Manual de Atención a Clientes Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes 1

2

Introducción 1.1

Objetivos generales y aplicaciones con el ERP

4

1.2

Diagrama de Integración

5

1.3

Diagrama de Proceso

6

Funcionalidad 2.1

Pantalla Principal

2.2

Reporte

11

2.3

Sugerencia

16

2.4

Queja

20

2.5

Mensaje

24

2.6

Problema

28

2.7

Solución

34

2.8

Inicio

37

2.9

Avance

41

2.10 Final 2.11

Minuta

2.12 Punto de Venta 3

8

44 47 52

Exploradores 3.1

Exploradores

62

Introducción

Manual de Atención a Clientes - 3

Publicado en docs.intelisis.com

Objetivos generales y aplicaciones con el ERP Intelisis permite tener disponibilidad de información crítica en todo momento, al mismo tiempo que apoya en la administración y control de la operación de una manera fácil y rápida para reducir considerablemente los tiempos del proceso y disminuir la posibilidad de cometer errores. Intelisis ERP reconoce sus operaciones, le ayuda a controlar y manipular correctamente sus datos, proporcionándole una gran ventaja competitiva que es la correcta toma de decisiones, creando una fuente confiable de información. La atención al cliente es el servicio que proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. Se trata de una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. Servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar en ellos algún nivel de satisfacción. El módulo de atención al cliente en Intelisis está compuesto por movimientos en donde puede capturar reportes, sugerencias, quejas, mensajes, problemas, soluciones y evaluaciones de los clientes. Es de carácter informativo, permitiéndole evaluar el grado de satisfacción y desempeño. Las ventajas que ofrece el módulo son: * Se da seguimiento de una queja desde su inicio hasta su conclusión. * Permite evaluar la calidad del servicio brindado. * Se concentra toda la información en un solo lugar. * Obtiene información confiable para generar estadísticas.

Manual de Atención a Clientes - 4

Publicado en docs.intelisis.com

Diagrama de Integración El módulo de Atención a Clientes tiene interacción con el módulo de Ventas, ya que es el que da origen a los movimientos con los clientes. Es posible generar desde el PlugIn de PV movimientos para el módulo de Atención a Clientes.

Manual de Atención a Clientes - 5

Publicado en docs.intelisis.com

Diagrama de Proceso

Manual de Atención a Clientes - 6

Publicado en docs.intelisis.com

Funcionalidad

Manual de Atención a Clientes - 7

Publicado en docs.intelisis.com

Pantalla Principal El módulo de Atención a Clientes consta de diez movimientos que son únicamente informativos. Más adelante se verán a detalle cada uno de estos. Los movimientos que se manejan en este módulo son los siguientes: 1. Problema. 2. Solución. 3. Reporte. 4. Seguimiento. 5. Queja. 6. Mensaje. 7. Inicio. 8. Avance. 9. Final. 10. Minuta.

Pantalla de Captura. La pantalla de captura se divide en partes, la parte del ENCABEZADO y la parte del DETALLE Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo A continuación se describe cada uno de los campos: 1. Movimiento. Aquí se indica el movimiento a realizar dentro del módulo, por ejemplo, Problema, Solución etc. 2. Consecutivo. Este campo indica el consecutivo que le corresponde al movimiento. Es único por cada tipo de movimiento y se visualiza una vez que el movimiento ha sido afectado. 3. Proyecto. Aquí se elige un proyecto en caso de que se manejen, de lo contrario puede dejar en blanco. 4. UEN. Aquí se indica la cartera pero en el módulo de atención a clientes no es necesario asignarle. Estas son pantallas genéricas y no todos los campos son obligatorios. 5. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 6. Fecha Conclusión. El sistema la marca por omisión. 7. Cliente. Se captura el cliente que afectará el movimiento. 8. Sucursal cliente. En caso de que el cliente cuente con sucursales, aquí se captura. 9. Reporte. Se presenta el listado de todos los reportes generados en el sistema. Manual de Atención a Clientes - 8

