Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008)

FICHA UE 10 CACAO Y CHOCOLATE GENERALIDADES Familia a la que pertenecen: Pertenece a la familia de Sterculiaceae. Nombre científico: Theobroma cacao-Theobroma. Nombre comunes: Kakaw, Cacao, Cacaotero, “Chocolate tree”, Cacaoyer, Kakaopflanze, Árbol del Cacaco, Kokoa. Origen: Mesoamérica (Comprende México y los países de Centroamérica). Variedades: Existen tres tipos de Cacao, que son los más comercializados a nivel mundial: Forastero (90% del grano del mundo, y se ubica en África, Asia, Brasil, Ecuador). Criollo y Trinitario (Considerados los granos más finos y de sabor, se encuentra en México, Colombia, Centroamérica, Ecuador, y algunas islas del Caribe).55% de manteca. Composición de un grano de cacao: 15% cáscara, 30% Cocoa. Condiciones de Clima: Temperatura (15°C mínima, (Cálido y húmedo, sin estaciones secas acentuadas). mm/año). Altitud (0-1000 msnm).

35° máxima, ideal 25°C). El clima Precipitación pluvial (1000 a 3000

Suelo: Deben de ser ricos, profundos, franco arcillosos, con buen drenaje y topografía regular, con un pH de 4 a 7.4. Características del Cacao: El cultivo del cacao tiene su origen en Mesoamérica, específicamente con la civilización Maya. Es un árbol perenne que pertenece a la familia de Sterculiaceae. Puede alcanzar entre 10 a 20mts de altura. Sus frutos son de forma alargada y pueden ser hasta de 1kg. Tiene hojas brillantes que llegan a mediar hasta 30cm. Rota la corteza exterior del fruto, se encuentra la pulpa blanca que contiene 20 a 40 semillas (cocoa beans o “granos de cocoa) de color café-

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violeta o café-amarillo. Al extraerse su contenido, y mezclarse con mantequilla y azúcar se obtienen las tabletas de chocolate. El Salvador como tal, tiene una buena oportunidad comercial, pues se puede encontrar la Criolla, que es el grano de mejor sabor, calidad, y que nada más lo tiene el 5% del mundo. Algunos productos derivados del Cacao: Cocoa y Manteca, Pasta o Licor de Cacao, bebidas, dulces, otros. Hoy por hoy, el Cacao es utilizado desde uso industrial, cosmetología, y consumo masivo. El cacao ocupa el tercer lugar después del azúcar y el café en el mercado mundial de materias primas. Una distinción es hecha entre el cacao ordinario, que representa el 95 % de la producción mundial y que proviene de las variedades Forastero, y el cacao fino o aromático, que proviene de las variedades Criollo o Trinitario (el 5 % de la producción mundial). La producción principal de cacao se concentra en África del oeste y representa cerca del 70 % de la producción mundial. El cacao criollo tiene una gran demanda por poseer un aroma muy fino, con buen sabor y es preferido por quienes quieren un producto más puro. Además los chocolates que se elaboran con él pueden costar hasta doce veces más que lo normal. Los principales actores son la Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún. Aparte de África, otros grandes productores de cacao son Indonesia, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Malasia. Tradicionalmente, el cacao es cultivado en los países productores y vendidos a la exportación en forma de habas. La transformación del cacao para la fabricación de productos terminados o semiacabados (manteca de cacao, licor de cacao, cacao en polvo, chocolate, etc.) se efectúa en los países importadores. Sin embargo, ciertos países productores tales como la Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Brasil se lanzan desde hace algunos años a la trituración local de su producción a fin de gozar de una plusvalía a la exportación. El consumo mundial está estimado en 2 800 000 toneladas al año. Los más grandes países importadores de cacao son Europa (más de 1.2 millones toneladas / por año) y los Estados Unidos (0.4 millones toneladas / por año). A la cabeza de la lista se encuentran respectivamente Países Bajos, los Estados Unidos, Alemania, Reino unido y Brasil.

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Producción mundial de cacao en grano (en miles de toneladas)

Clasificación Arancelaria: El Capítulo 18, corresponde a “Cacao y sus preparaciones” Para las importaciones DAI, de terceros países, aplica diferentes aranceles, dependiendo de su clasificación. Estos aranceles oscilan entre 5 a 15% de derecho aduanal. El siguiente cuadro establece el arancel aplicado de importación según SAC (Sistema Arancelario Centroamericano).

