema de la distribución. Elaboración propia a partir de los datos del Conseil Central de l’Economie Belge En lo que respecta al canal B2B, en Bélgica en canal mayorista se encuentra en http://www.trademart.be/, se trata de un centro de negocios permanente para profesionales de la moda y del interior. A la semana reciben unos 3.500 visitantes del sector moda y unas 2.000 marcas de moda, tienen un total de 114.000m² dedicados al sector moda. Los minoristas del sector acuden al Trade Mart para realizar sus compras.
2
Las empresas de calzado, tanto en venta como en producción incluyen
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7.3 E-COMMERCE El comercio electrónico sigue creciendo, a pesar de que actualmente sólo representa el 6% de la cuota de mercado. La ropa y el calzado son los productos más populares en compras online (49% de las compras totales online) En cuanto a la elección del comercio electrónico como modo de compra, los hombres superan en porcentaje a las mujeres 25,7% de hombres frente al 22,2% de mujeres. Es destacable que una proporción significativa de los compradores online en Bélgica está haciendo compras en sitios web extranjeros (67 % frente al 36 % de media en la UE o 22 % en los Países Bajos), en detrimento de las empresas belgas o de los canales de venta offline. Esto puede suponer una ventaja para empresas españolas. Los principales proveedores de servicios de pago online son en Bélgica: •
Ingenico – Ogone
•
http://be.worldline.com/en-us/home.html
•
http://www.docdatapayments.com
•
https://www.europabank.be/home.jsp?lang=fr
•
http://www1.paybox.com/
•
http://www.payzen.com/
7.4 TENDENCIAS Y RECOMENDACIONES En Bélgica sigue habiendo un gran número de pequeñas boutiques, gestionadas directamente por el propietario, con los que debe contactar directamente si se desea vender algún producto. Para estos casos es conveniente contar con una foto fija de la empresa precisa, y conocer cualquier tipo de detalles sobre la producción, comercialización, materias primas, tiempos de entrega etc., ello dará confianza a la empresa belga Las empresas de moda y calzado se encuentran con importantes retos en lo que respecta a distribución: • • • •
Gestionar eficazmente la cadena de aprovisionamiento. Diferenciar el producto. Desarrollar marcas consolidadas y reputadas (los mercados maduros, como es el caso belga, sólo acogen marcas consolidadas). Contar con presencia de las marcas en otras ciudades claves en este sector como París, Milán, Londres, Berlín o Viena.
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8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
8.1ACCESO AL MERCADO A la hora de establecer los primeros contactos comerciales, bien por vía telefónica, electrónica o personalmente, es conveniente tener en cuenta el idioma de cada región. Si el contacto comercial está establecido en Bruselas o Valonia se debería contactar en francés, si bien el inglés está comúnmente admitido como la lengua para los negocios luego no es de extrañar que las comunicaciones se hagan en inglés. En el caso de Flandes, cuyo idioma es el flamenco, el contacto se deberá hacer preferiblemente en inglés antes que en francés. Para introducirse en el mercado belga, se pueden manejar las siguientes opciones: • • • •
Intermediarios o mayoristas que revendan sus productos en Bélgica. Emplear agentes nacionales. Nombrar en el mercado extranjero un representante de la empresa (contrato laboral) o un agente (contrato de agencia: cobra por medio de comisiones en función de lo que vende). Implantarse en el mercado extranjero creando una sucursal o filial comercial
La fórmula más común es la contratación de un agente. Una forma de contactar con algún agente es a través de la Federación Nacional de Agentes Comerciales: Teléfono: + 32 234 445 45
Contacto:
[email protected]
http://www.comagent.com/implication-internationale-federation-nationale-des-agentscommerciaux/33-federation-internationale--belgique.html
8.2 IMPUESTOS Bélgica, como Estado Miembro de la Unión Europea no impone barreras arancelarias a la importación proveniente de España, aunque es necesario tener en cuenta determinados aspectos de la legislación nacional, como el IVA. El IVA, TVA aplicado a las prendas y al calzado es del 21%. Si se trata de importación extracomunitaria habría que tener en cuenta posibles cuotas a la importación o aranceles.