Publicado en docs.intelisis.com

9. Reporte. Se presenta el listado de todos los reportes generados en el sistema. Para dar de alta más Reportes adicionales es desde Edición, Agregar Reporte. 10. Agente. Se captura el agente que está atendiendo al cliente. 11. Artículo. Se despliega todo el listado de artículos existentes, elegir el que sea objeto del movimiento. 12. Activo Fijo. En caso de que el movimiento sea generado por un activo fijo, seleccionarlo. 13. Fuente. Nombre del Agente relacionado con el movimiento. 14. Espacio. En caso de que el movimiento esté relacionado con activos fijos puede seleccionar el espacio físico. 15. Contacto. Nombre del contacto del cliente, se captura cuando se da de alta el cliente. 16. Teléfonos. Se captura el teléfono del contacto. En caso de tener extensión, capturarla en el combo de la derecha. 17. Correo electrónico del contacto del cliente. 18. Fax del contacto del cliente. 19. Clasificación. Seleccionar del listado la clasificación correspondiente al movimiento. 20. Subclasificación. Seleccionar del listado la subclasificación correspondiente al movimiento. 21. Concepto. Registrar el motivo por el cual se genera el movimiento. 22. Elemento. Indicar la causa del concepto. 23. Referencia. Registrar la referencia del movimiento. Es un campo alfanumérico. 24. Medio. Indicar los medios en que se genera el movimiento. 25. Observaciones. Registrar las observaciones del movimiento, es un campo editable. 26. Contrato Soporte Vigente. En caso de manejar contratos para el movimiento, registrarlos. 27. Responsable Final. Seleccionar la persona que queda como responsable del movimiento. El listado que se despliega son todos los usuarios dados de alta en Intelisis. 28. Propietario Actual. Usuario a quien le toca dar seguimiento a los movimientos para un mejor control.

Manual de Atención a Clientes - 9

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 10

Publicado en docs.intelisis.com

Reporte El movimiento Reporte se utiliza para registrar alguna anomalía que se detectó por parte del cliente y a la que se pretende dar una solución.

Movimiento Reporte. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Reporte. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN. No es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 5. Cliente. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente, es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Fuente. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Espacio. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. 10.Teléfonos. Indicar el Teléfono. 11. Referencia. Capturar la referencia del movimiento. 12. Observaciones. Capturar las observaciones del movimiento. 13. Responsable final. Indicar el Responsable Final del movimiento. 14. Propietario Actual. Indicar el Propietario actual del movimiento. 15. Click en Afectar. Nota: Es importante que el movimiento se llene con la mayor información posible para tener un mejor control. El movimiento pasa de un estatus sin afectar a pendiente.

Manual de Atención a Clientes - 11

Publicado en docs.intelisis.com

Pestaña Problema Click en la pestaña de Problema 1. Título. Indicar el título del reporte. 2. Cliente. El sistema jala el cliente que se capturó en la pantalla de Datos Generales. 3. Prioridad. Seleccionar la prioridad. 4. Problema. Capturar a detalle el reporte del cliente. 5. Vencimiento. Capturar la fecha de vencimiento. 6. Estado. Seleccionar el estado en que se encuentra el movimiento pudiendo

Manual de Atención a Clientes - 12

Publicado en docs.intelisis.com

6. Estado. Seleccionar el estado en que se encuentra el movimiento pudiendo ser: No comenzado, Autorizado, etc. 7. Fecha Inicio. Seleccionar la fecha de inicio del movimiento. 8. Click en el icono de guardar para conservar los cambios.

Pestaña Solución Click en la pestaña de solución 1. El sistema indica el título del problema. 2. Cliente. 3. Prioridad. 4. Capturar la solución del reporte. Es un campo editable de tipo alfanumérico. 5. Indicar el porcentaje de avance que lleva el movimiento. Manual de Atención a Clientes - 13

Publicado en docs.intelisis.com

5. Indicar el porcentaje de avance que lleva el movimiento. 6. Seleccionar el estado. 7. Puede indicar una calificación para evaluar el movimiento. 8. Click en Afectar.

Vista Preliminar Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo. Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que está señalado con la fecha roja en la imagen anterior. El registro mostrará información útil como la descripción del problema, tipo de movimiento, consecutivo, estatus.

Manual de Atención a Clientes - 14

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 15

Publicado en docs.intelisis.com

Sugerencia Este movimiento permitirá registrar todas las sugerencias que realicen los clientes, así conocerá su opinión y podrá mejorar el servicio brindado.

