EL MERCADO DE VEGETALES FRESCOS CORTADOS EN ARGENTINA

Dra Sonia C. Sgroppo

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y AGRIMENSURA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE (Chaco y Corrientes) ARGENTINA

I Simpósio Ibero-americano de VCF. Brasil, 2006.

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Datos demograficos de la Republica Argentina Poblacion: 36.260.130 habitantes Superficie total: 3.761.274 km2 Densidad poblacional media: 13 hab/km2 Densidad poblacional de Buenos Aires: 13.679hab/km2 Densidad poblacional del Gran Bs As: 2.394 hab/km2 Fuente: INDEC, 2006 I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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El consumo de vegetales 150 g/dia

Gastos de compra en F y H < 4% del gasto total

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Unidades productivas: Mainumbi, S.A. Finca Pilar

Quadrifoglio S.R.L.

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Artesanales

Song

Menays

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Vegetal Express Abrantes S.A.

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Roco

Rocky

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zanahoria, radicchio, lechuga, achicoria, repollo colorado y blanco, remolacha rallada, mezclas para ensaladas, mezcla para sopas, etc

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solo hortalizas 9

Materia prima: ¾Produccion propia ¾Tercerizada La Plata, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata, Esquel, Santiago del Estero

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Caso 1: Empresa A Inicio de actividades: produccion a pedido (variedades de alta calidad y listas para comer) 9

9

1os clientes: restaurantes, hoteles y catering aereo

9

Hoy: tasa de crecimiento: 30%, BPM aplicadas

9

Trabajando en implementar BPA y de alcanzar los requisitos fijados por Eurogap.

9

Instalaciones y equipamiento para abastecer a mercados distantes a 500 km del lugar de origen. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Caso 2: Elaboradores artesanales Aplicacion BPM? Artículos de baja calidad Corta vida útil (24 horas) Inconvenientes: Abastecimiento de materia prima (material heterogeneo y de descarte) Falta de aplicacion de las BPM Malas condiciones de almacenamiento I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Legislacion Argentina: Existe un vacio legal. Implementacion del SICOFHOR, sistema de control a la produccion y comercializacion de frutas y hortalizas frescas: BPA y BPM en produccion, elaboracion, almacenamiento y comercializacion para garantizar alimentos inocuos, genuinos y debidamente etiquetados I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Lechuga minimamente procesada (Capuchina) Ejemplo 1: Planta: parque industrial de Mar del Plata (Bs. As.) Zona de produccion: a 10km de la planta

Cultivo: extensivo, lechuga capuchina tipo Imperial control agronomico. (varietal, abonos, fertilizantes, agroquimicos) Cosecha: manual, corte de planta entera estado vegetativo (cabeza firme), cuchillo afilado y limpio. Primera seleccion: eliminar hojas externas sueltas, sin quitar hojas de proteccion. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Transporte: bines plasticos (200kg) Pre-enfriamiento: con vacio (Vacuum Cooler) a 2ºC

Traslado: camiones refrigerados hasta la planta

Recepcion: Control de temperatura de transporte, higiene y calidad del producto (caracteres organolepticos, textura, dimensiones, hojas externas, ausencia de enfermedades, I Simpósio Ibero-americano de insectos, danos VCF. 15 por congelado o quemado por frio)

Almacenamiento: camaras a 0ºC y 2ºC y 95-100%HR. Evitar otros vegetales

Limpieza: retirar hojas mas externas, deterioradas

Corte: retirar zonas duras, no comestibles: cabo y corazon

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Trozado: manual o mecanico

Lavado c/agua, desinfectante, circulacion continua. Secado: centrifugacion. Envasado según requerimientos del producto final (material, atmosfera modificada). I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Almacenamiento (exclusivo p/producto): camaras de 0ºC a 2ºC y 95-100%HR. Evitar las contaminaciones cruzadas y cuidar el orden y disposicion de los productos para asegurar FIFO Transporte: refrigeracion No romper la cadena de frio!!!!

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Lechuga minimamente procesada (Criolla) Ejemplo 2: Zona de produccion: cinturon verde de Bs As; a 50km del Mercado Central Cultivo: extensivo, con control agronomico. Cosecha: manual, corte planta entera al ras de tierra, buen desarrollo, tamano comercial minimo, manana o tarde. Cuchillo afilado y desinfectado (200ppm). Seleccion: eliminar hojas externas danadas. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Envases: colocar en cajas de madera o envases de polipropileno sin apretar Transporte: plataforma con ruedas y techo de lona o media sombra, arrastrada con tractor Almacenamiento: galpon de empaque Pre-enfrimiento: hidroenfriado a 0-1ºC . Almacenamiento: refrigerado a 0 ºC –98% Transporte refrigerado en camiones hasta el Mercado I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Papas minimamente procesadas

Zona de produccion: Balcarce (Bs As)

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Materia prima: libre de manchas, orificios y en perfectas condiciones de fisiologicas e higienico-sanitarias

Seleccion

Lavado y desinfeccion con agua clorinada (50ppm). Pelado: con vapor a alta presion I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Corte: bastones, instrumentos afilados de acero inoxidable Antioxidantes Envasado: envasadas en bandejas de poliestireno expandido cubiertas con film plastico termosellable. Almacenamiento: a 4ºC Transporte: conservando la cadena de frio.

