MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Parte 1: Información de Mercado

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local •

La industria de materiales de construcción en Brasil, presionada por un bajo crecimiento y por la fuerte competencia externa, viene enfrentando dificultades para elevar su productividad (valor agregado por trabajador). Entre 2009 y 2012, el crecimiento de ese indicador fue solo de 0,1% al año en media. En 2012, hubo una queda de 2,7%.

•

Las ventas del sector de material de construcción en Brasil presentaron un crecimiento de 2,9% en el año de 2011, de acuerdo con la Associação Brasileira de Materiais de Construção (Abramat). Así, la facturación del sector llegó a R$108,5 billones, número que superó el record - R$ 107,1 billones en el año 2008.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Crecimiento de la producción local • Según el estudio “Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais e Equipamentos 2014”, el año 2013 fue marcado por relativa recuperación del sector industrial brasileño. Después de queda de 2,4% en el año anterior, la producción física de la industria de transformación avanzó 2,7%. Ese buen comportamiento fue impulsado, sobretodo, por bienes de capital, cuya producción creció más de 11%, revirtiendo por completo la retracción del año anterior. Al contrario de los años anteriores, los números de la industria de materiales fueron menos positivos que la media de la industria. Por segundo año consecutivo, hubo reducción en la tasa de crecimiento de la producción física sectorial que, en 2013, presentó alta de 1%. Segmentos de la industria

2008-2010

2011

2012

2013

Industria de transformación

1,1%

0,3%

-2,4%

2,7%

Bienes de consumo

1,8%

-0,4%

-0,8%

2,6%

Bienes de consumo durable

1,6%

-2,0%

-3,4%

4,4%

Bienes de consumo no durable Bienes de capital

1,8%

0,1%

0,0%

1,9%

-0,1%

3,2%

-11,2%

11,6%

Bienes intermediarios

0,8%

0,3%

-1,6%

0,5%

Insumos tipicos de la construcción

2,4%

4,0%

1,4%

1,0%

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo per cápita Comparación del crecimiento del PIB Nacional con el PIB de la construcción civil. • Los años 2007 y 2010 fueron aquellos con mejor variación de crecimiento del PIB de la construcción civil debido al PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) y PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), que fueron programas que incrementaron la actividad de construcción civil en Brasil. El PAC tiene un foco en infraestructura y el PMCMV de vivienda.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo per cápita • De acuerdo al Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) para 2012 se realizó un gasto medio de R$ 88 billones en materiales de construcción, 15% más que en el 2011. • Es calculado que el valor medio de las ventas de un establecimiento comercial fue de R$ 538 y que las clases B y C serían las que más gastarían en el sector. • Las tablas abajo muestran como están divididas la participación de cada clase en el sector, así como el potencial de consumo por región. Domicilio en Previsión de áreas urbanas gasto

Potencial de consumo en el segmento

Región

Potencial de Consumo per consumo en el cápita segmento

Clase A

2,6%

R$ 15,82

18,02%

Sudeste

51,3%

R$ 596,43

Clase B

24,45%

R$ 37,69

42,93%

Sur

18,08%

R$ 676,39

Clase C

52,38%

R$ 29,87

34,02%

Nordeste

15,99%

R$ 356,69

Clase D/E

20,58%

R$ 4,41

20,58% Centro-Oeste

9,16%

R$ 630,39

Norte

5,47%

R$ 401,15

Fuente: G1 (vehiculo de noticias brasileño Classe A: Acima de R$9.745,00 Classe B: de R$7.475,00 a R$9.745,00 Classe C: de R$1.734 a R$7.475,00 Classe D: de R$1.085,00 a R$1.734,00 Classe E: de R$0,00 a de R$1.085,00 Fuente (Para las clases sociales): FGV Cotización(12/02/15) – Fuente: UOL (http://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/) Compra – U$ 1 = R$ 2,81 ; Venta – U$ 1 = R$ 2,82

Fuente: G1 (vehículo de noticias brasileño).

