Las PyMEs en Argentina y la Región Lic. Marcos Cohen Arazi Economista IERAL-Córdoba

Temas del día

• Importancia económica del sector • Principales dificultades comparadas • Conclusiones

Importancia MIPyME en la economía Participación en Empleo y Valor Agregado Comparación internacional (varios años)

Distribución de Establecimientos, Empleo y Valor Agregado en Argentina (CNE 2004)

Grandes, 0.6%

Países

Valor Agregado

Nº de Establecimientos

Grandes, 49.8%

MIPyMEs, 50.2%

MIPyMEs, 99.4%

Empleo Grandes, 33.7%

MIPyMEs, 66.3%

Empleo

Valor Agregado

Argentina

70.2%

53.7%

Brasil

59.8%

34.3%

Chile

63.0%

20.4%

Colombia

67.2%

38.7%

Ecuador

55.0%

20.0%

México

75.0%

62.0%

Paraguay

77.0%

-

Perú

67.9%

55.5%

Uruguay

68.5%

-

Venezuela

38.1%

-

UE-27 2005

67.1%

57.6%

Argentina (CNE 2004)

66.3%

50.2%

En gran parte de los países el sector MiPYME representa más del 60% de los puestos de trabajo, en Argentina más de dos tercios

Fuente: IERAL sobre la base de información oficial de cada país

Principales Dificultades •Acceso al Financiamiento •Certificación de Calidad y Acceso a Web •Regulaciones sobre la actividad •Jerarquía de obstáculos

Acceso al financiamiento •Financiamiento bancario •Financiamiento por acciones en el Mercado de Capitales

Bajo acceso al financiamiento bancario Empresas que acceden a líneas de financiamiento bancario en Argentina (2010) 75.3%

Empresas que acceden a líneas de financiamiento bancario por país (2010) 73% 84%

Chile

58.9%

55% 63%

Paraguay 38.0%

Pequeñas

Medianas

Perú

53%

Colombia

51%

Ecuador

44% 52%

86% 64%

En general las PyME tienen un menor acceso al financiamiento que las empresas grandes El problema es más significativo en Argentina que en gran parte de los países de la región

Pequeña Mediana

Grandes

Brasil*

43%

Uruguay

42%

68% 60%

Argentina

38%

México

27% 37%

Venezuela

59%

26% 58%

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Escaso financiamiento por acciones Empresas constituidas como S.A. que cotizan en bolsa en Argentina (2010) 7.9%

Empresas constituidas como S.A. que cotizan en bolsa por país (2010) 13%

México

8% 11% 13%

Venezuela 5%

Paraguay

2%

1.7%

3% 3%

Uruguay 0.0%

2% 2%

Perú

Pequeña Mediana

Pequeñas

Medianas

Grandes

Son pocas las PyMEs argentinas organizadas como S.A. con cotización en la bolsa… Si se compara con otros países los indicadores de Argentina son especialmente bajos

Ecuador

1% 6%

Brasil*

1% 1%

Chile

0% 1%

Argentina

0%

Colombia

0% 0%

2%

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Certificación de Calidad y Acceso a Web •Certificación de normas internacionales de calidad •Uso de sitio Web propio

Certificar calidad internacionalmente… Empresas empresas con certificación reconocida internacionalmente en Argentina (2010)

Empresas empresas con certificación reconocida internacionalmente por país (2010) 25%

Venezuela

32%

65%

19%

México Colombia

12%

Brasil*

11%

Perú

9% 12%

24%

19% 9%

Pequeñas

Medianas

Grandes

25%

En la comparación internacional Argentina se ubica en la mitad de la tabla…

Pequeña Mediana

9%

Argentina

Mientras las empresas grandes en su mayoría certifican calidad, solo una minoría de PyMEs lo hace

35%

19% 8% 11%

Uruguay Paraguay

2%

Chile

2%

Ecuador

1%

24% 18% 18%

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

¿Usamos un sitio web propio? Empresas que que utilizan su propio sitio web en Argentina (2010) 93% 82%

Empresas que utilizan su propio sitio web por país (2010) 68%

Chile

82% 61%

Brasil*

54%

75% 47%

Venezuela Pequeñas

Medianas

Grandes

Casi todas las empresas grandes de Argentina usan sitio web propio, y también la mayoría de las PyME En la comparación internacional Argentina se ubica cerca de los líderes en el rubro, que son Chile y Brasil

73%

Perú

44%

México

43%

Ecuador

43%

Uruguay Colombia Paraguay

81%

54%

Argentina

73% 72% 62% 40% 58% 36% 55% Pequeña

29% 53%

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Mediana

Regulaciones sobre la actividad •Demoras para obtener licencia para operar •Cantidad de inspecciones tributarias recibidas

¿En cuánto tiempo se obtiene permiso para operar? Días promedio en la obtención de licencias de operación en Argentina (2010) 266