8.3 REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS Los requisitos aplicables a productos españoles son los comunes a todos los Estados Miembros de UE, y vienen determinados por su propia normativa, algunos aspectos relevantes son:
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Envases y Embalaje Los envases y embalajes comercializados en la UE deben respetar requisitos generales para la protección del medio ambiente y disposiciones específicas para la protección de la salud de los consumidores como, por ejemplo: El reciclado de los materiales y la prevención de los residuos de envases Los tamaños, cantidades y capacidades nominales Estos productos están sujetos a: •
Los requisitos generales sobre envases y residuos de envases establecidos por la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-365 31/12/1994). http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31994L0062
•
Las disposiciones específicas sobre las medidas de los envases y embalajes establecidas la Directiva 80/232/CEE del Consejo (DO L-51 25/02/1980) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=URISERV:l32049
Para más información: http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/imports/overview_eu_rules.pdf Etiquetado A) Requisitos de etiquetado Los productos comercializados en la UE deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionándoles información completa sobre el producto (contenido, composición, utilización segura, precauciones especiales, informaciones específicas, etc.). La legislación de la UE establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos sectores, como por ejemplo: alimentación, electrodomésticos, calzado, textiles, etc. En el siguiente enlace se puede encontrar una breve síntesis de la legislación aplicable al respecto: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.ht m. La legislación aplicable al sector textil en materia de etiquetado es la siguiente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441023704957&uri=URISERV:mi0088ç Y la específica para el etiquetado de calzado: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441023704957&uri=URISERV:l21209 B) Etiqueta ecológica europea
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La etiqueta ecológica europea, cuyo símbolo es una flor, es un sistema de carácter voluntario que puede aplicarse a productos que contribuyan significativamente a la mejora de aspectos esenciales de medio ambiente y proporcionen al consumidor una idea clara y precisa sobre el impacto ambiental del producto. El Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066) establece los requisitos básicos para la concesión de la etiqueta ecológica. Los criterios en materia de etiqueta ecológica están regulados específicamente por grupos de productos (textiles, calzado, productos de limpieza, electrodomésticos, artículos de papel, etc.). El símbolo de la flor puede utilizarse como instrumento de comercialización, a través del cual, se informa a los consumidores de que el producto posee una calidad ecológica superior a la de otros del mismo tipo. Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o minoristas pueden solicitar la etiqueta ecológica al organismo competente del Estado miembro de comercialización del producto. Para más información consultar la web de la Comisión Europea, Medio Ambiente, Etiqueta Ecológica Europea: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
8.4 FINANCIACIÓN E INCENTIVOS En Bélgica las empresas instaladas están sujetas al impuesto de sociedades, del 33,99%. Para PYMES con un beneficio inferior a 322.500 euros el tipo impositivo queda reducido al 24,98 %. Existen una serie de mecanismos que permiten reducir estas tasas nominales, la información se puede encontrar en: Parliament Corner Rue de la Loi 24 1000 Bruxelles Tel. : +32 (0)257 938 66 Fax : +32 (0)257 951 12 E-mail :
[email protected] Web : www.minfin.fgov.be/cellalien La legislación belga permite a multinacionales asentadas en su territorio reducir sus impuestos a través de los llamados “beneficios extraordinarios”, es decir las ganancias resultantes de la ventaja de formar parte de un grupo internacional. Para que estas deducciones apliquen, la empresa necesita una confirmación previa de la Administración fiscal de Bélgica a través de una decisión tributaria. Esto es lo que se ha denominado “Tax Rulling”. Más información en: http://ruling.be/fr En vigor desde el 1 de enero de 2006 (año fiscal 2007), la "deducción de interés nocional “, también llamada " la deducción fiscal para el capital propio" es una medida que permite que todas las empresas sujetas al impuesto de sociedades belga puedan deducir de sus ingresos imponi-
