Inteligencia de mercados- Sector textil - confecciones en Colombia

Sector textil - confecciones en Colombia/Inteligencia de mercados Comercio exterior Por: Legiscomex.com Febrero 13 del 2008 Entre enero y noviembre del 2007, las exportaciones colombianas del sector textil – confecciones fueron de USD1.720 millones, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 40%, con respecto al año anterior, cuando se registraron ventas por USD1.228 millones. Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un incremento del 24%, al pasar de USD1.158 millones, entre enero y noviembre del 2005, a USD1.720 millones, durante el mismo periodo del 2007. Gráfica 1: Exportaciones colombianas de textiles y confecciones (ene-nov)

2.000 1.720

1.800

USD millones

1.600 1.400 1.200

1.158

1.228

1.000 800 600 400 200 0

2005 2006 Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com

2007

Los pantalones largos, cortos y shorts llamados “mezclilla o denim” son el producto más exportado por Colombia al mundo. Le siguen las “T shirts” y camisetas de algodón; los sostenes; los pantalones largos, cortos y shorts de algodón; la ropa de mesa para tocador o cocina, de tejido con bluces del tipo para toalla, y los tejidos de punto con una anchura superior a los 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho. Estos productos agrupan el 31,2% de las ventas al mercado internacional.

Febrero 13 del 2008

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Inteligencia de mercados- Sector textil - confecciones en Colombia

Tabla 1: Textiles y confecciones exportados por Colombia

No.

Posición arancelaria

1 2 3 4

6203421000 6109100000 6212100000 6204620000

5 6

Descripción ---De tejidos llamados "mezclilla o denim" -de algodón -Sostenes (corpiños) --de algodón

2007 (ene -nov) USD Participación 138.983.863 94.568.509 89.840.432 84.512.964

8,1% 5,5% 5,2% 4,9%

65.384.870

3,8%

-Ropa de tocador o cocina, de tejido 6302600000 con bucles del tipo toalla, de algodón

-Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% 6004100000 en peso, sin hilos de caucho 7 6108220000 --de Fibras sintéticas o artificiales 8 6112410000 --de Fibras sintéticas 9 6107110000 --de algodón 10 6203429000 ---Los demás 11 6108210000 --de algodón 12 5209420000 --Tejidos de mezclilla ("denim") 13 6106100000 -de algodón 14 6108320000 --de Fibras sintéticas o artificiales 15 6302220000 --de Fibras sintéticas o artificiales 16 6006320000 --Teñidos 17 6109909000 --las demás 18 6115950000 --de algodón 19 6205200000 -de algodón 20 5211420000 --Tejidos de mezclilla ("denim") Otros Total exportaciones Fuente: DANE-DANE, cálculos Legiscomex.com

62.622.054 42.692.368 41.298.695 38.291.424 34.612.816 33.179.681 32.165.341 31.056.624 31.016.203 28.408.379 28.058.720 27.891.095 26.607.107 23.782.362 21.429.077 574.717.864 1.719.796.974

3,6% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% 33,4% 100%

Venezuela es el principal destino de las ventas internacionales de textiles y confecciones, ya que concentra el 52,6% del mercado, equivalente a USD903,9 millones. Le siguen EE UU, con 314,7 millones; México, con USD136,2 millones; Ecuador, con 111,4 millones, y Perú, con USD43 millones.

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Inteligencia de mercados- Sector textil - confecciones en Colombia Gráfica 2: Países destino de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones (ene - nov 2007)

EE UU 18%

México 8%

Ecuador 7%

Perú 3% Otros 12%

Venezuela 52%

Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com

Manufacturas Eliot S.A. es la principal empresa exportadora, al concentrar el 4,4% de las ventas internacionales de este tipo de productos. Le siguen C.I. El Globo S.A., C.I. Braytex Ltda., Comercializadora Internacional Jeans S.A., C.I. Dugotex S.A., Textiles Fabricato Tejicondor S.A., Enka de Colombia S.A., Industrias Cannon de Colombia, C.I. Expofaro S.A. y Permoda S.A. Este grupo de compañías representa el 30,8%. Tabla 2: Principales empresas colombianas exportadoras de textiles y confecciones

