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Infraestructura para la Competitividad en Colombia
Departamento Nacional de Planeación
Abril de 2010
Contenido 1.
Contexto general
2.
Caracterización Infraestructura de Transporte
3.
Portafolio principales proyectos intermodales
Comercio Exterior de Bienes (% PIB) US 76.600
31,4%
0,32 0,30
US 24.461
% del PIB
0,28
26,3% 0,26 0,24
US 17.617
0,22
20,4% 0,20
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0,18
Fuente: Cálculos DEE-DNP - Millones de dólares corrientes
Una mayor productividad país y un creciente comercio se traduce en un mayor número de toneladas movilizadas, lo que genera presiones importantes en la infraestructura de transporte.
Evolución del Tráfico de Carga por Infraestructura
120
120
100
Millones de TON
Millones de TON
Evolución del Tráfico Portuario 180
Evolución del Tráfico de Carga por Carretera 165
160 140 120
80
73
100 84
60
80
60
40
40 20
20 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: SuperTransporte
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: MinTransporte
La tendencia en productividad país se refleja en el grado de movilización de carga a través de la infraestructura de transporte.
Crecimiento PIB - Sectores económicos
Construcción
Minería
Sector Financiero
Servicios sociales
Electricidad, Gas Transporte y y Agua Almacenamiento
Agropecuario
Comercio
Industria Manufacturera
16,8%
10,2% 4,3% 0,5%
Portafolio de proyectos de infraestructura.
0,1% -1,2%
-1,8% -3,9%
Fuente: DANE
-10,2%
Las obras civiles crecieron en un 40,5% frente al II trimestre de 2008, lo que cataloga al sector construcción como el actual dinamizador de la economía nacional.
Contenido 1.
Contexto general
2.
Caracterización Infraestructura de Transporte
3.
Portafolio principales proyectos intermodales
Localización Estratégica
• Puerta de entrada a Norte y Sur América • Tránsito obligado entre el Este y el Oeste • Dos océanos
Norte América
Sin embargo: • Una de las geografías más fragmentadas • Uno de las mayores distancias medias
entre centros de producción y consumo
Suramérica
La localización de las actividades económicas (no mineras) y las condiciones geográficas del país resultan en un alto impacto de la logística en la estructura de costos de las exportaciones (Banco Mundial, 2006).
Densidad (hab/Km2) - 2002
Costos logísticos son aquellos en los que se incurre para llevar el productos correcto, a la ubicación correcta, en el tiempo correcto.
0 a 20 20 a 50 50 a 100 100 a 500 Mayor a 500 Sin Informaci— n
Fuente: Geosov, 2004
Los principales flujos del comercio exterior de Colombia vinculan sus centros de producción y consumo con los puertos • Cinco ciudades y su área de influencia concentran más del 80% del comercio exterior, en volumen y valor • Dos productos (carbón mineral y combustibles) dan cuenta del 75% del volumen del comercio exterior, pero sólo el 18% del valor • Excluyéndolos, el 81% del valor del comercio se moviliza en contenedores; y el resto básicamente son graneles secos
Valores en miles de tn Fuente RODA - BM
Corredores de Comercio Exterior
El crecimiento en el comercio exterior va a imponer una mayor presión sobre la infraestructura y los servicios logísticos que la utilizan Fuente : RODA 2005
I. Caracterización Modo Carretero La Infraestructura de Transporte en el Plan Nacional de Desarrollo PND: Cap. IV “Crecimiento alto y Sostenido: La Condición para un Desarrollo Con Equidad” - Infraestructura de transporte como generadora de competitividad • Modernización y ampliación de la capacidad de los corredores de comercio exterior (Concesión y Doble calzada). • Continuar con la ejecución de la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de concesión existentes. • Densificación de la red arterial por medio del fortalecimiento de corredores que mejoren la interconectividad regional con los principales corredores.
• Continuar y fortalecer los programas orientados hacia el mantenimiento óptimo de la red existente. • Lograr la articulación efectiva de los diferentes modos de transporte
Modo Carretero
Inventario total de la Red de Carreteras Nacional Red
Km.
Red Vial Nacional (Concesionada)
3.020 Km
Red Vial Nacional (No concesionada)
13.272 Km
Red Vial Secundaria
88.348 Km
Red Vial Terciaria
35.438 Km
Total Red
140.078 Km
Modo Carretero Red Vial Nacional – Concesionada – 3.020 Km. Definición Red Vial conformada por troncales, transversales, y accesos a capitales de Departamento que cumplen con la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País, y de éste con los demás países. Entidad a Cargo Instituto Nacional de Concesiones (Inco)
No. Kilómetros de la red concesionada a dic. 2009 Un calzada Doble Calzada Total
2.366 Km 654 Km 3.020 Km LEYENDA
Actualmente se concesionados 21 viales.
