Ficha Informativa: El mercado del vino ecológico Alemania Diciembre 2014 Este documento ha sido actualizado por Alexandru – Flavius Campean, Realizado por Pablo Calvo, jefe del Dpto de vinos de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf

FICHA INFORMATIVA: EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO. ALEMANIA

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN

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2. TAMAÑO E IMPORTANCIA DEL MERCADO ALEMÁN DE VINOS

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3. DISTRIBUCIÓN

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4. CONSUMO DEL VINO EN ALEMANIA

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5. CONCLUSIONES

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6. PARA SABER MÁS: DIRECCIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

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7. SERVICIOS PERSONALIZADOS

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1.

INTRODUCCIÓN

La presente ficha informativa trata de ofrecer una breve visión de la dimensión, estructura y funcionamiento del mercado alemán del vino durante los últimos años. El estudio toma como referencia las partidas arancelarias del TARIC 2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. La presente ficha informativa trata de ofrecer un breve análisis de la dimensión, estructura y funcionamiento del mercado alemán del vino ecológico, aquel “elaborado con uvas procedentes de cultivo ecológico”. Teniendo en cuenta que no existen partidas arancelarias diferenciadas a las de los vinos convencionales, no es posible obtener información sobre datos de comercio exterior o de producción en las variables habituales de los estudio de vino (litros, botellas, etc.) por lo que en el informe se utilizarán como unidad extensiones de cultivo ecológico. En el año 2012 categoría adquiere una importancia aparte con la modificación de la DE 834/2007, en la que los vinos ecológicos solo se podrían describir como vinos provenientes de vides ecológicos. A partir de del 8 de febrero de 2012, con las nuevas directivas de la UE, el termino de vino ecológico se puede hacer constar en la etiqueta, en el caso de Alemania siendo este, “Biowein”. Los vinos en cuya etiqueta se permite hacer esta anotación son los vinos con un máximo de 100mg/l de sulfitos, en el caso de los tintos (frente a los 150 del convencional) y 150mg/l en el caso de los blancos (frente a los 200 del convencional). Para los vinos con más de 2 g/l de azúcar, los límites de sulfitos se aumentan en 20 mg/l.

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2.

TAMAÑO E IMPORTANCIA DEL MERCADO ALEMÁN DE VINOS

2.1. El mercado de vino convencional Alemania es: -

El mercado alemán es destino prioritario pa para las exportaciones españolas de productos vitivinícolas, puesto que ocupa el primer puesto en valor (364 millones de euros) y el segundo en volumen tras Francia con 299,1 millones de l.

-

El tercer importador del mundo con 14,9 millones de Hl., cifra que asciende a 2.452 millones de euros. En los tres últimos periodos, esto es de 2011 a 2013, se ha producido un incremento en valor y una bajada en volumen del 9,4% y 2,1% respectivamente, lo que muestra que los precios medios están subiendo, subiendo, como consecuencia de la tendencia de gastar más en calidad que en cantidad.

Principales datos sobre el mercado alemán de vinos: • • • •

Tercer importador de vinos del mundo en 2013 4º mayor mercado mundial según consumo de vino total Mercado nº1 en consumo de vinos espumosos Primer destino de las exportaciones españolas en valor y segundo en volumen.

-

En términos de vino convencional, España ocupa en el 2013, en el mercado alemán el segundo lugar como país suministrador en volumen tras Italia como suministrador de vinos con unas exportaciones totales de 2.861 Hl. lo que representa un 19,7% del total de las importaciones.

-

En valor ocupa el tercer puesto tras Italia y Francia con un valor de las exportaciones (en 2013) a Alemania de 380 millones de euros lo que representa una cuota de las importaciones alemanas en valor del 15,5%.

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2.2.

EL MERCADO DE VINO ECOLÓGICO

2.2.1. Análisis An álisis de la oferta mundial: mundial: -

Alemanui Aleman uia uia es un país productor con una superficie en producción de alrededor de 100.000 Ha. de viñedo convencional, de las que 7,25% corresponde a viñedo ecológico, según datos del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza, Austria y Alemania (FIBL).

