Panorama y Perspectivas del Sector de Servicios en Colombia

Alejandro Vera Vicepresidente ANIF Noviembre de 2013

1

 Importancia del Sector de Servicios

 Encuesta Anual de Servicios 2011  Muestra Trimestral de Servicios 2013-II  Gran Encuesta Pyme en Servicios 2013-I  Turismo: Hoteles y Agencias de Viajes  Perspectivas

2

Participación sectorial dentro del PIB (% del PIB) 1965-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2013

58 58

60 51 50

44 46

47

40

30

26 23

20

22

21

23

21 17

17

14

10

7

12

6 3

2

3

5

6

8

0

Servicios Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Agricultura

Industria

Minas 3

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) (%, primer semestre de 2013) Ponderaciones (%)

Construcción

6

Agropecuario

15

Servicios sociales

4

Elect., gas y agua

20

Estab. Financieros y ss. Empres.

12

Comercio y turismo

8

Minería

7

Transporte y Telecom.

12 Fuente: Dane.

3,4

PIB

7

2013 2012

5,3 9,7 10,2 6,2 2,5 4,5 3,9 4,0 3,9 3,6 6,2 3,5 4,9 3,3

11,1

2,3 5,2 -1,6

Industria

0,7 -4

-2

0

2

4

6

8

10

12

4

Servicios sociales (%, primer semestre de 2013) 2013 2012

Ponderaciones (%)

Servicios sociales

14

Servicios sociales y salud de mercado

56

Adm. pública, seguridad social, educación no de mercado

14

Esparcimiento y cultura

11

Educación de mercado

5

Hogares-servicio doméstico

4,5 3,9

4,9 4,8 4,7 4,0 4,6

4,0 3,4 3,3 2,7 2,8 0

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

2

4

6

5

Establecimientos financieros y servicios empresariales (%, primer semestre de 2013) (%)

Establecimientos financieros y servicios empresariales

27

Intermediación financiera

Ponderaciones

41

Actividades inmobiliarias

32

Actividades empresariales

3,6

6,2

5,9 12,3 3,0 3,1 2,6 5,7 0

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

2013 2012

2

4

6

8

10

12

14

6

Comercio, restaurantes y hoteles (%, primer semestre de 2013) 2013 2012

Ponderaciones (%)

3,5

Comercio, restaurantes y hoteles

23

Hoteles, restaurantes y bares

69

Comercio

8

4,9

4,2 4,6 3,4 5,2

Mantenimiento-reparación de vehículos-automotores y enseresdomésticos

2,8 3,6 0

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

1

2

3

4

5

6

7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (%, primer semestre de 2013) Ponderaciones (%)

10

6

43

41

2,3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

5,2

Act. comp. y aux. transporte, agencias de viajes y transporte por vía acuática

4,3 7,4 4,3

Transporte por vía aérea

9,7 2,7

Correo y telecomunicaciones Correo y telecomunicaciones

5,0 1,3

Transporte por vía terrestre

4,3 0

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

2013 2012

5

10

8

 Importancia del Sector de Servicios

 Encuesta Anual de Servicios 2011  Muestra Trimestral de Servicios 2013-II  Gran Encuesta Pyme en Servicios 2013-I  Turismo: Hoteles y Agencias de Viajes  Perspectivas

9

Distribución de las empresas de servicios por subsector (%, 2011)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - EAS 2011.

10

Producción bruta de las empresas de servicios por subsector ($ billones, 2011) 33,3

Inmobiliarias, empresariales y de alquiler Almacenamiento, agencias de viaje y comunicaciones

25,9 15,4

Salud humana privada

Alojamiento y expendio de alimentos

5,7

Educación superior privada

5,3 3,2

Entretenimiento y otros servicios 0 Fuente: cálculos Anif con base en Dane - EAS 2011.

5

10

15

20

25

30

35

11

Distribución de las empresas de servicios, según organización jurídica (%, 2011)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - EAS 2011.

