El mercado de moda íntima y baño en Portugal Octubre 2013 Este estudio ha sido realizado por Elizabeth Touzani Velasco, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
ÍNDICE 1.
RESUMEN EJECUTIVO
4
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
7
2.1 3.
4.
Definición y características del sector y subsectores relacionados
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
7 13
3.1 Análisis cuantitativo 3.1.1 Tamaño de la oferta 3.1.2 Análisis de los componentes de la oferta
13 13 29
3.2 Análisis cualitativo 3.2.1 Producción 3.2.2 Obstáculos comerciales
72 72 74
DEMANDA
83
4.1 tendencias generales del consumo 4.1.1 Factores sociodemográficos 4.1.2 Factores económicos 4.1.3 Distribución de la renta disponible 4.1.4 Tendencias sociopolíticas 4.1.5 Tendencias culturales 4.1.6 Tendencias legislativas
83 83 86 88 89 89 90
4.2 Análisis del comportamiento del consumidor 4.2.1 Hábitos de consumo 4.2.2 Hábitos de compra 4.2.3 Preferencias 4.2.4 Evolución del consumo de moda íntima y de baño (2007-2012) en Portugal.
91 91 93 96 98
5.
PRECIOS
102
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
105
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
106
7.1 Análisis cuantitativo 7.1.1 Canales de distribución 7.1.2 Esquema de la distribución 7.1.3 Principales distribuidores
106 106 108 109
7.2
111
Análisis cualitativo 2
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso Condiciones de suministro Promoción y publicidad Tendencias de la distribución
111 112 113 113 114 116
8.
ACCESO AL MERCADO - BARRERAS
117
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR - OPORTUNIDADES
124
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA
128
10.1
Informes de ferias
128
10.2
conferencias
129
10.3
Listado de direcciones de interés
129
10.4
publicaciones del sector
133
11. OTROS EPÍGRAFES 11.1
135
Bibliografía
135
3
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Según el informe de investigación de mercado de trajes de baño y ropa de playa realizada por la empresa Vocus PRW Holdings, LLC. 1 , Europa y los Estados Unidos son los que dominan el mercado de la moda de baño. Los principales conductores de este sector se han centrado en la mejora del rendimiento de la industria textil de baño. Se prevé que en los próximos años, el sudeste asiático y China proporcionen una mayor oportunidad al crecimiento de la industria de la moda de baño mientras los hábitos de la moda de baño en occidente se asienten en los países en vías de desarrollo. Los trajes de baño para las personas mayores, hechas con tejidos especiales y moldeando su cuerpo, será una de las novedades en este sector con el fin de impulsar el crecimiento del traje de baño en las mujeres de edad. Otros especialistas en este sector confirman que, el crecimiento en la industria de la belleza y spa a lo largo de estos últimos años, está generando un aumento de la demanda por parte del sector femenino en los trajes de baño. Los consumidores de moda de baño deportiva (en todas las estaciones) son, en la actualidad, los que están impulsando el crecimiento de este sector. El género masculino ha cambiado a lo largo de estos años en lo que respecta al concepto del producto en sí, posicionándose por una categoría de bañador más casual (ej. Boardshorts). Para los hombres convencionales cada vez más conscientes de su apariencia, se han diseñado nuevos modelos de baño, suponiendo para las firmas de baño un aumento en su negocio. Esto ha generado un mayor posicionamiento de numerosas firmas deportivas en el mundo de la moda (ej. Adidas, Speedo, Nike, Puma, Quicksilver,..). Así, según PRW Holdings, LLC, se prevé que el mercado mundial de trajes de baño y ropa de playa supere los 17,6 mil millones de $ para el año 2015. Esto se deberá principalmente al creciente interés por el culto al cuerpo, a los nuevos tejidos en los modelos, y al aumento del consumo en la industria de la belleza y spa.
1
http://www.prweb.com/printer/3615714.htm
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La industria de moda íntima a nivel mundial está estimada en una cantidad cercana a los 30 mil millones de $2, conformando un 50% del mercado total el subsector de los sujetadores, seguido del subsector de bragas (30%) y corsetería y demás (20%). Las tendencias y los factores cambiantes como la novedad y comodidad son los principales impulsores de esta industria. Pero también este mercado está enfrentándose a continuos desafíos, como es la tendencia creciente de la producción en países de mano de obra barata. Todo esto hace que el sector presente una fuerte competencia. Según el informe desarrollado por la empresa Global Industry Analysis, Inc. se espera que el sector de moda íntima y de baño a nivel mundial supere para el 2015 los 70 mil millones de $. Este crecimiento se deberá principalmente al aumento del nivel de la renta disponible, la innovación y las novedades en tejidos y estilos. En lo que respecta a nuestro estudio en particular, las ventas de ropa interior, ropa de dormir y trajes de baño en Portugal se han visto afectados por la fuerte caída en el gasto de consumo nacional. Está caída de la demanda derivada de la crisis económica, ha hecho que las ventas disminuyeron en todos los ámbitos, y en particular en los trajes de baño (debido al verano nefasto de 2012). Los trikinis fueron unos de los modelos de baño comprados por las portuguesas, si bien su penetración en el país sigue siendo baja. Las ventas en moda íntima disminuyeron un 9% en 2012. Los boxers son los que continúan impulsando la demanda de la ropa interior masculina, mientras que el subsector de las fajas en las mujeres está aumentando, debido a la introducción de nuevos diseños y de nuevas tecnologías que hacen que no sea únicamente destinado a las personas de edad sino también que estén destinadas a un público joven. Las principales marcas como Intimissimi, Triumph y Women Secret, ya han incluido las fajas en sus colecciones y, al mismo tiempo, algunos minoristas independientes más pequeños, como Shape Me, están viendo este subsector como un nicho de oportunidad para crecer. Los pijamas experimentaron los mejores resultados tanto en términos de valor como en volumen de las ventas. La ropa de dormir se ha puesto de moda por la creciente demanda de productos híbridos que se asemeja a la camisa de dormir de ropa “streetwear”. Marcas como Oysho, Secreto y Tezenis presentan una amplia gama de prendas de dormir para el sector femenino de rango medio - bajo. Está previsto un crecimiento del 6% a partir del 2015 en el sector de la moda íntima y de baño en Portugal, alcanzando una subida del 12% para 2017 en ropa de dormir. Se espera que los pro2
http://www.reportlinker.com/p0459186/Global-Knit-Underwear-and-Nightwear-Industry
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ductos híbridos (unisex) continúen siendo ampliamente aceptados tanto por el género masculino como femenino, ya que los consumidores desean estar lo más cómodos posibles en casa sin dejar de sentirse elegantes. En lo que respecta a moda íntima y de baño, se espera que se mantenga durante los próximos años. Las proyecciones de venta en moda de baño siempre están sujetas a un factor de incertidumbre debido a su carácter estacional y dependiente de las temperaturas que se alcancen durante la época estival. La bermuda y los trikinis tendrán un potencial crecimiento en los próximos años en el mercado portugués. Para concluir realizaremos un análisis DAFO con las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades para una empresa de moda íntima y de baño español que quiera introducirse en el mercado portugués. Tabla I. Análisis DAFO de moda íntima y de baño español en mercado Portugués
Fortalezas • •
•
• • •
Debilidades
España es el principal proveedor de moda íntima a Portugal. Reconocimiento de la moda íntima y de baño española en Portugal como un producto de calidad. Flexibilidad en el servicio; capacidad de distribución de pequeñas cantidades con rapidez. Diseño y originalidad. Formas similares de negociación. Precio medio más competitivo.
• • • •
Oportunidades • • • •
Elevado nivel de endeudamiento. Débil crecimiento económico. Salario medio significativamente inferior. Cierta inclinación al consumo de un producto tradicional nacional en tiempos de crisis.
Amenazas
Proximidad geográfica Proximidad cultural. Mercado muy abierto. Creciente demanda por un producto diferente y creativo
• •
Aumento de la competencia internacional. Saturación del mercado, cercano a la capacidad instalada.
Fuente: Elaboración propia.
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2. 2.1
DEFINICIÓN DEL SECTOR
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
Definición y características del sector La moda es un sector que crea imagen de país e influye favorablemente en otros sectores económicos. Una imagen de país sólida es capaz de dar soporte a las exportaciones de bienes y servicios y al mismo tiempo atraer inversiones extranjeras. Dicho sector engloba infinidad de actividades, de productos, de ideas; definir el sector en unas palabras roza la imposibilidad debido a su alcance ya que engloba desde el sector textil y de confección, al del calzado, el de la marroquinería, la bisutería y así hasta un largo etcétera, pero lo que bien sabemos es que, sobre todo, cuando se piensa en moda, pensamos en prendas de vestir y por ello este estudio tendrá como eje básico el análisis del sector textil y de la confección, en particular del sector de la moda íntima y la de baño.
El presente informe tiene así como objeto el estudio del mercado de la moda íntima y baño, entendiendo por ésta, las prendas de vestir interiores (lencería de día, lencería de noche, corsetería, calcetería, homewear) y de baño (bañadores, trikinis, bikinis, bermudas), tanto femeninas como masculinas y niños (de 2 a 16 años). Se pretende dar una visión global del sector portugués dentro del contexto mundial, evolución reciente 2008-2012, perspectivas.
A lo largo del estudio serán analizados; la oferta de moda íntima y de baño incluyendo tablas y gráficas que muestren la evolución de la producción local a lo largo de los últimos años, el comercio exterior mostrando los principales orígenes y destinos de las importaciones y exportaciones de moda íntima y de baño, los principales canales de distribución utilizados y finalmente la demanda, dónde se realizará un análisis del consumidor portugués, todos ellos analizados tanto desde un punto de vista cuantitativo como desde un punto cualitativo.
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Dentro del sector textil de prendas de vestir y en concreto para este estudio, se tendrá en cuenta varios factores: a) si está formado por una serie de procesos interrelacionados que comprenden la fabricación de fibras químicas, el textil de cabecera (hilados, tejidos y acabados), el género del punto y el de la confección textil; b) el público al que va dirigida la línea de hombre/mujer /niño; y c), el producto en concreto dentro de la gama de productos.
Asimismo, se incluirá una serie de anexos con información de interés para las empresas españolas; información sobre ferias del sector, listado de distribuidores, importadores y otra información que pudiera ser relevante.
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Clasificación arancelaria
La delimitación general arancelaria de los productos/componentes objeto del estudio categorizada por el Sistema TARIC es la siguiente:
−
Partida arancelaria 61 y 62 del Sistema TARIC. o 61. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO. o 62. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO.
Dividiremos, para nuestro análisis, el sector de la moda íntima y de baño en Portugal, según los subsectores más significativos, para lo que se ha tomado como referencia la división de los códigos TARIC de las partidas 61 y 62 citadas recientemente.
MODA DE BAÑO
Moda de baño masculino y de niño. Código TARIC 611231
TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTETICAS.
611239
TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN FIBRAS SINTETICAS.
621111
TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS.
Moda de baño femenino y de niña. Código TARIC TARIC 611241
TRAJES DE BAÑO (DE UNA O DOS PIEZAS), DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS.
611249
TRAJES DE BAÑO (DE UNA O DOS PIEZAS), DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN FIBRAS SINTETICAS.
621112
TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.
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MODA ÍNTIMA
Moda íntima masculina y de niño. niño. Código TARIC CALZONCILLOS 610711
CALZONCILLOS, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON.
610712
CALZONCILLOS, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
610719
CALZONCILLOS, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, FIBRAS SINTETICAS O FIBRAS ARTIFICIALES.
620719
CALZONCILLOS, PARA HOMBRES O NIÑOS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO Y LOS DE ALGODON).
620711
CALZONCILLOS, INCLUIDOS LOS LARGOS Y LOS “SLIPS”, DE ALGODON, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS. CAMISONES Y PIJAMAS
610721
CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON.
620721
CAMISONES Y PIJAMAS, DE ALGODON, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS.
620722
CAMISONES Y PIJAMAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, QUE NO SEA NDE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS.
620729
CAMISONES Y PIJAMAS, DE MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES O NIÑOS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO; LOS DE ALGODON Y LOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES. CAMISETAS CAMISETAS INTERIORES, ALBORNOCES, BATAS BATAS DE CASA Y SIMILARES
620791
CAMISETAS INTERIORES, ALBORNOCES, BATAS DE CASA Y ARTICULOS SIMILARES, DE ALGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO; LOS CALZONCILLOS, INCLUIDOS LOS LARGOS Y LOS “SLIPS”; LOS CAMISONES Y LOS PIJAMAS).
620799
CAMISETAS INTERIORES, ALBORNOCES, BATAS DE CASA Y ARTICULOS SIMILARES, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, PARA HOMBRES
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Moda íntima femenina y de niña. niña. Código TARIC COMBINACIONES Y ENAGUAS 610811
COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
610819
COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
620811
COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.
620819
COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS, (EXCEPTO LAS DE PUNTO Y LAS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES). BRAGAS BOMBACHAS, CALZONES
610821
BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES), INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN A LA CINTURA, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON.
610822
BRAGAS, (BOMBACHAS, CALZONES), INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
610829
BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES), INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, FIBRAS SINTETICAS O FIBRAS ARTIFICIALES. SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES DE BAÑO, BATAS DE CASA Y DEMÁS
610891
SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON.
610892
SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
610899
SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN SOSTENES
621210
SOSTENES, INCLUSO DE PUNTO. FAJAS Y FAJAS BRA BRA GA O FAJAS BOMBARDE
621220
FAJAS Y FAJAS PANTALON, INCLUSO DE PUNTO. CORSÉS, TIRANTES, LIGAS Y ARTÍCULOS SIMILARES
621290
CORSES, TIRANTES, LIGAS Y ARTICULOS SIMILARES, Y SUS PARTES, INCLUSO DE PUNTO, (EXCEPTO LOS SOSTENES Y LAS FAJAS).
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También se ha utilizado otra codificación diferente a la de TARIC, derivada de la transposición del reglamento C/1893/2006: El CAE Rev.3 (Clasificación portuguesa de Actividades Económicas, Revisión 3), que fue aprobado por el Decreto – Ley nº 381/2007 de 14 de noviembre, y que sustituyó al CAE – Rev.2.1, desde el 1 de enero de 2008. A través del Instituto Nacional de Estadística portugués (INE), se puede obtener información económica filtrada con esta codificación. Para este el CAE correspondiente a este estudio es el siguiente:
Tabla II. CAE 1414 Confección de vestuario interior
14 Industria de vestuario. 1414 Confección de vestuario interior 14140 Confección de vestuario interior. Fuente Coface.
En ocasiones, el análisis se hará en base a los Códigos TARIC relativos a este sector, y en otras, según el Código de Actividad Económica (CAE).En este último caso, el análisis será principalmente de la partida 1414 correspondiente a la confección de vestuario interior. Por este motivo, los datos a analizar no serán del todo coincidentes, ya que la partida 1414 no incluye confección de vestuario de baño, correspondientes a los TARIC 61.11 y 62.11 respectivamente. Se especificará cuándo el análisis se haga en base a uno u otro código.
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3. 3.1
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
ANÁLISIS CUANTITATIVO
3.1.1 Tamaño de la oferta Durante el año fiscal 2012, último año disponible, el mercado de moda íntimo y de baño en Portugal se valoró en torno a los 8 millones de euros con una tasa de crecimiento medio de los últimos tres ejercicios en torno al 61.8% anual de acuerdo a los datos proporcionados por la Euroestacom. Para calcular de manera aproximada el tamaño de la oferta o la disponibilidad del sector de la moda íntima y de baño en Portugal durante los años fiscales 2009-2012 se ha llevado a cabo a través del indicador del consumo aparente3. La siguiente tabla muestra la producción, importaciones, exportaciones y consumo aparente según el CAE 1414.
Tabla III. Evolución de cifras relativas al sector moda íntima y baño4 ANUALIDAD
2009
2010
2011
2012
Crecimiento 2009-2012 (%)
PRODUCCIÓN EXPORTACIONES IMPORTACIONES
219.569.688,00 € 580.468.640,00 € 243.910.399,37 €
229.281.620,00 € 1.095.654.380,00 € 300.745.589,93 €
238.956.840,00 € 637.487.260,00 € 273.708.306,38 €
225.135.454,00 € 623.726.850,00 € 406.660.935,05 €
2,53% 7,45% 66,73%
CONSUMO APARENTE
-116.988.552,63 €
-565.627.170,07 €
-124.822.113,62 €
8.069.539,05 €
61,81%
Fuente: Coface y Euroestacom
3 Este consumo aparente no tiene en cuenta las variaciones de stock. Por ello el resultado del consumo aparente es negativo, lo cual en principio no debiera de ser así.
4 El indicador del consumo aparente se ha calculado a partir de la suma de las importaciones y la diferencia obtenida entre la producción y la exportación.
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Las cifras obtenidas para la delimitación del consumo aparente del mercado de moda íntima y de baño en Portugal han sido a través de la información proporcionada por Coface y Euroestacom respectivamente. En cualquier caso, se puede observar en la tabla III, un crecimiento positivo del 2,53% en producción, 7,45% en exportaciones y un 66,73% en sus importaciones durante el periodo 2009-2012. Esto ha supuesto un aumento del indicador del consumo aparente, alcanzando un crecimiento de aproximadamente un 62%.
Con estos datos de correlación, y la enorme importancia tanto de las exportaciones como de las importaciones (Figura 1) a lo largo del periodo 2008-2012, se puede afirmar que el mercado de moda íntima y de baño en Portugal, es dependiente de los productos tanto importados como exportados. Entre los años fiscales 2012 y 2011, las importaciones de moda íntima y de baño crecieron un 49% frente a una caída leve en sus exportaciones de un 2%. Y pese al aumento de la producción local, ésta no ha sustituido a los productos importados, sino que ha experimentado un crecimiento constante, y ha mirado hacia el exterior, con un considerable aumento de sus exportaciones.
Figura 1. Evolución de la balanza comercial de Portugal –todos los países
Fuente: Euroestacom
Tal y como se puede apreciar en la Figura 1, Portugal presenta un superávit comercial con respecto a todos los países. Esto es; la cantidad de confección de moda íntima y de baño que Portugal exporta es claramente superior a lo importado. Por lo que la balanza comercial es positiva.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
A pesar de que en 2010 el comercio mundial se contrajera con fuerza en medio de la situación de la crisis mundial, las importaciones y exportaciones de moda íntima y de baño no han dejado de crecer en los últimos años, si bien en el año fiscal 2010 las exportaciones crecieron un 84% en relación con el año anterior y un decrecimiento del 40% de 2011 a 2010.
Según la Figura 1, Portugal exportó en 2010 1.095.654.38, 00€ frente a 300.745.589, 93€ importados, lo que supuso una mejora de la tasa de cobertura frente a los 580.468.640,00€ de 2009. En 2012, la relación entre las exportaciones y las importaciones de Portugal en el sector de la moda íntima y de baño se vio reducida en un 34% frente al año fiscal anterior. A pesar de este hecho, durante el periodo 2008-2012 la tasa de cobertura ha estado en todo momento por encima de 100, lo que indica que el volumen de las exportaciones superó en todo momento al de las importaciones.
A continuación se especifican los valores de exportación e importación del periodo 2008-2012 en los diferentes subsectores definidos previamente según el Sistema TARIC en el caso siguiente: Portugal –todos los países.
Tabla IV. Evolución de cifras de exportación relativas a la clasificación de moda íntima y de baño. EXPORTACIONES POR CLASIFICACIÓN MODA DE BAÑO Moda de baño masculina y de niño Moda de baño femenina y de niño MODA ÍNTIMA Moda íntima masculina y de niño Calzoncillos Camisones y pijamas Camisetas interiores, albornoces, batas de casa y similares Moda íntima femenina y de niña Combinaciones y enaguas Bragas bombachas, calzones Camisones y pijamas Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y Sostenes Fajas y fajas braga o fajas bombarde Corsés, tirantes, ligas y artículos similares TOTAL TOTAL EXPORTACIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
2.071.080,00 € 16.353.740,00 €
5.487.370,00 € 9.587.780,00 €
9.151.660,00 € 9.654.850,00 €
7.957.990,00 € 7.883.140,00 €
14.056.000,00 € 8.118.060,00 €
16.798.200,00 € 5.930.620,00 € 11.943.390,00 €
10.317.150,00 € 7.060.770,00 € 13.302.330,00 €
10.121.510,00 € 8.136.800,00 € 14.720.690,00 €
29.812.050,00 € 7.392.350,00 € 14.074.000,00 €
30.134.880,00 € 7.288.040,00 € 11.860.110,00 €
424.890,00 € 523.433.890,00 € 42.571.890,00 € 5.873.230,00 € 30.689.340,00 € 2.605.320,00 € 312.290,00 € 659.007.880,00 €
348.040,00 € 488.745.700,00 € 12.329.870,00 € 4.227.400,00 € 26.500.870,00 € 2.400.080,00 € 161.280,00 € 580.468.640,00 €
674.090,00 € 505.017.900,00 € 19.659.290,00 € 10.323.930,00 € 32.127.420,00 € 1.794.150,00 € 770.950,00 € 637.487.260,00 €
813.620,00 € 495.918.180,00 € 14.366.510,00 € 6.927.520,00 € 31.742.710,00 € 1.809.460,00 € 691.760,00 € 623.726.850,00 €
1.473.150,00 € 990.943.710,00 € 16.048.380,00 € 4.622.630,00 € 28.035.050,00 € 1.272.140,00 € 1.473.810,00 € 1.095.654.380,00 € 3.596.345.010,00 €
Fuente: Euroestacom
Tal y como se puede apreciar en la Tabla IV, la evolución de las exportación mundial de Portugal ha tendido a un incremento lineal, a excepción del año fiscal de 2010 cuyas exportaciones, como ya se ha citado con anterioridad, crecieron un 84% en relación a 2009. Este crecimiento en las exportaciones de 2010 fue debido las partidas:
−
“Moda de baño masculina y de niño” que supuso un incremento del 67% frente al año anterior.
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“Combinaciones y enaguas” de moda íntima femenina y de niña que supuso un incremento del 323% frente al año anterior.
−
“Bragas, bombachas y calzones” de moda íntima femenina y de niña que supuso un incremento del 103% frente al año anterior.
−
“Corsés, tirantes, ligas ya artículos similares“ de moda íntima femenina y de niña que supuso un incremento del 814% frente al año anterior
El crecimiento en estas partidas supuso un aumento de las exportaciones de ese año en el sector de moda íntima y de baño. En las siguientes figuras se puede apreciar la evolución de las exportaciones según los diferentes subsectores.
Figura 2. Evolución de las exportaciones de Portugal con respecto a todos los países según Sistema TARIC
Fuente: Euroestacom
Tal y como se puede apreciar en la Tabla IV y Figura 2, las exportaciones en moda de baño han crecido un 20% durante el periodo de 2008-2012 respectivamente. Si desglosamos en moda de baño masculina y de niño y, moda de baño femenino y de niña, las exportaciones para el primer caso sufrieron un crecimiento del 579%, mientras que para el segundo caso, disminuyó en un 50% para el mismo periodo (2008-2012 respectivamente).
En cuanto a la evolución de las exportaciones de Portugal durante 2008-2012 en moda íntima masculina y de niño se refiere, la partida “calzoncillos” ha tenido un crecimiento del 79% mientras que las partidas “camisetas interiores, albornoces, batas de casa y similares” y “camisones y pijamas” han sufrido una caída del 1% y una subida del 23% en volumen de producción (Figura 3). 16
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Figura 3. Evolución de las exportaciones de Portugal con respecto a todos los países según Sistema TARIC
Fuente: Euroestacom
En cuanto a la evolución de las exportaciones de moda íntima femenina y de niña durante el periodo 2008-2012 se refiere, la siguiente figura muestra dos ejes verticales: el eje de la derecha muestra únicamente la evolución de las exportaciones de “bragas bombachas, calzones”, debido a que la proporción de las exportaciones de esta partida en comparación con las demás (eje izquierdo) son claramente superiores (ver Tabla IV).
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Figura 4 Evolución de las exportaciones de Portugal con respecto a todos los países según Sistema TARIC
Fuente: Euroestacom
Tal y como se puede apreciar en la Figura 4, las exportaciones en 2010 para todas las partidas exceptuando “Fajas y fajas braga o fajas bombarde” que sufrió una caída del 47% en comparación con el año anterior (2009), manifestaron un crecimiento del: 323% en el volumen de producción de “Combinaciones y enaguas”; un 103% en “Bragas bombachas, calzones”; un 30% en “Camisones y pijamas”, un 9% en “saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y simila-
res” ; un 6% en “ sostenes” y por último un 814% en “ Corsés, tirantes, ligas y artículos similares”. En general, si englobamos todas las partidas de moda íntima de baño de mujer y de niña, podemos apreciar que las exportaciones durante el periodo 2008-2012 han sufrido una caída del 9%.
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Figura 5. Distribución de las exportaciones mundiales por categoría de producto.
Fuente: Euroestacom
Tal y como se puede apreciar en la Figura 5, de todo lo que produce Portugal en moda íntima y de baño, el 83% de lo que exporta corresponde a la partida “Bragas bombachas, calzones”, seguida de lejos por las siguientes partidas: “sostenes” con un 4%, “moda de baño masculina y de niño” con un 2% y “moda de baño femenina y de niña” con un 2% respectivamente.
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Tabla V. Evolución de cifras de importación relativas a la clasificación de moda íntima y de baño. IMPORTACIONES POR CLASIFICACIÓN MODA DE BAÑO Moda de baño masculina y de niño Moda de baño femenina y de niño MODA ÍNTIMA Moda íntima masculina y de niño Calzoncillos Camisones y pijamas Camisetas interiores, albornoces, batas de casa y Moda íntima femenina y de niña Combinaciones y enaguas Bragas bombachas, calzones Camisones y pijamas Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y Sostenes Fajas y fajas braga o fajas bombarde Corsés, tirantes, ligas y artículos similares TOTAL TOTAL IMPORTACIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
5.452.230,00 € 14.883.040,00 €
5.719.140,00 € 15.476.670,00 €
6.229.510,00 € 16.221.360,00 €
5.448.260,00 € 15.760.200,00 €
5.834.930,00 € 13.946.290,00 €
16.128.260,00 € 4.249.480,00 € 464.970,00 €
1.661.420,00 € 2.916.669,37 € 881.930,00 €
18.010.320,00 € 5.198.060,00 € 1.532.700,00 €
15.720.765,38 € 5.031.598,85 € 1.334.040,00 €
186.131.130,00 € 3.792.775,97 € 860.590,00 €
1.169.000,00 € 156.170.512,15 € 18.644.710,00 € 3.212.270,00 € 42.606.350,00 € 2.498.450,00 € 6.112.150,00 € 273.708.306,38 €
1.821.710,00 € 131.112.489,08 € 13.056.870,00 € 2.939.000,00 € 39.658.680,00 € 1.829.550,00 € 5.676.920,00 € 406.660.935,05 €
877.450,00 € 151.319.080,00 € 11.779.720,00 € 2.281.480,00 € 33.699.320,00 € 2.078.080,00 € 5.773.190,00 € 248.986.300,00 €
1.026.990,00 € 157.728.320,00 € 12.750.850,00 € 1.187.890,00 € 37.910.660,00 € 2.177.580,00 € 4.472.280,00 € 243.910.399,37 €
1.023.050,00 € 172.870.389,93 € 16.787.920,00 € 13.772.500,00 € 41.780.690,00 € 2.219.520,00 € 5.099.570,00 € 300.745.589,93 € 1.474.011.530,73 €
Fuente: Euroestacom
En lo que respecta a la evolución de las importaciones de moda íntima y de baño durante el periodo 2008-2012 ha manifestado un crecimiento de un 63%. Tal y como se ha comentado ya con anterioridad las exportaciones en 2010 tuvieron un crecimiento del 84% en relación con el año anterior. En el caso de las importaciones, este crecimiento no ha sido tan exagerado como en el caso de las exportaciones, pero sí hay que resaltar que las importaciones de todas las partidas de moda íntima femenina y de niña en 2010 crecieron en: un 10% en “bragas bombachas, calzones”; un 32% en “camisones y pijamas”; 1059% del volumen de producción en “saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y similares”; un 10% en “sostenes”; un 2% en “fajas y fajas braga o fajas bombarde” y un 14% en “corsés, tirantes, ligas y artículos similares”.
