FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN COLOMBIA
2014 - 2015
INTRODUCCIÓN
BANCÓLDEX CAPITAL
Tengo el gusto de presentar la quinta edición del Catálogo de Fondos de Capital Privado y Emprendedor de Colombia. Este esfuerzo, realizado con el apoyo de BID - FOMIN - Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, ofrece la última información relevante sobre esta industria en el país. Como se podrá observar, ésta ha venido creciendo de manera dinámica y actualmente registra 37 fondos, un tamaño superior a USD 4.300 millones en compromisos de inversión de fondos cerrados1 y cerca de USD 2.400 en procesos de fundraising. Desde el año 2009, Bancóldex, como banco para el desarrollo empresarial, ha venido apoyando la promoción y desarrollo de la industria de fondos de capital privado y emprendedor en Colombia. A través del programa Bancóldex Capital se han realizado inversiones importantes en fondos de Venture Capital y Private Equity, con el objeto de aumentar el acceso de las empresas a capital fresco, contribuir al desarrollo de firmas gestoras en el país y atraer nuevos inversionistas interesados en estos mecanismos de financiación. Así mismo, se adelantan permanentemente actividades de apoyo con distintos actores de esta industria, de manera que se puedan promover las mejores prácticas y haya un mejor conocimiento de estos instrumentos por parte de las empresas e inversionistas. A la fecha, Bancóldex cuenta con inversiones en siete fondos, con compromisos que ascienden a más de USD 45 millones y que han movilizado recursos en fondos de capital por USD 437 millones, 9.5 veces la inversión de Bancóldex. A través de estos recursos se han capitalizado empresas por USD 223 millones. Hoy seguimos comprometidos con este objetivo de impulsar y profundizar los fondos de capital en Colombia de la mano de nuestros aliados locales e internacionales. Estamos convencidos de la utilidad y el potencial de estos instrumentos de financiación a través de “capital inteligente” para propiciar un crecimiento empresarial acelerado y una mayor competitividad país. Como siempre, esperamos que este catálogo le sea de mucha utilidad. Cordialmente LUIS FERNANDO CASTRO PRESIDENTE BANCÓLDEX
1
Fondos Cerrados: fondos que ya culminaron su proceso de levantamiento de capital
CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN Ministra de Comercio, Industria y Turismo MARIA DEL MAR PALAU Viceministra de Desarrollo Empresarial LUIS FERNANDO CASTRO Presidente Bancóldex
GRUPO SALMÁNTICA S.A.S Diseño Editorial Bogotá - Colombia 2014
El presente catálogo es propiedad de Bancóldex. Queda prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.
CONTENIDO
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN COLOMBIA
Bamboo Finance Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FIS Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS
41 43
Bricapital Bricapital Colombia
45
I. FONDOS DE CAPITAL DE INFRAESTRUCTURA
Dynamo Capital Cine Hispanoamericano 1
47
Ashmore Management Company Colombia Infraestructura Colombia Ashmore I
15
Promotora Escala Capital
49
Brookfield Asset Management Inc. Infraestructura Brookfield Colombia
17
Kandeo Investment Advisors Colombia Kandeo I Colombia
51
Linzor Capital Partners Linzor Capital Partners I, II
53
55
La Industria de Fondos de capital en Colombia Bancóldex Capital Novedades de la Industria 2013 - 2014 Colcapital
05 06 08 12
Darby Overseas Investments, Ltd Mercantil Colpatria Fondo de Infraestructura en Transporte FINTRA
19
Nexus Capital Partners Nexus Infraestructura I
21
MAS SEAF International Ltd. / MAS SEAF Colombia MAS Colombia Latam
Tribeca Asset Management Tribeca TC Dorado Fund
23
SEAF Colombia Transandino Colombia
57
Southern Cross Group Southern Cross Group Fund IV
59
Teka Capital Teka Colombia I
61
Tribeca Asset Management Tribeca Energy Fund Tribeca Fund I Tribeca Homecare Fund Tribeca Natural Resources Fund
63 65 67 69
Valorar Futuro Valorar Futuro
71
Victoria Capital Partners Victoria South American Partners II
73
II. FONDOS DE CAPITAL RECURSOS NATURALES Laefm Colombia Hidrocarburos de Colombia I, II y III Forestal Colombia
27 29
III. FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Advent International Advent Latin American Private Equity Fund V
33
The Abraaj Group Aureos Colombia, ALAF I, ALAF II
35
Altra Investment Altra FCP I Altra FCP II
37 39
03
IV. FONDOS DE CAPITAL INMOBILIARIOS Abacus Real Estate Fondo de Capital Privado OXO
77
Efromovich / Silva Capital Partners Ancla 360 I
107
Fiduciaria Bancolombia Inmobiliario Colombia
79
Gestor Andino Energético Andino
109
Inverlink Estructuras Inmobiliarias Inverlink Estructuras Inmobiliarias
81
MAS EquityPartners GP, LLC MAS Equity Partners III, L.P.
111
Gestor Inmobiliario Prologis Inmobiliario Ultrabursátiles
83 85
MGM Innova Capital LLC MGM Sustainable Energy Fund, L.P.
113
Terranum Capital LLC. Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I
87
Nazca Ventures Nazca Investment
115
Nexus Capital Partners Nexus Inmobiliario
117
NXTP Labs / Nibeluz S.A. NXTP Labs
119
Omtrix Inc MIPE Growth Fund
121
Compañía Profesionales de Bolsa Inversiones Ganaderas Polígonos Industriales de Colombia Renta Inmobiliaria Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena Terminales Logísticos de Colombia - Bogotá Valor Forestal - Caucho Natural
123 125 127 129 131 133
V. FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR Corporación Inversor Inversor
91
Emprendimiento e Innovación en Servicios Públicos FCP Innovación SP
93
Promotora Progresa Capital
95
VI. FONDOS DE CAPITAL EN FUNDRAISING Austral Capital Austral III, LP
99
Axon Partners Group Amerigo Ventures Colombia
Promotora Promotora Early Growth Fund II
135
101
Lafise Investment Management - LIM LTD CASEIF III LP
Prominmobiliario S.A.S. Santander Inmobiliario
137
103
Credicorp Capital Colombia Compartimentos CP-Val
Velum Ventures Velum Early Stage Fund I
139
105
FONDOS DE FONDOS CAPITALDE PRIVADO CAPITAL Y EMPRENDEDOR PRIVADO EN COLOMBIA EN COLOMBIA
LA INDUSTRIA DE FONDOS DE
CAPITAL EN COLOMBIA
A corte del 31 de Julio de 2014, los fondos que ya culminaron su proceso de levantamiento de capital, contaban con un monto de compromisos de capital por valor de USD 4.347 millones. De acuerdo con la gráfica No 1, el monto de compromisos de capital se encontraba concentrado principalmente en fondos de capital privado en un 40%, seguido por los fondos inmobiliarios con un 30% e infraestructura 20%. (Ver Gráfica No. 1)
Compromisos de capital por tipo de Fondo a Julio 2014 (Millones de USD) Natural Resources; 375,9
Venture Capital; 76,9
USD 1.050 en 2013, mostrando el interés de los fondos de capital privado en Colombia y las oportunidades existentes en el país. (Ver Gráfica No. 2)
2013 Investments by Country (USD Million) Argentina 1% Uruguay 1% Peru 1% Mexico 7% Chile 8% Colombia 12%
Infrastructure; 851,6
Real Estate; 1.302,5
Private Equity; 1.740,7
Gráfica No.1. Concentración de compromiso de capital por tipo de fondo.
De acuerdo con cifras de LAVCA en el “2014 LAVCA Industry data and analysis” la participación de inversiones en Colombia por parte de los fondos de capital privado aumentó en un 155% en 2013 respecto del 2012, pasando de USD 413 millones en 2012 a
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Central America & Caribbean 1% Other (a) 1%
Brasil 68%
Gráfica No. 2 Inversiones de Fondos de Capital Privado y Emprendedor por País. Fuente: 2014 LAVCA Industry data and analysis.
Para el mismo corte del 31 de julio de 2014, se encontraban en fundraising en Colombia 21 fondos, de los cuales el 38% corresponden a fondos gestionados por nuevas firmas gestoras en el país y, 62% restante están concentradas en firmas gestoras existentes que están en proceso de levantamiento de nuevos fondos, con un monto total objetivo por valor de: USD 2.440 millones. Es importante destacar la dinámica de los fondos de capital emprendedor, que representan el 28,57% del total de número de fondos en fundraising.
05
Actualmente, el valor total acumulado de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es inversionista es de USD 437 millones, lo cual ha permitido movilizar 9,5 veces los recursos comprometidos por Bancóldex. Así mismo, los fondos en los que participa Bancóldex han capitalizado 27 empresas en Colombia por USD 223,8 millones, lo cual implica que se ha invertido 8,5 veces los recursos desembolsados por el Banco y demuestra el efecto multiplicador de los recursos con los que cuenta el programa Bancóldex Capital. (Ver Gráfica No. 3)
Inversiones USD 326,24 MM
Inversiones en empresas colombianas COP 223,8 MM
Tamaño de los fondos USD 437 MM
Compromisos de Capital USD 45,67 MM
Compañías 38 (28 en Colombia)
Desembolsos USD 26,16 MM
En esta edición del catálogo de fondos de capital encontrará no solamente la información acostumbrada de los fondos de capital, sino también encontrará las novedades reportadas de los fondos y una breve descripción de los proyectos desarrollados por Bancóldex con el objetivo de desarrollar la industria de fondos de capital.
Apalancamiento por dólar Inversiones en empresas1 Recursos Movilizados2
veces
Inversión promedio por empresa (USD millones)1
7,99
TRM Julio 31 de 2014 = COP 1.872,43 / USD 2
En Colombia - por desembolsos Sobre compromisos
Gráfica No. 3 Apalancamiento programa Bancóldex Capital al 31 de julio de 2014
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8,5x 9,5x
Otros beneficios
1
Fondos 7
veces
PROGRAMA INTERNACIONAL DE VENTURE CAPITAL Y PRIVATE EQUITY El 31 de Marzo de 2014, con la colaboración de Bid-Fomin e Inalde, fue lanzado oficialmente el programa internacional de Venture Capital y Private Equity, que tiene como objetivo principal capacitar a todos los integrantes de la industria de fondos de capital tanto en Colombia como el resto de América Latina. Dicho programa contó con la presencia del Señor Josh Lerner como instructor, quien aparte de ejercer como profesor de la Universidad de Harvard, se ha dedicado a la investigación en Fondos de capital privado y emprendedor y fue considerado una de las 100 personas más influyentes en fondos de capital privado por la revista Private Equity International. En 2015, se realizará la segunda edición del programa Internacional de Venture Capital y Private Equity con el objetivo de fortalecer las capacidades, de los gestores, inversionistas y demás integrantes de la industria de fondos de capital privado y emprendedor en América Latina.
LATIN AMERICAN VENTURE FORUM El 5 de septiembre de 2014, se realizó la primera edición del Latin American Venture Forum, el cual tiene como objetivo vincular PYMEs que estén en etapa de expansión con gestores de fondos de capital emprendedor, permitiendo a los empresarios y emprendedores entender las características de la inversión de capital emprendedor y, al mismo tiempo, vincular a empresas prometedoras con fuentes de capital emprendedor. El foro se realiza con la colaboración del BID-FOMIN, y será organizado por el Endeavor Investor Network, con la ayuda de Endeavor Colombia.
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07
NOVEDADES DE LA INDUSTRIA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR PERIODO 2013 - 2014
Advent Latin American Private Equity Fund V En 2013 y durante el primer semestre de 2014, el fondo invirtió en cuatro compañías latinoamericanas: (i) Ocensa, el mayor oleoducto de Colombia; (ii) Dudalina, productor y retailer brasileño de ropa de alta gama; (iii) Alianza Fiduciaria, la mayor compañía independiente en gestión de activos y fideicomisos en Colombia; y (iv) United Medical, grupo de compañías farmacéuticas que se enfoca en el mercado de cuidado crítico en Brasil (United Medial es un add-on para Biotoscana, una compañía farmacéutica colombiana en la que Advent es accionista mayoritario). En el mismo periodo, Advent salió completamente de sus inversiones en dos compañías latinoamericanas, Kroton y Atmosfera. Altra Fondo de Capital Privado I Habiendo ya invertido la totalidad de los compromisos en 2013 y 2014, el Fondo se centró en consolidar estrategias para la creación de valor en las compañías del portafolio. Altra Fondo de Capital Privado II En 2013 y 2014 el fondo ha realizado cuatro inversiones en distintos sectores. Actualmente el Fondo se encuentra analizando activamentenuevas oportunidades de inversión. Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FIS En 2013 Bamboo Finance abrió operaciones de su cuarto HUB regional en Nairobi con el ánimo de buscar nuevas oportunidades, realizar nuevas inversiones y administrar las inversiones existentes en África.
Durante el primer trimestre de 2014, el fondo cerró exitosamente su salida de Apoyo Integral México (AIM), una institución microfinanciera que opera en el sur de México. AIM era una de las subsidiarias de Apoyo Integral Inversiones, holding que cuenta con la inversión de BFIF. BFIF espera ejecutar otra salida en el transcurso del segundo trimestre de 2014.
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Fondo de Capital Privado Bricapital En Diciembre de 2013, el FCP Bricapital realizo su primera inversión en el hotel Hyatt Regency ubicado en la ciudad de Cartagena, adquiriendo el 26.7% de los derechos fiduciarios del mismo. Cartagena se ha posicionado como uno de los destinos preferidos por el turismo en América Latina, además de ser el principal destino para convenciones y eventos de negocios en Colombia. Debido a sus eventos culturales, sitios turísticos, infraestructura para convenciones y el uso mixto de los desarrollos de finca raíz, Cartagena disfruta de los niveles tarifarios y tasas de ocupación más altas en Colombia. El Hotel Hyatt Regency contara con 261 habitaciones en 16 pisos. Adicionalmente, el proyecto de uso mixto cuenta con 9 pisos de residencias de lujo, un salón de eventos, un spa, gimnasio, restaurante, piscina y un centro comercial. Se espera que el hotel entre en operación en agosto de 2015. CASEIF III LP El proceso de levantar capital para CASEIF III LP comenzó en Abril del 2013, finalmente en Julio de 2014 se logró el cierre inicial de USD 28,75 millones cuyos inversionistas son: agencias multilaterales, instituciones financieras de desarrollo europeas incluyendo a NORFUND, fondo de fondos privado, y LAFISE. Los accionistas de la empresa administradora, LAFISE y NORFUND comprometieron USD 12 millones como capital base en este nuevo Fondo. FCP Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III. A partir de 2012 el Fondo Fase I devolvió todo el capital más el retorno preferencial a sus inversionistas y el Gestor Profesional comenzó a recibir carriedinterest. Durante el 2014 el Fondo Fase II devolvió todo el capital a sus inversionistas y empezó a devolver retorno preferencial. Actualmente (julio-2014), el Fondo está en el proceso de implementación de la salida (exit) de sus proyectos más importantes en el Fase I, Fase II y Fase III con resultados económicos atractivos (en línea con lo anticipado inicialmente) para sus inversionistas.
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Fondo de Capital Privado Teka Colombia I Entre 2013 y 2014 Teka Capital ha cerrado dos inversiones en cuatro compañías en el sector industrial y permanece activa en la ejecución de estrategias exitosas de creación de valor, trabajando de manera cercana con los equipos gerenciales de las compañías del portafolio. Fondo de Inversión Forestal Colombia El Fondo de Inversión Forestal Colombia vendió (exit) uno de sus tres proyectos de inversión durante el segundo trimestre del 2014 con resultados económicos atractivos (en línea con lo anticipado inicialmente) para sus inversionistas. FCP de Cine Hispanoamericano 1 (FCPCHI)CASEIF III LP El Fondo fue liquidado en Junio de 2014. ANCLA 360 I En 2013, el tamaño objetivo del fondo pasó de USD 500 millones a USD 300 millones. Maria Claudia Correa, quien viene de ser CIO de Skandia-Old Mutual, se vinculó al fondo como Operating Partner. Fondo Energético Andino El Fondo Energético Andino se encuentra desarrollando un Fondo en Canadá de aproximadamente USD 300 millones. Para lo anterior, el Fondo Andino creó un compartimiento C para co-invertir con el Fondo Canadiense. FCP Inverlink Estructuras Inmobiliarias Recientemente el fondo, a través del Compartimiento Uno, realizó inversiones cercanas a COP 30.000 millones en cuatro activos de uso industrial en Bogotá y en Cartagena. Actualmente se encuentra en proceso de adquisición de inmuebles por aproximadamente COP 40.000 millones. Adicionalmente se encuentra explorando la opción de la creación de varios compartimientos adicionales para proyectos de desarrollo bajo una estrategia de inversión que consta de tres fases: (i) la adquisición de los inmuebles mediante un plan de pagos durante la construcción de los
proyectos, (ii) el arrendamiento de los edificios y (iii) la venta de las propiedades una vez se encuentren estabilizadas, buscando maximizar la rentabilidad de los inversionistas. Fondo de Capital Privado Inversor Inversor cuenta con cuatro inversiones en su portafolio y se encuentra en proceso de búsqueda de nuevas oportunidades de inversión. Linzor capital partners I, II En marzo de 2014 Linzor adquirió el Grupo Komax que representa en Chile y Perú a las marcas de vestuario exclusivo The North Face, Brooks Brothers, Banana Republic, GAP, Polo Ralph Lauren y Quicksilver, entre otras. Matias Gutierrez fue promovido a socio. MGM Sustainable Energy Fund L.P En Julio 2014 se ejecutó la primera inversión del MSEF. Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP En 2013 el Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I,finalizó con éxito su Etapa de Inversión, logrando consolidar un portafolio de inversiones con amplia cobertura sectorial y geográfica, a través de siete activos, cinco de ellos en Colombia y dos en Perú, que incluyen concesiones aeroportuarias, concesiones viales, concesiones para transporte masivo y activos de generación eléctrica. Cumplido este objetivo, el fondo tiene el reto de continuar el proceso de mejoramiento y agregación de valor que está adelantando en dicho portafolio, para lo cual, hemos venido reforzando el equipo de gestión de Nexus Capital Partners, habiendo ampliado en 2013 el número de personas claves vinculadas a la gestión del Fondo y creando una vicepresidencia adicional dentro de la estructura del fondo. FCP-Nexus Inmobiliario En la actualidad el FPC inmobiliario se encuentra en periodo de fundraising.