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bles un costes de intereses ficticio calculado sobre su financiación con fondos propios hasta un cierto límite. Para los años contables 2014 y 2015, el tipo de interés de referencia para el cálculo de la deducción fue de 2.63 % para las grandes empresas y 3,13 % para las PYME. La tasa oficial para 2016 aún no ha sido publicada, aunque la consultora PwC ha publicado una estimación, considerando una tasa de 1,63% para las grandes empresas y 2,13% para las PYMES. Más ventajas fiscales se pueden encontrar en: http://business.belgium.be/fr/investir_en_belgique/avantages_fiscaux/ Cada Región posee su instituto para la promoción de la exportación y la inversión con sus correspondientes incentivos a la inversión en Bélgica: •
Flanders Investment & Trade http://www.investinflanders.com/EN/flavor/Why-Flanders/page/Tax-benefits-and-financialincentives
•
Invest in Brussels http://www.investinbrussels.com/en/
•
Invest in Wallonia http://www.investinwallonia.be/
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9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Según Euromonitor, las perspectivas de cifra de negocios del sector moda y calzado es la siguiente para los próximos años: Gráfico XX: Previsiones sector moda y calzado en Bélgica En millones de euros
Cifra de negocios 8100 8050 8000 7950 7900 7850 7800 7750 7700 7650 7600 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente: Euromonitor
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10.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
10.1 FERIAS El principal evento de Bélgica en este sector es el Trade Mart, que como se ha mencionado se trata de un centro de negocios permanente para profesionales de la moda y del interior. Todos los eventos se pueden encontrar en: http://www.trademart.be/es Otras ferias destacadas son: • • • • • •
Shoe Show, Bruselas Shoes4Addicts, Bruselas Salon des Vêtements Outlet,, Gante (St Denijs-Westrem), Bruselas, Malines, Aalst, Bruja Indigo, Brussels Expo, Bruselas Geniet Un, Waregem Expo, Waregem Salon du Marriage, Tour & Taxis, Bruselas
Las asociaciones de diseñadores y diversas asociaciones profesionales del mundo de la moda y el calzado organizan eventos y exposiciones regularmente Más información en: http://www.madbrussels.be/fr/Agenda http://www.wbdm.be/agenda.htm?iYear=2015 http://www.ffi.be/en http://www.walloniedesign.be/ http://www.antwerp-fashion.be/ Otra forma de promoción muy utilizada en Bélgica son los denominados parcours, una o dos semanas en las se celebran exposiciones y eventos para promocionar a los diseñadores. Normalmente, se trata de un recorrido por los distintos sitios la ciudad en los que se han montado instalaciones. El siguiente tendrá lugar del 24 al 27 de Octubre, MODE PARCOURS #13: http://www.madbrussels.be/fr/Agenda/mode-parcours-13-74 Asimismo, cabe señalar los dos desfiles que organizan a finales del año escolar (junio normalmente) La Cambre 48
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(http://www.madbrussels.be/fr/Agenda/SHOW-15-La-Cambre-Mode-s-MADIFESTO-2015) y el Fashion Institute de Amberes (http://www.antwerp-fashion.be/ ). Estos eventos, en los que los estudiantes muestran sus colecciones, son eventos bastante reconocidos entre los profesionales del sector.
10.2 PUBLICACIONES •
Shoes Magazine (Tendencias, marcas y temas comerciales): http://shoes.pmg.be/fr/magazine/#0 Tel: 051/48 08 68 Fax: 051/48 08 69 e-mail:
[email protected] Publicación trimestral
•
Mode-Flash (sector moda, especialmente incluye tendencias: http://www.modeflash.be/modeflash/ Idioma: Francés y una edición en flamenco Tel.+32 (0)3 238 03 28 E-mail:
[email protected] Periodicidad: bimestral (6) Mode Flash Men: 2/año
•
K-boutique (confección, artículos y juguetes para niños): http://kboutique.pmg.be/fr/magazine/#0 Idioma: Francés y una edición en flamenco. Tfno.+32 (0)51 48 08 68. Periodicidad: semestral Precio por número: 4,95 euros (gratuito para tiendas) E-mail:
[email protected]
•
Kids Only (Revista profesional en la que se incluyen tendencias y marcas de la moda infantil) http://www.zigt.be/uploads/tariefkaarten/Magazines/2014/Kids/Kids%20Only.pdf Idioma: Neerlandes y francés. Tel. +32 (0)2 776 21 43 e-mail:
[email protected] Texpress (Revista profesional del sector del textil – moda hogar y prendas de vestir en Benelux. http://www.texpress.nl/ Idioma: neerlandés Contacto: Nedem Business Publications Teléfono: +31 (0)20-644 90 30 Periodicidad: mensual
