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Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá
Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La cadena de textiles y confecciones
Marzo de 2007
FEDESARROLLO
Contenido El rezago frente a la globalización Impacto del TLC en la economía regional El TLC y la cadena de textiles y confecciones
2
¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo? Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001
11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años Botswana China Corea Hong Kong Indonesia Malasia Malta Omán Singapur Taiwán Tailandia
Rasgos comunes Economía de mercado Altas tasas de ahorro Altas tasas de inversión Factores de producción móviles Alta apertura exportadora
Papel de la economía mundial Demanda casi ilimitada Inversión extranjera: tecnología, know-how y acceso a mercados externos 3
El comercio internacional es fuente de crecimiento Variación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países
1990s 6 5 %
4 3 2 1 0 PED menos globalizados
Países desarrollados
Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999. Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.
PED más globalizados 4
Economía mundial: un buen momento Crecimiento PIB real mundial
Contribución al crecimiento mundial 2005 Zona Euro 8,%
América Latina 7,3%
EEUU 17 %
China 26% Asia 44%
Resto de Asia 18%
Resto del mundo 23,7%
5
Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.
Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación mundial y el boom de productos básicos (commodities) 1991-2005, US$ millones constantes de 2005
Tradicionales Var.anual prom.**: 2000/1996
US$ millones constantes de 2005
25,000 20,000
No tradicionales 2005/2001
Tradicionales*:
2,5%
14,5%
No trad.:
6,1%
8,8%
US$21.187
42%
15,000 10,000
US$9.507 40%
58%
5,000 60%
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
6
Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge
Exportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US$ millones constantes de 2005, 1991-2005
Tradicionales* Var.anual prom.**:
3,500 3,000 2,500
Flores
2000/1996 2005/2001
No tradicionales:
6,1%
9,3%
Flores:
1,5%
7,6%
Tradicionales*:
1,2%
74%
US$ 3.539
22%
2,000 70%
US$ 1.253
1,000
27%
500
70%
0
3%
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
8%
1993
1,500
1991
US$ millones constantes de 2005
4,000
No tradicionales
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de 7 origen. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).
Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006 Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses
Tradicionales
No tradicionales
Expo.totales
70% 60% Va.% anual
50% 40% 30% 20%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
Ene-06
Nov-05
Sep-05
Jul-05
May-05
Mar-05
Ene-05
Nov-04
Sep-04
Jul-04
Mar-04
Ene-04
0%
May-04
10%
8
Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006 Var.% anual 2006/05
Valores
Volumenes
Ferroníquel Expo.no trad. Expo.totales Expo.trad. Petr.y sus deriv. Carbón Café -10
0
10
20
30
40
50
60
Var.% anual Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
9
Colombia está muy mal en América Latina
Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes
Panamá Chile Costa Rica México Venezuela Uruguay Rep.Dominic Argentina ALC prom. El Salvador Ecuador Brasil Perú Colombia Paraguay Guatemala Honduras Bolivia Nicaragua
1990
0
500
1.000
1.500
2.000
2004
2.500
3.000
3.500
US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.
10
Colombia está muy mal en América Latina
Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005
20 16 12 8
Brasil
Colombia
Argentina
Guatemala
Perú
Venezuela
Ecuador
Uruguay
Bolivia
Paraguay
México
Prom.Am.Lat.
Haiti
El Salvador
Rep.Dominicana
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
0
Chile
4
Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % 11 del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.
Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina Exportaciones per cápita, US$, 2005
Prom.Am.Lat.
1,003
Miami
13,788
Curitiba
3,089
Porto Alegre
2,696
Belo Horizonte
2,629
Sao Paulo
2,163
Santiago
736
Bog-Cund.*
280
La Paz Brasilia
125 9
0
2,000
4,000
6,000
8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales. * Dato para el promedio del período 2001-05.
12
Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia Exportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005
800
1578
700 US$ dólares
600 500 400 280
300 200 100
Caquetá
Meta
Chocó
Nariño
Tolima
Huila
Sucre
N.Santander
Quindío
Boyacá
Cauca
Santander
Nuevos Deptos
Magdalena
Caldas
Risaralda
Atlántico
Valle
Bog.y Cund.
Córdoba
Bolívar
Antioquia
Cesar
Guajira
0
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica 13 según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.
Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negocios Bogotá ganó un puesto en el ranking entre 2005 y 2006
2006
2005
16 Puesto en ranking
14
13 12
12 10 8 6 4
Montevideo
Ciudad de Panamá
Querétaro
Bogotá
Brasilia
Belo Horizonte
Buenos Aires
Porto Alegre
Ciudad de México
Guadalajara
Curitiba
Miami
Monterrey
Santiago
0
Sao Paulo
2
14
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006
Bogotá mejora en calidad de vida Índice 100=Nueva York
Evolución calidad de vida últimos tres años Mejorando 70%
Quito
Calidad de vida 2006, Nueva York = 100
S.Salvador
Santa Cruz
63.3
Medellín
Bogotá
C.Guatemala
Caracas
Lima
C.México
Guayaquil
Quito
C.Juárez
Rio
Asunción
Sao Paulo
San José
Brasilia
Monterrey
63.6
Santiago
Nota: 16 ciudades sin este dato
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
96.3
Buenos
Bogotá y Medellín: puestos 19 y 20 en Calidad de Vida
24%
Ciudad de México
Caracas
Monterrey
Santiago
31%
Montevideo
71%
San Juan
80%
Miami
81%
Bogotá
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Empeorando
15
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.
Bogotá mejora en seguridad Evolución seguridad en últimos tres años Mejorando 88%
C.México
Caracas
44%
38%
34%
Lima
49%
Santiago
S.Paulo
B.Aires
53%
Montevideo
78% 53%
Bogotá
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Empeorando
Seguridad en 2006:
Bogotá: regular Medellín: mala Cali: mala Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.
16
Contenido El rezago frente a la globalización Impacto del TLC en la economía regional El TLC y la cadena de textiles y confecciones
17
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos Tras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso Demócratas 1998
Republicanos
45
2000
50
2002
48
55
51
45
2004
55
51
2006* 0
20
Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían 45). Como demócratas se incluyen dos independientes que votan con ellos
50
49 40
60
Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes (necesitaban sólo 15 para dominarla)
80
100
Demócratas
Republicanos
1998
211
223
2000
212
221
2002
204
229
2004
202
232
233
2006 0
100
202 200
300
Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)
18 400
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor Se requieren al menos 38 votos favorables, de los 233 representantes Demócratas
¿Se pueden conseguir?
