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Estudio del Posicionamiento de las Actividades Económicas en la región Centro Occidente
ESTADO QUERÉTARO
1. Introducción La dinámica de las actividades económicas reflejada en los datos de los Censos Económicos realizados por el INEGI en 1998, 2003 y 2008, permite elaborar un mapa que refleja aquellas ramas de actividad que adquieren una mayor relevancia para cada una de las entidades de la Región Centro Occidente, ya sea por su participación en la generación de Valor Agregado o por su nivel de participación en Personal Ocupado, o también por su aporte al total de la aportación económica que se genera en la entidad. De igual forma, para identificar la dinámica en los espacios territoriales (subregiones, municipios) en los que las ramas de actividad económica tienen mayor relevancia, las matrices de posicionamiento nos permiten identificar las más relevantes y aquellas que presentan oportunidades para la inversión y para su desarrollo. El presente documento es un primer acercamiento a la lectura de esta información, misma que se podrán ver a detalle y profundizar, consultando la plataforma informática disponible en la siguiente dirección de Internet http://www.ourco.org.mx/perco. 2. Características generales del estado El estado de Querétaro, ubicado en el centro de la República Mexicana, ocupa una extensión territorial de 11,683.80 km² colocándose en el sitio número 27, siendo uno de los más pequeños en extensión. Con una población de 1‘827,937 habitantes alcanza el lugar 22, es de los menos poblados, pero con una alta densidad de población por su limitada extensión, ocupando el lugar 8. La tasa de crecimiento poblacional al 2010 es de 2.60 que se considera alta, debido a que es un estado en constante crecimiento ya que opera como atractor de estados circunvecinos principalmente.
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El estado tiene un Producto Interno Bruto (PIB) de $156, 233, 5151 que lo sitúa entre los estados con mayor actividad económica a nivel nacional. De esta producción, el sector primario aporta apenas el 2.94% mientras que el sector secundario tiene el 36.15% lo que refrenda la vocación industrial del estado. El sector terciario participa del restante 60.91%, hecho que se viene repitiendo en la mayoría de los estados bajo análisis, revelando que la actividad económica del país es ya mayoritariamente un conjunto muy importante de empresas comerciales y de servicios. El estado cuenta con un total de 52,154 empresas registradas en la Secretaría de Economía de acuerdo con el último reporte2 disponible, de las cuales la gran mayoría son empresas micro, esto es, que cuentan con menos de 10 empleados. El 95.24% se ubican en el sector de comercio y servicios y solamente un 0.06% en la industria, a pesar de este sector tiene una relevancia considerable en la generación del valor agregado de la producción. Las empresas queretanas están trabajando mayoritariamente en el ámbito local (92.73%, con 48,365 empresas), algunas en el ámbito regional (5.38%), y una menor proporción en el ámbito nacional (1.87% con 980 empresas). En cuanto a las actividades comerciales internacionales, solamente el 0.48% realiza algún tipo de exportación mientras que el 99.52% no exporta en absoluto. Por otra parte, el 0.076% realiza importaciones y el 99.24% no importa, mostrando estas cifras una fuerte desvinculación de los mercados internacionales, lo cual se corresponde con la actuación en mercados mayoritariamente locales. 3. Estructura económica del estado De acuerdo con su actividad, las empresas queretanas están distribuidas de la siguiente manera:
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Secretaría de Economía, SIEM, 2010, Estadísticas Nacionales. Secretaría de Economía, SIEM, 2010, Estadísticas Nacionales.
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Cuadro I: Número de empresas por actividad económica Actividad Agropecuaria Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas Comercio Transporte, comunicaciones y servicios Total
Número de empresas 37 4 5 358 176 39,812 11,762 52,154
Fuente: SIEM 2010.