09
Certo S.A En el año 2013, NXTP Labs resultó seleccionado por el del Fondo Multilateral de Inversiones (“FOMIN”), miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para recibir la inversión de USD 5 millones. Con FOMIN como socio, NXTP Labs obtuvo no sólo el soporte financiero sino también un gran reconocimiento y valor institucional. El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) respalda el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, alentando el aumento de la inversión privada y el avance del desarrollo del sector privado.
En forma complementaria a la inversión del BID-FOMIN, NXTP Labs cuenta con el soporte institucional y financiero de CORFO (Corporación de Fomento), Agencia de Desarrollo Económico de Chile, el cual ofrece recursos a través de Fondos de Inversión de Líneas de Créditos a largo plazo que se invierten en las compañías en las primeras etapas para expandir sus actividades. Dicha línea de crédito es de USD 10 millones, aproximadamente. En el 2014 NXTP Labs recibió la aprobación de INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor) para invertir USD 4 millones. La inversión consolidó a NXTP Labs como el fondo de capital semilla y aceleración más importante de América Latina con presencia en los mercados más importantes de la región que incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS En 2013 BambooFinance comenzó operaciones de su cuarto HUB regional en Nairobi con el ánimo de buscar nuevas oportunidades, ejecutar nuevas inversiones y administrar las inversiones existentes en África.El Fondo Oasis invirtió en Modern Family Doctor en el primer trimestre de 2014. Modern Family Doctor presta servicios integrales de salud primarios a precios asequibles en India.El Fondo Oasis fue calificado dentro del quintil más alto de la calificación GIIRS dentro de los fondos de impacto que son evaluados.
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Fondo de Capital Privado Progresa Capital El Fondo invirtió en dos compañías: PrimeStone en diciembre de 2013 y HelpPeople en abril de 2014 y desinvirtió de Hybrytec en mayo de 2013. Adicionalmente, Progresa Capital cerró su período de inversión en abril de 2014. Promotora Early Growth Fund II Se incorporó un nuevo gerente de inversiones, especializado en el área de ciencias de la vida.Promotora está en proceso de fundraising, para un nuevo fondo de Capital Emprendedor, con un tamaño de fondo objetivo de USD 50 millones. El foco será en los sectores de Tecnología de Información y Comunicaciones, Ciencias de la Vida (incluyendo Biotecnología) e Ingeniería Aplicada. Fondo de Capital Privado Santander Inmobiliario El Compartimento Santander 1 consolida la primera etapa de sus inversiones en tres de los sectores definidos y se alista para una segunda ronda de inversiones. Para el segundo semestre del 2014 espera constituir el Compartimento No. 2 del Fondo. Southern Cross Group Fund IV Adquisición de Solaris en Brasil y Grupo Expansión en México. Tribeca Asset Management Inc Para Tribeca, 2013 fue un año muy importante en el que se realizaron distribuciones significativas en algunos de los fondos gestionados, se fortaleció el equipo del gestor y se continuó generando valor en las operaciones. Durante el año, los fondos gestionados por Tribeca distribuyeron un total récord de USD 53,5 millones.
En términos de su estructura organizacional, durante 2013 Tribeca incorporó tres nuevos miembros a su equipo.
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En el mes de junio se unió José María Aragone como nuevo COO de Tribeca. José María venía desempeñándose como Presidente de la AFP BBVA Horizonte en Colombia y ocupó el mismo cargo en BBVA Horizonte Perú. José María es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina y tiene un posgrado en el Programa de Desarrollo Directivo de IAE Business School de la Universidad Austral. En agosto, Lorenza Villa, quien era Asociada en el equipo de Mercado de Capitales y Regulación de Valores de la firma Brigard & Urrutia, se unió al equipo legal de Tribeca dirigido por Claire Guglielmi. Su experiencia previa en Brigard & Urrutia y su conocimiento de la legislación financiera y de fondos de capital privado, se convierten en un valioso complemento al equipo de Inversiones de Tribeca. Por último, en el mes de noviembre se incorporó Juan Diego Ruiz como Analista Senior de Inversiones con enfoque en los sectores (i) servicios de infraestructura y (ii) salud. Juan Diego era Analista Senior de Banca de Inversión en la Corporación Financiera Colombiana y anteriormente se había desempeñado en Fiduciaria Bancolombia como parte del equipo de desarrollo y estructuración de fondos de capital privado y carteras colectivas. Juan Diego es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes. FCP Tribeca Homecare Fund En noviembre de 2013, el FCP Tribeca Homecare Fund (Vintage 2010), distribuyó a sus cinco inversionistas un total de USD 2,1 millones fruto de dividendos distribuidos por Grupo Emi, compañía del portafolio de inversiones del Fondo. Este valor equivale al 5% de los compromisos de inversión del Fondo.
FCP Tribeca Energy Fund En diciembre de 2013, el FCP Tribeca Energy Fund (Vintage2009), distribuyó a sus cuatro inversionistas un total de USD 44,9 millones fruto de dividendos distribuidos por Termocandelaria, compañía del portafolio de inversiones del FCP. Este valor equivale al 34% de los compromisos de inversión al fondo. FCP Tribeca TC Dorado Fund En abril de 2013, el FCP Tribeca TC Dorado (Vintage 2010) distribuyó a sus tres inversionistas un total de USD 6,6 millones. Este valor equivale al 16% de los compromisos de inversión al Fondo. FCP Valorar Futuro Cambio en el comité de inversiones, donde ingresan los doctores Aura Marleny Arcila, Rodrigo Velasquez y Jorge Alberto Uribe Echavarría y salen Raúl Jaime Jaramillo, que pasa a la gerencia general de Ascender y dos de los socios Gestores Carlos A. Estrada y Luis German Mesa para ser reemplazados por externos.
Adicionalmente se presentó cambio en la gerencia de las sociedades Asceder, Mejisulfatos e Higietex y fortalecimiento de los equipos de trabajo con el fin de potencializar las empresas. Victoria South American Partners II Durante 2014 Victoria South American Partners II ha invertido en: Corona: compañía líder en materiales de construcción en Latinoamérica, EnergyFitness Club: cadena líder en centros de acondicionamiento físico en Chile, FLC: compañía líder en la industria de iluminación en Brasil y SatusAger: productor y exportador líder de semillas de maíz y soya en Latinoamérica.
11
Miembros Asociados ColCapital Agosto 2014
Desde su fundación en julio del 2012, la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado ColCapital se ha enfocado en fomentar, desarrollar y promover de manera integral la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. ColCapital congrega a los diferentes participantes de la industria incluyendo Asociados - gestores profesionales y Afiliados - firmas prestadoras de servicios profesionales, en búsqueda de un objetivo común, lograr el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. A Agosto de 2014 ColCapital cuenta con 71 miembros, 35 gestores de fondos de capital privado con USD 4.598 MM bajo administración y 36 Afiliados. La Asociación busca igualmente incrementar el flujo de capital en la industria a través de la promoción y participación de la comunidad inversionista local y global, así como posicionar y promocionar a la Industria entre los demás actores de la economía y grupos de interés relevantes. Por otro lado, ColCapital promueve el desarrollo educativo y profesional de la industria, al igual que produce y disemina información, como las mejores prácticas de la industria, gestionando así el conocimiento y la difusión de la información relevante para su desarrollo.
Agroindustria
1
Hotelería & Turismo
1
Servicios Financieros
1
Forestal y Energía
2
Tecnología*
4
Infraestructura / Inmobiliario
10
Multisectorial
16
Miembros Afiliados ColCapital Agosto 2014
Bancos de Desarrollo Fondos de Fondos
1 2
Banca de Inversión Sociedades Administradoras
9
Servicios Profesionales
10
Firmas Legales
10
Fuente: ColCapital
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN COLOMBIA
4
FONDOS DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Ashmore Management Company Colombia (Ashmore Colombia) es subsidiaria de Ashmore Group PLC, empresa listada en la bolsa de Londres, que administra fondos dedicados exclusivamente a mercados emergentes, con un total de activos bajo su manejo de USD 78.5 billones. Ashmore Colombia es una empresa especializada en el manejo de fondos de capital privado que actúa como Gestor Profesional del Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP, es un fondo de capital privado cerrado a largo plazo, que se dedica a invertir en proyectos de infraestructura en Colombia. El Fondo es manejado por “Ashmore Management Company Colombia” (el ”Gestor Profesional”), el cual se encarga de invertir capital y cuasi-capital en un portafolio diversificado de proyectos y compañías relacionados con infraestructura.
www.ashmoregroup.com 15
Ashmore Management Company Colombia S.A.S I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Fiducor S.A.
3. Gestor profesional
Ashmore Management Company Colombia S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Camilo Villaveces
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 420.711 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
31.99%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Julio 2010 Julio 2015 Julio 2025 (15 años)
8. Información de contacto
Camilo Villaveces - Presidente
[email protected] +571 - 347 0649 Bogotá Calle 73 No.7-06 Piso 8
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Transporte Energía eléctrica Aguas Infraestructura social
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Proyectos de infraestructura
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Infraestructura logística Gas petroleo Telecomunicaciones y satélites Manejo de basuras y desperdicios
Máxima: $ 57.932 millones de pesos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario y minoritario. En todo caso, el Fondo siempre debe ser un accionista con capacidad de influir en las decisiones
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
8
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
1
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
1.82
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Brookfield Asset Management Inc. (¨Brookfield¨) es una compañía dedicada a la gestión profesional de activos reales y fondos de inversión de capital privado, enfocada principalmente en los sectores de infraestructura, energía, bienes raíces y situaciones especiales. Brookfield está listada en diversos mercados de valores como el NYSE, TSX y Euronext Amsterdam.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia, está enfocado en realizar inversiones de infraestructura en Colombia en los sectores de: energía, transporte y servicios públicos.
www.brookfield.com 17
Brookfield Asset Management Inc. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia
2. Sociedad administradora
Alianza Fiduciaria S.A.
3. Gestor profesional
Brookfield Asset Management Inc.
4. Director (es) del fondo
Sam Pollock, Benjamin Vaughan, Carlos David Castro, Andres Crump
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 710.231 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Septiembre 2009 Septiembre 2013 Septiembre 2021 (12 años)
8. Información de contacto
Carlos David Castro - Gerente General +571 - 742 7377 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
N.A.
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Empresas orientadas a la operación de activos de infraestructura que provean servicios esenciales a la sociedad: En mercados con altas barreras de entrada (monopolios naturales, concesiones, existencia de contratación de mediano y largo plazo) Que tengan flujos de caja y presupuestos de inversión de baja volatilidad Altos márgenes de operación Que cuenten con oportunidades de crecimiento orgánico y/o inorgánico
12. Rango de ventas *
Ventas anuales mayores a $ 30.000 millones de pesos
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Desde USD 40 millones** ($ 74.897,2 millones de pesos)
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario o minoría significativa con acuerdo de accionistas
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
1
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
La firma gestora, Darby - Colpatria Capital S.A.S, tiene dos patrocinadores: Darby Overseas, un pionero en inversiones de capital privado en países emergentes con más de 100 inversiones y USD 3.000 millones en compromisos de inversión acumulados.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
FINTRA, el fondo administrado por la firma gestora, puede estructurar transacciones de deuda subordinada / mezzanine y de capital (minoritario y control), en sectores relacionados con infraestructura en los países y condiciones que se muestran a continuación.
El Grupo Colpatria, un conglomerado financiero con activos bajo administración de más de USD 15.000 millones e inversiones en banca, seguros, construcción, infraestructura, pensiones, minería, energía y capital privado.
www.darbyoverseas.com 19
Darby - Colpatria Capital S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Infraestructura en Transporte FINTRA
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Corficolombiana
3. Gestor profesional
Darby - Colpatria Capital S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Maria Mercedes Prado Daza
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 161.000 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
40%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Agosto 2010 Agosto 2014 Agosto 2020 (10 años)
8. Información de contacto
Maria Mercedes Prado - Managing Director
[email protected] +571 - 313 1188 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia, Perú, Centro América y el Caribe
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Carreteras Puertos / Aeropuertos Transporte urbano Energía Logística Infraestructura relacionada
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Empresas, concesiones o proyectos relacionados con el sector de infraestructura, en diferentes etapas de desarrollo
12. Rango de ventas *
Min - $ 50.000 millones de pesos
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: $ 18.000 millones de pesos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario o minoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
3
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máxima: $ 45.000 millones de pesos
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Nexus Capital Partners es un gestor de fondos de capital privado enfocado en la inversión de capital de riesgo, en proyectos nacientes o establecidos con alto potencial de rentabilidad. Busca maximizar el retorno para sus inversionistas y contribuir al desarrollo económico de la región, para lo cual cuenta con un equipo altamente calificado, y con amplia experiencia y reconocimiento en la gestión, estructuración y financiación de proyectos. Nexus Capital Partners es la sociedad gestora del fondo Nexus Infraestructura I, que participa en importantes proyectos de infraestructura en Colombia y la región.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP es el primer fondo gestionado por Nexus Capital Partners. Su objetivo es generar niveles atractivos de rentabilidad para sus inversionistas, a través de la inversión en proyectos de infraestructura nacientes (greenfields), o establecidos (brownfields), que ofrezcan un potencial interesante de retorno. Además busca contribuir con el desarrollo de la infraestructura de Colombia y la región, ampliando el portafolio de opciones de financiación disponibles en el mercado, mediante la participación del fondo en el equity de los proyectos, o a través del otorgamiento de financiamiento subordinado.
www.nexuscapital.com.co 21
Nexus Capital Partners I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Bancolombia S.A.
3. Gestor profesional
Nexus Capital Partners S.A.
4. Director (es) del fondo
Peter Grossich, Maria Isabel Patiño, Carlos Vergara
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 223.917 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Octubre 2009 Diciembre 2013 Octubre 2019 (10 años)
8. Información de contacto
Daniela Postarini - Directora de Inversiones
[email protected] +571 - 321 9838 Bogotá Alejandra Torres - Directora de Inversiones
[email protected] +571 - 321 9838 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Centro y Sur América y el Caribe, principalmente Colombia y Perú
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Transporte y almacenamiento
Alto potencial de crecimiento en tráfico o demanda Transporte y almacenamiento Proyectos y/o empresas que se desarrollen con tecnologías probadas y de punta Proyectos que cuenten con inversionistas estratégicos, que ofrezcan ventajas competitivas, las cuales, sumadas a las del gestor, contribuyan a la maximización del retorno sobre la inversión Proyectos y/o empresas con estructuras democratizadas de gobierno corporativo
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
12. Rango de ventas *
$ 20.000 millones de pesos - $ 200.000 millones de pesos
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
N.A.
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario y minoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
7
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
0
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Fundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestores de fondos de capital privado en Colombia. Como parte de su estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianas con alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puede ser exportado a otros países de la región. Tribeca se ha apoyado en su estructura local para desarrollar un portafolio de inversiones que exhiben un potencial significativo de crecimiento en las industrias de salud, energía, recursos naturales, operación de infraestructura y bienes y servicios de consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activos bajo administración por USD 390 MM, los cuales están distribuidos en cinco fondos y 10 compañías.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado Tribeca TC Dorado es un fondo dedicado a invertir en el sector de Infraestructura, con un enfoque en el sector de carga, transporte y logística en terminales aeroportuarios, y en proyectos de pequeña y mediana escala relacionados con el sector logístico, la administración, embalaje, distribución y almacenamiento de todo tipo de bienes y carga en general, y sus sectores comerciales relacionados en Colombia.
www.tribeca.com.co 23
Tribeca Asset Management I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
FCP Tribeca TC Dorado Fund
2. Sociedad administradora
Tribeca Asset Management Inc.
3. Gestor profesional
Fiduciaria Fiducor S.A.
4. Director (es) del fondo
Miguel de Pombo
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 42 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Junio 2010 Junio 2015 Junio 2027 (10 años)
8. Información de contacto
Miguel de Pombo - Director de Inversiones
[email protected] +571- 490 0040 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia Transporte y almacenamiento Actividades inmobiliarias
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Proyectos de Infraestructura, con un enfoque en el sector de carga y logística en terminales aeroportuarios, y en proyectos de pequeña y mediana escala relacionados con el sector logístico, la administración, embalaje, distribución y almacenamiento de todo tipo de bienes y carga en general, estacionamientos, inversión en bienes raíces y sus sectores comerciales relacionados
12. Rango de ventas *
USD 5 millones - USD 15 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 5 millones
Máxima: USD 30 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritaria
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
2
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
1 (parcialmente vía refinanciación de mezzanine)
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
FONDOS DE CAPITAL RECURSOS NATURALES
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
LAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de los pioneros en la gestión de fondos de capital privado en Latinoamérica con recursos administrados acumulados por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM Colombia se concentra en gestionar fondos de capital privado que invierten en sectores prioritarios de la economía colombiana, hidrocarburos y forestal.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia fue el primer fondo de capital privado constituido en el país. El Fondo consta de tres fases; Fase I USD 62 millones (inició operaciones en el 2005), Fase II USD 67 millones (inició operaciones el 2008) y Fase III USD 220 millones (inició operaciones en el 2010). La estrategia del Fondo es invertir en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos asociándose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales.
www.laefm.com 27
LAEFM Colombia Ltda I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Bancolombia S.A.
3. Gestor profesional
LAEFM Colombia Ltda.