19
Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercio Votación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido
Republicanos
Demócratas
Número de votos a favor
250 200 150 100
202
194
199
147
132 102
112
50
21
15
22
0 Nafta, 1993
China NMF 1997
Autoridad para negociar acuerdos comerciales 2001
Cafta 2005
Omán 2006
20
Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos ¿Qué quieren los Demócratas? No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica Se han mencionado varios temas Laborales ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas? Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)
¿Cuáles son los plazos? ATPDEA vence en junio 30, 07 TPA también vence en junio 30, 07 Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07
Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha) La renegociación de los TLC sería uno de los costos Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA 21
Evaluación general del TLC con EE.UU. Eliminación del rezago de las exportaciones Reasignación de recursos Mayor productividad
Mayor comercio, mayor crecimiento Estabilidad en las reglas del juego Atracción de inversión Inversión nacional Inversión de EE.UU. y de terceros países 22
Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios, y mayor movimiento de capital y personas No tiene en cuenta aumentos en productividad No considera nuevos flujos de inversión
Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC
23
Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028 Mineria
Industria
EEUU
2028
24
2028
2027
2026
2025
Colombia
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Agricultura y agroindustria
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.
Arancel Base
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Mineria
2013
2027
2026
2025
2024
2023
2021
2020
2022
Industria
Porcentajes, %
Acceso a Colombia
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Acceso a Estados Unidos 2008
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Arancel Base
Porcentajes, %
Agricultura y agroindustria
Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca Cambio % respecto al año base (2000)
Prod.doméstica (PIB)
Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo
Var.% respecto al año base
2,0% 1,5%
1,4% 1,2%
1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,2%
-1,5%
TLC con EE.UU.
-1,1%
Pérdida de preferencias
Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.
25
Resumen resultados competitividad relativa para BogotáCundinamarca Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05
II. No competitivos, pero EE.UU. tiene vocación importadora
I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación importadora
IVCR
III. No competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora
IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora
COMPETITIVOS
NO COMPETITIVOS
III de Estados Unidos
26
Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.
Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05
Indice Intensidad Importadora de EE.UU., III
29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)
2,5 I. Sectores Competitivos y EE.UU. tiene vocación importadora: 11
II. No compet., pero EE.UU. tiene vocación importadora: 21
2,0
1,5
1,0 Flores: IVCR 368
III. No compet. y EE.UU. no cuenta con vocación importadora: 64
0,5
IV. Sectores Competitivos y EE.UU. no cuenta con vocación importadora: 18
0,0 -10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.
27
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores
368 Flores Prods.de hornos de coque Tabaco y sus sucedáneos Activ.edición Activ.impresión y activ.serv.conexos Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros Vidrio y prods.vidrio Prep.alimenticias nep/1 Leche cruda y en polvo Otros prods.textiles nep/1 Prods.min.no metálicos nep/1 Prods.plástico Papas Fund.metales Tejidos y arts.de punto y ganchillo
0
5
10
15
20
25
30 28
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores Frutas (sin bananos y plátanos) Activ.empresariales nep/1 Aceites de oleaginosas Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra) Otros prods.químicos Harinas de cereales Muebles Curtido y prep.de cueros Confites Bananos y plátanos Prendas vestir, exc.de piel Bebidas y liq.alcohólicos Lámparas eléctricas y eq.ilumin. Veh.automot.y sus motores
0
5
10
15
20
25
30 29
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivos
Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores competitivos, promedio del período 2001-05 Muebles
1,8
Prendas vestir, exc.de piel
1,6
Veh.automot.y sus motores
1,5
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
1,4
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
1,4
Bebidas y liq.alcohólicos
1,3
Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
1,2
Confites
1,2
Bananos y plátanos
1,2
Prods.min.no metálicos nep/1
1,2
Otros prods.textiles nep/1
0,0
36
1,1
0,5
1,0
1,5
2,0 30
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
Contenido El rezago frente a la globalización Impacto del TLC en la economía regional El TLC y la cadena textiles y confecciones
31
La cadena textiles y confecciones... Lana, fibras sintéticas y artificiales-tejidos-textiles-confecciones
Lana
Hilados de lana
Tejidos de lana
Confecciones de lana Tapices y alfombras de lana incluso mezcladas
Nylon, poliéster y demás poliamidas, poliuretano
Hilados de fibras incluso mezclados
Tejidos planos (fibra sintética o artificial)
Fibras sintéticas y artificiales
Confecciones de fibra artificial o sintética
Artículos de fibras artificiales o sintéticos
Rayón viscosa, acetato de celulosa
Hilados de fibras artificiales incluso mezclados
Tejidos de punto (fibra sintética o artificial)
Tapices y artículos de cordelería 32
Fuente: DNP (2004)
La cadena textiles y confecciones Algodón-tejidos-textiles-confecciones
Ropa de algodón en tejidos planos
Tejidos planos de Algodón incluso mezclados
Algodón
Hilados de algodón
Ropa de algodón en tejido de punto
Tejidos de punto de algodón
Géneros de algodón Y encaje en tejido De punto
Otros tejidos de algodón
Artículos de algodón excepto prendas de vestir
Tapices y artículos de cordelería 33
Fuente: DNP (2004)
Ámbito de la cadena regional textiles y confecciones Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos* 171: Preparación e hilatura de fibras textiles 172: Tejedura de productos textiles 174: Otros productos textiles nep/1 175: Tejidos y artículos de punto y ganchillo 181: Prendas de vestir, excluyendo las de piel
Otros insumos: Algodón: Partidas arancelarias: 520100, 520210, 520291 y 520299 Lana: Partidas arancelarias 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220 Fibras sintéticas y artificiales (CIIU 243, revisión 3) * Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por el DANE a Colombia. /1 sector industrial residual.
34
La cadena textil-confección internacional Es una cadena global de suministro (global supply chain) La producción no se concentra en un solo país La agregación de valor ocurre en distintos lugares
Migración de tareas a distintos países de acuerdo con costos y calidades (y otros factores como cercanía y tamaño de envíos)
La inserción global de países en desarrollo tiende a reducir los precios internacionales, como ha sucedido con Asia El fin del Acuerdo Multifibras en enero 31 de 2005 ha intensificado este proceso, a pesar de las salvaguardias impuestas a China por la U.E. y EE.UU.
