LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MÉXICO Parte uno: Información del mercado

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Tamaño del mercado Ventas anuales al por menor de prendas de vestir en México (Millones de dólares) 18,970

2009

20,769

2010

Fuente: Euromonitor Internacional 2013

22,826

2011

24,833

2012

•Según la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), de enero a septiembre de 2013, la venta de ropa creció un 2.5% en las tiendas con más de un año de operación. •De acuerdo a datos investigados por la consultora Kurt Salmon Associates, del total de la demanda de vestido, el 58% es abastecido por fuentes ilegales mientras que el 22% proviene de las importaciones y el 20% de la producción nacional.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Importaciones de prendas de vestir (Millones de Dólares)

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Situación de las Importaciones de prendas de vestir

Altos costos, falta de confiabilidad y falta de servicios que den valor agregado por parte de los productores mexicanos están causando que las importaciones de prendas terminadas provenientes de países de menores costos o con materiales originarios de países de menores costos, se estén incrementando. Las iniciativas de políticas gubernamentales mexicanas para ayudar a las industrias de las fibras, los textiles y el vestido no son tan efectivas como las implementadas por los principales países competidores de México debido a que: a) no están orientadas a satisfacer las necesidades específicas de la cadena de suministro; b) tienen presupuestos limitados que se reparten entre varias industrias en México; c) no tienen como meta final la consolidación y posicionamiento de la cadena mexicana de suministro fibras -textil-vestido dentro de la economía global; d)no tienen una visión integral y carecen de articulación entre si; e) el papeleo y los requisitos administrativos son difíciles y costosos de cumplir. El ensamble de prendas básicas de forma masiva continuará reubicándose en países de menores costos, lo cual causará que sigan cerrándose plantas en México.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción Local Total de empresas textiles manufactureras

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción Local Ubicación geográfica empresas textiles manufactureras

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor Compras

Factores influyentes

Percepción

• El consumidor compra ropa de 3 a 4 veces al año en promedio. Más de la mitad de las compras que realiza son espontáneas. • Las personas con mayor nivel socio-económico realizan más compras espontáneas, mientras que los de menor nivel las planifican más. • Los lugares donde más se acostumbra a comprar ropa son las tiendas departamentales. Le siguen los centros comerciales, mercados y tianguis (ventas ambulantes). • Las compras en Boutiques, tiendas de diseñador o en el extranjero, son limitadas. • Existe una minoría que compra por catálogo.

• Las fuentes de información y actualización sobre moda que usa mayoritariamente el consumidor son: la televisión, las revistas, los escaparates de las tiendas y el internet. • Más del 50% de los consumidores es influido por los aparadores o maniquíes en su decisión de compra. Quienes no se ven influidos por la ropa del aparador argumentan que no les gustan los modelos o no llaman su atención. • Quienes compran por catálogo lo hacer: 1. por que les gusta la prenda, 2. porque hay facilidades de pago y 3. por los diseños. • La tela y /o los materiales son el elemento más importante en la decisión de compra. Para sorpresa de muchos, el precio no es el factor más importante.

• Más de la mitad de los consumidores consideran que las prendas nacionales son mejores que las importadas ya que tienen mejor calidad o tienen igual calidad pero se maquilan en México. • El resto de consumidores opinan que son mejores las prendas importadas debido a: 1. material de mejor calidad, 2. tienen mejores diseños, 3. tienen mayor durabilidad, 4. mayor variedad de marcas. • En general existe poco conocimiento sobre las marcas de ropa, ya sean nacionales o extranjeras, así como de diseñadores.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor: tallas mujeres Altura y peso con respecto a la edad

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor: tallas mujeres Principales medidas con relación a la edad

Silueta con medidas promedio de 26 a 39 años

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor: tallas hombres Altura y peso con respecto a la edad

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor: tallas hombres

Principales medidas con relación a la edad

Silueta con medidas promedio de 26 a 39 años

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR México y el mundo Importaciones mexicanas de prendas de vestir de punto (Cap. 61)* Año

Exportaciones mexicanas de prendas de vestir de punto (Cap. 61)*

Dólares USD

Año

1,427,522,743

Dólares USD

1,101,553,807 813,071,910

1,320,867,193 982,581,064

1,728,462,911

1,625,952,812

1,692,962,345

1,547,288,449

639,987,679 2013 (ene-jun)

2012

2011

2010

2009

2013 (ene a jun)

2012

2011

2010

* Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en caso de diferencia prevalecerá de estos últimos.

2009

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR México y Ecuador Importaciones mexicanas de prendas de vestir de punto desde Ecuador Año 2,284,568

Exportaciones mexicanas de prendas de vestir de punto hacia Ecuador

Dólares USD Año

2,478,102 2,136,283

190,170 1,694,092

Dólares USD 208,768

161,817

78,855

469,098

25,232

2013 (ene a jun)

2012

2011

2010

2009

2013 (ene a jun)

2012

2011

2010

* Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en caso de diferencia prevalecerá de estos últimos.