4. Director (es) del fondo
Eduardo Elejalde
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 349,6 millones Fase I: USD 62,3 millones Fase II: USD 67,3 millones Fase III: USD 220 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
Fase I: 0 % para invertir en proyectos Fase III: 10 % para inversión en proyectos
Fase II: 0 % para invertir en proyectos
Fase I: Fase II: Junio 2005 Febrero 2008 Junio 2009 Febrero 2012 Junio 2015 (10 años) Febrero 2018 (10 años)
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años) 8. Información de contacto
Fase III: Noviembre 2010 Noviembre 2014 Noviembre 2020 (10 años)
John Jairo Santa - Director Gerente
[email protected] +571 - 606 5500 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia (Llanos Orientales, Putumayo, Catatumbo y Valle Superior y Medio del Magdalena)
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Hidrocarburos
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos asociándose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales. No invierte en empresas
12. Rango de ventas *
El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, no en empresas
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Inversión máxima USD 10 millones por proyecto en Fase III con posibilidad de exención hasta el 20% de los Recursos Comprometidos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, no en empresas. La propiedad en los proyectos es minoritaria (30% - 40%) con participación en las decisiones claves
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
El Fondo invierte a riesgo en proyectos, no en empresas Fase I: 15 proyectos Fase II: 15 proyectos Fase III: 20 proyectos a la fecha
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
Fase I: 134% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha Fase II: 102% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha Fase III: 37% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
Fase I: Confidencial
Fase II: Confidencial
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
Fase I: Confidencial
Fase II: Confidencial
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Fase III: Confidencial Fase III: Confidencial
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
LAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de los pioneros en la gestión de fondos de capital privado en Latinoamérica con recursos administrados acumulados por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM Colombia se concentra en gestionar fondos de capital privado que invierten en sectores prioritarios de la economía colombiana, hidrocarburos y forestal.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Inversión Forestal Colombia cuenta con recursos comprometidos de USD 26 millones para realizar inversiones en proyectos de plantaciones forestales comerciales asociándose con operadores especializados y propietarios de tierras. Los proyectos a desarrollarse deben contar con paquetes tecnológicos probados, ubicados en regiones con aptitud forestal productiva, cercanos a núcleos forestales ya establecidos, vías principales y mercados.
www.laefm.com 29
LAEFM Colombia Ltda I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Inversión Forestal Colombia
2. Sociedad administradora
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria)
3. Gestor profesional
LAEFM Colombia Ltda.
4. Director (es) del fondo
Eduardo Elejalde
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 26,3 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
12% para invertir en proyectos
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Noviembre 2007 Noviembre 2011 Noviembre 2015 (8 años)
8. Información de contacto
Nohemi Restrepo - Vicepresidente
[email protected] +571 - 606 5500 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia (Llanura del Caribe, Llanos Orientales y Nordeste Antioqueño)
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Forestal
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
N.A. Proyectos de plantaciones forestales comerciales conjuntamente con operadores especializados. El Fondo no invierte en empresas
12. Rango de ventas *
N.A. Inversión en proyectos. El fondo invierte a riesgo en proyectos de plantaciones forestales comerciales y no en empresas
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Inversión máxima USD 8 millones por proyecto
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario y minoritario. Puede tener indistintamente una posición mayoritaria o minoritaria en un proyecto; en todo caso, no puede invertir más del 80% del valor del mismo sin contar tierras
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A. El Fondo no invierte en empresas pero ha invertido en 3 proyectos cuyos recursos están en proceso de desembolsarse
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
1
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
Confidenciales
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
Confidenciales
* Valor en la moneda de denominación del fondo
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Fundado en 1984, Advent International es uno de los mayores y más experimentados inversionistas globales que se dedica exclusivamente al negocio de Private Equity. Desde sus inicios, la firma ha invertido en más de 290 adquisiciones en 39 países y hoy administra más de USD 32,000 millones en activos. Con oficinas en 4 continentes, Advent ha establecido un equipo de más de 170 profesionales de inversión a lo largo de Norteamérica, Europa, América Latina y Asia. La firma se concentra en transacciones de compra y reposicionamiento estratégico en cinco grandes sectores: servicios financieros y empresariales; salud; industrial (incluyendo infraestructura); retail, consumo y entretenimiento; y tecnología, medios y telecomunicaciones. Después de 30 años dedicándose a invertir sus fondos alrededor del mundo, Advent continúa comprometido con los equipos gerenciales de sus compañías de portafolio para que estas alcancen ingresos y ganancias crecientes y sostenibles.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Advent es una de las firmas de Private Equity líderes en América Latina. La firma ha operado en la región por 18 años, tiempo en el que ha realizado inversiones en 44 compañías a lo largo de 9 países y ha salido completamente de 32 de ellas. En el 2010 Advent constituyó LAPEF V, su quinto fondo destinado exclusivamente a América Latina y uno de los más grandes de la región con un valor de USD 1,650 millones. Gracias a LAPEF V, Advent aumentó a más de USD 5,000 millones sus compromisos de capital para América Latina. El programa LAPEF es liderado por un equipo de 40 profesionales de inversión que trabajan desde Bogotá, Ciudad de México y São Paulo.
www.adventinternational.com 33
Advent International I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Advent Latin American Private Equity Fund V
2. Sociedad administradora
Advent International
3. Gestor profesional
LAPEF V GP Limited Partnership
4. Director (es) del fondo
N.A.
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 1.650 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
7. Fecha de cierre inicial
Marzo 31, 2010 (la fecha en que Advent terminó de recaudar los compromisos de capital para LAPEF V) No revelado 10 años con opción de prórroga
Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años) 8. Información de contacto
Mauricio Salgar - Managing Director
[email protected] Andrés Marulanda - Director
[email protected] Andrés Marulanda - Director
[email protected] +571 - 254 4747 Bogotá
Manuel García Podestá - Director
[email protected] Luiz Ribeiro - Director
[email protected] +571 - 254 4747 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países 10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
El fondo puede invertir en compañías latinoamericanas, y se concentra principalmente en México, Brasil y Colombia Servicios financieros y empresariales Salud Industrial (incluye infraestructura)
Retail, consumo y entretenimiento Tecnología, medios y telecomunicaciones
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Empresas con alto potencial de crecimiento
12. Rango de ventas *
Preferiblemente ventas superiores a USD 60 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 50 millones / Máxima: N.A.
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Típicamente una participación mayoritaria, que podrá considerarse minoritaria bajo circunstancias especiales
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
LAPEF I-V: 44 compañías
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
LAPEF I-V: 32 salidas totales
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
The Abraaj Group es un inversionista especializado en invertir en los mercados de mayor crecimiento a nivel global, con activos bajo administración de USD 7.5 billones y con más de 25 oficinas en Asia, África, Latinoamérica y el Medio Oriente.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Aureos Latin America Fund (compuesto por los vehículos, Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin America Fund I LP y Aureos Latin America Fund II LP) busca invertir en pequeñas y medianas empresas, procurando la apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en compañías en la región (México, Centro América, Perú y Colombia).
www.abraaj.com 35
The Abraaj Group I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Aureos Latin America Fund (Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin America Fund I LP, Aureos Latin America Fund II LP)
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducóldex
3. Gestor profesional
The Abraaj Group
4. Director (es) del fondo
Miguel Ángel Olea, Daniel Wasserman, Héctor Martínez y Erik Peterson
5. Tamaño del cierre final del fondo *
Aureos Latin America Fund (ya invertido, USD 183.6 millones) En proceso de levantamiento de nuevos fondos: Abraaj Latin America Fund II - USD 500 m Abraaj Sub-Saharan Africa Fund III - USD 800 m Abraaj Turkey Fund I - USD 500 m • Abraaj North Africa Fund II - USD 250 m
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre 2007 Diciembre 2012 Diciembre 2017 (10 años)
8. Información de contacto
Miguel Angel Olea - Partner, Regional Head Latin America
[email protected] +52 55 9178 9019 Ciudad de México, México Daniel Wasserman - Managing Director
[email protected] +571 - 637 2500 Bogotá, Colombia
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países 10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
México, Colombia, Perú y Chile (a futuro) Multisectorial
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Empresas con un alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos y con equipos gerenciales experimentados
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 20 millones Máxima: USD 50 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoría o minoría influyente
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
13 (en Latinoamérica)
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Altra Investment es una firma de servicios profesionales dedicada a la identificación, estructuración y gestión de oportunidades de inversión en empresas medianas, con modelos de negocio probados y con alto potencial de crecimiento en la Región Andina, principalmente en Colombia y Perú. Altra busca generar retornos financieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por medio de un modelo de gestión activo en las empresas en las que invierte. La firma se apalanca en la amplia experiencia de su equipo profesional en restructuraciones, consultoría, finanzas corporativas, operaciones, e inversiones de capital privado en la región, operando desde sus oficinas en Bogotá y Lima.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Altra Fondo de Capital Privado I tiene un enfoque multisectorial, orientado hacia la Región Andina y Centroamérica, con especial énfasis en Colombia y Perú. En 2012 el fondo finalizó su etapa de inversión con 6 inversiones en el portafolio, en los siguientes sectores: servicios para la industria de petróleo y gas, servicios mineros, generación de energía, servicios financieros de nicho, producción de envases plásticos y logística.
www.altrainv.com 37
Altra Investment I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Altra Fondo de Capital Privado I
2. Sociedad administradora
Corredores Asociados S.A.
3. Gestor profesional
Altra Investment Inc
4. Director (es) del fondo
Dario Durán, Mauricio Camargo, Jorge Kuryla
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 104,20 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre 2008 Junio 2012 Diciembre 2018 (10 años)
8. Información de contacto
Laura Londoño - Vicepresidente de Inversiones
[email protected] Alejandro Carrillo - Vicepresidente Financiero
[email protected] +571 - 275 83 40 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia, Perú y Centro América
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Servicios Servicios financieros
Logística Energía
Manufactura
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El fondo ha invertido en compañías en sectores: Con un atractivo potencial de crecimiento Que se encuentran en proceso de cambio por alguna disrupción de mercado Fragmentados, con posibilidad de desarrollar una posición más dominante en el mercado El fondo ha invertido en compañías que tienen el potencial de desarrollar una presencia regional y además cuentan con: Modelos de negocio probados Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación en el mercado Posiciones de liderazgo en sus mercados principales Alto potencial de crecimiento
12. Rango de ventas *
USD 20 millones - USD 75 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 7 millones
Máxima: USD 25 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
6
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
0
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Altra Investment es una firma de servicios profesionales dedicada a la identificación, estructuración y gestión de oportunidades de inversión en empresas medianas, con modelos de negocio probados y con alto potencial de crecimiento en la Región Andina, principalmente en Colombia y Perú. Altra busca generar retornos financieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por medio de un modelo de gestión activo en las empresas en las que invierte. La firma se apalanca en la amplia experiencia de su equipo profesional en restructuraciones, consultoría, finanzas corporativas, operaciones, e inversiones de capital privado en la región, operando desde sus oficinas en Bogotá y Lima.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Altra Fondo de Capital Privado II tiene un enfoque multisectorial, orientado hacia la Región Andina con especial énfasis en Colombia y Perú, y selectivamente hacia otros países de Latinoamérica. En enero de 2013 el fondo finalizó su etapa de consecución de recursos, alcanzando compromisos totales de inversión en conjunto con sus fondos paralelos de USD 356 millones.
www.altrainv.com 39
Altra Investment I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Altra Fondo de Capital Privado II
2. Sociedad administradora
Corredores Asociados S.A. (para el vehículo local) y Maples Fund Services (para el vehículo internacional)
3. Gestor profesional
Altra Investment II GP Inc
4. Director (es) del fondo
Dario Durán, Mauricio Camargo, Jorge Kuryla
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 355,8 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
79.2%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Agosto 2012 Diciembre 2017 Diciembre 2022 (10 años)
8. Información de contacto
Laura Londoño - Vicepresidente de Inversiones
[email protected] Juan Pablo Gómez - Vicepresidente de Inversiones
[email protected] +571 - 275 83 40 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia y Perú
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Servicios Comercialización de productos Energía e información Comunicaciones El fondo invierte en compañías en sectores: Con un atractivo potencial de crecimiento Que se encuentran en proceso de cambio por alguna disrupción de mercado Fragmentados, con posibilidad de desarrollar una posición más dominante en el mercado El fondo ha invertido en compañías que tienen el potencial de desarrollar una presencia regional y además cuentan con: Modelos de negocio probados Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación en el mercado Posiciones de liderazgo en sus mercados principales Alto potencial de crecimiento
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
12. Rango de ventas *
USD 15 millones - USD 100 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 20 millones
Máxima: USD 70 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
4
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
0
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Bamboo Finance es una firma de inversión comercial que cuenta con USD 250 millones en activos bajo administración representados en un portafolio de inversiones único. Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivos que benefician a comunidades de bajos ingresos en economías emergentes. Para ello utiliza un modelo orientado al mercado que permite generar impacto social y ambiental además de retornos atractivos para nuestros inversionistas.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Bamboo Financial Inclusion Fund fue lanzado en 2007 y se ha consolidado como el fondo de capital privado para microfinanzas más grande del mundo con USD 195 millo
nes en activos bajo administración. El fondo invierte en una gama de instituciones microfinancieras y fondos en todo el mundo en las que adquiere participaciones minoritarias en la estructura de capital y al tiempo juega un rol activo en el gobierno corporativo al intercambiar su experiencia internacional, información, redes y contactos, conocimiento y tomando un papel dinámico al nivel de junta directiva. Bamboo busca contribuir al desarrollo de instituciones y fondos aliados compartiendo su experiencia y conocimiento financiero y operacional, y a través de recursos relacionados para lo que trabaja de la mano con inversionistas, redes de microfinancieras y proveedores de asistencia técnica.
www.bamboofinance.com 41
Bamboo Finance I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FIS
2. Sociedad administradora
Bamboo Finance S.A.
3. Gestor profesional
Bamboo Capital S.àr.l.
4. Director (es) del fondo
Jean Philippe de Schrevel
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 195 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
5%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre 2007 Julio 2015 Julio 2020
8. Información de contacto
Bernhard Eikenberg, Director Latinoamérica
[email protected] +571 - 309 9637 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Ninguno, el Bamboo Financial Inclusion Fund es un fondo que invierte en países en vía de desarrollo, de economías emergentes y de ingresos medios en todo el mundo con un especial énfasis en Latinoamérica
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Instituciones microfinancieras Operaciones de servicios móviles financieros Bancos para la PYME Servicios adyacentes a microfinanzas
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El fondo hace inversiones de capital en la estructura accionaria de compañías que proveen servicios financieros a personas de la base de la pirámide, buscando así promover la inclusión financiera y cerrar la brecha en el acceso a este tipo de servicios
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
N.A.
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoría significativa con derecho a un miembro de junta
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
32
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
3
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
Confidencial
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
Retornos de mercado
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Bamboo Finance es una firma de inversión comercial que cuenta con USD 250 millones en activos bajo administración representados en un portafolio de inversiones único. Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivos que benefician a comunidades de bajos ingresos en economías emergentes. Para ello utiliza un modelo orientado al mercado que permite generar impacto social y ambiental además de retornos atractivos para nuestros inversionistas.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Oasis Fund invierte en compañías comercialmente viables que proveen bienes y servicios esenciales con beneficio directo para comunidades de bajos ingresos como lo son el acceso a vivienda a precios asequibles, planes de salud y asistencia médica, educación, energía, oportunidades de subsistencia, agua y servicios sanitarios, entre otros.
www.bamboofinance.com 43
Bamboo Finance I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS
2. Sociedad administradora
Bamboo Finance S.A.
3. Gestor profesional
Oasis Capital S.àr.l.
4. Director (es) del fondo
Jean-Philippe de Schrevel
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 53 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
20%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre 2007 N.A. N.A.
8. Información de contacto
Eric Berkowitz
[email protected]
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Ninguno, es un fondo con enfoque en países en vía de desarrollo, de economías emergentes y de ingresos medios en todo el mundo
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Servicios financieros Servicios de salud Energía
Educación Vivienda Inclusión financiera
Desarrollo rural Otros
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El fondo provee financiación a través de capital o deuda a un amplio rango de empresas financieramente sostenibles que proveen bienes y servicios a la población perteneciente a la base de la pirámide (e.g. educación, energía, salud, entre otros)
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
N.A.
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoría significativa con derecho a un miembro de junta
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
15
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
1
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
Confidencial
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
Confidencial
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Bricapital, S.A.S. es una firma de capital privado enfocada en la inversión en la categoría de activos hoteleros en Colombia. Bricapital, S.A.S. es una subsidiaria de Brilla, fundada en el año 2007, la cual está conformada por un equipo con una amplia experiencia en inversiones, levantamiento de capital, bienes raíces, operaciones, leyes, hotelería y finanzas. Los mercados objetivos de Brilla incluyen el Caribe y Latinoamerica. Actualmente, la compañía cuenta con oficinas en Miami, Cancún, Ciudad de México, y a través de su subsidiaria Bricapital, S.A.S. en Bogotá.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El portafolio incluye el Fondo de Capital Privado Bricapital, administrado por Fiduciaria Bancolombia, el cual cuenta con un capital de COP 57 mil millones provenientes del Banco de Comercio Exterior del Gobierno Colombiano, fondos de pensiones locales y personas naturales, constituido para invertir en activos hoteleros en Colombia. El Fondo busca capitalizar en el crecimiento del turismo del país y la escasez de oferta de hoteles necesaria para satisfacer la creciente demanda. La combinación de estos factores, la mejora sustancial de la percepción de seguridad, la gestión de marca país y un panorama político económico favorable, genera una excelente oportunidad de inversión. En Diciembre de 2013, el FCP Bricapital realizo su primera inversión en el hotel Hyatt Regency ubicado en la ciudad de Cartagena.
www.bricapital.com.co 45
Bricapital, S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Bricapital
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Bancolombia
3. Gestor profesional
Brilla Capital Management, LTD
4. Director (es) del fondo
David Brillembourg, Yrene Tamayo
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 57.340 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
65.1%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Febrero 2012 Febrero 2016 Febrero 2020 (8 años)
8. Información de contacto
Yrene Tamayo Directora Ejecutiva y Representante Legal
[email protected] +571 - 747 0753 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Hotelero Turismo
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Activos hoteleros en Colombia
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Tamaño promedio por inversión: entre $ 9.000 millones de pesos y $ 13.000 millones de pesos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario y minoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
1
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
Ninguna
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Dynamo Capital fue fundada en 2007 y ha llevado a cabo más de 20 inversiones en películas y portafolios de proyectos cinematográficos. Se especializa en proveer financiación, vía capital o deuda, a proyectos y activos cinematográficos. Su equipo, que cuenta con experiencia en inversiones y en producción, selecciona, ejecuta y supervisa proyectos internacionales. El enfoque principal de la empresa son las coproducciones internacionales rodadas en Colombia fuera de Europa, Latinoamérica y Norte América. Dynamo también provee soluciones de flujo de caja relacionadas con la Ley Locación Colombia (Rebate).