No 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

2007 (ene-nov) USD Participación 76.253.754 4,4% 70.668.014 4,1% 67.414.754 3,9%

NIT Razón social 860000452 MANUFACTURAS ELIOT S.A 800227956 C.I. EL GLOBO S.A. 807000348 C.I. BRAYTEX LTDA. COMERCIALIZADORA 800206584 INTERNACIONAL JEANS S.A. 800106884 C I DUGOTEX S.A. TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR 890900308 S.A 890903474 ENKA DE COLOMBIA S.A. 890100783 INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA 800080027 C.I EXPOFARO S.A. UAP 369 860516806 PERMODA S.A UAP COD. 446

Febrero 13 del 2008

3 de 8

58.607.717 54.502.868

3,4% 3,2%

50.406.391 48.399.670 35.931.273 34.158.819 32.893.733

2,9% 2,8% 2,1% 2,0% 1,9%

Inteligencia de mercados- Sector textil - confecciones en Colombia

No 11 12 13

14 15 16 17 18

NIT Razón social 811044814 C.I NETCAP S.A 860001963 PROTELA S A INDUSTRIAS E INVERSIONES CID 890904448 C.I S.A COMPAÑIA COLOMBIANA DE 890900259 TEJIDOS S.A. 900014470 C I DEL ISTMO S.A. 800130149 SUPERTEX S A 800000441 VESTIMUNDO S.A. 805028204 PUNTO SPORT S.A.

2007 (ene-nov) USD Participación 30.223.872 1,8% 28.724.702 1,7%

PRODUCTORA DE TEXTILES DE 830083392 TOCANCIPA S A TOPTEX S A 860525814 TEXTILES MIRATEX S.A Otros Total exportaciones Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com 19 20

28.034.241

1,6%

27.089.574 26.251.558 23.913.681 23.096.320 22.613.596

1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3%

22.227.826 22.150.657 936.233.954 1.719.796.974

1,3% 1,3% 54,5% 100%

Entre enero y noviembre del año pasado, las importaciones colombianas de este tipo de productos fueron de USD1.222 millones y presentaron un crecimiento promedio anual del 21%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007, puesto que pasaron de USD837 millones a USD1.222 millones. Gráfica 3: Importaciones colombianas de textiles y confecciones, enero noviembre 1400 1.222 1200

USD millones

1.027 1000

837

800 600 400 200 0

2005 2006 Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com

2007

Los tejidos de mezclilla (denim) son los productos más importados por Colombia, debido a que concentran el 7,6% del mercado. Le siguen el algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra Febrero 13 del 2008

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Inteligencia de mercados- Sector textil - confecciones en Colombia

superior a 22,22 mm pero inferior o igual a 28,57 mm; los hilados de algodón de título inferior a 714,29 decitex; los tejidos de mezclilla (denim) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas; los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster mezclados exclusiva o principalmente con algodón, y los demás hilados sencillos de poliuretano sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro. Este grupo de productos concentra el 30%.

Tabla 3: Textiles y confecciones importados por Colombia

Posición arancelaria 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

2007 (ene-nov) Participación USD

Descripción

5209420000 --Tejidos de mezclilla (denim) 5201003000 -De longitud de fibra superior a 22.22 mm (7/8 pulgada) pero inferior o igual a 28.57 mm (1 1/8 pulgada) 5205120000 --De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) 5211420000 --Tejidos de mezclilla (denim) 5509530000 --Mezclados exclusiva o principalmente con algodón 5402491000 ---De poliuretano 5603129000 ---Los demás 5402330000 --De poliésteres 5205230000 --De título inferior a 232.56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) 5603110000 --De peso inferior o igual a 25 g/m2 5402450000 --Los demás/ de nailon o demás poliamidas 6301400000 -Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 5513410000 --De fibras discontinuas de poliéster/ de ligamento tafetán 5402310000 --De nailon o demás poliamidas/ de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo 6109100000 -De algodón 6004100000 -Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al

Febrero 13 del 2008

93.256.895

7,6%

66.051.198

5,4%

46.341.928

3,8%

39.517.863

3,2%

30.614.200

2,5%

28.129.089 27.228.063 25.059.272

2,3% 2,2% 2,1%

22.917.839

1,9%

22.669.885

1,9%

17.038.097

1,4%

16.210.067

1,3%

15.743.730

1,3%

15.714.014

1,3%

15.067.312

1,2%

14.293.871

1,2%

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Inteligencia de mercados- Sector textil - confecciones en Colombia