Lo anterior revela una estructura económica notoriamente sesgada hacia los servicios y el comercio y con prácticamente nula presencia en los sectores primario y secundario. Dicha estructura presenta serios inconvenientes a la hora de articular políticas públicas pues la fragilidad en los eslabonamientos productivos produce desarticulación, dependencia elevada de factores externos a las regiones en el estado y una pobre capacidad de elevación de la competitividad a través de la innovación de los territorios. Desde el punto de vista territorial, el estado de Querétaro se divide en cuatro regiones: Centro, Semidesierto, Sierra Gorda y Sur. En los municipios que las integran se localizan las actividades más importantes del estado como son. Los municipios de Querétaro y San Juan del Río aportan el mayor valor agregado de las actividades agroindustriales y de manufactura. Los municipios y regiones del estado tienen un desarrollo medio3 comparados con el resto del país y presentan algunas potencialidades importantes, sobre todo por la posible articulación de zonas productoras con mercados extensos como los del Distrito Federal, 3
Por ejemplo, no hay municipios con grado de marginación muy alto, sólo cuatro presentan un grado de marginación alto, ocho presentan un grado de marginación medio, tres bajo y los restantes tres muy bajo. Cf. Consejo Nacional de Población, Índice de marginación por entidad y municipio 2010, http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_munici pio
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Guadalajara, la zona del Bajío e incluso regiones más alejadas como Monterrey, la región Lagunera y Estados Unidos. Por ejemplo, el crecimiento del PIB en el periodo de 20032010 fue el más alto entre los nueve estados que integran la Región Centro Occidente del país. Cuadro II: Producto interno bruto por entidad federativa (Miles de pesos de 2003) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
76,880,441.18 97,806,688.60 40,305,727.01 48,968,422.19 290,046,486.19 344,908,801.07 480,691,227.90 555,660,079.48 178,913,205.00 204,577,148.48
TMCA (%) 20032010 3.5 2.8 2.5 2.1 1.9
41,636,125.69 52,831,953.87 118,150,464.06 156,404,011.76 128,428,626.99 153,707,799.82 53,417,232.38 69,985,766.39
3.5 4.1 2.6 3.9
Estado Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacán de Ocampo Nayarit Querétaro San Luis Potosí Zacatecas
2003
2012
Fuente: INEGI, Cuentas nacionales. Producto interno bruto por entidad federativa. Por grupos de actividad económica. A precios de 2003. Valores absolutos. Total de la actividad económica. http://www.inegi.org.mx/
3.1. Principales ramas de actividad económica Derivado del análisis de la producción bruta se encontraron las 60 principales ramas productivas de un total de 274 que presentan actividad en el estado. De éstas, 32 pertenecen al sector de servicios y comercio, 24 a la manufactura y 4 al sector primario, distribuidas relativamente como se muestra a continuación: Cuadro III: Estructura económica del estado por su clasificación por sector Clasificación Sector primario Comercio Manufactura Servicios Total general
Cantidad 4 14 24 18 60
Promedio 6.67% 23.33% 40.00% 30.00% 100.00%
Fuente: Elaborado con base en INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2010.
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En cuanto a la producción bruta y su estructura total, la región Centro es líder durante los tres años analizados, esto es, 1998, 2003 y 2008 de acuerdo con las siguientes tablas: Cuadro IV: Participación de la Producción Bruta por subregión. Subregión
1998
2003
2008
Total
Centro Semidesierto Sierra Gorda Sur Total
$ 53,238,833.00 $ 926,287.00 $ 245,036.00 $ 21,446,081.00 $ 75,856,237.00
$ 89,838,536.00 $ 1,181,245.00 $ 196,729.00 $ 26,326,419.00 $ 117,542,929.00
$ 174,989,865.00 $ 2,733,708.00 $ 309,470.00 $ 52,084,982.00 $ 230,118,025.00
$ 318,067,234.00 $ 4,841,240.00 $ 751,235.00 $ 99,857,482.00 $ 423,517,191.00
Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI.
La participación relativa de las subregiones se comporta de la siguiente manera: Cuadro V: Participación relativa en la Producción Bruta por subregión Subregión
1998
2003
2008
Total
Centro Semidesierto Sierra Gorda Sur Total
70.18% 1.22% 0.32% 28.27% 100.00%
76.43% 1.00% 0.17% 22.40% 100.00%
76.04% 1.19% 0.13% 22.63% 100.00%
75.10% 1.14% 0.18% 23.58% 100.00%
Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI.
Con base en los datos se concluye lo siguiente: 1.- La región Centro queretana muestra una clara predominancia en el valor de la producción bruta en el estado. 2.- Esa predominancia es creciente en detrimento de las otras regiones del estado. 3.- Lo anterior muestra un desequilibrio creciente en términos de la producción.
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4.- Los desequilibrios se manifiestan en términos de la población ocupada, la productividad y el valor agregado, así como los índices de especialización de las actividades y su localización regional. 5.- Se presenta la región Centro como la región del estado con mayor crecimiento en valor de producción bruta, seguida de la región Sur, la región del Semidesierto y en último lugar la región de la Sierra Gorda. 