•
•
FashionUnited (Red profesional del sector de la moda) Idioma. Neerlandés https://fashionunited.be/
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10.3 ASOCIACIONES DEL SECTOR •
Wallonie – Bruxelles Design Mode ayuda a los creadores y diseñadores belgas a exportar sus creaciones y productos; WBDM facilita el encuentro con la prensa internacional y potenciales compradores extranjeros, organiza misiones y viajes de prospección, así como programas formativos y otras actividades. http://www.walloniedesign.be/
•
Flanders Fashion Institute. Institute El FFI es una unidad del Flanders District of Creativity y su misión es fomentar la creación de empresas dentro del sector de la moda en Flandes, ayudar y guiar a los creadores flamencos, y promocionar la moda de Flandes tanto dentro de Bélgica como en el extranjero. http://www.ffi.be/nl
•
MAD Bruselas, Bruselas se encarga de promocionar talentos belgas a nivel local, nacional e internacional, a través de la organización de eventos, seminarios, exhibiciones y llevan a cabo asesoramiento personalizado para las empresas del sector. http://www.madbrussels.be/fr/MAD
•
Fédération belge de la Chaussure et des Métiers du Cuir, Cuir Federación nacional de fabricantes de calzado, que pretende dar soporte a las empresas del sector, manteniendo los caracteres artesanales de la producción de calzado. http://www.shoefed.be/
•
Job’In Design, Design , es un vivero de empresas destinado a jóvenes diseñadores. La agencia de moda vinculada a la región valona ayuda a jóvenes diseñadores en la creación de empresas en todas sus fases (planificación, ayuda en el acceso a créditos y subvenciones, producción, distribución, diseño de estrategias de comunicación e internacionalización) http://www.jobin-design.be/
•
Maison du Design, Design es una agencia de la región valona para el fomento empresarial entre jóvenes diseñadores que asesora sobre todas las materias relevantes a considerar del sector (diseño industrial, textil, mobiliario, comunicación, diseño gráfico, arquitectura de interiores, etc.) http://www.maisondudesign.be/
•
Creamoda, Creamoda es la asociación profesional de todas las empresas que operan en Bélgica en el sector textil, asesora a sus afiliados en todos los ámbitos relevantes del sector ofreciendo apoyo a las empresas en cualquier fase del proceso de producción y venta de textiles nivel de actuación. http://www.creamoda.be/
•
Fedustria, Fedustria representa a las empresas de la industria textil, de la madera y la industria del mueble en Bélgica. Defienden sus intereses y ofrecen una amplia gama de servicios especializados y oportunidades de negocios. Además, los usuarios pueden disfrutar de beneficios adicionales como seguros de crédito http://www.fedustria.be/en 50
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•
Centexbel, Centexbel es el Centro de Investigación Textil belga, la organización profesional belga de la industria textil, madera y muebles para reforzar la posición competitiva de las empresas textiles belgas. Ofrecen una amplia gama de actividades y servicios para la industria textil como: las pruebas, certificación, consultoría e investigación y desarrollo. http://www.centexbel.be/
10.4 REGULACIÓN SOBRE PERIODOS DE REBAJAS Las Rebajas en Bélgica tienen lugar dos veces al año, en periodos prefijados de antemano, fuera de estos periodos no se puede producir ningún tipo de anuncio sobre descuentos en ropa, calzado o marroquinería. Periodos de rebajas: • •
Entre en el 3 y el 31 de enero, cuando el 3 de enero es domingo, el período de rebajas comienza el 2 de enero. Desde el 1 de julio hasta el 31 de julio, igualmente si el 1 de julio es domingo.
Los productos deben tener un precio más reducido al precio que se aplica fuera de estos dos periodos. Antes de estas rebajas hay unos denominados periodos de espera. Un mes anterior al inicio del periodo de rebajas. Para la producción de prendas de vestir, artículos de cuero y calzado, la ley prohíbe anunciar reducciones de precios anteriores a las rebajas (es decir durante estos periodos de espera), o distribuir valores (o títulos) que den derecho a una reducción de precios durante estos períodos. Esta prohibición se establece para garantizar que el precio de los artículos de venta disminuyó y, para garantizar que todas las empresas de estos sectores empiecen las rebajas en las mismas fechas.
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