Informe Especial: Demanda de recursos humanos y estrategias empresariales de las PyME industriales

Noviembre de 2015

Síntesis Ejecutiva 

En los próximos años, las PyME del sector manufacturero solamente necesitarán reclutar 9000 jóvenes con formación técnica cada año. Las PyME del resto de los sectores económicos demandarán adicionalmente otros 27.000 jóvenes técnicos.



Sin embargo, las dificultades de las PyME para reclutar a estos jóvenes técnicos son cada vez más importantes, aún en un contexto de prolongada recesión como el observado durante los últimos cuatro años.



Durante la última década, en el sector de las PyME industriales –siempre muy sometido a las presiones del comercio internacional- las dificultades para contratar personal técnico fueron altas y crecientes. En efecto, mientras que en 2006 las dificultades de reclutamiento de jóvenes técnicos afectaban al 66% de las empresas, en 2014 este porcentaje alcanzó el 77%.



Estas dificultades limitaron gravemente las perspectivas de crecimiento de las PyME industriales que no pueden competir en el reclutamiento de jóvenes técnicos ni con las grandes empresas ni con las empresas de servicios, tanto por el nivel salarial como por las condiciones generales de trabajo.



Conforme a lo esperado, son justamente los sectores más modernos de la industria, como la metalmecánica, la electrónica y la química, aquellos que demandan más técnicos y que, al mismo tiempo, tienen mayores dificultades para su reclutamiento.



También se observan particularidades dignas de mención por región geográfica. Las empresas de los sectores modernos localizadas en las regiones más alejadas de Capital Federal son las más demandantes de operarios calificados y técnicos no universitarios y, simultáneamente, aquéllas que encuentran mayores dificultades para el reclutamiento.



Con el objetivo de aumentar la calidad del reclutamiento de jóvenes técnicos una proporción minoritaria de las PyME (14% del total) utiliza el sistema de pasantías y contrataciones de estudiantes part-time. Se observan algunas diferencias por sector y región sobre la utilización de

1

esta modalidad de operación. Sin embargo, en todo el país la conexión entre el sistema productivo y el sistema educativo es muy débil y en algunas regiones como el NOA prácticamente inexistente. 

En la industria, los empresarios PyME enfrentan las dificultades para incorporar trabajadores calificados a las propias empresas principalmente mediante tres estrategias: incorporación de tecnología (93%), participación directa y jerárquica en la conducción de la empresa (85%) y valorización de los recursos humanos internos capaces de agregar conocimiento al proceso productivo de la firma (75%).



Estos empresarios también enfrentan la escasez de personal técnico, y el consecuentemente relativo alto costo del mismo, apelando al outsorcing de aquellas actividades no centrales para las firmas y tercerizándolas hacia empresas de servicios a la producción especializadas en la actividad descentralizada.



“De los Datos a la Acción: la propuesta de FOP”: cuantificado mediante encuestas directas a los empresarios, el interés de los mismos por valorizar el aporte de conocimientos de los empleados para el éxito de la empresa y la necesidad de disminuir las dificultades para incorporar recursos humanos calificados al proceso productivo, la propuesta de “acción” de FOP apunta a promover la mejor conexión entre la oferta laboral (sistema educativo) y la demanda (sistema productivo), partiendo siempre de un diagnóstico sectorial-territorial de los perfiles técnicos de los recursos humanos requeridos por las PyME en todo el país, considerando como un aspecto clave las particularidades que asume la problemática en cada región del País.