3.2. Ramas de actividad económica que crecen La actividad económica más importante en el estado de Querétaro, por el peso que tiene en el conjunto de las actividades de la entidad, es la de Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) ya que en el 2008 aportó el 8.40% del total. Esta rama a partir del censo del 2003 se ubicó como la segunda de importancia en cuanto a Personal Ocupado (PO), logrando un aumento significativo al pasar de 9,102 personas en 1998 a 22,941 al final del decenio. El crecimiento en la Producción Bruta Total (PB) que tuvo esta rama en diez años fue del 234.73%, ya que en 1998 generó $8,721.664 millones de pesos (mdp) y en el 2008 se elevó a $29,194.070 mdp, si bien el crecimiento principal lo logró en el primer quinquenio (116.19%) y en los siguientes cinco años mantuvo el crecimiento pero a un nivel menor (54.76%). En cuanto al Valor Agregado (VA), esta industria presentó también un crecimiento del 180.76% en los diez años y con el mismo comportamiento diferenciado en los dos quinquenios del indicador del PB (98.52% y 41.42%). Así, su índice de especialización para 2008 se encuentra entre los diez más altos con un valor de 8.20. La rama de Fabricación de productos de plástico (3261) es la segunda industria que tuvo un aporte importante en el conjunto de las actividades económicas del estado manteniendo un incremento sostenido para los años 1998, 2003 y 2008: 1.36%, 1.68% y el 2.39%. Este indicador refleja el crecimiento que tuvo la rama en VA en los diez años (656.99%) y en PO (117.20%). De forma similar, la PB tuvo un incremento global del 656.99% en el mismo periodo. El índice de especialización se mantuvo en crecimiento para estos años al pasar de 4.57 a 4.47 y finalmente ubicarse en 6.57. Reporte - Análisis del estado de Querétaro
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En la industria de alimentos, la rama de Elaboración de Productos Lácteos (3115) tuvo un crecimiento en su aporte al conjunto de las actividades económicas del estado, pasando del 1.17% en 1998 al 1.64% en 2008. En el desempeño individual de la rama, de igual forma obtuvo incrementos importantes, especialmente durante del 2003 al 2008: un 421.35% en VA durante los diez años, un incremento en la PB del 160.15%, y un aumento de 28.98% en PO, si bien este indicador presentó una contracción del 18.87% durante 2003 y 2008. Una rama complementaria, la de Otras Industrias Alimentarias (3119), destaca su crecimiento entre los dos últimos Censos Económicos del INEGI, ya que hasta el 2008 repunta el decrecimiento mostrado en el primer quinquenio con disminuciones muy significativas: en PB en 2003 disminuyó de 165.379 mdp a 106.451, sin embargo para el 2008 aumentó a 2,295.064 mdp (2,056%); en VA pasó igual de 88.663 mdp a 26.183 mdp, y en el 2008 subió a 855.240 mdp (864.6%); finalmente, en el indicador de PO no disminuyó, manteniendo un crecimiento del 17.56% en el decenio lo que significó pasar de 227 a 1,145 personas ocupadas. El sector público, en la rama de Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (2211), al igual que en los otros estados de la Región Centro Occidente, presentó un incremento de actividad de acuerdo a los últimos tres censos, especialmente en los últimos cinco años. La PB registró un incremento sostenido en los dos quinquenios (214.43% y 201.62), sin embargo el crecimiento del VA fue muy superior durante el segundo quinquenio (10.90% y 463.65) al igual que en el indicador de PO (44.36% y 112.05). En el sector de Comercio, la rama más importante desde la perspectiva del empleo que absorbe, es la del Comercio al por menor de Abarrotes y Alimentos (4311), ya que tiene en primer lugar en todo el estado con un total 24,494 personas en el 2008 y un incremento del 77.6% desde el censo de 1998. El desempeño de esta rama sufrió una disminución significativa en su crecimiento durante el periodo 2003-2008, ya que su PB pasó de crecer 107.83% en los primeros cinco años, a un 47.88% durante los siguientes cinco; de igual forma su VA disminuyó su crecimiento del 102% al 34.57% en los mismos periodos y la PO, en sentido contrario, incrementó su crecimiento al pasar del 22.8% en Reporte - Análisis del estado de Querétaro
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2003 al 44.63% en 2008. Con todo, en el conjunto del aporte de las actividades económicas del estado, esta rama mantuvo prácticamente el mismo peso al mantener su aporte alrededor del 3.8% en los tres censos. Una rama complementaria en esta actividad es la del Comercio al por menor en tiendas de autoservicio (4621), que si bien prácticamente mantuvo su aporte al total generado por las actividades económicas en el estado (incremento del 1.56%), tuvo un crecimiento significativo especialmente entre 1998 y 2003, bajando su dinamismo entre 2003 y 2008: en el PB tuvo 94.72% y 89.94%, respectivamente; en VA obtuvo primero 70.54% y después bajó a 25.48%; en PO creció 79.65% y disminuyó a 26.38%. Esta rama, en términos absolutos, pasó de tener 3,627 empleos en 1998 a 8,235 en el 2008, ratificando la importancia de estas ramas en la industria del comercio en cuanto a empleo se refiere. En cuanto al sector servicios, destaca en Querétaro la rama de Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222) ya que en 2003 se incorpora como la cuarta rama con más personal ocupado en el estado (2.68% del total) y en 2008 sube al tercer lugar (4.61%). En el censo de 1998 esta rama tuvo un total de 4,954 empleos, una producción bruta total por $352.322 mdp y un VA de $131,215 mdp; para el 2008 incrementó su PO a 17,657 empleos, su PB en $2,112.742 mdp y su VA a $846,431 mdp. La rama complementaria, la de Restaurantes con servicio completo (7221), logró un buen crecimiento para el censo del 2003 respecto al del 1998, pero para el 2008 registró una pérdida importante en unidades económicas (73.04%) y también en empleos (29.65%); sin embargo, a pesar de lo anterior, la rama disminuyó su desempeño respecto al primer quinquenio pero en el segundo se mantuvo con un leve crecimiento en cuanto a PB (5.11%) y VA (6.0%). Otras ramas de servicios que tuvieron incrementos significativos son: Servicios de Empleo (5613), que elevó su aportación al total generado por el conjunto de las actividades económicas en el estado al pasar de un 0.80% en 1998 a un 1.40% en 2003, y finalmente un 2.59% en el 2008; los Servicios de investigación, protección y seguridad (5616) registró un incremento de su aporte de 0.54% a 1.00% entre 1998 y 2008, en base a sus incrementos tanto en la generación de Valor Agregado (447.84%) como en el empleo Reporte - Análisis del estado de Querétaro