En general, en las importaciones de moda de baño ha sufrido una caída de un 3% (2008-2012). Si desglosamos en moda de baño masculina y de niño y moda de baño femenina y de niña por separado, la evolución de cada una de ellas durante el mismo periodo ha sido el siguiente: un crecimiento del 7% en el primer caso, si bien en 2010 fue el año en que tuvo la máxima subida con un 9%; mientras que para el segundo caso, ha sufrido una caída del 6%, si bien desde 2008 hasta 2010 manifestó un crecimiento de un 9% y una posterior caída del 14% entre 2010 y 2012 (ver Figura 6).
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Figura 6. Evolución de las importaciones de Portugal con respecto a todos los países según Sistema TARIC
Fuente: Euroestacom
En cuanto a la evolución de las importaciones de moda íntima masculina y de niño durante el periodo 2008-2012 se refiere, la siguiente figura muestra dos ejes verticales: el eje de la derecha muestra únicamente la evolución de las importaciones de “calzoncillos”, debido a que la proporción de las importaciones de esta partida en comparación con las demás (eje izquierdo) son claramente superiores (ver Tabla V).
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Figura7. Evolución de las importaciones de Portugal con respecto a todos los países según Sistema TARIC
Fuente: Euroestacom
En cuanto a la evolución de las importaciones de Portugal durante 2008-2012 en moda íntima masculina y de niño se refiere, la partida “calzoncillos” ha tenido un crecimiento del 1054% en volumen de producción mientras que las partidas “camisetas interiores, albornoces, batas de casa y similares” y “camisones y pijamas” han sufrido un incremento en este periodo del 85% y una caída del 11% (Figura 7).
En general, si englobamos todas las partidas de moda íntima de baño masculina y de niño, podemos apreciar que las importaciones durante el periodo 2008-2012 sin considerar la parida “calzoncillos” ha sufrido una caída del 1%. Si tenemos en cuenta la partida “calzoncillos” debido al crecimiento del 1083% que tuvo en 2012 en comparación con el año anterior se puede concluir cómo las importaciones de moda íntima de hombre y niño ha crecido en un 815% durante 2008 2012.
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Figura 8. Evolución de las importaciones de Portugal con respecto a todos los países según Sistema TARIC
Fuente: Euroestacom
En cuanto al análisis de las importaciones de Portugal por subsectores en moda íntima femenina y de niña, se ha considerado como para el caso anterior 2 ejes verticales. El eje vertical de la derecha muestra la evolución en M€ de “bragas, bombachas y calzones”. Si analizamos la Tabla IV, se puede observar como las importaciones de esta partida son claramente superiores a las demás partidas (eje vertical izquierdo) que conforman la moda íntima femenina y de niña. Analizando cada una de las partidas podemos concluir lo siguiente para 2008 - 2012: “combinaciones y enaguas” creció en un 108%; “bragas bombachas, calzones” sufrió una caída del 13%; “camisones y pijamas” tuvo una subida del 11%; “saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y similares” con un crecimiento del 29%; “sostenes” tuvo una subida del 18%; “fajas y fajas braga o fajas bombarde” disminuyó en un 12% y, la partida “corsés, tirantes, ligas y artículos similares” con una caída del 2%.
En general, de todas las partidas que conforman el subsector de moda íntima femenina y de niña la partida “saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y similares” fue quien tuvo una fuerte subida en 2010, con un crecimiento del 1059% en comparación con el año anterior. Si se analiza la Tabla III, se pude observar cómo las exportaciones de la misma partida sufrieron un crecimiento del 123% en 2011.
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En general, si englobamos todas las partidas de moda íntima de baño de mujer y de niña, podemos apreciar que las importaciones durante el periodo 2008-2012 han sufrido una caída del 56%.
Figura 9. Distribución de las importaciones mundiales por categoría de producto.
Fuente: Euroestacom
Tal y como se puede apreciar en la Figura 9, del total importado por Portugal de moda íntima y de baño, el 52% corresponde a la partida “Bragas bombachas, calzones”, seguida de las siguientes partidas: “calzoncillos” con un 16%, y “sostenes” con un 13%.
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Subsectores
Mientras la industria textil y de confección incluye un amplio rango de productos, existen numerosas clasificaciones de los segmentos clave. La siguiente tabla muestra la cuota de mercado según el CAE 1414 y sus respectivos Sub-CAE en Portugal.
Tabla VI. Tabla de ventas en valor y cuota de mercado según el CAE 14145 Produtos vendidos (€) da indústria por Tipo de produto (Por CAE Rev. 3); Anual (1) Localização geográfica Portugal PT Período de referência dos dados 2010 2009 2008 € € €
Tipo de produto (Por CAE Rev. 3) 2012 €
2011 €
Total (2008-2012) €
cuota de mercado %
Camisas de malha, de uso masculino (nº )
36.566.885,00 €
┴
33.674.487,00 €
40.663.623,00 €
43.521.401,00 €
50.120.246,00 €
204.546.642,00 €
5%
Cuecas, slips (inclui boxers) e ceroulas de malha, de uso masculino (nº )
10.646.242,00 €
┴
14.637.608,00 €
11.965.822,00 €
17.224.326,00 €
17.803.305,00 €
72.277.303,00 €
2%
Camisas de noite e pijamas de malha, de uso masculino (nº )
3.344.908,00 €
┴
6.758.678,00 €
5.544.886,00 €
5.067.402,00 €
6.323.112,00 €
27.038.986,00 €
1%
Roupões de banho, robes e semelhantes de malha, de uso masculino (nº )
3.503.403,00 €
┴
5.631.220,00 €
6.149.670,00 €
5.944.148,00 €
8.000.824,00 €
29.229.265,00 €
1%
Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros de malha, de uso feminino e unisexo (nº )
59.931.760,00 €
┴
30.900.379,00 €
32.701.105,00 €
31.194.895,00 €
37.440.699,00 €
192.168.838,00 €
5%
Cuecas e calcinhas (inclui os boxers) de malha, de uso feminino e unisexo (nº )
5.487.056,00 €
┴
9.899.276,00 €
9.481.684,00 €
7.785.905,00 €
10.267.105,00 €
42.921.026,00 €
1%
Camisas de noite e pijamas de malha, de uso feminino e unisexo (nº )
2.395.566,00 €
┴
9.237.132,00 €
9.005.253,00 €
8.337.774,00 €
12.860.530,00 €
41.836.255,00 €
1%
Deshabillées, roupões de banho, robes e artigos semelhantes de malha, de uso feminino e unisexo (nº )
1.825.118,00 €
┴
3.602.246,00 €
3.854.595,00 €
4.506.948,00 €
8.727.499,00 €
22.516.406,00 €
1%
Combinações e saiotes de malha, de uso feminino e unisexo (nº )
239.151,00 €
┴
213.410,00 €
495.274,00 €
335.789,00 €
1.283.624,00 €
0%
Camisas, de uso masculino (excepto de malha) (nº ) Cuecas, slips (inclui os boxers) e ceroulas (excepto de malha), de uso masculino (nº ) Camisas de noite e pijamas (excepto de malha), de uso masculino (nº )
-
€
…
97.828.764,00 €
┴
103.525.085,00 €
104.308.914,00 €
94.782.076,00 €
118.100.836,00 €
518.545.675,00 €
12%
5.242.913,00 €
┴
8.300.746,00 €
2.653.815,00 €
7.083.225,00 €
5.856.482,00 €
29.137.181,00 €
1%
┴
38.642,00 €
360.535,00 €
285.324,00 €
591.992,00 €
1.292.516,00 €
0%
€
…
608.416,00 €
1.481.207,00 €
1.315.742,00 €
1.736.706,00 €
5.142.071,00 €
0%
Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros (excepto de malha e de trabalho), de uso feminino e unisexo (nº )
56.814.861,00 €
┴
52.885.779,00 €
55.461.474,00 €
51.809.082,00 €
50.077.638,00 €
267.048.834,00 €
6%
Camisas de noite e pijamas (excepto de malha), de uso feminino e unisexo (nº )
1.117.647,00 €
┴
1.571.385,00 €
1.782.112,00 €
488.278,00 €
2.309.516,00 €
7.268.938,00 €
0%
Camisolas interiores, robes, roupões de banho e artigos semelhantes (excepto de malha), de uso masculino (nº )
Combinações e saiotes (excepto de malha), de uso feminino e unisexo (nº )
Camisolas interiores, déshabillés, roupões de banho, robes, calcinhas e cuecas (inclui os boxers) e artigos semelhantes de algodão (excepto de malha), de uso feminino e unisexo (nº ) Camisolas interiores, déshabilles, roupões de banho, robes, calcinhas e cuecas (inclui os boxers) e artigos semelhantes de fibras sintéticas ou Camisolas interiores, déshabilles, roupões de banho, robes, calcinhas e cuecas (inclui os boxers) e artigos semelh.de out.mat.têxteis (exc.de algodão, de fibras sintéticas ou artificiais e de malha), de uso feminino e unisexo (nº ) Soutiens, inclui os de cós alto (nº ) Cintas, cintas-calças e cintas-soutiens (inclui os bodies com alças reguláveis), excepto cintas e espartilhos exclusivamente de borracha (nº ) Suspensórios, ligas e artigos semelhantes e suas partes T-shirts e camisolas interiores, de malha (nº ) Outros produtos, n.e.
16.023,00 €
-
-
€
…
4.097.873,00 €
┴
4.844.634,00 €
5.310.006,00 €
4.386.155,00 €
4.276.771,00 €
22.915.439,00 €
1%
8.186.620,00 €
┴
12.282.490,00 €
13.073.851,00 €
10.230.747,00 €
7.885.576,00 €
51.659.284,00 €
1%
€
x
39.918,00 €
76.336,00 €
100.238,00 €
500.670,00 €
717.162,00 €
0%
28.801.301,00 €
┴
31.535.859,00 €
30.740.928,00 €
31.079.953,00 €
29.556.494,00 €
151.714.535,00 €
4%
┴
6.935.213,00 €
5.920.708,00 €
6.104.563,00 €
6.675.273,00 €
…
177.823,00 €
121.907,00 €
153.969,00 €
-
5.164.275,00 € -
€
487920991
┴
9201619
┴
Total
828332976
Total produtos vendidos (2008-2012)
4161047604
-
457175309
€
…
-
€
…
494203358
1905633
0
796167958
835075199
-
€
…
-
474155862 …
0 806053287
-
…
€
€
…
-
€
…
30.800.032,00 € …
453.699,00 €
0%
…
1% …
0%
514605059
2428060579
58%
1366062
12473314
0%
895418184
0
0%
…
Fuente: INE de Portugal (última actualización de estos datos Julio 2013)
5
┴: Nueva serie /comparabilidad
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Tal y como se puede apreciar en la Tabla VI, según el CAE 1414, Portugal está dominado por las camisetas interiores de punto, abarcando un 58% (“T-shirts e camisolas interior de malha), seguido de camisas de uso masculino (excepto de punto) con un 12% (Camisas de uso masculino (excepto malha)).
Según información proporcionada por Euromonitor Internaional6, se espera que el sector de moda íntima y de baño crezca un 4% anual mientras el entorno económico mejora. El sector de la moda íntima espera alcanzar para 2017 sus mejores resultados debido al incremento del 12% que realizará en sus ventas.
Se espera asimismo que las ventas de moda íntima y de baño muestren unos comportamientos similares durante el período proyectado. Las proyecciones de ventas de moda de baño estarán siempre sujetas a un factor de gran incertidumbre debido a que esta categoría muy estacional y depende de las temperaturas que se alcanzan en verano. Se espera que en la línea de moda de baño masculina (los slips, bermuda...) y, en la línea de moda de baño femenina, los trikinis crezcan exponencialmente en los próximos años.
6
“Underwear, nightwear and swimwear in Portugal. Euromonitor International. July 2013.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Principales competidores en Portugal
Con tres marcas en esta categoría7, Calzedonia lideró las ventas durante 2012 con un 15% del valor contable por acción. La amplia cobertura que muestra esta marca en todas sus tiendas, junto con un fuerte portofolio de sus productos y un rango de precios, ha contribuido a aumentar la popularidad de la compañía en el país. Mientras Calzedonia tiene una fuerte presencia en moda de baño, Intimissimi se posiciona así mismo como un minorista de moda íntima de gama de precio medio/alto mientras Tenezis cubre una plataforma de precios de gama baja/media.
Triumph perdió la categoría de liderazgo en 2012. Los problemas financieros del comercio tradicional aliada con la alta inversión de Calzedonia en el país, hizo que la penetración de esta marca (Triumph) cayera considerablemente. A diferencia de Calzedonia, los productos de Triumph se venden no sólo en sus propias tiendas, sino también en tiendas multimarca, donde la compañía esta posicionada de manera fuerte. Intimissimi se caracteriza por ser el principal competidor de Triumph al dirigirse a segmentos de consumo similares. Triumph reclama más variedad en las colecciones y los tamaños de las mujeres, mientras que Intimissimi se hace más notable en las colecciones de hombre.
La moda íntima y de baño está dominada por marcas internacionales. A pesar de haber en Portugal fábricas especializadas en la producción de este sector, gran parte de lo que se produce es destinada a terceros mercados.
Throttleman es una marca nacional que ha sido capaz de destacarse gracias a la oferta de productos de buena calidad a través de diseños únicos e interesantes. Ha sido particularmente popular entre los hombres. Sin embargo, sus precios por unidad superiores al promedio, han representado un obstáculo para su crecimiento, sobre todo en una época de restricciones económicas.
Para aumentar las ventas, Triumph ha estado invirtiendo en el despliegue de campañas de marketing con mujeres portuguesas conocidas, desde la presentadora de televisión Andreia Rodrigues hasta la modelo Luisa Beirão, a través de anuncios con una alta presencia tanto en lugares públicos como en televisión. Las nuevas colecciones de Instimissimi y Calzedonia también se han publicado principalmente en televisión a través de lanzamiento de campañas a nivel internacional. Triumph e Intimissimi también promovieron en 2012 campañas de descuento a cambio de ropa interior usada.
7
“Underwear, nightwear and swimwear in Portugal. Euromonitor International. July 2013.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Este sector sigue teniendo una de las tasas más altas de penetración en el canal de distribución de las cadenas de supermercados, con marca propia incrementando el precio en función de la demanda. Las tiendas especializadas de ropa lidera el sector con empresas tales como Calzedonia y Triumph, invirtiendo fuertemente en sus formatos de etiquetas privadas.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
3.1.2 Análisis de los compone componen nen tes de la oferta
A continuación se va a realizar un pequeño análisis de los componentes de la oferta en Portugal según el CAE definido previamente:
14 Industria de vestuario. 1414 Confección de vestuario interior 14140 Confección de vestuario vestuario interior.
En la siguiente figura se aprecia la evolución temporal de la producción de moda íntima y de baño. De 2009 a 2011 la producción en Portugal tuvo un crecimiento del 9%, mientras que en 2012 sufrió una caída del 6%. Este descenso en la producción está relacionado con la fuerte crisis económica que azota el país en los últimos años.
Figura 10. Evolución temporal de la producción de moda íntima y de baño (2009-2012)
Fuente: Coface
En cuanto a la distribución geográfica se refiere, Braga es el centro físico del sector, ya que la producción se concentra en un 49,33% para el año fiscal de 2012, seguida de Porto con un 36,36% y Aveiro con un 7,22% de la producción (ver Tabla VII y Figura 11).
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla VII. Datos de las empresas existentes según el CAE 1414
Distritos Aveiro Braga Castelo Branco Coimbra Guarda Lisboa Porto Setúbal Viana do Castelo Viseu Total
Nº Empresas 7 80 1 4 1 3 48 3 3 1 151
% Empresas 4,64% 52,98% 0,66% 2,65% 0,66% 1,99% 31,79% 1,99% 1,99% 0,66% 100,00%
Producción % Producción 63.964.932,00€ 7,22% 430.050.249,00€ 49,33% 2.836.435,00€ 0,32% 5.895.670,00€ 0,53% 12.346.077,00€ 1,34% 13.311.373,00€ 1,14% 348.163.585,00€ 36,36% 4.033.790,00€ 0,22% 22.059.337,00€ 2,42% 10.282.154,00€ 1,12% 912.943.602,00€ 100,00% 912.943.602,00 €
Fuente: Coface (Datos año fiscal 2012)
Figura 11. Distribución de la venta por distrito
Fuente: Coface
Del mismo modo, de los 5.684 empleados para 2012, el área de Braga emplea a 2.372 personas seguida también de la zona norte del país (Porto y Aveiro) siendo estos últimos los distritos que más empleo generan en la producción de moda íntima y baño, en concreto 2013 y 477 empleados respectivamente.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla VIII. Evolución del nº de empleados durante 2009-2012 por distritos según CAE 1414
Distritos
Empleados 2009
Empleados 2010
Empleados 2011
Empleados 2012
Aveiro Braga Castelo Branco Coimbra Guarda Lisboa Porto Setúbal Viana do Castelo Viseu Total
536 2431 63 103 225 146 2054 27 209 113 5907
548 2439 63 95 222 127 2175 28 206 109 6012
533 2492 61 91 232 118 2119 27 202 109 5984
477 2372 59 85 227 116 2013 26 199 110 5684
Fuente: Coface
Figura 12. Distribución del nº de empleados por distrito según CAE 14148
Fuente: Coface
La zona norte, tradicionalmente la más industrial, es la que cuenta con más empresas. El 53% de las empresas se encuentran en Braga seguida de un 32% situada en Oporto tal y como se puede apreciar en la Figura 13.
8
“Nota: Distribución del nº de empleados entre 2009 y 2012 reflejado desde círculo interior al círculo exterior.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 13. Distribución de las empresas por distrito según CAE 1414
Fuente: Coface
La forma jurídica más habitual en las empresas de CAE 1414 es la sociedad de responsabilidad limitada (por cuotas) en donde la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. Ésta ocuparía un 83% seguida de la forma jurídica “Sociedad Anónima” suponiendo un 11% y de la “Sociedad Unipersonal por Cuotas” en un 5% (ver Figura 14).
Figura 14. Forma jurídica de las empresas según CAE 1414
Fuente: Coface 32
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Por su antigüedad, tal y como refleja la siguiente figura, las empresas más numerosas son aquellas con mayor antigüedad, concretamente con más de 10 años de actividad.
Figura 15. Distribución nº de empresas según su antigüedad según CAE 1414
Fuente: Coface
A continuación la siguiente Tabla recoge la clasificación de las 10 empresas principales según el CAE 1414 en Portugal a partir de su volumen de negocio.
Tabla XIX. Ranking 10 empresas principales según su volumen de negocio – CAE 1414 Empresa
Localización
Empleados 2012
Volumen de negocio 2012
ODLO - PORTUGAL TEXTEIS, LDA.
Porto
68
18.533.835,00 €
MALHAS SONIX, S.A.
Braga
164
13.609.567,00 €
JÚLIO DA SILVA SAMPAIO & CIA., S.A.
Braga
149
12.265.510,00 €
J. CAETANO & FILHAS, LDA.
Porto
100
11.902.111,00 €
MARFEL - EMPRESA DE CONFECÇÕES, LDA.
Porto
133
6.618.759,00 €
ANITA PORTUGAL - CONFECÇÕES, LDA.
Aveiro
143
6.581.524,00 €
COISAS DO ALGODÃO - CONFECÇÕES, S.A.
Braga
44
5.711.991,00 €
MALHAS CEF, S.A.
Braga
93
5.627.952,00 €
GRUPPO LA PERLA (PORTUGAL), UNIPESSOAL, LDA
Porto
198
5.359.608,00 €
SERAFIM PEREIRA, LDA.
Braga
25
5.357.022,00 €
Fuente: Coface
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Importaciones
A partir de los datos provenientes de Euroestacom, se obtienen los datos de las importaciones de las diferentes partidas arancelarias identificadas del sector para la realización del presente estudio de mercado. A continuación se recogen y analizan los datos desglosados en los diferentes subsectores definidos previamente (ver apartado “2 – Definición del sector”) durante 2008-2012.
1. Moda de baño: a. Masculina y de niño
Tabla X. Importaciones de moda de baño masculina y de niño
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2012
PORTUGAL ESPAÑA
2011
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2010
PORTUGAL ESPAÑA
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
611231--TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTETICAS.
2.305.370,00 €
151.410,00 €
2.899.390,00 €
178.020,00 €
3.102.090,00 €
768.630,00 €
2.820.200,00 €
1.512.890,00 €
2.684.670,00 €
734.900,00 €
-5
-51
611239--TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN FIBRAS SINTETICAS.
138.040,00 €
126.750,00 €
83.790,00 €
169.890,00 €
391.460,00 €
28.910,00 €
79.760,00 €
8.460,00 €
63.440,00 €
1.990,00 €
-20
-76
3.008.820,00 €
117.030,00 €
2.735.960,00 €
237.160,00 €
2.735.960,00 €
104.470,00 €
2.548.300,00 €
339.660,00 €
3.086.820,00 €
583.410,00 €
21
72
MODA DE BAÑO: BAÑADORES DE HOMBRE Y DE NIÑO
TARIC
621111--TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS.
Fuente: Euroestacom
De todas las partidas arancelarias dentro del subsector “moda de baño masculina y de niño”, las partidas más importantes en cuanto al volumen de importaciones durante el periodo 2008-2012 han sido las siguientes: 611231 y 621111 respectivamente.
La siguiente figura recoge las cuotas por partida arancelaria de las importaciones de moda de baño masculina y de niño durante el año fiscal 2012:
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 16. Importaciones por partida arancelarias de moda de baño masculina y de niño (2012)
Fuente: Euroestacom
Observamos que las partidas 611231 “Trajes y pantalones de baño, de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas” y 621111”Trajes y pantalones de baño, que no sean de punto, para hombres o niños” acumulan el 99% de las importaciones del segmento.
Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, el origen de las importaciones en términos de moda de baño masculina y de baño para el 2012 provinieron de España seguida de China, Francia e Italia, ocupando las siguientes cuotas para el 2012: 31% para España, 21% para China, 18% para Francia y 17% para Italia.
En general, España se ha caracterizado por ser el origen de las importaciones de moda de baño de hombre y de niño para Portugal durante 2008-2012, seguida de Francia salvo en 2012 cuyo lugar fue ocupado por China.
El volumen de las importaciones ha decrecido aproximadamente un 7% con respecto al año fiscal 2011, pasando de 5.834.930,00€ a 5.448.260,00€.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XI. Ranking de importaciones moda de baño masculina y de niño según desglose Sistema TARIC
2008 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 2.121.950,00 € FR--Francia 2 1.045.880,00 € IT--Italia 3 956.220,00 € CN--China 4 469.880,00 € GB--Reino Unido 5 279.710,00 € NL--Países Bajos 6 199.290,00 € BE--Bélgica 7 187.410,00 € DE--Alemania 8 119.900,00 € BD--Bangladesh 9 18.240,00 € BR--Brasil 10 17.320,00 € SubTotal 0 5.415.800,00 € Total 0 5.452.230,00 €
2009 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 2.058.730,00 € FR--Francia 2 1.270.340,00 € IT--Italia 3 880.130,00 € CN--China 4 462.200,00 € NL--Países Bajos 5 274.780,00 € BE--Bélgica 6 202.020,00 € DE--Alemania 7 171.110,00 € GB--Reino Unido 8 154.800,00 € SE--Suecia 9 38.830,00 € BR--Brasil 10 37.800,00 € SubTotal 0 5.550.740,00 € Total 0 5.581.030,00 €
2010 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 2.405.090,00 € FR--Francia 2 1.219.490,00 € CN--China 3 839.690,00 € IT--Italia 4 838.570,00 € DE--Alemania 5 312.880,00 € GB--Reino Unido 6 185.150,00 € BE--Bélgica 7 122.280,00 € NL--Países Bajos 8 118.270,00 € BR--Brasil 9 78.140,00 € SE--Suecia 10 49.600,00 € SubTotal 0 6.169.160,00 € Total 0 6.229.510,00 €
2011 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 2.031.960,00 € FR--Francia 2 1.000.310,00 € IT--Italia 3 921.580,00 € CN--China 4 683.270,00 € DE--Alemania 5 212.430,00 € IE--Irlanda 6 177.730,00 € BE--Bélgica 7 98.830,00 € SE--Suecia 8 78.570,00 € GB--Reino Unido 9 77.490,00 € BG--Bulgaria 10 56.070,00 € SubTotal 0 5.338.240,00 € Total 0 5.448.260,00 €
2012 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 1.820.400,00 € CN--China 2 1.220.770,00 € FR--Francia 3 1.027.530,00 € IT--Italia 4 968.670,00 € BE--Bélgica 5 173.700,00 € DE--Alemania 6 138.740,00 € IE--Irlanda 7 135.420,00 € GB--Reino Unido 8 124.830,00 € NL--Países Bajos 9 67.550,00 € SE--Suecia 10 59.690,00 € SubTotal 0 5.737.300,00 € Total 0 5.834.930,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente Figura, se detalla la evolución total de importaciones del segmento y la evolución total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
Figura 17. Importaciones de moda de baño masculina y de niño de Portugal hacia todos los países y España.
Fuente: Euroestacom
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
b. Femenina y de niña Tabla XII. Importaciones de moda de baño femenina y de niña
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2012
PORTUGAL ESPAÑA
2011
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2010
PORTUGAL ESPAÑA
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
TARIC
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
611241--TRAJES DE BAÑO (DE UNA O DOS PIEZAS), DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS.
11.938.210,00 €
685.080,00 €
13.492.140,00 €
464.570,00 €
13.608.750,00 €
329.410,00 €
13.343.930,00 €
339.790,00 €
12.048.640,00 €
522.370,00 €
-10
54
611249--TRAJES DE BAÑO (DE UNA O DOS PIEZAS), DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN FIBRAS SINTETICAS.