Posición arancelaria

2007 (ene-nov) Participación USD

Descripción

5% en peso/ sin hilos de caucho 17 5407520000 --Teñidos 18 5205220000 --De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) 19 6004900000 -Los demás 20 5112111000 ---De lana Subtotal Otros Total importaciones Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com

13.563.587

1,1%

13.334.820

1,1%

12.521.562 12.255.250 547.528.542 674.426.217 1.221.954.759

1,0% 1,0% 44,8% 55,2% 100,0%

China es el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 20,9% (USD255,2 millones). Le siguen EE UU (USD207,1 millones), México (USD89 millones), India (USD55,2 millones), Brasil (USD55 millones) y Taiwán (51,3 millones), entre otros. Gráfica 4: Países proveedores de las importaciones colombianas de textiles y confecciones (ene - nov 2007)

India 5%

Taiwán 5%

Perú 4%

Ecuador 4%

México 8%

Otros 35%

EE UU 18% China 21% Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomex.com

Manufacturas Eliot S.A. es la principal empresa importadora, al agrupar el 4,7% de las compras internacionales de textiles y confecciones. Le siguen Textiles Fabricato Tejicondor S.A., Industrias Cannon de Colombia, Bonlam Andina Ltda., Permoda S.A., Arturo Calle, Invista Colombia S.A., Comercializadora Internacional Jeans S.A. y Corp. Distribuidora de Algodón Nacional, entre otros. Este grupo de empresas concentra el 21% del mercado.

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Inteligencia de mercados- Sector textil - confecciones en Colombia Tabla 4: Principales empresas importadoras de textiles y confecciones (Ene - nov 2007)

No. 1 2

Posicón arancelaria 860000452 890900308

3

890100783

4

815002042

5 6

860516806 2913770

7

830112876

8

800206584

9 10

890901811 800130149

11

860525814

12

800169352

13 14

900111607 830138799

15 16

860015753 830035003

17

890900259

18

890904448

Febrero 13 del 2008

Razón social MANUFACTURAS ELIOT S.A TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA BONLAM ANDINA LTDA UAP 400 PERMODA S.A UAP COD. 446 ARTURO CALLE INVISTA COLOMBIA S.A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A. CORP DISTRIBUIDORA DE ALGODON NACIONAL DIAGONAL COD. UAP 479 SUPERTEX S A TEXTILES MIRATEX S.A MERCADEO Y MODA S. A. COD. UAP 530 KALTEX SUDAMERICA S.A COLMETEX C.I. LTDA. COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.AUAP COD. 512 ALTEX COD 143 SBT S.A. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. INDUSTRIAS E INVERSIONES CID C.I S.A

2007 (ene-nov) USD Participación 57.387.428

4,7%

42.978.527

3,5%

26.874.771

2,2%

25.117.932

2,1%

24.705.907 22.998.162

2,0% 1,9%

20.655.132

1,7%

18.947.419

1,6%

17.126.395 16.306.018

1,4% 1,3%

16.297.852

1,3%

15.354.797

1,3%

15.006.198 14.470.035

1,2% 1,2%

14.053.650 13.955.324

1,2% 1,1%

13.079.858

1,1%

12.968.132

1,1%

7 de 8

Inteligencia de mercados- Sector textil - confecciones en Colombia

2007 (ene-nov) Razón social USD Participación COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. Y O 890900943 ALKOSTO S.A. 12.836.367 1,1% ALMACENES EXITO S 20 890900608 A 12.299.701 1,0% Otros 808.535.154 66,2% Total importaciones 1.221.954.759 100,0% Fuente: DANE-DIAN, cálculos Legiscomes.com No. 19

Posicón arancelaria

Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana de textiles y confecciones es superavitaria, con una tendencia creciente del 33,7%, durante los últimos tres años.

Gráfica 5: Balanza comercial colombiana de textiles y confecciones, eneronoviembre (2005 - 2007)

1.800 1.600 USD millones

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 -

2005

Exportaciones

2006

Importaciones

2007

Balanza comercial

Fuente: DANE - DIAN, cálculos Legiscomex.com

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