Se agradecerá la mención de la institución (Fundación Observatorio PyME) y de la fuente

(Informe especial: Demanda de Recursos Humanos y estrategias empresariales en las PyME industriales)

2

De los datos a la acción Las encuestas del Observatorio PyME entre miles de empresas de todos los sectores industriales y de todas las regiones muestran que las dificultades de las PyME para reclutar recursos humanos de todos los niveles de calificación conforman uno de los principales límites para el crecimiento empresarial. Para las PyME competir con las grandes empresas por el reclutamiento de operarios, técnicos y profesionales es cada vez más difícil. En especial, es cada vez más difícil contratar trabajadores técnicos y operarios calificados, resaltándose las dificultades en el crecimiento de la empresa sin empleados calificados. Las estimaciones de FOP calculan que con un crecimiento normal de la industria (por ejemplo, 3% anual) el sector de las PyME industriales solo necesita reclutar aproximadamente 9.000 operarios calificados y técnicos no universitarios por año. El resto de las PyME de otros sectores productivos demandarían aproximadamente 27.000 jóvenes. ¿Qué hacer? Incialmente, debe comenzarse monitoreando la demanda de trabajadores de las empresas y la tipología de competencias técnicas que ellas requieren, tanto por sector de actividad como por región geográfica. Así, podría construirse una matriz de perfiles de calificación técnica que cuentan con mayores probabilidades de empleo en función de la demanda expresada por las PyME. Luego, el trabajo debería continuar identificando aquellos institutos técnicos secundarios y terciarios no universitarios en condiciones de formar los recursos humanos en aquellas actividades más requeridas por las empresas y cuyos directores muestren mayor proactividad en la conexión de las escuelas con el mundo del trabajo. Finalmente, se vuelve esencial diseñar programas de cooperación público-privados entre empresa-escuelas orientados a favorecer la conexión operativa entre la demanda de trabajadores técnicos y la oferta del sistema educativo. A continuación se presentan datos e informaciones recogidos por FOP a través de sus encuestas y que pueden servir de base para cuantificar el fenómeno y diseñar una estrategia público-privada para la promoción de la incorporación de recursos humanos calificados en las PyME argentinas.

3

Nivel de instrucción y evolución del empleo Los recursos humanos son una fuente de ventajas competitivas para las empresas, en particular para las firmas de menor tamaño donde la capacitación formal y habilidades adquiridas por los trabajadores influyen directamente en el nivel de productividad de las empresas. Como las PyME se caracterizan por tener una estructura productiva intensiva en trabajo, es por ello que la incorporación de personal calificado resulta clave para mejorar su productividad y su desempeño competitivo. En promedio, cada PyME industrial emplea en Argentina 30 trabajadores, de los cuales el 50% son operarios calificados y técnicos no universitarios (con un nivel de formación de escuela secundaria completa o nivel terciario superior no universitario), 43% son operarios no calificados (primaria completa, como máximo nivel de instrucción alcanzado) y sólo el 7 % poseen formación universitaria o de posgrado. De manera que la mayor parte de los operarios ocupados en planta poseen algún grado de calificación, a pesar de ser éste el tipo de trabajador que más dificultades presenta para su contratación. Gráfico 1 - Número de ocupados promedio por nivel de instrucción alcanzado, según tamaño de empresa. Año 2014. Sin instrucción o con primario incompleto

2

17

Primario completo

5 17

Secundario incompleto

3 44

Secundario completo Terciario completo o incompleto

8 5

PEQUEÑA

2

Universitario incompleto Universitario completo

MEDIANA

1

6 1

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

4

Como puede verse en el Gráfico 2, luego de la crisis de 2008-2009 y a pesar de la recuperación de la producción en 2010 y 2011, las PyME industriales no generaron empleo desde 2007. La generación de empleo fue nula aún en el segundo trimestre de 2015, cuando hubo una efímera reactivación de las ventas fruto de las activas políticas focalizadas en el consumo privado y en el gasto público conforme la cercanía de las elecciones nacionales ejecutivas y legislativas.

Grafico 2 - Evolución anual de las Cantidades Vendidas y la Ocupación de las PyME industriales (años 2010 – 2014) y evolución trimestral de las Cantidades Vendidas y la Ocupación de las PyME industriales (año 2015).

Cantidades vendidas* (desestacionalizadas)

Ocupación

12.10% 7.50%

7.49%

2.50% 0.41%

0.40%

0.20%

-0.63% -2.90% -3.80%

0.31% -0.08%

-0.43%

-3% -5.30% -9.50%

2010

2011

2012

2013

2014

I 2015

II 2015

III 2015

Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME.

