Evolución del Sector Solidario en Colombia Alejandro Vera S. Subdirector ANIF Noviembre 28 de 2013

SECTOR SOLIDARIO  Contexto General del sector  Comportamiento de las entidades del sector: 

Cooperativas



Asociaciones Mutuales y Fondos de Empleados

 Entidades de vigilancia y apoyo del sector solidario 

Conclusiones y Perspectivas

2

Contexto general

3

Distribución del número de organizaciones de economía solidaria en Colombia Asociaciones Mutuales: 292 3%

2011

Fondos de empleados: 2102 21%

Cooperativas 7848: 77%

Total: 10.242 Fuente: Confecoop

Asociaciones 2012 Mutuales: 231 3% Fondos de empleados: 1821 21%

Cooperativas 6421: 76%

Total: 8.473

4

Distribución del número de asociados a organizaciones de economía solidaria en Colombia Asociaciones 2011 Mutuales: 213.134 3% Fondos de empleados: 922.238 14%

Cooperativas: 5.384.133 83%

Total: 6.519.505 Fuente: Confecoop

Asociaciones 2012 Mutuales: 175.013 3% Fondos de empleados: 965.784 14%

Cooperativas: 5.541.080 83%

Total: 6.681.877

5

Distribución del número de empleados de organizaciones de economía solidaria en Colombia Fondos de empleados: 5.534 1%

2011

Asociaciones Fondos de empleados: Mutuales: 5.650 4.888 1% 1%

Cooperativas: 619.365 98%

Total: 629.786 Fuente: Confecoop

2012

Asociaciones Mutuales: 4.130 1%

Cooperativas: 512.834 98%

Total: 522.614

6

Cooperativas

7

Clasificación de Cooperativas en Colombia según tamaño Tamaño de la cooperativa

Volumen de activos como SMMLV

Volumen de activos (millones de pesos)*

Número de empleados o trabajadores asociados

Micro

0 a 500

0 a 295

0 a 10

Pequeña

501 a 5.000

295 a 2.948

11 a 50

Mediana

5.001 a 30.000

2.948 a 17.685

51 a 200

Grande

30.001 en adelante

17.685 en adelante

201 en adelante

Clasificación de empresas según la Ley 905/2004 *Calculado con el SMMLV del año 2013

Fuente: Confecoop 2012

8

Número de Cooperativas en Colombia según tamaño (2012) Mediana: 182 3%

Grande: 44 1% Pequeña: 1.035 16%

Micro: 5.160 80%

Fuente: Confecoop 2012

Total: 6.421

9

Distribución sectorial de las cooperativas en Colombia: por número de entidades, 2012 Industria: 2%

Agropecuario: 6% Servicios sociales y salud: 7% Comercio: 10%

Otras: 39%

Transporte: 10% Financiero: 26%

Fuente: Confecoop 2012

10

Concentración de las cooperativas por departamento (número de cooperativas sobre el total,% en 2012) Resto de departamentos

24,4

Bogotá

24,2 11,2

Valle Antioquia

9,1

Santander

8,9 6,0

Atlantico

3,9

Cundinamarca Boyacá

3,3

Tolima

3,1

Huila

3,0

Caldas

2,8 0

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop 2012

5

10

15

20

25 11

Concentración de los asociados a las cooperativas por departamento (número de asociados sobre el total,% en 2012) Bogotá

25,5 21,1

Antioquia

15,9

Santander

9,5

Valle

8,3

Resto de departamentos

5,5

Huila

5,2

Arauca Atlantico

2,5

Cundinamarca

2,4

Tolima

2,2 1,9

Norte de Santander

0

3

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop 2012

6

9

12

15

18

21

24

27 12

Evolución de las entidades del sector cooperativo Número de cooperativas

Variación anual %

10.000

10 6,9

8.000

6,6

7.833

7.349

8.124 3,7

8.533 5

7.848 5,0

6.421

0

6.000 -5 4.000

-10

-8,0

2.000

-18,2

0

-15 -20

2007

2008

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop

2009

2010

2011

2012 13

Evolución de los asociados al sector cooperativo Número de asociados 6.000.000

Variación anual % 11,3 4.821.763

5.000.000 4.000.000

9,2

5.131.780

5.384.133

12

5.541.080

10

4.473.514

4.020.334

8

7,8 3.000.000

6

6,4 4,9

2.000.000

4

2,9

1.000.000

2

0

0

2007

2008

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop

2009

2010

2011

2012 14

Evolución del activo, pasivo y patrimonio del sector cooperativo ($ billones) 30

26,3 25

Activos

20

15,8

Pasivo

15

10,5

Patrimonio

10 5 0 2006 Fuente: Confecoop

2007

2008

2009

2010

2011

2012 15

Principales cooperativas por nivel de ingresos (ingresos de la cooperativa sobre el total de ingresos del sector cooperativo,% en 2012)

