Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá Entrega de resultados

3Q 2014 Noviembre 2014

Disclosure Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.

02

Directivos

que participarán

03

Presidente ETB

Vicepresidente Financiero y, Administrativo

Vicepresidente Estrategia y Desarrollo de Negocios

Dirección Relación con Inversionistas

Saúl Kattan Cohen

Hernando Chica Zuccardi

Pablo Gómez Mora

Eugenia Londoño Vallejo

Agenda 1. Hechos relevantes 2. Estados financieros 3. Plan estratégico

04

04 Agosto 2014

Hechos Relevantes Para la transformación 2Q 2013

3Q 2013

Adjudicación de espectro LTE con la unión ETB Tigo, en la banda AWS con bloque abierto, por un valor de $195.000 millones.

Implementación solución Wi - Fi en teléfonos públicos (cuarenta puntos).

Inicio despliegue FTTH (Programa N-Play).

4Q 2013 Premio Accenture a la Innovación en Colombia 2013, ganador del público en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial. Acuerdo para la venta de acciones (24,99%) de Colombia Móvil a Une-EPM, por 240 millones de dólares. Fusión con la compañía Ingelcom.

1Q 2014 Adquisición del 75% de Skynet. Ganador Premio Evaluamos a la Innovación Tecnológica con el programa  ETB Fibra Hasta El Hogar – FTTH.

2Q 2014 Despliegue de fibra a más de 500.000 hogares en Bogotá (hogares pasados). Primera llamada de prueba de nuestra operación móvil 4G LTE. Finalización y entrega de Anillos en Medellín, B/manga y Tunja para potencializar nuestras regionales. Creación de la Vicepresidencia de Experiencia del Cliente.

3Q 2014 Comienzo de ventas móviles a clientes internos. Finalista Premio ANDESCO a la Responsabilidad Social Empresarial. Resultados Medición de Transparencia Empresarial, ETB obtuvo 83 puntos en el Índice de Medición de Transparencia Empresarial, subiendo 12 puntos con respecto a los resultados obtenidos en 2013, ubicándose por encima del promedio del sector TIC que obtuvo 79 puntos. ETB logró el reconocimiento de la Corporación Transparencia por Colombia, por contar con buenas prácticas de Gobierno Corporativo. En la encuesta de Panel de Opinión de Cifras y Conceptos ETB está entre las 25 empresas más admiradas de Colombia por los líderes de opinión, y es la única empresa de Telecomunicaciones en aparecer.

05

05 Agosto 2014

Evolución del Sector en Colombia de Telecomunicaciones

Internet Móvil continua siendo el servicio que más creció en el ultimo año (37,7%), este servicio superó los suscriptores de Internet Fijo y TV Paga. Línea Básica se estabiliza en 7 millones de suscriptores en los últimos nueve meses.

TOTAL DE SUSCRIPTORES POR SERVICIO

9

60

No. de suscriptores por otros servicios (Millones)

50 7 40

6 5

30 4 20

3 2

10

VARIACIÓN TRIMESTRAL 1Q14 - 2Q14

10,7%

1,2%

9,1%

0,4%

10,1%

1,0%

37,7%

7,1%

8,7%

2,5%

1 -

-

Telefonía Móvil

06

No. de suscriptores telefonía móvil (Millones)

8

CAGR – ANUAL 2Q13 - 2Q14

Línea Básica

Internet Dedicado

Internet Móvil

TV

Fuente: Elaborado por GEC. Información, MinTIC 2014. Archivo: informetrimestral2t2014.xlsx. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-5550.html Nota: Las Líneas Básicas – TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron Facturando, durante los demás periodos han sido Líneas en Servicio.

06 Agosto 2014

Línea Básica/TPBC Bogotá y Soacha

ETB mantiene el liderazgo del servicio, su participación de mercado es del 58,4%.

Suscriptores Línea Básica

Variación % 1Q14 – 2Q14

(Miles)

2.427

0,2%

205

Movistar

5,7%

Claro ETB

1.418

-1,0%

199

-4,0%

UNE 603

Participaciones Línea Básica (%)

2Q - 2014 8,5% 24,8%

2,7% 2Q-14

Total Suscriptores Año

2Q12 – 2Q13 6,6%

0,02%

-0,1%

Penetración Hogares

96,5%

93,9%

94,1%

8

0

4

Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral2t2014.xlsx.