La demanda de recursos humanos El estancamiento de la demanda de trabajo en las PyME industriales no es un problema de coyuntura. Como puede verse en el Gráfico 3, desde hace prácticamente una década está cayendo dramáticamente la demanda de trabajo y de todos los niveles de calificación.

5

Mientras que 2006 el 70% de las PyME demandaba operarios no calificados, el 74% operarios calificados y técnicos no universitarios y el 35% universitarios, en 2014 estos porcentajes se redujeron a sólo 16%, 23% y 10% respectivamente.

Gráfico 3 - PyME industriales que buscan contratar personal, según categoría de trabajador demandado (% de empresas). Años 2006, 2008, 2010, 2012 y 2014.

74%

70%

61% 51%

50% 40% 35% 27%

35% 23%

32% 23%

16%

15% 10%

Operarios no calificados

Operarios calificados y técnicos no universitarios 2006

2008

2010

2012

Universitarios 2014

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006-2014. Fundación Observatorio PyME.

Verificada la disminución de la demanda de recursos humanos de todos los niveles de calificación, es interesante indagar sobre cuáles son las actividades donde actualmente la demanda de trabajo calificado es relativamente más alta. Previsiblemente, la información sectorial sobre la demanda de operarios calificados y técnicos (Gráfico 4) muestra que actualmente la mayor demanda de operarios calificados y técnicos se concentra en los sectores más modernos de la industria: Maquinaria y equipo (37%), Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión (32%), Metales comunes y productos de metal (29%), Sustancias y productos químicos (29%) y Autopartes (27%). Asimismo, son estos mismos sectores los que demandan en mayor proporción trabajadores con formación universitaria: Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión (24%), Sustancias y productos químicos (20%) y Maquinaria y equipos (18%). Los sectores más tradicionales de la industria como textiles, confecciones, calzado y muebles son los que demandan menos trabajadores de todos los niveles de formación.

6

Gráfico 4 - PyME industriales que buscan contratar personal por sector y según categoría de trabajador demandado (% de empresas). Año 2014.

18%

Maquinaria y equipo

37%

17%

Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos… 10%

Metales comunes y productos de metal

20% 18% 9%

Autopartes

21% 17%

Papel, edición e impresión 10% 6%

12% 14% 5%

Alimentos y bebidas

11% 0%

19% 18% 18%

5%

Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado

Universitarios

21%

16%

Productos de caucho y plástico

27%

23%

16%

Vidrio, cerámica y minerales no metálicos

29%

23%

13%

Promedio PyME industrial

Madera, corcho y paja

29%

17%

Sustancias y productos químicos

Muebles

32%

25%

15%

14% 13% 4%

10% 11%

Operarios calificados y técnicos no universitarios

Operarios no calificados

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

7

Una lectura desde la perspectiva regional muestra que la demanda de operarios calificados y técnicos no universitarios es actualmente relativamente alta en todo el país, aunque los territorios que concentran la mayor demanda son NOA (30%), NEA (28%) y Sur (27%) como se observa en el Gráfico 5. Estos datos indican que las empresas localizadas en los territorios más alejados de la Capital Federal están realizando esfuerzos para disminuir la distancia de tecnificación que las separa de las regiones más industrializadas de Argentina.

Gráfico 5 - PyME industriales que buscan contratar personal por región y según categoría de trabajador demandado (% de empresas). Año 2014.

12%

NOA

NEA

Sur

7%

7%

Universitarios

27%

15% 13%

24%

17% 10%

23%

16% 12%

Centro

AMBA

28%

22%

Cuyo

Promedio PyME industrial

30%

12%

17% 9% 16%

Operarios calificados y técnicos no universitarios

22%

22%

Operarios no calificados

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

Las dificultades de reclutamiento de operarios calificados y técnicos A pesar de dramática caída de la demanda de recursos humanos de todos los niveles de calificación (Gráfico 3), las dificultades de las PyME para reclutar trabajadores no ha disminuido. No sólo en esta última década no ha disminuido el grado de dificultad para reclutar trabajadores sino que las dificultades han aumentado para todos los niveles de calificación. En efecto, como puede verse en el Gráfico 6, actualmente el 77% de los empresarios señalan encontrar dificultades