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano (FCPCHI) es un fondo que invierte en las distintas fases de proyectos cinematográficos, es decir, ha invertido en cinco proyectos de desarrollo de guiones, nueve proyectos cinematográficos y varias fases finales (campaña y estreno de películas). Para la selección de los proyectos de inversión El Gestor aplica un estricto proceso de evaluación que incluye a un equipo multidisciplinario de profesionales experimentados, los proyectos seleccionados son evaluados por el Comité de Inversiones del fondo.
www.dynamo.net 47
Dynamo Capital I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano 1 ( FCPCHI)
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Bancolombia S.A.
3. Gestor profesional
Dynamo Capital
4. Director (es) del fondo
Andrés Calderón
5. Tamaño del cierre final del fondo *
N.A.
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Enero 2008 Enero 2011 Julio 2013 (5 años)
8. Información de contacto
Alejandro Motta - Gerente Financiero y Administrativo
[email protected] +571 - 345 3421 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Iberoamérica
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Proyectos cinematográficos
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Proyectos audiovisuales de cine con potencial internacional y desarrollo de contenido original
12. Rango de ventas * 13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa * 14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario y minoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
15 Inversiones en proyectos
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
15
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
0,44 veces
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
0,57%
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
PROMOTORA es una firma especializada en Gestión de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversión enfocados a facilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en América Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuración financiera y acompañamiento estratégico en procesos de inversión.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Growth Capital denominado Escala Capital orienta sus inversiones en empresas que han probado su modelo de negocios de manera exitosa, que requieren recursos para desarrollar procesos de crecimiento acelerado vía expansión y que a la vez desean un acompañamiento estratégico y metodológico para mejorar sus procesos de negocios y desarrollar esquemas de gobierno corporativo.
Creemos firmemente que la confianza, la flexibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas e invertidas
www.promotora.com.co 49
Promotora I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Escala Capital
2. Sociedad administradora
Valores Bancolombia S.A.
3. Gestor profesional
Promotora
4. Director (es) del fondo
Rafael Yepes Isaza
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 80.800 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
Sin recursos disponibles para inversión
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Marzo 2009 Marzo 2013 Marzo 2019 (10 años)
8. Información de contacto
Rafael Yepes Isaza - Director del Fondo
[email protected] + 574 - 448 4511 Ext.107 Medellin David Melo White - Gerente de Inversiones
[email protected] + 574 - 448 4511 Ext.118 Medellin
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental Alojamiento y servicios de comida Información y comunicaciones (TICs) Otras actividades de servicios
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El Fondo busca activamente empresas que se encuentren en una etapa creciente de sus productos, procesos o modelos de negocio y que han demostrado una presencia exitosa en el mercado
12. Rango de ventas *
$ 5.000 millones de pesos - $ 60.000 millones de pesos
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: $ 5.000 millones de pesos Máxima: $ 16.160 millones de pesos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Entre el 40 y el 70%
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
5
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Kandeo Investment Advisors Colombia SAS está conformado por un grupo de 10 profesionales y ejecutivos colombianos, mexicanos y peruanos de gran experiencia en el sector bancario, financiero y banca de inversión y en la operación de empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios de distribución y consumo masivo. Cuenta con oficinas en Bogotá, el Distrito Federal de México y Lima.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El objetivo del Fondo es invertir en el capital de empresas que presten servicios financieros a grupos poblacionales de la base del triángulo poblacional y a pequeñas y medianas empresas que no son atendidas regularmente o se les dificulta el acceso a la financiación de la banca tradicional. Se enfoca en Latinoamérica, principalmente Colombia, México y Perú.
www.kandeofund.com 51
Kandeo Investment Advisors Colombia S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Kandeo Fund I Colombia
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Corficolombiana
3. Gestor profesional
Kandeo Investment Advisors Colombia S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Eduardo Michelsen Delgado, Eduardo Michelsen Cuellar, Edgar Enrique Sandoval, Sergio Contreras, Julio Romaní
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 126 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
5%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Marzo 2011 Marzo 2016 Marzo 2021 (10 años)
8. Información de contacto
Edgar Enrique Sandoval Castro - Country Manager
[email protected] +571 - 635 8184 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia, México y Perú
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Crédito con garantía Arrendamiento de equipo productivo Microcrédito Libranzas Originación crédito hipotecario Financiación de activos
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Empresas que presten servicios financieros a grupos poblacionales de la base del triángulo poblacional y a pequeñas y medianas empresas que no son atendidas regularmente o se les dificulta el acceso a la financiación de la banca tradicional
12. Rango de ventas *
USD 4,7 millones - USD 62,8 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
USD 6.61 millones - USD 31.5 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario y/o minoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
6
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Linzor Capital Partners es una administradora de activos de inversión enfocada en Latinoamérica, conformado por un equipo de 18 profesionales distribuidos en oficinas en Chile, Argentina, México y Colombia. Los socios de Linzor tienen una experiencia probada en inversiones de capital privado en Latinoamérica, y más de 100 años de experiencia conjunta en el sector de inversiones y mercados financieros. En los últimos 15 años los socios de Linzor han realizado inversiones por más de USD 550 millones en 7 países y en 12 industrias diferentes obteniendo atractivos resultados.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Linzor actualmente administra dos fondos de capital privado; LCPI por valor de USD 181,5 millones en compromisos de capital que se encuentra en una etapa de realización de las inversiones y LCPII por valor de USD 465 millones en compromisos de capital, recientemente cerrado que se encuentra en una etapa de inversión.
www.linzorcapital.com 53
Linzor Capital Partners I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Linzor Capital Partners I, II
2. Sociedad administradora
Linzor Capital Partners
3. Gestor profesional
N.A.
4. Director (es) del fondo
Tim Purcell, Carlos Ingham, Alfredo Irigoin, Cipriano Santisteban, Carlos Emilio Gómez, Matías Gutierrez
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 465 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Julio 2010 Julio 2016 10 años
8. Información de contacto
Carlos Emilio Gómez - Partner
[email protected] +571 - 530 5177 Carrera 9 No. 80 - 45 Of. 801 Bogotá D.C.
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Latinoamérica
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Actividades financieras y de seguros Educación Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Compañías con alto potencial de creación de valor en su industria (expansión, consolidación y mejora operacional)
12. Rango de ventas *
Por encima de USD 30 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
USD 30 millones - USD 80 millones. Sin embargo nuestros inversionistas tienen un alto apetito por ser coinversores de oportunidades por lo cual la inversión promedio puede aumentar de manera considerable.
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
11
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
4
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
MAS SEAF International Ltd. junto con su filial MAS SEAF Colombia, es una firma gestora de fondos de capital privado (Gestor Profesional) dirigida por profesionales con amplia experiencia, con foco en Colombia y la Región Andina. La firma está afiliada a SEAF, gestora de fondos de capital privado basada en Washington D.C., especializada en mercados emergentes desde 1989. SEAF actualmente administra 25 fondos de capital privado en 21 países, ha realizado más de 401 inversiones a través de 33 fondos en 30 países y en diversos sectores de la economía. Actualmente la firma administra dos fondos de capital privado en Colombia por USD 104 millones, el Fondo Transandino Colombia y el Fondo MAS Colombia Latam,
realizando desde su constitución nueve inversiones emblemáticas en Colombia. El Fondo MAS Colombia Latam se encuentra actualmente en etapa de inversión.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
MAS Colombia-LatAm persigue tres estrategias sectoriales focalizadas y complementarias: (i) Crecimiento Estratégico, (ii) Servicios Especializados, y (iii) Integración de la Cadena Alimentaria. Las empresas objetivo se deben basar en sólidos principios de inversión en: sectores o nichos dinámicos, conceptos de negocio innovadores, empresarios con visión y disciplina, fórmula clara de creación y captura de valor, y potencial de crecimiento y replicación.
www.mas-equity.com 55
MAS SEAF International Ltd. / MAS SEAF Colombia S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo MAS COLOMBIA-LATAM
2. Sociedad administradora
SEAF Colombia S.A.
3. Gestor profesional
MAS SEAF International Ltd. / MAS SEAF Colombia S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Hector Cateriano y Patricio D´Apice
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 162.771 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
26%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Abril 15 de 2011 Abril 15 de 2015 Abril 15 de 2019 (8 años)
8. Información de contacto
Hector Cateriano - CEO & Managing Partner
[email protected] Patricio D’Apice - CIO & Managing Partner
[email protected] + 571 - 622 0126 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia (al menos 70%) y Latam (región andina principalmente)
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Otras actividades de servicios
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento
12. Rango de ventas *
Ventas que oscilen entre USD 10 millones - USD 100 millones con excepciones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 5 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario o minoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
4
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máxima: USD 25 millones
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversión es una firma especializada en administrar fondos de capital privado en Colombia. Es filial de SEAF, una organización basada en Washington D.C. dedicada a la administración de fondos de capital privado a nivel global. SEAF fue fundada en 1989 y se ha especializado en realizar inversiones en empresas medianas y pequeñas en mercados emergentes, la cual actualmente administra 25 fondos en 21 países. SEAF ha realizado más de 401 inversiones a nivel global a través de 33 fondos de capital privado en diversos sectores en un total de 30 países.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo Transandino Colombia es el primer fondo de capital privado diversificado en Colombia, constituido en diciembre del 2005, el cual cuenta con capital aportado por inversionistas institucionales locales e internacionales. La tesis de inversión de las inversiones realizadas por el Fondo, se fundamenta en los siguientes lineamientos estratégicos: (i) sectores o nichos dinámicos, (ii) conceptos de negocio innovadores, (iii) empresarios con visión y disciplina, (iv) formula clara de creación y captura de valor, (v) potencial de crecimiento y replicación.
www.seafcolombia.com 57
SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversión I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo Transandino Colombia FCP
2. Sociedad administradora
SEAF Colombia S.A.
3. Gestor profesional
SEAF Colombia S.A.
4. Director (es) del fondo
Hector Cateriano
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 16,74 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0% Sin recursos disponibles para inversión
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre 2005 Diciembre 2009 Diciembre 2013; Se aprobó extensión del periodo del Fondo por un año, nueva fecha final Diciembre 2014
8. Información de contacto
Hector Cateriano - CEO
[email protected] Sergio Pulido - Asociado
[email protected] +571 - 635 2399 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia / Perú (a través de Latam Growth Fund)
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Alojamiento y servicios de comida Actividades financieras y de seguros Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Otras actividades de servicios
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Pequeñas y medianas empresas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que operen o estén vinculadas a alguna actividad económica en Colombia
12. Rango de ventas *
USD 1 millones - 50 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 0,5 millones
Máxima: USD 5 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
6
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
3 salidas realizadas, 1 salidas parcial
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
1,7x veces
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
23,5 %
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Southern Cross Group es un administrador de fondos de capital privado enfocado en América Latina. Southern Cross fue fundada en 1988 y desde entonces ha invertido exitosamente en más de 25 compañías en diversos sectores.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Southern Cross busca adquirir el control de compañías en crecimiento y tiene amplia experiencia asociándose con familias y equipos gerenciales para maximizar el potencial de su negocio. Actualmente, Southern Cross está invirtiendo su cuarto fondo y cuenta con presencia en cinco países de América Latina, incluyendo una oficina en Bogotá desde donde busca oportunidades de inversión en Colombia y la Región Andina.
www.southerncrossgroup.com 59
Southern Cross Group I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Southern Cross Group Fund IV
2. Sociedad administradora
N.A.
3. Gestor profesional
Southern Cross Group
4. Director (es) del fondo
Diego Acevedo
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 1.681 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Octubre 2010 Octubre 2015 Octubre 2020 (10 años)
8. Información de contacto
Diego Acevedo
[email protected] +571 - 321 6355 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países 10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Multisectorial / América Latina Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Construcción Transporte y almacenamiento Información y comunicaciones
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Empresas medianas/grandes buscando capital de expansión, institucionalizar su gobierno corporativo y mejorar su posición estratégica
12. Rango de ventas *
USD 50+ millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 50 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Control, mayoritaria
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
25+
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
18
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máxima: USD 500 millones
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Teka Capital es una firma administradora de inversiones de capital privado en Colombia, con énfasis en la generación de valor en compañías de tamaño mediano, con modelos de negocio probados y con el potencial de establecer vínculos económicos en la región. Teka Capital busca desarrollar los negocios hacia su máximo potencial, apalancándose en su equipo altamente calificado, con significativa experiencia probada a nivel operativo y de inversión, y una amplia red de contactos regional.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado Teka Colombia I está enfocado en administrar un portafolio de compañías con potencial significativo de crecimiento y creación de valor. Estas empresas operan en sectores donde Teka presenta una experiencia probada de inversión y busca fortalecer su posición de mercado y / o marca a través del crecimiento de sus ventas, con potencial de establecer ventajas competitivas duraderas en sus principales mercados y con la capacidad de proveer productos o servicios con un valor agregado significativo.
www.tekacapital.com 61
Teka Capital S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Teka Colombia I
2. Sociedad administradora
Corredores Asociados S.A.
3. Gestor profesional
Teka Capital S.A.S. Teka Capital PEF I, Inc.
4. Director (es) del fondo
Diego Córdoba, Juan Antonio Pungiluppi
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 269.909 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
24,1% Saldo disponible de compromisos de capital
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre 2010 Diciembre 2014 Diciembre 2020 (10 años)
8. Información de contacto
Diego Córdoba - Director
[email protected] Juan Antonio Pungiluppi - Director
[email protected] +571 - 321 5200 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Latinoamérica, Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Industrias manufactureras Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Alojamiento y servicios de comida Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
12. Rango de ventas *
Compañías con modelos de negocio probados y equipos gerenciales experimentados Compañías con potencial de establecer vínculos económicos entre Colombia y Brasil Compañías con el potencial para construir ventajas competitivas duraderas en sus mercados principales, establecer un sólido posicionamiento de mercado y/o marca y tener la capacidad de proveer productos o servicios con significativo valor agregado Compañías con significativo potencial de creación de valor a través de 1) Alto crecimiento y/o 2) Crecimiento internacional y/o consolidación de la industria y/o 3) Restructuración operativa y/o financiera
$ 20.000 millones de pesos - $ 200.000 millones de pesos
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: $ 20.000 millones de pesos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario y minoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
7
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máxima: $ 45.000 millones de pesos
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Fundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestores de fondos de capital privado en Colombia. Como parte de su estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianas con alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puede ser exportado a otros países de la región. Tribeca se ha apoyado en su estructura local para desarrollar un portafolio de inversiones que exhiben un potencial significativo de crecimiento en las industrias de salud, energía, recursos naturales, operación de infraestructura y bienes y servicios de consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activos bajo administración por USD 390 MM, los cuales están distribuidos en cinco fondos y 10 compañías.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Tribeca Energy Fund se fundó con el propósito de invertir principalmente en medianas y grandes empresas operativas, en Colombia y en otros países de América Latina del sector energético en general, incluyendo empresas involucradas en los mercados de comercialización, distribución, generación y transmisión de energía. El Fondo enfoca sus inversiones en empresas del sector energético, en particular el sector termoeléctrico, o en otras empresas relacionadas con éstos.
www.tribeca.com.co 63
Tribeca Asset Management I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
FCP Tribeca Energy Fund
2. Sociedad administradora
Tribeca Asset Management Inc.
3. Gestor profesional
Fiduciaria Fiducor S.A.
4. Director (es) del fondo
Jaime Ramírez, Ciro Méndez
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 133,5 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Abril 2009 Abril 2013 Abril 2016 (7 años)
8. Información de contacto
Jaime Ramírez - Director de Inversiones
[email protected] (+57) (1) 490 0040
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Compañías del sector energía (Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización) y relacionadas en Colombia
12. Rango de ventas *
USD 20 millones - USD 50 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 50 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritaria
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
2
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
1 (parcialmente vía dividendos)
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máxima: USD 80 millones
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Fundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestores de fondos de capital privado en Colombia. Como parte de su estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianas con alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puede ser exportado a otros países de la región. Tribeca se ha apoyado en su estructura local para desarrollar un portafolio de inversiones que exhiben un potencial significativo de crecimiento en las industrias de salud, energía, recursos naturales, operación de infraestructura y bienes y servicios de consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activos bajo administración por USD 390 MM, los cuales están distribuidos en cinco fondos y 10 compañías.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Tribeca Fund I fue uno de los primeros fondos de capital privados institucionales creados en Colombia con el objetivo de permitir el ingreso indirecto de Inversionistas institucionales al mercado de empresas privadas de capital cerrado. Tribeca Fund I constituye una fuente de financiamiento que permite el acceso a capital de largo plazo a empresas medianas que habitualmente tienen acceso restringido al financiamiento externo para sostener su capacidad operativa y crecimiento futuro. Estas empresas de gran proyección, en los sectores de Moda, Recursos Naturales y Servicios Industriales, contribuyen al dinamismo económico del país y a la creación de nuevos empleos.
www.tribeca.com.co 65
Tribeca Asset Management I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
FCP Tribeca Fund I
2. Sociedad administradora
Tribeca Asset Management Inc.
3. Gestor profesional
Fiduciaria Fiducor S.A.