371.060,00 €
3.860,00 €
373.750,00 €
49.100,00 €
388.620,00 €
79.960,00 €
441.160,00 €
41.230,00 €
247.700,00 €
17.670,00 €
-44
-57
621112--TRAJES Y PANTALONES DE BAÑO, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.
2.573.770,00 €
89.940,00 €
1.610.780,00 €
161.870,00 €
2.223.990,00 €
146.050,00 €
1.975.110,00 €
296.540,00 €
1.649.950,00 €
371.250,00 €
-16
25
MODA DE BAÑO: BAÑADORES DE MUJER Y DE NIÑA
Fuente: Euroestacom
De todas las partidas arancelarias dentro del subsector “moda de baño femenina y de niña”, las partidas arancelarias más importantes en cuanto al volumen de importaciones durante el periodo 2008-2012 han sido las siguientes: 611241 y 621112 respectivamente.
La siguiente figura recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de moda de baño femenina y de niña durante el año fiscal 2012:
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 18. Importaciones por partidas arancelarias de moda de baño femenina y de niña
Fuente: Euroestacom
Observamos entre las partidas 611241 “Trajes de baño (de una o dos piezas), de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas” y 621112 “Trajes y pantalones de baño, que no sean de punto, para mujeres o niñas” acumulan el 98% de las importaciones de segmento, si bien el 86% proviene únicamente de la partida 611241.
Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, el origen de las importaciones en términos de moda de baño femenina y de niña para el año fiscal 2012 provienen de España, seguida de Italia, Francia, China y Brasil, ocupando las siguiente cuotas : 24% para España, 20% para Italia y Francia, 12% para China y un 11% para Brasil.
Prácticamente España se ha caracterizado por ser el principal país en las importaciones de Portugal en este subsector (ver tabla XIII). También Italia Francia han ocupado el segundo y tercer puesto a lo largo de los últimos cinco años, a excepción de Brasil que en 2012 ocupó el quinto lugar en la clasificación por ser China, quien lo desplazara de su posición.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XIII. Ranking Importaciones moda de baño femenina y de niña según desglose por Sistema TARIC 2008 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 5.096.880,00 € IT--Italia 2 3.034.130,00 € FR--Francia 3 2.707.590,00 € BR--Brasil 4 2.090.710,00 € CN--China 5 480.690,00 € NL--Países Bajos 6 402.650,00 € DE--Alemania 7 341.480,00 € BE--Bélgica 8 317.410,00 € GB--Reino Unido 9 292.120,00 € BD--Bangladesh 10 27.940,00 € SubTotal 0 14.791.600,00 € Total 0 14.883.040,00 €
2009 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 5.215.330,00 € IT--Italia 2 3.208.080,00 € FR--Francia 3 2.808.430,00 € BR--Brasil 4 2.135.500,00 € DE--Alemania 5 578.440,00 € CN--China 6 551.400,00 € BE--Bélgica 7 330.990,00 € GB--Reino Unido 8 268.450,00 € NL--Países Bajos 9 202.340,00 € IE--Irlanda 10 46.730,00 € SubTotal 0 15.345.690,00 € Total 0 15.476.670,00 €
2010 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 5.067.580,00 € IT--Italia 2 3.437.010,00 € FR--Francia 3 3.203.920,00 € BR--Brasil 4 1.698.530,00 € CN--China 5 1.166.890,00 € DE--Alemania 6 639.060,00 € GB--Reino Unido 7 452.400,00 € IE--Irlanda 8 117.220,00 € BE--Bélgica 9 116.370,00 € NL--Países Bajos 10 116.060,00 € SubTotal 0 16.015.040,00 € Total 0 16.221.360,00 €
2011 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 4.708.920,00 € IT--Italia 2 3.405.560,00 € FR--Francia 3 2.689.750,00 € BR--Brasil 4 1.819.760,00 € CN--China 5 1.338.140,00 € IE--Irlanda 6 526.270,00 € DE--Alemania 7 458.770,00 € GB--Reino Unido 8 245.640,00 € NL--Países Bajos 9 177.580,00 € CO--Colombia 10 152.780,00 € SubTotal 0 15.523.170,00 € Total 0 15.760.200,00 €
2012 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 3.367.180,00 € IT--Italia 2 2.850.290,00 € FR--Francia 3 2.806.070,00 € CN--China 4 1.605.050,00 € BR--Brasil 5 1.486.650,00 € DE--Alemania 6 417.410,00 € GB--Reino Unido 7 386.760,00 € IE--Irlanda 8 347.140,00 € NL--Países Bajos 9 226.010,00 € BE--Bélgica 10 175.930,00 € SubTotal 0 13.668.490,00 € Total 0 13.946.290,00 €
Fuente: Euroestacom
El volumen de las importaciones ha decrecido en un 12% con respecto al año anterior fiscal de 2011, pasando de los 16M€ a los 14M€. En la siguiente figura, se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
Figura 19. Importaciones de moda de baño femenina y de niña de Portugal hacia todos los países y España
Fuente: Euroestacom
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
2. Moda íntima: a. Masculina y de niño i. Calzoncillos
Tabla XIV. Importaciones moda íntima masculina y de niño: calzoncillos según desglose partidas arancelarias TARIC
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2012
PORTUGAL ESPAÑA
2011
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
610711--CALZONCILLOS, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON.
12.654.890,00 €
5.668.920,00 €
12.285.280,00 €
4.421.450,00 €
13.709.490,00 €
3.656.800,00 €
15.112.110,00 €
4.034.600,00 €
13.854.280,00 €
3.370.760,00 €
-8
-16
610712--CALZONCILLOS, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
1.689.050,00 €
519.090,00 €
2.139.430,00 €
722.980,00 €
2.657.470,00 €
537.060,00 €
315.461,00 €
490.230,00 €
3.162.040,00 €
1.492.180,00 €
0
204
610719--CALZONCILLOS, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, FIBRAS SINTETICAS O FIBRAS ARTIFICIALES.
96.730,00 €
122.470,00 €
96.580,00 €
62.640,00 €
85.830,00 €
690,00 €
173.660,00 €
446.400,00 €
92.840,00 €
136.950,00 €
-47
-69
620719--CALZONCILLOS, PARA HOMBRES O NIÑOS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO Y LOS DE ALGODON).
191.370,00 €
78.760,00 €
674.970,00 €
18.130,00 €
185.250,00 €
35.520,00 €
117.980,00 €
209.420,00 €
156.600,00 €
114.560,00 €
33
-45
620711--CALZONCILLOS, INCLUIDOS LOS LARGOS Y LOS "SLIPS", DE ALGODON, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS.
1.496.220,00 €
1.612.410,00 €
1.465.160,00 €
2.872.800,00 €
1.372.280,00 €
929.240,00 €
1.554,38 €
857.950,00 €
1.347.370,00 €
1.142.770,00 €
-13
33
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA MASCULINA Y DE NIÑO
TARIC
CALZONCILLOS
2010
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
Fuente: Euroestacom
De todas las partidas arancelarias dentro del subsector “moda íntima masculina y de niño: calzoncillos”, las partidas más importantes en cuanto al volumen de importaciones durante el periodo 2008-2012 han sido las siguientes: 610711 y 610712 respectivamente.
La siguiente figura recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de moda intima masculina y de niño: calzoncillos durante el año fiscal 2012.
40
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 20. Importaciones por partidas arancelarias de moda íntima masculina y de niño: calzoncillos
Fuente: Euroestacom
Observamos entre las partidas 610711 “Calzoncillos, de punto, para hombres o niños, de algodón” y 610712 “Calzoncillos, de punto, para hombres y niños, de fibras sintéticas o artificiales” acumulan el 91% de las importaciones del segmento, considerando que el 74% lo conforma la partida 610711.
Tal y como se aprecia en la Tabla XIV, el origen de las importaciones en términos de moda íntima masculina y de niño: calzoncillos para el 2012 provienen de Francia seguida de España, Alemania, China e Italia ocupando las siguientes cuotas: 22% para Francia, 20% para España, 17% para Alemania, 15% para China y 14% para Italia. España se ha encontrado para esta partida dentro de las tres primeras posiciones, situándose durante el 2008 y 2009 en la segunda posición, tercera posición en 2010 y primer país de las importaciones de Portugal en 2011.
El volumen de las importaciones ha decrecido aproximadamente 7% con respecto al año fiscal de 2011, pasando de los 20M€ a los18M€.
41
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XV. Ranking importaciones moda íntima masculina y de niño: calzoncillos según desglose por Sistema TARIC 2008
2009
2010
2011
2012
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
Países Ranking FR--Francia 1 ES--España 2 DE--Alemania 3 IT--Italia 4 CV--Cabo Verde 5 CN--China 6 BE--Bélgica 7 IN--India 8 NL--Países Bajos 9 MA--Marruecos 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 4.653.200,00 € 3.478.450,00 € 3.360.000,00 € 2.134.950,00 € 1.079.590,00 € 445.660,00 € 420.050,00 € 163.870,00 € 154.970,00 € 110.120,00 € 16.000.860,00 € 16.128.260,00 €
Países FR--Francia ES--España DE--Alemania IT--Italia CN--China CV--Cabo Verde NL--Países Bajos IN--India IE--Irlanda BE--Bélgica SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 4.748.550,00 € 3.431.320,00 € 2.988.660,00 € 2.227.310,00 € 1.074.020,00 € 972.400,00 € 734.350,00 € 150.820,00 € 123.750,00 € 89.030,00 € 16.540.210,00 € 16.661.420,00 €
Países DE--Alemania FR--Francia ES--España IT--Italia CN--China CV--Cabo Verde IE--Irlanda NL--Países Bajos BE--Bélgica IN--India SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 4.027.780,00 € 3.824.400,00 € 3.298.730,00 € 2.775.810,00 € 2.244.200,00 € 832.200,00 € 240.190,00 € 212.020,00 € 200.620,00 € 132.350,00 € 17.788.300,00 € 18.010.320,00 €
Países ES--España FR--Francia CN--China DE--Alemania IT--Italia CV--Cabo Verde IE--Irlanda CH--Suiza NL--Países Bajos BE--Bélgica SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 3.907.000,00 € 3.781.670,00 € 3.621.710,00 € 3.503.720,00 € 2.844.390,00 € 971.100,00 € 690.950,00 € 258.140,00 € 216.410,00 € 136.240,00 € 19.931.330,00 € 20.112.740,00 €
Países FR--Francia ES--España DE--Alemania CN--China IT--Italia IE--Irlanda CV--Cabo Verde NL--Países Bajos BE--Bélgica SE--Suecia SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 4.042.260,00 € 3.805.380,00 € 3.174.490,00 € 2.872.350,00 € 2.674.710,00 € 851.750,00 € 660.910,00 € 222.170,00 € 187.850,00 € 29.300,00 € 18.521.170,00 € 18.613.130,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente figura, se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
Figura 21. Importaciones de moda íntima masculina y de niño: calzoncillos Portugal-todos los países y España
Fuente: Euroestacom
42
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
ii. Camisones y pijamas
Tabla XVI. Importaciones moda íntima masculina y de niño: camisones y pijamas por partidas arancelarias según TARIC 2010 PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
TARIC
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
610721--CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON.
2.477.050,00 €
4.008.970,00 €
2.582.380,00 €
2.343.790,00 €
3.656.280,00 €
2.473.270,00 €
3.657.500,00 €
1.796.450,00 €
3.280.660,00 €
812.240,00 €
-10
-55
620721--CAMISONES Y PIJAMAS, DE ALGODON, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS.
1.550.290,00 €
55.920,00 €
1.509,37 €
130.280,00 €
1.184.540,00 €
683.400,00 €
1.347.910,00 €
387.670,00 €
1.145.970,00 €
361.920,00 €
-15
-7
620722--CAMISONES Y PIJAMAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, QUE NO SEA NDE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS.
198.180,00 €
40,00 €
325.200,00 €
30.780,00 €
337.290,00 €
10,00 €
388,85 €
81.160,00 €
500.160,00 €
217.320,00 €
29
168
620729--CAMISONES Y PIJAMAS, DE MATERIAS TEXTILES, PARA HOMBRES O NIÑOS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO; LOS DE ALGODON Y LOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES).
23.960,00 €
3.500,00 €
7.580,00 €
2.000,00 €
19.950,00 €
4.280,00 €
25.800,00 €
186.060,00 €
10.810,00 €
225.950,00 €
-58
21
CAMISONES Y PIJAMAS
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA MASCULINA Y DE NIÑO
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL ESPAÑA
2012
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2011
PORTUGAL ESPAÑA
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
Fuente: Euroestacom
De todas las partidas dentro del subsector “moda íntima masculina y de niño: camisones y pijamas”, las partidas más importantes en cuanto al volumen de las importaciones durante el periodo 2008-2012 han sido las siguientes: 610721 y 620721.
La siguiente figura recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de moda íntima masculina y de niño: camisones y pijamas durante el año fiscal 2012.
43
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 22. Importaciones por partidas arancelarias de moda íntima y de baño: camisones y pijamas
Fuente: Euroestacom
Observamos que entre las partidas 610721”Camisones y pijamas de punto, para hombre o niños, de algodón” y 620721”Camisones y pijamas de algodón, que no sean de punto, para hombre o niños” acumulan el 90% de las importaciones del segmento, si bien el 67% lo conforma la partida 610721.
Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, el origen de las importaciones en términos de “moda íntima masculina y de niño: camisones y pijamas” para el 2012 provienen de China seguido de España, Francia, Irlanda e Italia ocupando las siguiente cuotas: 26% para China, 25% para España, 14% para Francia, 10% para Irlanda y el 8% para Italia.
España se mantuvo en la primera posición durante el periodo 2008-2011 hasta que en 2012 fue reemplazada al segundo lugar debido a la entrada de las importaciones de Portugal provenientes de China.
El volumen de las importaciones ha decrecido aproximadamente un 8% respecto al año fiscal de 2011, pasado de los 5.420.060,00 € a los 4.937.600,00 €.
44
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XVII. Ranking importaciones moda íntima masculina y de niño: camisones y pijamas según Sistema TARIC 2008
2009
2010
2011
2012
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
Países Ranking ES--España 1 CN--China 2 FR--Francia 3 IT--Italia 4 DE--Alemania 5 IN--India 6 NL--Países Bajos 7 PK--Pakistán 8 BR--Brasil 9 GB--Reino Unido 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 1.439.420,00 € 663.950,00 € 644.730,00 € 542.430,00 € 387.320,00 € 318.120,00 € 71.230,00 € 67.500,00 € 65.550,00 € 18.440,00 € 4.218.690,00 € 4.249.480,00 €
Países ES--España CN--China FR--Francia DE--Alemania IT--Italia IN--India BD--Bangladesh PK--Pakistán IE--Irlanda NL--Países Bajos SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 1.441.240,00 € 790.900,00 € 643.100,00 € 507.410,00 € 493.560,00 € 289.530,00 € 116.050,00 € 46.400,00 € 43.520,00 € 12.800,00 € 4.384.510,00 € 4.424.530,00 €
Países Ranking ES--España 1 DE--Alemania 2 CN--China 3 IT--Italia 4 FR--Francia 5 BD--Bangladesh 6 IE--Irlanda 7 IN--India 8 DK--Dinamarca 9 HK--China-Hong Kong 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 1.402.900,00 € 941.420,00 € 876.580,00 € 662.470,00 € 402.040,00 € 279.720,00 € 210.570,00 € 163.180,00 € 121.100,00 € 51.260,00 € 5.111.240,00 € 5.198.060,00 €
Países ES--España CN--China IT--Italia DE--Alemania IE--Irlanda FR--Francia BD--Bangladesh GB--Reino Unido IN--India NL--Países Bajos SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 1.510.530,00 € 1.284.880,00 € 865.870,00 € 436.840,00 € 419.770,00 € 262.250,00 € 221.150,00 € 163.470,00 € 160.290,00 € 37.570,00 € 5.362.620,00 € 5.420.060,00 €
Países CN--China ES--España FR--Francia IE--Irlanda IT--Italia DE--Alemania GB--Reino Unido IN--India BD--Bangladesh BE--Bélgica SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 1.291.290,00 € 1.220.540,00 € 669.290,00 € 514.050,00 € 413.410,00 € 306.270,00 € 206.100,00 € 186.410,00 € 84.460,00 € 21.460,00 € 4.913.280,00 € 4.937.600,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente Figura, se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
Figura 23. Importaciones de moda íntima masculina y de niño: camisones y pijamas Portugal-todos los países y España
Fuente: Euroestacom
45
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
iii. Camisetas interiores, albornoces, batas de casa y similares.
Tabla XVIII. Importaciones moda íntima masculina y de niño: camisetas interiores por partidas arancelarias según TARIC PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2012
PORTUGAL ESPAÑA
2011
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
620791--CAMISETAS INTERIORES, ALBORNOCES, BATAS DE CASA Y ARTICULOS SIMILARES, DE ALGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO; LOS CALZONCILLOS, INCLUIDOS LOS LARGOS Y LOS "SLIPS"; LOS CAMISONES Y LOS PIJAMAS).
332.010,00 €
284.640,00 €
777.410,00 €
135.368,00 €
1.400.740,00 €
130.351,00 €
912.470,00 €
166.072,00 €
564.880,00 €
82.099,00 €
-38
-51
620799--CAMISETAS INTERIORES, ALBORNOCES, BATAS DE CASA Y ARTICULOS SIMILARES, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO; LOS CALZONCILLOS, INCLUIDOS LOS LARGOS Y LOS "SLIPS"; LOS CAMISONES Y LOS PIJAMAS).
132.960,00 €
85.980,00 €
104.520,00 €
74.410,00 €
131.960,00 €
95.510,00 €
421.570,00 €
166.500,00 €
295.710,00 €
419.700,00 €
-30
152
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA MASCULINA Y DE NIÑO
TARIC CAMISETAS INTERIORES, ALBORNOCES, BASTAS DE CASA Y SIMILARES
2010
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
Fuente: Euroestacom
De todas las partidas arancelarias dentro del subsector “moda íntima masculina y de niño: camisetas interiores, albornoces, batas de casa y similares” las partidas más importantes en cuanto al volumen de importaciones durante el periodo 2008-2012 han sido las siguientes: 620791 y 620799 respectivamente.
La Figura siguiente recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de moda íntima masculina y de niño: camisetas interiores, albornoces, batas de casa y similares durante el año fiscal 2012.
46
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 24. Importaciones por partidas arancelarias de moda íntima masculina y de niño: camisetas interiores, etc.
Fuente: Euroestacom
Observamos entre las dos partidas que conforman este segmento que, la partida 620791 “Camisetas interiores, albornoces, batas de casa y similares, de algodón, para hombre o niños (excepto los de punto, los calzoncillos, incluidos los largos y los slips, los camisones y los pijamas)” supone el 66% de las importaciones de este segmento, mientras que la partida 620799 “Camisetas interiores, albornoces, batas de casa y artículos similares, de otras materias textiles que no sean algodón, para hombres y niños (excepto los de punto, los calzoncillos, incluidos los largos y los slips, los camisones y los pijamas)” supone un 34% de las mismas.
Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, el origen de las importaciones en términos de “moda íntima masculina y de niño: camisetas interiores, albornoces, batas de casa y similares” para el 2012 provienen de China, seguido de España, Alemania, Pakistán y los Países Bajos ocupando las siguientes cuotas: un 34% para China, un 32% para España, un 10% para Alemania y Pakistán y un 8% para los Países Bajos.
España ha sido el origen de las importaciones de Portugal durante el periodo 2008-2011, ocupando el primer lugar seguido de Pakistán. En 2012, tal y como se acaba de citar el origen de las importaciones provino en primer lugar de China.
En cuanto al volumen de las importaciones se refiere, tal y como se observa en la Tabla XIX ha decrecido en un 35% con respecto al año fiscal 2011, pasando de los 1.334.040,00 € a los 860.590,00 €.
47
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XIX. Ranking importaciones moda íntima masculina y de niño: camisetas interiores, etc. según Sistema TARIC 2008
2009
2010
2011
2012
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
Países Ranking ES--España 1 PK--Pakistán 2 CN--China 3 FR--Francia 4 AN--Antillas Neerlandesas5 GB--Reino Unido 6 NL--Países Bajos 7 IT--Italia 8 GR--Grecia 9 DE--Alemania 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 202.110,00 € 166.740,00 € 20.680,00 € 16.990,00 € 15.000,00 € 14.130,00 € 9.530,00 € 7.260,00 € 4.410,00 € 2.720,00 € 459.570,00 € 464.970,00 €
Países Ranking ES--España 1 PK--Pakistán 2 FR--Francia 3 EG--Egipto 4 CN--China 5 DE--Alemania 6 GB--Reino Unido 7 TR--Turquía 8 IT--Italia 9 US--Estados Unidos 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 402.120,00 € 300.300,00 € 50.390,00 € 39.310,00 € 32.580,00 € 31.200,00 € 9.160,00 € 7.540,00 € 4.000,00 € 3.850,00 € 880.450,00 € 881.930,00 €
Países ES--España PK--Pakistán DE--Alemania NL--Países Bajos CN--China BE--Bélgica DK--Dinamarca EG--Egipto FR--Francia IT--Italia SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 675.180,00 € 373.680,00 € 103.400,00 € 93.170,00 € 70.370,00 € 45.180,00 € 41.810,00 € 37.170,00 € 36.420,00 € 16.340,00 € 1.492.720,00 € 1.532.700,00 €
Países ES--España PK--Pakistán CN--China FR--Francia EG--Egipto ID--Indonesia IT--Italia NL--Países Bajos DK--Dinamarca IE--Irlanda SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 412.710,00 € 319.910,00 € 274.680,00 € 143.100,00 € 67.970,00 € 51.480,00 € 26.080,00 € 18.260,00 € 6.290,00 € 6.030,00 € 1.326.510,00 € 1.334.040,00 €
Países CN--China ES--España DE--Alemania PK--Pakistán NL--Países Bajos FR--Francia CH--Suiza IT--Italia IE--Irlanda NO--Noruega SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 289.790,00 € 278.470,00 € 89.280,00 € 87.640,00 € 66.700,00 € 23.870,00 € 6.490,00 € 5.290,00 € 4.660,00 € 3.770,00 € 855.960,00 € 860.590,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente Figura, se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
Figura 25. Importaciones moda íntima masculina y de niño: camisetas interiores Portugal –todos los países y España
Fuente: Euroestacom
48
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
b. Femenina y de niña i. Combinaciones y enaguas
Tabla XX. Importaciones moda íntima femenina y de niña: combinaciones y enaguas según Sistema TARIC PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2012
PORTUGAL ESPAÑA
2011
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
610811--COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
307.580,00 €
9.950,00 €
679.610,00 €
14.130,00 €
419.940,00 €
5.780,00 €
636.690,00 €
23.710,00 €
897.520,00 €
14.370,00 €
41
-39
610819--COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
31.410,00 €
120,00 €
79.740,00 €
15.100,00 €
305.370,00 €
4.540,00 €
81.010,00 €
17.390,00 €
250.220,00 €
760,00 €
209
-96
620811--COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.
203.320,00 €
60.310,00 €
134.590,00 €
1.130,00 €
106.820,00 €
80
94.260,00 €
1.340
346.400,00 €
12.620,00 €
267
842
620819--COMBINACIONES Y ENAGUAS, DE MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS, (EXCEPTO LAS DE PUNTO Y LAS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES).
335.140,00 €
7.740,00 €
133.050,00 €
107.900,00 €
190.920,00 €
7.810,00 €
357.040,00 €
5.730,00 €
327.570,00 €
2.410,00 €
-8
-58
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA FEMENINA Y DE NIÑA
TARIC
COMBINACIONES Y ENAGUAS
2010
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
Fuente: Euroestacom
De todas las partidas arancelarias dentro del subsector “moda íntima femenina y de niña: combinaciones y enaguas”, las partidas más importantes en cuanto al volumen de importaciones durante el periodo 2008-2012 han sido las siguientes: 610811, 620811 y 620819 respectivamente.
En la siguiente figura se recogen las cuotas por partida arancelaria de las “importaciones de moda íntima femenina y de niña: combinaciones y enaguas” durante el año fiscal 2012.
49
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 26. Importaciones por partidas arancelarias de moda íntima femenina y de niña: combinaciones y enaguas
Fuente: Euroestacom
Observamos entre las partidas 610811” Combinaciones y enaguas, de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales” y 620811” combinaciones y enaguas, de fibras sintéticas o artificiales que no sean de punto, para mujeres o niñas” acumulan el 68% de las importaciones del segmento.
Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, el origen de las importaciones en términos de “moda íntima femenina y de niña: combinaciones y enaguas” en 2012 provienen de Italia seguido de España, Francia, Alemania y China ocupando las siguientes cuotas: 51% para Italia, 18% para España, 16% para Francia, 7% para Alemania y un 4% para China.
El volumen de las importaciones de 2011 a 2012 ha crecido en un 56%, pasando de 1.169.000,00€ a 1.821.710,00€.
50
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XXI. Ranking importaciones moda íntima femenina y de niña: combinaciones y enaguas según Sistema TARIC 2008 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones IT--Italia 1 410.640,00 € ES--España 2 262.780,00 € FR--Francia 3 178.650,00 € DE--Alemania 4 15.010,00 € NL--Países Bajos 5 5.110,00 € BR--Brasil 6 3.030,00 € IE--Irlanda 7 1.800,00 € GB--Reino Unido 8 260,00 € US--Estados Unidos 9 90,00 € CN--China 10 80,00 € SubTotal 0 877.450,00 € Total 0 877.450,00 €
2009 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones IT--Italia 1 770.830,00 € ES--España 2 193.540,00 € FR--Francia 3 23.610,00 € DE--Alemania 4 16.720,00 € BR--Brasil 5 7.940,00 € CN--China 6 6.590,00 € IE--Irlanda 7 6.450,00 € NL--Países Bajos 8 1.010,00 € RU--Rusia 9 280,00 € DK--Dinamarca 10 20,00 € SubTotal 0 1.026.990,00 € Total 0 1.026.990,00 €
2010 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones IT--Italia 1 707.380,00 € ES--España 2 171.750,00 € CN--China 3 49.180,00 € IE--Irlanda 4 41.830,00 € DE--Alemania 5 32.950,00 € BR--Brasil 6 8.340,00 € FR--Francia 7 8.130,00 € NL--Países Bajos 8 3.340,00 € US--Estados Unidos 9 80,00 € TH--Tailandia 10 70,00 € SubTotal 0 1.023.050,00 € Total 0 1.023.050,00 €
2011 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones IT--Italia 1 604.370,00 € ES--España 2 373.830,00 € FR--Francia 3 68.980,00 € DE--Alemania 4 46.770,00 € CN--China 5 37.550,00 € IE--Irlanda 6 31.920,00 € GB--Reino Unido 7 2.510,00 € VN--Vietnam 8 1.950,00 € NL--Países Bajos 9 1.120,00 € 10 0,00 € SubTotal 0 1.169.000,00 € Total 0 1.169.000,00 €
2012 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones IT--Italia 1 931.480,00 € ES--España 2 328.590,00 € FR--Francia 3 300.560,00 € DE--Alemania 4 126.060,00 € CN--China 5 68.410,00 € IE--Irlanda 6 51.650,00 € GB--Reino Unido 7 13.830,00 € NL--Países Bajos 8 450,00 € BD--Bangladesh 9 400,00 € US--Estados Unidos 10 140,00 € SubTotal 0 1.821.570,00 € Total 0 1.821.710,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente Figura, se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
Figura 27. Importaciones moda íntima femenina y niña: combinaciones y enaguas Portugal-todos los países y España
Fuente: Euroestacom
51
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
ii. Bragas bombachas, calzones
Tabla XXII. Importaciones moda íntima femenina y de niña: bragas bombachas, calzones según Sistema TARIC PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2012
PORTUGAL ESPAÑA
2011
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
610821--BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES), INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN A LA CINTURA, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON.
