2015 La Empresa Exportadora Canaria Notas estadísticas Análisis del comportamiento de la empresa exportadora canaria

Elaborado por Sarai Cruz Ravelo bajo la supervisión de

PROEXCA

Marzo 2015

La Empresa Exportadora Canaria

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………… 3 2. EMPRESAS EXPORTADORAS………………………………………………………………………………… 5 2.1. Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 20092014…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 2.2. Evolución del número de empresas exportadoras canarias años 20092014…………………………………………………………………………………………………………………….. 6 2.3. Evolución mensual del número total de empresas exportadoras canarias años 2013-2014……………………………………………………………………………………………………………. 8 2.4. Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular. Empresas que hayan exportado en los últimos cuatro años consecutivos para años 2009-2014……………………………………………………………………………………………. 9 2.5. Concentración de las exportaciones por empresas (por volumen de exportaciones) para los años 2010-2014……………………………………………………………. 12 2.6. Evolución del número de empresas exportadoras canarias según sectores económicos para los años 2009-2014………………………………………………………………… 13 2.7. Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2009……………………………………………………….. 14 2.8. Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2014……………………………………………………….. 15 3. NOTA SOBRE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS…………………………………………………. 16 4. NOTAS TÉCNICAS…………………………………………………………………………………………..…. 18

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INTRODUCCIÓN El presente documento ofrece una visión general de las empresas exportadoras canarias en el período comprendido entre 2009-2014, tanto del perfil de dichas empresas, como de la naturaleza de sus exportaciones. Tradicionalmente, los datos que se toman como indicador de la actividad comercial exterior de mercancías de un emplazamiento concreto son fundamentalmente las cifras de las transacciones comerciales y, las relaciones comerciales entre países. Se deduce de esto que, la descripción de las relaciones comerciales entre países y las cantidades físicas de mercancías que son objeto de transacciones comerciales delimitan – de esta forma- el estudio de la estadística de comercio exterior. El enfoque habitual de la información de las estadísticas de comercio exterior es vital para las administraciones públicas y para las empresas; las administraciones públicas precisan de información de esta índole para el diseño y evaluación de las políticas comerciales y las políticas monetarias, para la Contabilidad nacional y la Balanza de pagos, etc. Por otro lado, las empresas – a través de dicha información- se auto asesoran permitiéndoles esto definir y perfilar sus estrategias de internacionalización. Precisamente con este objeto, el documento presente persigue reflejar la actividad económica internacional del archipiélago del lado de la empresa. Si bien es verdad que el número de empresas canarias con actividad exportadora, el volumen de comercio, la actividad económica correspondiente y el país de destino, no es por si sólo una forma de paliar los desajustes en la información estadística al respecto; otros datos como lo son el número de empleados de las empresas con las características que nos ocupan y por ende su tamaño podrían enriquecer más el presente documento. Sin embargo, con los datos existentes podemos mitigar relativamente la laguna al respecto. El informe realizado La Empresa Exportadora Canaria. Notas Estadísticas. Análisis del comportamiento de la empresa exportadora canarias, se ha organizado teniendo en cuenta:  La evolución del número total de empresas exportadoras canarias en la relación España-Canarias para los años 2009-2014.  La Evolución del número de empresas exportadoras canarias para los años 2009-2014 tomando como referencia el volumen de exportación.  La Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular - empresas que han exportado en los 4 últimos años consecutivos -

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para los años 2009-2014 tomando como referencia el volumen de exportación.  La evolución mensual del número total de empresas exportadoras canarias para los años 2013-2014, reflejando también la tasa de crecimiento correspondiente al número de empresas y al volumen de exportación.  La concentración de las exportaciones por empresa tomando el volumen de exportaciones como referencia para los años 2010-2014. 

La evolución del número de empresas exportadoras canarias según sectores económicos para los años 2009-2014.