-

En lo referente a la superficie de viñedo ecológico España ostenta el liderazgo a nivel mundial desde el año 2009 tras superar a Italia. Evolución viñedo (2012/2007) Ha

Superficie de viñedo en Hectáreas en 2013 País España Francia Italia EEUU Alemania Turquía Iran Argentina Grecia Moldavia Chile México Austria Portugal

Vino Ecológico 81.262 64.801 57.347 15.647 7.400 6.571 5.846 5.359 4.997 4.641 4.592 4.290 4.259 2.523

%

7,98% 8,10% 7,56% 3,84% 7,25% 1,32% 2,45% 2,42% 4,54% 3,60% 2,24% 15,80% 9,68% 1,07%

Fuente: FIBL (Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza, Austria y Alemania) 2014

Según datos del FIBL (Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza, Austria y Alemania) la industria agroalimentaria de productos ecológicos española facturó más de 990 millones de Euros en 2012. Debido a que el consumidor español no compra este tipo de productos en gran medida, la mayor parte de la producción se destina a exportación. Como se puede observar Fuente: FIBL (Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza, Austria y Alemania) 2014 en el gráfico el número de hectáreas que se han destinado al cultivo de uva ecológica ha aumentado considerablemente en los últimos años al incrementarse en un 235% entre 2003-2013, como se observa en el siguiente gráfico. 5

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Del total de la producción mundial la mayor parte corresponde a Europa, que acapara casi el 85 % de la superficie total cultivada a nivel mundial. Además de ser la que más cuota presenta, es la que mayor crecimiento relativo presenta en comparación con el resto de continentes. En el siguiente gráfico se puede observar cómo se distribuye la superficie de viñedo ecológico por continentes.

Fuente: FIBL (Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza, Austria y Alemania) 2014

2.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE VIÑEDO ECOLÓGICO EN ALEMANIA

Tras analizar los principales oferentes de viñedo ecológico en el mundo pasamos a continuación a un análisis más específico de la situación del cultivo de viñedo ecológico en Alemania. Al igual que el resto de países, Alemania ha incrementado el número de hectáreas que dedica al cultivo de vid ecológica. Según muestra el siguiente gráfico desde 2004 el número de ha alemanas dedicadas al vino ecológico sigue una tendencia claramente crecre- Fuente: FIBL (Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza, Austria y Aleciente. Si en 2004 Alemania dispo- mania) 2014 nía de 2.500 ha de viñedo ecológico en 2012 ya contaba con 7.400 ha. lo que conlleva un increincremento del 196% 196% en el número de ha dedicas al cultivo de vino ecológico.

2.4.

POSICIÓN DE ESPAÑA COMO SUMINISTRADOR EN EL MERCADO ALEMÁN

Con respecto al vino ecológico, aunque no se poseen datos específicos para este tipo de vino, se puede afirmar que España ocupa una de las dos primeras posiciones como país suministrador de Alemania, junto con Italia. Esto se debe a que, al contrario de lo que ocurre en España, los franceses consumen más productos ecológicos y en torno al 90% de la producción de vino ecológico se destina a abastecer su consumo interno (Weinwirtschaft 03/11). Según David Schwarzwälder (Weinwirtschaft 13/13), España está logrando posicionar sus vinos ecológicos en el sector Premium. Esta tendencia se está observando especialmente en vinos provenientes de DDOO con un clima que facilita los cultivos ecológicos, sobre las cuales los consu-

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midores alemanes tienen poco conocimiento. Esto abre un nicho de mercado para vinos de DDOO menos conocidas facilitando su entrada en el mercado alemán.

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3.

DISTRIBUCIÓN

Para el estudio de la distribución del vino ecológico vamos a hacer una primera presentación del esquema de distribución del vino convencional en Alemania así como un breve resumen de la distribución de producto ecológico en general. A partir de esa descripción se intentará dar una visión de los canales de distribución más adecuados para la empresa que desee exportar a Alemania. Descripción de los canales de distribución del vino tradicionales La distribución del vino en Alemania se caracteriza por su complejidad, por el número y tipología de diferentes operadores, por la gran regionalización en las pautas de consumo y en su distribución según la estructura político-económico-social del país. Dadas las crecientes similitudes que se dan entre el canal de distribución del vino ecológico y del convencional, trataremos de aclarar qué representación tienen los vinos ecológicos dentro de cada uno de los canales. Para ello empezaremos por mencionar los distintos canales de distribución: 1. 2. 3.