12

 Importancia del Sector de Servicios

 Encuesta Anual de Servicios 2011  Muestra Trimestral de Servicios 2013-II  Gran Encuesta Pyme en Servicios 2013-I  Turismo: Hoteles y Agencias de Viajes  Perspectivas

13

Ingresos del sector de servicios por tipo (var % anual, 2013-II) 76,9

80

2013-II 2012-II

70 60 50

40,4 40 30 20 10

13,4

9,0

7,7

9,0

6,5

8,0

0

Total ingresos operacionales

Servicios prestados

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS 2013-II.

Venta de mercancías

Otros ingresos operacionales 14

Ingresos del sector de servicios (var %, 2010 - 2013-II) 12

10,0 9,0

9,0 9,0

10

7,7 Anual

8

6,5 Acumulado

5,5

6

12 meses

3,6

4

2

0

I

II

III

IV

I

II

2010 Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS.

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

2013 15

Ingresos del sector de servicios por subsector (var % anual, 2013-II) Ponderaciones (%)

7,7 9,0

Total

7.6

Expendio de alimentos

3.9

Entretenimiento y otros servicios

6.6

Educación superior privada

6.8

Salud humana privada

31.7

Almacenamiento y comunicaciones

43.4

Inmobiliarias, empresariales y de alquiler

18,4 11,7 17,8 3,5 12,1 9,8 10,2 10,6 7,2 8,5 3,9 8,8 0

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS 2013-II.

2013-II 2012-II

5

10

15

20

16

Ingresos: subsector de expendio de alimentos (var %, 2010 - 2013-II) 20

18,4 Anual

18 16

14,7

14

11,3 Acumulado

11,7

13,4

12

12 meses

10

10,6

8,2 8

7,4

6 4 2 0

I

II

III

IV

I

2010 Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS.

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

2013 17

Ingresos: subsector de entretenimiento y otros (var %, 2010 - 2013-II) 20

17,8

18

Anual

17,0

16

14

11,7

12

10,2

9,7

10 8

Acumulado 12 meses

6,0

6

3,5

4

4,6

2 0

I

II

III

IV

I

II

2010 Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS.

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

2013 18

Ingresos: subsector de educación superior privada (var %, 2010 - 2013-II) 14

12,1 Anual

11,7 12

11,2 10,0

9,9

10

9,8

10,0

Acumulado 12 meses

9,8

8 6 4 2 0

I

II

III

IV

I

2010 Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS.

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

2013 19

Ingresos: subsector de salud humana privada (var %, 2010 - 2013-II) 12

10,6

10,3

Anual 8,9 Acumulado 12 meses

10,2

10

9,0

8,4 7,8

8

6

4

2

2,5

0

I

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS.

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

2013 20

Ingresos: subsector de almacenamiento y comunicaciones (var %, 2010 - 2013-II) 14 12

10,1

9,0

10

8,5 7,2

8,8

8

5,0

6

6,3

4

Anual Acumulado 12 meses

2 0 -2 -4

-3,3

-6

I

II

III

IV

I

II

2010 Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS.

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

2013 21

Ingresos: subsector de inmobiliarias, empresariales y de alquiler (var %, 2010 - 2013-II) 12

10,3 10

8,8

8,5 8

8,4 6,1 6

Acumulado 12 meses 3,9 Anual

4,1

5,1

4

2

0

I

II

III

IV

I

II

2010 Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS.

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

II

2013 22

Distribución del personal ocupado en el sector de servicios por subsector (%, 2013-II) Salud humana privada 9,3 Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 78,6

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS 2013-II.

Almacenamiento y comunicaciones 6,1 Expendio de alimentos 4,1 Entretenimiento y otros servicios 1,6

23

Personal ocupado por categoría de ocupación (var % anual, 2013-II) 12

10,8

2013-II 2012-II

10 8 6 4

4,9 3,4

4,1

1,8

2

0,5

0,2 0 -2 -4 -6

-6,2

-8

Total personal ocupado

Personal permanente

Personal temporal directo

Personal en misión

Participaciones (%)

35.2

27.2

37.6

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS 2013-II.

24

Personal ocupado del sector de servicios por subsector (var % anual, 2013-II) Ponderaciones (%)

0,2

Total

3.2

Expendio de alimentos

4.8

Almacenamiento y comunicaciones

8.4

Salud humana privada

2.8

Entretenimiento y otros

3,4

8,4 11,6 5,7 5,4 3,3 8,6

3,2 6,3 -1,1

80.7 Inmobiliarias, empresariales y de alquiler

2,3 -4

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - MTS 2013-II.