Movimiento Sugerencia. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Sugerencia. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN. No es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que realiza el movimiento. 5. Cliente. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente, es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Fuente. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Espacio Físico. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. 10. Teléfonos. Indicar el Teléfono. 11. Referencia. Capturar la referencia del movimiento. 12. Observaciones. Capturar las observaciones del movimiento. 13. Responsable Final. Indicar el Responsable Final del movimiento. 14. Propietario Actual. Indicar el Propietario actual del movimiento. 15. Click en Afectar, el movimiento queda en estatus pendiente. Nota: Es importante que el movimiento se llene con la mayor información posible para tener un mejor control, el movimiento pasa de un estatus sin afectar a pendiente.

Manual de Atención a Clientes - 16

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 17

Publicado en docs.intelisis.com

Para concluir el movimiento: 1. Click en Afectar nuevamente. 2. El sistema mostrará una pantalla donde indica si está seguro de concluir el movimiento. Dar click en SI. 3. El movimiento queda en estatus concluido.

Vista Preliminar Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo. Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que está señalado con la fecha roja en la imagen anterior. En la vista podrá ver información útil del movimiento como el Movimiento, consecutivo, estatus, fecha, referencia, Manual de Atención a Clientes - 18

Publicado en docs.intelisis.com

movimiento como el Movimiento, consecutivo, estatus, fecha, referencia, observaciones.

Manual de Atención a Clientes - 19

Publicado en docs.intelisis.com

Queja El movimiento permitirá registrar las quejas por parte de sus clientes y así tener un concentrado para posteriormente darle seguimiento.

Movimiento Queja. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Queja. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN. No es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que realiza el movimiento. 5. Cliente. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente. Es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Fuente. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Espacio. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. 10. Teléfonos. Indicar el Teléfono. 11. Referencia. Capturar la referencia del movimiento. 12. Observaciones. Capturar las observaciones del movimiento. 13. Responsable Final. Indicar el Responsable Final del movimiento. 14. Propietario Actual. Indicar el Propietario actual del movimiento. 15. Click en Afectar. Nota: Es importante que el movimiento se llene con la mayor información posible para tener un mejor control. El movimiento pasa de un estatus sin afectar a pendiente.

Manual de Atención a Clientes - 20

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 21

Publicado en docs.intelisis.com

Para concluir el movimiento: 1. Click en Afectar nuevamente. 2. El sistema mostrará una pantalla donde indica si está seguro de concluir el movimiento, dar click en SI. 3. El movimiento queda en estatus concluido.

Vista preliminar. Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo. Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que está señalado con la fecha roja en la imagen anterior. En la vista podrá ver información útil del movimiento como el Movimiento, consecutivo, estatus, fecha, referencia, Manual de Atención a Clientes - 22

Publicado en docs.intelisis.com

movimiento como el Movimiento, consecutivo, estatus, fecha, referencia, observaciones.

Manual de Atención a Clientes - 23

Publicado en docs.intelisis.com

Mensaje El movimiento permite registrar todos los mensajes de los clientes.

Movimiento Mensaje. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Mensaje. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN. No es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 5. Cliente. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente, es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Fuente. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Espacio. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. 10. Teléfonos. Indicar el Teléfono. 11. Referencia. Capturar la referencia del movimiento. 12. Observaciones. Capturar las observaciones del movimiento. 13. Responsable Final. Indicar el Responsable Final del movimiento. 14. Propietario Actual. Indicar el Propietario actual del movimiento. 15. Click en Afectar. El movimiento queda de un estatus sin afectar a pendiente.

Manual de Atención a Clientes - 24

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 25

Publicado en docs.intelisis.com

Para concluir el movimiento: 1. Click en Afectar nuevamente. 2. El sistema mostrará una pantalla donde indica si está seguro de concluir el movimiento. Dar click en SI. 3. El movimiento queda en estatus Concluido.

Vista Preliminar. Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo. Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que está señalado con la fecha roja en la imagen anterior. Mostrará información útil sobre el movimiento como nombre, consecutivo, estatus, referencias. Manual de Atención a Clientes - 26

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 27

Publicado en docs.intelisis.com

Problema El movimiento permitirá tener un registro de los problemas, hacer una descripción detallada de la inconformidad recibida por parte de sus clientes y así poder dar una solución.

