SECTOR DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN BOLIVIA

INFORMACIÓN DEL MERCADO Producción Local Una de las mayores debilidades de la industria textil boliviana es la ausencia de una cadena productiva estructurada, dado que el país no produce telas, hilados y algodón en la cantidad y calidad deseables.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Localización geográfica de la demanda Se consumen confecciones y textiles en todo el país, principalmente en el eje troncal compuesto por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El mayor potencial para muchos productos se encuentra en la ciudad de Santa Cruz debido a los niveles mayores de consumo y mayor poder adquisitivo

INFORMACIÓN DEL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumo de confecciones y textiles en Bolivia tiene estrecha relación con las regiones. La población de Santa Cruz tiene mayor poder adquisitivo y tiende a consumir productos de mayor calidad y adecuados para clima húmedo y caliente. Por el contrario, el consumidor en la región de La Paz presenta niveles menores de consumo y toma decisiones de compra basadas principalmente en precio. El clima en la región de La Paz es en general frío lo cual puede incidir también en los productos a adquirir.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones bolivianas desde el mundo Bolivia: Importaciones de Confecciones 2010 -2014 Valor CIF $us 100000000 91.963.634

90000000 80000000

77.885.121

75.979.291 70000000 61.351.409

60000000 52.039.369

50000000 40000000 30000000 20000000

10000000 0 2010

2011

2012

2013

2014

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones bolivianas Bolivia: Exportaciones de Confecciones 2010 -2014 Valor FOB $us 70000000 62.698.540

60000000 50000000

43.910.750

42.723.307

40000000

40.855.241 33.681.747

30000000 20000000 10000000 0 2010

2011

2012

2013

2014

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia Existen antecedentes de casos exitosos de exportación de prendas de vestir ecuatorianas a Bolivia, las cuales pueden servir de referencia para la ampliación de exportaciones de otros rubros textiles como ropa interior femenina: MARATHON SPORTS: inaugurará dos locales en los dos nuevos Centros Comerciales de Santa Cruz y exportan uniformes de equipos deportivos de Bolivia entre otros productos, con un centro logístico que se ubicará en Tacna Perú. FASHIONLANA: tiene locales en la Paz donde existe alta demanda de sweaters. INGESA: es proveedor de medias de una de las mayores empresas fabricantes y distribuidoras de medias en Bolivia y comenzarán a exportar ropa deportiva.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia Bolivia: Importaciones de Confecciones desde el Ecuador 2010 -2014 Valor CIF $us 2000000 1800000

1.803.002

1600000 1400000 1200000 1.028.175

1000000 800000 681.081

640.463

605.037

600000 400000 200000 0 2010

2011

2012

Ecuador cubrió el 2,33% del mercado de confecciones en 2014

2013

2014

INFORMACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE

Competitividad Logistica del Ecuador Ranking de Puertos en América Latina y el Caribe 2013 / Contenedores de 20 pies (TEUs) Ranking

Puerto

Colón 2 Santos 3 Balboa 4 Manzanillo 5 Cartagena 6 Callao 7 Buenos Aires 8 Kingston 9 Guayaquil 10 Freeport 11 San Juan 12 San Antonio 13 Caucedo 14 Limón-Moin 15 Lázaro Cárdenas 16 Valparaíso 17 Veracruz 18 Buenaventura 19 Montevideo 20 Puerto Cabello Fuente: CEPAL 1

País

Panamá Brasil Panamá México Colombia Perú Argentina Jamaica Ecuador Bahamas Puerto Rico Chile Republica Dominicana Costa Rica México Chile México Colombia Uruguay Venezuela, República Bolivariana de

2012 (TEU)

3,518,672 2,961,426 3,304,599 1,992,176 2,205,948 1,817,663 1,656,428 1,855,425 1,448,687 1,202,000 1,423,192 1,069,271 1,153,787 1,045,215 1,242,777 942,647 806,047 850,385 753,889 845,917

2013 (TEU)

3,356,060 3,221,348 3,187,387 2,136,157 1,987,864 1,856,020 1,784,800 1,703,949 1,517,910 1,500,000 1,423,192 1,196,844 1,083,208 1,053,734 1,051,183 910,781 866,966 851,101 826,962 766,813

Competitividad Logistica del Ecuador Ranking de Puertos en América Latina y el Caribe 2013 / Contenedores de 20 pies (TEUs)

El Puerto de Guayaquil ocupa el 9º puesto entre los principales puertos de la región, movilizando mas de 1,5 millones de TEUs en 2013. Si bien no figuran en el cuadro anterior, es importante mencionar que el Puerto de Esmeraldas ocupo el puesto No 63 en este ranking.