8

medio-altas para captar operarios calificados y técnicos no universitarios mientras que hace 10 años las dificultades medio-altas alcanzaban solo al 66% de los empresarios. Las dificultades también fueron creciendo a lo largo de la década para contratar las otras categorías de trabajadores, especialmente los universitarios. En particular, es sorprendente el incremento de las dificultades para contratar personal con estudios universitarios, que pasaron de afectar al 41% de las PyME en 2006 al 65% en 2014. Si bien se advierte que para las tres categorías de trabajadores aumenta la dificultad de contratación entre 2005 y 2014, los mayores obstáculos se observan a la hora de incorporar operarios calificados y técnicos al proceso productivo de las PyME. De este modo, los operarios calificados y técnicos no universitarios son los trabajadores más demandados en el mercado laboral y al mismo tiempo los más difíciles de contratar, tanto sea por la escasez de disponibilidad en el mercado laboral, cuanto por la falta de calificación específica que demandan las pequeñas y medianas industrias.

Gráfico 6 - Evolución del nivel de dificultad en la contratación de personal según categoría buscada (% de empresas que buscan persona). Años 2005 y 2014.

7% 17% 20%

12%

22% 38%

30%

43% Dificultad alta

25%

19%

12%

15%

28%

35%

Dificultad media

34% 7%

7%

61% 46%

5%

Dificultad baja

44% 28%

27%

No tuvo dificultad

17% 2005

2014

Operarios no calificados

2005

2014

Operarios calificados y técnicos no universitarios

2005

2014

Universitarios

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005-2014. Fundación Observatorio PyME.

9

Focalizándose en la contratación de operarios calificados y técnicos no universitarios por macro región, se observa que la que cuenta con mayor proporción de empresas con altas dificultades para contratar este tipo de trabajadores es el NOA (Gráfico 7) y en constraste con Cuyo, que es la que presenta menor proporción de firmas en esa categoría.

Grafico 7- Grado de dificultad para contratar operarios calificados y técnicos no universitarios por región (% de empresas). Año 2014.

SUR

30%

NOA

19%

NEA

21%

24%

15%

11%

46%

54%

42%

38%

No tuvo dificultad Dificultad baja Dificultad media

CUYO

26%

CENTRO

9% 5%

AMBA

20%

44%

41%

6%

30%

Dificultad alta

45%

31%

43%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

Las pasantías de estudiantes como instrumento de reclutamiento de recursos humanos Frente a las dificultades para reclutar recursos humanos con adecuado nivel de calificación, sólo una parte minoritaria de las PyME utiliza el recurso de pasantes de escuelas técnicas o universitarias y/o la contratación part-time de estudiantes de nivel superior. Los datos recogidos por FOP señalan una escasa conexión operativa entre el sistema educativo y el sistema productivo, perdiéndose de esta manera una preciosa posibilidad de favorecer el reclutamiento de trabajadores calificados por parte de las PyME. Las dificultades de esta conexión son tanto normativas, como organizativas y culturales.

10

Sólo el 14% de las PyME incorpora estudiantes bajo diferentes modalidades en las distintas áreas de la empresa. Tal como se presenta en el Gráfico 8, bajo la forma de pasantías1 las PyME industriales incorporan mayoritariamente estudiantes de escuelas técnicas (6%) y el 36% de estas firmas les otorga una remuneración o asignación estímulo. Algunas empresas toman pasantes bajo la modalidad de prácticas profesionales no remuneradas, se trata de prácticas de corta duración que generalmente forman parte de la currícula de estudios a los fines de completar la formación profesional de los estudiantes2. Gráfico 8 - PyME industriales que incorporaron pasantes o estudiantes de escuelas técnicas, terciarios y/o universitarios en el último año. (% de empresas). Año 2014

Contrata

1% 3% 4%

Remunerado/ asignación estímulo

36%

6% 30%

22%

86%

9%

Estudiantes de carreras terciarias (part-time) Estudiantes de carreras universitarias (part-time) Pasantes universitarios Estudiantes de escuelas técnicas No contrata Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME. 1

