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Indicadores Básicos de Créditos Personales Datos a febrero de 2016
Banco de México
Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.1
ADVERTENCIA
Este reporte se elaboró con información proporcionada por intermediarios financieros regulados, correspondiente a créditos personales que se encontraban al corriente en sus pagos en febrero de 2016. Cuando los intermediarios efectúan cambios a los datos reportados, el Banco de México hace las modificaciones correspondientes, por lo que la información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión.
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Artículo 4 Bis 2: “Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen”.
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Banco de México
CONTENIDO 1.
Introducción ................................................................................................................................ 4
2.
El mercado de créditos personales y la evolución de indicadores agregados ............................ 5
3.
Condiciones de oferta de los créditos personales....................................................................... 8 3.1 Universo de la información incluida: cartera de créditos comparables................................ 8 3.2 Características de la cartera comparable de créditos personales......................................... 8 3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos personales para las distintas instituciones oferentes ...................................................................................................... 16
4. Información básica por intermediario de la cartera comparable de los créditos otorgados en el último año ......................................................................................................................................... 25 5.
Apéndice: Información metodológica ....................................................................................... 30 5.1 Universo de créditos incluidos en el reporte ..................................................................... 30 5.2 Tasas de interés y plazos ................................................................................................... 31 5.3 Criterios de inclusión de instituciones .............................................................................. 32
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1. Introducción La finalidad de este reporte es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los créditos personales que proveen los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados y fomentar con ello la competencia en este mercado. Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan los créditos, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. El reporte incluye indicadores de los créditos personales que otorgan los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas. No se analizan instituciones no reguladas que proveen créditos personales porque el Banco Central no dispone de información sobre ellos. Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda sección presenta un panorama general de la evolución de la cartera de créditos personales a nivel agregado. Para el análisis central del reporte, se utiliza el concepto de cartera comparable; para conformar esta cartera se excluyen de la cartera total, los créditos que no se ofrecen al público en general (como los créditos relacionados que se ofrecen a empleados de las instituciones otorgantes) y aquellos cuyas condiciones iniciales pudieran haber cambiado (como los créditos atrasados o reestructurados). De esta manera, la sección tres presenta indicadores de tasas de interés, montos y plazos, tanto para el sistema como para las instituciones individuales, centrándose en la cartera de créditos comparables. La cuarta sección incluye gráficos de la distribución del saldo de los créditos de acuerdo a su tasa de interés para las instituciones que otorgaron más del 0.25% del saldo total del sistema de los créditos otorgados en el último año. Finalmente, se presenta un apéndice con información metodológica.
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2. El mercado de créditos personales y la evolución de indicadores agregados Un crédito personal puede ser otorgado a cualquier persona física, tenga o no una cuenta de depósito en el banco otorgante2. El destino del crédito es libre, la tasa es fija y el plazo determinado.3 Típicamente los requisitos son: tener un ingreso mensual mínimo comprobable, una antigüedad mínima en el puesto de trabajo actual y buenas referencias de crédito. Generalmente, el riesgo del crédito personal es mayor al de otros créditos al consumo ya que no cuenta con garantía como el automotriz y el pago no necesariamente se descuenta automáticamente de una cuenta de depósito, como el de nómina. Los créditos personales otorgados por entidades reguladas han adquirido importancia en los últimos años. El saldo de estos créditos se elevó a una tasa real anual de 5.4 por ciento entre febrero de 2014 y febrero de 2016 (Gráfica 1a). De esta manera en febrero de 2016 los créditos personales significaron el 19.8 por ciento de la cartera total de crédito al consumo otorgada por entidades reguladas (Gráfica 1b). Conviene señalar que existen otorgantes no regulados de créditos personales que no están incluidos en estas cifras.
Gráfica 1 Evolución de la cartera de crédito al consumo otorgado por entidades reguladas a. Tasa de crecimiento real anual del importe de los créditos 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% -7%
b. Cartera total de crédito al consumo Miles de millones de pesos corrientes
2014-2015
800
2015-2016
700
Nómina
Personales
600 500
Automotriz 400 Otros créditos de consumo Tarjeta de crédito
300 200 100
feb.-16
nov.-15
ago.-15
feb.-15
may.-15
nov.-14
ago.-14
feb.-14
may.-14
nov.-13
Tarjetas de Automotriz crédito
ago.-13
Nómina
feb.-13
Personales
may.-13
0
Nota: Para la gráfica 1a, se reporta la tasa de crecimiento real entre los meses de febrero de cada año. Para la gráfica 1b, la cartera total es igual a la suma de la cartera vigente y la vencida. Fuente: CNBV. Cifras a febrero de 2016.
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Algunas instituciones solicitan la apertura de una cuenta en la misma institución, ya que en ella se realiza el depósito del crédito personal, pero este no es el caso general. 3 La información para la elaboración de este reporte proviene del “Formulario de créditos al consumo no revolvente” que el Banco de México recibe bimestralmente de las instituciones reguladas. En dicho formulario se define a un crédito personal de la siguiente forma “El crédito personal se refiere: a los créditos [al consumo] que sean cobrados por la Institución por cualquier medio de pago distinto de la cuenta de nómina”. Ver: http://www.banxico.org.mx/waFormulariosDGASF/WEB/wwwformulariosCNR_BM.jsp
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Banco de México En febrero de 2016, la morosidad en los créditos personales (5.3 por ciento) fue la más elevada entre los créditos al consumo (Gráfica 2a). Al ajustar el índice de morosidad con las quitas y castigos que realizan las instituciones -obteniendo así el “índice de morosidad ajustado” (IMORA)4- se observó una tendencia descendente en los últimos meses. Se observa además que el IMORA para créditos personales se ha vuelto menor (14.8 por ciento) que el de tarjetas de crédito (15.6 por ciento), que es también un crédito sin garantía (Gráfica 2b).
Gráfica 2 Índice de morosidad y morosidad ajustado de entidades reguladas a. Índice de morosidad mensual 9%
Personales
b. Índice de morosidad ajustado mensual 20%
Tarjeta de crédito
18%
8% 7%
Tarjeta de crédito
6% 5.3%
5%
5.0%
Vivienda
15.6%
16%
Personales
14%
14.8%
12% Nómina
10%
9.9%
4% 3.3%
3%
8% Nómina
2%
1.5%
1%
Vivienda
6%
2.9%
4.6%
4%
3.9%
Automotriz
Automotriz
2%
0%
feb.-16
oct.-15
jun.-15
feb.-15
oct.-14
jun.-14
feb.-14
oct.-13
jun.-13
feb.-13
oct.-15
feb.-16
jun.-15
oct.-14
feb.-15
jun.-14
oct.-13
feb.-14
jun.-13
feb.-13
0%
Nota: El índice de morosidad es la razón de cartera vencida entre la cartera total. El índice de morosidad ajustado es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses inmediatos anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los doce meses previos. Fuente: CNBV. Cifras a febrero de 2016.