Marco normativo que regula el comercio y transporte entre el Ecuador y Bolivia La Comunidad Andina, ha adoptado una serie de normas comunitarias para facilitar y liberalizar el comercio y los servicios de transporte en sus diferentes modalidades y contribuir en esa forma al crecimiento del comercio intra subregional. Todos los modos de transporte, incluyendo el multimodal, poseen normas específicas que establecen, con claridad y precisión, los criterios necesarios para realizar estos servicios.

Rutas Utilizadas para las Importaciones Bolivianas desde el Ecuador Las importaciones bolivianas desde el Ecuador, han estado fuertemente concentradas en los últimos años en la combinación de transporte marítimo-terrestre. El 99,4% de las importaciones bolivianas provenientes del Ecuador en términos de volumen, ingresan a territorio boliviano vía marítimo-terrestre. En términos de valor, el 95,7% de las importaciones utilizan este medio combinado de transporte.

El segundo medio de transporte utilizado para las importaciones bolivianas desde el Ecuador, es el transporte aéreo, el cual cubre solo el 0,5% del total de las importaciones en términos de volumen y el 4,2% en términos de valor.

Rutas Utilizadas para las Importaciones Bolivianas desde el Ecuador

Competitividad de Importaciones bolivianas desde el Ecuador a través de la ruta Puerto de Arica-Tambo Quemado El cuadro siguiente muestra las importaciones realizadas por Bolivia desde distintos países del mundo a través de la ruta Puerto de Arica–Charaña–Tambo Quemado, utilizando la modalidad de transporte marítimo-terrestre. Se incluyó el listado de los 20 principales países proveedores de Bolivia por dicha ruta, siendo relevante mencionar que Bolivia realiza importaciones por esa ruta desde un total de 144 países. Se puede apreciar que el Ecuador ocupa la sexta posición entre los países que presentan niveles de tarifas más competitivas de flete+seguro en las importaciones marítimo-terrestres a través del Puerto de Arica, con un promedio de 0,12 $us/kg. La media de costos de flete+seguro que presentan estos veinte países es de 0,21 $us/kg.

Competitividad de Importaciones bolivianas desde el Ecuador a través de la ruta Puerto de Arica-Tambo Quemado Bolivia: Costos de importación a través de la Ruta Puerto de Arica – Charaña - Tambo Quemado Medio de Transporte Marítimo-Terrestre País de Origen VENEZUELA SINGAPUR CHILE PERU COLOMBIA ECUADOR INDONESIA SUECIA INDIA CANADA BRASIL CHINA MEXICO COREA (SUR). REPUBLICA DE TAIWAN ESTADOS UNIDOS ESPAÑA JAPON ALEMANIA ITALIA

Peso Bruto (Kg.) 280.127.708 37.177.295 179.582.507 25.249.552 54.505.120 12.244.361 8.809.689 11.838.862 30.396.154 10.402.841 21.752.821 465.991.810 61.098.942 15.416.681 11.058.992 140.454.304 28.458.037 39.349.331 16.973.986 13.361.788

Valor CIF ($us.) 277.146.816 41.094.964 283.010.136 41.833.477 131.445.612 26.820.459 23.248.566 30.142.338 68.773.497 27.830.726 51.959.408 812.948.909 183.629.353 40.748.078 28.378.319 521.097.146 63.209.580 237.849.398 101.998.932 124.782.018

% flete+seguro sobre FOB 7,1 7,3 5,2 5,4 5,4 6,0 6,3 6,7 8,1 7,0 8,2 12,8 7,9 9,6 10,7 7,9 14,7 5,5 6,7 7,0

Costo promedio Flete + Seguro $us/Kg 0,07 0,07 0,08 0,08 0,12 0,12 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,20 0,22 0,23 0,25 0,27 0,28 0,31 0,38 0,61

Competitividad de Importaciones bolivianas desde el Ecuador por via Aérea El cuadro siguiente muestra las importaciones realizadas por Bolivia desde distintos países del mundo a través del medio de transporte aéreo. Este cuadro incluye el listado de los 25 principales países proveedores por dicha ruta, siendo necesario mencionar que Bolivia realiza importaciones por este medio de transporte desde un total de 139 países. Se puede apreciar que el Ecuador ocupa la sexta posición entre los países que presentan niveles de tarifas más competitivas de flete aéreo+seguro, con un promedio de 1,65 $us/Kg. La media de costos de flete+seguro por vía aérea que presentan estos 25 países es de 2,70 $us/kg.