6,27

COLANTA

4,08

COPIDROGAS

3,25

COPSERVIR LTDA

2,17

COOSALUD

1,89

SOLIDARIA

1,83

CONAFE

UCC

0,92

CAFIHUILA LTDA

0,90

COORCAFE

0,86

EQUIDAD GENERALES

0,83 0

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop

1

2

3

4

5

6

7 16

Principales cooperativas por nivel de activos (activos de la cooperativa sobre el total de activos del sector cooperativo,% en 2012) 3,1

FINANCIERA COMULTRASAN

2,4

COLANTA FINANCIERA JURISCOOP

2,1

COOPCENTRAL

2,1

CONFIAR

2,1

COOPKENNEDY

2,0 1,8

CODEMA COPIDROGAS

1,6 1,5

UCC

1,4

COTRAFA

0 Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop

1

2

3

4 17

Distribución sectorial de las cooperativas en Colombia: por activos, 2012 Transporte: 3%

Agropecuario: 1%

Industria: 4%

Otras: 7%

Financiero: 65%

Fuente: Confecoop 2012

Servicios sociales y salud: 8%

Comercio: 12%

18

Distribución sectorial de las cooperativas en Colombia: por ingresos, 2012 Transporte: 3%

Agropecuario: 1%

Industria: 9% Comercio: 37%

Servicios sociales y salud: 21% Fuente: Confecoop 2012

Financiero: 13%

Otras: 16%

19

Evolución de los aportes sociales en el sector cooperativo ($ billones) 8

6,7

5,9 (0.9% del PIB)

6

5,3 4,9 4

3,4

4,0

4,0

60%

52%

77% 8% 6% 3% 3% 2% 0%

(0.9%)

2

0

59% 2006 Fuente: Confecoop

2007

2008

59% 2009

57% 2010

68% 2011

Financieras Comercio Otras Transporte Industria Salud y ss. sociales Agropecuario

57% del patrimonio 2012

20

Rentabilidad del activo y del patrimonio del sector cooperativo (%) 7

6,1 6

5,7 5,1 4,6

5

4,4

3,8

4 3

2,5

2,2

3,7

Rentabilidad del patrimonio (ROE)

2,0

2

1,8

1

1,7

1,5

1,5

Rentabilidad del activo (ROA)

0 2006

2007

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop

2008

2009

2010

2011

2012 21

Evolución de la cartera del sector cooperativo

Variación Anual %

$ billones

14

25 21,4

12

12,0 18,4

10,7

10

9,3 7,6

8

15,3

15

13,3

8,4 10,5

20

10,6

11

6,4

10

6 5

4

0

2 -1,6

0

-5 2006

Fuente: Confecoop

2007

2008

2009

2010

2011

2012 22

Evolución de la cartera del sector cooperativo sin Coomeva Variación Anual %

$ billones

14

18

16,2 12 10,6 10

12,0

16

13,3

14

9,1 12

8

10

6

8 6

4

4 2

2

0

0 2010

Fuente: Confecoop

2011

2012 23

Participación de la cartera del sector cooperativo en el total de la cartera (Cartera de las cooperativas / cartera total* ,%) 6,5

6,3 6,0

5,9

6,0

5,9 5,8 5,5

con Coomeva

5,5

5,0 4,8

4,7

4,5 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*La cartera total (cartera bruta más leasing) incluye todos los establecimientos de crédito sin Instituciones Oficiales Especiales (IOE) y con cooperativas vigiladas por la Superfinanciera.