Concesiones Viales.
encuentran corredores
Fuente: DNP
SECTOR TRANSPORTE: Modo Marítimo y Fluvial Modo marítimo Sociedades Portuarias Regionales Los puertos de Buenaventura, Tumaco, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena fueron entregados en concesión desde 1993 por 20 años. El gobierno suscribió las extensiones de plazo de las concesiones actuales. Mediante Decreto 4734 del 2009 se adopta el Plan de expansión portuaria 2009 – 2011: Puertos para la competitividad y el desarrollo.
SPR
Compromisos de Inversión (US $ M)
Capacidad Actual MTA*
Buenaventura
450
17.3
Santa Marta
127
4.5
Barranquilla
178
9.8
Santa Marta
Santa Marta Barranquilla Barranquilla Cartagena Cartagena
Buenaventura
*MTA: Millones de Toneladas Año
Tumaco
SECTOR TRANSPORTE: Modo Férreo Red Actual Puerto Bolivar !
Santa Marta
Objetivo : Construcción, operación y mantenimiento de las vías férreas concesionadas
!
!
Cerrejon
Concesiones Otorgadas:
Chiriguana
Santa Marta – Chiriguaná
Gamarra
Buenaventura – Cali – La Felisa (Tren del Pacífico) Puerto wilches
Concesiones por Otorgar:
Carare
Facatativá – Belencito / La Caro - Lenguazaque
Puerto Berrio Belencito La Felisa
Buenos Aires – Chiriguaná
Lenguazaque
Cartago
Lenguazaque - Puerto Berrío (183 Km)
La Tebaida Buenos Aires Zarzal Buenaventura
No Km. activos: 1991 No Km. inactivos: 1163 No Km. en operación: 839
Dorada
Cali
La Caro
Bogotá
Modo Aéreo
Cantidad
Observación
Aerocivil
72 5
Propiedad
Explotados
Gobernaciones Fumigación Otros Total
70
179 255 585
Nacionales Internacionales
Particulares
3750000 1875000
7500000
4
Municipios
Aerocivil
Propietario
Leyenda Departamentos Propietario Aerociv il Otros Mov imiento de Pasaj eros
Fuente. Aerocivil
SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Concesiones Aeroportuarias Aeropuertos concesionados Segunda pista El Dorado (1995 - 20 años) Cartagena (1996 - 15 años)
San Andrés
Barranquilla Cartagena
San Andrés y Providencia (2007 - 15 años)
Montería
El Dorado (2006 - 20 años)
Corozal
Barranquilla (1997 - 15 años) Cali (2000 - 20 años)
Carepa Medellín
Rionegro Quibdó
Bogotá
Grupo de aeropuertos Centro- Norte (2008) ▪ Rionegro ▪ Carepa ▪ Corozal
Cali
▪ Medellín ▪ Quibdó ▪ Montería
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA
Política Nacional Logística 1.5 Política Nacional Logística
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Costos de Comercio Exterior Costos de Distribución Física de Comercio Exterior - 2007
Costos logísticos como % ventas 16,0% 16,0% 14,0%
4%
14,7%
12,7%
2%
5%
12,5%
8%
12,0%
10,0%
37%
Transporte interno Transporte internacional
10,0% 8,1% 8,0%
Costos indirectos 11%
Puerto Costos contenedor
6,0%
Costos aduaneros Documentación
4,0% 2,0% 33%
0,0% Colombia 2005
Colombia 2008
Latinoamérica 2008
USA 2008 USA 2005
Desde 2005, la empresas colombianas han reducido los costos logísticos como % de las ventas. Sin embargo, aún existe un margen por mejorar.
Fuente: DNP, MIDAS-USAID
Los costos de transporte terrestre* representan en promedio el 37% de los costos de comercio exterior. *Estos costos incluyen fletes, tiempo de espera en el lugar de origen/destino, seguros, seguridad y cargue/descargue
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Política Nacional de Competitividad y Logística Política Nacional Logística Conpes 3547 de 2008 Política Nacional de Competitividad Conpes 3527 de 2007
Política Nacional de Transporte de Carga
Define las estrategias para la optimización del sistema logístico nacional y la reducción de los costos logísticos colombianos.