Competitividad de Exportaciones del Ecuador a Bolivia por via Aérea Bolivia: Costos de importación a través de Transporte Aéreo según países de origen

País de Origen

ARGENTINA BRASIL PARAGUAY ESPAÑA CHILE ECUADOR PERU EMIRATOS ARABES UNIDOS JAPON COLOMBIA ESTADOS UNIDOS SUECIA CANADA CHINA MEXICO HONG KONG TAIWAN FRANCIA COREA DEL SUR ITALIA INDIA REINO UNIDO ALEMANIA BELGICA-LUXEMBURGO URUGUAY

Peso Bruto (Kg.)

10.481.542 9.666.590 1.203.817 3.290.991 284.896 71.826 392.589 97.763 731.680 438.122 5.614.246 154.462 166.838 1.978.651 457.670 68.752 114.772 257.028 87.710 233.855 181.183 178.230 427.145 53.738 79.849

Valor CIF ($us.)

30.028.620 37.491.414 9.176.101 11.663.791 7.038.090 1.412.463 13.513.548 4.635.063 20.309.212 15.487.421 233.895.419 7.384.599 9.595.707 95.243.163 29.111.612 4.963.857 5.887.245 18.091.001 5.082.662 15.795.531 10.967.183 10.968.987 34.952.770 3.699.490 14.490.174

% flete+seguro sobre FOB 3,3 3,7 2,3 7,6 6,8 9,1 5,3 4,1 8,0 6,2 5,8 5,3 5,6 6,9 5,1 4,7 7,2 5,7 7,2 6,3 7,2 7,6 5,8 7,0 3,5

Costo promedio Flete + Seguro $us/Kg 0,09 0,14 0,17 0,25 1,58 1,65 1,74 1,87 2,06 2,08 2,28 2,41 3,07 3,09 3,10 3,22 3,46 3,77 3,87 4,01 4,08 4,37 4,50 4,53 6,15

Alternativas Logísticas para Realizar Importaciones desde el Ecuador Alternativa Logística Transporte Marítimo Guayaquil – Arica Transporte Terrestre Arica - La Paz/Santa Cruz Esta alternativa logística es la más utilizada en la actualidad por las empresas ecuatorianas que realizan exportaciones rumbo a Bolivia, habiéndose acumulado un nivel apreciable de experiencia en las operaciones comerciales entre Ecuador y Bolivia a través de esta ruta.

Alternativas Logísticas para Realizar Importaciones desde el Ecuador Alternativa Logística Transporte Marítimo Guayaquil – Arica Transporte Terrestre Arica - La Paz/Santa Cruz a) Ruta Marítima Puerto de Guayaquil - Puerto de Arica

Los fletes de transporte marítimo entre el Puerto de Guayaquil y el Puerto de Arica varían según la temporada del año, pudiendo oscilar entre $us. 850 y $us. 1250 por contenedor de 20 pies, siendo la media de $us. 1000. En el caso de contenedores de 40 pies, los fletes oscilan entre $us. 900 y $us. 1500, siendo la media de $us. 1200.

Alternativas Logísticas para Realizar Importaciones desde el Ecuador Alternativa Logística Transporte Marítimo Guayaquil – Arica Transporte Terrestre Arica - La Paz/Santa Cruz

b) Ruta Terrestre Arica – La Paz/Santa Cruz /Cochabamba Uno de los problemas es que los fletes de transporte terrestre entre Arica y Bolivia son en general bastante elevados. El flete de transporte promedio entre Arica y La Paz por un camión de 25 toneladas, oscila entre $us. 1500 a $us. 2000, con una media de $us. 1650. El flete de un contenedor de 40 pies entre Arica y La Paz es de aproximadamente $us. 2000 a 2100. En el caso de la ruta de Arica a Cochabamba o Santa Cruz, el flete promedio es de $us. 2000 a 2250.

Alternativas Logísticas para Realizar Importaciones desde el Ecuador Alternativa Logística Transporte Marítimo Guayaquil – Arica Transporte Terrestre Arica - La Paz/Santa Cruz b) Ruta Terrestre Arica – La Paz/Santa Cruz /Cochabamba

El tiempo de transito promedio de esta ruta combinada marítima-terrestre, se puede resumir de la siguiente manera: Transporte Puerto de Guayaquil a Puerto de Arica: 4 a 7 días Desconsolidación y programación de carguío en puerto: 3 a 5 días Transporte terrestre Arica a La Paz, Cochabamba o Santa Cruz: 2 a 3 días Despacho aduanero en Bolivia: 5 días (hasta 12 dias) TOTAL: 14 a 20 días