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(222.50%); la rama de Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica (5416) también presentó incrementos altos durante el decenio en el valor de su PB (646.21%), la generación del VA (1,017.84%) y en PO (765.22%), si bien su peso por su aporte en el conjunto de las actividades económicas es modesto, 0.58% del total en el 2008. Finalmente, el sector educativo presentó un crecimiento importante entre 1998 y 2003, y una desaceleración durante los siguientes cinco años. La rama de Escuelas de educación superior (6113) duplicó su peso en el conjunto de las actividades económicas, de 0.47% en 1998 al 1.05 en 2008 y la rama de Escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales (6111) pasó de 1.49% al 1.72 en el mismo periodo. De hecho, el crecimiento más dinámico lo tuvo la rama de Escuelas de educación superior, quien incrementó su PB un 376.75%, VA un 944.23% y su PO un 189%, mientras la rama de educación básica, media y para necesidades especiales creció su PB en 315.04%, pero en VA un 322.67% y en PO el 83.35%. Otras ramas menores como Otros servicios educativos (6116), la de Escuelas de oficios (6115) también mostraron crecimientos significativos en este decenio. En conjunto, el crecimiento de las diferentes ramas de la actividad educativa muestra un fortalecimiento importante de este sector en el estado. 3.3. Ramas de actividad económica que disminuyen Una rama productiva importante en el estado que presenta ventajas por su ubicación geográfica en una amplia región productora de semillas, es precisamente la Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas (3112). Esta rama tuvo un importante decremento en su crecimiento entre 1998 y 2003, ya que su PB apenas tuvo un crecimiento del 4.57% y su VA disminuyó 60.89%, hasta en empleo tuvo una baja de 6.42%. Lo anterior tuvo como consecuencia una disminución en su aportación económica de 3.61% en 1998 a 1.07% en 2003 y finalmente ubicarse en 2.80% en 2008. Sin embargo, en el censo económico del 2008 esta rama muestra que logró una recuperación y un crecimiento en su PB de más del cien por ciento (123.26%) y su VA de 501.76%; en empleo también se recuperó en un leve crecimiento de 2.94%, aunque no recuperó el nivel de 1998. En el indicador del valor generado por el conjunto de las actividades Reporte - Análisis del estado de Querétaro
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económicas del estado, esta rama perdió peso al bajar su aporte de 3.61% en 1998 al 2.80%, si bien se recuperó ya que en 2003 la caída de este indicador fue de 1.07%. Otra rama que mostró un comportamiento similar a la anterior, es la Industria de las bebidas (3121) ya que vio decrecer su aporte a la actividad económica del estado de un 2.45% en 1998 a un 0.48% en 2003, recuperándose en 2008 para casi llegar al nivel inicial con un 2.22%. Tanto en PO, como en VA y PB, los decrementos durante el primer quinquenio fueron significativos: 40.59%, 83.89% y 27.22% respectivamente; para el segundo quinquenio la recuperación fue de 152.63%, 1,584.62% y de 153.75%. Es importante que aunque esta rama tuvo una recuperación su crecimiento tenga continuidad y no los saltos de un periodo a otro. En la actividad industrial, la rama de Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico (3352) perdió también peso en el conjunto de las actividades económicas, ya que su participación bajó progresivamente del 2.70% en 1998 a 1.93% en el 2003, y de nueva cuenta a 1.69% en 2008. El factor que más pesó tuvo en este indicador fue el de la población ocupada, ya que en 1998 registró un total de 5,609, en 2003 bajó a 4,418 (21.23%) y para el 2008 logro subir a 4,985 (12.83), pero en total en los diez años tuvo una pérdida de un 11.12%. El VA mantuvo un crecimiento, de 28.23% en 2003, aunque en PB disminuyó en 6.46% en esos mismos años, y para el 2008 el VA logró un crecimiento aún mayor del 66.46%, el PB también en 87.73%. El incremento de la productividad de esta rama, por las variaciones en los otros indicadores, fue de 104.16% en los diez años. La rama complementaria, Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos (3359), bajó en igual forma su aportación en el conjunto de las actividades económicas de 0.86% en 1998, pasó a 0.68% en 2003 y finalmente a 0.66% en 2008, pero en su desempeño individual mantuvo una tendencia moderada en crecimiento, especialmente durante el segundo quinquenio en que su producción bruta creció en 89.11%, su valor agregado en 78.71%, y su población ocupada un 31.77%. La Fabricación de pulpa, papel y cartón (3221) registró también una pérdida en el peso de su aportación al conjunto de las actividades económicas del estado, al pasar de aportar el
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2.43% en 1998 al 1.45% en el 2008. Sin embargo, esta pérdida de peso solamente refleja su menor crecimiento frente a las otras actividades, ya que de forma individual su producción bruta total creció un 123.96% en los diez años, al igual que creció su valor agregado en 64.70% y su población ocupada en 40.01%. Una actividad que tuvo una importante pérdida fue la rama de la Confección de prendas de vestir (3152), tanto en su aporte y peso en el conjunto de las actividades económicas en que bajó del 3.46% al 1.02% entre 1998 y 2008, como en su propio desempeño, especialmente en los últimos 5 años. Para el año del 2003 esta rama registró números positivos en su actividad, ya que creció un 57.37% en su PB, en 125.87% en VA, y 14.40% en PO; sin embargo, para el 2008 acusó una pérdida en generación en PB de 18.62%, en VA de 64.38%, y en PO de 54.76%. Actividades complementarias, como la Fabricación de telas (3132) registraron una disminución de su crecimiento en el segundo quinquenio y pérdida en personal ocupado. La rama de Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos (3131) también registró pérdidas entre 1998 y 2008, si bien logró una recuperación importante en los últimos cinco años, ello no le bastó para revertir los números negativos. La Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir (3149) tuvo también pérdidas durante los primeros cinco años, pero en los siguientes cinco logró un importante crecimiento en base a las nuevas unidades económicas que se instalaron (41 para el 2008 cuando en los censos anteriores no registraban unidades). En la industria metalmecánica se presenta un comportamiento desigual en diferentes ramas, algunas registraron incrementos, especialmente durante el 2003 y 2008, en que recuperaron pérdidas de los años anteriores, como la Fabricación de productos de hierro y acero (3312), la de Moldeo por fundición de piezas metálicas (3315), o la Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva (3331) que lograron elevar su producción bruta total a pesar de perder personal ocupado. Por otro lado, se observa que en varias ramas de esta industria hay un incremento en la proporción existente entre el valor del producto bruto total y el valor agregado, lo que sugiere un incremento de importaciones de este tipo de producto en el estado. Una rama Reporte - Análisis del estado de Querétaro
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que con claridad enfrentó estos cambios es la misma Fabricación de productos de hierro y acero (3312) que pasó de una proporción de 2.81% en 1998, a 5.03% en 2003 con la afectación de la producción estatal, y en 2008 termina en 3.45% con la recuperación de la producción local. Otras ramas son la 3321, Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados, que pasó de una proporción de 2.30% a 3.16%, y la 3322, Fabricación de herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos, pasó de 2.01% a 3.20% en el periodo que comprende 1998-2003, entre otras. Finalmente, dos ramas que durante el periodo de 1998 y 2003 sufrieron importantes decrementos en todos sus indicadores, lograron recuperarse entre el 2003 y 2008. La primera rama es la Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas (3252), quien primero disminuyó de tener 2,265 personas ocupadas a 467, para finalmente volver a subir el empleo en 1,744 personas ocupadas. La otra rama es Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos (3255), la cual también bajó en población ocupada y logró recuperarla, e incluso mejoró en sus indicadores de PB y VA en global durante los diez años (117.43% y 23.59%). 3.4. Nuevas ramas de actividad económica La rama de Operadores de telecomunicaciones alámbricas (5171) apareció por primera ocasión en el censo económico del 2003, mostrando un crecimiento acelerado. La producción bruta total inicial de esta actividad fue de 3.234 mdp, pero para el 2008 registró un aumento considerable a 2,820.690 mdp; en valor agregado paso de 912 mil pesos, a 1,645.153 mdp; en población ocupada subió de 79 a 1,756 personas empleadas. Con estos incrementos, esta actividad paso a aportar del 0.02% al 1.16% en el conjunto de
las
actividades
económicas
del
estado.
También
los
Operadores
de
telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite (5172) surgieron como actividad nueva, si bien tuvieron un mayor peso en su aportación al conjunto de actividades económicas del estado en el censo del 2003 (1.43%) que en el del 2008 (0.84%). Sin embargo, en su propio desempeño registraron un incremento de 593 a 795
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en personal ocupado en 2008, de 1,297.241 mdp a 1,301.602 mdp en valor agregado, y un incremento de 2,641.028 mdp a 4,951.426 en su producción bruta total (87.48%). En la Industria de la construcción surge también en el 2003 la rama de la Edificación no residencial (2362), quien inicialmente genera una PB de 920.990 mdp y aumenta en el 2008 a 2,525.271 mdp. Esta actividad inicia con 4,360 personas y aumenta a 5,470, generando un incremento en valor agregado de 299.759 mdp a 700.096 mdp en el 2008. Con esto, esta rama logra un incremento en el aporte del conjunto de las actividades económicas del estado del 1.09% al 1.11%. Finalmente, es importante mencionar que, si bien no es propiamente una actividad nueva, el desempeño que mostraron las Uniones de crédito e instituciones de ahorro (5223) pareciera que si lo fueran. Esta actividad en lo individual pasó de no registrar unidades económicas en 1998, ya que eran menores a 5 unidades, pero para el 2003 contaba con 56 unidades, y para el 2008 aumentaron a 139. El incremento que tuvieron entre 1998 y el 2008 fue importante: el valor de la PB se estimó inicialmente en 278.612 mdp y aumentó a 2,206.699 mdp; en VA subieron de 173.636 mdp a 1,763.598 mdp; en PO pasaron de 1,392 a 2,199 personas. Con estos resultados, esta esta rama incrementó su aporte al conjunto de las actividades económicas del estado de forma significativa, ya que pasó de un 0.60% en 1998, a 0.90% en 2003, y 1.28% en 2008. 3.5. Índice de especialización económica Las actividades que presentan los mayores índices de especialización económica en el estado pertenecen a la industria manufacturera. Las diez ramas que mostraron los mayores índices de especialización en 2008, medio a través de la población ocupada son: Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas (3252) con 20.59, Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico (3352) con 15.12, Elaboración de alimentos para animales (3111) con 13.76, Fabricación de pulpa, papel y cartón (3221) con 13.23, Fabricación de equipo aeroespacial (3364) con 12.52, Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general (3339) con 12.15, Uniones de crédito e instituciones de
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ahorro (5223) con 10.00, Fabricación de telas (3132) con 9.98, Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) con 8.20 y finalmente Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva (3331) con 7.97. Entre estas diez ramas de actividad económica la única de servicios que aparece con un nivel de especialización alto es la Uniones de crédito e instituciones de ahorro (5223), que pertenece al sector terciario y que tiene que ver con los aspectos financieros de la economía. 4.