Define los lineamientos para transformación de la regulación hacia un Índice de Costos del Transporte.
Diseño de un mecanismo de reposición del Conpes 3489 de 2007 parque automotor. Define mecanismos de coordinación interinstitucional para la inspección de la carga Lineamientos control y seguridad con el objeto de reducir tiempos en procedimientos en nodos de ComEx de comercio exterior, Conpes 3469 de 2007 Define lineamientos para reglamentación en inspección única y no intrusiva.
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Propósito Política Nacional Logística
Sistema Logístico Nacional articulado y enfocado a la competitividad
Fortalecer institucionalidad INSTITUCIONALIDAD
Generar información en logística INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN Y CAPACIDAD DE LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO
Impulsar infraestructura logística especializada Implementar mecanismos de facilitación del comercio Promover uso y aprovechamiento de TIC Promover diversificación de servicios logísticos
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 2008
Se identificaron 13 corredores funcionales de Comercio Exterior y 9 ámbitos logísticos Fuente: ALG.
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 2008
Se recomendó una red de 20 Plataformas Logísticas con potencialidades de ser desarrolladas Fuente: ALG.
Contenido 1.
Contexto general
2.
Caracterización Infraestructura de Transporte
3.
Portafolio principales proyectos intermodales
Portafolio de Proyectos - Infraestructura Infraestructura para la Competitividad Autopistas para la competitividad Ruta del Sol (Sector 1, 2 y 3) Américas – Sector 1 Autopista de la Montaña Corredor Buenaventura – Bogota - Cúcuta Aeropuertos Aeropuertos Concesionados Aeropuertos Nororiente Aeropuertos Eje Cafetero Puertos Puertos
Fuente Mapa: INCO
Vías Férreas Sistema Ferroviario Central Red Férrea del Atlántico Ferrocarril del Altiplano Proyecto Ferrocarril del Carare Red Férrea del Pacifico
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA
Portafolio Principales Proyectos Intermodales
1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística
SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero Nuevos Proyectos – Ruta del Sol Objetivos Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operación mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad del país. Desarrollar un modelo de concesión replicable que atraiga fuentes de financiamiento de largo plazo. Optimizar el uso de recursos públicos y asignación de riesgos.
Tucurinca Peaje
Plato Peaje
Actividad
Distancia (Km.)
Calzada
Tramo
Rehabilitación de vía existente
862,5 km
Sencilla
Puerto Salgar – Bosconia Bosconia – Valledupar Bosconia - Carmen de Bolivar
Expansión de Capacidad Construcción de Nueva Carretera
Hasta 837 km
Segunda
Puerto Salgar – Y de Ciénega
78,3 km
Doble Calzada
Villeta –El Korán
Pavimentación
18 km
Sencilla
Dindal - Caparrapí
Operación y Mantenimiento
1,071 km
Estado Actual:
Fuente: INCO
Valencia Peaje
El Copey Peaje
El Dificil Peaje La Loma Peaje
3
P
Existing Peajes
2
Pailitas Peaje
Morrison Peaje
New Peajes La Gomez Peaje
Aguas Negras Peaje
En infraestructura existente y nueva Zambito Peaje
Tramo I y II: Adjudicados y en desarrollo estudios y diseños. Tramo III: Apertura de licitación: 10 Marzo Plazo licitación: 2 meses.