07 Agosto 2014

8,2%

2Q13 – 2Q14

CAGR Anual

Ganancia Neta Anual (Miles)

07

1Q13 – 1Q14

58,4%

Internet Dedicado Bogotá y Soacha

ETB es el segundo operador en banda ancha con una participación de mercado del 33%.

Suscriptores Internet Dedicado (Miles) 1.504

659

Otros

1,5%

3,0%

129

UNE

2Q - 2014

6,8%

Movistar ETB

(%)

3,1%

22

Claro

Participaciones Internet Dedicado

Variación % 1Q14 – 2Q14

12,4%

1,2%

43,8%

507

2,9%

187

33,7%

5,2%

8,6%

2Q-14

Total Suscriptores Año 2Q12 – 2Q13

1Q13 – 1Q14

2Q13 – 2Q14

CAGR Anual

18,5%

11,4%

11,4%

Penetración Hogares

53,6%

56,5%

211

149

Ganancia Neta Anual (Miles)

08

Ganancia Neta 1Q14 – 2Q14 (Miles)

58,3%

154

Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral2t2014.xlsx.

08 Agosto 2014

9

14

2

19

1

Agenda 1. Hechos relevantes 2. Estados financieros 3. Plan estratégico

09

09 Agosto 2014

Estados Financieros

Balance General (COP$ miles de millones)

Activo

3Q 2014 2Q 2014

Pasivo

Patrimonio

1.609 1.212

3Q 2014

595

2Q 2014

627

3.493

945

10 Agosto 2014

4.705 100%

Corto Plazo Largo Plazo Total

1.540 31,7%

976

3Q 2014

3.315

2Q 2014

3.102

1.603

3Q 2014 Razón de Liquidez 2,71 10

4.855 100%

3.245

34,1%

68,3% 65,9%

2Q 2014 Razón de Liquidez 1,93

Estados Financieros

Comparativo por trimestres (COP$ miles de millones)

3Q 2014

3Q 2013

11

11 Agosto 2014

320.757

Ebitda

125.060

340.084 146.723

Ingresos

Estados Financieros

3Q 2014

(COP$ miles de millones)

Resultados Ingresos Operacionales

125.779

Empresas Hogares

Infraestructura

Móvil

12 Agosto 2014

Cargos de acceso 6.403

164.140 Depreciación, amortización y provisiones

29.615

1.223

Gestionables Total

12

Estado de resultados Costos & Gastos

320.757

118.494

186.984

Total

314.191

Resultados

3Q 2014

(COP$ miles de millones)

Ingresos

1.006.350

Septiembre 2013

987.677

Septiembre 2014 Septiembre 2013 Utilidad operacional Septiembre 2014

Utilidad neta

Septiembre 2013

Ebitda

Septiembre 2013

Septiembre 2014

Septiembre 2014

13

13 Agosto 2014

72.088 67.514

63.652 296.514

441.286 409.814

Margen 43,85% Margen 41,49%

Resultados

3Q 2014

Televisión Fibra

Ingelcom

Local

Móvil

LD Negocios Especiales

Datos Internet

14

14 Agosto 2014

Agenda 1. Hechos relevantes 2. Estados financieros 3. Plan estratégico

15

15 Agosto 2014

Plan Estratégico Logros

Logros

Programa

Servicios N-Play

Las activaciones de tríos fueron mayores a las activaciones de dúos. Despliegue de fibra a más de 687.000 hogares (hogares pasados). Más de 125.000 hogares conectables. Más del 40% de la ciudad de Bogotá pasada con fibra óptica. Incremento en más de 40% de las solicitudes de venta frente al promedio del último trimestre. Lanzamiento de la oferta de 150 Megas.

Una historia que continua

Acelerar los procesos de instalación, para capturar con mayor celeridad los pedidos del mercado. Desarrollar nuevos servicios de valor añadido, que permitan a nuestros clientes maximizar el uso de los anchos de banda que ofrece la tecnología FTTH. Finalizar la implementación de funcionalidades de interactividad de la plataforma de IPTV.