4. Director (es) del fondo
Felipe Iragorri, Jaime Ramírez
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 131,5 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Septiembre 2007 Septiembre 2011 2015 (8 años) (prorrogables hasta 10 años)
8. Información de contacto
Felipe Iragorri - Director de Inversiones
[email protected] +571 - 490 0040 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia, Argentina
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Explotación de minas y canteras Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Información y comunicaciones
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Las compañías en cuyo capital participa el fondo fueron seleccionadas principalmente sobre la base de los siguientes atributos: (i) que sean negocios en marcha con resultados operativos positivos, (ii) que tengan claras ventajas competitivas dentro de su sector, fundamentadas en tecnologías y procesos probados, (iii) que cuenten con una excelente calidad gerencial, (iv) que tengan un marcado potencial de crecimiento, (v) que tengan la capacidad de replicar el modelo de producción a otras regiones/países, y (vi) otros atributos que permitan deducir que la inversión en dichas compañías podrá generar un buen rendimiento para el fondo
12. Rango de ventas *
USD 5 millones - USD 25 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 5 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritaria
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
5
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
1 (LATCO Drilling)
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
2,1x veces
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
50,4%
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máxima: USD 40 millones
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Fundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestores de fondos de capital privado en Colombia. Como parte de su estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianas con alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puede ser exportado a otros países de la región. Tribeca se ha apoyado en su estructura local para desarrollar un portafolio de inversiones que exhiben un potencial significativo de crecimiento en las industrias de salud, energía, recursos naturales, operación de infraestructura y bienes y servicios de consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activos bajo administración por USD 390 MM, los cuales están distribuidos en cinco fondos y 10 compañías.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Tribeca Homecare Fund es un fondo dedicado a invertir en empresas de salud, específicamente en prestadores de servicios médicos pre y post-hospitalarios, emergencias, urgencias y servicios de ambulancias, atención médica al hogar, clínicas y otros servicios médicos.
www.tribeca.com.co 67
Tribeca Asset Management I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
FCP Tribeca Homecare Fund
2. Sociedad administradora
Tribeca Asset Management Inc.
3. Gestor profesional
Fiduciaria Fiducor S.A.
4. Director (es) del fondo
Felipe Iragorri
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 43,2 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre 2010 Marzo 2015 Diciembre 2020 (10 años)
8. Información de contacto
Felipe Iragorri - Director de Inversiones
[email protected] +571 - 490 0040 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
América Latina
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Salud pre y post-hospitalaria, homecare, atención de urgencias y emergencias médicas, clínicas y proveedores de servicios médicos en general
12. Rango de ventas *
USD 5 millones - USD 30 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: USD 3 millones
Máxima: USD 20 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritaria o minoritaria
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
1 (holding de operaciones en 8 paises)
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
0
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Fundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestores de fondos de capital privado en Colombia. Como parte de su estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianas con alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puede ser exportado a otros países de la región. Tribeca se ha apoyado en su estructura local para desarrollar un portafolio de inversiones que exhiben un potencial significativo de crecimiento en las industrias de salud, energía, recursos naturales, operación de infraestructura y bienes y servicios de consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activos bajo administración por USD 390 MM, los cuales están distribuidos en cinco fondos y 10 compañías.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Tribeca Natural Resources Fund se creó como un fondo de capital privado especializado en la inversión en proyectos y compañías privadas relacionadas con el aprovechamiento sostenible de recursos naturales especialmente en el sector minero. El fondo administra un diverso y balanceado portafolio de compañías y proyectos en diferentes estados de desarrollo, desde prospectiva inicial y exploración, hasta desarrollo y producción.
www.tribeca.com.co 69
Tribeca Asset Management I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
FCP Tribeca Natural Resources Fund
2. Sociedad administradora
Tribeca Asset Management Inc.
3. Gestor profesional
Fiduciaria Fiducor S.A.
4. Director (es) del fondo
Ciro Méndez
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 39,5 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Octubre 2010 Octubre 2014 Octubre 2018 (8 años)
8. Información de contacto
Ciro Méndez - Director de Inversiones
[email protected] +571 - 490 0040 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Perú
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Explotación de minas y canteras
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Compañías y proyectos en el sector minero y de recursos generales en general, incluyendo empresas involucradas en la explotación y/o exploración y/o comercialización de áreas mineras o de recursos naturales y sus productos y sus derivados. También compañías relacionadas con las actividades propias del sector, incluyendo bienes y servicios relacionados con el sector minero y/o de recursos naturales
12. Rango de ventas *
USD 5 millones - USD 10 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
USD 10 millones - USD 35 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritaria
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
1
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits) 17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
La Sociedad Gestora, se constituye como producto de la unión del conocimiento y experiencia en la compra, venta y gestión de compañías. Desde su constitución hasta la fecha se han estudiado más de 70 oportunidades de inversión para el FCP Valorar Futuro, de las cuales se han preseleccionado 11 y se han sometido a estudio y análisis por parte del comité de inversiones, de estas se escogieron 4 para la compra: Laboratorios Higietex S.A.S., Profilácticos del Tolima S.A., Mejisulfatos S.A.S. y Ascender S.A.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado Valorar Futuro tiene como objetivo invertir a largo plazo en compañías nacionales que tengan ventas anuales entre 20.000 y 80.000 millones de pesos y que sean parte de un proceso de consolidación de un sector, principalmente de consumo masivo, cuidado personal, insumos agroindustriales, productos farmacéuticos, manufactura y servicios.
www.valorarfuturo.com 71
Valorar Futuro S.A. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
FCP Valorar Futuro
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Fiducor S.A.
3. Gestor profesional
Sociedad Gestora Valorar Futuro S.A.
4. Director (es) del fondo
Alfredo Angel Casas, Ricardo Toro L. y Gloria Matilde Arango A.
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 87.074 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías 7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Abril 2013 Diciembre 2014 Abril 2018 (7 a 10 años desde el inicio)
8. Información de contacto
Ricardo Toro Ludeke - Presidente Sociedad Gestora
[email protected] Gloria Matilde Arango A. - Vice-Presidente Sociedad Gestora
[email protected] +57 310 432 0081 / +57 - 310 4759092 +574 - 448 1233 Medellín
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Industrias manufactureras
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
En sociedades constituidas, con un mínimo 10 años en el desarrollo de su objeto social, con una marca, un servicio o un producto, reconocido local o regionalmente. No invertimos en proyectos ni empresas en su etapa inicial. Empresas con ventas entre $20.000 millones de pesos y $80.000 millones de pesos, en algunas ocasiones podemos invertir en sociedades con ventas inferiores si hacen parte de una consolidación
12. Rango de ventas *
$ 20.000 millones de pesos - $ 80.000 millones de pesos
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Máximo el 70% del valor del fondo, no se tiene límite mínimo
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario Inversión mínima 51% de la compañía, máxima hasta el 100% de la compañía, sin exceder el 40% del valor del fondo al momento de cierre. En casos excepcionales y con firma de acuerdo de accionistas menos del 50%
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
4 Compañías, hoy son 3 por efectos de consolidación del sector de cuidado personal
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Victoria Capital Partners, (“VCP”) es una firma independiente liderada principalmente por el mismo equipo responsable de las inversiones de DLJ South American Partners (“DLJSAP”), antecesor de VCP. Enfocado en inversiones de capital privado en América Latina, VCP administra dos fondos de capital privado (“SAP I” y “SAP II”) y fondos de co-inversiones con capital comprometido por más de USD 1.7 billones. VCP busca crecimiento a través de inversiones en compañías líderes con potencial de crecimiento en los mercados de América Latina, principalmente en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y regionalmente. VCP es administrado por uno de los equipos con mayor experiencia en inversiones de capital privado en América Latina, equipo que ha invertido en más de 25 compañías
en los 16 años que han trabajado conjuntamente en promedio. La estrategia regional de VCP permite a sus inversionistas tener amplia diversificación por país y por industria. VCP revisa constantemente su estrategia de inversión para cada país considerando las tendencias del momento, oportunidades y riesgos del mercado.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Victoria South American Partners II (“SAPII”) es el segundo fondo de Victoria Capital Partners el cual tuvo su cierre final en Marzo de 2012 por un monto de USD 850 millones los cuales están destinados a invertir en compañías de Sur América incluyendo Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y compañías con presencia regional.
www.victoriacp.com 73
Victoria Capital Partners I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Victoria South American Partners II
2. Sociedad administradora
JP Morgan
3. Gestor profesional
Victoria Capital Partners
4. Director (es) del fondo
Carlos J. García y Mario Spinola
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 850 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
64%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre 2011 Diciembre 2016 Marzo 2022 (10 años)
8. Información de contacto
Ricardo Vázquez - Partner
[email protected] + 571 - 200 7630 Bogotá Juan Camilo Rojas - Investment Professional
[email protected] +571 - 200 7630 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países 10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina / Regional Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Industrias manufactureras Comercio al por mayory al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Compañías líderes en su mercado con sólidos perfiles de crecimiento
12. Rango de ventas *
Mas de USD 35 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Inversión mínima: USD 35 millones
Inversión máxima: USD 500 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario con control y/o co-control o participaciones minoritarias significativas
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
Pre SAP I: 13 / SAP I: 9 / SAP II: 4
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
17
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
Confidencial
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
Confidencial
* Valor en la moneda de denominación del fondo
FONDOS DE CAPITAL INMOBILIARIOS
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Abacus Real Estate es una firma dedicada a la administración de fondos de inversión en el desarrollo y operación de proyectos inmobiliarios en los segmentos de oficinas, hotelería, industrial y comercio.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado OXO – PROPIEDADES SOSTENIBLES, ha sido creado con el propósito de invertir en el diseño, construcción, desarrollo, operación y administración de proyectos inmobiliarios sostenibles principalmente de uso mixto en Colombia, directamente o invirtiendo
en acciones o cuotas en sociedades de carácter comercial, corporaciones, patrimonios y/o entidades de naturaleza privada a través de los cuales se diseñen, construyan, desarrollen, operen y administren proyectos inmobiliarios de uso mixto. El fondo que se denomina “OXO – PROPIEDADES SOSTENIBLES” y su naturaleza es la de un fondo de capital privado, cerrado, por compartimentos, de largo plazo y de riesgo alto.
www.abacus-re.com 77
Abacus Real Estate S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado OXO - Propiedades Sostenibles
2. Sociedad administradora
Alianza Fiduciaria S.A.
3. Gestor profesional
Abacus Real Estate S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Andrés Alvarado, Joe Faskha, Diego Ordóñez
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 84.267,2 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Julio 2012 Julio 2014 Julio 2019 (7 años)
8. Información de contacto
Andrés Zárrate - Vicepresidente
[email protected] + 571 - 750 8066 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Inmobiliario Oficinas
Hotelería Comercio
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Barranquilla donde recibirá la prestación de un servicio integral en diseño, desarrollo, construcción, operación y administración de proyectos inmobiliarios de uso mixto (oficinas, hotel, comercio, otros)
12. Rango de ventas *
$ 9.300 millones - $ 14.000 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: $ 17.800 millones de pesos Máxima: $ 33.000 millones de pesos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
3
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Fiduciaria Bancolombia S.A. es una sociedad fiduciaria especialista en la administración de fondos de inversión, portafolios de inversión individual, y en el desarrollo de negocios fiduciarios en Colombia. Cuenta con un equipo humano y profesional altamente calificado que agrega valor a través del desarrollo de alternativas fiduciarias, con una gestión integral del riesgo. Con más de 18 años en el mercado colombiano, hace parte del Grupo Bancolombia, uno de los conglomerados financieros líderes en Colombia, con más de 130 años de experiencia en servicios financieros, y con presencia en Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Perú y Estados Unidos. Su creciente participación y reconocimiento en los mercados internacionales lo ha consolidado como un grupo económico de importancia en la Región.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo Inmobiliario Colombia (FIC) es un fondo de capital privado, que tiene como objetivo invertir en el sector inmobiliario a largo plazo, con una rentabilidad esperada atractiva y un nivel de riesgo moderado. Además, es una excelente opción de inversión en este sector, sin la operatividad que supone la adquisición y administración de propiedades y proyectos de forma directa, ya que la administración y gestión de los inmuebles se delega en el fondo. Sus títulos están escritos en el RNVE y en la BVC y aunque en la actualidad no se transan, permitirá en el futuro obtener liquidez para facilitar el proceso de transferencia.
www.fiduciariabancolombia.com 79
Fiduciaria Bancolombia S.A. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo Inmobiliario Colombia
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Bancolombia
3. Gestor profesional
N.A.
4. Director (es) del fondo
Santiago Uribe López
5. Tamaño del cierre final del fondo *
COP $ 1.158.787 millones* (USD 618 millones)
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Octubre 3 del 2008 Se abren periodos adicionales de inversión por recomendación del Comité de Inversiones Octubre 3 del 2038 (30 años prorrogables por periodos de diez (10) años adicionales previa aprobación de la asamblea de inversionistas)
8. Información de contacto
Laura Victoria Arango Hoyos
[email protected] +574 - 4041177 Medellín
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia / Todas las regiones
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades inmobiliarias
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
12. Rango de ventas *
Inmuebles estabilizados, es decir que están arrendados en un alto porcentaje Inmuebles ubicados en las principales ciudades del país Inversiones en inmuebles con contrato tipo Sale & Lease Back Inmuebles o compras de bienes futuros, esto es, inmuebles en proceso de construcción por parte de un tercero Proyectos de desarrollo inmobiliario Proyectos inmobiliarios built to suit en los que un inmueble se diseña y construye de acuerdo con la necesidad del potencial arrendatario Inmuebles que implican intervenciones moderadas o un mayor nivel de gestión comercial de colocación de áreas vacantes Lotes
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: $ 20.000 millones de pesos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritaria
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
1
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
8,75% real esperado
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Inverlink Estructuras Inmobiliarias es una filial de Inverlink S.A. creada con el fin de gestionar fondos de capital privado inmobiliarios. La firma se destaca por su equipo altamente calificado, por su riguroso proceso de inversión y la alineación de intereses con los inversionistas al mantener una inversión significativa en el Fondo. Con más de 25 años de experiencia en el mercado, Inverlink es uno de los líderes en la industria de banca de inversión con especialización en fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos, y mercado de capitales. Como primer banco de inversión en Colombia, Inverlink estructura y ejecuta transacciones con alto grado de complejidad bajo estándares internacionales.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
En noviembre de 2007, Inverlink lanzó el primer fondo de capital privado inmobiliario en Colombia, buscando crear un portafolio diversificado de activos comerciales (bodegas, oficinas y comercio). A través de diferentes compartimentos (actualmente tres), el Fondo cuenta con la capacidad de ampliar su espectro de inversión dentro del sector inmobiliario para capturar diferentes oportunidades según el tipo de inmueble y el perfil de riesgo y retorno del activo. El Compartimento Uno está compuesto de inmuebles comerciales, industriales y oficinas estabilizados con contratos de arrendamiento a mediano y largo plazo. Los Compartimentos Paralelo 26 y Zona Franca se crearon con el objeto de invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario: Edificio Paralelo 26 y Edificio ZF Towers Fase 1 respectivamente.
www.inverlink.com 81
Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Fiducor S.A.
3. Gestor profesional
Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Felipe Encinales, Andrés Escobar, Catalina García
5. Tamaño del cierre final del fondo *
Compartimento Uno: Valor de activos inmobiliarios a junio 2014: $ 292.052 millones de pesos Compartimento Paralelo 26: $ 115.545 millones de pesos Compartimento Zona Franca: $ 45.912 millones de pesos Total Fondo: $ 453.509 millones de pesos en activos inmobiliarios
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
Compartimento Uno: Ilimitado. El Compartimento financia las inversiones en activos estabilizados con nuevas emisiones de unidades de participación. Para el desarrollo de nuevos proyectos el Fondo crea nuevos compartimentos
7. Fechas iniciales y finales Compartimento Uno Compartimento Paralelo 26 Compartimento Zona Franca Compartimento San Pablo
Noviembre 2007- Noviembre 2047 (40 años) Diciembre 2012 - Diciembre 2018 (6 años) Agosto2013 – Agosto 2019 (6 años) Mayo 2009 – Octubre 2012 (3,5 años)
8. Información de contacto
Andrés Escobar Lega - Vicepresidente
[email protected] +571 - 748 9000 Bogotá
Catalina García Quintana - Vicepresidente
[email protected] +571 - 748 9000 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades inmobiliarias
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El Fondo invierte en inmuebles comerciales, industriales y oficinas de altas especificaciones, estabilizados con contratos de arrendamiento a mediano y largo plazo a través del Compartimento Uno. Así mismo invierte en proyectos de desarrollo inmobiliario a través de la creación de nuevos compartimentos, tales como Compartimento Paralelo 26 y Compartimento Zona Franca.
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
$ 10.000 millones de pesos Valor mínimo de activos inmobiliarios buscados por el Compartimento Uno
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Inversiones mayoritarias
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo 16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits) 17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Compartimento Uno: 20 inmuebles Compartimento Zona Franca: 1 inmueble
Compartimento Paralelo 26: 1 inmueble Compartimento San Pablo: 2 inmuebles
Compartimiento San Pablo (Valor final $130.191 millones de pesos) Uno: 3.08 veces (valorización total de la unidad desde lanzamiento del fondo) Paralelo 26: 1.4 veces (esperado) Zona Franca: 1.8 veces (esperado) San Pablo: N.A. Uno: 18,55% E.A. (a Julio de 2014) Zona Franca: 18% - 25% E.A (esperado) Paralelo 26: 18% - 22% E.A. (esperado) San Pablo: N.A.
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
El Gestor es una sociedad subsidiaria de Emprendimientos Inmobiliarios e Inversiones de Colombia S.A., cuyo presidente, Abdón Espinosa Fenwarth, tiene más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, entre los proyectos inmobiliarios que ha realizado sobresalen: Centro comercial Atlantis Plaza /Bogotá, World Business Port / Bogotá, Plaza de la Fuente / Bogotá, La Morada / Bogotá, Torre 93, Century 82 / Bogotá, Torre Versalles / Cali, Santa Cruz de Sotavento / Bogotá, Santa Cruz del Salitre / Bogotá, Casa Imperial / Bogotá, Santa Cruz de la Alameda /Bogotá, Bosque de Normandia / Bogotá, Vallarta / Bogotá, Oxford Bureau, entre otros. El Gestor gestiona también el Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles que entró en operación desde Junio 1 de 2011.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo invierte en tres (3) proyectos específicos de desarrollo inmobiliario, (i) bodegas de renta en la quinta etapa de Celta Trade Park en el área de Siberia en Bogotá D.C., (ii) Parque industrial de bodegas de renta en Barranquilla, (iii) Centro Comercial en Bogotá D.C. Es una alternativa de inversión inmobiliaria concreta en la cual los proyectos ya están identificados y ya existe un desarrollo alrededor de estos con éxito comprobado.
www.gestorinmobiliario.com.co 83
Gestor Inmobiliario S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
PROLOGIS
2. Sociedad administradora
Fiduciaria de Occidente S.A.