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop y Superfinanciera

24

Crecimiento de la cartera del sector cooperativo y de los establecimientos de crédito (Variación % nominal anual) 35

31,8

26,7

Establecimientos de crédito*

25

21,0 17,9

21,4

17,9 16,3

18,4

15

15,3

10,5

con Coomeva

14,6 13,3

11

5 Cooperativas

2,6 -1,6

-5 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*Los establecimientos de crédito no incluyen Instituciones Oficiales Especiales (IOE) y si las cooperativas vigiladas por la Superfinanciera

Fuente: Superfinanciera y Confecoop

25

Composición de la cartera por modalidad: Sector Cooperativo 100% 7,9

7,2

7,1

7,2

7,4

7,4

82,5

79,9

78

9,7

11,2

3,9

4,7

79,4

77,4

12

12,4

Vivienda

80%

60% 83,2

83,5

83,2

Consumo

40%

20% 7,7

7,4

7,3

7,6

1,2

1,9

2,4

2,6

3

3,4

4,7

5,3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Microcrédito

0%

Fuente: Confecoop

Comercial

26

Calidad de la cartera

3,6

Microcrédito Hipotecaria Cooperativas

3,1

2,0

2012

2,7 3,7

Comercial

2,9

3,4 3,8 3,5

Total

5,2

Microcrédito

4,0

2,3 2,6

Establecimientos Hipotecaria financieros (sin IOE y con Consumo cooperativas)

4,8 4,2 1,9 1,6

Comercial

2,8 2,5

Total -1

2011

4,0

Consumo

1

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera y Confecoop

2

3

4

5

6 27

Sector cooperativo vigilado

28

Composición de la cartera de las cooperativas financieras vigiladas (% del total) $1.7 billones

$2.1 billones

23,2

22,7

23,0

23,1

14,7

14,4

Cootrafa

5,8

5,8

Coofinep

100% Juriscoop

80%

60%

40%

20%

0%

Confiar

24,8

Cooperativa financiera Kennedy

9,7

9,1

Cooperativa financiera Antioquia

2011

2012

23,6

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera

29

Composición de la cartera del sector solidario vigilado (% del total) $2.1 billones

$2.5 billones

100%

18,0

19,2

18,6

19,0

19,0

Confiar

12,2 4,8

11,8 4,8

Cootrafa

80%

60%

40%

20%

0%

Coopcentral

17,2

19,5

20,3

8,1

7,5

2011

2012

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera

Juriscoop

Coofinep Cooperativa financiera Kennedy Cooperativa financiera Antioquia 30

Tipo de cartera de las cooperativas financieras en 2012 (% del total) Microcrédito: 3,7

Vivienda: 6,8

Comercial: 13,0

Consumo: 76,5

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera

31

Tipo de cartera del sector solidario vigilado en 2012 (% del total) Vivienda: 5,6

Microcrédito: 3,9

Comercial: 27,1

Consumo: 63,4

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera

32

Participación de la cartera del sector solidario vigilado en el total de la cartera (%) 2,5 Sector solidario vigilado

2,0

1,9 1,7

1,6

1,8 1,5

1,9

1,8

1,6

1,6

Cooperativas vigiladas

1,0 0,7

0,5

1,0

1,0

0,8

0,8

2011

2012

0,6

0,0 2006

2007

2008

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera

2009

2010

33

Asociaciones mutuales y fondos de empleados

34

Evolución del número de asociaciones mutuales Número de asociaciones mutuales

Variación anual % 9,6

300

7,3

292 8

273 250 200

250

249

7,0

233 2,6

231

-0,4

3 -2

150

-7

100

-12

50

-17

0

-20,9

2007

2008

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop

2009

2010

2011

-22

2012 35

Evolución del número de fondos de empleados Número de fondos de empleados

2.500 2,9

2.000

1.921

Variación anual %

5

2,7

2,6

1,8 1.972

2.007

2.060

2.102 2,0

1.821

0

1.500 -5 1.000 -10

500 -13,4

0

2007

2008

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop

2009

2010

2011

-15

2012 36

Evolución de los asociados a las asociaciones mutuales Número de asociados 250.000

Variación anual %

24,4

25 206.742

200.000

182.211

189.223

213.134

182.073

20 175.013

13,5

150.000

3,8

15 10

3,1

5 0

100.000

-5 -3,8

-10

50.000 -17,9

0

-15 -20

2007

2008

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop

2009

2010

2011

2012 37

Evolución de los asociados a los fondos de empleados Número de asociados

Variación anual %

1.000.000

922.238 834.131

800.000

965.784

10

862.398

9

791.193 729.087

8

8,5 6,9

7,7

7

600.000

6 400.000

4,7

5

5,4

4 200.000 3

3,4 0

2

2007

2008

Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop

2009

2010

2011

2012 38

Participación de las asociaciones mutuales en el sector solidario (% del total) 6

4,8

4

3,0

2,5

2011 2012

3,6

2

0,8

0,6

0 Activos

Pa sivos

Pa trimonio

-0,2

Exce dentes

-2 -4 -6

-24,0

-8 -25

Activos Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop.