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Confecciones El canal de distribución para confecciones y textiles que predomina en Bolivia, opera a través de importadores directos y representantes de marcas. Los importadores/distribuidores bolivianos esperarán en la mayor parte de los casos, recibir apoyo de los exportadores ecuatorianos en una estrategia de promoción dirigida a introducir y/o posicionar los productos y marcas a través de distintos canales. La mayoría de los artículos, son distribuidos por los importadores, que ejercen la función de importador/distribuidor. Este tipo de productos suelen comercializarse a través de sus redes de distribuidores oficiales.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Confecciones

Los distribuidores comerciales (importadores) suelen ser medios efectivos para introducción en el mercado boliviano. Estos tienen la ventaja de cubrir en algunos casos todo el mercado de Bolivia, debiendo identificarse a aquellos con adecuado nivel de experiencia, formalidad y seriedad, que cuenten con sucursales, cadenas de distribución a nivel nacional y una fuerza de ventas desarrollada. Es importante mencionar que el mercado boliviano es bastante atomizado.

Los distribuidores mas especializados tienen la capacidad de llegar a canales minoristas e incluso a consumidores finales. Se podrá evaluar en algunos casos la posibilidad de suscribir contrato con un distribuidor para el área occidental (La Paz y regiones cercanas) y otro para el área oriental (Santa Cruz y regiones cercanas).

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Confecciones Es importante señalar la importancia que están adquiriendo lo supermercados a nivel nacional en Bolivia. Existen actualmente cerca de 60 locales de supermercados centralizados principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Este canal se encuentra ganando cada vez más espacio como un importante medio de compras. Las principales cadenas de supermercados en la actualidad son: Hipermaxi, Ketal, Fidalga e IC Norte. Un importante porcentaje de las compras se siguen haciendo en los mercados locales como Huyustus en La Paz, La Cancha en Cochabamba y La Ramada, la Feria de Barrio Lindo o Los Pozos en Santa Cruz. En estos centros de compra predomina el comercio informal y mercadería que ingresa al país vía contrabando.

REQUISITOS DEL COMPRADOR NORMAS Y REGLAMENTOS Requisitos generales de entrada El despacho aduanero es el procedimiento mediante el cual, las mercancías son nacionalizadas. Para el despacho aduanero, el consignatario de la mercancía (importador boliviano) puede contratar los servicios de una Agencia Despachante de Aduana o realizar el despacho personalmente, requiriéndose contar con la siguiente documentación de soporte:

•Original de la Factura Comercial •Original o copia del documento de embarque: Conocimiento de embarque marítimo o Guía aérea de carga , según corresponda. •Original del Parte de Recepción emitido por el concesionario de depósito aduanero •Copia de la Póliza de Seguro de Transporte. •Original del documento de gastos portuarios. •Copia de la Factura de transporte internacional. •Original del Certificado de Origen, para acceder a las preferencias arancelarias. •Original de Certificaciones o Autorizaciones Previas, según corresponda. •Otros documentos requeridos según el caso específico.

REQUISITOS DEL COMPRADOR NORMAS Y REGLAMENTOS Licencias de Import., Autorizaciones y Certificaciones El importador, en forma previa al embarque de la mercancía desde Ecuador, debe verificar si requiere de una autorización previa o certificación para la importación, verificando el Decreto Supremo Nº 572.

Ninguna de las partidas arancelarias de textiles y confecciones, está sujeta a autorización previa y/o certificación para ingresar a Bolivia. Para los productos de textiles y confecciones no se han identificado barreras “no arancelarias”.

Para mayor información, consultar el siguiente enlace: http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/VPT/documentos/aduar/DS_572_AUTORIZACIONES_PREVIAS.pdf

REQUISITOS DEL COMPRADOR NORMAS Y REGLAMENTOS Régimen Impositivo Situación Arancelaria de los Productos Ecuatorianos Los productos provenientes de Ecuador ingresan a Bolivia con 100% de preferencia arancelaria para todas las partidas estudiadas, en el marco del Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones – CAN.