3. Gestor profesional
Gestor Inmobiliario S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Abdón Eduardo Espinosa Fenwarth
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 100.000 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
N.A. N.A. 10 años
8. Información de contacto
Abdón Eduardo Espinosa Fenwarth
[email protected] +571 - 317 9917 Bogotá Mario Sierra
[email protected] +571 - 317 9917 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Construcción
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Bodegas en Siberia Bogotá D.C. Bodegas en Barranquilla Centro Comercial en Siberia Bogotá D.C.
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo $ 25.000 millones de pesos - No existe un máximo de inversión por activo
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
N.A.
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
El Gestor es una sociedad subsidiaria de Emprendimientos Inmobiliarios e Inversiones de Colombia S.A., cuyo presidente, Abdón Espinosa Fenwarth, tiene más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, entre los proyectos inmobiliarios que ha realizado sobresalen: Centro comercial Atlantis Plaza /Bogotá, World Business Port / Bogotá, Plaza de la Fuente / Bogotá, La Morada / Bogotá, Torre 93, Century 82 / Bogotá, Torre Versalles / Cali, Santa Cruz de Sotavento / Bogotá, Santa Cruz del Salitre / Bogotá, Casa Imperial / Bogotá, Santa Cruz de la Alameda /Bogotá, Bosque de Normandia / Bogotá, Vallarta / Bogotá, Oxford Bureau, entre otros.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo invierte en inmuebles comerciales generadores de renta en Colombia, enfocado en propiedades comerciales tales como: oficinas, locales y bodegas. Las principales características de estos inmuebles son: propiedades existentes y operativamente estables, con contratos de arriendo los cuales garantizan al inversionista una renta desde el primer día. Es una alternativa de inversión en finca raíz que le permite al inversionista obtener una rentabilidad esperada muy superior a otras alternativas del mercado, diversificar portafolios, recibir rendimientos, es una inversión con protección natural contra la inflación, y el inversionista tiene la posibilidad de obtener ganancias de capital en el tiempo.
www.gestorinmobiliario.com.co 85
Gestor Inmobiliario S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles
2. Sociedad administradora
Ultrabursátiles S.A. Comisionista de Bolsa
3. Gestor profesional
Gestor Inmobiliario S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Abdón Eduardo Espinosa Fenwarth
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 200.000 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
$ 20.000 millones de pesos
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
N.A. N.A. 30 años
8. Información de contacto
Abdón Eduardo Espinosa Fenwarth
[email protected] +571 - 317 9917 Bogotá Mario Sierra
[email protected] +571 - 317 9917 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades inmobiliarias
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El fondo invierte en Inmuebles comerciales, oficinas e industriales con altos estándares de calificación
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo COP $ 2,000 millones - (No existe un máximo de inversión por activo)
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Inversiones con participaciones mayoritarias
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
7
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
Rentabilidad acumulada de 46,53% desde su inicio (Dato a Junio 30 de 2014)
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Terranum Capital LLC es un gestor profesional de fondos de inversión enfocado en el sector inmobiliario latinoamericano. La firma tiene oficinas en Nueva York, Bogotá, Lima y Ciudad de México, y se encuentra en el período de inversión de sus primeros dos fondos.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
En la actualidad Terranum Capital LLC administra dos fondos de inversión. Uno domiciliado en las Islas Caimán y otro domiciliado en Colombia. Ambos fondos co-invierten en activos inmobiliarios o proyectos de vivienda popular y clase media ubicados en Colombia, Perú y México. Para cumplir con su objetivo de inversión, los fondos se asocian con desarrolladores inmobiliarios o empresas de construcción locales reconocidos por su experiencia
www.terranumcap.com 87
Terranum Capital LLC. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I Fondo de Capital Privado Terranum Capital
2. Sociedad administradora
Augentius (Fondo Caimán) Corredores Asociados (Fondo Colombia)
3. Gestor profesional
Terranum Capital LLC
4. Director (es) del fondo
Gregorio Schneider, Daniel Grunberg, José Ignacio Robledo
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 236,23 millones
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
49%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Marzo 2012 Marzo 2015 Marzo 2017 (5 años). Dos extensiones adicionales de 1 año cada una a discreción del gestor profesional
8. Información de contacto
Gregorio Schneider (Socio Director - CIO)
[email protected] +1 (347) 289 3310
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia, Perú y México
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades inmobiliarias
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Activos inmobiliarios existentes o proyectos residenciales y comerciales enfocados en el segmento popular y de clase media
12. Rango de ventas *
En proyectos inmobiliarios cuyas ventas están entre USD 30 millones - USD $ 100 millones
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Proyectos inmobiliarios con inversión promedio entre USD 5 millones - USD 10 millones
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Los fondos invierten directamente en activos o proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales. La participación de los fondos es mayoritaria
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
14 proyectos
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
La Corporación Inversor fue fundada por 14 instituciones de importante trayectoria social y empresarial en Colombia, que son: Bolsa de Valores de Colombia, JP Morgan, Fundación Bavaria, Fundación Bolívar-Davivienda, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Avina, Fundación Diego & Lía, LAEFM Colombia, Corporación Mundial de la Mujer, Estrategias Financieras y Corporativas, Mckinsey& Co., Banca de Inversión Bancolombia, Compartamos con Colombia y Brigard & Urrutia. La Corporación, apalancada en sus fundadores, se especializa en la búsqueda, estructuración y administración de inversiones que tengan alto impacto social, alto impacto ambiental y rentabilidad financiera.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Inversor es un fondo de capital privado multisectorial que busca invertir en pequeñas y medianas empresas que tengan un modelo de negocio de triple resultado (impacto social, impacto ambiental y rentabilidad económica). El Fondo fue creado con el objetivo de desarrollar la industria de inversión de impacto en Colombia, a través de la creación de oportunidades de empleo, desarrollo de negocios inclusivos, apoyo a compañías que generen beneficios ambientales o sociales a través de su modelo de negocio y del desarrollo económico del país.
www.inversor.org.co 91
Corporación Inversor I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Inversor
2. Sociedad administradora
Corredores Asociados S.A.
3. Gestor profesional
Corporación Inversor
4. Director (es) del fondo
Alberto Riaño
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
$ 4.000 millones de pesos
6. Tamaño objetivo del fondo *
$ 40.000 millones de pesos
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
32%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Julio 2011 Julio 2015 Julio 2021 (10 años)
9. Información de contacto
Alberto Riaño - Director Ejecutivo
[email protected] +571- 313 9800
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Colombia
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental Construcción Alojamiento y servicios de comida
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Inversor invierte en Compañías con: Modelos de negocio diferenciados y probados en el mercado, con oportunidades de escalabilidad e innovación Equipos gerenciales con importante experiencia en el negocio, el sector y el mercado Alto potencial de generación de empleo directo e indirecto Modelos de negocio que promuevan la inclusión de población vulnerable, como consumidores, proveedores o empresarios Negocios inclusivos atados a cadenas de valor de diferentes sectores competitivos Impacto positivo en el medio ambiente
13. Rango de ventas *
$ 1.000 millones de pesos - $ 5.000 millones de pesos
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: $ 1.000 millones de pesos
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minorías significativas (35,0% - 49,9%)
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
4
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
0
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máximo: $ 2.500 millones de pesos
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
El Fondo de Capital Privado de Emprendimiento e Innovación en Servicios Públicos es una plataforma de gestión de capital privado cuyos inversionistas son Empresas Públicas de Medellín (EPM) y EPM Inversiones.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
FCP Innovación SP, el fondo administrado por la firma gestora, tiene como objetivo invertir en empresas y proyectos que incorporen ciencia, tecnología e innovación aplicada al sector de servicios públicos. El Fondo busca maximizar el retorno para sus inversionistas y acelerar la innovación en las cadenas de valor de los sectores de servicios públicos. Esto incluye energía, aguas, gas natural, TICs y transformación de residuos sólidos.
www.fcp-innovacion.com 93
Fondo de Capital Privado de Emprendimiento e Innovación en Servicios Públicos I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
FCP Innovación SP
2. Sociedad administradora
Credicorp Capital Colombia
3. Gestor profesional
FCP Innovación SP
4. Director (es) del fondo
Felipe Zárate Gutiérrez
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 100.000 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
90%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Abril 2013 Abril 2018 Abril 2023 (10 años)
8. Información de contacto
Felipe Zárate Gutiérrez - Persona Clave
[email protected] +574 380 7907 Medellín
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia o el exterior (excepto Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela)
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Información y comunicaciones
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Empresas o proyectos empresariales dedicados a la producción de bienes o servicios o al desarrollo de procesos que incorporen altos componentes de ciencia, tecnología e innovación aplicadas a la cadena de valor de servicios públicos y/o las tecnologías de información y las comunicaciones (TICs), y que califiquen como venture capital
12. Rango de ventas *
N.A.
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: $ 1.000 millones de pesos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario o minoritario
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
1
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
0
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máxima: $ 20.000 millones de pesos
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
PROMOTORA es una firma especializada en Gestión de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversión enfocados a facilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en América Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuración financiera y acompañamiento estratégico en procesos de inversión.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital emprendedor (Venture Capital) denominado Progresa Capital orienta sus inversiones en empresas tecnológicas que están empezando operaciones, se encuentran en una etapa temprana de crecimiento, y requieren capital y acompañamiento estratégico para desarrollar mercados e introducir nuevos productos de manera acelerada.
Creemos firmemente que la confianza, la flexibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas e invertidas.
www.promotora.com.co 95
Promotora I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Progresa Capital
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Bancolombia
3. Gestor profesional
Promotora
4. Director (es) del fondo
Francisco Alejandro Mira Aguilar
5. Tamaño del cierre final del fondo *
$ 40.000 millones de pesos
6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
4,48%
7. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Octubre 2008 Abril de 2014 Octubre 2017 (9 años)
8. Información de contacto
Juan Andrés Vásquez Gutiérrez / Gerente de Inversiones
[email protected] +574 - 448 4511 Ext:126 Medellin Diego Quintero Vásquez / Gerente de Inversiones
[email protected] +574 - 448 4511 Ext:119Medellin
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 9. Foco regional / países
Colombia
10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Información y comunicaciones (TICs) Biotecnología Ingeniería aplicada
11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El Fondo busca empresas que se encuentren en una etapa temprana de adopción tecnológica de sus productos, procesos o modelos de negocio, que ya han surtido pruebas de concepto y/o prototipo de manera exitosa
12. Rango de ventas *
$ 1.000 millones de pesos - $ 5.000 millones de pesos
13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínima: $ 1.000 millones de pesos
14. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoritario (entre 30% - 49%)
15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
7
16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
2 Salidas totales y una salida parcial
17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
2,55X
18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
TIR Bruta 22,63%
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máxima: $ 8.000 millones de pesos
FONDOS DE CAPITAL EN FUNDRAISING
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Austral Capital es una firma gestora de capital privado y capital emprendedor centrada en la identificación de tecnologías de alto impacto que sean escalables a una escala global.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Austral III, LP es un fondo de capital privado establecido para lograr rentabilidad a través de la inversión en empresas de servicios de TI que se encuentren en etapa de crecimiento ubicadas en Colombia, Chile y Perú.
www.australcap.com 99
Austral Capital I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Austra III, LP
2. Sociedad administradora
Por determinar
3. Gestor profesional
Austral III GP, LP
4. Director (es) del fondo
Por determinar
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
USD 80 millones
6. Tamaño objetivo del fondo *
USD 210 millones
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
81%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre 2014 Diciembre 2020 Diciembre 2024 (10 años)
9. Información de contacto
Felipe Camposano
[email protected] +57 314 392 2273
Arie Bacal
[email protected] +56 9 56296571
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Colombia, Chile, Perú
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
N.A.
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El Fondo invertirá en empresas en etapa de crecimiento que ofrezcan servicios TI dentro de Colombia, Chile y Perú y que cumplan los siguientes requisitos: Ventas anuales sobre USD 5 millones Ingresos estables Proporcionan servicios de TI críticos para las operaciones de sus clientes Operan dentro de los mercados o espacios de B2B y B2B2C Sus clientes pertenecen una o más de las siguientes industrias: servicios financieros, minorista, comercio, bienes de consumo envasados, telecomunicaciones y servicios públicos Las industrias secundarias de interés son recursos naturales y salud Relaciones fuertes con sus respectivos clientes Posean modelos de negocios escalables y competitivos
13. Rango de ventas *
Entre USD 5 millones - USD 25 millones
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: USD 5 millones
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
0
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
0
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máximo: USD 25 millones
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Axon Partners Group es una firma de inversión Internacional, Desarrollo Corporativo y Consultoría, especializada en mercados emergentes. Creada por emprendedores con amplia experiencia financiera y en desarrollo empresarial, Axon ha crecido hasta crear un equipo de más de 40 expertos por todo el mundo. Axon Partners Group Investment cuenta con dos grandes cualidades, aún a la presencia global con la experiencia local. Gestiona fondos de varios cientos de millones de dólares, e invierte en empresas de Latinoamérica, España e India. Axon tiene un track record exitoso en sectores como energía, salud y economía digital. Invierte desde USD 100k hasta 25M.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Amerigo Ventures Colombia, es el FCP lanzado por Axon en el 2013 para concentrar sus inversiones en LatAm, particularmente en Colombia. Se destaca por ser el único fondo del mercado 100% enfocado en invertir en empresas locales de la Economía Digital con potencial de expansión regional. Amerigo Ventures ha realizado inversiones en cuatro compañías hasta la fecha:
ClickDelivery (May 2013) – ya desinvertida con un múltiplo 4x RedSeguro (May 2013) PideFarma (Ago 2013) O4IT (Feb 2014)
www.axonpartnersgroup.com 101
Axon Partners Group I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Amerigo Ventures Colombia FCP
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Bancolombia
3. Gestor profesional
Axon Partners Group
4. Director (es) del fondo
Alfonso de León, Carlos Forero, Iván Feito
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
USD 51 millones
6. Tamaño objetivo del fondo *
USD 100 millones
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
>90%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Enero 2013 Enero 2018 Enero 2013 (10 años)
9. Información de contacto
Iván Feito - Manager
[email protected] Alfonso de León - Partner
[email protected] +571- 635 3007 Bogotá
Carlos Forero - Principal
[email protected]
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Colombia cubriendo oportunidades en Perú y México
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Información y comunicaciones
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El principal objetivo del fondo es la inversión en empresas de la Economía Digital, como por ejemplo: E-Commerce, p.ej comercio minorista, e-health, e-learning o trabajo Publicidad Online, p.ej clasificados, Crowd-sourcing o modelos de marketing colectivo Digital entertainment, p.ej Video OTT, social gaming o fantasy gaming Servicios financieros online, p.ej pagos online o agregadores financieros Online platformenablers, p.ej servicios cloud o hosting de e-commerce Comunicación máquina a máquina (M2M), p.ejs mart energy, gestión medio ambiental, location based services u hogar digital Online Security, p.ej autenticación o aplicaciones de seguridad en empresas
13. Rango de ventas *
Tenemos un filtro para compañías con un run rate de ventas anualizadas superior a USD 1 millón
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: USD 200.000
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoritario
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
4
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
1
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas 19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máximo: USD 15.000.000
Capital total 2x veces aprox hasta la fecha Capital de participación vendida 4x
55 % a fecha actual
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Lafise Investment Management (LIM) es una empresa entre LAFISE, un grupo financiero en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos; y NORFUND, una institución noruega para los países en desarrollo. LIM se ha enfocado en el sector de PYMES en etapas de crecimiento; con tres fondos de capital bajo administración: CASEIF I (USD 13.75 millones), constituida en 2000; CASEIF II (USD 29 millones), constituida en 2007; y recientemente completo el cierre inicial de CASEIF III. Se han ejecutado 25 inversiones en varios sectores en 6 países, 13 salidas a la fecha, y se liquidó CASEIF I.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
CASEIF III LP, es un fondo constituido en Julio 2014 con un capital inicial de USD 28.75 millones y un tamaño objetivo de USD 50 millones para un segundo cierre. Este es un fondo al igual que sus antecesores enfocados en PYMES en etapa de crecimiento, el monto mínimo de inversión es de USD 1.0 millones y el máximo USD 4.0 millones. Enfoque geográfico: Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Colombia donde tiene presencia el Grupo financiero Lafise.
www.lafiseinvestment.com 103
Lafise Investment Management - LIM LTD I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
CASEIF III LP
2. Sociedad administradora
Lafise Investment Management
3. Gestor profesional
LIM LTD
4. Director (es) del fondo
Roberto Zamora, Erick Lagos, Hugo Chaves, Alvaro Padilla
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
USD 28,75 millones
6. Tamaño objetivo del fondo *
Objetivo de USD 50 millones
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
90% del capital de Fondo. CASEIF III LP está comenzando su periodo de inversión de 5 años
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Julio 2014 Agosto 2019 Julio 2024 (10 años)
9. Información de contacto
Erick Lagos
[email protected] +505 2277-1111
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países 11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo 12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Regional / Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Colombia Procesadoras de alimentos Agroindustria Energía renovable
Salud Educación Tecnología
El fondo es multisectorial y su enfoque son PYMES en el rango bajo, es decir que tengan menos de 300 empleados y con ventas anuales /activos menores a USD 15 millones, teniendo así un fuerte impacto de desarrollo en la reducción de la pobreza
13. Rango de ventas *
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Rango bajo de PYMES: ventas de USD 1 millón USD 15 millones anuales Rango alto de PYMES: ventas mayores a USD 15 millones y hasta USD 25 millones anuales Mínimo: USD 1 millón
Máximo: USD 4 millones
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoritario
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
CASEIF III LP recién se constituyó en Julio 2014, por lo que no ha realizado todavía ninguna inversión
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
CASEIF III LP recién se constituyó en Julio 2014, por lo que no ha realizado todavía ninguna inversión
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
CASEIF III LP recién se constituyó en Julio 2014, por lo que no ha realizado todavía ninguna inversión
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
CASEIF III LP recién se constituyó en Julio 2014, por lo que no ha realizado todavía ninguna inversión
* Valor en la moneda de denominación del fondo
CP-VAL Fondo de Capital Privado
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
CREDICORP Capital es una Sociedad Comisionista de Bolsa que desde 1987 presta servicios financieros integrales a clientes de todos los sectores y tamaños, trabajando a diario en entender el comportamiento del mercado, para así poder ofrecer las mejores alternativas a las necesidades financieras de nuestros clientes. Desde el año 2012 Correval es parte del grupo CREDICORP, grupo financiero líder en Latinoamérica, el cual lista en la bolsa de New York desde el año 1995.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado por Compartimentos CP-Val tiene como objetivo realizar inversiones en activos o derechos de contenido económico tales como acciones, cuotas sociales, derechos contractuales sobre proyectos, derechos fiduciarios, valores o cualquier otra clase de instrumento o título que permitan participar directa o indirectamente en el capital social de empresas o en proyectos. Las inversiones se realizarán en el mercado local o internacional y en los siguientes sectores: i) Infraestructura, ii) Industria dedicada a la producción de todo tipo de bienes, iii) Comercio de toda clase de bienes y iv) Servicios en general.
www.correval.com 105
Credicorp Capital Colombia S.A. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado por Compartimentos CP-Val
2. Sociedad administradora
Credicorp Capital Colombia S.A.