Movimiento Problema. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Problema. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN, no es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 5. Cliente. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente, es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Fuente. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Teléfonos. Indicar el Teléfono. 10. Referencia. Capturar la referencia del movimiento. 11. Observaciones. Capturar las observaciones del movimiento. 12. Responsable Final. Indicar el Responsable Final del movimiento. 13. Propietario Actual. Indicar el Propietario actual del movimiento. Nota: Es importante que el movimiento se llene con la mayor información posible para tener un mejor control. El movimiento pasa de un estatus sin afectar a pendiente.

Manual de Atención a Clientes - 28

Publicado en docs.intelisis.com

Pestaña Problema Click en la pestaña de Problema 1. Título. Indicar el título del problema. 2. Cliente. El sistema jala el cliente que se capturó en la pantalla de Datos Generales. 3. Prioridad. Seleccionar la prioridad. 4. Problema. Capturar a detalle el problema reportado por el cliente. 5. Vencimiento. Capturar la fecha de vencimiento. 6. Estado. Seleccionar el estado en que se encuentra el movimiento pudiendo

Manual de Atención a Clientes - 29

Publicado en docs.intelisis.com

6. Estado. Seleccionar el estado en que se encuentra el movimiento pudiendo ser: No comenzado, Autorizado, etc. 7. Fecha Inicio. Seleccionar la fecha de inicio del movimiento. 8. Click en el icono de guardar para guardar cambios.

Pestaña Solución Click en la pestaña de solución 1. Título. El sistema indica el título del problema. 2. Cliente. 3. Prioridad. 4. Solución. Capturar la solución del problema. Es un campo editable de tipo alfanumérico. Manual de Atención a Clientes - 30

Publicado en docs.intelisis.com

alfanumérico. 5. % Avance. Indicar el porcentaje de avance que lleva el movimiento. 6. Estado. Seleccionar el estado. 7. Calificación. Puede indicar una calificación para evaluar el movimiento. 8. Click en Afectar.

El movimiento Problema muestra una pantalla indicando su flujo. 1. Click en Generar. Una vez que se dio solución al Problema puede afectar nuevamente para concluir el movimiento. Nota: Dependerá del flujo que se le configure al movimiento. En este ejemplo se le configuró Solución.

Manual de Atención a Clientes - 31

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 32

Publicado en docs.intelisis.com

Vista Preliminar Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo. Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que está señalado con la fecha roja en la imagen anterior. En la vista podrá ver información útil del movimiento como el Movimiento, consecutivo, estatus, fecha, referencia, observaciones.

Manual de Atención a Clientes - 33

Publicado en docs.intelisis.com

Solución El movimiento permitirá registrar todas las soluciones proporcionadas a los clientes derivadas de un problema.

Movimiento Solución. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Solución. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN, no es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 5. Cliente. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente, es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Fuente. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Espacio. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. 10. Teléfonos. Indicar el Teléfono. 11. Referencia. Capturar la referencia del movimiento. 12. Observaciones. Capturar las observaciones del movimiento. 13. Responsable Final. Indicar el Responsable Final del movimiento. 14. Propietario Actual. Indicar el Propietario actual del movimiento. 15. Click en Afectar. Nota: El movimiento queda en estatus Concluido.

Manual de Atención a Clientes - 34

Publicado en docs.intelisis.com

Vista Preliminar. Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo. Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que está señalado con la fecha roja en la imagen anterior. En el registro encontrará información relevante sobre el movimiento, indicando su consecutivo, estatus, fecha, referencias.

Manual de Atención a Clientes - 35

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 36

Publicado en docs.intelisis.com

Inicio Permite tener registrado el inicio de un movimiento que requiere ser identificado, así se podrá dar seguimiento (avance) y concluirlo (Final); de esta manera tendrá un buen control de cada registro.