9.021.830,00 €
3.862.160,00 €
9.887.160,00 €
1.904.300,00 €
14.357.410,00 €
1.316.620,00 €
13.995.460,00 €
2.150.690,00 €
10.517.630,00 €
1.773.370,00 €
-25
-18
610822--BRAGAS, (BOMBACHAS, CALZONES), INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
11.742.810,00 €
621.810,00 €
11.623.340,00 €
356.940,00 €
12.551.080,00 €
635.100
12.470.990,00 €
431.280
12.542.020,00 €
1.403.110
1
225
610829--BRAGAS (BOMBACHAS, CALZONES), INCLUSO LAS QUE NO LLEGAN HASTA LA CINTURA, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, FIBRAS SINTETICAS O FIBRAS ARTIFICIALES.
180.290,00 €
113.357,00 €
252.720,00 €
174.490,00 €
329.050,00 €
84.310,00 €
425.200,00 €
124.980,00 €
239.350,00 €
325.180,00 €
-44
160
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA FEMENINA Y DE NIÑA
TARIC
BRAGAS BOMBACHAS, CALZONES
2010
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
Fuente: Euroestacom
De todas las partidas arancelarias dentro del subsector “moda íntima femenina y de niña: bragas bombachas, calzones”, las partidas más importantes en cuanto al volumen de importaciones durante el periodo 2008-2012 han sido las siguientes: 610821 y 610822 respectivamente.
La siguiente figura recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de moda íntima femenina y de niña: bragas bombachas, calzones durante el año fiscal 2012.
52
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 28. Importaciones por partidas arancelarias moda íntima femenina y de niña: bragas bombachas, calzones
Fuente: Euroestacom
Observamos que entre las partidas 610821·”Bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan a la cintura, de punto, para mujeres o niñas, de algodón” y 610822 “Bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan a la cintura, de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales” suponen aproximadamente el 100% de las importaciones de este segmento.
Tal y como se puede apreciar en la Tabla XXII, el origen de las importaciones en términos de “moda íntima femenina y de niña: bragas bombachas, calzones” para el año fiscal 2012 provienen de España, seguida de Francia, Italia, Alemania y Bélgica ocupando las siguientes cuotas: 43% para España, 13% para Francia, 11% para Italia y un 6% para Alemania y Bélgica.
Durante el periodo 2008-2012 España se ha mantenido en la primera posición siendo el principal exportador de bragas bombachas, calzones para Portugal.
En cuanto al volumen de las importaciones se refiere, ha decrecido en un 16% frente al año anterior (2011), pasando de 169.727.910,00€ a 142.790.160,00€.
53
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XXIII. Ranking importaciones moda íntima femenina y niña: bragas bombachas, calzones según Sistema TARIC 2008 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 74.651.550,00 € FR--Francia 2 20.557.080,00 € IT--Italia 3 15.204.370,00 € DE--Alemania 4 9.908.890,00 € BE--Bélgica 5 8.031.110,00 € BD--Bangladesh 6 4.982.520,00 € CN--China 7 4.673.150,00 € NL--Países Bajos 8 3.622.650,00 € IN--India 9 3.225.190,00 € GB--Reino Unido 10 1.598.710,00 € SubTotal 0 146.455.220,00 € Total 0 151.319.080,00 €
2009 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 78.198.580,00 € FR--Francia 2 21.486.400,00 € IT--Italia 3 14.333.610,00 € BE--Bélgica 4 10.062.070,00 € DE--Alemania 5 9.647.310,00 € BD--Bangladesh 6 5.898.000,00 € CN--China 7 4.157.090,00 € NL--Países Bajos 8 3.234.670,00 € IN--India 9 2.808.120,00 € GB--Reino Unido 10 2.649.200,00 € SubTotal 0 152.475.050,00 € Total 0 157.728.320,00 €
2010 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 81.920.490,00 € FR--Francia 2 23.021.640,00 € IT--Italia 3 19.464.950,00 € DE--Alemania 4 14.398.610,00 € BE--Bélgica 5 8.873.940,00 € CN--China 6 7.582.600,00 € BD--Bangladesh 7 5.881.380,00 € IE--Irlanda 8 2.810.430,00 € IN--India 9 2.728.350,00 € NL--Países Bajos 10 2.434.330,00 € SubTotal 0 169.116.720,00 € Total 0 175.376.030,00 €
2011 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 75.036.760,00 € FR--Francia 2 20.654.580,00 € IT--Italia 3 18.287.040,00 € DE--Alemania 4 10.931.360,00 € CN--China 5 9.925.150,00 € BE--Bélgica 6 8.384.970,00 € IE--Irlanda 7 6.857.500,00 € BD--Bangladesh 8 6.462.160,00 € NL--Países Bajos 9 3.336.330,00 € IN--India 10 2.628.710,00 € SubTotal 0 162.504.560,00 € Total 0 169.727.910,00 €
2012 PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES Países Ranking Euro-millones ES--España 1 61.244.610,00 € FR--Francia 2 17.959.630,00 € IT--Italia 3 15.912.780,00 € DE--Alemania 4 8.300.960,00 € BE--Bélgica 5 8.170.020,00 € IE--Irlanda 6 8.101.140,00 € CN--China 7 8.015.410,00 € BD--Bangladesh 8 5.302.210,00 € NL--Países Bajos 9 2.676.300,00 € IN--India 10 1.762.810,00 € SubTotal 0 137.445.870,00 € Total 0 142.790.160,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente figura, se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
Figura 29. Importaciones moda íntima femenina y niña: bragas bombachas,.. de Portugal-todos los países y España
Fuente: Euroestacom
54
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
iii. Camisones y pijamas
De todas las partidas dentro del subsector “moda íntima femenina y de niña: camisones y pijamas”, las partidas más importantes en cuanto al volumen de importaciones durante el periodo 2008-2012 ha sido las siguientes: 610831, 610832 y 620821.
Tabla XXIV. Importaciones moda íntima femenina y de niña: camisones y pijamas partidas arancelarias según TARIC PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2012
PORTUGAL ESPAÑA
2011
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
610831--CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON.
6.880.060,00 €
2.907.590,00 €
6.712.700,00 €
3.065.040,00 €
9.593.120,00 €
3.730.190,00 €
10.299.000,00 €
2.369.210,00 €
6.397.300,00 €
1.706.430,00 €
-38
-28
610832--CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
1.971.310,00 €
1.691.370,00 €
2.923.050,00 €
2.129.490,00 €
2.716.880,00 €
2.556.440,00 €
4.275.820,00 €
3.131.790,00 €
3.175.560,00 €
2.427.910,00 €
-26
-22
224.280,00 €
59.010,00 €
204.300,00 €
49.710,00 €
625.390,00 €
43.140,00 €
296.230,00 €
20.940,00 €
187.060,00 €
72.550,00 €
-37
246
620821--CAMISONES Y PIJAMAS, DE ALGODON, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.
2.120.560,00 €
1.760.380,00 €
2.282.320,00 €
553.610,00 €
2.756.830,00 €
307.710,00 €
2.531.040,00 €
407.260,00 €
1.831.970,00 €
667.670,00 €
-28
64
620822--CAMISONES Y PIJAMAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, QUE NO SEAN DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS.
412.940,00 €
22.910,00 €
487.280,00 €
40.580,00 €
860.280,00 €
164.670,00 €
1.044.360,00 €
40.430,00 €
1.381.630,00 €
185.330,00 €
32
358
620829--CAMISONES Y PIJAMAS, DE MATERIAS TEXTILES, PARA MUJERES O NIÑAS, (EXCEPTO LOS DE PUNTO; LOS DE ALGODON Y LOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES).
170.570,00 €
1.220.030,00 €
141.200,00 €
16.530,00 €
235.420,00 €
163.300,00 €
198.260,00 €
167.760,00 €
83.350,00 €
86.300,00 €
-58
-49
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA FEMENINA Y DE NIÑA
TARIC
CAMISONES Y PIJAMAS
2010
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
610839--CAMISONES Y PIJAMAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, FIBRAS SINTETICAS O FIBRAS ARTIFICIALES.
Fuente: Euroestacom
La siguiente figura recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de moda íntima femenina y de niña: camisones y pijamas durante el año fiscal 2012.
55
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 30. Importaciones por partidas arancelarias de moda íntima femenina y de niña: camisones y pijamas
Fuente: Euroestacom
Observamos entre las partidas 610831”Camisones y pijamas de punto para mujeres o niñas, de algodón” y 610832” y pijamas de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales” que acumulan el 73% de las importaciones del segmento.
Tal y como se aprecia en la siguiente Tabla, el origen de las importaciones en términos de “moda íntima femenina y de niña: camisones y pijamas” para el 2012 provienen de España, seguido de Irlanda, China, Italia y Francia, ocupando las cuotas siguientes: 40% para España, 19% para Irlanda, un 16% para China y un 9% para Italia y Francia. En general, España ha sido el principal exportador de Portugal de este segmento durante el periodo 2008-2012.
El volumen de las importaciones ha decrecido aproximadamente un 30% con respecto al año fiscal de 2011, pasando de los 18.644.710,00 € a los 13.056.870,00 €.
56
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XXV. Ranking importaciones moda íntima femenina y niña: camisones y pijamas según Sistema TARIC 2008
2009
2010
2011
2012
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
Países Ranking Euro-millones ES--España 1 5.921.970,00 € IT--Italia 2 1.638.410,00 € FR--Francia 3 1.267.990,00 € DE--Alemania 4 1.024.710,00 € CN--China 5 511.260,00 € IN--India 6 375.650,00 € TR--Turquía 7 230.610,00 € NL--Países Bajos 8 106.170,00 € BR--Brasil 9 78.010,00 € PK--Pakistán 10 75.940,00 € SubTotal 0 11.230.720,00 € Total 0 11.419.540,00 €
Países ES--España GB--Reino Unido IT--Italia FR--Francia AT--Austria BE--Bélgica DE--Alemania FI--Finlandia NL--Países Bajos GR--Grecia SubTotal Total
Ranking Euro-millones 1 5.408.050,00 € 2 1.970.150,00 € 3 1.409.460,00 € 4 1.086.090,00 € 5 804.420,00 € 6 666.600,00 € 7 231.810,00 € 8 139.540,00 € 9 94.490,00 € 10 71.480,00 € 0 11.882.090,00 € 0 12.329.240,00 €
Países ES--España IT--Italia CN--China DE--Alemania FR--Francia IE--Irlanda BE--Bélgica IN--India NL--Países Bajos DK--Dinamarca SubTotal Total
Ranking Euro-millones 1 5.648.900,00 € 2 3.015.740,00 € 3 2.842.200,00 € 4 2.496.690,00 € 5 1.054.850,00 € 6 931.670,00 € 7 247.230,00 € 8 134.880,00 € 9 57.790,00 € 10 51.120,00 € 0 16.481.070,00 € 0 16.627.480,00 €
Países Ranking Euro-millones ES--España 1 6.856.450,00 € CN--China 2 4.091.500,00 € IE--Irlanda 3 2.325.500,00 € IT--Italia 4 1.747.240,00 € DE--Alemania 5 1.630.940,00 € FR--Francia 6 920.120,00 € IN--India 7 551.810,00 € NL--Países Bajos 8 195.120,00 € BE--Bélgica 9 140.460,00 € BD--Bangladesh 10 79.350,00 € SubTotal 0 18.538.490,00 € Total 0 18.644.710,00 €
Países ES--España IE--Irlanda CN--China IT--Italia FR--Francia DE--Alemania IN--India BD--Bangladesh GB--Reino Unido NL--Países Bajos SubTotal Total
Ranking Euro-millones 1 5.171.310,00 € 2 2.423.700,00 € 3 2.039.260,00 € 4 1.207.730,00 € 5 1.158.510,00 € 6 601.320,00 € 7 199.860,00 € 8 97.080,00 € 9 44.440,00 € 10 41.280,00 € 0 12.984.490,00 € 0 13.056.870,00 €
Fuente Euroestacom
En la siguiente figura, se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
Figura 31. Importaciones moda íntima femenina y niña: camisones y pijamas de Portugal todos los países y España
Fuente: Euroestacom
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
iv. Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y demás
De todas las partidas arancelarias dentro del subsector “moda íntima femenina y de niña: saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y demás”, las partidas más importantes en cuanto al volumen de importaciones durante el periodo 2008-2012 han sido las siguientes: 610891 y 610892.
Tabla XXVI. Importaciones moda íntima femenina y de niña: saltos de cama, albornoces por partida arancelarias TARIC PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2012
PORTUGAL ESPAÑA
2011
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
610891--SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON.
915.000,00 €
612.120,00 €
344.000,00 €
313.610,00 €
2.239.390,00 €
154.720,00 €
1.110.500,00 €
224.510,00 €
850.080,00 €
564.340,00 €
-23,45 €
151,37 €
610892--SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES.
1.098.480,00 €
80.670,00 €
1.395.890,00 €
21.610,00 €
1.418.110,00 €
44.490,00 €
1.971.770,00 €
114.770,00 €
2.006.530,00 €
136.710,00 €
2
19
268.000,00 €
47.630,00 €
148.000,00 €
11.870,00 €
115.000,00 €
23.290,00 €
130.000,00 €
1.570,00 €
82.390,00 €
26.860,00 €
-36,67 €
1.610,83 €
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA FEMENINA Y DE NIÑA
TARIC SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES DE BAÑO, BATAS DE CASA Y DEMÁS
2010
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
610899--SALTOS DE CAMA, ALBORNOCES, BATAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE OTRAS MATERIAS TEXTILES QUE NO SEAN ALGODON, FIBRAS SINTETICAS O FIBRAS ARTIFICIALES.
Fuente: Euroestacom
La siguiente figura recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de moda íntima femenina y de niña: saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y demás durante el año fiscal 2012.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 32. Importaciones por partidas arancelarias de moda íntima femenina y niña: saltos de cama etc.
Fuente: Euroestacom
Observamos que las partidas 610891”Saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, de algodón” y 610892 “Saltos de cama, albornoces, batas y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales” acumulan el 97% de las importaciones del segmento, siendo un 68% correspondiente a la partida 610892.
Tal y como se aprecia en la siguiente Tabla, el origen de las importaciones en términos de “moda íntima femenina y de niña: saltos de cama, albornoces, batas y artículos demás” en 2012 provienen de Irlanda, seguida de España, China, Francia e Italia ocupando las cuotas siguientes: 30% para Irlanda, 29% para España, 14% para China, 9% para Francia y 7% para Italia.
Desde 2008 hasta 2010 España fue el principal exportador de Portugal en este segmento. En 2011 China ocupó el primer lugar, desplazando a España en segundo lugar y en 2012 el primer lugar lo ocupó Irlanda, seguido nuevamente de España.
El volumen de las importaciones ha decrecido aproximadamente en un 9% con respecto al año fiscal de 2011, pasando de los 3.212.370,00 € a los 2.939.000,00 €.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XXVII. Ranking importaciones moda íntima femenina y de niña: saltos de cama, etc. 2008
2009
2010
2011
2012
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
Países Ranking ES--España 1 FR--Francia 2 IT--Italia 3 CN--China 4 DE--Alemania 5 GB--Reino Unido 6 AT--Austria 7 NL--Países Bajos 8 IN--India 9 US--Estados Unidos 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 947.620,00 € 525.880,00 € 367.170,00 € 187.150,00 € 174.440,00 € 26.810,00 € 13.560,00 € 10.080,00 € 7.070,00 € 6.910,00 € 2.266.690,00 € 2.281.740,00 €
Países ES--España IT--Italia FR--Francia IE--Irlanda DE--Alemania CN--China NL--Países Bajos GB--Reino Unido DK--Dinamarca IN--India SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 905.770,00 € 401.980,00 € 292.840,00 € 251.860,00 € 215.360,00 € 173.980,00 € 152.360,00 € 31.880,00 € 22.940,00 € 16.350,00 € 2.465.320,00 € 2.487.620,00 €
Países ES--España CN--China FR--Francia IT--Italia DE--Alemania IE--Irlanda DK--Dinamarca IN--India GB--Reino Unido CO--Colombia SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 867.880,00 € 577.130,00 € 355.200,00 € 354.260,00 € 268.590,00 € 191.540,00 € 32.170,00 € 30.810,00 € 24.460,00 € 16.500,00 € 2.718.540,00 € 2.755.860,00 €
Países Ranking CN--China 1 ES--España 2 IE--Irlanda 3 FR--Francia 4 IT--Italia 5 DE--Alemania 6 CO--Colombia 7 GB--Reino Unido 8 US--Estados Unidos 9 IN--India 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 1.112.790,00 € 737.050,00 € 461.380,00 € 306.100,00 € 302.730,00 € 217.510,00 € 23.680,00 € 12.760,00 € 12.690,00 € 8.030,00 € 3.194.720,00 € 3.212.370,00 €
Países Ranking IE--Irlanda 1 ES--España 2 CN--China 3 FR--Francia 4 IT--Italia 5 DE--Alemania 6 EG--Egipto 7 NL--Países Bajos 8 US--Estados Unidos 9 CO--Colombia 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 872.510,00 € 844.110,00 € 424.880,00 € 256.660,00 € 199.200,00 € 198.950,00 € 42.090,00 € 39.990,00 € 20.760,00 € 13.760,00 € 2.912.910,00 € 2.939.000,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente figura, se detalla la evolución del total de importaciones de segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
Figura 33. Importaciones de moda íntima femenina y de niña: saltos de cama, etc. Portugal –todos los países y España
Fuente: Euroestacom
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
v. Sostenes
El subsector “moda íntima femenina y de niña: sostenes”, consta de una única partida, por lo que acumula el 100% de las importaciones del segmento.
Tabla XXVIII. Importaciones moda íntima femenina y de niña, desglose por partidas según TARIC Variación - Año Ant. % PORTUGAL ESPAÑA
2012
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
37.910.660,00 €
1.533.860,00 €
41.780.690,00 €
2.419.180,00 €
42.606.350,00 €
1.107.150,00 €
39.658.680,00 €
2.390.950,00 €
-7
116
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Euros 1.721.540,00 €
PORTUGAL ESPAÑA
Euros 33.699.320,00 €
PORTUGAL ESPAÑA
TARIC
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2011
621210--SOSTENES, INCLUSO DE PUNTO.
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA FEMENINA Y DE NIÑA
SOSTE NES
2010
2009
PORTUGAL ESPAÑA
2008
Fuente: Euroestacom
Tal y como se aprecia en la siguiente Tabla, el origen de las importaciones en términos de “moda íntima femenina y de niña: sostenes” para 2012 provienen de España seguida de Italia, Francia, China e Irlanda ocupando las cuotas siguientes: un 33% para España, un 30% para Italia, un 20% para Francia, un 5% para China y un 4% para Irlanda. Podemos concluir que salvo en 2010, España ha sido el país origen de las importaciones de este subsector en Portugal.
En cuanto al volumen de las importaciones se refiere, ha decrecido un 7% con respecto al año fiscal de 2011, pasando de los 42.606.350,00 € a los 39.658.680,00 €.
Tabla XXIX. Ranking de importaciones moda íntima femenina y de niña: sostenes desglose Sistema TARIC 2008
2009
2010
2011
2012
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
Países Ranking ES--España 1 FR--Francia 2 IT--Italia 3 DE--Alemania 4 AT--Austria 5 NL--Países Bajos 6 CN--China 7 BR--Brasil 8 TW--Taiwán 9 BE--Bélgica 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 12.595.580,00 € 9.835.100,00 € 8.080.860,00 € 959.520,00 € 919.940,00 € 420.680,00 € 398.200,00 € 164.300,00 € 145.940,00 € 74.740,00 € 33.594.860,00 € 33.699.320,00 €
Países ES--España IT--Italia FR--Francia NL--Países Bajos DE--Alemania AT--Austria IE--Irlanda CN--China BR--Brasil BE--Bélgica SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 12.185.510,00 € 11.950.620,00 € 10.218.720,00 € 1.233.360,00 € 730.890,00 € 445.610,00 € 299.880,00 € 262.460,00 € 245.500,00 € 167.870,00 € 37.740.420,00 € 37.910.660,00 €
Países IT--Italia ES--España FR--Francia DE--Alemania CN--China NL--Países Bajos AT--Austria IE--Irlanda BR--Brasil BE--Bélgica SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 13.532.730,00 € 13.514.030,00 € 9.963.540,00 € 1.308.630,00 € 1.129.590,00 € 890.950,00 € 466.130,00 € 465.770,00 € 212.860,00 € 124.520,00 € 41.608.750,00 € 41.780.690,00 €
Países ES--España IT--Italia FR--Francia DE--Alemania CN--China GB--Reino Unido IE--Irlanda AT--Austria NL--Países Bajos BE--Bélgica SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 13.088.200,00 € 12.347.020,00 € 9.849.270,00 € 1.878.830,00 € 1.731.310,00 € 1.268.730,00 € 1.190.000,00 € 451.520,00 € 288.390,00 € 223.000,00 € 42.316.270,00 € 42.606.350,00 €
Países ES--España IT--Italia FR--Francia CN--China IE--Irlanda DE--Alemania GB--Reino Unido AT--Austria NL--Países Bajos BE--Bélgica SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 13.089.990,00 € 11.745.890,00 € 7.750.360,00 € 1.840.890,00 € 1.443.670,00 € 1.151.680,00 € 1.082.680,00 € 647.340,00 € 371.890,00 € 265.420,00 € 39.389.810,00 € 39.658.680,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente figura, se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 34. Importaciones de moda íntima femenina y de niña: sostenes. Portugal –todos los países y España
Fuente: Euroestacom
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
vi. Fajas y fajas braga o fajas bombarde
El subsector “moda íntima femenina y de niña: fajas y fajas braga o fajas bombarde”, consta de una única partida, por lo que acumula el 100% de las importaciones del segmento.
Tabla XXX. Importaciones moda íntima femenina y de niña: fajas y fajas braga, partidas arancelarias. TARIC
FAJAS Y FAJAS BRGA O FAJAS
TARIC 621220--FAJAS Y FAJAS PANTALON, INCLUSO DE PUNTO.
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
Variación - Año Ant. % PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
2012
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
2011
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA FEMENINA Y DE NIÑA
2010
2009 PORTUGAL ESPAÑA
2008
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
2.078.080,00 €
221.800,00 €
2.177.580,00 €
170.730,00 €
2.219.520,00 €
161.180,00 €
2.498.450,00 €
14.750,00 €
1.829.550,00 €
232.830,00 €
-27
1.478,508
Fuente: Euroestacom
Tal y como se aprecia en la siguiente Tabla, el origen de las importaciones en términos de “moda íntima femenina y de niña: fajas y fajas braga o fajas bombarde” para 2012 provienen de Francia, seguida de España, Italia, Alemania y China ocupando las cuotas siguientes: 36% de Francia, 20% de España, 12% de Italia, 11% de Alemania y 10% de China.
En cuanto al volumen de las importaciones se refiere, ha decrecido un 27% con respecto al año fiscal de 2011, pasando de los 2.498.450,00 € a los 1.829.550,00 €.
Tabla XXXI. Ranking importaciones moda íntima femenina y de niña: fajas y fajas braga según desglose TARIC 2008
2009
2010
2011
2012
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
Países Ranking FR--Francia 1 IT--Italia 2 ES--España 3 DE--Alemania 4 US--Estados Unidos 5 IE--Irlanda 6 NL--Países Bajos 7 CN--China 8 BR--Brasil 9 LV--Letonia 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 973.100,00 € 525.260,00 € 307.070,00 € 142.760,00 € 47.030,00 € 30.050,00 € 18.260,00 € 18.190,00 € 9.700,00 € 2.590,00 € 2.074.010,00 € 2.078.080,00 €
Países Ranking FR--Francia 1 ES--España 2 IT--Italia 3 DE--Alemania 4 BR--Brasil 5 CN--China 6 NL--Países Bajos 7 US--Estados Unidos 8 IE--Irlanda 9 CA--Canadá 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 977.480,00 € 340.940,00 € 339.450,00 € 317.030,00 € 85.680,00 € 37.260,00 € 22.850,00 € 18.920,00 € 15.470,00 € 8.500,00 € 2.163.580,00 € 2.177.580,00 €
Países FR--Francia IT--Italia DE--Alemania ES--España BR--Brasil CA--Canadá CN--China NL--Países Bajos IE--Irlanda CO--Colombia SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 757.410,00 € 448.440,00 € 402.450,00 € 395.820,00 € 102.660,00 € 40.290,00 € 23.640,00 € 20.060,00 € 11.850,00 € 7.960,00 € 2.210.580,00 € 2.219.520,00 €
Países Ranking FR--Francia 1 IT--Italia 2 DE--Alemania 3 ES--España 4 CN--China 5 BR--Brasil 6 NL--Países Bajos 7 CO--Colombia 8 GB--Reino Unido 9 IE--Irlanda 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 1.167.700,00 € 472.560,00 € 400.680,00 € 240.690,00 € 91.300,00 € 77.340,00 € 21.510,00 € 18.360,00 € 5.690,00 € 1.430,00 € 2.497.260,00 € 2.498.450,00 €
Países FR--Francia ES--España IT--Italia DE--Alemania CN--China NL--Países Bajos BR--Brasil AT--Austria GB--Reino Unido IE--Irlanda SubTotal Total
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 653.000,00 € 372.530,00 € 214.390,00 € 200.030,00 € 174.750,00 € 136.940,00 € 46.420,00 € 11.810,00 € 7.600,00 € 5.110,00 € 1.822.580,00 € 1.829.550,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente figura, se detalla la evolución del total de importaciones de segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 35. Importaciones de moda íntima femenina y de niña: fajas y fajas braga. Portugal –todos los países y España
Fuente: Euroestacom
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
vii. Corsés, tirantes, ligas y artículos similares.
El subsector moda íntima femenina y de niña: corsés, tirantes, ligas y artículos similares”, consta de una única partida, por lo que acumula el 100% de las importaciones del segmento.