Cuadro No. 1: Sistema Arancelario Centroamericano Codigo Descripción 18.01.00.00 18.02.00.00 18.03 18.04.00.00 18.05.00.00 18.06

Cacao en grano, entero o paartido, crudo o tostado Cascara, peliculas y demás residuos de cacao. Pasta de Cacao, incluso desgrasada Manteca, grsa y aceite de cacao Cacao en polvo, sin adiciones de azucar ni otro edulcorante Cacao y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria.

SAC 5% 10% 10% 10% 15%

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Producción Nacional: Actualmente existen en El Salvador muy poca producción de cacao, la producción está concentrada en las zonas de Nahuilingo, Sonsonate y Usulután. EL SALVADOR PRODUCCION DE CACAO 2005

2006

2007

Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción FRUTAS (ha) (Kg.) (ha) (Kg) (ha) (Kg) CACAO

450

450.000

475

475.000

480

480.000

Fuente: Estimaciòn FAO

Estructura de la Industria: En la actualidad existe muy poca industria de procesamiento de cacao en el país, la mayor parte procesan el cacao en forma artesanal. Generalmente, estos son pequeños empresarios que generan autoempleo para ellos y sus familias. El producto generado es chocolate de taza. El proceso incluye selección, descascarillado manual, la molienda y el tueste en hornos de cocina o cómales. En relación a compañías que procesan el cacao en forma industrial, en El Salvador existen 4 importantes que lo procesan y exportan. Actualmente, se está trabajando en incentivar este tipo de cultivo e industria, no obstante no existe un programa que promueva su cultivo.

DINÁMICA COMERCIAL DEL CHOCOLATE Y CACAO EN EL MERCADO EUROPEO El cacao se cultiva principalmente en África, con el 70% de participación del mercado, seguido 17% entre Asia y Oceanía, y el 13% lo ocupa América. Los principales países productores para 2005/06 fueron: Cŏte d´ivoire (1.4 millones de TM/anuales); Ghana (740 mil TM/anuales); Indonesia (520 mil TM/anuales); Nigeria (200 TM/anuales); Brasil (162 mil TM/anuales); Ecuador (114 mil TM/anuales), México con 38 mil y Perú con 18 mil TM/anuales. (Fuente: International Cocoa Organización—2007) Los “principales exportadores” son, a la vez, los principales productores de cacao. Para finales del 2006, se comercializó en el mundo alrededor de US$4,59 mil millones; equivalente a 3.5 millones TM/anual. Sin embargo, países como Brasil y Malasia, que ocupan un lugar importante en la producción mundial, no son necesariamente grandes exportadores debido al tamaño de su industria de transformación, que absorbe la producción nacional.

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En América Latina, por ejemplo, las exportaciones de cacao de República Dominicana son superiores a las de Brasil. Así, la participación mundial está constituida por: Cŏte d´ivoire ocupa el primer lugar con el 31%, sigue Ghana 24%, Indonesia 13%, Nigeria con el 6%, Bélgica y Camerún con el 5% respectivamente, Ecuador 3%; Rep. Dominicana, Togo, Nueva Guinea con el 2%. (Fuente: Trade Map / Unctad (Cacao) —2007). Gráfica 2: Mapa de la producción Cacao en el Mundo

G rafic a 3 E xportac iones  de C hoc olate y C ac ao (E l S alvador 2004‐2007)

E E UU G uatemala Nic aragua Honduras Méxic o Otros

FUENTE: CENTREX

El Salvador importa cacao principalmente de Nicaragua (60.7%), Guatemala (26.3%) y Honduras (12.6%). En el caso de las exportaciones de Cacao y sus preparados en el 2004 fueron de US$4.08 millones y para finales del 2007 fue de US$3.7 millones. Los países que han tenido mayor participación (acumulado 2004-2007) en este rubro han sido: Nicaragua 29.9%; Guatemala (21.8) Honduras (16.3); México (10%); EEUU (8.1 Durante el 2006, los países miembros de la UE27 sostuvieron un comercio de €2,06 mil millones de euros. De esto, el 87% de comercio proviene de proveedores de terceros países, y el resto es parte de la producción de la UE.