Movimiento Inicio. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Inicio. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN. No es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que realiza el movimiento. 5. Cliente. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente, es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Fuente. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Espacio.Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. 10. Teléfonos. Indicar el Teléfono. 11. Referencia. Capturar la referencia del movimiento. 12. Observaciones. Capturar las observaciones del movimiento. 13. Responsable Final. Indicar el Responsable Final del movimiento. 14. Propietario Actual. Indicar el Propietario actual del movimiento. 15. Click en Afectar. El movimiento pasa de un estatus sin afectar a pendiente.

Manual de Atención a Clientes - 37

Publicado en docs.intelisis.com

Dependerá del flujo que le configuró al movimiento Inicio para poder darle seguimiento. 1. Click nuevamente en afectar. 2. Seleccionar el movimiento que le dará seguimiento. 3. Click en Generar. Nota: El flujo del movimiento Avance es Final. En ese momento queda concluido el movimiento.

Manual de Atención a Clientes - 38

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 39

Publicado en docs.intelisis.com

Vista Preliminar Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo. Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que está señalado con la fecha roja de la imagen anterior.

Manual de Atención a Clientes - 40

Publicado en docs.intelisis.com

Avance Permitirá registrar el avance de un movimiento partiendo desde el Inicio, así determinará su grado de cumplimiento. A este movimiento se le puede establecer un flujo como el de Final, esto depende del criterio de cada empresa.

Movimiento Avance. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Avance. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN. No es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que realiza el movimiento. 5. Cliente. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente, es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Fuente. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Espacio. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. 10. Teléfonos. Indicar el Teléfono. 11. Referencia. Capturar la referencia del movimiento. 12. Observaciones. Capturar las observaciones del movimiento. 13. Responsable Final. Indicar el Responsable Final del movimiento. 14. Propietario Actual. Indicar el Propietario actual del movimiento. 15. Click en Afectar. El movimiento pasa de un estatus sin afectar a pendiente.

Manual de Atención a Clientes - 41

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 42

Publicado en docs.intelisis.com

Dependerá del flujo que le configuró al movimiento Avance para poder darle seguimiento o fin. 1. Click nuevamente en afectar. 2. Seleccione el movimiento que le dará finalización. 3. Click en Generar.

Manual de Atención a Clientes - 43

Publicado en docs.intelisis.com

Final Este movimiento registra el resultado final del flujo proveniente de los movimientos de Inicio y Avance.

Movimiento Final. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Final. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN, no es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 5. Clienete. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente, es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. 10. Indicar el Teléfono. 11. Capturar la referencia del movimiento. 12. Capturar las observaciones del movimiento. 13. Indicar el Responsable Final del movimiento. 14. Indicar el Propietario actual del movimiento. 15. Click en Afectar.

Manual de Atención a Clientes - 44

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 45

Publicado en docs.intelisis.com

Vista Preliminar Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo, para visualizar el registro de click en el icono de Vista Preliminar, el cual está señalado con la fecha roja. En el registro encontrará información relevante sobre el movimiento, indicando su consecutivo, estatus, fecha, referencias.

Manual de Atención a Clientes - 46

Publicado en docs.intelisis.com

Minuta El movimiento Minuta le permitirá registrar los acuerdos tomados en las reuniones o asambleas. Ruta: Comercial | Atención Clientes | Click en Nuevo 1. Movimiento. Elegir Minuta. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto en caso de manejar. 3. UEN. Seleccionar la UEN. No es un campo obligatorio en este módulo. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 5. Cliente. Seleccionar el cliente. 6. Agente. Seleccionar el Agente, es la persona que levanta el movimiento. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que es objeto del movimiento. 8. Fuente. Seleccionar la fuente del movimiento. 9. Espacio. Capturar el espacio físico en caso de ser necesario. 10. Teléfonos. Indicar el Teléfono. 11. Referencia. Capturar la referencia del movimiento. 12. Observaciones. Capturar las observaciones del movimiento. 13. Responsable Final. Indicar el Responsable Final del movimiento. 14. Propietario Actual. Indicar el Propietario actual del movimiento.

