I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

Noticias

del trimestre

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

El Foro Económico Mundial reconoce a Conconcreto como una de las 16 Global Growth Companies 2014 de América Latina Excelente historial de liderazgo Altos estándares de sostenibilidad Innovación permanente Generación de empleo Este reconocimiento se le otorga a las empresas con mayor crecimiento y mas influyentes de América Latina, que desempeñan un rol importante en la prosperidad económica integral y equilibrada de la región.

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BURÓ 26 - HOTEL MOVICH BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Avance de obra

Inversión aprox

$106 mil Millones

29.293 Área construida

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m2

Puente

Binacional

La obra consiste en la construcción de tres puentes paralelos de concreto, construidos bajo el sistema de voladizos sucesivos, los puentes ubicados en los extremos serán de acceso vehicular con tres calzadas por sentido cada uno, mientras que el puente del medio será peatonal; su realización se deriva de los acuerdos binacionales suscritos por ambas naciones.

Participación Conconcreto

50%

Longitud puente

3 Km Vias de acceso

280 m

Inversión aprox

$32

Millones USD I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

Proyectos de Victorias Tempranas VinCC* precalificó 1. Mulaló – Loboguerrero.

Cuarta generación Autopistas de la Prosperidad VinCC* precalificó 1. Conexión Pacífico 1** 2. Autopista Conexión Norte 3. Autopista Río Magdalena 2

**El consorcio VinCC no presento oferta para el proyecto de Conexión Pacífico 1

*Nombre del consorcio entre Conconcreto y Vinci

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Indicadores

Financieros

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Resultados Trimestrales

I Trimestre

2014

Indicador de Liquidez

Interpretación: Por cada peso que la empresa debe pagar de su pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo, tantos pesos cuantas veces haya dado la razón corriente.

Muestra la capacidad de la empresa en el manejo de sus ingresos operacionales, para generar utilidades brutas, es decir, antes de gastos de administración, de ventas, otros ingresos, otros egresos, e impuestos. Representa el porcentaje de utilidad bruta que se genera con los ingresos operacionales de la empresa.

Razón Corriente

Activo Corriente Pasivo Corriente

1,44

Índices de Eficacia Margen Bruto

Utilidad Bruta Ingresos Operacionales

25,5%

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad operacional.

Margen Operacional

Utilidad Operacional Ingresos Operacionales

13,9%

Evalúa el desempeño financiero de las empresas por su capacidad de generar efectivo.

Margen EBITDAR

EBITDAR Ingresos Operacionales

24,0%

Estados

Financieros

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

Resultados Trimestrales

Balance

I Trimestre

2014

Dic 31 2013 (COP Millones)

General Activo

mar-14

dic-13

Var $

Var %

Activo

Activo Corriente

Equivalentes de Efectivo Deudores Inventario-Neto Intangibles Diferidos

15.595 314.898 43.642 36.459 1.227

32.712 286.266 31.557 37.591 1.425

(17.117) 28.632 12.085 (1.132) (198)

-52% 10% 38% -3% -14%

Total Activo Corriente

411.821

389.551

22.270

6%

4.454 223.523 2.522 101.205 580.949 646 3.300 273.416

3.411 215.882 2.459 105.459 556.531 680 3.300 268.836

1.043 7.641 63 (4.254) 24.418 (34) 4.580

31% 4% 3% -4% 4% -5% 0% 2%

Total Activo No Corriente

1.190.015

1.156.558

33.457

3%

Total Activos

1.601.836

1.546.109

55.727

4%

Activo No Corriente Deudores Inversiones Netas Inventario Propiedad, Planta y Equipo Intangibles Diferidos Otros Activos Valorizaciones

Resultados Trimestrales

I Trimestre

2014

Balance Dic 31 2013 (COP Millones)

Pasivo

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras Proveedores Cuentas por pagar Otros Pasivos Total Pasivo Corriente

General Pasivo mar-14

dic-13

Var $

Var %

39.772 19.629 141.860 85.567 286.828

25.540 28.943 113.716 86.117 254.316

14.232 (9.314) 28.144 (550) 32.512

56% -32% 25% -1% 13%

Obligaciones Financieras Cuentas por pagar Otros Pasivos Total Pasivo No Corriente

202.504 6.751 98.868 308.123

180.663 6.275 98.868 285.806

21.841 476 22.317

12% 8% 0% 8%

Total Pasivo

594.951

540.122

54.829

10%

Total Patrimonio

1.006.885

1.005.987

898

0%

Total Pasivo mas Patrimonio

1.601.836

1.546.109

55.727

4%

Pasivo No Corriente

Balance

General Activo

1.601.836 Patrimonio

1.006.885 63%

Pasivo

594.951 37%

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

100%

Resultados Trimestrales

I Trimestre

2014

Estado de

Resultados marzo 2014 mar-14

mar-13

Var%

153.850 114.669 39.181 25,5%

130.892 84.037 46.855 35,8%

18% 36% -16%

Gastos Operacionales Utilidas Operacional Margen Operacional Gastos No operacionales Ingresos No Operacionales Utilidad Antes de Impuestos Utilidad Neta Margen Neto EBITDA