2013-II 2012-II

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

25

 Importancia del Sector de Servicios

 Encuesta Anual de Servicios 2011  Muestra Trimestral de Servicios 2013-II  Gran Encuesta Pyme en Servicios 2013-I  Turismo: Hoteles y Agencias de Viajes  Perspectivas

26

Situación Actual (Medición marzo – junio de 2013) 2012-II

27

Distribución sectorial de la muestra de servicios (%, Medición marzo – junio de 2013) Publicidad 11

Hoteles y restaurantes 24

Informática 17

Asesoramiento empresarial 22

Actividades de arquitectura e ingeniería 25

Total empresas encuestadas: 1.625 Total servicios: 350 Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

28

Situación económica general (Balance de respuestas*, 2006-2012) Promedio histórico

60

50

Servicios 43 Medi

40

36

Industria 30

20

Comercio

33 Peq 31 Medi

19 Medi

16

10

10

8 Peq 7 Peq

0

2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

2010-II

2011-II

2012-II

*Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

29

Situación económica general por región (%, segundo semestre de 2012) Mejor Industria-NAC Industria-BOG Industria-CAL Industria-MED Industria-PER

37 37 35 42 41

Comercio-NAC Comercio-BOG Comercio-CAL Comercio-MED Comercio-PER

40

Peor

36 35 42 26

27 28 23 31 20

39 37

29 28

24 22 24 22

49 49 37 42

Servicios-NAC Servicios-BOG Servicios-CAL Servicios-MED Servicios-PER

Igual

41 16

42

50

36

33

45 46 48 50

0

10

Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

14

20

22 26 17 25

28 35 25 30

40

50

60

70

80

90

100

30

Situación económica general (Balance de respuestas*, segundo semestre de 2012) 2012-II

43

Asesoramiento empresarial

48

2011-II

43

Actividades de arquitectura e ingenieria

37

43 44

Publicidad

36

Total servicios

42 33

Informática

51 14

Hoteles y restaurantes

35 0

10

20

30

40

50

60

*Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

31

Volumen de ventas (Balance de respuestas*, segundo semestre de 2012) 45 42

Informática

2012-II 2011-II

35 35

Actividades de arquitectura e ingenieria

29

Asesoramiento empresarial

39 27

Total servicios

39

20

Publicidad

44 2

Hoteles y restaurantes

39 0

10

20

30

40

50

*Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

32

Principal problema: Pymes de Servicios (%, segundo semestre de 2012) 2012-II 2011-II 2010-II

32 29 29

Competencia

13

Falta de demanda

20 18

13 15 15

Falta de liquidez

5

Rotación de cartera

8 11 8 7 9

Altos impuestos

3 Tasa de cambio / Revaluación

5 0

Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

8 10

20

30

40

33

Financiamiento (Medición marzo – junio de 2013) 2012-II

34

¿Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas, 2006-2012) Promedio histórico 60 57 Medi

Industria 55

50

55 Medi

55 Medi

Comercio 47 46

45

43 Peq

Servicios

40

39

40 Peq

35 33 Peq

30

2006-II

2007-II

2008-II

Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

2009-II

2010-II

2011-II

2012-II 35

¿Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas, segundo semestre de 2012) 70 60 50

2011-II 60

2012-II 47 41 42

40

41 39

42 37 32

30

29 25

28

20 10 0 Actividades de Asesoramiento Total servicios arquitectura e empresarial ingenieria Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

Informática

Hoteles y restaurantes

Publicidad

36

¿El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas, 2006-2012) Promedio histórico

100

Comercio

99 Medi

98

Servicios

97

97 Medi

96

95 95

Industria

94

96 Peq

96 Medi

94 Peq 93 Peq

92

90

88

2006-II

2007-II

2008-II

Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

2009-II

2010-II

2011-II

2012-II 37

Destino de los recursos (% respuestas afirmativas, segundo semestre de 2012) 90 80