Rotulado: hortaliza lista para consumir; lavar muy bien antes de usar; tratada con xxx, consumir preferentemente I Simpósio Ibero-americano de antes de..; mantener a 4ºC. VCF. 23

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Logística de distribución ¾Flota propia de transportes ¾Servicio tercerizado Punto critico: recepción del producto en el puesto de venta, demoras en ubicar el producto

Otros problemas: incorrecto manejo de la camara frigorifica (controlar T y H) y mala refrigeracion en las gondolas. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Mercados de demanda: Consumidores finales: aproximadamente 1.200.000 personas en todo el país, jefes de familia, de clase media tradicional y alta, con ingresos superiores a los U$S350. Verdulerías: Buenos Aires y Conurbano: >1.800. No tienen condiciones p/ofrecer periódicamente el tipo de producto, salvo excepciones

Autoservicios – Supermercados: íd. Son compradores de productos específicos. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Hipermercados – Grandes superficies: concentra la mayor proporción de éste tipo de productos como consumo final.

Compradores institucionales: restaurantes, casas de comida, hoteles, establecimientos públicos y privados, escuelas, geriátricos, comedores, concentran el 30 % de compra.

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Aspectos básicos en el desarrollo del negocio ÎEmpresas

operan elaborando vegetales producidos o acopiados a través de una cadena de abastecimientos directa con el productor, y agregan otros adquiridos a competidores.

ÎLas actividades de penetración en los mercados requieren de marca. El abastecimiento a los puntos de venta supone operar con un surtido de productos que cubran diversidad. No se opera con pocos productos. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Fruterías-verdulerías No es conveniente debido a: Î Envase,

porciones individuales Î Precios de bajos márgenes Î Requieren refrigeración Î Abastecimiento normal (compra de vegetales en el mercado de concentración). Î Disminuye la atención personalizada Î Existen pedidos por parte de los clientes en momentos puntuales asociados a festividades. Î La baja salida de los productos deteriora la calidad. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Analisis de mercado de VFC: Muestra seleccionada: 9 9

Individuos mayores de 20 años. Residentes de las ciudades de Corrientes o Resistencia.

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Ama de casa , Jefe del hogar o PSH.

9

Comprador habitual

(< ¼ parte del carrito con productos) 9

Puntos de compra: de estratos medios/altos

Pregunta filtro: es consumidor de frutas y verduras? I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Atributos determinantes en los compradores de vegetales minimamente procesados ¾

Ingreso

¾

Comodidad

¾

Ocupación: productos preferentemente adquiridos por personas con indumentaria formal (salidos de oficinas, trabajos), personas que trabajan (cónyuge que trabaja), matrimonios solos.

¾

Edades: mayoritariamente jóvenes (30 a 45 años) de nivel socioeconómico alto. Personas de la tercera edad. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Tamaño de los productos: variados. Amas de casa y agentes de compras adquieren los envases de tamaño grande. Personas solas, jóvenes formales adquieren porciones. Calidad: compradores exigentes en cuanto a presentación, marca y vencimiento.

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Motivación principal de los consumidores ÎAhorro de

tiempo, comodidad y presentación en cantidades pequeñas. ÎEl empaque es un elemento altamente valorado por el consumidor. ÎAporte de vitaminas, fibra. ÎLos grandes consumidores son compradores diarios. ÎLa TV es el medio más mencionado como vehículo de comunicación. ÎLibros, revistas y programas gastronómicos tienen importancia I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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Estrategias: Empaque, presentación, surtido, aspecto Los soportes comunicacionales deben enfatizar en difusión del consumo de vegetales y los beneficios p/ neutralizar opiniones negativas de falta de confianza, que son menos naturales y la falta de costumbre. Las propuestas comerciales deben incluir atractivos de precio al consumidor, ya que éste es un atributo altamente valorado por los compradores. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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El perfil socioeconómico generalizado de consumidores es de nivel alto, siendo un factor de mayor peso que la concentración de la población

El marketing debe contemplar un particular cuidado del estado y rápida renovación de las unidades, de manera de presentar permanentemente un producto óptimo al consumidor.

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Para tener acceso a los mercados es indispensable contar con una marca reconocida, abasteciendo con un surtido de productos y hay que tener en cuenta que: 9 9 9 9 9 9 9

Vehículos de trasporte con capacidad de frío. Importante distribución territorial. Variedad de productos. Marcas y etiquetado. Flexibilidad de envases. Supervisión permanente y retiro de productos vencidos. Capacidad financiera para la compra de productos. I Simpósio Ibero-americano de VCF.

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CHACO

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MUITO OBRIGADA!!

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