En cuanto a la concentración en el mercado de créditos personales otorgados por bancos y otras entidades reguladas, el índice de Herfindahl-Hirschman5 se ubicó entre 1,450 y 2,000 en el periodo comprendido entre febrero de 2013 y febrero de 2016. La participación acumulada de los 2 oferentes más grandes se mantuvo alrededor del 44 por ciento para el último año y la de los 5 con mayor participación se mantuvo alrededor del 77 por ciento (Gráfica 3a). Por otro lado, en febrero de 2016 la concentración del mercado de créditos personales fue menor a la del mercado de créditos automotriz, nómina, tarjetas de crédito y vivienda (Gráfica 3b).
4
5
Las aplicaciones o castigos de la cartera vencida, se definen como la cancelación del crédito cuando existe evidencia suficiente de que el crédito no será recuperado. Para una explicación detallada del IMORA, ver Banco de México, Reporte del Sistema Financiero, 2007. El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) se obtiene de sumar las participaciones de mercado de todos los oferentes elevadas al cuadrado; en el análisis de fusiones en México, la Comisión Federal de Competencia Económica ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante debe ser menor a 2,000 puntos o el incremento menor a 75 puntos (DOF, 24 de julio de 1998).
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Gráfica 3 Concentración en el mercado de créditos personales (con base en el saldo en la cartera total) a. Evolución mensual de los niveles de concentración en el mercado de créditos personales
2900
CR2 IHH
CR5
3000
100 90 80 70 60 50 40 30 20
2500
2000 1500 1000
500 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 feb.-16
0
b. IHH para diversos tipos de crédito en febrero de 2016
2,717
2600 2,369 2,201
2300 2000 1,731
1700 1,447
1400 1100 Personales Nómina Automotriz Vivienda Tarjetas de crédito
Nota: IHH corresponde al índice de Herfindahl, CR2 es la participación acumulada de los dos bancos predominantes y CR5 es la participación acumulada de los 5 bancos predominantes. Fuente: CNBV, Indicadores de cartera de crédito. Cifras a febrero de 2016.
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3. Condiciones de oferta de los créditos personales La cartera total de créditos personales otorgados por instituciones financieras reguladas a febrero de 2016 estuvo conformada por 11.2 millones de créditos, por un saldo total de 183.6 mil millones de pesos. En esta sección se describen los filtros utilizados para conformar la cartera comparable que sirve de base para el análisis de las siguientes secciones. Se pone especial énfasis en los créditos otorgados durante el último año.
3.1 Universo de la información incluida: cartera de créditos comparables La cartera comparable solamente incluye créditos personales similares, de modo que las comparaciones se realicen entre servicios homogéneos; para conformar la cartera comparable, se excluyen los siguientes créditos: 6
Los que las instituciones ofrecen a sus empleados o a empleados de empresas pertenecientes al mismo grupo financiero. Los que al momento de la elaboración del reporte se encuentran en atraso o mora, o fueron reestructurados porque en algunos casos se alteran las condiciones originales de contratación. Los que no están denominados en moneda nacional. Los que exigen al cliente la entrega de una garantía física, como la factura de un automóvil. Los que tienen tasa cero o que reportaron un importe original de crédito mayor a 1 millón de pesos porque no se consideran comparables a los productos de crédito personal estándar.7
Adicionalmente, se excluyen de los cuadros comparativos a aquellas instituciones reguladas que tienen una participación menor al 0.25 por ciento del número total de créditos, porque su información suele ser muy variable. Los cuadros comparativos que se presentan adquieren mayor relevancia en el contexto de la reforma financiera de 2014. Esta reforma contiene provisiones que promueven la movilidad de los clientes hacia los proveedores de crédito que más les convengan.
3.2 Características de la cartera comparable de créditos personales En esta sección se analiza la cartera comparable de los créditos personales respecto a tres características: 1) tasa de interés, 2) monto y 3) plazo. El análisis se presenta con tres niveles de agregación: a) todos los créditos vigentes a febrero de 2016, b) los créditos vigentes otorgados durante el último año reportado (entre marzo de 2015 y febrero de 2016) y c) los créditos vigentes
6 En el apéndice metodológico se 7
describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo de créditos que aquí se analizan. Algunas instituciones otorgaron créditos personales redisponibles o renovables. Estos son similares a los créditos revolventes (en el sentido de que el acreditado puede volver a hacer uso de la línea de crédito conforme va liquidando su adeudo) pero son considerados como créditos no revolventes debido a que al hacerse cada nueva disposición, se constituye un crédito nuevo, con una nueva tabla de amortización y un plazo definido diferente a los correspondientes al crédito original.
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Banco de México otorgados en el último mes reportado (febrero de 2016). Además, los créditos del último año con importe de entre 5,000 pesos y 25,000 pesos se segmentan por su plazo. El Cuadro 1 resume las principales características de los créditos personales, de acuerdo con los niveles de agregación y segmentos mencionados.8
Cuadro 1 Cartera comparable de créditos personales a febrero de 2016 Número de créditos Total de créditos a febrero de 2016 Otorgados en el último año reportado a) Importe de menos de 5,000 pesos b) Importe entre 5,000 y 25,000 pesos i) Plazo menor a 24 meses ii) Plazo mayor a 24 meses c) Importe mayor a 25,000 pesos Otorgados en el último mes reportado
7,071,127 5,851,945 2,843,365 2,242,040 2,137,019 104,615 771,600 1,527,091
Saldo de crédito Monto promedio Plazo Tasa mediana Tasa promedio otorgado a la originación promedio del de la ponderado por (millones de del crédito crédito distribución saldo (%) pesos) (pesos) (meses) del saldo (%) 118,361 83,370 3,830 17,962 16,318 1,665 62,337 12,324
23,454 17,278 1,616 10,785 10,489 16,957 94,840 8,285
20 17 11 16 15 44 38 8
32.9 35.8 61.5 60.7 62.7 39.4 27.0 40.5
25.0 27.0 55.4 55.6 55.6 38.0 23.5 38.0
Notas: La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El total de créditos se refiere al total de créditos vigentes en febrero de 2016, independientemente de la fecha en que fueron otorgados. Los créditos otorgados en el último año fueron los otorgados entre marzo de 2015 y febrero de 2016. La segmentación a), b) y c) se refiere a una segmentación de acuerdo al importe original del crédito otorgado. Los créditos otorgados en el último mes fueron los otorgados en febrero de 2016. El total de créditos puede no corresponder a la suma de créditos de los segmentos, esto es debido a que, de manera independiente, dentro de cada segmentación se eliminó a las instituciones con menos del 0.25% de los créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
A febrero de 2016, la cartera comparable estaba conformada por 7.1 millones de créditos personales que presentaron un saldo de 118.4 miles de millones de pesos. La tasa promedio ponderado9 de dichos créditos fue de 32.9 por ciento (Cuadro 1). Durante el último año, entre marzo de 2015 y febrero de 2016, la cartera comparable de créditos personales estuvo constituida por 5.9 millones de créditos y por un saldo de 83.4 miles de millones de pesos; los créditos otorgados en el último año representaron el 82.8 por ciento de la cartera comparable total a febrero de 2016, reflejando así que muchos de estos préstamos se otorgan por plazos menores a un año; la tasa de interés promedio ponderado de los créditos otorgados durante el último año fue de 35.8 por ciento; la mitad del saldo se otorgó a tasas menores a 27 por ciento. Si bien la distribución del saldo muestra modas importantes a diversos niveles de tasas (Gráfica 4), cabe señalar que el 80 por ciento de los créditos del último año se otorgó a tasas entre 40.4 y 82 por ciento.