70

Promedio histórico

Comercio Industria 77 Servicios 74

69

60 50 40

30

30

30

23 17

20

17

11 10

15

14 7

0

Capital de trabajo

Consolidación del pasivo

Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

Remodelaciones ó adecuaciones

Compra ó arriendo de maquinaria 38

Fuentes alternativas (% respuestas, segundo semestre de 2012) 80

70

70 60

Promedio histórico

54

Servicios Comercio Industria

56

50 40

28

30

22 20

14

9

10

6

7

6 1

7

9 4

2

7

5

1

0 No accedió a otras fuentes

Proveedores

Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

Leasing

Reinversión de Mercado utilidades Extrabancario

Factoring

39

¿Por qué no solicitó crédito al sistema financiero? (% respuestas, segundo semestre de 2012) 90

77

80 70

82

68

Promedio histórico

Servicios Comercio Industria

60 50 40 30

24 18

20

8

10

4

5

5

6

4

4

3

14

2

0

No lo necesita

Asume que su solicitud será negada

Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

Exceso de trámites

Procesos demasiado largos

Elevados costos financieros 40

Perspectivas (Medición marzo – junio de 2013)

2013-I

41

Desempeño general (%, primer semestre de 2013) Favorable Industria I-13

Se mantendrá Desfavorable Incierto

36

23

Industria I-12

15

47

Industria I-11

44

Industria I-10

45

Comercio I-13

29

25

Comercio I-10

Servicios I-12

15

25

Servicios I-11

Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

20

9

20

6

21 22 7

29

44 20

8

30

47

10

25

10

50

0

20

38 43

Servicios I-10

7

33

35

Servicios I-13

19

29

39

7

30 30

40

50

18

10

28

43

Comercio I-11

7

27

36

Comercio I-12

27

60

7 70

13 18 19

80

90

100 42

Desempeño general por región (%, primer semestre de 2013) Favorable

Disminuirá

Igual

Industria-NAC Industria-BOG Industria-CAL Industria-MED Industria-PER

36 34 36 34 39

23 21 24 22 13

Comercio-NAC Comercio-BOG Comercio-CAL Comercio-MED Comercio-PER

36

25 35 27 18 7

28 36 34 49

Servicios-NAC Servicios-BOG Servicios-CAL Servicios-MED Servicios-PER

15 13 20 14

30

10 7

31

20

Fuente: Gran Encuesta Pyme - Anif 2013-I

15 4

30 34

20

25 25 28 33 40

10

45 10

15 12 9

25

36

0

27 33 27 25 33

12

43 26

30

40

Incierto

25 50

60

70

22 34 27 13 11 21 80

90

100

43

 Importancia del Sector de Servicios

 Encuesta Anual de Servicios 2011  Muestra Trimestral de Servicios 2013-II  Gran Encuesta Pyme en Servicios 2013-I  Turismo: Hoteles y Agencias de Viajes  Perspectivas

44

Ingresos reales del sector hotelero (var %, 2010-2013) 15

9,7

9,2

6,8

10

5,5 5

0,7

0,6 Acumulado

0

12 meses

0,9 -2,2

Anual

-5

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - Muestra Mensual de Hoteles.

ago-13

jun-13

abr-13

feb-13

dic-12

oct-12

ago-12

jun-12

abr-12

feb-12

dic-11

oct-11

ago-11

jun-11

abr-11

feb-11

dic-10

oct-10

ago-10

-10

45

Personal ocupado en el sector hotelero (var %, 2010-2013) 5

3,2

4

3

2,4

2

1,8

2,8

1,3

1,2 Acumulado

12 meses

1

0,9 0

-0,3 Anual

-1

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - Muestra Mensual de Hoteles.

ago-13

jun-13

abr-13

feb-13

dic-12

oct-12

ago-12

jun-12

abr-12

feb-12

dic-11

oct-11

ago-11

jun-11

abr-11

feb-11

dic-10

oct-10

ago-10

-2

46

Porcentaje de ocupación hotelera (var %, 2010-2013) 59 57

55,0

53,8

54,8

55

53,1 53 51

53,8 Anual 52,7 Acumulado

51,2

12 meses

50,0

49 47

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - Muestra Mensual de Hoteles.

ago-13

jun-13

abr-13

feb-13

dic-12

oct-12

ago-12

jun-12

abr-12

feb-12

dic-11

oct-11

ago-11

jun-11

abr-11

feb-11

dic-10

oct-10

ago-10

45

47

Motivo de viaje (%, promedio a agosto de 2013) 50

2013 2012

47,1 46,0

45

41,240,5

40 35 30 25 20 15

8,5 7,1

10 5

1,1 1,7

3,2 3,6

Negocios

Ocio

Convención

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - Muestra Mensual de Hoteles.