La Ley de pasantías (N° 26.427) establece una duración máxima de la pasantía de 18 meses con una carga horaria semanal de hasta 20 horas. 2 Generalmente no exceden los dos meses de duración con una carga semanal máxima de 10 hs. Se trata de prácticas profesionales no laborales dado que el alumno no debe cumplir un horario de trabajo y tampoco recibe una remuneración o asignación estímulo. La práctica está orientada a la consecución de objetivos educativos y son tutoreadas por supervisores que revisan que las actividades desarrolladas por los estudiantes dentro de la empresa estén limitadas a ciertas tareas vinculadas con su formación profesional.

11

Los sectores que más contratan pasantes de escuelas técnicas son Autopartes (16% de las PyME del sector incorporan pasantes de escuelas técnicas) y Maquinaria y equipo (13%), mientras que desde una perspectiva regional son Cuyo (13%) y NEA (12%) donde se encuentra más extendida esta modalidad, como se muestra en los Gráficos 9 y 10.

Gráfico 9 - PyME industriales que incorporaron pasantes o estudiantes de escuelas técnicas, terciarios y/o universitarios en el último año por sector (% de empresas). Año 2014. 3.4% 3.2%4.7%

Autopartes Maquinaria y equipo Aparatos eléctrivos, electrónicos e instrumentos de precisión Metales comunes y productos de metal Alimentos y bebidas Promedio PyME industrial Muebles Sustancias y productos químicos Madera, corcho y paja Productos de caucho y plástico Papel, edición e impresión Vidrio, cerámica y minerales no metálicos Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado

0.1%

3.4%

2%3%

5.2%

15.6% 8.5%

13%

10%

4.8% 6.1% 8.6% 1.7% 3.1% 4.5% 6.9% 1% 3% 4% 6% 0.2% 4.4% 5.1% Estudiantes de carreras 3% 4.5% terciarias (part-time) 1% 4.4% Estudiantes de carreras 1.5% 3.7% universitarias (part-time) 2.3% 5.4% 3% 4.9% Pasantes universitarios 1.4% 3.7% 6.4% 1.4% 4.3% Estudiantes de escuelas 5.6% 1.4% técnicas 1% 1.5% 0.7%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

12

Gráfico 10 - PyME industriales que incorporaron pasantes o estudiantes de escuelas técnicas, terciarios y/o universitarios en el último año por región. (% de empresas). Año 2014

2.8% 4.6% 3.8%

CUYO NEA

0.1%

4.6%

Promedio PyME industrial AMBA NOA

12.4%

4.5% 5.6%

SUR CENTRO

13.1%

1.6% 1%

3%

5.8% 7% 7.8% 4%

0.8% 1.5% 2.7% 2.1%

8.7%

Estudiantes de carreras terciarias (part-time) Estudiantes de carreras universitarias (part-time) Pasantes universitarios

6% Estudiantes de escuelas técnicas

4.4% 6.4%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

Le siguen en proporción de estudiantes contratados los pasantes universitarios (4% de las PyME industriales incorpora este tipo de pasantes), y el 30% de estas firmas les otorga una remuneración o asignación estímulo. Los sectores que más contratan pasantes universitarios son Maquinaria y equipos (9%), Papel, edición e impresión y Metales comunes y productos del metal (6%), mientras que las regiones que más incorporan pasantes universitarios son Centro (7%), Sur y NOA (6%). La modalidad de contratación part-time3 es menos frecuente en PyME industriales, sólo 4 de cada 100 empresas incorporan estudiantes de nivel superior a su personal bajo esta forma de contratación. En su mayoría se trata de estudiantes de carreras universitarias (3% de las PyME industriales) y son principalmente contratados por empresas de los sectores Productos de caucho y plástico, Metales comunes y productos de metal y Sustancias y productos químicos (5%). Al igual que en la contratación de pasantes universitarios, son las regiones Centro (6%) y Sur (5%) las que más contratan estudiantes universitarios en modalidad part-time. Finalmente, la contratación part-time de estudiantes terciarios es escasamente difundida entre las PyME (1% de las firmas contrata estudiantes terciarios), se concentra en los sectores Papel, edición e impresión (4%) y Autopartes y Sustancias y productos químicos (3% respectivamente) y es la región de Cuyo (5%) la que implementa esta estrategia de empleo con mayor frecuenta.