 La relación de los principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para el año 2009 y para el año 2014, proyectando su imagen a través de sus correspondientes mapas para enriquecer así la comparativa.  Una breve nota sobre las exportaciones de servicios.  Una breve nota técnica para calibrar la interpretación de los cuadros, gráficos y mapas.

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2. EMPRESAS EXPORTADORAS Evolución del número total de empresas exportadoras relación EspañaCanarias años 2009-2014 España

Canarias

% Canarias-España

Años

Empresas

Miles de euros

Empresas

Miles de euros

Empresas

Miles de euros

2009

107.579,00

159.889.550

6.736,00

1.542.721,36

6,26

0,96

2010

109.363,00

186.780.071

6.306,00

1.970.306,18

5,77

1,05

2011

123.128,00

215.230.371

6.373,00

2.460.967,41

5,18

1,14

2012

137.528,00

226.114.594

6.389,00

2.564.839,07

4,65

1,13

2013

151.160,00

235.814.069

6.443,00

2.619.270,99

4,26

1,11

2014

147.731,00

240.034.872

6.488,00

2.368.695,74

4,39

0,99

Cuadro 1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España.

España

Canarias

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España.

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Evolución del número de empresas exportadoras canarias años 2009-2014 Exportación > 0 €

Notas: (1)

Inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia, pero no en el año anterior.

(2)

Interrumpen. Empresas que no han exportado en el año de referencia, pero si en el anterior. La cifra de exportación y el incremento corresponden al año anterior.

Cuadro 2. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España.

Evolución del número de empresas exportadoras canarias años 2009-2014

Exportación >= 50 (miles €)

Gráfico 2. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

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Exportación >= 50 (miles €)

Notas: (*) Volumen total superior a 50.000 € (1)

Inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia, pero no en el año anterior.

(2)

Interrumpen. Empresas que no han exportado en el año de referencia, pero si en el anterior. La cifra de exportación y el incremento corresponden al año anterior.

Cuadro 3. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

Evolución del número de empresas exportadoras canarias años 2009-2014

Notas: (*) Volumen total superior a 50.000 €

Gráfico 3. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

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Evolución mensual del número total de empresas exportadoras canarias años 2013-2014 Meses

2014 Empresas

2014Miles de euros

2013 Empresas

2013Miles de euros

%TC Empresas interanual

%TC Miles de euros interanual

Enero

1.080

196.280

1.000

254.263

8

-22,80

Febrero

1.092

232.400

1.026

262.298

6,43

-11,40

Marzo

1.125

216.528

1.116

281.396

0,81

-23,05

Abril

1.065

210.622

1.121

206.440

-5,00

2,03

Mayo

1.148

198.052

1.118

205.469

2,68

-3,61

Junio

1.048

193.776

1.077

190.355

-2,69

1,80

Julio

1.099

195.157

1.034

204.760

6,29

-4,69

Agosto

938

147.404

958

193.441

-2,09

-23,80

Septiembre

1.034

143.169

1.004

200.709

2,99

-28,67

Octubre

1.175

205.131

1.171

208.372

0,34

-1,56

Noviembre

1.063

214.885

1.092

206.459

-2,66

4,08

Diciembre

1.044

215.292

1.023

205.309

2,05

4,86

Cuadro 4. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España. 2014 Empresas

2013 Empresas

1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

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Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular. Empresas que hayan exportado en los últimos cuatro años consecutivos para años 2009-2014 Exportaciones > 0 €

Notas: (3)

Regulares. Empresas que han exportado en los 4 últimos años consecutivos.

(4)

Regulares Inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos, pero no en el cuarto año.

(5)

Regulares Interrumpen. Empresas que no exportan en el año de referencia, pero si en los 4 años anteriores consecutivos. La cifra de exportación y el incremento corresponden al año anterior.

Cuadro 5. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España.

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Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular. Empresas que hayan exportado en los últimos cuatro años consecutivos años 2009-2014

Gráfico 5. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

Exportación >= 50 (miles €)

Notas: (*) Volumen total superior a 50.000 € (6)

Regulares. Empresas que han exportado en los 4 últimos años consecutivos.