35
EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing) Tareas que realiza la fuerza laboral estadounidense 1960-2005
36
Fuente: Grossman y Rossi-Hansberg (2006), pg.11.
EE.UU. tiende hacia la tercerización (outsourcing) El caso de las confecciones
En la década pasada la producción de confecciones emigró de Estados Unidos Porcentaje del mercado interno satisfecho por producción nacional: 1990: 2000:
49% 12%
37
La cadena textiles y confecciones representa 5,2% del comercio mundial* Part.% total mundial, promedio del período 2001-2005, por sector CIIU rev.3 a 1 o 2 dígitos Prods.metálicos,maq.y equipo
44,8%
Sust.quím.y prods quím.deriv.petr. Ind.metálicas básicas
15,8% 7,6%
Minería
6,8%
Alim., bebidas y tabaco Otras ind.manuf./1
5,2% 4,8%
Textiles
2,9%
Papel y prods.papel,imprentas y edit.
2,6%
Agro y pesca
2,5%
Prendas de vestir
2,2%
Ind.cuero
1,3%
Prods.min.no metálicos excep. deriv. Ind.madera y prod.madera
1,2%
Muebles/2 Luz y fuerza eléctrica
* La part.% de la cadena en el comercio mundial sube a 5,5% al sumarle el comercio de algodón, lana y fibras artificiales y sintéticas
1,0% 1,0% 0,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Expo. bienes mundial prom. anual período 2001-05: US$ 7,28 billones Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade, Nota: /1 sector industrial residual. 2/: muebles de madera, metal y/o plástico.
38
Evolución de las exportaciones mundiales de textiles y confecciones 1996-2005, US$ millones constantes de 2005 Algodón
Lana
Fibras sintéticas y artific.
Prep.e hilatura de fibras textiles
Tejedura prods.textiles
Otros prods.textiles nep/1
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Prendas vestir, exc.de piel
Var.anual prom. real* 1996-2005: Cadena: 3,0% Bienes: 6,4%
US$ millones constantes de 2005
500.000 450.000 400.000 350.000
US$ 445.565
US$ 342.933
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 39
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
Dinámica de las exportaciones de textiles y confecciones 1996-2005, variación anual promedio real (precios de 2005)*
Var.1996-00 Prom.bienes mundo
5,6%
Otros prods.textiles nep/1
Total Cadena
1,7%
Fibras sintéticas y artific.
-0,7%
Prendas vestir, exc.de piel
3,9% -9,0%
Prep.e hilatura de fibras textiles
-0,7%
Tejedura prods.textiles
-15%
15,3%
-5%
1,6%
6,3% 6,2%
16,4%
6,2%
100%
6,0%
4,2%
5,9%
40,7%
4,1%
0,5%
4,0%
6,1%
3,4%
-2,9%
-10%
n.a.
9,4%
-4,9%
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Lana
10,5% 10,1%
0,8%
Algodón
Part.% en la cadena 2005/01:
Var.01-05
0%
5%
15,3%
10%
15%
Var.% anual promedio 40
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Notas: * Tasa geométrica. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
¿Quién es quién en el comercio mundial? Estados Unidos es grande, pero: No en todos los sectores No es de los más competitivos
Colombia se ha rezagado frente a países como Perú en el mercado de EE.UU.
41
Cadena textiles y confecciones: principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China China-Hong Kong Italia Alemania EE.UU. Turquía Francia Corea Rep. India Bélgica México G.Bretaña Indonesia España Japón P.Bajos Pakistán Tailandia Portugal Romania Colombia (43) Bog_cund (68)
21.150 15.334 14.228 13.087 12.872 12.193 11.582 8.916 8.090 6.912 6.562 6.072 5.759 5.598 5.202 4.806 4.247 1.100 226
0
28.755
77.656
35.928
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom. del período 2001-05): US$ 371.825 millones
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Millones US $ 42
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE. Sectores CIIU 171 a 181.
Competitividad relativa: textiles y confecciones 22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 China-Macao Bangladesh Camboya Pakistán Sri Lanka Túnez Marruecos Turquía Romania Bulgaria
15,9 15,7 14,0 12,7 9,7 7,1 6,0 5,4 4,3 3,8
India China Portugal China-Hong Kong Grecia Colombia (19)
3,4 3,1 3,0 2,9 2,7 1,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal). Sectores CIIU 171 a 181.