3. Gestor profesional
Compartimento Cp Val Sector Eléctrico Colgener: Credicorp Capital Colombia S.A. Compartimentos Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Credicorp Capital Colombia S.A. Compartimento Cp-Val Sector Térmico: Mónica Cheng Compartimento Cp-Val Sector Hidrocarburos: Altra Inversiones S.A.S.
4. Director (es) del fondo
José Miguel Santamaría Uribe - Vicepresidente Gestión de Activos
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
USD 300 millones
6. Tamaño objetivo del fondo *
N.A.
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Julio 2007 N.A. Julio 2020 (13 años)
9. Información de contacto
Jaime Cepeda López
[email protected] +571-339 44 00 Ext 1561 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países 11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo 12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Colombia o el exterior Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Otros
El Fondo invertirá en aquellos activos o derechos de contenido económico emitidos por empresas o sociedades respecto de las cuales pueda identificar, desde su adquisición, oportunidades potenciales de crecimiento o generación de valor
13. Rango de ventas *
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
Eléctrico: USD 66 millones Combustibles: USD 6.515 millones
Cp Val Sector Eléctrico: USD 80 millones Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: USD 90 millones Compartimento Cp-Val Sector Térmico: USD 60 millones Cp-Val Sector Hidrocarburos: USD 30 millones Cp Val Sector Eléctrico: Minoritaria Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Minoritaria Cp-Val Sector Térmico: Minoritaria Cp-Val Sector Hidrocarburos: Minoritaria Cp Val Sector Eléctrico: Dos Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Una
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
Ninguna
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Térmico: USD 80 millones Hidrocarburos: USD 110 millones
Cp-Val Sector Térmico: Una Cp-Val Sector Hidrocarburos: Una
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Efromovich/Silva Capital Partners es una firma gestora de inversiones de capital privado, creada en 2012 y manejada por German Efromovich y Gabriel Silva, empresarios con gran experiencia, reputación y capacidades probadas para generar valor en una variedad de sectores y tipos de compañías en América Latina. La firma está basada en Bogotá y tiene oficinas en Rio de Janeiro, Madrid y Washington D.C.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Ancla 360 I es un fondo de capital privado que tiene como objetivo iniciar operaciones a finales de 2014, con un cierre proyectado de USD 300 millones. El fondo tiene enfoque multisectorial e invertirá en compañías en cualquier fase del ciclo de negocios, principalmente en Brasil, Colombia y Perú y la península ibérica con mercados actuales o potenciales en LATAM. Loa Gestores son empresarios reconocidos con amplia trayectoria y experiencia en inversiones y desinversiones de activos multimillonarios y con una red de negocios establecida lo cual les permite tener una perspectiva ideal para acceder y crear oportunidades de negocio.
www.efromovichsilva.com 107
Efromovich / Silva Capital Partners I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
ANCLA 360 I
2. Sociedad administradora
FIDUCOR S.A.
3. Gestor profesional
Efromovich Silva Capital Partners
4. Director (es) del fondo
German Efromovich, Gabriel Silva
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
$ 187.243 millones de pesos* (USD 100 millones)
6. Tamaño objetivo del fondo *
$ 561.729 millones de pesos* (USD 300 Millones)
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
Fondo en etapa de Fundraising
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Octubre 2014 Diciembre 2019 Diciembre 2024 (10 años)
9. Información de contacto
Mauricio Vargas Vergnaud Director Oficina Bogotá
[email protected] +571- 313 9213 Bogotá Denisse Yanovich Directora Oficina Washington
[email protected] (1) 2022613564
Santiago Rengifo Director Oficina Madrid
[email protected] (34) 639712185 Eduardo Klepacz Director Oficina Rio de Janeiro
[email protected] (55-11) 2176-1003
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
América Latina con énfasis en Brasil, Colombia y Perú y compañías de la península ibérica con mercados actuales o potenciales en la región
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
N.A.
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Por el amplio historial de negocios de los Gestores, la política de inversión del Fondo Ancla 360 es multisectorial. El Fondo invertirá en empresas que tengan un modelo de negocios alineado con el track record de los Gestores
13. Rango de ventas *
Se invertirá en compañías en cualquier fase del ciclo de negocio, desde compañías en etapas tempranas hasta activos en dificultades y situaciones especiales: EarlyStage 2-8%, Growth 20-60%, Buyout 10-30%, SpecialSituations 20-60%. Por lo tanto, el rango de ventas de las compañías en las que invertirá el Fondo estará relacionado con su etapa de desarrollo
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
$ 3.744 millones de pesos* - $ 149.794 millones de pesos* (USD 2 millones – USD 80 millones)
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
El Fondo tratará de invertir en participaciones mayoritarias, pero invertirá en participaciones minoritarias con acuerdos entre accionistas que le otorguen el control ejecutivo sobre la cartera de las empresas a los Gestores
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Gestor Andino es una subsidiaria de AEF Private Equity Management LTD, sociedad que administra el Fondo Américas Energy Fund I. cuyo foco es el sector energético en Latinoamérica. Los accionistas de AEF Private Equity son en partes iguales, SCL Energía (Empresa con amplia experiencia en el sector eléctrico) y Larrain Vial (Empresa con amplia experiencia en el sector financiero).
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo Energético Andino tiene como foco la inversión en proyectos de inversión relacionados con el sector energético principalmente, en Colombia, Chile y Perú y otros países de América Latina.
www.sclea.com 109
Gestor Andino S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo Energético Andino
2. Sociedad administradora
Corredores Asociados
3. Gestor profesional
Gestor Andino S.A.S.
4. Director (es) del fondo
José Antonio Jiménez, Andrés Trivelli, Juan Alberto Fernández, Carlos Fuentes
5. Tamaño del cierre final del fondo *
USD 46 millones
6. Tamaño objetivo del fondo *
USD 200 millones
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
42,7%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Septiembre 2010 Septiembre 2015 10 años
9. Información de contacto
María Beatriz Antequera - Gerente
[email protected] Carlos Fuentes - Miembro de la Junta Directiva
[email protected] +57 - 311 415 6140 Colombia +562 - 370 1688 Santiago de Chile
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países 11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Colombia, Chile, Perú y otros países de Latinoamérica Explotación de minas y canteras Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Proyectos greenfield o compañías en operación en Latinoamérica
13. Rango de ventas *
USD 10 - USD 100 millones
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
USD 10 - USD 30 millones en conjunto con AEF I
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario o minoritario con el gobierno
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
3 compañías
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
No se registran salidas
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
MAS EQUITY PARTNERS GP, LLC, es una firma gestora de fondos de capital privado (Gestor Profesional) dirigida por profesionales con amplia experiencia, con foco en Colombia y la Región Andina. Son gestores del Fondo Transandino Colombia el cual fue el primer fondo de capital privado en Colombia, cuya inversión ya ha generado retorno a sus inversionistas, y el Fondo MAS Colombia LatAm, actualmente en etapa de inversión. El equipo de MAS EQUITY PARTNERS GP, LLC tiene más de 49 años de experiencia combinada y ha completado un total de 37 transacciones en mercados emergentes.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
MAS EquityPartners III, LP centrará sus inversiones de capital en empresas Colombianas, de tamaño medio, con un alto potencial de crecimiento y que se puedan beneficiar de un crecimiento estratégico. MAS Equity Partners III, LP tiene sólidos principios de inversión en: sectores o nichos dinámicos, conceptos de negocio innovadores, empresarios con visión y disciplina, fórmula clara de creación y captura de valor, y potencial de crecimiento y replicación.
www.mas-equity.com 111
MAS EquityPartners GP, LLC I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
MAS Equity Partners III, L.P.
2. Sociedad administradora
MAS Equity Partners GP, LLC
3. Gestor profesional
MAS Equity Partners GP, LLC
4. Director (es) del fondo
Hector Cateriano, Patricio D´Apice
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
N.A.
6. Tamaño objetivo del fondo *
$ 560.523 millones de pesos* (USD 299 millones)
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
100%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Noviembre 2014 Noviembre 2022 Noviembre 2022 (8 años)
9. Información de contacto
Hector Cateriano - CEO & Managing Partner
[email protected] Patricio D’Apice - CIO & Managing Partner
[email protected] + 571 – 622 0126 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Colombia (al menos 70%) y Latam (región andina principalmente)
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
N.A.
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento
13. Rango de ventas *
$ 18.684 millones de pesos - $ 224.209 millones de pesos USD 9,978 millones - USD 119,742 millones
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: USD 10 millones
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritario o minoritario
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máximo: USD 50 millones
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
MGM Innova Capital LLC es una empresa especializada en la gestión de fondos de capital privado que se enfoca en inversiones con fines de lucro que buscan contribuir a mitigar desafíos sociales y ambientales o de “triple bottom line” (triple resultado final: financiero, social y ambiental) en los sectores de eficiencia energética, energía renovable, tecnología limpia, innovación y manejo sustentable de recursos naturales.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El MGM Sustainable Energy Fund L.P. (MSEF) invierte en proyectos, mediante aportes de capital e instrumentos “mezzanine”, en los sectores de eficiencia energética y energía renovable en Colombia, México, América Central e Islas del Caribe. El MSEF apunta a inversiones que puedan generar resultados financieros, sociales y ambientales con una tasa interna de retorno de entre el 15% y 30%; oportunidades de crecimiento para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y ahorros de energía que conlleven a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
www.mgminnovacap.com www.mgminnovacap.com
113
MGM Innova Capital LLC I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
MGM Sustainable Energy Fund L.P>
2. Sociedad administradora
MGM Innova Capital LLC
3. Gestor profesional
MGM Innova Capital LLC
4. Director (es) del fondo
Marco G. Monroy, Gerardo Aguilar Ramirez, Maria Pia Iannariello, Daniel Smyth
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
USD 41.2 millones
6. Tamaño objetivo del fondo *
USD 75 - USD 100 milliones
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
75%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Mayo 2013 Mayo 2018 2023 - 10 años con posible extensión de hasta 2 años adicionales
9. Información de contacto
Maria Pia Iannariello, COO
[email protected] +1.786.437.2335 x 105 Gerardo Aguilar, Fund Manager
[email protected] +1.786.437.2335 x 214
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Colombia, México, América Central e Islas del Caribe
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Alojamiento y servicios de comida
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El MSEF invierte en proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Las inversiones se estructuran por medio de empresas de propósito específico.
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: USD 500,000
Máximo: USD 8,000,000
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Mayoritaria
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
El MSEF ha invertido en 1 proyecto hasta el momento
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
Ninguna
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Nazca Ventures es un Fondo de Capital de Privado creado por emprendedores para emprendedores para invertir en emprendimientos de alto impacto que se encuentran en etapa temprana en los sectores de las Tecnologías de la Información, Biotecnología, “e-health” y “clean-tech” en Colombia. El objetivo de Nazca Ventures es elegir e invertir en emprendimientos de alto potencial en LATAM, hacerlas crecer local, regional e internacionalmente. Acompañarlas en su transformación hasta convertirlas en empresas rentables y de peso a nivel regional o global; para que finalmente puedan generar oportunidades de salida concretas y atrayentes para futuros inversores estratégicos. Nazca tiene operaciones en Chile, México y Colombia con activos de USD 29MM.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Nazca Investment es un fondo de USD 20 Millones que invertira en emprendimientos en etapa temprana en Colombia. El Fondo se concentrará en oportunidades de B2B/B2C móviles, e-commerce, fintech, e-learning, publicidad, SaaS, contenido, big data, biotecnología y clean-tech. El objetivo del fondo es el de invertir en 20 compañías en 3 años, con 6 follow-ons en serie A y 1-2 follow-ons en serie B. Liderando series de aprox USD 250k - 750k en valoraciones de USD 800k - USD 2.3MM pre-money.
www.nazcaventures.com 115
Nazca Ventures I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo Nazca Investment
2. Sociedad administradora
Fiduoccidente
3. Gestor profesional
Nazca Ventures Colombia SAS
4. Director (es) del fondo
Camila Lecaros, Santiago Caniggia Bengolea, Felipe Henríquez
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
USD 5 millones
6. Tamaño objetivo del fondo *
N.A.
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Agosto 2014 Agosto 2017 Agosto 2020 (6 años)
9. Información de contacto
Camila Lecaros - Partner
[email protected] +57 315 3251186 - Colombia
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Colombia
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Otros
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Nazca Ventures invierte en emprendimientos en etapa temprana en los sectores de tecnología, biotecnología y clean-tech. Invierte en emprendimientos que hayan demostrado su propuesta de valor a través de tracción o ventas
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: USD 250.000
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoritario
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
0
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
0
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máximo: USD 750.000
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Nexus Capital Partners es un gestor de fondos de capital privado que está enfocado en la inversión de capital de riesgo en proyectos inmobiliarios y de infraestructura con alto potencial de rentabilidad, ubicados en Colombia y las principales economías de Centro y Sur América y el Caribe.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Fondo de capital privado orientado a proyectos de desarrollo inmobiliario que permitan obtener mayores retornos. Dentro del tipo de inversiones que realiza el fondo se encuentran desarrollos de oficinas, comercio, bodegas, parques o centros logísticos, vivienda, hotelería, entre otros.
Busca maximizar el retorno para sus inversionistas y contribuir al desarrollo de la región, para lo cual cuenta con un equipo altamente calificado, y con amplia experiencia y reconocimiento en la gestión, estructuración y financiación de proyectos.
www.nexuscapital.com.co 117
Nexus Capital Partners I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
FCP-Nexus Inmobiliario
2. Sociedad administradora
Fiduciaria de Occidente S.A.
3. Gestor profesional
Nexus Capital Partners S.A.
4. Director (es) del fondo
Fuad Velasco Juri
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
COP $ 50.000 millones
6. Tamaño objetivo del fondo *
COP $ 500.000 millones
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
0%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
El fondo inició operaciones en agosto del 2014 Depende del compartimento 20 años prorrogables por decisión de la asamblea de inversionistas
9. Información de contacto
Daniela Velandia - Directora de Proyectos
[email protected] +571 321 9838
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Colombia, Perú, Centro América y el Caribe
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
N.A.
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
N.A.
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
N.A.
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
N.A.
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
0
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
0
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
NXTP Labs es un fondo de inversión con programa de aceleración que además de ubicar capital, brinda a los equipos emprendedores: infraestructura, capacitación, mentoría y servicios de apoyo con el fin de hacer que las empresas invertidas validen sus modelos de negocios, y alcancen un nivel de “investment readiness” para crecer y escalar sus compañías a nivel local e internacional. NXTP Labs tiene un fuerte know-how en negocios digitales, amplia experiencia en negocios regionales y contactos internacionales relevantes en el sector de empresas de tecnología de alto valor agregado. NXTP Labs cuenta con una amplia red de mentores de diferentes ámbitos, que además de ofrecer sus conocimientos tienen opción de co-invertir en sus empresas aceleradas.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El fondo NXTP Labs invierte en empresas de base digital que se encuentran en fase temprana. NXTP Labs ha invertido en más de 140 empresas durante los últimos tres (3) años, obteniendo de esta forma el reconocimiento como el Fondo de Inversión más activo y uno de los más importantes de la región. NXTP Labs ha generado un micro ecosistema y networking fértil para la innovación en tecnología, formatos de negocios y relaciones comerciales tanto para emprendedores como inversores y mentores.
www.nxtplabs.com 119
NXTP Labs / Nibeluz S.A. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Certo S.A. (nombre de la marca: NXTP Labs)
2. Sociedad administradora
Nibeluz S.A.
3. Gestor profesional
Nibeluz S.A.
4. Director (es) del fondo
Marta Cruz, Francisco Coronel, Ariel Arrieta, Gonzalo Costa
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
USD 18 millones
6. Tamaño objetivo del fondo *
USD 60 millones
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
60%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Julio 2015 Julio 2019 Julio 2022
9. Información de contacto
Catalina Gutiérrez - Ecosystem Development Manager
[email protected] Francisco Coronel - Chief Financial Officer
[email protected] +54 11 5278 3248
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Latinoamérica. En especial en Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Tecnología, internet, móvil y digital
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Compañías de Tecnología con gran potencial de crecimiento regional o escala global, orientadas al sector de negocios digitales tales como: Internet, Software as a Service, E-Commerce, Mobile, Agribusiness Technology, Big Data, Internet of Things, Gaming y Social Media
13. Rango de ventas *
Empresas que facturen menos de USD 2 millones al año
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: USD 25.000
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoritario
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
+140
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
6
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
2.75 veces
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
160%
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máximo: USD 1 millón
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Omtrix es una firma administradora de fondos que se especializa en la estructuración, lanzamiento y gestión de iniciativas para apoyar el desarrollo de sistemas financieros inclusivos.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo MIPE Growth busca estimular el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en la región por medio de la inversión. Dicha inversión se realizará mediante instrumentos de cuasi capital, acompañado por asistencia técnica.
www.omtrixinc.com 121
Omtrix Inc I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
MIPE Growth Fund
2. Sociedad administradora
N.A.