(7)

Regulares Inician / Reinician. Empresas que han exportado en el año de referencia y en los 3 anteriores consecutivos, pero no en el cuarto año.

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(8)

Regulares Interrumpen. Empresas que no exportan en el año de referencia, pero si en los 4 años anteriores consecutivos. La cifra de exportación y el incremento corresponden al año anterior.

Cuadro 6. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España.

Evolución del número de empresas exportadoras canarias con actividad regular. Empresas que hayan exportado en los últimos cuatro años consecutivos años 2009-2014

Notas: (*) Volumen total superior a 50.000 €

Gráfico 6. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

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Concentración de las exportaciones por empresas (por volumen de exportaciones) años 2010-2014

Cuadro 7. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España.

Concentración de las exportaciones por empresas (por volumen de exportaciones) años 2010-2014

Gráfico 7. Fuente Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

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Evolución del número de empresas exportadoras canarias según sectores económicos años 2009-2014 2009 Elemento

Empresas

2010

2011

2012 Empresas

Empresas

427

Miles Euros 189.901

2014

ALIMENTOS

325

Miles Empresas Miles Empresas Euros Euros 227.453 355 196.437 374

PRODUCTOS ENERGETICOS MATERIAS PRIMAS

32

631.769

46

738.108

43

1.030.643

43

714.103

48

445.051

59

116.463

177

15.448

251

28.950

287

76.858

930

82.110

145

23.492

130

23.999

SEMIMANUFACTURAS

519

83.302

597

98.044

648

117.558

767

132.723

880

136.391

907

108.376

2.006

180.186

2.039

185.126

2.230

202.162

2.482

168.573

2.607

191.085

2.598

165.689

SECTOR AUTOMOVIL

960

92.813

886

79.980

982

95.912

998

51.632

908

35.450

830

44.127

BIENES DE CONSUMO DURADERO MANUFACTURAS DE CONSUMO OTRAS MERCANCIAS

304

2.658

345

5.969

363

4.706

451

6.615

521

9.160

490

4.118

1.847

29.137

1.496

35.441

1.312

40.805

1.611

56.361

1.572

84.076

1.739

69.682

2.095

279.955

1.956

602.251

2.011

675.345

1.016

1.162.821

1.516

1.533.246

1.435

1.654.020

BIENES DE EQUIPO

Miles Euros 216.978

2013

Empresas

629

Miles Euros 161.319

624

Miles Euros 182.223

Notas: (*) Una misma empresa puede exportar por más de un sector. Los porcentajes se han adaptado para que sumen el 100%, evitando así el efecto que provoca que una misma empresa pueda exportar por más de un sector. Puede consultar la clasificación sectorial nacional de actividades económicas en http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file= inebase

Cuadro 8. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

3.000

ALIMENTOS SEMIMANUFACTURAS BIENES DE CONSUMO DURADERO

PRODUCTOS ENERGETICOS BIENES DE EQUIPO MANUFACTURAS DE CONSUMO

MATERIAS PRIMAS SECTOR AUTOMOVIL OTRAS MERCANCIAS

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfico 8. Fuente Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

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Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2009 Países Alemania Cuba Reino Unido Mauritania Italia Países Bajos Francia Portugal Marruecos Estados Unidos

2009 Empresas 2.068 876 643 529 409 403 323 212 202 189

Miles Euros 93.873 5.992 90.709 22.768 26.763 100.156 49.324 13.305 25.811 19.124

Notas: (*) Ranking de los 10 principales países de destino tomando como referencia año 2009.

Cuadro 9. Fuente: Elaboración propia a partir de la extracción de datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

Mapa de países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2009

Mapa 1. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

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Principales países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2014 Países Alemania Reino Unido Mauritania Países Bajos Italia Francia Estados Unidos República de Cabo Verde Portugal Cuba

2014 Empresas 1.250 794 598 569 543 459 322 243 239 216

Miles Euros 34.056 55.972 24.373 71.345 31.808 26.872 15.968 14.751 10.950 11.888

Notas: (*) Ranking de los 10 principales países de destino tomando como referencia año 2014.