Canal mayorista Comercio Comercio minorista especializado Canal de comercialización masivo

Habría que añadir un tercer canal, el de venta directa por tratarse de un país productor de vinos. 4. Canal de venta directa ( bodegas alemanas) El canal de venta directa se limita, prácticamente, a las bodegas alemanas y según datos de www.organic-europe.net representa el 30% de la facturación de vino ecológico. Descripción de los canales de distribución del vino ecológico El canal mayorista está en mayoría asociado al BNN (Asociación alemana para la Producción y Comercialización de Productos Naturales). La presencia de vino ecológico ha ido en aumento si bien no todos los operadores cuentan con vino en su programa.

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FICHA INFORMATIVA: EL MERCADO DEL VINO ECOLÓGICO. ALEMANIA En el canal masivo hay que distinguir entre el comercio minorista tradicional y por otro a los discounters y hard-discounters la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio. En los últimos años han introducido vino ecológico en los lineales. Otro dato relevante del comercio masivo es la concentración, que es tan elevada que 8 empresas copan el 97% del volumen de ventas. Los márgenes de este sector se encuentran entre los más bajos de Europa lo que repercute en la presión que ejercen sobre los precios de importación.

El canal minorista minorista especializado incluye al que está especializado en productos ecológicos (supermercados, tiendas de alimentación natural, herboristerías…) y el tradicional que cuenta con productos ecológicos. Se puede afirmar que éste tipo de operadores cuentan con vino ecológico ya sea de importación con marca o de importación con marca propia. Este tipo de canal se caracteriza por ofrecer vinos de un número mucho mayor de regiones, DD. OO., bodegas y marcas y sobre todo de un valor mucho mayor que en del comercio masivo. Esta formado, en la mayoría de los casos, por comercios de tamaño medio-pequeño que presentan una marcada regionalización y que realizan las funciones de importación y que suministran, por un lado, al canal HORECA y C&C y por otro al consu consumidor final.

En el siguiente gráfico se puede observar los volúmenes comercializados en el canal masivo −que aunque corresponden al vino convencional, pueden extrapolarse para el vino ecológico− al que pertenecen: el comercio minorista de alimentación, desde las cadenas de hard discounts hasta las cadenas de grandes superficies y todo tipo de cadenas de supermercados. Distribución Convencional de vino en Alemania

Aquí se puede observar como tan solo el 16,8% del volumen, comercializado en la gastronomía, representa más de un tercio del valor de las ventas totales en valor, seguido en importancia por el comercio especializado que con una cuota de casi un 7% de ventas acapara más de un 11% en términos monetarios. En el otro extremo se encuentra el comercio minorista, esto es el comercio minorista tradicional y los discounts, que con cifras de volumen vendido de 23% y 35% respectivamente, aportan cada uno en torno a un 15% del valor comercializado. En los gráficos anteriores se puede apreciar la estructura general con los niveles de la distribución del vino en Alemania. Como se puede observar, el canal discount y hard discount tiene gran cuota en volumen (33,4%), pero no tanto en valor, donde alcanza el 13,1%. 9

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Sin embargo, la suma del valor del vino distribuido en los canales: -

Comercio especializado (7,4%)

-

Venta por correo e Internet (1,8%)

-

Departamentos especializados de grandes almacenes (0,8%)

-

Cash & Carry (suministradores a la gastronomía) (1,8%)

-

Gastronomía (39,7%)

-

Canal directo en bodegas (8,9 %)

Copan aprox. el 61% de todo el valor comercializado. Top 5 de la distribución de productos ecológicos en Alemania Compañía Denn´s

Facturación 2012 (mill.EUR) 535

Número de esestableci tablecimientos 114

Alnatura

516

80

Basic

111

25

BioCompany

81

33

SuperBioMarkt

36

18

Presencia geográfi geográfica Nacional Especialmente en el Sur y Oeste de Alemania, pero también en Berlín, Bremen, Hanover y Hamburgo. Berlin, Ámbito de RinRuhr, Munich, Stutgart, Frankfurt Muy fuerte en Berlin, pero presente también en Postdam, Dresden y Hamburgo

Fuente: FAS USDA

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4.