8 9
En el apéndice se explican de manera formal la manera en que se calcularon los plazos. La tasa promedio ponderado por saldo se calcula multiplicando la tasa de interés de cada crédito, por la contribución porcentual de dicho crédito al monto total de crédito personal; las tasas de interés ya multiplicadas por su peso se suman para obtener el promedio ponderado por saldo. En el apéndice metodológico se presenta una definición formal.
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Gráfica 4 Distribución del saldo de la cartera comparable de crédito personal de acuerdo a su tasa de interés - Créditos otorgados en el último año a. Distribución porcentual
b. Distribución porcentual acumulada
9
100 35.8
27.0
90
7
Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
8
6 5 4 3 2 1
80 70 60 50 40 30 20
10 -
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%) Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
Para fines ilustrativos, el saldo otorgado a tasas mayores a 120 por ciento, se acumula en 120. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión. Las tasas fueron truncadas en 120% para efectos visuales.
La tasa de interés promedio ponderado de los créditos otorgados durante el último año (de marzo de 2015 a febrero de 2016) fue 116 puntos base menor que la de los créditos otorgados durante el año previo (de marzo de 2014 a febrero de 2015). La reducción en tasas se vio acompañada con un pequeño aumento del rango de las mismas (Gráfica 5a). La tasa de los créditos otorgados durante el último año resultó más elevada que la que corresponde a la totalidad de la cartera porque al calcularse como promedio ponderado por saldo, esta última incluye una fracción mayor de créditos otorgados a plazo más largo, los cuales se ofrecen a tasas promedio más bajas (Cuadro 1 y Gráficas 4a y 6b). Las tasas promedio ponderado de los créditos otorgados durante el último mes mostraron una tendencia descendente (Gráfica 5b). Sin embargo, la tasa de los créditos otorgados en febrero de 2016 fue de 40.5 puntos porcentuales, mayor que la registrada en febrero de 2015.
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Gráfica 5 Evolución de la tasa promedio ponderado por saldo de la cartera comparable a) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior
b) Evolución de tasas de interés
Por ciento
90 80
Por ciento
Tasa promedio ponderado por saldo
80
60
82
Créditos otorgados en el último mes
70
55
60
Créditos otorgados en el último año
50
50 45
36.9
40
35.8 40
30 Feb-16
2016
Ago-15
2015
Feb-15
10
35
Ago-14
15
17
Feb-14
20
Ago-13
30
Nota: Para la gráfica 5a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
Los créditos otorgados en el último año se segmentan de acuerdo al monto porque las características varían significativamente para distintos montos. La tasa de interés promedio ponderado de los créditos menores a 10 mil pesos fue cerca de 28.5 puntos porcentuales superior que la de los préstamos mayores a dicha cantidad; la distinción es relevante porque más del 80 por ciento del saldo se concentró en créditos mayores a 10 mil pesos (Gráfica 6a). Por otro lado, las tasas promedio ponderado fueron mayores para créditos de hasta un año y tendieron a descender conforme el plazo aumentó; casi el 74 por ciento del saldo de crédito se otorgó a plazos de más de 18 meses (Gráfica 6b).
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Gráfica 6 Tasa ponderado por saldo para distintos montos originales y plazos. Cartera comparable del último año a) Tasa ponderado por saldo para distintos niveles del monto original del crédito
b) Tasa ponderado por saldo para distintos plazos del crédito
Por ciento
Por ciento Número de créditos (% del total)
Número de créditos (% del total) Tasa
Tasa
Saldo (% del total)
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
Saldo (% del total)
0
0 Hasta $1,000 Entre $1,001 Entre $5,001 pesos y $5,000 y $10,000 pesos pesos
Mayor a $10,000 pesos
Hasta 1 mes Mayor a 1 mes Mayor a 12 y hasta 12 meses y hasta meses 18 meses
Mayor a 18 meses
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
El monto promedio de los créditos personales otorgados en el último año fue de 17.3 mil pesos (Gráfica 7a). La mitad de los créditos se otorgó por un monto original menor o igual a 5.5 mil pesos. El monto promedio aumentó 7.5 por ciento en términos reales, entre 2015 y 2016. Destaca que entre marzo de 2015 y febrero de 2016, el monto por debajo del cual se otorgaron 95 por ciento de los créditos aumentó de 58 mil pesos a 70mil pesos, este aumento equivale a un 17.3 por ciento en términos reales (Gráfica 7b).
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Gráfica 7 Distribución de los créditos conforme a su monto inicial. Cartera comparable del último año a) Créditos otorgados en el último año
Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior
80
17.3
14
Monto promedio de los créditos otorgados 70
70
12
Monto en miles de pesos
Número de créditos (%)
16
b)
10 8 6 4 2
58
60 50 40 30 20
17.3
15.6
10
0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Monto original del crédito (miles de pesos)
0 2015
2016
Promedio del monto original del crédito (miles de pesos) Nota: Para la gráfica 7b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
Cerca del 43.2 por ciento de los créditos personales del último año se otorgaron a plazos de entre 12 y 18 meses; sin embargo, el 63.3 por ciento de los créditos otorgados durante el mes de febrero de 2016, registró un plazo menor a un mes (Gráfica 8a). El plazo al que se ofrecieron los créditos personales del último año fue ligeramente mayor respecto a los otorgados el año anterior; sin embargo, el plazo por debajo del cual se otorgó el 95 por ciento de los créditos, aumentó de 38 a 48 meses (Gráfica 8b).
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Gráfica 8 Plazo de la cartera comparable de los créditos personales. a) Distribución de la cartera a febrero de 2016 de acuerdo con su plazo original
b) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior
Créditos otorgados en el último año Créditos otorgados en febrero de 2016
50
Plazo promedio de los créditos otorgados
48
70
45 40
50
38
35 Plazo en meses
Porcentaje de créditos
60
40 30 20
30 25 20
16.7
16.3 15
10
10
0
5 Hasta 1 mes Mayor a 1 Mayor a 12 Mayor a 18 mes y hasta meses y meses 12 meses hasta 18 meses
0
2015
2016
Nota: Para la gráfica 8b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 50% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mín imos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
La Gráfica 9a presenta las tasas de interés promedio ponderado correspondientes a distintas combinaciones de plazo e importe original del crédito para los créditos concedidos durante el último año; el diagrama presenta también las tres instituciones que tienen mayor participación de mercado en cada una de las nueve regiones en que se divide el mapa, así como la participación de mercado acumulada en la región correspondiente (en paréntesis). Para los créditos otorgado en el último año, la tasa de interés fue más elevada a menor importe y a plazo más corto; lo más determinante para el nivel de la tasa fue el plazo lo que refleja el valor de la oportunidad en este tipo de préstamos. Los bancos ligados a una cadena comercial (como Banco Azteca, Banco Famsa y Bancoppel, entre otros) tuvieron una participación preponderante en las regiones de plazo y monto bajos, mientras que bancos no vinculados con cadenas comerciales (como Banamex, Bancomer y Santander) fueron más relevantes en las regiones de monto y plazo relativamente más elevados.