Mayor información, consulte los sitios web: http://www.aduana.gob.bo/aduana7/arancel2015 http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=93&tipo=TE&title=normas-de-origen http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-INT-0062.pdf

REQUISITOS DEL COMPRADOR NORMAS Y REGLAMENTOS Régimen Impositivo Ejemplos de cálculo de pagos de impuestos de importación en Bolivia MODELO DE CÁLCULO PARA PRODUCTOS SIN PREFERENCIA ARANCELARIA (en dólares americanos) (1) Valor CIF Bolivia (costo mercadería +seguro + flete)

10.000

(2) Pago de Gravamen Aduanero (GA): 10% sobre valor CIF

1.000

(3) Pago de IVA de Importación: 14,94% sobre CIF+GA (1)+(2)

1.643

Monto total a pagar a la Aduana Boliviana: GA + IVA (2)+(3)

2.643

MODELO DE CÁLCULO PARA PRODUCTOS ECUATORIANOS CON PREFERENCIA ARANCELARIA (en dólares americanos)

(1) Valor CIF Bolivia (costo mercadería +seguro + flete)

10.000

(2) Pago de Gravamen Aduanero (GA): 0% sobre valor CIF

-

(3) Pago de IVA de Importación: 14,94% sobre CIF+GA (1)+(2)

1.494

Monto total a pagar a la Aduana Boliviana: GA + IVA (2)+(3)

1.494

Notas: •Se deben prever otros gastos como honorarios del Agente Despachante de Aduana. •Todos los pagos de tributos aduaneros deben ser realizados en la moneda oficial de Bolivia (boliviano).

REQUISITOS DEL COMPRADOR NORMAS Y REGLAMENTOS Requisitos de calidad y etiquetado Para adquirir cualquier norma, se debe contactar a las oficinas de IBNORCA: Calle 7 Nº 545, Zona Obrajes, La Paz. Teléfonos: (591-2) 2783628 – 2788368 Email: [email protected] www.ibnorca.org

FORMAS DE PAGO

Transferencia bancaria, a la cuenta de IBNORCA: Banco BISA, Cuenta Nº 0131672012, en Dólares Estadounidenses

REQUISITOS DEL COMPRADOR PRE VENTA Y POST VENTA Muestras Para los viajes de negocios o durante el proceso de negociación, resulta fundamental presentar muestras y listas de precios a los importadores bolivianos. Para conocer todos los procedimientos relacionados a la importación de muestras para ser exhibidas en ferias internacionales a realizarse en Bolivia, se deben revisar las disposiciones y procedimientos establecidos en la Resolución de Directorio No RD 01-025-05 de 10 de agosto de 2005 emitida por la Aduana Nacional de Bolivia, la cual aprueba el Procedimiento de Ferias Internacionales. Revisar esta normativa en el siguiente enlace: http://aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/procedimientos/circ ular2005-242.pdf

REQUISITOS DEL COMPRADOR Requisitos de marketing •Se recomienda que las empresas ecuatorianas organicen viajes de negocios a Bolivia que incluyan una agenda de reuniones con contrapartes bolivianas. •El importador boliviano espera generalmente apoyo en material, catálogos, información detallada del producto. •Las empresas serias no cambian frecuentemente de proveedores y más bien buscan ampliar su portafolio. •Las Ferias Internacionales de Santa Cruz (Expocruz), de Cochabamba (Feicobol) y en menor medida de La Paz (FIPAZ) se constituyen en efectivas plataformas comerciales para promoción de productos y marcas extranjeras. Estas ferias cuentan además con ruedas de negocios que permiten llegar a un importante número de contrapartes de negocios en Bolivia.

REQUISITOS DEL COMPRADOR ENTREGA Y DISPONIBILIDAD Shows y ferias relevantes No existen ferias especializadas en Bolivia para el sector de textiles y confecciones. Sin embargo, las ferias detalladas a continuación pueden constituirse en efectivas plataformas para la promoción de productos y marcas: Feria Internacional de Cochabamba - FEICOBOL Mes de realización: Abril-Mayo / Lugar: Predio ferial de Feicobol. Tipo: Multisectorial / Ciudad: Cochabamba Feicobol es la Segunda Feria Internacional y de mayor envergadura en Bolivia / http://www.feicobol.com.bo/ Feria Internacional de Santa Cruz – EXPOCRUZ Mes de realización: Septiembre-Octubre / Lugar: Predio ferial de Fexpocruz. Tipo: Multisectorial / Ciudad: Santa Cruz Expocruz es la Primera Feria Internacional y mayor Centro de Negocios de Bolivia / http://www.fexpocruz.com.bo/ Feria Internacional de La Paz – FIPAZ Mes de realización: Octubre / Lugar: Campo Feria Chuquiago Marka. Tipo: Multisectorial / Ciudad: La Paz / http://www.fipaz.com.bo/

