España: sector de envases y embalajes de cartón notas sectoriales ICEX

uno dos tres cuatro cinco seis

Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

El sector de envases y embalajes de cartón uno

El sector comprende cajas y cartonajes, plegables, de papel o de cartón, sin ondular. El cartón puede ser de diferentes tipos: cartón compacto, gris, cartoncillos, microondulados, cartulina en sus diversos tipos y calidades, a base de contraencolados, troquelados y plegables, impresos o no e incluso cilíndricos, displays y demás productos de publicidad en el lugar de venta (PLV).

La oferta española dos

El sector de fabricación de envases y embalajes de cartón es parte de otro sector mayor, el de la industria gráfica. Es un sector intensivo en capital y con costes fijos muy elevados, que proporciona empleo a 4.725 trabajadores. En la actualidad está inmerso en un reajuste de sus procesos productivos para incrementar su eficiencia y dar cumplimiento a las normativas medioambientales. La oferta española de envases de cartón está representada por 105 empresas, que tienen como clientes a los sectores de alimentación, droguería y limpieza, farmacia, perfumería y cosmética, electrodomésticos, juguetes, textil, calzado, tabaco, etc. Formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas familiares, el sector se enfrenta a una distribución compleja generada por clientes y destinos dispares, así como a la inestabilidad de los precios de las materias primas. Es, además, un sector sensible a la normativa medioambiental.

AÑOS

Producción Tm Empresas Empleo Facturación* *millones €

2007

2008

2009

2010

127 5.840 778

126 5.587 743

120 5.400 673

105 4.725 693

372.300 353.600 331.200 316.000

Fuente: Aspack

Sector de envases y embalajes de cartón

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La oferta española compite en el mercado interior con los principales grupos extranjeros presentes: MM Packaging, Graphic Packaging, SCA Packaging, Mead Westvaco, Clondalkin y LGR. Las empresas están distribuidas por todo el territorio nacional, sin embargo tres regiones concentran cerca del 70% de la producción: Cataluña (34%), Comunidad Valenciana (22%) y Madrid (13%).

Distribución geográfica CC.AA. Cataluña Comunidad Valenciana Madrid Castilla y León País Vasco Galicia Castilla La Mancha Resto

%

34% 22% 13% 6% 5% 5% 5% 10%

Fuente: Aspack

El entorno de innovación y desarrollo La necesidad de adaptarse a los diferentes requerimientos de los segmentos de mercado a los que se dirige el sector, ha obligado a las empresas a invertir en sistemas de calidad tanto en procesos de producción como en productos.

Integración con proveedores El proveedor más relevante del sector es el que proporciona la materia prima (cartón), ya que representa casi el 50% del coste del envase. Los principales fabricantes y proveedores de cartón son finlandeses, suecos, alemanes e italianos, frente a una producción local muy escasa. El resto de proveedores hace referencia a sectores de menor importancia relativa como son tintas, troqueles, embalajes, colas y otros.

Asociaciones del sector ASPACK

www.aspack.es

La Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón representa el 75% de las empresas del sector.

Sector de envases y embalajes de cartón

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El comercio exterior tres

Balanza comercial española sector de envases y embalajes de cartón 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 -100.000 -150.000

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Exportación

184.050

186.128

184.890

189.311

Importación

270.400

275.464

281.011

288.151

Saldo

-86.350

-89.336

-96.120

-98.840

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Ranking por países de la exportación española de envases y embalajes de cartón Ranking

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Países

2007

2008

2009

2010

Francia Portugal Marruecos Italia Reino Unido Alemania Senegal Bélgica Israel Países Bajos

86.371 25.098 6.827 3.047 12.585 7.872 2.613 2.614 1.518 2.296

84.518 25.614 7.326 4.291 12.501 8.060 2.774 4.423 1.399 2.987

85.391 27.001 8.111 4.225 11.781 6.070 2.607 4.827 2.502 1.915

83.019 26.903 8.520 8.499 7.723 6.914 4.046 3.538 2.060 1.997

150.841 33.209 184.050

153.894 32.235 186.128

154.430 30.460 184.890

153.221 36.090 189.311

Total 10 primeros Resto países Total exportaciones

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Sector de envases y embalajes de cartón

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Principales empresas cuatro

Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: CARTONAJES RAKOSNIK ALZAMORA PACKAGING MM PACKAGING IBERICA SAU GRUPO SAN CAYETANO GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN KARBEST SCA PACKAGING BERTAKO ALVI INDUSTRIAS GRÁFICAS CARTONAJES MORA GRAFOPACK GAEZ GRAFICAS BEYCO

www.cartonajes-rakosnik.com www.alzamora.com www.mmp-iberica.com www.gruposc.com www.graphicpkg.com www. karbest.com www.bertako.com www.alvig.com www. cartonajesmora.com www.grafopack.com www.gaez.es www.graficasbeyco.com

Fuente: Aspack

Ferias cinco

FERIA

HISPACK

Salón Internacional del Embalaje LUGAR DE CELEBRACIÓN

Barcelona (España) www.hispack.com

FERIA

EMBALLAGE

Salón Internacional del Embalaje LUGAR DE CELEBRACIÓN

París (Francia) www.emballageweb.com

FERIA

EUROPACK

European Packaging and Handling Exhibition LUGAR DE CELEBRACIÓN

Lyon (Francia) www.europackonline.com

Sector de envases y embalajes de cartón

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FERIA

INTERPACK

Processes and Packaging LUGAR DE CELEBRACIÓN

Dusseldorf (Alemania) www.interpack.com

FERIA

TOTAL

Total Processing & Packaging LUGAR DE CELEBRACIÓN

Birmingham (Reino Unido) www.totalexhibition.com

FERIA

HBA

Health & Beauty LUGAR DE CELEBRACIÓN

Nueva York (Estados Unidos) www.hbaexpo.com

FERIA

LUXE PACK

Luxury Goods Packing Exhibition LUGAR DE CELEBRACIÓN

Nueva York (Estados Unidos) www.luxepackneyork.com

FERIA

COSMOPROF

Feria Internacional de la Estética, Perfumería y Cosmética LUGAR DE CELEBRACIÓN

Bolonia (Italia) www.cosmoprof.com

FERIA

IPACK-IMA

Feria Internacional del Packaging y Tecnologías de Procesado LUGAR DE CELEBRACIÓN

Milán (Italia) www.ipack-ima.com

Sector de envases y embalajes de cartón

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FERIA

PACK EXPO LUGAR DE CELEBRACIÓN

Chicago (Estados Unidos) http://exhibitorsales.packexpo.com/2010/public/enter.aspx

FERIA

GULF PACK LUGAR DE CELEBRACIÓN

Dubai (Emiratos Árabes Unidos) www.gulfpack.info

Direcciones de interés seis

FEIGRAF

Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España www.feigraf.es

ECMA

European Carton Makers Association www.ecma.org

PROCARTON ESPAÑA www.procarton.com

ITENE

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística www.itene.com

ASOCIACIÓN GRAPHISPACK

Asociación de Suministradores del Sector www.graphispack-asociacion.com

ASPAPEL

Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón www.aspapel.es

Sector de envases y embalajes de cartón

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