3

Ley Contrato de tiempo parcial (N° 26.474) establece una duración de la jornada laboral inferior a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad.

13

Estrategias empresariales y demanda de recursos humanos Conocer el valor que los empresarios dan a las diferentes estrategias para una exitosa gestión de los negocios permite anticipar los comportamientos de los responsables de la toma de decisiones en las PyME y su impacto en la demanda de trabajo calificado.

Tecnología, conducción jerárquica y recursos humanos Al analizar el grado de acuerdo que manifiestan los empresarios sobre las estrategias que impactan positivamente en el desempeño de su empresa (Gráfico 11), podemos observar que la valoración de la contribución que los empleados pueden aportar para el éxito de la misma se ubica en el tercer lugar con un 75% de acuerdo. Este importante lugar en el ranking da cuenta de la importancia que tienen los recursos humanos para el desarrollo de las PyME. En efecto, esta estrategia se ubica sólo por debajo de la necesidad de revisar permanentemente el estado de la tecnología de la empresa (93% de acuerdo) y de la importancias de una conducción jerárquica para una gestión exitosa de la empresa (85% de acuerdo). Es también destacable que el cuarto lugar en el ranking sea para la valoración que los empresarios tienen del aporte de los expertos externos para la resolución de problemas cruciales para las empresas (72% de acuerdo). En conjunto el grado de acuerdo que las PyME tienen sobre el valor de estas estrategias muestra la importancia que tienen para el éxito de la empresa los recursos humanos (internos y externos) y la tecnología, junto con la modalidad jerárquica de la conducción. El modelo de éxito en la gestión de una PyME competitiva parece resumirse en: 1) Tecnología; 2) Conducción; 3) Recursos humanos.

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Gráfico 11 - Grado de acuerdo/desacuerdo con distintas estrategias empresariales (% de empresas). Año 2014.

Es siempre muy importante revisar el estado de la tecnología de mi empresa

23%

La innovación en procesos nuevos o con mejoras significativas es mejor realizarla en los períodos de recesión para mejorar la… 6% El lanzamiento de productos nuevos o con mejoras significativas es mejor realizarlo en los períodos de recesión para salir de la… Cuando las empresas crecen, es el mejor momento para reducir al mínimo el endeudamiento Es muy importante analizar siempre las ofertas de subsidios estatales para mejorar la tecnología de la empresa

5%

Los expertos externos pueden ayudarme a resolver problemas cruciales de mi empresa

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

2%9%

38% 53%

3%11% 29%

54% 46% 62%

19%

1%5%

24%

4%10%

38%

4%

20% 3%5% 66%

10%

Desacuerdo

5% 31%

44%

8% 10%

Todos los empleados de mi empresa tienen conocimientos valiosos para aportar al éxito de la compañía

52%

11%

Para ampliar la participación de mi empresa en el mercado, lo mejor es siempre reducir los costos

La jerarquía de la conducción es lo más importante para gestionar una empresa exitosa

71%

65% Muy en desacuerdo

11%1% 19% 2% No sabe

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

Los sectores que más valoran el aporte de los recursos humanos (internos y externos a la empresa) para el éxito de las empresas son: Maquinaria y equipo; Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión; Autopartes; Sustancias y productos químicos; Papel, edición e impresión. Estudios recientes realizados por FOP para el MINCyT en torno a los procesos de innovación en las PyME industriales, revelan que existe una relación positiva entre ciertos estilos de liderazgo empresarial y la propensión a la innovación. Estos estudios mostraron que las PyME más innovadoras se identifican con ciertas conductas en cuanto a la incorporación de tecnologías y la organización de la toma de decisiones: en esencia el modelo antes ilustrado que valoriza la incorporación de tecnología, la jerarquía en la conducción y la participación activa de los empleados y consultores en la generación interna de conocimientos. Aunque las PyME valoran la generación interna de conocimientos para la competitividad de la firma, la gran distancia tecnológica que las separa de las mejores tecnologías disponibles en el mundo puede explicar la importante difusión que tiene entre las empresa la conducta de adquirir en el mercado las tecnologías necesarias para mantener la competitividad (37% de las empresas). Y desde esta perspectiva se pueden comprender también la menor difusión que tiene la estrategia