INFORMACIÓN DEL MERCADO Principales Importadores / Distribuidores de Confecciones BENSUR S.R.L. BENBOL LTDA CHILDREN & BABY CORP SRL INGRID YARARI CANAMARI VICTOR AQUINO HUAMPHO FAIR PLAY S.R.L. ROSALIA CHIPANA LAZARO TJC BOLIVIA S.A HIPERMAXI S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL NORTE S.A. CUZIORTIS LTDA AMAP IMPORT EXPORT LTDA OMAR JUAN TICONA VERA MARIA ROSANNA GONZALES GUTIERREZ IMPORTADORA DE IDEAS S.A. GUADALUPE GUTIERREZ ATLETICA BOLIVIA S.R.L. JUSTINIANO DORADO FEDERICO JUAN CARLOS VON BORRIES BECERRA FERNANDO ORTIZ AGUILAR CHILDREN & BABY CORP S.R.L. AQUINO HUAMPHO VICTOR BRENDA FABIOLA GONZALEZ EGUEZ TJC BOLIVIA S.A. SALCEDO IMPORTACIONES S.R.L. RAIZA IRINA MERUVIA ALIAGA PAULINA MILLARES AJNOTA ELIORA INVERSIONES S.R.L. AZZORTI S.R.L. 3M CHILE S.A. SUCURSAL BOLIVIA MARLIN IVANA FUENTES SANTIAGO SUR LTDA EDUARDO CRUZ ALCAZAR 3M CHILE SA SUCURSAL BOLIVIA MARQUEZ QUISPE JUSTO VICTOR SINOHYDRO CORPORATION LIMITED BENJAMIN CHAMBI MOLINA KIDS COLLECTION LTDA JUAN ADRIAN VEDIA SUAREZ PECOR SRL IMPORT-EXPORT

NEGOCIACIÓN PROCESO DE COMPRAS Toma de decisiones de compra Los primeros encuentros se deben concentrar a crear confianza entre las partes. Podría ser necesario sostener más de una reunión y por tanto los empresarios ecuatorianos deberán prever dentro de su estrategia de introducción en el mercado boliviano, entre uno y dos viajes a Bolivia. El proceso de generación de confianza, logro de acuerdos y suscripción de contratos lleva un tiempo en Bolivia y muchas veces las decisiones no son tomadas rápidamente.

NEGOCIACIÓN CULTURA DE NEGOCIO Código de vestimenta recomendado •Los empresarios bolivianos son formales cuando se trata de realizar negocios. Su etiqueta de negocios, la conducta y vestimenta son conservadoras e importantes, especialmente en ciudades como La Paz y Cochabamba. En el caso de Santa Cruz, debido a su clima más húmedo y caluroso, algunos empresarios tienden a vestir de manera menos conservadora. •Para los varones, se recomienda utilizar especialmente en La Paz trajes de dos piezas y corbata. •En Santa Cruz, la mayor parte de los empresarios no usan corbata (debido al clima cálido), pero la misma puede utilizarse si los empresarios ecuatorianos se sienten más cómodos. •Para las damas, se sugieren trajes, vestidos, faldas y blusas.

NEGOCIACIÓN CULTURA DE NEGOCIO Consejos prácticos para exportadores ecuatorianos  Los contactos personales y generación de una relación personal de confianza, son esenciales en Bolivia. La amistad y la educación son valores muy importantes para lograr negocios a largo plazo.  Es importante llegar puntualmente a las citas de negocios. Si bien a nivel social la puntualidad no se observa terminantemente en Bolivia, para las citas de negocios si resulta un asunto preponderante. En caso de tener algún retraso se recomienda llamar a la empresa a visitar.  Las tarjetas de presentación son muy importantes y se intercambian en los primeros minutos del primer encuentro.  El saludo habitual es un apretón de manos. Debe darse la mano al encuentro y a la despedida.  Sostener una reunión adicional en un ambiente informal, como ser un almuerzo o una cena, es una buena práctica empresarial bien recibida. El dólar americano es la moneda de referencia para presentar listas de precios que pueden estar en términos FOB (FCA) Ecuador o CIF (CIP) Bolivia. Dar seguimiento al primer contacto es primordial porque el empresario boliviano no siempre suele hacerlo. El acceso a internet tiene limitaciones de velocidad en Bolivia. Se deben entregar muestras y resaltar ventajas de Ecuador: oferta exportable de calidad, cero arancel, entrega oportuna del producto.