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En la gráfica No.4 se observa claramente quienes han sido los principales actores en estos cinco años, siendo Cŏte d´ivoire y Ghana quienes tienen el 71% del mercado europeo. (Fuente: COMEXT– Exporthelp 2007).

Gráfica 4: Importaciones de la UE de Cacao y sus Derivados provenientes de terceros paises Periodo Acumulado 2002-2006 2%

15%

9%

46%

25% 3% Cameroon

Côte d'Ivoire

Ecuador

Ghana

Nigeria

Togo

DEMANDA DEL CACAO Y CHOCOLATE EN EL MERCADO EUROPEO Consumo: Según proyecciones establecidas por la ICCO, el consumo de Chocolate y Cacao mundial se incrementará, pasando de 3,400 (2005/2006) a más de 4,000 (2011/2012) TM/anuales. Asimismo, se conoce que el promedio de consumo es 0.57Kg/persona en el mundo. (Fuente: Boletín de ICCO Junio 2007) Europa es quien tiene el 50% del consumo mundial de cocoa, seguido por América (34%), Asía (13%) y finalmente África con tan sólo el 3%. Según datos de CAOBISCO, el consumo aparente incrementó un 6% durante los años 2002-2005 en el mundo. Esto se ha debido a grandes inversiones en campañas publicitarias, teniendo éxito sobre todo en las ventas en la industria de “confitería de chocolate”. Los países que encabezan la lista son Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, Japón, Italia, España y Brasil respectivamente.

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El promedio de consumo Kg. /persona en UE es de 2.0. De estos, los países lideran son: Suiza 5.1 Kg/Per; Francia 4.1 Kg/Per, Bélgica 4Kg/Per, Austria 3.6 Kg/Per. (Ver tabla No. 2) Usos: El Chocolate y el Cacao se consumen de diversas maneras, y dependerá mucho del área geográfica, empaque, y presentación. Sin embargo, se sabe que cada vez más se le está dando más valor al chocolate en Europa como un componente de salud, sobre todo, porque puede ser estimulante. Otro factor importante es la conciencia social, pues el consumidor europeo está dispuesto a pagar más por barra, si conoce que es “chocolate orgánico” o bien es parte de una cadena de “Comercio Justo”. Otros de gran aceptación son aquellos que tienen un alto grado de “sabor” o “chocolate oscuro”. Las presentaciones que más consumen los europeos en relación a “Chocolate de Confitería” son: 

Chocolate en barra o en forma de tabletas.



Chocolate que pueda usarse como tentempié o snack,



Aquellos que son estacionarios o de celebraciones especiales (huevos de pascua, por ejemplo).



Chocolate con licor.



Chocolate que incluye juguetes

Tabla No. 2: Consumo de Chocolate y Cacao de la Unión Europea (Kilogramo por persona) Evolución 1996-2006

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PRECIOS, EMPAQUE Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL CHOCOLATE Y CACAO PARA EL MERCADO EUROPEO. Canales de Distribución y Comercialización: Se caracteriza porque implica numerosos intermediarios sobre todo mayoristas y detallistas. Así también se puede encontrar los chocolates en kioscos, en estaciones de servicio o en las máquinas automáticas de las estaciones de tren. La red, de distribución está conformada por: a) Mayoristas, importadores y Asociaciones de compra de artículos de confitería b) Cadenas comerciales y sus filiales regionales c) Mayoristas de artículos de panadería (ocasionales) d) Mayoristas dietéticas e) Cadenas farmacéuticas f) Hipermercados-Supermercados g) Establecimientos especializados en confitería con sus puntos de ventas (exclusivos) h) Pastelerías, cafetería, panaderías. Empaque: La forma de presentación de confites depende de si los productos son chocolates, bombones, caramelos, galletas u otro tipo. Si no se venden sueltos por cantidad, los confites están envueltos en papel decorativo y en cajas de muy buena exhibición. Precios: Los precios del cacao responden a factores de oferta y de demanda. Los precios internacionales tienden a seguir un patrón de largo plazo ligado al ciclo del cacao, que se estima que dura un poco más de 20 años. Durante los períodos de expansión de la producción, existe un excedente que genera primero una caída y más tarde un estancamiento de los precios. En consecuencia, los precios bajos, fruto del exceso de producción, generalmente tienen un impacto negativo sobre las cosechas, puesto que los productores tienden a cambiar de cultivo, factor que nuevamente permite una subida de precios. El ciclo del cacao se caracteriza de esta manera por efectos de expansión y recesión. Los precios experimentaron un aumento importante en los años setenta, lo cual estimuló la producción en países como Malasia e Indonesia. Sin embargo, desde principios de los años ochenta, los precios han disminuido. A pesar de una pequeña recuperación a mediados de los