CONSUMO DEL VINO EN ALEMANIA

Alemania es el cuarto país que más vino consumo del mundo, con 20.100 millones de Hl., y un consumo per cápita in crescendo anualmente hasta alcanzar en 2013 los 25,1, de los que 21,1 litros corresponde al vino tranquilo y 4 l de vino espumoso. A nivel de consumidor de producto ecológico se puede diferencia entre dos tipos: 1. Consumidor ecológico “con poco interés en vino y no entendido” para el que el vino ecológico es un producto más en su cesta de la compra 2. Consumidor ecológico “con interés en vino y entendido” que se interesa por vinos de alta calidad y que además sean ecológicos En el siguiente gráfico se puede observar como Alemania es el país de Europa, que más productos biológicos consume, lo que representa un gran mercado para el vino ecológico. Además según el informe GAIN de elaborado por FAS USDA (Ministerio de Agricultura Estadounidense), es el segundo mercado ecológico en el mundo, por detrás del estadounidense, en el que en el año 2012 se consumieron 3.000 mill. EUR más.

Gráfico: Top 10 mayores mercados productos ecológicos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FIBL/IFOAM

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A continuación trataremos de aportar datos relativos a las pautas de consumo del comprador de productos ecológicos en Alemania. Aquellos que más productos bio consumen son los que se encuentran en el rango de 38 a 50 años, seguidos por los que tienen más de 66 años. Es importante a la hora de posicionar el producto saber en qué tipo establecimiento realiza las compras el consumidor final, y según datos del estudio realizado por la revista Weinwirtschaft, en el 2010, el vino ecológico se compra en mayor medida en los supermercados especializados en productos ecológicos y en segundo lugar directamente a la bodega, aunque al ser éste un canal reservado casi en exclusividad a las bodegas alemanas queda descartado para las empresas foráneas. Y por último habría que analizar cuánto de más, estaría dispuesto a pagar el consumidor alemán por productos ecológicos. Según los datos que arroja el estudio anteriormente citado, entre un 1 y un 25% de los encuestados estaría dispuesto a pagar un 64% más, si se trata de un consumidor de vino ecológico, o un 45%, si es consumidor habitual de vino convencional. Y hasta un 50% pagaría un sobreprecio del 24% o del 10% si se trata de un consumidor de vino ecológico o convencional, respectivamente.

Fuente: revista alemana especializada Weinwirtschaft 18/10

A pesar de la medida adoptada por la UE en el año 2012, sobre el etiquetado de vino ecológico, no se ha observado una repercusión directa en el consumo de vino elaborado en 2013, al registrase una cuota marginal de mercado con respecto a los vinos convencionales. Esto se debe, según Euromonitor International, a la falta de conocimiento de los consumidores de esta normativa y los cambios que implica.

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5.

CONCLUSIONES

1. Incremento de la oferta mundial de viñedo y vino ecológico. ecológico La superficie de cultivo de vino ecológico a nivel mundial crece de forma acelerada, lo que se traduce en una mayor oferta de vino de este tipo. Esto se debe a una tendencia global a la protección del medio ambiente, la existencia de una política de subvenciones y, por último, al mayor precio del vino ecológico que el convencional, hecho que provoca que se produzca una reconversión de los viñedos para aumentar el margen. 2. Incremento de la calidad de los vinos ecológicos. ecológicos Tanto en el segmento de vinos masivos como en el de vinos de alta gama la calidad se ha incrementado notablemente lo que ha dado lugar al incremento del prestigio de los mismos y a la incorporación del atributo ecológico como aspecto positivo de la calidad de muchos “grandes vinos”. 3. Tendencia positiva del del consumo de vino ecológico en Alemania, Alemania aunque Francia es líder europeo en la demanda. Como principales puntos a favor de este tipo de vino: la autenticidad, el placer y la responsabilidad medioambiental se dan prioridad entre los consumidores que cada día optan más por decantarse por este tipo de vino 4.