Salud

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

0

Otros 48

Ingresos nominales de las agencias de viaje (var %, 2010-2013) 20

18,3

15

10,8 10

5,1

5

Anual

2,9 0,2 Acumulado

0,9

12 meses

0

0,2 -2,1

-5

-10

I

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

Fuente: cálculos Anif con base en Dane - Muestra Trimestral de Agencias de Viaje.

IV

I

II

2013 49

Personal ocupado de las agencias de viaje (var %, 2010-2013) 6

4

2,8

2

2,4 0,9

0,8

0,3 Acumulado

12 meses

0

-1,3

-2

Anual

-4 -6

-6,2 -8 -10

-9,6

-12

I

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

Fuente: cálculos Anif con base en Dane – Muestra Trimestral de Agencias de Viaje.

IV

I

II

2013 50

 Importancia del Sector de Servicios

 Encuesta Anual de Servicios 2011  Muestra Trimestral de Servicios 2013-II  Gran Encuesta Pyme en Servicios 2013-I  Turismo: Hoteles y Agencias de Viajes  Perspectivas

51

Sector de Servicios: Perspectivas Generales  Oportunidades de expansión: Exportaciones de servicios crecen menos que el promedio mundial y presenta los menores volúmenes en América Latina.  Incentivos a la exportación: Decreto 2223 de 2013: Los servicios prestados desde Colombia hacia el exterior quedan exentos del IVA.  Programa de Transformación Productiva: Tema general y estructural para los sectores.

52

Tercerización de procesos de negocios (BPO&O)  Programa “Outsource to Colombia”: • Finishing schools • Acceso a mercados internacionales • Mentoring  Ingresos operacionales del sector: (Según Cámara de BPO-ANDI) 2011: US$820 millones 2012: US$1.800 millones 2013: se espera un crecimiento de al menos un 15%.

53

Telecomunicaciones e informática  Programa Vive digital: Objetivo General: masificar el uso de Internet como una poderosa herramienta para reducir la pobreza y generar empleo • Cuadriplicar las conexiones a internet entre 2010 y 2014 Meta 2014: 8.8 millones de conexiones

• Alcanzar 50% de hogares y MIPYMES  Reconocimiento del Teletrabajo como una opción de empleo igual al sistema tradicional ,según Decreto 0884 de 2012. 54

Turismo de salud - Turismo de bienestar y médico

2010

14.500

Exportaciones (US$ millones) -

2011

20.500

77

2012 2013

35.000

134

-

116

Pacientes

(a junio)

 En 2015, Colombia será el principal destino en el continente americano para acceder al Turismo en Salud – PTP.  Entre 2006-2011 los ingresos del sector se incrementaron en promedio al 14.3% anual.  Colombia está ganando reconocimiento internacional como destino de Turismo de Salud en el segmento médico, falta desarrollar aún más el Turismo de Bienestar.  Salud como motivo de viaje de los no residentes se ha incrementó de 1.3% en 2006 a 3% en 2013 (promedio a agosto).

55

Sector hotelero Crecimiento viajeros (%) 2000-2011 2011

Mundo

Colombia

3.4 4.4

10.3 7.3

 El turismo en Colombia crecería en promedio un 4% anual en 2013-2017 (Interval International-Ipsos).

 Incentivos ofrecidos en el sector hotelero: Exención de imporrenta: • Por 30 años para hoteles construidos antes de 2017 • Por 20 años para Ecoturismo

56

Sector hotelero

 Incursión de nuevas cadenas: Eurostars, Pestana, Intercontinental Hotels Group, Accor, Starwood Hotels & Resorts, Hilton Hotel and Resorts, City Express, Global Hyatt Corporation y Wyndham.  Retos del sector: • Informalidad • Aumento de la oferta • Dinámica en la generación de empleo

57

GRACIAS Alejandro Vera Vicepresidente ANIF Noviembre de 2013

58