Manual de Atención a Clientes - 47

Publicado en docs.intelisis.com

Pestaña Minuta 1. Click en la pestaña Minuta. 2. Título. Indicar el título del movimiento. 3. Prioridad. Seleccionar la prioridad. 4. Comentarios. Capturar la información que contendrá la minuta. 5. Estado. Seleccionar el estado del movimiento, pudiendo ser No comenzado, Autorizado, etc. 6. Fecha Inicio. Fecha de inicio del movimiento. 7. Fecha Término. Fecha de vigencia. 8. Tiempo. El tiempo en que durarán los acuerdos tomados. 9. Unidad. Seleccionar la unidad de tiempo, pudiendo ser minutos, horas, etc. 10. Click en Afectar. Manual de Atención a Clientes - 48

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 49

Publicado en docs.intelisis.com

Para concluir el movimiento: 1. Click en Afectar nuevamente. 2. El sistema mostrará una pantalla donde indica si está seguro de concluir el movimiento, dar click en SI. 3. El movimiento queda en estatus concluido.

Vista Preliminar. Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo. Para visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que está señalado con la fecha roja en la imagen anterior. En el registro encontrará información relevante sobre el movimiento, indicando su consecutivo, estatus, fecha, Manual de Atención a Clientes - 50

Publicado en docs.intelisis.com

relevante sobre el movimiento, indicando su consecutivo, estatus, fecha, referencias.

Manual de Atención a Clientes - 51

Publicado en docs.intelisis.com

Punto de Venta El Punto de Venta es un PlugIn en el que operan las ventas de mostrador, tanto de la empresa como de una sucursal, haciendo más sencilla la venta directa al cliente.

Configuración de PlugIn's Ruta: Configurar | Empresas | PlugIn's | Punto de Venta | Click en la pestaña Atención Clientes 1. Movimiento 1. Seleccionar con el combo de ayuda el primer movimiento que se podrá generar desde el Punto de Venta. 2. Movimiento 2. Seleccionar con el combo de ayuda el segundo movimiento que se podrá generar desde el Punto de Venta. 3. Movimiento 3. Seleccionar con el combo de ayuda el tercer movimiento que se podrá generar desde el Punto de Venta. 4. Movimiento 4. Seleccionar con el combo de ayuda el cuarto movimiento que se podrá generar desde el Punto de Venta. 5. Movimiento 5. Seleccionar con el combo de ayuda el quinto movimiento que se podrá generar desde el Punto de Venta. Nota: Únicamente los movimientos indicados en esta pantalla son los que se podrán elegir desde el Punto de Venta.

Manual de Atención a Clientes - 52

Publicado en docs.intelisis.com

Asignación del Punto de Venta al Usuario Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos Mostrará la pantalla principal para dar accesos a los usuarios. A continuación se describe la función de cada botón: 1. Menú Principal. En esta opción se asignan los accesos a módulos, exploradores, cubos, herramientas y determinadas cuentas. 2. Movimientos Edición y Consulta. Una vez que se asignó el módulo aquí asignará a qué movimientos tiene acceso tanto a editar como a consultar. 3. Movimientos Únicamente Consulta. Aquí asigna al usuario los movimientos de consulta es decir no podrá editar ni afectar, previamente debe tener acceso al módulo para que pueda visualizar los movimientos. 4. Reportes Especiales. Aquí agregará al usuario los reportes que tiene permiso Manual de Atención a Clientes - 53

Publicado en docs.intelisis.com

4. Reportes Especiales. Aquí agregará al usuario los reportes que tiene permiso de visualizar. 5. Movimientos por Autorizar. Aquí podrá asignar movimientos y posteriormente autorizarlos. 6. Cerrar. Cierra la pantalla.

Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en Menú Principal 1. Seleccionar Mov.PuntoVenta 2. Click en Agregar. 3. Click en Aceptar. Nota: Para quitar el acceso al módulo al usuario sólo hay que seleccionar el movimiento, dar click en Quitar y Aceptar.

Manual de Atención a Clientes - 54

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 55

Publicado en docs.intelisis.com

Acceso al Punto de Venta Ruta: Comercial | Punto de Venta La pantalla principal se divide de la siguiente manera: 1. Pantalla en blanco. Del lado superior se encuentra el espacio de trabajo, donde se observa el detalle de los movimientos y las consultas efectuadas. 2. Campo de Totales. Muestra la información de los totales, impuestos. 3. Campo Foto. Este campo es para poner una fotografía del artículo. Muestra el disponible de existencia en el inventario. 4. Código. Muestra los mensajes del punto de venta. 5. Funciones. Para el manejo sencillo del Punto de Venta por medio de las teclas de función en el teclado o con el mouse.