15

basada en la búsqueda de liderazgo tecnológico mediante la introducción de nuevos productos de vanguardia en el mercado (5% de las empresas) (ver Gráfico 12).

Gráfico 12 - Conducta empresarial (% de empresas). Año 2013 y 2014

No se identifica con ninguna de las conductas anteriores

33%

32%

15%

16%

6%

7%

8%

5%

Especializarse en la utilización de un número limitado de tecnologías novedosas para el sector, con el fin de posicionarse en un nicho de mercado Incoporar de forma temprana las innovaciones realizadas por las empresas líderes del sector

Actuar como líder tecnológico mediante la introducción continua de nuevos productos de vanguardia en el mercado

38%

37% Adquirir en el mercado las tecnologías necesarias para mantener niveles adecuados de competitividad

2013

2014

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

Es importante destacar las importantes diferencias sectoriales y dimensionales que se observan en la difusión de la estrategia basada en la búsqueda de liderazgo mediante la introducción de nuevos productos. Como era de esperar, en las PyME de mayor tamaño y en los sectores más avanzados de la industria se observa una mayor difusión de la misma: 11% en las medianas vs. 8% en las pequeñas y 19% en el sector de las maquinarias y equipo, 18% en los aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión y 14% en el sector de las sustancias y productos químicos.

16

Gráfico 13 - Conducta empresarial por sector (% de empresas). Año 2014.

Promedio PyME industrial

37%

5%7% 16%

32%

Alimentos y bebidas

42%

5%6% 13%

34%

Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado Madera, corcho y paja Papel, edición e impresión Sustancias y productos químicos

35% 28%

Metales comunes y productos de metal Maquinaria y equipo Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos… Autopartes Muebles

52%

4%4% 21% 14% 14%

26%

54% 38% 34% 44% 38% 44% 34%

35%

6%3%11%

36%

Productos de caucho y plástico Vidrio, cerámica y minerales no metálicos

9% 6% 16%

35% 22%

24%

3% 1%9%

34%

4%5% 16%

18%

33% 9% 10% 19% 18%

17%

10% 11% 16%

19%

14% 9%

9%

Actuar como líder tecnológico mediante la introducción continua de nuevos productos de vanguardia en el mercado

Incoporar de forma temprana las innovaciones realizadas por las empresas líderes del sector

37%

7% 7% 18% 19%

Adquirir en el mercado las tecnologías necesarias para mantener niveles adecuados de competitividad

25%

Especializarse en la utilización de un número limitado de tecnologías novedosas para el sector, con el fin de posicionarse en un nicho de mercado

No se identifica con ninguna de las conductas anteriores

18%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

Desverticalización productiva (outsourcing) y demanda de trabajo La búsqueda de la optimización de los procesos productivos y la reducción de costos muchas veces se asocia a la estrategia de tercerización de actividades secundarias para poder concentrar así los esfuerzos de gestión en el negocio central de la empresa. Esta estrategia, que los expertos llaman “desverticalización” adquiere más importancia en aquellos momentos históricos en los cuales las firmas están abocadas a la reducción de costos para el aumento de la competitividad internacional. Por ejemplo, en la segunda mitad de los años ’90 cuando el tipo de cambio sufría un considerable atraso y la baja inflación obligaba a disminuir costos, el 37% de las PyME tercerizó actividades