17.828 21.353 13,9% 6.993 3.296 17.656 15.673 10,2% 31.216

17.401 29.454 22,5% 5.157 7.756 32.053 26.664 20,4% 36.614

2% -28%

Margen EBITDA

20,3%

23,8%

EBITDAR

36.893

37.635

Margen EBITDAR

24,0%

28,0%

Ingresos Operacionales Costos de Ventas Utilidad Bruta Margen Bruto

36% -58% -45% -41% -15%

Millones

Utilidad y

margen bruto 76,3%

50.000

50,3%

45.000 40.000

30.725

35.000

30.000

23,5%

25.000 20.000

16,6%

15.000 10.000 5.000 0

16.454

15.568

25.898

mar-11

mar-12

Ut. Bruta

Ut. Bruta Construcción

Mg. Bruto

Mg. Bruto Rentas

17,8%

16.131 mar-13

18,8%

22.727 mar-14

Mg. Bruto Construcción

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Millones

Utilidad y

margen operacional 61,2%

35.000 30.000

34,6%

25.000 20.000

11,0%

15.000 10.000 5.000 0

5,1%

4.741

mar-11

12.090

24.636 5,3%

4.818

mar-12

mar-13

Ut. Oper

Ut. Oper Construcción

Ut. Oper Rentas

Mg. Oper

Mg. Oper Rentas

Mg. Oper Construcción

11.311 8,3%

10.042 mar-14

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

Millones

EBITDA y

margen EBITDA

40.000

69,0%

35.000 30.000

27.763

25.000 20.000 15.000

10,6%

10.000 5.000 0

17,8%

9.900

19.614

mar-11

mar-12

9,8%

8.850 mar-13

48,1%

15.722 12,8%

15.493 mar-14

EBITDA

EBITDA Construcción

EBITDA Rentas

Mg. EBITDA

Mg. EBITDA Rentas

Mg. EBITDA Construcción

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

Millones

Utilidad y

margen neto

30.000

20,4%

25.000 20.000

11,9%

15.000 10.000 5.000 0

5,3%

5.017 mar-11

13.064 mar-12 Ut. Neta

10,2%

26.664 mar-13

15.673 mar-14

Mg. Neto

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

Estados Financieros

por tipo de negocio

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

EBITDA

Conconcreto

IT 2014

(COP$ millones)

Ingresos

Utilidad bruta margen bruto EBITDA margen EBITDA Utlidad operacional margen operacional Utilidad neta margen neto

Construcción y otros Ingresos

Utilidad bruta margen bruto EBITDA margen EBITDA Utlidad operacional

121.170

22.727 18,8% 15.493 12,8% 10.042

Construcción y otros Inversión y otros

153.850

39.181 25,5% 31.216 20,3% 21.353 13,9% 15.673 10,2%

50% 50%

Inversión y otros Ingresos

Utilidad bruta margen bruto EBITDA margen EBITDA Utlidad operacional

32.680 16.454 50,3% 15.722 48,1% 11.311

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

Estados Financieros

por tipo de negocio

Construcción

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

25.000 20.000

22.727

Utilidad Bruta

11.637

15.000 10.000

11.090

5.000 0

Construcción y otros

Construcción y otros Ingresos

Utilidad bruta margen bruto EBITDA margen EBITDA Utlidad operacional margen operacional

121.170 22.727 18,8% 15.493 12,8% 10.042 8,3%

Construcción

Otros

Construcción Ingresos Utilidad bruta

margen bruto

111.868 11.637

10,4%

Otros Ingresos Utilidad bruta

margen bruto

9.302 11.090

119,2%

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

Infraestructura

61%

Vivienda

Externos

39%

43%

$2.01 billones

Edificación

39%

10% Edificios Corporativos

de pesos

$450 $400

4% Centros Comerciales

4% Total Bodegas

$405 $400

San Francisco

$306 $316

$350 $300

$234

$250 $200

$132

$150

$63

$100 $50 $0

Backlog

2015

2016 Infraestructura

2017

$124 $11

2018

$0 2019

Edificación

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

Estados Financieros

por tipo de negocio

Rentas

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

EBITDA 20.000 15.000 10.000 5.000 0

15.722 Inversión y otros

Rentas y otros Ingresos

Utilidad bruta margen bruto EBITDA margen EBITDA Utlidad operacional margen operacional

9.713

6.009

Portafolio Inmobiliario

Otros

Fondo Inmobiliario

32.680 16.454 50,3% 15.722 48,1% 11.311 34,6%

Ingresos Utilidad bruta

margen bruto

22.465 7.316

32,6%

Otros Ingresos Utilidad bruta

margen bruto

10.215 9.138

89,5%

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

*TOTAL GLA 4% 5%

4% 3%

2%

51%

* 310.470 m 2

31%

12.972 m 2 MINIDEPÓSITOS

158.518 m 2

94.335 m2

16.648 m 2

CENTROS COMERCIALES

INDUSTRIA

COMERCIO

10.936 m 2 OFICINAS

7.061 m 2

10.000 m 2 BSF

HOTELES

*Participación 2014 Conconcreto 270.288 m2 I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

EVOLUCIÓN GLA* 310.470 m2 310.470 m2 300.000 m

231.507 m2

m m m m

158.006 m2 90.052 m

2

97.658 m2

m 0m

IT 2014

*Participación 2014 Conconcreto 270.288 m2

I Trimestre 2014 Resultados Trimestrales

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Gracias