1B Peaje
El Korán 1A Peaje
1
SECTOR TRANSPORTE : Modo Carretero Nuevos Proyectos – Transversal de las Américas
Objetivo Mejorar la competitividad colombiana e incrementar la actividad económica de su costa atlántica
Doble Calzada Ruta Alimentadora en Calzada Sencilla Cabo de la Vela Riohacha Santa Marta Barranquilla
Alcance Se rehabilitarán cerca de 850 km de carreteras existentes Construcción del orden de 1.600 km de nuevas carreteras (dobles calzadas)
Cartagena Cruz del Viso Tolú San Onofre Sincelejo Lorica Puerto Rey Montería
Planeta Rica
Turbo Patio de Letras El Tigre
Valledupar
Maicao
SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero Nuevos Proyectos – Concesión vial “Autopista de la Montaña” Este proyecto se conectará con la “Transversal de las Américas”, para permitir así la conexión del tráfico proveniente del Occidente y Sur del País con la costa atlántica. Tramo 1: Túnel de Occidente – El Tigre (338 Km) Tramo 2: Hatillo – Caucasia (251 Km) Tramo 3: Medellín - Pto. Berrio (179 Km) Tramo 4: Ancón Sur – Tres Puertas (234 Km) Longitud Total aprox. 1.000 Km
Duración y Aportes
Aporte Nación: Aporte Gobernación: Aporte Municipio: Capital Privado: Plazo Estructuración: Plazo Construcción:
$ 1 billón Conpes 3612 $0.6 billones $0.4 billones $3.5 billones Un Año Cinco Años
Caucasia El Tigre
1 Sta. Fe de Antioquia
Hatillo Medellín
Bolombolo
4
Fuente: INCO
2 3
Tres Puertas
Pto. Berrio
SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero Nuevos Proyectos: Doble Calzada – Bogotá - Villavicencio Este proyecto permitirá un flujo más eficiente de bienes, insumos, y pasajeros entre el interior del país y los llanos orientales. Alcance del proyecto: •Construcción, operación, y mantenimiento de segunda calzada de 45.5 Km. sector Tablon – Chirahara •Obras de mitigación en zonas inestables
Duración y Aportes Aporte Nación: $ 1.6 billones Aportes Gobernación: $162.000 millones Culminación estimada: Año 2017.
Fuente: INCO
Esquema Proyecto
SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero 3. Construcción Segunda Calzada Buga - Buenaventura
Descripcion del Proyecto Tramo Buga–Loboguerrero: el sector Mediacanoa Loboguerrero de 47.6 Km. se desarrolla por concesión.
–
Tramo Loboguerrero–Cisneros(14 Km): Se realizará por medio del programa Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad.
Avance Físico Proyecto Esquema Proyecto
SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero 2. Cruce Cordillera Central -Túnel II Centenario – Etapa I (2008-2013)
Estado Adjudicación Túnel Principal: 6 de Diciembre de 2008. Valor adjudicado: 629.000 (millones de 2008) Modalidad de Contratación: Llave en mano Culminación proyecto: 2015. .
Proyecto Integral - Etapa I Túnel Piloto – Terminado Agosto 2008
SECTOR TRANSPORTE: Modo Carretero 1. Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad – CACC – Etapa I Descripción Entidad ejecutora: INVIAS Programa decenal a desarrollar en dos Etapas Etapa I : 2008-2013, I.509 Km Etapa II: 2013-2016 20 corredores priorizados en la Etapa I (2008-2013) (Conpes 3536 y 3553) 17 Corredores a desarrollar por Obra Pública – Invías 3 Corredores a desarrollar por Convenios Interadministrativos Valor Adjudicación Etapa I (17 corredores) = $2.35 billones. (Vigencias 2008-2013)
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA
Portafolio Principales Proyectos Intermodales
1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística
SECTOR TRANSPORTE: Modo Marítimo y Fluvial Modo marítimo Nuevos Desarrollos Portuarios
Desarrollo Portuario
Santa Marta
Santa Marta Barranquilla
Compromisos Inversión (USD)
Aguadulce Contecar TC Buen S.A
130 Millones
Tribugá
Por definir
Turbo
Por definir
156 Millones 4 Millones
Barranquilla Cartagena Cartagena Turbo
Tribugá
Buenaventura TC Buen S.A
Tumaco
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA
Portafolio Principales Proyectos Intermodales
1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística
SECTOR TRANSPORTE: Modo Férreo Nuevos Proyectos – Concesión Sistema Ferroviario Central Construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de 1.045 km (trocha yárdica -914mm-) que requiere distintas actividades: Tramo La Dorada – Chiriguaná
Buenos Aires – Mariquita – La Dorada Puerto Berrío - Cabañas
Variante La Dorada
La Dorada – Facatativa
Villavieja – Buenos Aires
Longitud
Actividad
523 km
• Mantenimiento • Operación
177 km
• • • •
Reconstrucción Rehabilitación Mantenimiento Operación
29 km
• Mantenimiento • Operación
10 km*
• • • •
• Prerehabilitación
154 km
• Vigilancia • Cercado • Recuperación legal de precios
Estado actual: Proceso licitatorio en estructuración Apertura estimada: IV Trimestre 2010.
Chiriguaná
Gamarra
Diseño Construcción Mantenimiento Operación
162 km
* Longitud Estimada
Santa Marta
Puerto wilches Carare Puerto Berrio Cabañas Dorada Facatativá
Buenos Aires Espinal
Villa vieja
Bogotá
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA
Portafolio Principales Proyectos Intermodales
1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística
SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Concesión: Aeropuerto Eldorado Concesionario OPAIN S A Acta de entrega Enero 19 de 2007 Duración concesión: 20 años Valor contraprestación :46.16 % de los Ingresos Brutos Inversiones: Programación en seis fases o hitos de desarrollo, aprox US$ 650 millones.