18 43
Preparación e hilatura de fibras textiles : principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China China-Hong Kong Italia Alemania India EE.UU. Indonesia Francia Pakistán Turquía Bélgica Australia G.Bretaña España Tailandia Corea Rep. N.Zelanda Rep.Checa Austria Japón Colombia (65) Bog_cund (80)
15 8
0
950 950 878 727 614 612 546 505 431 416 370 368 278 262 207
500
1.743
3.018
2.078 2.038
3.886
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom. del período 2001-05): US$ 24.368 millones
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Millones US$
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
44
Competitividad relativa: Preparación e hilatura de fibras textiles 22 de 142 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Pakistán Uruguay China-Macao India N.Zelanda Siria Indonesia Grecia China-Hong Kong Turquía Lituania Bulgaria Perú China Italia Bog_cund (23) Colombia (37)
25,2 16,3 13,3 7,4 6,2 4,8 4,3 3,8 3,7 3,6 2,8 2,6 2,6 2,4 2,0 0,9 0,3
0
5
10
15
20
25
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
30 45
Tejedura de productos textiles: principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China Italia China-Hong Alemania Corea Rep. Japón EE.UU. Francia India Bélgica Turquía España G.Bretaña Pakistán Indonesia Tailandia P.Bajos Rep.Checa Portugal Suiza Colombia (48) Bog_cund (70)
63 15
0
3.897 3.727 3.489 3.181 2.709 2.194 1.922 1.644 1.559 1.542 1.342 1.259 802 744 604 441 425
2.000
4.000
5.281
12.094
7.027
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom. del período 2001-05): US$ 61.377 millones
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Millones US $
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
46
Competitividad relativa: Tejedura de productos textiles 15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Pakistán China-Macao Turquía India China Italia China-Hong Kong Indonesia Corea Rep. Lituania Portugal Bielorrusia Rep.Checa Bulgaria Grecia Bog_cund (22) Colombia (27)
18,5 5,5 3,8 3,7 2,9 2,7 2,6 2,2 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 0,8 0,5
0
5
10
15
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
20 47
Otros productos textiles nep /1 principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China Alemania EE.UU. Bélgica Corea Rep. Italia Pakistán Francia Turquía China-Hong Kong G.Bretaña P.Bajos Japón India Portugal Canadá España México Austria Suiza Colombia (41) Bog_cund (54)
130 66
0
2.761 2.683 2.637 2.233 2.193 1.669 1.666 1.652 1.484 1.443 1.121 951 867 821 701 691
2.000
3.681
8.802
4.685 4.439
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom. del período 2001-05): US$ 54.923 millones
4.000
6.000
8.000
10.000
Millones US $
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
48
Competitividad relativa: Otros productos textiles nep /1 15 de 159 países son competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Pakistán Turquía Luxemburgo Bangladesh Portugal Estonia Bog_cund (7) India China Irán
40,5 5,7 5,2 4,8 4,7 3,5 3,1 2,7 2,4 2,3
Bélgica Corea Rep. Grecia Polonia Rep.Checa Colombia (19)
1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 1,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
45 49
Tejidos y artículos de punto y ganchillo: principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China China-Hong Kong Italia Turquía Corea Rep. Alemania EE.UU. Francia México Bélgica Portugal G.Bretaña España India Bangladesh P.Bajos Indonesia Tailandia Canadá Singapur Colombia (44) Bog_cund (55)
136 60
0
1.818 1.775 1.427 1.389 1.277 1.102 1.091 993 985 782 738 714 713
2.000
4.036 3.764 3.334 3.092
13.285
8.629
5.318
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom. del período 2001-05): US$ 66.296 Millones
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Millones US $
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
50
Competitividad relativa: Tejidos y artículos de punto y ganchillo 15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Mauricio Bangladesh China-Macao Camboya Turquía Sri Lanka Marruecos Túnez Portugal Grecia China-Hong Kong Bulgaria Perú Pakistán Romania Bog_cund (17) Colombia (24)
29,0 26,5 23,6 22,5 8,6 7,0 5,7 5,0 4,8 4,0 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2 2,5 1,0
0
5
10
15
20
25
30
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
35 51
Prendas de vestir, excluyendo las de piel : principales 20 exportadores en el mundo Promedio del período 2001-05, US$ millones China China-Hong Kong Italia Alemania México Turquía India Francia Bélgica EE.UU. Indonesia Romania G.Bretaña Tailandia España Túnez P.Bajos Corea Rep. Sri Lanka Bangladesh Colombia (39) Bog_cund (73)
7.195 5.771 5.741 5.721 5.448 3.940 3.673 3.572 3.325 3.101 2.604 2.602 2.500 2.297 2.250 2.160 2.075 609 77
0
11.648
39.590
17.331
Valor anual del mercado de exportación de la cadena (prom. del período 2001-05): US$164.860 millones
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Millones US $
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
52
Competitividad relativa: Prendas de vestir 15 de 161 son países competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05 Bangladesh China-Macao Camboya Sri Lanka Túnez Marruecos Pakistán Jordania Romania Bulgaria Turquía India China China-Hong Kong Grecia Colombia (19) Bog_cund (23)
22,3 22,1 22,0 18,0 13,2 10,6 8,6 8,3 7,6 6,1 4,9 3,6 3,6 3,2 3,0 1,8 1,3
0
5
10
15
20
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
25 53
Confecciones: exportaciones de Colombia y Perú a Estados Unidos 1997-2006, US$ millones
US$ millones
Perú 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Colombia 878,5
524,1
361,5
201,8
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. Ámbito textil-confección NAICS: textiles 313, hilados y tejidos 314, confecciones 315. Este gráfico muestra el sector 315, confecciones.
54
¿Cuál es el secreto peruano? Una cadena textil-confección integrada muy competitiva Materias primas de buena calidad Desde el cultivo del algodón Producción de vicuña, de calidad superior a la fibra de cachemira
Mano de obra hábil Modelos de asociación Incrementos en escala de producción, mejora de procesos y mejora en acceso a asesoría técnica
Productos diferenciados de alta calidad y excelente precio Camisetas de algodón y prendas finas, entre otros productos La empresa Loro Piana y la vicuña: caso exitoso de creación de nichos de alto valor
Aprovechamiento del ATPDEA 55
Fuentes: USITC, WSJ, The Economist
El caso de Loro Piana Vestidos de lana de vicuña: Vestidos de lana de merino:
US $ 23.000 US $ 4.400
Loro Piana compra entre 60% y 70% de la producción peruana de lana de vicuña Se acercó al gobierno peruano en 1992 Hizo asociación con textileros peruanos
Loro Piana financia una asociación de criaderos de vicuñas Hoy hay 180.000 ejemplares * Se estima que en 10 años habrá 1 millón de ejemplares 56
Fuentes: WSJ, The Economist. (*) Un abrigo requiere 42 esquilas; un animal se puede esquilar cada dos años.
Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA Exportaciones por ATPDEA* a EE.UU. de los cuatro países andinos beneficiarios, 1997-2006
US$ millones
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú Dist.% 2006
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
57,8%
3,4%
35,5% 3,3%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.
57
Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA
Part.% de las exportaciones por ATPDEA* en las ventas totales de cada país a EE.UU., 1997-2006
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Prom.andino
60% 50% 41,4%
40% 30% 27,1%
20% 10%
16,0%
14,2%
0% 1997
1998
1999 2000
2001 2002
2003
2004 2005
2006
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.