Asentamiento de España en el segmento de alta gama, gama especialmente en el caso de vinos provenientes de DDOO posicionadas en zonas áridas en la que las condiciones adversas en verano facilitan la producción de caldos ecológicos. Esto abre un nicho de mercado para las DDOO sobre los cuales los consumidores alemanes posean pocos conocimientos

FERIAS DEL SECTOR PROWEIN (Feria monográfica internacional vino y bebidas espirituosas) 15 al 17 de marzo de 2015 Organizador Messe düsseldorf gmbh Www.prowein.de ANUGA (Feria internacional de alimentos y bebidas) 10 al 14 de octubre de 2015 Organizador Messe- und ausstellungsges.m.b.h. Köln Www.anuga.de BIOFACH (Feria monográfica mundial de alimentos biológicos y productos naturales) 11 al 14 de febrero de 2015 Organizador Nürnberg messe gmbh Www.biofach.de

(David Schwarzwälder, Weinwirtschaft 13/13).

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5. Mayor predisposición al gasto en productos que le reporten un beneficio, como los ecológicos y crecimiento de las ventas de productos ecológicos en un 10%. 6. Según estimaciones de BÖLW (Asociación Federal de Alimentación Ecológica) y del Euromonitor International el mercado ecológico sigue ganando cuota de mercado respecto al de productos convencionales en Alemania, además, todavía no es un mercado maduro y los precios de los productos, dada la demanda, siguen subiendo. 7. Oportunidad de negocio. La alta demanda de producto ecológico y la escasez en la producción de éste en Alemania. 8. L a tipología tipología del comprador de producto ecológico está cambiando, mientras que antes el perfil del comprador de este tipo de producto respondía a una persona muy concienciada por el medio ambiente, hoy en día, cada vez un mayor rango de compradores adquiere productos ecológicos.

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6.

PARA SABER MÁS: DIRECCIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Forschungsinstitut für biologische Anbau (FiBL). (FiBL). Instituto de Investigación de la Agricultura Ecológica. http://www.fibl.org/ Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW): (BÖLW): Asociación Alemania del Comercio de Alimentación Ecológica http://www.boelw.de/ International Federation of Organic Agriculture Moventes (IFOAM): Federación Internacional del Movimientos Orgánico en Agricultura www.ifoam.org Asociaciones de Empresas de Agri Agricultura Ecológica: Asociación

Miembros 01.01.2013

Biokreis Bioland Biopark Demeter Ecoland Ecovin Gäa Naturland* Verbund Ökohöfe

970 5.719 643 1.431 38 217 353 2604 150

Total

12125

Para obtener información sobre noticias y tendencias actuales en el mercado es útil la consulta de publicaciones de la prensa especializa especializ ada: da o Dirigidas al comercio/HORECA Weinwirtschaft

Wein + Markt

Meininger Verlag GmbH

Fachverlag Dr. Fraund GmbH

www.weinwirtschaft.de

www.wein-und-markt.de

Tirada: 7.173 ejemplares

Tirada: 9.243 ejemplares

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Lebensmittel Lebensmittel Zeitung

Der Sommelier

Deutscher Fachverlag

Meininger Verlag GmbH

www.lz-net.de

www.sommelier-magazin.de

Tirada: 41.000 ejemplares

Tirada: 56.000 ejemplares

o Dirigidas al comercio y al consumidor: Der Feinschmecker

Vinum

Jahreszeiten Verlag GmbH

www.vinum.de

www.der-feinschmecker.de

Weinwelt

Tirada: 50.000 ejemplares

www.weinwelt.info

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7.

SERVICIOS PERSONALIZADOS

Si desea recibir información de mercado adaptada a las necesidades de su empresa, u obtener un listado de potenciales clientes interesados en recibir ofertas de sus productos, la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf pone a su disposición distintos servicios de información personalizada, que se elaborarán a medida una vez confirmado su interés. Para más información sobre los contenidos y el coste de estos servicios puede Usted contactar con la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf. E-Mail: [email protected]

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