Tabla XXXII. Importaciones moda íntima femenina y de niña: corsés, tirantes, etc. Partidas arancelarias según TARIC 2010 PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL ESPAÑA
TARIC
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
%
%
5.773.190,00 €
207.010,00 €
4.472.280,00 €
272.280,00 €
5.099.570,00 €
473.770,00 €
6.112.150,00 €
417.450,00 €
5.676.920,00 €
227.440,00 €
-7
-46
CORSÉS, TIRANTES, LIGAS Y ARTÍCULOS SIMILARES
MODA ÍNTIMA: LENCERÍA FEMENINA Y DE NIÑA
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
Variación - Año Ant. %
PORTUGAL ESPAÑA
2012
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2011
PORTUGAL ESPAÑA
2009
PORTUGAL TODOS LOS PAÍSES
2008
621290--CORSES, TIRANTES, LIGAS Y ARTICULOS SIMILARES, Y SUS PARTES, INCLUSO DE PUNTO, (EXCEPTO LOS SOSTENES Y LAS FAJAS).
Fuente : Euroestacom
Tal y como se aprecia en la siguiente Tabla, el origen de las importaciones en términos de “moda íntima femenina y de niña: corsés, tirantes, ligas y artículos similares”, para 2012 provienen de Alemania, seguida de Francia, España, Países Bajos y Reino Unido ocupando las cuotas siguientes: 53% para Alemania, 11% para Francia, 10% para España, 7% para Países Bajos y un 5% para Reino Unido.
En cuanto al volumen de las importaciones se refiere, ha decrecido un 7% con respecto al año fiscal de 2011, pasando de los 6.112.150,00 € a los 5.676.920,00 €.
Tabla XXXIII. Ranking importaciones moda íntima femenina y de niña según desglose Sistema TARIC 2008
2009
2010
2011
2012
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
PORTUGAL CON TODOS LOS PAÍSES
Países Ranking DE--Alemania 1 ES--España 2 FR--Francia 3 IT--Italia 4 TW--Taiwán 5 AT--Austria 6 CN--China 7 BE--Bélgica 8 BR--Brasil 9 GB--Reino Unido 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 4.001.480,00 € 957.610,00 € 457.580,00 € 187.150,00 € 60.000,00 € 43.320,00 € 25.310,00 € 15.310,00 € 10.020,00 € 5.120,00 € 5.762.900,00 € 5.773.190,00 €
Países Ranking DE--Alemania 1 ES--España 2 FR--Francia 3 IT--Italia 4 NL--Países Bajos 5 AT--Austria 6 HK--China-Hong Kong 7 CN--China 8 BR--Brasil 9 GB--Reino Unido 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 2.736.060,00 € 575.210,00 € 427.220,00 € 332.620,00 € 163.230,00 € 64.490,00 € 63.470,00 € 58.320,00 € 16.150,00 € 12.220,00 € 4.448.990,00 € 4.472.280,00 €
Países Ranking DE--Alemania 1 ES--España 2 FR--Francia 3 IT--Italia 4 AT--Austria 5 CN--China 6 HK--China-Hong Kong 7 GB--Reino Unido 8 BR--Brasil 9 CO--Colombia 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 3.647.180,00 € 572.640,00 € 404.380,00 € 322.860,00 € 59.590,00 € 40.830,00 € 19.060,00 € 10.620,00 € 10.350,00 € 3.440,00 € 5.090.950,00 € 5.099.570,00 €
Países Ranking DE--Alemania 1 FR--Francia 2 ES--España 3 NL--Países Bajos 4 IT--Italia 5 HK--China-Hong Kong 6 CN--China 7 AT--Austria 8 CZ--República Checa 9 IE--Irlanda 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 3.288.460,00 € 884.180,00 € 656.600,00 € 578.800,00 € 264.340,00 € 187.490,00 € 109.030,00 € 55.940,00 € 31.360,00 € 17.550,00 € 6.073.750,00 € 6.112.150,00 €
Países Ranking DE--Alemania 1 FR--Francia 2 ES--España 3 NL--Países Bajos 4 GB--Reino Unido 5 HK--China-Hong Kong 6 IT--Italia 7 AT--Austria 8 CZ--República Checa 9 SE--Suecia 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 2.983.410,00 € 635.420,00 € 595.720,00 € 387.960,00 € 309.560,00 € 283.000,00 € 252.220,00 € 100.780,00 € 32.530,00 € 22.040,00 € 5.602.640,00 € 5.676.920,00 €
Fuente: Euroestacom
En la siguiente Figura, se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento de Portugal.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 36. Importaciones de moda íntima femenina y de niña: corsés, tirantes Portugal –todos los países y España
Fuente: Euroestacom
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Relaciones comerciales entre España y Portugal
España ha sido tradicionalmente uno de los principales productores europeos de moda íntima, con grandes empresas ubicadas principalmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana9. En los últimos años el sector se ha visto seriamente afectado por la crisis económica, obligando a las empresas a fuertes reestructuraciones tanto en su sistema productivo como en efectivos. Esta industria, engloba los segmentos de la lencería, corsetería, calcetería y baño. Si Cataluña y Valencia concentran gran parte de los centros productivos, Galicia y Castilla León también agrupan importantes empresas del sector. La moda baño, es quizás la que ha tenido un mayor desarrollo en los últimos años en nuestro país, especialmente en las Islas Canarias donde ha surgido un buen número de empresas de este segmento
En lo que respecta a las relaciones comerciales entre Portugal y España, cabe destacar la importancia que representa para el mercado portugués las importaciones de moda íntima y de baño provenientes del mercado español. La siguiente figura representa claramente la evolución de las exportaciones –importaciones de Portugal con respecto España desde el periodo 2008-2012 respectivamente.
Figura 37. Evolución de las exportaciones –importaciones de Portugal – España 2008-2012
Fuente: Euroestacom
9
http://www.fashionfromspain.com/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4601802
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Las importaciones provenientes de España alcanzaron su cota más alta en 2009. A partir de entonces y debido al crecimiento en sus exportaciones en un 15% entre 2008 y 2012, las importaciones de moda íntima y de baño se vieron reducidas en un 20%. Hay que resaltar que, en 2012 mientras las importaciones cayeron un 13% respecto al año anterior las exportaciones de Portugal con respecto de España crecieron en un 8%.
A continuación se muestra las exportaciones que realiza España en el sector de la moda íntima y de baño. En general, en cada uno de los desgloses realizados, Portugal se encuentra entre los 5 primeros puestos.
1. Moda de baño: a. Moda de baño masculina y de niño: En lo que respecta a este subsector, Portugal ha sido el país destino de las exportaciones de España durante el periodo 2008-2011. En 2012, fue Italia el primer país al que España exportó moda de baño masculino y de niño. En 2012 Portugal ocupó una cuota del 16%.
En cuanto al volumen de las exportaciones se refiere, ha crecido un 19% con respecto al año fiscal de 2011, pasando de los 10.033.770,00 € a los 11.912.280,00 €.
Tabla XXXIV. Ranking exportaciones moda de baño masculina y de niño según desglose Sistema TARIC Países PT--Portugal IT--Italia FR--Francia GR--Grecia DE--Alemania MA--Marruecos BE--Bélgica MX--México HU--Hungría NL--Países Bajos SubTotal Total
2008 2009 Ranking Euro-millones Países Ranking 1 12.510.820,00 € PT--Portugal 1 2 1.408.830,00 € IT--Italia 2 3 825.600,00 € FR--Francia 3 4 465.200,00 € DE--Alemania 4 5 408.170,00 € GR--Grecia 5 6 279.220,00 € MX--México 6 7 217.060,00 € SA--Arabia Saudita 7 8 183.690,00 € GB--Reino Unido 8 9 182.000,00 € BE--Bélgica 9 10 150.980,00 € NL--Países Bajos 10 0 16.631.570,00 € SubTotal 0 0 17.905.100,00 € Total 0
Euro-millones 2.368.070,00 € 2.277.160,00 € 1.007.030,00 € 939.460,00 € 521.880,00 € 259.300,00 € 240.680,00 € 213.350,00 € 189.170,00 € 139.640,00 € 8.155.740,00 € 9.537.220,00 €
Países PT--Portugal IT--Italia DE--Alemania FR--Francia GR--Grecia GB--Reino Unido BE--Bélgica CH--Suiza MX--México NL--Países Bajos SubTotal Total
2010 Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 2.388.390,00 € 1.827.270,00 € 955.420,00 € 582.400,00 € 353.740,00 € 262.090,00 € 227.850,00 € 219.920,00 € 187.990,00 € 179.790,00 € 7.184.860,00 € 8.331.940,00 €
Países PT--Portugal IT--Italia DE--Alemania MX--México FR--Francia GR--Grecia BE--Bélgica NL--Países Bajos GB--Reino Unido MA--Marruecos SubTotal Total
2011 Ranking Euro-millones 1 2.405.260,00 € 2 1.866.900,00 € 3 1.014.080,00 € 4 746.440,00 € 5 695.190,00 € 6 311.550,00 € 7 260.660,00 € 8 223.410,00 € 9 218.710,00 € 10 212.850,00 € 0 7.955.050,00 € 0 10.033.770,00 €
Países IT--Italia PT--Portugal FR--Francia DE--Alemania BE--Bélgica MX--México GR--Grecia GB--Reino Unido NL--Países Bajos RU--Rusia SubTotal Total
2012 Ranking Euro-millones 1 2.365.680,00 € 2 1.897.840,00 € 3 1.480.540,00 € 4 807.280,00 € 5 727.020,00 € 6 616.840,00 € 7 342.990,00 € 8 307.450,00 € 9 297.750,00 € 10 250.610,00 € 0 9.094.000,00 € 0 11.912.280,00 €
Fuente: Euroestacom
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
b. Moda de baño femenina y de niña: Al igual que en el subsector de moda íntima masculina y de niño, Portugal ha sido el principal país destino de las exportaciones de moda íntima femenina y de niña durante 2008-2011. En 2012 Portugal ocupó una cuota del 15% en las exportaciones de España.
Tabla XXXV. Ranking exportaciones moda de baño femenina y de niña según desglose Sistema TARIC Países PT--Portugal FR--Francia IT--Italia TN--Túnez DE--Alemania GB--Reino Unido MA--Marruecos BE--Bélgica GR--Grecia NL--Países Bajos SubTotal Total
2008 Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 25.304.180,00 € 6.858.900,00 € 2.990.330,00 € 1.834.710,00 € 1.728.760,00 € 1.520.370,00 € 1.097.830,00 € 1.068.340,00 € 666.890,00 € 515.840,00 € 43.586.150,00 € 47.618.770,00 €
2009 Países Ranking PT--Portugal 1 FR--Francia 2 IT--Italia 3 DE--Alemania 4 TN--Túnez 5 BE--Bélgica 6 GB--Reino Unido 7 NL--Países Bajos 8 GR--Grecia 9 MX--México 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 5.874.760,00 € 4.493.550,00 € 3.623.520,00 € 1.563.460,00 € 1.325.070,00 € 1.074.350,00 € 906.030,00 € 724.960,00 € 651.750,00 € 388.050,00 € 20.625.500,00 € 24.365.100,00 €
Países PT--Portugal FR--Francia IT--Italia TN--Túnez DE--Alemania NL--Países Bajos GB--Reino Unido GR--Grecia BE--Bélgica MX--México SubTotal Total
2010 Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 6.168.540,00 € 5.379.460,00 € 3.187.610,00 € 1.621.570,00 € 1.463.600,00 € 1.238.700,00 € 968.610,00 € 954.380,00 € 772.370,00 € 300.430,00 € 22.055.270,00 € 24.722.690,00 €
Países PT--Portugal FR--Francia IT--Italia TN--Túnez DE--Alemania NL--Países Bajos BE--Bélgica GB--Reino Unido MX--México GR--Grecia SubTotal Total
2011 Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 8.352.840,00 € 6.938.190,00 € 4.254.500,00 € 2.082.480,00 € 1.710.550,00 € 1.563.230,00 € 825.990,00 € 823.490,00 € 619.850,00 € 540.060,00 € 27.711.180,00 € 32.246.310,00 €
Países FR--Francia PT--Portugal IT--Italia NL--Países Bajos DE--Alemania BE--Bélgica GB--Reino Unido US--Estados Unidos MX--México TN--Túnez SubTotal Total
2012 Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0
Euro-millones 9.136.840,00 € 4.479.510,00 € 3.878.130,00 € 1.783.590,00 € 1.648.380,00 € 1.466.250,00 € 951.120,00 € 848.360,00 € 820.150,00 € 578.840,00 € 25.591.170,00 € 30.130.680,00 €
Fuente: Euroestacom
En cuanto al volumen de las exportaciones se refiere, ha decrecido un 7% con respecto al año fiscal de 2011, pasando de los 32.246.310,00 € a los 30.130.680,00 €.
2. Moda íntima: a. Moda íntima masculina y de niño:
Portugal en lo que se refiere a moda íntima masculina y de niño ha sido el primer destino de las exportaciones de España durante el periodo 2008-2012 ocupando una cuota del 21% en 2012.
En cuanto al volumen de las exportaciones, ha tenido una subida del 7% con respecto al año anterior (2011), pasando de los 25.938.530,00 € a los 27.635.630,00 €.
Tabla XXXVI. Ranking exportaciones moda íntima masculina y de niño según desglose Sistema TARIC 2008 Países Ranking PT--Portugal 1 FR--Francia 2 IT--Italia 3 MA--Marruecos 4 DK--Dinamarca 5 NL--Países Bajos 6 CZ--República Checa 7 GR--Grecia 8 BE--Bélgica 9 DE--Alemania 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 6.449,83 € 2.996,57 € 2.657,15 € 2.649,51 € 1.714,61 € 1.300,63 € 1.170,01 € 935,24 € 886,23 € 809,88 € 21.569,66 € 28.307,38 €
2009 Países Ranking PT--Portugal 1 FR--Francia 2 NL--Países Bajos 3 IT--Italia 4 DK--Dinamarca 5 BE--Bélgica 6 MA--Marruecos 7 GR--Grecia 8 ES--España 9 LB--Líbano 10 SubTotal 0 Total 0
Euro-millones 6.790.070,00 € 2.673.580,00 € 2.417.840,00 € 2.061.860,00 € 1.487.630,00 € 1.012.630,00 € 909.090,00 € 883.260,00 € 753.430,00 € 512.580,00 € 19.501.970,00 € 23.997.200,00 €
Países PT--Portugal FR--Francia IT--Italia DK--Dinamarca BE--Bélgica NL--Países Bajos GR--Grecia ES--España DE--Alemania MA--Marruecos SubTotal Total
2010 Ranking Euro-millones 1 6.589.600,00 € 2 3.167.020,00 € 3 2.965.480,00 € 4 1.082.440,00 € 5 998.420,00 € 6 740.250,00 € 7 694.770,00 € 8 689.450,00 € 9 654.900,00 € 10 462.100,00 € 0 18.044.430,00 € 0 22.662.750,00 €
Países PT--Portugal FR--Francia IT--Italia BE--Bélgica ES--España DE--Alemania MX--México GB--Reino Unido GR--Grecia RU--Rusia SubTotal Total
2011 Ranking Euro-millones 1 6.848.960,00 € 2 4.729.360,00 € 3 1.917.650,00 € 4 1.239.090,00 € 5 1.102.380,00 € 6 942.470,00 € 7 617.550,00 € 8 601.940,00 € 9 586.950,00 € 10 557.980,00 € 0 19.144.330,00 € 0 25.938.530,00 €
Países PT--Portugal FR--Francia BE--Bélgica IT--Italia DE--Alemania ES--España DK--Dinamarca GB--Reino Unido RU--Rusia NL--Países Bajos SubTotal Total
2012 Ranking Euro-millones 1 5.835.660,00 € 2 4.518.010,00 € 3 2.471.730,00 € 4 2.114.470,00 € 5 1.620.800,00 € 6 974.900,00 € 7 849.270,00 € 8 723.050,00 € 9 677.930,00 € 10 615.750,00 € 0 20.401.570,00 € 0 27.635.630,00 €
Fuente: Euroestacom
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
a. Moda íntima femenina y de niña:
Tabla XXXVII. Ranking exportaciones moda íntima femenina y de niña según desglose Sistema TARIC 2008 Países
Ranking
2009 Euro-millones
Países
Ranking
2010 Euro-millones
Países
PT--Portugal
1
102.382.710,00 € FR--Francia
1
104.599.580,00 € FR--Francia
FR--Francia
2
76.697.540,00 € PT--Portugal
2
IT--Italia
3
62.898.160,00 € IT--Italia
3
GR--Grecia
4
28.817.270,00 € DE--Alemania
Ranking
2011 Euro-millones
Países
1
111.667.870,00 € FR--Francia
99.588.330,00 € PT--Portugal
2
73.197.920,00 € IT--Italia
3
4
34.865.130,00 € DE--Alemania
Ranking
2012 Euro-millones
Países
Ranking
Euro-millones
1
135.074.740,00 € 109.997.720,00 €
1
134.014.080,00 € FR--Francia
102.339.490,00 € PT--Portugal
2
131.360.930,00 € IT--Italia
2
86.180.010,00 € IT--Italia
3
94.331.880,00 € PT--Portugal
3
84.756.230,00 €
4
52.218.770,00 € DE--Alemania
4
61.771.070,00 € DE--Alemania
4
73.936.660,00 €
MX--México
5
24.539.750,00 € GR--Grecia
5
34.099.100,00 € GR--Grecia
5
34.356.090,00 € BE--Bélgica
5
33.399.390,00 € BE--Bélgica
5
41.210.120,00 €
DE--Alemania
6
24.068.400,00 € GB--Reino Unido
6
23.693.490,00 € GB--Reino Unido
6
24.396.050,00 € GR--Grecia
6
27.796.750,00 € GR--Grecia
6
24.692.530,00 €
TN--Túnez
7
16.574.290,00 € BE--Bélgica
7
18.479.770,00 € BE--Bélgica
7
23.499.020,00 € MX--México
7
22.019.890,00 € MX--México
7
20.548.520,00 €
GB--Reino Unido
8
16.213.450,00 € MX--México
8
17.588.780,00 € MX--México
8
18.227.260,00 € GB--Reino Unido
8
20.525.960,00 € NL--Países Bajos
8
19.332.340,00 €
BE--Bélgica
9
14.208.720,00 € NL--Países Bajos
9
14.558.220,00 € NL--Países Bajos
9
18.118.450,00 € RU--Rusia
9
15.525.200,00 € GB--Reino Unido
9
17.683.310,00 €
SA--Arabia Saudita
10
13.820.270,00 € PL--Polonia
10
11.608.750,00 € PL--Polonia
10
15.177.010,00 € NL--Países Bajos
10
15.292.570,00 € PL--Polonia
10
17.572.000,00 €
SubTotal
0
380.220.560,00 € SubTotal
0
432.279.070,00 € SubTotal
0
486.180.020,00 € SubTotal
0
556.037.720,00 € SubTotal
0
544.804.170,00 €
Total
0
532.912.300,00 € Total
0
595.460.150,00 € Total
0
676.266.000,00 € Total
0
798.157.100,00 € Total
0
794.326.720,00 €
Fuente: Euroestacom
En 2008 Portugal fue el primer país destino de las exportaciones de España. De 2009 -2011 Portugal fue el segundo país dentro de las exportaciones y en 2012 ocupó el tercer puesto. Así tal y como se aprecia en la Tabla XXXVII, el destino de las exportaciones en términos de “moda íntima femenina y de niña”, en 2012 fue en primer lugar a Francia, seguida de Italia, Portugal, Alemania y Bélgica, ocupando Portugal una cuota del 11%.
Tal y como ha quedado reflejado en la Figura 1, en el que se explicaba la situación comercial que presentaba Portugal –todos los países, en este caso se puede confirmar cómo Portugal presenta también un superávit comercial con respecto a España. Esto quiere decir que la cantidad de confección de moda íntima que Portugal exporta a España es claramente superior a lo importado. Lo que equivale a que la balanza comercial sea positiva tal y como se aprecia en la siguiente Figura:
70
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 38. Comercio exterior de Portugal con respecto de España
Fuente: Euroestacom
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
3.2
ANÁLISIS CUALITATIVO
3.2.1 Producción La producción del sector de moda íntima y de baño se caracteriza esencialmente por un amplio número de empresas “Made in Portugal” y empresas extranjera. Según datos de Coface, hay 151 empresas que se dedican a la fabricación de confección de vestuario interior en Portugal (CAE 1414) 10, siendo una de ellas una sociedad extranjera. Las 4 principales compañías por volumen de negocio y número de empleados son las siguientes: 1. ODLO – PORTUGAL TEXTEIS, LDA a. Empresa: Fundada en 1946 Noruega, Odlo es una marca de ropa deportiva premium líder internacional que ofrece excelentes productos tanto para el sector femenino como masculino. b. Volumen de negocios (2012): 18.533.835,00€ c. Número de empleados (2012): 68 d. Localidad: Porto 2. MALHAS SONIX, S.A. a. Empresa: Con más de 40 años de experiencia, se encarga de producir artículos de vestuario en punto tanto para hombre, mujer y niño. A día de hoy debido a las necesidades de los clientes han querido expandir su negocio abarcando diferentes segmentos tales como: fashion, casual, sportswear y también moda íntima. b. Volumen de negocios (2012): 13.609.567,00€ c. Número de empleados (2012): 164 d. Localidad: Braga
10 En el CAE 1414 no está considerada la empresa IMPETUS PORTUGAL – TÊXTEIS, SA, una de las mayores empresas de Portugal del sector de la moda íntima masculina. España es uno de los principales países al que la empresa exporta.
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3. JÚLIO DA SILVA SAMPAIO & CIA, S.A. a. Empresa: Fundada en 1971 se caracteriza por la realización de camisas tanto para el sector masculino como el femenino. b. Volumen de negocios (2012):12.265.510,00€ c. Número de empleados (2012): 149 d. Localidad: Braga 4. J. CAETANO & FILHAS, LDA a. Empresa: Fundada en 1973, J Caetano & Filhas, Lda. es un productor líder en camisas, blusas, vestidos y faldas para el sector femenino. b. Volumen de negocios (2012): 11.902.111,00€ c. Número de empleados (2012): 100 d. Localidad: Porto De las 151 empresas que conforman el CAE 1414 hay una empresa cuya forma jurídica es una sociedad extranjera. La empresa es la siguiente: 5. LINEAPARAMI, S.L. a. Empresa: Fundada en 1982, se trata de una empresa textil con sede en Vigo (Galicia) dedicada a la ropa interior. Tienen 4 líneas de producto: la elegancia de la lencería Belty en señora, otra más juvenil tanto de mujer como de caballero en Líneaparami y una nueva colección para los más pequeños de la casa Pekes Belty. b. Volumen de negocios (2012): 389.686,00 € c. Número de empleados(2012): 28 d. Localidad: Viana do Castelo
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3.2.2 Obstáculos comerciales A continuación se citan las barreras arancelarias y no-arancelarias en relación al “análisis del sector textil y de confección en los principales mercados europeos” 11.
Barreras arancelarias
Los aranceles aplicados a los productos del sector textil y de la confección en la Unión Europea dependerán del país de origen de la importación así como del producto. Un requisito importante a considerar, es el cumplimiento de las “Reglas de Origen”. Estas Reglas, son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). SPG – Sistema de Preferencias Generalizadas: consiste en la concesión de ventajas arancelarias preferenciales a determinados países de manera unilateral y sin reciprocidad. La OMC aprobó este sistema en 1971 para permitir que los Miembros industrializados adoptaran preferencias arancelarias de una sola dirección en favor de países en desarrollo. La exención se hizo más general y permanente en 1979 con la adopción de la llamada Cláusula de Habilitación para que los países industrializados pudieran otorgar un trato diferenciado y más favorable a los países en Desarrollo. La UE puso en marcha este régimen preferencial en 1971 para ayudar a los países en desarrollo a vender más productos en los países industrializados y a fortalecer su industrialización. Las preferencias del SPG se conceden a exportaciones de productos específicos procedentes de determinados países. El SPG de la UE sigue un ciclo de diez años. SPG Plus – Además del SPG normal, la UE propone también un régimen especial de incentivación en favor del desarrollo y la gobernanza sostenibles, conocido como SPG+. El SPG+ ofrece preferencias adicionales para ayudar a los países en desarrollo vulnerables a ratificar y aplicar los convenios internacionales de derechos humanos y derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza. En la Unión Europea, para las importaciones provenientes de países en desarrollo y siempre que el producto cumplan origen, se les podrá aplicar el SGP+. Las preferencias del SPG se aplican a las importaciones en el territorio aduanero de la Comunidad Europea de productos específicos procedentes de países individuales. Dichos productos deben ser originarios de un país beneficiario que disfrute del régimen SPG que incluye estos productos.
11
http://www.al-invest4.eu/minisite/textil/europa/europa4.4.html
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Para que se consideren originarios del país exportador, los productos deben satisfacer algunas exigencias que se establecen en las normas o reglas de origen. Las normas de origen que se aplican a las importaciones en el marco del SPG tienen por objeto garantizar que las preferencias arancelarias favorezcan el desarrollo de los países beneficiarios. Están contenidas en el Reglamento (CEE) nº 2454/93. Mientras que los productos enteramente obtenidos en el país exportador se consideran originarios de este país, los productos fabricados a partir de elementos procedentes de otros países se consideran originarios solamente si fueron sometidos a una elaboración o una transformación suficiente. Las normas de origen prevén también que los productos deben de ir acompañados de un certificado de origen modelo A o de una declaración en factura y deben expedirse directamente a la Comunidad.
Barreras no - arancelarias
Principales regulaciones en el sector textil y de la confección en la Unión Europea: etiquetado y seguridad. seguridad Etiquetado: Etiquetado Existe una legislación sobre el etiquetado de productos textiles, la cual es vigente para todos los países miembros de la Unión Europea, y que ha sido actualmente revisada por las instancias pertinentes. La regulación es la Directiva 2008/121/CE la cual reemplaza la anterior Directiva 96/74/CE y regula el etiquetado de este tipo de productos. Además también garantiza una armonización de los nombres de los productos que se incluyen dentro del sector textil y de su composición, con el único fin de proporcionar la información más adecuada a los consumidores. Cumplir con los requisitos legislativos de la Unión Europea actuales es obligatorio para los productos textiles cuando se comercializan en el mercado de la Unión Europea. La aplicación de los Estados miembros la Directiva 2008/121/CE establece la base de la legislación nacional sobre el etiquetado de las prendas de vestir y otros productos textiles en cualquier Estado miembro. Sin embargo, se ha establecido la fecha límite de transposición de la presente Directiva en el año 2050. Como resultado de ello, la mayoría de países de la UE aún están aplicando la anterior Directiva 96/74/CE a su propia legislación.
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Es importante tomar nota que, independientemente que la Directiva haya sido aplicada, todos los Estados Miembros de la Unión Europea han armonizado ya sus reglamentaciones nacionales de conformidad con la legislación de la Unión Europea actual y han establecido los mismos requisitos indicados por la Unión Europea en su conjunto. Los requisitos de etiquetado de los productos considerados confeccionados, permiten que todos los consumidores en la Unión Europea, puedan obtener información adecuada y equitativa sobre productos textiles que compran. Como tal, los principales requisitos se refieren a una indicación de la composición de la fibra principal que se esté utilizando para la elaboración de la prenda, haciendo uso de nombres de fibra, pre-escritos. Los productos de textiles que no estén correctamente etiquetados, no pueden ser comercializados en la Unión Europea.
En general, general, los productos textiles deben mostrar una etiqueta que identifique claramente al fabricante, el tipo (nombre) y la cantidad de sus materiales (composición).