Cuadro 10. Fuente: Elaboración propia a partir de la extracción de datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

Mapa de países de destino de las exportaciones del número total de empresas exportadoras canarias para 2014

Mapa 2. Fuente: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria de España

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NOTA SOBRE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS La exportación de servicios es un asunto cuanto menos controvertido. Esto es así, no sólo por la espinosa tarea que supone registrar todas las empresas de servicios con actividad internacional sino que, el debate en torno a la pregunta qué es exactamente la exportación de servicios coexiste transversalmente con otras polémicas internacionales sobre el comercio cosmopolita. La disputa nace incluso con el axioma mismo de la naturaleza diferenciada de las empresas de bienes vs. Servicios. Además, como ya mencionábamos, establecer en qué momentos podemos definir una actividad comercial de una empresa de servicios como actividad exportadora es una cometido engorroso. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios establece cuatro modalidades1: 

El suministro transfronterizo: un suministrador de un país miembro presta el servicio en otro país, pero sin estar presente (por correo, medios telemáticos...)



El consumo en el extranjero: el consumidor se desplaza de un país a otro para recibir el servicio, como en el caso, por ejemplo, de un paciente que se traslada a otro país para recibir allí el tratamiento.



La presencia comercial: un proveedor de servicios de un país se implanta físicamente en otro país, para prestar allí servicios in situ.



La presencia de personas físicas: similar a la presencia comercial pero para el caso de personas en lugar de entidades: profesionales liberales, etc.

En las dos primeras modalidades, el prestador de los servicios no se desplaza físicamente al país de destino. Por el contrario, en las dos últimas modalidades, el suministrador se implanta de un modo u otro en los países que reciben los servicios, bien mediante el desplazamiento temporal o mediante un establecimiento permanente. El suministro transfronterizo adquiere mayor relevancia con la aparición de las nuevas tecnologías de transmisión como por ejemplo, las operaciones bancarias electrónicas y los servicios de telesanidad o de teleeducación. El consumo que los turistas extranjeros realizan en Canarias está considerado como una exportación según la organización Mundial del Turismo (OMT) con la única diferencia que los productos consumidos y servicios turísticos no tienen que ser transportados hacia otros países. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Competitividad de España no incluye los

1

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm Página 16 de 18

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ingresos por turismo extranjero en sus cálculos. Este dato debe ser sobresalientemente considerado para el caso particular canarias por el alto número de empresas canarias de servicios turísticos y su volumen de exportación. Las modalidades antes citadas de presencia comercial y de personas físicas están en el archipiélago – en cierta medida- relacionadas con el mercado de las licitaciones. Un mercado que se presenta como el súmmum de la internacionalización de las PYMES canarias y que se está convirtiendo cada día más en una opción viable para el empresariado canario.

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NOTAS TÉCNICAS Este documento ha sido elaborado con datos suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Para la correcta interpretación de los datos que se ofrecen deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos y criterios metodológicos: 

Por empresa exportadora se considera a cualquier operador que haya declarado operaciones de exportación o expedición en el año considerado, independientemente del valor declarado.



Las variables utilizadas para las distintas empresas canarias analizadas son: año, valor de exportación, comunidad Canarias, sector, producto y país de destino.



La asignación de cada empresa a la comunidad Canarias, se realiza en función del origen de la producción. De acuerdo con este criterio, los análisis del resto de las variables (valor, sector, producto y país de destino) se efectúan en función de la provincia de origen de la producción. En este sentido, en un mismo año, una misma empresa puede contabilizarse varias veces, a consecuencia de que sus exportaciones estén vinculadas a varios sectores, productos o países de destino diferentes.



Los porcentajes se han aproximado para que sumen el 100%.



La comparativa entre el año 2014 y el año 2013, se realiza con datos provisionales de ambos años.

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