58
Aprovechamiento de las preferencias ATPDEA: Colombia vs. Perú
Part.% de las exportaciones por ATPDEA* en las exportaciones totales de cada país a EE.UU., según orden de aprovechamiento de Colombia, 2006
Perú
Colombia
40%
60%
PROD.BEB.Y TABACO CONFECC.Y ACCES. PROD.FORESTALES MAN.PROD.METALICOS CUERO Y SUS PROD. EQ.ELECTRICOS PROD.PLAS. Y CAUCHO PROD.AGRIC. PROD.MADERA QUIMICOS EQ.TRANSPORTE PROD.MIN.NO METAL. MAN.ALIMENTOS PAPEL COMP. Y PROD.ELECTRON. MAQ. EXCEPTO ELECTRIC. MAN.METALES PRIM. PESCADO Y OTROS PROD.MARINOS HILADOS Y TEJIDOS TEXTILES
0%
20%
80%
100%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. * Sin ventas con preferencias bajo petróleo crudo y sus derivados: sectores NAICS 211 y 324.
59
¿Cómo está la cadena en la región?
Evolución reciente de producción y empleo Cuáles son los sectores que más exportan Dónde está Estados Unidos como destino
60
Participación de la cadena en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca y de la industria nacional 2004
Empleo
Produción
0,25
23,3% 21,0%
0,2 0,15 %
11,0%
0,1
8,1%
0,05 0 Participación Bog_Cund
Participación Nacional 61
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Sectores CIIU 171 a 181.
Participación de la cadena textiles y confecciones* en la producción y el empleo industrial nacional 1997-2004
Producción
Empleo
34% 33% Participación %
32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 62
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sectores CIIU 171 a 181.
Participación de la cadena textiles y confecciones* en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca 1997-2004
Producción
Empleo
25%
Participación %
20% 15% 10% 5% 0% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 63
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sectores CIIU 171 a 181.
Evolución de la cadena de la región* Variación porcentual real anual, 1997-2004 Textiles Producción
Empleo
Activos
50 40 30
%
20
Confecciones
10 0 -10
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
-20
%
-30
70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
Producción
1997
1998
1999
2000
Empleo
2001
Activos
2002
2003
2004
64
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos EAM-DANE. * Sectores CIIU 171 a 181.
Exportaciones de la cadena, de la región
Exportaciones de la cadena textiles y confecciones en la región, 1991 – 2005, precios constantes 2005, millones US$ Lana Prep.e hilatura de fibras textiles
Fibras sintéticas y artific. Tejedura prods.textiles
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Prendas vestir, exc.de piel
Algodón Otros prods.textiles nep/1
350
319
Millones US$
300 250 200
183
150 100 50 2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
65
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE . /1 sector industrial residual. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243
Importancia de las exportaciones de la cadena en la región Participación de las exportaciones del sector sobre las totales de la región, 1991 - 2005
16% 14%
14,4%
12% %
10%
8,6%
8% 6% 4% 2% 2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0%
66
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Sectores CIIU 171-181; Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243
Apertura exportadora del sector de la región 1997-2004
Prep.e hilatura de fibras textiles
Tejedura prods.textiles
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Prendas vestir, exc.de piel
Otros prods.textiles nep/1
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 67
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura exportadora: exportaciones sobre producción. Sectores CIIU 171 a 181. /1 sector industrial residual.
Exportaciones de algodón, lana, y fibras artificiales y sintéticas de la región Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
Fibras sintéticas y artific.
Algodón
Lana y otros pelos de animales para tejidos
12 10,0
Millones US $
10 8 6 3,3
4 2
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
68
EE.UU. ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de algodón, lana y fibras artificiales y sintéticas Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
EEUU 2,2%
Chile 0,9%
Resto 1,9%
Mercosur 1,7%
China y Taiwán 2,6% Mercosur 4,5%
Ecuador 32,0%
México 7,0%
Resto 12,1%
México 1,8%
Ecuador 30,7%
Chile 2,6% Venezuela 9,5%
MCCA 10,5%
Perú 19,8% Venezuela 26,9%
Prom.1996-00: US$ 3,2 millones
Perú 14,0%
EEUU 15,5%
Prom.2001-05: US$ 2,8 millones
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Algodón: 520100, 520210, 520291 y 520299; lana: 510111, 510210, 510211, 510219 y 510220. Fibras sintéticas y artificiales: sector CIIU 243.
69
Exportaciones de Preparación e hilatura de fibras textiles de la región Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
16
14,6
14
Millone US$
12 10 8 6 4
3,8
2 2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
70
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Preparación e hilatura de fibras textiles Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
Asia Orient.y Pacífico MCCA 1% 1% Chile 2% Dem.Hemisf.Occ. 5% Bolivia 7%
Ecuador 22%
EEUU 0,002%
Dem.Hemisf.Occ. 1,9% México 2,2% Resto 3,7%
Perú 1,2%
EEUU 0,6% Otros 0,8%
Ecuador 18,0%
Venezuela 62%
Prom.1996-00: US$ 7,5 millones
Venezuela 70,0%
Prom.2001-05: US$ 7,9 millones
71
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Exportaciones de Tejedura de productos textiles de la región Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
25 22,0
Millones US$
20 15 10 5,9
5
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
72
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Tejedura de productos textiles Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
UE25 México 2,5% 2,1% Resto 5,2% EEUU 3,7% MCCA 4,8%
Perú 2,6% Chile 3,2% Mercosur 3,6% Venezuela 37,2%
Asia Orient.y Pacífico 5,7%
EEUU 2,1% Resto 4,0% Venezuela 32,1%
MCCA 5,3% Dem.Hemisf.Occ. 7,8%
Chile 7,2%
México 7,8%
Dem.Hemisf.Occ. 10,8% Ecuador 20,8%
Prom.1996-00: US$ 14,4 millones
Ecuador 31,4%
Prom.2001-05: US$ 15,0 millones 73
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Exportaciones de Otros productos textiles nep /1 de la región Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
90 80
71,1
Millones US $
70 60 50
49,0
40 30 20 10 2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
74
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. /1 sector industrial residual.
EE.UU. ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Otros productos textiles nep /1 Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
MCCA 3,3%
Ecuador México 2,7% Resto 3,3% 3,4% Dem.Hemisf.Occ. 3,7% Chile 3,9%
Chile 4,2% Perú 4,9%
Perú 3,9%
UE25 5,2%
EEUU 36,7%
UE25 5,0%
Mercosur 4,7%
Resto 4,4%
México 8,9% EEUU 59,8%
Venezuela 9,4%
Dem.Hemisf.Occ. 9,2% Ecuador 9,2%
Prom.1996-00: US$ 80,8 millones
Venezuela 14,3%
Prom.2001-05: US$ 66,25 millones 75
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. /1 sector industrial residual.