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Gráfica 9 a) Tasa de interés por plazo e importe original. Créditos otorgados en el último año (En paréntesis el saldo agregado de los principales bancos de cada región)
HSBC Compartamos Banamex (82.3%)
3
Banamex HSBC Santander (78.6%)
6
Compartamos Azteca Banamex (91.8%)
2 Azteca Bancoppel Compartamos (90.1%) 1
Banamex BBVA Bancomer Santander (88.7%)
9
Inbursa Banamex HSBC (81.4%)
BBVA Bancomer Banamex Consubanco (81.2%)
5
8
Azteca Crédito Familiar Consubanco (69.2%) 4
BBVA Bancomer Consubanco HSBC (91.6%) 7
b) Participación de cada región en el total de mercado (%) Región 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Participación Número Saldo 79.7 20.3 4.3 5.4 0.2 0.8 3.5 1.6 4.7 10.4 1.8 13.1 0.6 0.6 1.6 4.1 3.7 43.6
Región 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Participación Número Saldo 79.7 20.3 4.3 5.4 0.2 0.8 3.5 1.6 4.7 10.4 1.8 13.1 0.6 0.6 1.6 4.1 3.7 43.6
Nota: Para la elaboración de la gráfica 9, se calculó la tasa de interés promedio ponderado por saldo de los créditos que se encontraban en cada combinación de monto y plazo. Se utilizó el método de interpolación para aproximar la tasa de interés promedio ponderado de todas aquellas combinaciones que no reportaron créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
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3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos personales para las distintas instituciones oferentes En esta sección se presenta información de las tasas de interés, plazos y montos de crédito ofrecidos por cada intermediario. Las comparaciones se realizaron para los siguientes conjuntos de créditos: cartera comparable total a febrero de 2016, cartera comparable de los créditos otorgados durante el último año, es decir, entre marzo de 2015 y febrero de 2016, y cartera comparable de los créditos concedidos en el mes de febrero de 2016. En el caso de los créditos otorgados durante el último año, se realizó una segmentación en tres grupos de acuerdo con el monto original del crédito: menor o igual a 5,000 pesos, mayor a 5,000 pesos y menor o igual a 25,000 pesos y mayor a 25,000 pesos. Adicionalmente, el segmento de créditos entre 5,000 pesos y 25,000 pesos, se dividió en dos grupos de acuerdo con el plazo del crédito, en plazo menor o igual a 24 meses y mayor a 24 meses, porque las condiciones de otorgamiento difieren significativamente. Estas segmentaciones facilitan las comparaciones entre oferentes ya que incluyen en cada segmento sólo a las instituciones que ofrecen productos similares.
a. Cartera comparable total a febrero de 2016 La información que se presenta para cada intermediario se refiere a la cartera comparable total a febrero de 2016, independientemente de la fecha de otorgamiento (Cuadro 2).
Banco Azteca representó el 53.6 por ciento del número total de créditos personales; Banco Famsa y Compartamos10 otorgan también un número importante de créditos. Estos tres bancos concentraron el 69.6 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte11. Los bancos que más saldo otorgaron fueron Banamex, BBVA Bancomer y Santander. Estos bancos concentraron el 56.2 por ciento del saldo total. La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue 32.9 por ciento, 1.7 puntos porcentuales menor que en febrero de 2015. Las instituciones que tuvieron las tasas de interés promedio ponderado por saldo más bajas fueron Santander (21.3 por ciento), Inbursa (23.4 por ciento) y Banamex (23.6 por ciento). Las instituciones que ofrecieron los montos promedio más elevados fueron Santander (221.1 mil pesos), Banamex (104.8 mil pesos) y BBVA Bancomer (101.5 mil pesos). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderados entre febrero de 2015 y febrero de 2016 fueron Banco Famsa (-7.3 puntos porcentuales), HSBC (-6.3 puntos porcentuales) y Financiera Ayudamos (-5.6 puntos porcentuales).
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Los créditos reportados de Compartamos son créditos destinados a actividades productivas, por lo que estos créditos no son comparables con créditos de otras instituciones. 11 Los clientes que participan en el mercado de créditos personales tienen, en promedio, 1.4 créditos. Los clientes con créditos personales de los bancos ligados a una cadena comercial (como Banco Azteca y Banco Famsa, entre otros) reportan en promedio, más de 1.7 créditos por cada cliente. Esto contrasta con los clientes de los bancos que no tienen vínculos con cadenas comerciales, cuyos acreditados tienen, en promedio, poco más de 1 crédito.