MERCADO BOLIVIANO PARA ROPA INTERIOR FEMENINA

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones bolivianas desde el mundo Bolivia: Importaciones de Ropa Interior Femenina 2010 -2014 Valor CIF $us 8000000 7000000

6.903.767

6000000

5.978.480

5.940.140 5.192.566

5000000 4000000

3.821.197

3000000 2000000 1000000 0 2010

Fuente: INE

2011

2012

2013

2014

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones bolivianas desde el mundo Importaciones de Ropa Interior Femenina por Países de Origen 2014 Valor CIF $us

89.883 135.781

76.301

113.829

106.587

BRASIL CHINA 2.447.849

1.472.492

COLOMBIA PERU

PANAMA ECUADOR ARGENTINA OTROS PAISES 1.535.758

Fuente: INE

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones bolivianas Las exportaciones de ropa interior femenina desde Bolivia no representan volúmenes ni valores demasiado elevados. El principal mercado en los últimos años para estos productos ha sido Venezuela. Bolivia: Exportaciones de Ropa Interior Femenina 2011 -2014 Valor FOB $us 1400000 1200000

1.167.103

1000000 800000

600000 400000 254.420

251.563

200000 112.676 0 2011

2012

2013

2014

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia Bolivia: Importaciones de Ropa Interior Femenina desde el Ecuador 2012 -2014 Valor CIF $us 100.000 89.883 80.000

60.000

40.000

20.000 7.130 -

60

2012 (20.000)

2013

2014

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Ropa Interior Femenina

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales Principales Importadores / Distribuidores de Ropa Interior Femenina Empresa

Dirección

Contacto

Teléfono

LEYVA'S FASHION

LA PAZ

MARCOS LEYVA

Cel 78781767

E AND E

SANTA CRUZ

PAMELA ESTRADA

Cel 76607885, 3372477

CAROLA CHAVEZ

2153493, Cel 72017641

77793281, 22784995

MEGA FASHION LA PAZ MANIA

TEXTILON

LA PAZ, SANTA CRUZ, COCHABAMBA

FACUNDO SENES

DISCOVER

LA PAZ

PATRICIA HURTADO 591-76267788 GERENTE

PERFIL Y DEMANDA Ropa exclusiva para damas, caballeros, jóvenes y niños INTERESADA EN LOS PRECIOS DE CALZADO VIA AÈREA Y FOB MODELOS 48,49.50 y 51 IMPORTA DE USA Requiere precios lenceria SALOME, importa de COLOMBIA y medias INGESA DE ECUADOR interesada en pijamas y ternos de bano. TIENDA DE ROPA PARA DEMAS Y CABALLEROS. PIENSA EXPANDIRSE A SANTA CRUZ, CADENA, INTERESADA EN LENCERIA SALOME PRECIOS FOB Y VIA AÈREA DE TODOS LOS MODELOS DISPONIBLES PARA EXPORTACIÒN, BUSCA SWEATERS ESTILO FASHIONLANA Importa lencería de USA, de Ecuador medias INGESA, fajas, interesado telas ropa deportiva . Tienen amplia cobertura nacional, cadena tiendas. INTERESADA EN PASA, ROPA PARA DAMAS Y CABALLEROS

REQUISITOS DEL COMPRADOR ENTREGA Y DISPONIBILIDAD Estacionalidad Bolivia: Importaciones de Productos Estudiados por Meses - 2014 300.000 250.000

243.071 204.541

200.000 150.000

163.245

158.067 137.108

166.163

196.333

180.210

144.769

132.565 110.322

100.000 80.211 50.000 enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre octubre

noviembre diciembre

Las importaciones de ropa interior femenina se realizan en forma constante durante todos los meses. Existe demanda anual permanente de estos artículos, pero se percibe una tendencia creciente de consumo a medida que avanza el año alcanzando un pico en octubre debido al abastecimiento para las fiestas de fin de año.

REQUISITOS DEL COMPRADOR COMPETITIVIDAD Precios de importación de principales proveedores y Ecuador País de Origen CHINA PERU

Promedio USD/kg CIF 2014 0,9 9,1

ECUADOR

34,3

BRASIL

36,9

COLOMBIA

51,5

MERCADO BOLIVIANO PARA ROPA DE CAMA

Comercio Exterior Importaciones Bolivianas desde el mundo Bolivia: Importaciones de Ropa de cama 2010 -2014 Valor CIF $us 10000000 9.099.915

9000000

8.632.043

8000000

7000000 6.452.440

6000000

5.823.071

5000000 4.046.469

4000000 3000000 2000000 1000000 0 2010

Fuente: INE

2011

2012

2013

2014

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones bolivianas desde el mundo Bolivia: Importaciones de Ropa de Cama por Países de origen 2014 Valor CIF $us 106.407