Pasivos

Patrimonio

Excedentes 39

Participación de los fondos de empleados en el sector solidario (% del total) 2011 2012

30

25,3 25 21,6

20 16,5 16,6

17,9 17,7 14,3 14,7

15 10 5 0 Activos Fuente: cálculos Anif con base en Confecoop.

Pasivos

Patrimonio

Excedentes 40

Entidades de vigilancia y apoyo del sector solidario

41

Entidades de vigilancia y apoyo del sector solidario Superfinanciera  Inspecciona, vigila y controla las cooperativas financieras. Supersociedades  Supervisión del sector solidario real, sin incluir cooperativas financieras. Fogacoop  Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.  Administra el seguro de depósitos de los ahorradores del sector cooperativo financiero.

42

Entidades de vigilancia y apoyo del sector solidario Superintendencia de la Economía Solidaria  Supervisa la naturaleza jurídica y la actividad de las empresas de la economía solidaria. Confecoop  Confederación de Cooperativas de Colombia.  Unificar la representación y defensa del sector cooperativo colombiano a nivel nacional e internacional, así como la promoción de la integración entre cooperativas. Otras  Asociación Nacional de Fondos de Empleados (ANALFE).  Confederación de la Mutualidad Colombiana (COLOMBIA MUTUAL).  Asociaciones por subsector. 43

Conclusiones y Perspectivas

44

Conclusiones  El sector solidario presentó una caída en el número de organizaciones y de empleados entre los años 2011 y 2012. Sin embargo, el nivel de asociados aumentó.  El número de cooperativas cayó un -17.3% entre los años 2011 y 2012. Esto se puede explicar por la salida de algunas cooperativas de trabajo asociado (no cumplían con los requerimientos de formación).

 Las “micro” cooperativas conforman el 80% del sector cooperativo (en número).

45

Conclusiones  Las principales cooperativas (en número) según sectores son:  Financieras  Otras

 Elevada concentración regional, por número de entidades y asociados:  En Bogotá, Valle, Antioquia y Santander se ubica el mayor número de cooperativas (53% del total nacional en 2012).  En Bogotá, Antioquia, Santander y Valle se ubica el mayor número de asociados a las cooperativas (72% del total nacional en 2012).

46

Conclusiones • El número de asociados creció a un nivel promedio del 7.1% anual en el período 2007 a 2012. Los aportes sociales del sector cooperativo ascendieron a $5.9 billones en 2012. De estos, el 77% son aportes de cooperativas con alguna actividad financiera. • Sector con elevadas concentraciones por ingresos y por activos:  Las 10 principales cooperativas por ingresos tienen el 23% del total de los ingresos del sector cooperativo en 2012.  Las 10 principales cooperativas por activos (sin Coomeva) tienen el 20% del total de los activos del sector cooperativo en 2012. 47

Conclusiones  Las principales subsectores cooperativos por concentración de activos son:  Financiero (concentración de la cartera en la modalidad de consumo)  Comercio

 Las principales subsectores cooperativos por concentración de ingresos son:  Comercio  Servicios sociales y salud

48

Perspectivas del sector  Ventajas de las cooperativas frente a la banca tradicional:  Facilidad en el acceso al ahorro y crédito gracias a la asociación y aportes de capital.  Beneficios adicionales: seguros, educación, recreación y aspectos tributarios.  Competencia con los bancos en el segmento de consumo  Productos: Tarjetas de Crédito y Crédito Rotativo  Contracción del sector solidario gracias:  Nacimiento del banco Coopcentral.  Regulación, supervisión y vigilancia. 49

Perspectivas del sector  Menor músculo financiero: mayores tasas de colocación.  Acceso al sector informal laboral.  Confecoop busca en su plan estratégico: asociatividad, incidencia en las políticas públicas, desarrollo y crecimiento cooperativo (comunicación, educación y profundización regional).

50

GRACIAS Alejandro Vera S. Subdirector ANIF Noviembre de 2013

51