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Cuadro 2 Cartera comparable total a febrero de 2016 (En paréntesis el cambio porcentual respecto a los créditos vigentes en febrero de 2015) Número de créditos [en paréntesis cambio porcentual]
Sistema Santander Inbursa Banamex HSBC BBVA Bancomer Consubanco Azteca Crédito Familiar Bancoppel Banco Famsa Compartamos Dondé Financiera Ayudamos
7,071,127 (-1.7) 96,530 (-22.2) 335,347 (57.5) 509,390 (10.2) 136,387 (125.2) 286,352 (10.2) 165,139 (1.2) 3,787,922 (-11.8) 87,914 (-16.1) 479,763 (37.0) 605,185 (-4.0) 530,025 (12.5) 27,238 (100.5) 23,935 (-2.3)
Saldo de crédito otorgado (millones de pesos)
Monto promedio a la originación del crédito (pesos)
[en paréntesis cambio [en paréntesis cambio porcentual en porcentual en términos reales] términos reales]
118,361 (11.2) 14,407 (-6.8) 8,592 (46.7) 36,161 (7.6) 7,394 (164.7) 21,822 (28.4) 4,256 (22.7) 13,134 (-10.1) 2,948 (-10.1) 2,407 (51.2) 1,752 (12.9) 5,228 (17.0) 47 (119.7) 211 (1.7)
23,454 (10.5) 221,102 (17.9) 35,065 (8.0) 104,847 (-0.4) 71,267 (6.2) 101,486 (13.8) 30,248 (16.9) 4,906 (-11.0) 38,311 (10.8) 6,691 (6.9) 3,660 (21.1) 14,846 (4.9) 2,036 (20.5) 10,858 (6.9)
Plazo Tasa mediana Tasa promedio promedio del de la ponderado por crédito distribución saldo (%) (meses) del saldo (%) [en paréntesis cambio porcentual]
20 (4.2) 45 (5.4) 38 (-1.7) 40 (3.5) 34 (-0.6) 56 (-1.3) 42 (6.6) 14 (0.7) 31 (7.2) 12 (0.0) 15 (-6.7) 11 (-1.9) 10 (-18.9) 13 (-4.5)
[en paréntesis [en paréntesis diferencia diferencia simple de tasas] simple de tasas]
32.9 (-1.7) 21.3 (-1.1) 23.4 (0.7) 23.6 (-1.2) 24.7 (-6.3) 25.6 (-2.0) 44.1 (-3.9) 54.3 (-0.1) 60.2 (-1.1) 60.8 (0.0) 77.3 (-7.3) 79.0 (2.0) 92.5 (11.9) 95.9 (-5.6)
25.0 (-2.5) 20.5 (-1.0) 23.5 (0.0) 22.0 (-1.0) 26.9 (-5.9) 22.0 (-2.0) 42.0 (-6.0) 55.4 (-0.0) 60.0 (3.0) 60.8 (0.0) 76.0 (-9.0) 82.0 (2.0) 90.0 (9.5) 102.2 (-1.0)
Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en febrero de 2016. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Afirme, Scotiabank, Multiva, Cibanco, Banorte, Banregio, PagaTodo, Consupago, Banco del Bajío, Autofin, Opcipres, ABC Capital, Globalcard, Interacciones. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.9 por ciento del número total de créditos vigentes. Si bien Compartamos reporta créditos personales, sus préstamos están destinados a actividades productivas Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
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b. Cartera comparable de créditos otorgados durante el último año Para los créditos que se originaron en el año que corre entre los meses de marzo de 2015 y febrero de 2016 se observa que (Cuadro 3):
Banco Azteca otorgó el 59.2 por ciento del número total de créditos personales otorgados durante el último año; Compartamos y Banco Famsa concedieron también un número importante de créditos. Estas instituciones concentraron el 76.9 por ciento del número total de créditos. Los bancos que otorgaron mayores volúmenes de crédito fueron Banamex, BBVA Bancomer y Azteca. Estos bancos concentraron el 58.9 por ciento del saldo total. La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue 35.8 por ciento, 1.2 puntos porcentuales menor que en el año anterior. Las instituciones que otorgaron crédito personal a las tasas de interés promedio ponderados más bajas fueron Santander (21.7 por ciento), Banamex (23.5 por ciento) e Inbursa (23.8 por ciento). Las instituciones que ofrecieron los montos promedio más elevados fueron Santander (263.5 mil pesos), BBVA Bancomer (122.4 mil pesos) y Banamex (101.3 mil pesos). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderados con respecto al promedio del año anterior (de marzo de 2014 a febrero de 2015) fueron Banco Famsa (-7.1 puntos porcentuales), HSBC (-6.6 puntos porcentuales) y Consubanco (-6 puntos porcentuales).
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Cuadro 3 Cartera comparable de créditos personales otorgados entre marzo de 2015 y febrero de 2016 (En paréntesis el cambio porcentual respecto a los créditos otorgados el año anterior) Número de créditos [en paréntesis cambio porcentual]
Sistema Santander Banamex Inbursa HSBC BBVA Bancomer Consubanco Azteca Crédito Familiar Bancoppel Banco Famsa Compartamos Dondé Financiera Ayudamos
5,851,945 (-0.6) 40,423 (-31.9) 260,628 (-4.9) 136,697 (3.3) 105,049 (234.6) 131,237 (24.2) 79,665 (0.4) 3,465,995 (-7.6) 67,946 (-24.6) 479,763 (37.1) 509,613 (-4.6) 524,576 (14.2) 27,237 (100.6) 23,116 (-3.0)
Saldo de crédito otorgado (millones de pesos)
Monto promedio a la originación del crédito (pesos)
[en paréntesis cambio [en paréntesis cambio porcentual en porcentual en términos reales] términos reales]
83,370 (9.2) 8,456 (-21.6) 22,008 (-10.0) 4,588 (10.9) 6,618 (245.5) 14,394 (60.2) 2,679 (45.7) 12,729 (-6.6) 2,407 (-19.4) 2,407 (51.3) 1,648 (14.2) 5,181 (18.3) 47 (119.9) 207 (0.8)
17,278 (7.5) 263,546 (14.7) 101,334 (-2.8) 36,480 (12.9) 75,113 (8.6) 122,354 (23.4) 33,838 (39.3) 4,823 (-9.6) 38,054 (9.3) 6,691 (6.9) 3,692 (23.1) 14,713 (6.1) 2,036 (20.5) 10,770 (6.3)
Plazo Tasa mediana Tasa promedio promedio del de la ponderado por crédito distribución saldo (%) (meses) del saldo (%) [en paréntesis cambio porcentual]
17 (2.6) 46 (0.6) 39 (3.2) 37 (-2.6) 34 (4.8) 55 (-3.4) 39 (16.1) 13 (3.1) 31 (6.8) 12 (0.0) 14 (-8.3) 11 (-0.9) 10 (-18.9) 13 (-4.9)
[en paréntesis [en paréntesis diferencia diferencia simple de tasas] simple de tasas]
35.8 (-1.2) 21.7 (-0.4) 23.5 (-0.6) 23.8 (1.0) 24.2 (-6.6) 24.6 (-4.2) 42.0 (-6.0) 54.3 (0.8) 60.5 (-1.1) 60.8 (0.0) 77.7 (-7.1) 79.0 (1.9) 92.5 (11.9) 95.9 (-5.7)
27.0 (-2.0) 20.5 (-0.5) 23.0 (1.0) 23.5 (0.0) 25.0 (-4.0) 22.0 (-8.0) 39.6 (-8.4) 55.4 (0.0) 60.0 (3.0) 60.8 (0.0) 76.0 (-9.0) 82.0 (2.0) 90.0 (9.5) 103.0 (-0.3)
Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en febrero de 2016. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Afirme, Scotiabank, Cibanco, Multiva, Banorte, PagaTodo, Banregio, Banco del Bajío, Autofin, ABC Capital, Globalcard. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.5 por ciento del número total. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
Entre los créditos otorgados durante el último año es apropiado formar tres segmentos de acuerdo con el monto otorgado ya que sus características son significativamente diferentes. El primer segmento está conformado por los créditos menores o iguales a 5,000 pesos, el segundo por créditos mayores de 5,000 y hasta 25,000 pesos y el tercer segmento con los créditos mayores a 25,000 pesos.
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Banco de México En el segmento de créditos otorgados durante el último año que tuvieron un monto de hasta 5,000 pesos, se encontró que en general, los niveles de tasa de interés son más elevados que en los otros segmentos (Cuadro 3.1):
Los bancos que más crédito otorgaron en este segmento fueron Banco Azteca, Banco Famsa y Bancoppel. Estos tres bancos concentraron el 82.4 por ciento del mercado en saldo y 89.8 por ciento del número de créditos del segmento. La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue 61.5 por ciento, 2.2 puntos porcentuales mayor que en el año anterior. En este segmento, los bancos que otorgaron crédito a una menor tasa promedio ponderado fueron Banco Azteca (52.1 por ciento) y Bancoppel (60.8 por ciento).