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Localización geográfica de la demanda

Orden 1 2 3 4

Ventas de la industria Estado R$ millones Orden São Paulo 41.373 1 Minas Gerais 17.541 2 Santa Catarina 12.164 3 Paraná 11.173 4

Ventas al por menor Estado R$ millones São Paulo 24.903 Minas Gerais 12.016 Rio de Janeiro 8.119 Paraná 7.568

5

Rio Grande do Sul

9.631

5

Bahia

6.479

6 7 8 9 10 11 12 13

Rio de Janeiro Espírito Santo Bahia Pernambuco Goiás Ceará Pará Mato Grosso

8.096 5.394 4.941 4.57 3.697 3.614 2.984 2.206

6 7 8 9 10 11 12 13

Rio Grande do Sul Santa Catarina Goiás Pernambuco Pará Ceará Mato Grosso Maranhão

5.803 5.736 5.242 4.81 3.837 3.445 2.687 2.586

Fuente: FGV con datos de AliceWeb del Ministerio de Desarrollo de Brasil. Observación: Ventas en R$ corrientes. No incluye la industria de maquinas y equipamientos para construcción. Cotización(12/02/15) – Fuente: UOL (http://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/) Compra – U$ 1 = R$ 2,81 ; Venta – U$ 1 = R$ 2,82

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Orden 14 15

Ventas de la industria Estado R$ millones Maranhão 1.852 Rio Grande do Norte 1.603

Orden 14 15

Ventas del al por menor Estado R$ millones Espírito Santo 2.257 Paraíba 1.992

16 17 18

Paraíba Amazonas Sergipe

1.573 1.553 1.289

16 17 18

Distrito Federal Amazonas Mato Grosso do Sul

1.918 1.716 1.701

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Mato Grosso do Sul Piauí Rondônia Distrito Federal Tocantins Alagoas Acre Amapá Roraima

1.208 1.056 937 819 692 529 326 133 111

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Rio Grande do Norte Rondônia Alagoas Piauí Sergipe Tocantins Amapá Acre Roraima

1.688 1.367 1.337 1.287 978 870 417 319 202

Fuente: FGV con datos de AliceWeb del Ministerio de Desarrollo de Brasil. Observación: Ventas en R$ corrientes. No incluye la industria de maquinas y equipamientos para construcción.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Localización geográfica de la demanda • Según la “Pesquisa Anual da Indústria da Construção” de 2012 de IBGE, la región Sudeste es la que tiene mayor participación tanto por la variable personal ocupado, como por el valor de las incorporaciones, obras y servicios de la construcción: 55,0% y 63,3% respectivamente. La tabla abajo muestra dados de la construcción por segmento de región.

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo de materiales de construcción • El consumo de materiales de construcción de la industria de construcción es presentado con datos de la “Pesquisa Anual da Indústria da Construção” de 2012 de IBGE. El consumo de materiales de construcción tiene un participación porcentual relevante en los gastos y costos de la industria. Entre 2011-2012, la media porcentual fue de 25,1. Esa información es relevante porque representa oportunidad comerciales en la venta de materiales de construcción.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo de materiales de construcción

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Formas de consumo de los materiales de construcción

•

Por la Pesquisa Anual da Indústria da Construção” de 2012 de IBGE, fueron encontradas tres maneras principales de consumo de los materiales de construcción en Brasil: • • •

Construcción de edificios Obras de infraestructura; y, Servicios especializados.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra • Dado que los motivos de compra de materiales de construcción en Brasil es destino para la construcción de edificios, obras de infraestructura y servicios especializados, en general, los consumidores en Brasil pueden ser: • • • • • •

Familias Condominios Empresas industriales Shopping centers Gobierno Empresas de construcción.

• Según el estudio “Análise Setorial – Materiais de Construção”de 2012, en cuanto a los segmentos de consumo de materiales de construcción, Abramat (Asociación Brasileña de la Industria de Materieales de Construcción) apunta que el mercado brasileño, la mayor parte es hecha por familia, que responden por 49% de las ventas, en segundo lugar están las constructoras, con 35%, y como último, esta la industria con 16%.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Novedades de comercialización

• En Brasil, está muy clara la necesidad de hacer inversiones en infraestructura para que se tenga un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Con esa idea, el gobierno está haciendo programas para incrementar las obras de construcción civil, como el PAC y PMCMV. En los próximos años, está previsto una inversión de R$ 1,0 trillones en infraestructura en 2022, o sea, es claro la necesidad de insumo de materiales de construcción en Brasil hasta 2022.