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noventa, los precios internacionales del cacao son bajos comparados con aquellos que prevalecían en la década de los setenta. En la Gráfica No. 5 establece la evolución de los precios del cacao según el mercado internacional desde 1971 a 2006. Se estima que para finales de diciembre 2007, el precio por tonelada estará dado en US$2,126.

Gráfica 5: Precios Internacionales y Producción del Cacao de 1971/72 a 2005/06

REQUERIMIENTOS DE INGRESO DEL CACAO Y CHOCOLATE AL MERCADO EUROPEO A continuación se enlista los Requisitos de “Cacao y sus Preparaciones” para ingresar a la Unión Europea: Normativa de Inocuidad: 

Reglamento 178/2002: Establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria.



Higiene de productos alimenticios (Reglamento 852/2004)



Reglamento (CE) No. 123/2005: Con respecto al límite máximo de ocratoxina A contenida en el cacao y los productos de cacao.



Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor información consultar:

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   

Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización. Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos. Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso. Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

Normativa de Calidad:  Directiva 2000/36/CE: Establece las normas de composición y de etiquetado de los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana.  Directiva 2000/13/CE: Relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aplica a los productos de cacao y de chocolate.  Directiva 88/388/CE: Relativa a los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales en los que se basan para su producción.  Norma para Chocolate (CODEX STAN 87-1981) Relativa a la composición y calidad, higiene, etiquetado, aditivos alimentarios y contaminantes. Otros:  Productos ecológicos: Reglamento (CEE) No. 2092/91: Sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. 

Organismo genéticamente modificados: Normas sobre productos transgénicos: 64/2004 (identificación de OGMs, y trazabilidad), 1829 (Sobre alimentos modificados genéticamente) 1830/2003 (Relacionado a trazabilidad y etiquetado)

Los requisitos técnicos que los productos derivados de la elaboración del cacao deben poseer para ser comercializados dentro del mercado europeo:    



Manteca de cacao: La materia grasa obtenida de granos o partes de granos de cacao y que tenga las características siguientes: Contenido de ácidos grasos libres (expresado en ácido oleico): 1,75 % como máximo Materia insaponificable (determinada mediante éter de petróleo): 0,5% como máximo, excepto para la manteca de cacao de presión, en la que no superará el 0,35%. Cacao en polvo: El producto obtenido por la transformación en polvo de granos de cacao limpios, descascarillados y tostados y que contenga un 20% como mínimo, de manteca de cacao, calculado sobre el peso de la materia seca, y un 9% de agua como máximo. Cacao magro en polvo, Cacao magro, Cacao desgrasado en polvo, Cacao desgrasado: El cacao en polvo que contenga menos del 20 % de manteca de cacao calculado según el peso de la materia seca. Chocolate: El producto obtenido a partir de productos de cacao y azúcares que contenga un 35 % como mínimo de materia seca total de cacao, del cual un 18 % como

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mínimo será manteca de cacao y un 14 % como mínimo materia seca de cacao desgrasado. Se podrán añadir también otras sustancias comestibles, a condición que la cantidad de materias comestibles añadidas no exceda del 40 % del peso total del producto acabado. Las grasas animales y sus preparados que no procedan exclusivamente de la leche, quedan prohibidas. Harinas, féculas o almidones sólo se autorizarán en el caso de Chocolate a la taza o Chocolate familiar a la taza. Los porcentajes mínimos de “materia seca total de cacao”, “manteca de cacao” y “materia seca de cacao desgrasado” se calculan una vez deducido el peso de las demás sustancias comestibles añadidas. Al producto Chocolate también podrán añadirse, además de la manteca de cacao, las grasas vegetales que siguen:      