Información disponible. Todos los artículos textiles deben tener una etiqueta que indique el contenido de la fibra que debe ser clara, legible, en un rótulo uniforme y separado del resto de información. La legislación de los países miembros puede requerir la información en sus respectivos idiomas oficiales. A modo de excepción, los productos textiles listados en el Anexo III de la Directiva 2008/121/EC (OJ L-19 23/01/2009) (CELEX 32008L0121) no requieren de ningún etiquetado o marca que contenga el nombre o la composición. Composición de los productos textiles. •
Productos con un único componente: la descripción “100%”, “puro” o “todo” serán términos utilizados para productos compuestos por una sola fibra.
•
Productos con dos o más componentes: o
Un producto textil compuesto de dos o más fibras, en el que uno de ellos tiene una presencia de al menos el 85% sobre el peso total, deberá ser designado de la siguiente manera:
por el nombre de la última fibra seguida por su porcentaje en peso, o
por el nombre de la última fibra seguida por las palabras “85% mínimo”, o
por el porcentaje completo de la composición del producto y en orden descendente.
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•
o
Un producto textil compuesto de dos o más fibras, en el que ninguna de ellas cuenta con el 85% del peso total, deberá ser designado por el nombre y porcentaje en peso de al menos dos de las principales fibras.
o
Fibras que cuentan con menos del 10% del peso total, deberán ser especificadas por su nombre y porcentaje del peso total o simplemente por el término “otras fibras”.
o
Si el nombre de una fibra que cuenta con menos del 10% del peso total del producto es especificado, se debe ofrecer el porcentaje total de la composición del producto.
Productos textiles compuestos de dos o más partes que no tienen la misma fibra en su composición deben llevar una etiqueta en la que se haga referencia al contenido en fibra de cada una de las partes. Estas etiquetas no son obligatorias para partes que cuentan con menos del 30% del peso total del producto, con excepción de la capa principal cuya composición siempre ha de constar.
Nombres autorizados. •
El término “algodón” será reservado en exclusiva para la fibra obtenida de la planta del algodón.
•
El término “cotton linen union” está reservado para productos que tienen una urdimbre en algodón puro y una trama de lino puro, en la que el porcentaje de lino sea no menos del 40% del peso total del tejido. Este nombre debe ser acompañado por la especificación de la composición “pure cotton warp – pure flax weft”.
•
El término “lana virgen” o “lana de vellón” debe ser usada solo para productos compuestos en exclusiva por una fibra que:
o
no han sido previamente parte de un producto acabado,
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o
no han sido sujetos de procesos de hilado y fieltrado distintos a aquellos requeridos en la fabricación del producto,
o
no han sido dañados por uso o tratamiento.
Estos nombres deben ser usados para describir mezclas de fibras sujetas a ciertas condiciones. El porcentaje completo de la composición debe ser dado en algunos casos. Etiquetado alternativo. Solo los productos para la venta al consumidor final requieren de etiquetado, de manera que para el resto de productos la etiqueta puede ser sustituida o acompañada por documentos comerciales. La sustitución de la etiqueta dependerá del tipo de producto textil. En el caso de los productos textiles listados en el Anexo IV de la Directiva 2008/121/EC, la etiqueta puede ser reemplazada por una etiqueta global. Los productos que son vendidos por metros precisan de ser etiquetados únicamente en la pieza o rollo ofertado para la venta. Otros productos vendidos por unidades o piezas deben ser marcados de manera individual; sin embargo, dos o más productos textiles con contenido de la misma fibra pueden constituir un set indivisible que tenga una etiqueta individual. Evaluación de la conformidad. Los controles para comprobar si la composición de los productos textiles se ajusta a la información ofrecida por el etiquetado se llevarán a cabo por métodos de análisis especificados por dos Directivas complementarias: •
Directiva 96/73/EC de 16 de diciembre de 1996. A través de ella se especifican métodos para análisis cuantitativos de mezclas de fibras textiles binarias (OJ L-32 03/02/1997) (CELEX 31996L0073).
•
Directiva 73/44/EEC de 26 de febrero de 1973 relacionada con el análisis cuantitativo de mezclas de fibras textiles ternarias. (OJ L-83 30/03/1973) (CELEX 31973L0044).
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Otras cuestiones relacionadas con el etiquetado Etiquetado sobre el tratamiento de la prenda de vestir. vestir. A pesar que este tipo de etiqueta no es de obligación en la Unión Europea, es importante mostrar las instrucciones sobre cómo lavar y mantener los productos confeccionados en buenas condiciones. Sin embargo, muchos de los minoristas de la Unión Europea utilizan voluntariamente símbolos de atención en lugar de palabras. En cualquier caso, si se muestran las instrucciones para su cuidado o símbolos, deben de ser precisas. Generalmente, es aceptado el que las instrucciones deben incluir los siguientes aspectos: cuidados generales, advertencias de limpieza en seco. En tanto que no hay ninguna legislación de la Unión Europea uniforme sobre la cuestión de la plancha de secado de lavado, se recomienda utilizar la siguiente norma europea e internacional: EN ISO 3758:2005: Textiles – Care labelling code using symbols (ISO 3758:2005). País de origen: origen : Con el objetivo de proteger la industria textil de los países del sur y del este de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha votado muy recientemente a favor de una nueva regulación que implica que todas las prendas de vestir y textiles importados de países de fuera de la Unión Europea deberán llevar en la etiqueta la frase "Made in...". in..." A fecha de finales de noviembre de 2010, aún es voluntario este requerimiento en el etiquetado a la espera de la decisión final que que adopadoptará el Consejo de Europa. Europa EcoEco-label para productos textiles: textiles La etiqueta ecológica de la UE para los productos textiles o "Logotipo de flor" es la marca oficial de la Unión Europea para los productos con el menor impacto ambiental en una gama de productos. Su objetivo es promover, así como ayudar a los consumidores a identificar los productos que contribuyen significativamente a la realización de mejoras en aspectos ecológicos clave. El cumplimiento de esta norma es voluntario. Esto significa que se pueden vender productos en el mercado de la Unión Europea sin el logotipo de flor y que no existen normas que obligan a aplicar la etiqueta ecológica. Para disponer de la Eco-label de la Unión Europea, los productos textiles deben cumplir con los criterios especificados en el Anexo de la Decisión de la Comisión 2009/567/EC que tendrá vigencia hasta 10 de julio de 2013. Para más información, consultar el siguiente sitio web12.
12
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
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Varias Directivas relacionadas con el medio ambiente afectan directamente a la industria del sector textil y de la confección, así como a la gestión de los desechos o las emisiones de la industria (ver). Tallaje en las prendas de vestir. vestir Las tallas que se comercializan en la Unión Europea tienden a variar de país a país y aún de una tienda a otra. Esto puede resultar muy confuso y, por lo tanto, la industria textil en la Unión Europea insta a la Comisión Europea (CE) a establecer una legislación sobre el establecimiento de tamaños de prenda en forma estándar. Por el momento, la situación es precaria y no está claro o si es seguro que la Comunidad Europea puede iniciar algunos debates sobre este tema. Sin embargo, en vista que hace tiempo atrás que no existe legislación al respecto, se recomienda utilizar tres normas europeas sobre ropa destinadas a establecer un sistema común de tamaño en las mismas:
•
EN 13402-1:2001: tamaño designación de ropa: parte 1: términos, definiciones y cuerpo medición procedimientos (ISO 3635:1981 modificado).
•
EN 13402-2: 2002: tamaño designación de ropa: parte 2: dimensiones primaria y secundaria.
•
EN 13402-3:2001: tamaño designación de ropa – parte 3: las medidas y los intervalos.
A pesar de que estas normas son voluntarias, pueden ser requeridos por el comprador de la Unión Europea o pueden ser comúnmente utilizadas en el segmento de mercado que se está interesado exportar. Para obtener más información sobre las normas, se recomienda utilizar el sitio Web del Comité Europeo de Normalización (CEN). Seguridad. Seguridad Estándar de Seguridad en vestuario para niños niños Si el exportador latinoamericano oferta productos confeccionados para uso de niños con edad hasta los catorce años, se deberá cumplir con la norma europea voluntaria, que permite que el consumidor final, esté informado sobre la seguridad del vestuario adquirido para consumidores del rango de edad anteriormente indicada. La norma voluntaria determina cuando la ropa para niños puede considerarse segura. A pesar de que la norma es voluntaria, sus principios se utilizan a menudo para determinar si la ropa para niños es segura, haciendo muy probable que los productos que no cumplen con el estándar, se retirarán del mercado. La norma particular se refiere a cables y lazos en la ropa.
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La Directiva de seguridad de productos para niños hasta 14 años es EN 14682:2007 "Seguridad de especificaciones de prendas de vestir, cables y lazos en la ropa de los niños". Esta norma voluntaria restringe el uso de cables y lazos en la ropa de los niños. La norma se refiere a: "todas las prendas de vestir, destinadas por el diseño y la producción para ser usado por niños hasta 14 años, o también incluye la ropa destinada a niños hasta la altura 182 cm para las niñas hasta 176 cm." La norma no se aplica a los siguientes elementos:
•
artículos de niños y el cuidado tales como baberos de bebé, pañales y zapatos.
•
chupete, botas y calzado similares.
•
guantes, gorros y bufandas.
•
corbatas diseñadas para usarse con una camisa o blusa.
•
cinturones y llaves.
•
prendas de vestir religiosas y de festival.
•
trajes deportivos bajo supervisión.
•
trajes utilizados para las representaciones teatrales.
Si es necesario cumplir con el estándar, sus productos tienen que cumplir los siguientes requisitos:
•
Está prohibido el uso de cables y lazos en las áreas de la cabeza y el cuello de las prendas de vestir para bebés y niños hasta la edad de 7 años.
•
El uso de cuerdas en las áreas de la cabeza y el cuello para niños y jóvenes de 7 a 14 años es restringido.
•
El uso de cuerdas en cualquier parte de prendas de vestir (área de cintura, bastas inferiores, mangas y otras partes) para los niños y jóvenes, personas de edad de 0 a 14 está restringido.
Más información sobre los requerimientos exactos para cuerdas y lazos de ropa para niños hasta la edad de 14 años puede encontrarse en 14682:2007 EN estándar europeo.
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Seguridad en prendas de vestir: retardo de las llamas Si los productos confeccionados están en contacto con la piel humana (tales como las prendas de vestir, ropa interior, textiles de lino, etc.), se debe tener en cuenta que la Unión Europea ha establecido restricciones con respecto al uso de ciertos productos ignífugos. Los retardantes de llama son materiales que inhiben o resisten la propagación del fuego. Algunos retardantes de llama consisten en productos químicos que son peligrosos para la salud humana. Se debe tener en cuenta que la Unión Europea también ha restringido el uso de PentaBDE, el cual en ocasiones, también se utiliza como retardante de llama en la industria textil. La norma relacionada con el uso de químicos en la industria textil es la Regulación Nº 1907/2006: Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Químicos (REACH). Para un mayor conocimiento de esta cuestión, se recomienda la visita del sitio web de la Unión Europea En el apartado “11 – Otros epígrafes” podrá encontrar más legislación sobre moda íntima y sobre legislación para la seguridad de los consumidores.
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4. 4.1
DEMANDA
TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
4.1.1 Factores sociodemográficos En la última década, la cifra correspondiente al número de habitantes en Portugal ha crecido en un 2.61%, superando en 2011 los 10,5 millones de habitantes.
Tabla XXXVIII. Evolución de número de habitantes (2011 – 2011) Año
2001
2002
2003
2004
2005
Hombres
4.969.812
5.009.595
5.048.278
5.080.324
5.105.041
Mujeres
5.323.183
5.358.811
5.392.798
5.421.647
5.444.383
Total
10.292.99
10.368.403
10.441.075
10.501.970
10.549.424
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Hombres
5.122.840
5.134.372
5.140.687
5.145.385
5.147.423
5.046.600
Mujeres
5.461.504
5.473.963
5.481.726
5.487.097
5.489.923
5.515.578
10.584.344
10.608.335
10.622.413
10.632.482
10.637.346
10.562.178
Total
Fuente: INE de Portugal
La estructura de su pirámide demográfica (Figura 39) se asemeja a la de la mayoría de los países de la UE donde se está produciendo un fenómeno de envejecimiento de la población. En concreto, el 18% de la población es mayor de 65 años y el 60% supera los 35 años. 83
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La edad media de la población se va incrementando con respecto a años anteriores. En 2010, la media se situaba en 41,08 años (40,4 en el 2009). Se estima que para el año 2020 la edad media sea de 44,4 años.
Figura 39. Pirámide de población
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística de Portugal
Figura 40. Indicadores de población
Fuente: Estudio de la Central de Balances del Banco de Portugal
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La distribución geográfica de la población se caracteriza por la concentración en las grandes urbes, principalmente Lisboa y Oporto. El 63% de la población vive en ciudades, frente el 37% de población rural. Se observa una tendencia de un incremento del 1% anual de la población urbana entre 2010 y 2015.
La composición de la población se caracteriza por una mayoría portuguesa nativa (95.8%). El 4.19% restante está formado por inmigrantes procedentes, en su mayoría, de antiguas colonias portuguesas: Brasil (119.363), Cabo Verde (43.830) o Angola (23.494).
El desempleo ha ido en aumento en el periodo de 2005 a 2012. La tasa de paro en 2012 se situó en el 15.7% de la población activa, 860.100 personas según datos del Instituto Nacional de Estadística portugués. Esta tasa duplica la registrada en 2005, ya que se pasa de 7.6% al 15.7% mencionado previamente. En cuanto al paro juvenil (menores de 25 años) en Portugal, este aumentó 4 puntos porcentuales al comparar enero de 2012 con enero de 2013. Al igual que con las cifras globales, las cifras de desempleo juvenil en Portugal sólo es superada por Grecia y España en el contexto de la Unión Europea. En la siguiente tabla se expresa la evolución de la cifra del número de desempleados en Portugal. Como se puede observar en los últimos 7 años la cifra de desempleados se ha duplicado, y el tanto por ciento correspondiente a mujeres se asemeja al de los hombres.
Tabla XXXIX. Evolución de cifras de desempleo Año
Total
Tasa total %
Masculino %
Femenino%
2005
422.200
7,6
6,7
8,7
2006
427.900
7,7
6,5
9,0
2007
448.600
8,0
6,6
9,6
2008
427.000
7,6
6,5
8,8
2009
528.700
9,5
8,9
10,2
2010
602.600
10,8
9,8
11,9
2011
706.100
12,7
12,4
13,1
2012
860.100
15,7
15,7
15,6
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística de Portugal
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Figura 41. Evolución de cifras de desempleo
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística de Portugal
4.1.2 Factores económicos
La creciente presión de los mercados financieros internacionales sobre la deuda soberana portuguesa en virtud, sea de la generalización de la crisis de deuda soberana en la zona euro, sea del recelo de los inversores internacionales en cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda externa portuguesa, condujo a la formalización de un pedido de asistencia económica y financiera a la Unión Europea, a los países miembros de la zona euro y al Fondo Monetario Internacional en abril de 2011.
De este modo, el año 2011 quedó marcado por el inicio de la adopción de un conjunto de medidas de ajuste de los desequilibrios macroeconómicos de carácter estructural de la economía portuguesa, dentro de un programa de asistencia económica y financiera, cuyo objetivo fue devolver a la economía las condiciones necesarias a su crecimiento sostenible y potenciar su financiación con los inversores internacionales en un futuro próximo. Como consecuencia de la aplicación de estas medidas, era de esperar la contracción de la economía portuguesa en el corto plazo. Como tal, en 2011 la actividad económica de Portugal reculó 1,7%, después de haber crecido en 2010 1,4%. Los fuertes decrecimientos del consumo público y privado, y de la inversión fueron atenuados por el dinamismo del saldo de las operaciones comerciales con el exterior, con una evolución favorable en contra-ciclo que contribuyó a una disminución de las necesidades de financiación externa de la economía portuguesa.
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Tabla XL. PIB y principales componentes /tasa de crecimiento anual PIB Y PRINCIPALES COMPONENTES / Tasa de crecimiento anual 2007
2008
2009
2010
2011
2012 (1.ºSemestre)
PIB
2,4%
0,0%
-2,9%
1,4%
-1,7%
-2,8%
Consumo privado
2,5%
1,3%
-2,3%
2,1%
-4,0%
-5,7%
Consumo público
0,5%
0,3%
4,7%
0,9%
-3,8%
-2,9%
Formación bruta de capital fijo
2,6%
-0,3%
-8,6%
-4,1%
-11,3%
-14,3%
Exportaciones
7,5%
-0,1%
-10,9%
8,8%
7,5%
6,1%
Importaciones
5,5%
2,3%
-10,0%
5,4%
-5,3%
-5,9%
Fuente: Gráfico elaborado a partir de INE Y Banco de Portugal
El Producto Interior Bruto (PIB) del 3º trimestre del 2012 registró un descenso del 3,9% respecto al año anterior. Este descenso refleja un aumento de la contribución negativa de la demanda interna, especialmente relacionado con la reducción de la inversión y el consumo final de los hogares.
Figura 42. Producto Interior Bruto (PIB) (tasa de variación homologada en %)
Fuente: INE de Portugal
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4.1.3 Distribución de la renta disponible
En el periodo 2009-2011, la renta per cápita de Portugal ha sufrido un aumento. En 2009 la renta era de 15.900 €, pasando a ser 16.100€ en el 2011. Sin embargo, el poder adquisitivo no ha aumentado de forma significativa debido a los efectos de la inflación.
Tabla XLI. Evolución anual PIB per cápita Portugal PIB Per Cápita
Variación Anual
Año
16.100€
-0,6%
2011
16.200€
1,9%
2010
15.900€
-1,9%
2009
16.200€
1,3%
2008
16.000€
6,0%
2007
15.100€
3,4%
2006
14.600€
2,8%
2005
14.200€
3,6%
2004
13.700€
1,5%
2003
13.500€
3,8%
2002
13.000€
4,8%
2001
Fuente: INE de Portugal
El salario mínimo interprofesional está establecido en los 485 euros mensuales. El segmento poblacional con el nivel de renta más alta es el que se encuentra entre los 45 y 49 años.
Portugal ha atravesado importantes cambios políticos y sociales en los últimos años. Éstos tienen una influencia directa en los patrones de consumo. Uno de los factores determinantes de compra es el precio del producto.
88
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 43. Ingreso medio mensual por actividad (2010)
Fuente: INE de Portugal
4.1.4 Tendencias sociopolíticas
Dentro de los cambios en la sociedad portuguesa destaca la reducción en el número de miembros de las familias. El número medio de miembros de una familia en 2001 era de 2,83 personas, pasando a ser 2,7 en el año 2011.
La concentración de la población joven en los núcleos urbanos de Lisboa y Oporto favorece la aparición de un consumidor que valora especialmente los atributos intangibles de un producto (diseño, marca, imagen, calidad del servicio…).
Igualmente cabe mencionar un cierto fenómeno de nacionalización del consumo, que se ha visto producido debido a la crisis. Los consumidores portugueses valoran en este contexto de crisis que los productos hayan sido fabricados en Portugal.
4.1.5 Tendencias culturales
En relación a las tendencias culturales, se considera pertinente el análisis del gasto total anual medio por agregado y categorías de la COICOP (Classification of individual consumption by pur-
89
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
pose). Los datos más recientes indican que las familias gastan 757 euros al año en vestuario y calzado, lo que representa aproximadamente un 3,71 % del presupuesto familiar anual.
Tabla XLII. Ingreso medio mensual por actividad (2010)
Gasto total anual medio por agregado y divisiones de la COICOP, Portugal 2010/2011 Concepto
Euros
Vivienda, gastos de agua, electricidad, gas y otros combustibles
5958
Transportes
2957
Productos de alimentación y bebidas no alcohólicas
2703
Hoteles, restaurantes, cafés y similares
2111
Otros bienes y servicios
1277
Salud
1186
Ocio, distracción y cultura
1073
Muebles, artículos de decoración, equipos domésticos y gastos corriente mantenimiento,
865
Vestuario y calzado
757
Comunicaciones
680
Formación
441
Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos/estupefacientes
384
Fuente: INE de Portugal
A pesar de que no se disponga de cifras más actualizadas, se intuye que el gasto destinado a vestuario y calzado haya disminuido aún más debido al agravamiento de la crisis. Asimismo, también se opta por un producto más duradero y de mejor calidad.
4.1.6 Tendencias legislativas
Portugal es miembro de la Unión Europea, lo que hace que su legislación esté armonizada con el resto de países de los países miembro. Las exigencias relativas a estos productos ya han sido analizadas. No obstante, consideramos pertinente analizar las alteraciones realizadas al código de trabajo en 2012, y que entraron en vigor a 2013 con el objetivo de atraer inversores. Entre estas medidas destacan: menos días de derecho a vacaciones, flexibilización de despidos, etc.
90
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
4.2
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
4.2.1 Hábitos de consumo
La reducción del consumo supera la reducción del rendimiento disponible de las familias determinando el aumento de la tasa de ahorro. En el ejercicio cerrado en el 2ºtrimestre de 2012, la necesidad de financiación de la economía, en porcentaje del PIB, disminuyó hasta el 2,0% (4,2% en el ejercicio cerrado en el trimestre anterior). Esta disminución reflejó mejorías en los saldos de todos los sectores internacionales.
En el caso de las familias es de destacar, además del aumento de la capacidad de financiación, el aumento del ahorro corriente a pesar de la reducción del rendimiento disponible. Efectivamente, reflejando una reducción del consumo más acentuada que la del rendimiento disponible, la tasa de ahorro de las familias aumentó hasta 10,9%, 0,2 puntos porcentuales más que el observado en el 1º trimestre del ejercicio cerrado. Los saldos de capacidad y necesidad de financiación correspondientes a los sectores de las familias y de las sociedades no financieras aumentaron 0,2 p.p. y 0,3 p.p del PIB, respectivamente.
En las familias: la tasa de ahorro aumentó hasta 10,9% del rendimiento disponible. La capacidad de financiación de las familias aumentó 0,2 p.p. en el 2º trimestre de 2012, hasta 5,2% del PIB, traduciendo el ligero aumento del ahorro corriente. Efectivamente la tasa de ahorro, de las familias se fijó en 10,9 % del rendimiento disponible, lo que representó un aumento de 0,2 p.p. relativamente al ejercicio cerrado en el trimestre anterior.
Figura 44. Capacidad (+)/ necesidad (-) de financiación por sector institucional evolución trimestral (en % del PIB, mm4)
Fuente: INE de Portugal
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 45. Tasa de ahorro de las familias e ISFLSF (mm4)
Fuente: INE de Portugal
El aumento del ahorro reflejó una reducción del gasto de consumo final de las familias, en cerca de un 1,0%, más intensa que la disminución del rendimiento disponible (0,8%). En términos de las componentes del rendimiento disponible es de destacar que la reducción en 2,3% de las remuneraciones recibidas fue parcialmente compensada por el aumento de las prestaciones sociales recibidas, donde están incluidos los subsidios de desempleo.
Hábitos de consumo en el sector de la confección textil13
El consumidor entiende y consume la moda de maneras diferentes en función, no sólo de su situación económica y social, sino también del papel que tiene la moda en su escala de valores. Según el estudio TNS Fashion Styles, estos son los perfiles del consumidor de moda:
−
Cómodos: Buscadores de la comodidad sin renunciar a la calidad y a un toque de distinción.
−
Lo necesito: necesito Clásicos, tradicionales y hogareños, aprovechan las rebajas y las promociones para realizar las compras ya que el precio es un elemento clave en la decisión.
−
Aspiraciones: Aspiraciones Quieren vestir bien y priman la calidad, se consideran originales, sofisticados y expertos en moda.
−
No shopping shopping: ing No se implican en la moda, y cuando tienen que comprar buscan el camino fácil a través de promociones, genérico o facilidades de pago.
−
Conservadores: Conservadores Familiares, tranquilos, clásicos y tradicionales. Buscan ir bien vestidos con sencillez y calidad.
13
http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/08/ESTUDIO-DE-INTELIGENCIA-EMPRESARIAL-OPORTUNIDADESDE-NEGOCIO-PARA-LAS-CATEGORIAS-DE-ROPA-INTERIOR-2011.pdf
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
−
Trendy Trendy: endy Buscan las marcas, las tendencias y estar a la última.
−
Prét á Porter: Porter Les gusta seguir las tendencias y son innovadores. Practican el culto al cuerpo.
−
Cheap % Cool: Cool Buscadores de precios y de sentirse distintos a los demás.
En general, el consumidor portugués de productos textiles y de confección prefiere marcas nacionales ligeramente por encima de las marcas extranjeras. Sin embargo, una amplia gama de marcas internacionales está disponible en el mercado portugués.
El concepto de “valor por el dinero”, sigue siendo un factor importante en las decisiones de compara de los consumidores portugueses. Además, la calidad de los productos es fundamental en las decisiones de compra, así como el reconocimiento de la marca, ya que se suele intentar proyectar un aspecto sofisticado.
La situación de los últimos años ha cambiado los hábitos de consumo de los compradores generando: aumento de la compra en outlets, desarrollo del comercio electrónico y expansión de las marcas blancas.
4.2.2 Hábitos de compra
Según Manuela de Paula, Directora de marketing de El Corte Inglés en Portugal, el portugués se ha convertido en infiel a las marcas debido al aumento de la racionalidad ya que “el consumidor actual portugués sabe lo que quiere, no lo que la gente le quiere vender”. En este contexto, la revista especializada Meios e Publicidade, en un artículo publicado en mayo de 2012 asegura que alrededor del 70% de los consumidores portugueses planifican y priorizan la gestión de ingresos mensuales de la familia. De acuerdo con el estudio realizado por esta revista, el 30% de los portugueses están fuertemente afectados por las medidas de austeridad, mientras que el 90% afirma que su calidad de vida ha disminuido. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha producido un importante crecimiento de la oferta comercial en las ciudades portuguesas. Pese a que en los últimos años el mercado de los centros comerciales ha pasado de atravesar la fase de crecimiento a la madurez, la afluencia de consumidores y la variedad de oferta de estos establecimientos sigue siendo alta. Y en todos estos centros hay varios establecimientos de moda íntima y de baño, principalmente las grandes cadenas del sector. En cuanto a las ventas por internet, según el informe de junio de 2012, ACEPI (Asociación Portuguesa para el Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva), las tasas de penetración de Internet se han incrementado rápidamente. Los consumidores se muestran más dispuestos e interesados a la compra por internet y en las campañas promocionales dirigidas por los principales minoristas.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Los principales factores de éxito son la reducción de precios, así como una gama más amplia de oportunidades. La moda y sus accesorios son productos con un alto volumen de ventas por internet. Incluso hay portales que se dedican a la venta exclusiva de productos de moda íntima y de baño, tanto masculina como femenina, por internet. A pesar de la crisis económica, el comercio electrónico ha crecido en Portugal. Las cifras de ventas son todavía bajas, debido principalmente al desconocimiento, la falta de confianza a la hora de dar detalles financieros online. Según el informe anual ACEPI, el 57% de los sitios de internet registrados en Portugal han experimentado un aumento en volumen de ventas y, el 27% de ellos han visto crecimiento de dos dígitos. Los consumidores confían más en el comercio electrónico, el principal obstáculo para el crecimiento – la confianza del consumidor en materia de protección de datos – será superado. El 65% de los sitios en Portugal han experimentado un aumento en su número de clientes.