Cuadro 3.1 Cartera comparable de créditos personales de monto menor o igual a 5,000 pesos otorgados entre marzo de 2015 y febrero de 2016
Sistema Azteca Bancoppel Compartamos Banco Famsa Dondé
Monto Saldo de crédito Plazo Tasa mediana promedio a la Tasa promedio Número de otorgado promedio del de la originación del ponderado por créditos (millones de crédito distribución crédito saldo (%) pesos) (meses) del saldo (%) (pesos) 2,843,365 3,830 1,616 11 61.5 55.4 2,149,656 2,493 1,354 11 52.1 49.8 239,376 605 3,462 12 60.8 60.8 25,365 39 2,587 2 78.7 80.0 403,527 664 1,869 14 94.7 100.0 25,441 30 1,394 10 102.8 107.4
Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Consubanco, Financiera Ayudamos, Crédito Familiar, PagaTodo, HSBC, BBVA Bancomer, Banamex, Cibanco, Afirme, Santander, Multiva, Banorte. Representaron el 0.4por ciento del número de créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
En el segmento de créditos otorgados durante el último año que tuvieron un monto mayor a 5,000 y hasta 25,000 pesos, se encontró que (Cuadro 3.2):
Los bancos que más crédito otorgaron en este segmento fueron Banco Azteca, Compartamos y Bancoppel. Estos bancos concentraron el 82 por ciento del mercado en saldo y 87.2 por ciento del número de créditos del segmento. La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue 60.7 por ciento, 4.9 puntos porcentuales mayor que en el año anterior. En este segmento, los bancos que otorgaron crédito a una tasa promedio ponderado más baja fueron Inbursa (24.3 por ciento), Banamex (28.1 por ciento) y HSBC (30.3 por ciento).
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Cuadro 3.2 Cartera comparable de créditos personales de monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos, otorgados entre marzo de 2015 y febrero de 2016
Número de créditos Sistema Inbursa Banamex HSBC BBVA Bancomer Consubanco Azteca Bancoppel Afirme Banco Famsa Credito Familiar Compartamos Financiera Ayudamos
2,242,040 9,526 24,179 18,679 29,958 38,712 1,285,242 240,387 9,652 101,619 29,648 435,950 18,488
Saldo de crédito Monto Plazo Tasa mediana Tasa promedio otorgado promedio a la promedio del de la ponderado por (millones de originación del crédito distribución saldo (%) pesos) crédito (pesos) (meses) del saldo (%) 17,962 181 323 247 484 522 9,410 1,803 109 741 378 3,601 163
10,785 20,106 17,200 17,294 17,296 14,537 9,876 9,907 13,359 8,605 13,895 12,573 10,678
16 37 29 29 55 32 17 12 21 17 27 11 14
60.7 24.3 28.1 30.3 34.5 45.7 54.8 60.8 73.1 75.2 78.2 81.8 99.0
55.6 23.5 27.0 31.0 38.0 40.4 55.4 60.8 78.0 70.0 78.0 82.0 105.5
Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en febrero de 2016. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Cibanco, Dondé, Multiva, Santander, Scotiabank, Banregio, PagaTodo, Autofin, Banco del Bajío, Banorte, Globalcard, ABC Capital. Representaron el 0.4 por ciento del número de créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
Entre los créditos otorgados durante el último año que tuvieron un monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos es apropiado formar dos segmentos de acuerdo con el plazo del crédito ya que sus características son significativamente diferentes. El primer segmento es conformado por los créditos con un plazo menor o igual a 24 meses y el segundo segmento por los que tienen un plazo mayor a 24 meses. En estas segmentaciones se encontró que (Cuadro 3.2.1):
Los bancos ligados a una cadena comercial son preponderantes en el segmento de créditos con plazo hasta 24 meses, mientras que los intermediarios no vinculados con una cadena comercial son más importantes en el segmento de créditos con plazo mayor a 24 meses. La tasa promedio ponderado por saldo fue 23.4 puntos porcentuales menor y el monto promedio fue casi el 1.6 veces mayor en el segmento de plazos mayores a 24 meses respecto al de plazos menores a ese periodo. El banco que más créditos otorgó en el primer segmento fue Banco Azteca (concentró el 60.1 por ciento de los créditos) y en el segundo segmento fue BBVA Bancomer (concentró el 28.3 por ciento de los créditos).
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Cuadro 3.2.1 Cartera comparable de créditos personales de monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos, otorgados entre marzo de 2015 y febrero de 2016 Número de créditos
Total hasta 24 meses Banamex HSBC Consubanco Azteca Bancoppel Banco Famsa Compartamos Credito Familiar Financiera Ayudamos Total mayor a 24 meses Inbursa Banamex HSBC Santander Scotiabank BBVA Bancomer Banco Multiva Cibanco Consubanco Banco Famsa Credito Familiar Afirme
2,137,019 10,782 10,396 18,765 1,285,242 240,387 97,307 435,950 19,702 18,488 104,615 9,526 13,397 8,283 1,287 267 29,622 692 1,648 19,947 4,312 9,946 5,688
Saldo de crédito Monto Plazo Tasa mediana Tasa promedio otorgado promedio a la promedio del de la ponderado por (millones de originación del crédito distribución saldo (%) pesos) crédito (pesos) (meses) del saldo (%) Hasta 24 meses 16,318 10,489 113 16,627 121 17,180 207 13,279 9,410 9,876 1,803 9,907 676 8,264 3,601 12,573 224 12,724 163 10,678 Mayor a 24 meses 1,665 16,957 181 20,106 209 17,662 126 17,437 22 18,087 5 18,751 480 17,306 11 15,712 25 15,247 315 15,719 65 16,299 153 16,216 73 13,948
15 17 22 18 17 12 16 11 21 14
62.7 28.9 30.0 46.6 54.8 60.8 77.4 81.8 86.4 99.0
55.6 29.0 29.9 40.1 55.4 60.8 76.0 82.0 92.0 105.5
44 37 39 38 44 46 55 48 51 45 37 38 26
39.4 24.3 27.6 30.7 31.8 31.8 34.5 35.2 35.6 45.1 51.4 66.2 70.9
38.0 23.5 27.0 31.0 33.0 29.9 38.0 35.0 35.0 40.4 56.0 69.0 67.1
Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en febrero de 2016. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron para plazos menores o iguales a 24 meses: Afirme, Dondé, Cibanco, Multiva, Scotiabank, BBVA Bancomer, Banregio, Autofin, Banco del Bajío, Globalcard, Santander y Banorte; representaron el 0.4 por ciento del número de créditos otorgados. Los bancos excluidos por no tener el número requerido de créditos con plazos mayores a 24 meses: PagaTodo, Banregio, Banorte, Banco del Bajío, ABC Capital; representaron el 0.2 por ciento de los créditos otorgados. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
En el segmento de los créditos otorgados en el último año constituido por aquéllos de monto superior a 25,000 pesos se encontró que (Cuadro 3.3):
La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue 27 por ciento, 1.3 puntos porcentuales menor que en el año anterior. Los bancos que más crédito otorgaron en este segmento fueron Banamex, Inbursa y BBVA Bancomer. Estos bancos concentraron el 60.2 por ciento en número de créditos. Los bancos que más saldo de créditos otorgaron fueron Banamex, BBVA Bancomer y Santander. Estos bancos concentraron el 70.6 por ciento del saldo total. Los bancos que otorgaron crédito a una tasa promedio ponderado más baja en este segmento fueron Santander (21.7 por ciento), Banamex (23.5 por ciento) e Inbursa (23.7 por ciento).