Exportaciones de Tejidos y artículos de punto y ganchillo de la región Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
90
82,8
80
Millones US$
70 60 50 40 30 20
21,2
10 2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
76
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
Estados Unidos ha ganado participación como destino de las exportaciones regionales de Tejidos y artículos de punto y ganchillo Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
MCCA UE25México 3,1% 2,1% 1,7%
China y Taiwán 1,3% Otros Chile Dem.Hemisf.Occ. 3,2% Resto 1,4% 3,4% 3,5% MCCA 3,7%
Resto 4,7%
Mercosur 3,3% EEUU 4,5%
EEUU 9,8%
Chile 4,5% Dem.Hemisf.Occ. 8,3%
Venezuela 43,7%
Venezuela 52,2%
Ecuador 15,6%
Prom.1996-00: US$ 33,8 millones
México 11,5%
Ecuador 18,7%
Prom.2001-05: US$ 59,7 millones 77
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Exportaciones de Prendas de vestir de la región Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US$ millones
120
112,9
Millones US$
100 80 60
55,7
40 20
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
78
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
Estados Unidos ha perdido participación como destino de las exportaciones regionales de Prendas de vestir Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
Chile MCCA 2,5% Perú 1,4% 3,1%
UE25 3,8% MCCA 4,0%
Resto 3,0%
UE25 4,1% México 4,5%
Venezuela 38,8%
Ecuador 7,7%
Dem.Hemisf.Occ. 12,0%
Chile Perú 1,3% 0,9%
México 7,4%
Resto 2,3%
Venezuela 40,3%
Ecuador 8,8%
Dem.Hemisf.Occ. 11,9% EEUU 22,9%
Prom.1996-00: US$ 37,1 millones
EEUU 19,3%
Prom.2001-05: US$ 77,0 millones 79
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
Principales resultados del TLC para la cadena Desgravación arancelaria Acceso inmediato recíproco para el ámbito textil-confección (caps. 50 al 63) La fibra de algodón se desgravará en forma inmediata y recíproca Colombia satisface 40% de la demanda nacional por fibra de algodón, e importa el faltante 70% del algodón que importa Colombia proviene de EE.UU. (la mayoría por Plan Vallejo o Zonas Francas, para exportación en confecciones)
Normas de origen específicas (anexo especial del capítulo) Se pierde la acumulación extendida del ATPDEA: sólo sigue para fibras de nylon (Israel, México y Canadá) Si TLCs Colombia-EE.UU. y Perú-EE.UU. se presentan en una sola ley podría haber acumulación extendida con Perú
Consultas y modificaciones al régimen de origen: mecanismo específico Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU, información Ministerio de Comercio y MADR-Agrocadenas.
80
Normas de Origen: textiles y confecciones Principio “a partir del hilado” (igual que ATPDEA)
Las fibras pueden venir de terceros países Filamentos, hilados y tejidos deben ser de las Partes (excepto rayón viscosa que puede ser de terceros países)
Para sostenes la regla es “cortado y cosido”
Se consideran originarios si la mercancía es cortada y/o tejida, cosida, ensamblada en territorio de una o más de las Partes Flexibiliza norma ATPDEA que exigía 75% de insumos originarios
Los adornos, accesorios y entretela pueden ser de terceros países Flexibiliza norma ATPDEA
Reglas específicas de capítulo para confecciones:
Forros visibles y bolsillos deben ser formados a partir del hilado y acabados en territorio de las Partes Hilos de coser de algodón o de filamentos, sintéticos o artificiales se consideran originarias si el hilo es formado y acabado en el territorio de las Partes Las prendas con encaje (excepto sostenes) se consideran originarias si el encaje es 81 formado a partir del hilado y acabado en el territorio de las Partes
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
Consultas y modificaciones al régimen de origen para textiles y confecciones Solicitudes de modificación de normas de origen por desabastecimiento de materiales originarios Lista de Mercancías en Escaso Abasto Se puede añadir, modificar o eliminar productos de dicha lista
Se crea el Comité sobre Asuntos Textiles y del Vestido Plazo de 30 días a partir de recibida la solicitud de modificación para reunirse a considerarla Debe hacer el mejor esfuerzo para concluir dentro de los 90 días a partir de recibida la solicitud de modificación
82
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
Procedimientos de origen textiles y confecciones Posibilidad de realizar visitas de verificación La parte importadora deberá presentar un informe 45 días después de la visita
Si la empresa ha evadido intencionalmente las normas y se cuenta con la información pertinente, su nombre podrá ser publicado Suspensión del trato preferencial a la mercancía específica y a todas las mercancías que exporta esa empresa
83
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
Principales resultados del TLC para la cadena Zonas Francas y Plan Vallejo: se pueden usar siempre que se cumpla origen Salvaguardia: para el ámbito textil-confección, durante el período de transición (5 años) Dos años prorrogables por 1 más Con compensación
Usados y saldos: se puede aplicar licencia previa Remanufacturados: oportunidad para adquirir a menor costo maquinaria y equipo Compras públicas: oportunidades en el nivel Federal y 9 estados 84
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.
Principales exportadores de textiles y confecciones a EE.UU. Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
China México Hong Kong India Canadá Corea. Rep Indonesia Honduras Pakistán Italia Tailandia Colombia (32) Bog_Cund (74)
19,0% 10,06% 4,80% 4,74% 3,66% 3,23% 3,09%
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período 2001-05):
3,03% 2,98% 2,84%
U$ 87.396 millones
2,58% 0,61% 0,05%
0%
5%
10%
15%
20% 85
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181.
Textiles y confecciones: part. % en el total importado por EE.UU. en 1991 Participación % total importado China Mexico Hong Kong India Canada Corea Rep Indonesia Honduras Pakistan Italia Tailandia Colombia Bog_cund
25%
86
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181.
Textiles y confecciones: part. % en el total importado por EE.UU. en 2005 Participación % total importado China Mexico Hong Kong India Canada Corea Rep Indonesia Honduras Pakistan Italia Tailandia Colombia Bog_cund
25% 27%
8%
87
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU 171 y 181.
