Herramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info

Herramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas 1

Introducción 1.1

2

4

Configuración 2.1

3

Introducción

Configuración

6

Funcionalidad 3.1

Herramienta Procesar Notas

3.2

Notas Negativas

8 11

Introducción

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Introducción La Herramienta Procesar Notas sirve para generar una factura de una Nota producida previamente, así como la asignación de un movimiento de Devolución.

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Configuración

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Configuración Esta herramienta separa la Venta en una Factura en Ventas y las Devoluciones en una Devolución en Ventas. Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa deseada | Edición | Configuración de Módulos. 1.- Colocarse en la pestaña Venta Mostrador 2.- Se debe activar el check "Procesar Devoluciones Notas Negativo" para activar esta nueva funcionalidad, si está apagado funcionará normalmente (1 Factura con ventas y devoluciones).

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Funcionalidad

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Herramienta Procesar Notas Esta herramienta separa la Venta en una Factura en Ventas y las Devoluciones en una Devolución en Ventas. Es necesario que el JOB sea ejecutado para visualizar la Notas generadas por el POS. Se deben seleccionar los movimientos a generar movimientos con clave de afectación VTAS.F y VTAS. Para ingresar a la herramienta es necesario ingresar a la siguiente ruta: Ruta: Herramientas | Ventas Mostrador | Procesar Notas. 1.- Botón Cerrar. Permite cerrar la forma Notas (por Procesar). 2.- Botón Procesar selección. Permite procesar las notas seleccionadas. 3.- Botón Seleccionar Todo. Permite seleccionar todas las notas que se desean procesar. 4.- Botón Movimiento. Genera una visualización de las propiedades de la nota seleccionada. 5.- Botón Herramienta. Permite personalizar la vista. 6.- Campo Buscar. Permitirá teclear el filtro deseado. 7.- Campo Fecha. Permite seleccionar el filtro de la fecha deseada, Hoy, Ayer, Mañana, Esta Semana, Semana Pasada, etc. 8.- Campo Moneda. Permite seleccionar el filtro de Moneda, Pesos, Dólares, etc. 9.- Campo Usuario. Permite seleccionar el filtro de Usuario. 10.- Campo Sucursal. Permite seleccionar el filtro de Sucursal, sucursales dadas de alta.

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1.- Se deben seleccionar las notas deseadas a Procesar. 2.- Dar click en el botón Procesar selección. 3.- Se mostrará la ventana Movimiento. 4.- En la cual se puede seleccionar el Movimiento. 5.- Seleccionar el movimiento deseado que para este ejemplo es Factura. 6.- Dar click en el botón ayuda en captura. 7.- Movimiento Devolución: seleccionar el movimiento deseado al que se ejecuta la devolución. Dar click en el botón Aceptar. Nota: Se deben configurar los dos movimientos tanto el de Factura como el de Devolución (aunque no se tenga devolución). Si no se configura enviará el error "Movimiento Incorrecto o No Tiene Acceso".

Abrirá la ventana de Información con el mensaje de "1 Nota(s) procesadas. Se generó: Factura 5 (consecutivo)." 1.- Dar click en el botón Aceptar.

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En el Módulo de Ventas se verán procesadas las notas seleccionadas con el movimiento seleccionado, para este ejemplo una Factura. Ruta: Comercial | Ventas.

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Notas Negativas La herramienta procesar Notas contempla las notas negativas. Una Nota Negativa generará un movimiento de Devolución y una Nota de Crédito. Ir al siguiente menú: Ruta: Herramientas | Ventas Mostrador | Procesar Notas. 1.- Seleccionar la Nota negativa. 2.- Dar click en el botón Procesar Selección. 3.- Se mostrará la ventana Movimiento. 4.- Movimiento Devolución: Se debe seleccionar el movimiento que desea generar, para este ejemplo es Devolución Venta. 5.- Dar click en el botón Aceptar.

Se mostrará la ventana de Información

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1 Nota (s) procesadas. Se Generó: Devolución Venta más su consecutivo. 1.- Dar click en el botón Aceptar.

Ruta: Comercial | Ventas. En el módulo de Ventas se genera una Devolución Venta en estatus Concluido. En el menú Ver | Posición de Movimiento se observa que se generó una Nota Crédito en Cuentas por Cobrar.

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Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar. En el Módulo Financiero se genera una Nota de Crédito.

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La Nota de Crédito queda en estatus Pendiente.

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