Creación de movimientos de Atención al Cliente Es posible capturar movimientos de Atención al Cliente directamente del Punto de Venta, ya que al momento de estar atendiendo a un cliente en Venta Directa, es posible que éste tenga alguna Queja o Sugerencia sobre el servicio, producto, agente de venta, etc., y directamente en el PlugIn es posible agregar el

Manual de Atención a Clientes - 56

Publicado en docs.intelisis.com

agente de venta, etc., y directamente en el PlugIn es posible agregar el movimiento para dar seguimiento y Solución de ser necesario. 1. Click en el campo de Movimientos (F8).

Captura de movimientos. Se habilita una pantalla de captura, donde podrán generar nuevos movimientos. 1. Con el combo de ayuda desplegar los movimientos que puede generar y seleccionar uno (los movimientos que muestra son los que se configuraron en los PlugIn's). 2. Capturar el contacto del movimiento. 3. Indicar un teléfono de referencia. 4. Capturar el título o motivo del movimiento. 5. Capturar detalladamente los comentarios del cliente, razón por la que se generó el movimiento. 6. Click en Aceptar para que el movimiento quede registrado en el sistema. Los movimientos capturados desde el Punto de Venta se visualizan en el módulo de Atención al Cliente y quedan en estatus pendiente o concluido según el tipo de movimiento y el flujo configurado.

Manual de Atención a Clientes - 57

Publicado en docs.intelisis.com

Visualizar el movimiento capturado Ruta: Comercial | Atención a Clientes 1. En el tablero de control se visualiza el movimiento capturado desde el Punto de Venta. Para abrir hay que dar doble click sobre el movimiento.

Manual de Atención a Clientes - 58

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 59

Publicado en docs.intelisis.com

Una vez dentro del movimiento se podrá dar el seguimiento correspondiente. Para ver el uso de cada movimiento ir a la sección de Funcionalidad dentro de este manual.

Manual de Atención a Clientes - 60

Publicado en docs.intelisis.com

Exploradores

Manual de Atención a Clientes - 61

Publicado en docs.intelisis.com

Exploradores Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden configurar para que muestre sólo la información necesaria. Intelisis maneja el explorador de Atención a Clientes.

Explorador Atención a Clientes (General) Ruta: Exploradores | Módulos Atención | General | Atención Clientes Mostrará una pantalla que está formada por varias partes: 1. La clasificación es por cliente. Para ver los movimientos dar click sobre la carpeta. 2. Filtro de Movimiento. Se selecciona el movimiento a visualizar. Para ver todos seleccionar Todos. 3. Filtro del Estatus. 4. Filtro de la Fecha. Seleccionar que día, mes o año quiere visualizar los movimientos. 5. Filtro de Usuario. Seleccionar el usuario que quiere ver los movimientos. 6. Filtro Proyecto. Seleccionar el proyecto. 7. Área donde el sistema muestra la información.

Manual de Atención a Clientes - 62

Publicado en docs.intelisis.com

Excel Puede enviar a Excel la información y manipularla, dando click en el icono que indica la fecha roja de la imagen anterior.

Manual de Atención a Clientes - 63

Publicado en docs.intelisis.com

PDF Para ver el PDF es necesario dar click en vista preliminar y posteriormente click en el icono de PDF.

Explorador Atención a Clientes (por Clasificación) Ruta: Exploradores | Módulos Atención | por Clasificación | Atención Clientes Mostrará una pantalla la cual está formada por varias partes. A diferencia del explorador anterior, aquí no muestra los movimientos por cliente. 1. Filtro de movimiento. Seleccionar el movimiento a visualizar, para ver todos seleccione Todos. 2. Filtro del estatus. 3. Filtro de la fecha. Seleccionar que día, mes o año se quiere visualizar los movimientos. 4. Filtro Usuario. Seleccionar el usuario que quiere ver los movimientos. 5. Fltro Proyecto. Seleccionar el proyecto. 6. Área donde el sistema muestra la información.

Manual de Atención a Clientes - 64

Publicado en docs.intelisis.com

Manual de Atención a Clientes - 65

Publicado en docs.intelisis.com