Dinámica de las actividades económicas en las Subregiones del estado
Nos interesa saber la ubicación espacial de las actividades, esto es, conocer las regiones en las que se encuentran. Por lo que respecta la distribución subregional de la actividad económica se presentan los resultados a continuación: Cuadro VI: Personal ocupado (PO), valor agregado (VA) y aportación económica (AE) por subregión (%) 1998
PO 2003
2008
1998
VA 2003
2008
1998
% AE 2003
2008
Centro
70.10
72.02
75.71
71.33
77.26
75.32
70.71
74.64
75.51
Semidesierto
3.04
2.32
2.32
1.29
1.44
1.29
2.17
1.88
1.81
Sierra Gorda
0.65
0.67
0.86
0.69
0.27
0.20
0.67
0.47
0.53
Sur
26.22
24.99
21.11
26.69
21.03
23.19
26.45
23.01
22.15
100
100
100
100
100
100
100.00
100.00
100.00
Subregión
Fuente: Elaborado con base en los resultados de los Censos Económicos, 1998, 2003 y 2008. INEGI. México.
Las ramas de mayor importancia en términos de valor agregado y de aportación económica se realizan en la subregión Centro. Las principales actividades de cada subregión se presentan a continuación. Centro En la subregión Centro 75 ramas de actividad aportan el 80.52% del empleo, generan el 88.00% del valor agregado y en total tienen una aportación económica del 84.26% en el año 2008.
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Agrupando las actividades por su aportación económica en la subregión, destacan las de manufactura. De ellas, la mayoría crecieron en su aportación al valor agregado. El crecimiento que experimentaron en su participación en esta variable en el periodo 19982008 fue como sigue: Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) de 12.20% pasó a 13.95%, Industria de las bebidas (3121) de 2.31% a 3.36%, Fabricación de productos de plástico (3261) de 0.95% a 2.16%, Elaboración de productos lácteos (3115) 1.90% a 3.30%. Sin embargo, las otras dos actividades de la manufactura que se encuentran entre las primeras diez, disminuyeron su participación de la siguiente forma: Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas (3112) de 7.19% a 4.26, Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico (3352) de 4.01% a 2.75%. Las actividades de comercio tuvieron ligeros descensos en su participación en la generación de valor agregado: Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) pasó de 1.31% a 1.14% y Comercio al por mayor de materias primas para la industria (4342) de 3.69% a 3.63%. A diferencia de estas ramas de actividad, las de servicios incrementaron su participación en la generación de valor agregado: Servicios de empleo (5613) 0.44% a 1.86% y Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222) de 0.48% a 1.00%. Semidesierto En la subregión Semidesierto, 25 ramas de actividad tienen una participación del 75.73% en personal ocupado, del 96.74% del valor agregado y en conjunto aportan el 86.23% de la actividad económica para el año 2008. En la subregión Semidesierto las actividades se encuentran diversificadas. Las diez primeras integran a cuatro de manufactura y dos de comercio, servicios y minería en cada una de estos sectores de actividad. La Fabricación de equipo aeroespacial tiene la mayor aportación económica en el estado con 21.57% en el año 2008. Las otras ramas de manufactura son: Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles (3116) que aporta el 4.29% de la actividad económica y que durante el periodo de 1998 a 2008 aumentó su participación en población ocupada y valor Reporte - Análisis del estado de Querétaro
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agregado, Elaboración de alimentos para animales (3111) que aportó el 2.85% de la actividad económica y de la misma manera aumentó su participación en la aportación al personal ocupado y al valor agregado, y Confección de prendas de vestir (3152) que disminuyó su participación en población ocupada y valor agregado y por ende su aportación a la actividad económica de la subregión. Por su parte, la actividad comercial tuvo un comportamiento positivo en su intervención en las variables analizadas. El Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) mostró un crecimiento en su aportación económica ya que pasó de 8.93% a 9.63% en el periodo de diez años 1998 a 2008. El Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes (4684) aunque de forma ligera disminuyó su participación en población ocupada, aumentó su participación en valor agregado de 3.62% a 4.03% en el periodo de 1998 a 2008. Las actividades de servicios Uniones de crédito e instituciones de ahorro
(5223)
experimentó un aumento importante en su participación en la actividad económica, ya que de 0.17% paso a 7.58%, esto debido a su aumento en personal ocupado, ya que su participación aumentó de 0.22% a 1.10% y en valor agregado de 0.12% a 14.05%. La otra actividad de servicios fue Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222) que también experimentó un aumento en su participación en la aportación a la actividad económica de la subregión, en población ocupada pasó de representar 2.25% en 1998 a 6.78% en 2008 y en valor agregado de 0.67% pasó a 1.70% en los mismos años, por lo que su aportación a la actividad económica pasó de 1.46% a 4.24%. Las otras dos ramas son las de Minería de minerales metálicos (2122), que aumentó su participación en el personal ocupado, de 1.98% en 1998 a 2.90% en 2008 y en valor agregado su participación aumentó de 8.81% a 9.38%, por lo que su aportación a la actividad económica aumentó de 5.39% a 6.14% en los mismos años. Y la Minería de minerales no metálicos (2123) que de igual forma tuvo un comportamiento positivo que se reflejó en el aumento de su participación en el personal ocupado de 3.67% a 3.70%, en