Fuente. Aerocivil
SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Contrato Concesión: Aeropuerto Eldorado
Fuente. Aerocivil
SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Contrato Concesión: Aeropuertos Centro Norte Detalles Concesionario: AIRPLAN SA Entrega primer aeropuerto: 15 de julio de 2008 (Olaya Herrera) Duración de la concesión: De 15 a 20 años según ingreso esperado Valor Contraprestación:19 % Ingresos Brutos Inversiones obras obligatorias: aprox. $300.000 millones
Aeropuerto Los Garzones – Montería
Aeropuerto Antonio Roldan Betancourt – Carepa
Fuente. Aerocivil
SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Contrato Concesión: Aeropuertos Centro Norte
Aeropuerto José María Córdova - Rionegro
Aeropuerto Las brujas – Corozal
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera – Medellín
Aeropuerto El Caraño – Quibdó Fuente.Aerocivil
SECTOR TRANSPORTE: Modo Aéreo Integración y Concesión de Aeropuertos
Nuevos Proyectos
Grupo de Aeropuertos Nororiente
Santa Marta
Valledupar
Riohacha
Cúcuta
Integración de Aeropuertos del Eje Cafetero
Barranca
Bucaramanga
Pereira Cartago Armenia
Manizales
Flandes
Modernización del Aeropuerto de Flandes
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA
Portafolio Principales Proyectos Intermodales
1.1 Modo Carretero 1.2 Modo Marítimo y Fluvial 1.3 Modo Férreo 1.4 Modo Aéreo 1.5 Política Nacional Logística
LOGÍSTICA Piloto Valle Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia • La Política Nacional Logística prioritariamente privadas.
(PNL) concibe el desarrollo de proyectos logísticos como iniciativas
• La PNL También prevé que el Gobierno Nacional (GN) adelantará labores de orientación y promoción de proyectos prioritarios para potenciar el comercio exterior colombiano. • Como mecanismo de promoción, la PNL recomendó adelantar estudios de localización, factibilidad y diseño de al menos dos plataformas logísticas en el país. • El GN escogió como piloto el departamento del Valle debido a su importancia estratégica para el comercio exterior del país. El 57% de la carga en las aduanas del Valle tienen origen/destino en otros departamentos. El Puerto de Buenaventura moviliza el 92% del tráfico de comercio exterior nacional que entra/sale por el pacífico. • Con este estudio, el GN NO pretende desconocer ni limitar el desarrollo de otros proyectos en curso en la región.
LOGÍSTICA Piloto Valle Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia
Promover el desarrollo de una plataforma logística que apoye las actividades del corredor Bogotá – Buenaventura, teniendo en cuenta la importancia estratégica para la competitividad y el comercio exterior colombiano.
Fuente: ALG.
LOGÍSTICA Piloto Valle Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia Primeras Conclusiones Buenaventura es el nodo que presenta mejores condiciones para el desarrollo de la plataforma logística (PL), promovida por el sector público y cuyo desarrollo deberá ser acometido por el sector privado. El desarrollo de la PL tendrá un impacto positivo para todos los actores del sector, favoreciendo el desarrollo de una oferta de servicios diferenciales y elevación de los estándares de calidad prestados. Tareas pendientes El Grupo Consultor se encuentra preparando recomendaciones de Modelo de Gestión para la implementación de la PL en el Valle. El Gobierno Nacional se encuentra revisando los informes entregados por el consultor hasta la fecha y en espera del Modelo de Gestión. Fuente: ALG.
LOGÍSTICA
Estudios por iniciar: Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en el Eje Cafetero Identificar y definir las potencialidades y posibles ubicaciones de una plataforma logística en el Ámbito Logístico del Eje Cafetero, que aglomere servicios logísticos de valor agregado y promueva la diversificación de los mismos en el área de influencia del proyecto.
Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - Ecuador Identificar y proponer alternativas de optimización y facilitación de los pasos de frontera Colombia – Ecuador, en Rumichaca y San Miguel.
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA ¿Para dónde vamos?
Fuente: Doing Business 2010 y Encuesta Nacional Logística 2008.
GRACIAS WWW.DNP.GOV.CO Teléfono: 3815000