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
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Cuadro 3.3 Cartera comparable de créditos personales de monto mayor a 25,000 pesos otorgados entre marzo de 2015 y febrero de 2016 Número de créditos Sistema Santander Banamex Inbursa HSBC BBVA Bancomer Scotiabank Cibanco Banco Famsa Consubanco Afirme Azteca Credito Familiar Compartamos
771,600 39,035 236,177 127,171 85,789 100,928 4,210 2,279 4,467 37,210 4,655 31,097 35,321 63,261
Saldo de crédito Monto Plazo Tasa mediana Tasa promedio otorgado promedio a la promedio del de la ponderado por (millones de originación del crédito distribución saldo (%) pesos) crédito (pesos) (meses) del saldo (%) 62,337 8,433 21,684 4,406 6,369 13,909 384 134 243 2,142 244 827 2,019 1,541
94,840 272,307 110,059 37,706 88,185 153,949 103,620 59,269 56,580 56,819 58,645 35,809 61,193 34,324
38 46 40 37 36 55 38 49 32 48 30 18 34 12
27.0 21.7 23.5 23.7 23.9 24.2 26.8 36.6 39.3 41.0 50.3 55.1 57.0 72.5
23.5 20.5 23.0 23.5 23.6 22.0 24.9 35.0 36.0 38.8 45.0 55.4 48.0 72.6
Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en febrero de 2016. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Multiva, Financiera Ayudamos, Banorte, Banregio, Banco del Bajío, Dondé, Autofin y ABC Capital. Representaron el 0.6 por ciento del número de créditos. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
c.
Cartera comparable de créditos personales otorgados durante febrero de 2016
Para los créditos que se originaron en el mes de febrero de 2016, se observa que (Cuadro 4):
En febrero de 2016 se concedieron 1.5 millones de créditos nuevos. Banco Azteca otorgó el 79.8 por ciento del número total de estos créditos; Banco Famsa y Bancoppel concedieron también un número importante de créditos. Estas instituciones concentraron el 90.3 por ciento del número total de créditos. Los bancos que más saldo otorgaron fueron Banco Azteca, BBVA Bancomer y Banamex. Estos bancos concentraron el 63.1 por ciento del saldo total de los créditos nuevos. La tasa de interés promedio ponderado por saldo del sistema fue 40.5 por ciento, 1.7 puntos porcentuales mayor que en febrero de 2015. Las instituciones que durante el último mes otorgaron crédito personal a las tasas de interés promedio ponderados más bajas fueron BBVA Bancomer (21.9 por ciento), Santander (23.8) y Banamex (24.1 por ciento). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderados con respecto al mismo mes del año anterior fueron HSBC (-8.6 puntos porcentuales), BBVA Bancomer (-6.1 puntos porcentuales) y Consubanco (-3.6 puntos porcentuales). Las instituciones que, en promedio, otorgaron los montos más elevados de crédito fueron Santande (270.1 mil pesos), BBVA Bancomer (122.2 mil pesos) y Banamex (99 mil pesos).
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
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Banco de México
Cuadro 4 Cartera comparable de créditos personales otorgados en febrero de 2016 (En paréntesis el cambio porcentual respecto a los créditos otorgados en febrero de 2015) Número de créditos [en paréntesis cambio porcentual]
Sistema BBVA Bancomer Santander Banamex HSBC Inbursa Consubanco Azteca Crédito Familiar Bancoppel Banco Famsa Compartamos Dondé
1,527,091 (3.8) 17,460 (92.8) 4,173 (-51.0) 18,676 (-31.3) 13,520 (183.3) 8,610 (-34.7) 8,931 (3.7) 1,218,941 (2.9) 6,966 (-35.3) 71,672 (44.1) 87,732 (-5.9) 60,961 (5.8) 9,449 (189.0)
Saldo de crédito otorgado (millones de pesos)
Monto promedio a la originación del crédito (pesos)
[en paréntesis cambio [en paréntesis cambio porcentual en porcentual en términos reales] términos reales]
12,324 (6.6) 2,124 (156.8) 954 (-45.0) 1,776 (-37.2) 1,041 (189.4) 277 (-43.1) 342 (30.4) 3,872 (15.9) 268 (-32.5) 517 (56.8) 345 (27.6) 791 (15.3) 18 (233.1)
8,285 (1.9) 122,211 (32.1) 270,920 (10.4) 98,985 (-6.7) 83,429 (10.5) 31,757 (-13.1) 37,129 (25.8) 3,209 (13.2) 38,151 (4.6) 6,901 (6.2) 3,860 (36.1) 12,729 (8.5) 2,136 (19.8)
Plazo Tasa mediana Tasa promedio promedio del de la ponderado por crédito distribución saldo (%) (meses) del saldo (%) [en paréntesis cambio porcentual]
8 (22.4) 52 (-8.0) 46 (-2.3) 39 (1.8) 39 (25.2) 36 (-6.1) 40 (13.1) 5 (66.5) 30 (3.9) 12 (0.0) 12 (-18.2) 9 (2.8) 8 (-30.1)
[en paréntesis [en paréntesis diferencia diferencia simple de tasas] simple de tasas]
40.5 (1.7) 21.9 (-6.1) 23.8 (0.3) 24.1 (0.7) 24.6 (-8.6) 27.6 (4.8) 42.2 (-3.6) 51.9 (4.1) 60.6 (-1.1) 60.8 (0.0) 77.7 (-0.6) 79.0 (-0.8) 94.6 (14.1)
38.0 (0.0) 21.0 (-3.0) 22.0 (-0.5) 23.0 (1.0) 24.7 (-3.4) 27.7 (4.1) 40.3 (-2.9) 49.8 (5.3) 60.0 (3.0) 60.8 (0.0) 76.0 (1.0) 82.0 (0.0) 90.0 (9.5)
Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderado por saldo en febrero de 2016. Los bancos excluidos por no tener el número de créditos requerido fueron: Financiera Ayudamos, Afirme, Scotiabank, Multiva, Cibanco, Banorte, Banregio, PagaTodo, Banco del Bajío, Autofin y ABC Capital. Estas instituciones representaron el 0.5 por ciento del número total de créditos vigentes. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
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Banco de México
4. Información básica por intermediario de la cartera comparable de los créditos otorgados en el último año12 4.1 Santander Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
12
21.7
10 8 6 4 2 1
16
31
46
61
76
94
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
20.5
1
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa de interés (%) Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
4.2 Banamex Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
25
23.5 20 15 10 5 1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%) Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
23.0
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
12
Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo de los créditos emitidos entre marzo de 2015 y febrero de 2016. Sólo se presentan los bancos con al menos el 0.25 por ciento del número total de créditos emitidos en dicho periodo.