Principales exportadores de Preparación e hilatura de fibras textiles a EE.UU. Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
Canadá México Pakistán Italia Indonesia Alemania Tailandia Turquía G. Bretaña Egipto Colombia (58) Bog_Cund (79)
17,2% 11,7% 10,2% 8,0% 4,1% 3,9% 3,8% 3,7% 3,2%
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período 2001-05):
2,9%
U$ 953 millones
0,03% 0,01%
0%
5%
10%
15%
20% 88
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Principales exportadores de Tejedura de productos textiles a EE.UU. Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
China Italia Pakistán Canadá Corea. Rep India México Japón Otros Asia Turquía Colombia (50) Bog_Cund (74)
12,4% 11,0% 9,4% 8,7% 8,3% 6,6% 6,3% 4,6%
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período 2001-05):
4,4% 3,5% 0,05%
U$ 3.624 millones
0,01%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
% 89
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Principales exportadores de Otros productos textiles nep /1 a EE.UU. Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
China India México Pakistán Canada Turquía Otros Asia Corea. Rep Brasil Alemania Colombia (30) Bog_Cund (38)
30,7% 10,8% 8,4% 7,3% 7,0% 3,1% 2,7%
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período 2001-05):
2,1% 2,1% 2,0% 0,3%
U$ 12.973 millones
0,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
% 90
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. /1 sector industrial residual.
Principales exportadores de Tejidos y artículos de punto y ganchillo a EE.UU. Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
China
11,2%
México
10,0%
Hong Kong
8,1%
Honduras
7,3%
Corea. Rep
5,3%
El Salvador Guatemala
3,8%
Otros Asia
3,8%
4,5%
Canadá
3,5%
Pakistán
2,4%
Colombia (41) Bog_Cund (74)
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período 2001-05): U$ 18.850 millones
0,3% 0,03%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
% 91
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Principales exportadores de Prendas de vestir a EE.UU. Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005
China México Hong Kong Indonesia India Bangladesh República Dominicana Filipinas Tailandia Vietnam Colombia (26) Bog_Cund (80)
19,4% 10,6% 4,9% 4,2% 4,2% 3,4% 3,4%
Importaciones de EE.UU. de la cadena (promedio del período 2001-05):
3,1% 3,0% 2,8% 0,8%
US$ 51.616 millones
0,03%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
% 92
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Prendas de vestir : part. % en el total importado por EE.UU. en 1991 Participación % total importado China Mexico Hong Kong Indonesia India Bangladesh Rep. Dominicana Filipinas Tailandia Colombia Bog_cund
25%
93
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sector CIIU 181.
Prendas de vestir : part. % en el total importado por EE.UU. en 2005 Participación % total importado China Mexico Hong Kong Indonesia India Bangladesh Rep. Dominicana Filipinas Tailandia Colombia Bog_cund
25% 28%
94
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade. Sector CIIU 181.
Competitividad relativa de la Industria de textiles y confecciones regional
Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Bogotá- Cundinamarca, promedio 2001 – 2005
Otros prods.textiles nep/1
3,10
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
2,47
Prendas vestir, exc.de piel
1,32
Prep.e hilatura de fibras textiles
0,95
Tejedura prods.textiles
0,75
Fibras sintéticas y artific. Algodón
0,43 0,01
Lana
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.
3,5 95
Principales competidores de la región del sector Otros productos textiles nep/1 en el mercado de Estados Unidos Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio 200105
Irán Pakistán Nepal Turkmenistan Portugal India Turquía Egipto Luxemburgo Bulgaria Bog_Cund (13) Colombia (35)
84,4 35,8 23,0 19,7 12,6 10,3 10,0 8,6 7,4 5,1 3,2 0,6
0
20
40
60
80
100
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países 96 marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal). /1 sector industrial residual.
Principales competidores de la región del sector Tejidos y artículos de punto y ganchillo en el mercado de Estados Unidos Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05
Haití Myanmar Mongolia El Salvador Honduras Lesotho Swazilandia Jordania China, Macao Brunei Colombia (47) Bog_Cund (49)
44.0 35.2 31.5 30.8 28.8 28.6 25.9 21.6 21.3 20.2 0.7 0.5
0
10
20
30
40
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
50 97
Principales competidores de la región del sector Prendas de vestir en el mercado de Estados Unidos Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05
Maldivas Camboya Bangladesh Sri Lanka Mauricio Myanmar Kenya China, Macao Lesotho Jordania Colombia (41) Bog_cund (51)
25,8 21,3 19,5 18,8 18,6 18,0 17,7 17,5 16,4 15,8 1,6 0,5
0
5
10
15
20
25
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
30 98
Importación de materias primas de la cadena de la región Lana Prendas vestir, exc.de piel
Algodón Prep.e hilatura de fibras textiles
Fibras sintéticas y artific.
Tejedura prods.textiles
Tejidos y arts.de punto y ganchillo Otros prods.textiles nep/1
404
Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
38
1992
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
1991
Millones US$
1991-2005
99
Índice de Balanza Comercial Relativa de la cadena textiles y confecciones de la región Bogotá-Cundinamarca Promedio del período 2001-2005
Fibras sintéticas y artific. Lana y otros pelos de animales para tejidos
Algodón Prep.e hilatura de fibras textiles
Tejedura prods.textiles Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Otros prods.textiles nep/1 Prendas vestir, exc.de piel
1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 IBCR de Bog_Cund
IBCR Bog_Cund con EEUU
Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU 171 a 181, 243 y partidas arancelarias correspondientes a algodón y lana. /1 sector industrial residual.
100
Penetración de importaciones de la región 1997-2004
Prep.e hilatura de fibras textiles Otros prods.textiles nep/1 Prendas vestir, exc.de piel
Tejedura prods.textiles Tejidos y arts.de punto y ganchillo
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de importaciones: importaciones sobre consumo aparente. 101 Consumo aparente: producción más importaciones menos exportaciones. Sectores CIIU 171 a 181. /1 sector industrial residual.
Principales proveedores de algodón y fibras artificiales y sintéticas de la región US$ millones promedio del período 2001-05
EEUU
26,9
Asia Orient.y Pacífico
15,2
México
14,3
Mercosur
13,5
China y Taiwán
8,3
UE25
5,8
Venezuela
4,5
Perú
3,6
Japón
1,5
Dem.Europa y Asia
1,4
Resto
8,8
0
5
10
Principales abastecedores regionales de algodón y fibras artificiales y sintéticas (Promedio 2001-2005) EEUU (25,9%) Asia Orient.y Pacifico (14,7%) 15
20
25
30 102
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.