3. Gestor profesional
Omtrix Inc
4. Director (es) del fondo
Alejandro Silva
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
N.A.
6. Tamaño objetivo del fondo *
USD 30 millones
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
80%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
N.A. N.A. N.A.
9. Información de contacto
Nadia Lemus - Oficial de Inversión
[email protected] +506 2220 4122
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Colombia, Guatemala y Perú
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
N.A.
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento con necesidad de inversión capital
13. Rango de ventas *
hasta USD 5 millones
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: USD 50.000
Máximo: USD 500.000
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
El fondo invertirá mediante instrumentos de cuasi capital, por lo que no estará tomando posiciones accionarias
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profesionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos bursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos de Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.
Desde su creación en el año 2009, el fondo ha administrado exitosamente 24 compartimentos por un Valor aproximado de COP $ 139 mil millones, los cuales equivalen aproximadamente a 164.000 cabezas de ganado.
Profesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es una de las firmas líderes del mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros.
El Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas” tiene como objetivo principal la inversión en ganado mayor y menor para la cría, levante, ceba, comercialización o producción. Este proyecto busca dinamizar el sector ganadero colombiano.
www.profesionalesdebolsa.com 123
Compañía Profesionales de Bolsa I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas
2. Sociedad administradora
Compañía de Profesionales de Bolsa
3. Gestor profesional
Compañía de Profesionales de Bolsa
4. Director (es) del fondo
Compañía de Profesionales de Bolsa
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
Valor actual del fondo $139 mil millones de pesos. El fondo se maneja por compartimentos con una periodicidad de apertura bimensual
6. Tamaño objetivo del fondo *
N.A.
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
El Fondo se maneja por compartimentos, con una periodicidad de apertura bimensual La duración de cada compartimento es de 14 meses
9. Información de contacto
Gustavo Torres Forero - Presidente Beatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos
[email protected] +571 - 646 3330 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países 11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
(Antioquia, Córdoba, Cesar, Magdalena, Bolívar) Colombia Ganadería
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas” invierte en ganado mayor y menor para la cría, levante, ceba, comercialización o producción. El negocio consiste en la compra de ganado para ceba, el cual es adquirido con un peso entre 260 a 300 Kg y vendido una vez alcance 450 Kg aproximadamente, para así optimizar su ganancia de peso con un promedio de 12 Kg/mes. No solo existe una utilidad por el aumento en el peso del ganado, sino también por el aumento en precios establecidos por subastas regionales, que son generados de acuerdo a la demanda.
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
$ 600 S.M.M.L.V.
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
N.A.
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
TIR Estimada 9% y 10,5% E.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Profesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es una de las firmas líderes del mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profesionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos bursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos de Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Polígonos Industriales de Colombia es el proyecto industrial más ambicioso y de mayor envergadura en materia logística y de procesos industriales, siendo el primero de su tipo en el país. Éste cuenta con lotes urbanizados para el desarrollo de una zona industrial de alto impacto, zona franca, naves logísticas especializadas, locales comerciales, oficinas, hotel, puerto seco, un centro comercial y un eco parque abarcando un área total de 374 hectáreas (3.74 millones de metros cuadrados.
www.profesionalesdebolsa.com 125
Compañía Profesionales de Bolsa I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado - Polígonos Industriales de Colombia
2. Sociedad administradora
Compañía de Profesionales de Bolsa
3. Gestor profesional
Compañía de Profesionales de Bolsa
4. Director (es) del fondo
Compañía de Profesionales de Bolsa
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
COP $ 220.000.000.000
6. Tamaño objetivo del fondo *
N.A.
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre de 2016 N.A. 10 años
9. Información de contacto
Gustavo Torres Forero - Presidente Beatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos
[email protected] +571-646 3330 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Región Caribe, Colombia
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades inmobiliarias , logísticas e infraestructura
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El Fondo invierte en la urbanización de lotes para el desarrollo de una zona industrial de alto impacto, una zona franca, naves logísticas especializadas, locales comerciales, oficinas, hotel, puerto seco, un centro comercial y un eco parque
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: $ 500 millones de pesos
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
N.A.
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
TIR estimada 25% - 30% E.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máximo: $ 220.000 millones de pesos
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Profesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es una de las firmas líderes del mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profesionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos
bursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos de Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria tiene como objeto la compra de inmuebles con destinación oficinas para ser arrendadas en las ciudades de Medellín y Bogotá.
www.profesionalesdebolsa.com 127
Compañía Profesionales de Bolsa I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria
2. Sociedad administradora
Compañía de Profesionales de Bolsa
3. Gestor profesional
Compañía de Profesionales de Bolsa
4. Director (es) del fondo
Compañía de Profesionales de Bolsa
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
N.A.
6. Tamaño objetivo del fondo *
El valor actual del fondo es de COP $ 39.394.733.491,15
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
29 de Octubre de 2010 Diciembre de 2017 7 años
9. Información de contacto
Gustavo Torres Forero - Presidente Beatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos
[email protected] +571- 646 3330 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Región Andina, Colombia
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades inmobiliarias
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El fondo invierte en bienes inmuebles para arrendar
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
600 S.M.M.L.V. Es un fondo cerrado
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
N.A.
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Profesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es una de las firmas líderes del mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profesionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos bursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos de Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia – Cartagena tiene como objeto desarrollar para renta un Terminal Logístico que cuenta con naves logísticas modulares y flexibles, que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales, en donde el inversionista participa en toda la cadena de valor, desde la adquisición del lote, diseño y planificación, construcción, valorización del predio hasta la renta de varios tipos de inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bode-cales, oficinas y hotel.
www.profesionalesdebolsa.com 129
Compañía Profesionales de Bolsa I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena
2. Sociedad administradora
Compañía de Profesionales de Bolsa
3. Gestor profesional
Compañía de Profesionales de Bolsa
4. Director (es) del fondo
Compañía de Profesionales de Bolsa
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
$160.500 millones de pesos
6. Tamaño objetivo del fondo *
N.A.
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre de 2015 N.A. 23 años
9. Información de contacto
Gustavo Torres Forero - Presidente Beatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos
[email protected] +571-646 3330 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Región Caribe, Colombia
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades inmobiliarias, logísticas e infraestructura
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El fondo invierte en el desarrollo de terminales Logísticos, en donde se participa de la adquisición del lote, diseño y planificación, construcción, valorización del predio y renta de varios tipos de inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bode-cales, oficinas y hotel
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: $ 500 millones de pesos
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
N.A.
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
Vendido el 100%
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
TIR Estimada 16,5% E.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
Máximo: $ 160.500 millones de pesos
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Profesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es una de las firmas líderes del mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profesionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos bursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos de Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Terminal Logístico de Colombia – Bogotá es el segundo fondo estructurado, ofreciendo para renta un terminal con volúmenes modulares y flexibles que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales, donde el inversionista participa en toda la cadena de valor, desde la adquisición del lote, diseño y planificación, construcción, valorización del predio hasta la renta de varios tipos de inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bodecales y oficinas.
www.profesionalesdebolsa.com 131
Compañía Profesionales de Bolsa I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Bogotá
2. Sociedad administradora
Compañía de Profesionales de Bolsa
3. Gestor profesional
Compañía de Profesionales de Bolsa
4. Director (es) del fondo
Compañía de Profesionales de Bolsa
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
$ 120.000 millones de pesos
6. Tamaño objetivo del fondo *
N.A.
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Diciembre de 2016 N.A. 23 años
9. Información de contacto
Gustavo Torres Forero - Presidente Beatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos
[email protected] +571- 646 3330 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Región Andina, Colombia
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades inmobiliarias, logísticas e infraestructura
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El fondo invierte en el desarrollo de terminales Logísticos, en donde se participa de la adquisición del lote, diseño y planificación, construcción, valorización del predio y renta de varios tipos de inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bodecales y oficinas
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: $ 500 millones de pesos
Máximo: $ 120.000.000.000 millones de pesos
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
N.A.
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
Tasa interna de retorno estimada con venta: 16,15% E.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
Profesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es una de las firmas líderes del mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profesionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos bursátiles no tradicionales, bajo la figura de Fondos de Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El fondo de capital privado Valor Forestal - Caucho Natural, tiene como objeto sembrar, cosechar, producir y comercializar 10.000 hectáreas de caucho en la Orinoquía Colombiana, bajo un modelo único en Colombia de economías de escala, teniendo la plantación más grande del país. Cada compartimento cuenta con la infraestructura adecuada, con un equipo técnico altamente capacitado, comités técnicos en campo y con un paquete tecnológico de punta.
www.profesionalesdebolsa.com 133
Compañía Profesionales de Bolsa I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Valor Forestal - Caucho Natural
2. Sociedad administradora
Compañía de Profesionales de Bolsa
3. Gestor profesional
Compañía de Profesionales de Bolsa
4. Director (es) del fondo
Compañía de Profesionales de Bolsa
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
Valor actual del fondo: COP $ 130.000 millones de pesos El proyecto se desarrolla por compartimentos
6. Tamaño objetivo del fondo *
N.A.
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
N.A. El Fondo se desarrolla por compartimentos N.A. El Fondo se desarrolla por compartimentos 39 años
9. Información de contacto
Gustavo Torres Forero - Presidente Beatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos
[email protected] +571 - 646 3330 Bogotá
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Región Orinoquía, Colombia
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Agro forestal
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El Fondo invierte en el establecimiento de plantas forestales, producción y transformación de caucho natural. Para realizar el montaje de la plantación se desarrollaron las siguientes etapas: Vivero, Coberturas, Establecimiento, Sostenimiento y comercialización, entre otras. No invierte en empresas
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
600 S.M.M.L.V - $ 130.000 millones de pesos
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
N.A.
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
N.A.
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
TIR Estimada 18% E.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
PROMOTORA es una firma especializada en Gestión de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversión enfocados a facilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en América Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuración financiera y acompañamiento estratégico en procesos de inversión. Creemos firmemente que la confianza, la flexibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas e invertidas.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Emprendedor denominado Promotora Early Growth Fund II orienta sus inversiones en empresas tecnológicas que están empezando operaciones, se encuentran en una etapa temprana de crecimiento, y requieren capital y acompañamiento estratégico para desarrollar mercados e introducir nuevos productos de manera acelerada. El Fondo invertirá en compañías Colombianas y co-invertirá en compañías en los países de la Alianza Pacífico (Perú, Chile y México). El Fondo buscará tener una participación minoritaria, con la posibilidad de participar activamente en decisiones estratégicas y de inversión y en la Junta Directiva, en un período de 3 a 6 años.
www.promotora.com.co 135
Promotora I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Promotora Early Growth Fund II
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Bancolombia
3. Gestor profesional
Promotora
4. Director (es) del fondo
Francisco Alejandro Mira Aguilar
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
$ 40.000 millones de pesos
6. Tamaño objetivo del fondo *
$ 100.000 millones de pesos
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
N.A.
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
N.A. N.A. 9 años + prorrogable un año
9. Información de contacto
Juan Andrés Vásquez Gutiérrez / Gerente de Inversiones
[email protected] +574 - 448 4511 Ext:126 Medellin Diego Quintero Vásquez / Gerente de Inversiones
[email protected] +574 - 448 4511 Ext:119 Medellin Agostinho Almeida / Gerente de Inversiones +574 - 448 4511 Ext: 112 Medellin
[email protected]
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Colombia y co-inversiones en Chile, Perú y México
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
N.A.
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
El Fondo busca empresas, que se encuentren en una etapa temprana de crecimiento (EarlyGrowthStage), que cuenten con altos niveles de disruptividad e innovación con potencial de ser competitivas globalmente y requieran capital para desarrollar mercados e introducir nuevos productos de una manera acelerada . Empresas social y ambientalmente responsables que requieren recursos financieros y apoyo en la Gestión
13. Rango de ventas *
$ 1.000 millones de pesos - $ 5.000 millones de pesos
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo: $1.946millones de pesos
Máximo: $ 11.676 millones de pesos
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoritario (entre el 30% - 49%)
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
El Fondo se encuentra en proceso de fundraising, a la fecha no se han realizado inversiones
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
PROMINMOBILIARIO S.A.S. es una compañía filial de PROMISION S.A., el principal grupo empresarial del oriente colombiano con amplia experiencia desde 1985 en la estructuración y promoción de proyectos de inversión. Actualmente es exclusivamente gestora del FCP y su objetivo es la gestión de proyectos inmobiliarios de alto impacto en la región.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Capital Privado “Santander Inmobiliario”, es un vehículo de inversión que busca capitalizar las oportunidades y sinergias del grupo PROMISION, sus vinculados, experiencia y proyectos en el sector inmobiliario y de
construcción; igualmente, quiere replicar el éxito obtenido en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alto impacto para región. Tiene la flexibilidad de estructurar compartimentos de acuerdo a la estrategia de inversión que se defina y a la fecha tiene el compartimento “Santander 1” en operación con una estrategia diversificada en proyectos y activos comerciales, incluyendo el sector de hotelería y turismo. Es un aliado estratégico para el desarrollo inmobiliario de la región, especialmente para quienes quieren consolidarse y/o invertir en una región dinámica y posicionada en el país.
www.santanderinmobiliario.com 137
Prominmobiliario S.A.S. I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Fondo de Capital Privado Santander Inmobiliario
2. Sociedad administradora
Fiduciaria Colseguros S.A., una compañía de Allianz
3. Gestor profesional
Prominmobiliario S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Carlos Chaverra Patiño - Gerente Prominmobiliario
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
$ 3.000.000 millones de pesos
6. Tamaño objetivo del fondo *
$ 35.000 millones de pesos* (USD 17,9 millones) - primer tramo Compartimento “Santander 1”
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
10%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Mayo 2012 Mayo 2016 + 2 prorrogables Mayo 2024
9. Información de contacto
Jose Ricardo Medina Romero - Director Operativo
[email protected] +57 3176567592 +577 - 679 0707 Ext.111 Bucaramanga
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Santander / Colombia
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Actividades inmobiliarias
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
Actividades inmobiliarias Tengan alto potencial de valorización una vez desarrollado el proyecto y se tenga un alto grado de certeza sobre la consecución del usuario final del inmueble Generen un flujo de caja periódico para el Fondo que le permita apalancarse con créditos bancarios para invertir en nuevos desarrollos inmobiliarios Presenten características específicas que faciliten el arrendamiento de los inmuebles bajo contratos a mediano y largo plazo Tengan una estrategia clara de salida
13. Rango de ventas *
N.A.
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Mínimo $ 25.000 millones de pesos - No existe un máximo de inversión por activo
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
N.A.
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
3
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
Ninguna
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo
DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORA
VELUM VENTURES SAS, es una sociedad colombiana Gestora de Fondos de Capital Privado enfocada en invertir y acompañar a empresas en etapa temprana y altamente innovadoras. Velum espera posicionarse como referente del sector tecnológico para el mercado del capital inteligente en Colombia y en la región, así como impulsar la nueva generación de emprendedores innovadores de América Latina. Fundada en Agosto de 2012, se encuentra actualmente gestionando su fondo VELUM EARLY STAGE FUND I, especializado en empresas innovadoras que hagan uso de las tecnologías de información.
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Velum Early Stage Fund I es el primer Fondo gestionado por Velum, el cual se enfoca en empresas multisectoriales, de alto valor tecnológico e innovador asociadas a la gestión de la información. El Fondo buscará activamente empresas en etapa temprana de alto valor tecnológico e innovador que estén relacionados en Colombia, las cuales sean gestionadas por emprendedores comprometidos y equipos de trabajo altamente talentosos. El Fondo proveerá a estas empresas el “dinero inteligente” necesario para implementar su modelo de negocios de una manera exitosa y que permita crear ventajas competitivas sostenibles y diferenciadas en su ambiente.
www.velumventures.com 139
Velum Ventures I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO 1. Nombre del fondo
Velum Early Stage Fund I
2. Sociedad administradora
Helm Fiduciaria S.A.
3. Gestor profesional
Velum Ventures S.A.S.
4. Director (es) del fondo
Esteban Velasco, Esteban Mancuso
5. Tamaño del cierre inicial del fondo *
$ 22.000 millones de pesos
6. Tamaño objetivo del fondo *
$ 28.000 millones de pesos
7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías
70%
8. Fecha de cierre inicial Fecha fin de período de inversión Fecha final - duración del fondo (años)
Mayo 2014 Mayo 2017 2021 (7 años)
9. Información de contacto
Esteban Velasco - Managing Partner
[email protected] +574 - 266 9243 Medellín Esteban Mancuso - Managing Partner
[email protected] +574 - 266 9243
II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO 10. Foco regional / países
Todo el territorio nacional, Colombia
11. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo
Gestión de la información
12. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo
La filosofía de inversión del Fondo, así como el ADN de Velum, está centrada en invertir primero y de manera más importante en las personas: Equipos de trabajo dedicados, talentosos, con profunda experiencia relativa al negocio, y capaces de liderar sus empresas hacia nuevos mercados. Así mismo, Velum invertirá exclusivamente donde encuentre una oportunidad de mercado clara, apalancado siempre en el uso o creación de una tecnología que se encuentre en un ciclo temprano de desarrollo o implementación. Finalmente las empresas analizadas por el Fondo deben contar con un producto mínimo viable (MVP) y haber validado exitosamente su implementación comercial en el mercado
13. Rango de ventas *
Preferiblemente en empresas que facturen menos de $ 1.000 millones de pesos al año
14. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *
Primeras rondas entre $ 200 y $ 1.000 millones de pesos, con posibilidad de ampliar inversiones tipo follow-on
15. Participación accionaria del fondo en la empresa
Minoritario
16. Número de compañías en las que ha invertido el fondo
3 empresas a la fecha
17. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)
N.A.
18. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas
N.A.
19. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)
N.A.
* Valor en la moneda de denominación del fondo