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valor agregado de 1.82% a 1.97% y en aportación económica de 2.75% a 2.83% en el periodo de diez años, de 1998 a 2008. Sierra Gorda En la subregión Sierra Gorda, 20 ramas de actividad aportan el 74.11% del personal ocupado, generan el 91.33% del valor agregado y tienen una aportación económica de 82.72% en el año 2008. En la subregión Sierra Gorda destacan las actividades de comercio y servicios. En las diez primeras posiciones de aportación a la actividad económica se encuentran el Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) que aumentó su participación en personal ocupado de 21.75% a 22.77% de 1998 a 2008 y en valor agregado de 4.22% a 18.21% en los mismos años, por lo que su aportación económica también se vio incrementada al pasar de 12.98% a 20.49% en el mismo periodo, el Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco (4312) que aumentó su participación en la aportación económica de la subregión, aunque tuvo una disminución en su participación en el personal ocupado, ya que de 6.43% pasó a 3.12%, pero que en valor agregado aumentó su participación al pasar de 2.29% a 13.82%, por lo que su aportación económica pasó de 4.36% a 8.47% en el mismo lapso, el Comercio al por mayor de materias primas para la industria (4342), la que de igual manera, experimentó una ligera disminución en su participación en población ocupada, que disminuyó de 3.57% a 2.39% pero un aumento en su participación en el valor agregado que aumentó de 2.86% a 4.25%, por lo que su aportación económica pasó de 3.2% a 3.32%, el Comercio al por menor en tiendas de autoservicio (4621) la cual disminuyó su aportación económica de 2.67% a 2.47%, ya que su participación en población ocupada tuvo un descenso, de 2.59% a 1.09%, no así su participación en valor agregado la cual pasó de 2.74% a 3.85%, en los mismos años. Ahora bien, las actividades de servicios son las ramas Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222) que manifestó un comportamiento positivo ya que su participación en la generación de personal ocupado
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pasó de 1.82% en 1998 a 9.78% en 2008, y en valor agregado de 0.35% a 7.50, por lo que su aportación a la actividad económica aumento de 1.08% a 8.64% en los mismos años, las Uniones de crédito e instituciones de ahorro (5223), que aumentaron su participación en personal ocupado de 1.54% a 2.97%, en valor agregado de 1.93% a 11.40% y en aportación económica de 1.73% a 7.19%, los Hoteles, moteles y similares (7211) que aumentaron su participación en valor agregado, de 0.83% a 3.00%, no así en personal ocupado que disminuyó su participación de 5.10% a 4.42%, sin embargo, su aportación económica aumentó de 2.96% a 3.71%, y finalmente la Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones (8111) la cual de 3.78% de participación en población ocupada, disminuyó a 2.97% y en valor agregado aumentó de 0.82% a 2.07%, por lo que su aportación económica aumentó de 2.30% a 2.52%. Ahora bien, la rama del sector secundario Captación, tratamiento y suministro de agua (2221) disminuyó su aportación a la actividad económica, de 36.60% a 5.12% en el periodo de 1998 a 2008, ya que su participación en la generación de valor agregado tuvo un descenso de 2.17% a 1.45% y el descenso más drástico fue en valor agregado que disminuyó su participación de 71.04% a 4.79%. Por su parte, Elaboración de productos de panadería y tortillas (3118) aumentó su participación en población ocupada, de 3.08% pasó a 3.33% y en valor agregado de 0.85% a 2.16% por lo que su aportación económica pasó de 1.96% a 2.75% en el periodo señalado. Sur En la subregión Sur, 50 ramas de actividad económica concentran el 75.02% del personal ocupado, generan el 91.41% del valor agregado y en conjunto tienen una aportación económica de 83.21% en el año 2008. En la subregión Sur destacan las manufactureras dentro de las diez primeras ramas por su aportación a la actividad económica. Las ramas son la Fabricación de pulpa, papel y cartón 3221 que disminuyó su aportación económica, ya que de 9.11% en 1998 pasó a 6.37% en 2008, esto básicamente se presentó debido a la disminución en su participación
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en valor agregado que descendió de 15.06% a 10.06% y a que su participación en personal ocupado se mantuvo prácticamente estable aumentando ligeramente de 2.63% a 2.68%, Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas (3112) la cual presentó una ligera disminución en su participación en población ocupada de 0.37% a 0.35%, aunque su participación en valor agregado aumentó de forma importante de 4.93% a 8.38%, por lo que su aportación a la actividad económica aumentó de 2.65% a 4.36% en el periodo que abarca los años 1998 a 2008. La otra rama de la actividad manufacturera Confección de prendas de vestir (3152) disminuyó su participación tanto en población ocupada, como en valor agregado, por lo que su aportación económica en el mismo periodo disminuyó de 7.98% a 3.77%; una situación parecida sufrió la Fabricación de telas (3132) que como efecto de la disminución de su participación en población ocupada y valor agregado, su aportación económica disminuyó de 6.91% a 3.72%. La Fabricación de equipo de audio y de video (3343) ganó participación en valor agregado, no así en población