Días promedio en la obtención de licencias de operación por país (2010) 266

Argentina

87 149

Paraguay 87

81

40 141

Chile

59 115

Brasil* Pequeñas

Medianas

Grandes

78 31 48

Venezuela Ecuador

Argentina lidera el ranking en el caso de empresas pequeñas y está en tercer lugar cuando se trata de medianas

106 116

Uruguay México

Mientras más chica es la empresa, más tiempo demora en obtener una licencia para operar

67

135 38 15

Colombia

32 12

Perú

30

Pequeña 58

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Mediana

La cantidad de inspecciones tributarias… Cantidad anual de inspecciones tributarias o reuniones con inspectores de impuestos en Argentina (2010) 6.4

Cantidad anual de inspecciones tributarias o reuniones con inspectores de impuestos por país (2010) 2.3

Venezuela

4.5 1.7

Argentina

3.2

3.2 1.7

Pequeñas

Medianas

Grandes

Lógicamente, en general las empresas de mayor porte reciben mayores inspecciones por año Sin embargo, Argentina y Venezuela son los países en los que las empresas PyME reciben mayor número de inspecciones

Perú

1.5 1.9

Chile

1.4

Uruguay

2.7 0.8 1.2

México

0.8

Brasil*

0.8 1.3

1.7

Colombia

0.7 0.9

Paraguay

0.6

Ecuador

0.6 0.8

1.3

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Jerarquía de obstáculos •Principales obstáculos para las Pequeñas empresas •Principales obstáculos para las empresas Medianas

Pequeña Mediana

Los principales obstáculos para las pequeñas Según las pequeñas empresas argentinas los principales tres obstáculos son: •Administración Tributaria (26%) •Acceso al Financiamiento (14%) •Prácticas de empresas del Sector Informal (o competencia desleal) (13%) Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo en empresas pequeñas (2010) Administración Tributaria

Acceso al Financiamiento

Brasil

Colombia

43%

Argentina

26%

Ecuador

Uruguay

25%

México

México

Perú

Venezuela

3%

Ecuador Chile

14%

Chile

10% 9%

Uruguay

Perú

31%

Uruguay

23%

Paraguay

23%

Colombia

10%

Brasil

6% 3%

14%

Paraguay

11%

Paraguay

16%

Argentina

16%

Colombia

Competencia desleal 37%

21%

Ecuador

18%

Chile

16%

México

16%

9%

Argentina

Venezuela

1%

Perú

1%

13%

5%

Brasil

6%

4%

Venezuela

3%

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Otros obstáculos más autóctonos Existen algunos obstáculos que no están entre los tres principales de las pequeñas empresas argentinas, pero que destacan a Argentina sobre el resto al comparar con otros países … Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo en empresas pequeñas (2010) Legislación Laboral Argentina

Inestabilidad Política 13%

Brasil

9%

Ecuador

28%

Argentina

Perú

8%

Venezuela

Uruguay

8%

Paraguay

Ecuador

6%

México

Paraguay

6%

Perú

13% 10% 5% 4% 1%

Chile

4%

Brasil

1%

México

4%

Colombia

1%

Venezuela Colombia

3% 2%

Uruguay

0%

Chile

0%

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Los principales obstáculos para las medianas Según las empresas medianas de Argentina los principales tres obstáculos son: •Acceso al Financiamiento (19%) •Inestabilidad Política (15%) •Legislación Laboral (15%) Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo en empresas medianas (2010) Acceso al Financiamiento Ecuador

Inestabilidad Política 27%

Chile

Venezuela Ecuador

20%

Argentina

19%

México Uruguay

Colombia Brasil

15%

México

7%

Perú

9%

Paraguay

23%

Argentina

12%

9%

Colombia

9%

Paraguay Brasil

5%

Legislación Laboral 27%

5% 2% 2% 1%

Chile

36%

Uruguay

17%

Argentina

15%

Brasil

7%

Ecuador

7%

Paraguay

6%

Perú Colombia

Perú

3%

Chile

0%

Venezuela

Venezuela

2%

Uruguay

0%

México

6% 4% 4% 1%

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Los impuestos también se anotan… Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo (2010) Administración Tributaria Brasil

32%

Uruguay

24%

México

13%

Argentina

13%

Perú

6%

Colombia

5%

Ecuador

4%

Chile

2%

Venezuela

1%

Paraguay

En cuarto lugar de importancia para las empresas medianas de Argentina aparece la administración tributaria, mientras que en la comparación con otros países resulta un obstáculo significativo…

0%

Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados

Conclusiones •La gran importancia del sector MIPyME requiere monitoreo permanente y políticas públicas para facilitar su desarrollo. •En general, las PyME se encuentran en desventaja frente a las grandes en: financiamiento, certificación de calidad, uso de herramientas web y regulaciones. • En particular, las empresas argentinas corren con desventaja frente a las de otros países en aspectos que dependen principalmente de la política pública: financiamiento, tributación, legislación laboral, inestabilidad política, competencia desleal, entre otros.

Las PyMEs en Argentina y la Región Lic. Marcos Cohen Arazi Economista IERAL-Córdoba