Traducción del grafico - Investimentos = Inversiones - Taxa de investimento e taxa de poupança bruta – Tasa de inversión y la tasa de ahorro bruto - Taxa de poupança bruta - Tasa de ahorro bruto - Taxa de investimento – Tasa de inversión

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de materiales de construcción desde el mundo • Entre 2011 y 2012, a pesar de la mejora en la competitividad de los productos brasileños, por la desvalorización del real frente al dólar, las importaciones volvieran a subir, pasando de US$ 4,56 billones a US$ 4,75 billones, el equivalente a una alta de 4,2% (eso puede ser verificado en el grafico 3.3).

Traducción del gráfico - Importaciones brasileñas de materiales de construcción – valor FOB – 20052012 - Entre 2011 y 2012, la tasa de crecimiento de las importaciones desaceleró de 16,4% para 4,2%

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones por producto

Fuente: Estudio “Importaciones y competitividad en la industria brasileña de materiales de construcción – FGV con datos de AliceWeb del Ministerio de Desarrollo de Brasil.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones brasileñas de materiales de construcción Exportaciones brasileñas de materiales de construcción - 2005-2012 - US$ - FOB 2005 Fabricación de productos de madera, corcho y material trenzado, excepto muebles Fabricación de cimiento Fabricación de artefactos de hormigón, cimiento, amianto, yeso y materiales similares Fabricación de materiales cerámicos (1) Producción de tubos de acero, con exclusión de tubos sin soldadura (2) Fabricación de cuchillería, herramientas y cerrajería Fabricación de motores, bombas, compresores y equipos de transmisión (3) Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

411.655.342

478.469.250

611.902.171

466.624.412

267.336.045

262.341.924

255.954.266

252.615.935

43.097.630

51.928.396

85.796.398

59.775.605

20.748.814

10.132.690

11.538.823

9.220.801

6.540.325

15.674.371

24.918.771

34.686.351

43.875.788

34.307.066

19.269.104

17.799.082

582.009 670

614.043.054

572.923.367

465.876.061

314.487.802

334.259.450

363.548.588

328.845.848

66 208 579

77.228.640

94.822.846

152.096.357

338.250.777

451.587.974

395.874.595

454.784.038

25 721 905

31.029.697

43.810.187

47.739.581

42.168.765

50.376.457

56.581.793

52.672.507

73 925 083

137.638.465

100.884.771

150.980.927

236.737.413

191.912.846

264.244.522

190.753.381

2 901 711 252

3.516.310.512

3.934.082.603

3.729.569.476

2.994.852.406

3.208.772.147

3.457.636.980

3.590.823.397

(1) Incluye ladrillos, tejas y productos sanitarios; (2) Tubos de acero sin soldadura; (3) Incluye cables eléctricos para uso en la construcción Fuente: Estudio “Importaciones y competitividad en la industria brasileña de materiales de construcción – FGV con datos de AliceWeb del Ministerio de Desarrollo de Brasil.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de materiales de construcción a Brasil IMPORTACIÓN BRASILEÑA ECUADOR SECCIONES Y CAPÍTULOS DE LA NCM RELATIVOS A MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

Descripción TOTAL GENERAL VII - PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 39 - Plástico y sus manufacturas. 40 - Caucho y sus manufacturas IX - MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA 44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 45 - Corcho y sus manufacturas XIII - MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO) , MICA O MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO

68 - Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas. 69 - Productos cerámicos 70 - Vidrio y sus manufacturas Fuente: Ministerio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

2015 (ENE/ENE) Valor (US$ FOB) 9.071.072

ENE - 2015 2014 (ENE/ENE) Var. rel US$ % Valor (US$ FOB) 2015/2014 (ENE-ENE) 12.615.009 -28,09

209.951

255.320

209.951

247.212

-

8.108

704.014

1.247.765

704.014

1.247.765

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-17,77 -15,07 -100,00 -43,58 -43,58 --

--

----

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de materiales de construcción a Brasil

TOTAL GENERAL XV - METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES 72 - Fundición, hierro y acero 73 - Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. 74 - Cobre y manufacturas de cobre. 75 - Níquel y sus manufacturas 76 - Aluminio y sus manufacturas 78 - Plomo y sus manufacturas 79 - Cinc y sus manufacturas 80 - Estaño y sus manufacturas. 81 - Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias. 82 - Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artículos, de metal común. 83 - Manufacturas diversas de metal común XVI - MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES 84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 85 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. OBS: "--" Cuando VAR% mayor que 999,99

2014 (ENE/ENE) Valor (US$ FOB) 12.615.009

897.215

1.171.459

-

-

2.884

5.343

-

-

-

-

-

791.443

894.331

274.611

-

65.763

-

-

-

-

-

2.350

-

31.949

56.115

260.513

8.316

6.619

47.799

253.894

ENE - 2015 Var. rel US$ % 2015/2014 (ENE-ENE) -28,09 -23,41 --46,02 ---100,00 225,67 -100,00 ---100,00 -100,00 -78,46 25,64 -81,17

Fuente: Ministerio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Descripción

2015 (ENE/ENE) Valor (US$ FOB) 9.071.072

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de Brasil para los materiales de construcción • Según el estudio “Análise Setorial – Materiais de Construção”de 2012, en una encuesta hecha con Ibope y Anamaco con 1.409 empresas, buena parte del comercio de materiales de construcción en Brasil es dominada por players ancianos, con negocios de más de 20 años. Solo 13% de las empresas tenían menos de seis años de actividad.

Traducción del gráfico - Edades de las empresas del sector

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de Brasil para los materiales de construcción • En relación al tamaño de las tiendas, pequeños y medios comerciantes de materiales de construcción actúan, en su mayoría, con tiendas de hasta 300 metros cuadrados (60%). Otros 20% tienen tiendas con tamaños variando de 300 a 700 m2. Ya 57% de las tiendas de los grandes al por menor tienen más de 1000m2. El gráfico abajo muestra eso.

Traducción del gráfico - Perfil das lojas quanto ao tamanho Perfil de las tiendas en relación a tamaño - Pequenos e médios – pequeños y medios - Grandes - grandes

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de Brasil para los materiales de construcción • De acuerdo con la encuesta de Anamaco de 2014, las mayores tasas de crecimiento de tiendas de materiales de construcción en 2012 están en el Norte, seguido del Centro-Oeste y Nordeste, como muestra el gráfico abajo.

Traducción del gráfico - Variación del numero de tiendas – 2012 sobre 2011

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos • Valor Económico – Diciembre, 2014: La venta de materiales de construcción cae en 5% en 2014. http://www.valor.com.br/brasil/3803446/queda-da-venda-demateriais-de-construcao-pode-chegar-5-em-2014 • SINCOMAVI – Enero, 2015: Estudio hecho por el Departamento Económico de SINCOMAVI, con base en el Índice Nacional de Construcción Civil (INCC)/Sinapi, calculado por el IBGE/Caixa, muestra que los precios de los materiales de construcción avanzarán 0,49% en el último mes de diciembre en Brasil y, con eso, acumulan alta de 4,9% en 2014. Ya el INCC total, compuesto también por el costo de la mano de obra, llegó a 0,65% en el último mes del año y 6,2% en los últimos 12 meses. Mientras en Brasil, el costo de los materiales de construcción por metro cuadrado de obra quedó el año con una media de R$ 497,37 (54,4% del costo total), en el Estado de São Paulo la cifra quedó en R$ 363,50 (37,1% del costo total), con queda de 0,37% en diciembre y crecimiento acumulado menor que la media nacional, 4,27%. http://www.sincomavi.org.br/feed_rss/inflacao-dos-materiais-de-construcaoacumula-49-em-2014/

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Variación de los precios de los materiales de construcción – São Paulo

Fuente: IBGE/Sinapi

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de materiales de construcción y su participación en el mercado

Posición

Reventa

Estado(s)

Facturación (millones)

1

Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem AS

SP, RS, MG, RJ, DF, PR, GO

R$ 18.100

2

C&C Casa e Constr LTDA

SP, RJ, ES

Nda*

3

Saint-Gobin Distribuição Brasil LTDA

SP, PR, MG

R$ 6.400

4

Construdecor AS

SP

R$ 840

5

Cassol Mat. Constr. LTDA

SC, PR, RS

nda

Fuente: 13 Ranking Nacional de Tiendas de Materiales de Construcción – Anamaco; * nda – no divulgado