16

16 Agosto 2014

Plan Estratégico Logros

Logros

Programa

Servicios Móviles

Lanzamiento comercial del servicio Móvil 4G de ETB. 85% de los usuarios móviles en planes postpago. ARPU mensual superior a $34 mil pesos.  Aumento del 15% en los ingresos comparativos 3Q 2013- 2014 en servicios de datos. Homologación de terminales e interconexiones con todos los operadores del país. Desarrollos para soportar los productos móviles, implementación del front, plataforma Charging, portal, proceso de portabilidad, entre otros. Más de 1.000 pruebas en ambiente real para garantizar la experiencia cliente, definida para cada uno de los momentos de verdad. Documentación de todos los procesos nuevos que soportarán el negocio móvil . Call in / out listos para atender a los clientes 4G de ETB, portal etb.co para ventas y auto atención de clientes 4G de ETB e implementación del servicio técnico postventa para terminales. Alianzas comerciales con socios como spotify, facebook y WhatsApp. Red de recarga lista con más de 15 mil puntos en Bogotá, para atender todas las necesidades: pagos electrónicos, on line y efectivo. Modelo de riesgo para oferta controlada de financiación de terminales. Alianza con un socio para otorgar créditos y seguros para la adquisición de smartphones. Entrenamiento a agentes de la fuerza de ventas. Venta planes y equipos a empleados ETB. Una historia que continua Estabilización de la operación móvil.

17

17 Agosto 2014

Plan Estratégico Logros

Logros

Programa

Potencialización de Regionales

Construcción y entrada de 11 anillos de Fibra Óptica en las ciudades de Medellín, Barranquilla, Tunja, Bucaramanga, Barrancabermeja.  Más de 700 kilómetros de fibra óptica construidos. Grandes clientes corporativos en la nueva red de anillos: Davivienda, Banco de Bogotá, Terpel, Saludcoop, Universidad del Norte, El Corral entre otros. Migración de 25 clientes. Finalización modelo financiero, comercial y técnico para el despliegue Fase II (Pereira, Neiva, Pasto, Santa Marta, Cúcuta). Realización de eventos de lanzamiento de Anillos y servicios corporativos, con clientes regionales en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Tunja. Una historia que continua

Continuación construcción anillos planeados. Continuación plan de migraciones.

18

18 Agosto 2014

Plan Estratégico Logros

Logros

Programa

Wifi

Revisión y definición de las alternativas de ejecución del Programa sin aliado estratégico.  Implementación de una solución WiFi pública, en eventos de alta afluencia al público como Rock al parque y evento de conmemoración de los 130 años de ETB, con un tráfico de 60 Gbps. Implementación de una solución de WiFi durante los tres días del evento Bogotá Robótica con un tráfico de descarga de 163 Gbps. Implementación de una solución WiFi pública en la tienda de ETB Centro.

Una historia que continua

Implementación de una solución WiFi en dos sitios de interés comercial, y alta afluencia de público en Bogotá. Implementación de una solución WiFi pública en cinco centros de servicio de ETB.

19

19 Agosto 2014

Plan Estratégico Logros

Logros Programa

Excelencia en el Servicio

Apertura tienda centro modernizada, aplicando nuevo concepto de experiencia al cliente. Atención de más de 8 mil clientes, más de 400 ventas de banda ancha y más de 1.000  activaciones de servicios móviles en dos meses desde la apertura de la tienda centro. Puesta en producción de trámites de autoatención en tabletas: Check in, tirilla de pago, guía de compra digital y cambio de plan. Avances en oficina abierta, con entrega de los pisos 8 y 9. Avances en fachada sede administrativa centro. Entrega de contenidos educativos digitales como parte del modelo formativo para el equipo de Servicio al Cliente. Primer equipo graduado en la Certificación de Excelencia en el Servicio.

Una historia que continua

Culminar la transformación de las instalaciones físicas, de manera coherente con la imagen y posicionamiento de ETB. (Entrega de los pisos 4, 6, 7, 11 y 13 Sede administrativa Centro, Tienda Kennedy y fachada Edificios 2056, 2037 y 2015 primer piso de la sede administrativa centro). Puesta en producción otros trámites de auto atención.

20

20 Agosto 2014

Plan Estratégico Logros

Logros

Programa

Gestión Estratégica de Cliente

Implementación y puesta en producción de reportes de información estratégica,  tales como: Datamart de telefonía local, larga distancia e Información de ajustes en factura, y novedades especiales de facturación.

Una historia que continua

Continuar con la implementación y puesta en producción de reportes de información estratégica.

21

21 Agosto 2014

Gracias, [email protected] etb.com.co/inversionistas + (571) 242 3029 01 8000 120077 22

23 Agosto 2014