Illipe, sebo de Borneo o Tengkawang (Shorea spp.) Aceite de palma (Elaeis guineensis / Elaeis olifera) Sal (Shorea robusta) Shea (Butyrospermum parkii) Kokum gurgi (Garcinia indica) Hueso de mango (Mangifera indica)

Esta adición no podrá exceder del 5 % en relación con el producto terminado, una vez deducido el peso total de las otras materias comestibles que se hayan utilizado. Además, la adición de grasas vegetales diferentes de la manteca de cacao, implica la obligación que el etiquetado del producto, figure una mención visible y claramente legible: «contiene grasas vegetales además de manteca de cacao». Dicha indicación deberá aparecer en el mismo campo visual que la lista de ingredientes, claramente diferenciada de dicha lista, en caracteres de al menos igual tamaño, en negrita y cerca de la denominación de venta; no obstante este requisito, la denominación de venta también puede aparecer en otro lugar. (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión Europea en México). El empresario también deberá de tomar en cuenta las “normas de origen”. Las normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). Si el “cacao y sus preparaciones” cumplen origen, entonces podrán aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto).

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Al cumplirse la regla de origen, entonces El Salvador podrá aplicar al SGP+ consistente en ARANCEL DEL 0%. En el caso del NMF (Nación Más Favorecida) dependiendo del tipo de producto, tendrá que pagar desde 7%, 8% hasta 9.6% de arancel para el ingresar al mercado europeo.

En el caso de ingreso de cacao procedente de El Salvador, este aplicará un ARANCEL DEL 0%. Esto porque El Salvador está dentro del régimen del SGP+, lo cual favorece a países en desarrollo. La tarifa convencional es de 12%. Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque teóricamente, los países de la UE eliminaron sus impuestos transfronterizos en 1 enero 1993, en la práctica las tasas internas del IVA, quedan vigentes.

CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO http://www.coexport.com.sv Corporación de Exportadores de El Salvador— COEXPORT– es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales.

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http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país. http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y Ganadería—MAG, institución gubernamental cuya misión es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural. http://www.centrex.gob.sv Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX, organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora. Asociaciones, Directorios, otros contactos útiles en el sector de Chocolate y Cacao: Exim Book (Portafolio de negocios en línea. Lista de empresas importadoras y exportadoras de diversos sectores, en este caso de confitería. ) http://www.europages.es/ (Guía Comercial, sobre compra y venta de productos relacionados entre otros temas confites.). Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao CHOCAO: Contiene todas las empresas fabricantes, distribuidores, compradores, mayoristas y minoristas, vendedores del gremio español. En total reúne a 50 compañías. http://www.fead.es Fundación Mundial del Cacao (World Cocoa Foundation): La misión principal es impulsar los estándares de calidad de la producción de cocoa a través del mejoramiento de los productores, calidades productivas del grano, implementación de métodos eficientes, etc; que aporten y sea compatible a su vez con el medio ambiente, www.worldcocoafoundation.org Asociación Europea del Cacao (European Cocoa Association): En esta asociación se encuentran representadas las empresas confiteras más grandes del continente europeo. Además encontrará avances sobre tecnología, legislaciones y normativas, tendencias de mercado, otros. http://www.eurococoa.com/ Federación Internacional del Comercio del Cacao (The Federation of Cocoa Comerse): Federación internacional que maneja temas relacionados a la cadena de distribución del grano y comercio internacional. http://www.cocoafederation.com/index.jsp

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Otros links de interés sobre el sector de Chocolate y Cacao: http://www.allchocolate.com/: Información de procesos del chocolate, así como tipos de productos relacionados al mismo. Organización Internacional del Cacao: Contiene información estadística e investigaciones sobre producción, consumo y distribución del grano en el mundo. http://www.icco.org/ Confectionery Manufacturers of Australasia Ltd CMA www.candy.net.au www.ncw.com.au National Confectionery Wholesalers www.chocolats.org Chambre Syndicale Nationale des Chocolatiers www.choco-club.com Chocó-Club

Ferias relacionadas a la industria confiteria y alimenticia en la Unión Europea: www.biofach.de.org (Feria con enfoque a producción orgánica) www.alimentaria.com: Feria anual donde reúne a industrias de todo el mundo relacionada a alimentos.

________________________________________ Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).

Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora. Primera Edición, Diciembre 2008.