2009

INFORMACIÓN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR Ecuador y México Exportaciones ecuatorianas de prendas de vestir de punto a México Año

Importaciones ecuatorianas de prendas de vestir de punto desde México

Dólares USD

Año

Dólares USD

436,000

969,000

2013 (ene a jun)

2,185,001

2012

2,674,000

2011

156,000 2,134,001

2010

59,000

1,628,000 2009

* Fuente: Banco Central del Ecuador

2013 (ene a jun)

2012

42,000

2011

2010

9,000 2009

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Canal de distribución más utilizado en el sector textil para empresas extranjeras

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Actores principales de la cadena de distribución

IMPORTADOR • Único facultado por la aduana mexicana para importar mediante el Registro de Padrón de Importadores. En la mayoría de casos cuenta con la representación de las marcas extranjeras.

DISTRIBUIDOR/ REPRESENTANTE DE LA MARCA • Es el encargado de vender a las grandes tiendas o de distribuir el producto en puntos de venta propios.

TIENDA DEPARTAMENTAL • Minorista que exhibe y comercializa el producto en la cadena de tiendas que tiene en el país.

PUNTO DE VENTA DE MARCA • Tienda especializada de marca propia ubicada en centros comerciales o zonas específicas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO

• Son tiendas minoristas anteriormente dedicadas únicamente a la venta de alimentos y artículos de limpieza, sin embargo; en los últimos años se han dedicado también a comercializar ropa de calidad pero de bajo costo.

Centros Comerciales

• Son tiendas especializadas , minoristas, c on una línea específica d e artículos . Poseen imagen propia y en su mayoría marcas exclusivas.

Tiendas de Autoservicio

• Tiendas con estilo moderno para gente de alto poder adquisitivo donde se concentra oferta de moda, artículos para el hogar, tecnologí a, alimentos gourmet, entre otras . Manejan marcas de prestigio internacional. Las principales son: Liverpool, Palac io del Hierro, Sears y Fábricas de Francia.

Boutiques o tiendas de marca

Tiendas departamentales

Canales de distribución y venta al público

• Son establecimiento s donde generalmente se encuentran tiendas departamentale s y cadenas de comida rápida, las cuales sirven como “ancla ” para atraer a los clientes. En torno a éstas se ubican tiendas más pequeñas y especializadas, así como lugares de entretenimiento.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Precio Márgenes de intermediación Descripción

Margen de Utilidad

Importador

10% - 30%

Distribuidores Tienda:

20%

Concepto Transporte principal

Costo Descripción aproximado Pago del costo del flete Contenedor 20" principal de origen a destino USD 1500 (Guayaquil-Manzanillo)

Agente aduanal

Honorarios de despacho

Transporte terrestre

Transporte desde el puerto hasta las bodegas destino

Varía entre un 50% y 100%

Impuestos Impuesto IVA DTA

Costos estimados de transporte

Descripción Tasa Impuesto al valor agregado 16% Derecho de Trámite Aduanal 0.80% que es pagado en el momento de realizar el pedimento de importación

Derecho de Pago por servicios de almacenaje almacenaje de depósito fiscalizado una vez que se han cumplido los días de gracia otorgados por la ley. (2 para mercancías que llegar por vía aérea o terrestre y 5 para mercancías de vía marítima).

Pago por día (1500 pesos los primeros quince días naturales y 2650 pesos los siguientes treinta).

Cálculo precio al consumidor 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Concepto Costo FOB (Ecuador) + Costo transporte principal + Costo transporte terrestre destino = Costo en unidades monetarias /1-(% seguro+%DTA+%agente aduanal+%Impuestos+%Importador) Precio DDP X 1+%distribuidor X1+%de Tienda = Precio del consumidor final

Hasta 0.8% sobre el valor CIF $20 MXN por km

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Promoción y difusión en el mercado

Formas de Promoción Revistas especializadas: Glamour Mexico: www.glamour.mx Eventos: Intermoda: Guadalajara del 14 al Revista Hola México: mx.hola.com 17 de enero (www.intermoda.com.mx) Moda en la Ciudad: Modama: Guadalajara del 8 al 10 www.modaenlaciudad.com de octubre Semanario Estilo DF: estilodf.tv (www.modama.com.mx) Revista Vogue: www.vogue.mx Mercedes-Benz Fashion México: México DF del 25 al 29 Vanidades: www.vanidades.com Maglion Magazine: de septiembre (www.fashionweekmexico.com) www.maglionmagazine.com CMN Trade Show: México DF, 5 Revista Tú: www.tuenlinea.com de junio De 15 a 20: www.15a20.com.mx (http://www.glits.mx/blog/globalagenda/compra-moda-nacional- Veintitantos: presenta-cmn-trade-show-2013) www.veintitantos.com

Pabellones de moda Las tiendas departamentales como Liverpool y Palacio del Hierro, con frecuencia organizan pabellones y semanas de moda por país dentro de los centros comerciales más importantes del DF, Monterrey y Guadalajara, lo cual constituye una importante estrategia de promoción.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO La competencia Precios por tipo de segmento de mercado Tienda (excepto boutiques o Rango de precios de almacenes especializados) prendas de vestir

Segmento Alto

Palacio del Hierro Liverpool, Fábricas de Francia Sears, Suburbia Tiendas de autoservicio

Medio-alto Medio Medio-bajo

500-1000 USD 150-500 USD 50-100 USD 10-80 USD

País de origen según segmento de mercado Segmento Alto

País de Orígen EE.UU, Francia, Italia, Argentina, Gran Bretaña.

Medio-alto

México, Ecuador, España, Colombia, EE.UU

Medio Medio-bajo

México, Estados Unidos China, India, Bangladesh