ocupada, sin embargo su aportación económica aumentó de 1.92% a 3.64%. La Fabricación de productos de plástico (3261) tuvo un aumento en su aportación a la actividad económica, de 2.01% a 3.58% en el periodo de referencia, y finalmente la Industria de las bebidas (3121) que disminuyó de forma importante su participación en población ocupada y valor agregado y por tanto en su aportación a la actividad económica, de 4.38% que tenía en 1998, disminuyó a 2.20% en 2008. Ahora bien, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (2211) fue la rama que más aportó a la actividad económica en el último año 2008, con 8.55%, ya que su participación en población ocupada y valor agregado aumentaron en el periodo 20032008. Las dos únicas actividades del sector terciario que aparecen entre las primeras diez, son la de Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) que fue una rama con comportamiento positivo y que logró aumentar su participación en la aportación económica de 3.38% a 4.76%. Y la otra rama fue la de Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222) que también aumentó
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su participación en la aportación económica de la subregión, de 0.96% a 2.75% en el periodo 1998 a 2008. Se puede concluir que en todos los casos las actividades comerciales y de servicios muestran posiciones destacadas. La industria manufacturera se encuentra localizada en la región central principalmente aunque aparece en menor escala en otras regiones. Las nuevas actividades están presentes en la región centro y solo los servicios de telecomunicaciones se encuentran en otras regiones al igual que la construcción no residencial. De las 10 ramas de actividad económica que decrecen en el estado, siete se encuentran en la subregión Centro y las restantes en la región de la Sierra Gorda. Esto nos muestra una alta concentración principalmente por la región que concentra la mayor parte de la actividad del estado y en segundo lugar que las actividades que han disminuido más sensiblemente se orientan en ambos casos a las actividades comerciales. Se presentan a continuación los casos más notorios de la subregión Centro de Querétaro: Destacan aquí diversas actividades que han venido disminuyendo el total de población ocupada, lo que coincide con actividades que han disminuido el número de establecimientos y su importancia relativa en términos de la aportación a la actividad económica del estado, es decir, en valor agregado y población ocupada. 5. Posicionamiento de las actividades principales Las actividades que tienen un posicionamiento alto ya que se encuentran en el cuadrante de competitividad alta y atractivo de mercado alto, además de especialización alta están diseminadas en tres subregiones. La subregión Semidesierto aparece en este cuadrante con la rama Captación, tratamiento y suministro de agua (2221) con nivel de especialización
medio.
El
estado
se
encuentra
representado
por
las
ramas
manufactureras que se localizan en los municipios de las subregiones Centro y Sur. Estás son las siguientes: en el municipio El Marqués, de la subregión Centro, Elaboración de alimentos para animales (3111), Elaboración de productos lácteos (3115) y Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) en Querétaro, subregión Centro, Industria de las bebidas (3121), en Corregidora, subregión Centro, Fabricación de jabones, Reporte - Análisis del estado de Querétaro
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limpiadores y preparaciones de tocador (3256) y San Juan del Río, Sur, Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (3241). La otra actividad en este cuadrante es la comercial en los municipios de San Juan del Río, subregión Sur, Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco (4312), Corregidora, subregión Centro, Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco (4312), Comercio al por mayor de materias primas para la industria (4342) y Servicios relacionados con el transporte por carretera (4884), en el mismo municipio y de la subregión Centro. Finalmente dentro de estas diez ramas de actividad con posicionamiento alto se encuentran dos del sector secundario y una del terciario. Las ramas de actividad se ubican en los municipios de San Juan del Río, subregión Sur, Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (2211), Jalpan de Serra, subregión Sierra Gorda, Captación, tratamiento y suministro de agua (2221) y Querétaro, subregión Centro, Centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización (6214). Cabe destacar con Nivel de Especialización medio el municipio de Cadereyta de Montes, subregión Semidesierto, Captación, tratamiento y suministro de agua (2221). Es importante señalar que en el nivel de especialización medio predominan las actividades de comercio y de servicios. Sin embargo, las pocas del sector secundario se presentan en los municipios de Cadereyta de Montes, subregión Semidesierto, Captación, tratamiento y suministro de agua (2221), Querétaro, subregión Centro, Construcción de vías de comunicación (2373), San Juan del Río, subregión Sur, Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas (3112), y Querétaro, subregión Centro, Fabricación de productos de hule (3262). En el nivel bajo de especialización se tiene una mayor diversificación de actividades, aunque siguen predominando las de comercio y servicios, es decir, en la economía se presenta una tendencia hacia el predominio del sector terciario.
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