13.348

324.333

199.393 204.897 CHINA 428.456

BRASIL PAKISTAN PERU CHILE ECUADOR 5.175.606

Fuente: INE

OTROS PAISES

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones bolivianas Las exportaciones de ropa de cama desde Bolivia no representan volúmenes ni valores demasiado elevados. Han estado concentradas principalmente en mantas de fibras sintéticas y el principal mercado ha sido Venezuela en los últimos años. Bolivia: Exportaciones de Ropa de Cama 2010 -2014 Valor FOB $us 7000000 6000000

5.740.329

5000000 4000000 3000000 2.369.173

2000000

1.697.070

1.657.476

1.630.154

1000000 0 2010

2011

2012

2013

2014

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador hacia Bolivia Las exportaciones de ropa de cama desde el Ecuador a Bolivia muestran una clara tendencia de crecimiento en los últimos años, alcanzando un valor de 13.348 dólares en 2014. Los productos exportados en 2014 han sido principalmente mantas de fibras sintéticas. Exportaciones de Ropa de Cama desde el Ecuador a Bolivia 2010 -2014 Valor CIF $us 16.000 14.000

13.348

12.000 10.000 8.000 6.000 4.853

4.000 2.000

(2.000) (4.000)

1.321

925

2010

321 2011

2012

2013

2014

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Ropa de Cama Tienda Casa Ideas

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Ropa de Cama Sección Ropa de Cama – Supermercado Ketal

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución para Ropa de Cama Almacén El Gato Blanco

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales Principales Importadores / Distribuidores de Ropa de Cama Empresa CASA CLUB

Dirección COCHABAMBA

Contacto GINA NIETO GERENTE

EL GATO BLANCO LA PAZ

GABRIELA BLANCO

ANDYS

LA PAZ

BRITTA JAILLITA

MULTICENTER

SANTA CRUZ

CHRISTOPH POSTEY GERENTE

KARLOVY

LA PAZ

PATRICIA REZNICEK GERENTE

TIENDA 180

LA PAZ

ULLA WESNER GERENTE

CASA IDEAS

SCZ , LA PAZ

Teléfono

PERFIL Y DEMANDA IMPORTAN EDREDONES DE BRASIL, 78333362, 4431832 PROVEEDORES KETAL TIENDA ARTÍCULOS DEL HOGAR, 2110893 IMPORTAN DE USA SABANAS Y EDREDONES CANNON TIENDA DE ARTÍCULOS HOGAR PARA 00591-7968221, 591- ESTRATO MEDIO IMPORTAN CHINA, CHILE 22799738 USA, BRASIL BUSCAN VAJILLAS, EDREDONES , SÁBANAS MULTIENDA, ESTRATO ALTO, IMPORTAN DE BRASIL ARTÍCULOS FINOS DE HOGAR, 33431700 REQUIEREN SÁBANAS 100% ALGODÓN Y COBERTORES DELGADOS . TIENDA EXCLUSIVA VAJILLAS Y ARTÍCULOS CAMA, IMPORTAN DE EUROPA 2799838 COBERTORES, SÁBANAS ESTRATO CON ALTO PODER ADQUISITO TIENDA DE ARTÍCULOS DEL HOGAR FINOS, MOBILIARIO, BUSCAN REABRIR EL SECTOR EDREDONES, CAMA PERO REQUIEREN 2793738 SABANAS 100% ALGODÓN, Y PLUMONES O EDREDONES PARA CLIMA FRÍO DE LA MEJOR CALIDAD FRANQUICIA CHILENA SOLO IMPORTAN SUS PROPIOS PRODUCTOS SOLO VISITARLA MAQUILAN EN ASIA , PRIMERA CADENA DE ARTÍCULOS CAMA, Y HOGAR

REQUISITOS DEL COMPRADOR ENTREGA Y DISPONIBILIDAD Estacionalidad Bolivia: Importaciones de Ropa de Cama por Meses - 2014 1.000.000 900.000

889.179

880.390

800.000

753.170

700.000 600.000 527.473

500.000 400.000

510.238

454.054

424.585

409.335

473.384

423.804

300.000

387.000 286.016

200.000 100.000 enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre diciembre

Si bien las importaciones de ropa de cama se realizan en forma constante durante todos los meses, se percibe una clara tendencia estacional, con un mayor nivel de importaciones durante los meses de invierno: mayo a julio.

REQUISITOS DEL COMPRADOR COMPETITIVIDAD Precios promedio de importación de principales proveedores y Ecuador

País de Origen CHINA CHILE PERU ECUADOR PAKISTAN BRASIL

Promedio USD/Kg CIF 2014 0,8 2,2 2,2 4,4 7,9 11,1

-