Hábitos de compra en el sector de la moda íntima y de baño14
El género, el tamaño y la edad de la población es un factor determinante para estudiar el comportamiento del consumidor en relación a cuánto se gasta en moda íntima y de baño. Así, los criterios generales de segmentación del mercado de moda íntima y baño por edad son los siguientes:
14
−
Infantil y adultos (>15 años). El comprador de moda íntima y baño infantil suele ser un adulto, en su mayoría la madre. Su gusto y comportamiento como consumidor influye directamente en las decisiones de compra. Asimismo, la posición social de la familia jugará un papel importante en las compras. De todos modos, según crecen, niños y niñas incrementan poco a poco su poder de decisión sobre cómo quieren vestir. Este desarrollo presenta varias fases y está influido cada vez más por su entorno.
−
Entre los adultos, adultos el mercado de moda íntima y baño para hombres se puede dividir a su vez en dos grupos: jóvenes y mayores. Los jóvenes consumidores prestan una mayor atención a la moda y la imagen, mientras que los mayores están más preocupados por la comodidad, el precio, el sentido práctico y la durabilidad.
−
El mercado femenino muestra diferentes patrones de edad. Entre 15 y 24 años son un grupo muy interesante para el sector de moda íntima y baño. Estas jóvenes viven a menudo con sus padres (sobre todo las menores de 18 años) y tienen un presupuesto considerable para ropa. De hecho, generan el 20% de los ingresos del sector, mientras que tan sólo representan el 15% en cuanto a número. En particular, su presupuesto en ropa interior de uso diario es muy superior al del resto de consumidores. Este grupo compra por el placer de la compra, más que por necesidad. No obstante, el tamaño de este grupo está en receso. El grupo de edad de 50-64 tiene el gasto medio más alto, seguido por el grupo
http://www.cbi.eu/system/files/marketintel/2011_Trends_and_segments_for_bodywear.pdf
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de 25-34 años. Éste grupo busca calidad y comodidad, y cada vez tiene un mayor poder adquisitivo. Todos los grupos de edad compran ropa de noche.
El siguiente cuadro refleja los criterios de compra y los tipos de establecimientos elegidos por los consumidores. Además, establece una segmentación del consumidor en función de ratios de precio y calidad:
Tabla XLIII. Criterios de compra y tipos de establecimiento elegidos por los consumidores.
Fuente: Fashion & Vision 2011.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
4.2.3 Preferencias
Moda íntima femenina15
El concepto más requerido en el producto de ropa íntima femenina es la seducción elegante, con tejidos ligeros, sensitivos y elásticos.
Las tendencias en producto íntimo son variadas en el mercado portugués, aunque se observan puntos de convergencia en todo el mercado:
−
Conceptos: o Se busca lo funcional y lo urbano. o El confort atractivo. o El basic chic con un punto de seducción. o La seducción elegante, con tejidos ligeros, sensitivos y elásticos. o La tendencia “shaping”: prendas que disimulen pequeños defectos, que no marquen ni transparentes y se puedan poner en el día a día.
−
Diseños: o Las copas estructuradas y con foam, push –up.
−
Gran variedad de copas: de la A a la D: o Diseños lisos con contrastes sutiles, con algún detalle en escote. o Bordados suaves, con diseños geométricos o animal print, entre otros.
−
Materiales: o El algodón en red o punto Oxford, pero sobre todo para los básicos. o Micro fibras y blondas finas de alta calidad para los más sofisticados.
15
http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/08/ESTUDIO-DE-INTELIGENCIA-EMPRESARIAL-OPORTUNIDADESDE-NEGOCIO-PARA-LAS-CATEGORIAS-DE-ROPA-INTERIOR-2011.pdf
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
−
Colores: o Colores de temporadas que varían pero en general no son en exceso llamativos. Colores neutros y sobrios. o La mayoría: básico y empolvado (desgastado). o Cambian los gustos de norte a sur del país: mientras en el norte se prefieren los colores sobrios, en el sur se prefieren los estampados más llamativos y colores luminosos.
Se huye de tules bordados y encajes cargados. No se llevan las lycras satinadas ni pedrería excesivamente recargada o de mala calidad. En ropa íntima Premium se buscan modelos sensuales pero funcionales, con un plus de sofisticación en los acabados: rasos, tules, gasas, etc.
Moda de baño femenina16
Las tendencias en moda de baño son muy similares a las de la ropa íntima, se busca el confort, el minimalismo y lo urbano.
−
La principal característica del producto portugués es la calidad. En 2012, las prendas de vestir, los textiles y los artículos de moda (34 %), seguidos de los juguetes (19 %), fueron las principales categorías de productos para los que hubo que tomar medidas correctivas. Entre los riesgos más frecuentemente notificados causados por estos productos están los riesgos químicos y el riesgo de lesiones.. 17
−
En lo que a la selección de materiales y tejidos se refiere, se eligen aquellos que no transparentan y los de fácil secado. La resistencia al cloro es otra característica de la oferta portuguesa. Los tejidos reversibles, aunque ya se ven en el mercado, no son todavía muy utilizados.
−
Una prenda de baño debe proporcionar control, debe garantizar que sujete y de libertad de movimientos. El confort es un valor ofrecido en la mayoría de prendas fabricadas en Portugal. Muchos fabricantes se han adentrado dentro del sector spa, confeccionando pren-
16
http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/08/ESTUDIO-DE-INTELIGENCIA-EMPRESARIAL-OPORTUNIDADESDE-NEGOCIO-PARA-LAS-CATEGORIAS-DE-ROPA-INTERIOR-2011.pdf 17
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-438_es.htm
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
das específicas para actividades relacionadas con el bienestar. Sin embargo, es un nicho que no está totalmente cubierto.
−
La prenda más vendida en 2012 ha sido el bikini (bikini tanga), en segundo lugar los trajes de baño moldeadores y en tercer lugar se encuentra el traje de baño.
o Entre los diferentes estilos de bikini, los más demandados han sido los triangulares, seguidos de los triangulares con aros. También los straple (sin tirantes) con aros y sin aros. o En lo que a prendas inferiores respecta, se prefieren las tangas de corte brasilero, le siguen las tangas bajas y por último las altas. −
En lo que a colores respecta, el negro sigue siendo la opción más demandada, pero también triunfan sobre todo los colores vivos. Los modelos lisos decaen, y entre los estampados, los más vendidos son los florales, seguidos de grafismos y estampados animales.
4.2.4 Evolución del Portugal.. 18 del consumo de moda íntima y de baño (2007(2007 -2012) en Portugal
La evolución de las ventas durante el periodo 2007-2012 en lo que se refiere a moda íntima y de baño ha sufrido una caída del 11% (ver Tabla XLV). El punto de cota más alta en la venta de productos del sector tanto para el género masculino como femenino fue en 2010, donde se vendieron 38.772,5 unidades de las cuales 2.664,4 unidades fueron de ropa de dormir (un 4% más con respecto a 2009), 2.843,2 unidades de moda de baño (un 4% más que en 2009 y 33.264,8 unidades en la línea de moda íntima (un 2%más con respecto al 2009). Tal y como se aprecia en la Tabla XLVI, durante el periodo 2007-2012 las ventas (en volumen por unidad) han presenciado un crecimiento negativo de un 6.8%.
Tabla XLIV. Ventas de moda íntima y de baño por volumen 2007-2012.
Miles de unidades nidades
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ropa de dormir
2,493.1
2,582.7
2,563.5
2,664.4
2,625.3
2,509.3
Moda de baño
2,668.8
2,754.7
2,728.3
2,843.2
2,732.4
2,469.6
Moda íntima
32,561.4
33,191.8
32,650.0
33,264.8
32,227.2
30,190.1
Total
37,723.2 38,529.2 37,941.8 38,772.5 37,584.9 35,168.9
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
18
“Underwear, nightwear and awimear in Portugal. Eyromonitor International. July 2013
98
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla XLV. Ventas de moda íntima y de baño por valor 2007-2012.
Millones de €
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ropa de dormir
55.9
58.0
56.5
57.7
55.8
52.2
Moda de baño
62.7
64.9
63.4
64.7
60.4
52.9
Moda íntima
316.7
326.8
319.2
324.8
310.0
282.9
Total
435.2
449.7
439.1
447.2
426.2
387.9
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
Tabla XLVI. Ventas de moda íntima y de baño por volumen % 2007-2012.
Crecimiento volumen%
2011/12
20072007 -12
2007/12 Total
Ropa de dormir
-4.4
0.1
0.6
Moda de baño
-9.6
-1.5
-7.5
Moda íntima
-6.3
-1.5
-7.3
Total
-6.4
-1.4
-6.8
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
−
Moda íntima y de baño masculina
En lo que se refiere a las ventas en moda íntima y de baño masculina, han presenciado un crecimiento negativo de un 13% (ver Tabla XLVIII). En 2010 alcanzó la cota más alta en la venta por unidades, en concreto se vendieron 17.080,9 unidades, un 3% más que el año anterior. En general, se puede confirmar que el crecimiento en términos de venta por volumen de unidad ha sufrido una caída del 6,6% durante el periodo 2007-2012 respectivamente. Tabla XLVII. Ventas de moda íntima y de baño masculina por volumen 2007-2012.
Miles de unidades
2007
2008
2009
2 010
2011
2012
Ropa de dormir
632.7
653.3
649.9
682.5
669.2
634.7
Moda de baño
817.0
841.7
836.2
880.7
849.0
775.3
Moda íntima
15,090.8
15,308.9
15,061.0
15,517.7
15,079.9
14,038.2
Total
16540.5
16,803.9
16,547.1
17,080.9
16,598.0
15,448.3
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
99
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Tabla XLVIII. Ventas de moda íntima y de baño masculina por valor 2007-2012.
Millones de €
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ropa de dormir
10.0
10.3
10.2
10.3
9.9
9.1
Moda de baño
14.7
15.1
14.9
15.1
14.2
12.5
Moda íntima
118.8
121.2
118.7
120.2
114.0
103.0
Total
143.4 146.6 143.7 145.6 138.1 124.7
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
Tabla XLIX. Ventas de moda íntima y de baño masculina por volumen % 2007-2012.
Crecimiento volumen %
2011/12
20072007 -12
2007/12 Total
Ropa de dormir
-5.1
0.1
0.3
Moda de de baño
-8.7
-1.0
-5.1
Moda íntima
-6.9
-1.4
-7.0
Total
-6.9
-1.4
-6.6
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
−
Moda íntima y de baño femenina
En lo que se refiere a las ventas en moda íntima y de baño femenina, han presenciado un crecimiento negativo de un 10% (ver Tabla LI). En 2008 alcanzó la cota más alta en la venta por unidades, en concreto se vendieron 21.725,3 unidades, un 3% más que el año anterior. En general, se puede confirmar que el crecimiento en términos de venta por volumen de unidad ha sufrido una caída del 6,9% durante el periodo 2007-2012 respectivamente. Tabla L. Ventas de moda íntima y de baño femenina por volumen 2007-2012.
Miles de unidades
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ropa de dormir
1,860.4
1,929.4
1,913.7
1,982.0
1,956.2
1,874.6
Moda de baño
1,851.7
1,913.0
1,892.1
1,962.5
1,883.4
1,694.3
Moda íntima
17,470.5
17,883.0
17,589.0
17,747.1
17,147.3
16,151.8
Total
21,182.7
21,725.3
21,394.7
21,691.6
20,986.9 20 ,986.9
19,720.6
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
100
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Tabla LI. Ventas de moda íntima y de baño femenina por valor 2007-2012.
Millones de €
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ropa de dormir
45.9
47.6
46.4
47.4
45.9
43.0
Moda de baño
48.0
49.9
48.5
49.6
46.3
40.3
Moda íntima
197.9
205.6
200.5
204.6
196.0
179.9
Total
291.8 303.0 295.4 301.6 288.1 263.3
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
Tabla LII. Ventas de moda íntima y de baño femenina por volumen % 2007-2012.
Crecimiento volumen %
2011/12
2007-12
2007/12 Total
Ropa de dormir
-4.2
0.2
0.8
Moda de baño
-10.0
-1.8
-8.5
Moda íntima
-5.8
-1.6
-7.5
Total
-6.0
-1.4
-6.9
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
101
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
5.
PRECIOS
Descripción y determinación del precio. El mercado de moda íntima y baño en Portugal es intensamente competitivo y los precios varían ostensiblemente según el tipo de producto y establecimiento. Las empresas de venta por correo (la redoutte, venca) y las tiendas especializadas (Dama de Copas, Dim) tienen un mayor rango de productos frente a los grandes almacenes de segmento medio-bajo (Continente, Lidl) que comercializan menos variedad de productos, salvo en el caso de calcetería y sujetadores. En cuanto a los grandes almacenes de precio medio-alto suelen albergar departamentos especializados de moda íntima y de baño, tanto de hombre como de mujer (Auchan, Corte inglés).
Esta variedad en los productos y el segmento (bajo o medio-alto) al que estén dirigidos, conlleva a que la formación de los precios de los artículos de moda íntima y de baño se deba analizar caso por caso. No obstante, existe una serie de factores comunes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de fijar un precio competitivo en el mercado portugués. Dependiendo del tipo de producto, el margen de maniobra para la formación del precio variará, así como el número de intermediarios desde el fabricante hasta el consumidor final. A todo esto hay que añadir que los artículos de moda íntima y de baño en Portugal soportan un IVA del 23%.
En líneas generales, los productos de ropa interior en Portugal pueden ser clasificados en la gama de calidad media y media –alta, con precios muy competitivos si los comparamos con el resto de países europeos. El lugar que ocupa cada marca en el imaginario del público determina su margen de maniobra en términos de precio. Se adquieren prendas individuales de muy buena calidad por aproximadamente 45€ - 60€ tanto en moda masculina como femenina.
El precio que se podría llegar a establecer en gama Premium para un sujetador oscilaría entre los 50€ - 110€, para tanga entre 15€ - 80€ y para bóxer entre 20-55€. El precio en rebajas suele rebajarse entre un 30-50%. Los márgenes suelen estar establecidos.
102
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Los precios de los trajes de baño en Portugal, en cambio, se mueven en un rango de precio muy amplio que, generalmente depende de varios factores entre los cuales se encuentran: la calidad del tejido, el diseño, los materiales, la marca, etc.
Para productos de clase baja-media los precios rondarían entre los 15-45€ para mujer y hombre. Para el caso de productos Premium (media-alta), los precios se mueven entorno a los 60€ -120€. A partir de 120€ aproximadamente ya se encuentran productos clasificados en la categoría de “lujo”.
Los márgenes establecidos en el mercado de la ropa de baño coinciden en términos generales con los de la moda íntima. En la siguiente figura se muestra un esquema de cómo variaría el precio del producto desde el fabricante hasta el consumidor final pasando por los diferentes canales que lo componen.
Figura 46. Ejemplo proceso de asignación de precios desde fabricante hasta consumidor final
Fuente: Plataforma de Innovación para el Sector Textil-Confección 19
19
http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/08/ESTUDIO-DE-INTELIGENCIA-EMPRESARIAL-OPORTUNIDADESDE-NEGOCIO-PARA-LAS-CATEGORIAS-DE-ROPA-INTERIOR-2011.pdf
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Muestra de precios recogidos localmente
En la tabla a continuación se muestra un listado de los precios medios de marca blanca en distintos tipos de establecimiento de venta al público en el comercio detallista de Portugal. Estos precios, en euros, incluyen el IVA portugués (23%). El surtido de estos productos en supermercados textiles es limitado.
Tabla LIII. Ventas de moda íntima y de baño femenina por volumen % 2007-2012.
Producto
Precio Medio Supermercados
Grandes
Venta por
Tiendas
Almace Almacenes20 Catá Catálogo21 especializa especializ adas22
MODA ÍNTIMA – BAÑO MASCULINA Calzoncillos
8,25€
3*2,99€
5,95€
12,95€
12,95€
Bóxer
10,5€
2*2,99€
8,95€
15,95€
15,95€
Camisetas
9,75€
2,49€
2*8,95€
19,95€
11,95€
Pijamas
17,5€
6,99€
14,95€
17,95€
29,95€
Bañadores
20€
-
14,50€
23€
22,95€
Albornoces
31€
-
29,95€
27,99€
34,95€
MODA ÍNTIMA – BAÑO FEMENINA Bragas
6€
3*3,99€
5,50€
8,50€
8,95€
Camisetas
6,8€
2,49€
5,95€
9,99€
8,75€
Sujetadores
12,75€
5,99€
12,95€
15,95€
15,95€
Albornoces
28,3€
-
19,95€
24,99€
39,95€
Pijamas
14,5€
5,99€
16,90€
17,99€
16,95€
Bañadores
28,3€
-
14,95€
35€
34,95€
Bikinis Bikinis
27€
-
12,95€
38€
29,95€
Fuente: Continente, Lidl, Sloggi, Adidas, El Corte Inglés.
20
Precio indicado para grandes almacenes de segmento medio-bajo: Continente, Lidl
21
Marcas: Sloggi (ropa interior y lencería), Adidas (baño) y marcas blancas.
22
Al no existir cadenas significativas de tiendas especializadas en moda íntima para hombre, incluimos precios de departamentos especializados de grandes almacenes (El Corte Inglés).
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6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español en Portugal siempre ha gozado de una buena reputación, en términos generales, ya que la imagen española está consolidada como una imagen prestigiosa y de alto nivel, con buen diseño, calidad y estilo.
Las prendas provenientes de España se someten a fuerte competencia con el resto de países europeos tales como Italia y Francia, aunque España se encuentra en cierta ventaja por la proximidad geográfica y cultural que el portugués siente hacia este país. La presencia de grandes marcas en confección textil, como Mango, Inditex o el grupo Adolfo Domínguez han reforzado las relaciones comerciales. Portugal también cuenta con otros diseñadores españoles con tiendas propias o corners en establecimientos de prestigio. En los eventos de moda de repercusión nacional es frecuente contar con la presencia de diseñadores e invitados provenientes de España.
En los mercados de lencería y baño, ya se mencionó que las empresas más conocidas eran Oysho y Women Secret, si bien no podemos olvidar la presencia en tiendas departamentales de marcas como Selmark, Punto Blanco para hombres y para niños Agatha Ruiz de la Prada.
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7. 7.1
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
ANÁLISIS CUANTITATIVO
7.1.1 Canales de distribución En Portugal, la industria de la moda íntima y de baño cuenta con 151 empresas fabricantes. Su volumen de negocio en el año 2012 fue de 225.135.454,00 €. A continuación se citan los principales destinos de exportación de las empresas según el CAE 1414. Tabla LIV. Principales destinos de exportación de las Top 10 según CAE 1414 Top 10 Empresas CAE 1414 ODLO - PORTUGAL TEXTEIS, LDA. MALHAS MALHAS SONIX, S.A. JÚLIO DA SILVA SAMPAIO & CIA., S.A. J. CAETANO & FILHAS, LDA.
MARFEL - EMPRESA DE CONFECÇÕES, LDA.
Principales destinos de exportación Alemania, Rumanía, Suiza, Túnez Alemania, Dinamarca, EEUU, Francia, Holanda, Italia, Rumanía, Túnez. Alemania, España, Finlandia, Francia, Holanda, Marruecos África del Sur, Alemania, Austria, Canadá, China, Dinamarca, EAU, Eslovaquia, España. Alemania, Angola, Corea del Sur, Dinamarca, España, EEUU, Finlandia, Francia, Holanda, Hong - Kong
ANITA PORTUGAL - CONFECÇÕES, LDA.
Austria
COISAS DO ALGODÃO - CONFECÇÕES, S.A.
España, Francia, Reino Unido
MALHAS CEF, S.A.
Francia
GRUPPO LA PERLA (PORTUGAL), UNIPESSOAL, LDA
Italia
SERAFIM PEREIRA, LDA.
Bélgica, España,
Fuente: Coface
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Distribuidor Compra al fabricante, ya sea directamente o a través de un agente comercial, y lo distribuye posteriormente a diferentes puntos de venta. En líneas generales, el distribuidor implica una pérdida del control del producto por parte del fabricante. El margen comercial que carga el distribuidor oscila entre el 2% y un 40%. Agentes En Portugal no existe un colegio que agrupe a la categoría de agentes. Pueden ejercer la representación comercial tanto personas individuales, como colectivas y con frecuencia los propios importadores, distribuidores, comerciantes e incluso fabricantes del sector o sectores análogos. Las comisiones aplicadas son superiores a las de España. En Portugal depende de varios factores, pero suele oscilar entre un 7% y un 15%. Muchas de las empresas españolas que exportan a Portugal utilizan la figura del representante o agente para introducirse en este mercado. Habitualmente optan por un agente, ya que conoce bien las necesidades del mercado. A ello se añade el hecho de que el fabricante mantiene más control sobre el producto y su comercialización. Debido a la proximidad geográfica hay muchas empresas españolas que optan porque sea un agente de su red comercial española la persona que cubra también el mercado portugués. La mejor manera de encontrar un agente en Portugal es a través de la asistencia a ferias. La Oficina Económica y Comercial también puede proporcionar información útil en esta materia. Venta online Este nuevo canal de distribución, aunque todavía minoritario, está creciendo de forma significativa. La razón de este crecimiento se debe a los fuertes descuentos en los precios de los productos y al aumento de confianza de los consumidores en esta nueva forma de venta.
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7.1.2 Esquema de la distribución
Figura 47. Ejemplo de un esquema de distribución del sector de moda íntima y de baño
FABRICANTE/EXPORTADOR
CENTRALES DE COMPRA
IMPORTADORES/ DISTRIBUIDORES
AGENTES
MINORISTAS
VENTA ONLINE
TIENDAS MONOMARCA
TIENDAS MULTIMARCA
GRANDES SUPERFICIES
Fuente: Elaboración propia
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7.1.3 Principales distribuidores Las siguientes Tablas, muestran cuáles son los distribuidores de moda íntima y baño establecidas en Portugal. En la Tabla L, además de mostrar los principales distribuidores que se hallan en el país lusitano, muestra la evolución de las acciones de cada una de las empresas (Company Shares) en % durante el periodo 2008-2012. Mientras que la Tabla LVI muestra la evolución en % de la participación de la marca (Brand Share) en cada una de las empresas. Tabla LV. % de las ventas de las empresas (Company Shares) de moda íntima y de baño en Portugal (2008-2012)
% valor de venta
2008
2009
2010
2011
2012
Calzedonia Portugal Lda
7.9
10.3
11.8
13.3
14.5
Triumph Internacional IIII-Distribuição Têxtil Lda
14.5
14.3
14.1
14.2
14.1
Dim Portugal - Importacao E Commercializacado Ltda
9.9
9.7
9.8
9.7
9.6
Oysho Portugal Conf Lda
7.5
7.5
7.8
8.3
8.6
Nike Portugal SA
5.1
5.5
5.4
5.5
6.1
ConfemoConfemo-Confecções e Moda de Espanha Lda
3.0
2.8
2.7
2.7
2.6
Brasopi - Comércio Comércio de Vestuário SA
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
Hennes & Mauritz, Lda
0.9
1.1
1.1
1.2
1.3
C & AA-Modas Lda & C
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
Souto & Patuleia SA
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
adidas Portugal - Artigos Desporto SA
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
Zara Portugal Confecções Lda
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
Levi Strauss España SA
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
Sonae Investimentos SGPS SA
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Diesel SpA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
Erich Brodheim SA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-
-
-
-
-
Private Label
3.0
3.1
3.2
3.3
3.5
Others
42.8
40.3
38.6
36.3
34.2
MacmodaMacmoda-Comércio de Vestuário SA
Total
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
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Tabla LVI. % Participación de marca (Brand Shares) de las empresas de moda íntima y de baño en Portugal (2009-2012)
% valor de las ventas
Compañía
2009
2010
2011
2012
Triumph
Triumph Internacional II-Distribuição Têxtil Lda
10.6
10.6
11.0
11.1
Intimissimi
Calzedonia Portugal Lda
7.2
8.2
9.1
9.9
Dim Dim
Dim Portugal - Importacao E Commercializacado Ltda
9.7
9.8
9.7
9.6
Oysho
Oysho Portugal Conf Lda
7.5
7.8
8.3
8.6
Nike
Nike Portugal SA
5.5
5.4
5.5
6.1
Tezenis
Calzedonia Portugal Lda
1.9
2.3
2.8
3.1
Sloggi
Triumph Internacional II-Distribuição Têxtil Lda
3.6
3.5
3.2
3.0
Women's se secret
Confemo-Confecções e Moda de Espanha Lda
2.8
2.7
2.7
2.6
Throttleman
Brasopi - Comércio de Vestuário SA
1.6
1.6
1.7
1.7
Calzedonia
Calzedonia Portugal Lda
1.2
1.4
1.4
1.5
H&M
Hennes & Mauritz, Lda
1.1
1.1
1.2
1.3
C&A
C & A-Modas Lda & C
1.0
1.0
1.1
1.1
MeiaMeia-Meia
Souto & Patuleia SA
0.8
0.8
0.8
0.8
adidas
adidas Portugal - Artigos Desporto SA
0.4
0.4
0.5
0.5
Zara
Zara Portugal Confecções Lda
0.4
0.4
0.4
0.4
Levi's
Levi Strauss España SA
0.4
0.4
0.4
0.4
Modalfa
Sonae Investimentos SGPS SA
0.3
0.3
0.3
0.3
Reebok
adidas Portugal - Artigos Desporto SA
0.2
0.2
0.2
0.2
Diesel
Diesel SpA
0.1
0.1
0.1
0.2
Guess
Erich Brodheim SA
0.1
0.1
0.1
0.1
MacModa
Macmoda-Comércio de Vestuário SA
-
-
-
-
Private Private label
Private Label
3.1
3.2
3.3
3.5
Others
Others
40.3
38.6
36.3
34.2
Total
Total
100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
110
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
7.2
ANÁLISIS CUALITATIVO
7.2.1 Estrategias Estrategias de canal La mejor manera de introducirse en el sector de moda íntima y de baño en Portugal es por medio de un Agente o Representante. Si bien, como se indica a continuación, se trata de una figura no demasiado regulada por la dificultad de localización, goza de bastante reconocimiento en Portugal.
Esta relación se formaliza mediante contrato (La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa dispone de modelos de contrato para agentes/representantes en Portugal).
Firmar un buen contrato es la mejor manera de que la empresa española defienda sus derechos en el caso de conflicto entre ambas partes, para así evitar futuros contratiempos, debiendo tener un principal cuidado en las cláusulas que traten sobre la posible rescisión del contrato. Se aconseja no entregar exclusividad del producto a este tipo de figuras, hasta que no hayan demostrado su capacidad y valía de venta, pudiendo establecerse una opción posterior de exclusividad.
La representación comercial en Portugal la pueden ejercer tanto personas individuales, como colectivas y con frecuencia los propios importadores, distribuidores, comerciantes o incluso fabricantes del mismo sector o de sectores similares. Las comisiones aplicadas son superiores a las de España.
En Portugal no existe un colegio oficial de agentes comerciales, por lo que su búsqueda debe hacerse a través de ferias o publicaciones especializadas. Lo ideal sería poderse desplazar hasta Portugal, aprovechando una feria, y contactar con posibles importadores, agentes y representantes. Es importante señalar que en Portugal, las ferias y salones de exposiciones están viviendo un proceso de redimensionamiento. La tendencia es que se reduzcan tanto las dimensiones, los expositores y los visitantes. Esta tendencia negativa es generalizada en prácticamente todos los sectores del país y su origen está en las dificultades económicas que está atravesando tanto el país como los empresarios lusos.
El número de representantes dependerá del tamaño del mercado. Portugal es un mercado pequeño, por lo que las empresas pueden optar por nombrar un representante para Oporto (zona norte) y otro para Lisboa (zona centro y sur), no siendo necesario en principio contratar a más personas.
111
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
7.2.2 Estrategias para el contacto comercial En lo que se refiere a la forma de establecer los contactos comerciales, como ya comentamos en el punto anterior, la mejor manera de dirigirse a los clientes es a través de agentes o representantes, aunque a veces es posible hacerlo de forma directa para mostrarles la oferta de productos y mantenerles constantemente informados de las novedades.
A la hora de establecer un contacto comercial con Portugal, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos prácticos:
− El portugués es un buen comprador y negociador, y además, conoce perfectamente la oferta española. − La puntualidad es un factor muy importante. Los portugueses son muy puntuales y valoran mucho este factor. − Las empresas extranjeras (inclusive las españolas) están ya muy implantadas en el mercado portugués. Es por lo tanto un mercado cada vez más competitivo. − Se debe extremar el tratamiento en las relaciones personales. En Portugal no es normal el tuteo. También resulta aconsejable que el interlocutor español tenga parecido rango y edad que el portugués. − El ritmo de las negociaciones es lento y el periodo de maduración de decisión es mayor al que se verifica en España. − Portugal es un país con mucho endeudamiento dentro de la UE. Se aconseja que se asegure el cobro. − A pesar de que el portugués no tiene demasiadas dificultades para comprender el castellano, nunca está de más pedir disculpas por no hablar su lengua antes de comenzar cualquier conversación. En cualquier caso es siempre recomendable y muy valorado el conocimiento de su idioma. − En Portugal se funciona con horario europeo. Se debe tener en cuenta, a la hora de establecer reuniones, que la hora del almuerzo comienza entre 12:30 y 13:00. La hora local es una menos que en España. − Es importante contactar con las asociaciones sectoriales, ya que en Portugal el asociacionismo está muy presente en el mundo empresarial.
112
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
7.2.3 Condiciones de acceso Desde que Portugal es miembro de la UE en 1986 se sigue la legislación arancelaria y normas de desarrollo de la Unión Europea, lo que significa que, en principio, todo producto comercializado en España no debería tener ninguna barrera arancelaria y no arancelaria para entrar en el mercado portugués.
La introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes de países terceros que se encuentren en libre práctica en dichos Estados no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias. Tampoco lo está la expedición de mercancías portuguesas a los Estados miembros de la UE. La introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios y los que están en el espacio libre europeo, está exenta del pago de aranceles. Las mercancías procedentes de terceros países quedan sujetas a los derechos del Arancel Comunitario.
Otra cuestión a destacar y de lo que aún no se ha hablado son medios de pago. Portugal es un país que se caracteriza por la tranquilidad en la transacción, es decir, los dilatados plazos de cobro debido a los atrasos en el pago. Es recomendable que se asegure en general cualquier mercancía y que se empleen lo menos posible los cheques. Puede utilizarse la transferencia bancaria antes del envío de la mercancía. Este medio es más seguro que el cheque y siendo anticipado, es la mejor forma de asegurarse el cobro.
7.2.4 Condiciones de suministro El suministro de mercancías no perecederas entre España- Portugal se realiza esencialmente por carretera y en menor medida, mediante ferrocarril. Esto se debe a la proximidad geográfica entre ambos países y la existencia de unas infraestructuras modernas y eficientes. Existen multitud de empresas que se dedican al transporte de mercancías, desde pequeñas y medianas empresas, hasta grandes multinacionales como: Logista, DHL, SEUR, MRW, Halcourier. Portugal ha invertido en la mejora de sus parques logísticos, de este modo en los últimos años se ha creado el “Plan Logístico de Portugal”. Este consiste en una red de parques logísticos diseminada por el país en lugares estratégicos para asegurar la circulación de mercancías. Muchas de estas plataformas están destinadas al negocio trans-fronterizo con España y situadas cerca de la frontera (Valença, Chaves, Guarda y Évora/Caia).
113
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Figura 48. Mapa de Portugal – Suministro de mercancías
Fuente: Governo de Portugal
7.2.5 Promoción y publicidad Existen diferentes opciones que se recomiendan como las más eficientes para llevar a cabo la estrategia de comunicación en Portugal para moda íntima y de baño. Hay que tener en cuenta que éstas podrán variar mucho en función del presupuesto disponible por cada empresa para este fin.
−
Web con catálogo de imagen: imagen todas las marcas que quieran actuar en el mercado deberían, como mínimo, tener una página web de la marca con imágenes del producto, información, novedades y puntos de venta disponibles.
114
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−
Catálogo físico de imagen y de colección colección: cción es también uno de los elementos mínimos necesarios para la comunicación del producto, ya que en el sector moda la imagen es totalmente imprescindible, tanto como para el comprador intermedio como para el final.
−
Elementos de merchandising en el punto pun to de venta (displays, carteleras, expositores etc.): etc.) captan la atención del consumidor, y el reconocimiento tanto del público final como del distribuidor. Una buena imagen, atractiva y acorde con la marca ayudará a conseguir el posicionamiento deseado.
−
Showroom físico: físico en el sector de la moda gusta tocar la mercancía, comprobar las calidades, los materiales, etc.
−
Campaña prensa (revistas sector): el presupuesto disponible es un elemento primordial para iniciar acciones en esta dirección.
−
Revistas profesionales prof esionales: esionales las publicaciones que generan imagen de marca entre los profesionales pueden ayudar a crear interés en establecer relaciones comerciales (ej. Chick Intimate).
−
Revistas público final: final tienen una gran tirada y sirven para crear imagen de marca entre el consumidor final (ej. Cosmopolitan, Elle, Vogue, Ultimate Beaty, Máxima, Happy Woman,etc.
−
Blogs: Se trata de una alternativa más especializada y también más económica.
−
Ferias de sector en Portugal: La feria es un recinto en el que las empresas del mismo sector aprovechan para establecer contactos comerciales y darse a conocer y analizar la evolución del sector en Portugal. En el sector de la moda íntima y de baño, no hay ferias propiamente dichas, sin embargo está la feria destinada al sector textil y de confección MODTISSIMO que tiene lugar en febrero y septiembre en Oporto en el Edificio da Alfândega.
115
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7.2.6 Tendencias de la distribución El sector de la distribución ha evolucionado hacia una situación de concentración y de mayor poder negociador. El comercio se concentra cada vez más en grandes superficies o centros comerciales donde se pueden adquirir una gran variedad de productos. Es por esto que las grandes cadenas y grandes superficies están sustituyendo al comercio independiente. En un principio, las opciones más viables en cuanto a las tendencias de distribución en Portugal son: −
Tienda monomarca: (ej. Dama de Copas, Ekena Bay): Es un formato de éxito para el cual se requiere una inversión elevada.
−
Tiendas multimarca (ej: Impetus, Dim): Son el formato más acertado, ya que permiten ampliar la presencia de la marca a varios puntos de venta. Además, en el caso de compartir tienda con ropa íntima, la presencia de la marca estará asegurada durante todo el año.
Si bien, el comercio independiente no ha desaparecido, lo habitual es que estas tiendas estén reagrupándose poco a poco en cadenas de franquicias o cadenas multimarca de dimensión media.
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8.
ACCESO AL MERCADO - BARRERAS
Portugal es miembro de la UE desde su constitución y, por tanto, no existen aranceles para las importaciones procedentes de Estados Miembros, como España. Tan sólo habrá que tener en cuenta las medidas comunes a los intercambios de bienes entre estados miembros, tales como la restitución del IVA y la declaración del Intrastat cuando sea necesario.
En el mercado de moda íntima y baño se presta una especial atención a todos los estándares de seguridad. El mercado de Portugal está sujeto a la normativa comunitaria. Las únicas salvedades que establecen las normas portuguesas, que trasponen las directivas comunitarias correspondientes, son la obligación de realizarse el etiquetado de muchos de los productos en portugués.
Las tallas de los distintos artículos de moda íntima y baño pueden variar incluso dentro de la UE. Por ello, a continuación se expresan las tallas y medidas equivalentes utilizadas en Portugal para los siguientes grupos de productos:
Tallas y equi equ ivalencias en moda de baño femenina y masculina
23
A continuación se detalla la tabla de correspondencia internacional de tallas para moda de baño. En cuanto a las tallas se refiere, no existen divergencias entre España y Portugal, por lo que la talla que se muestra para España es análoga para Portugal.
23
http://www.redpoint-store.com/es/content/2-correspondencia-de-tallas
117
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Figura 49. Tallas y equivalencia de moda de baño femenina en Portugal
Fuente: Red Point Beachwear
Figura 50. Tallas y equivalencia de moda de baño femenina y masculina en Portugal
Fuente: Red Point Beachwear
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Tallas y equivalencias en moda íntima femenina24
Sujetadores: Sujetadores:
Las tallas de sujetador constan de un número y una letra. El número (85, 90, 95...) hace referencia al contorno del pecho. La letra (B, C, D...) se refiere a la copa o parte que sostiene el pecho.
Cuanto menores son los números (85) y las letras (A), menor es el contorno y la copa.
•
Mide tu pecho a la altura de los pezones (A)
•
Mide el contorno de tu cuerpo justo por debajo del pecho (B)
•
Cruza las dos medidas (A + B) en el cuadro para encontrar tu talla.
•
Fíjate en la equivalencia en otros sistemas de tallaje internacional, si lo necesitas.
Figura 51. Tallas y equivalencia de moda de íntima femenina en Portugal
Fuente: Women Secret
24
http://womensecret.com/tallas-y-equivalencias
119
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Accesorios sujetador: Copas adhesivas
Figura 52. Tallas y equivalencia de moda de íntima femenina en Portugal
Fuente: Women Secret
Braguitas Braguitas
Figura 53. Tallas y equivalencia de moda de íntima femenina en Portugal
Fuente: Women Secret
120
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Tallas y equivalencias en moda íntima masculi masculina25
Figura 54. Tallas y equivalencia de moda de íntima femenina en Portugal
Fuente: Women Secret
Tallas Tallas y equivalencias en moda ínti íntima y de baño para niños
Figura 55. Tallas y equivalencia de moda de íntima y de baño para bebés 1mes a 2 años en Portugal
Fuente: Venca
25
http://womensecret.com/tallas-y-equivalencias
121
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Figura 56. Tallas y equivalencia de moda de íntima y de baño para niños de 2-6 años en Portugal
Fuente: Venca
Figura 57. Tallas y equivalencia de moda de íntima y de baño para niños en Portugal
Fuente: Venca
122 122
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Figura 58. Tallas y equivalencia de moda de íntima y de baño para niñas en Portugal
Fuente: Venca
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9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR OPORTUNIDADES
Está previsto un crecimiento del 6% a partir del 2015 en el sector de la moda íntima y de baño, alcanzando una subida del 12% para 2017 en ropa de dormir. Se espera que los productos híbridos (unisex) continúen siendo ampliamente aceptados tanto por el género masculino como femenino, ya que los consumidores desean estar lo más cómodos posibles en casa sin dejar de sentirse elegantes. En lo que respecta a moda íntima y de baño, se espera que se mantenga durante los próximos años. Las proyecciones de venta en moda de baño siempre están sujetas a un factor de incertidumbre debido a su carácter estacional y dependiente de las temperaturas que se alcancen durante la época estival. La bermuda y los trikinis tendrán un potencial crecimiento en los próximos años. Según la inversión realizada por las empresas en la modernización del diseño de las fajas es posible que las ventas presenten en los próximos años un aumento. Las colecciones que las empresas sacan cada temporada, cada vez tendrán más importancia en este sector al ir abarcando tallas más grandes. Un claro ejemplo es la empresa Triumph que ya cubre una amplia gama de tamaños mientras que Calzedonia, Intimissimi y Oysho, a día de hoy tienen disponibles tamaños más pequeños. Las empresas especializadas en la venta de ropa de dormir, moda íntima y de baño como Tezenis, Intimissimi y Oysho, han tomado ventaja de su experiencia y del éxito en las ventas de ropa de dormir para pasar a producir pequeñas colecciones de ropa de abrigo, una tendencia que se desarrollará durante el próximo año. A continuación en las siguientes tablas se determinan el pronóstico para el periodo 2012-2017 en ropa de cama y moda íntima y de baño tanto masculino como femenino. Tal y como muestra la Tabla LVIII, se espera un crecimiento en términos de volumen de unidades entorno a un 3% durante el citado periodo. En un principio se prevé que las ventas (en M€) alcancen una subida del 4% (2012-2017) y un incremento en las ventas por unidad del 3%. 124
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
Tabla LVII Predicción de ventas moda íntima, de baño y ropa interior por volumen (2012-2017)
Miles de unidades
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ropa de dormir
2,509.3
2.462.7
2,466.6
2,516.1
2,598.8
2,694.6
Moda de baño
2,469.6
2.370,0
2,336.4
2.367.8
2.444.3
2.533.5
Moda íntima
30,190.1
29,389.8
29,267.5
29,481.1
30,079.6
30,999.5
Total
35,168.9
24,222.5
34,365.0
34,365.0
35,122.7
36,227.6
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
Tabla LVIII Predicción de ventas moda íntima, de baño y ropa interior por valor (2012-2017)
Millones de €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ropa de cama
52.2
51.2
51.7
53.3
55.6
58.4
Moda de baño
52.9
50.2
49.6
50.6
52.5
55.0
Moda íntima
282.9
271.6
269.5
272.9
280.3
290.0
Total
387.9 373.0 370.8 376.8 388.5 403.4
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
Tabla LVIX Predicción de ventas moda íntima, de baño y ropa interior por volumen (2012-2017)
Crecimiento volumen %
2016/17
20122012 -17
2012/17 Total
Ropa de dormir
3.7
1.4
7.4
Moda de baño
3.6
0.5
2.6
Moda íntima
3.1
0.5
2.7
Total
3.1
0.6
3.0
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
125
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
−
Moda íntima y de baño masculina
En lo que se refiere a las ventas en moda íntima y de baño masculina, se prevé un crecimiento en las ventas (en M€) entorno al 6% (ver Tabla LXI) durante el periodo 20112-2017. En términos de crecimiento por volumen de unidades se estima un crecimiento del 4%. Tabla LX. Predicción de ventas moda íntima, de baño y ropa interior masculina por volumen (2012-2017)
Miles de unidades
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ropa Ropa de dormir
634.7
621.0
621.2
636.8
662.6
693.2
Moda de baño
775.3
747.1
739.9
755.1
785.5
820.4
Moda íntima
14,038.2
13,631.4
13,568.3
13,725.2
14,090.2
14,548.3
Total
15,448.3
14,999.5
14,929.4
15,117.1
15,538.3
16,061.9
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
Tabla LXI. Predicción de ventas moda íntima, de baño y ropa interior masculina por valor (2012-2017)
Millones de €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ropa de cama
9.1
8.8
8.7
8.9
9.3
9.9
Moda de baño
12.5
11.9
11.7
12.0
12.5
13.1
Moda íntima
103.0
98.7
98.8
100.6
104.2
108.8
Total
124.7 119.4 119.2 121.5 126.0 131.8
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
Tabla LXII. Predicción de ventas moda íntima, de baño y ropa interior masculina por volumen (2012-2017)
Crecimiento volumen %
2016/17
20122012 -17
2012/17 Total
Ropa de dormir
4.6
1.8
9.2
Moda de baño
4.4
1.1
5.8
Moda íntima
3.3
0.7
3.6
Total
3.4
0.8
4.0
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
126
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
−
Moda íntima y de baño femenina
En lo que se refiere a las ventas en moda íntima y de baño femenina, se prevé un crecimiento en las ventas (en M€) entorno al 3% (ver Tabla LXIV) durante el periodo 20112-2017. En términos de crecimiento por volumen de unidades se estima un crecimiento del 2,3%. Tabla LXIII. Predicción de ventas moda íntima, de baño y ropa interior femenina por volumen (2012-2017)
Miles de unidades
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ropa de dormir
1,874.6
1,841.7
1,845.4
1,879.3
1,936.2
2,001.4
Moda de baño
1,694.3
1,622.9
1,596.6
1,612.7
1,658.8
1,713.1
Moda íntima
16,151.8
15,758.4
15,699.1
15,755.9
15,989.4
16,451.2
Total
19,720.6
19,223.0
19,141.1
19,247.9
19,584.4
20,165.6
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
Tabla LXIV Predicción de ventas moda íntima, de baño y ropa interior femenina por valor (2012-2017)
Millones de €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ropa de dormir
43.0
42.4
43.0
44.4
46.3
48.6
Moda de baño
40.3
38.3
37.9
38.6
40.0
41.8
Moda íntima
179.9
172.9
170.7
172.3
176.1
181.1
Total
263.3 253.6 251.7 255.2 262.5 271.5
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
Tabla LXV. Predicción de ventas moda íntima, de baño y ropa interior femenina por volumen (%) (2012-2017)
Crecimiento volumen (%)
2016/17
20122012 -17
Ropa de dormir
3.4
1.3
6.8
Moda de baño
3.3
0.2
1.1
Moda íntima
2.9
0.4
1.9
N
0.4
2.3
Total
2012/17 To Total
Fuente: Euromonitor International from statistics, trade associations, trade press, company research, store checks
127
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
10.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
10.1 INFORMES DE FERIAS MODTISSIMO Fecha: Del 25 al 26 de Septiembre 2013 Lugar de celebración: Alfândega do Porto – Oporto Edificio da Alfândega do Porto Centro de Congressos e Exposições Rua Nova da Alfândega 4050-430 Porto, Portugal Organización: Organización PRAIALUSITANA Responsable: Manuel Serrão −
Teléfono: 00351 229 380 610
−
Fax: 00351 229 374 816
−
Email:
[email protected]
−
Email general:
[email protected]
−
Web: http://www.modtissimo.com/
128
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
10.2 CONFERENCIAS XV FÓRUM DA INDÚSTRIA TÊXTIL Asunto: Asunto “Empresas Familiares: Mudar de Geração, Preservar o Sucesso” Fecha: Fecha 27 de Noviembre de 2013 Lugar: Lugar CITEVE Organización: Organización: −
ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
−
Dirección: Rua Fernando Mesquita, 2785, ( Ed. CITEVE ) 4760-034 Vila Nova de Famalicão
−
Teléfono: +351 252303030
−
Fax: +351 252303039
−
Email:
[email protected]
−
Web: www.atp.pt
Contacto: Contacto: Paulo Vaz /Lúcia Babo
10.3 LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS ASOCIACIONES
AML – Asociación Moda de Lisboa Dirección: Praça Luis de Camões, 36 2º Esq, 1200-243 Lisboa Teléfono: +351 213213000 Fax:+351 213213009 Email:
[email protected] Web: http://www.modalisboa.pt/
129
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa
EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
ANITT – LAR Asociación Nacional de las Industrias de Tejeduría y de Textiles para el hogar Dirección: Rua Abade Tagilde, 386 – Apartado 126, 4801-910 Guimarâes Teléfono: +351 253512045 Fax:+351 253512071 Email:
[email protected]
ANIVEC/APIV – Asociación de las industrias de vestuario y confección Dirección: Avenida da Boavista 3523 7º 4100-139 Oporto Teléfono: +351 226165470 Fax: +351 226100044 Email:
[email protected] Web: http://www.anivec.com/
APCM – Asociación Polo Competitividad de Moda Dirección: Rua Alves Redol, n° 370 4050 - 042 Porto Portugal Teléfono: +351 220 926 485 Fax: +351 220 926 473 Email:
[email protected] Web: http://www.polodamoda.pt/#/home
APED – Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución Dirección: Rua Alexandre Herculano nº 23, R/C 1250-008 Lisboa Teléfono: +351 21 751 09 20 Fax: +351 21 757 19 52 Email:
[email protected] Web: http://www.aped.pt/
130
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
ATP - Asociación Textil y de Vestuario de Portugal Dirección: Rua Guilhermina Suggia 224 1º Sala 8 , 4200 – 318 Oporto Teléfono: +351 225074250 Fax: +351 225029210 Email:
[email protected] Web: http://www.atp.pt/
CENESTAP - Centro de Estudios de Tejidos Aplicados Dirección: Avenida Brasil Qt Maia Antas 4760-010 VILA NOVA DE FAMALICÃO Teléfono: +351 252 302 020 Fax: +351 252 316 142 Email:
[email protected] Web: www.cenestap.pt
CENIT – Centro de Inteligencia Textil Dirección: Rua Fernando Mesquita, 2785 – Edifício do Citeve Apartado 265 4760-034 Vila Nova de Famalicão. Teléfono: +351 252 30 20 20 Email:
[email protected] Email 2:
[email protected] Web: http://www.portugaltextil.com/default.aspx?tabid=97
CITEVE – Tecnología Textil Dirección: Rua Fernando Mesquita, nº 2785 4760-034 Vila Nova de Famalicão PORTUGA Teléfono: +351 252 300 300 Fax: +351 252 300 317 Email:
[email protected] Web: http://www.citeve.pt/
131
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
MODATEX – Centro de Formación Profesional de la Industria textil, Vestuario y Confección Dirección: R Prof Augusto Nobre 4834150 119 Porto Teléfono: +351 226 152 500F Fax: +351 226 103 574E Email:
[email protected] Web: http://www.modatex.pt/home.php?modatex=true ENLACES ÚTILES DE LEGISLACIÓN −
MODA ÍNTIMA: http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=339206:cs&lang=pt&list=339206:cs,&pos=1&page= 1&nbl=1&pgs=10&hwords=roupa%20interior~ http://eurlex.europa.eu/Result.do?arg0=lingerie&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=pt&Rech Type=RECH_mot&Submit=Pesquisar
−
RAPEX: LEGISLACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-438_es.htm
DIRECTORIO DE EMPRESAS PORTUGUESAS DE MODA ÍNTIMA Y DE BAÑO GUIÃO/EUROPAGES GUIÃO/EUROPAGES
−
EMPRESAS : Confecciones de PuntoPunto-Ropa Inte Interior http://www.guianet.pt/es/cat/listar/6612/confeccoes-de-malha-roupa-interior
−
EMPRESAS : Bañadores http://www.guianet.pt/es/cat/listar/6619/fatos-de-banho
−
EMPRESAS : Lencería http://www.guianet.pt/es/cat/listar/6620/lingerie
−
EMPRESAS : Proveedores de moda íntima femenina http://www.europages.pt/anuario-empresas/did-vet17/hc-17570A/cc-PRT/resultados.html
132
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
10.4 PUBLICACIONES DEL SECTOR PUBLICACIONES/ARTÍCULOS/REVISTAS −
LINK
PORTUGAL TEXTIL: http://www.portugaltextil.com/PT/Not%C3%ADcias/JornalT%C3%AAxtil/tabid/77/languag e/pt-PT/Default.aspx
−
LITORAL MAGAZINE http://litoralmagazine.com/
−
CHICK INTIMATE CULT CONSUMER http://issuu.com/chickintimatecult/docs/chick_intimate_cult_consumer_73
−
VOGUE PORTUGAL http://www.vogue.xl.pt/
−
ULTIMATE BEAUTY http://www.ultimatebeauty.pt/
−
MAXIMA http://www.maxima.pt/
−
HAPPY WOMAN http://www.happywoman.pt/
−
EKENA BAY http://ekenabay.com/portfolioentry/marca-banho-fabricado-portugal/
−
DAMA DE COPAS http://damadecopas.pt/dama-de-copas/
−
GEO/CML http://geo.cmlisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/Fotos_Baixa_Chiado/PDF_Baixa_Chiado/LI NGERIE_redim.pdf
−
ANIVEC http://www.anivec.com/?q=pt/node/841
−
POLO MODA http://www.polodamoda.pt/#/noticias
−
FASHION FROM SPAIN (Icex)
133
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
http://www.fashionfromspain.com/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocu mento/?doc=4601802 −
BLOGS: •
http://apipocamaisdoce.sapo.pt/
•
http://mariaguedeslisboa.clix.pt/
•
http://www.fashionaporterbypepa.com/
PRENSA −
LINK
EXPRESSO http://expresso.sapo.pt/
−
DIÁRIO ECONÓMICO http://economico.sapo.pt/
−
EXAME http://expresso.sapo.pt/exame=s25668
−
IFE http://www.ife.pt/homepage.aspx
−
PÚBLICO http://www.publico.pt/
−
OJE http://oje.pt/
−
IONLINE http://www.ionline.pt/
134
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
11.
OTROS EPÍGRAFES
11.1 BIBLIOGRAFÍA ESTUDIOS DE MERCADO Y NOTAS SECTORIALES
−
“Guia dos principais canais de distribuição do sector textil e vestuario”. 2012. ATP (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal).
−
“Plano de acção para a competitividade da ITV portuguesa 2010-2015”. 2012. Cluster Moda Textil. ATP
−
“Plataforma de Innovación para el sector textil –confección: Estudio de inteligencia empresarial”. 2011. INEXMODA.
−
“Trends and Segments for bodywear”. 2011. CBI market information database.
−
“El mercado de la ropa íntima y de baño en México”. Septiembre 2009. Cecilia Roba Aísa. OFECOMES México.
−
“El Mercado de moda íntima y de baño en los Países Bajos” .Julio 2006. Jorge de Pedro del Pozo. OFECOMES Haya.
−
“El mercado de la lencería y la ropa de baño en los Emiratos Unidos Árabes”. Diciembre 2004. César A. Presas. OFECOMES Dubai.
−
“Análisis del sector de la moda”. 2002. Marina Castro Devesa. Boletín ICE Económico.
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EL MERCADO DE MODA ÍNTIMA Y BAÑO EN PORTUGAL
BASES DE DATOS Y DIRECTORIOS
•
INE (Instituto Nacional de estadística de Portugal) http://www.ine.pt
•
Coface Serviços Portugal http://www.ignios.pt/
•
Euromonitor International http://www.portal.euromonitor.com/
•
OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) http://www.oecd.org/
•
Guião (Directorio de Empresa y Negocios Guia Net) http://www.guianet.pt/es/home
•
EUR-LEX (Directorio de acceso al derecho de la Unión Europea) http://eur-lex.europa.eu/es/legis/avis_consolidation.htm
•
COMPETE (Programa Operacional de Factores de la Competitividad) http://www.pofc.qren.pt/
•
Portal do Governo http://www.portugal.gov.pt/pt.aspx
136
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