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productivas. La tercerización de actividades tiene obviamente un impacto en el tamaño de la planta de ocupados de las firmas y la tipología de las capacidades técnicas que las PyME demandarán el futuro. Para indagar sobre la difusión de esta estrategia, se consultó a las PyME si en el último año habían tercerizado alguna actividad que antes realizaban internamente. Se constató que durante 2014 el 48% de empresas tercerizaron una o varias actividades (ver Gráfico 14). Se observa que si bien no hay diferencias significativas por tamaño de empresas, es un fenómeno relativamente más frecuente entre las medianas (54%) que entre las pequeñas empresas (47%). Tampoco se advierten diferencias significativas entre regiones dado que todas ella muestran resultados similares a la media nacional, a excepción de Cuyo donde la proporción de PyME que tercerizó es notablemente inferior al promedio nacional (33%).

Gráfico 14 - PyME industriales que en último año tercerizaron actividades antes realizadas por ellas por región. (% de empresas). Año 2014

CENTRO

51%

AMBA

49%

Promedio PyME industrial

48%

NOA

48%

SUR

44%

NEA CUYO

43% 33%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

En cambio, se advierten diferencias sustanciales al analizar el comportamiento frente a la tercerización en los diferentes sectores de actividad (ver Gráfico 15). Al menos 3 de cada 5 empresas de los sectores Maquinaria y Equipos y Papel, edición e impresión contrataron bienes o servicios externos que antes producían internamente, mientras que en otros sectores como Vidrios, cerámicas y materiales no metálicos y Madera, corcho y paja sólo una minoría de las empresas (26% de las firmas del sector) tercerizaron alguna actividad.

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Gráfico 15 - PyME industriales que en último año tercerizaron actividades antes realizadas por ellasn por sector de actividad (% de empresas). Año 2014

66%

Maquinaria y equipo

63%

Papel, edición e impresión

56%

Metales comunes y productos de metal Sustancias y productos químicos

56%

Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión

55% 54%

Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado

51%

Autopartes

50%

Muebles

48%

Promedio PyME industrial

40%

Productos de caucho y plástico

39%

Alimentos y bebidas Vidrio, cerámica y minerales no metálicos

26%

Madera, corcho y paja

26%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

Al analizar las actividades tercerizadas (Gráfico 16), se observa que el 27% de las PyME subcontrata servicios de higiene, seguridad y limpieza. Le sigue en importancia la tercerización de actividades administrativas y contables (23% de las firmas) y luego la tercerización de actividades de producción (22% de las PyME). La actividad menos tercerizada es la de gestión de recursos humanos y contratación de personal (6% de las PyME).

Gráfico 16 - Actividades tercerizadas (% de empresas). Año 2014

Higiene y seguridad y limpieza de establecimiento

27%

Administración y contabilidad

23%

Producción Gestión de RRHH y contratación de personal

22% 6%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

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La estrategia de tercerización de estas actividades redujo la planta de personal del 48% de las PyME que practicó el outsourcing, e influye sobre la demanda futura de personal capacitado en dichas actividades. En particular, la demanda de personal para estas actividades estará cada vez más concentrada en empresas especializadas de servicios a la producción. También se redujo la planta de personal estrictamente productivo en aquellas PyME que decidieron descentralizar algunas actividades de producción que evidentemente no constituían el corazón del negocio. Si se analizan específicamente las PyME que tercerizaron tareas de producción (el 22% del total de las PyME) se observan importantes diferencias sectoriales. Los sectores en los cuales la estrategia de outsorcing productivo muestra un mayor grado relativo de difusión son Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado (4% de las PyME del sector), Metales comunes y productos de metal (4%) y Papel, edición e impresión (3%).

Gráfico 17 - PyME industriales que tercerizan actividades de producción por sector (% de empresas). Año 2014 Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado

4.41%

Metales comunes y productos de metal

4.22% 3.03%

Papel, edición e impresión

2.60%

Maquinaria y equipo

1.30%

Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de…

1.26%

Sustancias y productos químicos Muebles

1.00%

Productos de caucho y plástico

0.94%

Autopartes

0.93% 0.72%

Alimentos y bebidas Vidrio, cerámica y minerales no metálicos Madera, corcho y paja

0.27% 0.08%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2014. Fundación Observatorio PyME.

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