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
25
Banco de México
4.3 Inbursa Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 23.8
60
Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
70
50
40 30 20 10
1
16
31
46
61
76
94
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
110
23.5
1
16
31
Tasa de interés (%)
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
4.4 HSBC Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada 24.2
Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
16 14 12 10 8 6 4 2 1
16
31
46
61
76
94
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
25.0
1
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
4.5 BBVA Bancomer Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
30
24.6
25 20 15
10 5 1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
22.0
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
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Banco de México
4.6 Consubanco Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
25
42.0
20 15 10 5 1
16
31
46
61
76
94
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
39.6
1
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
4.7 Azteca Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés c. Distribución porcentual d. Distribución porcentual acumulada Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
60
54.3
50 40 30 20 10
1
16
31
46
61
76
94
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
110
55.4
1
16
31
Tasa de interés (%)
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
4.8 Crédito Familiar Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés c. Distribución porcentual d. Distribución porcentual acumulada 60.5
35
Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
40 30 25 20
15 10 5 1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
60.0
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
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Banco de México
4.9 Bancoppel
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
60.8
1
16
31
46
61
76
Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada
94
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
60.8
1
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
4.10 Banco Famsa Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
25
77.7 20 15 10 5 1
16
31
46
61
76
94
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
76.0
1
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
4.11 Compartamos Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
60
79.0
50 40 30 20 10 1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
82.0
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
28
Banco de México
4.12 Dondé Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés c. Distribución porcentual d. Distribución porcentual acumulada Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
30
92.5
25
20 15
10 5 1
16
31
46
61
76
94
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
90.0
1
110
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
4.13 Financiera Ayudamos Distribución del saldo de la cartera comparable del crédito personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Saldo de crédito otorgado (%)
Saldo de crédito otorgado (%)
30
95.9
25
20 15
10 5 1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
103.0
1
16
31
46
61
76
94
110
Tasa de interés (%)
Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento)
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
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Banco de México
5. Apéndice: Información metodológica 5.1 Universo de créditos incluidos en el reporte La información utilizada para elaborar este reporte corresponde a créditos personales que cumplieron con las siguientes características:
Se encontraron vigentes a febrero de 2016 y al corriente en sus pagos (no tuvieron un solo día de atraso). Fueron otorgados al público en general; se excluyeron los créditos ofrecidos en condiciones preferenciales a personas relacionadas con la institución que los otorga. Solamente se incluyeron créditos personales concedidos por intermediarios bancarios e instituciones reguladas. Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratación; se excluyeron los créditos reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los casos en que los términos originales cambiaron. Denominados en moneda nacional. Créditos con tasa distinta de cero, o créditos que fueron emitidos por un importe original de crédito menor a 1 millón de pesos ya que estos créditos son más comparables a los productos de crédito personal estándar. Créditos que podían ser comparables entre bancos, en el sentido de que no tuvieran características como la exigencia de la entrega de una garantía física como la factura de un automóvil.
Del total de créditos personales otorgados por instituciones financieras reguladas a febrero de 2016 (11,182,542), el número final de créditos analizados fue de 7,113,721 créditos, debido a los filtros se eliminaron 36.3 por ciento de los datos.
Cuadro 5 Criterios para la definición del universo de créditos personales analizados Criterios para filtrar créditos Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 Filtro 4 Filtro 5 Filtro 6 Filtro 7 Filtro 8 Filtro 9
Relacionados con la institución No accesibles para el público en general Reestructurados Cartera vencida Créditos con atrasos Otra moneda Con tasa igual a cero Con importe original mayor a 1 millón de pesos De productos no comparables Total
Porcentaje excluido del Porcentaje excluido del número total de créditos saldo total de créditos 0.1 6.4 3.2 6.2 13.8 0.0 6.5 0.0 0.0 36.3
1.1 14.1 1.0 4.0 9.0 0.1 1.6 3.1 0.4 34.5
Nota: Los criterios para filtrar créditos fueron aplicados secuencialmente.
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
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Banco de México
5.2 Tasas de interés y plazos Este reporte incluye información acerca del costo promedio del crédito tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas de interés que se utilizaron para la elaboración de los indicadores, son las que aparecieron en el contrato de crédito. Para calcular el costo del crédito a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la información del costo del crédito individual. Para cada individuo 𝑖, se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario 𝑗, denominada 𝑇𝑖𝑗 y con el saldo del crédito vigente, 𝑆𝑖𝑗 . Con esta información se estima la Tasa de Interés Promedio Ponderado por saldo (𝑇𝑃𝑃) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo13 como se explica a continuación. Para obtener la Tasa Promedio Ponderado de la institución 𝑗 (𝑇𝑃𝑃𝑗 ), se define la participación de cada acreditado 𝑖, en la cartera total de la institución 𝑗 como: 𝑆𝑖𝑗
𝜌𝑖𝑗 = ∑
𝑖 𝑆𝑖𝑗
;
La 𝑇𝑃𝑃𝑗 se obtiene multiplicando la 𝑇𝑖𝑗 por la participación correspondiente del cliente y sumando sobre todos los individuos 𝑖 que son acreditados de la institución 𝑗: 𝑇𝑃𝑃𝑗 = ∑ 𝑇𝑖𝑗 ∗ 𝜌𝑖𝑗 𝑖
Posteriormente, para obtener la 𝑇𝑃𝑃 del sistema, para cada institución 𝑗 definimos su saldo de crédito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados: 𝑆𝑗 = ∑ 𝑆𝑖𝑗 𝑖
Y su participación en la cartera total del sistema como: 𝜌𝑗 =
𝑆𝑗 ∑𝑗 𝑆𝑗
La 𝑇𝑃𝑃 del Sistema se obtiene multiplicando la 𝑇𝑃𝑃𝑗 por la participación correspondiente de la institución 𝑗 y sumando sobre todas las instituciones: 𝑇𝑃𝑃 = ∑ 𝑇𝑃𝑃𝑗 ∗ 𝜌𝑗 𝑗
13
Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto.
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
31
Banco de México Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario. Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de crédito se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el 50 por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución. Puesto que los créditos pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual, quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores mencionados. Para cada uno de los créditos se cuenta con información de la frecuencia del pago y de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del crédito en meses de la siguiente manera: a) b) c) d)
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗7 si la frecuencia de cobro es semanal. 30.4 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗10 si la frecuencia de cobro es decenal. 30.4 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗14 si la frecuencia de cobro es catorcenal. 30.4 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗15 si la frecuencia de cobro es quincenal. 30.4
Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional. Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas.
5.3 Criterios de inclusión de instituciones Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos créditos y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el 0.25 por ciento del número total de créditos considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pudieron cambiar.
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
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Banco de México
Junio 2016
Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016
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