Principales proveedores de Preparación e hilatura de fibras textiles de la región US$ millones promedio del período 2001-05
Asia Orient.y Pacífico Dem.Europa y Asia Bolivia EEUU Mercosur Ecuador China y Taiwán Perú Dem.Hemisf.Occ. UE25 Resto
11,3 6,8 3,2 3,1 2,4
Principales abastecedores regionales de Prep.e hilatura de fibras :
2,3 1,9
(Promedio 2001-2005) Asia Orient. y Pacifico (32,1%) Demas Europa y Asia (19,4%)
1,0 1,0 0,8 1,4
0
2
4
6
8
10
12
Millones US$ 103
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.
Principales proveedores de Tejedura de productos textiles de la región US$ millones promedio del período 2001-05
China y Taiwán Asia Orient.y Pacífico UE25 Ecuador Dem.Europa y Asia EEUU Mercosur México Chile Perú Resto
47,5 10,6 9,2 6,0 4,8
Principales abastecedores regionales de Tejedura prods.textiles (Promedio 2001-2005) China y Taiwan (47,9%) Asia Orient.y Pacifico (10,7%)
4,6 4,3 3,3 2,7 2,4 3,8
0
10
20
30
40
50
Millones US $ 104
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.
Principales proveedores de Otros productos textiles nep/1 de la región US$ millones promedio del período 2001-05
EEUU China y Taiwán UE25 Mercosur Asia Orient.y Pacífico MCCA Venezuela México Ecuador Dem.Europa y Asia Resto
17,1 8,2 7,6 3,1 2,8
Principales abastecedores regionales de Otros prods.textiles (Promedio 2001-2005) EEUU (31,6%) China y Taiwan (15,2%)
2,4 2,4 2,3 2,0 1,6 4,5
0
5
10
15
20
Millones US $ 105
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. /1 sector industrial residual.
Balance: la cadena tiene oportunidades Mano de obra hábil para costura delicada Aptitudes para el diseño Capacidad de enviar menores cantidades mínimas Capacidad de respuesta a cambios en la demanda Cercanía a Estados Unidos Los salarios suben hasta en la China
106
Dos experiencias: la crisis de GAP y el éxito de Zara Capacidad de respuesta a cambios en la demanda: GAP: 9 meses Dota 3.100 tiendas, con márgenes de ganancia de 6,5% (cerca de la mitad del promedio de la industria)
Zara: 5 semanas (abrirá próximamente su primera tienda en Colombia) Dota 1.000 tiendas Vende 69% de su producción fuera de España Compra algunos materiales en Asia, pero produce la mitad de sus confecciones en La Coruña, o usando un cluster de pequeños confeccionistas en la misma área
Tamaño de lotes de producción: GAP: producción masiva, que no logra conquistar a nuevos consumidores con su producción “pasada de moda” por sus lentos ciclos de producción Zara: evita la producción masiva Produce pequeños lotes para generar un valor de escasez Tiendas se ven constantemente renovadas y a la moda
El futuro: competencia entre cadenas de suministro Clave: flexibilidad para atender los cambios frecuentes en la demanda y las temporadas, uso de tecnologías de la información y asociatividad Fuentes: WSJ, The Economist, www.inditex.com
107
Los salarios suben hasta en la China 2004 salario mínimo (sin beneficios) en Shenzhen y Shanghai Entre 58 y 74 dólares mensuales
2005 salario industrial (con seguridad social) por mes: Shanghai
~ 350 dólares
Shenzhen
~ 250 dólares
Manila (Filipinas)
~ 200 dólares
Bangkok (Tailandia)
~ 150 dólares
Batam (Indonesia)
~ 100 dólares 108
Fuente: The New York Times, The Economist
Balance: pero la cadena también tiene retos Evolucionar hacia paquete completo Evolucionar hacia marcas propias Buscar alianzas extranjeras (caso de Loro Piana en Perú) Avanzar en asociatividad Superar ineficiencias propias Superar ineficiencias del entorno
109
Fuentes: WSJ, The Economist, www.inditex.com
Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior: Colombia, América Latina y países de la OCDE “Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006
Indicador Docs.para exportar (número) Tiempo para exportar (días) Costo de exportar (US$ por contenedor) Docs.para importar (número) Tiempo para importar (días) Costo de importar (US$ por contenedor)
Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
Colombia Región OCDE 6 7 5 34 22 11 1.745
1.068
811
11 35
10 28
6 12
1.773
1.226
883
110
Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá
Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca La cadena de textiles y confecciones
Marzo de 2007
FEDESARROLLO
Régimen de Origen: textiles y confecciones Acumulación
El sector textil confección pierde la acumulación extendida que tenía en el ATPDEA
Compromiso de discutir la acumulación regional dentro de los 6 meses a partir de la entrada en vigencia del TLC, o en un tiempo a ser determinado por la Partes En el único caso en que continúa aplicando la norma ATPDEA de acumulación extendida es en fibras de nylon (Israel, México y Canadá) Los hilados de nylon podrán ser importados de Israel, México o Canadá sin que se pierda la condición de origen de las prendas
Cláusula de Mínimis* Porcentaje de hilados de terceros países podrá ser de 10%, con excepción del elastómero (lycra) que debe ser enteramente producido en las Partes En ATPDEA este porcentaje es de 7% Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio. * Las mercancías que no cumplen con el cambio de clasificación arancelaria establecido se considerarán originarias si el valor de los materiales no originarios, que no cumplen con ese criterio, no supera el 10% del valor de la mercancía
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Salvaguardia para textiles y confecciones Causal: Perjuicio grave o amenaza de perjuicio Puede aplicarse sólo durante el período de transición (5 años) La medida tendrá una duración máxima de 2 años prorrogable por uno adicional. Se restablecerá el menor arancel entre el aplicado a terceros países al momento de la medida y el que esté vigente en la fecha de entrada en vigor del Tratado.
Se prevé la compensación con bienes del sector, a menos que las Partes acuerden lo contrario El país afectado debe optar por una de las tres medidas: Salvaguardia OMC Salvaguardia del TLC (Capítulo 8) Salvaguardia Textil-confección 113
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio.