No. 53

Diciembre de 2013

ISSN 2011-7442 P-F02-PEE-01 V1

Presidente Ejecutiva: Sandra Forero Ramírez Editor: Edwin Chirivi Bonilla Investigadores: Maria Paula Salcedo Porras; Karen Ortega Burgos; Viviana Sarmiento Guzmán; Carlos F. Rueda G; Germán Silva

LAS REGIONES INTERMEDIAS: POLO DE DESARROLLO SECTORIAL Una mirada a las características y tendencias del sector edificador en Villavicencio y Valledupar

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. Introducción………………………………………..1 2. Contexto macro-sectorial…………………….2 3. Caracterización de la oferta de vivienda nueva en Villavicencio y Valledupar…………………….3 4. Estado actual de la demanda de vivienda en Villavicencio y Valledupar……………………………………………6 5. Reflexiones finales……………………………..15

1. INTRODUCCIÓN Las ciudades intermedias han venido ganando relevancia dentro del desarrollo económico del país y en la actividad constructora se ha registrado una tendencia similar. Es así, como la atención se ha venido volcando hacia regiones emergentes con gran potencial, que tiene sus propias dinámicas y demuestran un futuro promisorio a través del incremento en la escala de proyectos de vivienda y en la construcción de edificaciones no residenciales. Los departamentos del Meta y Cesar y sus respectivas capitales, Villavicencio y Valledupar, no han sido ajenos a esta coyuntura. Su crecimiento demográfico a ritmos del 2,3% y 2,7%, y la formación de 5.898 y 5.142 hogares anuales promedio (entre 2013 y 2020)

en Villavicencio y Valledupar, sumado a una transformación acelerada de la pirámide poblacional hacia las edades de formación de hogares y adquisición de vivienda, y el incremento del ingreso per cápita, señalan buenas perspectivas para el mercado inmobiliario. Los volúmenes de actividad edificadora medidos a través de la construcción de vivienda se han multiplicado en la última década, demostrando así el gran potencial para la actividad. Por un lado, los indicadores para Villavicencio muestran que en 2012 entraron al mercado 2.443 viviendas, donde se destaca la dinámica de las viviendas con un valor superior a los 335 SML. Las ventas respondieron al desempeño de los lanzamientos, con 1.536 unidades puestas en el mercado, mientras que las iniciaciones sumaron 2.222 unidades de vivienda. En el caso de Valledupar, al cierre de 2012 las viviendas lanzadas sumaron 1.256, donde se destaca la dinámica de las viviendas de estrato medio. En línea con este favorable comportamiento las ventas alcanzaron 1.059 unidades puestas en el mercado y las iniciaciones sumaron 513 viviendas, equivalente a un crecimiento del 45,7% anual. En este Informe Económico se recogen los principales resultados de la primera edición de los Estudios de Actividad Edificadora (oferta y demanda) para las ciudades de Villavicencio y Valledupar, los cuales buscan convertirse en un

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En el año 2011 las edificaciones presentaron un crecimiento del 3,3% anual, un año después esta cifra alcanzó el 5,9% anual y en la actualidad al corte del primer semestre del año el sector

Nacional

25% 20% 15%

45,3% 8,9% 10% 27,5% 5% 0% 2013*

2011

2012pr

2010

2009

2008

2007

-5% 2006

La economía colombiana ha venido exhibiendo un enfriamiento al pasar de un ritmo de crecimiento del 6,6% anual en el año 2011, al 4,2% al cierre del 2012 y finalmente registrando una expansión del 3,4% anual en el primer semestre de 2013. Sin embargo, contrario a este panorama en los últimos años el sector edificador ha venido registrando un positivo avance, convirtiéndose en un amortiguador de la economía.

Meta

2005

Producto Interno Bruto

Cesar

250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100%

2004

2. CONTEXTO MACRO-SECTORIAL

Gráfico 1. PIB sector edificador Total Nacional, Meta y Cesar Var% anual (2001 - 2013)

2003

El Informe se divide en cinco secciones. La presente introducción, en la segunda parte se presentan las cifras del contexto macroeconómico. En la tercera se expone la evolución de los indicadores líderes de la actividad edificadora regional y en la cuarta se presentan los resultados de la demanda potencial y efectiva. Por último, se dan las conclusiones.

Este buen panorama se ha vista reflejado en varias regiones del país, incluidas el Meta y Valledupar. En lo referente a la economía del Meta, de acuerdo con la última información disponible, para el año 2012 el PIB del departamento presentó un incremento del 6,2% anual y una participación en el PIB nacional del 4,4%. Al desagregar por actividades económicas las edificaciones representaron el 1,2% del PIB del Meta con una expansión de 27,5% anual, ubicándose por encima del crecimiento de la construcción nacional en ese año (ver gráfico 1). Asimismo, un análisis del decenio 2001-2012, muestra que la construcción fue el segundo sector con mayor crecimiento (18,8%), antecedido por la explotación de minas y canteras.

2002

En el caso de la oferta, se utilizó información provista por Camacol a través del Censo de Coordenada Urbana y de entidades oficiales como el Dane, el Banco del República y la Superfinanciera. Por el lado de la demanda, los resultados fueron obtenidos a través del levantamiento de encuestas a hogares en sus viviendas y en salas de ventas; el análisis se llevó a cabo a través de variables demográficas segmentadas a nivel de ubicación, financiación y preferencias de los hogares.

exhibe una expansión del 8,9%; esta cifra convierte a este subsector en uno de los líderes del año 2013, superando ampliamente el crecimiento agregado.

2001

referente para los constructores y empresarios de la cadena de valor de la construcción de la región y del país en general.

Fuente: Dane y cálculos DEET. *Cifras al primer semestre de 2013. Pr. Preliminar.

Por su parte, la economía del Cesar mostró un crecimiento del 6,5% anual en el año 2012, muy similar al dato nacional y contó con una participación del 2,0% de la actividad económica del país. A nivel sectorial las edificaciones tuvieron un crecimiento del 45,3% anual, exhibiendo una recuperación importante frente

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al dato de 2011 (-19,5%); representando así el 2,6% del PIB del departamento. Cabe resaltar que la construcción ha sido uno de los sectores líderes en el periodo 2001-2012, donde las edificaciones se han expandido al 30,5% promedio anual.

país sumó 1.201.000 ejercían algún tipo de actividad en la construcción, en el mismo mes de 2013 se emplearon en el sector 1.235.000 personas.

Empleo

La inflación ha sido otro de los indicadores que han exhibido recientemente una buena dinámica. El año 2012 se caracterizó por tener una inflación bajo control, cerrando el año con un nivel del 2,4% anual, ubicándose en el rango meta del Banco de la República (2%4%). Este desempeño se ha mantenido en lo corrido del año 2013 registrando una inflación del 2,1% anual al corte de octubre.

En el año 2012 y en lo corrido de 2013 el empleo tanto nacional como el de Villavicencio y Valledupar han presentado una dinámica favorable. Mientras al cierre del año 2012 la tasa de desempleo (TD) promedio era del 11% anual, al corte de septiembre de 2013 ésta logró ubicarse en niveles de un solo digito (9,4%). En el caso de Villavicencio la TD al corte de septiembre fue del 10,5% anual, descendiendo 0,5 pp. frente al cierre de 2012. Las cifras para Valledupar reflejan una TD del 9,1% en el noveno mes del año, 0.7 menor a la de 2012. Este comportamiento se explica en parte por un decrecimiento del grupo de desocupados y de la población económicamente activa (PEA), ver Gráfico 2. Gráfico 2. Tasa de desempleo-promedio móvil Nacional, Villavicencio y Valledupar 2008-2013 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% abr-13

sep-13

jun-12

nov-12

ago-11

ene-12

mar-11

oct-10

may-10

jul-09

dic-09

feb-09

sep-08

9,4% 9,1%

Villavicencio

A nivel regional, Bucaramanga (3,5%) fue la ciudad con la mayor inflación en el año 2012 mientras que Cali (1,9%) la de menor crecimiento. Por su parte, Villavicencio registró una inflación del 2,8% y Valledupar del 2,8% anual en 2012. Al corte de octubre de 2013 la composición registró cambios importantes, Pasto y Santa Marta presentaron inflaciones del 7,7% y 7,6% anual, mientras que Neiva y Villavicencio exhibieron variaciones negativas del -2,7% y 1,8% anual; Valledupar presentó un crecimiento en sus precios del 0,1% anual. PIB per cápita

10,5%

Nacional

Precios

Valledupar

Fuente: Dane y cálculos DEET.

En línea con lo anterior, el PIB per cápita de las regiones del Meta y el Cesar se ha multiplicado por más de 7 y 4 veces, respectivamente en la última década, 2,5 y 1,5 veces más que la evolución del indicador a nivel nacional, ver gráfico 3.

Por el lado del sector de la construcción, a nivel nacional el número de empleados viene exhibiendo un aumento progresivo desde mediados de 2010. Así, mientras que en septiembre de 2010 del total de ocupados en el Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL. Calle 70A No.10-22. Tel. 743 0265, fax: 743 0265 Ext 1101. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: [email protected]. Visítenos: www.camacol.org.co Página 3 de 19

Gráfico 3. Evolución PIB Per cápita: Meta, Cesar Vs. Promedio Nacional anual (2000 - 2012)

Nacional(*)

Cesar

Meta

800

665

713

404 260

423

600 400 200

299 214

100

Gráfico 4. Unidades licenciadas de vivienda Villavicencio (Var% acumulado anual, 2006 - 2013)

275

4.500 3.000

2012pr

2010

2011p

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0 2000

registra una composición del 78% de viviendas unifamiliares frente a un 22% de multifamiliares, con el paso del tiempo estas últimas han venido ganando preferencia.

-8,2%

1.500

Fuente. DANE – Cálculos y elaboración DEET CAMACOL P: datos provisionales; Pr: proyectado. (*) Excluyendo los departamentos de Meta y Casanare

ago-06 feb-07 ago-07 feb-08 ago-08 feb-09 ago-09 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11 feb-12 ago-12 feb-13 ago-13

0

150% 100% 50% 0% -50% -100%

VIS No VIS Var % Total Licencias de vivienda (eje derecho)

3. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN VILLAVICENCIO Y VALLEDUPAR

Fuente: Dane y cálculos DEET.

Ahora bien, aun cuando los resultados de las variables macroeconómicas son positivos tanto para Villavicencio como para Valledupar, las cifras de licenciamiento parecen presentar una dinámica diferente, sugiriendo un rezago entre la generación de valor agregado y la aprobación de las licencias. En Villavicencio el área total licenciada mostró un crecimiento promedio del -6,2% durante 2012. Esta tendencia negativa no ha logrado ser revertida en los doce meses a agosto de 2013, registrando una caída del -15,6% anual. Dicha cifra se explica por una contracción del -10,3% anual en la vivienda, y del -29,2% de los destinos no residenciales. En términos de unidades de vivienda se observa un panorama similar. El total de unidades registró una caída del -8,2% acumulado anual, por cuenta de un descenso del -12% anual de la vivienda No VIS, frente a un crecimiento del 2,6% del segmento VIS (Gráfico 4). Cabe mencionar, que aun cuando el licenciamiento de unidades en Villavicencio

Ahora bien, en el caso de Valledupar el área total licenciada en 2012 mostró un crecimiento favorable del 32,1% (promedio). Sin embargo, en el acumulado anual a agosto de 2013 ésta cayó a ritmos del -64,9% anual, a razón de un decrecimiento del -61,4% anual en el segmento residencial y del -75,7% de los otros destinos. Por el lado de las unidades de vivienda también se registraron cifras negativas del -70% anual al corte de agosto. Al igual que en los m2 licenciados la caída estuvo explicada por una variación del -79,8% anual de la vivienda VIS, frente al -24% de la No VIS (ver gráfico 5). Adicional a este comportamiento vale la pena señalar que en Valledupar en los últimos años (2008-2013) se ha dado una recomposición entre el licenciamiento entre vivienda unifamiliar y multifamiliar. Mientras en 2008 la relación era 94%/6%, hoy los multifamiliares registran una participación del 63% vs. 37% de las unifamiliares.

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Gráfico 5. Unidades licenciadas de vivienda Valledupar (Var% acumulado anual, 2006 - 2013)

Gráfico 6. Lanzamientos, Ventas e iniciaciones Villavicencio (Acumulado anual -2011- 2013*) 4.000

6000

800,0%

5000

600,0%

4000

3.000

3000

1.000

200,0%

jun-12

ene-13

nov-11

abr-11

sep-10

jul-09

feb-10

dic-08

may-08

oct-07

ago-06

mar-07

0

ago-13

0,0% -70,0% -200,0%

1000

2.663

2.443 1.536

2.000

400,0%

2000

3.341

646

1.415

1.515

262 468

0 2011 Lanzamientos

2012 Ventas

ago 2012-jul 2013 Iniciaciones

Fuente: Camacol, Coordenada Urbana y cálculos DEET. *Para 2013 se tomó el acumulado doce meses (agosto de 2012 a julio de 2013).

VIS No VIS Var % Total Licencias de vivienda (eje derecho)

Fuente: Dane y cálculos DEET.

De manera paralela se analizó el desempeño reciente de los indicadores líderes (lanzamientos, ventas, iniciaciones y oferta) de la actividad edificadora capturados por el sistema geo-referenciado de Camacol-Coordenada Urbana. La información recolectada para la ciudad de Villavicencio se obtuvo con corte al mes de julio de 2013, mientras que la de Valledupar se registró un corte al mes de febrero de 2013 (de acuerdo al periodo en que se realizó el Estudio). En el primer caso se observa una dinámica de crecimiento sostenido en los indicadores líderes. Para el acumulado doce meses a julio se identificó una actividad promedio de 2.473 unidades y un crecimiento promedio de los indicadores del 34,5% en el último año. Las iniciaciones fueron la única variable que se ubicó en el plano negativo con una variación del -6,6%; las ventas registraron un crecimiento del 73,4% anual, respondiendo a la dinámica de los lanzamientos cuya expansión fue del 36,8% anual (ver gráfico 6).

Por rango de precios, a nivel de ventas y lanzamientos se destaca el incremento en participación de las viviendas con valor entre los 135 y 235 SML ($79-$138 millones), mientras que por el lado de las iniciaciones el segmento de más de 335 SML (+$197 millones) fue el que registra mayor número de unidades. La oferta por su parte exhibe una distribución diferente. De las 1.763 unidades en el mercado al corte de julio, el 54% perteneció al estrato 3, seguido de un 19% del estrato menor o igual al 2. Asimismo, para el análisis de oferta se hizo una segmentación de la ciudad en 8 comunas, donde se encontraban clasificados 218 barrios registrados y 116 proyectos. La comuna 5 contó con la mayor participación (38%), seguida de la 3 (23%) y la 4 (20%), ver gráfico 7.

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Gráfico 7. Distribución de la oferta disponible Villavicencio (Unidades con corte a julio 2013)

rangos intermedios han venido ganando participación dentro de los nuevos proyectos lanzados en el mercado de Valledupar, no obstante, en lo corrido del año existe predominio del precio de vivienda VIS. A nivel de ventas, si bien existe una participación importante de los segmentos de precios intermedios a nivel histórico, existe un sesgo de la demanda hacia la VIS en lo corrido de 2013 (56%); las iniciaciones se inclinan hacia los segmentos de clase media, alcanzando el 49% del total de las unidades nuevas en proceso en la ciudad.

Fuente: Camacol, Coordenada Urbana y cálculos DEET. *18 unidades sin Comuna asignada.

Entre tanto, en Valledupar el balance de los indicadores líderes arrojo en los acumulados doce meses una actividad promedio de 1.066 unidades y un ritmo de crecimiento promedio del 21% en el último año. Las unidades lanzadas presentaron una caída del -10,5% anual, contrario a lo que ocurrió por el lado de la demanda, donde las ventas y las iniciaciones registraron expansiones del 23,8% y 48,5% anual, respectivamente (ver Gráfico 8).

Para el análisis de la oferta se contó con 694 unidades disponible, segmentadas en 5 comunas, donde se encontraron clasificados los 148 barrios registrados. Los resultados del Censo de Coordenada Urbana, arrojaron 21 proyectos activos, el estrato 3 registró la mayor participación (57%), seguido del estrato menor o igual a 2 (33%). De igual manera, la Comuna 3 concentro más del 60% de las unidades disponibles para la venta (ver Gráfico 9). Gráfico 9. Distribución de la oferta disponible Valledupar (Unidades con corte a febrero 2013)

Gráfico 8. Lanzamientos, Ventas e iniciaciones Valledupar (Acumulado anual –2010 – 2013*) 1.500 1.000

870

1.256 1.059

944

762 532 500

500

1.311 1.124

292

513 352

0 2010

2011

Lanzamientos

2012 Ventas

Mar12 - Feb13

Iniciaciones

Fuente: Camacol, Coordenada Urbana y cálculos DEET. *Para 2013 se tomó el acumulado doce meses (Marzo de 2012 a Febrero de 2013).

Fuente: Camacol, Coordenada Urbana y cálculos DEET.

Por segmento de precios, en los últimos años los Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL. Calle 70A No.10-22. Tel. 743 0265, fax: 743 0265 Ext 1101. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: [email protected]. Visítenos: www.camacol.org.co Página 6 de 19

4. ESTADO ACTUAL DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN VILLAVICENCIO Y VALLEDUPAR Una de las primeras consideraciones que deben ser tenidas a la hora de evaluar las condiciones y potencialidades de un mercado son las características socio-demográficas de los hogares. En el caso de Villavicencio, esta ciudad cuenta con número estimado de 463.121 habitantes de acuerdo a las proyecciones del Dane para 2013. De esta población, la proporción de hogares con déficit de vivienda es de 26,9%, es decir que 27.697 familias se encuentran en esta condición, de los cuales 14.372 (51,9%) requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la que residen actualmente y 13.325 requieren que la unidad habitacional les sea reemplazada (48,1%). Entre tanto, la velocidad de crecimiento de formación de hogares es del 3,16% anual, frente al 2,7% del agregado nacional. La tendencia en Valledupar es similar. El número estimado es de 423.278 habitantes de acuerdo a las proyecciones del Dane para 2013. Asimismo, es importante identificar las condiciones habitacionales con las que cuentan las ciudades. De acuerdo con el Censo del DANE, el déficit total (cuantitativo y cualitativo) en Valledupar corresponde a 26.724 familias (34% de su población), de éste el 25,2% (19.665) hace referencia a los hogares que requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional actual (déficit cualitativo) y el 9,0% (7.059) necesitan una vivienda adecuada. Por su parte, la formación de hogares crece a una tasa del 4,2%, superando el ritmo nacional (2,7%).

4.1 Demanda potencial y demanda efectiva Una vez evaluada la información sociodemográfica, se procedió a examinar la demanda potencial y efectiva en estas dos ciudades. 4.1.1. Demanda Potencial -Hogares Para analizar los factores que inciden en la demanda por vivienda en Villavicencio y Valledupar se aplicaron 350 y 250 encuestas directas a hogares en sus viviendas, a los cuales se les abordó mediante entrevistas personales dirigidas a los jefes de hogar. El cuestionario se aplicó a hombres y mujeres mayores de edad con el objetivo de caracterizar la demanda actual por vivienda, identificando sus expectativas frente a una potencial compra. La información recopilada permitió caracterizar los hogares por estrato socio-económico, a través de tres aspectos: i) descripción de la demanda actual, ii) intención de compra y financiación, y iii) aproximación al mercado (preferencias), ver gráfico 10. Gráfico 10. Estructura de análisis de la demanda potencial-Encuesta a Hogares

Fuente: Camacol Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL. Calle 70A No.10-22. Tel. 743 0265, fax: 743 0265 Ext 1101. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: [email protected]. Visítenos: www.camacol.org.co Página 7 de 19

4.1.2 Demanda Efectiva – Sala de ventas

4.2 Villavicencio

La información recopilada se hizo mediante encuestas directas aplicada a 70 y 170 hogares que se encontraban visitando salsas de venta en Villavicencio y Valledupar, respectivamente. Para analizar los factores que incidieron en la demanda por vivienda se hizo una caracterización por estrato socio-económico, a través de dos aspectos: i) intención de compra y financiación y ii) factores que incide en la decisión de compra y preferencia, ver gráfico 11.

Según la información recogida por el estudio de demanda en Villavicencio, la población se concentró en el estrato 3 con una participación del 40% en el caso de los hogares y del 49% en los de salas de ventas. A esta cifra le siguió el estrato 2 (33%) en el caso de hogares y el estrato 4 (29%) en salas de ventas, ver gráfico 12. Gráfico 12. Distribución poblacional por estrato socioeconómico Hogares 60,0%

El cuestionario se aplicó a hombres y mujeres mayores de edad con el objetivo de caracterizar las expectativas de compra de vivienda y el uso del crédito. Gráfico 11. Estructura de análisis de la demanda efectiva-Encuesta en salas de venta

40,0%

Sala de ventas

49% 40%

33%

20,0%

29% 14%

9%

10%

7% 3% 7%

0,0% 2

3

4

5

6

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

En cuanto a la caracterización de la población por edades, se evidencia una importante participación (24%-36%) de las personas con rango de edad entre los 26 y 35 años. En particular en estas edades las personas toman la decisión de independizarse o de formar hogares y por tanto son compradores potenciales de vivienda, ver gráfico 13. Gráfico 13. Caracterización de la población por edad Hogares 36%

40% 30% 20% 10%

Fuente: Camacol

Sala de ventas

24% 11%

15% 14% 12%10% 11%11% 10% 9% 10% 7% 6% 6%

9%

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

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+ de 60

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

26-35

Con base en la información recogida a través de las encuestas se procedió a analizar la información recogida, realizando un paralelo entre los resultados obtenidos en hogares y en salas de ventas.

18-25

0%

Por rango de ingresos en el caso de los hogares el 49% percibe entre 1-3 salarios mínimos legales vigentes (SMLV), seguido de los que ganan entre 3-6 SMLV con una participación del 25%. En el caso de los encuestados en salas de ventas el 45% devenga entre 1-6 SMLV, ver gráfico 14. Gráfico 14. Ingreso mensual total del hogar* Hogares 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Gráfico 15. ¿Actualmente su vivienda es? 2 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Sala de ventas

58% 54% 50% 40% 20%

Arrendada

49% 21% 25% 24% 5%

3

4

5

6

54%60% 46%

38% 29%

13%13%

20% 6%

Propia Familiar (de otro total/parcialmente familiar) pagada, herencia/donación

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

8%

4%

7% 3%

menos de entre 1 y entre 3 y entre 6 y más de 9 1 SMLV 3 SMLV 6 SMLV 9 SMLV SMLV Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol. *Suma de todos los ingresos de las personas que aportan al hogar. **Nota. El 10% de los encuestados en sus viviendas y el 45% de los encuestas en salas de ventas no respondieron la pregunta.

Dado que los encuestados en su lugar de residencia, podían o no estar interesados en comprar vivienda, se les hicieron algunas preguntas adicionales a las que se les practicaron a los de salas de ventas, con el fin de determinar de dicha demanda potencial que porcentaje podría estar efectivamente interesado en comprar una vivienda. Al preguntarles a los hogares por el tipo de tenencia de vivienda, se encontró que la modalidad más destacada es la de arriendo sobretodo en los estratos 2, 3 y 4 con un porcentaje entre el 50% y el 58%. Por su parte, en los estratos 5 y 6 entre un 45% y un 60% tienen una vivienda propia totalmente pagada (ver gráfico 15). Asimismo, existe una alta preferencia (80%-97%) por vivienda unifamiliar.

La preponderancia del arriendo se debe principalmente a que entre el 64% y el 75% de los hogares en los estratos 2 y 3 respectivamente, no cuentan con ingresos propios suficientes para acceder a una vivienda, mientras que el 50% y el 42,9% de los hogares pertenecientes al estrato 4 y 5 consideran que es una solución temporal hasta poder adquirir vivienda propia. En línea con lo anterior, los hogares manifestaron en un 71,3% estar poco satisfechos viviendo bajo la modalidad de arriendo. Tan solo un 10,5% mencionó estar satisfecho. En el marco de los resultados encontrados anteriormente, se indagó sobre cuál es la intención de compra de estos hogares, cómo ha sido su aproximación al mercado y qué tipo de vivienda desean adquirir. Las cifras encontradas demuestran que un 27,8% de los hogares de la muestra está interesado en adquirir vivienda nueva. Así, de estos hogares manifestaron un 78,0% consideró que era un buen momento para comprar vivienda. En los estratos 5 y 6 este optimismo se materializó en la búsqueda de proyectos de vivienda nueva, ya que el 51% y 70% de los hogares ha buscado proyectos de vivienda nueva (ver gráfico 16).

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Gráfico 16. ¿Ha buscado proyectos de vivienda nueva?

Gráfico 18. ¿Qué tipo de solución de vivienda está buscando?

30% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

20% 0% 2

3

4

5

6

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

Así las cosas, se procedió a indagar sobre la percepción de compra de vivienda de los hogares interesados y a los visitantes en salas de ventas. En primer lugar se les preguntó para qué querían adquirir el inmueble. La principal razón se fundamentó en utilizar la vivienda para uso propio con un porcentaje del 84% por parte de los hogares y un 79% en el caso de los asistentes a salas de ventas. Mientras que entre un 11% y 14,5% de los encuestados manifestó algún interés en comprar como mecanismo de inversión (arrendar), ver gráfico 17. Gráfico 17. ¿La vivienda que desea adquirir es para? Sala de ventas 84%

6%2%

57% 34% 4%

12%

6%

4%5%

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

Una vez identificado que tipo de vivienda desean adquirir, se les preguntó por el precio promedio que estarían dispuestos a pagar. En el caso de salas de ventas el rango fue amplio, siendo $59 millones el menor y el $247 millones el mayor. Entre tanto, en los hogares, el precio oscilo entre $124 millones y $169 millones, siendo el estrato 4 el que mayor precio estaba dispuesto a pagar (ver gráfico 19).

salas de venta

1% 3%

hogares

300

Otra

11%

Arrendar

14%

Hogares

Gráfico 19. ¿Cuál es el precio promedio máximo que considera pagar por esa nueva vivienda (millones de pesos)?

Hogares

Compraventa

79%

Uso propio

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Sala de ventas 77%

Indiferente

39%

37%

70%

54% 51% 49% 46%

Apartamentos

40%

61%

No

Casa

60%

63%

Casalote/lote

Si 80%

manifestaron en un 57% una mayor preferencia por los apartamentos o multifamiliares, ver gráfico 18.

200

159

124

100

79

59

170 117 140

195

247 163

0

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

2

Tal cómo se evidenció anteriormente, los hogares a la hora de buscar vivienda siguen inclinándose por el tipo de vivienda unifamiliar/casa, cifra que ascendió al 77% en el caso de los encuestados en sus viviendas. Aun así, los visitantes de salas de ventas

3

4

5

6

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

En línea con lo anterior, se les preguntó qué fuente de financiación iban a usar. En ambos casos los ahorros propios (entre un 44%-49%) y el crédito hipotecario (entre un 48,9%-74%) fueron los principales medios para adquirir la

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vivienda. Otras opciones como subsidios, venta de la vivienda anterior y ayudas familiares registran participaciones inferiores al 13% (ver gráfico 20). Gráfico 20. ¿Cómo piensa financiar esa vivienda? 48,9%

Crédito Hipotecario

74,3% 49,1% 44,3%

Ahorros propios 8,0% 8,6%

Venta de vivienda anterior

10,6% 2,9%

Ayuda Familiar Venta de otro patrimonio

6,9% 1,4%

Otros medios

9,1%

Sala de ventas

Hogares

Seguridad

54,3%

36,9%

Accesibilidad/ trafico

31,4%

16,3%

Zonas comerciales

30,0%

45,7%

Transporte

24,3%

30,9%

Es en el mismo sector donde vivo actualmente

20,0%

26,3%

Valorización

8,6%

-

Tranquilidad

4,3%

5,1%

12,6%

Ayudas públicas / subsidios Alquiler de vivienda anterior

Tabla 1. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas del sector donde está buscando la vivienda?

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol. Las respuestas no son excluyentes y por tanto no suman 100%.

Hogares 1,7%

Sala de ventas

1,4% 4,3%

NS/NR

0%

4.3 Valledupar 50%

100%

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol. *Las opciones no son excluyentes, por tanto los resultados no suman 100%.

Asimismo, se preguntó a los visitantes en salas de venta en qué barrio les gustaría vivir, ante lo cual la mayoría de encuestados respondieron que en los barrios San Jorge y Caudal cada uno con un 7,1%, respectivamente. Sumado a lo anterior, tanto los visitantes a salas de ventas como los hogares coincidieron en que contar con condiciones de seguridad (54,3%36,9%), accesibilidad y bajo tráfico (31,4%16,3%) y cercanía a zonas comerciales (30%45,7%) son las principales ventajas del sector de las zonas donde se encuentran buscando, ver tabla 1.

En el caso de Valledupar de acuerdo a la información recogida por el estudio de demanda, cerca del 36% de la población se encuentra concentrada en el estrato 2, el 28% pertenece a estrato 3, un 17% al 4 y aproximadamente el 19% de la población está ubicada en los estratos altos (5 y 6), ver gráfico 21. Gráfico 21. Distribución poblacional por estrato socioeconómico Hogares 40%

Sala de ventas

36% 28%

30%

17% 16%

20% 10%

11%

8%

5

6

0% 2

3

4

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol

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En cuanto a la edad de la población, se evidencia una importante participación (32%42%) de las personas con rango de edad entre los 26 y 35 años; al igual que en el caso de Villavicencio se ha identificado que en estas edades las personas toman la decisión de independizarse o de formar hogares y por tanto son compradores potenciales de vivienda. El rango de 41 a los 50 años también contó con un peso importante, sumando alrededor del 24%-25% del total de las personas de la muestra, ver gráfico 22. Gráfico 22. Caracterización de la población por edad Hogares 42% 32% 17%

+ de 60

56 - 60

51 - 55

46 - 50

14% 12% 13% 13% 7% 10% 6% 6% 1% 1% 41 - 45

7%

36 - 40

11%

26 - 35

8%

18 - 25

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Sala de ventas

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol

De esta población más de un 50% de hogares mencionó devengar entre 1 y 3 SMLV, en el caso de salas de ventas el 21,2% encuestados manifestaron ganar en ese rango de salario, mientras que el 23,5% dijo ganar entre 3 y 6 SMLV, ver gráfico 23.

Gráfico 23. Ingreso mensual total del hogar* Hogares 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Sala de ventas

54,4% 21,2%

23,5% 2,0% 3,5%

7,1% 0,0%

entre 1 y 3 entre 3 y 6 entre 6 y 9 SMLV SMLV SMLV

más de 9 SMLV

6,8%

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol. *Suma de todos los ingresos de las personas que aportan al hogar. **Nota. El 37% de los encuestados en sus viviendas y el 45% de los encuestas en salas de ventas no respondieron la pregunta.

Antes de seguir con el análisis comparativo entre los encuestados en sus hogares y los de salas de ventas, se realizaron unas preguntas adicionales a las personas entrevistadas en sus lugares de residencia, dado que estos, podían o no estar interesados en comprar vivienda. El objetivo de ello fue determinar de dicha demanda potencial que porcentaje estaría interesado efectivamente en comprar una vivienda. Una vez caracterizada la población encuestada, mostraremos cuales son las condiciones en las que habitan actualmente los hogares a nivel de tipo de tenencia y su interés por adquirir un inmueble nuevo. Los hogares de Valledupar se caracterizan por tener una prevalencia por vivienda unifamiliar o casas. En efecto, entre un 77% y un 96% de la población habita en este tipo de vivienda, donde los estratos 5 y 6 son los que registran el mayor porcentaje. En contraste, entre un 4% y un 23% vive en apartamentos, siendo el estrato 3 el que presenta la mayor demanda por este tipo de vivienda. Asimismo, entre un 35% y 57% de los hogares vive en arriendo, seguido de los hogares que habitan en una vivienda familiar (entre 34%-43%). La población que cuentan con una vivienda propia es baja representando entre un 1% y el 12% en los estrato del 2 al 4, mientras que el 27% de los hogares encuestados de

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ingresos altos cuenta con una vivienda propia totalmente pagada, ver gráfico 24. Gráfico 24. ¿Actualmente su vivienda es? 5y6

70% 60% 53%57% 48% 43% 50% 40% 40% 35% 34% 35% 27% 30% 12% 20% 6% 2% 3% 10% 1% 1% 0% Arrendada Familiar Propia Propia por (de otro totalmente heriencia o familiar) pagada donación

Gráfico 25. ¿Ha buscado proyectos de vivienda nueva? Si

80%

61,1%

60% 38,9%

40%

No 54,8% 52,9% 47,1% 45,2%

58,3% 41,7%

20% 0%

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

2

Sin embargo, en el agregado entre un 43%50% de los hogares consideró que el arrendamiento es una solución temporal hasta poder realizar la compra. En línea con lo anterior, los hogares manifestaron en un 37,6% estar poco satisfechos viviendo bajo la modalidad de arriendo. En el marco de los resultados encontrados previamente, se indagó sobre cuál es la intención de compra de estos hogares, cómo ha sido su aproximación al mercado y qué tipo de vivienda desean adquirir. Las cifras encontradas muestran que del total de hogares encuestados un 18,7% de estos estaba interesado en adquirir vivienda una nueva. Así, esa porción manifestó en un 97,2% que era un buen momento para

4

5y6

Así las cosas, se procedió a indagar sobre la percepción de compra de vivienda de los hogares interesados y de los visitantes en salas de ventas. En primer lugar se les preguntó para qué querían comprar el inmueble. La razón fundamental es utilizarla para uso propio, lo cual fue manifestado por el 95% de los encuestados (tanto sala de ventas como hogares), solamente entre el 1,2% y el 2,4% tenía algún interés en comprar con el fin de invertir, ver gráfico 26. Gráfico 26. ¿Para qué desea adquirir la vivienda?

100% 80% 60% 40% 20% 0%

hogares 94,7% 94,8%

salas de ventas

1,2% 2,4% Uso propio

El predominio de arriendo se debe principalmente a la falta de ingresos propios para acceder a una vivienda. Frente a estos resultados cabe resaltar que el estrato 3 registró el mayor porcentaje de hogares que vive en esta modalidad, además de ser los que manifestaron en mayor proporción que la falta de recursos era la principal restricción para tener una casa propia.

3

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

1,2%1,8%

2,8% 1,2%

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol.

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Otra

4

Compraventa

3

Arrendar

2

comprar vivienda. En los estratos 2 y 3 este optimismo se está materializando en la búsqueda de proyectos de vivienda nueva en un 61,1% y 52,9%, respectivamente, mientras que entre un 42% y 45% de los de estratos 4, 5 y 6 buscó proyectos, ver gráfico 25.

Entre tanto, tal como se evidenció anteriormente, los hogares a la hora de buscar vivienda siguen prefiriendo (75%-85%) el tipo de vivienda unifamiliar/casa como ha sido tradicional en la ciudad de Valledupar, ver gráfico 27.

Gráfico 28. ¿Cómo piensa financiar esa vivienda? Sala de ventas

Hogares 70,0% 55,2%

Crédito Hipotecario

24,7%

Ahorros propios

Gráfico 27. ¿Qué tipo de solución de vivienda está buscando?

12,9% 24,0% 4,1% 19,2%

Ayudas públicas / subsidios Ayuda Familiar

Sala de ventas

Venta de otro patrimonio

Apartamentos

17,1% 7,1% 9,6% 1,6% Indiferente

0,6% 2,4% 0,6% 0,4%

Venta de vivienda anterior

3,6% 0,6%

Otros medios

1,2%

Alquiler de vivienda anterior

0,4%

NS/NR

1,2% ,4%

Casalote/lote

Hogares 85,2% 75,3%

Casa

100% 80% 60% 40% 20% 0%

52,4%

0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol

Asimismo, por medio de la encuesta se evidenció que cuando las personas toman en consideración la compra de vivienda, en todos los estratos socioeconómicos prevalece la intención de acceder a un crédito hipotecario; en el de los hogares ésta participación fue del 55,2% y en salas de ventas del 70%. Como segunda alternativa están los ahorros propios, donde el 52,4% de los hogares pretenden usar para financiar su vivienda, mientras que en salas de ventas esta cifra fue del 24,7%, ver gráfico 28.

Asimismo, cuando se investigó acerca de la disposición a pagar por la vivienda nueva se encontró que el precio promedio máximo que están dispuestos a pagar los estratos bajos está entre $41 millones (hogares) y $61 millones (sala de ventas) precios que coincide con el rango de precios de una vivienda de interés social. Por su parte, los estratos altos consideran acceder a una vivienda que cueste alrededor de $91 millones y $107 millones (Gráfico 29). Vale la pena subrayar que en promedio las viviendas que se ofrecen en el mercado son de mayor precio al que los hogares contemplan dentro de su presupuesto.

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Gráfico 29. ¿Cuál es el precio promedio máximo que considera pagar por esa nueva vivienda (millones de pesos)? hogares $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 $-

Sala de ventas $ 78

$ 61 $ 41

$ 84

$ 95

$ 107

$ 91

$ 59

2

3

4

5y6

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol

Entre tanto, todos coincidieron en las condiciones de seguridad (50,8%-69,4%), el acceso a transporte (32%-47,6%) y la cercanía a zonas comerciales (24,4% - 41,8%) se traduce en ventajas y en buena ubicación, ver Tabla 2. Tabla 2. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas del sector donde está buscando la vivienda? Sala de ventas

Hogares

Seguridad

50,8%

69,4%

Transporte

32,0%

47,6%

26,8%

6,5%

24,4%

41,8%

Accesibilidad/ tráfico

16,8%

19,4%

Indiferente

11,2%

-

0,4%

-

0,4%

-

-

1,2%

Es en el mismo sector donde vivo actualmente Zonas comerciales

Facilidad de acceder a la casa Servicios más baratos Ns-Nr

Fuente: Elaboración y cálculos DEET-Camacol. *Las respuestas no son excluyentes y por tanto no suma 100%.

5. REFLEXIONES FINALES En síntesis las ciudades de Villavicencio y Valledupar mostraron algunas similitudes a nivel de preferencias sobre el tipo de vivienda, tenencia, mecanismos de financiación y condiciones de mayor ponderación a la hora de comprar la vivienda como la ubicación (tanto en sala de ventas como en hogares). La población en el caso de Villavicencio mostró una concentración alrededor del 50% en el estrato 3, mientras que en Valledupar fueron en los estratos 2 y 3 los que predominaron con cerca del 64%. A nivel de ingresos los resultados si fueron distintos; en el caso de Villavicencio los encuestados manifestaron en una gran proporción (21%-49%) ganar en entre 1 y 3 SMLV, mientras que en Valledupar las mayores cifras el porcentaje que mencionó devengar entre 1 y 3 SML fue entre 21% y 54% dependiendo si eran encuestados en su lugar de residencia o en salas de ventas. Frente a la intención de comprar vivienda, todos los entrevistados manifestaron en ambas ciudades que la razón de adquirir el inmueble era para uso propio, con un porcentaje superior al 74%, la segunda alternativa fue como inversión/arriendo. Asimismo, se expresó una alta preferencia por el tipo de vivienda unifamiliar, sin embargo los resultados de oferta provistos por el censo de Coordenada Urbana muestran una tendencia a migrar hacia las multifamiliares. Por su parte, respecto a las preferencias por ubicación de los proyectos se encontró que en el caso de Villavicencio la zona sur tiene una alta predilección, mientras que en el caso de Valledupar existe un menor consenso considerando el norte, el sur y el noroccidente como las zonas más apetecidas. En línea con ello, los hogares en las dos ciudades mencionaron como principales ventajas de estos

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sectores la seguridad, el transporte y la cercanía a zonas comerciales. Por último, entre los mecanismos más importantes con los cuales planean financiar la vivienda se encontraron el crédito hipotecario y los ahorros propios. Teniendo en cuenta lo anterior, información complementaria que se encuentra en el Estudio y realizando una inferencia sobre la población total de la ciudad de Villavicencio, la demanda efectiva se estima entre 10.700 y 8.200 hogares aproximadamente (40%-52%), de los cuales 17% (1.400-1.800) espera recibirla en los doce meses siguientes a la compra y el 53% entre 12 y 48 meses (4.300-5.600). Así, de cada 100 hogares en la ciudad de Villavicencio 12 tienen potencial de ser compradores efectivos, ver ilustración 1.

Edificadora que se realizaron para las ciudades de Villavicencio y Valledupar, los estudios completos brindan información detallada tanto por el lado de la oferta como de la demanda. En línea con lo anterior, el objetivo de estos documentos es ser una herramienta de consulta para los constructores, agentes de la cadena de valor del sector edificador e inversionistas, que estén interesados en conocer las dinámicas regionales del país. Por lo anterior, CAMACOL continuará realizando este tipo de informes con el fin de seguir contribuyendo al análisis y a la difusión de conocimiento de las dinámicas de los diferentes mercados.

Los resultados para Valledupar siguiendo el mismo procedimiento, arrojaron una demanda efectiva estimada entre 6.800 y 7.900 hogares (12%-14%). De estos el 68% ve probable comprar su vivienda en los próximos doce meses (4.600), de los cuales 84% espera recibirla en los doce meses siguientes a la compra. En línea con ello, por cada 100 hogares en la ciudad de Valledupar, entre 13 y 14 tiene una alta probabilidad de convertirse en compradores efectivos, ilustración 2. Estas cifras sin duda son un indicador que contribuirá a focalizar los esfuerzos de mercado y de política pública para su correcto funcionamiento, bajo el propósito de reducir el déficit habitacional de Villavicencio y Valledupar que asciende a 27.697 (26,9%) y 26.724 (34,2%) familias y a diseñar estrategias para solucionar lo concerniente a las necesidades básicas insatisfechas derivadas de la carencia habitacional. Por último, queremos señalar que este documento resumen y presenta los principales resultados de los estudios de Actividad Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL. Calle 70A No.10-22. Tel. 743 0265, fax: 743 0265 Ext 1101. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: [email protected]. Visítenos: www.camacol.org.co Página 16 de 19

INDICADORES ECONOMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN (Diciembre de 2013) Variación porcentual anual Valores

Fecha

II trim-13

II trim - 12

Proyecciones 2013

4,2%

4,8%

4,0%p

6,4%

12,1%

-

7,9%

14,9%

11.5%pp

9,9%

-

I. PIB 1/* (cifras en miles de millones de pesos) Total (1)

122.601

Construcción

8.381

a. Edificaciones

3.846

b. Obras civiles

4.662 Valores

jun-13

5,1% Fecha

Variación porcentual anual Mensual

Tres meses

Anual

Oct 13-Oct 12

Jul 13-Jul 12

Oct 12-Oct 11

II. Número de ocupados 2/* Nacional

21.548

2,7%

1,5%

1,7%

Construcción

1.262

2,1%

-1,0%

2,7%

Trece áreas: Nacional

10.331

2,0%

2,0%

2,1%

4,5%

-6,1%

-0,9% Sep 12-Sep 11

Trece áreas: Construcción

oct-13

669

III. Licencias 3/* (2) Totales Vivienda

Sep 13-Sep 12

Jun 13-Jun 12

2.366.607

31,6%

-5,6%

1,2%

1.447.694

4,1%

-7,7%

-1,1%

a. VIS

505.812

54,0%

-3,0%

-8,0%

b. No VIS

941.882 918.913

-11,4% 125,6%

-10,0% 3,1%

1,3% 9,7%

Otros destinos

sep-13

a. Industria

66.444

-0,2%

22,0%

109,1%

b. Oficina

25.947

-64,9%

19,1%

151,8%

c. Bodega

120.015

360,6%

203,1%

89,1%

d. Comercio

473.446

206,8%

-16,6%

4,7%

e. Otros

233.061

169,4%

-43,4%

-42,0%

Oct13-Oct 12

Jul 13-Jul 12

Oct 12-Oct 11

18,4%

6,2%

-6,6%

13,9%

11,5%

2,1%

Oct 13-Oct 12

Jul 13-Jul 12

Oct 12-Oct 11

2,5%

2,1%

2,9%

1,5%

0,8%

2,2%

IV. Cemento 4/** Producción

1.048.557

Despachos

1.032.773

oct-13

V. Índice Costos Construcción (ICCV) * Total Materiales

201,4 197,3

Mano de obra

213,7

4,8%

5,2%

4,7%

Maquinaria y equipo

185,4

1,1%

1,1%

1,2%

Jun13-Jun 12

Mar 12 -Mar 11

Jun 12-Jun 11

12,0%

11,8%

11,1%

VI. Índices Precios de Vivienda Nueva Vivienda 5/

202,5

oct-13

II trim 13

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INDICADORES ECONOMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN (Diciembre de 2013) VII. Inflación * IPC Tota l

113,7

IPC Vi vi enda

118,4

nov-13

Nov 13-Nov 12

Ago 13-Ago 12

Nov 12-Nov 11

1,6%

2,3%

2,8%

2,6%

2,8%

3,3%

Sep 13-Sep 12

Jun 13-Jun 12

Sep 12-Sep 11

-1,8%

-5,3%

-1,5%

-1,6%

-5,2%

-1,3%

Sep 13-Sep 12

Jun 13-Jun 12

Sep 12-Sep 11

2,3%

4,4%

2,1%

VIII.Muestra Mensual Manufacturera * Índi ce producci ón rea l s i n tri l l a de ca fé

139,7

Índi ce producci ón rea l con tri l l a de ca fé

138,2

sep-13

IX. Muestra Mensual del Comercio al por Menor* Índi ce venta s rea l es tota l s i n combus ti bl es Índi ce venta s rea l es a rt. ferretería , vi dri os y pi ntura s

196,5

sep-13

256

X. Financiación 6/*** Ca rtera hi poteca ri a

28

0,8%

4,7%

7,9%

Jul 13-Jul 12

Abr 13-Abr 12

Jul 12-Jul 11

14,1%

13,6%

16,0%

Sep 13-Sep 12

Jun 13-Jun 12

Sep 12-Sep 11

1.116

20,5%

35,3%

6,9%

a . Cons tructor

857

9,5%

30,6%

33,0%

b. Indi vi dua l

849

24,5%

37,2%

-0,1%

1. VIS

279

27,8%

67,4%

1,9%

2. No VIS

837

18,3%

28,2%

8,6%

i . Pes os

759

17,9%

28,3%

-1,4%

i i . UVR

357

26,5%

51,2%

32,2%

nov-13

ago-13

nov-12

a . VIS UVR

9,0%

8,6%

8,5%

b. No VIS UVR

8,4%

8,2%

8,8%

1. VIS pes os

12,0%

11,8%

13,0%

2. No VIS pes os

10,8%

10,9%

13,0%

a . VIS UVR

6,7%

6,9%

6,8%

b. No VIS UVR

6,6%

6,8%

7,4%

1. VIS pes os

11,4%

11,5%

12,5%

2. No VIS pes os

10,8%

10,7%

12,4%

Desembolsos (cifras en miles de pesos)

sep-13

Valores absolutos XI. Tasas interés hipotecarias (%) **** Adquisición

Construcción

nov-13

Fuentes: * DANE; ** ICPC; *** Superintendencia financiera; **** Banco de la República. Notas: n.d.: no disponible; n.a.: no aplica; 1/ Cifras en miles de millones de pesos constantes 2005=100; 2/ Cifras en miles; 3/ Cifras en miles de metros cuadrados. 4/ Cifras en toneladas; 5/IPVN ; 6/ Cifras en miles de millones de pesos corrientes. Incluye Leasing Habitacional. (1) p: pronóstico elaborado por Corficolombiana pp: pronóstico elaborado por CAMACOL 1/ Cifras en miles de millones de pesos constantes 2005=100; (2) Licencias de Construcción/ Total 88 Municipios-Dane

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL. Calle 70A No.10-22. Tel. 743 0265, fax: 743 0265 Ext 1101. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: [email protected]. Visítenos: www.camacol.org.co Página 18 de 19

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